第一篇：民營(yíng)企業(yè)怎樣上市融資PPT-網(wǎng)絡(luò)授課

民營(yíng)企業(yè)怎樣上市融資 北京邦盛律師事務(wù)所

目錄

第一部分：民營(yíng)企業(yè)怎樣上市融資

1企業(yè)家——你對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)現(xiàn)狀了解多少 2新三板上市融資你準(zhǔn)備好了嗎 3上市前你要娶到私募股權(quán)投資基金 4志在中小板、創(chuàng)業(yè)板（IPO）5上市后你還能長(zhǎng)袖善舞嗎 6螞蟻能吃大象——并購 7我是家族企業(yè)——我怕誰 8企業(yè)家玩轉(zhuǎn)資本家謀略

（一）企業(yè)家——你對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)現(xiàn)狀了解多少 1主板市場(chǎng)（中小板）2創(chuàng)業(yè)板

3新三板及天津股權(quán)交易所

4銀行、私募基金、投資擔(dān)保公司、小額貸款公司

（二）新三板上市融資你準(zhǔn)備好了嗎 北京中關(guān)村股權(quán)代辦系統(tǒng) 天津股權(quán)交易所 條件、流程、好處

（三）上市前你要娶到私募股權(quán)投資基金 1私募基金不只有錢 2怎樣與私募基金聯(lián)姻

（四）志在中小板、創(chuàng)業(yè)板（IPO）IPO流程

上市過程中的法律事務(wù) 改制重組 準(zhǔn)備階段 申報(bào)審核 發(fā)行上市

關(guān)于證券律師

（五）上市后你還能長(zhǎng)袖善舞嗎 1上市之后的風(fēng)險(xiǎn)控制

2再融資：配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債 3上市公司收購

（六）螞蟻吃大象-并購

（七）我是家族企業(yè)—我怕誰

（八）IPO流程圖

改制重組---準(zhǔn)備階段（輔導(dǎo)）---IPO—IPO獲得批準(zhǔn)---完成IPO申請(qǐng)上市—開始交易

改制重組 基本要求 盡職調(diào)查 改制方案 重組方案

改制中的幾個(gè)難點(diǎn)

注：擬發(fā)行上市公司改制重組指導(dǎo)意見

基本要求

主營(yíng)業(yè)務(wù)突出 禁止同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

避免、減少關(guān)聯(lián)交易

機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立 符合產(chǎn)業(yè)政策

機(jī)構(gòu)獨(dú)立

擬發(fā)行上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和辦公機(jī)構(gòu)與控股股東完全分開，不得出現(xiàn)混合經(jīng)營(yíng)和合署辦公的情形。

控股股東及其他任何單位或個(gè)人不得干預(yù)擬發(fā)行上市公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置。

控股股東及其職能部門與擬發(fā)行上市公司及其職能部門之間不存在上下級(jí)關(guān)系，任何企業(yè)不得以任何形式干預(yù)擬發(fā)行上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

人員獨(dú)立

公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和行政管理（包括勞動(dòng)人事及工資管理等）

完全獨(dú)立于控制人，辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所與控制人分開，不存在一塊牌子兩套人馬，混合經(jīng)營(yíng)、合署辦公的情形。

公司的經(jīng)理副經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等高管專職在公司工作，并領(lǐng)取薪酬，不在控制人處兼職。

控制人推薦董事和和經(jīng)理人選應(yīng)當(dāng)通過合法形式進(jìn)行，不得干預(yù)公司董事會(huì)和股東大會(huì)做出的人事任免決定。

財(cái)務(wù)獨(dú)立

公司設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門，并建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度。

公司獨(dú)立在銀行開戶，不存在與控制人共用銀行賬號(hào)的情況，未將資金存入控制人的財(cái)務(wù)公司和結(jié)算賬戶。公司依法獨(dú)立納稅

公司能夠獨(dú)立做出財(cái)務(wù)決策，不存在控制人干預(yù)公司資金使用的情況。

盡職調(diào)查的內(nèi)容 企業(yè)概況

歷史沿革、注冊(cè)情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)及主管單位 財(cái)務(wù)分析

