第一篇：中國鋼結構行業(yè)發(fā)展狀況調查報告

中國鋼結構行業(yè)發(fā)展狀況調查報告

一、鋼鐵冶金產(chǎn)業(yè)集中度低

目前國內共有鋼結構(專項)一級施工企業(yè)143家,加上鋼結構增項一級資質的427家,具備鋼結構一級資質的企業(yè)累計570家!最近上海市金屬結構協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)表明,在上海市金屬結構行業(yè)協(xié)會的會員單位中，鋼結構制作安裝企業(yè)(包括部分外省市)共380家，年產(chǎn)量360萬噸，而據(jù)說僅上海地區(qū)注冊的鋼結構施工企業(yè)就達五六百家。鋼結構產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況，猶如中國歷史上的春秋戰(zhàn)國，鋼結構企業(yè)已從幾十家達到數(shù)千家，但年產(chǎn)10萬噸的企業(yè)非常少，形成了市場高速發(fā)展，而行業(yè)集中度越來越低的反差。

究其原因,主要是鋼結構行業(yè)的進入門檻低,無論是資金還是技術上的要求都不是太高。

產(chǎn)業(yè)集中度低所帶來的直接后果就是過度競爭,2005年，鋼結構企業(yè)的平均利潤5%，除了重鋼、管桁架和結構復雜、施工難度大的標志性工程利潤空間較大外,象門式剛架等輕鋼建筑由于競爭激烈,利潤空間普遍較低,所以才有了一些企業(yè)為了競標而偷工儉料,所以才有了三維“白皮書”的轟動效應。

不過值得欣慰的是在2005年鋼結構協(xié)會統(tǒng)計的1351萬噸鋼結構加工量中,其中鋼結構企業(yè)前五強的加工量已超過100萬噸,前十強企業(yè)的年加工量基本都在10萬噸以上。{HotTag}

二、品牌連鎖化

面對激烈的市場競爭，為了降低工程異地加工的成本，一些大型鋼構企業(yè)在發(fā)展到一定程度后逐步實施低成本擴張，他們開始在全國范圍內布點，比如杭蕭在安徽、山東、河南、江西、廣東、河北等地均設有分公司，精工在浙江、安徽、北京、湖北等地也設有鋼結構加工基地，東南網(wǎng)架以浙江、成都、天津和廣州為基地，并以此為中心架構輻射全國的加工網(wǎng)絡，在做好鋼結構主業(yè)，建立省外基地的同時，東南還把發(fā)展的觸角延伸到了鋼結構的相關產(chǎn)業(yè)及其它行業(yè)，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，相繼建立浙江東南房地產(chǎn)公司、浙江東南金屬薄板有限公司、浙江蕭山醫(yī)院和杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司，不過要提醒的是連鎖化布局可能帶來的問題，象徐州飛虹在內蒙新豐電廠的質量事故以及東南在廣州大學城的施工事故就值得思考。

布局海外搶灘國際市場

輕鋼廠房國內的用鋼量一般在300-400Kg/平米，造價300-400元/平米，輕鋼構件的加工安裝費用5000-5500元/噸，其中鋼構件加工1000元，安裝費350-400元/噸，材料成本3000-4000元/噸，重鋼及空間結構的鋼構件比較復雜，制作成本有時能達到8000-10000元/噸。而日本及歐美的鋼構件加工安裝費用則在10000元/噸以上，所以國內一些有實力的鋼構企業(yè)開始把觸角伸向海外。

早在2003年舉世矚目的阿爾及利亞首都強烈地震發(fā)生后第二天，紹興的一家民營企業(yè)卻在其他國際公司紛紛外撤之時，義無反顧地承接了阿爾及利亞機場的鋼結構施工工程。這家“膽大”的民企就是浙江精工鋼結構有限公司，也是我國第一家出境施工的鋼結構企業(yè)。

從今年初到目前為止，寶冶在海外頻頻中標：承包毛里塔尼亞首都機場工程、意大利架橋機項目、巴蒂尼奧項目、巴西鋼廠項目、日本高爐項目、印度電廠項目、美國電廠項目等，合同額達到1.7億元，實物量達到2萬噸，并與許多跨國公司全球采購中心以及國內出口大企業(yè)建立了緊密的合作關系，為公司進一步加速海外市場的開拓奠定了堅實的基礎。

寶冶鋼構在國際市場上的品牌實力正在得到認證，知名度進一步提高，2006年上半年共有15個國家35個海外公司到鋼構分公司參觀考察，寶冶鋼構在開拓海外市場方面已經(jīng)邁出堅實的步伐。

7月6日，東南網(wǎng)架中標印尼北蘇風港電站干煤棚網(wǎng)殼工程。這也是今年以來，繼3月15日簽約蘇丹阿爾薩拉姆水泥廠鋼結構工程后，東南承接的第二個國外鋼結構工程。

7.18昨下午，上海振華港機與美國兩大造橋巨頭——鋼橋公司及福洛爾公司，共同簽訂了舊金山新海灣大橋4.5萬噸鋼結構總承包合同，合同總價約為2.5億美元。大橋鋼塔高148米，為世界抗震鋼塔第一高度;橋面鋼箱梁總長605米、總寬70米、高5.5米，為世界同類橋梁中第一大箱梁。

9月，中建三局海外市場喜報頻傳：中標合同總額9328萬美元的印尼實武牙電廠和阿木讓電廠;阿聯(lián)酋27層雙塔式辦公樓鋼結構工程開吊;坦桑尼亞154公里公路改建工程開工;也門外交部辦公樓封頂。今年，該局加大海外經(jīng)營力度，先后承建近10項海外工程，實現(xiàn)簽約額2.5億美元。

安徽鴻路鋼構承建格林納達國家板球場也于近期完工。

寶鋼產(chǎn)業(yè)公司下屬冠達爾公司日前與一家印度企業(yè)正式簽訂了贊比亞一銅礦鋼結構加工制作合同。至此，冠達爾的鋼結構產(chǎn)品已遍布全球五大洲。自1997年產(chǎn)品首次出口到日本以來，該公司穩(wěn)步拓展亞洲市場，產(chǎn)品陸續(xù)進入了尼泊爾、越南和新加坡等國。在不斷鞏固亞洲市場的同時，冠達爾還不斷開拓其他地區(qū)市場，10多年來，新增了美國、英國、澳大利亞、智利等國家和地區(qū)的用戶，產(chǎn)品順利進入了南美洲、北美洲、歐洲、大洋洲，擁有了一批長期穩(wěn)定的海外大用戶群。今年以來，冠達爾抓住機遇，通過認真的市場調研和分析，力爭進入非洲市場。經(jīng)過激烈的市場競爭和艱苦的技術、商務談判，冠達爾最終贏得了這家贊比亞銅礦的鋼結構加工制作項目。據(jù)悉，該項目將于今年年底開工，明年初交貨。冠達爾將以此項目為契機，不斷拓展非洲市場。

第二篇：中國文具行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展狀況

中國文具行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展狀況

用6個字來表達這個行業(yè)的狀況及困惑：大、小、高、低、強消費力量----大

? 文具業(yè)的客戶主要是企事業(yè)單位而不是個人，且每年新增的新企業(yè)不斷擴大，購買量大；

? 2005年全行業(yè)銷售收入1500億元以上；

?近5年年均增長率為12%,今后10年的年均增長率為5%； ? 國家政策有利于介入，政府招標開始納入文具及辦公設備產(chǎn)品； ? 1.8億的學生及上千萬的家庭辦公開始起航。

企業(yè)狀況----小

文具零售公司規(guī)模普遍很小（最多的店面不超60多家）；?文具零售公司銷售額很小（最大不超5億元）；? ? 文具零售公司的店面面積小（最大不超3000平米）

? 中國文具流通行業(yè)極度分散，2004年全國有2500多家成規(guī)模文具公司，而排名前10位的公司銷售量之和不到全國總量的10%； ? 文具生產(chǎn)企業(yè)同樣面臨這些類似的問題，年產(chǎn)量超過10億的寥寥無幾；

