第一篇：投行業務管理系統與業務流程之流程圖

投行業務管理系統與業務流程之流程圖（以IPO項目全過程為例）項目承攬階段改制輔導財務顧問階段填報項目工時填報項目工時建立IPO保薦主承銷類型項目發起相關電子簽批流程發起IPO立項審批流程（現場核查前）IPO保薦主承銷階段發起內核審批流程（預審會前）發起項目結束流程（項目正常發行完成后或其他原因終止）持續督導階段填報項目工時項目組填寫客戶基本資料（注①）建立承攬類型項目（注②）填報承攬工時建立改制輔導財務顧問類型項目發起相關電子簽批流程發起改制輔導立項審批流程發起相關電子簽批流程YIPO立項流程審批Y內核審批流程審批內核部維護客戶資料改制輔導立項審批是否同意立項是否通過內核Y根據IPO項目生成持續督導項目是否同意立項綜合部將項目與人員進行關聯（注③）將項目與人員進行關聯將項目與人員進行關聯注：①客戶資料請參見附件“客戶資料模板”； ②如何建立一個項目（或如何新增一個項目，注意不是立項）：投行業務管理系統—項目管理—正式項目—項目維護—新增； 如果是承攬類型的項目，在新增項目時項目主類型要選”其他“，項目子類型選“承攬項目”； ③目前是綜合部陳冬梅為大家關聯； ④在不同的階段，需要建立不同類型的項目，所填報的工時和發起的簽批流程都要選擇當前階段的項目。⑤所有階段的工時都會作為最終獎金發放的考核依據。因此承攬階段的工時的填寫亦有必要。⑥上圖僅為業務流程與投行業務系統功能點之間關聯的演示。不涵蓋全部的業務流程。

第二篇：圖書管理系統的業務流程圖

１ 知識管理的含義

知識管理的概念起源于２０世紀８０年代的美國，是知識經濟時代的產物。對知識管理各國各界人士有著多種不同的認識，有的人將知識管理視為信息管理的繼承和發展，但更多的人則認為知識管理是不同于信息管理的，它是有著獨特內涵和意義的新生事物，主要包含三方面的內容。首先，知識創新是知識管理的直接目標和實現途徑。知識管理的目的就是要使組織以現有知識為基礎結合環境信息實現創新，并通過不斷創新來達到維持組織生存和發展的最終目標。其次，人是知識管理的核心。知識是人對一系列相關信息產生的反應，它存在于人而不是信息集合中，也就是說知識與信息有著明確的區別，它只能通過人們能動創造性的發揮而產生，且依附于人而存在。所以，以知識創新為直接目標的知識管理必然以人的知識運動為研究內容，只有人才是其研究的核心。第三，信息技術是知識管理的工具。社會從信息技術為主的信息經濟時期，進入到以知識和知識創新為主的知識經濟時期，這是一個從信息技術到信息經濟，再到知識及知識創新的演變過程，也就是說，正是信息在社會經濟生活中地位和作用的日益增強和信息技術的迅猛發展，促進了知識經濟時代的到來。所以，信息與信息技術仍是知識管理的內容和研究對象 ［１］。知識管理是知識經濟時代的一種新的管理模式，是以知識的廣泛共享來推動知識創新，其具體表現就是保證能在最需要的時間將最需要的知識傳遞給最需要的人。而知識由顯性和隱性兩種形式存在，顯性知識是可以外化的以語言文字等形式明確表現出來的知識，可轉移性強；而隱性知識則是難以記錄和傳播，存在于人們記憶中的常識、經驗、感悟、訣竅等精神財富 ［２］。鑒于人對知識創造的主體能動性、復雜性和知識對人的依附性，隱性知識較之于顯性知識更大量地存在，其交流和傳遞困難極大。所以，有效的知識管理不僅要運用先進的信息技術廣泛傳播和共享組織內的顯性知識，更要重視通過各種渠道推動隱性知識的交流和共享。隱性知識的共享除了以一切可能的方式盡可能挖掘使其顯性化外，更主要的途徑是通過推動人際交流形成組織成員間直接交流的氛圍和活動而得以傳播。２ 現代圖書館需要知識管理

