第一篇：中國銀行卡產業發展的基本情[本站推薦]

中國銀行卡產業發展的基本情（中國人民銀行2009年12月15日

一、中國銀行卡產業發展取得了卓越的成近年來，在黨中央、國務院的正確領導下，經各方共同努力，我國銀行卡產業實現了又好又快發展，已被國際公認為是發展最快、最具潛力的市場。取得的成就主要包括

（一）市場規模持續擴大。發卡方面，截至2009年三季度末，境內發卡機構210家，發卡量近20.8億張，同比增長20%，其中信用卡發卡量1.75億張，同比增長33.3%。交易方面，2009年第三季度銀行卡業務達49.6億筆、42.9萬億元，同比增長13.8%和32.2%。其中，消費業務9.12億筆、1.91萬億元，同比增長27.8%和87%，顯著高于社會消費品零售總額15.4%的增長率。銀行卡消費額在社會消費品零售總額中的比重繼2009年2季度首次突破30%后，于3季度達到34.7%，北京、上海、廣州等地這一比例已達到50%左右。銀行卡已出現了對現金支付的強勁替代勢頭，成為我國居民個人使用最頻繁的非現金支付工具，以及商業銀行中間業務的重要載體和個人金融業務綜合平臺，其作用和影響已深入到經濟生活的各個領域、各個方面，和老百姓的關系越來越密切。

（二）聯網通用的廣度和深度不斷拓展。1993年國務院倡導實施以聯網通用為核心的金卡工程，經過10多年的努力，2004年基本實現全國范圍內的聯網通用。在此基礎上，銀行卡成功實現“出境”和“下鄉”。2004年人民幣銀行卡在香港地區實現受理，開始走向境外。目前，人民幣銀行卡已在境外73個國家和地區實現受理，滿足中國人出境支付需要的國際受理網絡基本形成。2005年人民銀行組織實施的農民工銀行卡特色服務，將銀聯網絡連接到農村信用社和郵政儲蓄銀行網點，標志著銀行卡聯網通用網絡開始下鄉。截至2009年三季度末，全國共有24個農民工輸出省（區、市）的7萬個農村信用社和郵政儲蓄銀行的縣及縣以下的營業網點開通該業務，累計實現交易192.2億元，其中2009年1-9月，實現交易89.36億元，超過2008年全年的交易規模。

（三）產業鏈初步形成。隨著信息技術的進步和社會分工的細化，我國銀行卡服務專業化趨勢日益明顯，銀行卡已從銀行的一項內部業務，轉化為一個涵蓋發卡、收單、清算及機具制造等業務的支付產業鏈。發卡方面，一些銀行相繼成立了信用卡中心，專門從事信用卡業務；收單方面，出現了非金融機構性質的專業化收單機構；清算方面，成立了中國銀聯，致力于銀行卡跨行信息交換的專業化服務，實現了市場資源、機具設備的共享。同時，在發卡系統開發、卡片制作、機具生產、機具布放等非核心業務環節也出現了專業化外包服務機構，對提高效率、降低成本發揮了重要作用。

（四）建立了銀行卡自主品牌。2002年3月，經國務院同意，人民銀行批準成立了中國銀聯，專門建設和運營全國統一的銀行卡信息轉接和資金清算系統，對加快銀行卡發展、實現全國銀行卡聯網通用、改善用卡環境發揮了關鍵作用。我行按照國務院領導同志的指示精神，確立了自主發展銀行卡的策略，鼓勵中國銀聯不斷擴大聯網通用覆蓋面、提高跨行支付清算服務水平、積極參與農民工銀行卡特色服務、拓展境外受理市場。經過幾年的發展，使我不僅擁有了統一的“銀聯”標識人民幣銀行卡，而且擁有了具有自主知識產權、本土化的銀行卡支付網絡和品牌。目前，銀聯卡已成為中國人的時尚錢包。

（五）市場創新日益豐富。銀行卡作為非現金支付工具，其普及應用很大程度上依賴于渠道、產品和服務創新。在渠道創新方面，銀行卡支付已從傳統的ATM和POS機拓展到手機支付、互聯網支付、固定電話支付等各類新型支付渠道。在產品創新方面，符合人民銀行PBOC 2.0標準的金融IC卡已經在福州、寧波等多個地區試點發行，安全性高、支持多功能應用等優勢逐漸顯現；服務創新方面，各銀行紛紛推出和完善產品分層、特色功能等差異化的服務體系，市場競爭能力進一步增強。此外，商業銀行也依托市場創新，不斷增強對經濟社會發展的服務能力，例如發行公務卡，截至2009年6月30日，全國共發行公務卡210多萬張，所有中央預

算部門和地方36個省（區、市和計劃單列市）本級推行了公務卡改革，對于加強財政資金預算管理、深化財政國庫集中支付改革、促進信用卡發展發揮了積極作用。

（六）創建了政府推動和市場機制相結合的銀行卡發展模式。我國銀行卡產業是在政府推動和市場機制的驅動下迅速發展起來的。一方面，黨和國家領導人親自倡導“金卡工程”、明確提出聯網通用“314”目標和“十五”期間銀行卡產業發展目標，并就銀行卡受理市場建設、法律制度建設、風險管理等多次做出重要批示，提出明確要求，為銀行卡的發展指明了方向。人民銀行和相關政府部門通力合作，在健全法律制度、完善政策環境、鼓勵創新、規范市場秩序、增強風險防范能力等方面采取了一系列政策措施，對于培育銀行卡市場、推廣普及銀行卡、維護公眾對銀行卡支付體系的信心發揮了關鍵作用。與此同時，銀行卡發展的市場化程度不斷提高，市場機制在資源配置中的基礎作用日益增加，發卡、受理、機具布放和維護等各環節以及收費定價方面都已引入市場競爭機制，對于降低成本、提高交易效率、改善服務質量發揮了積極作用。

（七）銀行卡產業發展的協同工作機制初步形成。人民銀行已與銀監會在銀行卡風險管理、與公安部在打擊銀行卡犯罪、與商務部在拓展銀行卡受理范圍、與財政部在推廣公務卡、與稅務總局在金融稅控機的試點等方面建立了較為順暢的協調溝通機制，在銀行卡產業監督方面開展了良好的合作。特別是人民銀行牽頭多部門發布的《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》、《關于加強銀行卡安全管理、預防和打擊銀行卡犯罪的通知》成為銀行卡產業發展和打擊銀行卡犯罪的指導性文件，標志著銀行卡產業發展聯合工作機制的完善。

（八）銀行卡產業發展促進經濟增長的作用日益顯現。主要表現在：一是擴大消費。銀行卡支付的現金替代作用和消費信貸功能，能把人們潛在或隨機性的消費需求變成實際的消費支出，擴大內需，促進商貿、旅游、酒店、電子商務等第三產業的發展。銀行卡相關交易環境的建設，也有利于帶動電信通訊、機具制造、軟件設計等行業的發展。二是降低社會交易成本。推廣銀行卡可以減少因使用現金所產生的造幣、運輸、保管等各環節的費用開支，提高經濟運行效率。據我們研究，目前，現金支付成本在整個現金交易額（6萬億元左右）中占比1.76%，銀行卡支付成本在整個銀行卡消費交易額（4萬億左右）中占比0.67%。現金的交易成本是銀行卡的2.6倍，即每100元的交易，使用銀行卡可比現金節約社會成本1.09元（1.76%-0.67%=1.09%）。2006-2008年的3年間，我國銀行卡消費總量累計超過了8.5萬億元，比用現金支付節約社會成本927億元。三是規范市場秩序。銀行卡支付可以自動產生交易記錄，能夠提高經濟交易透明度、加強稅控、增加稅收收入、控制非法收入、預防和遏制腐敗。這方面韓國的例子較為典型。韓國在亞洲金融危機之前地下經濟猖獗、偷漏稅現象嚴重，20世紀90年代初，地下經濟占GDP的比例為18%-20%。亞洲金融危機后，為應對政府稅收大幅下降的困難局面，韓國政府開始建設“無現金社會”，大力推廣銀行卡，取得顯著成效，地下經濟占GDP的比重在21世紀初降至10%左右，政府稅收隨之大幅增加。四是提高社會文明程度。銀行卡具有方便快捷、安全衛生的特點，有利于培養公眾良好的支付習慣，提升城市形象，其中信用卡特有的循環信用消費功能可以培養人們的誠實守信理念，推動社會信用文化建設。

二、人民銀行將充分發揮組織、協調作用，促進銀行卡產業持續健康發雖然我國銀行卡產業獲得很大發展，但總體上看，還處于初級階段，存在不少問題和挑戰。具體表現在：一是與發卡市場相比，受理市場發展較為滯后，面臨規模擴張和規范管理的雙重壓力；二是銀行卡發展區域不均衡，欠發達地區和發達地區在銀行卡經營管理、用卡意識、市場培育、創新水平等方面都存在較大差距；三是銀行卡法規制度不健全，產業扶持政策不到位；四是銀行卡面臨的風險管理形勢日益嚴峻，經營機構的風險管理能力需要加強；五是市場化的經營管理體制有待深化。

針對以上問題和挑戰，人民銀行將充分發揮組織、協調作用，會同有關部門切實采取有效措施，加以解決和完善。

（一）繼續堅持將“加強受理市場建設、促進銀行卡普及應用”作為我國銀行卡工作的核心，不斷加大工作力度，努力擴大受理市場規模。規范銀行卡受理市場發展，建立對專業化收單機構的規范管理制度，完善銀行卡收益分配機制，借鑒韓國、阿根廷等國發展銀行卡產業的經驗，推動財稅部門研究出臺相關支持政策，調動各參與方特別是商戶受卡的積極性。

（二）進一步加強銀行卡風險管理，建立健全銀行卡聯合防控機制。會同有關部門認真貫徹落實人民銀行等四部委《關于加強銀行卡安全管理、預防和打擊銀行卡犯罪的通知》的要求，完善安全措施，堵塞安全漏洞，充分發揮人民銀行、公安部聯合整治銀行卡違法犯罪工作機制在加強警銀協作、疏通情報信息中的橋梁樞紐作用，不斷深化預防和打擊銀行卡犯罪的聯合防控機制，加大打擊銀行卡犯罪的針對性和力度，建立促進銀行卡市場健康、穩定發展的長效機制。

（三）擴大農村地區銀行卡應用，充分發揮銀行卡支農惠農作用。加強農村地區金融基礎設施建設，促進人民銀行支付清算系統下鄉，使廣大農村地區享受現代化支付系統提供的多層次、低成本的支付清算服務。不斷拓展農民工銀行卡特色服務的廣度和深度，最大限度便利農民工異地存取款。支持農業銀行惠農卡業務發展，促進銀行卡和農戶小額貸款相結合，找準農戶金融需求，拓展工作思路，積極探索“大銀行服務小農戶”的有效發展模式。深入貫徹落實《中國人民銀行關于改善農村地區支付服務環境的指導意見》的要求，充分發揮政府協調推動和市場配置資源兩方面的作用，調動各有關方面的積極性和創造性，提升農村金融服務水平。

（四）繼續支持創建中國自主銀行卡品牌，維護我國國家利益、金融信息安全以及個人支付體系的自主權。在統一思想、提高認識、標準推廣、網絡建設等方面加大對中國自主銀行卡品牌的支持力度，全面增強我國銀行卡自主創新能力。

（五）鼓勵市場創新，提升銀行卡經營機構市場競爭能力。支持各銀行不斷加大創新力度，在組織架構、經營方式、產品設計、技術水平等方面進行銀行卡創新；順應社會分工趨勢，促進銀行卡發卡、收單、轉接、外包服務等各環節的專業化發展，完善銀行卡支付產業鏈；健全銀行卡服務收費市場化形成機制，形成對銀行卡市場參與方的有效激勵；鼓勵和規范非金融機構參與受理市場，提高競爭效率。

第二篇：中國銀行卡產業發展藍皮書(2018)

2018年6月20日，中國銀行業協會在北京發布的《中國銀行卡產業發展藍皮書（2018）》（以下簡稱《藍皮書》）顯示，截至2017年末，我國銀行卡累計發卡量達70.3億張，人均持卡5.06張。

1、信用卡發卡量加速增長，截至2017年末，信用卡累計發卡量7.9億張，當年新增發卡量1.6億張，同比增長25.9%。

小編覺得這個數據信用卡人均5.06張，這個人均不太對，里面肯定有刷數據成分，很多老人孩子，小城市小縣城鄉村的人是沒有信用卡的，這樣來說的話，人均10張都不止，專業玩卡圈子里面的很多人都有一二十張信用卡，都拿信用卡來賺錢還有炒房了，現在銀行的債務有些可怕！

2、信用卡、借記卡的活卡率均上升，借記卡的活卡率更是扭轉了此前連續兩年下降的趨勢，達66.2%。

（銀行卡累計發卡量和活卡量）

2017年，按全國人口計算，銀行卡人均持卡量在2014年到2016年的基礎上持續增長，年末人均持卡數5.06張。其中，借記卡人均持卡數4.49張，信用卡人均持卡數0.57張。

《藍皮書》顯示，銀行卡安全性在不斷提升，但目前仍存欺詐損失風險。2017年信用卡欺詐損失排名前三的欺詐類型為偽卡、虛假申請和互聯網欺詐，與2016年情況一致。大多數欺詐損失為偽卡損失，虛假申請次之，但偽卡損失占比較2016年略有下降。2017年借記卡主要集中于電信詐騙、互聯網欺詐和偽卡。

中國銀行業協會銀行卡專業委員會年會20日在北京召開。

會議以“強化風險防控，為支付安全保駕護航”為主題，會上發布和解讀了《中國銀行卡產業發展藍皮書(2018)》，同時，銀行卡專業委員會攜手消費者保護委員會，共同啟動了中國銀行業“支付安全”宣傳月暨“普及金融知識萬里行”活動。

中國銀行業協會秘書長黃潤中發表了題為“抓好風險防控續寫銀行卡產業發展新篇章”的講話。他闡述了我國銀行卡產業發展面臨的新形勢和新機遇，并總結道，機遇大于挑戰。具體而言，當前國際、國內的市場環境趨好，監管從嚴，治亂象補短板，金融科技井噴式增長，賦能銀行卡產業正向數字化、移動化、智慧化轉型升級。

在續寫銀行卡產業發展新篇章方面，黃潤中指出，銀行卡產業各方應抓好風險防控，加強內控合規，嚴守風險底線；深入拓展，向高質量發展加速轉型升級；繼續踐行普惠金融，扎實服務實體經濟；做好消費者權益保護，履行好社會責任，圍繞客戶需求，積極應對、綜合施策，促使銀行卡產業走向新時代轉型發展之路。

黃潤中表示，2018年，中國銀行業協會銀行卡委員會將一如既往充分發揮自律維權協調服務作用，促進會員單位銀行卡產業發展。

據銀行卡專業委員會主任、中國光大銀行副行長李杰介紹，2017年，在監管部門及各方的努力下，中國銀行卡產業繼續保持良好的發展態勢。目前，大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等先進技術的運用使互聯網時代下的銀行在拓寬獲客渠道、降低運營成本、推進精準營銷、提升客戶體驗、創新盈利模式、加強風險管控等流程中迎來發展機遇。未來，隨著消費金融時代大門逐漸開啟，我國銀行卡產業將隨之迎來一個全面深化改革和創新發展的新時期。

中國人民銀行支付結算司副處長翁泉說，銀行卡產業保持高質量發展，要著重關注“安全”、“便捷”與“融合”三個特性，為客戶提供用的放心、便利高效、多維豐富的銀行卡服務。

公安部經濟犯罪偵查局處長張倫透露，當前支付領域犯罪快速發展，打擊防范工作面臨新的風險挑戰，公安部正積極開展“云端2018”專項行動，嚴厲打擊支付領域各類違法犯罪活動。

信用卡發卡速增

此前，曾有聲音擔憂“銀行卡會不會成為最后的‘恐龍’”，《藍皮書》的一組最新統計數據回應了這一質疑。

數據顯示，2017年我國銀行卡在發卡、交易、受理3個方面均保持了穩健增長，作為介質的“實體銀行卡”有可能會減少，但不會消失，相反它將更加深度地滲透到各種支付場景中。

信用卡發卡量為何加速增長？多位業內人士表示，對于銀行來說，目前零售業務發揮著“利潤穩定器”的作用，而信用卡業務是零售業務的一個有力抓手。一方面，信用卡能夠有效促進個人消費貸款發展，豐富融資分層供給，另一方面，信用卡業務能夠形成穩定的還款現金流，還有利于增強客戶黏性。

