第一篇：SAP&ERP項目售前需求調研提綱

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

ERP項目售前需求調研提綱

說明：這個僅僅是一個大概的調研框架，調研的范圍是FI/CO/MM/PP，企業的方案及預算，必須要到客戶現場詳細調研后，在能夠出具。注意：SAP軟件可以管理非常細和準確，企業是否能夠應用的好，并不是由SAP決定的，而是有企業的管理現狀決定的，只有去企業現場，了解企業的運營、生產及管控力度，才能夠給出合適企業發展的信息化方案，同時為企業將來信息化的擴展及升級打好基礎。

一、企業基本情況（企業整體情況）

1?組織結構。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責 2?企業的經營范圍？ 3?企業的營運模式？

4?目前企業微機軟、硬件基本情況 5?關鍵的業務現狀？ 6?基本需求及期望目標？

7?公司經營戰略與管理制度文件？ 8?主要想解決哪些問題？

9?現有的系統在硬件及網絡上存在哪些不足？ 10?各部門業務具體流程《業務流程圖》 11?所有單據、憑證及報表《業務表單》 12?現有MIS系統相關文檔

13?現有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況

二、財務及成本部分（FI/CO）1．總帳管理（Genera?Ledger）

1）總體調研內容：

A.財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？

B.公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業務？ C.現用計算機系統？ D.相關財務制度？ 2）實際業務核算

A.目前所使用的會計科目結構？ B.憑證審批流程 C.有哪些外幣業務? D.會計年度及結帳流程？

2應付款管理（Account Payable）1）總體調研內容：

A.相關應付款管理制度和流程手冊？

B.有無專門的應付管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）發票管理

A.有沒有發票處理的政策與流程手冊？ B.每月的發票大致數量？

C.有無對發票進行詳細管理？

D.發票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

E.運費，雜項費用如何處理？ F.發票的審批與入帳流程如何？

G.月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估？ 3）付款管理

A.付款處理的政策與流程手冊？

B.有無商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？ C.使用哪些支付方式，流程如何？

D.對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 4）報表

A.有那些主要應付報表？周期如何？

3應收款管理(Account Receivable)1）總體調研內容

A.相關應收帳管理制度和流程手冊？

B.有無專門的銷售管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）供應商管理

A.供應商的管理詳細程度、手段如何？ B.供應商有無分類？分類依據？.C.供應商管理系統提供的信息？

D.有無對供應商進行詢價、報價管理？ E.有無對供應商進行考核？指標有那些？

F.如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對帳？ 3）客戶管理

A.客戶的大約數量？

B.客戶的管理詳細程度及手段如何？ C.客戶的信用檢查與控制制度如何？ D.客戶的對帳、催款管理如何？ E.客戶的價格及折扣管理如何？ F.有沒有長期大宗協議客戶

4資金管理（Cash Management）1）總體調研內容

A.相關資金管理需求？

B.有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）現金管理業務

A.如何進行銀行對帳？ B.如何編制現金流量表？

C.是否做現金預測方面的工作，如何做？ D.如何制定公司付款計劃？ 2）報表

A、資金管理方面的主要報表？ 5 成本管理 1）采購成本

A．不同物質采購周期多少，采購的成本（運輸、人工、交通等），從計劃和實際的兩個角

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撰寫人：楊振毅

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度去談如何管理和控制，差異如何處理。B．原料的成本（計劃和實際的），差異和市場調整后，如何處理

C．采購過程的損耗控制，分為正常損耗和非正常損耗，如何管理和控制 2）生產成本

A．計劃成本（產品的，每個工序的），預算用

B．實際成本（每個產品，半成品及工序如何統計）C．實際成本和計劃成本的差異如何處理 3）銷售成本

如果目前不考慮上銷售，那就不考慮銷售成本，但是要手工輸入銷售成本，便宜核算利潤和每個產品的總成本

二、業務管理(Distribution)（MM/PP）1采購（Purchase Order）

1）公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？ 2）公司目前對原料的采購采取何種方式？ ?按批量采購

?按單一訂單需求采購 ?按最低庫存量采購 3）采購組織結構 ?采購人員構成 ?采購崗位職責 ?采購流轉單據 4）供應商管理

A． 對于采購，供應商的確認原則是什么？

B． 現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？

C． 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。D． 有無完善的供應商信息管理？

E． 現有供應商信息的內容？如名稱、地址等。5）采購計劃

A.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？

B.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？

C.請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ D．采購物料的市場價格變化比較快，物料價格如何調整

E．如果原料市場比較難購買，或者及時供貨，企業在采購上如何控制（是否提前采購）F．采購的預算是如何控制的

G．對供應商的資質如何控制和管理 6）采購申請

A.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？ B.是否所有采購都需首先提交采購申請？

C．對各類原料及待采購品是否根據物質種類及金額劃分了不同的采購申請流程和審批流程 7）采購訂單

A.采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

B.除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協議等。

C.采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？ ?金額限制 ?帳戶限制

? 采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ ? 有無對采購合同執行率的考核制度？ 8）采購接收

