第一篇：PLM需求調研提綱(精)

PDM/PLM需求調研提綱 PLM 需求調研提綱 一般問題

1、企業將來是以設計研發為主,還是要掌握主要試驗、加工、裝配調試能力?

2、主要人員構成情況如何?

3、高中層干部和設計、管理業務、IT 人員對 ERP、PLM 系統了解掌握程度

4、企業現有制造、測試檢驗和加工設備情況如何?發展規劃如何? 信息化一般問題

1、企業信息化建設整體規劃如何?

2、主要硬件、軟件資源和信息化技術人才資源?

3、目前有多少工程數據使用計算機管理?

4、出于保密性要求,是否希望嚴格控制每個人的訪問權限或記錄日志?

5、訪問因特網的需求是否很必要,但又要控制郵件等通訊的授權。

6、辦公自動化應用情況。

7、企業門戶網站方面的應用和規劃情況如何?門戶網站是否需要支持多語言。

8、是否已經和需要提供遠程登錄和服務。如出差到國內外的旅館里辦公。

9、電話,傳真,電郵收發通訊情況。

組織結構和業務協作單位方面

1、公司有無公司分支機構?如有,相互地理位置距離如何?

2、將來公司分支機構的情況可能會如何?

3、公司目前的職能部門有哪些?

4、各職能部門目前的主要職責,人員情況?

5、將來的組織結構可能會如何設置?

6、公司項目研發組織結構?包括企業內外。

7、設計研發、工藝、生產目前的企業外部協作情況如何?

8、設計研發、工藝、生產將來的企業外部協作情況可能如何安排?

9、目前或將來可能有的主要協作單位有哪些?主要分工如何?

10、目前或將來是否有和國外單位協作設計制造的需求?有使用多語言軟件操作環境的需求? 主要經營活動計劃方面

1、計劃部門采用什么計劃方法安排資金,成本,采購,設備,生產,設計研發。

2、是否認為適合采用項目管理方法安排從設計到制造的全部主要業務?

3、是否考慮或實際采用其他計劃方法?(如最低庫存法、按庫存制造、預測

4、是否準備采用和已經采用項目管理方法,什么軟件系統?

5、是否有邊設計,邊談判采購、外協加工制造的需要?

6、項目管理在并行設計研發和控制關鍵點,關鍵路徑方面實際發揮作用如何?

7、進口采購情況。問卷 2_設計研發工作方面 設計研發工作方面

1、設計研發專業分工情況如何?(機構,人員

2、產品各專業技術難點如何?是分專業各自存在尚未解決的技術難點,還是各專業全部運用成熟技術的 集成設計問題為主?

3、是否有樣機樣件試制、測試和質量驗證、定型等設計階段?

4、如果有上述若干設計研發階段劃分,是否和如何與外單位協作完成?

5、主要產品生命周期如何?如:概念設計,初步設計,詳細設計,生產設計,制造,測試調試,安裝維 護等等。

6、設計研發周期如何?是否有大致比較穩定的研發內容和周期。

7、產品系列,型號情況?

8、關鍵工藝和工藝裝備情況如何?

9、目前對加工工藝和質量控制工作開展情況如何?

10、設計研發、加工工藝和質量控制在協作單位之間如何開展?有何具體需求?

11、各專業設計人員工作時間分配情況如何?如繪圖,計算,編寫文件,找設計參考圖紙,找數據資料, 調查研究,并行設計協調,修改返工和糾正錯誤,解決后勤供應問題等。

12、各專業人員認為在各種具體工作內容方面提高效率的意義,排列次序。

13、有無在各種具體工作內容方面提高效率的設想和具體要求?

14、原理或概念性設計到各專業的施工設計的主要工作流程如何?各專業之間的主從先后次序如何?

15、控制設計研發流程的主要目的是什么?減少差錯和混亂、提高設計質量減少返工、控制成本、協調 并行設計工作避免整體系統不一致問題。

16、是否重視實時并行協調工程對項目設計研發的作用和意義?

17、標準件、外構件、外協件 占零部件的百分比?

18、通用件占零部件總數的百分比?

19、特殊件(其他無法借用的零部件占零部件的百分比? 20、之間零部件的借用關系如何處理?怎樣確定設計變更影響范圍?是否鼓勵借用。

21、設計標準化貫徹需求如何?

22、各專業的國家和國際標準是否齊全和已經獲得?載體介質格式?

23、各專業使用外購件的技術和商務資料情況如何?搜集管理情況如何?

24、是否需要貫徹或參考多個國家的技術標準?

25、是否已經建立和需要建立標準資料庫,標準件庫,通用件庫?如標準件 3D 圖庫等。

26、是否強調鼓勵減少不必要的過多的零件品種?

27、設計結構要素方面貫徹標準化情況和是否具備必要的技術手段?

28、是否建立和有計劃建立機械設計與制造通用技術支持系統為基礎的機械設計支持系統。

包括:機械設計計算過程、制造工藝知識資源庫、機械設計知識資源庫三大部分。在機構設計分析過程中 包括:機構選型(平面連桿機構設計、平面連桿機構運動分析、凸輪機構設計,機械傳動設計(圓柱齒 輪傳動設計、圓錐齒輪傳動設計、蝸桿傳動設計、齒輪輪系設計、鏈傳動設計、帶傳動設計、螺旋傳動設 計,零部件設計(軸系零件設計、緊固聯接設計、彈簧設計,優化設計,機械強度評價(靜剛度評價、靜強度評價、疲勞強度評價、斷裂強度評價。可靠性分析軟件包。在制造工藝知識資源庫中包括:切削 加工(刀具、切削加工、螺紋、齒輪、花鍵加工、難加工材料加工、切削試驗數據,磨削加工(磨削基 本數據、磨削工藝、磨床、磨具、冷卻、修整、缺陷處理,鍛壓技術(鍛件材料、模具設計、典型鍛件 工藝、鍛件設計、工藝設計、常用輔助計算、生產準備、其他相關信息,沖壓技術(一般沖裁、精密沖 裁、板料彎曲、板料拉深、板料成形、特種成形、沖壓模具、數值模擬、沖壓技術國內外信息,鑄造技 術(鑄造技術、新技術與新工藝、鑄造技術數據、計算機的應用,焊接切割(工件材料、焊接材料、焊 接方法、各類材料的焊接、焊接接頭設計、焊接性試驗數據、切割工藝,熱處理(熱處理技術基礎、熱

處理加熱技術、熱處理工藝方法、典型零件熱處理、熱處理工藝設備。在機械設計知識資源庫中包括:工程材料(常用材料標準數據、常用材料實測數據、國內外常用材料牌號對照、型材、常用零件材料選擇 , 專業標準(通用零部件標準、基礎標準,材料腐蝕,摩擦磨損,潤滑技術,可靠性,常用資料等。上述 數據資料和應用程序的需求如何?