從人均持卡量看，截至2017年末，人均銀行卡持卡數為5.06張，在此前兩年的基礎上持續增長。其中，人均借記卡持卡數為4.49張，人均信用卡持卡數為0.57張。

從發卡機構的市場份額看，五大行一起占據了“半壁江山”。截至2017年末，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行共累計發行銀行卡36.2億張，發卡量占比高達51.5%；招商銀行等全國股份制商業銀行累計發行銀行卡8.6億張，占比12.2%，其他地方性商業銀行、郵政儲蓄銀行等機構累計發行銀行卡25.5億張，占比36.3%。

“活卡率”上升

值得注意的是，信用卡、借記卡的“活卡率”均上升。其中，借記卡的“活卡率”扭轉了此前連續兩年下降的趨勢，達66.2%，信用卡“活卡率”在2016年的基礎上繼續增長，達73.1%。

所謂“活卡”，是指近6個月發生了消費、存取現、轉賬交易的銀行卡。數據顯示，截至2017年末銀行卡累計活卡量為47.1億張，當年新增5.3億張，同比增長12.7%。其中，借記卡累計活卡量為41.3億張，當年新增4.0億張，同比增長10.7%；信用卡累計活卡量5.8億張，當年新增1.3億張，同比增長29.7%。

在銀行卡發展歷程中，尤其是信用卡，長期存在“沉睡卡”的問題，也就是說客戶申請信用卡后長期不使用甚至從未激活。究其原因，既受客戶使用習慣、偏好影響，也是部分銀行沖業績的結果。

“銀行卡‘活卡率’上升，說明存量資源在盤活，資源使用率上升。對于各家銀行來說，不要一味做增量，要讓銀行卡在帶動消費升級、推動普惠金融等方面實實在在地發揮作用。”銀行業協會相關負責人說。

實際上，銀行卡滲透率持續上升這一事實已經從側面反映了上述作用。《藍皮書》顯示，2017年我國銀行卡交易總額占全國社會消費品零售總額的比重為48.7%，較2016年提高0.2個百分點。

同時，銀行卡卡均交易額下降，交易筆數上升，這表明持卡人的單次消費需求趨于碎片化、小額化、隨機化，反映出我國信用卡消費的構成元素升級，從“大額、低頻、單筆”的大宗交易轉向“小額、高頻、多筆”的剛性消費，回歸消費本源。

防三大欺詐風險

用卡安全是銀行卡工作的永恒主題。近些年，隨著互聯網技術快速迭代、智能終端廣泛應用，銀行卡業務正在面臨數據信息復雜化、支付介質多元化、服務模式多樣化等新環境，與之相伴隨，銀行卡的欺詐手段也不斷翻新。由此，如何保護持卡人的信息、資金安全成為重中之重。

《藍皮書》顯示，2017年銀行卡欺詐率為1.36個基點，較上年下降0.99個基點，最主要欺詐手段有3種，即偽卡、電信詐騙、互聯網欺詐。

其中，借記卡欺詐主要集中在電信詐騙、互聯網欺詐和偽卡，信用卡欺詐損失排名前三位的欺詐類型分別為偽卡、虛假申請、互聯網欺詐。

值得注意的是，隨著芯片卡普及、磁條卡逐步退出舞臺，傳統通過側錄磁條方式的偽卡欺詐風險下降，線上非面欺詐風險凸顯。“不法分子利用黑客技術竊取銀行卡信息、交易驗證碼等關鍵支付信息，對持卡人的賬戶盜刷。”公安部經偵局相關負責人說。

上述負責人說，從欺詐過程看，呈現出專業化、集團化、規模化3大特點。首先，不法分子往往具備一定的專業技能，能夠從客戶端、支付端、系統端尋找技術、規則漏洞，進而植入二維碼木馬、設計免費wifi陷阱、變身銀行官方號碼偽基站等；其次，不法分子往往相互勾結，形成有組織、有分工的作案團伙，涵蓋數據獲取、規則研究、信息包裝、技術攻擊等諸多環節；再次，互聯網拓展了欺詐風險實施的空間和地域范圍，同一欺詐案件可能遍及全國。

據悉，接下來有關監管部門將繼續形成合力，引導業內完善制度建設、革新風控技術、提升風險管控的精細化水平，嚴守風險經營底線，筑牢信用卡管理根基。

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第三篇：江西省銀行卡產業發展紀實

“井噴”式發展的社會效應——江西省銀行卡產業發展紀實

為了應對國際金融危機，國家出臺了一系列提振內需的重大措施。

促進銀行卡的使用，有利于刺激消費的集群效應，特別是信用卡具有消費信貸功能，能夠直接擴大消費。權威測算表明，銀行卡支付在社會商品零售總額中的占比每提升10個百分點，就可帶動GDP增長約0.5至0.8個百分點。

銀行卡產業實現“井噴”式發展

當您漫步在南昌市勝利路、九江市潯陽路、贛州市文清路等省內繁華商業街時，映入眼簾的除了流光溢彩的店招和琳瑯滿目的商品外，還有幾乎遍布所有商家的印有“UnionPay”和“銀聯”中英文字樣的紅藍綠三色中國銀聯標志。在貼有這種標志的商家，您只要將手中小小的銀行卡輕輕一刷，購物、消費甚至繳費都可輕松完成。

這一切的變化，歷程不過是短短兩年。

2006年10月26日，中國銀聯在江西的分支機構——江西銀聯正式成立。當時，全省能夠受理銀行卡的商戶不過3600余家，刷卡機具也僅6000多臺。刷卡消費作為一種新興的支付方式仍處于“養在深閨人未識”的境地，當年全省刷卡金額103.56億元，僅占社會零售商品總額的7.25%。

而截至2008年12月底，我省可受理銀行卡的商戶已達2.2萬戶，是2006年的6倍；刷卡機具3.37萬臺，是2006年5倍；全省累計發行銀行卡4132萬張，是2006年的1.88倍。2008年，我省銀行卡消費筆數達到了創紀錄的2414.8萬筆，交易金額369.1億元，分別是2006年的4.78倍和3.56倍，銀行卡支付在社會零售商品總額中的占比達到了18.12％，比2006年提高了10.9個百分點。兩年，銀行卡產業至少為江西GDP帶來了0.5個百分點的增長。

讓電子支付網絡遍布城鄉

這些成效卓著的變化是如何發生的？帶這個疑問，記者采訪了中國銀聯在我省的分支機構——江西銀聯。面對記者的提問，江西銀聯黨組書記、總經理程鵬的講述揭開了近兩年來我省銀行卡產業井噴式發展的謎底。

兩年來，江西銀聯以創建“刷卡無障礙”示范街區為抓手，持續改善城市銀行卡受理環境。2007年以來，在人民銀行的大力支持下，江西銀聯聯合各家商業銀行、專業機構，先后打造了南昌勝利路、九江潯陽路、贛州文清路、撫州贛東大道等10條“刷卡無障礙示范街”。2008年，更是以整區推進的方式，將鷹潭市月湖區打造成為全省第一個“刷卡無障礙示范區”。目前，全省11個設區市最繁華的商業街區全部實現了“刷卡無障礙”。此外，全省各類景區主要消費場所已實現受理銀行卡，井岡山、廬山、龍虎山、婺源四大景區的刷卡無障礙創建工作正在緊鑼密鼓的推進之中。

支持地方經濟發展，服務“三農”是銀聯義不容辭的責任。為此，江西銀聯聯手商業銀行在全省廣大農村實施了“縣鄉受理市場建設伙伴計劃”，通過減免部分手續費等方式促進銀行卡收單機構拓展縣鄉受理市場的積極性，以惠農卡推廣為契機，建設鄉鎮主要農資場所的銀行卡受理環境。為方便農民工兄弟的存取款，江西銀聯還大力開展了農民工銀行卡特色服務。到2008年底，已經在全省近4000個銀行網點開展了能夠實現農民工“在打工地存錢，在家門口取錢”的業務。2008年，僅此一項服務全年交易量就達到6.4億元，為外出務工的農民兄弟創造了良好的存取款環境。

“下一步，我們將積極響應?健全農村流通網絡，拉動農村消費?的號召，配合國家?萬村千鄉?市場工程的開展，加速推進銀聯網絡向地市、發達縣市和廣大農村地區延伸，讓安全穩定的銀聯網絡像電網、通信網那樣延伸到贛鄱大地的每個角落。”程鵬滿懷信心地說。

“城市便民一卡通”走進市民生活

暢想一下這樣的生活：手持一張銀行卡，可以隨時在城市任意一個角落為消費付款。

江西銀聯正在穩步推進的“城市便民一卡通”工程，將讓市民圓這個夢。作為政府便民工程的一個重要組成部分和貨幣電子化發展趨勢的表現形式，“城市便民一卡通”工程利用現有商業銀行發卡資源和受理網絡，以及江西銀聯跨行轉接網絡和資金清算系統，由政府牽頭促進銀行卡功能與其他行業應用有機結合，使銀行卡在公共事業繳費領域、交通領域、社會保障領域及加油、罰沒等與市民生活密切相關且現金使用量較大的領域實現一卡通用，從而達到節約社會成本、助推經濟良性增長，改善民生的目的。

為快速打破行業間支付壁壘，推動銀行卡成員機構全面合作，江西銀聯率先與交通銀行南昌分行達成了公用事業繳費代理合作，實現了行行互通行業端的完善。同時，在行業繳費全面實現的基礎上，江西銀聯目前已成功與省內8家銀行簽訂了開通無磁無密交易協議，基本打通了與銀行的對接通道。

在此基礎上，江西銀聯還積極推動南昌、吉安、新余等地政府開展“城市便民一卡通”項目。據悉，目前南昌市的“便民城市一卡通”項目已得到了所有公用事業繳費單位的認可，試點工作在南昌市政府的協調下已開始全面啟動。預計在今年內，南昌市民便可實現手持任意一張銀行卡繳交所有公共事業費用。明后年，隨著金融IC卡的發行，人們乘坐出租、公交時也可以用銀行卡刷卡支付。

“卡時代”必將有力助推江西崛起

為推動銀聯標準卡在省內的發行，江西銀聯聯合各家商業銀行不斷強化服務，豐富銀行卡內涵，相繼推動和開發了幾十個品種在內的銀聯標準聯名卡、主題卡和認同卡，受到市場廣泛歡迎。

2008年公務卡改革在江西所有省級預算單位全面啟動，江西銀聯實現了公務卡全部采用銀聯標準卡。此外，江西銀聯還通過優惠刷卡舉措，促進了銀聯標準卡交易量的提升和銀聯標準卡的交易占比。2008年，全省共發行銀聯標準卡1017.1萬張，占當年新發銀行卡總量的90%以上，中國自主品牌銀行卡已成為江西人民的首選銀行卡。

銀行卡產業的發展有利于促進消費、減少現金流通、降低交易成本、方便群眾生活、擴大稅基、帶動相關產業發展、加強反洗錢和規范市場經濟秩序，是一項利國利民的公共工程。銀行卡產業發達與否更是地區綜合實力的集中體現。面對我省銀行卡產業欣欣向榮的發展勢頭，伴隨著江西崛起的新跨越，人民群眾在支付方式上必將發生全新變革，向“卡時代”進軍的號角已經吹響！

胡樂飛 本報記者林雍

第四篇：銀行卡產業概述

銀行卡產業概述

一、銀行卡的起源

（一）第一張信用卡的出現

（二）銀行信用卡的出現

（三）借記卡的出現

（四）儲值卡的興起

二、銀行卡產業鏈

（一）銀行卡產業鏈構成

（二）產業鏈上各類機構的發展

三、國際銀行卡產業發展歷程

（一）起步階段（1950-1970年）

（二）發展階段（1970-2002年）

（三）變革階段（2002年-至今）

四、國內銀行卡產業發展歷程

（一）萌芽期——代理外卡收單階段（1979-1984年）

（二）起步期——自主發卡階段（1985-1992年）

（三）形成期——金卡工程階段（1993-2001年）

（四）發展期——聯網通用階段（2002-2006年）

（五）變革期——開拓創新階段（2007年-至今）

五、銀行卡產業特征

（一）銀行卡產業的雙邊市場特征

（二）銀行卡產業的外部性特征

（三）銀行卡產業特征帶來的影響

六、中國銀行卡產業的監管歷史

（一）1992年-1999年，建立基本制度階段

（二）1999年-2006年，推進聯網通用階段

（三）2006年-2010年，規范市場階段

（四）2010年-2012年，監管體系逐步完善階段

1、產業發展的特點

2、產業監管的方向

3、主要發文要點概括

4、已發布征求意見稿或即將出臺的重要監管法律法規

七、銀行卡產業發展趨勢

（一）各類市場主體將加快創新轉型，監管機構也會加快健全與之相適應的監管體系

（二）銀行將進一步強化與商戶和持卡人的關系，與非金融類支付機構的競合關系深化

（三）銀行卡產業加快升級，磁條卡將加速向IC卡遷移

（四）信用卡有望成為國內居民消費信貸的主要工具

（五）銀行卡服務功能更加全面，注重民生領域

一、銀行卡的起源

人類的貨幣發展史經歷了物物交換、貝殼、牲畜等自然貨幣的產生，陶器、金銀等鑄幣的出現，輕便、易于攜帶的支票和紙幣的使用，最后到電子貨幣的出現。每一次變化都是支付方式的重大創新，但電子貨幣的普及則是人類支付史上的一次根本性變革。

銀行卡是支付卡的一種，由于支付卡大多為銀行類金融機構發行，習慣上也被稱為銀行卡。銀行卡是指借記卡、信用卡、儲值卡等具有通用支付功能的電子支付工具。銀行卡除具有支付功能外，有時還具有消費信用、存取現金、轉賬等全部或部分功能。

（一）第一張信用卡的出現

最早的信用卡是商業信用卡，產生于20世紀50年代[①]。1949年9月的一天，紐約金融家麥克納馬拉（FrankMcNamara）與其好友――著名零售商布盧明代爾在一家高級餐館就餐，結賬時發現隨身攜帶的現金不夠，只好打電話請其妻子來付款。這件事情給了麥克納馬拉一個重要的啟發：如果能夠發明一種隨身攜帶的信用工具，不僅可以給持有者帶來支付便利，而且可以給餐館帶來更多的賒銷生意。因此，他和布盧明代爾一起，共同策劃了一個餐館賒賬方案，發行一種可以記賬的卡片，持卡人在定點餐館憑該卡片記賬就可以免付現金，以避免人們因隨身攜帶現金不足而造成消費不便或者類似的尷尬。這就是大萊（Dinner）卡的開端。1950年春，他與好友斯奈德共同投資1萬美元，在紐約創立了“大萊俱樂部”（Diners Club），即大萊信用卡公司的前身，并發行了世界上第一張以塑料制成的信用卡——大萊卡。麥克納馬拉創建的大萊信用卡公司也成為了世界上第一家信用卡公司[②]。

（二）銀行信用卡的出現

1952年，美國加利福尼亞州的富蘭克林國民銀行開始發行信用卡。這是金融機構首次進入信用卡發卡領域，由此揭開了銀行發行信用卡的序幕。

1958年10月1日，美國運通公司（American Express）推出了運通卡。與白手起家的大萊俱樂部不同，美國運通作為美國的百年老店，享譽全球，特別是它的旅行支票在當時被認為與美元一樣可靠，所以美國運通發行的信用卡在社會上得到了廣泛認同，兩個月的發卡量就突破了20萬張。由于美國運通在旅行服務業具有強大的影響力，因此運通卡一推出，簽約入網的商戶便超過了17000多個；特別是美國旅館聯盟的15萬持卡人和4500個成員旅館的加入，標志著銀行卡終于被美國主流商界所接受。運通卡的出現，對于信用卡受理市場的開拓，具有劃時代的意義。

1958年9月，就在運通卡在醞釀之中的時候，美國銀行給加利福尼亞州弗雷斯諾市幾乎所有的家庭寄去了名為美國銀行卡的信用卡，共約6萬張左右。這是銀行卡發展歷史上第一次大規模的營銷，被稱之為“大投遞”。許多家庭開始使用美國銀行卡來賒購商品，信用卡從此走進了人們的生活。1959年，人們用美國銀行卡購物的金額達5900萬美元（相當于2008年的2.8億美元）[③]，信用卡購物時代從此開始。信用卡在弗雷斯諾市的成功鼓勵了美國銀行進一步擴大信用卡業務。1960年，投入使用的美國銀行卡達到23.36萬張；1968年，美國銀行卡的發卡量累計超過100萬張。

到了20世紀60年代，信用卡受到社會各界的普遍歡迎，信用卡數量迅速增長。隨著信用卡市場規模的日益擴大，越來越多的銀行希望加入發卡行列。一些銀行成為美國銀行卡的特許機構，它們共同形成一個銀行卡聯盟，經營信用卡業務。銀行卡聯盟的興起極大地推動了信用卡跨行網絡的發展。信用卡作為新型的信貸工具和支付工具，迅速在美國、英國、日本、加拿大以及歐洲各國盛行起來。從20世紀70年代開始，香港、臺灣、新加坡、馬來西亞等發展中國家和地區開始發行信用卡。1977年，該聯盟更名為“VISA”。

