第一篇：銷售人員日常管理辦法

銷售人員日常管理辦法

第一章 總則

為適應我國私募投資基金的快速、健康發展，加強基金銷售人員的管理，提高銷售人員的綜合素質和技能水平，根據《證券投資基金銷售管理辦法》及本公司基本管理制度，特制定本制度。本守則由公司制定，市場營銷部負責監督執行。第一條 制度目的

為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本管理辦法。

第二條 適用范圍

基金銷售人員必須遵照此守則制定的條款，公司按此標準評價銷售人員的表現，并以此作為員工獎懲的標準。

第二章 基礎規定

第一條

考勤管理：

銷售人員應依照本公司其他員工遵循之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作的需要，其出勤按下列規定辦理：

1、銷售人員每日早上08： 50到公司報到上班，由公司出發從事銷售工作。公事結束后17：00前返回公司整理當日洽談業務內容，詳細記錄當日的工作內容：（包括：走訪客戶名稱、聯系人、職位、聯系方式、客戶需求及其它相關內容）將工作筆記上報部門負責人，如有業務延誤或特殊情況除外。

2、每天出行必須填寫出外出登記表，并告知部門主管去向，遇到問題要及時請示部門主管不得擅自做違反公司規定的事

第二條 基本銷售行為：

1、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

2、拜訪客戶時要做到親簽、親訪、親見。

3、公司內部的一切檔案、資料、信息資源、數據、商業機密必須嚴格保密，嚴禁任何員工向親朋好友和其他企事業單位透露，否則一經查實，公司將視后果情況予以嚴肅處理，直至開除和追究法律責任。

4、嚴禁使用虛假資料、偽造資料申請。第三條 儀容儀表基本要求：

1、按公司要求統一著正裝，顏色以穩重的深顏色為佳。保持儀容儀表干凈整潔，工號牌要佩戴工整。

2、不穿奇裝異服避免過于突出，給客戶造成不良的視覺感受和心理反映。

3、準備商談時會用到的各項文具，要提前向公司申請領用，避免用一張隨意的紙記錄信息。

4、男性不可留長發，頭發要前不過眉，旁不過耳，后不蓋衣領；女性的發型要大方、高雅、得體、干練，不能太夸張，包括頭發染色及怪異發型等，前發不要遮眼遮臉為好。

第四條 拜訪客戶計劃：

1、（1）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系；

（2）確定拜訪對象；

（3）拜訪時應攜帶物品的申請及準備

2、拜訪后續作業

（1）每日應將當日拜訪的工作內容，詳細填入【客戶拜訪報告】，呈部門主管；

（2）拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤；（3）將新開發的客戶資料輸入客戶檔案資料中；

第三章 銷售人員紀律 第一條

1、工作時間必須高度集中注意力，行走坐立要講究風度儀態，始終保持良好的精神狀態。

2、員工在對外交流中，必須嚴格保守公司的秘密。

3、接待來訪者必須主動、熱情、大方，使用文明禮貌語言。遇有詢問，應誠懇、詳盡解釋，如自己不清楚，應主動將其引導給其他了解情況的人員。

4、接聽電話時，必須主動報公司名稱，對自己不熟悉的業務事項，應盡快找熟悉的人接聽，要找的人不在時，須作好記錄并及時轉告，接電話讓顧客等待超過一分鐘要主動致歉。通話要簡明扼要，盡量放低聲音，以免影響他人工作。

5、公司電話只能用于工作事由。

6、因公外出必須告知本部門負責人，部門經理外出須告知總經理。

7、必須重視公司安全保衛工作，注意防火防盜。下班前必須清理文件，鎖入文件柜，保持桌面整潔，關閉電燈、空調、門窗及其它儀器設備電源。

8、接待來訪必須在業務室進行，不準隨意將外來人員帶進財務辦公室。

9、在接待訪客或洽談中，避免使用消極詞匯和太多炫耀意味的形容詞，避免厚此薄彼。無論何時，不準與客戶和外來人員爭吵。洽談業務或回答有關咨詢時，應根據公司已有的原則和規定予以答復