29、其他專業設計支持系統的需求和可行性情況。

30、設計任務書的內容和管理情況如何?是否有 “ 設計管理 ” 方面的必要要求和傳遞、分發、變更、等數 據處理手段?

31、無論是否使用計算機技術,設計對象的分類編碼工作情況如何?

32、多供應商物料情況如何?編碼和替代處理情況如何?

33、工程變更管理的需求情況如何?

34、工程變更管理工作的主要流程?

35、工程變更管理涉及那些單位和專業?目前如何進行通訊和溝通協商?

36、配置管理情況如何?需求如何?

37、各專業設計使用的 CAD 系統有哪些?版本,平臺。使用功能范圍和廠商已經提供或可能考慮引進的 功能模塊。

38、各專業設計使用的 CAD 系統和 PDM 集成的情況。版本,功能,供應商。

39、各專業設計使用的 CAD 系統參數化和自動設計應用情況。40、設計使用的 CAD 系統和計算分析系統應用情況。

41、設計審批流程情況。

42、使用紅筆批注功能(包括三維模型的情況和好處如何?

43、設計研發工作提出質量檢驗要求的依據,形式如何?

44、是否建立了質量檢驗要素?

45、設計研發工作流情況。使用數量,名稱,使用情況。

46、OA 工作流使用情況。

47、各專業設計對象的生產(工藝(發布技術如何?是否準備或必須自己掌握關鍵生產制造技術? 是否具備或準備裝備必要的加工設備和生產能力?

48、各專業設計對象的關鍵制造工藝技術是否成熟?國內或企業內是否掌握?外協需求如何?

49、CAPP 使用情況和需求如何? 50、現有工藝設計情況如何?將來的規劃如何?

51、現有工藝文件情況。

52、工藝裝備設計采購使用維護情況。

53、工具、刀具、量具設計采購使用維護情況。

54、設計與工藝的分析,計算,仿真模擬工作情況?

55、試驗室,化驗室等工作情況?

56、試驗室,化驗室等工作和工程技術工作的關系如何?

57、試驗室,化驗室在實驗化驗中工作使用的設備、儀器情況。

58、試驗室,化驗室在實驗化驗工作中使用的方法如何?

59、試驗室,化驗室對產品或工藝過程的的實驗化驗工作結果如何記錄? 60、試驗室,化驗室對產品或工藝過程的的實驗化驗工作結果和產品應建立什么樣的關系? 61、生產或經營銷售工作需要存儲和管理那些實驗化驗數據? 62、CAM 數控加工自動編程方面的需求如何? 63、CAM 數控加工需要傳遞和存儲什么格式的數控程序文件? 64、CAM 數控加工需要完成那些前后處理工作?包括管理需要的清單。65、CAM 數控加工如何配合在制品的標識工作? 66、設計工藝研發部門和制造采購業務部門之間如何傳遞工程技術數據?如圖紙,工藝卡,流程卡,配 套清單,采購清單等。

67、PLM 和 ERP 的集成需求如何?功能,范圍,價值的評估等。

68、文檔輸出的指令和批準,接收者管理,(打印繪圖或電子文件介質、形式、格式,發送形式,簽 收要求如何? 69、檔案管理情況如何?文件檔案數量,增長數。檢索系統情況。70、情報和專利管理工作情況如何?使用,授權。問卷 3:采購制造質量控制等其他方面 采購制造質量控制等后勤工作方面

1、外購材料和器件的技術規格、供應廠商、采購周期、價格信息收集管理情況。

2、和設計研發部門公用數據的情況和需求。

3、進口談判、運輸和報關的業務和信息處理情況。

4、現有關鍵生產設備和能力情況。

5、質量控制標準管理情況。

6、設計研發部門對質量檢驗的要求如何提出,和形式。

7、是否建立了檢驗器具數據庫?

8、質量檢驗工作應用信息化情況。

9、質量檢驗信息反饋或納入 pdm 系統管理的需求和現狀。售后服務工作方面

1、產品出廠后的跟蹤、服務和三包情況?

2、服務、維修業務情況?如:機構,業務范圍,外包等。

3、售后服務工作對產品工程技術信息的需求情況。標識和追蹤產品零部件的工程技術和制造、檢驗信息 的需求如何。

4、產品使用頻率或負荷對產品零部件的消耗,維修,替換有什么要求?

5、客戶投訴處理流程?涉及工程技術工作的內容,對工程技術部門有何要求?

6、客戶投訴信息的搜集、匯總分析工作?如何考慮分析客戶投訴信息對改進工程技術工作質量? 回答這 些問題有助于看清楚自己對 PDM/PLM 的需求以及可望得到哪些應用效益。

