第一篇：房地產企業銷售及收款管理制度

財務管理制度—銷售及收款管理制度

XXXX控股集團有限公司

財務管理制度－銷售及收款管理制度

第一章總則

第一條為了加快商品房銷售，加強內部協作，規范操作流程，提高工作效率，根據國家商品房銷售的有關法律、法規的規定，結合XXXX控股集團有限公司（以下簡稱集團）的實際情況，制定本制度。

第二條本制度只適用于集團下屬從事房地產開發、經營的各項目的商品房銷售的子公司，房地產項目商品房銷售必須遵守本制度規定。

第二章銷售價格及權限管理

第三條商品房開盤的銷售價格是在充分市場調查的基礎上，根據項目公司自身的總體戰略，由各項目公司經理室會同開發、銷售、工程、財務等部門共同制訂。

第四條各項目公司制訂的開盤銷售價格在實施前須報集團總部審查，由集團董事長、總裁、集團各部門、上報公司總經理等有關人員參加的價格論證會，論證通過后由董事長簽發給項目公司執行。

第五條銷售過程中的調價按開盤價的制訂流程作出，報集團董事長批準。

第六條在銷售過程中各項目公司應制定銷售折扣權限，報集團董事長批準。各公司總經理、部門經理、售樓員在各自的權限范圍內履行職責，超出職責范圍的應向上一級書面報批，最終審批權在集團董事長。

第七條銷售價格及其變動、銷售折扣權限及其變動的文書，應報送各項目公司財務部門。銷售價格折扣審批單附于銷售合同中報送公司財務部門備查。

第八條項目公司銷售部必須嚴格遵守銷售價格權限和審批程序，項目公司財務部認真做好價格監督并提供有關價格執行情況的財務信息。

第三章收款管理

第九條客戶交納房款，售樓人員應事先通知客戶交款銀行及帳號，引導客戶直接將房款解交銀行，有利于避免由于現金引發的安全隱患，財務部門必須對現金繳款單的真偽進行認真審核。

第十條外地客戶或確實直接解交銀行不方便的客戶，可直接向財務部門交納現金，財務人員應積極做好收款工作，不得拖延、怠慢。

第十一條客戶交款時，銷售部應開具收款聯系單，詳細注明樓盤、房號、客戶姓名、合同編號、交款金額、售樓員姓名，隨同客戶現金繳款單或現金送交財務部門。

第十二條財務部憑客戶交款單或實際收到現金和收款聯系單開具房款收據，收據上必須注明現金或現金繳款單等收款方式。

第十三條財務部根據收款聯系單及交款單及時編制記帳憑證入帳，以便及時提供客戶的收款情況信息。

第十四條為了確保數據準確，每天收款數據截止時間為下午5:00，下午5:00以后收款數據計入下一天，每月初財務部和銷售部門應進行客戶收款情況的核對，發現差異，及時查明原因，同對遺留的應收帳款督促銷售部門積極催討，防止呆帳的發生。

第四章銷售合同管理

第十五條項目各公司相關部門應向財務部門送交商品房面積測繪資料及可銷售面積資料等，財務部門應對這些資料認真核對。

第十六條每次開盤銷售的銷售合同樣本必須經過評審，銷售合同的評審、簽訂必須符合公司制定的《合同管理制度》的要求。

第十七條銷售合同內部編號統一為項目名稱加年份加樓號加戶號，例如2009年鳳凰名城10樓501室的銷售合同的內部編號為：HWMC．2009．10．501。

第十八條銷售合同簽訂后3日內送交財務部門備查，財務人員及時登記合同臺帳以及將合同的有關數據輸入財務帳套。

第十九條項目公司銷售部門、財務部門必須建立健全銷售合同臺賬，財務上的銷售合同臺帳主要內容為：項目名稱、樓號、戶號、合同編號、簽約日期、客戶名稱、品名、面積、單價、總價、代收款項、付款期限等，財務上銷售合同

臺賬詳見集團財務部下發的《銷售合同臺賬》模板；

第二十條財務部門對報送的銷售合同的有關條款應認真復核，發現異常及時通知相關部門，并適時做好銷售合同及生成合同相關資料的檔案管理，確保其完整性。

第二十一條為了確保數據準確，每月初財務部和銷售部門應進行有關數據的核對工作，發現差異，及時查明原因。

第二十二條財務部門應掌握應收房款的動態，月末有應收未收款項的，應督促銷售部門及時回籠資金。各公司財務部門每周須相關相關領導及集團財務部報送銷售周報表，詳見周報流程。

第五章銷售監管資金的管理

第二十三條實行預售資金監管地區的項目公司在監管資金賬戶開設、收款、監管資金使用等方面必須遵守當地有關部門規定的監管制度。

第二十四條監管資金賬戶開設管理：

⑴、有項目融資的項目公司開設監管資金銀行賬戶，由項目公司銷售部門和集團資本經營部共同銷售指定銀行，通知項目公司財務部辦理。無項目融資的項目公司由銷售部門和財務部門共同商定銀行；監管資金銀行賬戶變更也按此辦理；

⑵、開立監管賬戶的工程資料由工程部門負責向財務部門報送；開立監管賬戶銷售方面的工作由銷售部門完成并及時通知財務部門，需提供銷售資料的由其向財務部門提交；開立監管賬戶相關部門提交資料齊全及相關工作完成后的5各工作日內，財務部門完成開戶工作；

