第一篇：K3系統操作細則

K3系統操作細則

采購主管

1.及時正確掌握基礎資料編碼及其含義并能熟練運用；

2.根據系統產生的物資采購申請單，匯集、編制相應的采購訂單，制定新的采購計劃；

3.采購發票到達時，及時辦理發票業務； 4.及時維護供應商資料；

5.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

采購業務員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并熟練運用； 2.根據系統產生的采購訂單，負責采購； 3.貨物到達公司時，及時填寫收料通知單； 4.需要進行質檢的物資，送入質檢部質檢； 5.免檢的物資，直接進入倉庫；

6.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

銷售業務員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并熟練運用； 2.根據系統產生的發貨通知單，到倉庫領貨； 3.根據發貨通知單，填寫銷售出庫單； 4.產品銷售且發票達到單位后，及時在財務辦理相關手續。5.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

銷售主管

1.及時正確掌握基礎資料編碼及其含義并能正確運用； 2.根據業務實際，及時向系統錄入合并后的銷售訂單； 3.交貨時，及時生成發貨通知單；

4.在業務員辦理銷售發票手工手續時，在系統中錄入銷售發票； 5.及時進行客戶資料維護及價格資料維護；

6.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

生產計劃主管

1.正確掌握物料代碼及其對應物料并正確運用； 2.根據銷售訂單和倉庫庫存量正確制作產品預測單； 3.根據產品預測單正確制作生產任務單;4.根據生產任務單，BOM單及時正確制作采購申請單；

5.根據開發變動及時調整自制產品對應的物料代碼并及時書面通知相關人員；

6.根據最新的公司報價表，制定正確的自制產品的物料代碼； 7.及時審核其部門報檢的收料通知單；

8.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

檢驗員

1.正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據收料通知單，根據經檢驗不合格商品及時正確修改相應的收料通知單；

3.根據檢驗合格入庫商品及時審核外購入庫單,產品入庫單.其他入庫單；

4.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

物資管理員

1.正確掌握基礎資料代碼及其含義并熟練運用；

2.及時辦理免檢物資的入庫手續，審核外購入庫單（包括數量、名稱、代碼等）；

3.根據質檢結果，辦理非免檢物資的入庫手續，并審核單據； 4.對于現銷業務，根據銷售出庫進行產成品出庫發貨，并審核銷售出庫單；

5.對于銷售給代理商的業務，根據發貨通知單進行發貨，并生成調撥單進行物資的倉庫調撥；

6.根據生產領料單進行出庫發貨，并審核生產領料單； 7.根據委外加工出庫單進行出庫發貨，并審核委外加工出庫單； 8.9.每月3日前正確制作上月物料盤點表及盤盈，盤虧的盤點報告單； 10.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

物資部主管

1.根據實際需要及時正確增加外購物料代碼及其相關資料； 2.根據銷售訂單或各部門經相應權限批準的采購申請及時正確制作采購申請單；

3.及時審核采購訂單，其他入庫單；

4.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

品管部主管

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.及時審核收料通知單；

3.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

財務會計

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.根據審核后的報銷單據及時正確制作記帳憑證； 3.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

發票錄入員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據市場部提供的經審核的發票清單及銷售訂單及時正確在銷售管理系統中制作銷售發票;3.根據采購員提供的供應商發票及入庫單及時正確在采購管理系統中制作采購發票；

4.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

人事部資料錄入員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據公司人員變動情況及時更新基礎資料中的部門、職員信息； 3.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

發貨員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據實際發貨情況審核倉庫管理員制作的銷售出庫單，領料單，委外加工出庫單，其他出庫單；

3.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

質量監督員： 1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.兩個工作日內一審用途為借貨，換貨的其他出庫單； 3.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

市場部合同審核員：

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.審核合同錄入員當日錄入的銷售訂單；

3.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

外協加工員：

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.根據實際需要制作采購申請單并生成采購訂單； 3.審核報檢的收料通知單；

4.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

外協加工審核員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.審核外協加工員當日制作的采購申請單及采購訂單； 3.根據系統管理員的要求正確進行K3系統各項相關操作。

K/3系統操作人員操作規范（試行）

生產計劃主管：

1.根據實際需求及庫存情況及時在生產管理系統、計劃管理系統中制作產品預測單：

a)根據審批后的生產計劃錄入物料代碼、數量、開工日期、備注。2.根據產品預測單手工制作生產任務單；

a)根據實際需要錄入生產類型、單據狀態、計劃生產數量、物料代碼、單位、單據下達日期、計劃開工日期、計劃完工日期、成本對象、生產車間等。

3.根據本部門實際報檢情況當日審核收料通知單。

物資部主管：

1.銷售訂單下達的第二個工作日前根據公司實際庫存和銷售訂單的情況，在采購管理系統中制作采購申請單：

（1）關聯銷售管理系統中的銷售訂單錄入銷售訂單號；

（2）根據實際需要情況填制物料代碼、數量、到貨日期、建議采購日期、用途、供應商、備注。

2.當日根據公司庫存情況及各部門經批準的需求，制作采購申請單：（1）手工錄入使用部門，物料代碼、數量、到貨日期、建議采購日期、用途、供應商、備注。

3.根據采購計劃審核采購員當日制作的采購訂單。4.審核倉管員當日制作的其他入庫單，其他出庫單。

品管部主管：

在收料通知單，制作修改完成后的第二個工作日內一審采購管理系統中收料通知單。

合同錄入員：

1.根據經審核通過的合同要求，第二個工作日前在財務會計-應收款管理中完整正確制作合同資料中的合同：

（1）在合同名稱欄錄入市場部編制的合同編號；（2）在對方單位欄錄入簽訂合同的客戶名稱；（3）在商品代碼欄錄入公司確定的物料代碼；（4）在數量欄錄入合同簽訂的數量；

（5）根據合同簽訂的內容正確錄入不含稅單價、折扣率、稅率；（6）根據合同簽訂的回款條款正確錄入應收日期、收款金額；（7）根據實際情況錄入部門、業務員。

2.根據制作的合同及其他相關資料第二個工作日前在銷售管理系統中完整正確制作銷售訂單：

（1）根據合同簽訂單位錄入購貨單位；

（2）在合同號欄錄入應收款管理系統中合同資料的合同號；（3）根據合同簽訂情況錄入收貨單位、交貨地點、交貨方式、合同編號、部門、業務員、聯系人、電話、郵編、到站、說明、地址。品管員：

1.根據供應商當日的送貨情況，制作正確的收料通知單：（1）在供應商欄錄入送貨的供應商名稱；

（2）根據到貨實際情況錄入采購訂單號、數量、備注、收料倉庫、采購方式；

（3）在部門、主管、業務員欄錄入報檢部門，主管及報檢經辦人。2.根據生產車間完工報檢的產品，在物流管理-采購管理-收料通知中正確手工制作收料通知單：

（1）.在供貨機構欄錄入產品部；

（2）.根據報檢情況錄入物料代碼.數量.備注；

（3）.在部門，主管，業務員欄錄入報檢部門，主管及報檢經辦人。3.根據經檢驗不合格產品的情況當日修改原收料通知單：（1）.根據實際退料情況修改數量使其等于驗收合格產品數量。

4.審核倉管員當日制作的外購入庫單,產品入庫單。采購員：

1.在采購申請單下達的第二個工作日前審核采購申請單；

2.關聯采購申請單在物流管理-采購管理-訂單處理中制作采購訂單：（1）在采購申請單號中錄入關聯的采購申請單號；（2）在供應商欄中錄入選定的供應商；

（3）根據采購計劃錄入數量.單價備注.交貨日期.折扣率.稅率.主管.部門.業務員.交貨方式.付款方式.交貨地點.質量要求.備注。3.根據當日供應商送貨的實際情況，審核相應的收料通知單。4.根據品管部實際檢驗的情況，于當日反審核、審核相應的收料通知單。發貨員

根據當天發貨情況審核銷售出庫單，領料單，委外加工出庫單，其他出庫單。人事資料錄入員

1.根據公司部門的調整及時調整系統設置-基礎資料中部門的內容：（1）.點擊核算項目類別管理進行新增.修改.刪除刷新操作。2.根據部門人員的變動情況及時調整系統設置-基礎資料中職員的內容：

（1）點擊核算項目中的職員；

（2）點擊核算項目管理進行新增.修改.刪除；

（3）點擊離職職員姓名，點擊編輯欄禁用核算項目取消離職職員的相關信息。質量監督員

1.根據退貨/換貨申請單，兩個工作日內對倉存管理系統的領料/發貨欄的其他出庫用途為借貨換貨的其他出庫單進行審核。倉庫管理員

1.根據實際外購商品入庫情況，關聯收料通知單在物流管理-倉存管理-驗收入庫中制作外購入庫單：

（1）根據實際批次及品管部手工填制的注明K3系統收料通知單號的進貨檢驗報告關聯錄入收料通知單號；（2）根據實際情況錄入數量，入庫類型，驗收，保管。

2.根據生產車間相關人員手工填制的注明K3系統生產任務單號及經品管部檢驗人員簽字認可的進貨檢驗報告，在物流管理-倉存管理-驗收入庫中制作產品入庫單:（1）根據生產車間相關人員手工填制的注明K3系統生產任務單單號錄入生產任務單號；

