第一篇：客戶部銷售工作管理流程及規定匯總

目的

為了維護客戶部銷售工作的正常運營，匯總部門內銷售管理制度、流程及規定，避免不同規定之間出現沖突和矛盾，特匯總所有客戶部的銷售管理流程和規定。旨在處理客戶部內部工作時，有法可依，條理清晰。

內容

第一條

客戶經理拜訪客戶的時間管理規定：

1.客戶經理出門拜訪客戶時，須在離開公司前填寫《去向登記表》。2.《去向登記表》須寫明客戶公司名稱，而不必寫明具體的客戶姓名。

3.填寫不明確，視為未填寫，按曠工處理。如，只填寫“外出”“見客戶”皆視為未填寫。

4.若第二天直接去拜訪客戶，須在第一天下班前填寫《去向登記表》。5.開始執行日期2012年4月16日。

第二條

客戶部協議審核及簽訂流程

1.客戶經理和客戶使用公司制定協議模板直接進行討論

2.客戶經理和客戶在公司價格體系內，完善價格條款和付款方式等

3.如果有更改，均須客戶支持主管（向莎）和客戶總監同意。順序上，先經客戶總監審核，再請客戶支持主管做最終審核。

4.經過最終審核的版本，請客戶支持同事安排在總公司打印，蓋章，快遞給客戶 5.若客戶先打印蓋章的版本，也須寄到總公司獲得客戶支持主管的審核后，才可以加蓋公司合同章

6.在公司外聘律師的情況下，客戶支持主管（向莎）作為公司唯一指定接口與律師接洽。7.協議簽訂后，客戶經理須填寫《簽訂合同客戶需求申請單》，隨協議一起提交給客戶支持部。

8.開始執行日期2012年3月20日。

第三條

CPS,CPA客戶協議簽訂補充流程

1.與客戶簽訂合同時，須同時提供測試數據給客戶支持部向莎審核； 2.測試數據核算的CPM單價，應符合公司價格體系； 3.超出客戶經理權限的，須有相關審批手續；

4.合同簽訂進入執行后，客戶支持部會定期對實際執行數據與測試數據進行比較； 5.若執行數據與測試數據出入很大，須暫停項目，查找原因，再決定是否繼續投放； 6.開始執行日期2012年4月9日。

第四條

已簽協議客戶補量要求的審批流程

若客戶對公司的服務不滿意，或者有證據表明是由于公司原因造成客戶損失要求補量的情況，須遵守本流程；

2.客戶經理對平臺發送客戶，有該客戶每月發送量1%的權限。對數據庫客戶（CPM/CPS/CPA）客戶有2%每月發送量的權限；

3.客戶總監有平臺發送和數據庫有該客戶5%每月發送量的權限； 4.超越本人級別權限的，須向上一級主管申請。

第五條

客戶部申請審批流程

1.客戶經理在價格等商務條款中，遇到超越本人級別權限的情況，需要向客戶總監申請； 2.申請情況包括: 免費測試數量、合作價格、付款條件、客戶傭金比例、客戶傭金支付、客戶發送補量、客戶實際支付金額與發票金額不符等情況；

3.申請時須填寫《2012公司測試數量及價格折扣申請表》，發送郵件給客戶總監，并抄送給客戶支持主管，如有必要須同時抄送客戶執行經理（孟瑞）和對應的客戶支持同事。4.經由客戶總監或超越總監權限由總經理審批后，方可進入執行流程。5.開始執行日期2012年4月9日

第六條

客戶部客戶傭金管理規定

1.若有客戶傭金的情況，客戶經理可決定權限為實際收款金額的0~5%； 2.客戶總監權限5%~10%；

3.達到和超過10%的，都須向公司總經理申請；

4.每次客戶傭金支付，客戶經理均須填寫《勞務費申請單》，并履行申請手續。5.客戶傭金必須全額支付給客戶，若查實有未支付的情況，公司對客戶經理當事人處以未支付金額5倍罰款，并按重大過失處理。6.開始執行日期2012年4月13日。

