第一篇：中國工商銀行年報分析[范文模版]

一、公司簡介

中國工商銀行股份有限公司前身為中國工商銀行，成立于1984年1月1日。2005年10月28日，本行整體改制為股份有限公司。2006年10月27日，本行成功在上交所和香港聯(lián)交所同日掛牌上市。通過持續(xù)努力和穩(wěn)健發(fā)展，該行已經(jīng)邁入世界領(lǐng)先大銀行行列，成為全球市值最大、客戶存款第一和盈利最多的上市銀行，擁有優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)、多元的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、強勁的創(chuàng)新能力和市場競爭力。該行通過16,648個境內(nèi)機構(gòu)、239個境外機構(gòu)和遍布全球的1,669個代理行以及網(wǎng)上銀行、電話銀行和自助銀行等分銷渠道，向411萬公司客戶和2.82億個人客戶提供廣泛的金融產(chǎn)品和服務(wù)，基本形成了以商業(yè)銀行為主體，跨市場、國際化的經(jīng)營格局，在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持國內(nèi)市場領(lǐng)先地位。該行始終堅持“以客戶為中心、服務(wù)創(chuàng)造價值”的經(jīng)營宗旨，持續(xù)提升金融服務(wù)水平，品牌內(nèi)涵不斷豐富，“您身邊的銀行，可信賴的銀行”的品牌形象深入人心，成為中國消費者首選的銀行品牌和全球最具價值的金融品牌。

二、資本金狀況

目前，我國商業(yè)銀行資本金包括以下內(nèi)容：

1、核心資本：包括實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤。

實收資本，按照投入主體不同，分為：國家資本金、法人資本金、個人資本金和外商資本金。

資本公積，包括股票溢價、法定資產(chǎn)重估增值部分和接受捐贈的財產(chǎn)等形式所增加的資本。它可以按照法定程序轉(zhuǎn)增資本金。

盈余公積，是商業(yè)銀行按照規(guī)定從稅后利潤中提取的，是商業(yè)銀行自我發(fā)展的一種積累，包括法定盈余公積金（達到注冊資本金的50%）和任意盈余公積金。

未分配利潤，是商業(yè)銀行實現(xiàn)的利潤中尚未分配的部分，在其未分配前與實收資本和公積金具有同樣的作用。

2、附屬資本：商業(yè)銀行的貸款呆帳準(zhǔn)備金、壞帳準(zhǔn)備金、投資風(fēng)險準(zhǔn)備金、五年及五年期以上的長期債券。

貸款呆帳準(zhǔn)備金：是商業(yè)銀行在從事放款業(yè)務(wù)過程中，按規(guī)定以貸款余額的一定比例提取的，用于補償可能發(fā)生的貸款呆帳隨時的準(zhǔn)備金。

壞帳準(zhǔn)備金：是按照年末應(yīng)收賬款余額的3‰提取，用于核銷商業(yè)銀行的應(yīng)收賬款損失。

投資風(fēng)險準(zhǔn)備金：按照規(guī)定，我國商業(yè)銀行每年可按上年末投資余額的3‰提取。如達到上年末投資余額的1%時可實行差額提取。

五年及五年以上的長期債券：屬于金融債券的一種，是由商業(yè)銀行發(fā)行并還本付息的資本性債券，用來彌補商業(yè)銀行的資本金不足。

2011 2010 2009 股本 349,084 349,019 334,019 資本凈額 1,112,463 872,373 731,956 核心資本凈額 850,355 709,193 586,431 附屬資本 271,830 174,505 172,994 資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)（%）

不良貸款率（7）0.94 1.08 1.54 撥備覆蓋率（8）266.92 228.20 164.41 貸款撥備率（9）2.50 2.46 2.54 資本充足率指標(biāo)（%）

核心資本充足率（10）10.07 9.97 9.90 資本充足率（10）13.17 12.27 12.36 總權(quán)益對總資產(chǎn)比率 6.19 6.11 5.76 加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)占總資產(chǎn)比率54.58 52.85 50.24 2011年12月末，工商銀行的不良貸款余額為730.11億元，比年初的水平減少了2.30億元，但是比第三季度末的水平環(huán)比增加了15.64億元；不良貸款率為0.94%，比年初的水平下降了0.14個百分點，但是比第三季度末的水平環(huán)比增加了3個基本點。

2011年年末工商銀行計提了318.32億元的貸款撥備，年化的信貸成本為0.44%；比去年同期的水平基本持平，略有下降，季度末的撥貸比維持在2.51%，預(yù)計未來的撥備政策將保持穩(wěn)定。

三、負(fù)債業(yè)務(wù)

負(fù)債業(yè)務(wù):人民幣儲蓄；外幣儲蓄；儲蓄旅行支票；外匯借款；同業(yè)人民幣、外匯拆入；發(fā)行金融債券等；

負(fù)債總額 14,519,045 12,636,965 11,106,119 客戶存款 12,261,219 11,145,557 9,771,277 同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項1,091,494 922,369 931,010 拆入資金 249,796 125,633 70,624

項目 2011年 2010年

平均 利息收入平均收益平均 利息收入平均收益 余額 /支出 率/付息率% 余額 /支出 率/付息率

負(fù)債

存款 11,364,657 188,650 1.66 10,385,487 140,518 1.35 同業(yè)及其他金融機構(gòu)存

放和拆入款項(3)1,389,833 32,809 2.36 1,129,238 15,503 1.37 已發(fā)行債務(wù)證券 150,578 5,357 3.56 86,375 2,992 3.46 總計息負(fù)債12,905,068 226,816 1.76 11,601,100 159,013 1.37 非計息負(fù)債 574,991 406,471 總負(fù)債 13,480,059 12,007,571

人民幣百萬元

2011 年與2010 年對比

項目 增／（減）原因 凈增／（減）

規(guī)模 利率

負(fù)債

存款 15,937 32,195 48,132 同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放和拆

入款項 6,127 11,179 17,306 已發(fā)行債務(wù)證券 2,279 86 2,365 利息支出變化

24,343 43,460 67,803 利息凈收入變化

40,627 18,388 59,015 2011 年末，總負(fù)債145,190.45 億元，比上年末增加18,820.80 億元，增長14.9%。

2011 年末，客戶存款余額122,612.19 億元，比上年末增加11,156.62億元，增長10.0%。從客戶結(jié)構(gòu)上看，公司存款增加4,574.40 億元，增長8.4%；個人存款增加6,002.02 億元，增長11.4%。從期限結(jié)構(gòu)上看，定期存款增加5,487.24億元，增長11.2%；活期存款增加5,089.18 億元，增長8.8%。

四、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

資產(chǎn)業(yè)務(wù)：短期、中期和長期人民幣和外匯流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款；外匯轉(zhuǎn)貸款；住房開發(fā)貸款；具有專門用途的貸款；消費性貸款（汽車消費貸款；個人大額耐用消費品貸款；個人住房貸款）；委托貸款和特定貸款；票據(jù)貼現(xiàn)；國債、政策性金融債券認(rèn)購業(yè)務(wù)；同業(yè)人民幣、外匯拆出；項目貸款評估和信用等級評定等； 資產(chǎn)運用

2011年末，總資產(chǎn)154,768.68億元，比上年末增加20,182.46億元，增長15.0%。其中，客戶貸款及墊款總額（簡稱“各項貸款”）增加9,983.91億元，增長14.7%；投資凈額增加1,836.34億元，增長4.9%；現(xiàn)金及存放中央銀行款項增加4,791.57億元，增長21.0%。從結(jié)構(gòu)上看，各項貸款凈額占總資產(chǎn)的49.1%，比上年末下降0.1個百分點；投資凈額占比25.3%，下降2.4個百分點；現(xiàn)金及存放中央銀行款項占比17.8%，上升0.8個百分點。資產(chǎn)運用

人民幣百萬元，百分比除外

2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日

項目

金額 占比(%)金額 占比(%)客戶貸款及墊款總額 7,788,897 — 6,790,506 — 減：貸款減值準(zhǔn)備 194,878 — 167,134 — 客戶貸款及墊款凈額 7,594,019 49.1 6,623,372 49.2 投資凈額 3,915,902 25.3 3,732,268 27.7 現(xiàn)金及存放中央銀行款項 2,762,156 17.8 2,282,999 17.0 存放和拆放同業(yè)及其他金融

機構(gòu)款項凈額 478,002 3.1 248,860 1.8 買入返售款項 349,437 2.3 262,227 2.0 其他 377,352 2.4 308,896 2.3 資產(chǎn)合計 15,476,868 100.0 13,458,622 100.0 貸款

2011 年末，各項貸款77,888.97億元，比上年末增加9,983.91 億元，增長14.7%。其中，境內(nèi)分行人民幣貸款增加8,116.64 億元，增長13.1%，增速比上年回落3.8 個百分點。

按業(yè)務(wù)類型劃分的貸款結(jié)構(gòu)