⑶、銷售部門根據計劃開盤時間、預售許可證上會時間、以及開設監管賬戶各相關部門準備工作時間做好統籌、銜接、通知工作，財務部門應做好配合、支持工作。

第二十四條銷售監管資金收款管理：

⑴、一般繳款程序：

①、開發企業網簽系統為購房人打印繳款通知書（首付款、按揭款、分期付款分別打印）；

②、購房人憑繳款通知書將購房款存入監管賬戶或通過專用POS機將購房款存入監管賬戶；

③、監管銀行按繳款通知書收取預售款并出具繳款憑證，購房人憑銀行出具的繳款憑證，向開發企業換領票據。

⑵、繳款注意事項：

①、對收取的定金應在網簽后應及時轉入監管賬戶。在轉賬時須分筆轉入監管帳戶，不可一筆匯總轉入，以便監管銀行不明入賬的補錄，銷售部門應及時準確地向財務部門提交購房人的繳款信息，財務部門轉入監管賬戶應詳細準確的注明購房人的繳款信息；

②、對于按揭貸款（商貸、公積金貸款），各貸款銀行應將除保證金外的貸款資金，逐筆、及時、足額轉入核定的預售款監管專用帳戶，并在進賬單備注欄內載明繳款編號；

⑶、項目應在售樓處公示每棟樓的預售款監管賬戶開戶銀行名稱、賬號、地址和監管辦的聯系電話；項目公司不得直接收取購房款存入其它賬戶；

第二十五條購房合同取消，退款撥付。預售雙方達成退房協議并辦理好退房手續且撤銷備案后，可通申請監管資金退款，銷售部門應及時通知財務部門并提交相關資料，財務部門及時辦理退款手續。向購房人退款時除了監管資金退回公司其他賬戶外還應履行公司規定的退房退款流程及手續。

第六章銷售開票及管理

第二十六條商品房竣工交付后，銷售部門應向財務部門提供項目所在地房管部門核定的商品房面積清單。

第二十七條開票前，銷售、財務部門各自根據核定的商品房面積清單、銷售合同、代收代付資料、收款情況編制商品房銷售結算清單，并進行認真仔細的核對，確保結算數據的準確無誤，商品房銷售結算清單的編制、復核流程詳見開票流程圖。

第二十八條房款及代收代付款項未交清或交付過程中有糾紛的，不得開具不動產銷售發票，辦理產權證。

第二十九條需要開具銷售發票的并無第二十五條之情形的，銷售部應開具

開票聯系單送交財務部通知開票。

第三十條財務部根據銷售合同、收款情況、商品房銷售結算清單對開票聯系單進行核對，核對無誤后開具銷售不動產專用發票，開票申請、復核詳見開票流程圖。銷售發票開具時應當收回以前開具的收款收據。

第三十一條開具的銷售發票交銷售辦證人員，辦證人員應對銷售發票進行再復核，復核無誤后于開票之日起10日內辦理契證，客戶契稅的支付按付款流程辦理。

第三十二條開票后，財務部門應及時入帳確認銷售收入并核銷預收、應收帳款；開票前已確認銷售收入的，應將不動產專用發票附于確認收入時的記帳憑證后面。

第三十三條銷售收入的確認嚴則：各地子公司應根據國家財政部《施工、房地產開發企業財務制度》和國家稅務總局國稅發[2009]31號《房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法》結合項目所在地稅務部門的政策進行銷售收入的確定。

第三十四條由于本集公司以房地產業為主，應收帳款金額較小，發生壞帳損失，采用直接轉銷法，不采用備抵法。

第七章客戶退、換、更名管理

第三十五條客戶退房必須詳細填寫退房申請書，銷售部門應根據銷售合同的規定詳細填明違約責任及處理意見，經項目公司總經理批準后方可和客戶解除銷售合同。

第三十六條客戶憑已批準退房申請書向銷售部提出退款申請，即填寫領款單經銷售部審核。經銷售部審核后，領款單及退房申請復印件交財務部辦理退房退款手續。

第三十八條財務部應根據銷售合同對退房情況進行審核，審核的重點是退房的違約責任處理是否符合銷售合同的規定。經審核無誤，領款單報總經理批準后辦理退款，退房退款的具體流程詳見退房退款流程圖。

第三十九條客戶未簽訂銷售合同或訂購協議需要換房的，由銷售部書面通知財務部，財務部根據銷售部的換房通知辦理轉款；已簽訂銷售合同或訂購協議的客戶需要換房，按退房程序辦理。

第四十條未開具銷售發票前，客戶之間轉讓房屋先按退房程序辦理，再按新客戶重新簽訂銷售合同，同時必須以老客戶名義辦理全額退款，再以新客戶的名義全額收取房款，不得在收款收據上直接更名。

第四十一條本集團下屬各房地產公司在簽訂銷售合同后不允許更名，簽訂銷售合同前更名須經集團財務部、集團銷售中心批準。

第四十二條客戶退房、換房等必須符合國家及當地政府的法律法規規定，各公司不得違規操作，確保公司不受任何法律風險。

第八章銀行按揭管理

第四十四條樓盤開盤前，財務部或協助銷售部向銀行及公積金管理部門辦妥樓盤按揭貸款的總手續。

第四十五條項目公司財務部積極配合銷售部銀行按揭人員做好和按揭銀行及公積金管理部門的協調、銜接工作，使安揭貸款能夠早日到位。

第四十六條為了公司融資等原因，除客戶特別指定按揭銀行外，銀行按揭應服從財務部的總體安排。

第九章附則

第四十七條公司財務部每月按照國家《企業會計準則》和相關的會計制度的要求核算、確認銷售收入，并向項目公司總經理、集團財務部、集團公司董事長等報送銷售收款信息的會計報表