第七條

客戶部客戶經理每周報告及客戶沖突的管理規定

1.客戶經理須每周按時提交周報告。認真填寫周報告中《漏斗》和《工作》工作表； 2.客戶經理須每月最后一周提交周報告時，須同時提交《客戶日志表》； 3.每周一上午須準時參加客戶部周例會；

4.周例會瀏覽本部門銷售漏斗，篩查可能沖突的客戶情況；

5.遇到客戶沖突的情況，以雙方提交的《客戶日志表》作為判斷客戶歸屬的依據； 6.開始執行日期2012年3月1日。

第八條

客戶部壞賬管理規定

1.超過應付款日期2個月的賬款，須上報，納入公司重點監控范圍； 2.超過4個月未收回賬款，須每周在周例會上陳述催帳進展；

3.超過6個月未收回賬款，可上報公司管理層，由董事會決定是否作為壞賬、呆賬； 4.批準作為壞賬、呆賬的應收賬款，算作等額負收入，計入該客戶經理和客戶部的年度銷售額；

5.開始執行日期2012年4月13日。

客戶部費用報銷管理規定

1.當月費用在該月25日到30日進行匯總、填票、貼票報銷；

2.每個客戶經理有兩個報銷賬戶，銷售費用賬戶（2%）和銷售個人傭金賬戶（0-10%）； 3.客戶執行在服務客戶過程中經客戶經理同意產生的費用向客戶經理實時全額報銷； 4.每種發票填寫一張《支出申請單》，每張《支出申請單》附一張《報銷單據粘貼單》； 5.在《支出申請單》右上角用鉛筆注明客戶經理姓名和賬戶種類。6.執行日期2012年4月8日。

第十條 客戶執行傭金管理規定

1.客戶經理決定是否需要客戶執行同事配合一起服務同一客戶。一旦選擇，不能終止； 2.客戶經理與客戶執行共享因該客戶獲得的銷售傭金，分配比例7:3；

3.客戶經理負責為客戶執行同事報銷因該客戶發生的銷售費用，交通費和招待費等； 4.客戶執行同事手機通訊費每月100元，由客戶部部門費用報銷； 5.執行日期2012年3月1日。

第二篇：客戶部銷售工作管理流程及規定匯總

客戶部銷售工作管理流程及規定匯總

目的為了維護客戶部銷售工作的正常運營，匯總部門內銷售管理制度、流程及規定，避免不同規定之間出現沖突和矛盾，特匯總所有客戶部的銷售管理流程和規定。旨在處理客戶部內部工作時，有法可依，條理清晰。

