第一篇：銀行卡產(chǎn)業(yè)概述

銀行卡產(chǎn)業(yè)概述

一、銀行卡的起源

（一）第一張信用卡的出現(xiàn)

（二）銀行信用卡的出現(xiàn)

（三）借記卡的出現(xiàn)

（四）儲(chǔ)值卡的興起

二、銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

（二）產(chǎn)業(yè)鏈上各類機(jī)構(gòu)的發(fā)展

三、國(guó)際銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

（一）起步階段（1950-1970年）

（二）發(fā)展階段（1970-2002年）

（三）變革階段（2002年-至今）

四、國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

（一）萌芽期——代理外卡收單階段（1979-1984年）

（二）起步期——自主發(fā)卡階段（1985-1992年）

（三）形成期——金卡工程階段（1993-2001年）

（四）發(fā)展期——聯(lián)網(wǎng)通用階段（2002-2006年）

（五）變革期——開(kāi)拓創(chuàng)新階段（2007年-至今）

五、銀行卡產(chǎn)業(yè)特征

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場(chǎng)特征

（二）銀行卡產(chǎn)業(yè)的外部性特征

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)特征帶來(lái)的影響

六、中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管歷史

（一）1992年-1999年，建立基本制度階段

（二）1999年-2006年，推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)通用階段

（三）2006年-2010年，規(guī)范市場(chǎng)階段

（四）2010年-2012年，監(jiān)管體系逐步完善階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

3、主要發(fā)文要點(diǎn)概括

4、已發(fā)布征求意見(jiàn)稿或即將出臺(tái)的重要監(jiān)管法律法規(guī)

七、銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（一）各類市場(chǎng)主體將加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也會(huì)加快健全與之相適應(yīng)的監(jiān)管體系

（二）銀行將進(jìn)一步強(qiáng)化與商戶和持卡人的關(guān)系，與非金融類支付機(jī)構(gòu)的競(jìng)合關(guān)系深化

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)，磁條卡將加速向IC卡遷移

（四）信用卡有望成為國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)信貸的主要工具

（五）銀行卡服務(wù)功能更加全面，注重民生領(lǐng)域

一、銀行卡的起源

人類的貨幣發(fā)展史經(jīng)歷了物物交換、貝殼、牲畜等自然貨幣的產(chǎn)生，陶器、金銀等鑄幣的出現(xiàn)，輕便、易于攜帶的支票和紙幣的使用，最后到電子貨幣的出現(xiàn)。每一次變化都是支付方式的重大創(chuàng)新，但電子貨幣的普及則是人類支付史上的一次根本性變革。

銀行卡是支付卡的一種，由于支付卡大多為銀行類金融機(jī)構(gòu)發(fā)行，習(xí)慣上也被稱為銀行卡。銀行卡是指借記卡、信用卡、儲(chǔ)值卡等具有通用支付功能的電子支付工具。銀行卡除具有支付功能外，有時(shí)還具有消費(fèi)信用、存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等全部或部分功能。

（一）第一張信用卡的出現(xiàn)

最早的信用卡是商業(yè)信用卡，產(chǎn)生于20世紀(jì)50年代[①]。1949年9月的一天，紐約金融家麥克納馬拉（FrankMcNamara）與其好友――著名零售商布盧明代爾在一家高級(jí)餐館就餐，結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)隨身攜帶的現(xiàn)金不夠，只好打電話請(qǐng)其妻子來(lái)付款。這件事情給了麥克納馬拉一個(gè)重要的啟發(fā)：如果能夠發(fā)明一種隨身攜帶的信用工具，不僅可以給持有者帶來(lái)支付便利，而且可以給餐館帶來(lái)更多的賒銷生意。因此，他和布盧明代爾一起，共同策劃了一個(gè)餐館賒賬方案，發(fā)行一種可以記賬的卡片，持卡人在定點(diǎn)餐館憑該卡片記賬就可以免付現(xiàn)金，以避免人們因隨身攜帶現(xiàn)金不足而造成消費(fèi)不便或者類似的尷尬。這就是大萊（Dinner）卡的開(kāi)端。1950年春，他與好友斯奈德共同投資1萬(wàn)美元，在紐約創(chuàng)立了“大萊俱樂(lè)部”（Diners Club），即大萊信用卡公司的前身，并發(fā)行了世界上第一張以塑料制成的信用卡——大萊卡。麥克納馬拉創(chuàng)建的大萊信用卡公司也成為了世界上第一家信用卡公司[②]。

（二）銀行信用卡的出現(xiàn)

1952年，美國(guó)加利福尼亞州的富蘭克林國(guó)民銀行開(kāi)始發(fā)行信用卡。這是金融機(jī)構(gòu)首次進(jìn)入信用卡發(fā)卡領(lǐng)域，由此揭開(kāi)了銀行發(fā)行信用卡的序幕。

1958年10月1日，美國(guó)運(yùn)通公司（American Express）推出了運(yùn)通卡。與白手起家的大萊俱樂(lè)部不同，美國(guó)運(yùn)通作為美國(guó)的百年老店，享譽(yù)全球，特別是它的旅行支票在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為與美元一樣可靠，所以美國(guó)運(yùn)通發(fā)行的信用卡在社會(huì)上得到了廣泛認(rèn)同，兩個(gè)月的發(fā)卡量就突破了20萬(wàn)張。由于美國(guó)運(yùn)通在旅行服務(wù)業(yè)具有強(qiáng)大的影響力，因此運(yùn)通卡一推出，簽約入網(wǎng)的商戶便超過(guò)了17000多個(gè)；特別是美國(guó)旅館聯(lián)盟的15萬(wàn)持卡人和4500個(gè)成員旅館的加入，標(biāo)志著銀行卡終于被美國(guó)主流商界所接受。運(yùn)通卡的出現(xiàn)，對(duì)于信用卡受理市場(chǎng)的開(kāi)拓，具有劃時(shí)代的意義。

1958年9月，就在運(yùn)通卡在醞釀之中的時(shí)候，美國(guó)銀行給加利福尼亞州弗雷斯諾市幾乎所有的家庭寄去了名為美國(guó)銀行卡的信用卡，共約6萬(wàn)張左右。這是銀行卡發(fā)展歷史上第一次大規(guī)模的營(yíng)銷，被稱之為“大投遞”。許多家庭開(kāi)始使用美國(guó)銀行卡來(lái)賒購(gòu)商品，信用卡從此走進(jìn)了人們的生活。1959年，人們用美國(guó)銀行卡購(gòu)物的金額達(dá)5900萬(wàn)美元（相當(dāng)于2008年的2.8億美元）[③]，信用卡購(gòu)物時(shí)代從此開(kāi)始。信用卡在弗雷斯諾市的成功鼓勵(lì)了美國(guó)銀行進(jìn)一步擴(kuò)大信用卡業(yè)務(wù)。1960年，投入使用的美國(guó)銀行卡達(dá)到23.36萬(wàn)張；1968年，美國(guó)銀行卡的發(fā)卡量累計(jì)超過(guò)100萬(wàn)張。

到了20世紀(jì)60年代，信用卡受到社會(huì)各界的普遍歡迎，信用卡數(shù)量迅速增長(zhǎng)。隨著信用卡市場(chǎng)規(guī)模的日益擴(kuò)大，越來(lái)越多的銀行希望加入發(fā)卡行列。一些銀行成為美國(guó)銀行卡的特許機(jī)構(gòu)，它們共同形成一個(gè)銀行卡聯(lián)盟，經(jīng)營(yíng)信用卡業(yè)務(wù)。銀行卡聯(lián)盟的興起極大地推動(dòng)了信用卡跨行網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。信用卡作為新型的信貸工具和支付工具，迅速在美國(guó)、英國(guó)、日本、加拿大以及歐洲各國(guó)盛行起來(lái)。從20世紀(jì)70年代開(kāi)始，香港、臺(tái)灣、新加坡、馬來(lái)西亞等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)開(kāi)始發(fā)行信用卡。1977年，該聯(lián)盟更名為“VISA”。

1966年，另一些銀行組成同業(yè)銀行卡協(xié)會(huì)開(kāi)始發(fā)行信用卡，并將銀行卡協(xié)會(huì)作為信用卡聯(lián)合營(yíng)銷和清算的平臺(tái)，這就是后來(lái)的萬(wàn)事達(dá)公司。該協(xié)會(huì)營(yíng)銷信用卡的方式同美國(guó)銀行相似。1966-1970年，同業(yè)銀行卡協(xié)會(huì)寄出約1億張信用卡[④]。

從20世紀(jì)70年代開(kāi)始，越來(lái)越多的零售商開(kāi)始接受信用卡，并在提供信用消費(fèi)的同時(shí)，設(shè)計(jì)消費(fèi)積分等各種獎(jiǎng)勵(lì)方案。一些大型零售商為了促銷目的，還與銀行聯(lián)合發(fā)行聯(lián)名信用卡，由此進(jìn)一步推動(dòng)了信用卡的應(yīng)用。

1970年，美國(guó)銀行總裁迪?霍克創(chuàng)建了新的電子系統(tǒng)，第一次將計(jì)算機(jī)引入信用卡交易，大幅度降低了信用卡交易成本，并有效地防范了欺詐風(fēng)險(xiǎn)。20世紀(jì)70年代計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在金融業(yè)的普及，有力地促進(jìn)了個(gè)人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，并為電子支付的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造了物質(zhì)基礎(chǔ)。銀行卡組織的興起、零售業(yè)的促銷動(dòng)機(jī)、計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸及支付便利的需求，共同推動(dòng)了信用卡品種和信用卡功能的日益豐富，以及信用卡市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。

（三）借記卡的出現(xiàn)

借記卡是銀行卡的另一重要產(chǎn)品，起源于銀行傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)，屬于電子存折的延伸。借記卡的出現(xiàn)同金融信息化和ATM網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展密切相關(guān)。20世紀(jì)80年代，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，為了降低網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)成本，許多商業(yè)銀行大力發(fā)展自動(dòng)提款機(jī)（ATM）。ATM網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展催生了電子存折――現(xiàn)金提款卡，這便是最早的借記卡。隨著卡基支付在零售業(yè)的普及以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，在線授權(quán)和在線交易成為可能，借記卡的應(yīng)用開(kāi)始從ATM取款擴(kuò)展到商店消費(fèi)支付。與信用卡不同，借記卡的支付功能基于個(gè)人結(jié)算賬戶。借記卡具有不可透支和在線授權(quán)的特點(diǎn)，因而具有低風(fēng)險(xiǎn)、低成本的優(yōu)勢(shì)。這一優(yōu)勢(shì)使得借記卡逐漸成為重要的個(gè)人非現(xiàn)金支付工具和個(gè)人資產(chǎn)管理工具。由于各國(guó)的金融業(yè)發(fā)展歷史、社會(huì)經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)條件的不同，借記卡在全球不同區(qū)域的發(fā)展速度有快有慢。在德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、新西蘭、墨西哥、巴西和中國(guó)，借記卡是主要的支付工具，交易量明顯超過(guò)信用卡。在英國(guó)、意大利和加拿大，借記卡和信用卡的發(fā)展較為均衡。在美國(guó)、日本、澳大利亞、新加坡、韓國(guó)、中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣，信用卡則在銀行卡市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

（四）儲(chǔ)值卡的興起 20世紀(jì)70年代早期，美國(guó)的交通領(lǐng)域以及大學(xué)校園開(kāi)始出現(xiàn)僅限于特定范圍內(nèi)使用的單用途儲(chǔ)值卡[⑤]。80年代后期，一些電信公司、零售商等也開(kāi)始陸續(xù)發(fā)行單用途儲(chǔ)值卡。90年代早期，美國(guó)政府發(fā)放用以替代以前食品券的電子福利卡，標(biāo)志著通用儲(chǔ)值卡的出現(xiàn)。通用儲(chǔ)值卡作為獲取傳統(tǒng)銀行卡難以覆蓋的客戶、拓展金融產(chǎn)品分銷渠道、向客戶交叉銷售金融服務(wù)的一種戰(zhàn)略性工具，逐步受到銀行的重視。銀行為整合資源、分散風(fēng)險(xiǎn)，多采取與第三方機(jī)構(gòu)合作的方式介入儲(chǔ)值卡業(yè)務(wù)。

1993年，國(guó)際卡公司VISA發(fā)行第一張全球儲(chǔ)值卡——VISA Travel Money。此后，萬(wàn)事達(dá)也推出了禮品卡等類似的儲(chǔ)值卡產(chǎn)品。20世紀(jì)90年代中期，繼多用途禮品卡發(fā)行之后，薪金卡、匯款卡、醫(yī)療卡等各類多用途儲(chǔ)值卡紛紛涌現(xiàn)，儲(chǔ)值卡市場(chǎng)日益繁榮。

二、銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈

銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈中的各類機(jī)構(gòu)是銀行卡市場(chǎng)中各類服務(wù)的提供者，銀行卡市場(chǎng)的終端客戶是持卡人和商戶，它們共同構(gòu)成了銀行卡市場(chǎng)。其中，發(fā)卡機(jī)構(gòu)直接為持卡人提供服務(wù)；收單機(jī)構(gòu)直接為商戶提供服務(wù)；銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)直接為發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，其他第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)則圍繞上述機(jī)構(gòu)提供各類專門(mén)服務(wù)或外包服務(wù)。市場(chǎng)中各參與主體的行為都會(huì)對(duì)銀行卡市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生影響，同時(shí)，政府及相關(guān)職能部門(mén)作為政策制定者及產(chǎn)業(yè)監(jiān)管者，其行為會(huì)從外部對(duì)銀行卡市場(chǎng)秩序的維護(hù)和市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。一個(gè)完整的銀行卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如圖2.6所示。

從市場(chǎng)細(xì)分的角度看，銀行卡市場(chǎng)可以進(jìn)一步分為：發(fā)卡機(jī)構(gòu)和持卡人共同構(gòu)成發(fā)卡市場(chǎng)，收單機(jī)構(gòu)和商戶共同構(gòu)成收單市場(chǎng)，銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)與發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)及其客戶共同構(gòu)成了銀行卡跨行交易市場(chǎng)，各種類型的專業(yè)化機(jī)構(gòu)與他們的服務(wù)對(duì)象共同構(gòu)成了各類銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場(chǎng)。作為上述各個(gè)市場(chǎng)的供給方，發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)、專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)在各自的市場(chǎng)上提供服務(wù)并相互競(jìng)爭(zhēng)，各類機(jī)構(gòu)之間通過(guò)橫向或縱向的聯(lián)系，共同構(gòu)成了銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈。圖2.6 銀行卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈最核心的參與主體是發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)和銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)。它們是銀行卡市場(chǎng)的最終供給方，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化和專業(yè)化程度的加深，銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈上出現(xiàn)了一系列提供各類專業(yè)化服務(wù)的機(jī)構(gòu)。第二章已經(jīng)對(duì)發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)及其主要收入、主要成本等做了詳盡介紹，本節(jié)重點(diǎn)介紹為發(fā)卡、收單及跨行交易業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供專業(yè)化服務(wù)的機(jī)構(gòu)。依據(jù)服務(wù)對(duì)象的不同，專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)可以分為發(fā)卡外包服務(wù)商、收單外包服務(wù)商和轉(zhuǎn)接清算外包服務(wù)商。

1、發(fā)卡外包服務(wù)商

發(fā)卡外包服務(wù)商指針對(duì)發(fā)卡機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)需求提供銀行卡外包服務(wù)的企業(yè)。按照服務(wù)類型的不同，發(fā)卡外包服務(wù)商主要分為卡片生產(chǎn)商、發(fā)卡數(shù)據(jù)處理服務(wù)商和其他發(fā)卡外包服務(wù)商。卡片生產(chǎn)商是從事卡片生產(chǎn)和研發(fā)的企業(yè)。發(fā)卡數(shù)據(jù)處理服務(wù)商主要為發(fā)卡機(jī)構(gòu)提供各種卡產(chǎn)品的發(fā)卡數(shù)據(jù)處理。其他外包服務(wù)商的服務(wù)覆蓋領(lǐng)域廣泛，既包括申請(qǐng)銀行卡的客戶的資料處理、信用審核、賬戶管理、會(huì)計(jì)處理、報(bào)表管理、密鑰管理、催收服務(wù)、賬單生成等多項(xiàng)后臺(tái)處理服務(wù)，也包括新發(fā)卡片的宣傳推廣、電話營(yíng)銷、睡眠卡激活、存量卡客戶維護(hù)和增值服務(wù)等營(yíng)銷外包服務(wù)。

2、收單外包服務(wù)商

收單外包服務(wù)商主要包括終端生產(chǎn)商、獨(dú)立銷售商和收單交易處理商。其中，機(jī)具生產(chǎn)商是指從事ATM、POS終端機(jī)具等電子支付系統(tǒng)終端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。獨(dú)立銷售商（Independent Sales Organizations, ISOs）是從事商戶拓展與培訓(xùn)、POS終端布放與維護(hù)等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，它們專注于拓展商戶和商戶關(guān)系維護(hù)，為收單機(jī)構(gòu)提供專業(yè)化外包服務(wù)。收單交易處理商主要針對(duì)接收到的交易電子信息流進(jìn)行技術(shù)處理。隨著交易處理業(yè)務(wù)對(duì)新技術(shù)依賴度的日益增強(qiáng)，發(fā)卡交易處理和收單交易處理的功能均變得越來(lái)越復(fù)雜。對(duì)許多銀行尤其是中小銀行來(lái)說(shuō)，建立并運(yùn)營(yíng)自有收單系統(tǒng)的成本顯得越來(lái)越高昂。交易處理屬于數(shù)據(jù)密集型業(yè)務(wù)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)尤為明顯。因此，在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，為了提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、充分利用外包服務(wù)商的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)以降低自身成本，越來(lái)越多的銀行選擇將收單交易處理外包給交易處理商。

3、轉(zhuǎn)接清算外包服務(wù)商

與發(fā)卡外包服務(wù)商和收單外包服務(wù)商不同，轉(zhuǎn)接清算外包服務(wù)商主要是針對(duì)轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)進(jìn)行外圍維護(hù)和軟件開(kāi)發(fā)等工作。為發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)提供各類專業(yè)化服務(wù)的機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋到從發(fā)卡到收單的各個(gè)環(huán)節(jié)，并隨著市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)展而延伸。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈上各類機(jī)構(gòu)的發(fā)展

1、發(fā)卡機(jī)構(gòu)

銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)的主體不僅包括商業(yè)銀行、儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、信用社、專業(yè)的信用卡公司、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)，在少數(shù)國(guó)家也包括大型企業(yè)集團(tuán)。

按2010年發(fā)卡機(jī)構(gòu)的消費(fèi)金額排序，全球前十大發(fā)卡機(jī)構(gòu)中，美國(guó)占據(jù)5席，中國(guó)占有3席，英國(guó)僅有2家（見(jiàn)表2.1）。這基本反映出全球發(fā)卡機(jī)構(gòu)的地區(qū)分布格局。其中，全球前五大發(fā)卡機(jī)構(gòu)依次為：摩根大通（JP Morgan Chase）、美國(guó)銀行（Bank of America）、美國(guó)運(yùn)通（American Express）、中國(guó)工商銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。在2010年，這五家發(fā)卡機(jī)構(gòu)的銀行卡消費(fèi)金額均超過(guò)3000億美元，其中摩根大通達(dá)到4922億美元。

表2.1 2010年全球通用卡[⑥]發(fā)卡機(jī)構(gòu)排名（按消費(fèi)金額排序）排名 發(fā)卡機(jī)構(gòu) 國(guó)家

消費(fèi)金額（十億美元）1 摩根大通(JP Morgan Chase)b 美國(guó) 492.21 2 美國(guó)銀行(Bank of America)a，b 美國(guó) 482.70 3 美國(guó)運(yùn)通（American Express）b 美國(guó) 460.69 4 中國(guó)工商銀行 中國(guó) 332.39 5 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó) 327.56 6 中國(guó)建設(shè)銀行 中國(guó) 253.83 7 富國(guó)銀行(Wells Fargo)英國(guó)匯豐銀行(HSBC)美國(guó) 245.10 8 花旗集團(tuán)(Citigroup)b 美國(guó) 219.28 9 勞埃德銀行集團(tuán)(Lloyds Banking Group)英國(guó) 165.85 10 巴克萊銀行(Barclays Bank)英國(guó) 118.24 注：a為估計(jì)值；b美國(guó)通用卡消費(fèi)數(shù)據(jù)僅指在商戶處的消費(fèi)交易金額，除VISA、萬(wàn)事達(dá)、美運(yùn)和Discover品牌外，還包括當(dāng)?shù)氐腟tar、Interlink、Pulse和Nyce等。數(shù)據(jù)來(lái)源：《尼爾森報(bào)告》（The Nilson Report），2011年3月，第971期；2011年7月，第975期；2011年9月，第979期。從全球發(fā)卡機(jī)構(gòu)的演進(jìn)趨勢(shì)來(lái)看，商業(yè)銀行在發(fā)卡主體中的主導(dǎo)地位日益鞏固。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，獨(dú)立的發(fā)卡公司往往呈現(xiàn)出規(guī)模和運(yùn)營(yíng)機(jī)制上的劣勢(shì)，從而面臨被大銀行兼并的風(fēng)險(xiǎn)。譬如，2004年，巴西Redecard公司控股股東巴西聯(lián)合銀行收購(gòu)了本地信用卡品牌Hiper Card公司的全部股權(quán)。2005年6月30日，美國(guó)銀行以350億美元收購(gòu)了當(dāng)時(shí)世界最大的獨(dú)立信用卡發(fā)行商——美信銀行（MBNA）。該項(xiàng)交易使美國(guó)銀行成為美國(guó)最大的信用卡發(fā)行機(jī)構(gòu)。

