第一篇：移動--分公司營銷渠道網點建設專項效能監察工作總結報告（定稿）

移動**分公司營銷渠道網點建設專項效能監察工作總結報告

為了有效整合營銷渠道，完善營銷服務體系，不斷提升服務水平和企業形象，****年*月,省公司在德陽召開全省市場工作會,提出全省啟動渠道整合工程的要求，年底各分公司陸續有計劃、有步驟地利用成本開始啟動了渠道網點建設工作。經過全省各分公司和成都營銷中心共同努力，順利完成了****年至****年營銷渠道網點建設任務，全省基本上建成了一張覆蓋城鎮和農村的營銷服務網絡，從建成后運營效果看，有效地發揮了自有渠道在用戶發展與服務方面的作用。為了及時掌握營銷渠道網點建設過程中網點購置、網點租賃、網點裝修

等情況，確保渠道網點建設的規范化、程序化和合法性，各市州分公司紀檢監察人員從網點選址、房屋租賃、裝修招投標、工程驗收等全過程參與監督檢查。通過各分公司（中心）普遍開展自查、整改，省公司專業部門組織交叉檢查和省公司組織抽查等方式，卓有成效地開展了渠道網點建設專項效能監察工作。因渠道網點建設目前還在繼續建設過程中，現將****年至****年營銷渠道網點建設專項效能監察工作情況總結如下：

一、領導重視，組織健全，措施有力

****年**月*日省公司尹顯智副總經理主持召開全省渠道網點建設評審工作會，公司領導、計劃部、財務部、監察室等部門負責人參加了會議。會議要求對各市州分公司網點規劃、建設原則、建設標準、范圍和建設流程嚴格把關，杜絕投資不當的情況發生。為保證渠道整合工程建設的投入產出收益最大化,要加強對各市州分公司渠道整合工程

管理，并要求監察室要加大對全省渠道網點建設項目的監督檢查力度，作為專項效能監察工作來開展。同時，省公司相關部門要指導各分公司開展好渠道網點的建設工作，保證渠道網點建設的規范化、程序化和合法性。

隨后，省公司監察室印發了川移紀監[****]**號《關于開展營銷渠道網點建設效能監察的通知》，把渠道網點建設作為****年立項的效能監察工作，要求各分公司紀委、監察室和成都營銷中心要對此項工作給予高度重視，主動參與營銷渠道網點建設全過程監督檢查，嚴格按照省公司營銷渠道網點建設的原則和標準執行，依法監督。由于各級領導的高度重視，特別是省公司領導多次在大會上對營銷渠道網點建設效能監察工作提出要求,各市州分公司及成都營銷中心充分認識到了此項工作對企業發展的重要性，精心組織實施，紀檢監察部門及相關部門加強監督，保證了此項工作的順利開展。

二、認真組織，精心實施，深入調查

****年*月四川移動在德陽召開全省市場工作會，分析市場競爭環境、市場發展趨勢，提出了全省啟動渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續開始有計劃、有步驟地推進渠道建設工作。****年**月，省公司繼續下達了《關于印發農村營銷服務網點的建設指導意見》，為分公司當年啟動農村營銷渠道的建設從建設流程、建設規范、管理實施模式、建設協議等多方面提出了指導原則和內容，逐步規范分公司渠道建設流程。****年初，省公司結合****年提出的全省渠道整合實施步驟,以及集團公司提出渠道整合戰略要求，提出了****年渠道建設工作安排，下發了《關于開展****年營銷服務渠道建設工作的安排》、《關于加快渠道建設進度和規范傳輸建設》、《關于進一步規范自有渠道網點VI裝修標準的通知》等相關文件，從建設計劃、建設進度、建設規范等方面對分

公司提出了相關要求。為了確保營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修程序化、規范化和合法性，省公司相關部門圍繞營銷渠道網點建設開展了一系列監督檢查工作：

(一)省公司市場部組織全省交叉檢查

根據全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場部于****年**月*日至**日組織了*個檢查小組，對全省各市州渠道整合的開展情況進行了交叉檢查，為進一步推動全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（*）各分公司（中心）結合渠道交叉檢查的結果，做好渠道整合總結，尋找差距，找出不足，及時整改；（*）此次得分低于**分的分公司，針對交叉檢查中所發現的問題，寫出相應的整改方案，于****年**月*日前上報省公司；（*）各分公司（中心）要做好****年渠道建設和渠道整合重點的規劃工作，將當地渠道整合與市場發展、客戶服務提升、品牌塑造和數據業務發

展緊密聯系起來，形成良性互動。

（二）各分公司進行自查

根據川移紀監[****]**號《關于開展渠道網點建設效能監察自查的通知》文件精神，各分公司認真、有序開展渠道網點建設效能監察自查工作，各級領導對此項工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽、涼山、南充、雅安、資陽、自貢等分公司還成立了營銷渠道網點建設自查領導小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報告過于簡單，網點建設統計表的數據不夠準確，給全省的渠道效能監察統計工作造成一定的難度。總體上看，大部分分公司按照省公司監察室提出的要求，加大了監督力度，認真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀違法行為的發生。

（三）省公司組織抽查

為了掌握營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修以及建成后運營效能

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第二篇：移動**分公司營銷渠道網點建設專項效能監察工作總結報告

為了有效整合營銷渠道，完善營銷服務體系，不斷提升服務水平和企業形象，XX年8月,省公司在德陽召開全省市場工作會,提出全省啟動渠道整合工程的要求，年底各分公司陸續有計劃、有步驟地利用成本開始啟動了渠道網點建設工作。經過全省各分公司和成都營銷中心共同努力，順利完成了XX年至XX年營銷渠道網點建設任務，全省基本上建成了一張覆蓋城鎮和農村的營銷服務網絡，從建成后運營效果看，有效地發揮了自有渠道在用戶發展與服務方面的作用。為了及時掌握營銷渠道網點建設過程中網點購置、網點租賃、網點裝修等情況，確保渠道網點建設的規范化、程序化和合法性，各市州分公司紀檢監察人員從網點選址、房屋租賃、裝修招投標、工程驗收等全過程參與監督檢查。通過各分公司（中心）普遍開展自查、整改，省公司專業部門組織交叉檢查和省公司組織抽查等方式，卓有成效地開展了渠道網點建設專項效能監察工作。因渠道網點建設目前還在繼續建設過程中，現將XX年至XX年營銷渠道網點建設專項效能監察工作情況總結如下：

一、領導重視，組織健全，措施有力

XX年12月3日省公司尹顯智副總經理主持召開全省渠道網點建設評審工作會，公司領導、計劃部、財務部、監察室等部門負責人參加了會議。會議要求對各市州分公司網點規劃、建設原則、建設標準、范圍和建設流程嚴格把關，杜絕投資不當的情況發生。為保證渠道整合工程建設的投入產出收益最大化,要加強對各市州分公司渠道整合工程管理，并要求監察室要加大對全省渠道網點建設項目的監督檢查力度，作為專項效能監察工作來開展。同時，省公司相關部門要指導各分公司開展好渠道網點的建設工作，保證渠道網點建設的規范化、程序化和合法性。