內容

第一條客戶經理拜訪客戶的時間管理規定：

1.客戶經理出門拜訪客戶時，須在離開公司前填寫《去向登記表》。

2.《去向登記表》須寫明客戶公司名稱，而不必寫明具體的客戶姓名。

3.填寫不明確，視為未填寫，按曠工處理。如，只填寫“外出”“見客戶”皆視為未填

寫。

4.若第二天直接去拜訪客戶，須在第一天下班前填寫《去向登記表》。

5.開始執行日期2012年4月16日。

第二條客戶部協議審核及簽訂流程

1.客戶經理和客戶使用公司制定協議模板直接進行討論

2.客戶經理和客戶在公司價格體系內，完善價格條款和付款方式等

3.如果有更改，均須客戶支持主管（向莎）和客戶總監同意。順序上，先經客戶總監審核，再請客戶支持主管做最終審核。

4.經過最終審核的版本，請客戶支持同事安排在總公司打印，蓋章，快遞給客戶

5.若客戶先打印蓋章的版本，也須寄到總公司獲得客戶支持主管的審核后，才可以加蓋公

司合同章

6.在公司外聘律師的情況下，客戶支持主管（向莎）作為公司唯一指定接口與律師接洽。

7.協議簽訂后，客戶經理須填寫《簽訂合同客戶需求申請單》，隨協議一起提交給客戶支

持部。

8.開始執行日期2012年3月20日。

第三條CPS,CPA客戶協議簽訂補充流程

1.與客戶簽訂合同時，須同時提供測試數據給客戶支持部向莎審核；

2.測試數據核算的CPM單價，應符合公司價格體系；

3.超出客戶經理權限的，須有相關審批手續；

4.合同簽訂進入執行后，客戶支持部會定期對實際執行數據與測試數據進行比較；

5.若執行數據與測試數據出入很大，須暫停項目，查找原因，再決定是否繼續投放；

6.開始執行日期2012年4月9日。

第四條已簽協議客戶補量要求的審批流程

1.若客戶對公司的服務不滿意，或者有證據表明是由于公司原因造成客戶損失要求補量的情況，須遵守本流程；

2.客戶經理對平臺發送客戶，有該客戶每月發送量1%的權限。對數據庫客戶（CPM/CPS/CPA）

客戶有2%每月發送量的權限；

3.客戶總監有平臺發送和數據庫有該客戶5%每月發送量的權限；

4.超越本人級別權限的，須向上一級主管申請。

第五條客戶部申請審批流程

1.客戶經理在價格等商務條款中，遇到超越本人級別權限的情況，需要向客戶總監申請；

2.申請情況包括: 免費測試數量、合作價格、付款條件、客戶傭金比例、客戶傭金支付、客戶發送補量、客戶實際支付金額與發票金額不符等情況；

3.申請時須填寫《2012公司測試數量及價格折扣申請表》，發送郵件給客戶總監，并抄

送給客戶支持主管，如有必要須同時抄送客戶執行經理（孟瑞）和對應的客戶支持同事。

4.經由客戶總監或超越總監權限由總經理審批后，方可進入執行流程。

5.開始執行日期2012年4月9日

第六條客戶部客戶傭金管理規定

1.若有客戶傭金的情況，客戶經理可決定權限為實際收款金額的0~5%；

2.客戶總監權限5%~10%；

3.達到和超過10%的，都須向公司總經理申請；

4.每次客戶傭金支付，客戶經理均須填寫《勞務費申請單》，并履行申請手續。

5.客戶傭金必須全額支付給客戶，若查實有未支付的情況，公司對客戶經理當事人處以未

支付金額5倍罰款，并按重大過失處理。

6.開始執行日期2012年4月13日。

第七條客戶部客戶經理每周報告及客戶沖突的管理規定

1.客戶經理須每周按時提交周報告。認真填寫周報告中《漏斗》和《工作》工作表；

2.客戶經理須每月最后一周提交周報告時，須同時提交《客戶日志表》；

3.每周一上午須準時參加客戶部周例會；

4.周例會瀏覽本部門銷售漏斗，篩查可能沖突的客戶情況；

5.遇到客戶沖突的情況，以雙方提交的《客戶日志表》作為判斷客戶歸屬的依據；

6.開始執行日期2012年3月1日。

第八條客戶部壞賬管理規定

1.超過應付款日期2個月的賬款，須上報，納入公司重點監控范圍；

2.超過4個月未收回賬款，須每周在周例會上陳述催帳進展；

3.超過6個月未收回賬款，可上報公司管理層，由董事會決定是否作為壞賬、呆賬；

4.批準作為壞賬、呆賬的應收賬款，算作等額負收入，計入該客戶經理和客戶部的銷

售額；

5.開始執行日期2012年4月13日。

第九條客戶部費用報銷管理規定

1.當月費用在該月25日到30日進行匯總、填票、貼票報銷；

2.每個客戶經理有兩個報銷賬戶，銷售費用賬戶（2%）和銷售個人傭金賬戶（0-10%）；