1966年，另一些銀行組成同業銀行卡協會開始發行信用卡，并將銀行卡協會作為信用卡聯合營銷和清算的平臺，這就是后來的萬事達公司。該協會營銷信用卡的方式同美國銀行相似。1966-1970年，同業銀行卡協會寄出約1億張信用卡[④]。

從20世紀70年代開始，越來越多的零售商開始接受信用卡，并在提供信用消費的同時，設計消費積分等各種獎勵方案。一些大型零售商為了促銷目的，還與銀行聯合發行聯名信用卡，由此進一步推動了信用卡的應用。

1970年，美國銀行總裁迪?霍克創建了新的電子系統，第一次將計算機引入信用卡交易，大幅度降低了信用卡交易成本，并有效地防范了欺詐風險。20世紀70年代計算機網絡系統在金融業的普及，有力地促進了個人金融業務的發展，并為電子支付的實現創造了物質基礎。銀行卡組織的興起、零售業的促銷動機、計算機信息技術的發展和消費者對個人消費信貸及支付便利的需求，共同推動了信用卡品種和信用卡功能的日益豐富，以及信用卡市場規模的不斷增長。

（三）借記卡的出現

借記卡是銀行卡的另一重要產品，起源于銀行傳統的存款業務，屬于電子存折的延伸。借記卡的出現同金融信息化和ATM網絡的發展密切相關。20世紀80年代，隨著信息技術的發展，為了降低網點服務成本，許多商業銀行大力發展自動提款機（ATM）。ATM網絡的發展催生了電子存折――現金提款卡，這便是最早的借記卡。隨著卡基支付在零售業的普及以及計算機網絡技術的發展，在線授權和在線交易成為可能，借記卡的應用開始從ATM取款擴展到商店消費支付。與信用卡不同，借記卡的支付功能基于個人結算賬戶。借記卡具有不可透支和在線授權的特點，因而具有低風險、低成本的優勢。這一優勢使得借記卡逐漸成為重要的個人非現金支付工具和個人資產管理工具。由于各國的金融業發展歷史、社會經濟及市場條件的不同，借記卡在全球不同區域的發展速度有快有慢。在德國、法國、荷蘭、新西蘭、墨西哥、巴西和中國，借記卡是主要的支付工具，交易量明顯超過信用卡。在英國、意大利和加拿大，借記卡和信用卡的發展較為均衡。在美國、日本、澳大利亞、新加坡、韓國、中國香港和中國臺灣，信用卡則在銀行卡市場中占據主導地位。

（四）儲值卡的興起 20世紀70年代早期，美國的交通領域以及大學校園開始出現僅限于特定范圍內使用的單用途儲值卡[⑤]。80年代后期，一些電信公司、零售商等也開始陸續發行單用途儲值卡。90年代早期，美國政府發放用以替代以前食品券的電子福利卡，標志著通用儲值卡的出現。通用儲值卡作為獲取傳統銀行卡難以覆蓋的客戶、拓展金融產品分銷渠道、向客戶交叉銷售金融服務的一種戰略性工具，逐步受到銀行的重視。銀行為整合資源、分散風險，多采取與第三方機構合作的方式介入儲值卡業務。

1993年，國際卡公司VISA發行第一張全球儲值卡——VISA Travel Money。此后，萬事達也推出了禮品卡等類似的儲值卡產品。20世紀90年代中期，繼多用途禮品卡發行之后，薪金卡、匯款卡、醫療卡等各類多用途儲值卡紛紛涌現，儲值卡市場日益繁榮。

二、銀行卡產業鏈

銀行卡產業鏈中的各類機構是銀行卡市場中各類服務的提供者，銀行卡市場的終端客戶是持卡人和商戶，它們共同構成了銀行卡市場。其中，發卡機構直接為持卡人提供服務；收單機構直接為商戶提供服務；銀行卡轉接清算機構直接為發卡機構和收單機構提供服務，其他第三方專業服務機構則圍繞上述機構提供各類專門服務或外包服務。市場中各參與主體的行為都會對銀行卡市場的發展產生影響，同時，政府及相關職能部門作為政策制定者及產業監管者，其行為會從外部對銀行卡市場秩序的維護和市場的發展產生重要影響。一個完整的銀行卡市場結構如圖2.6所示。

從市場細分的角度看，銀行卡市場可以進一步分為：發卡機構和持卡人共同構成發卡市場，收單機構和商戶共同構成收單市場，銀行卡轉接清算機構與發卡機構、收單機構及其客戶共同構成了銀行卡跨行交易市場，各種類型的專業化機構與他們的服務對象共同構成了各類銀行卡專業化服務市場。作為上述各個市場的供給方，發卡機構、收單機構、轉接清算機構、專業化服務機構在各自的市場上提供服務并相互競爭，各類機構之間通過橫向或縱向的聯系，共同構成了銀行卡產業鏈。圖2.6 銀行卡市場結構圖

（一）銀行卡產業鏈構成

銀行卡產業鏈最核心的參與主體是發卡機構、收單機構和銀行卡轉接清算機構。它們是銀行卡市場的最終供給方，也是產業發展的重要推動力量。隨著銀行卡產業分工的細化和專業化程度的加深，銀行卡產業鏈上出現了一系列提供各類專業化服務的機構。第二章已經對發卡機構、收單機構、轉接清算機構的主要業務及其主要收入、主要成本等做了詳盡介紹，本節重點介紹為發卡、收單及跨行交易業務領域提供專業化服務的機構。依據服務對象的不同，專業化服務機構可以分為發卡外包服務商、收單外包服務商和轉接清算外包服務商。

1、發卡外包服務商

發卡外包服務商指針對發卡機構的業務需求提供銀行卡外包服務的企業。按照服務類型的不同，發卡外包服務商主要分為卡片生產商、發卡數據處理服務商和其他發卡外包服務商。卡片生產商是從事卡片生產和研發的企業。發卡數據處理服務商主要為發卡機構提供各種卡產品的發卡數據處理。其他外包服務商的服務覆蓋領域廣泛，既包括申請銀行卡的客戶的資料處理、信用審核、賬戶管理、會計處理、報表管理、密鑰管理、催收服務、賬單生成等多項后臺處理服務，也包括新發卡片的宣傳推廣、電話營銷、睡眠卡激活、存量卡客戶維護和增值服務等營銷外包服務。

2、收單外包服務商

收單外包服務商主要包括終端生產商、獨立銷售商和收單交易處理商。其中，機具生產商是指從事ATM、POS終端機具等電子支付系統終端產品研發、生產和銷售的企業。獨立銷售商（Independent Sales Organizations, ISOs）是從事商戶拓展與培訓、POS終端布放與維護等業務的機構，它們專注于拓展商戶和商戶關系維護，為收單機構提供專業化外包服務。收單交易處理商主要針對接收到的交易電子信息流進行技術處理。隨著交易處理業務對新技術依賴度的日益增強，發卡交易處理和收單交易處理的功能均變得越來越復雜。對許多銀行尤其是中小銀行來說，建立并運營自有收單系統的成本顯得越來越高昂。交易處理屬于數據密集型業務，規模經濟效應尤為明顯。因此，在銀行業競爭日益激烈的市場環境下，為了提高自身的核心競爭優勢、充分利用外包服務商的規模經濟效應以降低自身成本，越來越多的銀行選擇將收單交易處理外包給交易處理商。

3、轉接清算外包服務商

與發卡外包服務商和收單外包服務商不同，轉接清算外包服務商主要是針對轉接清算機構的系統進行外圍維護和軟件開發等工作。為發卡機構、收單機構和轉接清算機構提供各類專業化服務的機構，其業務已經覆蓋到從發卡到收單的各個環節，并隨著市場需求的不斷擴展而延伸。

（二）產業鏈上各類機構的發展

1、發卡機構

銀行卡發卡機構的主體不僅包括商業銀行、儲蓄機構、信用社、專業的信用卡公司、財務公司等金融機構，在少數國家也包括大型企業集團。

按2010年發卡機構的消費金額排序，全球前十大發卡機構中，美國占據5席，中國占有3席，英國僅有2家（見表2.1）。這基本反映出全球發卡機構的地區分布格局。其中，全球前五大發卡機構依次為：摩根大通（JP Morgan Chase）、美國銀行（Bank of America）、美國運通（American Express）、中國工商銀行和中國農業銀行。在2010年，這五家發卡機構的銀行卡消費金額均超過3000億美元，其中摩根大通達到4922億美元。

表2.1 2010年全球通用卡[⑥]發卡機構排名（按消費金額排序）排名 發卡機構 國家

消費金額（十億美元）1 摩根大通(JP Morgan Chase)b 美國 492.21 2 美國銀行(Bank of America)a，b 美國 482.70 3 美國運通（American Express）b 美國 460.69 4 中國工商銀行 中國 332.39 5 中國農業銀行 中國 327.56 6 中國建設銀行 中國 253.83 7 富國銀行(Wells Fargo)英國匯豐銀行(HSBC)美國 245.10 8 花旗集團(Citigroup)b 美國 219.28 9 勞埃德銀行集團(Lloyds Banking Group)英國 165.85 10 巴克萊銀行(Barclays Bank)英國 118.24 注：a為估計值；b美國通用卡消費數據僅指在商戶處的消費交易金額，除VISA、萬事達、美運和Discover品牌外，還包括當地的Star、Interlink、Pulse和Nyce等。數據來源：《尼爾森報告》（The Nilson Report），2011年3月，第971期；2011年7月，第975期；2011年9月，第979期。從全球發卡機構的演進趨勢來看，商業銀行在發卡主體中的主導地位日益鞏固。在激烈的市場競爭中，獨立的發卡公司往往呈現出規模和運營機制上的劣勢，從而面臨被大銀行兼并的風險。譬如，2004年，巴西Redecard公司控股股東巴西聯合銀行收購了本地信用卡品牌Hiper Card公司的全部股權。2005年6月30日，美國銀行以350億美元收購了當時世界最大的獨立信用卡發行商——美信銀行（MBNA）。該項交易使美國銀行成為美國最大的信用卡發行機構。

與此同時，發卡機構之間并購頻繁，一些國家的發卡機構排名出現較大變化。以美國為例，由于富國銀行收購了Wachovia，大通銀行收購了華盛頓互惠銀行，PNC收購了國民城市銀行，美國銀行收購了LaSalle銀行，2008年前三者在美國借記卡發卡市場的排名分別上升到第二位、第三位和第五位，美國銀行也得以保持第一的位置。在英國，2008年Lloyds TSB銀行完成對HBOS的收購，成為英國的第一大發卡機構。就國內發卡機構的發展情況而言，目前國內銀行卡發卡機構僅限于商業銀行以及按照商業銀行管理、經過銀監會批準的金融機構。截至2011年末，國內銀行卡發卡機構已經達到234家，包括四大國有商業銀行[⑦]、其他全國性商業銀行[⑧]、地方性商業銀行[⑨]與外資法人銀行等各類機構。其中，已經發行人民幣銀行卡的外資法人銀行有15家，包括東亞銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、恒生銀行、友立銀行、星展銀行、韓亞銀行、南洋商業銀行、華僑銀行和永亨銀行等。

2、收單機構

收單機構的主體既有商業銀行，也有非銀行類收單機構，還有非銀行類機構和銀行共同成立的收單聯盟。

按照2010年各商戶收單機構處理的交易筆數進行排名，全球前十大收單機構分別是美國銀行（Bank of America）、第一資訊（First Data）、大通支付CPS[⑩（]Chase Paymentech Solutions）、花旗商戶服務（Citi Merchant Services）、Worldpay、五三銀行（Fifth Third Processing Solutions）、Cielo、巴克萊銀行（Barclays Bank））、法國國民互助信貸（Credit Mutuel）和雷德卡公司（Redecard）（見表2.2）。

表2.2 2010年全球商戶收單機構交易筆數排名[11] 排名 收單機構 中文名稱 所在國家

交易筆數（百萬筆）1 Bank of America 美國銀行 美國 9260.9 2 First Data 第一資訊 美國 5885.0 3 Chase Paymentech Sol.大通支付 美國 5489.8 4 Citi Merchant Services 花旗商戶服務 美國 5204.7 5 WorldPaya — 英國 4600.0 6 Fifth Third Proc.Sol.五三銀行 美國 4238.4 7 Cielo — 巴西 4063.0 8 Barclays 巴克萊銀行 英國 2716.9 9 Credit Mutuel 法國國民互助信貸 法國 2350.2 10 Redecard 雷德卡公司 巴西 2320.3 11 Elavon 伊萬 美國 1889.6 12 Heartland Pymt.Sys.中心支付 美國 1799.7 13 Global Payments 環匯公司 美國 1762.7 14 WorldPay — 美國 1748.0 15 Swedbank Groupa 瑞典銀行 瑞典 1350.0 16 BC Card BC卡公司 韓國 1316.3 17 Group Credit Agricole 法國農業信貸銀行 法國 1282.2 18 Wells Fargo Mech.Serv.富國銀行 美國 1202.8 19 HSBC/GlobalPayment 匯豐銀行/環匯公司 英國 1142.6 20 Groupe BPCE 法國大眾儲蓄銀行 法國 972.5 注：a包括該機構在其他國家的收單交易； 數據來源：《尼爾森報告》（The Nilson Report），2011年10月，第982期 隨著銀行卡產業內的組織功能細分及業務外包趨勢的發展，越來越多的收單機構將收單交易處理和收單專業化服務等非核心業務外包。不過，收單機構作為與商戶簽約和付款責任的主體，仍承擔收單風險。從美國收單市場發展情況來看，從事狹義收單業務[12]、收單交易處理業務和收單專業化服務業務的主體，逐漸分化為收單銀行、收單交易處理商和獨立銷售商。就國內情況而言，收單主體開始多元化，除商業銀行從事收單業務外，越來越多的非金融支付機構在獲得收單牌照后，進入收單領域。

除商戶收單機構外，收單市場還存在著大量ATM收單機構。譬如在加拿大，除銀行在市場上布放ATM外，其他非金融機構也可以經營ATM業務[13]。在英國，跨行ATM交易的收單主體主要有銀行、建筑合作社（building society）[14]以及ATM獨立運營商[15]。

在國內，目前只有商業銀行具備加鈔資質，因此，ATM收單機構都是商業銀行。商戶收單機構除了商業銀行外，還有一些非銀行類的專業化服務機構。不過，商業銀行仍是主要的收單主體。隨著收單機構的逐漸成熟和產業鏈的進一步細分，專業化收單機構將在受理市場上扮演越來越重要的角色。

3、銀行卡轉接清算機構

銀行卡組織是轉接清算機構的主要組織形式。根據運作模式的不同，銀行卡組織分為封閉式卡組織和開放式卡組織，它們分別運營封閉式銀行卡網絡和開放式銀行卡網絡。根據服務地域范圍的不同，銀行卡組織又分為全球性卡組織和區域性卡組織，其中，全球性卡組織大多發展成為國際卡公司，而區域性卡組織的銀行卡網絡一般僅限于某國或某一地區。此外，銀行卡轉接清算機構根據業務領域的不同，還可以分為借記卡轉接機構、信用卡轉接機構和ATM轉接機構。

封閉式卡組織通常直接從事發卡和收單業務，即直接向消費者發行自有品牌的銀行卡，并直接從事商戶收單業務，屬于相對獨立的銀行卡運作體系。美國的運通、發現卡（Discover Card）公司、大萊[16]和日本的JCB都屬于這類卡公司。由于直接從事發卡和收單業務，所以在這類公司收入中，商戶回傭和利息收入占比相對較高。例如，2011財年Discover總收入中，利息凈收入占68.8%，商戶回傭和交換費收入占15.3%。近年來，部分封閉式卡組織呈現出向開放式卡組織發展的態勢，如美國運通和日本JCB公司在自行發卡的同時，也聯合商業銀行發行自有品牌的銀行卡。

開放式卡組織是專門從事銀行卡轉接清算業務的機構。作為一種典型的銀行卡轉接清算機構，開放式卡組織的運作模式與第二章介紹的轉接清算機構的運作模式完全相同。開放式卡組織為收單市場和發卡市場的參與者提供了一個平臺，使每個參與者都能連接到聯網通用的龐大銀行卡網絡中，并與其成員機構之間制訂統一的銀行卡業務規范、技術標準、清算規則、成員機構業務成本收入分配及風險承擔原則，以保證轉接網絡的信息交換和交易清算能有效進行。無論收單機構還是發卡機構，新參與者要想加入開放式卡組織，必須承諾遵守卡組織的各種規則，從而成為卡組織的成員機構。作為銀行卡組織股東的成員機構也推舉代表參與卡組織的董事會，因此，卡組織所有權和控制權掌握在成員機構手中，成員機構對卡組織的重大業務決策以及各項技術業務規則的制定具有直接的投票權。