10、洽談業務或回答有關咨詢時，應根據公司已有的原則和規定予以答復，不準對外做與自身職務不相適應的承諾。

11、不準使用粗俗、污穢語言，禁止誹謗、侮辱以致損害他人，禁止酗酒、賭博、吵架。

12、工作時間不準擅離職守或妨礙他人工作；禁止聚集聊天、辦私事、吃零食、大聲喧嘩；不準在辦公室內抽煙、吃東西。

13、不論有無報酬，未征得公司同意，不準在外兼任第二職業。

14、公司所有報刊、雜志和書籍，僅限于職工在公余時間借閱，閱后放歸原處，勿污損、丟失。上班時間不準看報紙、雜志和書籍。

15、保持工作環境整潔，不準隨地吐痰，亂丟紙屑或其他雜物。

16、愛護公司財物，不準隨意損壞、丟棄、浪費各種辦公用品，努力降低損耗。

17、嚴格遵守公司一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自

第一條 律。

18、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，不酗酒、不賭博。

第四章 客戶接待服務

1、當客戶到訪公司時打開接待大門面帶微笑，對客戶問候“您好，歡迎光臨“ ”。

2、將客戶迎進公司會議室，為客戶引領到洽談桌旁，為客戶拉椅、讓座；

3、請客戶在洽談臺旁稍坐，并迅速為客戶斟水，并遞上水杯，請客戶稍坐片刻，使其心情平靜下來；

4、給客戶遞上資料，待客戶心平氣和后，給客戶就產品介紹或簽約文件的情況進行系統的講解；

5、當客戶離開后，將客戶在接待臺用過的水杯和煙盅進行清理，并將桌椅擺放整齊

第五章 銷售人員的職業操守

銷售人員必須具備良好的文化素質、業務素質，能夠充分體現華金基金管理公司的形象。第二條 第三條 第四條 第五條 第一條 第二條 銷售人員必須遵守“誠實信用，勤勉盡責”的職業道德。作風踏實，為人正派，忠于職守，嚴守信用，自覺維護公司的聲譽。營銷服務的工作作風是熱情、創新、踏實、勤奮；工作態度是高效、務實、誠信、客戶至上。

銷售人員必須努力學習，勤奮鉆研，充分掌握業務知識，不斷提高業務水平。

銷售人員要有較強的服務意識和奉獻精神。對待工作認真負責，對待客戶謙虛禮讓。積極、耐心、準確地向投資人宣傳基金知識，推介公司的基金產品。不論是對待申購和贖回的客戶都要一視同仁，熱情周到，為投資者提供優質的服務。

銷售人員應該積極進取，求實創新。在推介和銷售基金產品活動中，要積極摸索銷售基金的好辦法、好思路。尋找樂于被投資者所接受的銷售方式。務實創新，不斷進步。

第六章 銷售人員培訓制度

銷售人員上崗培訓

凡公司開放式基金銷售人員，一律要通過崗位培訓方可上崗操作，其培訓內容與一般新員工相同。然后由市場營銷部負責組織對新上崗銷售人員進行統一的業務培訓。之后統一進行業務測試，根據測試結果，針對不同的人員的弱項再進行專項的業務強化培訓。