２．１ 知識管理是圖書館基本職能的體現

圖書館的基本職能就是對信息、知識進行收集、整理并提供使用，這和知識管理的過程基本一致，只是知識管理更強調對知識的創新利用。知識管理的目的就是對知識進行收集、加工、整合、傳遞，并創造性地利用，從而充分挖掘智力資源，促進知識創新，這與圖書館傳遞科學情報、開展社會教育、開發智力資源的社會職能也是不謀而合的 ［３］。２．２ 圖書館的生存和發展需要知識管理

知識管理是知識經濟時代的產物，而知識經濟又是經濟全球化的產物，是以知識為基礎，以知識和信息的收集、生產、分配和使用為內容，以知識創新為最終目標的經濟。知識經濟時代，知識將代替自然資源成為推動社會發展和進步的主要資源，人們對資源的管理也不再局限于勞動力、資本和自然資源的合理配置和高效使用上，對知識與信息的收集、組織、挖掘、創新及將隱性知識轉化為顯性知識，并利用信息技術提供共享和便利的服務，成為資源管理中的重要課題 ［４］。由于信息的激增和人們對知識信息依賴的進一步強化，社會對信息的需求加甚，作為國家知識基礎設施重要組成部分的圖書館，理應擔負起對知識進行高效管理和創新的重任。但面對海量信息和人們對信息需求的更加個性化，傳統的圖書館管理已不再適應經濟時代的要求。首先興起于企業界的知識管理，以其先進的管理理念、完善的信息應用技術和更為有效的應用和創新目標，引起了業界的普遍關注，在理論研究領域，圖書館知識管理已成為社會組織知識管理不可缺少的重要組成部分。

２．３ 圖書館具有知識管理的傳統優勢

圖書館是文獻管理的發源地，文獻管理是伴隨著圖書館的產生而產生的，有著悠久的歷史，形成了一整套科學有效的體系，積累了豐富的經驗，可運用到知識管理中去。圖書館還擁有大量經過專業訓練的信息管理人才，這都是圖書館進行知識管理所具有的傳統優勢和人力基礎。

知識管理從社會手段上說，在許多方面只是圖書館的傳統業務工作換了個名字而已。人們普遍認為滿足讀者的需求是重點，其實對于圖書館成功至關重要的是它的服務功能。與讀者保持良好的關系，對知識管理而言才是關鍵。知識的選擇、組織和剔除，對圖書館的運作是必要的先決條件。堅持對工作人員進行培訓，對知識管理與圖書館服務都是重要的組成部分。

如果我們把知識看作是一個金字塔，那么所有的知識都是從金字塔的底部開始的，即原始文獻。原始文獻經過圖書館的加工處理，在對其進行分類、編目后，這些數據就變成了信息；當進一步加入參考資料后，信息就成了情報；情報經過證實就變成了知識；知識經過綜合則變成了智慧。過去，圖書館只善于從原始文獻里創造學術信息與情報，卻不善于從情報中創造知識，知識管理就是發展與應用組織知識來提高圖書館效率的一種方式 ［3］。所以說知識管理是圖書館管理的繼承和發展，是圖書館管理的高級形式，是現代圖書館發展必由之路。３ 圖書館知識管理系統的內容

圖書館知識管理的目標是應用計算機智能技術構建一個全方位的開發、獲取和應用知識的知識管理系統，對信息資源進行智能化管理，以實現信息的遠程交流、知識化分類、智能化采購和讀者服務等諸多功能；對員工實施激勵機制，推動館員知識交流，促進有益的知識共享，激發館員的創造意識與能力，豐富圖書館的知識資產等 ［4］。３．１ 人力資源管理系統