（2）根據實際情況錄入實收數量，保管，驗收。

3.實際需要進行調帳處理或發生換貨返修入庫時，根據經相關權限批準，經辦人申請的情況說明在物流管理-倉存管理-驗收入庫中填制其他入庫單：

（1）.根據實際入庫情況錄入供應商，物料代碼，實收數量，保管，驗收；

（2）在備注中錄入調整說明。

4.根據發貨實際情況，在物流管理-倉存管理-領料發貨中制作銷售出庫單：

（1）.根據實際情況，在銷售訂單號欄錄入銷售管理系統相應的銷售訂單號；（2）.根據實際發貨情況錄入數量，發貨倉庫。

5.根據經審批生產調試部門手工制作的備料單,在物流管理-倉存管理-領料發貨中制作領料單：

（1）.根據實際領料情況錄入領料部門，發料倉庫，物料代碼，實發數量，領料，發料。

6.根據經審批外協部門制作的物料領取單，在物流管理-倉存管理-領料發貨中制作委外加工出庫單：

（1）.根據生產任務單的要求錄入加工項目；（2）.根據委托加工單位錄入加工單位；（3）.根據公司生產的要求錄入加工要求；

（4）根據實際發料情況錄入發料倉庫，物料代碼，單位成本，領料，發料。

7.根據借貨或其他部門領用情況，在物流管理-倉存管理-領料發貨中制作其他出庫單：

（1）.根據借貨的客戶錄入客戶；

（2）根據發貨情況錄入領料部門，發貨倉庫，用途，領料，發貨，產品代碼，數量，備注。

8.根據經批準雙方倉庫管理員簽字認可的調撥單，在物流管理-倉存管理-倉庫調撥中制作調撥單：

（1）.根據實際調出情況錄入調出倉庫、調入倉庫、物料代碼、數量、驗收、保管；

（2）根據實際調入情況當日審核相應的調撥單。

9.根據實地盤點情況，物流管理-倉存管理-盤點作業中制作物料盤點報告單：

（1）根據實地盤點情況，點擊錄入盤點數據，選擇倉庫名稱，錄入物料代碼，常用單位盤點數量，物料盤點表；

（2）通過出單按鈕或〖文件〗→〖輸出盤點數據〗，自動生成物料的盤盈盤虧單。

財務會計：

根據原始單據制作記帳憑證：

1.應收帳款科目在財務會計-應收款管理中相關憑證的制作：（1）在財務會計-應收款管理中根據實際發生制作收款單：

a.根據回款客戶錄入核算項目名稱；

b.選擇相應的合同號或市場部手工編制的合同編號錄入合同號；

c.根據實際情況錄入 結算號，收款銀行，結算方式；

d.雙擊核銷框中的點號按鈕，選擇相應的記錄，確定所需結算金額；

e.根據款項來源錄入部門，業務員；

f.審核，核銷收款單。

（2）在憑證處理中選擇事物類型收款，按單或匯總生成記帳憑證。（3）在應收款管理系統的結算憑證處理的事物類型中確定銷售普通發票或銷售增值稅發票，按單或匯總生成記帳憑證。

2.應付帳款科目在財務會計-應付款管理中相關憑證的制作：（1）在應付款管理系統中根據實際發生制作付款單：

a.根據應付款供應商錄入核算項目名稱；

c.根據實際情況錄入結算號、收款銀行、結算方式；

d.雙擊核銷框中的點號按鈕，選擇相應的記錄，確定所需結算金額；

e.根據申請付款部門及經辦人錄入部門、業務員；

f.審核，核銷付款單。

（2）在憑證處理按單生成記帳憑證。

3.在物流管理-存貨核算-憑證管理中，點擊生成憑證，確定事物類型外購入庫，按單或匯總生成記帳憑證。

4.其它科目記帳憑證在財務會計-總帳-憑證處理中制作

（1）在憑證錄入中正確使用企業會計制度會計科目根據原始憑證正確錄入摘要，科目，借方，貸方；（2）根據實際情況錄入各項核算項目；

（3）涉及現金流量的記帳憑證，點擊流量，正確錄入相應流量信息；（4）月末轉帳憑證在結帳的結轉損益中制作生成。發票錄入員：

1.根據市場部提出的發票申請在財務會計-應收款管理-發票處理中制作發票：

（1）根據實際情況選擇進入普通發票或增值稅發票；（2）根據實際情況錄入發票號碼；

（3）關聯應收款管理系統合同資料中的合同號錄入普通發票或增值稅發票的合同號：

a.錄入合同號；

b.根據實際情況錄入開票，應收日期，收款金額；（4）暫時無法關聯合同號的發票： a.根據實際情況手工錄入客戶類別，客戶，商品代碼，數量，含稅單價，稅率，開票；

b.根據市場部手工合同編號錄入合同號。

c.根據申請開票的部門和經辦的業務員錄入部門，業務員； d.根據實際情況錄入開票，應收日期，收款金額；

2.根據對方單位開具的采購發票，在采購管理系統中制作采購發票；（1）根據對方單位開具的采購發票上的單位名稱錄入供貨單位；（2）點擊采購入庫單號按F7選定相應的采購入庫單返回；（3）在發票號碼欄錄入對方單位發票號；

（4）.根據取得對方發票的經辦部門及經辦人的實際情況錄入部門，業務員；

（5）.根據實際情況錄入開票人。外協加工員：

（1）在物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-手工錄入中根據實際情況錄入使用部門，（2）物料代碼，（3）數量，（4）到貨日期，（5）建議采購日期，（6）用途，（7）供應商，（8）申請人；（9）在物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-生成采購訂單中點擊表頭下推-生成采購訂單： A． D． 根據實際情況錄入供應商，B．

單價，C．

交貨方式，付款方式，E． 交貨地點，F． 質量要求，G． 備注；

根據I． 根據外協加工的執行部門情況錄入主管，J． 部門，K． 外協加工的執行人員錄入業務員。外協加工審核員：

（1）根據公司對外協加工的要求及公司的實際情況在，物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-查詢中審核外協加工員制作的采購申請單；

（2）在物流管理-采購管理-訂單處理-采購訂單-查詢中審核外協加工員制作的采購訂單 市場部合同審核員：

根據合同要求及公司的實際情況在物流管理-銷售管理的訂單處理-銷售訂單-查詢中審核當日的銷售訂單

第二篇：汽車分期付款業務操作實施細

附件1 中國農業銀行陜西省分行營業部金穗貸記卡

汽車分期付款業務操作實施細則

（試行）第一章 總則

第一條 根據總行《金穗貸記卡汽車分期付款業務操作規程》（農銀規章[2010]174號）和《關于發行金穗樂分卡的通知》（農銀辦發[2011]330號）文件精神，為有效、規范推動營業部金穗貸記卡汽車分期付款業務開展，結合貸記卡業務信控管理等相關規定和西安貸記卡汽車分期市場實際情況，本著操作簡便、管理規范、風險可控、效益明顯的原則，特制定《中國農業銀行陜西省分行營業部金穗貸記卡汽車分期付款業務操作實施細則》（試行）。

第二條 本細則所稱的金穗貸記卡汽車分期付款業務是以信用卡商戶分期付款業務為平臺，以金穗貸記卡為載體，在風險可控的前提下，進行貸記卡分期付款，以達到購車目的一項業務。

按業務種類分為自有額度貸記卡汽車分期付款、抵押擔保、保證擔保方式貸記卡汽車分期付款。保證擔保可由擔保公司、汽車經銷商、自然人作為保證人。其中自然人作為保證人，保證上限為20萬。

本細則主要適用本車抵押或本車抵押+自然人擔保方式貸記卡汽車分期業務的辦理流程。擔保公司、汽車經銷商擔

保方式貸記卡汽車分期業務的辦理流程參照《中國農業銀行個人自用車貸款操作規程》辦理，只是放款環節采用樂分卡刷卡方式放款。

第三條 貸記卡汽車分期付款期限分為1年、2年、3年，即12期、24期、36期。

第四條 貸記卡汽車分期付款手續費費率最低標準為1年3.9%、2年7.5%、3年10%，可以上浮。

第五條 貸記卡汽車分期付款額度

貸記卡汽車分期付款業務的金穗樂分卡授信額度為1萬至100萬元。首付款比例暫定不低于30%，汽車價格30萬以上首付比例應相應提高，原則上汽車價格50萬元以上，首付不低于40%。首付款不得使用我行信用卡支付。