在崗銷售人員的定期培訓

1、根據不斷變化的市場狀況、相繼出臺的各項法規、日益創新的基 金品種組織對銷售人員進行定期的培訓，以適應開放式基金銷售業務的需要。

2、對于在職的銷售人員每次有新的基金品種推出，法律法規出臺的時候，銷售管理中心必須組織全面的培訓。

3、當市場出現變化時，市場營銷部就市場變化的原因、現象、后期影響等對銷售人員組織培訓。

4、每季度末、年中及年末市場營銷部將對銷售的情況進行分析，并針對銷售結果的特點進行專項培訓。

5、市場營銷部將不定期對銷售人進行國外先進的市場及銷售管理經驗的培訓及學習。

第八章 離職移交規定

1、銷售人員離職或調職時，依照公司離職流程規定辦理外，并移交下列內容:(1)公文檔案。（2）已簽約合同。（3）客戶相關信息。（4）領用、借用之公物。

2、移交工作時應由移交人、交接人、監交人共同核實，離職交接單應由移交人、交接人、監交人共同簽字確認。

第九章 附 則

第一條 本守則由市場營銷部負責解釋，經公司總經理辦公會批準實施。

第二篇：銷售人員日常管理辦法

銷售人員日常管理辦法

第一章 總則

第一條制定目的

為加強國藥控股慶陽有限公司銷售管理，達成公司銷售目標，提升經營績效，將銷售人員業務活動予以制度化，特制定本辦法。

一、適用范圍

本制度適用于國藥控股慶陽有限公司所轄所有銷售人員，除另有規定外，均依照本辦法執行。

二、權責單位

1、國藥控股慶陽有限公司銷售部負責本辦法制定、修改、廢止相關工作。

2、國藥控股慶陽有限公司辦公室負責本辦法修改、核準、發布、廢止相關工作。

第二章 管理規定

第二條 一般規定

一、出勤管理

銷售人員依照公司《考勤管理制度》規定，辦理各項出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

1、在公司的銷售人員上下班應按規定打卡。

2、在公司以外的銷售人員應按規定的出勤時間上下班，保證通過今目標平臺簽到打卡。

二、工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法相關規定外，還應履行下列工作職責：

1、銷售主管

（1）負責推動完成本團隊銷售目標。（2）執行公司所交付之各種事項。

（3）督促、指導團隊所屬銷售人員執行銷售任務。（4）對團隊銷售費用進行預算、使用管控。（5）按時報告下列表單：

A、銷售業績及市場分析報告。B、應收清理措施及計劃報告。C、銷售活動量報告。

（6）定期拜訪所屬客戶，搞好客戶關系維護，提升服務品質，并考察其信用狀況。

2、業務員（1）基本原則

A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

B、對于本公司各項銷售計劃、營銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

C、不得于工作時間內擅自離崗干私事且不得酗酒。D、嚴禁侵占、挪用公款的行為。（2）銷售事項

A、熟悉公司相關銷售政策。

B、熟悉公司各藥品的規格、價格、產地、效期等。C、靈活處理客戶抱怨。

D、定期拜訪客戶并匯集下列資料： a、客戶信息檔案。b、客戶對藥品需求信息。c、有關競爭對手的動態及信息。（3）應收賬款處理

A、客戶的應收賬款必須公對公賬戶轉賬，不得現金交易。B、如有特殊情況需現金交易，必須征得部門主管、主管領導和公司相關部門的同意。

C、不得以任何理由挪用應收賬款。

3、銷售內勤（1）工作職能

A、負責公司通知、文件、信息、最新情況的及時上傳下達工作；

B、協助業務人員妥善處理客戶抱怨。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理；

C、整理準備業務人員所需資料，如文件、材料、彩頁、報表等；

D、負責本部門有關資料、文件的收發以及分類歸檔，準確無誤地填制各類報表和表格；

E、匯總編制業務人員、月度及每周工作計劃總結，督促業務人員市場開發及新客戶開發情況并做成報表呈交部門經理，以便公司確立完善的銷售管理制度；

F、協助業務人員整理差旅費票據，核實業務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用； G、匯總業務人員每月的出勤、出差天數，以便對業務人員進行考核；

H、制定月度、季度、銷售回款計劃匯總，編制每個月、季、銷售回款計劃情況的統計表，將結果報部門。根據需要，計劃執行情況可反饋給顧客；

I、根據計劃編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理，提供應收帳款及其相關信息，協助業務人員回款； J、.每個月度對計劃履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報；（2）工作權限

A、對業務人員考勤有監督權； B、對辦公用品及消耗品有申領權；

C、對業務員和客戶業務履行情況有詢問權。（3）工作關系

A、公司內部：銷售、財務、質量、物流、辦公室； B、公司外部：所屬上游客戶、商業客戶、零售客戶、居間人等。

三、移交規定

銷售人員離職或調職時，除依照《公司員工管理辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。

1、銷售主管（1）移交事項

A、團隊財產清單。B、公文檔案。

C、銷售帳務及有價單證。D、個人應收賬款清理完畢證明。E、領用、借用的公物。F、其他。（2）注意事項

A、銷售主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章的《移交報告》。

B、交接報告的附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

C、銷售主管移交由辦公室或銷售部經理監交。

2、銷售人員（1）移交事項

A、有價單證。

B、個人應收賬款清理完畢證明。C、銷售帳務及有價單證。D、領用的公物。E、其他。（2）注意事項

A、有價單證單據由交接雙方會同單證管理人員核認無誤后簽章。

B、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報辦公室（監交人為銷售主管）。

第三條 工作規定

一、銷售計劃

銷售人員每年應根據團隊下達的任務指標，制定個人《銷售任務計劃分解表》、《月銷售任務計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