第二篇：ASIMCO PLM調研內容提綱

PLM需求調研提綱

一般問題

1、企業將來是以設計研發為主，還是要掌握主要試驗、加工、裝配調試能力？

奇瑞重工是一個以研發、生產、銷售、售后等全業務大型國有企業，試驗、加工自然都很重要，鏈條上各個環節都很重要。

2、主要人員構成情況如何？

管理人員+技術人員（產品研發人員、生產制造工藝技術人員、試驗開發技術人員）+銷售團隊+職能部門人員+產業工人。

3、高中層干部和設計、管理業務、IT人員對ERP、PLM系統了解掌握程度

部分比較了解，大部分一般。

4、企業現有制造、測試檢驗和加工設備情況如何？發展規劃如何？

目前現有設備并未完全到位，將來在同行業將是比較先進的生產線，比較先進的制造水平和管理系統。

信息化一般問題

1、企業信息化建設整體規劃如何？

更高效、更完善、更方便。提高工作效率，保證企業運營。

2、主要硬件、軟件資源和信息化技術人才資源？

研發這塊：軟件不夠統一，建立統一的軟件平臺。

3、目前有多少工程數據使用計算機管理？

目前大部分工程數據都沒有運用計算機管理

4、出于保密性要求，是否希望嚴格控制每個人的訪問權限或記錄日志？

5、訪問因特網的需求是否很必要，但又要控制郵件等通訊的授權。

6、辦公自動化應用情況。

7、企業門戶網站方面的應用和規劃情況如何？門戶網站是否需要支持多語言。

8、是否已經和需要提供遠程登錄和服務。如出差到國內外的旅館里辦公。

9、電話，傳真，電郵收發通訊情況。

組織結構和業務協作單位方面

1、公司有無公司分支機構？如有，相互地理位置距離如何？

2、將來公司分支機構的情況可能會如何？

3、公司目前的職能部門有哪些？

4、各職能部門目前的主要職責，人員情況？

5、將來的組織結構可能會如何設置？

6、公司項目研發組織結構？包括企業內外。各事業部都有自己的技術中心。

7、設計研發、工藝、生產目前的企業外部協作情況如何？ 部門零部件外部供應。

8、設計研發、工藝、生產將來的企業外部協作情況可能如何安排？

9、目前或將來可能有的主要協作單位有哪些？主要分工如何？

10、目前或將來是否有和國外單位協作設計制造的需求？有使用多語言軟件操作環境的需求？

主要經營活動計劃方面

1、計劃部門采用什么計劃方法安排資金，成本，采購，設備，生產，設計研發。

2、是否認為適合采用項目管理方法安排從設計到制造的全部主要業務？

3、是否考慮或實際采用其他計劃方法？（如最低庫存法、按庫存制造、預測）

4、是否準備采用和已經采用項目管理方法，什么軟件系統？

5、是否有邊設計，邊談判采購、外協加工制造的需要？

6、項目管理在并行設計研發和控制關鍵點，關鍵路徑方面實際發揮作用如何？

7、進口采購情況。

設計研發工作方面

1、設計研發專業分工情況如何？（機構，人員）

六個事業部產品開發中心，每個事業部人員大約在30-40人之間，總工人員200人左右，五年時間，預計研發人員延伸至1500-2000人。

2、產品各專業技術難點如何？是分專業各自存在尚未解決的技術難點，還是各專業全部運用成熟技術的集成設計問題為主？

目前奇瑞重工產品研發項目分兩種，一種是全新開發，一種是現有產品改進，有部分成熟的技術，也有目前急需解決的難點技術問題。

3、是否有樣機樣件試制、測試和質量驗證、定型等設計階段？

不只是這幾個階段，目前奇瑞重工是六階段產品開發流程，這三個階段包含在其中。

4、如果有上述若干設計研發階段劃分，是否和如何與外單位協作完成？

主機廠進行零部件設計，部分樣件試制工作由外協廠家完成，試驗驗證在主機廠進行。

5、主要產品生命周期如何？如：概念設計，初步設計，詳細設計，生產設計，制造，測試調試，安裝維護等等。

概念設計、產品設計、仿真驗證、詳細設計、樣機試制、制造工程開發、質量工程開發、采購工程開發、試驗驗證、生產。

6、設計研發周期如何？是否有大致比較穩定的研發內容和周期。

全新開發項目時間較長，改進項目時間較短，時間波動較大。一般項目時間一年左右。

7、產品系列，型號情況？

產品系列較多，拖拉機，收獲機，烘干機，叉車，堆高機，挖掘機，礦用車等。

8、關鍵工藝和工藝裝備情況如何？

目前生產線屬于半自動化，工藝裝配情況同行業位于片上水平。

9、目前對加工工藝和質量控制工作開展情況如何？

目前主要是以各個事業部單獨管控為主，將來，各事業部都有自己的工藝控制團隊

團隊，但是集中受總部管控。

10、設計

研發、加工工藝和質量控制在協作單位之間如何開展？有何具體需求？

總部定指標、定標準，對整個過程實施監控。

11、各專業設計人員工作時間分配情況如何？如繪圖，計算，編寫文件，找設計參考圖紙，找數據資料，調查研究，并行設計協調，修改返工和糾正錯誤，解決后勤供應問題等。

建議工作量規范化管理，進行模塊化公時評估標準，根據工作任務的難度與工作量的大小，衡量個人工作業績。

12、各專業人員認為在各種具體工作內容方面提高效率的意義，排列次序。

產品設計人員

、CAE分析人員、制造工藝、試驗驗證人員等都應該提高效率，盡量縮短開發周期、降低開發成本。

13、有無在各種具體工作內容方面提高效率的設想和具體要求？ 提高團隊管理水平，提高員 工工作效率；

提高領導管理效率，盡量方便和減少領導決策時間，縮短流程時間。

14、原理或概念性設計到各專業的施工設計的主要工作流程如何？各專業之間的主從先后次序如何？

詳見六階段產品開發流程：概念設計、產品設計、仿真驗證、詳細設計、樣機試制、制造工程開發、質量工程開發、采購工程開發、試驗驗證、生產。

15、控制設計研發流程的主要目的是什么？減少差錯和混亂、提高設計質量減少返工、控制成本、協調并行設計工作避免整體系統不一致問題。

根據公司經營目標，控制產品開發過程，提高工作效率，保證公司經營目標實現； 充分合理利用公司資源，提高資源利用率；

16、是否重視實時并行協調工程對項目設計研發的作用和意義？

很重視，提高效率，減少開發周期，但是工作細節環節不能減少。

17、標準件、外構件、外協件 占零部件的百分比？ 主要零部件公司自制，部分零部件外協或者外購。

18、通用件占零部件總數的百分比？ 較少。

19、特殊件（其他無法借用的零部件）占零部件的百分比？ 單種機型占80%以上。

20、之間零部件的借用關系如何處理？怎樣確定設計變更影響范圍？是否鼓勵借用。

鼓勵借用，而且鼓勵關鍵系統零部件模塊化，提高系統零部件的產量，模塊化搭配到產品系中。

21、設計標準化貫徹需求如何？

公司所有產品，均按國標和法規，不止要求滿足國標，還要滿足歐標和美標。

22、各專業的國家和國際標準是否齊全和已經獲得？載體介質格式？

比較齊全，大部分PDF格式。

23、各專業使用外購件的技術和商務資料情況如何？搜集管理情況如何？

各事業部目前自己管理，能通過數據平臺管理最好。

24、是否需要貫徹或參考多個國家的技術標準？

需要。主要是歐標和美標。

25、是否已經建立和需要建立標準資料庫，標準件庫，通用件庫？如標準件3D圖庫等。目前還沒有建立，很需要建立，而且還要建立公司所有在生產產品的過程開發數據庫，隨時可以查到公司產品任何一個零部件的設計以及驗證數據。通過數據平臺管理設計過程數據、標準、資料、規范、流程、試驗報告、專利、合同文件、開發過程文件等等。