目前，全球性卡公司包括美國的VISA、萬事達、運通、發現卡、日本的JCB和中國銀聯。其中，VISA和萬事達在交易金額方面占領先地位，中國銀聯和VISA在發卡量方面較有優勢（見表2.3）。表2.3 2010年全球性卡公司排名 卡品牌 總交易額（十億美元）市場份額 交易量（十億筆）市場份額 發卡量（百萬張）市場份額 VISA 7295.05 57.53% 97.22 67.25% 2183.1 38.07% 萬事達 2726.98 21.51% 34.78 24.06% 975.4 17.01% 銀聯 1825.03 14.39% 6.69 4.63% 2415 42.11% 美國運通 713.30 5.63% 4.79 3.31% 91 1.59% JCB 92.79 0.73% 0.93 0.64% 64.2 1.12% 大萊 27.13 0.21% 0.16 0.11% 5.8 0.10% 總計 12680.28 100% 144.57 100% 5734.5 100% 數據來源：《尼爾森報告》（The Nilson Report），2011年3月，第968期。

從全球范圍來看，區域性卡組織包括美國的三大區域性EFT網絡、加拿大的Interac、歐元支付組織聯盟（EAPS）、英國的LINK、法國的CB、新加坡的NETS和巴西的Good Card等。這些區域性卡組織大部分為該國的借記卡和ATM轉接清算機構。譬如，美國的三大區域性EFT網絡Star、Pulse和NYCE，主要負責美國境內ATM和在線借記卡的網絡運營。Interac運營著加拿大唯一的借記卡網絡和品牌，負責加拿大全國的借記卡網絡發展與運作。Interac借記卡可實現兩類交易：ATM取款（Interac Shared Cash Dispensing，即SCD）和POS消費（Interac Direct Payment，即IDP）。

歐元支付組織聯盟（以下簡稱EAPS）是在2007年由歐洲六家借記卡網絡（德國Electronic Cash、意大利PagoBancomat/Bancomat、葡萄牙Multibanco、西班牙Euro 6000、英國LINK和泛歐ATM網絡Eufiserv）在比利時首都布魯塞爾發起創立的。EAPS是開放性組織，任何銀行卡網絡只要承諾遵守《SEPA卡框架》，都可以申請加入EAPS。EAPS本身不從事轉接處理業務，僅定位于跨網絡交易的受理品牌建設，也不介入各銀行卡網絡的內部交易領域。英國的LINK負責轉接英國的跨行ATM交易，約有50家成員機構。LINK對所有的ATM運營商開放，負責制定業務規則、技術標準、操作流程，還負責定價和標識管理等工作。在法國，CB卡組織是唯一的銀行卡轉接機構，任何根據法國銀行立法可以發行銀行卡或管理現金提款的機構都可以加入。CB負責轉接法國所有境內銀行卡的跨行交易，以及外卡全部交易。CB國際卡的國際受理則由其他卡組織（如VISA和萬事達）代理。新加坡星網電子付款私人有限公司（以下簡稱 NETS）是由新加坡的三家主要銀行星展銀行（DBS Bank）、華僑銀行（OCBC Bank）和大華銀行（UOB Bank）共同發起成立的，主要為新加坡持卡人提供在線借記支付服務。NETS網絡包括POS網絡、ATM網絡、CashCard網絡和eNETS網絡四部分，提供EFTPOS、CashBack（商戶POS小額提現）、共享ATM服務、CashCard、eNETS等電子支付服務。

Good Card是巴西唯一的地區性卡組織，在巴西國內與多家發卡機構有著廣泛的合作。Good Card的主要客戶包括中小型零售業者，以及還未與國際卡公司合作的金融企業，這些金融公司基本上以處于社會經濟中下層的個人為主要服務對象。

4、第三方服務機構

隨著銀行卡專業化服務市場的發展，各類專業化服務公司層出不窮并不斷發展壯大。在交易處理專業化服務領域，目前全球最大的交易處理商是第一資訊集團（以下簡稱FDC）[17]。2011年FDC服務的商戶和金融機構分別達到620萬家和4000家，處理的交易筆數達到560億筆，當年收入達到107億美元[18]。此外，FDC旗下的西聯國際匯款公司（Western Union）是全球最大的特快匯款公司，代理網點遍布全球近200個國家和地區。值得一提的是，自2002年以來，FDC進行了一系列猛烈的兼并和收購，其中不僅包括交易處理商和網絡服務商，還包括一些當時較大的商戶收單機構，譬如1995年的第一金融管理公司[19]和卡公司服務機構[20]等。時至今日，FDC已不再是單純意義上的交易處理商，它在某些國家已經成為實際意義上的收單機構。

在國際銀行卡專業化服務市場上，TSYS也是一個重要的電子支付處理商。它為300多家收單機構和100多萬個商戶提供交易處理、POS服務、商戶信息管理服務、數據庫服務等技術支持和信息處理相關服務。除了收單處理業務外，TSYS還提供發卡方面的服務，涵蓋了從郵寄賬單到系統運營等各個環節。此外，美國的環匯公司（Global payments）、大通支付（Chase Paymentech）和伊萬（Elavon）也是全球主要的收單處理機構。

在我國，銀聯數據是國內最大的發卡外包處理服務商，為中國銀聯、VISA、萬事達、JCB等主要卡公司的各種銀行卡產品提供發卡數據處理和其他相關服務。截至2012年2月，銀聯數據已經與興業銀行、民生銀行、花旗銀行、東亞銀行等境內外125家機構簽署發卡外包服務合同。銀聯商務作為國內較早開展銀行卡收單專業化服務的公司，為各大商業銀行的收單業務提供專業化外包服務。

三、國際銀行卡產業發展歷程

銀行卡從產生到在全球范圍內蓬勃發展，改變了人們傳統的支付方式并帶動了相關產業的進步。回顧半個多世紀的發展歷程，全球銀行卡產業大致經歷了起步、發展和變革三個階段。

（一）起步階段（1950-1970年）

1951年，美國紐約富蘭克林國民銀行在紐約長島發行了全球首張具有循環信貸功能的信用卡，卡上顯示持卡人的賬號和消費限額。這標志著真正意義上的銀行卡的出現。1953年，美國第一國家銀行開始發行信用卡。此后，美國眾多銀行相繼發行了銀行卡。截至1955年末，美國大約有100家銀行發行了銀行卡。伴隨著花旗銀行、匯豐銀行等加快全球化發展步伐，不少國家和地區的商業銀行相繼發行銀行卡。

在這個階段，銀行卡的主要收入來源是商戶回傭，但商戶回傭不足以抵補銀行成本，因而絕大多數銀行紛紛終止信用卡的發行。但是，美國銀行（Bank of America，BOA）的管理層們并未放棄，經過一系列技術創新和營銷變革，美國銀行的信用卡業務終于在1961年開始盈利。為了進一步拓展業務，1966年，美國銀行開始建立一個特許經營體系，邀請一些銀行成為美國銀行卡的被許可機構，發行信用卡。1970年，美國銀行成立了美國銀行卡公司（NBI），并將這種特許經營體系稱之為“銀行卡聯盟”。1974年，美國銀行與歐洲國家的一些商業銀行合作成立了國際信用卡服務公司（IBANCO），開始拓展美國之外的海外業務。1976年，NBI正式更名為VISA美國；1977年，IBANCO正式更名為VISA國際服務協會，也即VISA國際。

1961年，日本第一個專門的信用卡公司JCB成立，1981年JCB開始國際化進程，將受理網絡和發卡業務擴張到日本以外的國家和地區，成為第一個美國之外的全球信用卡公司。1965年，芝加哥4家大銀行和伊利諾伊州9家銀行成立了美國中西部銀行卡協會；1966年，美國東海岸的14家銀行創建了銀行間信用卡協會（Interbank Card Association，ICA)，并發行統一標識的銀行卡。1967年，紐約市的三家銀行創立了東部銀行卡協會（the Eastern States Bankcard Association），加利福尼亞的四大銀行——Wells Fargo、Crocker銀行、加利福尼亞銀行和加利福尼亞聯合銀行——組成了西部銀行卡協會（（Western States Bankcard Association，WSBA)。不久WSBA加入ICA，聯合組織命名為MasterCharge，1979年更名為萬事達卡國際組織（MasterCard International）。對社會公眾而言，美國銀行的信用卡業務發展具有重大意義，因為它第一次使人們真正體驗到了銀行卡跨地區使用的便捷性。但這一切只是開始。1968年，由于銀行卡欺詐、授權體系混亂、缺乏有效的信息共享機制和管理架構等問題，美國銀行的信用卡項目開始遭到特許銀行的抱怨。

此時的美國信用卡市場正處于一個品牌競爭日益激烈的階段。萬事達通過合并，已經吸納了加州和東海岸的大量銀行，在銀行卡市場處于領先地位。而美國運通也在構建一個全國性的銀行卡交易處理系統，實現封閉式的銀行卡網絡運營。在這種環境下，美國銀行卡公司重新創建了一個銀行卡合作組織。該組織通過設計產品定價和豐富產品功能等實現各發卡銀行之間的競合并存，并于1977年正式更名為VISA。在技術革新、內控優化、營銷策劃等多種措施下，VISA有效提升了公司形象，并通過贊助體育、公益、教育等事業而一躍成為銀行卡組織中的先鋒。

（二）發展階段（1970-2002年）

隨著信息技術的不斷創新、銀行卡組織全球交易網絡的鋪建和POS終端的廣泛拓展，銀行卡開始在全球范圍內普及。1971年，法國CB組織發行的“藍卡”允許持卡人在ATM上隨時提取現金，成為世界上第一張既能支付又能取款的信用卡。1974年，澳大利亞九家銀行合資建立了Bankcard 信用卡組織，負責網絡日常維護和信用卡交易處理。相對于北美和歐洲地區，中東歐、中東和非洲等地的銀行卡產業發展仍然較慢，主要集中于基礎設施建設、制定銀行卡業務規范等方面，但其發展速度表現出驚人的后發優勢。1981年，日本JCB開始借助旅游業全面拓展全球商戶資源，并在積累了一定的海外特約商戶的基礎上，自90年代起快速在香港、美國、泰國、英國、韓國、意大利、新加坡、中國大陸等日本人往來的主要國家或地區推出JCB卡。

在各國銀行卡產品快速發展的同時，銀行卡產業的風險管理能力逐步增強。1974年，法國人羅朗·莫雷諾發明了智能卡(Smart Card)。1978年，法國推出世界上第一張智能信用卡，開啟了智能卡在銀行卡領域的應用。1985年，萬事達率先將防偽技術運用于信用卡，以提高信用卡使用安全性。各銀行卡組織聯合商業銀行，通過交易監控、持卡人信息跟蹤、卡片校驗等一系列技術手段和開設全球風險培訓課程等措施應對偽卡欺詐。

20世紀90年代以后，伴隨著卡基支付在零售業的普及和計算機網絡技術的發展，銀行卡日漸成為應用領域廣泛的多功能支付工具。1991年，萬事達推出快速支付服務（Quick Payment Service），快餐店、停車場、電影院等傳統使用現金的場所開始受理銀行卡，銀行卡使用范圍快速擴大。在歐洲地區，土耳其等國家通過銀行卡實現了跨越式發展，直接從現金進入電子支付時代。1993年，EUROPAY、萬事達和VISA聯合起來，共同發起制定了銀行卡從磁條卡向芯片卡（又稱IC卡）遷移的技術標準，簡稱EMV標準，并于1999年成立EMVCo公司。英國、法國、德國和意大利已經完成或正在向銀行IC卡遷移。銀行卡作為支付工具和信貸工具，對刺激居民消費、促進經濟增長具有顯著且直接的積極作用，因此很多國家政府通過一系列銀行卡產業支持政策促進銀行卡市場的發展。例如，阿根廷政府為鼓勵中小商戶受理銀行卡，向租賃了POS終端的中小商戶提供30美元的固定補貼；并向商戶定期返還一部分刷卡手續費，尤其是對于小型商戶，阿根廷政府甚至采取了完全返還刷卡手續費的措施。韓國政府在亞洲金融危機后，要求零售、餐飲、賓館行業的商戶必須受理銀行卡，年營業額超過3億韓元的所有商戶必須接受銀行卡，否則將受到嚴懲；對于受理銀行卡的商戶，給予銀行卡交易額1%的稅收優惠，最高稅收減免額為500萬韓元（約為人民幣2.5萬元）。為了應對2008年的金融危機，韓國政府提出，2009-2010年，給予餐飲、酒店類商戶銀行卡交易額2.6%的稅收優惠，給予一般類商戶銀行卡交易額1.3%的稅收優惠，并將最高稅收減免額由500萬韓元增加到700萬韓元。此外，各國政府還采取了一系列措施鼓勵居民用卡消費。如阿根廷政府向持卡人返還一定比例的增值稅，其中持卡人用借記卡消費將獲得3%的增值稅返還，用信用卡消費將獲得5%的增值稅返還。韓國政府規定自1999年起，持卡人持卡交易金額超過其總收入的10%后，超出部分的20%可免繳所得稅，年減免限額為總收入的20%或500萬韓元。并且，韓國政府每月為持卡人舉辦抽獎活動，凡月持卡消費達1萬韓元者可憑刷卡回單參與抽獎，每次中獎名額約11萬人，獎金從政府預算中支出。在這一階段，銀行卡組織盈利模式基本成型。但開放式卡組織和封閉式卡組織的盈利模式存在很大差異。對開放式卡組織而言，發卡機構和收單機構必須成為其會員并承諾遵守其規則。開放式卡組織向會員機構收取品牌服務費和網絡服務費等，同時規定發卡方和收單方之間的交換費。封閉式卡組織則直接發卡、直接收單，并以規模化的發卡量和大量客戶消費信息為商戶提供有針對性的促銷，賺取商戶手續費收益。

（三）變革階段（2002年-至今）

21世紀以來，隨著經濟全球化發展的日益演進、科學技術的不斷創新、社會誠信文化的建立和對持卡人權益的關注，全球銀行卡產業發生了一系列重大變革。

1、經濟全球化促進產業變革

經濟全球化進程的加快使得世界各國之間尤其是周邊國家之間的經濟貿易往來日益頻繁。相應地，人們對支付往來的便利性提出了需求，由此推動了區域性銀行卡組織聯盟的發展。2002年，歐洲宣告建立單一歐元支付區，以促使歐洲各國在跨國支付清算中達到與本國國內相同的效率水平。2007年11月，歐洲六個國家的借記卡網絡建立了歐洲支付體系聯盟，并于2008年1月推出泛歐銀行卡品牌EAPS，各參與方的銀行卡可以在其他所有參與方的ATM和POS終端上受理。在東南亞，新加坡NETS、馬來西亞MEPS、泰國PCC以及印度尼西亞Indopay等本土銀行卡組織建立區域性支付聯盟Aseanpay，實現東盟地區的區域互聯。

在經濟全球化發展的推動下，中國經濟迎來了改革開放的春天。在經濟飛速發展的同時，國內商業銀行電子化水平迅速提高，為銀行卡起步奠定了重要基礎。1985年中國銀行發行了第一張銀行卡，揭開了國內銀行卡發展的序幕。為了改變各銀行獨自發卡獨自收單所帶來的銀行卡跨行、異地使用不便的問題，為了進一步加快銀行卡產業的規模化發展，2002年3月中國銀聯成立。伴隨著國內經濟和金融開放程度的不斷提高，越來越多的中國人走出國門，中國與世界其他各國間的往來活動日益增多。為了滿足中國人日益增長的境外商務、旅游、學習的用卡需要，把境內商業銀行的服務通過銀聯網絡延伸到境外，中國銀聯從2004起開始了國際化發展道路。對封閉式銀行卡組織而言，經濟的全球化帶來了更多的機遇和挑戰。為了快速、高效地實現全球化的市場擴張，封閉式卡組織不再固守自我發卡和收單的封閉發展模式，轉而在海外采取授權許可等方式經營其發卡和收單業務，逐步走向部分開放。以美國運通為例，從20世紀90年代中期以來，美國運通逐漸向其他金融服務機構開放其網絡，和一些戰略合作伙伴合作發行聯名卡，例如，澳大利亞、中國的一些銀行都發行了運通卡。又如日本JCB從20世紀80年代起開始將品牌許可給一些境外商業銀行，通過其發行JCB卡。