二、計劃執行

銷售人員應依據《月銷售任務計劃表》，編制個人《周工作計劃》呈主管后實施。工作計劃（電子版）由部門保存、存檔。

三、客戶管理

銷售人員根據工作需要填制《客戶信息檔案》，以利于客戶關系維護及加強服務品質。大客戶維護可向部門申報，由公司協助維護。

四、內部管理

1、所有銷售人員要求上、下班必須到公司報到，如有特殊情況，應當提前向部門及主管領導請示，得到批準后方可后補簽到，不允許先斬后奏現象的發生，對經常遲到、早退的銷售人員部門將直接給予停職處理。

2、按照部門要求，及時上報工作日報表、周報表和重點客戶的跟蹤表。連續三次缺交的，要追究銷售人員的責任，視情節輕重，給予降工資，直至開除的處分；如有特殊情況未能按時交納工作報表的，執行先請示，后補交的制度。

3、每周一次的工作例會，每月一次的業務總結會，要求全體銷售人員參加。

4、工作日報表，周報表和重點客戶的跟蹤情況表統一以電子表格匯報，部門留存。

5、本管理條例中所有銷售人員，不分級別，必須遵守本公司的銷售管理，銷售本公司及本公司認可產品，不得兼售其他公司或同行產品，一旦發現此類銷售行為，公司將直接給予開除處理，扣發所有未結算工資及提成。

6、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核的責任。

7、藥品出庫后及時跟進客戶清點驗貨，應收及時清理。

五、銷售管理

1、樹立品牌意識，提高獨立開拓客戶的能力，對銷售渠道進行拓展、維護。

2、積極、主動地調研、收集、整理行業內的相關信息，匯總上報、反饋。

3、培養團隊精神、陽光精神，講信譽、重品德，協同作戰、共同發展。

六、應收賬款管理

1、應收賬款收取后，必須于收款當日繳回公司財務。

2、銷售人員應于約定收款日期，向客戶收取應收賬款。

3、所收應收賬款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

4、未按規定收回的應收賬款，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償責任。

第三章 銷售人員考核

第四條 考核規定

1、銷售人員考核根據當年《績效考核管理辦法》執行。

2、考核結果為其定級定薪及發放依據。

3、考核指標與權重按當年《績效考核管理辦法》執行。

第四章 客戶拜訪管理辦法

第五條 拜訪管理

一、拜訪目的

1、市場調查、研究市場。

2、了解競爭對手。

3、客戶維護：

A、強化感情聯系，建立核心業務客戶。B、推動業務量。C、清理應收賬款。

4、開發新客戶。

5、新產品推廣。

6、提高本公司品牌知名度。

二、拜訪對象

1、當前合作的客戶。

2、掌握的目標客戶。

3、了解到的潛在客戶。

4、同行業人員。

三、拜訪次數

根據個人工作情況制定相應的拜訪次數。

1、銷售人員依據月度個人銷售問題分析，填制《拜訪計劃表》。

2、銷售人員應于每月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核。

3、經銷售主管審核后，銷售人員應依據計劃實施；主管則應確實督導查核。

四、拜訪工作管理

一、拜訪計劃

銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈銷售主管審核，并提請相關協助（主管或相關部門陪同）。

二、客戶拜訪的準備

1、每月底應提出下月客戶拜訪計劃。

2、拜訪前應事先與拜訪客戶取得聯系。

3、確定拜訪對象。

4、拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

5、拜訪時相關費用的申請。

三、拜訪注意事項

1、服裝儀容、言行舉止要體現本公司的形象。

2、盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

3、拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。

4、拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。

四、拜訪后工作

1、拜訪應于兩天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核，并于一周內核銷費用。

2、拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤處理。

3、拜訪后續工作結果列入員工考核項目。

五、拜訪工作檢查核實

1、銷售人員

（1）銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據拜訪結果填制《客戶拜訪報告表》。

（2）如因工作因素而變更拜訪行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。

2、銷售主管（1）審核《銷售拜訪報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執行。

（2）每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行，或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。

3、注意事項

（1）銷售主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

（2）銷售主管檢查銷售人員的拜訪計劃實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢，須避免造成以后銷售人員工作的困擾與尷尬。（3）拜訪計劃的實施檢查結果，應作為銷售人員考核的重要參考。