圖書館人力資源管理就是指通過一系列的組織行為，開發全體員工的知識資產，促進知識共享，提高員工工作效率，最大限度地開發員工潛能和調動其工作積極性，以達到組織和個人共同受益目標的一系列管理活動。圖書館人力資源管理系統包括人力資源知識庫建設、知識共享平臺和業績評價及激勵系統。圖書館的人力資源知識庫應包括：館內人力資源基本狀況庫，館內各業務部門的基本資料庫，館內各個崗位及職位所需技能與業績評價方法庫，員工的研究文獻、研究報告、經驗交流材料庫等。

建立圖書館人力資源管理系統中的知識共享平臺，一方面可以通過聯網檢索和搜索引擎建立與人力資源知識庫的鏈接；另一方面可設立員工建議及經驗交流站點，將有益于組織發展和進步的隱性知識轉化為可被多數員工接受的顯性知識。

業績評價及激勵系統就是要對圖書館的員工中的優秀者有所激勵，對落后者實施鞭策，以達到對人力資源管理的目的。圖書館可采用的激勵方法包括：發放獎金、職稱晉升、知識署名、知識培訓、將有益于圖書館發展的知識折成股權期權，也可將那些知識老化型及業績極差型的員工淘汰出局等。３．２ 業務流程管理系統

圖書館業務流程管理系統應包括以下子系統：采訪質量管理系統、知識庫建設系統、虛擬咨詢平臺、個性化服務系統、資源導航系統和用戶教育系統等 ［5］。３．２．１ 采訪質量管理系統

目前各大中型圖書館大都建立了信息管理系統，這為建立采訪質量管理系統打好了基礎，采訪質量控制可在ＯＰＡＣ系統中增加一個數字模型來實現，應用技術包括：ＯＰＡＣ數據收集與分析技術、柔性的信息建模與管理方法、數據的分析和知識挖掘技術等。采訪質量控制數字模式包括以下幾種影響因子：一是被借次數，即數字資源被點擊或下載次數；二是拒借次數，主要指紙質文獻；三是復本量；四是讀者級別；五是圖書或數字資源價格；六是入藏時間；七是館藏特色，亦可通過為不同種類的資源根據其與本館館藏特色的相關度賦予不同的分值來計算。各種影響因子與資源質量間的關系公式如下： 資源質量＝（被借次數×該資源與館藏特色的相關度）/（入藏時間×復本量×資源價格）其中被借次數應為各借閱讀者×級別賦分之和 ［4］。

根據公式計算出單種資源的價值，然后再通過求平均值的辦法，求出館藏中每一大類資源的價值，用以保證館藏建設的基本原則和方針得以正確實施，提高文獻的利用率，調整采訪政策，分配購置經費等。采訪質量管理系統中的分析數據還可用于評估采訪人員的工作量，指導讀者閱讀利用館藏和作為藏書重訂和剔除的依據等。

３．２．２ 知識庫建設系統

知識庫的建設是構建知識管理系統的核心要素。知識庫建設系統就是通過數據庫技術，將圖書館信息數據層的知識點用知識挖掘工具加以分析，發現知識單元及其相互之間聯系，對其進行分類組織，裝入知識庫，同時配以描述結構和管理元數據的過程。它包括方法庫、模型庫、特色數據庫和文檔庫。３．２．３ 虛擬咨詢臺

虛擬咨詢臺是知識共享系統的知識展現平臺，是一個能與讀者進行交互式對話的智能服務系統，包括網上ＦＡＱ、網上文獻預約、網上文獻傳遞等各種網上參考咨詢服務，其技術有Wｅｂ交互技術、ＢＢＳ網上公告技術、Ｅ－ｍａｉｌ遠程傳送和瀏覽技術及超文本鏈接等。３．２．４ 個性化服務平臺

圖書館的個性化服務平臺的內容包括：個性化使用環境、個性化檢索服務、信息精選服務、信息推送服務等。個性化使用環境的定制主要由用戶來完成，定制內容有系統界面和瀏覽效果，用戶可對系統界面的總體模塊類別、布局形式、顏色、式樣及信息或服務模塊的資源內容、鏈接方式等進行定制，并可根據瀏覽效果對定制的信息進行修改、存儲和管理。個性化檢索服務和信息精選服務應由系統定制，因為充分了解用戶的需求是個性化服務實施的前提，系統定制的個性化服務必須是建立在對用戶信息的充分收集及分析的基礎上。對用戶信息的分析可通過對用戶瀏覽網頁、電子郵件、下載記錄及檢索過程中的關鍵詞進行分析。