第四十八條本制度由集團財務部負責制訂、解釋和修改，經公司董事會批準，自發文之日起執行。

附：銷售收款流程

銷售開票流程

銷售退房、退款流程

銷售周報編報流程

第二篇：房地產企業銷售及收款管理制度

XXXX控股集團有限公司

財務管理制度－銷售及收款管理制度

第一章 總則

第一條 為了加快商品房銷售，加強內部協作，規范操作流程，提高工作效率，根據國家商品房銷售的有關法律、法規的規定，結合XXXX控股集團有限公司（以下簡稱集團）的實際情況，制定本制度。

第二條 本制度只適用于集團下屬從事房地產開發、經營的各項目的商品房銷售的子公司，房地產項目商品房銷售必須遵守本制度規定。

第二章 銷售價格及權限管理

第三條 商品房開盤的銷售價格是在充分市場調查的基礎上，根據項目公司自身的總體戰略，由各項目公司經理室會同開發、銷售、工程、財務等部門共同制訂。

第四條 各項目公司制訂的開盤銷售價格在實施前須報集團總部審查，由集團董事長、總裁、集團各部門、上報公司總經理等有關人員參加的價格論證會，論證通過后由董事長簽發給項目公司執行。

第五條 銷售過程中的調價按開盤價的制訂流程作出，報集團董事長批準。

第六條 在銷售過程中各項目公司應制定銷售折扣權限，報集團董事長批準。各公司總經理、部門經理、售樓員在各自的權限范圍內履行職責，超出職責范圍的應向上一級書面報批，最終審批權在集團董事長。

第七條 銷售價格及其變動、銷售折扣權限及其變動的文書，應報送各項目公司財務部門。銷售價格折扣審批單附于銷售合同中報送公司財務部門備查。

第八條 項目公司銷售部必須嚴格遵守銷售價格權限和審批程序，項目公司財務部認真做好價格監督并提供有關價格執行情況的財務信息。

第三章 收款管理

第九條 客戶交納房款，售樓人員應事先通知客戶交款銀行及帳號，引導客戶直接將房款解交銀行，有利于避免由于現金引發的安全隱患，財務部門必須對現金繳款單的真偽進行認真審核。

第十條 外地客戶或確實直接解交銀行不方便的客戶，可直接向財務部門交納現金，財務人員應積極做好收款工作，不得拖延、怠慢。

第十一條 客戶交款時，銷售部應開具收款聯系單，詳細注明樓盤、房號、客戶姓名、合同編號、交款金額、售樓員姓名，隨同客戶現金繳款單或現金送交財務部門。

第十二條 財務部憑客戶交款單或實際收到現金和收款聯系單開具房款收據，收據上必須注明現金或現金繳款單等收款方式。

第十三條 財務部根據收款聯系單及交款單及時編制記帳憑證入帳，以便及時提供客戶的收款情況信息。

第十四條 為了確保數據準確，每天收款數據截止時間為下午5:00，下午5:00以后收款數據計入下一天，每月初財務部和銷售部門應進行客戶收款情況的核對，發現差異，及時查明原因，同對遺留的應收帳款督促銷售部門積極催討，防止呆帳的發生。

第四章 銷售合同管理

第十五條 項目各公司相關部門應向財務部門送交商品房面積測繪資料及可銷售面積資料等，財務部門應對這些資料認真核對。

第十六條 每次開盤銷售的銷售合同樣本必須經過評審，銷售合同的評審、簽訂必須符合公司制定的《合同管理制度》的要求。

第十七條 銷售合同內部編號統一為項目名稱加年份加樓號加戶號，例如2009年鳳凰名城10樓501室的銷售合同的內部編號為：HWMC．2009．10．501。

第十八條 銷售合同簽訂后3日內送交財務部門備查，財務人員及時登記合同臺帳以及將合同的有關數據輸入財務帳套。

第十九條 項目公司銷售部門、財務部門必須建立健全銷售合同臺賬，財務上的銷售合同臺帳主要內容為：項目名稱、樓號、戶號、合同編號、簽約日期、客戶名稱、品名、面積、單價、總價、代收款項、付款期限等，財務上銷售合同

臺賬詳見集團財務部下發的《銷售合同臺賬》模板；

第二十條 財務部門對報送的銷售合同的有關條款應認真復核，發現異常及時通知相關部門，并適時做好銷售合同及生成合同相關資料的檔案管理，確保其完整性。

第二十一條 為了確保數據準確，每月初財務部和銷售部門應進行有關數據的核對工作，發現差異，及時查明原因。

第二十二條 財務部門應掌握應收房款的動態，月末有應收未收款項的，應督促銷售部門及時回籠資金。各公司財務部門每周須相關相關領導及集團財務部報送銷售周報表，詳見周報流程。

第五章 銷售監管資金的管理

第二十三條 實行預售資金監管地區的項目公司在監管資金賬戶開設、收款、監管資金使用等方面必須遵守當地有關部門規定的監管制度。

第二十四條 監管資金賬戶開設管理：

⑴、有項目融資的項目公司開設監管資金銀行賬戶，由項目公司銷售部門和集團資本經營部共同銷售指定銀行，通知項目公司財務部辦理。無項目融資的項目公司由銷售部門和財務部門共同商定銀行；監管資金銀行賬戶變更也按此辦理；