26、是否強調鼓勵減少不必要的過多的零件品種？

是的，模塊化開發管理，能通用的最好通用，減少開發成本。一件共用是提倡的。

27、設計結構要素方面貫徹標準化情況和是否具備必要的技術手段？

28、是否建立和有計劃建立機械設計與制造通用技術支持系統為基礎的機械設計支持系統。包括：機械設計計算過程、制造工藝知識資源庫、機械設計知識資源庫三大部分。在機構設計分析過程中包括：機構選型（平面連桿機構設計、平面連桿機構運動分析、凸輪機構設計），機械傳動設計（圓柱齒輪傳動設計、圓錐齒輪傳動設計、蝸桿傳動設計、齒輪輪系設計、鏈傳動設計、帶傳動設計、螺旋傳動設計），零部件設計（軸系零件設計、緊固聯接設計、彈簧設計），優化設計，機械強度評價（靜剛度評價、靜強度評價、疲勞強度評價、斷裂強度評價）。可靠性分析軟件包。在制造工藝知識資源庫中包括：切削加工（刀具、切削加工、螺紋、齒輪、花鍵加工、難加工材料加工、切削試驗數據），磨削加工（磨削基本數據、磨削工藝、磨床、磨具、冷卻、修整、缺陷處理），鍛壓技術（鍛件材料、模具設計、典型鍛件工藝、鍛件設計、工藝設計、常用輔助計算、生產準備、其他相關信息），沖壓技術（一般沖裁、精密沖裁、板料彎曲、板料拉深、板料成形、特種成形、沖壓模具、數值模擬、沖壓技術國內外信息），鑄造技術（鑄造技術、新技術與新工藝、鑄造技術數據、計算機的應用），焊接切割（工件材料、焊接材料、焊接方法、各類材料的焊接、焊接接頭設計、焊接性試驗數據、切割工藝），熱處理（熱處理技術基礎、熱處理加熱技術、熱處理工藝方法、典型零件熱處理、熱處理工藝設備）。在機械設計知識資源庫中包括：工程材料（常用材料標準數據、常用材料實測數據、國內外常用材料牌號對照、型材、常用零件材料選擇），專業標準（通用零部件標準、基礎標準），材料腐蝕，摩擦磨損，潤滑技術，可靠性，常用資料等。上述數據資料和應用程序的需求如何？

該塊內容暫時不需要。可以保留接口，根據個別需求，進行模塊化添加。

29、其他專業設計支持系統的需求和可行性情況。

如果能把該系統跟公司其他平臺系統集成最好，如果性價能夠保證的話，最好集成。30、設計任務書的內容和管理情況如何？是否有“設計管理”方面的必要要求和傳遞、分發、變更、等數據處理手段？ 需要。

31、無論是否使用計算機技術，設計對象的分類編碼工作情況如何？

目前公司內項目代號公司內部統一編排，沒有采用計算機手段。

32、多供應商物料情況如何？編碼和替代處理情況如何？

一種狀態的零件是唯一的編碼，同種零件，不同廠家，可以采用加尾綴區別。

33、工程變更管理的需求情況如何？ 需求。

34、工程變更管理工作的主要流程？

有寶貴意見部門提出申請，經過設計部門、工藝制造部門、采購部門、生產部門、備件部門、銷售部門等關聯部門會簽同意后，按照零部件開發流程進行改善，驗證試驗通過后，即可批量生產。