３．２．５ 資源導航系統

圖書館的資源導航包括網絡資源導航、學科資源導航、本館資源導航等。資源導航系統包括一個可將定制范圍內的資源自動采集、智能分類、自動入庫、上網發布、自動配備元數據和提供智能檢索的系統軟件，其中涉及搜索知識的Ｓｐｉｄｅｒ算法、科學的知識分類機制、自動入庫技術、多種發布方式和適用于關鍵詞和全文檢索的搜索過濾算法等。圖書館可利用資源導航系統建立適合本館讀者的網絡資源導航庫、重點學科資源導航庫及本館數字資源導航庫等。３．２．６ 用戶教育系統

用戶教育包括內部的館員教育和外部的讀者教育。用戶教育是知識創新的有效保障，館員和讀者都是知識的接受者和創新者，只有不斷地接受新知識才能不斷地創造新知識，所以圖書館的用戶教育系統是知識管理系統中的主要組織部分，包括建立館員培訓、訓練計劃支持系統，在網上進行文獻信息檢索教學和發布教學課程等。

３．３ 圖書館用戶管理系統

圖書館用戶管理系統主要由用戶服務系統和圖書館決策系統組成。圖書館的用戶服務系統就是對圖書館的信息服務對象進行管理，第一，收集用戶的需求信息及其他信息，包括讀者的基礎資料如類別、借書證號、專業興趣、聯系方式等，讀者的統計分析資料如借閱資料分析，對圖書館服務的滿意程度等；第二，利用數據庫技術對收集的信息加以組織和存儲，建立數據模型，對其進行分析，形成用戶信息知識庫；第三，利用用戶信息知識庫對圖書館的服務質量加以控制和監督；第四，利用知識庫中的信息調整圖書館的資源配置計劃、人力資源管理規劃及圖書館的各項業務指標。４ 圖書館知識管理的環節和過程 ４．１ 圖書館知識管理的環節

圖書館的知識管理有５個環節：由外部獲取知識和信息，并生成知識、存儲知識、轉移知識、共享知識，創新和應用知識，向外部提供增值的知識服務，由此實現了圖書館的知識創新和增值服務 ［6］。４．２ 圖書館知識管理的過程

圖書館知識管理主要包括４個業務過程的管理，即館員隊伍建設、信息資源建設、用戶服務、基礎結構建設。它們的知識流程是相同的，都是知識的生成、存儲、擴散、共享、創新的管理，但每個過程所要完成的目標是不同的，所依賴的知識基礎也不同。

館員隊伍建設的知識管理是以館員隊伍建設知識（如館員關于引進人才、培養人才、使用人才的隱含知識）為基礎，以提高館員隊伍建設為目標；信息資源建設過程的知識管理是以各類圖書館信息資源建設知識為基礎，以實現信息資源建設知識創新、促進信息資源體系建設為目的；用戶服務的知識管理是以提高用戶服務知識水平、實現用戶服務知識創新、促進用戶服務工作滿足用戶深層信息需求、提供用戶滿意的服務為目標；基礎結構建設的知識管理是以基礎結構建設的知識為基礎，以實現圖書館基礎結構建設知識的創新、促進圖書館基礎結構的完善為目的。

第三篇：投行業務操作風險的管理

試論公司投資銀行業務操作風險的管理

經過對公司投資銀行業務規章制度的認真學習和思考，我試著歸納出了公司投資銀行業務的操作風險點。我認為，對公司投資銀行業務操作風險的管理主要體現在以下九個業務流程中：

一、預立項審查(《股權性融資及公司債券業務流程管理辦法》)