第六條 貸記卡汽車分期付款手續費支付方式

（一）按手續費支付對象劃分

1、汽車銷售商全額支付。

2、汽車銷售商與分期付款購車客戶按比例分擔支付。

3、分期付款購車客戶全額支付。

（二）按手續費支付次數劃分

1、一次性全額支付：適合手續費由汽車銷售商全額支付。

2、按月等額支付：適合分期付款購車客戶全額支付。

第二章 準入條件

第七條 經銷商與擔保方的準入條件

經銷商要符合我行汽車分期商戶的準入標準，并與我行簽訂《金穗信用卡增值服務商戶業務合作協議》、《金穗信用卡增值服務補充協議》，開通商戶分期功能。

擔保公司、汽車經銷商的擔保資格及準入參照行內汽車貸款相關規定執行并經當地行貸審會審批；符合總行《金穗貸記卡汽車分期付款業務操作規程》中相關規定的自然人可以作為保證擔保人。

第八條 金穗貸記卡汽車分期付款業務客戶須符合以下條件：

（一）申請人必須具備的條件

1、年齡18（含）到60（含）周歲之間，具有完全民事行為能力，持有合法有效身份證明；

2、原則上具有西安市地區的戶籍證明或在本地區具有居住房產；

3、信用記錄和收入水平符合個人汽車貸款的有關規定，具備按期償還貸款的能力；

4、購車行為真實，且能支付不低于規定比例的購車首付款；

5、在農業銀行開立借記卡或準貸記卡賬戶，并以此作為貸記卡約定還款賬戶，愿意接受農行信貸監督和結算監督；

6、個人信用等級應在B級以上；

7、符合貸記卡資信評級條件（新客戶）和經辦行要求的其它條件。

（二）客戶申請需出具的資料

1、有效身份證正反面復印件和戶籍證明；

2、戶口簿戶主頁與本人頁復印件；

3、結婚證或婚姻證明；

4、財產共有人（配偶）的承諾書。

5、個人收入證明（注：客戶個人資產負債比率不得高于55%）；

6、房產證明（必須為申請人或配偶名下的）；

7、車輛保險單（車輛商業險保單）、車輛發票及合格證；

8、首付款憑證；

9、客戶本人在農行開立的同一姓名、身份證號碼的借記卡及復印件；

10、他行優質客戶，需提供他行存貸款證明、貸記卡領卡、用卡證明、金融資產證明等；

11、客戶為私營企業的業主、個體工商戶的，應提供營業執照、稅務登記證或近三個月繳稅記錄。對于私營企業主，其企業的納稅證明可視同為個人的納稅證明，納稅額按其在企業所占股份比例計算；

12、目標客戶（見《中國農業銀行陜西省分行營業部目

標客戶營銷貸記卡實施意見》（試行）農銀陜營辦發?2011?123號）中借記卡或準貸記卡金卡、白金卡、鉆石卡客戶，已簽約的目標客戶，需提供通過PCRM系統打印的客戶基本資料表；未簽約的目標客戶，需提供通過ABIS系統或PCRM等系統打印客戶借記卡（準貸記卡）存款、交易、消費等明細，客戶購買理財產品以及個人貸款情況；

13、在我行辦理住房按揭的客戶。（以本車抵押辦理分期業務，應符合客戶個人資產負債比率不得高于55%的規定）；

14、提供個人年繳納住房公積金達4000元以上（含）以上證明和以下證明的至少一項：近三個月的銀行存折流水、近三期的信用卡消費記錄、定期存單、汽車行駛證、繳稅記錄、國債憑證、有價證券（股票、基金）、投資理財證明和投資收入證明等。

15、政府機關、金融保險、郵電通訊、電力石油、文教衛生、新聞媒體、律師、事業單位等優勢行業單位正式在編人員的需提供單位工作證明；

16、滿足以上1至11條條件且能提供相關資料的客戶，可按自然人保證擔保、本車抵押方式辦理汽車分期業務；除滿足以上1至11條條件且滿足12至14條條件并能提供相關資料的的客戶（11至14條為或有關系），可按免抵押、免擔保方式辦理汽車分期業務。

17、除本車抵押外也可采取以下擔保方式并提供相應擔保資料：

（1）以自然人保證擔保的，須提供保證人有效身份證件原件及復印件、現居住地址證明、有效聯系方式及其他相關資料，如學歷證明、職務證明、職稱證明、存款證明、房產證明、收入證明及銀行要求的其他資料原件及復印件；

（2）以本車抵押+自然人擔保方式進行擔保的，應分別提供上述資料。

（三）個人征信存在以下逾期狀態需補充佐證：

1、由于數據更新時限延遲，信用報告上顯示有當前逾期，但客戶已還清，應提供還款憑證。

2、屬于在認定時不列入逾期期數的小額拖欠，需要提供還款憑證。

3、借款人信用卡呈凍結或止付或呆賬狀態，須出具相關銀行情況說明，證明其非惡意逾期。

4、信用卡透支利息年費逾期的，需提供相關銀行出具的證明。

第三章 發卡流程

第九條 發卡流程

（一）受理申請。客戶與汽車銷售商達成購車意向，客戶填寫《金穗貸記卡汽車分期業務申請審批表》；經支行調查人員查詢個人征信，征信報告不為C、D級或能提供征信

佐證的，可辦理貸記卡汽車分期付款。

（二）支行分期業務營銷人員職責：

1、要求客戶提供上述第二章第八條

（二）所需資料；

2、輔導客戶填寫金穗樂分卡申請表；

3、簽訂告知事項書；

4、兩名客戶經理與客戶面談并做好筆錄，5、客戶出具承諾書；

6、兩名客戶經理對客戶資料的真實性、完整性進行實地調查，并在資料上加蓋“與原件核對一致”章并簽字確認；并現場照相留存，證實現場調查真實性；

7、簽署《金穗貸記卡汽車分期業務申請表》；

8、將所有資料提交支行調查崗，要求在一天之內辦結。

（三）支行分期業務受理人員職責：

1、打印客戶征信報告及身份核查信息；

2、復審客戶經理提交的資料；

3、對客戶進行電話調查，核實客戶及聯系人信息；

4、簽署《金穗貸記卡汽車分期業務申請表》審核意見并蓋章；

5、對檔案裝訂成冊并編號；

6、建立交接登記簿；

7、綁定借記卡卡號正確性核對；

8、將資料提交至營業部，要求一天內辦結。

（四）貸記卡審批人職責：

1、貸記卡獨立審批人(或有權審批人)按權限審批汽車分期業務；

2、貸記卡獨立審批人(或有權審批人)在審批汽車分期樂分卡時,要嚴格按照總行《關于發行金穗樂分卡的通知》(農銀辦發?2011?330號)要求,根據不同授信情況分類進行處理；

3、原則上一個工作日內提交省行。

（五）授信額度支行推薦權限參照第一章第五條之規定，每份資料均須支行主管行長審核簽字上報。

第四章 樂分卡放款及本車抵押登記、撤押流程 第十條 放款及本車抵押登記操作流程：

（一）客戶領卡。經辦行在收到樂分卡卡片后,應及時通知客戶到網點簽字領卡并當場激活,經辦客戶經理須監督客戶至約定分期商戶的POS機上完成分期交易，并收回一聯POS簽購單留檔；同時告知支行業務人員填寫貸記卡鎖定碼申請書，一個工作日內提交營業部（信用卡中心）處理。

（二）信息核對。經銷商代辦車輛上牌手續并將該車輛相關材料移交經辦行客戶經理，經辦行行客戶經理對客戶資料應認真核實購車發票、完稅證明、車輛登記證書、車輛保險單、行駛證等材料的真實性，并核對每個要件記載的車主、車輛（發動機號、車架號）、車價、購銷方等信息是否一致，與發放貸款前銀行取得的分期付款申請表、購車合同、首付款證明、《金穗貸記卡汽車業務擔保借款合同》等文件中的記載是否一致，確認申請人分期購車行為真實性。

（三）抵押登記。以本車抵押的客戶需提供汽車登記證書、《車輛抵押合同》及《金穗貸記卡汽車業務擔保借款合同》，由經辦行負責至車管所辦理抵押手續。汽車行駛證、購車發票、車輛商業險保單、車輛購臵稅復印件（并加蓋與原件相符印章）與卡申請資料及抵押手續相關資料合并留存支行保管，其中保單原件與車輛登記證書原件入庫保管。

（四）還清分期款項后的撤押。抵押人還清貸記卡汽車分期付款透支額后，向經辦行提出撤押申請，由經辦行提交信用卡中心，等卡中心確認客戶結清汽車分期款項后，經辦行負責出具《機動車抵押登記備案申請》（車管所制式），與抵押人共同到車管所辦理登記注銷手續。最后經辦行將抵押的權利憑證交還抵押人并作簽收登記。