3.客戶執行在服務客戶過程中經客戶經理同意產生的費用向客戶經理實時全額報銷；

4.每種發票填寫一張《支出申請單》，每張《支出申請單》附一張《報銷單據粘貼單》；

5.在《支出申請單》右上角用鉛筆注明客戶經理姓名和賬戶種類。

6.執行日期2012年4月8日。

第十條 客戶執行傭金管理規定

1.客戶經理決定是否需要客戶執行同事配合一起服務同一客戶。一旦選擇，不能終止；

2.客戶經理與客戶執行共享因該客戶獲得的銷售傭金，分配比例7:3；

3.客戶經理負責為客戶執行同事報銷因該客戶發生的銷售費用，交通費和招待費等；

4.客戶執行同事手機通訊費每月100元，由客戶部部門費用報銷；

5.執行日期2012年3月1日。

第三篇：客戶部工作流程

客戶部工作流程

一、初次與客戶見面，了解客戶需求（接待流程）

1、2、帶領客戶參觀公司（如果在公司會面）講解公司簡介——案例簡介——會議記錄（爭得客戶同意，使用錄音筆）

3、認真聽客戶陳述項目名稱內容，需求，未來規劃，公司構架等基礎

資料

4、讓客戶了解公司曾經服務過的項目（提前準備一些我們做過同行業的案

例實物：VI手冊、企業畫冊、廣告片等，簡單介紹當時的合作背景）

5、了解客戶項目合作費用預算

6、針對客戶的需求，我們站在專業的角度談出我們的觀點

7、和客戶確認我們下一步的工作內容（依據具體的溝通結果，例：我們先

給您做一個形象分析或影視創意分析，在xx工作日給您提交再溝通等）

二、組織制作部、創作部人員成立項目服務組

1、客戶代表總結客戶咨詢簡報，陳述客戶項目需求內容

2、討論工作內容（下次與客戶見面所提報內容和提報形式）

3、具體分工執行，制定工作排期表

4、制作部方案出來后組織內部審稿（創意總監、設計總監、客戶總監、導演、等項目組成員）

5、修改調整，完成最終提報稿

6、與客戶確定提案時間及地點

7、提案時我方不得少于三個人

三、組織創作部與制作部為客戶提案

1、提案開始前，先向客戶方闡述一下上次的溝通內容和結果

2、介紹此次團隊成員，然后宣布提案正式開始，由XX為大家進行講解

3、講解結束后征求客戶的意見，同時做好會議記錄

4、和具體負責人進行溝通，確定下一步的工作

四、確定項目合作，進入執行階段

1、回到公司總部后組織內部會議：確定具體工作框架、服務項目、服務費用、合作協議等內容

2、告知客戶我公司的行政流程，例如：簽署合作協議后需預付50%款項，我方

進入實質等，和客戶達成共識后依據實際情況擬訂合作協議，簽署合同，確定工作周期，制定工作排期和項目組成員

3、下發任務通知單，項目負責人簽字確認，隨時掌握客戶信息，做好協調和監

督工作

4、向客戶提供項目組成員名單和工作排期表：具體提案時間、提案內容等

5、待方案制作完成后，組織內審：客戶總監、設計總監、創意總監、導演、等項目組成員

6、修改調整后，約定客戶具體提案時間

7、準備好簽字確認稿

8、具體提案流程和第一次形象分析提案內容相同

9、后期跟蹤服務

客戶開發流程

客戶開發目的：

放大并科學梳理客戶夢想、突出亮點、發傳真、寄資料，利用各種聯系方式進行溝通，增進了解，達到最終合作目的。

開 發 步 驟：

1． 分析市場狀況、定位目標客戶

潛在客戶是那些有明確的或引導后有明確的自身定位及品牌規劃，具有規模潛力，認為設計能夠提升、改變企業形象及提高品牌知名度的客戶群。

2． 通過溝通進行客戶篩選

找出合乎我們要求的客戶，初步掌握客戶信息，為面訪積累資源；建立初步信任度。

3． 進行客戶企業背景信息、項目信息、個人信息的收集決定面談客戶前，上述

信息的初步掌握是非常重要的。

4.面談探詢需求

介紹先行公司情況；了解客戶真實信息、項目信息及個人信息，探詢需求及進展。

5.根據初步面談結果，決定采取哪種跟蹤手段

如是近期緊迫需求，做設計建議書等預案解決。如沒有得到相應的信息，需要進一步跟蹤，想辦法深入客戶內部，找出項目決策人，重點跟蹤。同時收集具體負責人的資料，投其所好，建立信任度，爭取下一步的工作推進。

電話/傳真 說辭(語氣要熱情、自信、聲音洪亮)

傳真說辭:

對方沒有具體項目負責人:

（我方）您好!我是先行公司的客戶經理ⅩⅩ，給ⅩⅩ經理/部長發份傳真!麻煩您給個傳真信號謝謝?。▽Ψ剑╆P于哪方面的?（我方）針對咱們公司企業形象建設/企業的產品形象包裝/企業專題片/產品廣告片等。我們有一份資料麻煩您給轉交一下!