2、信息技術發展推動產業變革 隨著信息技術的不斷成熟和完善，銀行卡支付創新的步伐開始加快。越來越多的國家開始從傳統的銀行磁條卡向更安全、更智能的銀行IC卡遷移。日益普及的固定電話、電腦、手機、數字機頂盒等電子產品逐步發展成為更便捷、低成本的支付終端。信息技術的演進促使互聯網、移動通信網絡、固定電話網絡、數字電視網絡都發展成為銀行卡的新支付渠道。多樣化的支付終端和支付渠道催生了互聯網支付、手機支付、電話支付、數字機頂盒支付等新興支付方式。在信息網絡和電子商務全球化浪潮的推動下，這些新興支付的蓬勃發展不僅給傳統銀行卡支付產業帶來新的市場空間，而且給原有的市場參與主體帶來新的挑戰。對此，國際卡公司紛紛加大了產品創新方面的投入力度。如萬事達的網關服務（MasterCard Gateway Service, MiGS）不僅支持互聯網支付網關，而且支持郵購/電話購物（MOTO）、電話支付、手機支付、零售POS終端支付等幾乎所有電子支付領域。VISA在美國、德國、韓國等一些國家和地區積極開展手機支付業務試驗。中國銀聯亦于2003年推出手機支付業務，在2006年推出互聯網安全支付服務，并相繼推出電話支付和數字機頂盒支付等創新產品。

與此同時，由于信息技術的廣泛使用，傳統銀行卡市場的技術準入門檻逐漸降低，一些以提供發卡處理和收單處理為核心業務的第三方機構由此發展壯大，并已實現規模化運營。全球最大的兩家第三方處理商FDC和TSYS通過持續的國際化擴張已成為國際銀行卡市場不可忽視的重要力量。2007年4月初，國際私募基金KKR斥資290億美元收購FDC，該出價是當時萬事達市值的3倍多。2008年1月，TSYS正式從西諾佛金融公司分拆，成為完全獨立的上市公司。同時，第三方專業化服務機構對傳統商戶收單市場的影響力日益擴大。專業化服務機構在大量參股收單機構的同時，實際上已經承擔了收單機構的絕大部分職能，部分收單機構僅需完成賬戶管理和資金劃撥工作。

面對第三方支付服務機構日益壯大所帶來的激烈競爭，銀行卡組織開始轉變經營戰略，從單純的轉接組織向綜合支付服務商轉變。如Discover傳統上是以信用卡業務為核心，2005年Discover收購了密碼借記卡網絡Pulse，將產品線由信用卡擴展到借記卡和ATM，從而具備了向金融機構提供全面電子支付產品的能力，其市場定位調整為電子支付服務公司。

3、對持卡人權益保護的關注所帶來的產業變革 信用卡市場的過快發展會使銀行對客戶過度挖掘，并放松信貸審批條件，在整個社會征信體系暫不健全的情況下，容易引發卡債危機。以韓國和中國臺灣為例，韓國政府在通過稅收優惠等政策鼓勵信用卡消費的同時，沒有采取相應的監管措施規避產業風險，且監管機構的行業準入管理不夠規范和清晰、個人信用體系暫未建立，由此導致銀行卡行業風險控制能力薄弱，從而引發信用卡危機。自2002年初開始，韓國信用卡公司的逾期未繳率顯著上升，并于2003年3月中旬持續上升至10%左右。臺灣地區的發卡機構為了搶占客戶資源，通過向持卡人贈送禮品、投入大量的廣告營銷費等方式擴大信用卡市場的占有率。過度營銷導致了發卡泛濫，進而引發了睡眠卡的產生。這不僅占用了全社會資源，而且還影響了銀行卡產業的運行效率。不少發卡機構采取重規模、輕質量的發展策略，不僅從金卡到白金卡免年費，同時還放寬信貸審核標準，盲目追求發卡量而對申請人狀況審查不嚴或者降低門檻，由此產生過度消費、透支炒股等高風險事件。在中國臺灣風險監控滯后和個人信用體系不健全的情況下，信用卡市場的過快發展導致無序競爭的出現，由此爆發了2005年的卡債危機。2006年以來，臺灣信用卡三個月逾期賬款率一直高居3%不下，而現金卡則于2006年5月達到7.84%，大大超過了臺灣金融監督管理委員會要求的3%警戒線。同期，信用卡和現金卡的貸款余額達6773.5億元，逾期賬款為338.7億元，平均逾期率為5%。

為了應對信用卡市場上出現的信用危機，各國政府進行了一系列銀行卡產業監管體系的變革以保護持卡人的權益。如韓國政府出臺了《防止產業資本支配金融產生副作用的辦法》，對信用卡市場準入進行嚴格的控制，同時對信用卡的領取也做了嚴格規定。同樣，中國臺灣政府也從規范發卡行為、監管廣告行為、規范卡債催收、完善風險內控、財務監督、控制壞賬、完善風險信息披露制度等各方面控制風險。

此外，美國信用卡業務高度依賴利息及其相關收入的模式，使得2008年美國的次貸危機波及到信用卡業務。在零售消費下滑的市場環境下，信用卡未償余額的上升蘊含著拖欠和壞賬進一步擴大的風險。對此，美國總統奧巴馬于2009年5月22日簽署了信用卡改革法案。該法案旨在削弱信用卡發卡機構提高利率及向消費者收取更高費用的能力，并限制信用卡發放機構向青少年和大學生推銷信用卡，從而在控制信用卡風險的同時保護持卡人權益。

4、全球銀行卡市場的發展現狀

銀行卡產業在經歷半個多世紀的發展后，已經發展成為全球性的產業。銀行卡產業規模不斷擴大。截至2010年末[21]，全球銀行卡發卡量為65.2億張，人均[22]持卡量約0.95張；2010年全年銀行卡消費交易金額為9.64萬億美元，卡均交易金額為1478.5美元；全年銀行卡交易筆數為1318.7億筆，卡均交易筆數為20.2筆。

從全球銀行卡市場的發展特點來看，由于產業發展的路徑不同以及各國（地區）消費者的支付習慣差異，各區域呈現差異化發展。在北美，盡管近十年來借記卡快速發展，但目前信用卡仍然是主導產品。例如，2011年美國銀行卡交易金額中的52.5%來自于信用卡交易[23]。歐盟的銀行卡產業則以借記卡為主導，2010年歐盟借記卡的交易筆數和交易金額分別是信用卡的5.64倍和3.58倍[24]。在新加坡和香港等地，盡管銀行卡起步晚于歐美地區，但信用卡和借記卡都呈現快速發展，并且，儲值卡等新支付產品在個人消費支付、尤其是小額支付領域扮演越來越重要的角色。

與此同時，發卡主體進一步多元化，除了商業銀行和專業信用卡公司等金融機構外，許多國家和地區的百貨公司、大型連鎖商店、超級市場、加油站等企業也逐漸加入發卡行列。隨著銀行卡技術的不斷進步、銀行IC卡的推廣應用以及各國（地區）對銀行卡風險控制重視程度的提高，全球銀行卡總體欺詐率呈現不斷下降趨勢。2010年，全球銀行卡全年欺詐率為0.045%，欺詐損失總金額約為76億美元。

四、國內銀行卡產業發展歷程

具有中國特色的銀行卡產業發展幾乎與改革開放同步進行，經歷了從無到有、從小到大、從弱到強的發展過程，在促進中國經濟發展、社會進步方面發揮了重要作用。國內銀行卡產業發展經歷了萌芽、起步、形成和發展四個階段。

（一）萌芽期——代理外卡收單階段（1979-1984年）

為適應改革開放帶來的境外來華人士劇增的形勢，1979年，中國銀行批準廣東分行代理香港東亞銀行發行的東美信用卡的取現業務，從此我國境內有了銀行卡這一新生事物。1980年，中國銀行上海分行開始開展外卡收單業務。1981年，中國銀行總行與匯豐銀行等7家境外機構簽約，在中國銀行全國系統內開展外卡收單業務。此后，中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行等陸續開展了外卡收單業務。

（二）起步期——自主發卡階段（1985-1992年）

1985年3月，中國銀行珠海分行發行了國內第一張銀行卡“中銀卡”，標志著國內銀行卡產業邁出了發展性的第一步。1987年，中國工商銀行發行了紅棉卡，并于1989年更名為牡丹卡。1990年，中國建設銀行發行了龍卡。1991年2月，中國農業銀行在廣州、佛山、中山地區發行金穗卡。1992年，深圳發展銀行發行了發展卡。與此同時，各商業銀行電子化建設起步，投資建設了大量的計算機業務處理系統，為銀行卡業務發展奠定了系統和網絡基礎。這一階段，國內銀行卡業務從無到有快速發展。截至1992年末，全國銀行卡發卡量達190萬張，當年交易額達600億元。

（三）形成期——金卡工程階段（1993-2001年）

1993年以前，各個商業銀行都是獨立發卡，發卡標準不統一，而且各商業銀行獨立布放自己的POS終端和ATM，各行發行的銀行卡只能在本行終端上使用。由于資源無法共享，不僅使得商業銀行的投入無法有效降低，而且不利于國內銀行卡產業的規模化發展。

為提高全社會銀行卡設備、機具、網絡等資源的共享程度，倡導全民使用銀行卡，國家“金卡工程”于1993年正式啟動：

1、區域性統一市場形成期（1993-1997年）

1993年，為加速銀行卡資源共享程度，中國人民銀行組織各商業銀行編寫了《關于在我國實施電子貨幣工程（即金卡工程）的總體設想》等一系列規劃、標準和規范，確定在18個試點城市（后追加6個）組建地方性的銀行卡網絡服務中心以實現銀行卡的同城跨行使用。首批12個試點省市的信息交換中心在1997年9月全部投入運行，其中10個省市實現了ATM和POS終端的跨行聯網，2個省市實現了ATM跨行聯網。越來越多的銀行開始發行銀行卡。交通銀行（1993年6月）、國家郵政儲匯局（1994年10月）、廣東發展銀行（1995年3月）、上海浦東發展銀行（1995年4月）、招商銀行（1995年6月）等都加入了發卡行列。其中，廣東發展銀行于1995年3月發行了國內第一張貸記卡——廣發銀行卡。1995年7月，招商銀行推出“一卡通”。“一卡通”是國內首張集多賬戶、多功能于一體的銀行卡。在此階段，我國發卡機構數量、發卡總量、銀行卡產品種類、交易規模都快速增長。

2、全國統一市場萌芽期（1998-2001年）

為實現銀行卡的異地使用，1997年10月30日，中國人民銀行牽頭、組織各商業銀行共同發起成立了銀行卡信息交換總中心，并在1998年12月底建成了異地跨行信息交換系統。中國人民銀行還積極支持各家商業銀行加速系統內的聯網通用步伐，支持商業銀行的總行、18個城市的銀行卡網絡服務中心分別與總中心聯網。1999年9月中國人民銀行正式成立“全國銀行卡工作領導小組”，和12家商業銀行聯合開展金融認證中心（CA）的建設，并積極支持開展網上銀行業務。鑒于跨行、異地聯網通用步伐緩慢，中國人民銀行在2001年2月組織召開了全國第一次銀行卡工作會議，并開始籌建我國的銀行卡組織——中國銀聯。2001年末溫家寶副總理視察信息交換總中心時，提出在全國開展“314工程”。金卡工程的實施推動了全國統一的銀行卡業務規范和標準的形成，推進了全國統一的銀行卡跨行轉接網絡的建設。這一階段，國內銀行卡市場規模迅速擴大。到2001年底，全國銀行卡發行量達3.83億張，其中借記卡3.59億張，準貸記卡2311萬張；特約商戶超過15萬家，POS終端21.8萬臺，ATM3.8萬臺，當年交易總金額8.43萬億元，銀行卡消費占社會商品零售額的比重提高到2.7%。在這期間，發卡量平均年增長64%，交易量平均年增長76%，特約商戶數量平均年增速為51%。

（四）發展期——聯網通用階段（2002-2006年）

2002年3月，中國銀聯成立，2002年由此成為國內銀行卡產業發展的一個重要轉折點。從2002年開始，國內銀行卡產業進入全面發展階段。中國銀聯的成立標志著我國銀行卡產業“規則聯合制定、業務聯合推廣、市場聯合拓展、秩序聯合規范”的發展新體制正式形成，標志著我國銀行卡產業開始向集約化、規模化發展，進入了全面、快速發展的新階段。作為國內的銀行卡聯合組織和國內銀行卡產業的核心樞紐，中國銀聯以市場化的方式進一步推動聯網通用。各銀行通過中國銀聯的全國統一的轉接清算網絡，實現了交易清算系統的互聯互通，進而使銀行卡得以跨銀行、跨地區和跨境使用，由此奠定了國內銀行卡市場跨越式發展的基礎。而且，中國銀聯從成立之初，就開始創建自主的銀行卡品牌。這提高了國內銀行卡產業各參與主體的凝聚力，更重要的是，有助于國內銀行卡產業掌握對自身發展的主導權，以及各主體在應對國際性企業競爭時的話語權。

隨著商業銀行金融產品和服務的豐富以及收入結構的多層次化，其發展重點開始從公司業務向零售業務轉型，而銀行卡已經成為商業銀行向個人提供綜合金融服務的重要載體，無論是向個人提供便捷的支付工具，還是要提高零售客戶的綜合服務水平，商業銀行都離不開銀行卡。于是，越來越多的全國性股份制商業銀行、地方性銀行加入到發卡隊伍的行列，國內銀行卡發卡市場的參與主體逐漸多元化。同時，商業銀行對銀行卡業務的重視程度和投入力度不斷加大，促使銀行卡發卡數量快速增長。此外，國內居民收入的增加、消費觀念的轉變和消費結構的調整，使得居民的消費信貸需求迅速擴大。信用卡作為使用便利、獲取便捷的大眾消費信貸工具，開始逐漸受到持卡人的歡迎。特別是2002年以來，中國工商銀行、招商銀行、中國建設銀行等相繼建立自己的信用卡中心后，信用卡得到了快速發展。截至2006年末，國內共發行11.3億張銀行卡，是2002年的2.3倍；其中，信用卡發行量達到0.5億張，是2002年的2.2倍。

在中國銀聯與各家商業銀行共同努力下，國內銀行卡受理市場規模小、投入不足、覆蓋面有限、交易成功率低的問題日漸改善。我國銀行卡的聯網通用不斷深化。截至2006年末，境內聯網商戶達52.1萬戶，聯網POS機具達81.8萬臺，聯網ATM達10萬臺，分別是2002年的2.8倍、3倍和2.1倍，一個規模化的銀行卡受理網絡在我國已經形成。在聯網通用不斷深化和國內銀行卡受理環境不斷改善的共同作用下，國內銀行卡交易額呈現快速遞進增長。2006年全國銀行卡交易總金額達到70.6萬億元，是2002年的6倍。銀行卡消費額在社會消費品零售總額中的占比由2001年的2.7%上升到2006年的16.6%。隨著近幾年國內銀行卡機構實力的增強，越來越多的商業銀行跨出國門，國內銀行的海外分支機構開始境外發卡。2002年，中國銀行深圳分行在香港推出首張人民幣銀行卡，拉開了國內銀行卡產業國際化序幕。在國內銀行卡機構的國際化道路上，中國銀聯一直發揮著銀行卡組織的重要作用。2004年初，中國銀聯開始實施國際化發展戰略，并于當年實現了銀聯卡在中國香港和中國澳門的受理。這揭開了國內銀行卡產業主動利用國內國際兩種資源、開發國內國際兩個市場的新篇章。

在這一階段，國內各產業主體本著“共同事業、共求發展、和諧共贏”的原則，攜手共同推進國內銀行卡產業朝產業鏈各利益主體和諧發展、城鄉統籌發展、區域平衡發展、國內與國際協調發展的可持續發展的軌道邁進。

（五）變革期——開拓創新階段（2007年-至今）

進入2007年，在過去幾年聯網通用、聯合發展的基礎上，國內銀行卡產業步入一個開拓創新的新階段。銀行卡市場發展呈現出新的特點：

第一，發卡市場保持規模增長，截至2011年末，國內銀行卡累計發卡量已突破29億張。從銀行卡品牌來看，銀聯標準卡累計發卡量達23.6億張。銀聯標準卡不僅在借記卡市場的地位進一步鞏固，而且在信用卡市場的份額快速提升。與此同時，發卡機構日益重視產品創新和業務創新。

借記卡作為個人零售業務的綜合平臺和重要抓手，得到發卡機構的持續高度重視。商業銀行除了依靠對公業務帶動借記卡業務外，更加重視并加大了借記卡營銷力度，加強了借記卡產品創新，針對不同消費群體和消費需求，開發出越來越多的有針對性的借記卡產品。隨著信用卡發卡量增速的逐步放緩（由2007年的82%回落至2011年的24.3%），信用卡市場從高速增長期步入平穩發展期。在激烈的市場競爭下，發卡機構的市場策略從跑馬圈地轉向精耕細作。發卡機構不僅借助傳統營銷手段，而且更加注重目標客戶的細分和業務創新來尋求差異化競爭。