隨后，省公司監察室印發了川移紀監[XX]21號《關于開展營銷渠道網點建設效能監察的通知》，把渠道網點建設作為XX年立項的效能監察工作，要求各分公司紀委、監察室和成都營銷中心要對此項工作給予高度重視，主動參與營銷渠道網點建設全過程監督檢查，嚴格按照省公司營銷渠道網點建設的原則和標準執行，依法監督。由于各級領導的高度重視，特別是省公司領導多次在大會上對營銷渠道網點建設效能監察工作提出要求,各市州分公司及成都營銷中心充分認識到了此項工作對企業發展的重要性，精心組織實施，紀檢監察部門及相關部門加強監督，保證了此項工作的順利開展。

二、認真組織，精心實施，深入調查

XX年8月四川移動在德陽召開全省市場工作會，分析市場競爭環境、市場發展趨勢，提出了全省啟動渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續開始有計劃、有步驟地推進渠道建設工作。XX年11月，省公司繼續下達了《關于印發農村營銷服務網點的建設指導意見》，為分公司當年啟動農村營銷渠道的建設從建設流程、建設規范、管理實施模式、建設協議等多方面提出了指導原則和內容，逐步規范分公司渠道建設流程。XX年初，省公司結合XX年提出的全省渠道整合實施步驟,以及集團公司提出渠道整合戰略要求，提出了XX年渠道建設工作安排，下發了《關于開展XX年營銷服務渠道建設工作的安排》、《關于加快渠道建設進度和規范傳輸建設》、《關于進一步規范自有渠道網點VI裝修標準的通知》等相關文件，從建設計劃、建設進度、建設規范等方面對分公司提出了相關要求。為了確保營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修程序化、規范化和合法性，省公司相關部門圍繞營銷渠道網點建設開展了一系列監督檢查工作：

(一)省公司市場部組織全省交叉檢查

根據全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場部于XX年11月8日至12日組織了6個檢查小組，對全省各市州渠道整合的開展情況進行了交叉檢查，為進一步推動全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結合渠道交叉檢查的結果，做好渠道整合總結，尋找差距，找出不足，及時整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對交叉檢查中所發現的問題，寫出相應的整改方案，于XX年12月6日前上報省公司；（3）各分公司（中心）要做好XX年渠道建設和渠道整合重點的規劃工作，將當地渠道整合與市場發展、客戶服務提升、品牌塑造和數據業務發展緊密聯系起來，形成良性互動。

（二）各分公司進行自查

根據川移紀監[XX]15號《關于開展渠道網點建設效能監察自查的通知》文件精神，各分公司認真、有序開展渠道網點建設效能監察自查工作，各級領導對此項工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽、涼山、南充、雅安、資陽、自貢等分公司還成立了營銷渠道網點建設自查領導小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報告過于簡單，網點建設統計表的數據不夠準確，給全省的渠道效能監察統計工作造成一定的難度。總體上看，大部分分公司按照省公司監察室提出的要求，加大了監督力度，認真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀違法行為的發生。

（三）省公司組織抽查

為了掌握營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修以及建成后運營效能發揮等情況。今年初，李總專門安排資深經理成異良同志牽頭抓好營銷渠道網點建設的檢查工作，按照川移紀監[XX]3號《關于開展營銷渠道網點建設效能監察專項檢查的通知》要求，結合XX年底開展營銷渠道網點建設效能監察自查情況，XX年4月18日省公司召開了由市場部、財務部、計劃部、監察室參加的營銷渠道網點建設效能監察專項檢查工作會，會上就開展此項工作的重點、方式進行了研究，公司領導朱大蓀副總經理作了重要講話，并對此項工作提出了要求。

根據省公司渠道網點建設效能監察工作安排，由市場部、財務部、計劃部、監察室組成了渠道效能監察專項檢查組共13人，分三個小組在XX年4月20日—27日分別對內江、瀘州、資陽、樂山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營銷中心共計70多個市區、縣城、鄉鎮渠道網點建設情況進行了檢查。按照省公司領導在渠道效能監察工作會上提出的要求，除關注渠道建設資金等方面是否合理使用外，重點還對渠道建成后運營情況進行了解。同時，結合省公司監察室前期對渠道效能監察工作提出的六項重要檢查內容，對所檢查分公司開展了逐項、有重點的渠道建設效能監察專項檢查工作。

三、完善網絡 提升服務 樹立形象

XX年全省渠道網點建設共下達計劃1271

個，面積92745平方米，裝修費5900.6萬元，實際完成渠道網點建設1326個（其中城區分散性網點類385個，鄉鎮網點類941個）。經過XX年至XX年一年多時間的建設，截止XX年底全省各類移動營業廳已初具規模，累計總數達到1703個，自有營銷服務渠道網絡初顯雛形。

根據四川的經濟、地理環境、通信市場發展規模等因素，全省除成都以自建自營為主外，渠道網點建設的模式多采取自建他營（樂山他建他營的網點相對較多），已投入運營的營銷渠道網點的總體情況：（1）鄉鎮營業廳選址位置基本在鄉鎮核心區域，建設后運營情況穩定，基本呈逐步上升的態勢，例如樂山夾江鎮營業廳3月份新入網用戶超過100戶、代收話費10萬多元，綜合業務辦理上也有近400筆，充分發揮了自有渠道在用戶發展與服務方面的作用；（2）城區營業廳普遍都具有用戶發展質量較高，離網率較低，綜合業務辦理數量大的特點，這些城區營業廳地處當地通信商業地段，充分發揮了競爭主陣地的作用。例如XX年由省公司投資購置建設的內江市區街心花園營業廳，現已成為分公司現業的主營業廳，從XX年7月投入運營，在3月份，通過該廳新入網超過270戶，并且用戶發展質量較高，離網率較低，收繳話費超過60萬，綜合業務辦理超過6000筆，體現了主營業廳在服務與業務承載上的核心功能，有效地發揮了自有渠道在用戶發展與服務方面的作用。

通過一年多營銷渠道網點建設,全省基本上建成一張覆蓋城鎮和農村的營銷服務網絡，滿足了客戶快速增長和客戶就近服務需求。從全省XX年用戶增長情況分析，新增客戶主要來源于新建營銷渠道服務網點，截止XX年底，全省鄉鎮自有核心渠道已完成對3萬人以上鄉鎮的100%覆蓋，2萬人以上鄉鎮的覆蓋率也超過70%，鄉鎮營銷服務網絡的完善布局有效支持了村通工程的建設；城市核心自有渠道網點的分布密度也達到了3.66萬人/店，營銷服務網點服務用戶的半徑得到了縮短，服務效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業務，截止XX年底，全省農村用戶發展累計達到了360萬，累計話費收入達14.4億元，農村市場已成為重要的新增客戶市場，其中從XX年12月下旬到XX年3月，針對返鄉民工為主要目標用戶的“賀歲卡”全省發展264826戶，在XX年2至3月的收入也達到了2367萬。

每一個營銷服務網點同時是一個公司品牌、業務、服務的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開展宣傳。公司從XX年11月起開展的“心系千萬，感恩千萬”的四川移動“超千萬”宣傳活動，通過1700多個核心營業網點的落地配合，突出宣傳了移動公司的發展歷程和對用戶的感恩情懷，展示了四川移動是一家有競爭力、有責任感、有文化、有道德的省內通信主導企業；從XX年12月底，為有效挖掘農村市場，全省統一部署，上下聯動，開展“賀歲卡”的營銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉公路、最后到營業網點的全過程流通路線的宣傳推廣，以1200多個鄉鎮合作廳為重要業務操作平臺，發展了超過26萬戶“賀歲卡”用戶，取得XX年市場發展的開門紅，充分體現了鄉鎮核心實體渠道在貼近用戶、發展用戶、服務用戶方面的重要功能。