與此同時(shí)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)之間并購(gòu)頻繁，一些國(guó)家的發(fā)卡機(jī)構(gòu)排名出現(xiàn)較大變化。以美國(guó)為例，由于富國(guó)銀行收購(gòu)了Wachovia，大通銀行收購(gòu)了華盛頓互惠銀行，PNC收購(gòu)了國(guó)民城市銀行，美國(guó)銀行收購(gòu)了LaSalle銀行，2008年前三者在美國(guó)借記卡發(fā)卡市場(chǎng)的排名分別上升到第二位、第三位和第五位，美國(guó)銀行也得以保持第一的位置。在英國(guó)，2008年Lloyds TSB銀行完成對(duì)HBOS的收購(gòu)，成為英國(guó)的第一大發(fā)卡機(jī)構(gòu)。就國(guó)內(nèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)的發(fā)展情況而言，目前國(guó)內(nèi)銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)僅限于商業(yè)銀行以及按照商業(yè)銀行管理、經(jīng)過(guò)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)。截至2011年末，國(guó)內(nèi)銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)已經(jīng)達(dá)到234家，包括四大國(guó)有商業(yè)銀行[⑦]、其他全國(guó)性商業(yè)銀行[⑧]、地方性商業(yè)銀行[⑨]與外資法人銀行等各類機(jī)構(gòu)。其中，已經(jīng)發(fā)行人民幣銀行卡的外資法人銀行有15家，包括東亞銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、恒生銀行、友立銀行、星展銀行、韓亞銀行、南洋商業(yè)銀行、華僑銀行和永亨銀行等。

2、收單機(jī)構(gòu)

收單機(jī)構(gòu)的主體既有商業(yè)銀行，也有非銀行類收單機(jī)構(gòu)，還有非銀行類機(jī)構(gòu)和銀行共同成立的收單聯(lián)盟。

按照2010年各商戶收單機(jī)構(gòu)處理的交易筆數(shù)進(jìn)行排名，全球前十大收單機(jī)構(gòu)分別是美國(guó)銀行（Bank of America）、第一資訊（First Data）、大通支付CPS[⑩（]Chase Paymentech Solutions）、花旗商戶服務(wù)（Citi Merchant Services）、Worldpay、五三銀行（Fifth Third Processing Solutions）、Cielo、巴克萊銀行（Barclays Bank））、法國(guó)國(guó)民互助信貸（Credit Mutuel）和雷德卡公司（Redecard）（見(jiàn)表2.2）。

表2.2 2010年全球商戶收單機(jī)構(gòu)交易筆數(shù)排名[11] 排名 收單機(jī)構(gòu) 中文名稱 所在國(guó)家

交易筆數(shù)（百萬(wàn)筆）1 Bank of America 美國(guó)銀行 美國(guó) 9260.9 2 First Data 第一資訊 美國(guó) 5885.0 3 Chase Paymentech Sol.大通支付 美國(guó) 5489.8 4 Citi Merchant Services 花旗商戶服務(wù) 美國(guó) 5204.7 5 WorldPaya — 英國(guó) 4600.0 6 Fifth Third Proc.Sol.五三銀行 美國(guó) 4238.4 7 Cielo — 巴西 4063.0 8 Barclays 巴克萊銀行 英國(guó) 2716.9 9 Credit Mutuel 法國(guó)國(guó)民互助信貸 法國(guó) 2350.2 10 Redecard 雷德卡公司 巴西 2320.3 11 Elavon 伊萬(wàn) 美國(guó) 1889.6 12 Heartland Pymt.Sys.中心支付 美國(guó) 1799.7 13 Global Payments 環(huán)匯公司 美國(guó) 1762.7 14 WorldPay — 美國(guó) 1748.0 15 Swedbank Groupa 瑞典銀行 瑞典 1350.0 16 BC Card BC卡公司 韓國(guó) 1316.3 17 Group Credit Agricole 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 法國(guó) 1282.2 18 Wells Fargo Mech.Serv.富國(guó)銀行 美國(guó) 1202.8 19 HSBC/GlobalPayment 匯豐銀行/環(huán)匯公司 英國(guó) 1142.6 20 Groupe BPCE 法國(guó)大眾儲(chǔ)蓄銀行 法國(guó) 972.5 注：a包括該機(jī)構(gòu)在其他國(guó)家的收單交易； 數(shù)據(jù)來(lái)源：《尼爾森報(bào)告》（The Nilson Report），2011年10月，第982期 隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)內(nèi)的組織功能細(xì)分及業(yè)務(wù)外包趨勢(shì)的發(fā)展，越來(lái)越多的收單機(jī)構(gòu)將收單交易處理和收單專業(yè)化服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)外包。不過(guò)，收單機(jī)構(gòu)作為與商戶簽約和付款責(zé)任的主體，仍承擔(dān)收單風(fēng)險(xiǎn)。從美國(guó)收單市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，從事狹義收單業(yè)務(wù)[12]、收單交易處理業(yè)務(wù)和收單專業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)的主體，逐漸分化為收單銀行、收單交易處理商和獨(dú)立銷售商。就國(guó)內(nèi)情況而言，收單主體開(kāi)始多元化，除商業(yè)銀行從事收單業(yè)務(wù)外，越來(lái)越多的非金融支付機(jī)構(gòu)在獲得收單牌照后，進(jìn)入收單領(lǐng)域。

除商戶收單機(jī)構(gòu)外，收單市場(chǎng)還存在著大量ATM收單機(jī)構(gòu)。譬如在加拿大，除銀行在市場(chǎng)上布放ATM外，其他非金融機(jī)構(gòu)也可以經(jīng)營(yíng)ATM業(yè)務(wù)[13]。在英國(guó)，跨行ATM交易的收單主體主要有銀行、建筑合作社（building society）[14]以及ATM獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商[15]。

在國(guó)內(nèi)，目前只有商業(yè)銀行具備加鈔資質(zhì)，因此，ATM收單機(jī)構(gòu)都是商業(yè)銀行。商戶收單機(jī)構(gòu)除了商業(yè)銀行外，還有一些非銀行類的專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)。不過(guò)，商業(yè)銀行仍是主要的收單主體。隨著收單機(jī)構(gòu)的逐漸成熟和產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步細(xì)分，專業(yè)化收單機(jī)構(gòu)將在受理市場(chǎng)上扮演越來(lái)越重要的角色。

3、銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)

銀行卡組織是轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的主要組織形式。根據(jù)運(yùn)作模式的不同，銀行卡組織分為封閉式卡組織和開(kāi)放式卡組織，它們分別運(yùn)營(yíng)封閉式銀行卡網(wǎng)絡(luò)和開(kāi)放式銀行卡網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)服務(wù)地域范圍的不同，銀行卡組織又分為全球性卡組織和區(qū)域性卡組織，其中，全球性卡組織大多發(fā)展成為國(guó)際卡公司，而區(qū)域性卡組織的銀行卡網(wǎng)絡(luò)一般僅限于某國(guó)或某一地區(qū)。此外，銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不同，還可以分為借記卡轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)、信用卡轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)和ATM轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)。

封閉式卡組織通常直接從事發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，即直接向消費(fèi)者發(fā)行自有品牌的銀行卡，并直接從事商戶收單業(yè)務(wù)，屬于相對(duì)獨(dú)立的銀行卡運(yùn)作體系。美國(guó)的運(yùn)通、發(fā)現(xiàn)卡（Discover Card）公司、大萊[16]和日本的JCB都屬于這類卡公司。由于直接從事發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，所以在這類公司收入中，商戶回傭和利息收入占比相對(duì)較高。例如，2011財(cái)年Discover總收入中，利息凈收入占68.8%，商戶回傭和交換費(fèi)收入占15.3%。近年來(lái)，部分封閉式卡組織呈現(xiàn)出向開(kāi)放式卡組織發(fā)展的態(tài)勢(shì)，如美國(guó)運(yùn)通和日本JCB公司在自行發(fā)卡的同時(shí)，也聯(lián)合商業(yè)銀行發(fā)行自有品牌的銀行卡。

開(kāi)放式卡組織是專門(mén)從事銀行卡轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。作為一種典型的銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)，開(kāi)放式卡組織的運(yùn)作模式與第二章介紹的轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的運(yùn)作模式完全相同。開(kāi)放式卡組織為收單市場(chǎng)和發(fā)卡市場(chǎng)的參與者提供了一個(gè)平臺(tái)，使每個(gè)參與者都能連接到聯(lián)網(wǎng)通用的龐大銀行卡網(wǎng)絡(luò)中，并與其成員機(jī)構(gòu)之間制訂統(tǒng)一的銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、清算規(guī)則、成員機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)成本收入分配及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)原則，以保證轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)的信息交換和交易清算能有效進(jìn)行。無(wú)論收單機(jī)構(gòu)還是發(fā)卡機(jī)構(gòu)，新參與者要想加入開(kāi)放式卡組織，必須承諾遵守卡組織的各種規(guī)則，從而成為卡組織的成員機(jī)構(gòu)。作為銀行卡組織股東的成員機(jī)構(gòu)也推舉代表參與卡組織的董事會(huì)，因此，卡組織所有權(quán)和控制權(quán)掌握在成員機(jī)構(gòu)手中，成員機(jī)構(gòu)對(duì)卡組織的重大業(yè)務(wù)決策以及各項(xiàng)技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)則的制定具有直接的投票權(quán)。

目前，全球性卡公司包括美國(guó)的VISA、萬(wàn)事達(dá)、運(yùn)通、發(fā)現(xiàn)卡、日本的JCB和中國(guó)銀聯(lián)。其中，VISA和萬(wàn)事達(dá)在交易金額方面占領(lǐng)先地位，中國(guó)銀聯(lián)和VISA在發(fā)卡量方面較有優(yōu)勢(shì)（見(jiàn)表2.3）。表2.3 2010年全球性卡公司排名 卡品牌 總交易額（十億美元）市場(chǎng)份額 交易量（十億筆）市場(chǎng)份額 發(fā)卡量（百萬(wàn)張）市場(chǎng)份額 VISA 7295.05 57.53% 97.22 67.25% 2183.1 38.07% 萬(wàn)事達(dá) 2726.98 21.51% 34.78 24.06% 975.4 17.01% 銀聯(lián) 1825.03 14.39% 6.69 4.63% 2415 42.11% 美國(guó)運(yùn)通 713.30 5.63% 4.79 3.31% 91 1.59% JCB 92.79 0.73% 0.93 0.64% 64.2 1.12% 大萊 27.13 0.21% 0.16 0.11% 5.8 0.10% 總計(jì) 12680.28 100% 144.57 100% 5734.5 100% 數(shù)據(jù)來(lái)源：《尼爾森報(bào)告》（The Nilson Report），2011年3月，第968期。

從全球范圍來(lái)看，區(qū)域性卡組織包括美國(guó)的三大區(qū)域性EFT網(wǎng)絡(luò)、加拿大的Interac、歐元支付組織聯(lián)盟（EAPS）、英國(guó)的LINK、法國(guó)的CB、新加坡的NETS和巴西的Good Card等。這些區(qū)域性卡組織大部分為該國(guó)的借記卡和ATM轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)。譬如，美國(guó)的三大區(qū)域性EFT網(wǎng)絡(luò)Star、Pulse和NYCE，主要負(fù)責(zé)美國(guó)境內(nèi)ATM和在線借記卡的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。Interac運(yùn)營(yíng)著加拿大唯一的借記卡網(wǎng)絡(luò)和品牌，負(fù)責(zé)加拿大全國(guó)的借記卡網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與運(yùn)作。Interac借記卡可實(shí)現(xiàn)兩類交易：ATM取款（Interac Shared Cash Dispensing，即SCD）和POS消費(fèi)（Interac Direct Payment，即IDP）。

歐元支付組織聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱EAPS）是在2007年由歐洲六家借記卡網(wǎng)絡(luò)（德國(guó)Electronic Cash、意大利PagoBancomat/Bancomat、葡萄牙Multibanco、西班牙Euro 6000、英國(guó)LINK和泛歐ATM網(wǎng)絡(luò)Eufiserv）在比利時(shí)首都布魯塞爾發(fā)起創(chuàng)立的。EAPS是開(kāi)放性組織，任何銀行卡網(wǎng)絡(luò)只要承諾遵守《SEPA卡框架》，都可以申請(qǐng)加入EAPS。EAPS本身不從事轉(zhuǎn)接處理業(yè)務(wù)，僅定位于跨網(wǎng)絡(luò)交易的受理品牌建設(shè)，也不介入各銀行卡網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部交易領(lǐng)域。英國(guó)的LINK負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接英國(guó)的跨行ATM交易，約有50家成員機(jī)構(gòu)。LINK對(duì)所有的ATM運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放，負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作流程，還負(fù)責(zé)定價(jià)和標(biāo)識(shí)管理等工作。在法國(guó)，CB卡組織是唯一的銀行卡轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)，任何根據(jù)法國(guó)銀行立法可以發(fā)行銀行卡或管理現(xiàn)金提款的機(jī)構(gòu)都可以加入。CB負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接法國(guó)所有境內(nèi)銀行卡的跨行交易，以及外卡全部交易。CB國(guó)際卡的國(guó)際受理則由其他卡組織（如VISA和萬(wàn)事達(dá)）代理。新加坡星網(wǎng)電子付款私人有限公司（以下簡(jiǎn)稱 NETS）是由新加坡的三家主要銀行星展銀行（DBS Bank）、華僑銀行（OCBC Bank）和大華銀行（UOB Bank）共同發(fā)起成立的，主要為新加坡持卡人提供在線借記支付服務(wù)。NETS網(wǎng)絡(luò)包括POS網(wǎng)絡(luò)、ATM網(wǎng)絡(luò)、CashCard網(wǎng)絡(luò)和eNETS網(wǎng)絡(luò)四部分，提供EFTPOS、CashBack（商戶POS小額提現(xiàn)）、共享ATM服務(wù)、CashCard、eNETS等電子支付服務(wù)。

Good Card是巴西唯一的地區(qū)性卡組織，在巴西國(guó)內(nèi)與多家發(fā)卡機(jī)構(gòu)有著廣泛的合作。Good Card的主要客戶包括中小型零售業(yè)者，以及還未與國(guó)際卡公司合作的金融企業(yè)，這些金融公司基本上以處于社會(huì)經(jīng)濟(jì)中下層的個(gè)人為主要服務(wù)對(duì)象。

4、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)

隨著銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，各類專業(yè)化服務(wù)公司層出不窮并不斷發(fā)展壯大。在交易處理專業(yè)化服務(wù)領(lǐng)域，目前全球最大的交易處理商是第一資訊集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱FDC）[17]。2011年FDC服務(wù)的商戶和金融機(jī)構(gòu)分別達(dá)到620萬(wàn)家和4000家，處理的交易筆數(shù)達(dá)到560億筆，當(dāng)年收入達(dá)到107億美元[18]。此外，F(xiàn)DC旗下的西聯(lián)國(guó)際匯款公司（Western Union）是全球最大的特快匯款公司，代理網(wǎng)點(diǎn)遍布全球近200個(gè)國(guó)家和地區(qū)。值得一提的是，自2002年以來(lái)，F(xiàn)DC進(jìn)行了一系列猛烈的兼并和收購(gòu)，其中不僅包括交易處理商和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商，還包括一些當(dāng)時(shí)較大的商戶收單機(jī)構(gòu)，譬如1995年的第一金融管理公司[19]和卡公司服務(wù)機(jī)構(gòu)[20]等。時(shí)至今日，F(xiàn)DC已不再是單純意義上的交易處理商，它在某些國(guó)家已經(jīng)成為實(shí)際意義上的收單機(jī)構(gòu)。

在國(guó)際銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場(chǎng)上，TSYS也是一個(gè)重要的電子支付處理商。它為300多家收單機(jī)構(gòu)和100多萬(wàn)個(gè)商戶提供交易處理、POS服務(wù)、商戶信息管理服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)等技術(shù)支持和信息處理相關(guān)服務(wù)。除了收單處理業(yè)務(wù)外，TSYS還提供發(fā)卡方面的服務(wù)，涵蓋了從郵寄賬單到系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)。此外，美國(guó)的環(huán)匯公司（Global payments）、大通支付（Chase Paymentech）和伊萬(wàn)（Elavon）也是全球主要的收單處理機(jī)構(gòu)。

在我國(guó)，銀聯(lián)數(shù)據(jù)是國(guó)內(nèi)最大的發(fā)卡外包處理服務(wù)商，為中國(guó)銀聯(lián)、VISA、萬(wàn)事達(dá)、JCB等主要卡公司的各種銀行卡產(chǎn)品提供發(fā)卡數(shù)據(jù)處理和其他相關(guān)服務(wù)。截至2012年2月，銀聯(lián)數(shù)據(jù)已經(jīng)與興業(yè)銀行、民生銀行、花旗銀行、東亞銀行等境內(nèi)外125家機(jī)構(gòu)簽署發(fā)卡外包服務(wù)合同。銀聯(lián)商務(wù)作為國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展銀行卡收單專業(yè)化服務(wù)的公司，為各大商業(yè)銀行的收單業(yè)務(wù)提供專業(yè)化外包服務(wù)。

三、國(guó)際銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

銀行卡從產(chǎn)生到在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，改變了人們傳統(tǒng)的支付方式并帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。回顧半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展歷程，全球銀行卡產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)歷了起步、發(fā)展和變革三個(gè)階段。

（一）起步階段（1950-1970年）

1951年，美國(guó)紐約富蘭克林國(guó)民銀行在紐約長(zhǎng)島發(fā)行了全球首張具有循環(huán)信貸功能的信用卡，卡上顯示持卡人的賬號(hào)和消費(fèi)限額。這標(biāo)志著真正意義上的銀行卡的出現(xiàn)。1953年，美國(guó)第一國(guó)家銀行開(kāi)始發(fā)行信用卡。此后，美國(guó)眾多銀行相繼發(fā)行了銀行卡。截至1955年末，美國(guó)大約有100家銀行發(fā)行了銀行卡。伴隨著花旗銀行、匯豐銀行等加快全球化發(fā)展步伐，不少國(guó)家和地區(qū)的商業(yè)銀行相繼發(fā)行銀行卡。

在這個(gè)階段，銀行卡的主要收入來(lái)源是商戶回傭，但商戶回傭不足以抵補(bǔ)銀行成本，因而絕大多數(shù)銀行紛紛終止信用卡的發(fā)行。但是，美國(guó)銀行（Bank of America，BOA）的管理層們并未放棄，經(jīng)過(guò)一系列技術(shù)創(chuàng)新和營(yíng)銷變革，美國(guó)銀行的信用卡業(yè)務(wù)終于在1961年開(kāi)始盈利。為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，1966年，美國(guó)銀行開(kāi)始建立一個(gè)特許經(jīng)營(yíng)體系，邀請(qǐng)一些銀行成為美國(guó)銀行卡的被許可機(jī)構(gòu)，發(fā)行信用卡。1970年，美國(guó)銀行成立了美國(guó)銀行卡公司（NBI），并將這種特許經(jīng)營(yíng)體系稱之為“銀行卡聯(lián)盟”。1974年，美國(guó)銀行與歐洲國(guó)家的一些商業(yè)銀行合作成立了國(guó)際信用卡服務(wù)公司（IBANCO），開(kāi)始拓展美國(guó)之外的海外業(yè)務(wù)。1976年，NBI正式更名為VISA美國(guó)；1977年，IBANCO正式更名為VISA國(guó)際服務(wù)協(xié)會(huì)，也即VISA國(guó)際。

1961年，日本第一個(gè)專門(mén)的信用卡公司JCB成立，1981年JCB開(kāi)始國(guó)際化進(jìn)程，將受理網(wǎng)絡(luò)和發(fā)卡業(yè)務(wù)擴(kuò)張到日本以外的國(guó)家和地區(qū)，成為第一個(gè)美國(guó)之外的全球信用卡公司。1965年，芝加哥4家大銀行和伊利諾伊州9家銀行成立了美國(guó)中西部銀行卡協(xié)會(huì)；1966年，美國(guó)東海岸的14家銀行創(chuàng)建了銀行間信用卡協(xié)會(huì)（Interbank Card Association，ICA)，并發(fā)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)的銀行卡。1967年，紐約市的三家銀行創(chuàng)立了東部銀行卡協(xié)會(huì)（the Eastern States Bankcard Association），加利福尼亞的四大銀行——Wells Fargo、Crocker銀行、加利福尼亞銀行和加利福尼亞聯(lián)合銀行——組成了西部銀行卡協(xié)會(huì)（（Western States Bankcard Association，WSBA)。不久WSBA加入ICA，聯(lián)合組織命名為MasterCharge，1979年更名為萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織（MasterCard International）。對(duì)社會(huì)公眾而言，美國(guó)銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展具有重大意義，因?yàn)樗谝淮问谷藗冋嬲w驗(yàn)到了銀行卡跨地區(qū)使用的便捷性。但這一切只是開(kāi)始。1968年，由于銀行卡欺詐、授權(quán)體系混亂、缺乏有效的信息共享機(jī)制和管理架構(gòu)等問(wèn)題，美國(guó)銀行的信用卡項(xiàng)目開(kāi)始遭到特許銀行的抱怨。