第五章 銷售工作日志管理

第六條工作日志管理規定

一、銷售日志管理流程

1、銷售人員每日應將當日的工作內容，詳細填入《工作日志》，并呈部門主管。

2、前一日的《銷售工作日志》，應于當日22時前交出，不得延誤。

3、銷售主管檢查銷售人員所呈的《工作日志》后，轉呈部門經理批示。

4、部門經理將各銷售主管轉呈的《工作日志》批示后，交內勤加以分析，作為制定修正銷售計劃的依據。

二、銷售日志檢查要點

1、銷售主管應依據《拜訪工作計劃》落實相關規定，確認銷售人員是否按照拜訪計劃執行。

2、銷售主管將銷售人員所呈的《銷售工作日志》與客戶采購單及實采藥品統計表等核對，以確認日志記錄的正確性。

3、銷售主管對銷售人員所提出的問題提出處理對策，并及時予以溝通，如未能解決的及時上報。

4、部門經理綜合審查各銷售區域所呈的《銷售工作日志》，出現異常情況，應立即加以處理。

5、銷售內勤核對并統計《工作日志》的各項內容。依據《工作日志》與《拜訪計劃表》，計算個銷售人員成功率與變動率，將統計資料呈核，并擬定對策供部門參考。

第六章 銷售管理

第七條 工作職責

1、樹立品牌意識，提高獨立開拓客戶的能力，對銷售渠道進行拓展、維護。

2、積極、主動地調研、收集、整理行業內外內的相關信息，匯總上報、反饋。

3、培養團隊精神、陽光精神，講信譽、重品德，協同作戰、共同發展。

第八條 內部管理

1、所有銷售人員，按照部門相關工作要求，及時完成銷售回款指標，以及公司或部門安排的其他臨時性工作。對于相關工作未按時完成或出現工作失誤的，要追究相關人員的責任，視情節輕重，給予10-100元現金處罰，并績效對標，造成損失的要承擔相關賠償；如因工作未及時完成或出現工作失誤造成重大損失的，向公司相關領導以書面報告形式反饋，交由公司做出處理。

2、所有銷售人員，務必保證手機24小時開機，如由于手機沒電、故障等因素無法接通時，應及時向部門報備緊急聯系方式。如未及時報備原因且無法聯系到時，每出現一次扣除績效1分。因此造成重大工作失誤時，從嚴處理。

銷售部 2015年8月5日

第三篇：銷售人員日常管理辦法

都邦財產保險股份有限公司天津分公司

銷售人員日常管理辦法

第一章 總則

第一條 制定目的

為加強都邦保險天津分公司銷售管理，達成公司銷售目標，提升經營績效，將銷售人員業務活動予以制度化，特制定本辦法。

1、適用范圍

本制度適用于天津分公司所轄所有銷售人員，除另有規定外，均依照本辦法執行。

2、權責單位

（1）分公司銷售管理部負責本辦法制定、修改、廢止相關工作。（2）分公司總經理室負責本辦法制定、修改、廢止核準工作。

第二章 管理規定

第二條 一般規定

（一）出勤管理

銷售人員依照分公司《考勤管理制度》規定，辦理各項出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

1.在公司的銷售人員上下班應按規定打卡。

2.在公司以外的銷售人員應按規定的出勤時間上下班。

（二）工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法相關規定外，還應履行下列工作職責：

1、團隊主管

（1）負責推動完成本團隊銷售目標。（2）執行公司所交付之各種事項。

（3）督促、指導團隊所屬銷售人員執行銷售任務。

1（4）督促催收應收保費。

（5）對團隊銷售費用進行預算、使用管控。（6）按時報告下列表單：

A、銷售業績及市場分析報告。B、應收清理措施及計劃報告。C、銷售活動量報告。D、考勤、會議記錄。

（7）定期拜訪所屬客戶，搞好客戶關系維護，提升服務品質，并考察其信用狀況。

2、客戶主任（業務員）（1）基本原則

A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

B、對于本公司各項銷售計劃、營銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不 得泄漏予他人。

C、不得于工作時間內酗酒。D、嚴禁侵占、挪用所收保費的行為。（2）銷售事項

A、熟悉公司保險條款及相關銷售政策。B、熟悉公司各險種保險責任、價格等。C、靈活處理客戶抱怨。

D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

a、客戶信息資料。b、客戶對保險需求信息。c、有關同業動態及信息。

（3）保費處理

A、收到客戶保費應當日繳回。B、不得以任何理由挪用保費。

（三）移交規定

銷售人員離職或調職時，除依照《公司員工管理辦法》辦理外，并得依下列 2 規定辦理。

1、團隊主管（1）移交事項

A、團隊財產清冊。B、公文檔案。

C、銷售帳務及有價單證。D、個人應收保費清理完畢。E、領用、借用的公物。F、其他。（2）注意事項

A、團隊主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章的《移交報告》。

B、交接報告的附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。C、團隊主管移交由總經理室或銷售管理部經理監交。