通過調查了解,各地用戶普遍認為移動不僅營業廳是一流的,而且服務在通信行業中領先,特別是各地周邊鄉鎮用戶紛紛表示滿意，認為中國移動不僅網絡覆蓋比競爭對手好，而且服務更好。營銷渠道網點建設工作取得明顯效果,營銷服務網絡更加完善,服務水平和企業形象得到進一步提升。同時，由于渠道網點建成后經營普遍呈上升趨勢，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經不滿足在營業廳等客戶來辦理業務，而是主動走出去宣傳、發展用戶；有的代辦商在節日還自己出資給用戶贈送禮品，在經營理念和維系客戶上都體現了較強的意識。

四、注重實效，強化監督，成效顯著

按照川移紀監[XX]3號《關于開展營銷渠道網點建設效能監察專項檢查的通知》文件要求,從渠道效能監察專項檢查的六條檢查內容看，全省營銷渠道網點建設資金做到了專款專用，沒發現有擠占挪用問題；營銷渠道網點建設的地點、規模、內容、工程投資預算等基本按照上級有關文件規定執行,大部分分公司建設規模、投資預算均符合省公司要求，但也有因實際情況有節約或超支的情況；營銷渠道網點的產權證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問題，尤其是農村服務網點無土地使用證和房屋產權證情況較為突出；大部分分公司營銷渠道網點建設中的招標程序合法，對渠道網點建設嚴格按預算管理。但有的分公司對工程既沒有進行招投標，也沒有請監理單位對施工過程進行監督；營銷渠道網點建設建立了規范的流程并嚴格按流程執行，不少分公司還結合當地實際制訂了渠道網點建設流程等辦法，以確保建設的規范化、程序化；由于營銷渠道網點建設涉及時間長、點多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結算資料無法及時送審的情況。總體上講，這次渠道網點建設取得了以下成效：

（一）營銷渠道網點建設中一些好的做法：

1、省公司相關部門對渠道網點建設工作高度重視，積極配合、主動協調、分工明確、責任落實。在渠道網點建設過程中，分別下發了相關的文件和規定，指導下屬單位進行渠道網點建設，使下屬單位有章可循，規范了管理，強化了監督，最大限度地減少了投資風險，保證了投資效益。

2、成都營銷中心在渠道建設中，嚴格堅持證件齊全，產權明晰的原則，對問題房堅決不予選用。同時，在建設過程中堅持“選點不談判，談判不選點”的原則（分公司選點，渠道中心談判）避免購租人情房等不廉潔的行為發生。同時，對所有中標合作伙伴，進行了階段性評估，對表現欠佳的或不按要求履行職責的合作伙伴按要求終止合作（先后有4家合作伙伴）。

3、巴中分公司為加快渠道建設，確保網點建設順利開展，保證建設質量，明確資金投入及人員管理等事項，結合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網點建設流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網點建設的順利開展和按時完成。

4、德陽分公司根據分公司區域市場的特點，于XX年啟動了鄉鎮市場片區化管理，通過實體片區機構的建立、資源配置重心的調整、區域考核管理的跟進等一系列手段，逐步實現了對農村市場的深耕細作，有力支撐了農村合作渠道在當地市場的拓展與市場維護工作。

5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細致，為代銷商制做了統一

選號夾，有嚴格的代銷商準入機制，在渠道掌控上達到了“能進能出”。

6、資陽、瀘州、德陽、樂山等分公司為杜絕渠道建設、經營中的關聯交易，對市場相關人員提出了明確的回避原則，對違反規定的公司人員制定了嚴格管理措施。

7、資陽分公司在充分認識營銷渠道網點建設重要性的基礎上，結合資陽分公司的實際，制訂了資陽分公司的渠道建設按照“統一規劃、合理布局、加強管理、規范服務、保證專營”的總體原則，整合全市營銷渠道，并將其與大客戶服務、直銷工作緊密結合，形成“營銷+服務”模式，始終保持市場的主動權和領先優勢,真正體現中國移動通信“服務領先”優勢。同時，資陽分公司在營業廳合作商家的選擇上程序規范、透明，從新建設投入運營的營業廳在合作商家的選擇，已運營合作廳商家協議及后期重新對合作商家的選擇等環節，都采取了通過在區域內發布合作經營意向公示、公開投標、中標結果公布等相關措施，對合作商家提供公平競爭的機會，經營理念意識較強，對公司營銷政策配合力度更好的合作商家得到了脫穎而出的機會，強化了營業廳后期經營效益的發揮。

（二）營銷渠道網點建設中反映出的較為集中或突出的問題：

1、各分公司的渠道建設模式多為自建（租）他營模式，由公司控制口岸的使用權后，委托合作商家進行經營，在租賃過程中，各分公司都不同程度存在渠道網點“兩證”不全的情況。

2、大部分分公司采取了由移動公司名義租房，再轉租給合作商家，但租賃資金直接由合作商家支付給房屋業主，未經移動公司中轉。這其中涉及兩個租賃行為：移動公司租房與移動公司將房轉租，租房應由業主出具相關票據和轉租應承擔相關由此帶來收益而產生的稅金支付等問題，都給公司帶來了相應的稅務風險。

3、由于部分分公司項目完工后不及時送審，而是在需要付款或檢查時突擊送審、單項低于5萬元的工程沒有按要求打包送審而是采用零星送審、建設方或施工方與審計事務所配合不力等因素，造成部分渠道建設項目審計時間較長。

4、被檢查分公司大部分都能按要求對裝修進行招投標，并請監理單位或由分公司自行派人對施工過程進行監督；但有的分公司對工程既沒有進行招投標（主要是各縣分公司由于建設數量少和裝修金額小），也沒有請監理單位對施工過程進行監督。

5、關于渠道建設實際完成情況與計劃間的差異問題：在建設實施過程中，或多或少出現了超計劃建設的現象，但由于XX年省公司對相關營銷成本實行切塊處理，建設資金在分公司成本中具有剛性，出現了部分分公司實際建設費用超出年初計劃的情況。

6、從裝修項目的審計結果來看，審減金額普遍較大，南充分公司審減率達到了27%，暴露了施工現場管理力度不夠的問題。

7、部分營業廳的宣傳功能發揮較差，業務、品牌、服務等方面的宣傳海報、pOp等資料張貼不足。而且，對宣傳單的擺放顯得不夠規范，簡單擺放在業務臺面上，顯得零亂，推薦重心、主次不突出，對客戶的業務引導效果不明顯。

8、各分公司都能按規定使用正規發票列賬，報銷簽字手續整理規范。但眉山分公司渠道建設資料中存在中標公司與施工單位名稱不一致，財務付款單位與裝修合同中內容不一致的情況。

9、南充分公司簽訂的租賃合同中，存在租賃人簽字與合同中不符、未標明租賃面積、沒有經辦人簽字等問題。

（三）幾點建議：

1、針對部分網點存在“兩證”不全的情況，要求各分公司為確保渠道網點使用的合法性，規避風險，盡快補齊“雙證”（即房屋產權證、土地使用許可證）。

2、移動公司將租房再轉租給合作商家，租房應由業主出具相關票據和轉租應承擔相關由此帶來收益而產生的稅金支付等問題，給公司帶來相應稅務風險，請相關部門盡快制訂相應措施，及時指導分公司。