第五章 檔案管理

第十一條 汽車分期付款業務檔案管理

為便于檔案管理，要求對所收存、整理和記錄的、能夠真實反映業務處理過程中所規避風險的各種資料進行保管、留存，統一由信用卡中心裝訂成冊保管，各經辦網點保留資料復印件。檔案管理必須并不限于以下內容：

1、中國農業銀行金穗貸記卡申請表（包括樂分卡）；

2、申領人及財產共有人（配偶）有效身份證件（居民身份證、軍官證、警官證、戶口簿、護照、港澳臺同胞回鄉證等）復印件、結婚證復印件；

3、申領人收入、居住、財產、工作單位等情況的資信證明材料；

4、人民銀行個人征信記錄、公安系統身份核查記錄；

5、金穗貸記卡汽車分期業務申請審批表；

6、首付款憑證復印件；

7、購車合同、發票、完稅證明、車輛行駛證、車輛保險單復印件；

8、客戶承諾函；

9、財產共有人承諾書；

10、動車抵押清單

11、金穗貸記卡汽車業務擔保借款合同；

12、汽車登記證書及抵押登記合同復印件；

13、金穗樂分卡簽收單

14、其它相關材料

第六章 附則

第十二條 其他

(一)本操作細則由中國農業銀行股份有限公司陜西省分行營業部制定、解釋和修改。

（二）若上級行有新的操作規范、操作規程，內容與本

操作指引存在沖突之處，以上級行為準。

（三）本操作細則自二〇一一年十一月一日起執行。附件1-1：《金穗貸記卡汽車分期業務申請審批表》 附件1-2：《金穗貸記卡汽車分期業務擔保借款合同》 附件1-3：借款人收入證明 附件1-4：客戶承諾函 附件1-5：財產共有人承諾書 附件1-6：同意抵押承諾書 附件1-7：汽車分期業務面談筆錄 附件1-8：樂分卡簽收單及用卡須知 附件1-9：鎖定碼調整意見單 附件1-10：動車抵押清單

附件1-11：汽車分期購車刷卡臺賬 附件1-12：樂分卡申請表 附件1-13：保證人承諾書 附件1-14：車輛抵押登記臺賬 附件1-15：汽車分期付款檔案目錄

附件2 陜西省分行營業部貸記卡汽車分期業務貸后管理實施細則（試行）

為進一步規范和加強汽車分期業務發生后的經營管理,有效防范和控制貸后環節風險,促進貸記卡汽車分期業務有效健康發展，根據國家有關法律法規以及中國農業銀行信貸管理基本制度的相關要求，特制定本實施細則。

一、基本原則

貸記卡汽車分期業務貸后管理是指從用于分期購車的貸記卡（樂分卡）申請下來的刷卡放款直到本息收回或信用結束的全過程的信貸管理行為的總和，包括資金賬戶監管、現場檢查與日常跟蹤管理、擔保物（人）監管、風險預警與處理、信貸資產風險分類、檔案管理、不良信貸資產管理、信用收回和總結等。貸后管理應遵循“分層管理，職責明確；責任到人，考核到位；實時監管，快速處理”的原則。

二、經辦行與營業部信用卡中心職責

1、經辦行職責。

（1）制定貸后管理方案。根據業務流程、風險特點和業務管理要求，制定本行的貸記卡汽車分期業務貸后管理方案。

（2）樂分卡管理。樂分卡的保管、領用、刷卡放款、還款環節必須嚴格按照總行《關于發行金穗樂分卡的通知》相關規定辦理。樂分卡卡片一律郵寄到經辦行，專人接收保管。經

辦行在收到樂分卡卡片后，應立即通知客戶到網點簽字領卡并當場激活，經辦客戶經理須現場監督客戶在約定分期商戶的ＰＯＳ機上完成分期交易，嚴格防范虛假交易、挪用授信額度等業務風險發生。必須綁定一張我行準貸記卡或借記卡作為約定還款賬戶。要告知客戶每期還款資金必須存入綁定卡，以實現自動還款，如還款日綁定卡片余額不足的，必須將應還款額直接存入樂分卡。

（3）車輛抵押登記手續辦理。經辦行應指定專人負責車輛抵押手續的辦理。聯系抵押人于繳交首付款之日起五個工作日內到車管所辦理抵押登記手續。抵押物的他項權利證書、抵押登記文件或者其他權利證書原件由經辦行持有。

（4）抵押車輛保險的要求。經辦行應要求車輛抵押人辦理交強險，并連續投保以經辦行為第一受益人的機動車輛損失險、盜搶險、第三者責任險。除交強險外，其他保險單據原件由經辦行保管。保險期限應不早于最后一期分期付款還款日。

（5）日常跟蹤和回訪。客戶經理應每月定期收集汽車分期客戶還款情況，通過多種渠道搜集行業、市場、客戶公開信息，跟蹤客戶和擔保人的情況。還要定期走訪客戶，及時掌握抵押車輛的實時狀況。

（6）定期分析。客戶經理每季度對客戶的貸后情況進行一次全面的分析，撰寫《貸后管理定期分析報告》，報告中至少包括客戶目前的基本情況、還款能力分析、風險因素分析、結論及工作措施建議。《貸后管理定期分析報告》由客戶經理簽字后提交客戶部門負責人和經營主責任人閱簽。

（7）風險預警與風險化解。發現風險預警及時提出處理建議并進行報告，實施風險化解措施。

（8）報告。向經辦行行長、貸后管理例會、客戶管理行客戶部門匯報轄內客戶貸后管理情況。

（9）不良信貸資產管理。對未移交的不良貸款，制定處臵方案（按規定未移交專業資產處臵部門前），并組織實施。

2、營業部信用卡中心職責。

（1）對轄內貸記卡汽車分期業務經辦行的貸后管理工作流程和風險控制進行監督、評價，定期進行風險分析。配合經辦行進行客戶還款情況查詢。

（2）定期檢查經辦行在樂分卡管理、車輛抵押登記、抵押車輛保險等重要業務環節辦理流程的規范性和時效性。檢查經辦行是否按要求妥善保管車輛抵押權利證書和車輛保險單據原件。對于未按規定進行貸后管理的經辦行，卡中心下發風險提示和整改通知，甚至暫停問題行的該項業務，直至經辦行按要求糾改。

三、風險預警及處臵

風險經理主要通過貸記卡外掛系統監測客戶具體風險和車貸業務整體風險情況。

1、貸記卡貸款資產分類

正常類：指未到貸款到期日的貸款；

關注類：逾期期限為1至89天（含）的貸款； 次級類：逾期期限為90至119天（含）的貸款； 可疑類：逾期期限為120至179天（含）的貸款； 損失類：且逾期期限為180天（含）以上的貸款或者逾期期限在180天以下，但發生如下情形之一：持卡人和擔保人依法被宣告破產，財產經法定清償后，未能還清的貸款款項；持卡人和擔保人死亡或依法被宣告失蹤或死亡，以其財產或遺產清償后，未能還清的貸款款項；經訴訟或仲裁并經強制執行程序后，仍無法收回的貸款款項。

2、逾期客戶細分

記憶類：因忘還、少還造成逾期的借款人； 家庭類：因借款人婚姻狀況不良而逾期的借款人； 資金類：因生產經營資金周轉困難、因工作關系變換收入減少的借款人；

官司類：因生產經營過程中與第三者發生經濟糾紛后造成逾期；

惡意類：因借款人主觀惡意騙貸的。

3、逾期客戶處理方法

關注類：貸后管理專員至客戶工作經營場地查看借款人是否正常經營、了解客戶逾期原因，請客戶明確還款時間。將具體結果做好記錄后上報貸后管理部經理；

次級類：每周保證兩天客戶經理至客戶工作經營場地及客戶住址與客戶溝通客戶真實經營情況和資金回收情況，下達“催收貸款通知函”至客戶本人或客戶直系親屬。加大壓力，讓客戶明白逾期時間越長責任越大、罰息越多。做好催收記錄并及時上報；

可疑類：至借款人家中，告知借款人親屬逾期后果，加大影響。有提供擔保的，至擔保人家中及工作場地告知其應承擔的義務與責任。使擔保人明白借款人不還款情況下，擔保人應代其還款的嚴重性，達到擔保人同時催收的目的；

損失類：通過起訴、處臵抵押物等司法追索方式催收，并做好前期準備。

四、到期管理

客戶還清貸記卡汽車分期付款透支款項后，向經辦行提出撤押申請，由經辦行提交信用卡中心，等卡中心確認客戶結清汽車分期款項后，經辦行負責出具《機動車抵押登記備案申請》（車管所制式），與抵押人共同到車管所辦理登記注銷手續。最后經辦行將抵押的權利憑證交還抵押人并作簽收登記。