2、銷售人員（1）移交事項

A、有價單證。

B、個人應收保費清理完畢。C、領用的公物。D、其他。（2）注意事項

A、有價單證單據由交接雙方會同單證管理員核認無誤后簽章。

B、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室（監交 人為團隊主管）。

第三條 工作規定

（一）工作計劃

1、銷售工作計劃

銷售人員每年應根據團隊下達的任務指標，制定個人《保費任務計劃分 3 解表》、《月銷售工作計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

2、計劃執行

銷售人員應依據《月銷售工作計劃表》，編制個人《周工作計劃》呈主管后實施。

工作計劃（電子版）有團隊保存、存檔。

（二）客戶管理

銷售人員根據工作需要填制《客戶資料登記表》，以利客戶關系維護及加強服務品質。大客戶維護可向團隊申報，由公司協助維護。

（三）工作日志管理

1、銷售人員依據工作計劃執行銷售工作，并將每日工作內容及第二天工作計 劃，填制于《銷售工作日志》。

2、《銷售工作日志》應于次日外出工作前，呈主管核閱。

（四）銷售管理

1、銷售團隊主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核的責任。

2、保單出單以后及時收繳保費，應收及時清理。

（五）保費收款管理

1、保費收取后，必須于收款當日繳回公司財務。

2、銷售人員應于約定收款日期，向客戶收取保費。

3、所收保費如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

4、未按規定收回的保費，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生 壞帳時，銷售人員須負賠償責任。

第三章 銷售人員考核

第四條 考核規定

1．銷售人員考核根據當年《績效考核管理辦法執行》。2．考核結果為其定級定薪及發放依據。

3.考核指標與權重按當年《績效考核管理辦法》執行。

第四章 客戶拜訪管理辦法

第五條 拜訪目的

1、市場調查、研究市場。

2、了解競爭對手。

3、客戶維護：

A、強化感情聯系，建立核心業務客戶。B、推動業務量。C、清理應收保費。

4、開發新客戶。

5、新產品推廣。

6、提高本公司品牌知名度。第六條 拜訪對象

1、當前投保的準客戶；

2、掌握的目標客戶。

3、了解到的潛在客戶。

4、同行業人員。第七條 拜訪次數

根據個人工作情況制定相應的拜訪次數。

1、銷售人員依據月度個人銷售問題分析，填制《拜訪計劃表》。

2、銷售人員應于每月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核。

（3）經主管審核后，銷售人員應依據計劃實施；主管則應確實督導查核。

第八條 拜訪工作管理

1、拜訪計劃

銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈部門主管審核，并提請相關協助（主管或相關產品部門陪同）。

2、客戶拜訪的準備

（1）每月底應提出下月客戶拜訪計劃。

5（2）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。（3）確定拜訪對象。

（4）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。（5）拜訪時相關費用的申請。

3、拜訪注意事項

（1）服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。（2）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

（3）拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。（4）拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。

4、拜訪后工作

（1）拜訪應于兩天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核，核銷香瓜費用。（2）拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤處理。（3）拜訪后續工作結果列入員工考核項目。

5、拜訪工作檢查核實 ? 銷售人員

（1）銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據拜訪結果填制《客戶拜訪報告表》。

（2）如因工作因素而變更拜訪行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。? 團隊主管

（1）審核《銷售拜訪報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執行。

（2）每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行，或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。? 注意事項

（1）團隊主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

（2）團隊主管檢查銷售人員的拜訪計劃實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查 6 詢時，須避免造成以后銷售人員工作的困擾與尷尬。

（3）拜訪計劃的實施檢查結果，應作為銷售人員考核的重要參考。

第五章 銷售工作日志管理

第九條 工作日志管理規定

1、銷售日志管理流程 ? 銷售人員

（1）每日應將當日的工作內容，詳細填入《銷售工作日志》，并呈部門主管。（2）前一日的《銷售工作日志》，應于次日工作日10時前（外出作業前）交出，不得延誤。? 部門主管