資產(chǎn)負(fù)債狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量狀況、財(cái)務(wù)分析 組織及管理

組織結(jié)構(gòu)、董事會(huì)、管理團(tuán)隊(duì)

注：律師從事證券法律業(yè)務(wù)規(guī)范

盡職調(diào)查中需要的材料 發(fā)起人的文件

發(fā)起人關(guān)聯(lián)企業(yè)文件

發(fā)起人資產(chǎn)文件及有關(guān)權(quán)益證書 發(fā)起人經(jīng)營(yíng)文件 債務(wù)合同文件 人事文件

發(fā)起人一般資料 重大訴訟事項(xiàng)文件

改制方案的內(nèi)容 改制企業(yè)基本情況

企業(yè)改制的必要性和可行性 企業(yè)重組方案 下屬企業(yè)情況

重組 業(yè)務(wù)重組

突出主營(yíng)業(yè)務(wù)、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 資產(chǎn)重組

業(yè)務(wù)相關(guān)、獨(dú)立經(jīng)營(yíng) 人員重組

機(jī)構(gòu)分開、人員獨(dú)立

幾個(gè)難點(diǎn)

國(guó)有資產(chǎn)折股

土地使用權(quán)的處置 非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的處置 無形資產(chǎn)的處置

國(guó)有資產(chǎn)折股

國(guó)有企業(yè)（單一投資主體）在資產(chǎn)評(píng)估和產(chǎn)權(quán)界定后需將凈資產(chǎn)一并折股，股權(quán)性質(zhì)不得分設(shè)，其股本由依法確定的國(guó)有持股單位統(tǒng)一持有，不得由不同的分支機(jī)構(gòu)分割持有。保證國(guó)家股和國(guó)有法人股的控股地位。

不得低估作價(jià)折股，一般應(yīng)以評(píng)估確認(rèn)后的資產(chǎn)折為國(guó)有股股本。

土地使用權(quán)問題

以土地使用權(quán)折價(jià)入股，繳納土地出讓金，取得土地使用權(quán)。繳納土地年租金

非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)應(yīng)如何處置

將非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)一并折股投入股份有限公司 非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)完全劃分 完全分離經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)

無形資產(chǎn)如何處置

整體改組，全部轉(zhuǎn)移到上市公司，由國(guó)有股權(quán)的持股單位享有無形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)折成的股份。分立或合并方式改組：

直接投資入股，產(chǎn)權(quán)歸上市公司，控股公司不再使用該無形資產(chǎn)；

產(chǎn)權(quán)歸上市公司，但允許控股公司或其他關(guān)聯(lián)公司有償或無償使用該無形資產(chǎn)。

無形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸上市公司控股公司掌握，控股公司與上市公司簽訂關(guān)于購買無形資產(chǎn)使用的許可協(xié)議，由上市公司無償使用； 由上市公司出資取得該無形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)。

準(zhǔn)備階段

協(xié)助完善企業(yè)制度，規(guī)范公司行為； 準(zhǔn)備申報(bào)材料 起草招股說明書

出具法律意見書和律師工作報(bào)告 匯總申請(qǐng)文件并交主承銷商 聽取反饋意見及修改申請(qǐng)文件

申報(bào)審核

預(yù)審—初審—發(fā)審—核準(zhǔn)

發(fā)審做出的決定期限是三個(gè)月

股票發(fā)行上市 股票發(fā)行 上市申請(qǐng) 掛牌交易

上市交易申請(qǐng)應(yīng)提交的主要文件（）上市報(bào)告書

（）申請(qǐng)上市的股東大會(huì)決議（）公司章程（）公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（）經(jīng)法定驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證的公司最近三年或公司成立以來的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（）法律意見書和證券公司的推薦書（）最近一次的招股說明書（）（）

法律意見書和律師工作報(bào)告的主要內(nèi)容 本次發(fā)行上市的批準(zhǔn)和授權(quán) 發(fā)行人的主體資格

本次發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)條件 發(fā)行人的設(shè)立 發(fā)行人的獨(dú)立性 發(fā)起人及控股股東 發(fā)行人的股本及其演變 發(fā)行人的業(yè)務(wù)