35、工程變更管理涉及那些單位和專業？目前如何進行通訊和溝通協商？

設計部門、制造部門、采購部門、銷售部門、備件服務部門、BOM管理部門等。目前采用手動書面流程解決，如果能納入到電子流程中解決最好。

36、配置管理情況如何？需求如何？

37、各專業設計使用的CAD系統有哪些？版本，平臺。使用功能范圍和廠商已經提供或可能考慮引進的功能模塊。

目前各事業部不統一，希望建立統一的平臺。

38、各專業設計使用的CAD系統和PDM集成的情況。版本，功能，供應商。

39、各專業設計使用的CAD系統參數化和自動設計應用情況。目前還是用用CAD軟件的基本造型和設計功能。

40、設計使用的CAD系統和計算分析系統應用情況。目前還是用用CAD軟件的基本造型和設計功能。

41、設計審批流程情況。

希望這塊有統一的電子流程管理。加快流程進程。

42、使用紅筆批注功能（包括三維模型）的情況和好處如何？

43、設計研發工作提出質量檢驗要求的依據，形式如何？

44、是否建立了質量檢驗要素？

45、設計研發工作流情況。使用數 量，名稱，使用情況。

46、OA 工作流使用情況。

47、各專業設計對象的生產（工藝）（發布）技術如何？是否準備或必須自己掌握關鍵生產制造技術？是否具備或準備裝備必要的加工設備和生產能力？

48、各專業設計對象的關鍵制造工藝技術是否成熟？國內或企業內是否掌握？外協需求如何？

49、CAPP 使用情況和需求如何？

50、現有工藝設計情況如何？將來的規劃如何？

51、現有工藝文件情況。

52、工藝裝備設計采購使用維護情況。

53、工具、刀具、量具設計采購使用維護情況。

54、設計與工藝的分析，計算，仿真模擬工作情況？

55、試驗室，化驗室等工作情況？

目前還在建設建設中，系統能把這塊的管理系統集成最好。

56、試驗室，化驗室等工作和工程技術工作的關系如何？

都是產品開發中的環節，設計和驗證工作缺一不可。

57、試驗室，化驗室在實驗化驗中工

作使用的設備、儀器情況。目前正在規劃中。

58、試驗室，化驗室在實驗化驗工作中使用的方法如何？ 將來都按照標準實施。

59、試驗室，化驗室對產品或工藝過程的的實驗化驗工作結果如何記錄？

希望有管理系統的支持。

60、試驗室，化驗室對產品或工藝過程的的實驗化驗工作結果和產品應建立什么樣的關系？

設計的產品需要試驗驗證。

61、生產或經營銷售工作需要存儲和管理那些實驗化驗數據？

暫時不需要。

62、CAM 數控加工自動編程方面的需求如何？

有需求。根據公司的新產品需求，針對兩個或以上曲面、多角度組成的面加工，需要用UG編程

63、CAM 數控加工需要傳遞和存儲什么格式的數控程序文件？

由于每個機床有特定格式，大部分是文本格式

64、CAM 數控加工需要完成那些前后處理工作？包括管理需要的清單。

產品在加工前，需準備一下工作：1，工藝流程；2，工藝方案；3，設備、工裝、刀具等準備和安裝；4，現場各種工藝文件、質量文件全部到位；5，工件調試、核審工藝文件、工件調試檢測；6，產品下線。

65、CAM 數控加工如何配合在制品的標識工作？

在加工中心上銑工件的標識面，為標識碼做準備

66、設計工藝研發部門和制造采購業務部門之間如何傳遞工程技術數據？如圖紙，工藝卡，流程卡，配套清單，采購清單等。

希望通過統一平臺管理。

67、PLM 和 ERP 的集成需求如何？功能，范圍，價值的評估等。需要集成。

68、文檔輸出的指令和批準，接收者管理，（打印繪圖或電子文件）介質、形式、格式，發送形式，簽收要求如何？

電子檔均采用PDF格式。

69、檔案管理情況如何？文件檔案數量，增長數。檢索系統情況。

希望通過集成到信息化系統管理。

70、情報和專利管理工作情況如何？使用，授權。目前管理手段比較原始，需要統一管理。

采購制造質量控制等后勤工作方面

1、外購材料和器件的技術規格、供應廠商、采購周期、價格信息收集管理情況。

2、和設計研發部門公用數據的情況和需求。

3、進口談判、運輸和報關的業務和信息處理情況。

4、現有關鍵生產設備和能力情況。

5、質量控制標準管理情況。

6、設計研發部門對質量檢驗的要求如何提出，和形式。

7、是否建立了檢驗器具數據庫？

8、質量檢驗工作應用信息化情況。

9、質量檢驗信息反饋或納入 pdm 系統管理的需求和現狀。

售后服務工作方面

1、產品出廠后的跟蹤、服務和三包情況？

2、服務、維修業務情況？如：機構，業務范圍，外包等。

3、售后服務工作對產品工程技術信息的需求情況。標識和追蹤產品零部件的工程技術和制造、檢驗信息的需求如何。

4、產品使用頻率或負荷對產品零部件的消耗，維修，替換有什么要求？

5、客戶投訴處理流程？涉及工程技術工作的內容，對工程技術部門有何要求？

6、客戶投訴信息的搜集、匯總分析工作？如何考慮分析客戶投訴信息對改進工程技術工作質量？

目前該工作還不夠規范，準備建立客戶服務中心。

回答這些問題有助于看清楚自己對 PDM/PLM 的需求以及可望得到哪些應用效益。

第三篇：需求調研提綱

調研報告提綱

從產品的角度出發，我們需要完全從用戶的角度來考慮他們的業務情況，及現有工作是否可以通過信息化系統來進行改進工作方式、提高工作效率和工作質量、并在一定程度上滿足用戶的可操作性及友好型，從而抵消用戶對冗余的復雜的系統產生的抵觸心理，是從用戶的實際角度出發來發現需求。需要從以下四個方面進行了解：

一、從領導的決策觀念出發

? 站長、副站長對目前現有的工作流程是如何看待的 ? 對現有的工作流程期望有哪些方面的提高和改進 ? 他們關注的問題是什么

? 領導對目前的工作現狀是否滿意

? 領導對目前的工作現狀期望有哪些改進的地方

? 領導將在十二五規劃中對現有工作的期盼和愿景 ? 領導在十二五規劃對環境監測下一步的工作的方針和政策

二、從各科室主任的管理角度出發

? 其他各科室的領導人對目前現有的工作流程是如何看待 ? 對與其他科室的工作交流是如何進行的? 對現有工作如何改進

? 對目前的工作流程期望有哪些方面的提高與改進 ? 他們對科室本身更關注的問題是什么

? 科室主任對十二五規劃中對自己工作的一個分析和發展方向

三、從基層用戶使用的角度出發

? 基層用戶目前工作的一個大致流程

? 基層用戶是如何看待自己目前工作的? 基層用戶對自己的工作有什么樣其他的需求

? 從基層用戶的角度出發，現有工作是否能完全滿足整體

流程的需要

? 基層用戶對自己的目前的工作時間是否感到緊迫 ? 基層用戶對自己的工作時間安排是否期望調整

? 基層用戶是否愿意拿出更多的時間來進行數據的整理工

作

? 如果整理數據的工作是領導安排的基層工作人員是否會

強迫去完成四、從用戶要得到的表單處罰

? 監測站的流程中的各紙質單據都是什么

? 紙質單據都是何時生成的? 紙質單據的數據都是如何以及通過何種方式錄入的 ? 各科室對現有紙質單據是如何管理的? 各科室人員在處理紙質單據的時候是否感到繁瑣，以期