檢查銷售人員所呈的《銷售工作日志》后，轉呈部門經理批示。? 部門經理

將各銷售主管轉呈的《銷售工作日志》批示后，交內勤加以分析，作為制定修正銷售計劃的依據，同時反饋銷售管理部門。

2、銷售日志檢查要點 ? 銷售主管

（1）應依據《拜訪工作計劃》落實相關規定，確認銷售人員是否按照拜訪計劃執行。

（2）將銷售人員所呈的《銷售工作日志》與客戶簽單及實收統計表等核對，以確認日志記錄的正確性。

（3）對銷售人員所提出的問題提出處臵對策，并計時予以溝通。? 部門經理

（1）綜合審查各銷售團隊所呈的《銷售工作日志》。（2）出現異常情況，應立即加以處理。? 內勤

（1）核對并統計《銷售工作日志》的各項內容。

7（2）依據《銷售工作日志》與《拜訪計劃表》，計算個銷售人員成功率與變動率。

（3）將統計資料呈核，并擬定對策供銷售管理部門參考。

第六章 銷售人員士氣的管理

第十條 銷售人員士氣管理意義

1、銷售人員績效達成，除了公司組織運作外，最重要的在于銷售人員的工作士氣。

2、達成公司所設定的保費業績目標，銷售人員的工作士氣高昂。

3、在團隊主管指導下，一致合作，愉快而積極地完成職責的一種集體工作熱情。

4、公司的銷售人員士氣管理、調查，即銷售人員工作情緒調查，其目的在 于了解銷售人員中有多少人熱誠服務于工作目標，并探討銷售組織運作上的問題，作為相關部門改進的指標。第十一條 銷售人員士氣調查要點

1、對本公司是否具有向心力。

2、公司各管理及流程是否合理且有效率。

3、對主管的領導方式是否具有信心。

4、同事間相處是否和諧。

5、銷售人員精神上的建設是否健全。第十一條 士氣調查時間及方式

1、調查時間：每年一月及七月，各調查一次。

2、調查方式

（1）本公司銷售人員士氣調查應以無記名方式進行。（2）以各銷售團隊為調查單位。第十二條 士氣調查管理

1、公司應排定各銷售單位接受調查的預定時間，并事前行文通知。

2、公司于預定時間派員至各銷售團隊，集合全體銷售人員，分發《士氣調

查問卷》，請大家填寫。

3、接受調查人員應詳實填寫《士氣調查表》，以提供有效信息作為公司制 定政策的參考。

4、公司應于調查完后一周內，將《士氣調查表》統計分析并作成報告，報告 應包括解決對策。對策內容應包括下列各項：

A、提出具體而明確的改善方針。B、銷售人員適應性調整組合建議。C、對產生的問題點提出分析與檢討。D、提出如何增進組織運作與檢討。

5、報告應呈總經理室審核，審核后轉銷售部各有關主管參考；必要時應召 開會議，以商討解決問題的方案和對策。第十三條 士氣調查問卷

公司編制《士氣調查問卷》，除了應考慮公司的調查重點外，還應考慮下列各項調查內容：

（1）公司的方針或指示，是否都能徹底實施？（2）你對自己目前的工作是否感到滿意？

（3）是否有因為指揮工作的人過多，而感到無所適從的情形？（4）職務或工作上的分配有沒有偏頗現象，或感到不滿？（5）直屬上司在工作上的指導是否適當？（6）在工作上，是否需要學習更多的知識或技術？（7）對于每天的工作，是否覺得倦累？（8）休息時間是否能夠充分利用？

（9）現有的設施，若運用得法，是否還能進一步提高效率？（10）你認為薪資、獎金的決定公平嗎？（11）你知道你的薪資計算方法是否太過瑣碎？（12）你覺得工作環境中，哪個地方最不方便？（13）你知道你的薪資計算明細嗎？

（14）你認為改善什么地方最能提高工作效率？

（15）你認為公司的管理者是否十分了解員工的心情或思想？

9（16）你認為公司的氣氛很好嗎？（17）你是否打算一直在這家公司工作？（18）你為工作上的事情常與上司商量嗎？（19）你曾為私人的事情常與上司商量嗎？（20）你是否希望常常有與公司管理者談話的機會？

第七章 附則

第十四條 本辦法解釋權歸分公司銷售管理部部。

本辦法自下發之日起執行。

二〇一〇年十二月十二日

第四篇：銷售部門人員日常管理辦法(簡單)