關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 發(fā)行人的主要資產(chǎn) 發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù) 重大財(cái)產(chǎn)變化和并購重組

發(fā)行人公司章程的制定和修改 發(fā)行人三會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范運(yùn)作 發(fā)行人董監(jiān)高人員及變化 發(fā)行人的稅務(wù)

發(fā)行人的環(huán)保及產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)行人募集資金的運(yùn)用 發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 訴訟仲裁及行政處罰

發(fā)行人招股說明書法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)

第二篇：民營(yíng)企業(yè)融資誤區(qū)

民營(yíng)企業(yè)融資誤區(qū)

企業(yè)融資是企業(yè)發(fā)展過程種的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，民營(yíng)企業(yè)要獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展必須要有清晰的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)策略必須放到企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略層面考慮，從里到外營(yíng)造一個(gè)資金愿意流入企業(yè)的經(jīng)營(yíng)格局。不少民營(yíng)企業(yè)在發(fā)展過程中把企業(yè)融資當(dāng)作一個(gè)短期行為來看待，希望搞突擊拿到銀行貸款或股權(quán)融資，而實(shí)際上成功的機(jī)會(huì)很少。民營(yíng)企業(yè)要想改變?nèi)谫Y難的局面，筆者以為，需走出以下融資誤區(qū)。

一、過度包裝或不包裝

有些民營(yíng)企業(yè)為了融資，不惜一切代價(jià)粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表、甚至造假，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)脫離了企業(yè)的基本經(jīng)營(yíng)狀況。有些民營(yíng)企業(yè)認(rèn)為自己經(jīng)營(yíng)效益好，應(yīng)該很容易取得融資，不愿意化時(shí)間及精力去包裝企業(yè)，不知道資金方看重的不止是企業(yè)短期的利潤(rùn)，企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景及企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是資金方更為重視的方面。

二、缺乏長(zhǎng)期規(guī)劃，臨時(shí)抱佛腳

多數(shù)民營(yíng)企業(yè)都是在企業(yè)面臨資金困難時(shí)才想到去融資，不了解資本的本性。資本的本性是逐利，不是救急，更不是慈善。企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)時(shí)就應(yīng)該考慮融資策略，和資金方建立廣泛聯(lián)系。

三、急于拿資金，忽視企業(yè)內(nèi)部整理

民營(yíng)企業(yè)融資時(shí)只想到要錢，一些基本的工作也沒有及時(shí)去做。民營(yíng)企業(yè)融資前，應(yīng)該先將企業(yè)梳理一遍，理清企業(yè)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系、資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)企業(yè)間的關(guān)系，把企業(yè)及公司業(yè)務(wù)清晰地展示在投資者面前，讓投資者放心。

四、融資視野狹窄，只看到銀行貸款或股權(quán)融資

企業(yè)融資的方式很多，不只是銀行貸款和股權(quán)融資，租賃、擔(dān)保、合作、購并等方式都可以達(dá)到融資目的。

五、只認(rèn)錢，不認(rèn)人

民營(yíng)企業(yè)急于融資，沒有考慮融資后對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的影響。民營(yíng)企業(yè)融資時(shí)除了資金，還應(yīng)考慮投資方在企業(yè)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)發(fā)展方面對(duì)企業(yè)是否有幫助。

第三篇：民營(yíng)企業(yè)銀行融資規(guī)劃

銀行融資規(guī)劃

一、融資主體選擇

銀行融資主體選擇需滿足銀行的制度要求、業(yè)務(wù)慣例以及偏好。

①出資人：因各銀行對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)一般有集團(tuán)授信或統(tǒng)一授信的規(guī)則，故融資主體的出資人除非為大型集團(tuán)性企業(yè)、國(guó)有企業(yè)則最好不要在銀行（至少在融資行）有融資業(yè)務(wù)，盡可能實(shí)現(xiàn)出資人、融資人、關(guān)聯(lián)交易人進(jìn)行專業(yè)化分工。