3、XX、XX年渠道建設資源的投入是為了更好地建立一個結構合理、布局科學、功能完善和可控性高的營銷服務網絡，因此，對他建他營的模式公司不鼓勵繼續發展，如關系重大戰略合作或情況特殊的網點，須分公司（中心）報省公司，綜合評估后方可進行建設，因此，要求樂山分公司有計劃、有步驟地對在XX年已建設的他建他營渠道網點予以回收，轉換為自建他營的管控模式。

4、部分分公司對裝修金額較小的網點工程既沒有進行招投標，也沒有請監理單位對施工過程進行監督。在今后的建設中，建議用集中分片的辦法統一進行招投標和請監理單位進行監理工作；如果確因金額小、數量少可由分公司派專人進行監理工作，以確保建設的質量和安全。

5、關于渠道建設實際完成情況與計劃間的差異問題，請各分公司對XX年超計劃建設網點的數量、金額、原因等情況作出說明并報省公司市場部。

6、針對部分分公司審計中存在的問題，省公司要求各分公司嚴格按照川移司 [XX] 229 號《對成本費用中列支的零星項目進行審計的規定》執行。為切實控制渠道建設造價，渠道建設項目一律不得簽定全包干價格的施工合同，同時加強對項目的施工現場管理，在項目建設過程中，建設方不得對材料價格進行簽證認價；積極配合審計，保證審計工作的順利進行。

7、各分公司針對在渠道網點建設效能監察中發現的問題，盡快進行整改；對短期確實無法整改的問題，要求在今年內逐步解決，并把整改情況分別報省公司相關專業部門和監察室，年底前省公司將對整改情況進行抽查。

這次營銷渠道網點建設專項效能監查工作，自始至終得到了各級領導的高度重視，確保了該項效能監察工作順利開展并取得了明顯成效。各級紀檢監察人員參與全過程的監督檢查，對防止違紀違法行為發揮了積極作用，建設過程中發現的一些問題得到了及時糾正。省公司要求要各相關專業部門對渠道網點建設效能監察工作中發現的問題，盡快拿出解決的方案指導各分公司；各市州分公司（中心）要針對存在的問題及時進行整改，按要求切實搞好渠道網點建設的后期工作，進一步規范渠道網點建設流程，讓渠道網點發揮更好的效能，充分發揮自有渠道在貼近用戶、發展客戶和服務用戶方面的重要功能，最大限度滿足客戶對服務的需求，真正體現中國移動通信“服務領先”優勢，為四川經濟發展和社會和諧、進步作出更大的貢獻。

第三篇：移動--分公司營銷渠道網點建設專項效能監察工作總結報告

移動**分公司營銷渠道網點建設專項效能監察工作總結報告

為了有效整合營銷渠道，完善營銷服務體系，不斷提升服務水平和企業形象，XX年8月,省公司在德陽召開全省市場工作會,提出全省啟動渠道整合工程的要求，年底各分公司陸續有計劃、有步驟地利用成本開始啟動了渠道網點建設工作。經過全省各分公司和成都營銷中心共同努力，順利完成了XX年至XX年營銷渠道網點建設任務，全省基本上建成了一張覆蓋城鎮和農村的營銷服務網絡，從建成后運營效果看，有效地發揮了自有渠道在用戶發展與服務方面的作用。為了及時掌握營銷渠道網點建設過程中網點購置、網點租賃、網點裝修等情況，確保渠道網點建設的規范化、程序化和合法性，各市州分公司紀檢監察人員從網點選址、房屋租賃、裝修招投標、工程驗收等全過程參與監督檢查。通過各分公司（中心）普遍開展自查、整改，省公司專業部門組織交叉檢查和省公司組織抽查等方式，卓有成效地開展了渠道網點建設專項效能監察工作。因渠道網點建設目前還在繼續建設過程中，現將XX年至XX年營銷渠道網點建設專項效能監察工作情況總結如下：

一、領導重視，組織健全，措施有力

XX年12月3日省公司尹顯智副總經理主持召開全省渠道網點建設評審工作會，公司領導、計劃部、財務部、監察室等部門負責人參加了會議。會議要求對各市州分公司網點規劃、建設原則、建設標準、范圍和建設流程嚴格把關，杜絕投資不當的情況發生。為保證渠道整合工程建設的投入產出收益最大化,要加強對各市州分公司渠道整合工程管理，并要求監察室要加大對全省渠道網點建設項目的監督檢查力度，作為專項效能監察工作來開展。同時，省公司相關部門要指導各分公司開展好渠道網點的建設工作，保證渠道網點建設的規范化、程序化和合法性。

隨后，省公司監察室印發了川移紀監[XX]21號《關于開展營銷渠道網點建設效能監察的通知》，把渠道網點建設作為XX年立項的效能監察工作，要求各分公司紀委、監察室和成都營銷中心要對此項工作給予高度重視，主動參與營銷渠道網點建設全過程監督檢查，嚴格按照省公司營銷渠道網點建設的原則和標準執行，依法監督。由于各級領導的高度重視，特別是省公司領導多次在大會上對營銷渠道網點建設效能監察工作提出要求,各市州分公司及成都營銷中心充分認識到了此項工作對企業發展的重要性，精心組織實施，紀檢監察部門及相關部門加強監督，保證了此項工作的順利開展。

二、認真組織，精心實施，深入調查

XX年8月四川移動在德陽召開全省市場工作會，分析市場競爭環境、市場發展趨勢，提出了全省啟動渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續開始有計劃、有步驟地推進渠道建設工作。

XX年11月，省公司繼續下達了《關于印發農村營銷服務網點的建設指導意見》，為分公司當年啟動農村營銷渠道的建設從建設流程、建設規范、管理實施模式、建設協議等多方面提出了指導原則和內容，逐步規范分公司渠道建設流程。XX年初，省公司結合XX年提出的全省渠道整合實施步驟,以及集團公司提出渠道整合戰略要求，提出了XX年渠道建設工作安排，下發了《關于開展XX年營銷服務渠道建設工作的安排》、《關于加快渠道建設進度和規范傳輸建設》、《關于進一步規范自有渠道網點VI裝修標準的通知》等相關文件，從建設計劃、建設進度、建設規范等方面對分公司提出了相關要求。為了確保營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修程序化、規范化和合法性，省公司相關部門圍繞營銷渠道網點建設開展了一系列監督檢查工作：

省公司市場部組織全省交叉檢查

根據全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場部于XX年11月8日至12日組織了6個檢查小組，對全省各市州渠道整合的開展情況進行了交叉檢查，為進一步推動全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結合渠道交叉檢查的結果，做好渠道整合總結，尋找差距，找出不足，及時整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對交叉檢查中所發現的問題，寫出相應的整改方案，于XX年12月6日前上報省公司；（3）各分公司（中心）要做好XX年渠道建設和渠道整合重點的規劃工作，將當地渠道整合與市場發展、客戶服務提升、品牌塑造和數據業務發展緊密聯系起來，形成良性互動。

（二）各分公司進行自查

根據川移紀監[XX]15號《關于開展渠道網點建設效能監察自查的通知》文件精神，各分公司認真、有序開展渠道網點建設效能監察自查工作，各級領導對此項工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽、涼山、南充、雅安、資陽、自貢等分公司還成立了營銷渠道網點建設自查領導小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報告過于簡單，網點建設統計表的數據不夠準確，給全省的渠道效能監察統計工作造成一定的難度。總體上看，大部分分公司按照省公司監察室提出的要求，加大了監督力度，認真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀違法行為的發生。