同時，發卡機構通過多種方式來培養和強化持卡人的信貸習慣。例如，為滿足持卡人對網絡購物尤其是網購大額商品的需求，越來越多的發卡銀行推出了自己的信用卡網上商城和網上支付的分期付款業務，并提供手續費和利息的優惠。通過將網上商城平臺與團購、秒殺、搶購等購物方式，以及信用卡分期付款業務進行整合，發卡銀行在促進持卡人的信用卡網上購物乃至信貸消費方面尋找到新的突破口。

第二，境內銀行卡受理范圍不斷拓展，不僅逐漸覆蓋了經濟較發達的中心城市，而且加速向二級地市和廣大縣鄉、農村地區延伸。截至2011年末，境內受理銀行卡的商戶總量達318.01萬戶，POS終端和ATM總量分別達482.65萬臺和33.38萬臺。

在受理環境相對成熟的直轄市、省會城市等地區，銀行卡便民支付終端形式日益多樣化，終端功能不斷豐富。以“銀聯便民支付點”為例，它既可以讓持卡人方便地繳納公共事業費、通訊費等日常生活費用，又提供了跨行轉賬、信用卡還款、保險購買等多項便民支付服務。這類便民支付終端不僅分布于便利店、超市、賣場、地鐵等公共場所，而且還進入了社區。截至2011年末，銀聯便民支付服務網點已達14萬個。

第三，各種創新支付方式快速發展，不斷滿足居民多樣化的支付需求。經過多年的發展，境內銀行IC卡的受理環境已經初步具備，銀行IC卡產品逐漸豐富，其行業應用不斷拓展，商業銀行的IC卡發卡業務也在加速推進。與此同時，互聯網支付、手機支付、電話支付等新興支付也得到了蓬勃發展。

以互聯網支付為例，2011年，國內互聯網支付規模達到2.03萬億元，繼續保持100%以上的增幅[25]。互聯網支付行業應用的廣度和深度進一步提高。除航空客票、網絡購物外，信用卡還款、公共事業繳費、電信繳費、網絡保險、教育繳費等貼近居民日常生活的領域成為近年來互聯網支付市場發展的熱點。尤其是近年來網絡購物的蓬勃發展，在很大程度上促進了網上支付的日趨活躍。

隨著3G時代的到來，手機支付受到空前關注。包括中國銀聯、移動運營商以及第三方支付機構在內的產業鏈各方積極展開手機支付業務的合作與試點。2010年，中國銀聯除在更大范圍試點新一代手機支付業務外，還聯合商業銀行、運營商、以及手機制造商等共同成立了“移動支付產業聯盟”。2011年，中國銀聯繼續與產業鏈各方開展合作，推出多個不同的現場支付方案，以推動現場支付的發展。如在NFC-SD模式上，中國銀聯與宏達國際電子（HTC）合作，推出國內首款內置芯片的智能手機；在NFC-SIM模式上，中國銀聯聯合中國電信、中國銀行等商業銀行在廣東推出“天翼羊城通卡”等。此外，中國人民銀行、工業和信息化部等監管機構大力推動國內手機支付標準的統一。

第四，境內銀行卡產業的國際化進程快速推進。中國銀聯努力打造全球主要銀行卡品牌，在國際業務領域與更多的全球機構展開合作，不斷延伸境外受理網絡；并積極聯合境內商業銀行開展境外用卡營銷，不斷擴大境外交易規模。境內商業銀行除積極推進境外發卡外，還在設立境外分支機構、展開跨境機構合作以及海外投資并購等方面加快步伐。截至2011年末，境外發行了近1300萬張銀聯卡，銀聯卡境外受理商戶達151.6萬家，ATM達91.7萬臺。銀聯品牌不僅得到了境內持卡人的認可，而且得到了越來越多國家和地區的持卡人的認可。在境內銀行卡產業加速國際化的同時，境內銀行卡市場的巨大需求和發展潛力也吸引外資法人銀行和國際卡公司更多的關注和投入，市場競爭格局正在孕育新的變化。截至2011年末，共有15家外資法人銀行發行了銀聯標準人民幣卡。外資法人銀行的加入，盡管進一步加劇了境內發卡市場的競爭，但也帶來了更為先進成熟的經驗。

五、銀行卡產業特征

銀行卡組織在銀行卡產業鏈中處于樞紐。作為聯結發卡機構與收單機構的平臺，卡組織構建一個能夠供廣大持卡人使用的覆蓋眾多商戶及各類終端的網絡，用以滿足持卡人及商戶的支付需求；通過這一網絡，產業各方的利益得以協調，最終使所有參與者都從中受益。銀行卡產業的這一特性決定了銀行卡產業具有不同于一般產業的特征，銀行卡產業也因此擁有了獨特的定價機制和產業組織形式。

（一）銀行卡產業的雙邊市場特征

1、雙邊市場的定義

雙邊市場是指由一類可稱為平臺型企業的運營商通過一定的價格機制向基于平臺交易的雙方（如消費者和商戶）出售平臺產品或服務，并努力促成它們在平臺上實現交易的市場結構[26]。從經濟學意義上講，雙邊市場是指該市場中存在一個或者數個網絡平臺的運營者，它們促使平臺最終使用者之間發生相互關系，并通過調節雙邊市場的利益關系來促使兩邊的使用者通過該平臺完成交易[27]。與一般的企業不同，網絡平臺的運營者同時運作兩個需求相互依賴且相關程度很高的市場，并使雙方發生交易。在雙邊市場中，當平臺運營商對兩邊市場用戶采取不同的定價策略，調整兩邊市場用戶的收費分配機制時，則會影響到整個雙邊市場的交易量和利潤。

在現實生活中，許多產業都具有明顯的雙邊市場特征。比如，游戲平臺供應商需要借助游戲玩家的使用來說服游戲軟件開發商基于其平臺進行軟件開發；同時還需要借助軟件開發商基于其平臺開發的游戲軟件，吸引更多的游戲玩家。又如房產中介行業，房屋中介商需要鎖定大量的購房者或租房者，才能吸引到更多的賣家提供房源；而更多的房源又能夠拓展房屋買方市場規模。

2、雙邊市場的特點

與由一類企業作為供給方和一類用戶作為需求方所構成的傳統單邊市場不同，雙邊市場具有以下特點： 其一，雙邊市場上的平臺運營商通過努力吸引兩類用戶加入其構造的服務平臺，將這兩類用戶聯系或協調在一起，促成兩類用戶之間發生交易。其二，平臺運營商的用戶被分成兩類或者更多類型，平臺運營商向不同類型的用戶提供性質不盡相同的服務，并與每類用戶之間形成平臺的一邊市場。其三，平臺上不同類型的用戶之間存在交易或者交換作用，平臺運營商通過協調不同客戶群體的需求，使得每個群體都能受益。

3、銀行卡產業具有典型的雙邊市場特征

在雙邊市場中，對平臺運營商的需求是來自于兩邊市場的聯合需求，缺少任一市場的需求，對平臺運營商的需求都難以形成。銀行卡產業是一個典型的雙邊市場。在銀行卡產業中，銀行卡組織成為雙邊市場中的平臺運營商，通過搭建網絡平臺來連結發卡市場和收單市場。持卡人和特約商戶成為兩邊市場的終端用戶，對銀行卡服務的需求相互依賴、相互補充。只有持卡人和商戶同時產生對銀行卡支付方式的聯合需求時，銀行卡支付的功能才能發揮出來。對銀行卡產品的需求實際上是為持卡人和特約商戶提供支付便利的綜合反映，銀行卡帶給持卡人的效用隨著受理銀行卡商戶數量的增加而上升，商戶受理銀行卡獲得的效用也隨著持卡人刷卡消費的增加而上升。因此，只有當消費者和商戶對銀行卡的需求獲得某種平衡時，持卡人和商戶才能從中受益，銀行卡組織網絡平臺才能實現正常運轉，銀行卡的價值也才能得以體現。所以，銀行卡服務的價值取決于雙邊市場中使用和受理銀行卡所形成的網絡，網絡越大，服務的價值也越大。

（二）銀行卡產業的外部性特征

1、網絡外部性理論

外部性是指每一個用戶使用產品或服務都能使其他用戶受益或遭受損失的現象。如果給其他用戶帶來收益，可稱之為正外部性，反之則為負外部性。網絡型或平臺型經濟通常具有明顯的正外部性，網絡外部性包括成員外部性和使用外部性。其中，使用外部性來自于使用決策，是指市場某一邊的需求決策能夠影響另一邊的成本和收益。比如房地產市場，當購房者選擇通過房地產中介市場買房時，房屋所有者需要支付給房地產中介傭金，但同時節約了尋找購房者的時間成本。當購房者僅僅通過朋友介紹買房時，房屋所有者可以省去房地產中介的傭金費用，但尋找購房者的時間成本大大增加。

成員外部性是指消費者使用具有同種或類似性質的產品或服務時形成一個網絡，當其他消費者為購買這樣的產品或服務加入這個網絡時，會獲得額外的價值，這種由消費行為產生的價值溢出效應即稱為成員外部性。成員外部性又分為直接外部性和間接外部性。其中，直接網絡外部性是指同一市場內消費者之間的相互依賴性，即使用同一產品的消費者可以直接增加其他使用者的效用。當用戶對產品的價值隨著用戶的增加而增加時，便會產生直接網絡外部性。比如通訊網絡，一個新手機用戶的進入使得其他用戶可以通過通訊網絡與新用戶聯系，因而增加了通訊網絡對所有原有用戶的價值。間接網絡外部性又稱為交叉網絡外部性，是指某種產品的價值隨著互補產品需求的增加而增加。間接網絡外部性主要產生于某一產品與其互補品之間技術上的互補性，這種互補性導致了產品需求上的相互依賴性。比如在婚姻介紹所，男性顧客的數量會隨著女性會員的擴大而增加。

2、銀行卡產業具有明顯的外部性特征（1）銀行卡產業的成員外部性

銀行卡產業具有顯著的間接外部性。受理銀行卡的商家越多，持卡人可以越方便地持卡消費，使用銀行卡給持卡人帶來的價值也因此增加；反過來，持卡人越多，受理銀行卡為商家帶來的價值越大。這種外部性能夠帶來正收益，因此也稱為正外部性。（2）銀行卡產業的使用外部性

使用外部性是由雙邊市場兩端對銀行卡的使用而引起的。無論網絡發展初期還是成熟期都涉及到網絡的有效使用問題，所以使用外部性通常也被稱為銀行卡經濟學中的基本外部性。當存在多種支付手段選擇的時候，支付市場的每一端用戶的選擇決策，會對另一端用戶的福利產生影響，但在做出選擇決策時，又不會考慮這種影響。如果持卡人選擇現金支付，商家就要承擔現金管理的成本，但同時可以節省受理銀行卡支付的費用；同樣，如果商家拒絕受理銀行卡，那么就會迫使消費者使用現金，從而不能得到刷卡消費帶來的某些收益。從另一個角度來說，持卡人和商戶兩方幾乎總是由于對方使用銀行卡而受益。當持卡人使用銀行卡而非現金進行消費支付時，商家因節省了現金管理等成本而獲得便利；反之，當商家受理銀行卡支付時，持卡人節省了提現等成本。

（三）銀行卡產業特征帶來的影響

銀行卡產業的雙邊市場特征及外部性特征，使其發展成為一個非常獨特的產業，并具有很多不同于一般傳統行業的特點。

1、形成了特有的銀行卡產業組織形式 銀行卡產業的雙邊市場特征，決定了將持卡人和商戶聯系到一起的平臺在產業中處于樞紐地位，并在產業發展過程中，催生了運營這一平臺的新型組織形式——銀行卡組織。封閉式卡組織通過自身網絡直接將持卡人和商戶聯系在一起；開放式卡組織則通過吸納眾多的發卡機構和收單機構成為會員，構建出一個服務于持卡人和商戶的網絡平臺。

封閉式卡組織作為典型的雙邊市場平臺運營商，其發展的關鍵是如何根據市場環境的變化，在發卡和收單兩方面確定一個合理的價格結構，使持卡人和商戶利益得到平衡，推動銀行卡交易增長。

開放式卡組織作為一種獨特的在“競合組織”，其結構和運營機制都比封閉式卡組織復雜得多。開放式卡組織的系統和品牌相當于一個服務平臺：一方面，為了確保這一平臺上的交易處理、授權、清算等系統能夠正常運行，會員機構需要合作，共同制定和遵守一系列標準和規則；另一方面，會員機構可以在這個平臺上發展各自的業務，并在發卡或收單領域展開競爭。

既合作又競爭的運作方式使開放式卡組織的網絡效應得到充分發揮。卡組織網絡平臺的開放性減少了規模較小的機構進入銀行卡領域的障礙，強化了發卡業務和收單業務的競爭。充分的競爭不僅使持卡人和商戶從中受益，而且促進了銀行卡網絡自身的發展。競合組織的特性也加大了開放式卡組織運作的復雜性。對于開放式卡組織來講，它既需要一套業務運作機制，以保證一系列涉及發卡、收單、授權、轉接、清算等各環節的業務技術標準能夠及時制定和實施；它也需要一種符合雙邊市場特點的定價機制，通過設定一個合理的價格結構來平衡雙邊市場各方利益、推動卡組織及其成員共同發展。銀行卡組織在產業中的樞紐地位以及獨特的組織形式，使它在發展過程中受到廣泛關注。作為一種特殊的競合組織，開放式卡組織的行為，在引起理論界興趣的同時，也受到各利益相關方的關注。

2、形成了獨特的銀行卡定價機制（1）非對稱性定價 在銀行卡雙邊市場中，銀行卡網絡中的特約商戶越多，代表該網絡的品牌就越能吸引持卡人；另一方面，持卡人越多，該網絡品牌對商戶的吸引力也就越大。由于持卡人和商戶之間存在需求互補性，因此，網絡平臺的產品和服務定價不同于傳統單邊市場。網絡平臺常常根據市場條件的不同，通過利益關系向某一方傾斜，以達到吸引其參與到該網絡中來的目的，有時是通過很明顯的低價收費甚至是補貼的方式。

例如，在開放式銀行卡網絡中，對商戶而言，受理銀行卡不僅能夠節約現金管理成本、提高資金安全性，而且能有效幫助商戶擴大客戶群、提高客戶忠誠度、促進銷售收入的增長。由于商戶通過受理銀行卡獲得了更多的實質性利益，所以，銀行卡交易的主要收入來源于商戶，而持卡人付費很少甚至不用付費，同時還能享受免息期以及消費積分等優惠。從封閉式卡國際卡公司的發展歷程來看，當大萊卡進入支付市場時，它對持卡人實行免費；在獲得了足夠吸引商戶的持卡人數量后，它才開始向持卡人收費。與大萊相比，美國運通剛進入市場時的商戶扣率較低，而持卡人年費則相對略高。（2）以交換費為基礎的定價體系

銀行卡產業的網絡外部性造成了市場失靈[28]。也就是說，銀行卡網絡兩端的用戶無法進行成本轉嫁，只能依靠平臺運營商來平衡各參與主體之間的利益分配。比如發卡機構無法將銀行卡交易的網絡數據處理成本轉嫁給收單機構，收單機構無法將受理銀行卡的成本直接轉嫁給持卡人等。為了保證銀行卡網絡的有效運作，銀行卡組織需要制定包括銀行卡定價在內的一整套規則以平衡發卡機構和收單機構之間的利益。

在這種情況下，銀行卡交換費應運而生。例如，在通常情況下[29]，交換費是指發卡機構因向消費者發行銀行卡及提供相應服務而獲得的收入，收單機構通常根據銀行卡每筆交易的一定比率向發卡機構支付該費用。銀行卡組織通過制定和調整交換費實現資源從收單市場向發卡市場的轉移，以使發卡機構和收單機構均能獲得相應的利益保障。同時，銀行卡組織通過交換費的調整來影響發卡機構對持卡人的收費以及收單機構制定的商戶扣率，進而影響市場各方的行為。交換費作為收單機構的一項支出，交換費提高意味著收單機構的支出增加，收單機構可以通過提高商戶扣率來彌補交換費增加所帶來的收單服務支出的增加，但是，這種調整會使商戶受理銀行卡的意愿下降，對持卡人用卡帶來不利影響。另一方面，交換費可以視為發卡機構向持卡人提供服務的一種回報。交換費提高，則發卡機構收益增加。這有利于發卡機構加大對發卡和用卡的營銷投入，或降低對持卡人收費（如年費），以刺激持卡人進一步用卡，從而促使更多的商戶受理銀行卡。銀行卡組織正是利用這樣一種價格機制，對發卡市場與收單市場之間的價格結構進行調整，從而有效促進持卡人和特約商戶加入銀行卡網絡并發生交易，實現基于銀行卡網絡的交易量的增長。因此，銀行卡組織制定的交換費成為銀行卡定價體系的基礎和核心，對于提高產業運作效率、降低交易成本具有積極作用[30]。從國外銀行卡產業發展經驗來看，開放式銀行卡組織均不直接對商戶扣率進行定價，而是通過制定和調整交換費來協調發卡市場和收單市場的發展，在保證產業參與各方既得利益的基礎上，促進產業全面健康發展。