在此方面，我認為應該從以下3個操作風險點進行檢查，以加強風險管理。

1、預立項申請時是否按要求提交預立項申請表、保密協議、承諾函等文件。

2、保密協議對方單位有無正式簽章，是否經過股權融資部初審、質量控制部復審。

3、預立項是否經公司分管投行業務領導批準。

二、立項審查(《股權性融資及公司債券業務流程管理辦法》和《投資銀行項目立項委員會議事規則》)

在此方面，我認為應該從以下7個操作風險點進行檢查，以加強風險管理。

1、是否提前2天提出立項申請。

2、報送立項審查資料是否齊全。

3、是否經過股權融資部初審、質量控制部復審。

4、對于主承銷商的股權類證券發行、實質性分銷及重大并購重組項目，是否召開了項目立項審核會議。

5、投資銀行項目立項委員會的人員組成是否符合《投資銀行項目立項委員會議事規則》的規定。

6、項目立項委員會工作會議的程序是否符合《投資銀行項目立項委員會議事規則》的規定。（見《投資銀行項目立項委員會議事規則》5-2)

7、對于一般財務顧問和其他不承擔實質性風險的項目，未通過立項委員會集中審查的額，是否有公司分管投行業務領導的確認手續。

三、盡職調查（《證券發行上市盡職調查工作規程》）在此方面，我認為應該從以下7個操作風險點進行檢查，以加強風險管理。

1、是否按監管機構的規定對應進行盡職調查的項目或階段均進行了盡職調查。

2、保薦代表人是否編制盡職調查計劃；若擬采取現場盡職調查形式，盡職調查計劃是否報質量控制部備案。

3、盡職調查報告的內容是否詳細說明了盡職調查涵蓋的期間、調查范圍、調查內容、調查程序和方法、發現的問題、評價或判斷的依據等。

4、盡職調查人員是否在各階段盡職調查工作結束后10日內，整理完畢盡職調查工作底稿并經保薦代表人確認后，報質量控制部審核后由投資銀行業務總部綜合管理部歸檔。

5、每一階段的盡職調查工作是否建立獨立、健全、規范的工作底稿，內容是否完整。

6、項目執行方案確定：項目組是否根據盡職調查工作結果制訂項目執行計劃書；項目執行計劃書是否報綜合管理部備案。

7、《項目具體執行計劃書》的內容是否完整。

四、過程控制(《股權性融資及公司債券業務流程管理辦法》)

在此方面，我認為應該從以下5個操作風險點進行檢查，以加強風險管理。

1、獲準立項的項目，項目組是否每兩周向質量控制部提交《項目運行報告》。

2、每兩周的業務管理例會（內容主要是對項目收支情況、進度、人員工作、面臨的問題等）是否按期召開。

3、項目運作過程發生重大變化事項時，是否按照《股權性融資及公司債券業務流程管理辦法》的規定上報。

4、當發現項目存在重大缺陷或重大風險隱患時，項目組是否及時向質量控制部、投行銀行總部總經理申請，并經分管投行業務領導批準而解除協議。

5、對證監會的反饋回復和發審會意見回復，是否經過質量控制部審核。

五、內核審查（《證券發行上市申請文件內部核查工作規程》、《股權性融資及公司債券業務流程管理辦法》和《投資銀行內核委員會議事規程》）

在此方面，我認為應該從以下6個操作風險點進行檢查，以加強風險管理。

1、首次公開發行股票申請文件、上市公司再融資申請文件是否經過公司證券發行內核委員會審核通過后,才向公司申請向有關部門報送。《證券發行上市申請文件內部核查工作規程》

2、首次公開發行股票申請文件、上市公司再融資申請文件是否經過投資銀行項目質量控制委員會核查無異議后才提交公司證券發行內核委員會審核。（《證券發行上市申請文件內部核查工作規程》第十三條)。

3、是否提前5天向投資銀行內核委員會提出內核審查申請。《股權性融資及公司債券業務流程管理辦法》

4、向投資銀行內核委員會報送的資料是否齊全。（《股權性融資及公司債券業務流程管理辦法》)