人民幣百萬元，百分比除外

2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日

項目

金額 占比(%)金額 占比(%)境內(nèi)分行貸款 7,313,436 93.9 6,450,670 95.0 公司類貸款 5,215,605 66.9 4,700,343 69.2 票據(jù)貼現(xiàn) 106,560 1.4 117,135 1.7 個人貸款 1,991,271 25.6 1,633,192 24.1 境外及其他 475,461 6.1 339,836 5.0 按期限劃分的公司類貸款結(jié)構(gòu)

人民幣百萬元，百分比除外

2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日

項目

金額 占比(%)金額占比(%)短期公司類貸款 1,764,558 33.8 1,350,106 28.7 中長期公司類貸款3,451,047 66.2 3,350,237 71.3 合計 5,215,605 100.0 4,700,343 100.0

按品種劃分的公司類貸款結(jié)構(gòu)

人民幣百萬元，百分比除外

2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日

項目

金額 占比(%)金額占比(%)流動資金貸款 2,000,392 38.4 1,514,918 32.2 其中：貿(mào)易融資 729,407 14.0 488,730 10.4 項目貸款 2,696,187 51.7 2,659,093 56.6 房地產(chǎn)貸款 519,026 9.9 526,332 11.2 合計 5,215,605 100.0 4,700,343 100.0

公司類貸款增加5,152.62億元，增長11.0%，貸款結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。從期限結(jié)構(gòu)上看，短期公司類貸款增加4,144.52億元，增長30.7%，占全部公司類貸款增量的80.4%；中長期公司類貸款增加1,008.10億元，增長3.0%，增量占比19.6%。從品種結(jié)構(gòu)上看，流動資金貸款增加4,854.74億元，增長32.0%，其中貿(mào)易融資增加2,406.77億元，增長49.2%，主要是繼續(xù)支持生產(chǎn)流通領(lǐng)域企業(yè)的信貸需求；項目貸款增加370.94億元，增長1.4%，主要是繼續(xù)支持國家重點在建續(xù)建項目建設(shè)；房地產(chǎn)貸款減少73.06億元，下降1.4%，主要是本行根據(jù)房地產(chǎn)市場形勢變化，主動壓降房地產(chǎn)貸款規(guī)模。

票據(jù)貼現(xiàn)減少105.75億元，下降9.0%，主要是本行根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債組合管理需要，結(jié)合全行信貸投放情況，主動調(diào)整票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模以實現(xiàn)信貸均衡投放。

投資

2011年末，投資凈額39,159.02 億元，比上年末增加1,836.34 億元，增長4.9%。

投資

人民幣百萬元，百分比除外

2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日

項目

金額 占比(%)金額占比(%)債務(wù)工具 3,911,633 99.9 3,727,086 99.9 非重組類債券 3,402,795 86.9 3,322,915 89.0 重組類債券 397,996 10.2 402,321 10.8 其他債務(wù)工具 110,842 2.8 1,850 0.1 權(quán)益工具 4,269 0.1 5,182 0.1 合計 3,915,902 100.0 3,732,268 100.0 非重組類債券34,027.95 億元，比上年末增加798.80 億元，增長2.4%。從發(fā)行主體結(jié)構(gòu)上看，政府債券增加1,297.95 億元，增長17.8%，中央銀行債券減少5,020.41 億元，下降42.4%，政策性銀行債券增加3,406.79 億元，增長34.8%，其他債券增加1,114.47 億元，增長25.8%，主要是報告期內(nèi)央票到期，同時本行適度加大對政策性銀行債券、政府債券以及優(yōu)質(zhì)信用債券的投資力度；從剩余期限結(jié)構(gòu)上看，1 年以內(nèi)期限檔次的非重組類債券減少4,825.77 億元，下降44.8%，占比下降15.0 個百分點，1 至5 年期限檔次的非重組類債券增加4,154.44 億元，增長28.6%，占比上升11.2 個百分點，5 年以上期限檔次的非重組類債券增加1,470.13 億元，增長18.6%，占比上升3.8 個百分點，主要是由于本行把握債券收益率曲線變化帶來的投資機會，適時調(diào)整投資策略，在保證流動性需要的前提下適度加大中長期債券投資力度；從幣種結(jié)構(gòu)上看，人民幣債券增加1,010.66億元，增長3.1%，主要是由于本行把握人民幣債券市場走勢，保持人民幣債券投資適度增長；美元債券折合人民幣減少160.39 億元，下降23.5%，其他外幣債券折合人民幣減少51.47 億元，下降19.3%，主要是由于本行適時減持部分外幣債券所致。

五、中間業(yè)務(wù) 中間業(yè)務(wù):人民幣現(xiàn)金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬結(jié)算；國際結(jié)算；代理業(yè)務(wù)（代收代付；代理企業(yè)債券、股票、國庫券等有價證券發(fā)行、清算、兌付、托管；黃金現(xiàn)貨買賣、交易清算、實物交割、租賃黃金、黃金項目融資；黃金清算交易；代理發(fā)行金融債券；代理保險；代理保管有價證券、有價物品；出租保管箱；代理政策性金融業(yè)務(wù)或其它金融機構(gòu)業(yè)務(wù)等）；人民幣及外匯銀行卡業(yè)務(wù)；信息咨詢業(yè)務(wù)（資信調(diào)查；資產(chǎn)評估；金融信息咨詢；行業(yè)信息網(wǎng)服務(wù)；開立人民幣存款證明）；外匯中間業(yè)務(wù)（進口開證；進口代收；匯出匯款；來證通知；議付；托收；匯入?yún)R款；結(jié)匯；售匯；旅行支票；代客外匯買賣；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯擔(dān)保；外匯存款證明；代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券；代理買賣股票以外的外幣有價證券；外幣兌換；為利用國際金融組織貸款的項目開立周轉(zhuǎn)金賬戶）；融資類和履約類擔(dān)保業(yè)務(wù)；商人銀行業(yè)務(wù)（融資顧問和銀團貸款安排；企業(yè)財務(wù)顧問；企業(yè)海外上市）；個人理財服務(wù)；投資基金管理、托管和銷售；其他受托和委托資產(chǎn)管理；企業(yè)資信評級及其它中間業(yè)務(wù)等。

結(jié)算業(yè)務(wù):2011年實現(xiàn)對公人民幣結(jié)算量1,350 萬億元，比上年增長55.2%，保持市場領(lǐng)先。

國際結(jié)算與貿(mào)易融資業(yè)務(wù):2011 年，境內(nèi)分行國際貿(mào)易融資累計發(fā)放960 億美元，比上年增長81.5%；國際結(jié)算量突破萬億美元大關(guān)達10,728 億美元，增長37.1%。

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù): 2011 年末，托管資產(chǎn)總凈值35,300億元，比上年末增長22.8%，是境內(nèi)唯一一家托管資產(chǎn)規(guī)模超過3 萬億元的銀行。代客資金交易: 全年完成代客結(jié)售匯及外匯買賣量5,659 億美元，比上年增長55.5%。穩(wěn)步開展本外幣結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)，加強標(biāo)準(zhǔn)化套期保值類匯率、利率風(fēng)險管理產(chǎn)品推廣，豐富產(chǎn)品線，擴大客戶規(guī)模。全年完成代客結(jié)構(gòu)性衍生產(chǎn)品交易量1,067 億美元，增長49.2%。手續(xù)費及傭金凈收入

人民幣百萬元，百分比除外

項目 2011 年 2010 年 增減額 增長率(%)結(jié)算、清算及現(xiàn)金管理 25,410 19,160 6,250 32.6 投資銀行 22,592 15,506 7,086 45.7 個人理財及私人銀行 21,264 14,858 6,406 43.1 銀行卡 17,268 13,687 3,581 26.2 對公理財 9,269 6,886 2,383 34.6 資產(chǎn)托管 5,892 3,385 2,507 74.1 擔(dān)保及承諾 5,101 3,029 2,072 68.4 代理收付及委托 1,376 979 397 40.6 其他 905 518 387 74.7 手續(xù)費及傭金收入 109,077 78,008 31,069 39.8 減：手續(xù)費及傭金支出 7,527 5,168 2,359 45.6 手續(xù)費及傭金凈收入 101,550 72,840 28,710 39.4 結(jié)算、清算及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)收入254.10 億元，比上年增加62.50 億元，增長32.6%，主要是信用證、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)增長較快，人民幣結(jié)算和代客結(jié)售匯業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)增長。投資銀行業(yè)務(wù)收入 225.92 億元，增加70.86 億元，增長45.7%，主要是投融資顧問、企業(yè)信息服務(wù)和常年財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長的同時，并購重組和股權(quán)融資等品牌類投資銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)較快增長。

個人理財及私人銀行業(yè)務(wù)收入 212.64 億元，增加64.06 億元，增長43.1%，主要是個人貸款服務(wù)、個人貴金屬、個人銀行類理財以及私人銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)較快增長。

銀行卡業(yè)務(wù)收入 172.68 億元，增加35.81 億元，增長26.2%，主要是銀行卡發(fā)行量和消費額增長帶動消費回傭和結(jié)算手續(xù)費收入增加。