望通過其他手段得到解決和緩解

? 通過生成的紙質單據需要匯總成的各種匯總表

? 哪些紙質單據需要進行驗證，哪些紙質單據需要走流程 ? 走流程的紙質單據再各個節點都需要什么樣的角色人員

簽字

第四篇：ERP項目售前需求調研提綱

.化工行業ERP項目售前需求調研提綱

.?企業地址及郵編 ?企業電話及傳真

?企業產品及主導產品型號 ?企亞產值及銷售額 ?員土總人數

?組織結構，畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經理姓名

?企業的經營范圍? ?企業的營運模式? ?目前企業微機軟、硬件基木情況

?畫出一張業務示意圖，標明市場、銷售、生產桿劃、;采購、庫房、制造、質量、財務等關鍵部門的位置 ?關鍵的業務現狀? ?基本需求及期望目標? ?公司經營戰略與管理制度文件？ ?主要想解決哪些問題？ ?現有的系統存在哪些不足? ?部門各業務具體流程《業務流程圖》 ?所有單據、憑證及報表《業務表單》 ?現有WIS系統相關文檔

?現有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況

財務部分(Financial)總帳管理(General Ledger)總體調研內容: 1.財務部門的組織架構及部門職責?人負分配情況? 2.公司有幾套財務帳?之間關系如何?有無內部往來業務? 3.現用計算機系統? 4.相關財務制度？ 實際業務核算

1.目前所使用的會計科目結構? 2.憑證審批流程 3.有哪些外幣業務? 4.會計及結賬流程

應付款管理(Account Payable)總體調研內容: 1.相關應付款管理制度和流程手冊? 2.有無專門的應付管理系統?如何和財務系統銜接? 發票管理 1.有沒有發票處理的政策與流程手冊? 2.每月的發票大致數量？ 3.有無對發票進行詳細管理? 4.發票是否需要和采購單/收貨單匹配,目前是如何處理的? 5.運費，雜項費用如何處理? 6.發票的審批與入帳流程如何? 7.月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估

付款管理

1.付款處理的政策與流程手冊? 2.有無使用商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取

3、哪些支付方式，流程如何? 報表

有那些主要應付報表?周期如何?

應收款管理(Account Receivable)總體調研內容

1.相關應收帳管理制度和流程手冊?;2.有無專門的銷售管理系統?.如何和財務系統銜接?

供應商管理:

1.供應商的管理詳細程度、手段如何? 2.供應商有無分類?分類依據?.3.供應商管理系統提供的信息? 4．有無對供應商進行詢價、報價管理?． 5.有無對供應商進行考核？指標有哪些？

6.如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對賬

客戶管理

1.客戶的大約數量? 2.客戶的管理詳細程度及手段如何? 3.客戶的信用檢查與控制制度如何? 4.客戶的對帳、催款管理如何? 5.客戶的價格及折扣管理如何? 6.有沒有長期大宗協議客戶

現金管理(Cash Management)總體調研內容

1.相關資金管理制度及流程

2有無專門的資金管理系統?如何和財務系統銜接? 現金管理業務 1.如何進行銀行對帳? 2.如何編制現金流量表? 3.是否做現金預測方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款計劃？

報表

資金管理方面的主要報表？

業務部分

銷售管理(Order Management)1.銷售組織結構如何? 2.如何評估銷售人員的業績?怎樣核算傭金？ 3.企業的銷售管理制度

4.有無完整的客戶信息管理？

5.現有客戶信息的具休內容?如:名稱、地址等。

6.客戶所在國家或地區分布情況?主要客戶地區分布情況，是否按地區分類 7.是否對客戶按照某種規則分類，如按行業分類？

8.有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發運地址和發票寄送地址? 銷售預測

1.銷售預測的依據? 2.銷售預測方法？ 銷售合同

1.銷官合同是如何形成的?目前有哪些種類? 2.銷售合同如何管理？ 銷售訂單

1、銷售人員如何接收訂單的？

2、如何進行訂單的審批、調整和取消 3.出口訂單與國內訂單有何聯系和不同?

銷售發貨

1.銷售網絡情況？

2.銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 3.發貨計劃如何制定？

4.是否對要發貨的訂單作發貨啟運計劃?計劃內容是否包括:車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?

銷售退貨

1.有無退貨?退貨流程如何？審批權限如何控制? 2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業務? 3.如何處理收到客戶款的銷售退回業務? 采購(Purchase Order)1公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響? 2.公司目前對原科的采購采取何種方式? 按批量采購

.按單一訂單需求采婀.按最低庫存量采購

采購組織結構 采購人員構成 采購崗位職責 采購流轉單據

供應商管理

1、.對于采購，供應商采購原則是什么？

2.現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的?采購部負責哪些工作? 3.是否進行供應商評估?若有，評估標準如何?如:價格、質量和服務等 4.有無完善的供應商信息管理? 5.現有供應商信息的內容?如名稱、地址等 采購計劃

I.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的?請購計劃的審批流程和權限是怎樣的? 2.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法?采購庫存的控制由誰負責? 3.請購計劃是否存在調整的情況?它們的審批程序是怎樣的? 采購申請

1.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理? z.是否所有采購都需首先提交采購中請? 采購訂單

1采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行?對固定《穩定)供應商，是否存在一攬子 協議或框架性協議的方式? 2.除了標準采購訂單，如合同、協議等。

3.采購訂單的審批流程是怎樣的?還有兒種采購定單?審批流程中各審批人的權限如何? 金額限制 賬戶限制

4.采購訂單生成后，是否存在調整的情況?如果存在月會有哪些情況?它們的處理、審批程序是怎樣的? 5有無對采購合同執行率的考核制度? 采購接收

1:貨物運抵倉庫后.多久可以入庫? 2.是否與采購訂單核對?有誰負責?是否知道吞庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單，哪一個發貨通知？如何得知? 3.是否進行數量與質量的驗收?由誰負責?質檢入庫流程是怎樣的?不合格物料如何處 理? 4.如果運抵的貨物多于訂購數量的情況?是否仍舊入庫?處理流程是怎樣的? 5.如果運抵的貨物數暈少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的? 6.如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的? 7.如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的? 8.到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成(示例:多批貨物均已到達海關/運抵倉 庫/通過過驗收/入庫之后)?

庫存〔Inventory Management)庫存組織

1.請描述一下庫存的物理分布及邏輯的區分是怎樣的？ 2.有無實行子庫劃分?