5、投資銀行內核委員會的人員組成是否符合《投資銀行內核委員會議事規則》的規定。

6、投資銀行內核委員會議的工作程序和議事規則是否符合《投資銀行項目立項委員會議事規則》的規定。（見《投資銀行內核委員會議事規程》第十二條至第二十六條）

五、首次公開發行股票輔導工作（《首次公開發行股票輔導工作管理辦法》）

在此方面，我認為應該從以下10個操作風險點進行檢查，以加強風險管理。

1、市場開發人員是否對于滿足立項標準指引的股份有限公司有計劃地進行聯系接觸，每次接觸是否向直接領導提交客戶訪問報告，是否形成書面記錄。

2、對于立項審核委員會立項審查通過的輔導項目，是否經投資銀行業務總部總經理審核確認后，簽署正式輔導協議。

3、簽署輔導協議后，是否成立輔導工作小組。

4、輔導工作小組是否制訂輔導計劃及實施方案。輔導計劃及實施方案是否提交公司投資銀行項目質量控制委員會審核通過。

5、輔導計劃及實施方案經公司投資銀行項目質量控制委員會審核通過后，輔導工作小組是否準備輔導備案材料并向輔導對象所在地的證監局申請輔導備案。

6、輔導工作小組是否每月向綜合管理部和公司投資銀行項目質量控制委員會進行一次定期報告。對于發生的輔導過程遇到的重大事項，是否向綜合管理部和公司投資銀行項目質量控制委員會書面臨時報告。每次召開中介機構協調會前，輔導工作小組是否將擬訂的會議內容提交公司投資銀行項目質量控制委員會討論。

7、輔導工作小組是否每3個月按時向輔導對象所在地的證監局報送輔導備案報告。輔導備案報告是否在報送證監局之前提交公司投資銀行項目質量控制委員會審核。

8、輔導計劃及實施方案執行完成后，輔導工作小組是否撰寫輔導總結報告，提交公司投資銀行項目質量控制委員會審核通過，報送地方證監局。

9、對于無法申請公開發行股票的，是否向輔導對象及地方證監局書面聲明解除輔導協議，終止輔導工作結束至主承銷商推薦之間的持續關注義務。

10、輔導對象所在地的證監局出具輔導監管報告后，輔導工作小組是否將輔導工作底稿移交綜合管理部，并向綜合管理部申請輔導工作總結。綜合管理部是否做到：對于輔導工作底稿移交齊全、完整的項目總結申請，組織召開立項審核委員會工作會議對該輔導項目進行項目考核、總結。未移交完整輔導工作底稿的輔導項目，不予進行項目總結、考核和結算。

六、主承銷股票發行項目定價工作（《主承銷股票發行項目定價工作規程》）在此方面，我認為應該從以下6個操作風險點進行檢查，以加強風險管理。

1、市場開發人員是否對于滿足立項標準指引的股份有限公司有計劃地進行聯系接觸，每次接觸是否向直接領導提交客戶訪問報告，是否形成書面記錄。

2、對于立項審核委員會立項審查通過的輔導項目，是否經投資銀行業務總部總經理審核確認后，簽署正式輔導協議。

3、簽署輔導協議后，是否成立輔導工作小組。

4、輔導工作小組是否制訂輔導計劃及實施方案。輔導計劃及實施方案是否提交質量控制部審核通過。

5、輔導計劃及實施方案經質量控制部審核通過后，輔導工作小組是否準備輔導備案材料并向輔導對象所在地的證監局申請輔導備案。

6、輔導工作小組是否每月向綜合管理部和質量控制部進行一次定期報告。對于發生的輔導過程遇到的重大事項，是否向綜合管理部和質量控制部書面臨時報告。每次召開中介機構協調會前，輔導工作小組是否將擬訂的會議內容提交質量控制部討論。