對公理財業(yè)務(wù)收入 92.69 億元，增加23.83 億元，增長34.6%，主要是對公客戶理財類業(yè)務(wù)增長帶動。

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)收入 58.92 億元，增加25.07 億元，增長74.1%，主要是委托類資產(chǎn)規(guī)模增加帶動托管收入快速增長

六、報告期經(jīng)營成果

報告期末，本行境外機構(gòu)（含境外分行、境外子公司及對標(biāo)準(zhǔn)銀行投資）總資產(chǎn)1,247.29 億美元，比上年末增加490.02 億美元，增長64.7%，占集團總資產(chǎn)的5.1%，提高1.4 個百分點。各項貸款655.25 億美元，增加210.88 億美元，增長47.5%，各項存款491.34 億美元，增加133.76 億美元，增長37.4%。報告期稅前利潤13.73 億美元，比上年增長15.9%。

第二篇：中國工商銀行案例分析

中國工商銀行案例分析

一、發(fā)展歷程

中國工商銀行股份有限公司于1984年成立。2005年，中國工商銀行完成了股份制改造，正式更名為“中國工商銀行股份有限公司；2006年，工商銀行成功在上海、香港兩地同步發(fā)行上市。作為中國資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行，經(jīng)過20幾年的改革發(fā)展，中國工商銀行已經(jīng)步入質(zhì)量效益和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展的軌道。

隨著2007年金融租賃公司的成立，工商銀行的非銀行牌照類業(yè)務(wù)已延伸到投資銀行、基金和租賃等市場領(lǐng)域；收購澳門、非洲等地最大銀行股權(quán)，進入俄羅斯、印尼等新市場，境外機構(gòu)達112家，形成了覆蓋主要國際金融中心和我國主要經(jīng)貿(mào)往來地區(qū)的全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

2008年末企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶144萬戶，個人網(wǎng)上銀行客戶5672萬戶。企業(yè)網(wǎng)上銀行實現(xiàn)交易額110.50萬億元，增長28.9%；個人網(wǎng)上銀行實現(xiàn)交易額9.77萬億元，增長135.4%。獲《環(huán)球金融》雜志“亞洲最佳個人網(wǎng)上銀行”、“中國最佳個人網(wǎng)上銀行”、“中國最佳企業(yè)網(wǎng)上銀行”等獎項。

二、商業(yè)模式分析

(1)戰(zhàn)略目標(biāo)

工行的戰(zhàn)略目標(biāo)是鞏固在我國銀行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)地位并致力于轉(zhuǎn)型為國際一流的金融機構(gòu)。工行的整體目標(biāo)是實現(xiàn)股東價值最大化和維持可持續(xù)增長。工行相信自身的獨特性在于業(yè)務(wù)創(chuàng)新的經(jīng)營方式

及引領(lǐng)市場的創(chuàng)新精神。工行致力于繼續(xù)以業(yè)務(wù)創(chuàng)新的理念，通過以下戰(zhàn)略措施加強工行的獨特性：

? 進一步發(fā)展具有高增長性的非信貸業(yè)務(wù)以實現(xiàn)收入及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化;? 穩(wěn)健發(fā)展本行的信貸業(yè)務(wù)，積極改善本行的信貸結(jié)構(gòu);? 通過擴大客戶細(xì)分、加強目標(biāo)市場營銷和提升客戶服務(wù)水平來繼續(xù)提升本行的客戶組合和盈利能力;? 通過戰(zhàn)略性地提升傳統(tǒng)分行網(wǎng)絡(luò)，并加強電子銀行業(yè)務(wù)，以進一步增強銷售和市場推廣能力;? 繼續(xù)加強風(fēng)險管理及內(nèi)部控制能力;? 充分利用與戰(zhàn)略投資者的合作關(guān)系;? 完善與績效掛鉤的激勵機制，加強培訓(xùn)，提高員工績效。

(2)目標(biāo)與客戶

2011年6月末，企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶273萬戶，比上年末增長14.2%；個人網(wǎng)上銀行客戶突破1億戶達1.07億戶，增長11.4%。并榮獲《亞洲銀行家》“中國最佳網(wǎng)上銀行”稱號。

(3)產(chǎn)品或服務(wù)

①、個人金融服務(wù)：投資理財、便利金融、個人貸款、存款服務(wù)、理財金賬戶； ②、企業(yè)金融服務(wù)：對公存款、融資業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、財智國際、清算和結(jié)算服務(wù)、理財產(chǎn)品、企業(yè)電子銀行、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、機構(gòu)金融業(yè)務(wù)、企業(yè)年金業(yè)務(wù)、中小企業(yè)服務(wù)、更多金融服務(wù)；

③、電子銀行服務(wù)：電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、企業(yè)銀行、個人網(wǎng)上銀行登錄、企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄；

④、銀行卡服務(wù)：卡片世界、貼心服務(wù)、牡丹卡申辦直通車、使用指南。

(4)贏利模式

①、公司業(yè)務(wù)：

工行公司業(yè)務(wù)以非金融機構(gòu)法人客戶、政府機關(guān)為基本服務(wù)對象，是工行的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和各項業(yè)務(wù)發(fā)展的基石，也是工行利潤的主要來源； ②、同業(yè)業(yè)務(wù)：

工行從1996年開始涉足資本市場業(yè)務(wù)，是國內(nèi)最早提供資本市場銀行業(yè)務(wù)、服務(wù)于金融同業(yè)的商業(yè)銀行之一； ③、資金業(yè)務(wù)：

工行資金業(yè)務(wù)是根據(jù)有關(guān)監(jiān)管政策和國際市場慣例，在貨幣、債券市場從事的資金拆借、債券投資、外匯買賣以及其他各類金融工具等交易業(yè)務(wù)； ④、零售業(yè)務(wù)：

工行零售業(yè)務(wù)以居民個人或家庭為基本服務(wù)對象。加快零售業(yè)務(wù)的發(fā)展是工行業(yè)務(wù)發(fā)展模式和盈利模式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容； ⑤、電子銀行：

2001年7月，工行對全行電子銀行服務(wù)渠道進行整合，成立電子銀行部，實行統(tǒng)一、集中和專業(yè)化管理。通過幾年來的持續(xù)快速發(fā)展，已初步構(gòu)建了以網(wǎng)上銀行、電話銀行、自助銀行、手機銀行為主體的多功能、多層次、多渠道電子銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)品種不斷豐富，有效突破了時間、空間的限制，具備了統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地為客戶提供多樣化服務(wù)的能力，柜面替代率不斷提高。

(5)核心能力

中國工商銀行的核心能力是風(fēng)險管理能力。風(fēng)險管理能力較低，已經(jīng)成為制約我國商業(yè)銀行發(fā)展的瓶頸。我國商業(yè)銀行除了要加強市場營銷能力、創(chuàng)新能力、客戶服務(wù)能力以外，還要重視風(fēng)險管理業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)。

三、技術(shù)模式分析

數(shù)據(jù)集中工程、全功能銀行系統(tǒng)和數(shù)據(jù)倉庫三大科技項目，是中國工商銀行搭建國際先進水平金融信息技術(shù)平臺的基礎(chǔ)。2002年10月完成的數(shù)據(jù)集中工程，是我國金融系統(tǒng)數(shù)據(jù)集中的開創(chuàng)性工程。

依托信息化技術(shù)平臺，工商銀行相續(xù)投產(chǎn)了信貸綜合管理系統(tǒng)升級版、證券、基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、手機和電話銀行系統(tǒng)等系列金融信息化產(chǎn)品，贏得了科技應(yīng)用上的領(lǐng)先優(yōu)勢。

四、經(jīng)營模式分析

<1>經(jīng)營范圍

? 負(fù)債業(yè)務(wù):人民幣儲蓄；外幣儲蓄；儲蓄旅行支票；外匯借款；同業(yè)人民幣、外匯拆入；發(fā)行金融債券等。

? 資產(chǎn)業(yè)務(wù)：短期、中期和長期人民幣和外匯流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款；

外匯轉(zhuǎn)貸款；住房開發(fā)貸款；具有專門用途的貸款；消費性貸款；委托貸款和特定貸款；票據(jù)貼現(xiàn)；國債、政策性金融債券認(rèn)購業(yè)務(wù)；同業(yè)人民幣、外匯拆出；項目貸款評估等。

? 中間業(yè)務(wù)：人民幣現(xiàn)金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬結(jié)算；國際結(jié)算；代理業(yè)務(wù)；人民幣及

外匯銀行卡業(yè)務(wù)；信息咨詢業(yè)務(wù)；外匯中間業(yè)務(wù)；融資類和履約類擔(dān)保業(yè)務(wù)；商人、個人銀行業(yè)務(wù)；投資基金管理、托管和銷售；其他受托和委托資產(chǎn)管理；企業(yè)資信評級及其它中間業(yè)務(wù)等。