對方有具體項目負責人:

ⅩⅩ經理,您好!我是XX公司的客戶經理ⅩⅩ, 針對貴公司/企業的產品/企業有一份資料,麻煩您接受一下，看哪方面我們能夠有合作的機會謝謝！

接聽電話說辭:

您好,XX公司!請問您是哪里?----您公司的具體名稱是什么?----是什么樣的產品?-----哪方面我們能夠幫您?-----您先把相關的產品資料提供給我們，我們項目組先給您做一個分析,然后再和您詳細的溝通。

1、詢問企業名稱、產品。例：“公司的具體名稱，具體是什么樣的產品，現在處于什么樣的經營狀況”等。

2、詢問客戶有什么需求，做好記錄。例：“我們在哪方面能夠協助您等？”

3、簡單介紹我們公司，可讓客戶瀏覽我們公司網站。對公司做一個全面的了解。

4、針對客戶提出的問題（如費用、設計理念等）先記錄下來，自己不懂的，讓總監/專家等與其溝通。例：“這樣吧，您的問題我先記錄下來，我會安排我們總監給您解答”詢問客戶姓名及聯系電話，再約時間溝通。

打電話拜訪說辭（語氣：熱情，自信，肯定，流利，清楚）

部長/經理

您好！

我是XX公司的客戶經理ⅩⅩ，很高興與您通話，我們得知咱們企業要做一些形象宣傳/企業專題/產品包裝/產品廣告片等，我們公司是一家主要做企業文化、企業形象的（VIS）和影視廣告等綜合型服務公司。公司有一些詳細的介紹資料，想給您送過去，見面一起談一下看您有時間嗎？

（改天吧）那么明天上午？（有個會要開）后天呢？****** 好的，祝您工作順利！***部長/經理，明天/后天/哪天見。再見！

面談客戶時說辭（可隨意調整順序）

部長/經理：你好！我是XX公司的客戶經理ⅩⅩ，這是我的名片，很高興能夠見到您。

我們得知咱們ⅩⅩ（企業或項目）即將ⅩⅩ，所以我過來向您介紹一下XX公司的情況，看有沒有我們能夠協助的地方，通過溝通了解，希望達到兩公司互相合作、共贏的模式。

這是我們公司的一些宣傳材料。（如客戶沒有我們的資料，送給客戶XX的畫冊、光盤等）

第四篇：工作流程管理規定

深圳市雙佳電子科技有限公司

工作流程管理規定

一、目的：

為完善公司經營管理及內部管理，強化公司工作流程的執行力，保證公司各項業務工作的順利開展，特制定本規定。

二、適用范圍：

本規定適用于本公司所有部門。

三、工作流程管控的組織管理

1、總經理是工作流程的最終批準人，主要工作職責：（1）對公司各部門工作流程制定、修訂、廢止的審批權；（2）對工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。

2、綜管部是工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：（1）負責組織制訂、修訂各部門工作流程管理相關實施細則；

（2）對工作流程執行過程進行監督與檢查，對工作流程執行過程中不規范行為進行糾正與處罰；

（3）根據反饋和要求，適時修訂、完善公司工作流程。

3、各部門是公司工作流程的執行者，主要工作職責：（1）負責本部門或崗位工作流程的組織及實施管理；

（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等文件的擬訂、使用；（3）負責對工作流程進行落實、推行、反饋，并根據實際情況制訂改進計劃，對工作流程的實施情況進行匯報；

四、工作流程的制定

1、由相關部門根據工作實際需要擬定工作流程草本，對新擬定的工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向綜管部申請進入審批流程；