（三）省公司組織抽查

為了掌握營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修以及建成后運營效能發揮等情況。今年初，李總專門安排資深經理成異良同志牽頭抓好營銷渠道網點建設的檢查工作，按照川移紀監[XX]3號《關于開展營銷渠道網點建設效能監察專項檢查的通知》要求，結合XX年底開展營銷渠道網點建設效能監察自查情況，XX年4月18日省公司召開了由市場部、財務部、計劃部、監察室參加的營銷渠道網點建設效能監察專項檢查工作會，會上就開展此項工作的重點、方式進行了研究，公司領導朱大蓀副總經理作了重要講話，并對此項工作提出了要求。

根據省公司渠道網點建設效能監察工作安排，由市場部、財務部、計劃部、監察室組成了渠道效能監察專項檢查組共13人，分三個小組在XX年4月20日—27日分別對內江、瀘州、資陽、樂山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營銷中心共計70多個市區、縣城、鄉鎮渠道網點建設情況進行了檢查。按照省公司領導在渠道效能監察工作會上提出的要求，除關注渠道建設資金等方面是否合理使用外，重點還對渠道建成后運營情況進行了解。同時，結合省公司監察室前期對渠道效能監察工作提出的六項重要檢查內容，對所檢查分公司開展了逐項、有重點的渠道建設效能監察專項檢查工作。

三、完善網絡

提升服務

樹立形象

XX年全省渠道網點建設共下達計劃1271個，面積92745平方米，裝修費5900.6萬元，實際完成渠道網點建設1326個（其中城區分散性網點類385個，鄉鎮網點類941個）。經過XX年至XX年一年多時間的建設，截止XX年底全省各類移動營業廳已初具規模，累計總數達到1703個，自有營銷服務渠道網絡初顯雛形。

根據四川的經濟、地理環境、通信市場發展規模等因素，全省除成都以自建自營為主外，渠道網點建設的模式多采取自建他營（樂山他建他營的網點相對較多），已投入運營的營銷渠道網點的總體情況：（1）鄉鎮營業廳選址位置基本在鄉鎮核心區域，建設后運營情況穩定，基本呈逐步上升的態勢，例如樂山夾江鎮營業廳3月份新入網用戶超過100戶、代收話費10萬多元，綜合業務辦理上也有近400筆，充分發揮了自有渠道在用戶發展與服務方面的作用；（2）城區營業廳普遍都具有用戶發展質量較高，離網率較低，綜合業務辦理數量大的特點，這些城區營業廳地處當地通信商業地段，充分發揮了競爭主陣地的作用。例如XX年由省公司投資購置建設的內江市區街心花園營業廳，現已成為分公司現業的主營業廳，從XX年7月投入運營，在3月份，通過該廳新入網超過270戶，并且用戶發展質量較高，離網率較低，收繳話費超過60萬，綜合業務辦理超過6000筆，體現了主營業廳在服務與業務承載上的核心功能，有效地發揮了自有渠道在用戶發展與服務方面的作用。

通過一年多營銷渠道網點建設,全省基本上建成一張覆蓋城鎮和農村的營銷服務網絡，滿足了客戶快速增長和客戶就近服務需求。從全省XX年用戶增長情況分析，新增客戶主要于新建營銷渠道服務網點，截止XX年底，全省鄉鎮自有核心渠道已完成對3萬人以上鄉鎮的100%覆蓋，2萬人以上鄉鎮的覆蓋率也超過70%，鄉鎮營銷服務網絡的完善布局有效支持了村通工程的建設；城市核心自有渠道網點的分布密度也達到了3.66萬人/店，營銷服務網點服務用戶的半徑得到了縮短，服務效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業務，截止XX年底，全省農村用戶發展累計達到了360萬，累計話費收入達14.4億元，農村市場已成為重要的新增客戶市場，其中從XX年12月下旬到XX年3月，針對返鄉民工為主要目標用戶的“賀歲卡”全省發展264826戶，在XX年2至3月的收入也達到了2367萬。

每一個營銷服務網點同時是一個公司品牌、業務、服務的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開展宣傳。公司從XX年11月起開展的“心系千萬，感恩千萬”的四川移動“超千萬”宣傳活動，通過1700多個核心營業網點的落地配合，突出宣傳了移動公司的發展歷程和對用戶的感恩情懷，展示了四川移動是一家有競爭力、有責任感、有文化、有道德的省內通信主導企業；從XX年12月底，為有效挖掘農村市場，全省統一部署，上下聯動，開展“賀歲卡”的營銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉公路、最后到營業網點的全過程流通路線的宣傳推廣，以1200多個鄉鎮合作廳為重要業務操作平臺，發展了超過26萬戶“賀歲卡”用戶，取得XX年市場發展的開門紅，充分體現了鄉鎮核心實體渠道在貼近用戶、發展用戶、服務用戶方面的重要功能。

通過調查了解,各地用戶普遍認為移動不僅營業廳是一流的,而且服務在通信行業中領先,特別是各地周邊鄉鎮用戶紛紛表示滿意，認為中國移動不僅網絡覆蓋比競爭對手好，而且服務更好。營銷渠道網點建設工作取得明顯效果,營銷服務網絡更加完善,服務水平和企業形象得到進一步提升。同時，由于渠道網點建成后經營普遍呈上升趨勢，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經不滿足在營業廳等客戶來辦理業務，而是主動走出去宣傳、發展用戶；有的代辦商在節日還自己出資給用戶贈送禮品，在經營理念和維系客戶上都體現了較強的意識。

四、注重實效，強化監督，成效顯著

按照川移紀監[XX]3號《關于開展營銷渠道網點建設效能監察專項檢查的通知》文件要求,從渠道效能監察專項檢查的六條檢查內容看，全省營銷渠道網點建設資金做到了專款專用，沒發現有擠占挪用問題；營銷渠道網點建設的地點、規模、內容、工程投資預算等基本按照上級有關文件規定執行,大部分分公司建設規模、投資預算均符合省公司要求，但也有因實際情況有節約或超支的情況；營銷渠道網點的產權證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問題，尤其是農村服務網點無土地使用證和房屋產權證情況較為突出；大部分分公司營銷渠道網點建設中的招標程序合法，對渠道網點建設嚴格按預算管理。但有的分公司對工程既沒有進行招投標，也沒有請監理單位對施工過程進行監督；營銷渠道網點建設建立了規范的流程并嚴格按流程執行，不少分公司還結合當地實際制訂了渠道網點建設流程等辦法，以確保建設的規范化、程序化；由于營銷渠道網點建設涉及時間長、點多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結算資料無法及時送審的情況。總體上講，這次渠道網點建設取得了以下成效：

（一）營銷渠道網點建設中一些好的做法：

1、省公司相關部門對渠道網點建設工作高度重視，積極配合、主動協調、分工明確、責任落實。在渠道網點建設過程中，分別下發了相關的文件和規定，指導下屬單位進行渠道網點建設，使下屬單位有章可循，規范了管理，強化了監督，最大限度地減少了投資風險，保證了投資效益。

2、成都營銷中心在渠道建設中，嚴格堅持證件齊全，產權明晰的原則，對問題房堅決不予選用。同時，在建設過程中堅持“選點不談判，談判不選點”的原則（分公司選點，渠道中心談判）避免購租人情房等不廉潔的行為發生。同時，對所有中標合作伙伴，進行了階段性評估，對表現欠佳的或不按要求履行職責的合作伙伴按要求終止合作（先后有4家合作伙伴）。