中國還未出現(xiàn)全國性的文具零售企業(yè)，行業(yè)內競爭激烈并呈現(xiàn)強烈的區(qū)域性；

進入壁壘----低

? 由于技術成熟度高、產(chǎn)品生命周期長、原料相對易得、設備制造技術、產(chǎn)品標準化程度低等因素，文具生產(chǎn)及零售行業(yè)的整體進入壁壘較低

? 企業(yè)及風險投資機構對文具行業(yè)的投資價值有一定程度的低估 ； ? 前十大文具零售企業(yè)的總和不到全國10%的市場份額，行業(yè)集中度低，存在整合機會；

人員素質低、零售店的資金需求低、產(chǎn)品技術含量低；

? 70%以上的競爭主要集中在普通文具產(chǎn)品，低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，小店林立，市場上很多不正當競爭，行業(yè)總體效益低下。

競爭門檻----高

? 從這個行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)的規(guī)模都可以看得出，這個行業(yè)的競爭門檻太高，眾多企業(yè)無法在市場中形成自己的核心競爭力，而并不是像很多人說的那樣：這個行業(yè)門檻低，所謂的低只是進入門檻，而如果想在這個行業(yè)有所建樹則并不容易，按俗話來說就是這個行業(yè)的“水”很深；

? 大型零售賣場（超市）投資較高，人才要求嚴格，系統(tǒng)管理規(guī)范，因此其進入壁壘相對較高；

? 特殊產(chǎn)品的進入門檻太高，如紙張，他們對資金、技術、人才的需求相當之高，而現(xiàn)有的市場則由幾家大型企業(yè)壟斷著，包括新入大

陸的Double A 和老牌企業(yè)APP、UPM、APRIL等；

? 競爭門檻高除了對資金和人才的需求外，另一原因是到目前為止本行業(yè)仍然沒有良好的贏利模式；

? 行業(yè)替代威脅高，大部分企業(yè)做不大，沒有足夠的競爭力，而行業(yè)外（及行業(yè)內外資）的資金雄厚，收購者和資本運營機構隨時準備進入本行業(yè)；

生產(chǎn)商和消費者----強

? 中國的文具生產(chǎn)企業(yè)大多歷史悠久，不管在利潤、資金或人才儲備上都是要強過流通商；

? 而中國的文具零售業(yè)是一個極度分散的行業(yè)，無法形成強大的采購，生產(chǎn)商的力量相對強勢；

? 由于市場經(jīng)濟的發(fā)展，眾多企業(yè)的競爭越來越激烈，成本是他們比較關心的領域，近年來大客戶對價格的敏感度越來越高，并且，隨著直銷方式的普及，消費者擁有很強的談判籌碼；

在整個文具產(chǎn)業(yè)鏈上，博弈已經(jīng)開始，產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)應該注重以下方面的發(fā)展趨勢：

生產(chǎn)商方面：

1、我們從國美收購永樂、百思買收購五星等一系列的并購案中可以聞到一些味道，文具廠家的專賣店將在一定程度上可以緩解大型文具超市的談判壓力，廠家專賣店會越來越多；

2、大中型文具制造商應該盡快涉足直銷業(yè)務的拓展，尤其是定

制品的業(yè)務，這是有別于普通渠道的業(yè)務，且利潤豐厚；

3、受到競爭及原材料價格上漲的因素，廠家的產(chǎn)品線會越來越寬，做筆的開始做文件夾，做文件夾的開始做訂書機，做訂書機的開始做碎紙機，以填補經(jīng)銷商在做直銷客戶時因為沒有該品類的產(chǎn)品而選擇競爭對手的品牌；

4、因為國內渠道的開發(fā)成本不斷上升，且銷售提升乏力，中小型企業(yè)應該注意國際客戶的開拓，以保持穩(wěn)定的利潤收入；

5、從COMIX、DELI、TRUECOLOR在中國市場的成功可以看到，以出口為主的廠商可以逐步滲透國內市場，并在各大中城市設立旗艦展示店，以保證品牌在國內的能見度；

6、廠家產(chǎn)品的開發(fā)要更加注重實用性和美觀性，快樂辦公則是大部分廠家訴求自己品牌的利益點之一。

批發(fā)商方面：

1．本行業(yè)老的批發(fā)商渠道穩(wěn)定客戶穩(wěn)定，下一步應該是搶占更多的終端市場，包括建立連鎖文具店和開展直銷客戶，最適合的地方莫過于借助各地的文具批發(fā)市場，一可以保證批發(fā)客戶的穩(wěn)定，二可以慢慢開拓終端客戶，三因為中國文具批發(fā)市場的競爭發(fā)展，很多地方的中小型批發(fā)市場開始演變成中國特色的零售賣場，他們的批發(fā)功能越來越少，所以這應該是集約式的文具零售賣場；

2．由于銷售量較大，應該開始注意開發(fā)OEM產(chǎn)品，并逐漸把精力放在自有品牌的開發(fā)建設上，如果可以還可以自己建廠；

零售商方面：

1、門店會兩極分化，要不超過1000平米，要不小于40平米，而60??120平米之間的門店，他們所輻射的商圈和零售額幾乎沒有太大差別，但租金成本和人力成本則要比40平米以下的店面高許多；

2、在深圳、廣州、上海、北京等地，大部分文具店會逃離街鋪，轉而進入大型寫字樓里開門店；

3、越來越多的文具直銷業(yè)務員逃離所在企業(yè)，自立門戶不設店面進入個體直銷領域，文具店的競爭對手盡在“無形之中”；

4、老的連鎖文具公司應該放緩甚至是暫停拓展新的店面，而要加大直銷隊伍的建設和培養(yǎng)；

5、在上海、北京等發(fā)達城市，由于大型直銷商（或與外資合作）的“搶市”行為，他們的開發(fā)重點大都集中一些政府及大型企業(yè)上，所以作為國內中小型的文具企業(yè)，下一步應該由大客戶銷售轉向中小企業(yè)客戶的開發(fā)，這些小型客戶由于不在大型文具直銷商的重點范圍之內，所以即減少了服務大客戶的庫存、又加快了小客戶的回款速度，還避開了強勁的競爭對手，建議各位不要老盯著大客戶看；

6、因為門店的作用越來越小，所以企業(yè)應該注重精細化的直銷體系管理，盡量減少因為業(yè)務人員的離開而導致客戶的“離開”；消費者方面：

“消費分配原則”將是廠商最關注的。

下面我們拿文件處理系列產(chǎn)品來說明這個問題，首先來看看文件是如何生產(chǎn)到銷毀的：

這就意味著，文件夾的競爭品類有這么多！包括訂書機、電腦等；所以我們開始要關注----“消費分配原則”，而文件處理系統(tǒng)最近幾年發(fā)展還是很快，主要有以下幾個原因：

☆ 第一代的文件夾在色彩、功能等方面已經(jīng)不適合現(xiàn)代辦公，并開始換代；

☆ 內地大量的辦公室人員還只在用檔案盒處理文件，并沒有享受到真正的輕松辦公快樂辦公；

☆ 辦公室需要更個性化的色彩來點綴枯燥的工作；

☆ 因為工作頻率的繁忙、加快和細分，職員對于文件的分類和管理及使用頻率依賴越來越重；

☆ 電腦病毒的入侵使我們的重要文件需要及時打印后保存； ☆ 培訓的機會越來越多，打印的資料越來越多；

☆ 公司業(yè)務和管理行為越來越規(guī)范，手冊和制度制作越來越多； ☆ 國家規(guī)定企業(yè)對某些文件的保存必須要在一定年限以上方可銷毀。在我們對消費者的調研中發(fā)現(xiàn)，對消費者采購文具產(chǎn)品影響最大的2個因素：