此時(shí)的美國(guó)信用卡市場(chǎng)正處于一個(gè)品牌競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的階段。萬(wàn)事達(dá)通過(guò)合并，已經(jīng)吸納了加州和東海岸的大量銀行，在銀行卡市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。而美國(guó)運(yùn)通也在構(gòu)建一個(gè)全國(guó)性的銀行卡交易處理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)封閉式的銀行卡網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。在這種環(huán)境下，美國(guó)銀行卡公司重新創(chuàng)建了一個(gè)銀行卡合作組織。該組織通過(guò)設(shè)計(jì)產(chǎn)品定價(jià)和豐富產(chǎn)品功能等實(shí)現(xiàn)各發(fā)卡銀行之間的競(jìng)合并存，并于1977年正式更名為VISA。在技術(shù)革新、內(nèi)控優(yōu)化、營(yíng)銷策劃等多種措施下，VISA有效提升了公司形象，并通過(guò)贊助體育、公益、教育等事業(yè)而一躍成為銀行卡組織中的先鋒。

（二）發(fā)展階段（1970-2002年）

隨著信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新、銀行卡組織全球交易網(wǎng)絡(luò)的鋪建和POS終端的廣泛拓展，銀行卡開(kāi)始在全球范圍內(nèi)普及。1971年，法國(guó)CB組織發(fā)行的“藍(lán)卡”允許持卡人在ATM上隨時(shí)提取現(xiàn)金，成為世界上第一張既能支付又能取款的信用卡。1974年，澳大利亞九家銀行合資建立了Bankcard 信用卡組織，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)和信用卡交易處理。相對(duì)于北美和歐洲地區(qū)，中東歐、中東和非洲等地的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然較慢，主要集中于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制定銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)范等方面，但其發(fā)展速度表現(xiàn)出驚人的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。1981年，日本JCB開(kāi)始借助旅游業(yè)全面拓展全球商戶資源，并在積累了一定的海外特約商戶的基礎(chǔ)上，自90年代起快速在香港、美國(guó)、泰國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、意大利、新加坡、中國(guó)大陸等日本人往來(lái)的主要國(guó)家或地區(qū)推出JCB卡。

在各國(guó)銀行卡產(chǎn)品快速發(fā)展的同時(shí)，銀行卡產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力逐步增強(qiáng)。1974年，法國(guó)人羅朗·莫雷諾發(fā)明了智能卡(Smart Card)。1978年，法國(guó)推出世界上第一張智能信用卡，開(kāi)啟了智能卡在銀行卡領(lǐng)域的應(yīng)用。1985年，萬(wàn)事達(dá)率先將防偽技術(shù)運(yùn)用于信用卡，以提高信用卡使用安全性。各銀行卡組織聯(lián)合商業(yè)銀行，通過(guò)交易監(jiān)控、持卡人信息跟蹤、卡片校驗(yàn)等一系列技術(shù)手段和開(kāi)設(shè)全球風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)課程等措施應(yīng)對(duì)偽卡欺詐。

20世紀(jì)90年代以后，伴隨著卡基支付在零售業(yè)的普及和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，銀行卡日漸成為應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的多功能支付工具。1991年，萬(wàn)事達(dá)推出快速支付服務(wù)（Quick Payment Service），快餐店、停車場(chǎng)、電影院等傳統(tǒng)使用現(xiàn)金的場(chǎng)所開(kāi)始受理銀行卡，銀行卡使用范圍快速擴(kuò)大。在歐洲地區(qū)，土耳其等國(guó)家通過(guò)銀行卡實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，直接從現(xiàn)金進(jìn)入電子支付時(shí)代。1993年，EUROPAY、萬(wàn)事達(dá)和VISA聯(lián)合起來(lái)，共同發(fā)起制定了銀行卡從磁條卡向芯片卡（又稱IC卡）遷移的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱EMV標(biāo)準(zhǔn)，并于1999年成立EMVCo公司。英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)和意大利已經(jīng)完成或正在向銀行IC卡遷移。銀行卡作為支付工具和信貸工具，對(duì)刺激居民消費(fèi)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有顯著且直接的積極作用，因此很多國(guó)家政府通過(guò)一系列銀行卡產(chǎn)業(yè)支持政策促進(jìn)銀行卡市場(chǎng)的發(fā)展。例如，阿根廷政府為鼓勵(lì)中小商戶受理銀行卡，向租賃了POS終端的中小商戶提供30美元的固定補(bǔ)貼；并向商戶定期返還一部分刷卡手續(xù)費(fèi)，尤其是對(duì)于小型商戶，阿根廷政府甚至采取了完全返還刷卡手續(xù)費(fèi)的措施。韓國(guó)政府在亞洲金融危機(jī)后，要求零售、餐飲、賓館行業(yè)的商戶必須受理銀行卡，年?duì)I業(yè)額超過(guò)3億韓元的所有商戶必須接受銀行卡，否則將受到嚴(yán)懲；對(duì)于受理銀行卡的商戶，給予銀行卡交易額1%的稅收優(yōu)惠，最高稅收減免額為500萬(wàn)韓元（約為人民幣2.5萬(wàn)元）。為了應(yīng)對(duì)2008年的金融危機(jī)，韓國(guó)政府提出，2009-2010年，給予餐飲、酒店類商戶銀行卡交易額2.6%的稅收優(yōu)惠，給予一般類商戶銀行卡交易額1.3%的稅收優(yōu)惠，并將最高稅收減免額由500萬(wàn)韓元增加到700萬(wàn)韓元。此外，各國(guó)政府還采取了一系列措施鼓勵(lì)居民用卡消費(fèi)。如阿根廷政府向持卡人返還一定比例的增值稅，其中持卡人用借記卡消費(fèi)將獲得3%的增值稅返還，用信用卡消費(fèi)將獲得5%的增值稅返還。韓國(guó)政府規(guī)定自1999年起，持卡人持卡交易金額超過(guò)其總收入的10%后，超出部分的20%可免繳所得稅，年減免限額為總收入的20%或500萬(wàn)韓元。并且，韓國(guó)政府每月為持卡人舉辦抽獎(jiǎng)活動(dòng)，凡月持卡消費(fèi)達(dá)1萬(wàn)韓元者可憑刷卡回單參與抽獎(jiǎng)，每次中獎(jiǎng)名額約11萬(wàn)人，獎(jiǎng)金從政府預(yù)算中支出。在這一階段，銀行卡組織盈利模式基本成型。但開(kāi)放式卡組織和封閉式卡組織的盈利模式存在很大差異。對(duì)開(kāi)放式卡組織而言，發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)必須成為其會(huì)員并承諾遵守其規(guī)則。開(kāi)放式卡組織向會(huì)員機(jī)構(gòu)收取品牌服務(wù)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)等，同時(shí)規(guī)定發(fā)卡方和收單方之間的交換費(fèi)。封閉式卡組織則直接發(fā)卡、直接收單，并以規(guī)模化的發(fā)卡量和大量客戶消費(fèi)信息為商戶提供有針對(duì)性的促銷，賺取商戶手續(xù)費(fèi)收益。

（三）變革階段（2002年-至今）

21世紀(jì)以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的日益演進(jìn)、科學(xué)技術(shù)的不斷創(chuàng)新、社會(huì)誠(chéng)信文化的建立和對(duì)持卡人權(quán)益的關(guān)注，全球銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)生了一系列重大變革。

1、經(jīng)濟(jì)全球化促進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革

經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快使得世界各國(guó)之間尤其是周邊國(guó)家之間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來(lái)日益頻繁。相應(yīng)地，人們對(duì)支付往來(lái)的便利性提出了需求，由此推動(dòng)了區(qū)域性銀行卡組織聯(lián)盟的發(fā)展。2002年，歐洲宣告建立單一歐元支付區(qū)，以促使歐洲各國(guó)在跨國(guó)支付清算中達(dá)到與本國(guó)國(guó)內(nèi)相同的效率水平。2007年11月，歐洲六個(gè)國(guó)家的借記卡網(wǎng)絡(luò)建立了歐洲支付體系聯(lián)盟，并于2008年1月推出泛歐銀行卡品牌EAPS，各參與方的銀行卡可以在其他所有參與方的ATM和POS終端上受理。在東南亞，新加坡NETS、馬來(lái)西亞MEPS、泰國(guó)PCC以及印度尼西亞Indopay等本土銀行卡組織建立區(qū)域性支付聯(lián)盟Aseanpay，實(shí)現(xiàn)東盟地區(qū)的區(qū)域互聯(lián)。

在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的推動(dòng)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迎來(lái)了改革開(kāi)放的春天。在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的同時(shí)，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行電子化水平迅速提高，為銀行卡起步奠定了重要基礎(chǔ)。1985年中國(guó)銀行發(fā)行了第一張銀行卡，揭開(kāi)了國(guó)內(nèi)銀行卡發(fā)展的序幕。為了改變各銀行獨(dú)自發(fā)卡獨(dú)自收單所帶來(lái)的銀行卡跨行、異地使用不便的問(wèn)題，為了進(jìn)一步加快銀行卡產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，2002年3月中國(guó)銀聯(lián)成立。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和金融開(kāi)放程度的不斷提高，越來(lái)越多的中國(guó)人走出國(guó)門(mén)，中國(guó)與世界其他各國(guó)間的往來(lái)活動(dòng)日益增多。為了滿足中國(guó)人日益增長(zhǎng)的境外商務(wù)、旅游、學(xué)習(xí)的用卡需要，把境內(nèi)商業(yè)銀行的服務(wù)通過(guò)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)延伸到境外，中國(guó)銀聯(lián)從2004起開(kāi)始了國(guó)際化發(fā)展道路。對(duì)封閉式銀行卡組織而言，經(jīng)濟(jì)的全球化帶來(lái)了更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為了快速、高效地實(shí)現(xiàn)全球化的市場(chǎng)擴(kuò)張，封閉式卡組織不再固守自我發(fā)卡和收單的封閉發(fā)展模式，轉(zhuǎn)而在海外采取授權(quán)許可等方式經(jīng)營(yíng)其發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，逐步走向部分開(kāi)放。以美國(guó)運(yùn)通為例，從20世紀(jì)90年代中期以來(lái)，美國(guó)運(yùn)通逐漸向其他金融服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)放其網(wǎng)絡(luò)，和一些戰(zhàn)略合作伙伴合作發(fā)行聯(lián)名卡，例如，澳大利亞、中國(guó)的一些銀行都發(fā)行了運(yùn)通卡。又如日本JCB從20世紀(jì)80年代起開(kāi)始將品牌許可給一些境外商業(yè)銀行，通過(guò)其發(fā)行JCB卡。

2、信息技術(shù)發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革 隨著信息技術(shù)的不斷成熟和完善，銀行卡支付創(chuàng)新的步伐開(kāi)始加快。越來(lái)越多的國(guó)家開(kāi)始從傳統(tǒng)的銀行磁條卡向更安全、更智能的銀行IC卡遷移。日益普及的固定電話、電腦、手機(jī)、數(shù)字機(jī)頂盒等電子產(chǎn)品逐步發(fā)展成為更便捷、低成本的支付終端。信息技術(shù)的演進(jìn)促使互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、固定電話網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)都發(fā)展成為銀行卡的新支付渠道。多樣化的支付終端和支付渠道催生了互聯(lián)網(wǎng)支付、手機(jī)支付、電話支付、數(shù)字機(jī)頂盒支付等新興支付方式。在信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)全球化浪潮的推動(dòng)下，這些新興支付的蓬勃發(fā)展不僅給傳統(tǒng)銀行卡支付產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)空間，而且給原有的市場(chǎng)參與主體帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。對(duì)此，國(guó)際卡公司紛紛加大了產(chǎn)品創(chuàng)新方面的投入力度。如萬(wàn)事達(dá)的網(wǎng)關(guān)服務(wù)（MasterCard Gateway Service, MiGS）不僅支持互聯(lián)網(wǎng)支付網(wǎng)關(guān)，而且支持郵購(gòu)/電話購(gòu)物（MOTO）、電話支付、手機(jī)支付、零售POS終端支付等幾乎所有電子支付領(lǐng)域。VISA在美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等一些國(guó)家和地區(qū)積極開(kāi)展手機(jī)支付業(yè)務(wù)試驗(yàn)。中國(guó)銀聯(lián)亦于2003年推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)，在2006年推出互聯(lián)網(wǎng)安全支付服務(wù)，并相繼推出電話支付和數(shù)字機(jī)頂盒支付等創(chuàng)新產(chǎn)品。

與此同時(shí)，由于信息技術(shù)的廣泛使用，傳統(tǒng)銀行卡市場(chǎng)的技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻逐漸降低，一些以提供發(fā)卡處理和收單處理為核心業(yè)務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)由此發(fā)展壯大，并已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化運(yùn)營(yíng)。全球最大的兩家第三方處理商FDC和TSYS通過(guò)持續(xù)的國(guó)際化擴(kuò)張已成為國(guó)際銀行卡市場(chǎng)不可忽視的重要力量。2007年4月初，國(guó)際私募基金KKR斥資290億美元收購(gòu)FDC，該出價(jià)是當(dāng)時(shí)萬(wàn)事達(dá)市值的3倍多。2008年1月，TSYS正式從西諾佛金融公司分拆，成為完全獨(dú)立的上市公司。同時(shí)，第三方專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)傳統(tǒng)商戶收單市場(chǎng)的影響力日益擴(kuò)大。專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)在大量參股收單機(jī)構(gòu)的同時(shí)，實(shí)際上已經(jīng)承擔(dān)了收單機(jī)構(gòu)的絕大部分職能，部分收單機(jī)構(gòu)僅需完成賬戶管理和資金劃撥工作。

面對(duì)第三方支付服務(wù)機(jī)構(gòu)日益壯大所帶來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，銀行卡組織開(kāi)始轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，從單純的轉(zhuǎn)接組織向綜合支付服務(wù)商轉(zhuǎn)變。如Discover傳統(tǒng)上是以信用卡業(yè)務(wù)為核心，2005年Discover收購(gòu)了密碼借記卡網(wǎng)絡(luò)Pulse，將產(chǎn)品線由信用卡擴(kuò)展到借記卡和ATM，從而具備了向金融機(jī)構(gòu)提供全面電子支付產(chǎn)品的能力，其市場(chǎng)定位調(diào)整為電子支付服務(wù)公司。

3、對(duì)持卡人權(quán)益保護(hù)的關(guān)注所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)變革 信用卡市場(chǎng)的過(guò)快發(fā)展會(huì)使銀行對(duì)客戶過(guò)度挖掘，并放松信貸審批條件，在整個(gè)社會(huì)征信體系暫不健全的情況下，容易引發(fā)卡債危機(jī)。以韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣為例，韓國(guó)政府在通過(guò)稅收優(yōu)惠等政策鼓勵(lì)信用卡消費(fèi)的同時(shí)，沒(méi)有采取相應(yīng)的監(jiān)管措施規(guī)避產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，且監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行業(yè)準(zhǔn)入管理不夠規(guī)范和清晰、個(gè)人信用體系暫未建立，由此導(dǎo)致銀行卡行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制能力薄弱，從而引發(fā)信用卡危機(jī)。自2002年初開(kāi)始，韓國(guó)信用卡公司的逾期未繳率顯著上升，并于2003年3月中旬持續(xù)上升至10%左右。臺(tái)灣地區(qū)的發(fā)卡機(jī)構(gòu)為了搶占客戶資源，通過(guò)向持卡人贈(zèng)送禮品、投入大量的廣告營(yíng)銷費(fèi)等方式擴(kuò)大信用卡市場(chǎng)的占有率。過(guò)度營(yíng)銷導(dǎo)致了發(fā)卡泛濫，進(jìn)而引發(fā)了睡眠卡的產(chǎn)生。這不僅占用了全社會(huì)資源，而且還影響了銀行卡產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行效率。不少發(fā)卡機(jī)構(gòu)采取重規(guī)模、輕質(zhì)量的發(fā)展策略，不僅從金卡到白金卡免年費(fèi)，同時(shí)還放寬信貸審核標(biāo)準(zhǔn)，盲目追求發(fā)卡量而對(duì)申請(qǐng)人狀況審查不嚴(yán)或者降低門(mén)檻，由此產(chǎn)生過(guò)度消費(fèi)、透支炒股等高風(fēng)險(xiǎn)事件。在中國(guó)臺(tái)灣風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控滯后和個(gè)人信用體系不健全的情況下，信用卡市場(chǎng)的過(guò)快發(fā)展導(dǎo)致無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的出現(xiàn)，由此爆發(fā)了2005年的卡債危機(jī)。2006年以來(lái)，臺(tái)灣信用卡三個(gè)月逾期賬款率一直高居3%不下，而現(xiàn)金卡則于2006年5月達(dá)到7.84%，大大超過(guò)了臺(tái)灣金融監(jiān)督管理委員會(huì)要求的3%警戒線。同期，信用卡和現(xiàn)金卡的貸款余額達(dá)6773.5億元，逾期賬款為338.7億元，平均逾期率為5%。

為了應(yīng)對(duì)信用卡市場(chǎng)上出現(xiàn)的信用危機(jī)，各國(guó)政府進(jìn)行了一系列銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系的變革以保護(hù)持卡人的權(quán)益。如韓國(guó)政府出臺(tái)了《防止產(chǎn)業(yè)資本支配金融產(chǎn)生副作用的辦法》，對(duì)信用卡市場(chǎng)準(zhǔn)入進(jìn)行嚴(yán)格的控制，同時(shí)對(duì)信用卡的領(lǐng)取也做了嚴(yán)格規(guī)定。同樣，中國(guó)臺(tái)灣政府也從規(guī)范發(fā)卡行為、監(jiān)管廣告行為、規(guī)范卡債催收、完善風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、財(cái)務(wù)監(jiān)督、控制壞賬、完善風(fēng)險(xiǎn)信息披露制度等各方面控制風(fēng)險(xiǎn)。

此外，美國(guó)信用卡業(yè)務(wù)高度依賴?yán)⒓捌湎嚓P(guān)收入的模式，使得2008年美國(guó)的次貸危機(jī)波及到信用卡業(yè)務(wù)。在零售消費(fèi)下滑的市場(chǎng)環(huán)境下，信用卡未償余額的上升蘊(yùn)含著拖欠和壞賬進(jìn)一步擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬于2009年5月22日簽署了信用卡改革法案。該法案旨在削弱信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)提高利率及向消費(fèi)者收取更高費(fèi)用的能力，并限制信用卡發(fā)放機(jī)構(gòu)向青少年和大學(xué)生推銷信用卡，從而在控制信用卡風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)保護(hù)持卡人權(quán)益。

4、全球銀行卡市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀

銀行卡產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展后，已經(jīng)發(fā)展成為全球性的產(chǎn)業(yè)。銀行卡產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2010年末[21]，全球銀行卡發(fā)卡量為65.2億張，人均[22]持卡量約0.95張；2010年全年銀行卡消費(fèi)交易金額為9.64萬(wàn)億美元，卡均交易金額為1478.5美元；全年銀行卡交易筆數(shù)為1318.7億筆，卡均交易筆數(shù)為20.2筆。

從全球銀行卡市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)來(lái)看，由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑不同以及各國(guó)（地區(qū)）消費(fèi)者的支付習(xí)慣差異，各區(qū)域呈現(xiàn)差異化發(fā)展。在北美，盡管近十年來(lái)借記卡快速發(fā)展，但目前信用卡仍然是主導(dǎo)產(chǎn)品。例如，2011年美國(guó)銀行卡交易金額中的52.5%來(lái)自于信用卡交易[23]。歐盟的銀行卡產(chǎn)業(yè)則以借記卡為主導(dǎo)，2010年歐盟借記卡的交易筆數(shù)和交易金額分別是信用卡的5.64倍和3.58倍[24]。在新加坡和香港等地，盡管銀行卡起步晚于歐美地區(qū)，但信用卡和借記卡都呈現(xiàn)快速發(fā)展，并且，儲(chǔ)值卡等新支付產(chǎn)品在個(gè)人消費(fèi)支付、尤其是小額支付領(lǐng)域扮演越來(lái)越重要的角色。

與此同時(shí)，發(fā)卡主體進(jìn)一步多元化，除了商業(yè)銀行和專業(yè)信用卡公司等金融機(jī)構(gòu)外，許多國(guó)家和地區(qū)的百貨公司、大型連鎖商店、超級(jí)市場(chǎng)、加油站等企業(yè)也逐漸加入發(fā)卡行列。隨著銀行卡技術(shù)的不斷進(jìn)步、銀行IC卡的推廣應(yīng)用以及各國(guó)（地區(qū)）對(duì)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)控制重視程度的提高，全球銀行卡總體欺詐率呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)。2010年，全球銀行卡全年欺詐率為0.045%，欺詐損失總金額約為76億美元。

四、國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

具有中國(guó)特色的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾乎與改革開(kāi)放同步進(jìn)行，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的發(fā)展過(guò)程，在促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步方面發(fā)揮了重要作用。國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了萌芽、起步、形成和發(fā)展四個(gè)階段。