3、巴中分公司為加快渠道建設，確保網點建設順利開展，保證建設質量，明確資金投入及人員管理等事項，結合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網點建設流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網點建設的順利開展和按時完成。

4、德陽分公司根據分公司區域市場的特點，于XX年啟動了鄉鎮市場片區化管理，通過實體片區機構的建立、資源配置重心的調整、區域考核管理的跟進等一系列手段，逐步實現了對農村市場的深耕細作，有力支撐了農村合作渠道在當地市場的拓展與市場維護工作。

5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細致，為代銷商制做了統一選號夾，有嚴格的代銷商準入機制，在渠道掌控上達到了“能進能出”。

6、資陽、瀘州、德陽、樂山等分公司為杜絕渠道建設、經營中的關聯交易，對市場相關人員提出了明確的回避原則，對違反規定的公司人員制定了嚴格管理措施。

7、資陽分公司在充分認識營銷渠道網點建設重要性的基礎上，結合資陽分公司的實際，制訂了資陽分公司的渠道建設按照“統一規劃、合理布局、加強管理、規范服務、保證專營”的總體原則，整合全市營銷渠道，并將其與大客戶服務、直銷工作緊密結合，形成“營銷+服務”模式，始終保持市場的主動權和領先優勢,真正體現中國移動通信“服務領先”優勢。同時，資陽分公司在營業廳合作商家的選擇上程序規范、透明，從新建設投入運營的營業廳在合作商家的選擇，已運營合作廳商家協議及后期重新對合作商家的選擇等環節，都采取了通過在區域內發布合作經營意向公示、公開投標、中標結果公布等相關措施，對合作商家提供公平競爭的機會，經營理念意識較強，對公司營銷政策配合力度更好的合作商家得到了脫穎而出的機會，強化了營業廳后期經營效益的發揮。

（二）營銷渠道網點建設中反映出的較為集中或突出的問題：

1、各分公司的渠道建設模式多為自建（租）他營模式，由公司控制口岸的使用權后，委托合作商家進行經營，在租賃過程中，各分公司都不同程度存在渠道網點“兩證”不全的情況。

2、大部分分公司采取了由移動公司名義租房，再轉租給合作商家，但租賃資金直接由合作商家支付給房屋業主，未經移動公司中轉。這其中涉及兩個租賃行為：移動公司租房與移動公司將房轉租，租房應由業主出具相關票據和轉租應承擔相關由此帶來收益而產生的稅金支付等問題，都給公司帶來了相應的稅務風險。

3、由于部分分公司項目完工后不及時送審，而是在需要付款或檢查時突擊送審、單項低于5萬元的工程沒有按要求打包送審而是采用零星送審、建設方或施工方與審計事務所配合不力等因素，造成部分渠道建設項目審計時間較長。

4、被檢查分公司大部分都能按要求對裝修進行招投標，并請監理單位或由分公司自行派人對施工過程進行監督；但有的分公司對工程既沒有進行招投標（主要是各縣分公司由于建設數量少和裝修金額小），也沒有請監理單位對施工過程進行監督。

5、關于渠道建設實際完成情況與計劃間的差異問題：在建設實施過程中，或多或少出現了超計劃建設的現象，但由于XX年省公司對相關營銷成本實行切塊處理，建設資金在分公司成本中具有剛性，出現了部分分公司實際建設費用超出年初計劃的情況。

6、從裝修項目的審計結果來看，審減金額普遍較大，南充分公司審減率達到了27%，暴露了施工現場管理力度不夠的問題。

7、部分營業廳的宣傳功能發揮較差，業務、品牌、服務等方面的宣傳海報、PoP等資料張貼不足。而且，對宣傳單的擺放顯得不夠規范，簡單擺放在業務臺面上，顯得零亂，推薦重心、主次不突出，對客戶的業務引導效果不明顯。

8、各分公司都能按規定使用正規發票列賬，報銷簽字手續整理規范。但眉山分公司渠道建設資料中存在中標公司與施工單位名稱不一致，財務付款單位與裝修合同中內容不一致的情況。

9、南充分公司簽訂的租賃合同中，存在租賃人簽字與合同中不符、未標明租賃面積、沒有經辦人簽字等問題。

（三）幾點建議：

1、針對部分網點存在“兩證”不全的情況，要求各分公司為確保渠道網點使用的合法性，規避風險，盡快補齊“雙證”（即房屋產權證、土地使用許可證）。

2、移動公司將租房再轉租給合作商家，租房應由業主出具相關票據和轉租應承擔相關由此帶來收益而產生的稅金支付等問題，給公司帶來相應稅務風險，請相關部門盡快制訂相應措施，及時指導分公司。

3、XX、XX年渠道建設資源的投入是為了更好地建立一個結構合理、布局科學、功能完善和可控性高的營銷服務網絡，因此，對他建他營的模式公司不鼓勵繼續發展，如關系重大戰略合作或情況特殊的網點，須分公司（中心）報省公司，綜合評估后方可進行建設，因此，要求樂山分公司有計劃、有步驟地對在XX年已建設的他建他營渠道網點予以回收，轉換為自建他營的管控模式。

4、部分分公司對裝修金額較小的網點工程既沒有進行招投標，也沒有請監理單位對施工過程進行監督。在今后的建設中，建議用集中分片的辦法統一進行招投標和請監理單位進行監理工作；如果確因金額小、數量少可由分公司派專人進行監理工作，以確保建設的質量和安全。

5、關于渠道建設實際完成情況與計劃間的差異問題，請各分公司對XX年超計劃建設網點的數量、金額、原因等情況作出說明并報省公司市場部。

6、針對部分分公司審計中存在的問題，省公司要求各分公司嚴格按照川移司

[XX]

229

號《對成本費用中列支的零星項目進行審計的規定》執行。為切實控制渠道建設造價，渠道建設項目一律不得簽定全包干價格的施工合同，同時加強對項目的施工現場管理，在項目建設過程中，建設方不得對材料價格進行簽證認價；積極配合審計，保證審計工作的順利進行。

7、各分公司針對在渠道網點建設效能監察中發現的問題，盡快進行整改；對短期確實無法整改的問題，要求在今年內逐步解決，并把整改情況分別報省公司相關專業部門和監察室，年底前省公司將對整改情況進行抽查。

這次營銷渠道網點建設專項效能監查工作，自始至終得到了各級領導的高度重視，確保了該項效能監察工作順利開展并取得了明顯成效。各級紀檢監察人員參與全過程的監督檢查，對防止違紀違法行為發揮了積極作用，建設過程中發現的一些問題得到了及時糾正。省公司要求要各相關專業部門對渠道網點建設效能監察工作中發現的問題，盡快拿出解決的方案指導各分公司；各市州分公司（中心）要針對存在的問題及時進行整改，按要求切實搞好渠道網點建設的后期工作，進一步規范渠道網點建設流程，讓渠道網點發揮更好的效能，充分發揮自有渠道在貼近用戶、發展客戶和服務用戶方面的重要功能，最大限度滿足客戶對服務的需求，真正體現中國移動通信“服務領先”優勢，為四川經濟發展和社會和諧、進步作出更大的貢獻。