A． 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？

B． 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發貨通知？如何得知？

C． 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？

D． 如果運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ E． 如果運抵的貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？

F． 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ G． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？

H． 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？

E．在收貨過程中，如何質量不合格，要求部分退貨，下次補上，是如何控制的，是否影響到生產，企業如何管控制。F．倉庫是否為供應商提供代存。G．采購是否采用了批次管理。

2庫存（Inventory Management）1）庫存組織

A． 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區分是怎樣的？

B． 有無實行子庫劃分？（如果有，在采購，物質調配，生產領料上的流程和控制是如何的）

C． 在同一子庫中有無實行庫位管理？

E．企業是否劃分四大類倉庫（原料倉庫、輔料倉庫、車間的半成品庫、成品庫），是否還有立體倉庫或者公共倉庫 2）庫存管理

A． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。

B． 如何管理不同階段的半成品？

C． 貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。D． 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ E． 庫存物資是否使用批號進行控制？

F．庫存管理是否還要管理到物料的資金，相同原料，不同廠家，不同批次的價格是如何管理（比如，分來管理、加權移動平均等管理方法）

G．原材料的使用率如何來管理（如果原料有生命周期，是否是先采購進來的原料，先使用，還是基本不管理）

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撰寫人：楊振毅

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H．原料是否分類，是按照用途來分類，還是按照成本來分類，如果分的話，每一類原料的安全庫存如何來制定

I．半成品的安全庫存如何來制定 3）庫存計劃

A． 是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種： ?重定貨點

?最大-最小庫存 ?安全庫存 ?預測 ?其他。

4）采購物料的接收和退貨

A． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？ B． 采購退貨流程？ 5）外協件的接收和退貨

A． 是否存在外協件的采購？

B． 請描述外協件的檢驗退貨流程？ 5）生產物料的發放和退倉

A． 生產物料的發放和退貨流程？ 6）半成品和成品的完工入庫

A． 車間是否對半成品進行管理？

B． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？

C． 車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式？ 7）成品的發貨和退貨

A． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？ B． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 8）雜項發料和雜項接收

A． 對非采購定單接收的物料和非銷售發料的物料的控制？ B． 倉庫是否使行手工帳登記？ 9）庫存物料的調拔

A．什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？ B．材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？

10）庫存物料的調整

A． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？ B． 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么？ 11）庫存盤點

A.物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）

B.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？ C.與財務對帳周期為多長？

D.倉庫與生產、財務對帳的內容？

E.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？ F.庫存盤點結果的財務處理？ G．周期為多長？

H．庫與生產、財務對帳的內容？

I．倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

J．庫存盤點結果的財務處理？

3.計劃管理

1）生產計劃的制定部門？ 2）制訂計劃的周期？ 3）現有計劃人員數量 4）制訂計劃的大致流程？ 5）計劃制訂中的難點？ 6）生產計劃是否細化到班組 7）是否有交叉工序生產 8）生產派工是否細化到班組

9）生產計劃準確程度（月計劃、周計劃、日計劃）的情況

10）臨時調整計劃，如何處理（加班、外協、還是生產能力完全能夠滿足）11）生產每中產品的生產周期是多少

12）生產過程中，是否有替代產品，如果有，那么替代零件和不替代零件在下達生產計劃的時候如何來處理，在生產過程中如何來控制和協調

13）生產能力的管理和控制（粗能力和細能力，從生產線及人工上來說）14）企業除了國家總計劃以外，還是否有市場預測及市場訂單的計劃

15）企業的部門零件是否還外協來加工，如果有，那么企業在制定外協計劃的時候（原料、生產周期、質量、價格上如何管控）4.生產管理

1）車間管理主管部門？ 2）車間工單的流轉流程？ 3）每月大致車間工單數量？ 4）車間加工報廢處理流程？ 5）車間補充工單處理？ 6）車間能力平衡處理辦法

7）車間如何形成領料派工單或者送料派工單，如何形成工序派工單及質檢完畢驗收過程 8）車間物料管理人員如何管理原料、半成品、成品

9）車間物料管理人員如何實現生產過程中：原料投料和成品及半成品增加的過程；如何從上序單位（車間或者倉庫）領料增加庫存，下序車間來領料減少庫存

10）每個倉庫和車間盤點周期？倉庫和車間時間月底對帳是否發生（物質來往帳）11）倉庫和車間在管理物質上是否劃分了貨區和貨位，沒有一種現象。

12）企業內部在零件名稱上，是不是有部分零件叫簡稱，是否有各車間對同一種零件叫法不一致的情況發生。5．新產品改造

1）新產品的圖紙及工藝的維護流程

2）新產品的試驗及投入試用（新產品的開發、生產、及投入試用的控制流程，由那些控制過程，那些部門來監控，那些部門來完成，這些試用產品生命周期如何，零件升級后，新老零件是交替使用，還是直接更替，如果試用零件不合格，企業在生產BOM上是如何做更正的）