2017年西安銷售中心日常管理規范

一、部門人員的出勤

1、按照公司規定的出勤時間上下班，在釘釘打卡，外勤打卡備注外勤事宜；忘記打卡的可以要求補卡，每月每人補卡次數不得超過3次。

2、去客戶拜訪需簽到，寫明拜訪事宜。每人每月拜訪客戶次數不得低于16次。

二、日報、月報要求

1、日報：業務人員每天均需提交日志。

2、月報：每月5日前，將上月的月報以統一格式的電子表格（模板見附件）發送部門經理郵箱，抄送總經理及行政人事經理郵箱。

三、例會

1、周會：每周一召開，會議不得無故缺席。會議主要是對上一周工作的總結和本周工作的計劃。

2、季會：會議內容包括季度工作總結、下季度工作安排、季度評優評先、經驗分享等內容，視情況邀請總經理參加并作重要指示，會議不得無故缺席。

四、業績管理

銷售業績管理也是銷售中心的重要工作內容，主要由銷售額和利潤兩大指標組成。對照銷售任務分解及實際完成情況，做銷售分析，并在此基礎上提出并實施提高銷售業績的措施。由銷售經理在季度例會上宣布上一季度銷售額和利潤情況、各業務員的任務完成情況，分析差距，總結成敗。

五、回款、帳務管理

1、簽訂合同前積極核實客戶償債能力，經營狀況，及時發現可能存在的貨款風險。

2、各銷售部門應按期收繳貨款，保證公司貨款及時入帳。

3、按公司要求與客戶對賬，并做好欠款賬齡控制。

4、每月月報上報上一月應收賬款回款情況，有無新產生的逾期賬款，下一步措施等。

六、公司手機卡的使用

公司手機卡的使用不得出現停機。

第五篇：銷售人員日常管理制度

銷售人員日常管理制度（草案）

銷售人員定義：屬于上海衡偉信息技術有限公司或者衡偉分公司的從事銷售的人員。崗位職責：

1拜訪所屬區域自來水公司及給排水公司、污水處理公司、環保局、設計院等； 2負責所屬區域的項目信息收集；

3與拜訪客戶溝通并建立聯系；

4負責所屬區域的招投標及技術答辯會組織實施及人員安排，負責交流會后的項目和客戶持續跟蹤；

5完成公司下達的銷售指標；

6完成公司下達的回款計劃；

7完成公司下達的其他工作

匯報

匯報對象：直屬領導 ；抄送銷售部主管和總經理

匯報內容：周報及周計劃，月總結報告及項目跟蹤報表

匯報流程：周報及周計劃于每周周五16:00以前提交；月總結報告及項目跟蹤報表在每月30日16:00以前提交；直屬領導負責催促其下屬遞交報告

相應表格：周報模板及下周計劃模板，月總結模板及項目跟蹤報表，個人財務臺賬模板。考核

考核內容：分為財務和工作目標考核

1財務，暫時統計每個月的銷售人員個人臺賬（工資，差旅費，通訊費，業務招待費），工程欠款，本月應提獎金或者提成一 財務考核指標，試用期（指未出業績）差旅費限額：3200元/月 業務招待費800元/月，六個月未出業績，額度相應減少至差旅費：2400元/月，業務招待費不再單獨發生，確有需要掛賬至其直屬領導賬目，由直屬領導確認監督。

（產生業績的業務人員差旅費及招待費限額控制在合同額的5%以內報銷。）項目銷售費用控制在銷售額2%以內報銷。

銷售費用節約獎金：內銷售費用未超出控制額度內的，按照節約的費用的50%返還個人（稅前）

2分業績考核（參見區域銷售目標考核辦法）和工作過程考核，無業績時以工作過程考核為主

工作過程考核

2.1每月不少于三個有效項目信息（有效項目信息確認：一個信息在三個月以內采購的信息為有效信息，兩個在6個月以內客戶完成采購的信息為有效信息），并填寫項目信息表。每缺少一個有效項目信息扣款100元，每月項目信息統計，公司管理層對所有項目信息進行評估，評估中項目信息數量和質量最優的銷售人員的獎勵100--500元

2.2周拜訪計劃：

每周拜訪省級或者地區級自來水、給排水公司或者環保局不少于一家，一周內無拜訪省級或者地級客戶的扣款50元

2.3縣級自來水、給排水或者環保局不少兩家，少一家扣款20元

2.4其他單位不少于三家，缺少一家扣款10元

2.5連續兩周或者累計四周有扣款記錄的銷售人員，公司可對其崗位做出調整