②資本金：由于政府導(dǎo)向支持中小企業(yè)貸款，而銀行也偏重實(shí)體型企業(yè)，故商貿(mào)類、服務(wù)類、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)類等企業(yè)注冊(cè)資金宜低于2000萬滿足小企業(yè)要求，而制造類、地產(chǎn)類、商業(yè)物業(yè)經(jīng)營(yíng)類等企業(yè)注冊(cè)資金宜偏高。資本構(gòu)成建議直接以注冊(cè)資本和留存利潤(rùn)為主，盡量不要以關(guān)聯(lián)借款、評(píng)估增值轉(zhuǎn)資本公積來增加所有者權(quán)益。

③行業(yè)：盡可能避免國(guó)家限制、禁止發(fā)展的行業(yè)。因銀行對(duì)各行業(yè)有一定的偏好，故對(duì)敏感性行業(yè)需慎重選擇融資銀行。

④經(jīng)營(yíng)年限：一般銀行要求借款企業(yè)至少有3年的經(jīng)營(yíng)年限（項(xiàng)目公司除外）。⑤經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：主要體現(xiàn)在銷售收入與凈利潤(rùn)。銷售收入最好在目標(biāo)融資額3倍以上，各經(jīng)營(yíng)間銷售額不要有大幅度的上下變動(dòng)（除非單向上升）。利潤(rùn)額至少不能為負(fù)數(shù)。特別注意銷售額與公司銀行賬戶的現(xiàn)金流量需匹配，報(bào)表銷售收入與稅單大體保持一致。

根據(jù)《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》，銀行須根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定測(cè)算公式預(yù)計(jì)企業(yè)借款金額，故建議在申請(qǐng)借款前自行測(cè)定（具體公式參見《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》）。

⑥信用記錄：借款人不能有支票跳票等支付結(jié)算上的不良記錄、不能有貸款逾期欠息借新還舊銀票信用證墊款等信貸不良記錄、不能有被工商稅務(wù)海關(guān)等行政處罰記錄、不能有在商業(yè)糾紛中作為債務(wù)人被訴訟的記錄。在人民銀行貸款卡系統(tǒng)中如有錯(cuò)誤的不良信息，應(yīng)在申請(qǐng)融資前消除該錯(cuò)誤信息，以免影響銀行融資。

⑦信用等級(jí)：由于銀行須執(zhí)行巴塞爾協(xié)議II，其核心資本充足率必須控制在監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的水平。單筆融資業(yè)務(wù)的資本耗用與其風(fēng)險(xiǎn)度有關(guān)，而風(fēng)險(xiǎn)度由信 1

用等級(jí)、融資方式、擔(dān)保方式?jīng)Q定，因此銀行對(duì)企業(yè)信用等級(jí)一般有嚴(yán)格的要求。通常BB以下企業(yè)除低風(fēng)險(xiǎn)（全額保證金、存單質(zhì)押）業(yè)務(wù)外不提供授信，BBB企業(yè)需要抵質(zhì)押擔(dān)保，信用貸款僅向AAA級(jí)企業(yè)提供。故企業(yè)在申請(qǐng)融資前最好先自行測(cè)算信用等級(jí)。另外，年末貸款余額（不包括信用證、票據(jù)承兌、保函等表外業(yè)務(wù)以及保理、福費(fèi)廷等貿(mào)易融資業(yè)務(wù)）超過3000萬元的必須由人民銀行指定的評(píng)估公司進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，該評(píng)級(jí)在人民銀行系統(tǒng)中進(jìn)行公示，因此年報(bào)的修飾及與相關(guān)評(píng)估公司進(jìn)行溝通也是非常重要的。

二、融資方式選擇

除貿(mào)易融資、項(xiàng)目融資、開發(fā)貸款、非融資性履約擔(dān)保等針對(duì)特定業(yè)務(wù)的融資方式外，普通的流動(dòng)資金融資亦有多種融資方式可以進(jìn)行選擇。