1、銷售員的推薦

在本行業(yè)中消費者對品牌忠誠度不夠，用戶認識品牌可以通過朋友介

紹、店面促銷、DM海報等，而他們認同產(chǎn)品的最重要原因是因為他們認同銷售單位（組織）而非產(chǎn)品品牌，所以影響客戶購買的關鍵就是客戶能否認同店員（直銷）的推薦。

2、是否方便

消費者通常希望能夠隨時隨地的在某一固定的企業(yè)（場所）購買到自己緊急需要的文具用品，這個一站式不單單是指文具的購買，而且包括家具、家電、IT、日用品、圖書、音像制品等，這是國人的消費習慣，尤其是內地。

第三篇：普洱茶行業(yè)狀況調查報告

普洱茶行業(yè)狀況調查報告

普洱茶行業(yè)狀況調查報告

目 錄

一、行業(yè)概況

1、茶產(chǎn)業(yè)簡介

2、普洱茶產(chǎn)業(yè)概況

二、普洱茶PEST分析

三、普洱茶五力模型分析

四、普洱茶產(chǎn)業(yè)的SWOT戰(zhàn)略分析

五、普洱茶行業(yè)品牌現(xiàn)狀分析

六、普洱茶行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇

1、行業(yè)發(fā)展中存在的問題

2、行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇

一、行業(yè)概況 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

（一）、茶產(chǎn)業(yè)簡介

茶是世界衛(wèi)生組織推薦的六大保健食品之首，據(jù)預測，茶將成為21世紀世界“第一大飲料”。“開門七件事：柴米油鹽醬醋茶”。茶葉是人類物質生活的必須消費品，品茶又是人類精神生活的一部分。隨著消費水平的提高，茶文化的傳播，茶葉消費逐步理性化，從過去重“外形”到現(xiàn)在重“香氣、滋味”，優(yōu)質的品牌茶將成為消費主流。茶業(yè)將是21世紀最有發(fā)展前途的產(chǎn)業(yè)之一，被稱為永不衰敗的朝陽產(chǎn)業(yè)。

目前，全球茶葉年產(chǎn)量為300多萬噸，人均年消費茶葉0.5公斤。在20世紀初，世界平均每人每年僅消費茶葉190克，1950年只是人均消費210克，50年只增加20克。1950年以后，茶葉消費量增長加快，1999年全世界每人平均消費茶葉475克，50年增加了265克。由于茶有解渴提神，幫助消化、敵煙解酒、殺菌消炎以及預民禹齒、敗血癥和減輕核軸射、增加血管彈性等作用，茶葉的消費量將會繼續(xù)增加。

世界茶葉消費正在向方便化和產(chǎn)品多樣化發(fā)展。近20年，袋泡茶在歐美國家由占2%上升到占60--70%，香味茶在德國銷量達4--5萬噸，美國銷售量在香味茶占30%，有機茶、速溶茶占總銷量不大，但發(fā)展速度很快，1992年美國銷售藥茶1.16億美元，1999年增加到2.48億美元，茶飲料在日本、美國、西歐、中國臺灣發(fā)展迅速。另外，“環(huán)境型茶業(yè)”、“生態(tài)型茶業(yè)”也成為未來發(fā)展趨勢。

中國是茶的故鄉(xiāng)。中國人最早發(fā)現(xiàn)和利用茶葉，并把這一健康飲料推廣到全世界。200年前，我國茶葉產(chǎn)量、出口量占世界第一。100多年以前，我國茶葉還稱霸世界，1896年前，中國茶葉出口量占世界市場的9既。茶葉，被國人譽為“國飲”。我國茶區(qū)分布廣泛，種類之多、飲茶之盛、茶藝之精，堪稱世界之最。隨著人類文明的進步、生活水平的提高和科學技術的發(fā)展，茶已被世界人民作為保健康樂、社會聯(lián)誼、凈化心靈、傳播文化的紐帶。

我國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。根據(jù)有關資料顯示，人平均正常年消費茶葉量為3.3公斤，目前我國為0.33公斤，銷量潛力為10倍，總體可達180億元規(guī)模:出口現(xiàn)有市場規(guī)模為30億元，銷量潛力可增長5倍。從長遠來看，假設消費量的潛力挖掘一半，消費檔次提高一倍，則中國茶葉的內銷外銷市場總規(guī)模為:【(180億元*10*1/2)+(30億元*5*1/2)」*2=2000億元。這是一個十分誘人的巨大的市場。

普洱茶行業(yè)狀況調查報告

中國茶產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀是“硬件有余，軟件不足”。硬件指茶園、茶廠，軟件指經(jīng)營管理.茶園110萬公頃，茶廠曾有67000多家，經(jīng)營單位不計其數(shù)。但出口量為全球第三，出口值為第四，單產(chǎn)為全球平均的一半，主要是觀念落后、管理落后所致。我國茶業(yè)由于體制不順、機制不活、效益不高、國有資本過多且虧損面大、改革滯后，產(chǎn)銷形勢嚴峻。茶葉要振興，市場當先行.當代中國，最缺乏的是市場營銷，最需要的也是市場營銷。據(jù)調查，我國目前有69%的企業(yè)不知如何制定市場營銷總體戰(zhàn)略，65%的企業(yè)不懂如何制定營銷政策，71%的企業(yè)不懂如何著手構建銷售渠道和網(wǎng)絡，61%的企業(yè)不知如何營銷管理。只要能夠認識并遵循茶葉的基本規(guī)律，制定符合實際的市場謀略方法，中國茶葉一定能夠重現(xiàn)輝煌。

（二）、普洱茶產(chǎn)業(yè)概況

1、普洱茶的淵源

普洱茶，產(chǎn)于茶樹的原生地，神秘而瑰麗的云南。普洱茶的歷史是神秘的，她的起源沒有文字記載，她的原產(chǎn)地有很大的爭議，她的工藝隨時代而變化，她的傳播又有說不盡的故事。在普洱茶的故鄉(xiāng)，有神農(nóng)氏開山種茶的傳說，也有諸葛亮“武侯遺種”的記載，更有茶的始祖巖冷，留下“給你們牛馬，怕遇病而亡;給你們金銀財寶，也怕你們花光;就給你們這些茶樹，才會讓子孫后代取不盡用不完”這樣的千古絕唱。普洱茶的形成，最初并不是有意為之，而是特定的地理、氣候原因和特定的運輸方式形成的。對普洱茶的研究表明.，如果沒有云南特有的地理氣候，獨特的大葉茶種以及舉世聞名的“茶馬古道”，就不會有聞名遐邇的普洱茶。到了清代，普洱茶進入全盛時期.普洱茶的產(chǎn)區(qū)從當時普洱的管轄區(qū)輻射開來，包括了今天思茅、西雙版納、臨滄、紅河、大理、保山等地區(qū)。到了清朝后期，除銷往內地外，普洱茶開始大量出口泰國、緬甸、印度，并通過印度的加爾各答轉銷到世界各地，聲名遠播。進入20世紀30年代，交通改善，市場活躍，普洱茶開始出現(xiàn)人工陳化工藝，促進了普洱茶的多樣化發(fā)展。這個時期可以說是現(xiàn)代普洱茶和古普洱茶的一個分水嶺。盡管如此，普洱茶還是湮沒在歷史的長河里黯然發(fā)光。20世紀90年代以前很長的二段時間內，由于紅茶和綠茶的高速發(fā)展，普洱茶只能以劣等茶的角色游離于茶葉市場，只有服務低端市場的茶葉小店，會陳列一些普洱茶，售賣給低收入的飲茶人。直到1993年臺灣的鄧時 3 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

海先生在所著《普洱茶》里提出了“普洱茶越陳越香”的概念后，人們才開始 廣泛重視普洱茶的“品飲”和“收藏”功能。正是普洱茶的“品飲”和“收藏”功能，近年來在臺灣、韓國、港澳和大陸沿海掀起了普洱茶熱，幾年以后，產(chǎn)茶地云南也開始流行。