⑵、開立監管賬戶的工程資料由工程部門負責向財務部門報送；開立監管賬戶銷售方面的工作由銷售部門完成并及時通知財務部門，需提供銷售資料的由其向財務部門提交；開立監管賬戶相關部門提交資料齊全及相關工作完成后的5各工作日內，財務部門完成開戶工作；

⑶、銷售部門根據計劃開盤時間、預售許可證上會時間、以及開設監管賬戶各相關部門準備工作時間做好統籌、銜接、通知工作，財務部門應做好配合、支持工作。

第二十四條 銷售監管資金收款管理：

⑴、一般繳款程序：

①、開發企業網簽系統為購房人打印繳款通知書（首付款、按揭款、分期付款分別打印）；

②、購房人憑繳款通知書將購房款存入監管賬戶或通過專用POS機將購房款存入監管賬戶；

③、監管銀行按繳款通知書收取預售款并出具繳款憑證，購房人憑銀行出具的繳款憑證，向開發企業換領票據。

⑵、繳款注意事項：

①、對收取的定金應在網簽后應及時轉入監管賬戶。在轉賬時須分筆轉入監管帳戶，不可一筆匯總轉入，以便監管銀行不明入賬的補錄，銷售部門應及時準確地向財務部門提交購房人的繳款信息，財務部門轉入監管賬戶應詳細準確的注明購房人的繳款信息；

②、對于按揭貸款（商貸、公積金貸款），各貸款銀行應將除保證金外的貸款資金，逐筆、及時、足額轉入核定的預售款監管專用帳戶，并在進賬單備注欄內載明繳款編號；

⑶、項目應在售樓處公示每棟樓的預售款監管賬戶開戶銀行名稱、賬號、地址和監管辦的聯系電話；項目公司不得直接收取購房款存入其它賬戶；

第二十五條 購房合同取消，退款撥付。預售雙方達成退房協議并辦理好退房手續且撤銷備案后，可通申請監管資金退款，銷售部門應及時通知財務部門并提交相關資料，財務部門及時辦理退款手續。向購房人退款時除了監管資金退回公司其他賬戶外還應履行公司規定的退房退款流程及手續。

第六章 銷售開票及管理

第二十六條 商品房竣工交付后，銷售部門應向財務部門提供項目所在地房管部門核定的商品房面積清單。

第二十七條 開票前，銷售、財務部門各自根據核定的商品房面積清單、銷售合同、代收代付資料、收款情況編制商品房銷售結算清單，并進行認真仔細的核對，確保結算數據的準確無誤，商品房銷售結算清單的編制、復核流程詳見開票流程圖。

第二十八條 房款及代收代付款項未交清或交付過程中有糾紛的，不得開具不動產銷售發票，辦理產權證。

第二十九條 需要開具銷售發票的并無第二十五條之情形的，銷售部應開具

開票聯系單送交財務部通知開票。

第三十條 財務部根據銷售合同、收款情況、商品房銷售結算清單對開票聯系單進行核對，核對無誤后開具銷售不動產專用發票，開票申請、復核詳見開票流程圖。銷售發票開具時應當收回以前開具的收款收據。

第三十一條 開具的銷售發票交銷售辦證人員，辦證人員應對銷售發票進行再復核，復核無誤后于開票之日起10日內辦理契證，客戶契稅的支付按付款流程辦理。

第三十二條 開票后，財務部門應及時入帳確認銷售收入并核銷預收、應收帳款；開票前已確認銷售收入的，應將不動產專用發票附于確認收入時的記帳憑證后面。

第三十三條 銷售收入的確認嚴則：各地子公司應根據國家財政部《施工、房地產開發企業財務制度》和國家稅務總局國稅發[2009]31號《房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法》結合項目所在地稅務部門的政策進行銷售收入的確定。

第三十四條 由于本集公司以房地產業為主，應收帳款金額較小，發生壞帳損失，采用直接轉銷法，不采用備抵法。

第七章 客戶退、換、更名管理

第三十五條 客戶退房必須詳細填寫退房申請書，銷售部門應根據銷售合同的規定詳細填明違約責任及處理意見，經項目公司總經理批準后方可和客戶解除銷售合同。

第三十六條 客戶憑已批準退房申請書向銷售部提出退款申請，即填寫領款單經銷售部審核。經銷售部審核后，領款單及退房申請復印件交財務部辦理退房退款手續。

第三十八條 財務部應根據銷售合同對退房情況進行審核，審核的重點是退房的違約責任處理是否符合銷售合同的規定。經審核無誤，領款單報總經理批準后辦理退款，退房退款的具體流程詳見退房退款流程圖。

第三十九條 客戶未簽訂銷售合同或訂購協議需要換房的，由銷售部書面通知財務部，財務部根據銷售部的換房通知辦理轉款；已簽訂銷售合同或訂購協議的客戶需要換房，按退房程序辦理。

第四十條 未開具銷售發票前，客戶之間轉讓房屋先按退房程序辦理，再按新客戶重新簽訂銷售合同，同時必須以老客戶名義辦理全額退款，再以新客戶的名義全額收取房款，不得在收款收據上直接更名。

第四十一條 本集團下屬各房地產公司在簽訂銷售合同后不允許更名，簽訂銷售合同前更名須經集團財務部、集團銷售中心批準。

第四十二條 客戶退房、換房等必須符合國家及當地政府的法律法規規定，各公司不得違規操作，確保公司不受任何法律風險。

第八章 銀行按揭管理

第四十四條 樓盤開盤前，財務部或協助銷售部向銀行及公積金管理部門辦妥樓盤按揭貸款的總手續。

第四十五條 項目公司財務部積極配合銷售部銀行按揭人員做好和按揭銀行及公積金管理部門的協調、銜接工作，使安揭貸款能夠早日到位。

第四十六條 為了公司融資等原因，除客戶特別指定按揭銀行外，銀行按揭應服從財務部的總體安排。

第九章 附則

第四十七條 公司財務部每月按照國家《企業會計準則》和相關的會計制度的要求核算、確認銷售收入，并向項目公司總經理、集團財務部、集團公司董事長等報送銷售收款信息的會計報表