（一）萌芽期——代理外卡收單階段（1979-1984年）

為適應(yīng)改革開(kāi)放帶來(lái)的境外來(lái)華人士劇增的形勢(shì)，1979年，中國(guó)銀行批準(zhǔn)廣東分行代理香港東亞銀行發(fā)行的東美信用卡的取現(xiàn)業(yè)務(wù)，從此我國(guó)境內(nèi)有了銀行卡這一新生事物。1980年，中國(guó)銀行上海分行開(kāi)始開(kāi)展外卡收單業(yè)務(wù)。1981年，中國(guó)銀行總行與匯豐銀行等7家境外機(jī)構(gòu)簽約，在中國(guó)銀行全國(guó)系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)展外卡收單業(yè)務(wù)。此后，中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等陸續(xù)開(kāi)展了外卡收單業(yè)務(wù)。

（二）起步期——自主發(fā)卡階段（1985-1992年）

1985年3月，中國(guó)銀行珠海分行發(fā)行了國(guó)內(nèi)第一張銀行卡“中銀卡”，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)邁出了發(fā)展性的第一步。1987年，中國(guó)工商銀行發(fā)行了紅棉卡，并于1989年更名為牡丹卡。1990年，中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)行了龍卡。1991年2月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在廣州、佛山、中山地區(qū)發(fā)行金穗卡。1992年，深圳發(fā)展銀行發(fā)行了發(fā)展卡。與此同時(shí)，各商業(yè)銀行電子化建設(shè)起步，投資建設(shè)了大量的計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，為銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。這一階段，國(guó)內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)從無(wú)到有快速發(fā)展。截至1992年末，全國(guó)銀行卡發(fā)卡量達(dá)190萬(wàn)張，當(dāng)年交易額達(dá)600億元。

（三）形成期——金卡工程階段（1993-2001年）

1993年以前，各個(gè)商業(yè)銀行都是獨(dú)立發(fā)卡，發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，而且各商業(yè)銀行獨(dú)立布放自己的POS終端和ATM，各行發(fā)行的銀行卡只能在本行終端上使用。由于資源無(wú)法共享，不僅使得商業(yè)銀行的投入無(wú)法有效降低，而且不利于國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。

為提高全社會(huì)銀行卡設(shè)備、機(jī)具、網(wǎng)絡(luò)等資源的共享程度，倡導(dǎo)全民使用銀行卡，國(guó)家“金卡工程”于1993年正式啟動(dòng)：

1、區(qū)域性統(tǒng)一市場(chǎng)形成期（1993-1997年）

1993年，為加速銀行卡資源共享程度，中國(guó)人民銀行組織各商業(yè)銀行編寫(xiě)了《關(guān)于在我國(guó)實(shí)施電子貨幣工程（即金卡工程）的總體設(shè)想》等一系列規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確定在18個(gè)試點(diǎn)城市（后追加6個(gè)）組建地方性的銀行卡網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心以實(shí)現(xiàn)銀行卡的同城跨行使用。首批12個(gè)試點(diǎn)省市的信息交換中心在1997年9月全部投入運(yùn)行，其中10個(gè)省市實(shí)現(xiàn)了ATM和POS終端的跨行聯(lián)網(wǎng)，2個(gè)省市實(shí)現(xiàn)了ATM跨行聯(lián)網(wǎng)。越來(lái)越多的銀行開(kāi)始發(fā)行銀行卡。交通銀行（1993年6月）、國(guó)家郵政儲(chǔ)匯局（1994年10月）、廣東發(fā)展銀行（1995年3月）、上海浦東發(fā)展銀行（1995年4月）、招商銀行（1995年6月）等都加入了發(fā)卡行列。其中，廣東發(fā)展銀行于1995年3月發(fā)行了國(guó)內(nèi)第一張貸記卡——廣發(fā)銀行卡。1995年7月，招商銀行推出“一卡通”。“一卡通”是國(guó)內(nèi)首張集多賬戶、多功能于一體的銀行卡。在此階段，我國(guó)發(fā)卡機(jī)構(gòu)數(shù)量、發(fā)卡總量、銀行卡產(chǎn)品種類、交易規(guī)模都快速增長(zhǎng)。

2、全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)萌芽期（1998-2001年）

為實(shí)現(xiàn)銀行卡的異地使用，1997年10月30日，中國(guó)人民銀行牽頭、組織各商業(yè)銀行共同發(fā)起成立了銀行卡信息交換總中心，并在1998年12月底建成了異地跨行信息交換系統(tǒng)。中國(guó)人民銀行還積極支持各家商業(yè)銀行加速系統(tǒng)內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)通用步伐，支持商業(yè)銀行的總行、18個(gè)城市的銀行卡網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心分別與總中心聯(lián)網(wǎng)。1999年9月中國(guó)人民銀行正式成立“全國(guó)銀行卡工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，和12家商業(yè)銀行聯(lián)合開(kāi)展金融認(rèn)證中心（CA）的建設(shè)，并積極支持開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。鑒于跨行、異地聯(lián)網(wǎng)通用步伐緩慢，中國(guó)人民銀行在2001年2月組織召開(kāi)了全國(guó)第一次銀行卡工作會(huì)議，并開(kāi)始籌建我國(guó)的銀行卡組織——中國(guó)銀聯(lián)。2001年末溫家寶副總理視察信息交換總中心時(shí)，提出在全國(guó)開(kāi)展“314工程”。金卡工程的實(shí)施推動(dòng)了全國(guó)統(tǒng)一的銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的形成，推進(jìn)了全國(guó)統(tǒng)一的銀行卡跨行轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。這一階段，國(guó)內(nèi)銀行卡市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。到2001年底，全國(guó)銀行卡發(fā)行量達(dá)3.83億張，其中借記卡3.59億張，準(zhǔn)貸記卡2311萬(wàn)張；特約商戶超過(guò)15萬(wàn)家，POS終端21.8萬(wàn)臺(tái)，ATM3.8萬(wàn)臺(tái)，當(dāng)年交易總金額8.43萬(wàn)億元，銀行卡消費(fèi)占社會(huì)商品零售額的比重提高到2.7%。在這期間，發(fā)卡量平均年增長(zhǎng)64%，交易量平均年增長(zhǎng)76%，特約商戶數(shù)量平均年增速為51%。

（四）發(fā)展期——聯(lián)網(wǎng)通用階段（2002-2006年）

2002年3月，中國(guó)銀聯(lián)成立，2002年由此成為國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。從2002年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面發(fā)展階段。中國(guó)銀聯(lián)的成立標(biāo)志著我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)“規(guī)則聯(lián)合制定、業(yè)務(wù)聯(lián)合推廣、市場(chǎng)聯(lián)合拓展、秩序聯(lián)合規(guī)范”的發(fā)展新體制正式形成，標(biāo)志著我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向集約化、規(guī)模化發(fā)展，進(jìn)入了全面、快速發(fā)展的新階段。作為國(guó)內(nèi)的銀行卡聯(lián)合組織和國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的核心樞紐，中國(guó)銀聯(lián)以市場(chǎng)化的方式進(jìn)一步推動(dòng)聯(lián)網(wǎng)通用。各銀行通過(guò)中國(guó)銀聯(lián)的全國(guó)統(tǒng)一的轉(zhuǎn)接清算網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了交易清算系統(tǒng)的互聯(lián)互通，進(jìn)而使銀行卡得以跨銀行、跨地區(qū)和跨境使用，由此奠定了國(guó)內(nèi)銀行卡市場(chǎng)跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)。而且，中國(guó)銀聯(lián)從成立之初，就開(kāi)始創(chuàng)建自主的銀行卡品牌。這提高了國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)各參與主體的凝聚力，更重要的是，有助于國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)掌握對(duì)自身發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)，以及各主體在應(yīng)對(duì)國(guó)際性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)的話語(yǔ)權(quán)。

隨著商業(yè)銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)的豐富以及收入結(jié)構(gòu)的多層次化，其發(fā)展重點(diǎn)開(kāi)始從公司業(yè)務(wù)向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，而銀行卡已經(jīng)成為商業(yè)銀行向個(gè)人提供綜合金融服務(wù)的重要載體，無(wú)論是向個(gè)人提供便捷的支付工具，還是要提高零售客戶的綜合服務(wù)水平，商業(yè)銀行都離不開(kāi)銀行卡。于是，越來(lái)越多的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、地方性銀行加入到發(fā)卡隊(duì)伍的行列，國(guó)內(nèi)銀行卡發(fā)卡市場(chǎng)的參與主體逐漸多元化。同時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的重視程度和投入力度不斷加大，促使銀行卡發(fā)卡數(shù)量快速增長(zhǎng)。此外，國(guó)內(nèi)居民收入的增加、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使得居民的消費(fèi)信貸需求迅速擴(kuò)大。信用卡作為使用便利、獲取便捷的大眾消費(fèi)信貸工具，開(kāi)始逐漸受到持卡人的歡迎。特別是2002年以來(lái)，中國(guó)工商銀行、招商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等相繼建立自己的信用卡中心后，信用卡得到了快速發(fā)展。截至2006年末，國(guó)內(nèi)共發(fā)行11.3億張銀行卡，是2002年的2.3倍；其中，信用卡發(fā)行量達(dá)到0.5億張，是2002年的2.2倍。

在中國(guó)銀聯(lián)與各家商業(yè)銀行共同努力下，國(guó)內(nèi)銀行卡受理市場(chǎng)規(guī)模小、投入不足、覆蓋面有限、交易成功率低的問(wèn)題日漸改善。我國(guó)銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用不斷深化。截至2006年末，境內(nèi)聯(lián)網(wǎng)商戶達(dá)52.1萬(wàn)戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具達(dá)81.8萬(wàn)臺(tái)，聯(lián)網(wǎng)ATM達(dá)10萬(wàn)臺(tái)，分別是2002年的2.8倍、3倍和2.1倍，一個(gè)規(guī)模化的銀行卡受理網(wǎng)絡(luò)在我國(guó)已經(jīng)形成。在聯(lián)網(wǎng)通用不斷深化和國(guó)內(nèi)銀行卡受理環(huán)境不斷改善的共同作用下，國(guó)內(nèi)銀行卡交易額呈現(xiàn)快速遞進(jìn)增長(zhǎng)。2006年全國(guó)銀行卡交易總金額達(dá)到70.6萬(wàn)億元，是2002年的6倍。銀行卡消費(fèi)額在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比由2001年的2.7%上升到2006年的16.6%。隨著近幾年國(guó)內(nèi)銀行卡機(jī)構(gòu)實(shí)力的增強(qiáng)，越來(lái)越多的商業(yè)銀行跨出國(guó)門(mén)，國(guó)內(nèi)銀行的海外分支機(jī)構(gòu)開(kāi)始境外發(fā)卡。2002年，中國(guó)銀行深圳分行在香港推出首張人民幣銀行卡，拉開(kāi)了國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)國(guó)際化序幕。在國(guó)內(nèi)銀行卡機(jī)構(gòu)的國(guó)際化道路上，中國(guó)銀聯(lián)一直發(fā)揮著銀行卡組織的重要作用。2004年初，中國(guó)銀聯(lián)開(kāi)始實(shí)施國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，并于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了銀聯(lián)卡在中國(guó)香港和中國(guó)澳門(mén)的受理。這揭開(kāi)了國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)主動(dòng)利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩種資源、開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的新篇章。

在這一階段，國(guó)內(nèi)各產(chǎn)業(yè)主體本著“共同事業(yè)、共求發(fā)展、和諧共贏”的原則，攜手共同推進(jìn)國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)朝產(chǎn)業(yè)鏈各利益主體和諧發(fā)展、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、區(qū)域平衡發(fā)展、國(guó)內(nèi)與國(guó)際協(xié)調(diào)發(fā)展的可持續(xù)發(fā)展的軌道邁進(jìn)。

（五）變革期——開(kāi)拓創(chuàng)新階段（2007年-至今）

進(jìn)入2007年，在過(guò)去幾年聯(lián)網(wǎng)通用、聯(lián)合發(fā)展的基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)步入一個(gè)開(kāi)拓創(chuàng)新的新階段。銀行卡市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：

第一，發(fā)卡市場(chǎng)保持規(guī)模增長(zhǎng)，截至2011年末，國(guó)內(nèi)銀行卡累計(jì)發(fā)卡量已突破29億張。從銀行卡品牌來(lái)看，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)23.6億張。銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡不僅在借記卡市場(chǎng)的地位進(jìn)一步鞏固，而且在信用卡市場(chǎng)的份額快速提升。與此同時(shí)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)日益重視產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

借記卡作為個(gè)人零售業(yè)務(wù)的綜合平臺(tái)和重要抓手，得到發(fā)卡機(jī)構(gòu)的持續(xù)高度重視。商業(yè)銀行除了依靠對(duì)公業(yè)務(wù)帶動(dòng)借記卡業(yè)務(wù)外，更加重視并加大了借記卡營(yíng)銷力度，加強(qiáng)了借記卡產(chǎn)品創(chuàng)新，針對(duì)不同消費(fèi)群體和消費(fèi)需求，開(kāi)發(fā)出越來(lái)越多的有針對(duì)性的借記卡產(chǎn)品。隨著信用卡發(fā)卡量增速的逐步放緩（由2007年的82%回落至2011年的24.3%），信用卡市場(chǎng)從高速增長(zhǎng)期步入平穩(wěn)發(fā)展期。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，發(fā)卡機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)策略從跑馬圈地轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作。發(fā)卡機(jī)構(gòu)不僅借助傳統(tǒng)營(yíng)銷手段，而且更加注重目標(biāo)客戶的細(xì)分和業(yè)務(wù)創(chuàng)新來(lái)尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)。

同時(shí)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)通過(guò)多種方式來(lái)培養(yǎng)和強(qiáng)化持卡人的信貸習(xí)慣。例如，為滿足持卡人對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物尤其是網(wǎng)購(gòu)大額商品的需求，越來(lái)越多的發(fā)卡銀行推出了自己的信用卡網(wǎng)上商城和網(wǎng)上支付的分期付款業(yè)務(wù)，并提供手續(xù)費(fèi)和利息的優(yōu)惠。通過(guò)將網(wǎng)上商城平臺(tái)與團(tuán)購(gòu)、秒殺、搶購(gòu)等購(gòu)物方式，以及信用卡分期付款業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，發(fā)卡銀行在促進(jìn)持卡人的信用卡網(wǎng)上購(gòu)物乃至信貸消費(fèi)方面尋找到新的突破口。

第二，境內(nèi)銀行卡受理范圍不斷拓展，不僅逐漸覆蓋了經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的中心城市，而且加速向二級(jí)地市和廣大縣鄉(xiāng)、農(nóng)村地區(qū)延伸。截至2011年末，境內(nèi)受理銀行卡的商戶總量達(dá)318.01萬(wàn)戶，POS終端和ATM總量分別達(dá)482.65萬(wàn)臺(tái)和33.38萬(wàn)臺(tái)。

在受理環(huán)境相對(duì)成熟的直轄市、省會(huì)城市等地區(qū)，銀行卡便民支付終端形式日益多樣化，終端功能不斷豐富。以“銀聯(lián)便民支付點(diǎn)”為例，它既可以讓持卡人方便地繳納公共事業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)等日常生活費(fèi)用，又提供了跨行轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)等多項(xiàng)便民支付服務(wù)。這類便民支付終端不僅分布于便利店、超市、賣(mài)場(chǎng)、地鐵等公共場(chǎng)所，而且還進(jìn)入了社區(qū)。截至2011年末，銀聯(lián)便民支付服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)14萬(wàn)個(gè)。

第三，各種創(chuàng)新支付方式快速發(fā)展，不斷滿足居民多樣化的支付需求。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，境內(nèi)銀行IC卡的受理環(huán)境已經(jīng)初步具備，銀行IC卡產(chǎn)品逐漸豐富，其行業(yè)應(yīng)用不斷拓展，商業(yè)銀行的IC卡發(fā)卡業(yè)務(wù)也在加速推進(jìn)。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)支付、手機(jī)支付、電話支付等新興支付也得到了蓬勃發(fā)展。

以互聯(lián)網(wǎng)支付為例，2011年，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模達(dá)到2.03萬(wàn)億元，繼續(xù)保持100%以上的增幅[25]。互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)應(yīng)用的廣度和深度進(jìn)一步提高。除航空客票、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物外，信用卡還款、公共事業(yè)繳費(fèi)、電信繳費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)、教育繳費(fèi)等貼近居民日常生活的領(lǐng)域成為近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)發(fā)展的熱點(diǎn)。尤其是近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的蓬勃發(fā)展，在很大程度上促進(jìn)了網(wǎng)上支付的日趨活躍。

隨著3G時(shí)代的到來(lái)，手機(jī)支付受到空前關(guān)注。包括中國(guó)銀聯(lián)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商以及第三方支付機(jī)構(gòu)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各方積極展開(kāi)手機(jī)支付業(yè)務(wù)的合作與試點(diǎn)。2010年，中國(guó)銀聯(lián)除在更大范圍試點(diǎn)新一代手機(jī)支付業(yè)務(wù)外，還聯(lián)合商業(yè)銀行、運(yùn)營(yíng)商、以及手機(jī)制造商等共同成立了“移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。2011年，中國(guó)銀聯(lián)繼續(xù)與產(chǎn)業(yè)鏈各方開(kāi)展合作，推出多個(gè)不同的現(xiàn)場(chǎng)支付方案，以推動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)支付的發(fā)展。如在NFC-SD模式上，中國(guó)銀聯(lián)與宏達(dá)國(guó)際電子（HTC）合作，推出國(guó)內(nèi)首款內(nèi)置芯片的智能手機(jī)；在NFC-SIM模式上，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合中國(guó)電信、中國(guó)銀行等商業(yè)銀行在廣東推出“天翼羊城通卡”等。此外，中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部等監(jiān)管機(jī)構(gòu)大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

第四，境內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程快速推進(jìn)。中國(guó)銀聯(lián)努力打造全球主要銀行卡品牌，在國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域與更多的全球機(jī)構(gòu)展開(kāi)合作，不斷延伸境外受理網(wǎng)絡(luò)；并積極聯(lián)合境內(nèi)商業(yè)銀行開(kāi)展境外用卡營(yíng)銷，不斷擴(kuò)大境外交易規(guī)模。境內(nèi)商業(yè)銀行除積極推進(jìn)境外發(fā)卡外，還在設(shè)立境外分支機(jī)構(gòu)、展開(kāi)跨境機(jī)構(gòu)合作以及海外投資并購(gòu)等方面加快步伐。截至2011年末，境外發(fā)行了近1300萬(wàn)張銀聯(lián)卡，銀聯(lián)卡境外受理商戶達(dá)151.6萬(wàn)家，ATM達(dá)91.7萬(wàn)臺(tái)。銀聯(lián)品牌不僅得到了境內(nèi)持卡人的認(rèn)可，而且得到了越來(lái)越多國(guó)家和地區(qū)的持卡人的認(rèn)可。在境內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)加速國(guó)際化的同時(shí)，境內(nèi)銀行卡市場(chǎng)的巨大需求和發(fā)展?jié)摿σ参赓Y法人銀行和國(guó)際卡公司更多的關(guān)注和投入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在孕育新的變化。截至2011年末，共有15家外資法人銀行發(fā)行了銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)人民幣卡。外資法人銀行的加入，盡管進(jìn)一步加劇了境內(nèi)發(fā)卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，但也帶來(lái)了更為先進(jìn)成熟的經(jīng)驗(yàn)。

五、銀行卡產(chǎn)業(yè)特征

銀行卡組織在銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈中處于樞紐。作為聯(lián)結(jié)發(fā)卡機(jī)構(gòu)與收單機(jī)構(gòu)的平臺(tái)，卡組織構(gòu)建一個(gè)能夠供廣大持卡人使用的覆蓋眾多商戶及各類終端的網(wǎng)絡(luò)，用以滿足持卡人及商戶的支付需求；通過(guò)這一網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)各方的利益得以協(xié)調(diào)，最終使所有參與者都從中受益。銀行卡產(chǎn)業(yè)的這一特性決定了銀行卡產(chǎn)業(yè)具有不同于一般產(chǎn)業(yè)的特征，銀行卡產(chǎn)業(yè)也因此擁有了獨(dú)特的定價(jià)機(jī)制和產(chǎn)業(yè)組織形式。

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場(chǎng)特征

1、雙邊市場(chǎng)的定義

雙邊市場(chǎng)是指由一類可稱為平臺(tái)型企業(yè)的運(yùn)營(yíng)商通過(guò)一定的價(jià)格機(jī)制向基于平臺(tái)交易的雙方（如消費(fèi)者和商戶）出售平臺(tái)產(chǎn)品或服務(wù)，并努力促成它們?cè)谄脚_(tái)上實(shí)現(xiàn)交易的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)[26]。從經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上講，雙邊市場(chǎng)是指該市場(chǎng)中存在一個(gè)或者數(shù)個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)者，它們促使平臺(tái)最終使用者之間發(fā)生相互關(guān)系，并通過(guò)調(diào)節(jié)雙邊市場(chǎng)的利益關(guān)系來(lái)促使兩邊的使用者通過(guò)該平臺(tái)完成交易[27]。與一般的企業(yè)不同，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)者同時(shí)運(yùn)作兩個(gè)需求相互依賴且相關(guān)程度很高的市場(chǎng)，并使雙方發(fā)生交易。在雙邊市場(chǎng)中，當(dāng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商對(duì)兩邊市場(chǎng)用戶采取不同的定價(jià)策略，調(diào)整兩邊市場(chǎng)用戶的收費(fèi)分配機(jī)制時(shí)，則會(huì)影響到整個(gè)雙邊市場(chǎng)的交易量和利潤(rùn)。