2、普洱茶的地位

普洱茶受到眾多消費者的青睞并不是因為普洱茶的老、舊、陳，也不是包裝和商標優(yōu)于其它茶飲，或者是加工廠家有影響力，而是普洱茶本身富含特殊的功效成分，并具有獨特的色、香、味.研究表明，茶湯的香氣和味感在很大程度上取決于所含的成分。如綠茶的青澀和收斂是茶多酚的作用，而鮮爽是氨基酸的貢獻;而紅茶卻是以鮮葉的成分為基礎，加進了發(fā)酵酶的作用；普洱茶除了鮮葉成份、發(fā)酵作用，其“握堆”工序引種了更多的有益菌，使原來的成分發(fā)生的巨大的變異，這種變化是前兩類茶品中沒有的.普洱茶條茶湯褐紅，湯色清亮，滋味醇厚，并具獨特陳香。盡管有專家提議把普洱茶單獨歸一類茶，但現(xiàn)在主要還是把其歸為黑茶類。就像黑茶類中的湖南黑毛茶、廣西六堡茶等，普洱茶要飲陳茶。但和其他黑茶相比，普洱茶更具有“越陳越香”的特點。普洱茶的價值不僅表現(xiàn)在它具有陳香、潤口的特點，還因為其有多種對健康有益的功效。普洱茶屬于發(fā)酵食品，不僅富含微量元素，還有大量有益菌。經(jīng)醫(yī)學臨床實驗證明，普洱茶具有降低血脂、減肥、抑菌、助消化、暖胃、生津、止渴、醒酒、解毒等多種功效。海外僑泡中生活富裕的階層一直將普洱茶當作養(yǎng)生飲品；喜飲普洱茶的藏族牧民更有“可三日無糧，不可一日無茶”的俗諺，可見其對降血脂的功效。今天，在普洱茶發(fā)燒友中，己經(jīng)把普洱茶視為“有生命的古董”，普洱茶的保健功能更是受到追捧，品飲普洱茶正在成為上流社會的一種經(jīng)久不衰的時尚.可以說，普洱茶正在從簡單的種植加工業(yè)轉變?yōu)榧脊拧⒙糜巍⑹詹亍⒈＝　⒉杷嚩喙δ艿牟栉幕a(chǎn)業(yè)。

3、普洱茶市場分析

曾幾何時，我國普洱茶一直只能以劣等茶的身份游離于低端茶市場之間，得不到很好的發(fā)展.但是在最近幾年，隨著普洱茶的優(yōu)良特性、云南省政府的重視和茶葉界人士的大力推廣，其在全國范圍內發(fā)展相當迅速，比如，僅2003年至2004年的一年間，我國普洱茶銷量就增加了30%左右。

普洱茶行業(yè)狀況調查報告

目前，普洱茶銷售市場發(fā)展最快的是在東南部沿海地區(qū)，尤其以廣東、臺灣、香港最大。以亞洲最大的茶葉批發(fā)市場廣州芳村茶葉批發(fā)市場為例，1998年以前，華南茶葉市場內專門經(jīng)營普洱茶的店鋪不過20家，僅占當年茶葉總店鋪的3%以下；1999年則上升到100多家:到2005年，有300多家店鋪專門經(jīng)營普洱茶的，占其總店鋪的2既以上，而且在華南茶葉市場內的1500多家商鋪中，幾乎每家都有普洱茶出售；在內陸省份普洱茶發(fā)展勢頭亦良好，以北方地區(qū)為例，在以北京為中心的北方茶市，以往一提起茶，人們首先想到的就是花茶，而現(xiàn)在，這個比重己下降到不足6既，普洱茶、綠茶、烏龍茶等迅速成為北方地區(qū)的消費新寵，增長勢頭迅猛，尤其是普洱茶，近幾年的增長速度一直超過20%。

據(jù)來自普洱茶主要生產(chǎn)區(qū)西雙版納、思茅和臨滄等地的消息，2005年的茶葉收購價格同比上漲了3倍，據(jù)悉，廣東等地的茶葉商販突然大范圍到云南茶葉主產(chǎn)區(qū)大量收購茶葉，是當?shù)夭枞~價格猛漲的主要原因。曬青茶是普洱茶的加工原料，常年一級曬青茶每公斤15元左右，2005年最高賣到45元，二級曬青茶從原來的每公斤10元至12元提到30元左右;普洱茶原料產(chǎn)地有名的六大茶山之一的易武喬木毛青春茶，最好品質的賣到了每公斤300元左右。

4、普洱茶生產(chǎn)和消費狀況

過去的普洱茶，是指以“六大茶山”的大葉種茶為原料制成的青毛茶，以及由青毛茶壓制成各種規(guī)格的緊壓茶，如普洱方茶、普洱沱茶、七子餅茶、藏銷緊壓茶、圓茶、竹筒茶、拼裝散茶等。普洱茶有其獨特的加工工序，和其他茶類的生產(chǎn)不同，要經(jīng)過殺青、揉捻、干燥、握堆等幾道工序。鮮采的茶葉經(jīng)殺青、揉捻、干燥之后，成為普洱毛青。這時的毛青，茶味濃峻、銳烈而欠陳香，口感并不理想。毛青的后續(xù)加工方式不同，普洱茶加工成為“熟茶”和“生茶”。經(jīng)過堆悶加快發(fā)酵的，就成為“熟茶”.再經(jīng)過一段時間貯放，待其充分發(fā)酵后，便可飲用。而毛青不經(jīng)過堆悶發(fā)酵工序而完全靠自然轉熟則叫“生茶”。自然轉熟的進程相當緩慢，至少需要5--8年。通常來講，“生茶”品質更好，價值更高.普洱茶的加工與黑茶有本質的區(qū)別。黑茶加工的初級原料是中小葉茶種，且鮮葉至成品是連續(xù)完成的。普洱茶則不同，其原料是用大葉種加工的曬青綠茶，并經(jīng)過潮水握堆及微生物自然接種。上品普洱茶多指‘性茶”。完全熟后的“生茶”，其陳香益發(fā)誘人，湯色益發(fā)清亮透徹，口感益發(fā)滑潤。這也是普洱茶“做新茶賣 5 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

舊茶”的主要原因。除了加工，不同的沖泡方式，也會令同樣的普洱茶帶有不同的味道和香氣。在云南，不同民族的飲茶方式差異很大，可謂五花八門，如哈尼族的土鍋茶、彝族的火罐茶、傣族的烤竹筒茶，等等，中華民族的茶文化博大精深，普洱茶更值得講究。現(xiàn)代普洱茶的茶藝體現(xiàn)在行禮、備具、滌具溫壺、鑒茶、投茶、潤茶、養(yǎng)壺、沖茶、溫壺、分茶、敬茶、品茶等環(huán)節(jié)。而品飲時，也有 講究，這就是茶初次入口，要稍停片刻細細感受其純度;到了第二口，要滾動舌尖，體會茶湯的潤滑和甘醇;而第三口，則可領略普洱茶的順柔和陳韻。近十年來，普洱茶在香港、臺灣、韓國、東南亞逐漸普及，歐美也有了一定的市場。不管是追求文化，還是追捧功效，普洱茶成了時尚之風，大陸沿海和云南開始跟進，普洱茶成了茶品中的新寵。