3）新產品試用到什么程度才能夠大量投入使用 6．產品試驗交賦

1）產品生產完畢，質量檢合格，是否有一個實驗周期（就是產品生產完畢，需要有個部門

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

試驗，試驗一段時間，從試驗中檢查各類故障）7．維修

1）企業是單獨有產品的維修部門，還是直接給生產部門維修（比如飛機發動機委托企業來大、中、小輔修）

第二篇：ERP項目售前需求調研提綱

.化工行業ERP項目售前需求調研提綱

.?企業地址及郵編 ?企業電話及傳真

?企業產品及主導產品型號 ?企亞產值及銷售額 ?員土總人數

?組織結構，畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經理姓名

?企業的經營范圍? ?企業的營運模式? ?目前企業微機軟、硬件基木情況

?畫出一張業務示意圖，標明市場、銷售、生產桿劃、;采購、庫房、制造、質量、財務等關鍵部門的位置 ?關鍵的業務現狀? ?基本需求及期望目標? ?公司經營戰略與管理制度文件？ ?主要想解決哪些問題？ ?現有的系統存在哪些不足? ?部門各業務具體流程《業務流程圖》 ?所有單據、憑證及報表《業務表單》 ?現有WIS系統相關文檔

?現有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況

財務部分(Financial)總帳管理(General Ledger)總體調研內容: 1.財務部門的組織架構及部門職責?人負分配情況? 2.公司有幾套財務帳?之間關系如何?有無內部往來業務? 3.現用計算機系統? 4.相關財務制度？ 實際業務核算

1.目前所使用的會計科目結構? 2.憑證審批流程 3.有哪些外幣業務? 4.會計及結賬流程

應付款管理(Account Payable)總體調研內容: 1.相關應付款管理制度和流程手冊? 2.有無專門的應付管理系統?如何和財務系統銜接? 發票管理 1.有沒有發票處理的政策與流程手冊? 2.每月的發票大致數量？ 3.有無對發票進行詳細管理? 4.發票是否需要和采購單/收貨單匹配,目前是如何處理的? 5.運費，雜項費用如何處理? 6.發票的審批與入帳流程如何? 7.月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估

付款管理

1.付款處理的政策與流程手冊? 2.有無使用商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取

3、哪些支付方式，流程如何? 報表

有那些主要應付報表?周期如何?

應收款管理(Account Receivable)總體調研內容

1.相關應收帳管理制度和流程手冊?;2.有無專門的銷售管理系統?.如何和財務系統銜接?

供應商管理:

1.供應商的管理詳細程度、手段如何? 2.供應商有無分類?分類依據?.3.供應商管理系統提供的信息? 4．有無對供應商進行詢價、報價管理?． 5.有無對供應商進行考核？指標有哪些？

6.如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對賬

客戶管理

1.客戶的大約數量? 2.客戶的管理詳細程度及手段如何? 3.客戶的信用檢查與控制制度如何? 4.客戶的對帳、催款管理如何? 5.客戶的價格及折扣管理如何? 6.有沒有長期大宗協議客戶

現金管理(Cash Management)總體調研內容

1.相關資金管理制度及流程

2有無專門的資金管理系統?如何和財務系統銜接? 現金管理業務 1.如何進行銀行對帳? 2.如何編制現金流量表? 3.是否做現金預測方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款計劃？

報表

資金管理方面的主要報表？

業務部分

銷售管理(Order Management)1.銷售組織結構如何? 2.如何評估銷售人員的業績?怎樣核算傭金？ 3.企業的銷售管理制度

4.有無完整的客戶信息管理？

5.現有客戶信息的具休內容?如:名稱、地址等。

6.客戶所在國家或地區分布情況?主要客戶地區分布情況，是否按地區分類 7.是否對客戶按照某種規則分類，如按行業分類？

8.有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發運地址和發票寄送地址? 銷售預測

1.銷售預測的依據? 2.銷售預測方法？ 銷售合同

1.銷官合同是如何形成的?目前有哪些種類? 2.銷售合同如何管理？ 銷售訂單

1、銷售人員如何接收訂單的？

2、如何進行訂單的審批、調整和取消 3.出口訂單與國內訂單有何聯系和不同?

銷售發貨

1.銷售網絡情況？

2.銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 3.發貨計劃如何制定？

4.是否對要發貨的訂單作發貨啟運計劃?計劃內容是否包括:車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?