第四篇：關于開展湖南移動營銷渠道網點購建效能監察正文

湖南移動監察?2011?33號

關于開展湖南移動營銷渠道網點

購建效能監察的通知

各市州移動通信分公司：

為進一步規范營銷渠道網點購建管理，建立健全有關制度和工作流程，防止違法違紀問題發生，提高工作效率和效益，經研究，決定在全省開展營銷渠道網點購建效能監察。現就有關事項通知如下：

一、效能監察的范圍

本次效能監察范圍為2007年以來購建的營銷渠道網點（含產權屬湖南通信服務公司的營銷渠道網點），以及2007年以前購臵至今還未辦理“兩證”或“兩證”辦理不齊全的營銷渠道網點。

二、效能監察組織方式

（一）組織機構

省公司成立效能監察領導小組，負責效能監察工作的部署和指導，處理效能監察工作中的重要問題。

組 長：王德厚

成 員：李建民、王躍平、范金橋、陳文喜、王和清、黎宗仁。

效能監察領導小組下設工作組，負責效能監察項目的具體指導和實施。

組 長：王和清（兼）

副組長：朱韌、余光、戴衛國、曹順紅

成 員：張彤、陳華、滕術全、金毅、周德保、何海鷹

（二）監察方式

本次效能監察采取各分公司自查和省公司檢查相結合的方式進行，省公司在分公司自查的基礎上進行檢查。

（三）工作時間安排和要求

1.2011年3月底之前為各地市分公司自查階段。各分公司在此期間要完成自查工作，形成書面總結，并認真填列《渠道購建情況統計表》（見附件1）、《營銷渠道網點購建自查登記表》（見附件2）、《營銷渠道網點購建效能監察情況表》（見附件3），填寫時認真閱讀填表說明，嚴格按照說明要求填寫。

2.自查總結報告分為五個部分：第一，效能監察工作開展整體情況；第二，工作中好的做法和經驗；第三，對照自查內 容的自查詳細情況；第四，自查發現的問題、涉及的管理風險；第五，原因分析和整改措施以及下一步工作建議。書面總結和附表于3月27日前以郵件方式報省公司紀檢組監察室和發展計劃部。

3.每個網點需準備一份資料備查，資料包括網點名稱、具體位臵、面積、單價、總價、市場調查情況、原房地產的產權屬性、房地產商（或原房地產業主）相關信息、省公司網點規劃批復、省公司立項批復、分公司談判記錄、分公司辦公會紀要、分公司總經理簽字、“兩證”或“五證”復印件、購買合同、付款憑證（復印件）、門面布局平面圖、三張數碼照片(一張反映該網點左鄰右舍的整體宏觀位臵圖；一張反映該網點正面的效果圖，包含門頭、門牌等信息；一張反映該網點內部的布局圖)，超標網點還需準備分公司、省公司的審批流程表和房地產評估機構評估報告。

4.2011年4-6月份為省公司檢查階段（具體時間另行通知）。由省公司效能監察領導小組確定相關人員組成檢查組，對效能監察完成情況進行檢查。

三、效能監察自查內容

（一）市場調查情況

1.選點地理位臵是否合理，有沒有進行充分的分析和評估的相關資料，是否集體決策；

2.購臵前是否對房產購臵價格進行了市場調查與分析，購臵價格與當地當時的價格基本相符，是否有據可查； 3.是否對房地產商（或原房地產業主）的相關信息進行了認真評估，有沒有評估的相關資料；

4.房地產商（或原房地產業主）的相關信息是否與相關政府職能部門進行了核實，有無相關記錄。

（二）房產購臵程序

1.營業廳購建流程落實情況，包括購建地點、規模、投資是否按省公司下達的立項批復執行；

2.營業廳購臵中談判、審批是否符合流程要求；

3.合同簽訂、合同內容、審批流程是否符合公司相關規定，是否存在合同“倒簽”等違規情況；

4．付款是否依照合同的約定進行，是否嚴格執行了相關審批流程；

5.相關資料的落實情況，主要包括營業廳購臵相關資料的留存情況。

（三）后期工作

1.房產證、地產證（簡稱“兩證”）是否按合同的約定辦好； 2.營業廳購建要求的落實情況，主要包括鄉鎮網點購建標準、辦理鄉鎮營業廳的“兩證”等原始材料是否與網點相符；

3．未能按合同約定的時間辦理“兩證”的，后期采取了那些措施進行補救，有何效果；

4.對長期（超過合同約定期半年及以上的）未能辦理“兩證”的原因是否進行了風險分析和評估，未能辦理的原因（從主觀、客觀和市場調查流程、購臵過程流程、原房地產的產權 屬性是否清晰、辦理兩證流程等方面查找原因）是什么，下一步的加快辦證措施有哪些；

5.營業廳購建資金是否專款專用； 6.營銷網點運行效益情況。

四、效能監察的主要檢查程序

在各市州分公司自查的基礎上，省公司將對部分分公司的效能監察開展情況進行檢查。檢查采取以下主要方式：

（一）聽取匯報。聽取被檢查單位效能監察工作開展情況的專題匯報，了解效能監察工作開展情況以及營銷渠道網點購建管理工作流程。

（二）查閱資料。查閱被檢查單位在營銷渠道網點購建中的相關材料，核實市場調查工作是否充分，調查資料是否詳細;購臵流程是否符合公司的有關規定并有據可查;做好記錄。

（三）檢查“兩證”辦理的情況，查看辦理的相關原始資料，核實相關流程;審核未能按合同約定辦理“兩證” 或“兩證”辦理不齊全的原因分析和補救措施制定及落實情況。

（四）查閱購臵合同和相關財務賬目，核實付款是否符合合同的約定，是否執行了審批流程;營業廳購建資金是否專款專用;“轉固”是否及時。

（五）與當地主管房地產等相關政府職能部門和部分房地產商了解核實相關信息（包括未辦“兩證”或“兩證”辦理不齊全網點的原產權屬性）。

（六）任意到現場抽查營銷渠道網點建設情況，主要檢查 與統計資料是否一致，其網點建設質量、規模、使用等情況，了解網點運行效益情況。

（七）反饋意見。檢查組在自查、檢查的基礎上，對被檢查單位作出總體評價，并向其主要領導或班子成員反饋。對檢查中發現的問題要提出限時整改,被檢查單位要拿出整改措施。

（八）復檢復查。對限時整改的單位進行復檢復查,對在規定時間內未完成整改的單位，省公司將予以通報批評。

（九）形成效能監察報告，向被檢查單位通報效能監察檢查情況。

附件：1.營銷渠道網點購建情況統計表

2.營銷渠道網點購建自查登記表 3.營銷渠道網點購建效能監察情況表

二○一一年一月十五日

抄 送： 公司內分管領導，法務部、財務部、市場經營部、內審部、紀檢組監察室，存檔（2）。中國移動通信集團湖南有限公司綜合部 2011年1月17日印發

第五篇：4.8 效能監察項目專項總結報告

山東電力集團公司超高壓公司

物資設備管理效能監察項目專項總結報告

2011年，按照集團公司加強物資設備管理的有關要求，超高壓公司結合實際，圍繞加強物資設備管理，積極開展了效能監察工作。通過扎實有效的工作，提高了物資管理的信息化水平，保障了物資采購工作的順利進行，促進了人員廉潔自律意識的提升。現將該項工作的開展情況總結如下：