在現(xiàn)實(shí)生活中，許多產(chǎn)業(yè)都具有明顯的雙邊市場(chǎng)特征。比如，游戲平臺(tái)供應(yīng)商需要借助游戲玩家的使用來(lái)說(shuō)服游戲軟件開(kāi)發(fā)商基于其平臺(tái)進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)；同時(shí)還需要借助軟件開(kāi)發(fā)商基于其平臺(tái)開(kāi)發(fā)的游戲軟件，吸引更多的游戲玩家。又如房產(chǎn)中介行業(yè)，房屋中介商需要鎖定大量的購(gòu)房者或租房者，才能吸引到更多的賣(mài)家提供房源；而更多的房源又能夠拓展房屋買(mǎi)方市場(chǎng)規(guī)模。

2、雙邊市場(chǎng)的特點(diǎn)

與由一類企業(yè)作為供給方和一類用戶作為需求方所構(gòu)成的傳統(tǒng)單邊市場(chǎng)不同，雙邊市場(chǎng)具有以下特點(diǎn)： 其一，雙邊市場(chǎng)上的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)努力吸引兩類用戶加入其構(gòu)造的服務(wù)平臺(tái)，將這兩類用戶聯(lián)系或協(xié)調(diào)在一起，促成兩類用戶之間發(fā)生交易。其二，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商的用戶被分成兩類或者更多類型，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商向不同類型的用戶提供性質(zhì)不盡相同的服務(wù)，并與每類用戶之間形成平臺(tái)的一邊市場(chǎng)。其三，平臺(tái)上不同類型的用戶之間存在交易或者交換作用，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)協(xié)調(diào)不同客戶群體的需求，使得每個(gè)群體都能受益。

3、銀行卡產(chǎn)業(yè)具有典型的雙邊市場(chǎng)特征

在雙邊市場(chǎng)中，對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商的需求是來(lái)自于兩邊市場(chǎng)的聯(lián)合需求，缺少任一市場(chǎng)的需求，對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商的需求都難以形成。銀行卡產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的雙邊市場(chǎng)。在銀行卡產(chǎn)業(yè)中，銀行卡組織成為雙邊市場(chǎng)中的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，通過(guò)搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)來(lái)連結(jié)發(fā)卡市場(chǎng)和收單市場(chǎng)。持卡人和特約商戶成為兩邊市場(chǎng)的終端用戶，對(duì)銀行卡服務(wù)的需求相互依賴、相互補(bǔ)充。只有持卡人和商戶同時(shí)產(chǎn)生對(duì)銀行卡支付方式的聯(lián)合需求時(shí)，銀行卡支付的功能才能發(fā)揮出來(lái)。對(duì)銀行卡產(chǎn)品的需求實(shí)際上是為持卡人和特約商戶提供支付便利的綜合反映，銀行卡帶給持卡人的效用隨著受理銀行卡商戶數(shù)量的增加而上升，商戶受理銀行卡獲得的效用也隨著持卡人刷卡消費(fèi)的增加而上升。因此，只有當(dāng)消費(fèi)者和商戶對(duì)銀行卡的需求獲得某種平衡時(shí)，持卡人和商戶才能從中受益，銀行卡組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)才能實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，銀行卡的價(jià)值也才能得以體現(xiàn)。所以，銀行卡服務(wù)的價(jià)值取決于雙邊市場(chǎng)中使用和受理銀行卡所形成的網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)越大，服務(wù)的價(jià)值也越大。

（二）銀行卡產(chǎn)業(yè)的外部性特征

1、網(wǎng)絡(luò)外部性理論

外部性是指每一個(gè)用戶使用產(chǎn)品或服務(wù)都能使其他用戶受益或遭受損失的現(xiàn)象。如果給其他用戶帶來(lái)收益，可稱之為正外部性，反之則為負(fù)外部性。網(wǎng)絡(luò)型或平臺(tái)型經(jīng)濟(jì)通常具有明顯的正外部性，網(wǎng)絡(luò)外部性包括成員外部性和使用外部性。其中，使用外部性來(lái)自于使用決策，是指市場(chǎng)某一邊的需求決策能夠影響另一邊的成本和收益。比如房地產(chǎn)市場(chǎng)，當(dāng)購(gòu)房者選擇通過(guò)房地產(chǎn)中介市場(chǎng)買(mǎi)房時(shí)，房屋所有者需要支付給房地產(chǎn)中介傭金，但同時(shí)節(jié)約了尋找購(gòu)房者的時(shí)間成本。當(dāng)購(gòu)房者僅僅通過(guò)朋友介紹買(mǎi)房時(shí)，房屋所有者可以省去房地產(chǎn)中介的傭金費(fèi)用，但尋找購(gòu)房者的時(shí)間成本大大增加。

成員外部性是指消費(fèi)者使用具有同種或類似性質(zhì)的產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)其他消費(fèi)者為購(gòu)買(mǎi)這樣的產(chǎn)品或服務(wù)加入這個(gè)網(wǎng)絡(luò)時(shí)，會(huì)獲得額外的價(jià)值，這種由消費(fèi)行為產(chǎn)生的價(jià)值溢出效應(yīng)即稱為成員外部性。成員外部性又分為直接外部性和間接外部性。其中，直接網(wǎng)絡(luò)外部性是指同一市場(chǎng)內(nèi)消費(fèi)者之間的相互依賴性，即使用同一產(chǎn)品的消費(fèi)者可以直接增加其他使用者的效用。當(dāng)用戶對(duì)產(chǎn)品的價(jià)值隨著用戶的增加而增加時(shí)，便會(huì)產(chǎn)生直接網(wǎng)絡(luò)外部性。比如通訊網(wǎng)絡(luò)，一個(gè)新手機(jī)用戶的進(jìn)入使得其他用戶可以通過(guò)通訊網(wǎng)絡(luò)與新用戶聯(lián)系，因而增加了通訊網(wǎng)絡(luò)對(duì)所有原有用戶的價(jià)值。間接網(wǎng)絡(luò)外部性又稱為交叉網(wǎng)絡(luò)外部性，是指某種產(chǎn)品的價(jià)值隨著互補(bǔ)產(chǎn)品需求的增加而增加。間接網(wǎng)絡(luò)外部性主要產(chǎn)生于某一產(chǎn)品與其互補(bǔ)品之間技術(shù)上的互補(bǔ)性，這種互補(bǔ)性導(dǎo)致了產(chǎn)品需求上的相互依賴性。比如在婚姻介紹所，男性顧客的數(shù)量會(huì)隨著女性會(huì)員的擴(kuò)大而增加。

2、銀行卡產(chǎn)業(yè)具有明顯的外部性特征（1）銀行卡產(chǎn)業(yè)的成員外部性

銀行卡產(chǎn)業(yè)具有顯著的間接外部性。受理銀行卡的商家越多，持卡人可以越方便地持卡消費(fèi)，使用銀行卡給持卡人帶來(lái)的價(jià)值也因此增加；反過(guò)來(lái)，持卡人越多，受理銀行卡為商家?guī)?lái)的價(jià)值越大。這種外部性能夠帶來(lái)正收益，因此也稱為正外部性。（2）銀行卡產(chǎn)業(yè)的使用外部性

使用外部性是由雙邊市場(chǎng)兩端對(duì)銀行卡的使用而引起的。無(wú)論網(wǎng)絡(luò)發(fā)展初期還是成熟期都涉及到網(wǎng)絡(luò)的有效使用問(wèn)題，所以使用外部性通常也被稱為銀行卡經(jīng)濟(jì)學(xué)中的基本外部性。當(dāng)存在多種支付手段選擇的時(shí)候，支付市場(chǎng)的每一端用戶的選擇決策，會(huì)對(duì)另一端用戶的福利產(chǎn)生影響，但在做出選擇決策時(shí)，又不會(huì)考慮這種影響。如果持卡人選擇現(xiàn)金支付，商家就要承擔(dān)現(xiàn)金管理的成本，但同時(shí)可以節(jié)省受理銀行卡支付的費(fèi)用；同樣，如果商家拒絕受理銀行卡，那么就會(huì)迫使消費(fèi)者使用現(xiàn)金，從而不能得到刷卡消費(fèi)帶來(lái)的某些收益。從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，持卡人和商戶兩方幾乎總是由于對(duì)方使用銀行卡而受益。當(dāng)持卡人使用銀行卡而非現(xiàn)金進(jìn)行消費(fèi)支付時(shí)，商家因節(jié)省了現(xiàn)金管理等成本而獲得便利；反之，當(dāng)商家受理銀行卡支付時(shí)，持卡人節(jié)省了提現(xiàn)等成本。

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)特征帶來(lái)的影響

銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場(chǎng)特征及外部性特征，使其發(fā)展成為一個(gè)非常獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)，并具有很多不同于一般傳統(tǒng)行業(yè)的特點(diǎn)。

1、形成了特有的銀行卡產(chǎn)業(yè)組織形式 銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場(chǎng)特征，決定了將持卡人和商戶聯(lián)系到一起的平臺(tái)在產(chǎn)業(yè)中處于樞紐地位，并在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，催生了運(yùn)營(yíng)這一平臺(tái)的新型組織形式——銀行卡組織。封閉式卡組織通過(guò)自身網(wǎng)絡(luò)直接將持卡人和商戶聯(lián)系在一起；開(kāi)放式卡組織則通過(guò)吸納眾多的發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)成為會(huì)員，構(gòu)建出一個(gè)服務(wù)于持卡人和商戶的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

封閉式卡組織作為典型的雙邊市場(chǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，其發(fā)展的關(guān)鍵是如何根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化，在發(fā)卡和收單兩方面確定一個(gè)合理的價(jià)格結(jié)構(gòu)，使持卡人和商戶利益得到平衡，推動(dòng)銀行卡交易增長(zhǎng)。

開(kāi)放式卡組織作為一種獨(dú)特的在“競(jìng)合組織”，其結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)機(jī)制都比封閉式卡組織復(fù)雜得多。開(kāi)放式卡組織的系統(tǒng)和品牌相當(dāng)于一個(gè)服務(wù)平臺(tái)：一方面，為了確保這一平臺(tái)上的交易處理、授權(quán)、清算等系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，會(huì)員機(jī)構(gòu)需要合作，共同制定和遵守一系列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則；另一方面，會(huì)員機(jī)構(gòu)可以在這個(gè)平臺(tái)上發(fā)展各自的業(yè)務(wù)，并在發(fā)卡或收單領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

既合作又競(jìng)爭(zhēng)的運(yùn)作方式使開(kāi)放式卡組織的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)得到充分發(fā)揮。卡組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的開(kāi)放性減少了規(guī)模較小的機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行卡領(lǐng)域的障礙，強(qiáng)化了發(fā)卡業(yè)務(wù)和收單業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。充分的競(jìng)爭(zhēng)不僅使持卡人和商戶從中受益，而且促進(jìn)了銀行卡網(wǎng)絡(luò)自身的發(fā)展。競(jìng)合組織的特性也加大了開(kāi)放式卡組織運(yùn)作的復(fù)雜性。對(duì)于開(kāi)放式卡組織來(lái)講，它既需要一套業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制，以保證一系列涉及發(fā)卡、收單、授權(quán)、轉(zhuǎn)接、清算等各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能夠及時(shí)制定和實(shí)施；它也需要一種符合雙邊市場(chǎng)特點(diǎn)的定價(jià)機(jī)制，通過(guò)設(shè)定一個(gè)合理的價(jià)格結(jié)構(gòu)來(lái)平衡雙邊市場(chǎng)各方利益、推動(dòng)卡組織及其成員共同發(fā)展。銀行卡組織在產(chǎn)業(yè)中的樞紐地位以及獨(dú)特的組織形式，使它在發(fā)展過(guò)程中受到廣泛關(guān)注。作為一種特殊的競(jìng)合組織，開(kāi)放式卡組織的行為，在引起理論界興趣的同時(shí)，也受到各利益相關(guān)方的關(guān)注。

2、形成了獨(dú)特的銀行卡定價(jià)機(jī)制（1）非對(duì)稱性定價(jià) 在銀行卡雙邊市場(chǎng)中，銀行卡網(wǎng)絡(luò)中的特約商戶越多，代表該網(wǎng)絡(luò)的品牌就越能吸引持卡人；另一方面，持卡人越多，該網(wǎng)絡(luò)品牌對(duì)商戶的吸引力也就越大。由于持卡人和商戶之間存在需求互補(bǔ)性，因此，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的產(chǎn)品和服務(wù)定價(jià)不同于傳統(tǒng)單邊市場(chǎng)。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)常常根據(jù)市場(chǎng)條件的不同，通過(guò)利益關(guān)系向某一方傾斜，以達(dá)到吸引其參與到該網(wǎng)絡(luò)中來(lái)的目的，有時(shí)是通過(guò)很明顯的低價(jià)收費(fèi)甚至是補(bǔ)貼的方式。

例如，在開(kāi)放式銀行卡網(wǎng)絡(luò)中，對(duì)商戶而言，受理銀行卡不僅能夠節(jié)約現(xiàn)金管理成本、提高資金安全性，而且能有效幫助商戶擴(kuò)大客戶群、提高客戶忠誠(chéng)度、促進(jìn)銷售收入的增長(zhǎng)。由于商戶通過(guò)受理銀行卡獲得了更多的實(shí)質(zhì)性利益，所以，銀行卡交易的主要收入來(lái)源于商戶，而持卡人付費(fèi)很少甚至不用付費(fèi)，同時(shí)還能享受免息期以及消費(fèi)積分等優(yōu)惠。從封閉式卡國(guó)際卡公司的發(fā)展歷程來(lái)看，當(dāng)大萊卡進(jìn)入支付市場(chǎng)時(shí)，它對(duì)持卡人實(shí)行免費(fèi)；在獲得了足夠吸引商戶的持卡人數(shù)量后，它才開(kāi)始向持卡人收費(fèi)。與大萊相比，美國(guó)運(yùn)通剛進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)的商戶扣率較低，而持卡人年費(fèi)則相對(duì)略高。（2）以交換費(fèi)為基礎(chǔ)的定價(jià)體系

銀行卡產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)外部性造成了市場(chǎng)失靈[28]。也就是說(shuō)，銀行卡網(wǎng)絡(luò)兩端的用戶無(wú)法進(jìn)行成本轉(zhuǎn)嫁，只能依靠平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商來(lái)平衡各參與主體之間的利益分配。比如發(fā)卡機(jī)構(gòu)無(wú)法將銀行卡交易的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理成本轉(zhuǎn)嫁給收單機(jī)構(gòu)，收單機(jī)構(gòu)無(wú)法將受理銀行卡的成本直接轉(zhuǎn)嫁給持卡人等。為了保證銀行卡網(wǎng)絡(luò)的有效運(yùn)作，銀行卡組織需要制定包括銀行卡定價(jià)在內(nèi)的一整套規(guī)則以平衡發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)之間的利益。

在這種情況下，銀行卡交換費(fèi)應(yīng)運(yùn)而生。例如，在通常情況下[29]，交換費(fèi)是指發(fā)卡機(jī)構(gòu)因向消費(fèi)者發(fā)行銀行卡及提供相應(yīng)服務(wù)而獲得的收入，收單機(jī)構(gòu)通常根據(jù)銀行卡每筆交易的一定比率向發(fā)卡機(jī)構(gòu)支付該費(fèi)用。銀行卡組織通過(guò)制定和調(diào)整交換費(fèi)實(shí)現(xiàn)資源從收單市場(chǎng)向發(fā)卡市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移，以使發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)均能獲得相應(yīng)的利益保障。同時(shí)，銀行卡組織通過(guò)交換費(fèi)的調(diào)整來(lái)影響發(fā)卡機(jī)構(gòu)對(duì)持卡人的收費(fèi)以及收單機(jī)構(gòu)制定的商戶扣率，進(jìn)而影響市場(chǎng)各方的行為。交換費(fèi)作為收單機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)支出，交換費(fèi)提高意味著收單機(jī)構(gòu)的支出增加，收單機(jī)構(gòu)可以通過(guò)提高商戶扣率來(lái)彌補(bǔ)交換費(fèi)增加所帶來(lái)的收單服務(wù)支出的增加，但是，這種調(diào)整會(huì)使商戶受理銀行卡的意愿下降，對(duì)持卡人用卡帶來(lái)不利影響。另一方面，交換費(fèi)可以視為發(fā)卡機(jī)構(gòu)向持卡人提供服務(wù)的一種回報(bào)。交換費(fèi)提高，則發(fā)卡機(jī)構(gòu)收益增加。這有利于發(fā)卡機(jī)構(gòu)加大對(duì)發(fā)卡和用卡的營(yíng)銷投入，或降低對(duì)持卡人收費(fèi)（如年費(fèi)），以刺激持卡人進(jìn)一步用卡，從而促使更多的商戶受理銀行卡。銀行卡組織正是利用這樣一種價(jià)格機(jī)制，對(duì)發(fā)卡市場(chǎng)與收單市場(chǎng)之間的價(jià)格結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，從而有效促進(jìn)持卡人和特約商戶加入銀行卡網(wǎng)絡(luò)并發(fā)生交易，實(shí)現(xiàn)基于銀行卡網(wǎng)絡(luò)的交易量的增長(zhǎng)。因此，銀行卡組織制定的交換費(fèi)成為銀行卡定價(jià)體系的基礎(chǔ)和核心，對(duì)于提高產(chǎn)業(yè)運(yùn)作效率、降低交易成本具有積極作用[30]。從國(guó)外銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，開(kāi)放式銀行卡組織均不直接對(duì)商戶扣率進(jìn)行定價(jià)，而是通過(guò)制定和調(diào)整交換費(fèi)來(lái)協(xié)調(diào)發(fā)卡市場(chǎng)和收單市場(chǎng)的發(fā)展，在保證產(chǎn)業(yè)參與各方既得利益的基礎(chǔ)上，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)全面健康發(fā)展。

六、中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管歷史

中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管經(jīng)歷了從監(jiān)管空白到監(jiān)管逐漸完善、從產(chǎn)業(yè)集中監(jiān)管到分主體、按內(nèi)容監(jiān)管的變化，具體分為如下五個(gè)階段： 表5.1 中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管階段 時(shí)間

產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段 監(jiān)管發(fā)展階段 1992年以前

各行自行發(fā)卡、受理 無(wú)跨行交易 監(jiān)管空白階段 1992年-1999年 “金卡工程”，建立城市銀行卡跨行信息交換中心 建立基本制度階段

監(jiān)管以支付工具（銀行卡）為核心 監(jiān)管對(duì)象以商業(yè)銀行為主 1999年-2006年 “314”計(jì)劃

聯(lián)網(wǎng)通用基礎(chǔ)建設(shè) 中國(guó)銀聯(lián)成立 推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)通用階段

著重聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 首次明確利潤(rùn)分配機(jī)制

制定受理市場(chǎng)及基本業(yè)務(wù)規(guī)范 2006年-2010年

全國(guó)范圍聯(lián)網(wǎng)通用形成 銀行卡受理環(huán)境改善 開(kāi)始國(guó)際化進(jìn)程 規(guī)范市場(chǎng)階段

防范銀行卡欺詐和信用風(fēng)險(xiǎn) 2010年-2012年

非金融機(jī)構(gòu)參與產(chǎn)業(yè) 支付渠道多樣化 市場(chǎng)將走向開(kāi)放

監(jiān)管體系逐步完善階段

監(jiān)管對(duì)象細(xì)分，監(jiān)管框架構(gòu)建

形成貫穿發(fā)卡、轉(zhuǎn)接、收單監(jiān)管體系

（一）1992年-1999年，建立基本制度階段

1992年以前，中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管基本空白，銀行卡業(yè)務(wù)沒(méi)有跨行交易的概念，各銀行發(fā)卡并推動(dòng)卡的基本使用都各自為陣，持卡人只能在其卡所在賬戶銀行的POS或ATM上進(jìn)行交易。

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的特點(diǎn)

1993年4月，時(shí)任中共中央總書(shū)記江澤民親自提出了全民使用銀行卡的倡議，同年6月，國(guó)務(wù)院?jiǎn)?dòng)了以發(fā)展電子貨幣為目的、以電子貨幣應(yīng)用為重點(diǎn)的各類卡基應(yīng)用系統(tǒng)工程，即“金卡工程”。作為一項(xiàng)跨系統(tǒng)、跨地區(qū)的社會(huì)系統(tǒng)工程，它以計(jì)算機(jī)、通信等現(xiàn)代科技為基礎(chǔ)，以銀行卡等為介質(zhì)，通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以電子信息轉(zhuǎn)賬形式實(shí)現(xiàn)貨幣流通。金卡工程啟動(dòng)后，由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)，在各商業(yè)銀行參與和各地政府的配合下，先后建立了18個(gè)城市銀行卡跨行信息交換中心。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

以人民銀行發(fā)布《信用卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（銀發(fā)〔1992〕298號(hào)）為標(biāo)志，中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管起步，進(jìn)入建立基本制度階段，發(fā)布了如《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》和《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》。主要監(jiān)管方向?yàn)椋阂灾Ц豆ぞ撸ㄣy行卡）為核心，監(jiān)管對(duì)象以商業(yè)銀行為主。