第四十八條 本制度由集團財務部負責制訂、解釋和修改，經公司董事會批準，自發文之日起執行。

第三篇：房地產企業銷售管理制度

銷售管理制度

一、總則

1、為規范開發項目的銷售管理工作，提高管理工作水平，最大限度地實現企業經濟效益，特制定本制度。

2、本制度涉及樓盤銷控、認購管理等內容，銷售部應按此制度執行。

二、銷售策略、計劃的制定

3、擬開發項目之初，銷售部應掌握項目定位、產品規劃、銷售成本核算等內容，做好營銷策劃工作準備。

4、根據項目開發進展，銷售部及時進行全程營銷策劃，包括項目調研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。

5、銷售部應根據項目施工進度，實施營銷推廣計劃，做好開盤前的準備工作，包括各種形式的宣傳、銷售現場包裝、銷售人員到位與售前培訓等。

6、銷售部經理應根據項目情況，及時做好項目銷售規劃，組建銷售團隊，開展與銷售相關的各項工作。

三、樓盤銷控管理

7、樓盤房源控制工作由銷售部經理統一負責，現場負責人配合進行。

8、售樓人員需要銷售房源時，須確認該房源尚未售出，方可銷售。

9、售樓人員應確認房源可以銷售后，方能與客戶辦理認購手續。

10、銷售房源的確認以客戶繳納認購金并簽訂認購書為原則。

11、售樓人員不得銷售未經確認的房源，否則自行承擔由此而產生的一切后果。

12、客戶簽訂認購書后，現場負責人需將最新資料登記于《房源登記表》上；房源訂購后，如客戶未按約定支付房款簽訂正式買賣合同，現場負責人需及時取消該單位的訂購登記。通知售樓人員與客戶聯系辦理相關手續。

13、房源銷售后，售樓人員必須第一時間向現場負責人匯報，售樓現場負責人統計當天已售房源后向銷售經理匯報。

四、認購管理

14、售樓人員必須按公司規定收取客戶訂金，如客戶當場交納

現金不足的，售樓人員可為客戶爭取以規定的最低訂金數額繳納。售樓人員必須按認購書約定期限要求客戶繳納房屋首付款。如客戶要求延長付款期限，須取得銷售部經理同意后方可受理。

15、售樓人員向客戶收取訂金時，必須通知負責人，并與客戶當面點清金額。核對無誤后，才能開具收據，并即時收妥訂金及相應單據。客戶以支票形式繳納定金或房款時，售樓人員應開具支票收條，在收條上登記認購情況，并進行房源登記，在支票到賬后，方可辦理認購手續。

16、如客戶訂購的房源有額外優惠，須由現場負責人、銷售部經理、總經理簽字后執行。售樓人員填寫完《認購書》后，必須交由現場負責人核對檢查，確認無誤后可將客戶聯作為認購憑據交給客戶，并收好余聯存檔。