五、其他

1、除本細則內容以外的貸后管理工作的其他規定要求，依據《中國農業銀行貸后管理辦法》執行。

2、檔案管理，不良信貸資產（抵押車輛）移交后的處臵按照相關制度辦法執行。

3、本實施細則適用于農業銀行貸記卡汽車分期業務。

4、本實施細則自2011年11月1日起執行。

第三篇：美國的銀行貸款操作細流程

美國的銀行貸款操作細流程

第一個環節

國內企業與國內銀行溝通，國內銀行愿意出保函給美國的銀行

第二個環節

美國的銀行收到企業的初步資料后，認為可以操作后，美國的銀行與中國的銀行商議保函的版本和具體細節

第三個環節

國內的銀行與企業辦理具體手續，并出保函給美國的銀行。

國內的三資企業可以直接從美國的銀行借款。如果是內資企業，需要在香港或澳門等地注冊一個公司，并以香港或澳門等地注冊的公司在國內銀行開立離岸賬戶。國內銀行通過外保內貸業務，可完成境外美元變成境內人民幣的過程。如果是在外管局批的辦理外保內貸業務的試點地區，可以在出保函的銀行直接開立離岸賬戶。

第四個環節

美國的銀行劃款給三資企業；或美國的銀行劃款給內資企業在香港或澳門等地注冊的公司在國內銀行開立的離岸賬戶。香港公司用美元在國內銀行質押，國內銀行貸款給內資企業。如果是在外管局批的辦理外保內貸業務的試點地區，美國的銀行劃款給香港公司在出保函的銀行開立的離岸賬戶。銀行通過外保內貸直接貸款給內資企業。

第五個環節

內資企業用款結束后還款給國內銀行，國內銀行解除香港或澳門等地公司的美元質押。香港或澳門等地公司還款給美國的銀行。

其它問題：

1如果在香港或澳門等地有公司，不需要資金進大陸，資金成本是：美國的銀行利率+我方收益+出保函的銀行保函費，大約成本10%左右。

2。如果在香港或澳門等地注冊公司，需要資金進大陸，資金成本是：美國銀行利率+我方收益+出保函的銀行保函費+國內銀行的外保內貸利率，大約成本11%左右。

3。從提供完整資料到拿到資金整個操作周期：大約2--4個月。

4。香港或澳門等地公司的注冊，我方不參與，企業自己辦理。

5．如果是在外管局批的辦理外保內貸業務的試點地區，出保函的銀行和外保內貸的銀行是一個銀行，融資成本會更低。具體要與當地銀行溝通后確認。

6．首批離岸金融業務牌照的銀行：交通銀行、招商銀行、浦發銀行及平安銀行。

第四篇：開心部落交易平臺操作流程細解

一、開戶規則：

開戶資格開戶金額（元）結算（PV）購得元寶（點）贈購物分（分）贈資產戶（元）

VIP3***01300500

VIP***001000

VIP***003000

VIP6***2000200006000

二、后臺管理操作詳解：

A1、開心分：開心分指的是您的各項收益，包括股票收益、運作獎金等。1開心分=1元人民幣。開心分可轉為財富分，也可轉入資產戶或美金賬戶用于購買電子股或國際股票。一經轉出不能轉回。

A2、財富分：財富分指的是可用于開戶的資產數。1財富分=1元人民幣。財富分用于給自己或客戶開戶使用，也可轉入資產戶或美金賬戶。轉入后不能轉回。但不能轉為開心分。

A3、購物分：可在購物專區消費購物使用，與使用現金購物比例為7：3（即購物時使用30%現金+70%購物分）。

A4、資產戶：專用于購買以人民幣為結算單位的電子股的資產賬戶。

A5、資產幣：擁有的電子股的具體數量。

A6、美金賬戶：專用于購買以美元為結算單位的國際股的資產賬戶。

A7、國際股票：擁有國際股的具體數量。

B1、學習理財：

①學習理財：以人民幣為結算單位的電子股交易平臺。進入后可查看行情走勢、交易信息，可自行隨時進行交易。

②國際股票：以美元為結算單位的國際股票交易平臺，進入后可查看行情走勢、交易信息，可自行隨時進行交易。美元與人民幣固定兌換比例為1：6（此兌換比例不受國際匯率影響）。

B2、電子銀行：

① 帳務明細：個人資產收益及轉入或轉出帳目的明細；

② 獎金明細：個人各項收益的明細；

③ 內部轉帳：財富分轉帳的交易平臺；

④ 在線支付：購買公司財富分的交易平臺；

⑤ 獎金兌換：開心分兌換的平臺；

⑥ 買入開心分：開心分買入交易平臺；

⑦ 賣出開心分：開心分賣出交易平臺；

B3、會員管理：

① 用戶注冊：注冊流程：注冊（記錄新賬戶編碼）→激活→進入新帳戶→設置三級密碼→購買電子股； ② 系統架構：分銷售一部和銷售二部。業績比為每10=1000PV；

B4、個人信息：用于自行修改一級、二級密碼；

B5、公司資訊：

① 公司資訊：公司發布的公告及學習資料；

② 會員心聲：與公司進行交流的平臺；

B6、購物專區：會員使用購物分進行購物消費的專用平臺（尚未啟用）。

三、領取元寶：

1、進入官網：.cn→點擊進入“開心易友” →我的窩窩→馬上注冊（要與您的后臺昵稱一致→注冊成功根據提示進入游戲專區→完善個人資料→我的空間裝飾→查看記錄主頁地址并記下ID號；

2、進入后臺：點擊公司資訊、會員心聲欄，給公司留言；“尊敬的公司財務您好！我是公司VIP？會員，我的游戲ID號是…請為我發放元寶。謝謝！”

3、返回開心易友、點擊開心農場→點開心部落一區查看元寶是否到帳→查看積分兌換。

開心部落交易平臺操作流程細解

開心部落及運營模式的講解說明

一、模式稱謂：空中銀行、游戲理財、游戲代幣、游戲股票、電子股票等；

二、誕生原因：隨著全球金融產業、互聯網及電子商務的高速發展而誕生的新型商務模式。是社會自然經濟發展規律的必然產物。此模式2007年誕生于美國。開心部落于2011年1月23日正式采用。

三、經濟理論基礎：以證劵行銷學、金融復利學、市場倍增學為基礎，利用互聯網推行的3+1商務模式。

四、模式特色：

1、游戲股票是全球一次性限量發行，永不增發。使之形成單邊上揚、只升不降的發展態勢。價格升至市場臨界點（即沒有上升空間時）則實行“拆分”，拆分就是根據市場需要將原有股數拆成2到10倍（比如：假如您擁有電子股1000股，10倍拆分后您就變為擁有10000股再次10倍拆分您就變為擁有100000股，以此類推）。

2、三進三出模式使每次售出后利潤的30%用于回購，回購股數又可繼續拆分，繼而形成源源不斷的復利滾動（三進三出模式為股神巴菲特所創）。

3、交易自由：全球發行、隨買隨賣、低買高賣。買方永遠大于賣方。

4、有效控制：開戶金額最低1300元最高15600元人民幣。國際股單戶不能超過30000股，管理體現的就是貧民理財和均富思想。

5、游戲理財：玩游戲換取購物分，購物更省錢，在娛樂中創收。

五、經營項目：“開心部落”是一家“虛實”綜合的集團化公司。“虛實”是指經營項目分為網上項目和實體項目。目標是打造百年民族品牌。2009年成立，09年12月3日社區網站、開心農場上線運營；2010年1月25日開心傳媒格子網上線運營；2月28日開心易搜上線運營；4月18日開心易居上線運營；6月18日開心易導上線運營；7月16日開心影視正式上線；8月15日開心易購上線運營；10月10日推出開心部落版360安全衛士；2011年1月23日開心部落游戲股票正式上線運營（即：空中銀行平民理財模式正式啟動）。2011年3月27日真實版開心農場在廣東龍門啟動奠基儀式。“開心系列”實體連鎖店也將陸續運營。2011年11月成立了“開心部落”黨支部，12月18日圓滿召開“開心部落年會”。

六、公司目的：吸引人氣增加網站點擊率，完善網上項目的同時逐步增加實體項目的建設，招商引資繼而形成規模和打造出自有品牌。公司長遠發展規劃里把第一個五年規劃目標定為2015年完成上市。

七、公司收益：

1、廣告收益。

2、店鋪招商。

3、流量。

4、交易平臺5%。

5、實體收益。

6、品牌等。

八、社會效益：孫中山海外基金會、孫中山海外再現、開心部落志愿團：弘揚國父天下為公世界大同的偉人思想，傳播中華文化，致力于國家統一民族團結，踐行慈善為構建和諧社會盡心盡力。

九、經營開心部落5大收益：

1、玩游戲得積分或金幣換取購物分，購物省錢70%。淘寶購物再返1.5-50%。

(1)、省錢就是賺錢。（2）、玩游戲也能賺錢（農場牧場等）。（3）、1300元投資除了獲得1000游戲元寶（游戲幣）外，還獲贈1300購物分，購物省70%就相當于省910元，還有500元的資產戶贈送，您說1300元的投資還有風險嗎？