5、普洱茶產(chǎn)能的變化趨勢

據(jù)有關資料顯示，普洱茶在列為朝廷貢品期間，每年上貢的茶葉多達6.5萬斤。上世紀三四十年代，普洱茶迎來了第一個高峰期，產(chǎn)能達到1萬噸左右，其中出口 1600多噸，銷往藏區(qū)1500多噸。新中國成立后，云南的普洱茶和其他茶葉一樣，經(jīng)歷了一個較長的停頓期，全省產(chǎn)茶能力在1.6萬噸左右徘徊。到了七十年代中期，云南和廣東開始實行普洱茶“握堆”發(fā)酵工藝，產(chǎn)能大增，但由于種植能力的限制和市場的計劃經(jīng)濟特征，普洱茶的產(chǎn)能沒有突破1萬噸。而在同一時期，綠茶、紅茶有了長足的進步.到了九十年代，茶葉市場愈發(fā)活躍，產(chǎn)能大幅提高，到世紀末，全省已產(chǎn)茶8萬余噸，茶葉出現(xiàn)積壓，相反普洱茶迎來了一個發(fā)展的高峰時期。據(jù)估計，這時的普洱茶產(chǎn)能約3萬噸左右。雖然近十年來銷往港臺和沿海的數(shù)量每年都在快速增長，尤其近三五年來年平均漲幅高達3侃以上，由于一方面出口南亞的數(shù)量急速下降，加上福建、江浙的茶葉大量進入我國牧區(qū)，削減了普洱茶在這些地區(qū)的銷量，加上多年積壓的庫存，普洱茶的總產(chǎn)量雖然一直穩(wěn)定在五六萬噸左右，產(chǎn)值15億元人民幣，基本能滿足市場需要。近三五年來，隨著普洱茶流行升溫，種植面積開始擴大，良種改造的速度也在加快。據(jù)統(tǒng)計僅思茅、版納、臨滄三地每年的增加面積已達10萬畝以上。但由于普洱茶有一個生長期，對產(chǎn)能的貢獻目前還不明顯。據(jù)專家預測，從明后年開始，普洱茶的產(chǎn)能將在較長時間內以兩位數(shù)的幅度增長。但由于受生產(chǎn)技術長期落后等多方面因素的制約，這個幅度不會超過2既。綜上所述，可以預見從明后年

普洱茶行業(yè)狀況調查報告

開始，普洱茶原料供應將長期趨緊。此外，制作高檔普洱茶一般需要野生茶，而野生茶樹資源有限，且在很長一個時期內不會有大的增長，這部分資源將快速升值。

6、普洱茶在飲用消費中的變化趨勢

“茶飲普洱”成為時尚，就其原因有三，其一是人們口味求新，其二是保健意識增強，其三是飲普洱茶更具文化品位。從上世紀80年代到世紀末，酷愛飲茶的珠三角人，從趨向飲紅茶逐漸轉向飲綠茶、烏龍茶。普洱茶受到追捧，是近年來的事了。人們發(fā)現(xiàn)，普洱茶滋味醉潤、陳味顯著、香氣純正，特點鮮明，符合新口味的需要。華人多有飲茶保健的傳統(tǒng)意識，港臺和沿海先富裕以后，更加追求保健、減肥，普洱茶正順應了這一潮流。其降血脂、減肥、抑菌、助消化、暖胃等功效，’令害怕得現(xiàn)代病的人們趨之若鶩。熟悉普洱茶的人都知道，和其他茶相比，普洱茶更講究茶藝，茶具要考究，水溫要高，洗茶、炯泡更是多有講究，而人們對普洱茶“一泡漱口，二泡潤喉，三泡四泡滑嗓，五六泡發(fā)微汗，七八九泡做神仙”的感受，以及多人同品一壺茶的氛圍，沒有其他茶可比。當然，在消費廣義概念上，普洱茶被視為“有生命的古董”，三五好友相聚一處，品位、品評所藏之物，物質享受之外多了精神上的滿足。也正因此，目前在昆明，包括政府官員、企業(yè)精英、社會名流，各界都在津津樂道“品飲”和“收藏”普洱茶。

7、普洱茶在收藏和作為禮品時的價值

普洱茶收藏風氣盛行，得益于普洱茶的升值潛力。品質好的普洱茶，通常每年能以10%至30%的增長率升值。云南西雙版納某廠出品7542號常規(guī)茶(干倉貨)，當時一餅(七兩茶)才賣10元，6年后升到了150多元。一塊重350克、存放了50年的普洱茶餅，身價甚至貴過一輛本田車.普洱茶如古董一樣，己成為理想的收藏品類別。正如前文所述，普洱茶是資源型產(chǎn)品，雖然是可再生資源，但受產(chǎn)能限制，尤其是產(chǎn)能擴大滯后于市場拉動的時間較長，決定了其有收藏價值;而普洱茶“越陳越香”，收藏方式又簡單，具備了大眾收藏條件。和消費圈子小，收藏者需要較高專業(yè)水平的古玩、翡翠等傳統(tǒng)收藏品相比，普洱茶更具普及性。另一方面，普洱茶還具有傳統(tǒng)收藏品不具有的消耗特性，同一年代的茶不會增加，每消費掉一點就少了一點，如同郵票，存量只減不增，這正是收藏普洱茶增值的又一重要原因，完全不用擔心將來產(chǎn)能增加后收藏茶貶值。此外，從收藏經(jīng)濟的 7 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

角度看，普洱茶的茶齡只能通過有經(jīng)驗的人品嘗斷定，沒有統(tǒng)一標準。即使是這種推斷，也是一個較模糊的概念。目前，雖然有現(xiàn)代測試技術可以較準確測量，但其高額費用決定了這種手段對消費者是沒有使用價值的。這就決定了普洱茶的銷售和收藏有較大的投機空間，而活躍的市場，通常都是有一定投機空間的市場。正是普洱茶可收藏特征、收藏增值能力，以及價值的模糊性，普洱茶成了時下最為火爆的“送禮佳品”。對受禮者來說，一分高檔普洱茶，有多大價值，有很大的想象空間，對于含蓄的中國人來說，這正是雙方都需要。

8、普洱茶行業(yè)發(fā)展階段 1、20世紀九十年代末，普洱茶開始在中國大陸萌芽，普洱茶主要以紀念茶和工藝茶為主，普洱茶的消費主要集中在上流社會、政界、商界和文化界當中，此時的普洱茶主要是以禮品的形式在這些人群當中流通。此時為普洱茶消費的萌芽期。2、2000年至2001年，隨著普洱茶的慢慢普及開來，云南的普洱茶生產(chǎn)企業(yè)開始迅速進入市場，由于大部分廠家采用的茶青都是臺地茶，再加上市場的迅速發(fā)展和人們對普洱茶的認識還不夠，這一時期的普洱茶消費主要集中在普洱生茶。3、2001-2002年，隨著臺灣、香港等地茶商陸續(xù)進駐中國最大的茶葉市場——廣州芳村南方茶葉市場，由于這些茶商較早的接觸普洱茶，經(jīng)過他們的宣傳和普及，喝普洱老茶慢慢成為消費主流，“喝熟茶、藏生茶、品老茶”的風氣一時在消費者中流傳。并且此時的普洱茶文化研究和推廣宣傳也逐漸展開。4、2003—2005年，是普洱茶的迅速發(fā)展時期，云南的普洱茶生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)在云南的千山萬水之間，普洱茶進入一個群雄逐鹿的時代，此時的普洱茶市場也進入一個你爭我奪的混亂時代。收藏市場、拍賣市場迅速擴張，消費市場、禮品市場進一步囊括普通消費者。普洱茶茶葉產(chǎn)品從當初的臺地茶、古樹茶、野生茶等茶青的競爭和不同山頭茶青的競爭，進入一個以品牌為導向的普洱茶競爭時代，這也是普洱茶市場未來的發(fā)展趨勢。5、2007年，普洱茶市場泡沫被擊破。2008年，全球經(jīng)濟危機接踵而來。許多茶商都有“不抱多大希望”的心理準備。由于普洱茶產(chǎn)品良莠不齊，曾經(jīng)被炒到癲狂的普洱茶市場近期又上演了高臺跳水，市場正在向其價值回歸，消費者也 8 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

有一個理性接受過程。目前，普洱茶市場正在向良性方向轉變。2009年，普洱茶經(jīng)過多年的起起落落之后將進入相對平穩(wěn)期，但要重振雄風還有待努力。2009年中國茶葉學會將推動茶界重點加強品牌宣傳力度，引導各主要品牌企業(yè)加快擴張步伐，搶占終端市場。品牌建設將是今后中國茶企發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標。各大產(chǎn)茶區(qū)，各大茶類都將逐步形成一批知名品牌。這也標志著茶葉品牌化經(jīng)營時代真正到來。