表5.2 聯(lián)網(wǎng)通用推進(jìn)階段的監(jiān)管政策 時(shí)間 發(fā)文名稱 文號(hào) 監(jiān)管類別 1992年

《信用卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法》 銀發(fā)〔1992〕298號(hào) 基本制度 1996年

《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》 銀發(fā)〔1996〕27號(hào) 基本制度 1999年

《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》 銀發(fā)〔1999〕17號(hào) 基本制度

3、主要發(fā)文要點(diǎn)概括

出臺(tái)銀行卡基本制度，對(duì)產(chǎn)業(yè)參與方進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管。1992年的《信用卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法》對(duì)從事信用卡業(yè)務(wù)的銀行提出了資質(zhì)要求，對(duì)信用卡透支金額、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等作了簡(jiǎn)單規(guī)定，但并未區(qū)分發(fā)卡、收單等概念（此暫行辦法在1996年《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》（銀發(fā)〔1996〕27號(hào)）發(fā)布后被廢止）。

1996年和1999年央行出臺(tái)兩部銀行卡基本制度，即《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》和《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》（簡(jiǎn)稱《管理辦法》），后者是替代前者的法規(guī)。

《管理辦法》對(duì)產(chǎn)業(yè)參與各方進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管，但監(jiān)管對(duì)象主要以商業(yè)銀行為主。作為首部比較全面的銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管文件，其中對(duì)銀行卡的分類和定義、業(yè)務(wù)審批要求、計(jì)息和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、賬戶和交易管理、銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理，以及參與方權(quán)利義務(wù)等都做了具體規(guī)定。

（二）1999年-2006年，推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)通用階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的特點(diǎn)

隨著“金卡工程”的開(kāi)展，區(qū)域聯(lián)網(wǎng)通用取得一定成果。在此基礎(chǔ)上，中國(guó)人民銀行正式提出銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作“314”目標(biāo)[31]。

2002年3月中國(guó)銀聯(lián)正式成立，以配合國(guó)家發(fā)展銀行卡產(chǎn)業(yè)、實(shí)現(xiàn)“聯(lián)網(wǎng)通用”的目標(biāo)。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

以人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城市（區(qū)域）銀行卡信息交換中心管理的通知》和《關(guān)于大力促進(jìn)銀行卡業(yè)務(wù)聯(lián)合的通知》（銀發(fā)〔1999〕86號(hào)）為標(biāo)志，中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管進(jìn)入推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)通用階段。

為實(shí)現(xiàn)銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用目標(biāo)，這個(gè)階段的監(jiān)管方向?yàn)椋菏紫龋瑐?cè)重推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和確立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；其次，監(jiān)管政策中首次明確跨行交易收益分配機(jī)制；此外，政府和有關(guān)監(jiān)管部門(mén)制定了多部受理市場(chǎng)發(fā)展規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)范，使銀行卡產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。

表5.3 聯(lián)網(wǎng)通用推進(jìn)階段的監(jiān)管政策 時(shí)間 發(fā)文名稱 文號(hào) 監(jiān)管類別 1999年

《關(guān)于加強(qiáng)城市（區(qū)域）銀行卡信息交換中心管理的通知》 銀發(fā)〔1999〕85號(hào) 聯(lián)網(wǎng)通用 1999年

《關(guān)于大力促進(jìn)銀行卡業(yè)務(wù)聯(lián)合的通知》 銀發(fā)〔1999〕86號(hào) 聯(lián)網(wǎng)通用 2000年

關(guān)于頒布《銀行卡發(fā)卡行標(biāo)識(shí)代碼及卡號(hào)》和《銀行卡磁條信息格式和使用規(guī)范》兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知

銀發(fā)〔2000〕342號(hào) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2001年

中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《2001年銀行卡聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合工作實(shí)施意見(jiàn)》的通知 銀發(fā)〔2001〕37號(hào) 聯(lián)網(wǎng)通用 2001年

《中國(guó)人民銀行關(guān)于統(tǒng)一啟用“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)及其全息防偽標(biāo)志的通知》 銀發(fā)〔2001〕57號(hào) 聯(lián)網(wǎng)通用 2001年

中國(guó)人民銀行關(guān)于頒布《銀行磁條卡銷售點(diǎn)終端規(guī)范》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知 銀發(fā)〔2001〕77號(hào) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2002年

《中國(guó)人民銀行關(guān)于2002年銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作的意見(jiàn)》 銀發(fā)〔2002〕94號(hào) 聯(lián)網(wǎng)通用 2002年

《中國(guó)人民銀行關(guān)于當(dāng)前銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作有關(guān)問(wèn)題的通知》 銀發(fā)〔2002〕272號(hào) 聯(lián)網(wǎng)通用 2003年

中國(guó)人民銀行關(guān)于《中國(guó)銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》的批復(fù) 銀復(fù)〔2003〕126號(hào) 價(jià)格監(jiān)管 2003年

《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作的通知》 銀發(fā)〔2003〕129號(hào) 聯(lián)網(wǎng)通用 2005年

《中國(guó)人民銀行/發(fā)展改革委/公安部/財(cái)政部/信息產(chǎn)業(yè)部/商務(wù)部/稅務(wù)總局/銀監(jiān)會(huì)/外匯局關(guān)于促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》 銀發(fā)〔2005〕103號(hào) 受理市場(chǎng)發(fā)展規(guī)范 2005年

《關(guān)于規(guī)范和促進(jìn)銀行卡受理市場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 銀發(fā)〔2005〕153號(hào) 受理市場(chǎng)發(fā)展規(guī)范 2005年

《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理暫行辦法》 中國(guó)人民銀行令〔2005〕第3號(hào) 業(yè)務(wù)規(guī)范 2005年

中國(guó)人民銀行關(guān)于落實(shí)《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理暫行辦法》有關(guān)問(wèn)題的通知 銀發(fā)〔2005〕393號(hào) 業(yè)務(wù)規(guī)范 2005年

《電子支付指引(第一號(hào))》

中國(guó)人民銀行公告〔2005〕第23號(hào) 業(yè)務(wù)規(guī)范

3、主要發(fā)文要點(diǎn)概括

（1）加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)通用建設(shè)，統(tǒng)一啟用“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)

人民銀行幾乎每年出臺(tái)加強(qiáng)“聯(lián)網(wǎng)通用”建設(shè)的意見(jiàn)或通知。首先，在“金卡工程”的基礎(chǔ)上提出了具體的“314”計(jì)劃，要求各商業(yè)銀行堅(jiān)定業(yè)務(wù)聯(lián)合的發(fā)展方向以及著重POS網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)合，從區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)展至全國(guó)聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合；其次，央行要求統(tǒng)一啟用“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)，為中國(guó)銀聯(lián)公司的成立和“銀聯(lián)”銀行卡品牌的建立打下了基礎(chǔ)；另外，監(jiān)管還要求銀行卡聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合執(zhí)行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量和交易成功率。

（2）建立銀行卡產(chǎn)業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 為了更好地落實(shí)銀行卡產(chǎn)業(yè)“聯(lián)網(wǎng)通用”的計(jì)劃，央行在2001年分別發(fā)布了《關(guān)于頒布<銀行卡發(fā)卡行標(biāo)識(shí)代碼及卡號(hào)>和<銀行卡磁條信息格式和使用規(guī)范>兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》和《中國(guó)人民銀行關(guān)于頒布<銀行磁條卡銷售點(diǎn)終端規(guī)范>行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。前者對(duì)人民幣銀行卡的發(fā)卡BIN及卡號(hào)標(biāo)準(zhǔn)及其磁道格式標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定；后者對(duì)受理人民幣銀行磁條卡的特約商戶銷售點(diǎn)終端所需標(biāo)準(zhǔn)做出了規(guī)定。

（3）首次明確跨行交易收益分配機(jī)制

央行2003年批復(fù)關(guān)于《中國(guó)銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》（簡(jiǎn)稱“126號(hào)文”）是調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)不同參與方利益的監(jiān)管規(guī)定，對(duì)《管理辦法》中有關(guān)銀行卡收費(fèi)政策進(jìn)行了調(diào)整。將《管理辦法》中發(fā)卡行、收單行和跨行信息轉(zhuǎn)接中心按比例分配銀行卡銷售終端收益，改為固定發(fā)卡行收益和中國(guó)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)。

今年年內(nèi)，發(fā)改委刷卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整方案將出臺(tái)，將在2003年版本的基礎(chǔ)上對(duì)商戶分類進(jìn)行微調(diào)，同時(shí)降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，減輕商戶負(fù)擔(dān)。

（4）促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建立受理市場(chǎng)發(fā)展規(guī)范

2005年，央行會(huì)同九部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，同年又發(fā)布《關(guān)于規(guī)范和促進(jìn)銀行卡受理市場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)當(dāng)時(shí)相關(guān)法律制度建設(shè)滯后、產(chǎn)業(yè)扶持政策缺乏、受理市場(chǎng)發(fā)展不規(guī)范等突出問(wèn)題作出指導(dǎo)。意見(jiàn)包括：第一，繼續(xù)促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括完善銀行卡品種和功能、擴(kuò)大受理范圍、擴(kuò)大聯(lián)網(wǎng)通用范圍和提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行效率、加強(qiáng)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理和建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制等；第二，明確受理市場(chǎng)各參與方的職責(zé)，對(duì)如“一柜一機(jī)”、張貼“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)、嚴(yán)禁不計(jì)成本降低手續(xù)費(fèi)的惡性競(jìng)爭(zhēng)等規(guī)范進(jìn)行重審。

（5）建設(shè)征信系統(tǒng)，完善電子支付業(yè)務(wù)規(guī)范

2005年，先后出臺(tái)《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理暫行辦法》和《電子支付指引（第一號(hào)）》。前者針對(duì)國(guó)內(nèi)征信系統(tǒng)建設(shè)落后的情況，規(guī)定中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)組織商業(yè)銀行建立個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)（以下簡(jiǎn)稱個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫(kù)），并負(fù)責(zé)設(shè)立征信服務(wù)中心，承擔(dān)個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫(kù)的日常運(yùn)行和管理；后者則對(duì)電子支付類型作出規(guī)定，分為網(wǎng)上支付、電話支付、移動(dòng)支付、銷售點(diǎn)終端交易、自動(dòng)柜員機(jī)交易和其他電子支付，并對(duì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)、指令發(fā)起和接收、安全控制及差錯(cuò)處理等方面的具體業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范。該指引更為非金融機(jī)構(gòu)可以從事電子支付業(yè)務(wù)范圍提供了參考。

（三）2006年-2010年，規(guī)范市場(chǎng)階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的特點(diǎn)

2006年，中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)聯(lián)網(wǎng)通用推進(jìn)已達(dá)較高水平。總發(fā)卡量已超過(guò)10億張，POS和ATM終端數(shù)量分別為81.8萬(wàn)臺(tái)和9.8萬(wàn)臺(tái)，銀行卡在消費(fèi)領(lǐng)域逐漸普及。

隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)制度基礎(chǔ)的形成，以及銀行業(yè)監(jiān)管體系的逐步完善，國(guó)內(nèi)銀行卡發(fā)卡量和交易量的快速增長(zhǎng)，銀行卡支付已經(jīng)成為重要的非現(xiàn)金支付工具。2006-2010年四年間，總發(fā)卡量突破20億張，較2006年初增長(zhǎng)了一倍；POS和ATM終端數(shù)量均成倍增長(zhǎng)，增速超過(guò)300%和170%。信用卡的發(fā)展尤為迅速，發(fā)卡總量2.3億張，四年間增長(zhǎng)360%；交易規(guī)模在此期間增長(zhǎng)近7倍，達(dá)2.4萬(wàn)億元。2006年開(kāi)始，中國(guó)銀行卡開(kāi)始可以到境外使用。

然而，高速增長(zhǎng)的同時(shí)也使銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日益突出，銀行卡欺詐案件頻發(fā)，信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)上升較快。出現(xiàn)了如代辦信用卡、信用卡套現(xiàn)等擾亂信用卡發(fā)卡和受理市場(chǎng)，破壞市場(chǎng)誠(chéng)信環(huán)境的行為。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

以《關(guān)于防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》（銀發(fā)〔2006〕84號(hào)）為標(biāo)志，中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管進(jìn)入規(guī)范市場(chǎng)的階段。

為了遏制銀行卡欺詐案件的高發(fā)，以及有效降低信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理，政府和有關(guān)監(jiān)管部門(mén)從這個(gè)階段開(kāi)始，每年聯(lián)合公安部開(kāi)展“聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)”。同時(shí)，為打擊銀行卡犯罪、降低信用風(fēng)險(xiǎn)專門(mén)出臺(tái)了具體監(jiān)管規(guī)定。除此以外，為配合銀行卡的境外使用，防止利用銀行卡套現(xiàn)參與賭博和進(jìn)行跨境非法資金轉(zhuǎn)移等違法犯罪活動(dòng)，制定了境外銀行卡受理的業(yè)務(wù)管理規(guī)定。

表5.4 市場(chǎng)規(guī)范階段的監(jiān)管政策 時(shí)間 發(fā)文名稱 文號(hào) 監(jiān)管類別 2006年

《關(guān)于防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》 銀發(fā)〔2006〕84號(hào) 銀行卡風(fēng)險(xiǎn) 2007年

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)銀行卡境外受理業(yè)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》 銀發(fā)〔2007〕273號(hào) 受理市場(chǎng)發(fā)展規(guī)范 2009年

《中國(guó)人民銀行/中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)/公安部/國(guó)家工商總局關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》 銀發(fā)〔2009〕142號(hào) 銀行卡風(fēng)險(xiǎn) 2009年

中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于貫徹落實(shí)《中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 公安部 國(guó)家工商總局關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》的意見(jiàn) 銀發(fā)〔2009〕149號(hào) 銀行卡風(fēng)險(xiǎn) 2009年

《從事支付清算業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記》 中國(guó)人民銀行公告〔2009〕 第7號(hào) 業(yè)務(wù)規(guī)范 2009年

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)的通知》 銀監(jiān)發(fā)

〔2009〕60號(hào) 業(yè)務(wù)規(guī)范

3、主要發(fā)文要點(diǎn)概括

（1）加強(qiáng)銀行卡安全管理，重點(diǎn)打擊各類銀行卡犯罪

央行對(duì)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面先后在2006年出臺(tái)《關(guān)于防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》，以及2009年出臺(tái)《中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 公安部 國(guó)家工商總局關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》。

針對(duì)銀行卡的濫發(fā)卡、利用信用卡套現(xiàn)等現(xiàn)象，提出：發(fā)卡機(jī)構(gòu)在發(fā)卡環(huán)節(jié)嚴(yán)格審批，包括認(rèn)真落實(shí)銀行卡賬戶實(shí)名制和控制信用卡發(fā)卡風(fēng)險(xiǎn)；收單機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)特約商戶的管理；銀聯(lián)做好有關(guān)信用卡套現(xiàn)等違法行為的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，并提高風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)水平，與各商業(yè)銀行充分交流，建立信息共享機(jī)制。

（2）建立銀行卡境外使用規(guī)范，對(duì)境外受理市場(chǎng)監(jiān)管

2007年，央行發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)銀行卡境外受理業(yè)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，要求商業(yè)銀行加強(qiáng)銀行卡境外受理業(yè)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度等；加強(qiáng)與公安、司法機(jī)關(guān)的合作，共同防范利用銀行卡進(jìn)行境外賭博和跨境非法資金轉(zhuǎn)移等違法犯罪活動(dòng)，并與境外國(guó)家和地區(qū)反洗錢(qián)部門(mén)的加強(qiáng)溝通與協(xié)作。

（四）2010年-2012年，監(jiān)管體系逐步完善階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)

銀行卡產(chǎn)業(yè)受到信息技術(shù)發(fā)展的影響，除傳統(tǒng)POS渠道消費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付均發(fā)展迅速。截至2012年上半年，銀行卡發(fā)卡量32.2億張；上半年的國(guó)內(nèi)POS交易金額為7.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33%，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付[32]交易金額為1.7萬(wàn)億元，同比提升為101%，遠(yuǎn)高于POS交易的增速，同時(shí)期移動(dòng)支付交易規(guī)模的增速預(yù)計(jì)也超過(guò)100%。

銀行卡支付渠道逐步多元化，同時(shí)大量非金融支付機(jī)構(gòu)加入了銀行卡產(chǎn)業(yè)，從事線下、線上的收單及預(yù)付費(fèi)卡等支付業(yè)務(wù)。非金融支付機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)在繁榮支付市場(chǎng)的同時(shí)也帶來(lái)新的監(jiān)管課題。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

隨著監(jiān)管對(duì)象的擴(kuò)展，以人民銀行發(fā)布的“2號(hào)令”為標(biāo)志，中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管進(jìn)入監(jiān)管體系逐步完善階段。

由于商業(yè)銀行受銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管，在發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)以商業(yè)銀行為主的階段，央行不必再對(duì)其進(jìn)行過(guò)多監(jiān)管。然而，越來(lái)越多非金融支付機(jī)構(gòu)的加入，以及新的卡產(chǎn)品出現(xiàn)（如預(yù)付卡等），需要央行開(kāi)始對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)許可和行為規(guī)范等方面制定監(jiān)管政策。銀行卡產(chǎn)業(yè)參與方的增多、支付渠道的多元化和卡產(chǎn)品種類的增加，將監(jiān)管方向推向了分主體、按內(nèi)容監(jiān)管，監(jiān)管體系逐步完善的階段。

表5.5 現(xiàn)階段主要監(jiān)管政策 時(shí)間 發(fā)文名稱 文號(hào) 監(jiān)管類別 監(jiān)管對(duì)象 2010年

《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》 中國(guó)人民銀行令〔2010〕 第2號(hào) 基本制度 非金融機(jī)構(gòu) 2010年

《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》 中國(guó)人民銀行公告〔2010〕 第17號(hào) 基本制度 非金融機(jī)構(gòu) 2010年

《國(guó)家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行外幣卡管理的通知》 匯發(fā)〔2010〕53號(hào) 業(yè)務(wù)規(guī)范 商業(yè)銀行 2011年

《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢測(cè)認(rèn)證管理規(guī)定》 中國(guó)人民銀行公告〔2011〕 第14號(hào) 業(yè)務(wù)規(guī)范 非金融機(jī)構(gòu) 2011年

《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)令 2011年第2號(hào) 基本制度 商業(yè)銀行 2012年

《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理的通知》 銀發(fā)〔2012〕234號(hào) 業(yè)務(wù)規(guī)范 預(yù)付卡 2012年

《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》 中國(guó)人民銀行公告〔2012〕 第12號(hào) 業(yè)務(wù)規(guī)范 預(yù)付卡 2012年

《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）》 商務(wù)部

2012年第9號(hào)令 業(yè)務(wù)規(guī)范 預(yù)付卡

3、主要發(fā)文要點(diǎn)概括

（1）開(kāi)始將非金融機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管體系，加強(qiáng)對(duì)其業(yè)務(wù)的監(jiān)督

2009年開(kāi)始，央行單獨(dú)出臺(tái)針對(duì)非金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管條例，2010年頒布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則正式將非金融機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管體系，對(duì)非金融機(jī)構(gòu)提供的支付服務(wù)進(jìn)行規(guī)范，防范支付風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)容包括：第一，規(guī)定服務(wù)范圍；第二，資質(zhì)條件的審批和業(yè)務(wù)許可的申領(lǐng)；第三，對(duì)資金存放和備付金管理的詳細(xì)規(guī)定，如禁止支付機(jī)構(gòu)以任何形式挪用客戶備付金，接受客戶備付金的應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行開(kāi)立備付金專用存款賬戶存放備付金等。

（2）進(jìn)一步完善對(duì)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的管理

銀監(jiān)會(huì)2011年發(fā)布的《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》對(duì)商業(yè)銀行分別在發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范。包括對(duì)信用卡和信用卡業(yè)務(wù)的定義和分類，商業(yè)銀行申請(qǐng)開(kāi)辦信用卡業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件，對(duì)商業(yè)銀行在開(kāi)展發(fā)卡業(yè)務(wù)和收單業(yè)務(wù)時(shí)的管理辦法，以及相應(yīng)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督管理辦法。

（3）規(guī)范預(yù)付卡發(fā)卡、受理市場(chǎng)

2012年，央行針對(duì)預(yù)付卡出臺(tái)了《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》和《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）》[33]。

《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》對(duì)多用途預(yù)付卡的風(fēng)險(xiǎn)防范制定了明確的規(guī)定，對(duì)發(fā)卡、受理、結(jié)算等業(yè)務(wù)點(diǎn)制定了較為嚴(yán)格的規(guī)定。該管理辦法限制了多用途預(yù)付卡在品牌和特約商戶兩個(gè)層面的聯(lián)網(wǎng)通用，也限制了多用途預(yù)付卡不能采用銀行卡的資金清結(jié)算方式，基本限制了多用途預(yù)付卡轉(zhuǎn)接清算平臺(tái)的建立。

《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法》主要的監(jiān)管對(duì)象是零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)以及居民服務(wù)業(yè)發(fā)行的單用途預(yù)付卡，側(cè)重于對(duì)單用途預(yù)付卡行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范，對(duì)發(fā)卡主體和特約商戶范圍設(shè)定了較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并且對(duì)發(fā)卡機(jī)構(gòu)所預(yù)收的資金用途制定了明確的規(guī)定。