對(duì)于有銷售收入的企業(yè)，一般采用流動(dòng)資金貸款、票據(jù)承兌、商票貼現(xiàn)（保貼）等融資方式；對(duì)于經(jīng)營(yíng)收入較少、主要依靠物業(yè)租賃收入的企業(yè)，一般采用經(jīng)營(yíng)物業(yè)貸款方式；如企業(yè)對(duì)大型企業(yè)有應(yīng)收賬款，可爭(zhēng)取保理融資（應(yīng)收賬款融資）；如企業(yè)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)工業(yè)品且能存放在銀行指定倉庫，則可爭(zhēng)取動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押貸款；如企業(yè)向大型企業(yè)進(jìn)行采購，則可爭(zhēng)取廠商銀類融資。保理、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、廠商銀等融資方式有助于企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，但不利于企業(yè)靈活使用資金。票據(jù)承兌業(yè)務(wù)必須與交易嚴(yán)格捆綁，但并不限制關(guān)聯(lián)交易。貸款和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)項(xiàng)下資金必須在銀行監(jiān)督下進(jìn)行“受托支付”，支付對(duì)象須與借款人有對(duì)價(jià)關(guān)系。

融資方式往往因銀行的需要或其資源配置因素進(jìn)行調(diào)節(jié)。若銀行偏好存款，則傾向做票據(jù)承兌；若銀行偏好貸款（沖規(guī)模或收取中間業(yè)務(wù)費(fèi)用），則傾向做流動(dòng)資金貸款；若銀行信貸規(guī)模緊張，則可能偏向做票據(jù)貼現(xiàn)或票據(jù)承兌。

借款企業(yè)對(duì)于不同的融資方式應(yīng)注意其融資穩(wěn)定性及到期資金周轉(zhuǎn)安排。流動(dòng)資金貸款、承兌、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)融資額度相對(duì)穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)物業(yè)貸款融資額度是分期遞減的。流動(dòng)資金貸款最長(zhǎng)不超過1年，票據(jù)業(yè)務(wù)最長(zhǎng)不超過6個(gè)月，經(jīng)營(yíng)物業(yè)貸款通常在5～7年并可以進(jìn)行重組（物業(yè)重估追加貸款、置換貸款銀行等）。

三、融資成本控制

融資成本主要由直接成本、直接費(fèi)用、相關(guān)費(fèi)用、其他費(fèi)用構(gòu)成。

直接成本一般指貸款利息，票據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)下指貼息。

①貸款業(yè)務(wù)成本＝貸款利率，由于貸款基準(zhǔn)利率由人民銀行規(guī)定，因此利用

貸款期限差異謀取低檔次的貸款基準(zhǔn)利率是降低貸款業(yè)務(wù)成本的重要手段，通常以借取6個(gè)月期限的貸款或者采用單個(gè)循環(huán)周期不超過6個(gè)月的循環(huán)貸款等方式進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。

②貼現(xiàn)業(yè)務(wù)成本＝貼現(xiàn)利率。由于銀行承兌匯票貼現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，因此在銀行信貸規(guī)模不緊張的時(shí)候可以選擇報(bào)價(jià)低的銀行辦理。而商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)相當(dāng)于貸款，但銀行可以轉(zhuǎn)讓，則爭(zhēng)取比普通貸款利率低10％以上的價(jià)格。

③承兌業(yè)務(wù)成本＝（貼現(xiàn)利率－保證金比率*存款利率）/（1－保證金比率）。承兌業(yè)務(wù)的成本控制主要通過降低保證金比率和提高保證金存款利率的方式進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。尤其在保證金比率較高的情況下，應(yīng)采取定期存單質(zhì)押的方式降低融資成本。

直接費(fèi)用一般是銀行根據(jù)具體業(yè)務(wù)收取的費(fèi)用（比如票據(jù)承兌費(fèi)）以及為提高銀行中間業(yè)務(wù)收入而附加的授信管理費(fèi)、融資顧問費(fèi)等名目的費(fèi)用。該類型費(fèi)用應(yīng)結(jié)合直接成本與融資銀行進(jìn)行溝通，有效控制總成本。

相關(guān)費(fèi)用一般是指第三方機(jī)構(gòu)收取的費(fèi)用。主要有評(píng)估費(fèi)、抵押登記費(fèi)、合同公證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、信用評(píng)級(jí)費(fèi)等。與抵押相關(guān)的評(píng)估費(fèi)、抵押登記費(fèi)、合同公證費(fèi)等主要通過簽長(zhǎng)約來攤薄一次性費(fèi)用，另外評(píng)估費(fèi)和公證費(fèi)有一定的議價(jià)空間。抵押登記費(fèi)和信用評(píng)級(jí)費(fèi)等準(zhǔn)行政收費(fèi)則無議價(jià)空間。降低信用評(píng)級(jí)費(fèi)的唯一辦法是降低年末貸款余額（貸款余額不足3000萬元毋須評(píng)級(jí)）。

