第一篇：初級投資顧問一天工作日志

初級投資顧問一天工作日志

2011年2月28日，陽光明媚，挺風(fēng)和日麗的，金牛證券富貴市發(fā)財(cái)路證券營業(yè)部初級投資顧問趙勤奮開始他一天的工作8點(diǎn)準(zhǔn)時到公司，開始閱讀財(cái)經(jīng)要聞，8點(diǎn)30分開始參加晨會聽取公司研發(fā)中心分析師對于市場的觀點(diǎn)，并記下一些關(guān)于市場或個股的內(nèi)容，9點(diǎn)鐘去到駐點(diǎn)銀行，去主任辦公室和主任小聊了一會股票，和銀行員工馬大姐小聊了一會最近熱播的電影《大笑江湖》之后蘇大姐反映營業(yè)部放在銀行理財(cái)室的電腦出現(xiàn)了一點(diǎn)故障不能正常登陸，趙勤奮正準(zhǔn)備把電腦拆卸下來帶回營業(yè)部時經(jīng)常來銀行辦業(yè)務(wù)曾經(jīng)要求小趙幫忙分析股票的李先生（其他券商客戶）帶著她的女兒進(jìn)到銀行大廳準(zhǔn)備辦理業(yè)務(wù)，小趙趕忙放下電腦上去打招呼“李先生早上好，有段時間沒看見您來了！”“前段時間出差去了，在路上不小心把銀行卡給弄丟了，這不過來掛失來了。”“哦那可得馬上辦理掛失，好像掛失得先復(fù)印身份證，我?guī)湍劝焉矸葑C復(fù)印好，您先去掛號吧？”“好的，謝謝，這小伙子真不錯！”小趙在復(fù)印機(jī)上復(fù)印了兩份身份證只取出其中一張拿給李先生，趁機(jī)問到“小朋友真可愛，是您的女兒嗎？”“是我女兒，琪琪快叫哥哥好！”“哥哥好！”“真乖，琪琪今年幾歲啦。”“再過一個月我就十歲了”。。。10點(diǎn)小趙把電腦帶回營業(yè)部交給電腦部，然后開始電話通知名下的幾個股票客戶（張哥、王阿姨、李大姐、廖總、陳先生）告知他們這周六早上營業(yè)部有組織一場主題為“新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會”報告會邀請他們參加，張哥和王阿姨表示會來參加，李大姐周末有事來不了，廖總手機(jī)關(guān)機(jī)，陳先生表示有空會來參加，11點(diǎn)20分接到客戶王女士的電話要求傭金調(diào)整，填好相關(guān)表格后交由中臺辦理，11點(diǎn)半下班，13點(diǎn)開始上班，13點(diǎn)到14點(diǎn)到分析師團(tuán)隊(duì)請教股票技術(shù)分析知識，14點(diǎn)名下客戶吳先生帶著他的朋友劉總前來咨詢?nèi)谫Y融券業(yè)務(wù)，趙勤奮把他們帶到營業(yè)部融資融券業(yè)務(wù)推薦人黃經(jīng)理辦公室由黃經(jīng)理幫忙解釋相關(guān)知識自己在一邊旁聽。。。15點(diǎn)收市再次去到銀行網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)一個小時，16點(diǎn)回營業(yè)部參加團(tuán)隊(duì)會議，17點(diǎn)下班回家，趙勤奮度過了充實(shí)的一天。

第二篇：獵頭顧問一天的工作

獵頭顧問一天的工作

獵頭每天的工作是什么呢？這里和大家分享獵頭顧問每天必做的功課，幫助精英人才判斷評估和自己通電話的獵頭狀態(tài)，并選擇適合的溝通方式。以下以敏睿獵頭公司的顧問工作為例哦：每天看人才的簡歷每天和選中的簡歷主人通電話，在合適的時間談工作的話題每天和客戶HR 業(yè)務(wù)部的負(fù)責(zé)人溝通；關(guān)于人才的需求（經(jīng)歷性格 國籍 英文 業(yè)務(wù) 綜合評估 面試時間 反饋 薪水 offer時間 上崗時間 入職流程等等）和進(jìn)入不同職位階段的人才深入誠懇地溝通，確認(rèn)其真實(shí)的需求為他/她提供恰當(dāng)?shù)闹С?5 尋訪合適的高端人才；尋訪和人才推薦；與信息員的溝通不停的郵件，溝通有時會輾轉(zhuǎn)于和不同人才的見面交流

獵頭在全方位的付出，為不錯的企業(yè)推薦合適的人才； 為優(yōu)秀的人才推薦合適的職位；獵頭像蜜蜂一樣忙碌；像是一個高級顧問的角色，他/她在企業(yè)高端職位的成功錄用合適人才過程中起到了非常重要的作用……