4、已發(fā)布征求意見(jiàn)稿或即將出臺(tái)的重要監(jiān)管法律法規(guī)

目前，有4部重要的法律法規(guī)完成了向各相關(guān)單位征求意見(jiàn)的階段（如下表所示），新的銀行卡產(chǎn)業(yè)基本制度和價(jià)格監(jiān)管即將出臺(tái)，其中包括：基本制度方面《銀行卡條例》和完成征求意見(jiàn)的《收單業(yè)務(wù)管理辦法》；價(jià)格監(jiān)管方面，完成征求意見(jiàn)的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》和將在2013年2月正式生效的《關(guān)于調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的方案》。

表5.6：已經(jīng)征求意見(jiàn)的監(jiān)管政策 時(shí)間 發(fā)文名稱 監(jiān)管類別 監(jiān)管對(duì)象 2012年

《銀行卡條例》 基本制度 所有參與方 2012年

《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》 基本制度 收單機(jī)構(gòu) 2012年

《關(guān)于調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的方案》 價(jià)格監(jiān)管 所有參與方 2012年

《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》 價(jià)格監(jiān)管 商業(yè)銀行

七、銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2013年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將有所好轉(zhuǎn),我國(guó)經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)穩(wěn)中漸升態(tài)勢(shì)，全年經(jīng)濟(jì)增速將有所回升。政府經(jīng)濟(jì)工作將會(huì)把釋放消費(fèi)潛力、擴(kuò)大消費(fèi)規(guī)模放在更為突出的位置，進(jìn)一步提高消費(fèi)的戰(zhàn)略地位,有關(guān)消費(fèi)刺激的政策將進(jìn)一步實(shí)施，國(guó)內(nèi)消費(fèi)規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的回暖和消費(fèi)規(guī)模的增長(zhǎng)將會(huì)對(duì)我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生積極影響。但銀行卡應(yīng)用的一些主要行業(yè)——賓館酒店業(yè)、餐飲業(yè)、家電業(yè)和超市業(yè)等受成本上漲、市場(chǎng)容量有限等行業(yè)自身發(fā)展因素的制約，交易大幅提升的空間有限。

與此同時(shí)，隨著WTO裁決的執(zhí)行，國(guó)內(nèi)銀行卡市場(chǎng)將進(jìn)一步開(kāi)放，支付市場(chǎng)的參與主體會(huì)更加多元化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度將進(jìn)一步升級(jí)；刷卡手續(xù)費(fèi)的調(diào)整在整體上會(huì)促進(jìn)商戶受理面的擴(kuò)大，但銀行業(yè)短期內(nèi)會(huì)面臨商戶端收入下降的壓力。面對(duì)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，各類參與主體將更加重視經(jīng)營(yíng)模式和市場(chǎng)策略的創(chuàng)新。

（一）各類市場(chǎng)主體將加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也會(huì)加快健全與之相適應(yīng)的監(jiān)管體系

隨著銀行卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整方案的執(zhí)行，商戶的成本相應(yīng)減少，長(zhǎng)期來(lái)看，有助于受理銀行卡商戶規(guī)模的增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)銀行卡交易規(guī)模進(jìn)一步提高，整體上有利于銀行卡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。但短期來(lái)看，發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)的相關(guān)收入受到直接沖擊，他們將會(huì)對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)發(fā)展方式進(jìn)行調(diào)整，更加重視精細(xì)化管理以壓縮成本，積極嘗試向商戶提供更多的增值服務(wù)以探索新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。

后WTO時(shí)代，發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)開(kāi)始探索與轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)新的合作內(nèi)容和合作方式，未來(lái)有可能形成不同的競(jìng)爭(zhēng)陣營(yíng)。國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)將加快市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型步伐，以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。與之相適應(yīng)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將完善銀行卡相關(guān)法律法規(guī)，不僅會(huì)廢止和修訂與WTO裁決結(jié)果不一致的法律法規(guī)，而且會(huì)出臺(tái)與國(guó)際卡公司進(jìn)入相關(guān)的市場(chǎng)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)許可和行為規(guī)范等管理制度以及由此引發(fā)的“多網(wǎng)絡(luò)、多品牌”市場(chǎng)格局下的發(fā)卡和收單方面的相關(guān)政策法規(guī)。

（二）銀行將進(jìn)一步強(qiáng)化與商戶和持卡人的關(guān)系，與非金融類支付機(jī)構(gòu)的競(jìng)合關(guān)系深化 未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)不僅銀行之間，銀行和支付產(chǎn)業(yè)鏈其他主體間的競(jìng)合關(guān)系將成為主流。一方面，金融IC卡和移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展，要求商業(yè)銀行、銀聯(lián)、非金融支付機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商等產(chǎn)業(yè)各方繼續(xù)加強(qiáng)合作，合作內(nèi)容涉及業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式等多個(gè)方面。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)通常具有很高的集中度，主導(dǎo)企業(yè)擁有明顯的用戶鎖定效應(yīng)，金融業(yè)務(wù)和支付業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化必然會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)參與者之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，以搶占市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。為強(qiáng)化與商戶和持卡人的關(guān)系，銀行會(huì)加大對(duì)支付與商務(wù)、生活等各種增值服務(wù)融合方式的探索。2012年建行旗下的電子商務(wù)金融服務(wù)平臺(tái)“善融商務(wù)”正式上線，以“網(wǎng)上商城加線上信貸”的模式融合金融服務(wù)和電子商務(wù)服務(wù)，2013年將有越來(lái)越多的銀行對(duì)商戶營(yíng)銷、收單、資金管理和需求進(jìn)行整合；同時(shí)，銀行將繼續(xù)在手機(jī)銀行業(yè)務(wù)上進(jìn)行發(fā)力，豐富手機(jī)銀行的生活類應(yīng)用，并積極試點(diǎn)手機(jī)近場(chǎng)支付業(yè)務(wù)。非金融支付機(jī)構(gòu)會(huì)充分發(fā)揮其成本控制和快速市場(chǎng)響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)多種創(chuàng)新方式來(lái)拓展中小商戶，并將業(yè)務(wù)延伸到越來(lái)越多的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)，磁條卡將加速向IC卡遷移

2012年，在政策支持和產(chǎn)業(yè)各方積極推動(dòng)下，金融IC卡受理市場(chǎng)已基本成熟，主要發(fā)卡機(jī)構(gòu)基本都完成發(fā)卡系統(tǒng)升級(jí)改造，國(guó)內(nèi)銀行卡由磁條卡向金融IC卡遷移已取得初步成效，行業(yè)合作正逐漸展開(kāi)。2013年將是金融IC卡發(fā)展的關(guān)鍵年。自2013年1月1日起，全國(guó)性商業(yè)銀行將全面發(fā)行金融IC卡，預(yù)計(jì)2013年金融IC卡新增發(fā)卡量將大幅增長(zhǎng)，金融IC卡將成為銀行卡創(chuàng)新的重要平臺(tái)與領(lǐng)域。隨著金融機(jī)構(gòu)與行業(yè)機(jī)構(gòu)的合作不斷深化，預(yù)計(jì)行業(yè)金融IC卡 發(fā)卡量也將繼續(xù)擴(kuò)張，促使銀行卡應(yīng)用由傳統(tǒng)支付領(lǐng)域向公共服務(wù)領(lǐng)域延伸。

（四）信用卡有望成為國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)信貸的主要工具

近年來(lái)信用卡市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)入了精耕細(xì)作的經(jīng)營(yíng)階段。2013年發(fā)卡機(jī)構(gòu)將繼續(xù)豐富信用卡的內(nèi)在價(jià)值，努力將其打造為綜合性的消費(fèi)金融產(chǎn)品。從卡產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)看，目前發(fā)行的信用卡產(chǎn)品的題材較為集中，主要為旅游、汽車、購(gòu)物和理財(cái)?shù)龋óa(chǎn)品主題還有較大的挖掘空間。未來(lái)信用卡產(chǎn)品的種類將進(jìn)一步豐富，會(huì)出現(xiàn)更多針對(duì)細(xì)微需求差異的聯(lián)名卡和主題卡，高端卡市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步細(xì)分，針對(duì)企業(yè)的差旅等現(xiàn)金管理需求的商務(wù)卡將加速發(fā)展。在銀行信貸額度趨緊的背景下，信用卡分期付款業(yè)務(wù)受調(diào)控影響相對(duì)較小，而且信用卡分期付款業(yè)務(wù)可進(jìn)行靈活多樣的創(chuàng)新。隨著刷卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整辦法的實(shí)施，作為卡中心重要收入來(lái)源之一的商戶回傭?qū)⑹艿胶艽笥绊憽Ｐ庞每ㄖ行膶?huì)更大限度的挖掘信用卡作為信貸平臺(tái)的作用，不斷嘗試各種分期業(yè)務(wù)的微創(chuàng)新，更大范圍的推廣信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)。根據(jù)央行的統(tǒng)計(jì)，2012年前三季度國(guó)內(nèi)居民個(gè)人新增消費(fèi)性貸款余額中（不包括房貸），信用卡新增消費(fèi)信貸余額的占比達(dá)到了44.6%。隨著信用卡信貸功能的充分發(fā)揮，信用卡有望發(fā)展為國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)信貸的主要工具。

（五）銀行卡服務(wù)功能更加全面，注重民生領(lǐng)域

隨著銀行卡支付范圍的不斷擴(kuò)展、支付方式的日益豐富、行業(yè)應(yīng)用的逐步延伸，持卡人多層次和多元化的支付需求將得到更深層次的滿足。

在受理環(huán)境相對(duì)成熟的直轄市、省會(huì)城市等地區(qū)，銀行卡支付終端形式將會(huì)更加多樣化，終端功能會(huì)不斷豐富。在信息技術(shù)的支持下，銀行卡功能不再僅限于傳統(tǒng)的的消費(fèi)支付，銀行卡可以疊加更多的生活類服務(wù)，如積分、優(yōu)惠券等，這種方式既給持卡人提供了極大的便利，又便于商戶開(kāi)展更為精準(zhǔn)的營(yíng)銷。與此同時(shí)，二級(jí)地市和農(nóng)村地區(qū)的受理環(huán)境會(huì)進(jìn)一步改善，越來(lái)越多的持卡人將享受到銀行卡帶來(lái)的支付便利。

[①] 信用卡的出現(xiàn)起源于商家的賒賬消費(fèi)，商家發(fā)行的私標(biāo)信用卡的出現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于銀行卡，但本節(jié)闡述的是銀行信用卡的起源，因此從專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的普適信用卡談起，不追溯商家發(fā)行的私標(biāo)信用卡。

[②] 具體參見(jiàn)【美】埃文斯等著，中國(guó)銀聯(lián)戰(zhàn)略發(fā)展部譯：《銀行卡時(shí)代——消費(fèi)支付的數(shù)字化革命》，中國(guó)金融出版社，2006年3月出版。

[③] 以2000年不變價(jià)計(jì)算，原始數(shù)據(jù)來(lái)自Wind數(shù)據(jù)庫(kù)。[④] 1970年美國(guó)禁止商業(yè)機(jī)構(gòu)向居民郵寄不受邀請(qǐng)的郵件。

[⑤] 儲(chǔ)值卡按使用范圍可分為單用途和多用途兩種。單用途儲(chǔ)值卡只能在特定的單一法人實(shí)體內(nèi)使用，多用途儲(chǔ)值卡可在指定的多個(gè)法人實(shí)體、多個(gè)行業(yè)內(nèi)使用。[⑥] 亞太地區(qū)的通用卡品牌包括VISA、萬(wàn)事達(dá)、萬(wàn)事順（Maestro）、美國(guó)運(yùn)通、中國(guó)銀聯(lián)、大萊及JCB；歐洲地區(qū)的通用卡品牌包括括VISA、萬(wàn)事達(dá)、萬(wàn)事順（Maestro）、美國(guó)運(yùn)通、大萊及JCB；卡種包括借記卡、信用卡和儲(chǔ)值卡。

[⑦] 中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行被稱為中國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行。

[⑧] 其他全國(guó)性商業(yè)銀行是指交通銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行。[⑨] 地方性商業(yè)銀行包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社和農(nóng)村信用社。

[⑩] 2005年10月FDC（First Data Corporation）和JP 摩根大通簽署協(xié)議，整合大通商戶服務(wù)聯(lián)盟和Paymentech，整合后的聯(lián)名名稱為Chase Paymentech Solutions，簡(jiǎn)稱為CPS。2008年5月，F(xiàn)DC與JP摩根宣布，雙方建立的10年期商戶收單聯(lián)盟CPS將在2008年底前結(jié)束運(yùn)營(yíng)。

[11] 該排名依據(jù)是每個(gè)國(guó)家收單機(jī)構(gòu)所處理的VISA和萬(wàn)事達(dá)卡的消費(fèi)交易筆數(shù)； [12] 即與商戶簽約承諾付款并承擔(dān)收單風(fēng)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。

[13] 1996年，Interac修改其入會(huì)準(zhǔn)則，允許非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入ATM市場(chǎng)。

[14] 建筑合作社是英國(guó)的一種金融機(jī)構(gòu)，采取會(huì)員制，提供銀行類服務(wù)及其他金融服務(wù)，如抵押貸款。建筑合作社起源于18、19世紀(jì)，是在互助儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的。如今，建筑合作社正和商業(yè)銀行展開(kāi)各種業(yè)務(wù)的積極競(jìng)爭(zhēng)，尤其在抵押貸款、客戶存款業(yè)務(wù)方面。

[15] 在英美等國(guó)，ATM獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商屬于ISO（Independent Sales Organization,亦稱為Independent Selling Organization）的一種類型。ATM獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商不發(fā)卡，只收單，通過(guò)受理各種銀行卡收取一定手續(xù)費(fèi)。

[16] Discover的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括大萊和美國(guó)本土借記卡網(wǎng)絡(luò)PULSE。

[17] 2011年，F(xiàn)DC的業(yè)務(wù)收入中有59%來(lái)自于交易處理業(yè)務(wù)(transaction and processing service fees)，因而本書(shū)把FDC歸為交易處理商進(jìn)行介紹。[18] 數(shù)據(jù)來(lái)源：FDC網(wǎng)站。[19] 第一金融管理公司當(dāng)時(shí)是NaBanco的母公司，并且是美國(guó)當(dāng)時(shí)最大的商戶收單機(jī)構(gòu)。[20] 卡公司服務(wù)機(jī)構(gòu)前身為花旗集團(tuán)的商戶收單部門(mén)，當(dāng)時(shí)是美國(guó)第三大商戶收單機(jī)構(gòu)。[21] 發(fā)卡量、交易筆數(shù)和交易金額的數(shù)據(jù)分別來(lái)自《尼爾森報(bào)告》（第982期、第981期和第983期）。

[22] 據(jù)世界銀行官方網(wǎng)站披露，2010年全球人口數(shù)為68.4億。[23] 資料來(lái)源：《尼爾森報(bào)告》（the Nilson Report），2011年12月，第984期。

[24] 資料來(lái)源：IMF Principal Global Indicators。其中，信用卡交易數(shù)據(jù)包括信用卡和延遲借記卡。

[25] 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀聯(lián)。[26] 陳宏民，胥莉著，《雙邊市場(chǎng)——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的新視角》，上海人民出版社，2007年3月第1版。

[27] Rochet J.C.and J.Tirole: Platform Competition in Two-Sided Markets,” Journal of the EuropeanEconomic Association, 2003,1(4): 990–1029.[28] Baxter, W.F., “Bank Interchange of Transactional Paper: Legal Perspectives”,Journal of Law andEconomics, 198326, pp.541-588 [29] 在加拿大和澳大利亞，密碼借記卡的交換費(fèi)是由發(fā)卡機(jī)構(gòu)支付給收單機(jī)構(gòu)。

[30] Wright, J., “Optimal card payment system”, European Economic Review, 2003(47), pp.587-612。Rochet, J.C.and J.Tirole, “Cooperation Among Competitors: Some Economicsof Payment Card Associations”, Rand Journal of Economics, 2002,33(4), pp.1–22.[31] 具體內(nèi)容是：（1）各國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)300個(gè)以上地市級(jí)城市各類銀行卡的聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行和跨地區(qū)使用，股份制商業(yè)銀行和郵儲(chǔ)要實(shí)現(xiàn)所有地市級(jí)以上的分支機(jī)構(gòu)的聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，同時(shí)，各商業(yè)銀行要明顯提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量和交易成功率。（2）在現(xiàn)有銀行卡跨行信息交換網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)100個(gè)以上城市的各類銀行卡的跨行通用。（3）在40個(gè)以上城市推廣普及全國(guó)統(tǒng)一的“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)卡，實(shí)現(xiàn)“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)卡在這些城市內(nèi)和城市間的跨地區(qū)、跨行使用。[32] 數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢。

[33] 資料引用：戰(zhàn)略部報(bào)告《預(yù)付卡兩《辦法》發(fā)布對(duì)國(guó)內(nèi)支付行業(yè)的影響——暨銀聯(lián)預(yù)付卡業(yè)務(wù)應(yīng)對(duì)策略分析》。返回頂部

第二篇：第一章銀行卡概述

第一章

銀行卡概述

第一章

銀行卡概述

一、判斷題

1．銀行卡最早起源于20世紀(jì)初的美國(guó)商業(yè)簽賬卡。（）

答案：對(duì)

命題依據(jù)：教材第一章，第一節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

2．1970年，全美銀行卡有限公司成立，1976年定名為威士國(guó)際組織（VISA）。

答案：對(duì)

命題依據(jù)：教材第一章，第一節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：中 解題說(shuō)明：/

3．1980年，全美銀行卡有限公司成立，1996年定名為萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織（MasterCard）。（）

答案：錯(cuò)

命題依據(jù)：教材第一章，第一節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

4.我國(guó)1993年以前發(fā)行的銀行卡基本上都是準(zhǔn)貸記卡，所以這個(gè)階段可以稱之為準(zhǔn)貸記卡占主導(dǎo)的階段。（）

答案：對(duì)

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：中

解題說(shuō)明：/

5.1998年3月，深發(fā)展銀行發(fā)行國(guó)內(nèi)第一張真正意義上的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)信用卡——深發(fā)人民幣VISA信用卡。（）答案：錯(cuò)

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié) 認(rèn)知程度：記憶

難度：中

解題說(shuō)明：/

6.根據(jù)信息載體的不同，銀行卡可以分為信用卡和借記卡。（）

答案：錯(cuò)

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：易

解題說(shuō)明：/

7.金穗貸記卡的最長(zhǎng)有效期是5年。（）

答案：錯(cuò)

命題依據(jù)：第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：中

解題說(shuō)明：我行IC貸記卡有效期為8年。

二、單選題

1．（）的出現(xiàn)，正式宣告商業(yè)信用卡的誕生。

A．優(yōu)惠卡

B．大來(lái)卡

C．簽單金屬牌

D．紅棉卡

答案: B

命題依據(jù)：教材第一章，第一節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

2.1964年，（）在歐洲成立，成為歐洲市場(chǎng)上的銀行卡組織。

A．大來(lái)組織

B．萬(wàn)事達(dá)

C．Eurocard D．VISA 答案: C

命題依據(jù)：教材第一章，第一節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

3.1979年，中國(guó)銀行開(kāi)始代理香港東亞銀行發(fā)行的東美信用卡的（），標(biāo)志著國(guó)內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)的引入。

A．銷戶業(yè)務(wù)

B．取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C．貸款業(yè)務(wù)

D．網(wǎng)銀業(yè)務(wù)

答案: B

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

4.1985年，（）發(fā)行了國(guó)內(nèi)第一張信用卡，這是我國(guó)銀行卡發(fā)展歷程上具有里程碑意義的事件。

A．農(nóng)業(yè)銀行

B．招商銀行

C．中國(guó)銀行

D．上海銀行

答案: C

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

5.農(nóng)行發(fā)行“金穗卡”的時(shí)間是（）A．1980年

B．1991年

C．1961年

D．1995

年

答案: B

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

6.1993年6月，國(guó)務(wù)院?jiǎn)?dòng)了以發(fā)展我國(guó)電子貨幣為目的、以電子貨幣應(yīng)用為重點(diǎn)的各類卡基應(yīng)用系統(tǒng)工程——（）。

A．信用卡工程

B．金卡工程

C．貸記卡工程

D．聯(lián)網(wǎng)通用工程

答案:B

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：理解 難度：中

解題說(shuō)明：/

7.（）年3月，中國(guó)銀聯(lián)成立，這是我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

A.1995年

B.2000年

C.2002年

D.2005年

答案: C

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

8．2009年，我行推出了國(guó)內(nèi)獨(dú)家的（地區(qū)農(nóng)戶臨時(shí)小額融資難的問(wèn)題。

A．金穗惠農(nóng)卡

B．農(nóng)戶小額貸款

C．金穗惠農(nóng)信用卡

D．金穗如“易”卡

答案：C，緩解了我國(guó)廣大農(nóng)村）命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：中

解題說(shuō)明：/

9．2009年最高人民法院、最高人民檢察院公布了《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，明確規(guī)定了《刑法》中關(guān)于信用卡詐騙罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)，惡意透支達(dá)到（）元以上將受到刑法處罰。

