第一篇：銷售開票標準流程

銷售開票流程

1.流程說明

本流程描述因應實際開立銷售稅務發票的管理需要，于SAP系統中相應的作業處理過程。本流程根據操作方式的不同，本流程分為公司總部開票和分公司開票兩種情形。

公司總部開票流程，由總公司倉儲部帳務在SAP系統中開立發票，然后由總公司財務部AR會計進行實際發票的開立。由于公司總部向分公司開立發票采用月底匯總開票方式，此種方式下在月底匯總下載系統開票數據，通過金稅系統開具發票，并由系統上載程序自動將金稅系統的發票號回寫到系統發票的相應欄位；若總公司針對最終顧客開具增值稅專用發票，則運用系統與金稅系統接口程序單獨開立稅務發票；若總公司總部開立普通發票或外銷發票，則采用手工方式開具發票，并將手工開具的發票號碼填寫到系統發票的相應欄位。分公司開票流程，由分公司財務根據開票對象確定是否需要開立增值稅發票。如果需要開立增值稅發票，且該分公司采用金稅系統開票，則從SAP系統下載數據到金稅系統開具發票，并將金稅系統的增值稅發票號碼回寫到SAP系統發票的相應欄位。如果該分公司不是采用金稅系統開票，或應向顧客開具普通發票，則采用手工方式開具發票，并將手工開具的發票號碼回寫到系統發票的相應欄位。

預開發票業務的開票和清帳流程在” 第14章-FI14_預開發票流程”和” 第15章-FI15_預開發票清帳流程”的具體說明。

各分公司開票業務，如果采用金稅系統開票，則由管理金稅系統的責任中心財務或區部會計負責開立增值稅銷售發票，如果手工開立增值稅銷售發票，則指定分公司所在地某一責任中心財務負責，普通銷售發票的開立，則由各責任中心財務負責開立。

2.流程圖

FI12銷售開票流程-總公司1/2發貨是否已預開發票No是否需要開具外銷發票或普通發票No匯總下載數據金稅系統開具增值稅發票增值稅發票上載SAP系統增值稅發票號總部財務部YesYes月度匯總開票預開票清帳流程開具普通發票或外銷發票普通發票或外銷發票在SD系統發票和FI的憑證上注明發票號

FI12銷售開票流程-分公司2/2發貨是否已預開發票No是否需要開具增值稅發票Yes是否通過金稅系統開具Yes下載數據金稅系統開票增值稅發票上載SAP系統增值稅發票號YesNoNo分公司財務預開發票清帳流程開具普通發票開具增值稅發票普通發票增值稅發票在SD系統發票和FI的憑證上注明發票號

3.系統操作

3.1.操作范例

參見金稅系統接口程序操作說明

3.2.系統菜單及交易代碼

參見金稅系統接口程序操作說明

第二篇：機動車銷售統一發票開票流程

機動車銷售統一發票開票流程

一、審批的開票通知單；

二、購車方單位名稱及聯系電話；

三、購車方單位或個人的代碼證或身份證；

四、購車方單位地址和郵政編碼；

五、生產廠家車輛合格證一份；

六、打開電腦，分別插入機動車發票開票稅控盤（右邊USB接口）；針式打印機（左邊USB接口）雙擊桌面打印機選擇連接路徑；

七、雙擊桌面機動車開票圖標、用戶ID密碼123、口令123；

八、選擇開具正數發票輸入密碼88888888，根據開票通知單、代碼證、身份證、廠家車輛信息填寫；

九、設置打印機發票輸送位置；

十、空白發票正面放入打印機，可先放入空白紙張試打；

十一、點擊桌面購置稅申報圖標；

十二、自動彈出已開票的信息；

十三、填寫其他信息；

十四、選擇極光打印機USER并連接；

十五、打印車輛購置稅申報表一張；

十六、機動車發票只能在一、四聯蓋發票專用單；其他聯不用蓋；

第三篇：開票流程

蘭州威特焊材科技股份有限公司開發票流程

每月28日財務開票人員到供銷部抽取當月發貨清單藍色聯，并根據清單內容開具發票，確保做到發票、清單一一相對。開好的發票及時交給供銷部內勤人員，由供銷部內勤人員協調及時交付客戶。對于有各別客戶需提前開票的，由業務經辦人攜帶發貨清單藍色聯到財務開具發票；如有客戶提出隔月開票，業務經辦人需提前告知財務開票人員。