<2>實體分銷渠道

2008年，工商銀行以財富管理中心、貴賓理財中心、理財網(wǎng)點和金融便利店為主體的分層分類網(wǎng)點功能服務(wù)體系基本形成，網(wǎng)點經(jīng)營轉(zhuǎn)型不斷深入。在保持總量基本穩(wěn)定的前提下，對省會城市、重點大中城市及經(jīng)濟發(fā)達縣域予以適度網(wǎng)點資源傾斜，在重點城市實施網(wǎng)點布局優(yōu)化和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，不斷優(yōu)化機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)布局，加速網(wǎng)點升級改造。年內(nèi)完成100家財富管理中心和2,000家左右貴賓理財中心建設(shè)，增強網(wǎng)點客戶服務(wù)能力、市場競爭力和盈利能力。完成西藏分行和私人銀行部機構(gòu)申設(shè)工作，完善全國機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。

<3>大力進行自主創(chuàng)新

在2002年，工商銀行就完成了業(yè)務(wù)處理主機集中工程，構(gòu)建了高度集中的電子化體系，首開我國金融界科技管理集約化的先河。在國內(nèi)，實現(xiàn)了37家分行和總行各經(jīng)營機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)的集中處理，大幅度提升了生產(chǎn)運行水平。海外數(shù)據(jù)中心則實現(xiàn)了工商銀行六家境

外分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)集中處理，從技術(shù)上支持了全行境內(nèi)外業(yè)務(wù)聯(lián)動的整體優(yōu)勢發(fā)揮。從技術(shù)上支持了全行境內(nèi)外業(yè)務(wù)聯(lián)動的整體優(yōu)勢發(fā)揮?！笆濉逼陂g工商銀行還自主開發(fā)推出了NOVA全功能銀行系統(tǒng)，投產(chǎn)應(yīng)用了375個信息管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)項目。該系統(tǒng)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)處理模式從以產(chǎn)品為中心到以客戶為中心的轉(zhuǎn)變，確立了國內(nèi)科技領(lǐng)先的優(yōu)勢地位，為新的管理體制、經(jīng)營模式、服務(wù)體系的建立和各項業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展提供了強有力的技術(shù)支持。

五、資本模式分析

2006年5月23日，【中國工商銀行】與阿里巴巴在杭州簽署整體合作框架協(xié)議，雙方將就電子商務(wù)以及相關(guān)的安全認(rèn)證、資金托管、市場營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新等多個領(lǐng)域開展廣泛合作。這是中國最大商業(yè)銀行與最大電子商務(wù)網(wǎng)站之間的一次全面合作。

在中國工商銀行新一代網(wǎng)上銀行系統(tǒng)(e-Bank)建設(shè)與發(fā)展歷程中，基于Liana交易平臺的建設(shè)很好的實現(xiàn)了版本間的銜接與延續(xù)，很大程度的保證業(yè)務(wù)開發(fā)的速度與質(zhì)量，進而推動了業(yè)務(wù)的快速成長。

中國工商銀行聯(lián)合搜狐、海南航空、新浪等12家國內(nèi)著名電子商務(wù)企業(yè),就在線支付、e卡聯(lián)名卡、實體聯(lián)名卡、企業(yè)和個人網(wǎng)上銀行、客戶資源共享、聯(lián)合促銷等內(nèi)容開展了戰(zhàn)略合作。此舉不僅標(biāo)志著中國工商銀行電子銀行開始向網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)領(lǐng)域更深層次邁進,也標(biāo)志著商業(yè)銀行與電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈之間的互動與合作邁入一個全新的階段。此次合作最重要的成果將是真正解決電子商務(wù)支付問題。

六、管理模式分析

? 公司治理不斷改進。工商銀行嚴(yán)格遵守營業(yè)所在地的法律法規(guī)及上市地相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，加強公司治理制度建設(shè)，完善“三會一層”運行機制，強化風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，持續(xù)優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)，提高信息披露質(zhì)量，深化投資者關(guān)系管理，加快經(jīng)營模式和增長方式的轉(zhuǎn)型，取得明顯成效。

? 風(fēng)險管理水平也明顯提升。工商銀行實行全面風(fēng)險管理，董事會、高級管理層和全行員工各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效控制各種風(fēng)險。通過借鑒國際經(jīng)驗，信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險管理得到全面加強。

? 實施全面的資本管理。2008年，工商銀行實施全面的資本管理，制定資本管理制度及配套的經(jīng)濟資本管理辦法和資本充足率管理辦法，投產(chǎn)資本管理系統(tǒng)（CAPV1.0），實現(xiàn)經(jīng)濟資本自動計算和報表展現(xiàn)功能

七、總結(jié)及建議

網(wǎng)銀發(fā)展的真正障礙不在于技術(shù)，而在于客戶使用網(wǎng)銀的信心。雖然在拒絕開通網(wǎng)銀的人群中，將近70%的人對網(wǎng) 銀的安全性表示擔(dān)憂.但是，在已使用網(wǎng)銀的人群中，2/3的人認(rèn)為網(wǎng)銀是安全的。因此，進行網(wǎng)銀服務(wù)的宣導(dǎo) 和教育，應(yīng)當(dāng)是銀行和相關(guān)行業(yè)下一階段的主要任務(wù)。

要做到避免同質(zhì)化，工行可以從以下5個方面來解決問題： ? 建立專業(yè)化營業(yè)機構(gòu)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)流程；

? 根據(jù)目標(biāo)客戶的定位，提供特色化服務(wù)； ? 根據(jù)業(yè)務(wù)重點充分發(fā)揮電子銀行協(xié)同效應(yīng)； ? 通過電子商務(wù)平臺合作培育客戶市場； ? 科學(xué)合理地對網(wǎng)銀客戶進行細(xì)分

第三篇：中國工商銀行股票分析

中國工商銀行股票分析

——08111040 市場營銷 龐雪飛

中國工商銀行于1984年1月1日作為一家國家專業(yè)銀行而成立，承擔(dān)了中國人民銀行的所有商業(yè)銀行職能，而中國人民銀行則正式成為國家的中央銀行。中國工商銀行成立以來曾經(jīng)歷幾個階段，期間由國家專業(yè)銀行轉(zhuǎn)型為國有商業(yè)銀行，之后再整體改制為股份制商業(yè)銀行。作為最近的我國銀行業(yè)重組的一部分，匯金公司于2005年4月向 中國工商銀行注資150億美元，財政部則保留了原中國工商銀行資本金1,240億元，中國工商銀行于2005年10月28日由國有商業(yè)銀行整體改制為股份有限公司。2006年4月，高盛集團有限公司、安聯(lián)險集團、美國運通公司分別認(rèn)購中國工商銀行A股發(fā) 行和H股發(fā)行前已發(fā)行股份的5.7506%、2.2452%和0.4454%。2006年6月，社保基金理事會也認(rèn)購了中國工商銀行A股發(fā)行和H股發(fā)行前已發(fā) 行股份的4.9996%。

工商銀行在2005年10月28日從一家國有商業(yè)銀行整體改制成一家股份有限公司，財政部和匯金公司擔(dān)任本行發(fā)起人，并正式更名為中國工商銀行股份有限公司。中國工商銀行股份有限公司于設(shè)立后承繼了原中國工商銀行的所有業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和負(fù)債。根據(jù)國家關(guān)于企業(yè)改制的有關(guān)規(guī)定，中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司接受本行的委托，就本行整體重組改制設(shè)立股份有限公司事宜所涉及的本行的全部資產(chǎn)和負(fù)債在評估基準(zhǔn)日2005年6月30日的公允價值進行了評估，并出具了《中

國工商銀行整體重組改制項目資產(chǎn)評估報告書》（中聯(lián)評報字[2005]

第390號），評估結(jié)果為總資產(chǎn)609,234,671.08萬元，負(fù)債

583,631,856.28萬元，凈資產(chǎn)25,602,814.80萬元。財政部于2005

年10月21日正式核準(zhǔn)了該資產(chǎn)評估報告，并出具了《財政部關(guān)于發(fā)

起設(shè)立中國工商銀行股份有限公司項目資產(chǎn)評估審核的批復(fù)》（財金

[2005]96號）予以確認(rèn)。

2010年，工商銀行公布中期經(jīng)營業(yè)績，上半年實現(xiàn)凈利潤666.13

億元，同比增長2.7%。分析人士指出，由于凈利息差收窄，天量信

貸并未給工行帶來高額利潤，反而是新興業(yè)務(wù)支撐了工行利潤增長。工商銀行中期報告指出，上半年新興業(yè)務(wù)的較快發(fā)展，對利潤的增長起到了重要的支撐作用。投資銀行、企業(yè)年金、銀行類理財、銀

行卡、電子銀行以及債務(wù)融資工具承銷等業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，與資本市場

相關(guān)的代理基金、資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)也伴隨著資本市場的逐漸復(fù)蘇而呈

現(xiàn)恢復(fù)性增長。同時，工行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善使得資產(chǎn)減值損失大幅