二、普洱茶PEST分析

普洱茶是云南的特產(chǎn)茶、特色茶，普洱茶產(chǎn)業(yè)涉及上千萬茶農(nóng),歷史悠久。傳統(tǒng)的普洱茶在新世紀要實現(xiàn)傳統(tǒng)與現(xiàn)代的有機結合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級，就必須利用現(xiàn)代營銷理念和方式。因此，普洱茶營銷戰(zhàn)略的選擇在很大程度上取決于外部環(huán)境的優(yōu)劣。采用PEST分析法對普洱茶產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境的客觀的分析必將有利于普洱茶營銷戰(zhàn)略的選擇。

PEST為一種企業(yè)所處宏觀環(huán)境分析模型，所謂PEST即Political(政治), Economic(經(jīng)濟),Social(社會)and Technological(科技)。這些是企業(yè)的外部環(huán)境,一般不受企業(yè)掌握,這些因素也被戲稱為“pest(有害物)”。

（一）、政治要素(PoliticalFactors)

1、“云茶宣言”發(fā)布

在2007年2月臨滄召開的“云南省茶葉工作會議”上，孔垂柱副省長在“抓住機遇，加快發(fā)展,做強做優(yōu)云南茶葉產(chǎn)業(yè)”的報告中闡述力爭將“云茶”發(fā)展成為云南省繼“云煙”、“云花”和“云藥”之后的又一知名品牌，這是孔副省長代表云南省委、省政府發(fā)表的擲地有聲的“云茶宣言”,也是云南茶葉產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃的重要綱領。

2、普洱茶標準的實施

普洱茶綜合標準的實施以及地理標志證明商標注冊獲得成功標志著普洱茶產(chǎn)業(yè)的推進從此獲得一個十分有力的市場保障和法律保障，對保護“普洱茶”資源，提升“普洱茶”品牌質量,擴大“普洱茶”產(chǎn)品出口,促進茶農(nóng)增收都將產(chǎn)生積極而深遠的影響，為整合云南普洱茶產(chǎn)業(yè)打下了堅實的基礎。特別是2008年地理標志產(chǎn)品----普洱茶國家標準的頒布實施,為普洱茶產(chǎn)業(yè)的標準化和國際化邁出新的步伐。普洱茶行業(yè)狀況調查報告

3、奔小康及和諧社會的建設

全民奔小康及和諧社會的建設以及后WTO時代的來臨,創(chuàng)造了良好的國內外經(jīng)濟、政治環(huán)境，標志著飲茶時代的到來,普洱茶市場前景廣闊。(二)、經(jīng)濟要素(Economic Factors)經(jīng)濟的快速發(fā)展,國強民富的新時代來臨，人民生活水平的提高，消費結構升級,中國人均GDP已突破2000美元,國民逐步進入休閑時代。人們在奔小康的同時對健康的追求更迫切，特別是對普洱茶所具有的特殊保健功效科學認識的加深，普洱茶的消費需求增大，消費群體擴大，必將使普洱茶在社會經(jīng)濟中發(fā)揮更大的作用。

(三)、社會與文化要素(SocioculturalFators)中國文化受到世界的追崇,茶是中國文化傳播的媒介。茶是地球健康和人類健康的呵護神。普洱茶是茶中精品,是現(xiàn)代都市人追求健康與休閑生活的首選。(四)、科技要素(TechnologicalFactors)普洱茶特殊保健功效科學認識的加深;傳統(tǒng)和現(xiàn)代加工技術的結合，安全、衛(wèi)生、健康的普洱茶能不斷滿足消費者的需要;標準化、國際化水平不斷提高。通過以上分析可以看出：普洱茶消費黃金時代正向我們走來,普洱茶營銷戰(zhàn)略的正確決策必將使普洱茶產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

三、普洱茶五力模型分析

五力模型是由邁克爾·波特提出，該模型將大量不同的因素匯集在一個簡便的模型中，以此分析一個行業(yè)的基本競爭態(tài)勢。五種力量模型確定了競爭的五種主要來源，即供應商和購買者的討價還價能力，潛在進入者的威脅，替代品的威脅，以及最后一點，來自目前在同一行業(yè)的公司間的競爭。一種可行戰(zhàn)略的提出首先應該包括確認并評價這五種力量，不同力量的特性和重要性因行業(yè)和公司的不同而變化，如下圖所示：

普洱茶行業(yè)狀況調查報告

1、潛在競爭者進入的能力分析

由于目前普洱茶行業(yè).的利潤較社會平均利潤水平高的現(xiàn)狀，以及由于普洱茶的獨特性而使其較為廣闊的發(fā)展空間，已經(jīng)吸引了眾多的投資者進入到該行業(yè)，特別是國內外一些實力較強，擁有豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗的大型企業(yè)投資普洱茶行業(yè)，從而導致普洱茶行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加，在一定程度上也加劇了市場的競爭，這會對普洱茶行業(yè)內原有企業(yè)構成一定的威脅。但由于普洱茶行業(yè)集中度普遍偏低，在一定程度上由眾多企業(yè)共同分擔了威脅。并且新進入者帶給普洱茶行業(yè)原有企業(yè)的威脅是每時每刻都存在的，這也是市場經(jīng)濟的必然結果，但往往也是不易察覺的。

2、行業(yè)內競爭者現(xiàn)在的競爭能力

從普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來看，伴隨著中國普洱茶幾年來的高速發(fā)展，目前普洱茶行業(yè)正處于較長的成長期中，其特點是普洱茶行業(yè)已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)格局，具備了一定的規(guī)模，但是整體水平還是比較低下，雖有為數(shù)不多的規(guī)模較大企業(yè)，但企業(yè)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)業(yè)格局尚不夠穩(wěn)定，普洱茶生產(chǎn)處于較大范圍的調整當中，可是行業(yè)的發(fā)展速度比較迅速，還有著較大的發(fā)展空間;從產(chǎn)業(yè)市場結構來看，中國普洱茶生產(chǎn)企業(yè)普遍為中小型企業(yè)，市場集中度較低。普洱茶主產(chǎn)區(qū)在加工技術、產(chǎn)品類別等方面己經(jīng)開始出現(xiàn)同質化趨勢；知名品牌企業(yè)少，中低檔產(chǎn)品多;設計開發(fā)能力普遍較弱，營銷水平較低；普洱茶產(chǎn)品出口在地域上集中度較高。

普洱茶行業(yè)狀況調查報告

企業(yè)間在普洱茶茶青選擇，并在普洱茶價格上常常出現(xiàn)相互壓價現(xiàn)象。部分企業(yè)在激烈的市場競爭中通過差異化戰(zhàn)略獲得了快速的發(fā)展，與此同時，也有部分企業(yè)由于經(jīng)營不善而出現(xiàn)關門倒閉的情況。總體來看，由于競爭程度的不斷加劇，普洱茶行業(yè)中的企業(yè)利潤空間總體繼續(xù)呈現(xiàn)逐步縮小的趨勢。

3、替代品的替代能力

普洱茶行業(yè)的替代產(chǎn)品包括其他茶類以及咖啡，可可等他飲料。替代品的威脅主要來自替代品的特色，顧客嗜好性，價格及地域等。但普洱茶作為一種特殊的茶類，其具有獨特的口味以及保健功能，文化內涵，這是其他茶類難以復制的。

從替代品的分析結果可以看出，幾項指標得分接近，沒有能特別影響產(chǎn)業(yè)的因素。普洱茶的替代品替代能力均不是很強，因此，普洱茶的替代品對于普洱茶行業(yè)威脅不是很強。

4、購買者議價能力

由于國內普洱茶品牌眾多，以及普洱茶產(chǎn)量的不斷增加，導致目前普洱茶市場呈現(xiàn)供求基本持平，略有盈余的狀態(tài)，并且正在逐步由賣方市場向買方市場過渡。