A．500元人民幣

B．10000元人民幣

C．3000元人民幣

D．500000元人民幣

答案：B

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

10．截至2011年末，我國(guó)累計(jì)發(fā)行銀行卡29.49億張，其中（）在國(guó)內(nèi)發(fā)卡市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

A．借記卡 B．貸記卡

C．準(zhǔn)貸記卡

D．IC卡

答案：A

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：中

解題說(shuō)明：/

11．根據(jù)（）不同，銀行卡可分為人民幣卡和外幣卡。A．賬戶性質(zhì)

B．賬戶結(jié)算幣種

C．發(fā)行對(duì)象

D．信息儲(chǔ)存特征

答案：B

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：易

解題說(shuō)明：/

12．合作發(fā)卡可以根據(jù)合作單位的性質(zhì)，分為聯(lián)名卡、（A．單位卡。）B．合作卡

C．認(rèn)同卡

D．個(gè)人卡

答案：C

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：中

解題說(shuō)明：/

13．（）是智能CPU型集成電路卡的簡(jiǎn)稱，內(nèi)含微電腦芯片，具有一定的可讀寫(xiě)空間。

A．磁條卡

B．IC卡

C．支付卡

D．預(yù)付卡

答案：B

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

14．目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)行了銀行卡的機(jī)構(gòu)包括（）。

A.國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行

B.股份制銀行

C.地方性商業(yè)銀行

D.國(guó)家郵政儲(chǔ)蓄銀行

答案：ABCD 命

題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：應(yīng)用

難度：中

解題說(shuō)明：

15．以下關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)IC貸記卡的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是：（）。

A．支持消費(fèi)、存取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、預(yù)授權(quán)等卡片功能

B．使用單獨(dú)申請(qǐng)的銀聯(lián)新BIN號(hào)

C．只發(fā)行金卡以及白金卡

D．可設(shè)附卡

答案：C

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：理解 難度：中

解題說(shuō)明：/

16.銀行卡產(chǎn)業(yè)是典型的具有雙邊市場(chǎng)特征的產(chǎn)業(yè)。發(fā)卡機(jī)構(gòu)通過(guò)發(fā)行銀行卡將（）聯(lián)系起來(lái)。

A.銀行和持卡人

B.銀行和商戶

C.商戶和持卡人

D.商戶和收單行

答案：C

命題依據(jù)：教材第一章，第六節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：中

解題說(shuō)明：/

17.（）既是整個(gè)產(chǎn)業(yè)利益來(lái)源的主體，同時(shí)也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)者。

A.商戶

B.發(fā)卡行

C.收單行

D.持卡人

答案：D 命題依據(jù)：教材第一章，第六節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：中

解題說(shuō)明：/

18.發(fā)卡機(jī)構(gòu)和（）構(gòu)成了發(fā)卡市場(chǎng)。

A.特約商戶

B.消費(fèi)者（持卡人）

C.收單機(jī)構(gòu)

D.結(jié)算機(jī)構(gòu)

答案：B

命題依據(jù)：教材第一章，第六節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

19．（）年，中國(guó)人民銀行出臺(tái)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》，對(duì)銀行卡進(jìn)行了明確定義和分類。

A.1990 B.1995 C.1999 D.2005 答案：C

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：中

解題說(shuō)明：/

20.2008年，我行開(kāi)始在全行范圍內(nèi)大規(guī)模發(fā)行（），揭開(kāi)了我行銀行卡服務(wù)“三農(nóng)”的序幕。

A．金穗貸記卡

B．金穗借記卡

C．金穗準(zhǔn)貸記卡

D．金穗惠農(nóng)卡

答案：D

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：易

解題說(shuō)明：/

三、多選題

1．以下說(shuō)法正確的是（）。

A．工行最早發(fā)行的銀行卡是其廣東分行發(fā)行的“紅棉卡”

B．中行發(fā)行的銀行卡是中銀卡

C．建行發(fā)行的銀行卡是龍卡 D．農(nóng)行發(fā)行的銀行卡是金穗卡

答案：ACD

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：中

解題說(shuō)明：/

2．我國(guó)銀行卡市場(chǎng)主要經(jīng)過(guò)了（）發(fā)展階段。

A．萌芽起步

B．聯(lián)網(wǎng)通用

C．全面發(fā)展

D．轉(zhuǎn)型創(chuàng)新

答案：ABCD

命題依據(jù)：教材第一章，第二節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

3．卡產(chǎn)品向智能化及功能多樣化方向發(fā)展，主要包括（應(yīng)用。

A．三網(wǎng)聯(lián)合，3G移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

B．互聯(lián)網(wǎng)支付）技術(shù)的C．移動(dòng)支付

D．?dāng)?shù)字電視支付

答案：ABCD

命題依據(jù)：教材第一章，第三節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：中

解題說(shuō)明：/

4．業(yè)務(wù)運(yùn)作的社會(huì)化分工趨勢(shì)日益

明顯，主要體現(xiàn)在（服務(wù)機(jī)構(gòu)。

A．制卡

B．郵寄

C．催收

D．錄入

答案：ABCD

命題依據(jù)：教材第一章，第三節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：中）環(huán)節(jié)外包給專業(yè)化解題說(shuō)明：/

5.根據(jù)賬戶性質(zhì)不同，銀行卡可分為（）A．信用卡

B．借記卡

C．單位卡

D．個(gè)人卡

答案：AB

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：易

解題說(shuō)明：/

6.與磁條卡相比，IC卡具有（）等優(yōu)點(diǎn)。

A．安全性

B．可靠性

C．便利性

D．可擴(kuò)展性

答案：ABCD

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：中 解題說(shuō)明：/

7.IC卡按介質(zhì)可分為（）。

A．接觸式IC卡

B．非接觸式IC卡

C．雙界面IC卡

D．磁條芯片復(fù)合卡

答案：ABCD

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：中

解題說(shuō)明：/

8.關(guān)于金穗卡的分類下列說(shuō)法正確的是（）。

A.按幣種不同分為人民幣卡和港幣卡

B.按信息載體不同可分為磁條卡、芯片（IC）卡

C.按持卡人信用等級(jí)不同分為單位卡、普通卡

D.按使用對(duì)象不同可分為單位卡、個(gè)人卡

答案：BD

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：中 解題說(shuō)明：

9.電子現(xiàn)金指的是具有支持（）的功能。

A．轉(zhuǎn)賬

B．圈存

C．圈提

D．脫機(jī)消費(fèi)

答案：BCD

命題依據(jù)：教材第一章，第四節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：中

解題說(shuō)明：/

10.銀行卡具有方便高效、安全可靠的特點(diǎn)，根據(jù)其本質(zhì)可以歸納為（）四類核心功能。

A.現(xiàn)金存取

B.轉(zhuǎn)賬結(jié)算

C.消費(fèi)信貸

D.身份標(biāo)識(shí)

答案：ABCD

命題依據(jù)：教材第一章，第五節(jié)

認(rèn)知程度：記憶 難度：易

解題說(shuō)明：/

11.轉(zhuǎn)賬結(jié)算功能是發(fā)卡機(jī)構(gòu)基于客戶賬戶，對(duì)持卡人提供的（）的服務(wù)項(xiàng)目，也屬銀行卡基本功能。

A.資金轉(zhuǎn)入

B.資金轉(zhuǎn)出

C.履行交易款項(xiàng)支付

D.圈存圈提

答案：ABC

命題依據(jù)：教材第一章，第五節(jié)

認(rèn)知程度：理解

難度：中

解題說(shuō)明：/

12.銀行卡業(yè)務(wù)的主要參與主體包括（A.持卡人

B.商戶

C.收單機(jī)構(gòu)

D.發(fā)卡機(jī)構(gòu)

答案：ABCD

命題依據(jù)：教材第一章，第六節(jié)。）認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

13.目前國(guó)際上主要的銀行卡組織包括（）。

A.威士國(guó)際組織

B.萬(wàn)事達(dá)國(guó)際組織

C.美國(guó)運(yùn)通公司

D.JCB 答案：ABCD

命題依據(jù)：教材第一章，第六節(jié)

認(rèn)知程度：記憶

難度：易

解題說(shuō)明：/

第三篇：2014.6銀行卡從業(yè)人員培訓(xùn)-銀行卡產(chǎn)業(yè)概述模擬題 總 28

銀行卡產(chǎn)業(yè)概述模擬題 總 28 單選

國(guó)內(nèi)的銀行卡產(chǎn)品功能不斷創(chuàng)新，體現(xiàn)在哪些方面（領(lǐng)先積分計(jì)劃；“消費(fèi)通”分期付款業(yè)務(wù)；旅游刷卡無(wú)障礙示范項(xiàng)目）

狹義的銀行卡收單業(yè)務(wù)指的是（POS收單）

銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的核心業(yè)務(wù)是（交易信息的轉(zhuǎn)接和資金清算）

我國(guó)的銀行卡組織，中國(guó)銀聯(lián)是在國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的哪個(gè)階段成立的（聯(lián)網(wǎng)通用階段）

第一張銀行卡的產(chǎn)生是源自誰(shuí)的想法（金融學(xué)家）

銀行卡產(chǎn)業(yè)的什么特征使其發(fā)展成為一個(gè)非常獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)（雙邊市場(chǎng)特性；成員外部性；使用外部性）

自2000年以來(lái)，中國(guó)人民銀行制定了關(guān)于跨行交易收費(fèi)的文件有哪些（72號(hào)文，144號(hào)文，126號(hào)文）

金卡工程是在國(guó)內(nèi)銀行卡發(fā)展的哪個(gè)時(shí)期啟動(dòng)的（形成期）

銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)主要收入來(lái)源（轉(zhuǎn)接費(fèi)）

銀行卡定價(jià)體系的基礎(chǔ)和核心是銀行卡組織制定的（交換費(fèi)）

國(guó)際銀行卡市場(chǎng)發(fā)展至今經(jīng)歷了幾個(gè)階段（起步期、發(fā)展期、變革期）

以下哪些是未來(lái)銀行卡產(chǎn)業(yè)格局的趨勢(shì)（從市場(chǎng)格局看，中國(guó)將可能形成對(duì)外、對(duì)內(nèi)全面開(kāi)放的格局；從監(jiān)管體系看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)“多網(wǎng)絡(luò)、多品牌”的市場(chǎng)格局；在開(kāi)放的背景下，主流商業(yè)模式，卡公司商業(yè)模式將得到確立）

銀行卡按照使用功能可以分為（借記卡、信用卡、儲(chǔ)值卡以及其他混合功能產(chǎn)品）

多選

目前境內(nèi)銀行卡受理市場(chǎng)呈現(xiàn)出哪些特點(diǎn)（受理市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；受理市場(chǎng)的區(qū)域差異顯著；受理市場(chǎng)秩序規(guī)范成果需要鞏固，餐飲類與一般類受理商戶占比有所下降；金融IC卡受理環(huán)境改造取得顯著成果；創(chuàng)新渠道發(fā)展繼續(xù)推進(jìn)）

銀行卡產(chǎn)業(yè)所呈現(xiàn)的外部性包括哪些？（成員外部性；使用外部性；間接外部性）

銀行卡除了給我們的支付帶來(lái)便利，還對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有哪些重要意義（降低全社會(huì)支付成本，提高支付效率；促進(jìn)商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展；拉動(dòng)居民消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；提高交易透明度，完善稅源管理，強(qiáng)化社會(huì)信用文化；推動(dòng)制造業(yè)等相關(guān)行業(yè)發(fā)展）

我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管在聯(lián)網(wǎng)通用階段的監(jiān)管方向是（側(cè)重推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和確立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)管政策中首次明確跨行交易收益分配機(jī)制；制定了多部受理市場(chǎng)發(fā)展規(guī)范和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；）

銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)呈現(xiàn)哪些趨勢(shì)（各類市場(chǎng)主體將加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也會(huì)加快健全預(yù)知相適應(yīng)的監(jiān)管體系；將進(jìn)一步強(qiáng)化與商戶和持卡人的關(guān)系，與非金融支付機(jī)構(gòu)的競(jìng)合關(guān)系深化；銀行卡產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)，磁條卡將加速向IC卡遷移；信用卡有望成為國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)信貸的主要工具；銀行卡服務(wù)功能更加全面，注重民生領(lǐng)域）

哪些機(jī)構(gòu)共同構(gòu)成了銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈（發(fā)卡機(jī)構(gòu)；收單機(jī)構(gòu)；轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)；第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)）

在全球前十大發(fā)卡機(jī)構(gòu)中，我們中國(guó)占了3席（工商，農(nóng)業(yè)，建設(shè)）

以互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付為代表的新興支付市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，支付呈現(xiàn)哪些趨勢(shì)（智能化；無(wú)卡化；錢(qián)包化；）

銀行卡按照信息存儲(chǔ)介質(zhì)劃分為（磁條卡；芯片卡；虛擬卡）

國(guó)際銀行卡產(chǎn)業(yè)在發(fā)展階段呈現(xiàn)出哪些特點(diǎn)（產(chǎn)品快速發(fā)展；風(fēng)險(xiǎn)管理能力增強(qiáng)；多功能支付；政府政策促進(jìn)）

國(guó)際銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出哪些新的特點(diǎn)（產(chǎn)業(yè)產(chǎn)于主體進(jìn)一步多樣化；支付機(jī)構(gòu)國(guó)際化勢(shì)頭旺盛；傳統(tǒng)卡產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)新；投資和并購(gòu)趨勢(shì)不改；支付安全隱患收到更多重視；創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式仍處在探索階段；產(chǎn)品服務(wù)體系持續(xù)得到完善）

國(guó)內(nèi)的銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管隨著時(shí)代的發(fā)展，呈現(xiàn)哪些特點(diǎn)（監(jiān)管重點(diǎn)與時(shí)俱進(jìn)，不斷發(fā)生變化；監(jiān)管制度逐步完善；監(jiān)管框架逐步清晰；法律條文位階有所提高）

進(jìn)入2007年，國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)步入一個(gè)開(kāi)拓創(chuàng)新的新階段，呈現(xiàn)哪些新的特點(diǎn)（發(fā)卡市場(chǎng)保持規(guī)模增長(zhǎng)了；境內(nèi)銀行卡受理范圍不斷拓展；各種創(chuàng)新支付方式快速發(fā)展；境內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程快速推進(jìn)）

下列哪些因素促進(jìn)了國(guó)際銀行卡產(chǎn)業(yè)的變革（經(jīng)濟(jì)全球化；信息技術(shù)發(fā)展；對(duì)持卡人權(quán)益的保護(hù)）

銀行卡產(chǎn)業(yè)擁有哪些不同于一般傳統(tǒng)行業(yè)的特點(diǎn)（特有的銀行卡產(chǎn)業(yè)組織形式；非對(duì)稱性定價(jià)；以交換費(fèi)為基礎(chǔ)的定價(jià)體系）

第四篇：POS機(jī)、銀行卡概述 課后測(cè)試

POS機(jī)、銀行卡概述

課后測(cè)試

如果您對(duì)課程內(nèi)容還沒(méi)有完全掌握，可以點(diǎn)擊這里再次觀看。觀看課程

測(cè)試成績(jī)：100.0分。恭喜您順利通過(guò)考試！單選題

1.目前自助銀行提供的自助金融服務(wù)通常以什么為載體？√ A B C D 各類單據(jù) 銀行卡

存折

個(gè)人證件

正確答案： B 多選題

2.下列哪些屬于POS系統(tǒng)的功能？√

A

B

C D 消費(fèi)

轉(zhuǎn)賬

余額查詢

取款

正確答案： A B C 判斷題

3.零售銀行是針對(duì)對(duì)公客戶和大型企業(yè)的盈利手段。√

正確 錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

4.目前POS系統(tǒng)的主要工作方式為脫機(jī)授權(quán)方式。√

正確 錯(cuò)誤 正確答案： 錯(cuò)誤

第五篇：產(chǎn)業(yè)投資基金概述

產(chǎn)業(yè)投資基金概述

產(chǎn)業(yè)投資基金是一大類概念，國(guó)外通常稱為風(fēng)險(xiǎn)投資基金（Venture Capital）和私募股權(quán)投資基金，一般是指向具有高增長(zhǎng)潛力的未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)或準(zhǔn)股權(quán)投資，并參與被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，以期所投資企業(yè)發(fā)育成熟后通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)資本增值。根據(jù)目標(biāo)企業(yè)所處階段不同，可以將產(chǎn)業(yè)基金分為種子期或早期基金、成長(zhǎng)期基金、重組基金等。

[編輯本段]

產(chǎn)業(yè)投資基金特點(diǎn)

產(chǎn)業(yè)投資基金具有以下主要特點(diǎn)：

第一，投資對(duì)象主要為非上市企業(yè)。

第二，投資期限通常為3－7年。

第三，積極參與被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理。

第四，投資的目的是基于企業(yè)的潛在價(jià)值，通過(guò)投資推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，并在合適的時(shí)機(jī)通過(guò)各類退出方式實(shí)現(xiàn)資本增值收益。

產(chǎn)業(yè)基金涉及到多個(gè)當(dāng)事人，具體包括：基金股東、基金管理人、基金托管人以及會(huì)計(jì)師、律師等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，其中基金管理人是負(fù)責(zé)基金的具體投資操作和日常管理的機(jī)構(gòu)。

[編輯本段]

產(chǎn)業(yè)基金投資過(guò)程

產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行投資的主要過(guò)程為：

首先，選擇擬投資對(duì)象；

其次，進(jìn)行盡職調(diào)查；當(dāng)目標(biāo)企業(yè)符合投資要求后，進(jìn)行交易構(gòu)造；在對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行投資后參與企業(yè)的管理；

最后，在達(dá)到預(yù)期目的后，選擇通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞綇乃顿Y企業(yè)退出，完成資本的增值。

[編輯本段]

產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行投資的注意事項(xiàng)

產(chǎn)業(yè)投資基金對(duì)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行篩選主要考慮以下幾個(gè)方面：

首先，管理團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)被放在第一位，一個(gè)團(tuán)隊(duì)的好壞將決定企業(yè)最終的成敗；其次，產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力，如果產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力巨大，那么即使目前尚未帶來(lái)切實(shí)的盈利，也會(huì)被基金所看好；

第三，產(chǎn)品的獨(dú)特性。只有具有獨(dú)特性的產(chǎn)品才具有競(jìng)爭(zhēng)力與未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Γ灰韵乱来问穷A(yù)期收益率、目標(biāo)市場(chǎng)極高的成長(zhǎng)率、合同保護(hù)性條款、是否易于退出等。

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產(chǎn)業(yè)投資基金的退出方式

產(chǎn)業(yè)基金在所投資企業(yè)發(fā)展到一定程度后，最終都要退出所投資企業(yè)。其選擇的退出方式主要有三種：

一，通過(guò)所投資企業(yè)的上市，將所持股份獲利拋出；

二，通過(guò)其它途徑轉(zhuǎn)讓所投資企業(yè)股權(quán)；

三，所投資企業(yè)發(fā)展壯大后從產(chǎn)業(yè)基金手中回購(gòu)股份等。

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產(chǎn)業(yè)基金投資與其他投資的比較

產(chǎn)業(yè)投資基金投資與貸款等傳統(tǒng)的債權(quán)投資方式相比，一個(gè)重要差異為基金投資是權(quán)益性的，著眼點(diǎn)不在于投資對(duì)象當(dāng)前的盈虧，而在于他們的發(fā)展前景和資產(chǎn)增值，以便能通過(guò)上市或出售獲得高額的資本利得回報(bào)。具體表現(xiàn)為：

首先，投資對(duì)象不同。產(chǎn)業(yè)投資基金主要投資于新興的、有巨大增長(zhǎng)潛力的企業(yè)，其中中小企業(yè)是其投資重點(diǎn)。而債權(quán)投資則以成熟、現(xiàn)金流穩(wěn)定的企業(yè)為主。

其次，對(duì)目標(biāo)企業(yè)的資格審查側(cè)重點(diǎn)不同，產(chǎn)業(yè)投資基金以發(fā)展?jié)摿閷彶橹攸c(diǎn)，管理、技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)前景是關(guān)鍵性因素。而債權(quán)投資則以財(cái)務(wù)分析與物質(zhì)保證為審查重點(diǎn)，其中企業(yè)有無(wú)償還能力是決定是否投資的關(guān)鍵。

第三，投資管理方式不同。產(chǎn)業(yè)基金在對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行投資后，要參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理與重大決策事項(xiàng)。而債權(quán)投資人則僅對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有參考咨詢作用，一般不介入決策。

第四，投資回報(bào)率不同。產(chǎn)業(yè)投資是一種風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利潤(rùn)共享的投資模式。如果所投資企業(yè)成功，則可以獲得高額回報(bào)，否則亦可能面臨虧損，是典型的高風(fēng)險(xiǎn)高收益型投資。而債權(quán)投資則在到期日按照貸款合同收回本息，所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)與投資回報(bào)率均要遠(yuǎn)低于產(chǎn)業(yè)基金。

第五，市場(chǎng)重點(diǎn)不同。產(chǎn)業(yè)投資基金側(cè)重于未來(lái)潛在的市場(chǎng)，而其未來(lái)的發(fā)展難以預(yù)測(cè)。而債權(quán)投資則針對(duì)現(xiàn)有的易于預(yù)測(cè)的成熟市場(chǎng)。