第三篇：投資顧問工作流程

投資顧問工作流程

上午

8：30-8：40瀏覽財(cái)經(jīng)消息，了解包括政策面、重大市場消息，關(guān)注全球市場消息面及其走勢。

8：45-9：00參加晨會，分享交流當(dāng)日大盤看法，熱點(diǎn)板塊，個股評析。

9：00-9:25做好每日早盤消息解讀，并在已建立的名下客戶QQ群、營銷群、聚寶盆理財(cái)群、投資體驗(yàn)群客戶飛信群、群發(fā)消息。10：00—10：40 看盤分析，上網(wǎng)查詢有關(guān)資料，為營業(yè)部投資顧問小組、經(jīng)紀(jì)人的客戶服務(wù)提供咨詢支持。

11：00-11：30到現(xiàn)場客戶室巡視，保持與客戶溝通，幫忙解決問題，了解客戶需求，掌握客戶動態(tài)并及時反饋客戶需求。

中午：在群里發(fā)午盤評述，大致說明當(dāng)天早盤市場走勢、板塊情況。下午：

13：00—14：00 查看各網(wǎng)站有關(guān)早市的評論.查看營業(yè)部定閱的各大研究機(jī)構(gòu)的分析報告。

14：00-15:00瀏覽活躍個股券商研究報告，配合宏觀經(jīng)濟(jì)及基本面分析個股今后走勢，做股票備戰(zhàn)池。

15:00-15：30收盤播報，結(jié)合大盤評述當(dāng)日盤面情況，對下一交易日進(jìn)行預(yù)測。

15:30-16:00學(xué)習(xí)新的交易品種新的交易規(guī)則或參加營業(yè)部組織的學(xué)習(xí)。其他事宜

1、做一周收盤總結(jié)，月收盤評述。

2、不定時盤中解讀，包括短線個股解析，及時把相關(guān)個股發(fā)到幾個群里。

3、精選每月投資策略，或季度投資策略，并將相關(guān)策略報告發(fā)送員工，客戶電子信箱。不定時為客戶郵寄研究報告、定時為客戶發(fā)送E－mail。

4、電話回訪已有客戶，對已有客戶進(jìn)行二次開發(fā)，介紹投顧服務(wù)，對有意向的進(jìn)行整理導(dǎo)入另外群里進(jìn)行更好的服務(wù)，包括每日的個股操作指導(dǎo)等。

5、每日電話回訪5-10個客戶，介紹公司投顧方面的服務(wù)，對有簽約意向的客戶進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，后續(xù)繼續(xù)跟蹤，可約客戶見面后細(xì)談投顧咨詢服務(wù)。

6、處理移戶客戶，解答咨詢客戶及現(xiàn)場客戶相關(guān)事宜。

7、準(zhǔn)備周末投資者報告會課件資料。

8、配合公司集合理財(cái)產(chǎn)品銷售及基金銷售業(yè)務(wù)。

第四篇：投資顧問工作職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行管理總部的營銷計(jì)劃和策略，落實(shí)各項(xiàng)金融產(chǎn)品的營銷推廣工作。

2.開拓新客戶資源和客戶金融資產(chǎn)，保持與客戶的密切溝通，做好客戶關(guān)系維護(hù)工作。

3.為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù)，挖掘并提供個性化的理財(cái)需求服務(wù),實(shí)現(xiàn)客戶價值增值。

4.對低級別投資顧問進(jìn)行日常輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

第五篇：投資顧問工作職責(zé)2021職責(zé)

投資顧問工作職責(zé)2021職責(zé)

1.基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議與方案；

2.運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財(cái)方案；

3.依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

4.基于方案效果與實(shí)時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

投資顧問工作職責(zé)21、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

2、負(fù)責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

4、通過維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問工作職責(zé)3

一、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；

二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；

三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報告會；

四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；

投資顧問工作職責(zé)41、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險控制；

2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長期投資目標(biāo)，制定每日理財(cái)計(jì)劃；

4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。

投資顧問工作職責(zé)51、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

2、密切關(guān)注市場交易狀況，及時預(yù)警；

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議；

投資顧問工作職責(zé)6

1為客戶提供專業(yè)的商業(yè)咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶的接待，2了解客戶的需求，為客戶找到滿意的商業(yè)投資，促成客戶的成交

3協(xié)助客戶辦理后業(yè)務(wù)

投資顧問工作職責(zé)71、利用網(wǎng)絡(luò)微信開發(fā)市場客戶；

2、熟悉公司產(chǎn)品，解答客戶提問并落實(shí)問題；

3、維護(hù)客戶關(guān)系，做好客戶引導(dǎo)轉(zhuǎn)化；

4、做好售前、售后指導(dǎo)和服務(wù)工作；

5、完成部門安排的其他工作。