17、樓盤簽約程序規定

⑴售樓人員應按照企業的統一要求向客戶解釋標準合同條款。⑵售樓人員確認房源可以銷售后，收取定金并填寫《認購書》。⑶客戶須持認購書方可簽訂正式合同。

⑷售樓人員收取客戶首付款后，至現場負責人領取空白合同，辦理相關手續。

⑸財務人員復核并收款后，收回客戶訂金收據，開具首付款收據。⑹售樓人員執已簽訂的合同到辦公室蓋章。

⑺合同簽訂后售樓人員及時登記客戶信息，相關合同及時入檔。

五、簽約客戶全程服務負責制

18、客戶在訂購時，接待的售樓人員全程負責該客戶的定金繳納、認購書簽訂、房款催收、貸款辦理，直至交房、產權登記等手續的售后服務工作。

第二章銷售部崗位責任

一、部門職能

1、部門本職工作：

組織完成公司開發房產的銷售管理工作

完成公司回款目標

2、主要職能：

⑴制定銷售計劃并進行目標分解執行實施；

⑵配合公司相關部門做好項目方案調整及修改；

⑶收集市場信息，進行市場調研；

⑷對樓盤進行推廣、銷售；

⑸制定銷售人員行動計劃，并予以檢查控制；

⑹對銷售人員進行考核，完成公司房產的銷售工作； ⑺建立顧客資料檔案；

⑻合理進行銷售部預算控制；

⑼管理、監督售樓處正常工作運轉；

⑽配合財務部，統計、催收和結算房款；

⑾配合物業公司進行房屋交接；

⑿配合開發部進行房產登記工作。

二、部門負責人職責

1、分析市場供應、需求等競爭狀況，作出市場考察報告；

2、擬定銷售計劃，分解目標，報批并督導實施；

3、根據發展規劃合理進行人員預編、配備；

4、把握重點顧客，參加重大銷售談判和簽定合約；

5、制作銷售預算，并對預算做過程控制，降低銷售費用；

6、組織建立完整的顧客檔案，確保顧客資料的完整性；

7、制訂和分解銷售指標，完成公司銷售目標；

8、定期向直接上級述職；

9、處理緊急突發事件；

三、銷售部成員職責

1、嚴格執行售樓程序，規范銷售；

2、嚴格執行行為規范，熱情服務；

3、對個人洽談的顧客，負責售后服務；

4、對個人發生的樓盤銷售，催收銷售款項；

5、接受顧客異議和意見，及時上報，并協助領導處理；

6、作好銷售統計工作，填報各項規定表格；

7、定期進行市場調研，制作調研報告，對報告真實性負責；

8、完成公司制定的任務目標。

第四篇：1房地產企業銷售管理制度

房地產企業銷售管理制度

第一章總則

第1條為規范企業各項目的銷售工作，提高管理工作水平，最大限度地實現企業經濟效益，特制定本制度。

第2條本制度涉及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內容，各項目售樓中心均應按此制度執行。

第二章銷售策略、計劃的制定

第3條擬開發項目之初，營銷管理中心應派員參與項目的立項過程，掌握項目定位、產品規劃、成本等內容，做好營銷策劃工作準備。

第4條根據項目開發進展，營銷管理中心應及時進行全程營銷策劃，包括項目調研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。

第5條營銷管理中心應根據項目施工進度，實施營銷推廣計劃，做好開盤前的準備工作，包括各種形式的宣傳、銷售現場包裝、銷售人員到位與培訓等。

第6條銷售管理部經理應根據項目情況，及時做好項目銷售規劃，組建售樓中心，以配合銷售管理部開展各項工作。

第三章樓盤銷控管理

第7條銷控工作由銷售管理部經理統一負責，銷售管理部經理不在時，由售樓中心經理具體執行，并于第一時間通知銷售管理部經理。

第8條售樓員需要銷控單位時，須同銷售管理部經理聯系，確認該單位尚未售出可以銷控，才能進行銷控。

第9條銷售管理部經理銷控單位前，必須以售樓員先交客戶的認購金或身份證原件為原則。

第10條售樓員應于銷控單位得到確認后，方能與客戶辦理認購手續。

第11條售樓員不得在銷售管理部經理不知情或銷控單位未果的情況下，自行銷控，否則自行承擔由此而產生的一切后果，企業也將嚴肅處理當事人。

第12條銷控后，如客戶即時下訂單并落訂，銷售管理部經理需將最新資料登記于《銷控登記表》上；銷控后，如客戶沒有下訂單并落訂，銷售管理部經理需及時取消該單位的銷控登記。否則，因此產生的后果由銷控員承擔。

第13條如客戶已確認落訂，售樓員必須第一時間向售樓中心經理（或銷售管理部經理）匯報。

第四章認購管理

第14條定金與尾數

（1）售樓員必須按企業規定的訂金金額要求客戶落訂，如客戶的現金不足，售樓員可爭取客戶以企業

規定的最低訂金落訂。

（2）如客戶的現金少于企業規定的最低訂金，必須經得銷售管理部經理的同意后方可受理，否則不予以銷控及認購。

（3）如客戶并未交齊全部訂金，售樓員必須按企業所規定的補尾數期限要求客戶補齊尾數。如客戶要求延長期限，須通知銷售管理部經理并取得同意后方可受理。

第15條收款、收據與《臨時認購書》

（1）售樓員向客戶收取訂金或尾數時，必須通知售樓中心經理，并由會計與客戶當面點清金額。售樓中心經理核對無誤后，會計才能開具收據，并即時收妥訂金及相應單據。

（2）若客戶交出的訂金不足，需補尾數的，只能簽訂《臨時認購書》。

（3）客戶交尾數時，原已開出的收據不需收回，只需增開尾數收據，經售樓中心經理核對無誤后與客戶簽訂認購書，并收回《臨時認購書》。

（4）客戶交出的訂金或尾數為支票的，開具支票收條，在收條上登記認購情況，并進行銷控，在支票到賬后，方可辦理認購手續。

第16條《認購書》

（1）《認購書》中的樓價欄，須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣，須按審批權限交由售樓中心經理、銷售管理部經理簽名。

（2）《認購書》中的收款欄，須由售樓中心經理核對訂金無誤后如實填寫，并在下方注明所開收據的編號。

（3）售樓員填寫完《臨時認購書》后，必須交由售樓中心經理核對檢查，確認無誤后可將客戶聯作為認購憑據交給客戶，并收好余聯。

第17條樓盤簽約程序規定

（1）售樓員應按照企業的統一要求向客戶解釋標準合同條款。

（2）售樓員帶領客戶到現場銷售主管處確認客戶身份和查看該房間的銷售狀態，填寫《簽約確認單》。

（3）《簽約確認單》須經銷售管理部經理簽字后方可簽訂正式合同。

（4）售樓員執《簽約確認單》及正式合同，帶領客戶到財務管理部交納首期房款及辦理銷售登記時所需的相關稅費。

（5）財務人員復核并收款后，收回客戶訂金收據，開具首付款發票，并在《簽約確認單》上蓋收訖章及簽字確認。

（6）售樓員執《簽約確認單》、客戶首付款發票、購房合同到合同主管處簽字蓋章。

（7）將簽約流程中涉及到的相關材料及時集中到客戶服務主管處審核統計。

（8）客戶服務主管填寫《簽約客戶檔案交接單》，經銷售管理部經理簽字后將合同轉交到相關部門。

第五章客戶確認管理

第18條搶單及其處罰

（1）搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯系過，為了個人利益不擇手段將此客戶成交業績及傭金據為己有的行為。