一、業務經辦人開票要求

1、業務經辦人提出開票申請，要求提供完整的開票要素和準確的開票金額。

2、附相應的開票依據：公司銷貨清單，說明開票所涉及商品或勞務的交付或完成情況，以及相應的收款情況、前期開票情況。

3、業務經辦人對其所提供的資料的真實性、準確性、合理性負責。

二、財務人員審核

1、財務人員審核開票申請，審核內容包括：開票事項的真實性、開票金額的準確性、開票進程的合理性。

2、財務主管對開票的真實性、準確性、合理性與業務經辦人負同等責任。

3、財務主管對前審的有效性、開票的合規性、合法性負有審核責任。

三、開票員申請并開具發票

1、根據業務經辦人的開票申請和相關開票依據，審核內容包括但不僅限于：開票要素完整性、票據開具方式的合法性和合規性、開票金額的合理性，并對其審核的內容負審核責任。

2、按照開票依據開具相應的發票，對開具發票的準確性、合法性、合規性負責。

3、定期核對開票情況，對逾期未開出的發票，與相關業務人員的工資掛鉤處罰。

四、業務經辦人領取和簽收收票

1、業務經辦人在核對發票后領取發票，并在相應的發票登記本上簽收；

2、業務經辦人將發票交于供銷部內勤處進行發票登記并在業務流水帳上登記清楚，如因登記不清造成發票重開、漏開等問題，按公司相關規定處罰相關責任人。

3、發票登記后業務經辦人將發票交付相應的發票領受人，業務經辦人領取發票后對未及時交付發票領受人而產生的后果負總責。

第四篇：銷售工作標準流程

銷售工作標準流程

一 迎賓

1.主動和客人聯系：

1）預知客人將會到來的，銷售員應在客人到公司前提前給客人電話聯系，確認到達時間（若客人無交通工具，則開車準時去客人所在位置迎接）；

2）對臨時決定到來的客人，銷售員要熱情迎接，微笑問候。

2.帶客人到接待室后，必須在一分鐘內為客人遞上一杯水（或請其他同事協助完成）。

二 免費服務

1.主動為客人檢測所帶樣品的材質，并進行光譜分析。

2.主動為客人測量所帶樣品的尺寸和厚度。

3.主動為客人分析產品在當地市場的定位。

三 洽談

1.主動詢問客人的經銷史：

1）對以前已經有經銷經驗的客人，了解客人對當地市場的反饋和期望；

2）對新接觸經銷，無經驗的客人，了解客人所在地的同類產品的反饋和對當地市場的期望，并給予分析和重新定位。

2.通過溝通了解客人對本產品的要求：

1)了解客人對產品的材質類別要求；

2）了解客人對產品的直徑、拋光、厚度、長度的要求；

3.主動為客人了解貨運成本的時間。

四 選擇商品

1.主動請客人參觀車間和倉庫，并隨機抽看產品質量工藝。

2.專業而耐心的介紹產品及特性，充分挖掘顧客的潛在需求，并將產品的性能特點和賣點轉化為顧客的利益及需求，促成交易：或通過同事間的相互協作完成交易。

五 達成交易

1.正確下單：

1）請顧客留下詳細的姓名、電話、地址及特殊要求。

2）準確書寫產品規格、厚度、價格及客人的特殊要求。

2.主動引導客人至財務部付款，并簽定供銷合同。

3.再次明確告之客人發貨時間。

六 提供專業服務

1.告知客人產品的正確存放方式。

2.告知客人產品的維護方法及注意事項。

3.向客人推薦多家產品的相關配套商品的采購點和對比方法。

4.積極引導顧客延伸開發下級經銷點，由一線城市逐步發展到二、三、四線城市或鄉鎮，并提供配套的跟進服務。

5.向客人提供公司的免費宣傳資料和廣告服，宣傳公司的促銷活動和新產品。

七 送客

主動送顧客至門口或客人下一個目的地（例如：乘車點或賓館），并歡迎其再次光臨。

備注：視具體情況二、三、四環節順序可先后調整進行，但不可省略。

第五篇：銷售標準工作流程

銷售標準工作流程

目標：最大化每次拜訪的銷量及銷售代表的銷售時間。以達到每輛車每日拜訪50個店，有效拜訪超過40個店的目標。

小店貨車銷售標準配置：每輛貨車兩名銷售代表，其中一名兼任司機。每到一處，兩個分頭拜訪不同的小店，平均每人每天拜訪25家小店。拜訪頻率為兩周一次，每輛車每月拜訪500家小店。

小店貨車銷售每日工作流程及時間表

08：30-09：00

出發前準備工作 09：00-1200

拜訪商店

12：00-1700

午餐時間 13：00-17：00

拜訪商店

17：00-17：30

回到公司，清點庫存、貨款，將庫存定點存放，交款回顧并完成報表，下貨車補貨訂單，清潔貨車

17：30

結束工作

任務 時間 內容 負責

VSR 一．裝貨、準備

08：30-09：00 1．VSR重溫拜訪計劃

VSR 2．VSR準備相關拜訪材料

VSR 3．VSR檢查電腦訂單后交給倉管員

4．倉管員準備貨物 倉管員

VSR 5．VSR將貨物裝上車并有序擺放

VSR 6．檢查車輛，準備出發

二．銷售時間 09：00-17：00

〉50個訪問/車，〈12分鐘/訪問

1．回分銷商辦公室

2．清點貨物，上次貨款給財務

3．填寫每日訪問報告，分析當日工作

4．設定次日目標，下貨車補貨訂單，交給IDSS 5．檢查和清潔貨車 6．結束一天工作

17：30-18：00

整理并打印貨車訂單

VSR VSA VSR/財務

VSR VSR VSR VSR

IDSS 三．訪問結束后的工作

17：00-17：30 四．IDS產生訂單

時間分配：

——1小時非銷售時間，1小時午餐時間

——7小時銷售時間