下降，科學(xué)的成本管理使得成本收入比保持在29.69%的較低水平，也是利潤增長的重要方面。

工商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年上半年，在投資銀行業(yè)務(wù)方面實

現(xiàn)收入71.43億元，同比增長48.1%，在中間業(yè)務(wù)收入中的占比提高

到約25%，在國內(nèi)同業(yè)中位居首位。同時，工行還大力推進債務(wù)融資

工具承銷業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，上半年共成功主承銷短期融資券、中期票據(jù)等

非金融企業(yè)債務(wù)融資和金融債發(fā)行項目36個，參團承銷項目64個，承分銷項目數(shù)合計達到100個。上半年主承銷發(fā)行額達1424億元，較去年同期增長140%，其中短期融資券、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債

務(wù)融資項目的發(fā)行總額達1394億元，市場占比為24%。

由于凈利息差收窄，工行上半年利息凈收入1160.38億元，同比

下降11.9%，這直接導(dǎo)致工行營業(yè)收入同比下降4.3%，為1483.52億

元。但實現(xiàn)非利息收入323.14億元，增加90.92億元，增長39.2%。營業(yè)支出632.86億元，下降11.4%，保證了營業(yè)收入和利潤增長。

業(yè)內(nèi)人士指出，在當(dāng)前信貸利差收窄、市場競爭加劇的影響下，商業(yè)銀行必須不斷推出更加適合客戶和市場的產(chǎn)品，不斷開拓新的服

務(wù)領(lǐng)域，才能保持收入的穩(wěn)定增長。

平安證券分析師劉英華則認(rèn)為，息差企穩(wěn)回升態(tài)勢比較確定，加

之工行上半年不良貸款余額和比例保持雙降，下半年計息資產(chǎn)收入或

有較大增長，將有力提升其利潤水平。

工商銀行半年報指出，下半年將采取五大策略。一是把握國家推

出產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的機遇，積極調(diào)整和優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，識別挖掘一批符

合國家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策、抗風(fēng)險能力強和可持續(xù)發(fā)展水平高的優(yōu)質(zhì)企

業(yè)。二是把握人民幣跨境結(jié)算的機遇，大力拓展國際化經(jīng)營。三是嚴(yán)

格控制各項經(jīng)營風(fēng)險，高度警惕資產(chǎn)價格泡沫，加強信貸審查，嚴(yán)防

信貸資金流入股市，高度關(guān)注房地產(chǎn)貸款風(fēng)險。四是加強流動性管理

和預(yù)判，在實現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債期限合理匹配的同時提高資金營運收益。五

是把握市場機遇，創(chuàng)新發(fā)展理財業(yè)務(wù)和貴金屬業(yè)務(wù)，促進與資本市場

相關(guān)中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

在去年9月29日掛牌的工銀瑞信基金管理有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)

讓項目，上周正式塵埃落定。原持有工銀瑞信20%股權(quán)的公司第三大

股東，中國遠洋運輸（集團）總公司將其所持有的全部股權(quán)以2.582

億元的價格正式在上海產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，并于上周以2.582億元的價格成交，而受讓方正是原持有工銀瑞信55%股權(quán)的第一大股東工

商銀行。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月31日，工銀瑞信基金管理有限公

司的主營業(yè)務(wù)收入達到3.73億元、主營業(yè)務(wù)利潤1.57億元、凈利潤

為1.23億元，公司總資產(chǎn)達到7.83億元、總負(fù)債1.37億元。而20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價為2.582億元，實際上相當(dāng)于把工銀瑞信的估值定在13億元。

此項轉(zhuǎn)讓項目成交之后，工商銀行所持有的工銀瑞信基金管理公

司的份額將正式增加到75%。而工銀瑞信原第二大股東瑞士信貸第一

波士頓持股比例仍保持不變，仍為25%。

對于原工銀瑞信第三大股東中國遠洋退出工銀瑞信的原因，市場

人士指出，這應(yīng)是主要受到國資委對央企非主業(yè)投資的監(jiān)督管理規(guī)定的影響，即非主業(yè)投資占總投資不得超過10%。因此，屬于國資委的中國遠洋需要對投資行為進行清理，尤其是在金融、證券、保險、房

地產(chǎn)等領(lǐng)域。

事實上，中國遠洋的“退”與工商銀行的“進”并不出人意料。

在“綜合化、國際化”的戰(zhàn)略目標(biāo)下，工商銀行不僅對旗下非銀行金融公司加大投資力度，更在綜合經(jīng)營和海外收購方面表現(xiàn)搶眼。就在工銀瑞信20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目掛牌當(dāng)月，工商銀行還正著手對旗下工銀金融租賃有限公司進行大手筆的增資。在去年9月初舉行的股東大會上，工商銀行已經(jīng)通過了向工銀租賃增資30億元的議案。

當(dāng)前國際國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢雖然程度不同地呈現(xiàn)出好轉(zhuǎn)跡象，但不穩(wěn)定、不確定和不平衡的特征還比較明顯，各種困難和挑戰(zhàn)仍然較多。下半年，工商銀行將進一步積極適應(yīng)經(jīng)濟金融形勢的發(fā)展變化，更加注重風(fēng)險控制，更加注重改革創(chuàng)新，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力拓展盈利成長的新空間，保持發(fā)展的可持續(xù)性。

第四篇：中國工商銀行與興業(yè)銀行2014年年報數(shù)據(jù)淺析

中國工商銀行與興業(yè)銀行

經(jīng)營管理差異淺析

中國工商銀行與興業(yè)銀行經(jīng)營管理差異淺析

【內(nèi)容摘要】2014年，經(jīng)濟增速下行，利率市場化持續(xù)推進，互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展等因素對商業(yè)銀行的發(fā)展提出了更大的挑戰(zhàn)和機遇：銀行傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)影響較大，中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展較快，本文通過對作為國有獨資商業(yè)銀行之首的中國工商銀行與近年來飛速發(fā)展的股份制銀行的代表興業(yè)銀行2014年年報中資本金、負(fù)債、流動性、貸款以及非息收入等五方面數(shù)據(jù)的對比，分析兩家銀行的經(jīng)營管理差異以及原因。

一、兩家銀行概況

中國工商銀行股份有限公司前身為中國工商銀行，成立于1984年1月1日。2005年10月28日，中國工商銀行整體進行了股份制改革，成立中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“工商銀行”）。該銀行是中國五大銀行之首，世界五百強企業(yè)之一，擁有中國最大的客戶群。作為中國最大的國有獨資商業(yè)銀行，中國工商銀行的基本任務(wù)是依據(jù)國家的法律和法規(guī)，通過國內(nèi)外開展融資活動籌集/ 10

社會資金，加強信貸資金管理，支持企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)改造，為我國經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）成立于1988年8月，是經(jīng)中華人民共和國國務(wù)院、中國人民銀行批準(zhǔn)成立的大陸首批股份制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市，2007年2月5日在上海證券交易所掛牌上市，注冊資本190.52億元。旗下?lián)碛信d業(yè)國際信托、興業(yè)金融租賃、興業(yè)基金、興業(yè)消費金融、興業(yè)財富和興業(yè)國信資產(chǎn)管理等子公司，形成以銀行為主體，涵蓋信托、租賃、基金、證券、消費金融、期貨、資產(chǎn)管理等在內(nèi)的現(xiàn)代金融服務(wù)集團。

二、財務(wù)報表分析

（一）資本金數(shù)量及資本充足率

根據(jù)我國《企業(yè)財務(wù)通則》規(guī)定： “設(shè)立企業(yè)必須有法定的資本金。資本金是指企業(yè)在工商行政管理部門登記的注冊資金。

資本充足率(“CAR”)是衡量一個銀行的資本對其加權(quán)風(fēng)險比例的以百分比表示的量。

2014年，工商銀行核心一級資本凈額為1486733百萬元，一級資本凈額為1521233百萬元，總資本凈額1812137百萬元，與2013年相比各項資本凈額均有所增長。在資本充足率指標(biāo)中資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別達到14.53%、12.19%、11.92%，比上年末提高141PB、162PB、135PB，優(yōu)于監(jiān)管要求。/ 10

2014年年報顯示，興業(yè)銀行資本凈額為328767百萬元：核心一級資本凈額246484百萬元；資本充足率主要指標(biāo)中，資本充足率11.29%，一級資本充足率8.89%，核心一級資本充足率8.45%。其中，資本充足率和一級資本充足率均有上升，但核心一級資本充足率有所下降，各項指標(biāo)均符合監(jiān)管要求。

（二）負(fù)債規(guī)模及結(jié)構(gòu)

2014年末，工商銀行總負(fù)債19072649百萬元，比上年末增加1433360百/ 10

萬元，增長8.1%。其中，客戶存款15556601百萬元，比上年末增加935776百萬元，增長6.4個百分點，占總負(fù)債的81.6%；同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項1106776百萬元，比上年末增加239682百萬元，增長27.64%，占2014年總負(fù)債的5%；賣出回購款項380957百萬元，較2013年同期增加81653百萬元，提高27.28%，占2014年總負(fù)債的1%。