2、游戲股票收益：

（1）、長線拆分、三進三出、復利滾動。

（2）、短線投入、低進高出、復利滾動。

（3）、長短結合、贏利開戶、節省時間、滴水不漏、復利滾動。

3、推廣收益：10%推廣交易收益。

4、市場獎金：推廣理財新概念，成人達己。

5、原始股收益：（公司上市配發原始股）。

第五篇：注冊規劃師系統操作

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

注冊管理申報系統操作說明

注冊管理申報系統操作說明..................................................................................................................1

1、用戶注冊....................................................................................................................................2 1.1登錄網址....................................................................................................................................2 1.2注冊方式....................................................................................................................................4

2、初始注冊....................................................................................................................................6 2.1基本信息....................................................................................................................................6 2.2工作簡歷....................................................................................................................................7 2.3主要業績....................................................................................................................................8 2.4數據上報....................................................................................................................................8 2.5報表打印....................................................................................................................................9

3、變更注冊..................................................................................................................................10 3.1基本信息..................................................................................................................................10 3.2數據上報..................................................................................................................................11 3.3報表打印..................................................................................................................................11

4、續期注冊..................................................................................................................................12 4.1基本信息..................................................................................................................................12 4.2數據上報..................................................................................................................................14 4.3報表打印..................................................................................................................................14

5、注冊登記轉換..........................................................................................................................15 5.1基本信息..................................................................................................................................15 5.2數據上報..................................................................................................................................17 5.3報表打印..................................................................................................................................17

6、更改補辦注冊..........................................................................................................................18 6.1基本信息..................................................................................................................................18 6.2數據上報..................................................................................................................................20 6.3報表打印..................................................................................................................................20 注冊管理審核的操作說明....................................................................................................................22

1.1 操作流程介紹.........................................................................................................................22 2.1登陸全國注冊城市規劃師注冊登記信息系統......................................................................23 2.2企業版審核系統......................................................................................................................24 2.2.1單位基本情況.......................................................................................................................24 2.2.2注冊人員審核.......................................................................................................................25 2.2.3申請人員查詢.......................................................................................................................25 2.3省級版審核系統......................................................................................................................26 2.3.1企業管理...............................................................................................................................26 2.3.2人員管理...............................................................................................................................27 2.4部級版審核系統......................................................................................................................29 2.4.1審核管理...............................................................................................................................29 2.4.2證書管理...............................................................................................................................30 2.4.3人員管理...............................................................................................................................32

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

2.4.4統計分析...............................................................................................................................34 2.5中心版審核系統......................................................................................................................36 2.5.1審核管理...............................................................................................................................37 附錄........................................................................................................................................................37

1、用戶注冊

1.1登錄網址

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

http://citylayout.ccein.org.cn/，進入系統區域管理界面。

特別提示： 如果在這個界面選擇角色用戶后，系統并沒有進入下一個注冊界面，是由于操作系統所默認的internet的安全選項級別較高，只需在IE進行簡單的設置就可以了。步驟如下：

點擊菜單欄的工具選項，在下拉列表中選擇

2、在彈出的窗口中選擇插頁，選擇然后點擊按鈕。

3、在彈出的窗口中，默認界面中本網址添加進去了，直接點擊就可以了

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

1.2注冊方式

個人用戶登錄，請點擊最下方的個人版入口。

將會彈出個人版登錄界面。

首先要進行注冊，點擊然后點擊,在彈出的頁面中輸入您報名時的姓名和身份證件號碼，如果您輸入的內容正確無誤，系統會在數據庫中查詢到您的資料并顯示在下面的窗口中，您只要填寫登錄密碼即可完成注冊。回到登錄界面輸入您所注冊的信息后，點擊即可進入系統。

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

?

?

特別提示：如果您注冊完成后忘記了密碼，可以利用本系統提供的郵箱找回密碼的方法。具體的操作如下：

在登陸界面點擊輸入您報名時的姓名和身份證件號碼和您的電子郵箱地址。然后點擊,在彈出的頁面中

。經系統驗證您身份證號及資格證書號正確無誤后，會自動將密碼發送到您的郵箱中。

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

您從信箱中找回密碼后，回到登錄界面輸入您所注冊的信息，點擊

即可進入系統。

2、初始注冊

2.1基本信息

點擊

展開初始注冊的項目樹，點擊項目樹中的，進入初始注冊的流程。在此填進入基本情況填寫界面，點擊界面上方右側的寫用戶注冊單位信息及專業名稱等基本信息。基本情況頁面中“姓名”、“單位名稱 ”及“身份證號” 的內容系統會自動寫入。其他各項請您按規定書寫方式全部填入。

點擊“單位名稱”填寫框后面的的名稱，再點擊，在彈出的“企業名稱”查詢框中填入您所在企業，您所查詢的企業就會出現在下列的“企業名稱”中，單擊該名稱

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

就選擇了企業并返回到申報主頁面。

然后在下拉列表中選擇“單位性質”“學歷”“學位”“工作時間”等信息，信息填寫完整后，請點擊。系統會出現 的提示框。

特別提示：如果點擊

后，系統數據不完整的提示，說明您的信息還沒有被保存，請不要切換及刷新界面，以免填寫的信息丟失。您需要查看頁面中帶有*的提示行必須填寫完整正確的格式才能夠保存。

2.2工作簡歷

基本信息下方是工作簡歷填寫界面，在這里填入所經歷的工作崗位的情況。，城市規劃師注冊管理系統使用說明書

首先點擊，填寫完成后，點擊，再填寫下一項內容。可以對尚未上報的數據進行修改或刪除。

2.3主要業績

工作簡歷下方是主要業績填寫界面，填寫工程項目名稱、本人作用、完成情況及效果的主要業績信息。

首先點擊，填寫完成后，點擊，再填寫下一項內容。可以對尚未上報的數據進行修改或刪除。

2.4數據上報

點擊項目樹中的，在此界面可以將個人信息上報給上級主管部門，所以需要注意：確保所有必要的數據已經全部填寫完整、正確。這些數據包括基本情況、工作簡歷、主要業績。當所有信息確定無誤后，請點擊成功。，系統會提示您數據上報

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

2.5報表打印

點擊項目樹中的作簡歷及主要業績，推薦意見。點擊

進入報表打印界面，打印的報表包括：基本情況，工

可以對打印頁面進行設置及打印，選擇 “頁面設置”，可以對打印樣式進行設置，選擇打印“紙張”，如果不需要打印頁眉及頁腳，可以將 “頁眉”及“頁腳”下面空白處的內容清空。

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

3、變更注冊

3.1基本信息

點擊

展開變更注冊的項目樹，點擊項目樹中的進入變更信息填寫界面，點擊界面上方右側的，進入變更注冊的流程。在此填寫用戶新注冊單位信息及繼續教育情況信息。

點擊“單位名稱”填寫框后面的的名稱，再點擊，在彈出的“企業名稱”查詢框中填入您所在企業，您所查詢的企業就會出現在下列的“企業名稱”中，單擊該名稱就選擇了企業并返回到申報主頁面。

然后在下拉列表中選擇“新單位性質”“郵政編碼”等信息，信息填寫完整后，請點擊。系統會出現

城市規劃師注冊管理系統使用說明書 的提示框。

特別提示：如果點擊

后，系統彈出數據不完整的提示，說明您的信息還沒有被保存，請不要切換及刷新界面，以免填寫的信息丟失。您需要查看頁面中帶有*的提示行，必須填寫完整正確的格式才能夠保存。

繼續教育情況 在此請如實填寫參加繼續教育的情況。首先點擊點擊，填寫完成后，再填寫下一項內容。可以對尚未上報的數據進行修改或刪除。

3.2數據上報

點擊項目樹中的，在此界面可以將變更信息上報給上級主管部門，所以需要注意：確保所有必要的數據已經全部填寫完整、正確。這些數據包括變更注冊情況、繼續教育情況。當所有信息確定無誤后，請點擊功。，系統會提示數據上報成3.3報表打印

點擊項目樹中的考試及繼續教育，推薦意見。點擊

進入報表打印界面，打印的報表包括：個人變更情況，可以對打印頁面進行設置及

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打印，選擇 “頁面設置”，可以對打印樣式進行設置，選擇打印“紙張”，如果不需要打印頁眉及頁腳，可以將 “頁眉”及“頁腳”下面空白處的內容清空。

4、續期注冊

4.1基本信息

點擊

展開續期注冊的項目樹，

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點擊項目樹中的進入續期注冊基本信息填寫界面，點擊界面上方右側的，進入續期注冊的流程。在此填寫用戶續期注冊單位信息及繼續教育情況信息。

點擊“單位名稱”填寫框后面的的名稱，再點擊，在彈出的“企業名稱”查詢框中填入您所在企業，您所查詢的企業就會出現在下列的“企業名稱”中，單擊該名稱就選擇了企業并返回到申報主頁面。