7、輔導工作小組是否每3個月按時向輔導對象所在地的證監局報送輔導備案報告。輔導備案報告是否在報送證監局之前提交質量控制部審核。

8、輔導計劃及實施方案執行完成后，輔導工作小組是否撰寫輔導總結報告，提交質量控制部審核通過，報送地方證監局。

9、對于無法申請公開發行股票的，是否向輔導對象及地方證監局書面聲明解除輔導協議，終止輔導工作結束至主承銷商推薦之間的持續關注義務。

10、輔導對象所在地的證監局出具輔導監管報告后，輔導工作小組是否將輔導工作底稿移交綜合管理部，并向綜合管理部申請輔導工作總結。綜合管理部是否做到：對于輔導工作底稿移交齊全、完整的項目總結申請，組織召開立項審核委員會工作會議對該輔導項目進行項目考核、總結。未移交完整輔導工作底稿的輔導項目，不予進行項目總結、考核和結算。

八、股票銷售（《股票銷售業務管理流程》）

在此方面，我認為應該從以下10個操作風險點進行檢查，以加強風險管理。

1、是否按規定成立股票承銷領導小組，小組成員的組成是否符合《股票銷售業務管理流程》的規定。

2、項目承做人員是否在發審委審議通過后的三個工作日內將其提出的初步發行與承銷方案，報公司股票承銷領導小組審核。

3、發行前，資本市場部是否根據公司股票承銷領導小組論證結果向中國證監會報送發行與承銷方案。

4、以包銷方式承銷證券的，是否充分考慮公司的凈資本和流動性狀況，根據自身的凈資本充足情況確定最大的承銷業務規模，是否按規定向公司注冊地證監局報備。

5、公司擔任主承銷的上市公司的非公開發行股票項目或配股項目，是否采用代銷方式，是否與發行企業協商好并在承銷協議中明確發行失敗后的處理措施。

6、資本市場部是否及時向詢價對象提供報價申購表，在確定的發行價格區間內進行累計投標詢價，以簿記建檔等方式確定最終發行價格。發行價格是否經公司股票承銷領導小組同意后報中國證監會備案并將定價結果予以公告。

7、上市公司配股的，配股的價格是否報公司股票承銷領導小組同意。

8、上市公司非公開發行股票的，發行價格與認購對象的確定原則等發行方案是否報公司股票承銷領導小組同意。

9、建立回撥機制的，資本市場部是否提出建議并報公司股票承銷領導小組決定。如果啟動回撥機制，資本市場部是否將網上發行與網下發行之間的回撥數量報股票承銷領導小組，并在網上申購資金驗資當日通知上證所。

10、上市公司非公開發行股票，符合條件的特定對象的有效申購總量大于發行數量時，資本市場部是否將配售規則及具體配售安排報公司股票承銷領導小組同意。

九、持續督導（《證券發行上市持續督導工作規程》）

在此方面，我認為應該從以下9個操作風險點進行檢查，以加強風險管理。

1、若保薦代表人因調離公司等情形被中國證監會從名單中去除，是否及時更換保薦代表人，通知發行人，并在五個工作日內向中國證監會、證券交易所報告，說明原因。

2、保薦代表人是否為每一項目建立健全持續督導工作檔案，并及時提交質量控制部審核后交綜合管理部歸檔保存。

3、發行人證券發行上市后一個月內，保薦代表人是否根據證監會和交易所的相關規定、保薦協議及發行人實際情況等編制所保薦項目的持續督導計劃，并報質量控制部。

4、在持續督導期間，保薦代表人是否按照《證券發行上市持續督導工作規程》的規定向質量控制部報告。

5、保薦代表人在持續督導期間對發行人進行盡職調查工作，并以盡職調查清單、保薦工作備忘錄或保薦工作函等書面形式與發行人進行溝通，交發行人董事會秘書或相關責任人簽收，并獲取加蓋發行人公章的回函。

6、發行人每年年報公布前，保薦代表人是否就其該次年報公布是否給公司帶來保薦責任做出基本判斷，向質量控制部報送持續督導總結報告。

7、保薦代表人是否在每一會計年報公布后十個工作日內，編制完成前一持續督導工作檔案，并報質量控制部審核通過后歸檔保存，檔案內容是否完整。（《證券發行上市持續督導工作規程》第二十三條）