3.在同一字庫中有無實行庫位管理？ 庫存管理

1‘庫存物資如何進行分類？時候實行了編碼管理，如原料、半成本、成本、盤具、備品備件、包裝等。件、’包裝等。z.如何管理不同階段的半成品? 3..貨架生命期是州個項目在庫存中放至失效的時間量，目前庫存中物資是否存在此限制。4.庫存物資是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.庫存物資是否使用批號進行控制? 安全庫存 預測 其他

采購物流的接收和退貨

1.采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程? z.采購退貨流程? 外協件的接收和退貨

1，是否存在外協件的采購? z.請描述外協件的檢驗退貨流程? 生產物料的發放和退貨

I.生產物料的發放和退貨流程? 半成品和成品的完工入庫

1.車間是否對半成品進行管理? 2.是否有專門的子庫存放半成品及成品? 3.車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式?

成品的發貨和退貨

1.銷售出庫的類型有哪兒種?是否存在捐贈、試用等形式? 2.請描述銷售退回的處理類型及處理流程?

雜項發料及雜項接收

1.對非采購定單接收的物料和非悄售發料的物料的控制? 2.倉庫是否使行手工帳登記? 庫存物料的調撥 1.什么情況下會對庫存中的物料進行調撥? 2材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的? 庫存物料的調整

1在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調格? 2.對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么?

庫存盤點

1.物資盤點處理的方法和流程?(全而盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點)z.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的?一般會在何時逃行存貨盤點? 3.與財務對帳周期為多長? 4.倉庫與生產、財務對帳的內容? 5.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理? 6.庫存盤點結果的財務處理? 7l、周期有多長

8.庫與生產、財務對帳的內容? 9.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理? 10.庫存盤點結果的財務處理? 計劃管理

1、產計劃的制定部門?

2、制定訂計劃的周期?

3、現有計劃人員數量 4.指定計劃的大致流程? 5.計劃制訂中的難點? 生產管理

1.車間管理主管部門? 2車間工單的流轉流程 3.每月大致車間工單數量 4.車間加工報廢處理流程? 5.車間補充工單處理？

6.車間能力平衡處理辦法？

第五篇：SAP&ERP項目售前需求調研提綱

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

ERP項目售前需求調研提綱

說明：這個僅僅是一個大概的調研框架，調研的范圍是FI/CO/MM/PP，企業的方案及預算，必須要到客戶現場詳細調研后，在能夠出具。注意：SAP軟件可以管理非常細和準確，企業是否能夠應用的好，并不是由SAP決定的，而是有企業的管理現狀決定的，只有去企業現場，了解企業的運營、生產及管控力度，才能夠給出合適企業發展的信息化方案，同時為企業將來信息化的擴展及升級打好基礎。

一、企業基本情況（企業整體情況）

1?組織結構。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責 2?企業的經營范圍？ 3?企業的營運模式？

4?目前企業微機軟、硬件基本情況 5?關鍵的業務現狀？ 6?基本需求及期望目標？

7?公司經營戰略與管理制度文件？ 8?主要想解決哪些問題？

9?現有的系統在硬件及網絡上存在哪些不足？ 10?各部門業務具體流程《業務流程圖》 11?所有單據、憑證及報表《業務表單》 12?現有MIS系統相關文檔

13?現有網絡拓樸圖及網絡、硬件、軟件配置情況

二、財務及成本部分（FI/CO）1．總帳管理（Genera?Ledger）

1）總體調研內容：

A.財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？

B.公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業務？ C.現用計算機系統？ D.相關財務制度？ 2）實際業務核算

A.目前所使用的會計科目結構？ B.憑證審批流程 C.有哪些外幣業務? D.會計及結帳流程？

2應付款管理（Account Payable）1）總體調研內容：

A.相關應付款管理制度和流程手冊？

B.有無專門的應付管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）發票管理

A.有沒有發票處理的政策與流程手冊？ B.每月的發票大致數量？

C.有無對發票進行詳細管理？

D.發票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

E.運費，雜項費用如何處理？ F.發票的審批與入帳流程如何？

G.月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估？ 3）付款管理

A.付款處理的政策與流程手冊？

B.有無商業慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？ C.使用哪些支付方式，流程如何？

D.對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 4）報表

A.有那些主要應付報表？周期如何？

3應收款管理(Account Receivable)1）總體調研內容

A.相關應收帳管理制度和流程手冊？

B.有無專門的銷售管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）供應商管理

A.供應商的管理詳細程度、手段如何？ B.供應商有無分類？分類依據？.C.供應商管理系統提供的信息？

D.有無對供應商進行詢價、報價管理？ E.有無對供應商進行考核？指標有那些？

F.如何查詢供應商的業務記錄并與供應商進行對帳？ 3）客戶管理

A.客戶的大約數量？

B.客戶的管理詳細程度及手段如何？ C.客戶的信用檢查與控制制度如何？ D.客戶的對帳、催款管理如何？ E.客戶的價格及折扣管理如何？ F.有沒有長期大宗協議客戶

4資金管理（Cash Management）1）總體調研內容

A.相關資金管理需求？

B.有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？ 2）現金管理業務

A.如何進行銀行對帳？ B.如何編制現金流量表？

C.是否做現金預測方面的工作，如何做？ D.如何制定公司付款計劃？ 2）報表

A、資金管理方面的主要報表？ 5 成本管理 1）采購成本

A．不同物質采購周期多少，采購的成本（運輸、人工、交通等），從計劃和實際的兩個角

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

度去談如何管理和控制，差異如何處理。B．原料的成本（計劃和實際的），差異和市場調整后，如何處理

C．采購過程的損耗控制，分為正常損耗和非正常損耗，如何管理和控制 2）生產成本

A．計劃成本（產品的，每個工序的），預算用

B．實際成本（每個產品，半成品及工序如何統計）C．實際成本和計劃成本的差異如何處理 3）銷售成本

如果目前不考慮上銷售，那就不考慮銷售成本，但是要手工輸入銷售成本，便宜核算利潤和每個產品的總成本

二、業務管理(Distribution)（MM/PP）1采購（Purchase Order）

1）公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？ 2）公司目前對原料的采購采取何種方式？ ?按批量采購