六、中國銀行卡產業的監管歷史

中國銀行卡產業的監管經歷了從監管空白到監管逐漸完善、從產業集中監管到分主體、按內容監管的變化，具體分為如下五個階段： 表5.1 中國銀行卡產業監管階段 時間

產業發展階段 監管發展階段 1992年以前

各行自行發卡、受理 無跨行交易 監管空白階段 1992年-1999年 “金卡工程”，建立城市銀行卡跨行信息交換中心 建立基本制度階段

監管以支付工具（銀行卡）為核心 監管對象以商業銀行為主 1999年-2006年 “314”計劃

聯網通用基礎建設 中國銀聯成立 推進聯網通用階段

著重聯網建設和建立行業標準 首次明確利潤分配機制

制定受理市場及基本業務規范 2006年-2010年

全國范圍聯網通用形成 銀行卡受理環境改善 開始國際化進程 規范市場階段

防范銀行卡欺詐和信用風險 2010年-2012年

非金融機構參與產業 支付渠道多樣化 市場將走向開放

監管體系逐步完善階段

監管對象細分，監管框架構建

形成貫穿發卡、轉接、收單監管體系

（一）1992年-1999年，建立基本制度階段

1992年以前，中國銀行卡產業的監管基本空白，銀行卡業務沒有跨行交易的概念，各銀行發卡并推動卡的基本使用都各自為陣，持卡人只能在其卡所在賬戶銀行的POS或ATM上進行交易。

1、產業發展階段的特點

1993年4月，時任中共中央總書記江澤民親自提出了全民使用銀行卡的倡議，同年6月，國務院啟動了以發展電子貨幣為目的、以電子貨幣應用為重點的各類卡基應用系統工程，即“金卡工程”。作為一項跨系統、跨地區的社會系統工程，它以計算機、通信等現代科技為基礎，以銀行卡等為介質，通過計算機網絡系統，以電子信息轉賬形式實現貨幣流通。金卡工程啟動后，由中國人民銀行負責，在各商業銀行參與和各地政府的配合下，先后建立了18個城市銀行卡跨行信息交換中心。

2、產業監管的方向

以人民銀行發布《信用卡業務管理暫行辦法》（銀發〔1992〕298號）為標志，中國銀行卡產業監管起步，進入建立基本制度階段，發布了如《信用卡業務管理辦法》和《銀行卡業務管理辦法》。主要監管方向為：以支付工具（銀行卡）為核心，監管對象以商業銀行為主。

表5.2 聯網通用推進階段的監管政策 時間 發文名稱 文號 監管類別 1992年

《信用卡業務管理暫行辦法》 銀發〔1992〕298號 基本制度 1996年

《信用卡業務管理辦法》 銀發〔1996〕27號 基本制度 1999年

《銀行卡業務管理辦法》 銀發〔1999〕17號 基本制度

3、主要發文要點概括

出臺銀行卡基本制度，對產業參與方進行統一監管。1992年的《信用卡業務管理暫行辦法》對從事信用卡業務的銀行提出了資質要求，對信用卡透支金額、收費標準等作了簡單規定，但并未區分發卡、收單等概念（此暫行辦法在1996年《信用卡業務管理辦法》（銀發〔1996〕27號）發布后被廢止）。

1996年和1999年央行出臺兩部銀行卡基本制度，即《信用卡業務管理辦法》和《銀行卡業務管理辦法》（簡稱《管理辦法》），后者是替代前者的法規。

《管理辦法》對產業參與各方進行統一監管，但監管對象主要以商業銀行為主。作為首部比較全面的銀行卡產業監管文件，其中對銀行卡的分類和定義、業務審批要求、計息和收費標準、賬戶和交易管理、銀行卡風險管理，以及參與方權利義務等都做了具體規定。

（二）1999年-2006年，推進聯網通用階段

1、產業發展階段的特點

隨著“金卡工程”的開展，區域聯網通用取得一定成果。在此基礎上，中國人民銀行正式提出銀行卡聯網通用工作“314”目標[31]。

2002年3月中國銀聯正式成立，以配合國家發展銀行卡產業、實現“聯網通用”的目標。

2、產業監管的方向

以人民銀行發布《關于加強城市（區域）銀行卡信息交換中心管理的通知》和《關于大力促進銀行卡業務聯合的通知》（銀發〔1999〕86號）為標志，中國銀行卡產業的監管進入推進聯網通用階段。

為實現銀行卡的聯網通用目標，這個階段的監管方向為：首先，側重推進聯網建設和確立行業標準；其次，監管政策中首次明確跨行交易收益分配機制；此外，政府和有關監管部門制定了多部受理市場發展規范和業務規范，使銀行卡產業穩定運行。

表5.3 聯網通用推進階段的監管政策 時間 發文名稱 文號 監管類別 1999年

《關于加強城市（區域）銀行卡信息交換中心管理的通知》 銀發〔1999〕85號 聯網通用 1999年

《關于大力促進銀行卡業務聯合的通知》 銀發〔1999〕86號 聯網通用 2000年

關于頒布《銀行卡發卡行標識代碼及卡號》和《銀行卡磁條信息格式和使用規范》兩項行業標準的通知

銀發〔2000〕342號 行業標準 2001年

中國人民銀行關于印發《2001年銀行卡聯網聯合工作實施意見》的通知 銀發〔2001〕37號 聯網通用 2001年

《中國人民銀行關于統一啟用“銀聯”標識及其全息防偽標志的通知》 銀發〔2001〕57號 聯網通用 2001年

中國人民銀行關于頒布《銀行磁條卡銷售點終端規范》行業標準的通知 銀發〔2001〕77號 行業標準 2002年

《中國人民銀行關于2002年銀行卡聯網通用工作的意見》 銀發〔2002〕94號 聯網通用 2002年

《中國人民銀行關于當前銀行卡聯網通用工作有關問題的通知》 銀發〔2002〕272號 聯網通用 2003年

中國人民銀行關于《中國銀聯入網機構銀行卡跨行交易收益分配辦法》的批復 銀復〔2003〕126號 價格監管 2003年

《中國人民銀行關于進一步做好銀行卡聯網通用工作的通知》 銀發〔2003〕129號 聯網通用 2005年

《中國人民銀行/發展改革委/公安部/財政部/信息產業部/商務部/稅務總局/銀監會/外匯局關于促進銀行卡產業發展的若干意見》 銀發〔2005〕103號 受理市場發展規范 2005年

《關于規范和促進銀行卡受理市場發展的指導意見》 銀發〔2005〕153號 受理市場發展規范 2005年

《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》 中國人民銀行令〔2005〕第3號 業務規范 2005年

中國人民銀行關于落實《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》有關問題的通知 銀發〔2005〕393號 業務規范 2005年

《電子支付指引(第一號)》

中國人民銀行公告〔2005〕第23號 業務規范

3、主要發文要點概括

（1）加強聯網通用建設，統一啟用“銀聯”標識

人民銀行幾乎每年出臺加強“聯網通用”建設的意見或通知。首先，在“金卡工程”的基礎上提出了具體的“314”計劃，要求各商業銀行堅定業務聯合的發展方向以及著重POS網絡的聯合，從區域性網絡聯合發展至全國聯網聯合；其次，央行要求統一啟用“銀聯”標識，為中國銀聯公司的成立和“銀聯”銀行卡品牌的建立打下了基礎；另外，監管還要求銀行卡聯網聯合執行統一的業務規范和技術標準，并提高網絡運行質量和交易成功率。

（2）建立銀行卡產業的行業標準 為了更好地落實銀行卡產業“聯網通用”的計劃，央行在2001年分別發布了《關于頒布<銀行卡發卡行標識代碼及卡號>和<銀行卡磁條信息格式和使用規范>兩項行業標準的通知》和《中國人民銀行關于頒布<銀行磁條卡銷售點終端規范>行業標準的通知》兩項行業標準。前者對人民幣銀行卡的發卡BIN及卡號標準及其磁道格式標準進行了規定；后者對受理人民幣銀行磁條卡的特約商戶銷售點終端所需標準做出了規定。

（3）首次明確跨行交易收益分配機制

央行2003年批復關于《中國銀聯入網機構銀行卡跨行交易收益分配辦法》（簡稱“126號文”）是調節產業不同參與方利益的監管規定，對《管理辦法》中有關銀行卡收費政策進行了調整。將《管理辦法》中發卡行、收單行和跨行信息轉接中心按比例分配銀行卡銷售終端收益，改為固定發卡行收益和中國銀聯網絡服務費。

今年年內，發改委刷卡手續費調整方案將出臺，將在2003年版本的基礎上對商戶分類進行微調，同時降低收費標準，減輕商戶負擔。

（4）促進銀行卡產業發展，建立受理市場發展規范

2005年，央行會同九部委發布《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》，同年又發布《關于規范和促進銀行卡受理市場發展的指導意見》，對當時相關法律制度建設滯后、產業扶持政策缺乏、受理市場發展不規范等突出問題作出指導。意見包括：第一，繼續促進銀行卡產業發展，包括完善銀行卡品種和功能、擴大受理范圍、擴大聯網通用范圍和提高網絡運行效率、加強銀行卡風險管理和建立風險防范機制等；第二，明確受理市場各參與方的職責，對如“一柜一機”、張貼“銀聯”標識、嚴禁不計成本降低手續費的惡性競爭等規范進行重審。

（5）建設征信系統，完善電子支付業務規范

2005年，先后出臺《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》和《電子支付指引（第一號）》。前者針對國內征信系統建設落后的情況，規定中國人民銀行負責組織商業銀行建立個人信用信息基礎數據庫（以下簡稱個人信用數據庫），并負責設立征信服務中心，承擔個人信用數據庫的日常運行和管理；后者則對電子支付類型作出規定，分為網上支付、電話支付、移動支付、銷售點終端交易、自動柜員機交易和其他電子支付，并對業務申請、指令發起和接收、安全控制及差錯處理等方面的具體業務進行規范。該指引更為非金融機構可以從事電子支付業務范圍提供了參考。

（三）2006年-2010年，規范市場階段

1、產業發展階段的特點

2006年，中國銀行卡產業聯網通用推進已達較高水平。總發卡量已超過10億張，POS和ATM終端數量分別為81.8萬臺和9.8萬臺，銀行卡在消費領域逐漸普及。

隨著銀行卡產業制度基礎的形成，以及銀行業監管體系的逐步完善，國內銀行卡發卡量和交易量的快速增長，銀行卡支付已經成為重要的非現金支付工具。2006-2010年四年間，總發卡量突破20億張，較2006年初增長了一倍；POS和ATM終端數量均成倍增長，增速超過300%和170%。信用卡的發展尤為迅速，發卡總量2.3億張，四年間增長360%；交易規模在此期間增長近7倍，達2.4萬億元。2006年開始，中國銀行卡開始可以到境外使用。

然而，高速增長的同時也使銀行卡業務風險日益突出，銀行卡欺詐案件頻發，信用卡信用風險上升較快。出現了如代辦信用卡、信用卡套現等擾亂信用卡發卡和受理市場，破壞市場誠信環境的行為。

2、產業監管的方向

以《關于防范信用卡風險有關問題的通知》（銀發〔2006〕84號）為標志，中國銀行卡產業監管進入規范市場的階段。

為了遏制銀行卡欺詐案件的高發，以及有效降低信用卡信用風險，加強銀行卡風險管理，政府和有關監管部門從這個階段開始，每年聯合公安部開展“聯合整治銀行卡違法犯罪專項行動”。同時，為打擊銀行卡犯罪、降低信用風險專門出臺了具體監管規定。除此以外，為配合銀行卡的境外使用，防止利用銀行卡套現參與賭博和進行跨境非法資金轉移等違法犯罪活動，制定了境外銀行卡受理的業務管理規定。

表5.4 市場規范階段的監管政策 時間 發文名稱 文號 監管類別 2006年

《關于防范信用卡風險有關問題的通知》 銀發〔2006〕84號 銀行卡風險 2007年

《中國人民銀行關于加強銀行卡境外受理業務管理有關問題的通知》 銀發〔2007〕273號 受理市場發展規范 2009年

《中國人民銀行/中國銀行業監督管理委員會/公安部/國家工商總局關于加強銀行卡安全管理、預防和打擊銀行卡犯罪的通知》 銀發〔2009〕142號 銀行卡風險 2009年

中國人民銀行辦公廳關于貫徹落實《中國人民銀行 中國銀行業監督管理委員會 公安部 國家工商總局關于加強銀行卡安全管理、預防和打擊銀行卡犯罪的通知》的意見 銀發〔2009〕149號 銀行卡風險 2009年

《從事支付清算業務的非金融機構進行登記》 中國人民銀行公告〔2009〕 第7號 業務規范 2009年

《中國銀監會關于進一步規范信用卡業務的通知》 銀監發

〔2009〕60號 業務規范

3、主要發文要點概括

（1）加強銀行卡安全管理，重點打擊各類銀行卡犯罪

央行對銀行卡風險監管方面先后在2006年出臺《關于防范信用卡風險有關問題的通知》，以及2009年出臺《中國人民銀行 中國銀行業監督管理委員會 公安部 國家工商總局關于加強銀行卡安全管理、預防和打擊銀行卡犯罪的通知》。

針對銀行卡的濫發卡、利用信用卡套現等現象，提出：發卡機構在發卡環節嚴格審批，包括認真落實銀行卡賬戶實名制和控制信用卡發卡風險；收單機構加強對特約商戶的管理；銀聯做好有關信用卡套現等違法行為的風險防控工作，并提高風險服務水平，與各商業銀行充分交流，建立信息共享機制。

（2）建立銀行卡境外使用規范，對境外受理市場監管

2007年，央行發布《中國人民銀行關于加強銀行卡境外受理業務管理有關問題的通知》，要求商業銀行加強銀行卡境外受理業務管理，嚴格執行大額交易和可疑交易報告制度等；加強與公安、司法機關的合作，共同防范利用銀行卡進行境外賭博和跨境非法資金轉移等違法犯罪活動，并與境外國家和地區反洗錢部門的加強溝通與協作。

（四）2010年-2012年，監管體系逐步完善階段

1、產業發展的特點

銀行卡產業受到信息技術發展的影響，除傳統POS渠道消費，互聯網和移動支付均發展迅速。截至2012年上半年，銀行卡發卡量32.2億張；上半年的國內POS交易金額為7.7萬億元，同比增長33%，國內互聯網支付[32]交易金額為1.7萬億元，同比提升為101%，遠高于POS交易的增速，同時期移動支付交易規模的增速預計也超過100%。

銀行卡支付渠道逐步多元化，同時大量非金融支付機構加入了銀行卡產業，從事線下、線上的收單及預付費卡等支付業務。非金融支付機構的出現在繁榮支付市場的同時也帶來新的監管課題。

2、產業監管的方向

隨著監管對象的擴展，以人民銀行發布的“2號令”為標志，中國銀行卡產業監管進入監管體系逐步完善階段。

由于商業銀行受銀監會監管，在發卡機構和收單機構以商業銀行為主的階段，央行不必再對其進行過多監管。然而，越來越多非金融支付機構的加入，以及新的卡產品出現（如預付卡等），需要央行開始對相關機構在市場準入、業務許可和行為規范等方面制定監管政策。銀行卡產業參與方的增多、支付渠道的多元化和卡產品種類的增加，將監管方向推向了分主體、按內容監管，監管體系逐步完善的階段。

表5.5 現階段主要監管政策 時間 發文名稱 文號 監管類別 監管對象 2010年

《非金融機構支付服務管理辦法》 中國人民銀行令〔2010〕 第2號 基本制度 非金融機構 2010年

《非金融機構支付服務管理辦法實施細則》 中國人民銀行公告〔2010〕 第17號 基本制度 非金融機構 2010年

《國家外匯管理局關于規范銀行外幣卡管理的通知》 匯發〔2010〕53號 業務規范 商業銀行 2011年

《非金融機構支付服務業務系統檢測認證管理規定》 中國人民銀行公告〔2011〕 第14號 業務規范 非金融機構 2011年

《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》 中國銀監會令 2011年第2號 基本制度 商業銀行 2012年