銷售退貨

1.有無退貨?退貨流程如何？審批權限如何控制? 2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業務? 3.如何處理收到客戶款的銷售退回業務? 采購(Purchase Order)1公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響? 2.公司目前對原科的采購采取何種方式? 按批量采購

.按單一訂單需求采婀.按最低庫存量采購

采購組織結構 采購人員構成 采購崗位職責 采購流轉單據

供應商管理

1、.對于采購，供應商采購原則是什么？

2.現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的?采購部負責哪些工作? 3.是否進行供應商評估?若有，評估標準如何?如:價格、質量和服務等 4.有無完善的供應商信息管理? 5.現有供應商信息的內容?如名稱、地址等 采購計劃

I.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的?請購計劃的審批流程和權限是怎樣的? 2.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法?采購庫存的控制由誰負責? 3.請購計劃是否存在調整的情況?它們的審批程序是怎樣的? 采購申請

1.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理? z.是否所有采購都需首先提交采購中請? 采購訂單

1采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行?對固定《穩定)供應商，是否存在一攬子 協議或框架性協議的方式? 2.除了標準采購訂單，如合同、協議等。

3.采購訂單的審批流程是怎樣的?還有兒種采購定單?審批流程中各審批人的權限如何? 金額限制 賬戶限制

4.采購訂單生成后，是否存在調整的情況?如果存在月會有哪些情況?它們的處理、審批程序是怎樣的? 5有無對采購合同執行率的考核制度? 采購接收

1:貨物運抵倉庫后.多久可以入庫? 2.是否與采購訂單核對?有誰負責?是否知道吞庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單，哪一個發貨通知？如何得知? 3.是否進行數量與質量的驗收?由誰負責?質檢入庫流程是怎樣的?不合格物料如何處 理? 4.如果運抵的貨物多于訂購數量的情況?是否仍舊入庫?處理流程是怎樣的? 5.如果運抵的貨物數暈少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的? 6.如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的? 7.如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的? 8.到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成(示例:多批貨物均已到達海關/運抵倉 庫/通過過驗收/入庫之后)?

庫存〔Inventory Management)庫存組織

1.請描述一下庫存的物理分布及邏輯的區分是怎樣的？ 2.有無實行子庫劃分?

3.在同一字庫中有無實行庫位管理？ 庫存管理

1‘庫存物資如何進行分類？時候實行了編碼管理，如原料、半成本、成本、盤具、備品備件、包裝等。件、’包裝等。z.如何管理不同階段的半成品? 3..貨架生命期是州個項目在庫存中放至失效的時間量，目前庫存中物資是否存在此限制。4.庫存物資是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.庫存物資是否使用批號進行控制? 安全庫存 預測 其他

采購物流的接收和退貨

1.采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程? z.采購退貨流程? 外協件的接收和退貨

1，是否存在外協件的采購? z.請描述外協件的檢驗退貨流程? 生產物料的發放和退貨

I.生產物料的發放和退貨流程? 半成品和成品的完工入庫

1.車間是否對半成品進行管理? 2.是否有專門的子庫存放半成品及成品? 3.車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式?

成品的發貨和退貨

1.銷售出庫的類型有哪兒種?是否存在捐贈、試用等形式? 2.請描述銷售退回的處理類型及處理流程?

雜項發料及雜項接收

1.對非采購定單接收的物料和非悄售發料的物料的控制? 2.倉庫是否使行手工帳登記? 庫存物料的調撥 1.什么情況下會對庫存中的物料進行調撥? 2材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的? 庫存物料的調整

1在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調格? 2.對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么?

庫存盤點

1.物資盤點處理的方法和流程?(全而盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點)z.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的?一般會在何時逃行存貨盤點? 3.與財務對帳周期為多長? 4.倉庫與生產、財務對帳的內容? 5.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理? 6.庫存盤點結果的財務處理? 7l、周期有多長

8.庫與生產、財務對帳的內容? 9.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理? 10.庫存盤點結果的財務處理? 計劃管理

1、產計劃的制定部門?

2、制定訂計劃的周期?

3、現有計劃人員數量 4.指定計劃的大致流程? 5.計劃制訂中的難點? 生產管理

1.車間管理主管部門? 2車間工單的流轉流程 3.每月大致車間工單數量 4.車間加工報廢處理流程? 5.車間補充工單處理？

6.車間能力平衡處理辦法？

第三篇：需求調研提綱

調研報告提綱

從產品的角度出發，我們需要完全從用戶的角度來考慮他們的業務情況，及現有工作是否可以通過信息化系統來進行改進工作方式、提高工作效率和工作質量、并在一定程度上滿足用戶的可操作性及友好型，從而抵消用戶對冗余的復雜的系統產生的抵觸心理，是從用戶的實際角度出發來發現需求。需要從以下四個方面進行了解：