根據(jù)影響購買者議價能力的因素分析，我們可以看出，對于普洱茶產(chǎn)品，由于消費者對產(chǎn)品的認知并不成熟，目前消費者的議價能力并不高。但是隨著買方市場的逐漸形成，以及消費者產(chǎn)品知識的不斷充實，普洱茶行業(yè)內消費者的議價能力將會不斷增強。

5、普洱茶供應商的議價能力

根據(jù)供應商議價能力的因素分析，我們可以看出，普洱茶加工企業(yè)應該加大對原料供應商的控制，保障普洱茶特有的原料品質。雖然茶青和毛茶加工等方面，雖然存在十分顯著的差異和階段性部分稀缺的情況，但是由于普洱茶行業(yè)市場集中度普遍偏低，茶青供應商也較為分散，因此市場化程度較高，普洱茶企業(yè)在選擇茶青供應商方面存在較大的空間，特別是隨著科技的不斷發(fā)展，以及普洱茶行業(yè)平均利潤率較高的因素，致使不斷有新的資本加入，從而導致普洱茶行業(yè)的 供應商與普洱茶行業(yè)企業(yè)的議價能力趨于一般水平。

四、普洱茶產(chǎn)業(yè)的SWOT戰(zhàn)略分析

SWOT戰(zhàn)略分析方法的實質是企業(yè)應該充分利用自身優(yōu)勢，揚長避短，努力 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

開拓和利用環(huán)境變化帶來的新機會，同時要避免環(huán)境變化給企業(yè)帶來的威脅。

（一）、產(chǎn)業(yè)內部條件分析

1、優(yōu)勢

l)、優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境和生態(tài)環(huán)境為生產(chǎn)優(yōu)質普洱茶奠定了基礎

云南省是我國普洱茶的主要種植區(qū)，主產(chǎn)區(qū)主要集中在:滇西茶區(qū)和滇南茶區(qū)。該區(qū)域各項污染物的含量低于國家NY/T391一2000的限值。大氣環(huán)境、土壤重金屬含量與農(nóng)田灌溉用水有害元素的含量均低于NY/391一2〕X)標準濃度限值，具有生產(chǎn)A級綠色產(chǎn)品的環(huán)境條件。

云南省地處世界大葉種茶樹種植的“黃金地帶”。屬熱帶邊緣及南亞熱帶地區(qū)，日照充足，年平均氣溫在某些方面17一23℃之間，活動積溫在6000一8300℃，年平均降雨量在1500llun左右，平均濕度在80%以上，其區(qū)域內有哀牢山、無量山等高大山系及及瀾滄江、李仙江等江河水流，全境海撥在300一3400m之間，山地面積占95%以上。土質全系紅壤和磚紅壤，PH值在4一6之間。優(yōu)越的自然條件和生態(tài)環(huán)境為云南大葉種創(chuàng)造了最適宜生長的條件為生產(chǎn)優(yōu)質普

洱茶奠定了基礎。由于自然環(huán)境優(yōu)越和氣候條件適宜，因而成為世界茶樹的發(fā)祥地之一和中國普洱茶的主產(chǎn)區(qū)。中國茶葉史上有名的普洱茶產(chǎn)區(qū)古“六大茶山”都在境內。

2)、豐富的內含物質和藥用作用為普洱茶的市場發(fā)展奠定了基礎

在特定的生態(tài)環(huán)境條件下種植的普洱茶，鮮葉為喬木型大葉種，內含生物堿、茶多酚、維生素、氨基酸、芳香類物質等:其加工工藝天然自成，隨著多次不規(guī)則的自然陳化，又會產(chǎn)生一些對人體有利的內含物。同時，普洱茶抗氧化的功效特別明顯，它可促進新陳代謝，延緩人的衰老等.普洱茶中富含茶多酚，具有阻斷、遏止癌細胞形成的成分，故其抗癌的效果較為顯著泌l。這一切，為普洱茶的市場發(fā)展奠定了基礎。

3)、普洱茶的生產(chǎn)加工等環(huán)節(jié)的的規(guī)范化

為了規(guī)范普洱茶企業(yè)的生產(chǎn)加工，引導行業(yè)的健康發(fā)展，云南省2006年10月舊實施的《普洱茶綜合標準》，為規(guī)范普洱茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營打下了良好基礎;《普洱茶綜合標準》，包括《普洱茶產(chǎn)地環(huán)境條件》、《普洱生產(chǎn)技術規(guī)程》、《普 13 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

洱茶加工技術規(guī)程》等，它們分別對產(chǎn)地環(huán)境條件的要求、檢驗規(guī)則:普洱茶茶園栽培與管理，包括園地選擇、規(guī)劃，茶園生態(tài)建設，茶樹種植，土壤管理和施肥，病蟲草害防冶，茶樹修剪和鮮葉采摘等;普洱茶加工的原料要求、包括設備設施、人員條件及加工工藝流程，質量管理，產(chǎn)品的標識、包裝、貯運等做出了嚴格要求。這有利于提高普洱茶質量現(xiàn)代生產(chǎn)，保證了普洱茶的風格。

4)、獨樹一幟的品質特征

普洱茶由于經(jīng)過了“后發(fā)酵”等工序，具有陳香獨特，滋味醇厚回甜、湯色紅濃明亮、并適合長期貯藏獨特的品質特征;這些是其它茶類所不具備的。

5)、普洱茶的各種功效，如減肥、降血脂、暖胃、防止動脈硬化、防止冠心病、降血壓、抗衰老、抗癌、降血糖等逐漸挖掘，適應了現(xiàn)代人們生活節(jié)奏加快的需要，逐漸成為一種時尚消費。

2、劣勢

1)、生產(chǎn)成本過高

在云南普洱茶葉茶產(chǎn)區(qū)園，即使在平整的熟地上建園，畝投資也在2000元以上。若開荒建園，平均建成1畝茶園，需投資30(幻一3500元。茶園周年管理費用，每畝平均需846.9元，最高1035.0元，最低615.0元.[35] 2)、缺乏龍頭企業(yè)和知名品牌

我國普洱茶企業(yè)在發(fā)展進程中，未能充分地利用和培植市場經(jīng)濟的各種資源。從這個意義上講，我國普洱茶龍頭企業(yè)還沒有形成，或者說還沒能發(fā)揮出龍頭作用。目前除“大益”，“下關”，中茶等公司借助文化活動等廣告?zhèn)鞑槿肆私庵猓鄶?shù)公司沒有樹立產(chǎn)業(yè)形象意識，品牌知名度很大程度影響了市場占有率。

3)、企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)與市場聯(lián)系不夠。

產(chǎn)品制作單一，許多紀念茶、禮品茶沒有挖掘好品牌價值，質差價高，造成了銷售困難，產(chǎn)品沒有穩(wěn)固的體系;同時，市場上銷售的大多是兩三年的新茶，真正的普洱老茶很少有讓人放心的優(yōu)質茶。

4)、人才培養(yǎng)和技術服務支撐體系不夠完善

目前我國普洱茶行業(yè)，普洱茶生產(chǎn)企業(yè)在人才團隊建設和企業(yè)長遠戰(zhàn)略規(guī)劃方面都做得不足，企業(yè)后勁的缺乏;技術服務支撐只有高校研究所組織的專家組 14 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