《中國人民銀行關于進一步加強預付卡業務管理的通知》 銀發〔2012〕234號 業務規范 預付卡 2012年

《支付機構預付卡業務管理辦法》 中國人民銀行公告〔2012〕 第12號 業務規范 預付卡 2012年

《單用途商業預付卡管理辦法（試行）》 商務部

2012年第9號令 業務規范 預付卡

3、主要發文要點概括

（1）開始將非金融機構納入監管體系，加強對其業務的監督

2009年開始，央行單獨出臺針對非金融機構的監管條例，2010年頒布《非金融機構支付服務管理辦法》及其實施細則正式將非金融機構納入監管體系，對非金融機構提供的支付服務進行規范，防范支付風險，內容包括：第一，規定服務范圍；第二，資質條件的審批和業務許可的申領；第三，對資金存放和備付金管理的詳細規定，如禁止支付機構以任何形式挪用客戶備付金，接受客戶備付金的應當在商業銀行開立備付金專用存款賬戶存放備付金等。

（2）進一步完善對商業銀行信用卡業務的管理

銀監會2011年發布的《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》對商業銀行分別在發卡和收單業務環節進行了規范。包括對信用卡和信用卡業務的定義和分類，商業銀行申請開辦信用卡業務的業務準入條件，對商業銀行在開展發卡業務和收單業務時的管理辦法，以及相應的業務風險管理和監督管理辦法。

（3）規范預付卡發卡、受理市場

2012年，央行針對預付卡出臺了《支付機構預付卡業務管理辦法》和《單用途商業預付卡管理辦法（試行）》[33]。

《支付機構預付卡業務管理辦法》對多用途預付卡的風險防范制定了明確的規定，對發卡、受理、結算等業務點制定了較為嚴格的規定。該管理辦法限制了多用途預付卡在品牌和特約商戶兩個層面的聯網通用，也限制了多用途預付卡不能采用銀行卡的資金清結算方式，基本限制了多用途預付卡轉接清算平臺的建立。

《單用途商業預付卡管理辦法》主要的監管對象是零售業、住宿和餐飲業以及居民服務業發行的單用途預付卡，側重于對單用途預付卡行業風險的防范，對發卡主體和特約商戶范圍設定了較為嚴格的標準，并且對發卡機構所預收的資金用途制定了明確的規定。

4、已發布征求意見稿或即將出臺的重要監管法律法規

目前，有4部重要的法律法規完成了向各相關單位征求意見的階段（如下表所示），新的銀行卡產業基本制度和價格監管即將出臺，其中包括：基本制度方面《銀行卡條例》和完成征求意見的《收單業務管理辦法》；價格監管方面，完成征求意見的《商業銀行服務價格管理辦法》和將在2013年2月正式生效的《關于調整銀行卡刷卡手續費的方案》。

表5.6：已經征求意見的監管政策 時間 發文名稱 監管類別 監管對象 2012年

《銀行卡條例》 基本制度 所有參與方 2012年

《銀行卡收單業務管理辦法》 基本制度 收單機構 2012年

《關于調整銀行卡刷卡手續費的方案》 價格監管 所有參與方 2012年

《商業銀行服務價格管理辦法》 價格監管 商業銀行

七、銀行卡產業發展趨勢

2013年全球經濟形勢將有所好轉,我國經濟將呈現穩中漸升態勢，全年經濟增速將有所回升。政府經濟工作將會把釋放消費潛力、擴大消費規模放在更為突出的位置，進一步提高消費的戰略地位,有關消費刺激的政策將進一步實施，國內消費規模有望繼續增長。經濟形勢的回暖和消費規模的增長將會對我國銀行卡產業的快速發展產生積極影響。但銀行卡應用的一些主要行業——賓館酒店業、餐飲業、家電業和超市業等受成本上漲、市場容量有限等行業自身發展因素的制約，交易大幅提升的空間有限。

與此同時，隨著WTO裁決的執行，國內銀行卡市場將進一步開放，支付市場的參與主體會更加多元化，市場競爭程度將進一步升級；刷卡手續費的調整在整體上會促進商戶受理面的擴大，但銀行業短期內會面臨商戶端收入下降的壓力。面對新的機遇與挑戰，各類參與主體將更加重視經營模式和市場策略的創新。

（一）各類市場主體將加快創新轉型，監管機構也會加快健全與之相適應的監管體系

隨著銀行卡手續費調整方案的執行，商戶的成本相應減少，長期來看，有助于受理銀行卡商戶規模的增長，進而推動銀行卡交易規模進一步提高，整體上有利于銀行卡產業健康發展。但短期來看，發卡機構和收單機構的相關收入受到直接沖擊，他們將會對現有的業務發展方式進行調整，更加重視精細化管理以壓縮成本，積極嘗試向商戶提供更多的增值服務以探索新的收入增長點。

后WTO時代，發卡機構和收單機構開始探索與轉接清算機構新的合作內容和合作方式，未來有可能形成不同的競爭陣營。國內轉接清算機構將加快市場化轉型步伐，以增強市場競爭力。與之相適應，監管機構將完善銀行卡相關法律法規，不僅會廢止和修訂與WTO裁決結果不一致的法律法規，而且會出臺與國際卡公司進入相關的市場準入、業務許可和行為規范等管理制度以及由此引發的“多網絡、多品牌”市場格局下的發卡和收單方面的相關政策法規。

（二）銀行將進一步強化與商戶和持卡人的關系，與非金融類支付機構的競合關系深化 未來一段時期內不僅銀行之間，銀行和支付產業鏈其他主體間的競合關系將成為主流。一方面，金融IC卡和移動支付業務的發展，要求商業銀行、銀聯、非金融支付機構、移動運營商等產業各方繼續加強合作，合作內容涉及業務、產品和商業模式等多個方面。另一方面，互聯網市場通常具有很高的集中度，主導企業擁有明顯的用戶鎖定效應，金融業務和支付業務的互聯網化必然會帶來市場參與者之間的激烈競爭，以搶占市場競爭的制高點。為強化與商戶和持卡人的關系，銀行會加大對支付與商務、生活等各種增值服務融合方式的探索。2012年建行旗下的電子商務金融服務平臺“善融商務”正式上線，以“網上商城加線上信貸”的模式融合金融服務和電子商務服務，2013年將有越來越多的銀行對商戶營銷、收單、資金管理和需求進行整合；同時，銀行將繼續在手機銀行業務上進行發力，豐富手機銀行的生活類應用，并積極試點手機近場支付業務。非金融支付機構會充分發揮其成本控制和快速市場響應優勢，通過多種創新方式來拓展中小商戶，并將業務延伸到越來越多的行業應用領域。

（三）銀行卡產業加快升級，磁條卡將加速向IC卡遷移

2012年，在政策支持和產業各方積極推動下，金融IC卡受理市場已基本成熟，主要發卡機構基本都完成發卡系統升級改造，國內銀行卡由磁條卡向金融IC卡遷移已取得初步成效，行業合作正逐漸展開。2013年將是金融IC卡發展的關鍵年。自2013年1月1日起，全國性商業銀行將全面發行金融IC卡，預計2013年金融IC卡新增發卡量將大幅增長，金融IC卡將成為銀行卡創新的重要平臺與領域。隨著金融機構與行業機構的合作不斷深化，預計行業金融IC卡 發卡量也將繼續擴張，促使銀行卡應用由傳統支付領域向公共服務領域延伸。

（四）信用卡有望成為國內居民消費信貸的主要工具

近年來信用卡市場平穩增長，進入了精耕細作的經營階段。2013年發卡機構將繼續豐富信用卡的內在價值，努力將其打造為綜合性的消費金融產品。從卡產品的發展趨勢看，目前發行的信用卡產品的題材較為集中，主要為旅游、汽車、購物和理財等，卡產品主題還有較大的挖掘空間。未來信用卡產品的種類將進一步豐富，會出現更多針對細微需求差異的聯名卡和主題卡，高端卡市場會進一步細分，針對企業的差旅等現金管理需求的商務卡將加速發展。在銀行信貸額度趨緊的背景下，信用卡分期付款業務受調控影響相對較小，而且信用卡分期付款業務可進行靈活多樣的創新。隨著刷卡手續費調整辦法的實施，作為卡中心重要收入來源之一的商戶回傭將受到很大影響。信用卡卡中心將會更大限度的挖掘信用卡作為信貸平臺的作用，不斷嘗試各種分期業務的微創新，更大范圍的推廣信用卡預借現金業務。根據央行的統計，2012年前三季度國內居民個人新增消費性貸款余額中（不包括房貸），信用卡新增消費信貸余額的占比達到了44.6%。隨著信用卡信貸功能的充分發揮，信用卡有望發展為國內居民消費信貸的主要工具。

（五）銀行卡服務功能更加全面，注重民生領域

隨著銀行卡支付范圍的不斷擴展、支付方式的日益豐富、行業應用的逐步延伸，持卡人多層次和多元化的支付需求將得到更深層次的滿足。

在受理環境相對成熟的直轄市、省會城市等地區，銀行卡支付終端形式將會更加多樣化，終端功能會不斷豐富。在信息技術的支持下，銀行卡功能不再僅限于傳統的的消費支付，銀行卡可以疊加更多的生活類服務，如積分、優惠券等，這種方式既給持卡人提供了極大的便利，又便于商戶開展更為精準的營銷。與此同時，二級地市和農村地區的受理環境會進一步改善，越來越多的持卡人將享受到銀行卡帶來的支付便利。

[①] 信用卡的出現起源于商家的賒賬消費，商家發行的私標信用卡的出現遠遠早于銀行卡，但本節闡述的是銀行信用卡的起源，因此從專業機構發行的普適信用卡談起，不追溯商家發行的私標信用卡。

[②] 具體參見【美】埃文斯等著，中國銀聯戰略發展部譯：《銀行卡時代——消費支付的數字化革命》，中國金融出版社，2006年3月出版。

[③] 以2000年不變價計算，原始數據來自Wind數據庫。[④] 1970年美國禁止商業機構向居民郵寄不受邀請的郵件。

[⑤] 儲值卡按使用范圍可分為單用途和多用途兩種。單用途儲值卡只能在特定的單一法人實體內使用，多用途儲值卡可在指定的多個法人實體、多個行業內使用。[⑥] 亞太地區的通用卡品牌包括VISA、萬事達、萬事順（Maestro）、美國運通、中國銀聯、大萊及JCB；歐洲地區的通用卡品牌包括括VISA、萬事達、萬事順（Maestro）、美國運通、大萊及JCB；卡種包括借記卡、信用卡和儲值卡。

[⑦] 中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行和中國建設銀行被稱為中國四大國有商業銀行。

[⑧] 其他全國性商業銀行是指交通銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、廣東發展銀行、深圳發展銀行、招商銀行、興業銀行、上海浦東發展銀行和中國郵政儲蓄銀行。[⑨] 地方性商業銀行包括城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行、城市信用社和農村信用社。

[⑩] 2005年10月FDC（First Data Corporation）和JP 摩根大通簽署協議，整合大通商戶服務聯盟和Paymentech，整合后的聯名名稱為Chase Paymentech Solutions，簡稱為CPS。2008年5月，FDC與JP摩根宣布，雙方建立的10年期商戶收單聯盟CPS將在2008年底前結束運營。

[11] 該排名依據是每個國家收單機構所處理的VISA和萬事達卡的消費交易筆數； [12] 即與商戶簽約承諾付款并承擔收單風險等業務。

[13] 1996年，Interac修改其入會準則，允許非金融機構進入ATM市場。

[14] 建筑合作社是英國的一種金融機構，采取會員制，提供銀行類服務及其他金融服務，如抵押貸款。建筑合作社起源于18、19世紀，是在互助儲蓄機構的基礎上發展而來的。如今，建筑合作社正和商業銀行展開各種業務的積極競爭，尤其在抵押貸款、客戶存款業務方面。

[15] 在英美等國，ATM獨立運營商屬于ISO（Independent Sales Organization,亦稱為Independent Selling Organization）的一種類型。ATM獨立運營商不發卡，只收單，通過受理各種銀行卡收取一定手續費。

[16] Discover的統計數據包括大萊和美國本土借記卡網絡PULSE。

[17] 2011年，FDC的業務收入中有59%來自于交易處理業務(transaction and processing service fees)，因而本書把FDC歸為交易處理商進行介紹。[18] 數據來源：FDC網站。[19] 第一金融管理公司當時是NaBanco的母公司，并且是美國當時最大的商戶收單機構。[20] 卡公司服務機構前身為花旗集團的商戶收單部門，當時是美國第三大商戶收單機構。[21] 發卡量、交易筆數和交易金額的數據分別來自《尼爾森報告》（第982期、第981期和第983期）。

[22] 據世界銀行官方網站披露，2010年全球人口數為68.4億。[23] 資料來源：《尼爾森報告》（the Nilson Report），2011年12月，第984期。

[24] 資料來源：IMF Principal Global Indicators。其中，信用卡交易數據包括信用卡和延遲借記卡。

[25] 數據來源：中國銀聯。[26] 陳宏民，胥莉著，《雙邊市場——企業競爭環境的新視角》，上海人民出版社，2007年3月第1版。

[27] Rochet J.C.and J.Tirole: Platform Competition in Two-Sided Markets,” Journal of the EuropeanEconomic Association, 2003,1(4): 990–1029.[28] Baxter, W.F., “Bank Interchange of Transactional Paper: Legal Perspectives”,Journal of Law andEconomics, 198326, pp.541-588 [29] 在加拿大和澳大利亞，密碼借記卡的交換費是由發卡機構支付給收單機構。

[30] Wright, J., “Optimal card payment system”, European Economic Review, 2003(47), pp.587-612。Rochet, J.C.and J.Tirole, “Cooperation Among Competitors: Some Economicsof Payment Card Associations”, Rand Journal of Economics, 2002,33(4), pp.1–22.[31] 具體內容是：（1）各國有獨資商業銀行系統內銀行卡業務處理系統要實現300個以上地市級城市各類銀行卡的聯網運行和跨地區使用，股份制商業銀行和郵儲要實現所有地市級以上的分支機構的聯網運行，同時，各商業銀行要明顯提高網絡運行質量和交易成功率。（2）在現有銀行卡跨行信息交換網絡的基礎上，實現100個以上城市的各類銀行卡的跨行通用。（3）在40個以上城市推廣普及全國統一的“銀聯”標識卡，實現“銀聯”標識卡在這些城市內和城市間的跨地區、跨行使用。[32] 數據來源：艾瑞咨詢。

[33] 資料引用：戰略部報告《預付卡兩《辦法》發布對國內支付行業的影響——暨銀聯預付卡業務應對策略分析》。返回頂部

第五篇：中國動漫產業發展

中國動漫產業發展

作為21世紀擁有全球數十億受眾和衍生產品消費者的動漫產業。美、日、韓等動漫強國，其動漫產業發展勢頭咄咄逼人，已成為供其文化娛樂產品輸出和傳播理念的有力載體。而相較之下，中國動漫行業現狀卻不景氣。據博思統計，美、日、韓動漫在中國曾創下90％的市場占有率。而國內的動畫播映市場卻是門可羅雀，其衍生產品更是寥寥無幾。從以前的《鐵扇公主》到《大鬧天宮》，中國動畫也曾創造過輝煌。雖然中國動畫目前生產數量突破25萬分鐘，從業人員亦超過20萬人，但長期以來占據中國影視、書籍、玩具以及動漫周邊產品大部分的仍是日韓動漫和歐美動漫。多數觀眾認為，國產的動漫形象一是不夠可愛、二是缺乏幽默感，三是故事老套，多是取材于傳統的神話傳說、歷史故事。

目前，全球動漫產業及其相關的周邊產品每年的產值已超過4000億美元。這完全依賴于成熟的動漫產業鏈模式：動漫制作—動漫播放—周邊產品開發—周邊產品銷售—收益。

在日本，一部動漫作品首先以漫畫連載的方式放出，在獲得認可的作品才能成為單行本出版；而后進一步獲得歡迎的作品，才被改編成影視、游戲作品，進而再開發出各種周邊產品。美國則是走迪斯尼式的道路：依靠動漫電影打開市場，然后通過周邊產品開發、版權費用等獲得收益。產業鏈是從低成本環節向高成本環節逐步過渡，用戶忠實度、版權價值隨著這一過程中慢慢上升，而風險則不斷降低。

在看國內，動漫產業基本都集中在“動畫制作”及“電視播出”兩個環節，而這兩個環節又處于較低水平。國產動漫周邊也只是動漫書刊、動漫展這類低端產品形式，諸多如影音像、卡通玩具、網游等一系列周邊產品市場丟失。

近年，政府先后出臺了一系列相關文件和政策對動漫產業加大了保護和扶持力度。《關于推動我國動漫產業發展的若干意見》中提出，中國將力爭用5到10年的時間，躋身進入世界動漫強國。美、日、韓動漫產業的成功均得益于其高度的產業化。中國應把動漫作為產業，不僅硬件設施要跟上，還應有充足的技術儲備和相關產業的支持。同時，政府要加大動漫產業知識、數據資源和人員創新等的投入。

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