2、綜管部根據草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本工作流程制訂部門修正后報綜管部審核；

3、綜管部報總經理審核批準實施。

五、工作流程的執行

工作流程一經頒布，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執行。

六、工作流程的執行情況檢查

1、工作流程頒布執行一個月內，綜管部每天進行全面檢查落實執行情況。

2、綜管部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。

3、綜管部會同各相關部門于每年第二、第四季度下旬對各部門的執行情況進行集中檢查。

4、各部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字性材料匯報綜管部。

七、工作流程的修訂

1、修訂：原則上每年修訂一次，由綜管部根據全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。

2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，綜管部審議后遞交總經理批準實施。

八、規章制度的學習及工作流程的培訓

1、規章制度經批準頒布后，各相關部門必須于本周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習，落實規章制度相關內容，并做好學習記錄備綜管部檢查。

2、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。

九、爭議的解決

1、當各方對同一流程，出現不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。

2、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。

十、處罰

未按工作流程執行的，第一次給予當事人20元樂捐處罰，部門主管警告一次；第二次違反流程，給予當事人50元樂捐處罰，部門主管20元樂捐處罰；第三次違反，當事人即時無償辭退。

十一、附則

本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司綜管部。

第五篇：銷售管理規定

天洋城張家口部銷售管理制度

1.每周每名置業顧問必須約訪達到3批客戶，每周每名置業顧問必須帶2批客戶去北京看房，如未能達到此要求每差一批約訪或看房客戶，罰款100元人民幣。上述制度連續3周不能達到要求的置業顧問做開除處理。（每周成交一套房的置業顧問可暫不罰款）

2.置業顧問接訪客戶如不能直接填寫看房登記表或繳納定金必須向銷售經理尋求談判配合，未向銷售經理尋求配合，致使客戶不填寫看房登記表或未繳納定金的，罰款100元人民幣，連續3次不能達到要求的置業顧問做開除處理。

3.置業顧問談判前銷售桌必須準備好相應的談判物料，包括戶型圖，看房登記表，定單，計算器，利率表等，在談判中沒有準備齊全的置業顧問每次罰款200元人民幣。

4.置業顧問如因來電來訪量小不能達到第一條約訪要求的需要外出去做市場推廣，去商鋪集中區域或者市場、酒店、機關團體，發放宣傳物料補充客戶資源，本部門制度即日起嚴格執行。

5.每天一名值班人員早8點前必須把售樓處衛生打掃整潔，宣傳物料擺放到位，如不能達到要求，罰款300元人民幣，值班人員負責全天的售樓處衛生，以及燈箱的開啟。

6.樓下接待區必須留守一名置業顧問，留守置業顧問為首接置業顧問，以此類推，如首接置業顧問有事，必須通知下一名置業顧問或銷售經理，發現接待區無人脫崗首接置業顧問罰款300元，2次以上做開除處理；

7.上班時間為早8點30-晚5點40,值班時間為早8點(早8點前必須把接待區售樓處整理完畢,并不是8點起床)工作時間禁止使用電腦上QQ,以及上網，如工作需要使用經理的筆記本電腦，接待區放宣傳片的電腦禁止私人使用，工作區工作時間禁止使用私人電腦上網，出現違紀顯現罰款200，連續3次做開除處理；

8.置業顧問下班前必須做完來電來訪登記，當天未作來電來訪登記的置業顧問罰款500元，2次以上開除處理。

9.接電客戶必須當時回訪，熱線客戶分配原則為當時有時間的置業顧問立即回訪，不得私自保留，發現電話滯留的現象罰款500元。

10.罰款金額從當月工資內扣除，監督人為各部銷售經理，銷史主管。該制度所有置業顧問簽字同意后執行，不能接受該條款的置業顧問可以辭職！被辭退的置業顧問未發放工資和傭金將視違紀情況酌情發放。

注：北京銷售部不得接收被辭退的置業顧問。

置業顧問簽字：

銷售經理簽字：銷史主管簽字：

天洋城張家口銷售部2010年11月