一、從領導的決策觀念出發

? 站長、副站長對目前現有的工作流程是如何看待的 ? 對現有的工作流程期望有哪些方面的提高和改進 ? 他們關注的問題是什么

? 領導對目前的工作現狀是否滿意

? 領導對目前的工作現狀期望有哪些改進的地方

? 領導將在十二五規劃中對現有工作的期盼和愿景 ? 領導在十二五規劃對環境監測下一步的工作的方針和政策

二、從各科室主任的管理角度出發

? 其他各科室的領導人對目前現有的工作流程是如何看待 ? 對與其他科室的工作交流是如何進行的? 對現有工作如何改進

? 對目前的工作流程期望有哪些方面的提高與改進 ? 他們對科室本身更關注的問題是什么

? 科室主任對十二五規劃中對自己工作的一個分析和發展方向

三、從基層用戶使用的角度出發

? 基層用戶目前工作的一個大致流程

? 基層用戶是如何看待自己目前工作的? 基層用戶對自己的工作有什么樣其他的需求

? 從基層用戶的角度出發，現有工作是否能完全滿足整體

流程的需要

? 基層用戶對自己的目前的工作時間是否感到緊迫 ? 基層用戶對自己的工作時間安排是否期望調整

? 基層用戶是否愿意拿出更多的時間來進行數據的整理工

作

? 如果整理數據的工作是領導安排的基層工作人員是否會

強迫去完成四、從用戶要得到的表單處罰

? 監測站的流程中的各紙質單據都是什么

? 紙質單據都是何時生成的? 紙質單據的數據都是如何以及通過何種方式錄入的 ? 各科室對現有紙質單據是如何管理的? 各科室人員在處理紙質單據的時候是否感到繁瑣，以期

望通過其他手段得到解決和緩解

? 通過生成的紙質單據需要匯總成的各種匯總表

? 哪些紙質單據需要進行驗證，哪些紙質單據需要走流程 ? 走流程的紙質單據再各個節點都需要什么樣的角色人員

簽字

第四篇：住宅項目調研提綱

Ⅰ．住宅項目調研提綱

【第一部分 項目土地性質調查】

1． 目的：通過對項目地塊的地理位置、地質、地貌、七通一平狀況的調研，掌握地塊的基本現狀。

2． 調查方式：發展商及土地勘測部門相關資料；結合實地調查；實地調查拍攝地塊現狀圖片。

3． 調查主要內容：包括

3-1．地理位置（現場察看）

3-2．地質地貌狀況（發展商提供土地勘測報告，最好有地塊風水評估，）3-3．土地面積及其紅線圖（發展商提供）3-4．七通一平現狀（發展商提供）3－5。土地權屬

【第二部分 地塊周邊環境調查】

1． 目的：對地塊周邊的建筑物、綠化景觀、自然景觀、歷史人文景觀和環境污染狀況進行調查。

2． 調研方式：爭取發展商之配合，實地察看。

3． 主要內容

3-1．地塊八個方向的環境（建筑物、污染狀況、近景、遠景及視野遮蔽狀況）。3-2．地塊2公里半徑內的歷史人文景觀列示（標明距離項目地塊的車距）。3－3。廣州市城市衛星星云圖

【第三部分 地塊交通條件調查】

1． 目的：調查小區居民工作生活需要的交通條件的便利程度。

2． 調研方式：結合市政交通地圖，實地察看。

3． 主要內容

3-1．項目地塊周邊的市政路網及其公共交通起始線路的現狀及其遠景規劃。3-2．項目對外水、陸、空交通狀況。

3-2．地塊市周邊政道路進入項目地塊的直入交通網現狀。

【第四部分 周邊市政配套設施調查】

1． 目的：調查與小區居民生活相關的市政配套設施的完備程度。

2． 方式：實地調研。

3． 主要內容：調查地塊周邊1.5公里半徑內的市政配套設施，包括：

3-1．購物（購物中心、商場、超市、肉菜市場等）

3-2．文化教育（幼托、小學、中學、大學、圖書館及其質量）3-3．醫療衛生（各級醫院、藥店及其質量）3-4．金融（各種銀行）3-5．郵政

3-6．娛樂餐飲（體育健身、歌舞餐飲）

【第五部分 周邊社區現狀調查】

1． 目的：調查地塊周邊社區樓盤的總體規劃狀況，判斷周邊社區的檔次和居民成分。

2． 方式：實地調研。

3．主要內容

3-1．周邊主要樓盤及小區列示（房型 售價 賣點 不利因素）3-2．各樓盤及小區的居民階層 3-3．各小區的總體規劃、價格等

【第六部分 項目所在地房地產市場現狀調研】

1． 目的：調查項目所在地宏觀經濟狀況及房地產市場整體狀況。

2． 調查方式：請發展商提供基礎數據，國企在此基礎上進行分析。

3． 主要內容：

3-1．宏觀經濟運行狀況

指 標 數量 與上年同比增長 全市 項目所在區 全市 項目所在區 A.國內生產總值

其中： 第一產業

第二產業

第三產業

房地產

B.固定資產投資

其中：房地產開發

C.社會消費品零售總額

D.商品零售價格指數

居民消費價格指數

商品住宅價格指數

3-2．項目所在地房地產市場概況及政府相關的政策法規

A．項目所在地的居民住宅包括哪幾種形態及其比重構成：公房、微利房、福利房、商品房等。B．政府相關職能部門對各類住宅的政策法規。

C．政府關于商品住宅在金融、市政規劃等方面的政策和法規。D．短中期政府在項目所在地及項目地塊周邊的市政規劃計劃。E．南京市的城市規劃控制性詳規 3-3．項目所在地房地產市場總體供求現狀