然后填寫“注冊證書號碼”“發證日期”等信息，信息填寫完整后，請點擊系統會出現。的提示框。

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特別提示：如果點擊

后，系統彈出數據不完整的提示，說明您的信息還沒有被保存，請不要切換及刷新界面，以免填寫的信息丟失。您需要查看頁面中帶有*的提示行，必須填寫完整正確的格式才能夠保存。

繼續教育情況 在此請如實填寫參加繼續教育的情況。首先點擊點擊，填寫完成后，再填寫下一項內容。可以對尚未上報的數據進行修改或刪除。

4.2數據上報

點擊項目樹中的，在此界面可以將續期信息上報給上級主管部門，所以需要注意：確保所有必要的數據已經全部填寫完整、正確。這些數據包括續期注冊情況、繼續教育情況。當所有信息確定無誤后，請點擊功。，系統會提示數據上報成4.3報表打印

點擊項目樹中的續教育，推薦意見。點擊

進入報表打印界面，打印的報表包括：續期情況，繼

可以對打印頁面進行設置及打印，選擇 “頁面設置”，可以對打印樣式進行設置，選擇打印“紙張”，如果不需要打印頁眉及頁腳，可以將 “頁眉”及“頁腳”下面空白處的內容清空。

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5、注冊登記轉換

5.1基本信息

點擊

展開轉換注冊的項目樹，

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點擊項目樹中的進入轉換信息填寫界面，點擊界面上方右側的，進入轉換注冊的流程。在此填寫用戶轉換單位信息及繼續教育情況信息。

點擊“單位名稱”填寫框后面的的名稱，再點擊，在彈出的“企業名稱”查詢框中填入您所在企業，您所查詢的企業就會出現在下列的“企業名稱”中，單擊該名稱就選擇了企業并返回到申報主頁面。

然后填寫“新單位性質”“注冊類型”“注冊證書號碼”“發證日期”“轉換原因”等內容，信息填寫完整后，請點擊

。系統會出現 的提示框。

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特別提示：如果點擊

后，系統彈出數據不完整的提示，說明您的信息還沒有被保存，請不要切換及刷新界面，以免填寫的信息丟失。您需要查看頁面中帶有*的提示行，必須填寫完整正確的格式才能夠保存。

繼續教育情況 在此請如實填寫參加繼續教育的情況。首先點擊點擊，填寫完成后，再填寫下一項內容。可以對尚未上報的數據進行修改或刪除。

5.2數據上報

點擊項目樹中的，在此界面可以將轉換信息上報給上級主管部門，所以需要注意：確保所有必要的數據已經全部填寫完整、正確。這些數據包括注冊登記轉換情況、繼續教育情況。當所有信息確定無誤后，請點擊功。，系統會提示數據上報成5.3報表打印

點擊項目樹中的推薦意見。點擊

進入報表打印界面，打印的報表包括：轉換注冊情況，可以對打印頁面進行設置及打印，選擇 “頁面設置”，可以對打印樣式進行設置，選擇打印“紙張”，如果不需要打印頁眉及頁腳，可以將 “頁眉”及“頁腳”下面空白處的內容清空。

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6、更改補辦注冊

6.1基本信息

點擊

展開補辦注冊的項目樹，

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點擊項目樹中的進入補辦基本信息填寫界面，點擊界面上方右側的，進入補辦注冊的流程。在此填寫用戶補辦單位信息及補辦要求、補辦原因等信息。

點擊“單位名稱”填寫框后面的的名稱，再點擊，在彈出的“企業名稱”查詢框中填入您所在企業，您所查詢的企業就會出現在下列的“企業名稱”中，單擊該名稱就選擇了企業并返回到申報主頁面。

然后填寫 “注冊證書號碼”“發證日期”“補辦原因”等內容，信息填寫完整后，請點擊。系統會出現 的提示框。

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

特別提示：如果點擊

后，系統彈出數據不完整的提示，說明您的信息還沒有被保存，請不要切換及刷新界面，以免填寫的信息丟失。您需要查看頁面中帶有*的提示行，必須填寫完整正確的格式才能夠保存。

6.2數據上報

點擊項目樹中的，在此界面可以將補辦信息上報給上級主管部門，所以需要注意：確保所有必要的數據已經全部填寫完整、正確。這些數據包括更改補辦注冊基 本信息。當所有信息確定無誤后，請點擊，系統會提示數據上報成功。

6.3報表打印

點擊項目樹中的情況，推薦意見.點擊

進入報表打印界面，打印的報表包括：更改補辦注冊

可以對打印頁面進行設置及打印，選擇 “頁面設置”，可以對打印樣式進行設置，選擇打印“紙張”，如果不需要打印頁眉及頁腳，可以將 “頁眉”及“頁腳”下面空白處的內容清空。

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注冊管理審核的操作說明

1.1 操作流程介紹

１）登陸“全國注冊城市規劃師注冊登記信息系統” ２）插好身份認證鎖

３）依據身份認證鎖的管理權限，系統即進入相應的審核界面 ４）對接收到的申請人材料信息進行審核 ５）填寫審核意見后，即可上報

注冊管理審核是企業和管理部門對申請人報送的數據信息進行審核。請認真填寫好您的審核意見，并按照工作流程進行上報。您點擊“

”后，上級管理部門就可以進行受理，您將無法再對審核意見進行修改，除非您的上級管理部門將該申請人的本次上報打回即點擊““”。如果申請人有些信息資料不準確，需要重新填寫或修改，也可以點擊”。下一級管理部門將會接收到該信息，并應轉給申請人，申請人重新修改數據

”時該申請人資料會自動恢復為未申報狀態并且在審核界面消后再上報，當點擊“失。

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2.1登陸全國注冊城市規劃師注冊登記信息系統

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2.2企業版審核系統

插好企業版身份認證鎖，點擊企業版入口進入登陸界面。

2.2.1單位基本情況

點擊界面左側的，這里顯示的是企業的基本信息，包括“單位名稱”、“詳細地址”、“電子郵件”和“聯系電話”等等。

這些基本信息下面顯示的是此基本情況表的狀態，包括以下幾種：

此情況請企業填寫基本信息然后保存上報即可。

此情況請企業通知省級主管部門審核企業基本信息，審核通過戶企業的規劃師在個人版選擇單位名稱的時候才能選到。

如果企業的基本情況表是審核通過的狀態，而又需要修改的，需要主管部門退回修改，再上報。

這種情況說明企業基本情況表已經退回，需要重新填寫并上報。

特別注意：只有當企業的基本情況表通過審核后，個人版在單位名稱選擇的位置才能選到此單位名稱。

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2.2.2注冊人員審核

點擊界面左側的，這里顯示的是上報到企業的所有人員信息。可以對上報人員的資料進行審查，并且上報給上級主管部門或者將不合格的人員資料返回個人。在““”欄下的方框中點擊左鍵，選中一名申報人，然后點擊“”就可以開始該申請人信息資料的審核工作，在未點擊“

”，狀態變為”前申請人是可

”以任意修改他上報信息的。如果受理以后申請人還要求修改，則需要點擊“按鈕，系統會將該申報人的資料返回個人。也可以進行批量審批上報操作，點擊界面下方的“”按鈕選中需要審批的人員進行接受、上報、打回個人的操作即可。

點擊申請人的姓名便可對申請人的“人員基本信息、主要業績、工作簡歷”等信息分別進行審核。可在“、”欄里面輸入意見和經辦人，然后點擊“2.2.3申請人員查詢

”按鈕完成審核。審批意見和經辦人欄都不能為空。

點擊界面上方的，進入人員查詢界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份證號”、“工作單位”、“審批種類”等多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，然后點擊 “

”，系統會自動篩選出滿足條件的人員數據。

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2.3省級版審核系統

插好省級版的身份認證鎖，點擊省級版入口進入登陸界面。

2.3.1企業管理 2.3.1.1企業審批管理

在界面中羅列了所有企業名稱，在此界面可以對企業進行模糊查詢。對于某些企業，同時注冊填寫了兩個以上的不同的名稱，利用此功能可以將同一企業進行合并處理。

具體操作如下：查詢出一家單位有兩個不一樣名稱，在后面的選擇框中將兩個單位選中，然后在下面的點擊

中填入一個準確的企業名稱，按鈕，系統會彈出提示框，點擊確定以后，這兩個企業名稱下對應的人員信息將合并到新名稱企業下。

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2.3.1.2企業鎖注冊管理

點擊項目樹中的“密鎖。

”進入鎖的管理界面，在此界面可以給企業綁定加首先插入加密鎖，在企業名稱框中輸入企業名稱，然后點擊

按鈕，在企業列表中選中企業名稱，然后分別點擊，即可。

2.3.2人員管理 2.3.2.1注冊人員審核

點擊界面左側的，這里顯示的是上報到本省的所有人員信息。可以對上報人員的資料進行審查，并且上報給上級主管部門或者將不合格的人員資料打回下級。在““”欄下的方框中點擊左鍵，選中一名申報人，然后點擊“”就可以開始該申請人信息資料的審核工作，在未點擊“