?按單一訂單需求采購 ?按最低庫存量采購 3）采購組織結構 ?采購人員構成 ?采購崗位職責 ?采購流轉單據 4）供應商管理

A． 對于采購，供應商的確認原則是什么？

B． 現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？

C． 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。D． 有無完善的供應商信息管理？

E． 現有供應商信息的內容？如名稱、地址等。5）采購計劃

A.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？

B.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？

C.請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ D．采購物料的市場價格變化比較快，物料價格如何調整

E．如果原料市場比較難購買，或者及時供貨，企業在采購上如何控制（是否提前采購）F．采購的預算是如何控制的

G．對供應商的資質如何控制和管理 6）采購申請

A.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？ B.是否所有采購都需首先提交采購申請？

C．對各類原料及待采購品是否根據物質種類及金額劃分了不同的采購申請流程和審批流程 7）采購訂單

A.采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

B.除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協議等。

C.采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？ ?金額限制 ?帳戶限制

? 采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ ? 有無對采購合同執行率的考核制度？ 8）采購接收

A． 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？

B． 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發貨通知？如何得知？

C． 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？

D． 如果運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ E． 如果運抵的貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？

F． 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ G． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？

H． 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？

E．在收貨過程中，如何質量不合格，要求部分退貨，下次補上，是如何控制的，是否影響到生產，企業如何管控制。F．倉庫是否為供應商提供代存。G．采購是否采用了批次管理。

2庫存（Inventory Management）1）庫存組織

A． 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區分是怎樣的？

B． 有無實行子庫劃分？（如果有，在采購，物質調配，生產領料上的流程和控制是如何的）

C． 在同一子庫中有無實行庫位管理？

E．企業是否劃分四大類倉庫（原料倉庫、輔料倉庫、車間的半成品庫、成品庫），是否還有立體倉庫或者公共倉庫 2）庫存管理

A． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。

B． 如何管理不同階段的半成品？

C． 貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。D． 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ E． 庫存物資是否使用批號進行控制？

F．庫存管理是否還要管理到物料的資金，相同原料，不同廠家，不同批次的價格是如何管理（比如，分來管理、加權移動平均等管理方法）

G．原材料的使用率如何來管理（如果原料有生命周期，是否是先采購進來的原料，先使用，還是基本不管理）

離散行業調研提綱

撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

H．原料是否分類，是按照用途來分類，還是按照成本來分類，如果分的話，每一類原料的安全庫存如何來制定

I．半成品的安全庫存如何來制定 3）庫存計劃

A． 是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種： ?重定貨點

?最大-最小庫存 ?安全庫存 ?預測 ?其他。

4）采購物料的接收和退貨

A． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？ B． 采購退貨流程？ 5）外協件的接收和退貨

A． 是否存在外協件的采購？

B． 請描述外協件的檢驗退貨流程？ 5）生產物料的發放和退倉

A． 生產物料的發放和退貨流程？ 6）半成品和成品的完工入庫

A． 車間是否對半成品進行管理？

B． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？

C． 車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式？ 7）成品的發貨和退貨

A． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？ B． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 8）雜項發料和雜項接收

A． 對非采購定單接收的物料和非銷售發料的物料的控制？ B． 倉庫是否使行手工帳登記？ 9）庫存物料的調拔

A．什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？ B．材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？

10）庫存物料的調整

A． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？ B． 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么？ 11）庫存盤點

A.物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）

B.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？ C.與財務對帳周期為多長？

D.倉庫與生產、財務對帳的內容？

E.倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？ F.庫存盤點結果的財務處理？ G．周期為多長？

H．庫與生產、財務對帳的內容？

I．倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

J．庫存盤點結果的財務處理？

3.計劃管理

1）生產計劃的制定部門？ 2）制訂計劃的周期？ 3）現有計劃人員數量 4）制訂計劃的大致流程？ 5）計劃制訂中的難點？ 6）生產計劃是否細化到班組 7）是否有交叉工序生產 8）生產派工是否細化到班組

9）生產計劃準確程度（月計劃、周計劃、日計劃）的情況

10）臨時調整計劃，如何處理（加班、外協、還是生產能力完全能夠滿足）11）生產每中產品的生產周期是多少

12）生產過程中，是否有替代產品，如果有，那么替代零件和不替代零件在下達生產計劃的時候如何來處理，在生產過程中如何來控制和協調

13）生產能力的管理和控制（粗能力和細能力，從生產線及人工上來說）14）企業除了國家總計劃以外，還是否有市場預測及市場訂單的計劃

15）企業的部門零件是否還外協來加工，如果有，那么企業在制定外協計劃的時候（原料、生產周期、質量、價格上如何管控）4.生產管理

1）車間管理主管部門？ 2）車間工單的流轉流程？ 3）每月大致車間工單數量？ 4）車間加工報廢處理流程？ 5）車間補充工單處理？ 6）車間能力平衡處理辦法

7）車間如何形成領料派工單或者送料派工單，如何形成工序派工單及質檢完畢驗收過程 8）車間物料管理人員如何管理原料、半成品、成品

9）車間物料管理人員如何實現生產過程中：原料投料和成品及半成品增加的過程；如何從上序單位（車間或者倉庫）領料增加庫存，下序車間來領料減少庫存

10）每個倉庫和車間盤點周期？倉庫和車間時間月底對帳是否發生（物質來往帳）11）倉庫和車間在管理物質上是否劃分了貨區和貨位，沒有一種現象。

12）企業內部在零件名稱上，是不是有部分零件叫簡稱，是否有各車間對同一種零件叫法不一致的情況發生。5．新產品改造

1）新產品的圖紙及工藝的維護流程

2）新產品的試驗及投入試用（新產品的開發、生產、及投入試用的控制流程，由那些控制過程，那些部門來監控，那些部門來完成，這些試用產品生命周期如何，零件升級后，新老零件是交替使用，還是直接更替，如果試用零件不合格，企業在生產BOM上是如何做更正的）

3）新產品試用到什么程度才能夠大量投入使用 6．產品試驗交賦

1）產品生產完畢，質量檢合格，是否有一個實驗周期（就是產品生產完畢，需要有個部門

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撰寫人：楊振毅

2008年03月20日

試驗，試驗一段時間，從試驗中檢查各類故障）7．維修

1）企業是單獨有產品的維修部門，還是直接給生產部門維修（比如飛機發動機委托企業來大、中、小輔修）