（2）搶單行為將受到企業最嚴厲的辭退處罰，且業績傭金歸已與客戶聯系過的售樓員。

第19條撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯系的行為。

第20條企業實行售樓員首接業績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準（第一時間保留時限為兩個月），該客戶成交業績歸該售樓員。

第21條接待上門客戶或熱線電話時，如發現該客戶是某位售樓員在其他項目時的客戶或熟人，但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字，則該客戶與該售樓員無關，按正常的上門或熱線接待。

第22條客戶為售樓員介紹另外的客戶時，售樓員應提前在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時，無論是否提及該售樓員姓名，其他售樓員均有義務將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記，被介紹客戶也未提及該售樓員，則該客戶與此售樓員無關。

第23條售樓員在得知與他人撞單的情況下，為了獲取業績和傭金，私下聯絡客戶換名，或采用其他不擇手段的行為，一旦查出，將沒收傭金，并予以辭退處理。

第24條售樓員不允許走私單，如發現將予以開除處理。

第25條在售樓中心工作的非售樓員，不得將接待的客戶未經銷售管理部同意介紹給某個售樓員。

第26條如果客戶到銷售管理部領導處投訴或反映某售樓員不稱職，經銷售管理部核查屬實，銷售管理部有權安排其他售樓員繼續談判至簽約，業績、傭金平均分配，此類客戶今后帶來的新客戶有權自愿選擇售樓員洽談。

第27條未成交客戶介紹的新客戶，如客戶指定原售樓員接待，則由原售樓員接待，如未指定則算做上門客戶并按順序接待。

第六章客戶跟蹤規范

第28條接待客戶的來電來訪后，接待人員應認真填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》，交予售樓中心經理安排客戶跟蹤日程。

第29條售樓員必須于每日上班開始后半小時，根據所安排結果及時做跟蹤筆記。在當日下班時，整理當日工作，完善工作日記。

第30條售樓員必須于每周五向售樓中心經理報告本周的客戶跟蹤情況。

第31條售樓中心經理每周定期檢查工作筆記，對筆記不合格者進行處理（如停接電話、停接客戶等），并記入勞動考核。

第32條從客戶與售樓員第一次聯系之日起至一個月止，售樓員未跟蹤客戶，該客戶不再受企業保護。

第七章銷售例會管理

第33條各售樓中心經理每周五選定時間召開周銷售工作會議，總結當周本項目銷售情況，做好下一周的工作計劃安排。

第34條銷售管理部經理每周或不定期組織各項目售樓處經理召開會議，了解各項目的銷售情況，對下一階段工作進行部署。

第35條營銷總監應組織、主持月度銷售例會。

第36條遇到緊急情況，應根據情況召開臨時會議，及時處理銷售中的問題。

第八章附則

第37條本制度由銷售管理部負責制定、修訂與解釋，與房地產銷售有關的未盡事宜，可參考《員工手冊》、《售樓員實戰手冊》等文件。

第38條本制度報營銷總監審核后，經總經理審批后頒發執行。

第五篇：房地產銷售收款管理流程

銷售收款管理流程

2．工作程序

2.1 簽訂認購協議或合同

2.1.1置業顧問與客戶簽訂的認購協議書前與銷售經理核對銷控，確認房源可售后，并由銷售經理在認購書上簽名確認。

2.1.2置業顧問與客戶簽訂認購協議后，一式三份，一份客戶一份財務部備案，一份客服部備案。

2.1.3營銷置業顧問與客戶簽訂購房合同后，經部門經理管理負責人根據認購書內容進行審核并做好備案工作。

2.2收款

2.2.1銷售收銀員收取客戶定金前應咨詢客戶，確定業主名稱，日后不允許更改。客戶簽訂認購協議并交納定金后，由銷售人員在七天里通知客戶交納首期房款，銷售收銀人員負責收款，并編制《收款日

報表》。

2.2.2現金收款：必須保證準確及安全，所有現金收入必須經點鈔復檢過方可收下，每日送存公司出納。

2.2.3POS機收款：持卡人須為購房者本人，POS機交易單第一聯和發票（收據）記賬聯粘貼在一起交財務管理部入賬，第二聯交客戶。

2.2.4匯款轉賬收款：

1.銷售人員得知客戶轉帳（現金繳款單、銀行進帳單、電匯等）支付房款時，客戶以現金繳存公司賬戶、銀行進帳單、電匯等方式繳款的，銷售人員及時通知現場收款員，由現場收款員聯系公司出納查詢款項是否到帳，待收到公司財務確認款項到帳的通知后，當天開具收款收據（如客戶未能及時來取收據，收據做好記錄，方便客戶下次來取能及時找出）。轉賬或匯款方如和購房者名稱不符的，須取得《第三方代為履行合同義務的確認書》。

銷售現場應設置客戶繳款注意事項的溫馨提示：

請銷售顧問必須提醒客戶5項重要提示：

1、為避免現金交易的風險，保障資金安全，根據我司制度規定，銷售現場購房款盡量避免現金繳款，可以選擇POS機刷卡、支票或銀行轉賬等多種繳款方式，或將現金存入我司指定的人民幣賬戶。（注：燃氣費可選擇現金與刷卡，但是必須刷入防城港桂海物業管理有限公司戶頭，銀行手續費必須現金繳納，嚴禁刷卡或轉入房地產公司戶頭，如果轉入涉及稅收則有對應負責人承擔）。

2、（重點）若您選擇銀行轉賬方式繳款，請您在相關銀行單據備注欄上注明：“支付×××（購房人姓名）××（樓盤名稱、房號）購房款”，并提醒銀行柜臺人員務必將該信息錄入銀行系統，以便快捷查詢和核對您的款項到賬情況。