8、持續督導工作結束后三個工作日內，保薦代表人是否將保薦總結報告書上報質量控制部。質量控制部是否自持續督導工作結束后十個工作日內協調完成審核，并向中國證監會、證券交易所報送保薦總結報告書。

9、持續督導工作結束后一個月內，保薦代表人是否將所保薦項目涉及的所有持續督導文件按照公司投資銀行業務項目工作檔案管理制度的要求整理完畢，并報質量控制部審核通過后歸檔保存，檔案內容是否完整。（《證券發行上市持續督導工作規程》第二十四條）

第四篇：投行業務發展策略

1、大力推行混業經營

2、明確市場定位，制定合理的業務策略

“攻大占小”以大型客戶為主要目標，對一些發展良好的中型企業做為重點培養對象； 優先發展“商業銀行型的投資銀行業務”，形成優勢和品牌、對于常年財務顧問服務等直接收益低間接受益明顯的也應重點發展

3、創新金融產品以打造投行業務的特色品牌

提供“精品業務”安全性、流動性、盈利性

如對于高端客戶除提供基礎服務外，可推出增值性財務管理服務，為其財產保值增值；針對企業不同需求，提供個性化財務顧問；以不良資產介入企業的改制重組、兼并收購

4、采用多種營銷策略

選擇與國家經濟發展相適應的優勢行業深入；關注一個金融服務需求環節，進而關注需求鏈，設計和推銷產品；可將投行業務與其他業務捆綁銷售，獲得綜合效應；可與國內外專業投行建立策略聯盟；

5、完善內控加強風險防范

不同業務間建立“防火墻”，實現審貸分離，避免投行業務影響其他業務的開展

6、建立高素質人才隊伍

將資本市場業務和商業銀行的交叉領域作為業務創新的重點領域

第五篇：投行業務營銷指南

投行業務：債務融資、權益融資、資產管理、財務顧問、并購顧問與融資、資產證券化、銀團貸款、市場研究分析、證券經紀

債務融資：短期融資券、中期票據、金融債、中小企業集合票據、企業債/公司債配套服務、信用衍生品創設與銷售

權益融資：PE直投、赴港IPO/再融資服務、境內IPIO/再融資配套服務

資產管理：理財計劃、負債管理

財務顧問：常年財務顧問、專項財務顧問

并購顧問與融資：企業改制、企業重組、企業并購

資產證券化：信貸資產證券化、企業資產證券化

風險投資 VC私募股權投資PE輔導上市IPO 重組兼并M&A

債務融資類：短期融資券、中期票據、中小企業集合票據、金融債等。

1、加強主承銷業務項目儲備及運行。

2、重要工具：A非金融企業債務融資工具：短期融資券、中期票據、中小企業集合票據B金融債：財務公司、商業銀行、金融租賃公司、汽車金融公司、外資金融

機構金融債等。

3、商業銀行暫不能擔任主承銷的業務領域，因此應爭取財務顧問、債權代理人、募集資金

監管行的配套服務。具體包括：發行時的收款行以及募集資金存管行、反擔保賬戶、發行人抵質押資產賬戶、專項償債基金賬戶監管。

權益融資類：境內IPO配套業務、赴港上市保薦及配套、私募股權投資。

1、①開展境內外行聯動，利用交銀國際開展：保薦人或聯席保薦人業務；主承銷或聯席主承銷業務。②與香港分行密切配合：相關融資業務；上市企業主收款行與賬戶行業務。③與交銀保險合作。④與交銀信托合作。

2、積極與私募基金合作開展募集資金；合作開發已儲備的私募股權投資項目；探討資金托管方案，力爭吸引大規模的PE機構資金；開展募集資金推介服務試點。

資產管理類：對公財富管理。分為經營活動財富管理、投資活動財富管理、融資活動財富管理，如債券通、生息365、穩得利等。

1、