截至2014年末，興業(yè)銀行總負(fù)債4145303百萬元，較2013年同期增加668170百萬元，增長19.22%。其中，客戶存款2267780百萬元，較2013年同期增加97435百萬元，增長4.49個百分點，占總負(fù)債的54.71%；同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項1268148百萬元，比上年末增加260604百萬元，增長25.87%，占2014年總負(fù)債的30.59%；賣出回購款項98571百萬元，比2013年同期增加16790百萬元，提高20.53%，占2014年總負(fù)債的2.38%。

（三）流動性狀況 / 10

流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險之一，我們說一個銀行具有流動性，一般是指該銀行可以在任何時候以合理的價格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時提取資金的要求。銀行的流動性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動性，二是負(fù)債的流動性。資產(chǎn)的流動性是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力；負(fù)債的流動性是指銀行以較低的成本適時獲得所需資金的能力。當(dāng)銀行的流動性面臨不確定性時，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險。

2014年，工商銀行存貸款業(yè)務(wù)保持協(xié)調(diào)發(fā)展，流動性風(fēng)險管理水平穩(wěn)步提升。流動性狀況的有關(guān)指標(biāo)均滿足監(jiān)管要求。其中，人民幣流動性比率33.2%，外幣流動性比率91.1%，帶存款比例68.4%，流動性覆蓋率142.4%。2014年末，由于相應(yīng)1至5年的貸款和債券投資增加，該期限的流動性正缺口增加；5年以上流動性正缺口增加的主要原因是貸款增加。工商銀行整體流動性安全。

2014年．興業(yè)銀行存貸款比例為64.76%，與2013年同期相比，比例有所抬高；流動性比例41.59%，與2013年同期相比，流動性比例穩(wěn)步提升。流動性狀況的有關(guān)指標(biāo)符合監(jiān)管要求，可以看到興業(yè)銀行動態(tài)調(diào)整了流動性管理政策，有效管理短期流動性。

（四）貸款規(guī)模及結(jié)構(gòu)

截至2014年末，工商銀行貸款總規(guī)模為11026331百萬元，較2013年同期增加1103957百萬元，增長11.13個百分點。其中，公司貸款7612592百萬元，占2014年貸款總規(guī)模69.0%，較2013年增加566077百萬元，提高8.03%；個人貸款3063465百萬元，占2014年貸款總額27.8%，較2013年增加335864百萬元，提高12.31%；票據(jù)貼現(xiàn)350274百萬元，占2014年貸款總額3.2%，較2013年增加202016百萬元，提高136.26%。公司貸款雖然仍是貸款的主要方式，但其在貸款結(jié)構(gòu)中占比下降，票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)占比增長翻倍。

從貸款投入行業(yè)來看，新增貸款和存量移位貸款主要投向經(jīng)濟發(fā)展重點領(lǐng)域，/ 10

以及新的增長點和增長帶。其中，代表產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化方向的先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)以及文化產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模擴大，此外，繼續(xù)支持國家重點在建續(xù)建項目，嚴(yán)格控制地方政府融資平臺和房地產(chǎn)行業(yè)貸款，加強貸款信用風(fēng)險管理，提高不良貸款處置效率和效益。

2014年期末，興業(yè)銀行貸款總規(guī)模為1593148百萬元，較2013年同期增加236091百萬元，增長17.4個百分點。其中，公司貸款1179708百萬元，占2014年貸款總規(guī)模74.04%，較2013年增加190900百萬元，提高19.31%；個人貸款385950百萬元，占2014年貸款總額24.23%，較2013年增加32306百萬元，提高9.14%；票據(jù)貼現(xiàn)27490百萬元，占2014年貸款總額1.73%，較2013年增加12885百萬元，提高88.22%。票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)飛速增長。/ 10

另外，從貸款行業(yè)分布統(tǒng)計來看，興業(yè)銀行排名前五位的貸款行業(yè)分別為：個人貸款、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)。

（五）非息收入及其來源 / 10

2014年，工商銀行手續(xù)費及傭金凈收入132497百萬元，較2013年同期增加10171百萬元，提高8.31個百分點。其中排名前三位的業(yè)務(wù)是：銀行卡手續(xù)費收入35133百萬元，投資銀行手續(xù)費收入30474百萬元，結(jié)算、清算及現(xiàn)金管理30422百萬元，三項共計96029百萬元。其三項占手續(xù)費收入的占比分別為23.95%、20.77%、20.74%，三項合計占手續(xù)費及傭金收入的65.47%。

2014年，興業(yè)銀行實現(xiàn)非利息凈收入29338百萬元，占營業(yè)收入的23.49%。其中手續(xù)費及傭金凈收入27041百萬元，占全部非息收入的92.17%手續(xù)費及傭金凈收入比2013年同期增長了3279百萬元，增長18.80%。/ 10

從上面手續(xù)費及傭金的具體構(gòu)成可以看出，手續(xù)費及傭金收入前三位的業(yè)務(wù)是咨詢顧問手續(xù)費收入10512百萬元、銀行卡手續(xù)費收入5653百萬元、托管業(yè)務(wù)手續(xù)費收入4211百萬元，共計20376百萬元。其三項占手續(xù)費收入的占比分別為37.00%、19.90%、14.82%，三項合計占手續(xù)費及傭金收入的71.72%。

三、經(jīng)營差異原因

通過上述2014年年報中部分報表的分析，可以看出工商銀行與興業(yè)銀行在資本金、負(fù)債規(guī)模及結(jié)構(gòu)、流動性狀況、貸款規(guī)模及結(jié)構(gòu)、非息收入等五方面存在明顯差異：

對比工商銀行與興業(yè)銀行的資本金及資本充足率的各項指標(biāo)，可以看出：工商銀行與興業(yè)銀行相比其資本金規(guī)模以及資本充足率遠大于興業(yè)銀行，其龐大的資本金規(guī)模作為基礎(chǔ)，使得工商銀行的資本充足率，特別是核心一級資本充足率遠遠高于一般股份制銀行，資金信用風(fēng)險較低，資金安全性高，在吸收個人客戶存款方面存在很大優(yōu)勢。

從工商銀行與興業(yè)銀行的負(fù)債規(guī)模及結(jié)構(gòu)對比中可以明顯看出：興業(yè)銀行作為近年來股份制銀行飛速發(fā)展的代表，其負(fù)債規(guī)模擴大較快，工商銀行則因其/ 10

負(fù)債規(guī)模已過于龐大，導(dǎo)致負(fù)債整體增長速度低于興業(yè)銀行。在客戶存款、同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項、賣出回購款項三方面來看，工商銀行作為傳統(tǒng)國有大銀行，其資金主要來源于客戶存款，隨著資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的逐步調(diào)整，客戶存款的增速逐漸下降，同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項以及賣出回購款項的增速大幅提高，兩項指標(biāo)均增長25%以上。興業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)果則與工商銀行存在明顯區(qū)別，興業(yè)銀行負(fù)債占比最高的也是客戶存款，但其僅占總負(fù)債的5成，而同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項與賣出回購款項的總和也占負(fù)債規(guī)模的3成以上，同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項與賣出回購款項在興業(yè)銀行的總負(fù)債中占有了很重要的地位。

從上述貸款規(guī)模及機構(gòu)上分析，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、外部市場不景氣等因素的影響，部分企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營困難加大導(dǎo)致貸款違約，工商銀行對于隨著銀行業(yè)整體的經(jīng)營機構(gòu)調(diào)整，各家銀行都開始控制公司貸款業(yè)務(wù)占比，通過調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，促進本行業(yè)務(wù)穩(wěn)步上升。

在非息收入的手續(xù)費及傭金收入方面，工商銀行與興業(yè)銀行主要的偏重業(yè)務(wù)明顯不同，工商銀行以銀行卡、投資銀行以及結(jié)算業(yè)務(wù)為主要收入來源，而興業(yè)銀行則以咨詢顧問、銀行卡、托管業(yè)務(wù)為其主要的非息收入來源。

產(chǎn)生這些差異的原因，主要與兩家銀行的企業(yè)性質(zhì)有很大關(guān)系。企業(yè)的性質(zhì)影響了其資本金以及資本充足率，進而影響了企業(yè)的負(fù)債規(guī)模、結(jié)構(gòu)和貸款規(guī)模、結(jié)構(gòu)的差異，而企業(yè)負(fù)債規(guī)模和貸款規(guī)模的不同經(jīng)營管理戰(zhàn)略，最終會體現(xiàn)在流動性狀況以及非息收入等利潤指標(biāo)中。

從目前經(jīng)營狀況來看，工商銀行與興業(yè)銀行均為近幾年業(yè)績持續(xù)增長的銀行代表，進一步優(yōu)化資本配置機構(gòu)，創(chuàng)新產(chǎn)品，提高利潤增長點將是我國銀行業(yè)未來發(fā)展所需要探索和解決的。/ 10