項 目 上半年 與去年同期相比 備注 簽定土地出讓合同

其中商品房用地

房地產開發總額

其中商品房建設

其中住宅投資占比重

商品房施工面積

其中住宅

住宅施工面積中今年新開工者所占比例 商品房竣工面積

其中住宅竣工面積

銷售預售商品房面積

其中現樓銷售

樓花銷售

全市商品房銷售收入

住宅

空置面積

其中住宅

辦公樓

商業樓

二手樓買賣

3-4．項目所在地商品住宅市場板塊的劃分極其差異

板塊差異 板塊1： 區 板塊二： 區 板塊三： 區 板塊四：地理范圍

劃分依據：建筑及商業、人文特征描述

政府市政規劃的引導

商品住宅平均價格 多層

小高層

高層

別墅

商品住宅供求狀況 多層

小高層

高層

別墅

明星樓盤列示

3-5．項目所在地及所在板塊商品住宅平均價格走勢

區域 99上半年平均價格 98年平均價格 97年平均價格 多層 高層 多層 高層 多層 高層

區 全市

項目所在板塊

3-6．名星樓盤客戶構成及購買行為分析

A．各類檔次商品住宅客戶分析

指 標 比 例

家庭結構 3口之家：3代同堂：二人世界：單身

職業特征 經商老板：三資高級白領：三資普通白領：國企高級干部：國企普通干部：文藝界：政府及事業單位：其他：外銷

買主年齡結構 20－30：30－45：45－55：55以上

客戶家庭月收入狀況 2000元以下：2000－4000元：4000－6000元：6000－8000元：8000－10000元：10000元以上

客戶地理半徑集中率 1公里半徑：2公里半徑：3公里半徑：4公里半徑：4公里以上半徑

B．各類檔次商品住宅客戶購買行為分析

B－1 購房目的及面積偏好

指 標 比例

購房目的 A首次置業滿足基本居住需求

B二次置業改善居住條件

C投資保值和增值

D辦公

E為父母或子女購房

F度假

G其他

面積偏好 A 50平米以下

B 50－70平米

C 70－80平米

D 80－100平米

E 100－120平米

F 120－140平米

G 140平米以上

B－2 層數、戶型偏好及購買價格承受能力

指 標 比 例 層數偏好 A 多層（8層以下）不帶電梯

B 多層（8層以下）帶電梯

C 小高層（9－18層）

D 高層（18層以上）

朝向偏好 A 東、東南

B 南、西南

C西、西北

D 北、東北

戶型偏好1 A平層

B 復式和躍式

戶型偏好2 A 1房1廳

B 2×1 C 2×2 D 3×2 E 4×2 F 4×3 G 5×2/3/4 H 6房及以上

價格偏好 A根據當地價格板塊劃分

B C

付款方式偏好 A 一次性付款

B 分期付款

C 按揭

按揭月供承受力 A 2000元以下

B 2000－3000元

C 3000－4000元

D 4000－5000元

E 5000－6000元

F 6000元以上

B－3 購買決策的最主要的影響因素

指 標 5個最主要因素

影響購房決策的最主要的5個因素因素 A 地理位置

B 市政交通便利程度

C 周邊生活配套完備程度（包括子女教育）

D 距離上班地點的遠近

E 價格

F 建筑風格及外立面

G 戶型設計及實用率

H 社區內綠化及環藝規劃

I 物業管理及社區文化活動

J 周邊社區素質及空氣、噪音等污染程度

K 產權等法律手續的齊全

L 建筑質量的保證

M 發展商品牌和實力

3-7．名星樓盤項目規劃設計及銷售資料

總占地面積

總建筑面積（容積率）

建筑層數、棟數

建筑布局及開發節奏

戶型結構

外立面風格、色調及用材

交樓內裝修標準

小區綠化及環藝

車流組織及戶車比

小區內康樂及商業配套設施

物業管理

售價（按揭折后價）最高價： 最低價： 均價：

付款方式 一次性： 分期： 按揭：

銷售進度 銷售率： 已銷售單位戶型比例

客戶初步分析 現居住區： 職業特征： 集團客戶： 3-8．綜合評判

評判項目 評價

A．地塊周邊環境及配套評判

A-1 地理位置

A-2 周邊環境、景觀

A-3 周邊市政配套

A-4 周邊小區整體素質

B．樓盤素質評判

B-1 建筑風格和立面

B-2 建筑布局和空間規劃