其他費(fèi)用一般是指為了便利取得貸款或者降低綜合融資成本而支出的公關(guān)、顧問費(fèi)用。

四、融資擔(dān)保控制

銀行一般偏好抵質(zhì)押貸款，謹(jǐn)慎對(duì)待保證貸款，嚴(yán)格控制信用貸款。在抵質(zhì)押貸款項(xiàng)下對(duì)不同的抵質(zhì)押物銀行一般也設(shè)定了相應(yīng)的抵質(zhì)押率，比如存單為90％、不動(dòng)產(chǎn)60～70％、原料類動(dòng)產(chǎn)60～75％、機(jī)器設(shè)備類動(dòng)產(chǎn)20～30％。為利用可抵質(zhì)押的物權(quán)資源，借款人應(yīng)盡可能采用混合擔(dān)保方式（保證擔(dān)保+抵質(zhì)押擔(dān)保）、銀保結(jié)合方式（銀行貸款+專業(yè)擔(dān)保公司擔(dān)保貸款）等加以充分利用。另外對(duì)于小企業(yè)貸款，銀行通常要求企業(yè)主個(gè)人提供保證擔(dān)保，最好爭(zhēng)取豁免至少爭(zhēng)取企業(yè)主配偶不提供共同擔(dān)保。由于不動(dòng)產(chǎn)抵押與其價(jià)值評(píng)估有非常重要的關(guān)聯(lián)，因此對(duì)于相關(guān)的評(píng)估人員、機(jī)構(gòu)需進(jìn)行一定的公關(guān)。

五、融資流程管理

銀行融資一般流程如下：

①接洽階段：銀企相互熟悉、洽談融資方式、協(xié)商融資價(jià)格等，該階段一般為1～3個(gè)月，時(shí)間過長(zhǎng)則基本沒有成功可能。

②融資申請(qǐng)階段：提供銀行所需的文件資料、基層行設(shè)計(jì)融資方式并進(jìn)行初審（注意：接洽銀行是否有信貸權(quán)以及其審批權(quán)限的金額）、上級(jí)行進(jìn)行審批、審批意見回饋并最終確定融資方案。該階段一般為1～2個(gè)月，若融資行自身有權(quán)限，最快只要1～3周。

③簽約階段：若融資涉及抵押登記、合同公證等手續(xù)，則該階段需要1～2周，否則在數(shù)日內(nèi)可以辦妥。

④放款階段：提供銀行所需的資料，在信貸規(guī)模沒有限制或者不在季末年末等關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，則一般隔天可收到信貸資金。但由于執(zhí)行銀監(jiān)規(guī)定的“受托支付”，因此企業(yè)實(shí)際取得信貸資金可能會(huì)有所延遲。

⑤貸后管理階段：配合銀行完成一切需要的手續(xù)。

⑥還款階段：提前做好資金準(zhǔn)備，更重要的是必須提前做好貸款續(xù)借手續(xù)（包括申請(qǐng)、審批、簽約以及其他外部手續(xù)）。

在銀行融資流程管理中特別注意的是信貸資金的流向管理。借款人的交易對(duì)手、承兌匯票的收票人都應(yīng)進(jìn)行一定的選擇，避免銀行產(chǎn)生借款人挪用信貸資金的誤會(huì)。比如信貸資金切忌直接劃向股東、公開的關(guān)聯(lián)公司、其他有銀行融資的關(guān)聯(lián)公司以及直接投資證券市場(chǎng)的公司，以及盡量避免通過網(wǎng)銀在當(dāng)日內(nèi)頻繁劃轉(zhuǎn)引起人民銀行反洗錢系統(tǒng)的誤報(bào)。比如銀行承兌匯票在出票當(dāng)日便進(jìn)行貼現(xiàn)，另外若出票日與貼現(xiàn)日間隔時(shí)間較短則切忌出現(xiàn)多重連續(xù)背書，一方面會(huì)使銀行對(duì)相關(guān)交易真實(shí)性產(chǎn)生質(zhì)疑，另一方面也會(huì)使銀行誤將參與背書的企業(yè)歸入借款企業(yè)的關(guān)聯(lián)公司之列。