4、若您由單位或他人代為支付房款，請填寫《第三方代為履行合同義務的確認書》，并由您和代付方簽章確認。

5、《收款收據》是確認您繳款的依據，請您勿忘索取，若您是采用支票或銀行轉賬方式繳款的，我司確認款項到帳后將會電話通知您到售樓處領取《收款收據》，您也可直接聯系您的置業顧問查詢。收款收據按您每次交款的對應金額開具，不得新舊合并開具，請您保管好您的每一張收據。

注：置業顧問與客戶簽訂合同時，仔細查看合同的付款方式和簽訂時間。（因簽訂合同中已注明簽訂合同日期當天，客戶已按不同付款方式已交完首付，分期首款，或一次性付清，稅務也以日期確定稅收金額的核定。）如出現未按合同規定交完金額，特殊情況提前簽訂的，請置業顧問與客戶溝通，先不填日期，待按合同規定交齊房款后，補上日期。以免造成我公司稅收負擔。

2.2.5按揭收款：按揭收款單據由公司客服交付銷售收銀員。銷售收銀員應于收到按揭進帳單的當天錄入銷售總臺賬，特殊情況不得晚于次日。所有按揭進賬單月底與客服的按揭月統計表一起交財務管理部核對入帳。

2.2.6收尾款：客戶交尾款時應由銷售收款員核對銷售總臺賬，如出現不符及時通知財務管理部核查，確認后再行操作。

2.2.7需要代收的費用，如；各種辦證費、公證費、稅費等，應由現場的收銀員現金收取，并在收取后即時編制《代收取明細表》。嚴禁刷卡或轉入公司戶頭。

3.收據管理，發票管理

3.1收據領用，每當收銀前臺庫存僅剩1本時，請速與財務管理部聯系，預約領取。一般一次可以領取2本，特殊情況可另行處理。空白發票、收據要求放置在保管箱內并妥善保管，若有遺失、損毀要立即與財務管理部聯系。

3.2收據管理，收銀前臺要建立《收據領用登記薄》認真填寫領用存情況，并要有交接人簽名并簽署交接日期。收據按用途日期編號歸類，填寫完收據后分類保存，以便快速準確備查。

3.3發票開具領用，由客服確認開票房屋的詳細信息后報于財務，財務開具發票后由客服人員認真填寫《發票領用登記薄》，并要有交接人簽名并簽署交接日期。發票按用途日期編號歸類，開具完發票后分類保存，以便快速準確備查。

3.4發票管理，客服部要建立認真填寫《客戶發票領用登記薄》，并要有客戶人簽名并簽署交接日期。

3.5如客戶換票時，必須要求客戶交還原發票，并和紅沖發票粘貼在一起，紅沖發票必須在同一天開出。如客戶遺失原發票，需要客戶出具《發票（收據）遺失聲明》和原發票存根聯復印件，并驗證身份證件和留存復印件。

3.6屬于換房、更名等情況客戶，必須出具有公司領導簽字認可的《特殊要求申請表》，一式三份，一份客服，一份銷售經理，一份銷售收銀員，方可辦理接下的買房流程。資料不全，銷售收銀員不予辦理。特殊情況，收銀員可先直接電話詢問確認后收款，資料后由置業顧問第二天補齊。

3.7屬于特殊折扣情況的客戶，必須出具有公司領導簽字認可的《特殊要求申請表》一式三份，一份客服，一份銷售經理，一份銷售收銀員，資料不全，銷售收銀員不予辦理。特殊情況，收銀員可先直接電話詢問確認后，方可更改折扣金額及余款支付情況。如有違規情況，將追究相關負責人責任。

3.8屬于變更付款方式或補交首付款的客戶，必須出具有客戶與公司簽訂的《補充協議》一式三份，一份客服，一份銷售經理，一份銷售收銀員，并報領導審批簽字。（客服需注意按變動情況調整傭金基數）

4.日常清賬和與財務管理部周/月結賬

4.1財務管理部、營銷部建立銷售臺帳。日常清賬必須日結日清，即當天收款和開具收據必須當天登記，每日金額核對一致。

4.2每日清賬，以便登記每日工作交接單，明確職責。

4.3每日出納收取的現金必須及時存入銀行，每次存入銀行必須逐筆登記，并注明是現金收房款存入銀行。

4.4與財務管理部結賬每周一次（周一），逢月底，則下月初的第一天另增一次結賬。每日收取的POS款和轉賬款必須逐筆登記《收款日報表》。

4.5每月帳結平后，將《收款日報表》，POS收款原件和已結賬發票（收據）記賬聯及相應的收款憑證交到財務管理部，所有已結賬發票（收據）記賬聯按已排序的收款清單次序擺放。

5．銷售收銀員交接情況：

如銷售收銀員有事外出或不在現場，應將收款工作暫時移交他人。

移交資料中包括：

1.《收款收據移交表》，由移交人與被移交人填寫收據編號及移交日期。雙方簽字確認。

2.對應《收款收據移交表》中蓋有公司印章的收款收據。

3.《收款日報表》，有收款人填寫每筆收款收據后填寫該表。

待銷售收銀員回來交接時核對二表一單（移交表，日報表，收款收據）與現金數目后，在移交表上簽字確認。

附表范本：

《收款日報表》

《銷售總臺賬》

《收據領用登記薄》

《發票領用登記薄》

《客戶發票領用登記薄》

《發票（收據）遺失聲明》

《特殊要求申請表》

《補充協議》

《收款收據移交表》