B-3 小區內環藝規劃

B-4 戶型設計

B-5 小區內配套

B-6 車流組織

B-7 物業管理

C．物業形象

C-1 發展商品牌

C-2 項目包裝及營銷手法

綜合評價

3-9 商業物業調研

1． 主要商業物業在所調研區域內的分布：包括中大型商場、沿街商鋪、商業街、各種類型批發市場等。

2． 重點物業重點調研內容

A． 中大型商場調研內容

項目 說明 商場名稱

街區地理位置

層數規模

分層功能設置

經營方式

商場內部空間分割及裝飾

商場外部裝飾及商業氛圍營造

商場鋪位租售價格及付款方式

客流狀況（10分鐘內進出商場人流量）

年營業狀況

B． 沿街商鋪調研內容

項目 說明 街區地理位置

單位規模：平米

經營品種

經營方式

鋪位租售價格及付款方式

營業狀況

3-10．賓館

項目 說明 名稱

星級

街區地理位置

客房數量 標準： 套房： 其他： 標價及折扣

年入住率

賓館娛樂配套

第五篇：將軍項目-需求調研報告

需求調研報告

一、調研目的

主要對將軍集團現有安全業務運行情況、安全管理制度、組織機構等內容進行調研；結合招標要求，了解各級領導、安全管理人員對于信息系統的真實想法，以方便需求分析、原型設計。

二、調研對象

實地調研將軍集團本部、煙輔中心、包材、萊州印務，其它公司在需求介紹會上征求意見。

三、調研情況(一)組織機構

目前將軍集團由集團本部、13家分公司組成，其中有3家中心歸屬集團本部管理。

(二)安全人員

不一定都有安保部，但都會有專兼職安全員。

(三)OA情況

OA系統賬號管理比較嚴格，下屬單位賬號只有公司領導和辦公室有，導致安全部門的一些文件通告等不能及時傳達給下屬單位的安全相關人員。

(四)計劃使用人員

安全系統主要由安全線人員使用，包括各部門、公司主管領導等也可以操作。(五)集團安保處在系統中作用

集團安保處主要進行監督、管理，具體業務在各公司內部完成。(六)集團安保處希望必須具備的功能

1、增加日報功能

2、增加文件查閱日志功能

3、增加集團培訓計劃下發，各公司上報人員功能(七)關于系統流程情況的說明

經過調研，考慮到人員操作水平、快捷性，只有公司級隱患涉及流程操作，其它業務線下走處理。

四、業務功能

1、目標考核

各個部門每年分別依據上級目標，建立自己的安全生產目標；

集團每季度對各公司進行考核；

公司每月對各部門進行考核。

2、安全費用

各部門每年初制定安全生產費用計劃，按照費用類別錄入；

當有對應項目時，需要選擇計劃，并將支出內容進行填報。

3、培訓、證書管理

各部門每年自行制定培訓計劃，并依據計劃執行。

集團安保處會安排組織有上級部門、集團、政府組織的培訓，需要下級公司部門根據計劃提交參加培訓人員，集團安保處對培訓結果進行登記。人勞部門負責證書的管理。

4、設備設施

各公司實行設備信息由設備管理部門自行登記的方式管理維護，設備檢查要具體到某個設備。

5、交通安全管理

一般有各公司辦公室統一管理，只針對普通車輛管理，需要包括車輛的年審、保險等信息。駕駛員也需要進行登記。

6、職業健康管理

公司安保部門根據國家職業病相關法規和標準對有危害因素的場所進行識別，并聯系相關檢測部門對場所進行檢測，檢測結果存在危害因素的納入危害因素場所進行管理，檢測結果達標的場所將不在系統內進行管理（危害因素檢測信息由公司安保部門錄入系統）。同時，安保部門需要針對危害因素的場所定期進行檢測，或者定期進行重新識別有危害因素的場所。危害因素的場所的危害因素由檢測報告的結果進行確定。

危害場所內工作的人員要進行統計，并根據要求定期進行體檢。人員的體檢工作由公司人勞部門進行管理。在有危害因素場所工作的人員在上崗前、上崗中和離崗前都要進行針對相關危害因素的體檢，確保沒有因為工作環境而得職業病。其進行體檢的相關人員信息由公司人勞部門建立檔案進行長期管理（管理年限和檔案相同）。各部門安全員從人勞部統一領取涉及本部門的所有勞防品（該領取記錄不在系統中體現），然后再由部門安全員將其發放到具體崗位、人員，發放時具體領取人員需簽字確認，發放完成后由部門安全員將發放記錄登記建檔，簽字確認單以照片附件形式上傳，不在系統中按人員逐條錄入。