六、銀行融資所需資料

①基礎(chǔ)資料

營(yíng)業(yè)執(zhí)照（注意經(jīng)營(yíng)期限與證照有效期，經(jīng)營(yíng)范圍盡量不要有房地產(chǎn)開發(fā)）組織機(jī)構(gòu)代碼證

稅務(wù)登記證

法定代表人身份證件

公司章程

驗(yàn)資報(bào)告（包括后續(xù)的增減資或其他股權(quán)變更）

連續(xù)3年的審計(jì)報(bào)告（小企業(yè)貸款或低風(fēng)險(xiǎn)貸款不一定需要）最近1～3個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表

貸款卡（在申請(qǐng)貸款前必須辦理）

②申請(qǐng)文件

公司授權(quán)文件（如董事會(huì)決議）

融資申請(qǐng)文件

相關(guān)的業(yè)務(wù)合同（用于證明借款需求的真實(shí)性）

③擔(dān)保文件

評(píng)估報(bào)告（抵質(zhì)押業(yè)務(wù)）

產(chǎn)權(quán)證書（抵押業(yè)務(wù)）

用于證明物權(quán)的文件

保證擔(dān)保人的基礎(chǔ)資料（保證擔(dān)保項(xiàng)下需要）

④放款文件

融資合同

擔(dān)保合同

借款憑證

具體業(yè)務(wù)的申請(qǐng)書

相關(guān)的合同、發(fā)票、稅單等

受托支付的指令

相關(guān)扣費(fèi)的授權(quán)

第四篇：全省民營(yíng)企業(yè)融資洽談會(huì)祝酒辭

全省民營(yíng)企業(yè)融資洽談會(huì)招待酒會(huì)致辭

尊敬的安會(huì)長(zhǎng)，尊敬的王副省長(zhǎng)，各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓,女士們、先生們：

大家晚上好！

今天，我們?cè)谶@里舉行招待酒會(huì),宴請(qǐng)出席省民營(yíng)企業(yè)融資洽談會(huì)的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓。在此,我謹(jǐn)代表中共長(zhǎng)江市委、市人民政府，對(duì)會(huì)議的勝利召開表示熱烈祝賀!對(duì)蒞臨會(huì)議的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓表示熱烈地歡迎!

在63周年國(guó)慶即將來臨福銀、阿北等高速公路在我市境內(nèi)的部分路段即將建成通車，我市面臨開放開發(fā)、突破發(fā)展重大歷史機(jī)遇的關(guān)鍵時(shí)刻，全省民營(yíng)企業(yè)融資洽談會(huì)今天在我市隆重召開，對(duì)于展示我市的發(fā)展成就、宣傳我市的發(fā)展優(yōu)勢(shì)、展望我市美好的發(fā)展未來，進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)外開放和招商引資，將產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。在此，我們向主辦這次會(huì)議的省民營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)，向積極參與支持這次會(huì)議的省財(cái)政廳、省交通廳、省工商聯(lián)、人行武漢分行等省級(jí)有關(guān)部門和各金融機(jī)構(gòu)，向誠(chéng)心來我市考察、洽談投資的各位客商，表示衷心的感謝！

今天在座的各位，既有長(zhǎng)期以來一直關(guān)心支持我市發(fā)展的老領(lǐng)導(dǎo)，也有與我們多年合作的老朋友，還有我們真誠(chéng)相邀的新伙伴。大家遠(yuǎn)道而來，不僅為這次洽談會(huì)增添了光彩，也為我市加快發(fā)展帶來了新的希望。對(duì)此，我們深感榮幸。本次會(huì)議期間，大家將懷著增進(jìn)友誼、尋求合作、共謀發(fā)展的真誠(chéng)愿望，廣泛洽談，密切合作，加深了解，增強(qiáng)信任，為今后更加廣泛深入地合作，奠定良好的基礎(chǔ)。今后，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以誠(chéng)為本的招商理念，信守承諾、履行職責(zé)，完善政策、健全服務(wù)，積極創(chuàng)造更加優(yōu)越、寬松、完美的投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境。我們誠(chéng)懇希望并真誠(chéng)邀請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓和各界客商，一如既往地關(guān)心關(guān)注我市的發(fā)展，經(jīng)常來我市觀光旅游、投資興業(yè)。我們熱切期待也衷心祝愿本次洽談會(huì)能夠取得豐碩成果！