”，狀態變為”前申請人是可

城市規劃師注冊管理系統使用說明書

以任意修改他上報信息的。如果受理以后申請人還要求修改，則需要點擊“”按鈕，系統會將該申報人的資料打回下級。也可以進行批量審批上報的操作，點擊界面下方的“”按鈕選中需要審批的人員進行接受、上報、打回的操作即可。

點擊申請人的姓名便可對申請人的“人員基本信息、主要業績、工作簡歷”等信息分別進行審核。可在“、”欄里面輸入意見和經辦人，然后點擊“2.3.2.2申請人員查詢

”按鈕完成審核。審批意見和經辦人欄都不能為空。

點擊界面上方的，進入人員查詢界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份證號”、“單位名稱”、“審批種類”等多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，然后點擊 “

”，系統會自動篩選出滿足條件的人員數據。

在顯示查詢按鈕旁邊有各種申請數量的提示，可以查看到還有哪些申請沒有進行審批。

2.3.2.3注冊人員查重

點擊界面左側的，可以查詢到重復注冊的情況。系統提供了姓名、身份證號、注冊登記號、檔案號、資格證書編號多種查詢方式，勾選單項或者多項后，點擊

按鈕即可。

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2.4部級版審核系統

插好部級版的身份認證鎖，點擊部級版入口進入登陸界面。

2.4.1審核管理 2.4.1.1注冊人員審核

在界面中羅列了省級上報的人員列表，點擊界面左側的，這里顯示的是上報到部級的所有人員信息。可以對上報人員的資料進行審查，并且備案或者將不合格的人員資料打回下級。在“選中一名申報人，然后點擊“料的審核工作，在未點擊“

”，狀態變為“

”欄下的方框中點擊左鍵，”就可以開始該申請人信息資

”前申請人是可以任意修改他上報信息的。如果受理以

”按鈕，系統會將該申報人的資料打回下

”按鈕選中需要審后申請人還要求修改，則需要點擊“級。也可以進行批量審批的操作，點擊界面下方的“批的人員進行“接收、審核通過備案、審核不通過打回下級、設置批次號、刪除”的操作即可。

點擊申請人的姓名便可對申請人的“人員基本信息、主要業績、工作簡歷”等信息分別進行審核。能看到“下級主管部門意見、歷次申報情況”

在“、城市規劃師注冊管理系統使用說明書、見和經辦人和批次號，然后點擊“

”欄里面輸入意

”按鈕完成審核，點擊“

”按鈕可以輸入相應的批次號。審批意見和經辦人欄都不能為空。

特別提示：批次號的設置是在審核通過之前的操作，一旦審核通過的人員就是已備案的狀態，就不能再進行任何操作了。2.4.1.2申請人員查詢

點擊界面上方的，進入人員查詢界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份證號”、“單位名稱”、“審批種類”等多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，然后點擊 “

”，系統會自動篩選出滿足條件的人員數據。

在顯示查詢按鈕旁邊有各種申請數量的提示，可以查看到還有哪些申請沒有進行審批。

2.4.2證書管理 2.4.2.1注冊證書管理

點擊界面上方的，進入人員查詢界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份證號”、“省份”、“審批種類”等多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，然后點擊 “

”，系統會自動篩選出滿足條件的人員數據。此界面是用來給注冊證書生成注冊證書號和檔案號的，所以界面中提供了查詢注冊證書號為空的記錄和

查詢檔案號為空的記錄的選項。

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具體的操作步驟如下：

首先在查詢界面選定省份，查詢出來的數據中欄上勾選要生成號碼的人員，也可以在中進行批量選擇，然后在界面下方單擊

選定日期后，系統會自動在中生成有效期限，欄目

點擊即可。點擊旁邊的按鈕，進入證書打印界面

點擊界面上方的出來。

2.4.2.2證書打印管理

圖標即可將證書打印點擊界面上方的，進入人員查詢界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份證號”、“省份”、“申報種類”等多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，然后點擊 “

”，系統會自動篩選出滿足條件的人員數據。

查詢出來的人員數據中記載了證書的詳細信息，點擊人員姓名即可查看

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2.4.3人員管理 2.4.3.1注冊登記人員

點擊界面左側的員進行管理。點擊界面上方的進入注冊登記人員流程，系統可以對注冊上報的人，進入人員查詢界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份證號”、“省份”、“檔案號”等多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，然后點擊 “

”，系統會自動篩選出滿足條件的人員數據。在查詢出來的人員后面點擊

2.4.3.2注銷人員管理

點擊界面左側的即可完成注銷的操作。

進入注銷人員管理流程，在此界面可以把已經注銷的，進入人員查詢界面，在此界人員恢復為未注銷的狀態，點擊界面上方的面提供了 “姓名”、“身份證號”、“省份”、“檔案號”等多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，然后點擊 “的人員數據。

”，系統會自動篩選出滿足條件選定查詢出的數據后點擊即可。

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2.4.3.3考試合格人員

點擊界面左側的進入考試合格人員管理流程，可以進行人員信息的修，在此界面提供了 “姓名”、“身改、保存、增加的操作。點擊界面上方的份證號”、“單位名稱”多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，然后點擊 “”，系統會自動篩選出滿足條件的人員數據。

點擊人員后面的按鈕，選定查詢出來的人員，人員信息就會出現在下面的窗口

中，可以對“姓名”、“身份證號”、“單位名稱”“性別”“省份”進行修改，點擊按鈕即可。

新增加一個人員信息時，點擊按鈕，系統會提示數據保存成功。

按鈕，填寫完整空白處的上述信息再點擊

2.4.3.4人員快速查詢

點擊界面左側的，可以進行人員信息的快速查詢。點擊界面上方的，在此界面提供了 “姓名”、“身份證號”、“注冊證書號”等多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，然后點擊 “動篩選出滿足條件的人員數據。

”，系統會自點擊人員姓名處,可以查看到證書詳細信息。

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2.4.3.5注冊人員查重

點擊界面左側的進入注冊人員查重界面，這里可以查詢到重復注冊的情況。系統提供了姓名、身份證號、注冊登記號、檔案號、資格證書編號多種查詢方式，勾選單項或者多項后，點擊

按鈕即可。

2.4.4統計分析 2.4.4.1通用人員查詢

點擊界面左側的進入通用人員查詢的流程，點擊界面上方的，在此界面提供了 “姓名”、“身份證號”、“省份”等多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，還有顯示列可以選擇，勾選出想要顯示的內容，然后點擊 “

”，系統會自動篩選出滿足條件的人員數據。

點擊“導出excel”按鈕即可以將查詢出來數據全部導出。

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2.4.4.2人員統計分析

點擊界面左側的進入統計分析流程，系統可以根據統計指標，統計在某種指標中注冊人員的數量及比例，點擊相應的按鈕，可以查看柱形圖和餅形圖并可以導出excel和進行打印。

2.4.4.3申報統計分析

點擊界面左側的進入申報統計分析流程，系統以申報機構為單位，統計出某一時間段內每種申報類型的注冊、登記審批情況。點擊相應的按鈕，可以導出excel和進行打印。

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2.4.4.4資格統計分析

點擊界面左側的進入資格統計分析流程，系統以申報機構為單位，統計某一時間段內各申報機構每種資格獲得方式新增人員的數量。點擊相應的按鈕，可以導出excel和進行打印。

2.4.4.5全國概要統計

點擊界面左側的進入概要統計界面，在界面的右側是我們祖國的地圖，每個省份都明晰地標示在上，點擊省份名稱附近的紅色圓圈，就可以查詢出這個省的注冊城市規劃師人數、注冊登記情況、有效期逾期情況的統計數據。

2.5中心版審核系統

插好中心級版的身份認證鎖，點擊中心版入口進入登陸界面。

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2.5.1審核管理 2.5.1.1人員審核管理

點擊界面左側的審批。點擊界面上方的進入人員審核管理流程，可以對注冊上報的人員進行，進入人員查詢界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份證號”、“省份”、“審核種類”等多種查詢方式，輸入其中任意一個條件或者兩個以上的組合條件，然后點擊 “出來的人員后面點擊

”，系統會自動篩選出滿足條件的人員數據。在查詢

即可完成管理的操作。

也可以進行批量審批的操作，點擊界面下方的“批的人員進行“”的操作即可。

”按鈕選中需要審點擊申請人的姓名便可對申請人的“人員基本信息、主要業績、工作簡歷”等信息分別進行審核。能看到“下級主管部門意見、歷次申報情況”

附錄

系統客戶端配置要求：

操作系統：Windows 98/2000/NT4/XP/2003 推薦：Windows XP 瀏覽器：Mircosoft Internet Explore 5.5以上 推薦：Mircosoft Internet Explore 6 顯示器分辨率:800*600 推薦：1024*768