第五篇：農(nóng)業(yè)銀行五年年報分析

農(nóng)業(yè)銀行五年年報分析

房產(chǎn)1201班

1203100152

黃宗旭

一、資產(chǎn)負(fù)債表分析 1.資產(chǎn)分析

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

發(fā)放貸款和墊款凈額 投資凈額 現(xiàn)金及存放中央銀行款項 存放同業(yè)和拆出資金 買入返售金融資產(chǎn) 其他 資產(chǎn)總額 資產(chǎn)總額增速 4,011,495 2,616,672 1,517,806

4,788,008 2,527,431 2,082,332

5,410,086 2,628,052 2,487,082

6,153,411 2,856,148 2,613,111

6,902,522 3,220,098 2,603,802

111,128 173,268 344,557 485,613 706,333

421,093 204,394 8,882,588 26.63%

525,331 241,036 10,337,406 16.38%

529,440 278,360 11,677,577 12.96%

814,620 321,439 13,244,342 13.42%

737,052 392,295 14,562,102 9.95%

（單位：百萬元）

由圖表可以看出，農(nóng)業(yè)銀行2009年到2013的資產(chǎn)總額逐年上升。其中以2009年增速最快，達到了26.63%，往后各年增速不斷下降（2012年小幅上升）。到2013年，農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)總額增速下降到了9.95%。農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)中，貸款及墊款、現(xiàn)金及中央銀行款項、投資凈額占據(jù)了最大比重。這說明農(nóng)業(yè)銀行對資金的運用主要以貸款和投資為主，同時在中央銀行擁有一定量的款項，準(zhǔn)備金充足。

2.負(fù)債分析

2009年

吸收存款 同業(yè)存放和拆入資金 賣出回購金融資產(chǎn)款 發(fā)行債券 其他負(fù)債 負(fù)債總額 負(fù)債總額增速 7,497,618 600,261

2010年 8,887,905 582,952

2011年 9,622,026 724,236

2012年 10,862,935 934,073

2013年 11,811,411 903,717

100,812 49,955 291,017 8,539,663 27.00%

37,467 49,962 236,884

92,079 99,922 489,526

7,631 150,885 537,464

26,787 156,300 819,350

9,795,170 11,027,789 12,492,988 13,717,565 14.70%

12.58%

13.29%

9.80%

從圖表可以看出，與資產(chǎn)表類似，農(nóng)業(yè)銀行的負(fù)債總額從2009年到2013年逐年增加，增速逐年下降（在2012年小幅回升）。2009年的增速最高，為27.00%，2013年的增速最低，僅有9.80%。從負(fù)債表中可以看出，農(nóng)業(yè)銀行的負(fù)債來源主要依靠吸收存款，資產(chǎn)總額又依賴于負(fù)債的總額，所以銀行吸收存款的多少對資產(chǎn)總額具有巨大影響。

2009年農(nóng)行負(fù)債總額增速高達27%，說明經(jīng)過2008年金融危機的沖擊，我國居民傾向于儲蓄，所以銀行能夠吸收的存款大增。而隨著市場的趨于平穩(wěn)，沖擊過去，居民開始將更多的錢用于投資和消費，所以從2009年開始往后每年增速下降。負(fù)債增速的減少也使銀行更謹(jǐn)慎的使用資金，帶動了資產(chǎn)增速的下降。

3.所有者權(quán)益

所有者權(quán)益 占資產(chǎn)比重 2009年 342925 3.86%

2010年 542236 5.25%

2011年 649788 5.56%

2012年 751354 5.67%

2013年 844537 5.80%

（單位：百萬元）

資產(chǎn)反映銀行的所有資金，負(fù)債和所有者權(quán)益代表銀行資金的來源，所有農(nóng)業(yè)銀行的所有者權(quán)益等于資產(chǎn)與負(fù)債的差額。從圖表看出，農(nóng)業(yè)銀行從2009年到2013年所有者權(quán)益不斷增加，與資產(chǎn)同向增長，但是權(quán)益占資產(chǎn)比重不斷增大，說明銀行在不斷的增加自有資本，降低杠桿率，放慢擴張速度。

二、利潤表分析

營業(yè)收入 營業(yè)支出 營業(yè)利潤 利潤總額 利息收入 利息占收入比重 2009年 222,274 148,532 73,742 73,928 181,639 81.72%

2010年 290,418 170,988 119,430 120,734 242,152 83.38%

2011年 377,731 220,993 156,738 158,201 307,199 81.33%

2012年 421,964 234,993 186,971 187,927 341,879 81.02%

2013年 462,625 249,613 213,012 214,174 376,202 81.32%

（單位：百萬元）

農(nóng)業(yè)銀行的營業(yè)收入包括利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入、其他非利息收入，營業(yè)支出包括業(yè)務(wù)及管理費、營業(yè)稅金及附加、資產(chǎn)減值損失。兩者差額為營業(yè)利潤，再加上營業(yè)外收入等于農(nóng)行一年的稅前利潤總額。

從圖表中可以看出，農(nóng)業(yè)銀行每年的營業(yè)收入中的大部分來自于利息收入，從2009年到2013年的數(shù)據(jù)都顯示利息收入占總營業(yè)收入的80%以上。這說明農(nóng)業(yè)銀行的利潤主要通過存貸利差來實現(xiàn)。所以存款和貸款的數(shù)量決定了農(nóng)業(yè)銀行的利潤總額。

三、財務(wù)指標(biāo)分析 1.資本充足情況

資本凈額 2009年 440,349

2010年 624,124

2011年 763,010

2012年 910,048

2013年 1,074,967

風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) 4,373,006 5,383,694 6,388,375 7,216,178 9,065,631 資本充足率 核心資本充足率 10.07% 7.74%

11.59% 9.75%

11.94% 9.50%

12.61% 9.67%

11.86% 9.25%

（單位：百萬元）按照《巴塞爾協(xié)議》中關(guān)于資本充足率的規(guī)定和計算方法，資本凈額與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比重為資本充足率，其比率必須大于等于8%。從農(nóng)行的資本充足情

況可以看出，農(nóng)行從2009年到2013年五年來的資本充足一直保持在10%到13%之間，完全符合《巴塞爾協(xié)議》的要求。

農(nóng)業(yè)銀行作為國有四大行之一，一旦出現(xiàn)風(fēng)險或出現(xiàn)損失，將對整個金融體系造成重大影響。2010年《巴塞爾協(xié)議》的新規(guī)定出臺后，我國對于系統(tǒng)重要性銀行的充足率要求除了8%的資本充足率之外，還要加上2.5%的超額資本以及1%的附加資本。所以農(nóng)業(yè)銀行2010年到2013年的資本充足都必須在11.5%以上。2010年之前，商行核心資本充足率必須大于等于4%，2010年之后核心資本充足率必須大于等于6%。目前農(nóng)業(yè)銀行的資本充足率滿足國際規(guī)定和國家要求，說明農(nóng)業(yè)銀行擁有足夠的資本用于防止風(fēng)險和彌補損失，保證銀行經(jīng)營的正常發(fā)展，也說明農(nóng)業(yè)銀行在資本管理中采取了比較謹(jǐn)慎的態(tài)度。

2.資產(chǎn)質(zhì)量情況

不良貸款率 撥備覆蓋率 貸款總額準(zhǔn)備金率 2009年 2.91% 105.37% 3.06%

2010年 2.03% 168.05% 3.40%

2011年 1.55% 263.10% 4.08%

2012年 1.33% 326.14% 4.35%

2013年 1.22% 367.04% 4.46%

不良貸款率等于不良貸款余額除以發(fā)放貸款和墊款總額，貸款準(zhǔn)備金率等于貸款減值準(zhǔn)備余額除以發(fā)放貸款和墊款總額。所以在一年的發(fā)放貸款和墊款總額不變的情況下，不良貸款率越低越好，貸款準(zhǔn)備金率越低越好，而貸款準(zhǔn)備金率只有大于不良貸款率是才能保證彌補不良貸款帶來的損失，減少風(fēng)險。從圖表中

可以看出，2009年貸款準(zhǔn)備金率為3.06%，不良貸款率為2.91%，貸款減值準(zhǔn)備剛好可以彌補不良貸款帶來的損失。往后各年貸款總額準(zhǔn)備金率逐年升高，不良貸款率逐年下降，兩者之間差距逐漸拉大，表明農(nóng)業(yè)銀行擁有足夠的準(zhǔn)備金來應(yīng)對不良貸款，不良貸款也就不會對農(nóng)行的資本造成嚴(yán)重影響。

撥備覆蓋率等于貸款減值準(zhǔn)備余額除以不良貸款余額，表示商業(yè)銀行用以沖銷不良貸款的資金是否充裕，該比率的最佳狀態(tài)為100%，即貸款減值準(zhǔn)備剛好抵消不良貸款帶來的損失。農(nóng)業(yè)銀行的撥備覆蓋率從2009年的105.7%一直上升到2013年的367.04%，遠遠超出最佳狀態(tài)，說明農(nóng)業(yè)銀行為避免不良貸款損失產(chǎn)生巨大影響，不斷加大貸款減值準(zhǔn)備，力求將損失降到最低。