最后，我提議：為預(yù)祝本次會(huì)議圓滿成功，為各位來賓身體健康，為各位客商事業(yè)發(fā)達(dá)，為我們今后長(zhǎng)久、愉快的合作，干杯！！

第五篇：民營(yíng)企業(yè)融資難度分析

民營(yíng)企業(yè)融資難度分析 國(guó)有企業(yè)的社會(huì)地位和責(zé)任事實(shí)上鎖定了國(guó)有銀行的地位和責(zé)任，同時(shí)也決定了改革過程中金中小企業(yè)融資源的配置結(jié)構(gòu)。這種中小企業(yè)融資體制對(duì)于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)而言是“外生”的，它很難與民營(yíng)經(jīng)濟(jì)相兼容。國(guó)有企業(yè)中小企業(yè)融資強(qiáng)烈依賴著不斷輸入的金融體制。所以，國(guó)有企業(yè)對(duì)銀行貸款形成更強(qiáng)的依賴傾向。國(guó)有銀行不愿意給民營(yíng)企業(yè)放貸而承擔(dān)額外的風(fēng)險(xiǎn)。放貸給國(guó)有企業(yè)即使還不了，還有國(guó)企承擔(dān)壞帳，放貸給民營(yíng)企業(yè)，若還不了，首先責(zé)問放貸人是否收受賄賂問題，即便民營(yíng)企業(yè)有擔(dān)保、有抵押也難以和負(fù)背沉重債務(wù)包袱的國(guó)有企業(yè)平起平坐。銀行寧愿多將錢放在央行超額準(zhǔn)備金賬戶上也不愿貸給效益好的民營(yíng)企業(yè)，就好像一邊是愛哭的孩子有奶吃，一邊又是后娘的兒，哭也沒奶吃。銀行寧愿把錢閑置在帳上，一可以減少損失，二可以躲避風(fēng)險(xiǎn)，旦求保險(xiǎn)，如若貸給民營(yíng)企業(yè)，由于信息不對(duì)稱問題嚴(yán)重，并且往往缺乏足夠的固定資產(chǎn)，這就使得大銀行向中小企業(yè)貸款時(shí)“成本高、抵押難、風(fēng)險(xiǎn)大”。

中小企業(yè)融資難、且渠道不暢一直是民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的桎梏，當(dāng)前，民營(yíng)企業(yè)的資金來源主要還是靠自我積累和滾動(dòng)發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)的信貸支持很有限，由于體制因素，使得銀行對(duì)民營(yíng)企業(yè)“惜貸”心理嚴(yán)重，同時(shí)也由于民營(yíng)企業(yè)自身素質(zhì)的缺陷，使銀行對(duì)其貸款存在“三難”即：抵押擔(dān)保難，跟蹤監(jiān)督難和債權(quán)維護(hù)難。“抵押擔(dān)保難”一方面是因?yàn)槊駹I(yíng)企業(yè)一般是中小企業(yè)，往往缺乏足夠的固定資產(chǎn)來作抵押，另一方面是因?yàn)榈盅旱某绦蚍辨i，評(píng)估費(fèi)用高，加大了企業(yè)的中小企業(yè)融資成本。

“跟蹤監(jiān)督難”由于銀企間信息不對(duì)稱，一方面，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)透明度低，缺乏規(guī)范的會(huì)計(jì)制度;另一方面，由于中小企業(yè)規(guī)模小，經(jīng)營(yíng)方式靈活，生產(chǎn)的不確定性大，銀行不好固定跟蹤，從而使得銀行監(jiān)督企業(yè)的成本高昂。

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