7、消防安全管理

公司安保部負責對公司消防安全進行統一管理，主要包括建筑物消防臺賬、重點部位臺賬、設施器材和消防隊伍的管理與登記。其中設施器材日常要進行保養工作；每個公司至少有一支消防隊伍。

8、法規標準與資料

集團安保處安全員負責法律法規、國家標準信息的統一發布和管理。全集團所有角色可以對其進行查看。

公司安保處安全員、部門安全員可以發布適用自己部門特點的管理制度與相關資料，并對其進行管理。

9、安委會管理

公司安保部維護自己所在公司的安委會相關信息，安委會信息包括安委會基本信息和安委會成員信息兩部分。

公司安保部對各自的安委會日常活動進行管理，主要包括定期召開安委會會議并紀錄會議紀要并跟蹤會議確定的決議后續工作。

10、危險作業管理

由于危險作業涉及重大責任問題，約定保留紙質檔案材料，線下走審批流程，安保部需要將最終審批通過的信息進行登記。

危險作業分為：動火、高處、有限空間、臨時用電。

安保部對不同階段的危險作業進行檢查工作，并將結果進行登記。

11、危險源管理

每年年初，公司各部門會對所轄區域內的所有危險源做一次辨識，辨識結果上報至公司安保部進行審核，通過后公司安保部匯總、上報公司分管領導審批。經過溝通，安保部將審批通過的危險源登記，并發布作為當確認的危險源。

在管理過程中如出現技術改造等，可通過撤銷發布，進行刪除、修改危險源。只有當辨識的未發布的危險源可進行發布；只有當的危險源可進行撤銷、修改；已經發布的非當危險源不能進行撤銷。

危險源所在部門以及公司安保部門在日常工作過程中需定期對其進行檢查。

12、隱患管理

部門級隱患在系統中不涉及流程；公司級隱患按照正常流程處理。公司級隱患的閉環管理包括：問題登記、隱患核準、隱患整改通知書下發、隱患整改措施制定、隱患整改實施、隱患驗收。上級檢查登記后，受檢部門進行整改，自行在系統中進行處理，需在全部整改完畢后，進行反饋，上級部門再進行復查。經過溝通，這一過程在系統中不涉及流程，僅以結果進行登記。公司級隱患管理流程經過溝通，流程圖如下： 隱患管理流程（web）問題登記公司級-隱患發現部門公司級-安保部門公司級-責任部門開始[安全員]問題登記[安全員]提交隱患核準[安全員]隱患核準否是否通過是整改通知[安全員]下發整改意見整改措施[安全員]是撤回整改意見書[安全員]是否接受否[安全員]填寫申訴理由是[安全員]不撤回[安全員]是否申訴反饋否[安全員]填寫整改措施實施整改實施整改簽收前可撤回[安全員]填寫整改實施情況整改驗收[安全員]簽收[安全員]整改驗收否是否驗收通過是結束

13、事故管理

事故管理主要包括未遂事件、事故臺賬.事故調查完成之后，形成最終事故報告。

每家公司每季度需要形成一份安全生產報告。

14、車間班組管理

各部門自行維護各自的班組信息，并對班組活動計劃、記錄進行管理。

15、溝通協商

主要針對日常安全工作中由安保部門牽頭的不同部門、人員協商溝通的活動紀要。主要包括會議、電話溝通、口頭溝通等形式的記錄。

16、三同時

主要針對需要報政府部門備案的三同時項目建立臺賬。要求安保部門參與，基建部門是主要責任部門。

17、信息交流

主要包括消息中心、集團發布的資訊信息、日報提交與查看、互動信息等。

18、安全知識

安全文化建設是企業文化建設中的一部分內容，通過建立安全文化園地實現安全文化建設，內容包括：問題建議查看、安全知識分享，其中問題建議通過手機端實現。

19、應急演練

各公司安保部錄入經過確定的應急預案，針對各預案每年年初制訂演練計劃，各部門依據演練計劃實施演練，最后會對演練的效果、預案的情況進行評價。20、危險物品管理

危險物品動態的臺賬由倉儲或者生產之類的業務部門管理，由于危險物品領用在日常工作中比較頻繁，并且每日均有變化，故在系統中不實現危險物品的領用量、庫存量的動態管理，不做領用記錄。在系統中危險物品的管理統一由公司安保部管理。

21、相關方管理

相關方管理有各部門(歸口部門)自行登記管理。

主要包括相關方信息、相關方協議、相關方評價、相關方交底教育。

22、移動端

(1)標準版：

應用對象為WEB端有賬號的人員，需通過平臺賬號登錄； 主要功能包括“移動巡檢、消息中心、問題建議、安全知識分享、集團資訊、日報提交”。

(2)全員版

應用對象為全員員工，安裝后無需賬號即可使用，主要目的為推進全員參與；

功能包括“集團資訊、安全知識分享、問題建議”；首次進入時需要設定所在公司。