一、項目前期準備情況

年初，集團公司下發了《關于報送2011年效能監察立項項目的通知》，公司領導高度重視，組織相關部門召開了專題會議，對今年效能監察項目進行了研究討論。監審部撰寫了項目可行性報告，提出了立項建議，總經理審批后，報集團公司確定了開展物資設備管理效能監察項目。

集團公司統一立項后，公司印發了效能監察工作方案。成立了公司總經理、黨委書記任組長的2011年物資設備管理效能監察領導小組，領導小組下設工作辦公室，具體負責方案的組織實施，各部門分工負責，協同做好效能監察相關工作。

方案明確了此次監察的六項重點內容：制度建設、采購計劃管理、供應商管理、產品質量管理、廢舊物資管理和合同管理。效能監察工作辦公室組織有關人員學習了效能監察實施方案及相關規定，進行了相關專業知識和監察方法的培訓，為該

1項效能監察工作的深入進行奠定了基礎。

二、項目實施情況

在實施過程中，公司領導靠前指揮，多次要求各部門加強協作，確保組織到位、責任到位、措施到位。公司領導帶隊到基層車間開展專題調研，了解物資設備管理過程中存在的不足和薄弱環節，協調解決實施過程中發現的問題，加強對基層單位物資管理工作的全面指導。

公司物流服務中心作為公司物資管理的職能部門，結合制度建設年等專項工作，認真對照效能監察方案的要求，積極開展自查自糾，進一步加強了物資集約化管理，推進了物資統一歸口管理和分級實施工作。重點開展了以下工作：

一是加強計劃管理，增強監督合力。按照物資采購計劃剛性管理的要求，物流服務中心安排專人負責，進一步明確各工區、管理處的專責人員的工作責任，嚴格控制采購計劃的時間節點，要求各基層單位每月7日前完成計劃的報送工作。依托ERP系統，以點帶面，嚴格按照國家電網公司、集團公司采購目錄上報計劃。公司物資采購計劃由專業部室、生產車間根據生產計劃提出，物流服務中心履約組采購員具體實施，全部在審批過程實現了網上流轉和月度考核，建立了有效的監督制約機制。

針對實施最初階段，少數人員由于自覺性不高和流程業務不熟實施，導致計劃計劃完成率不高在集團公司排名靠后的情況，效能監察工作辦公室下發了效能監察建議書。要求物流服務中心針對問題，制訂整改措施。物流服務中心一方面加大了培訓力度，提高了相關人員的業務水平，開展了及時提醒等工作，另一方面，加強了對同業指標數據的認真分析，加大了考核力度，計劃完成率得到了穩步提升。

二是嚴格集中采購，完善監督流程。公司在嚴格執行國網公司和集團公司統一招標采購的前提下，對招標外項目，按照集團公司的統一授權，采取了競爭性談判、單一來源談判等方式。在監督方面，紀檢監察部門加強與物流服務中心的聯絡溝通，加大事前審批監督、完善采購現場監督、落實事后跟蹤監督，提高了物資采購的在線監控水平。

今年以來，公司監察人員共對40多批次物資采購實施了現場監督。對檢查中發現的少數項目競爭不夠充分，個別評標專家技術打分偏離率高等問題及時下發了監察建議書。物流服務中心對上述情況進行了認真分析，制定了相應措施。一是加大了項目采購的公示力度，充分利用網絡聯系潛在供應商，擴大參與范圍，提高了競爭性。二是開展了對評標專家的分項培訓，與監察人員及時開展問詢和提醒等工作，對偏離率過高及時進行技術性屏蔽，防范傾向性取舍，提高了自身的糾錯水平。

三是規范倉庫管理，實施清倉利庫。為進一步提高倉庫管理工作水平，物流服務中心修訂完善了《山東電力超高壓

公司倉庫管理辦法》，加大清倉利庫工作力度。公司對日常生產和維修、技改項目中產生的廢舊物資認真履行報廢審批程序，嚴格按照集團公司規定實施集中處理。

效能監察工作辦公室組織對公司倉庫和部分工區、管理處的倉庫開展了自查、互查工作。針對個別倉庫空間狹小，現場設備、物品擺放不夠整齊，沒有實現分類、分區存放的問題向公司領導進行了積極反映，采取了臨時性措施和加大物資統一調配力度，提高倉庫利用率等措施。針對部分物品存在規格、型號、數量帳卡物不符的現象，要求物流服務中心認真分析原因，加大整改力度。一是抽調人員結合清倉利庫專項工作進行了集中整理；二是向人事部門積極反映，及時調整補充人員；三是積極推廣倉庫管理軟件，提高倉庫管理信息化水平；四是將年底評先樹優與日常檢查考核緊密掛鉤，加大了考核力度，進一步提高了兼職倉庫管理人員的工作積極性。

四是加強廉政教育，筑牢自律防線。今年以來，公司全面開展了中層干部和重點崗位人員廉潔自律承諾活動。所有物資從業人員全部簽署了廉潔自律承諾書。公司印發的廉政知識“百問百答”題庫，明確了每月廉政學習的內容。10月份，公司開展了黨風廉政建設及反腐倡廉知識競賽。通過正面教育、警示教育、家庭助廉教育等方式，提高了物資從業人員的廉潔自律意識。

按照上級要求，公司還組織物資從業人員專門開展了“學習制度、規范行為、廉潔從業”主題教育。公司制定了詳細的活動計劃，組織學習與物資業務相關的法律法規及管理制度。通過積極開展創先爭優和廉潔從業行為實踐，保障了物資從業人員的廉潔從業，為鞏固公司黨風廉政建設水平發揮了積極作用。

三、效能監察成果

公司開展物資設備管理效能監察工作以來，各部門通力合作，協同作戰，物資設備管理水平得到了進一步提高。

一是同業對標數據穩步提升。通過開展物資設備效能監察，公司在集團公司物資管理1-7月份的同業對標數據方面，多項指標與上年同期和今年上半年有了明顯進步。

二是加強了集中采購，規范了物資管理。通過采用規范的招標、競爭性談判、單一來源談判的方式，通過不同廠家之間的競價、比價，降低了采購成本，防止了不當支出，截

至目前節約資金208萬余元。

三是深入開展清倉利庫工作取得顯著成果。公司各部門充分發揮協同監督機制的作用，加強對清倉利庫相關業務工作的縱向監督、過程管控和檢查考核。通過效能監察，保持倉庫合理庫存，節約資金26.8萬元。10月，公司組成聯合督查組，對各單位清倉利庫開展情況及相關物資倉儲管理制度執行情況等進行了監督檢查。通過清倉利庫，處理廢舊物資，回收資金22.1萬元。

四是提高了物資管理水平，防范了廉政風險。通過開展效能監察，深入推進了物資集約化管理，規范了物資管理流程，提升了信息化管理水平，強化了物資從業人員廉潔意識，提高了業務運作規范性，防范了廉政風險。

四、下一步鞏固措施

回顧本次效能監察工作，我們在項目的組織上仍有紕漏，所查閱的項目數量上還非常有限，內容上還有欠缺，工作人員經驗還有不足，聯合監察的力度還有待進一步提高。

公司在下一步工作中，將把物資設備管理監察工作作為一項長期的工作，持之以恒地堅持下去。通過定期檢查和隨機抽查，督促相關單位落實責任，進一步提高管理水平和執行能力，為構建集中、統一、精益、高效的物資設備管理體系，防范經營風險和廉政風險做出更大的貢獻！