3.盈利能力

利潤總額 資產(chǎn)總額 稅前資產(chǎn)收益率 凈利息收益率 資本收益率 2009年 73,928

2010年 120,734

2011年 158,201

2012年 187,927

2013年 214,174

8,882,588 10,337,406 11,677,577 13,244,342 14,562,102 0.83%

1.17%

1.35%

1.42%

1.47%

2.28% 16.79%

2.57% 19.34%

2.85% 20.73%

2.81% 20.65%

2.79% 19.92%

（單位：百萬元）

資產(chǎn)收益率等于利潤總額除以資產(chǎn)總額，資本收益率等于利潤總額除以資本凈額。資產(chǎn)收益率和資本收益率反映了商業(yè)銀行的盈利能力，其值越大說明盈利能力越強，償債能力也越強。農(nóng)業(yè)銀行2009年到2013年的稅前資產(chǎn)收益率不斷上升，說明農(nóng)行5年來盈利能力不斷增強，能更好的保證農(nóng)行存款利息的償還，不會有償債風(fēng)險。而資本收益率從2010年的20.73%連續(xù)兩年小幅下降到2013年19.92%，而農(nóng)行的利潤總額和資本凈額都在不斷上升，說明資本增速大于利潤增速，也就說明農(nóng)行在不斷增加資本總量的同時，資本成本也在上升，使得利潤相對減少。

凈利息收益率等于凈利息收入除以生息資產(chǎn)平均余額，反映商業(yè)銀行通過存貸利差以及債券投資帶來的收益，也反映了銀行的盈利能力。

4.償債能力分析

流動性比率

人民幣 外幣

2009年 40.99% 122.54%

2010年 38.36% 127.03%

2011年 40.18% 154.66%

2012年 44.75% 161.78%

2013年 43.57% 114.95%

流動性比率就是銀行流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比值，反映了商業(yè)銀行的資產(chǎn)對銀行負(fù)債的清償能力，其值越大說明銀行的短期償債能力越強。按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，人民幣的流動性比率必須≥25%，外幣的流動性比率必須≥25%。

農(nóng)業(yè)銀行人民幣的流動性比率從2009年到2013年的年報來看都在40%左右，說明銀行的流動資產(chǎn)完全可以滿足監(jiān)管的要求，償債能力較高。而外幣的流

動性比率都大大超過了100%，說明農(nóng)行的外幣流動資產(chǎn)完全可以償付流動負(fù)債。流動性比率的數(shù)據(jù)說明了銀行在資產(chǎn)負(fù)債管理中，對于本幣的資產(chǎn)負(fù)債采取更為謹(jǐn)慎的態(tài)度，以確保其短期負(fù)債的償還能力，而外幣則相對更為激進。

5.每股數(shù)據(jù)

基本每股收益 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)

（單位：元）2009年 0.25

2010年 0.33

2011年 0.38

2012年 0.45

2013年 0.51

1.67 1.32 2 2.31 2.6

商業(yè)銀行每股收益等于銀行的凈收益除以股數(shù)，反映了銀行權(quán)益資本的收益水平。歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)反映了母公司每股股票所擁有的凈資產(chǎn)現(xiàn)值，即股東所擁有的權(quán)益。

農(nóng)業(yè)銀行基本每股收益5年來基本呈線性上升，表明了農(nóng)行每年的收益不斷上升，除去利息支出后的凈收益也在不斷上升。而每股凈資產(chǎn)總體呈上升趨勢，說明農(nóng)行每一年的留存收益中用來增加資本公積的部分在增長，也說明銀行的權(quán)益資本在增加。

四、貸款信用風(fēng)險分析

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

數(shù)額 占比 數(shù)額 占比 數(shù)額 占比 數(shù)額 占比 數(shù)額 占比 3,6989.25% 7.85% 1.27% 1.52% 0.12% 100.00%

4,539,665 316,671 34,987 57,930 7,488 4,956,741

91.59% 6.39% 0.71% 1.17% 0.15% 100.00%

5,226,690 314,657 31,115 47,082 9,161 5,628,705

92.86% 5.59% 0.55% 0.84% 0.16% 100.00%

6,052,100 295,451 29,489 46,996 9,363 6,433,399

94.07% 4.59% 0.46% 0.73% 0.15% 100.00%

6,860,589 276,343 25,388 52,162 10,231 7,224,713

94.96% 3.82% 0.35% 0.72% 0.14% 100.00% 正常 3,136

關(guān)注 324,810 52,575 62,895 4,771 4,13合計 8,187 次級

可疑

損失

（單位：百萬元）

按照貸款五級分類，銀行次級貸款、可疑貸款、損失貸款屬于銀行的不良貸款，不良貸款說明銀行發(fā)放的貸款不能按時按質(zhì)收回，形成了銀行的信用風(fēng)險。不良貸款所占比重越大說明銀行面臨的信用風(fēng)險越高，造成銀行損失的可能就越大。

農(nóng)業(yè)銀行2009年到2013年的各年貸款中，正常類貸款和關(guān)注類貸款的比重均占到了當(dāng)年總貸款額的97%以上，不良貸款只有3%左右，這說明農(nóng)業(yè)銀行的絕大部分貸款都可以按時按質(zhì)收回，只有很小一部分貸款出現(xiàn)違約。也就說明農(nóng)行的信用風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，不會對農(nóng)行整體經(jīng)營造成影響。

五、存貸業(yè)務(wù)分析 1.公司存貸款業(yè)務(wù)

公司存款 公司貸款和貼現(xiàn)總額 存款增速

2009年 29,012.47 33,209.21 34.10%

2010年 35,329.75 37,365.63 21.77%

2011年 36,435.62 40,921.15 3.13%

2012年 39,804.83 45,355.90 9.25%

2013年 43,114.07 48,216.80 8.31%

貸款增速 26.91% 12.52% 9.52% 10.84% 6.31%

（單位：億元）

圖表顯示，農(nóng)業(yè)銀行五年來公司存款和公司貸款的總額不斷增加，但是增速卻明顯呈下降趨勢。2009年存款增速為34.1%，貸款增速為26.91%，2008年較上一年大幅下降，2012年有所回升，但總體趨勢在不斷下降。

2.個人存貸款業(yè)務(wù)

個人貸款

個人存款 貸款增速 2009年 7,893.42 43,653.87 69.90%

2010年 11,444.73 50,651.95 44.99%

2011年 14,305.20 56,260.77 24.99%

2012年 17,073.23 64,218.76 19.35%

2013年 20,933.05 69,236.47 22.61%

（單位：億元）

個人存貸款總額每年在不斷增長，貸款增速呈下降趨勢，但截止至2013年增速依然保持在20%以上。從圖中可以看出，個人存款額遠遠大于個人貸款額，說明農(nóng)行在個人金融業(yè)務(wù)方面保有充足的流動性以應(yīng)對擠兌風(fēng)險，也說明農(nóng)行的償債能力很強。

3.房貸業(yè)務(wù)（1）房地產(chǎn)業(yè)

房地產(chǎn)業(yè)貸款 增速 2009年 427,253 27.14%

2010年 543,625 27.24%

2011年 497,241-8.53%

2012年 459,978-7.49%

2013年 533,141 15.91%

（單位：百萬元）

圖表反映了2009年到2013年農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)業(yè)的貸款情況。房地產(chǎn)業(yè)貸款包括房地產(chǎn)開發(fā)貸款、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款和其他發(fā)放給房地產(chǎn)企業(yè)的非房地產(chǎn)用途貸款。

從圖表可以看出2009到2010年房地產(chǎn)業(yè)的貸款增速維持在27%左右，說明這兩年房地產(chǎn)業(yè)的貸款增長迅速，反映了房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展。而2011年到2012年，為配合國家對房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展過熱的調(diào)控，農(nóng)業(yè)銀行也限制了房地產(chǎn)業(yè)的貸款，所以2011年和2012年的增速為負(fù)值，即貸款出現(xiàn)負(fù)增長。2013年國家政策放松，貸款增速回升到15.91%。

（2）個人房貸

個人房貸 增速 2009年 497,946 55.90%

2010年 724,592 45.52%

2011年 891,502 23.04%

2012年 2013年 1,050,999 1,292,007 17.89% 22.93%

圖表反映了個人住房貸款的情況。農(nóng)業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)2009年和2010年的增速為55.9%和45.52%，說明在這兩年居民的購房需求拉升了房地產(chǎn)市場的繁榮。而在2011年和2012年由于國家的宏觀調(diào)控，農(nóng)行嚴(yán)格限制了個人住房貸款，所以增速降低到了23.04%和17.89%。而2013年隨著政策的放松，增速回升到22.93%。總體來看，個人住房貸款的增速變化圖與房地產(chǎn)業(yè)貸款的增速是同向變動的。