對幾大基地做技術指導，但對種植戶僅靠有限的集中培訓來實現(xiàn)技術服務，并沒有形成全面、有效的技術服務支撐體系。

5)、部分企業(yè)生產(chǎn)場地及環(huán)境衛(wèi)生條件較差

雖然《普洱茶加工技術規(guī)范》中對加工場地設施、衛(wèi)生要求及加工過程的管理等進行了規(guī)范，但根據(jù)云南省質監(jiān)系統(tǒng)初步普查統(tǒng)計，截止2007年7月，云南省的普洱茶生產(chǎn)加工企業(yè)，資產(chǎn)總額在10萬元以下的小型企業(yè)和作坊占60.2%，人數(shù)在10人以下的小企業(yè)、小作坊占到89.1%。這些企業(yè)中難免大量存在生產(chǎn)經(jīng)營方式較為粗放，生產(chǎn)環(huán)境差，生產(chǎn)工藝落后，保證質量安全必備條件不完善:部分企業(yè)不嚴格按照標準組織生產(chǎn)，產(chǎn)品包裝標志混亂，虛標生產(chǎn)日期、保存期、產(chǎn)品名稱的情況，存在偽造或冒用廠名、廠址、無證生產(chǎn)違法行為，使普洱茶生產(chǎn)經(jīng)營秩序較為混亂。

（二）、產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析

1、機會

l)、普洱茶地理標志證明商標使用和政府有力的產(chǎn)業(yè)政策的支持

標志普洱茶原料以及產(chǎn)地的“普洱茶地理標志證明商標”，即“地理標志”，經(jīng)國家工商總局正式批準的已于2007年7月l日正式投放使用，云南省農(nóng)業(yè)廳、云南省工商局、云南省質量監(jiān)督局等部門將其作為普洱茶市場準入的一道門檻。這不但代表了普洱茶的質量及其風格，更為普洱茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了絕好的機會。同時，云南省把茶葉產(chǎn)業(yè)培育成區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)，做大做強以普洱茶為主的茶產(chǎn)業(yè)，把普洱茶當做云南省茶產(chǎn)業(yè)的龍頭，從政策、資金、宣傳等方面下了很大的工夫，為普洱茶品牌的推廣和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好的機遇

2)、普洱茶需求持續(xù)增長

普洱茶作為一大茶類在國內國際市場上迅速升溫，普洱茶己成為繼紅茶和綠茶之后的第三大茶類，隨著普洱茶保健功能和作用的不斷發(fā)現(xiàn)和揭示，文化內涵的不斷豐富，以及產(chǎn)銷市場開拓能力的不斷增強，普洱茶受到越來越多追求健康和修身養(yǎng)性人士的重視，國際國內消費將有較大增長，普洱茶潛在市場十分廣闊。通過普洱茶市場的發(fā)展態(tài)勢和目前的市場狀況，可以這樣認為，普洱茶市場將是一個由較高收入人群產(chǎn)品消費轉變?yōu)橐源罅魍ㄅl(fā)市場兼終端消費市場的形態(tài)，普洱茶的資本與產(chǎn)品的轉換主要應在流通和消費領域內進行，普洱茶在21世紀 15 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

日益成為國內外消責者廣為青睞的保健飲品，成為中國茶業(yè)增長最快的亮點之一。

2、威脅

l)、市場競爭日趨激烈

普洱茶在中國正處在高速成長期，高增長、高利潤和良好預期吸引了大量業(yè)外資本流入。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2006年，各界投資普洱茶產(chǎn)業(yè)的資金，就達10億元左右，激化了普洱茶業(yè)內部的矛盾。同時，各主要茶葉產(chǎn)區(qū)都在大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè).其他如貴州，山東等地也投入力量開發(fā)生產(chǎn)茶葉，打出新品牌，并且綠茶，烏龍茶，鐵觀音，紅茶等在市場上的種類很多，品種齊全。這些不可避免的會搶占普洱茶的市場份額。

2)、市場混亂，優(yōu)質產(chǎn)品競爭力削弱

據(jù)云南省質監(jiān)系統(tǒng)統(tǒng)計，目前，云南省的普洱茶生產(chǎn)加工企業(yè)，資產(chǎn)總額在10萬元以下的小型企業(yè)和作坊占60。2%，人數(shù)在10人以下的小企業(yè)、小作坊占到

89.1%，部分企業(yè)達不到市場準入條件。此外，還有一些企業(yè)和商家投機取巧，濫用古樹茶、茶王茶、野生茶等概念，謊稱50年、100年等“陳年普洱”，一些不法分子甚至受利益驅動，仿冒知名品牌，胡亂編造生產(chǎn)年份，擾亂市場，使一些規(guī)模較大，生產(chǎn)規(guī)范的企業(yè)因市場混亂而削弱競爭力。

五、普洱茶行業(yè)品牌現(xiàn)狀分析

普洱茶行業(yè)經(jīng)歷了多年的發(fā)展，目前雖然存在上千家普洱茶企業(yè)，還沒有出現(xiàn)較具明顯優(yōu)勢的茶企業(yè)，但在其中還是有幾家已經(jīng)走出云南，走向全國市場的企業(yè)，現(xiàn)狀分析如下： 企業(yè)之一：大益茶業(yè)集團

企業(yè)簡介：大益茶業(yè)集團前身勐海茶廠成立于1940年左右，作為專業(yè)茶產(chǎn)品及相關服務供應商，歷經(jīng)69年穩(wěn)健發(fā)展，以“奉獻健康，創(chuàng)造和諧”為使命，遵循“共贏合作”、“創(chuàng)造和分享價值”的發(fā)展原則，以品牌為先導，渠道為依托，為消費者提供高品質的茶產(chǎn)品及茶服務，專業(yè)專注，致力于創(chuàng)中國茶產(chǎn)業(yè)第一品牌，引領中國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展至國際水平，并弘揚中華優(yōu)秀茶文化。

作為專業(yè)茶產(chǎn)品及相關服務供應商，大益集團產(chǎn)品線已涵蓋普洱茶、紅茶、綠茶、保健系列茶等眾多品類。以“大益牌”普洱茶為代表的眾多產(chǎn)品，均獲國 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

家環(huán)保總局有機食品發(fā)展中心頒發(fā)的“有機”（天然）食品證書，多次榮獲國際、國家、部省級金銀獎，并通過歐盟國際有機認證，遠銷日本、韓國、馬來西亞、歐美等國家和港臺地區(qū)。大益茶制作技藝也于2008年入選國家級非物質文化遺產(chǎn)名錄。今天的“大益”茶已成為經(jīng)典茶品與健康品質生活方式的代表，為無數(shù)消費者競相品飲推崇。

與此同時，集團一貫積極踐行企業(yè)社會責任，幾年來，僅社會公益事業(yè)方面的投入已累計達數(shù)千萬元。愛茶愛人，回報社會，已成為大益企業(yè)與所有大益人內心的深切期許。幾代茶人執(zhí)著奉獻，六十九載積健為雄，大益集團伴隨中國茶產(chǎn)業(yè)的成長一路走來，一路壯大。面向未來，集團將進一步發(fā)揮人才、技術等戰(zhàn)略性優(yōu)勢，不斷提升經(jīng)營管理能力，有效整合資源，通過發(fā)掘與創(chuàng)造茶產(chǎn)業(yè)整體價值實現(xiàn)自身新的發(fā)展，同時更好地服務于海內外廣大消費者需求。

優(yōu)劣勢分析：大益茶葉集團自2008年與央視合作，在中央臺推出品牌廣告以來，創(chuàng)造了茶企業(yè)第一個頗具規(guī)模的宣傳力度，目前，“茶有益，茶有大益”以為更多的人所認知，可以說品牌是大益的第一優(yōu)勢所在。

近年來，隨著全國市場戰(zhàn)略目標的逐步推進，銷售渠道的不斷搭建，基本形成以云南、廣東、北京為軸心的“3+X”網(wǎng)絡架構，夯實了闊步發(fā)展的堅定基石。但在發(fā)展過程中，我們也清楚地看到，隨著大益戰(zhàn)略性品牌的推廣力度逐步加大，茶行業(yè)競爭強度進一步加劇，這些都需要更加堅實的市場作為助推后盾，大益還有較多的薄弱與空白區(qū)域去夯實發(fā)展。

大益普洱茶目前年銷售額為3.5億左右，在普洱茶行業(yè)處于冠首之位，也可以清晰地看出對整個普洱茶行業(yè)年產(chǎn)值過百億的云南茶葉而言，位居第一的品牌占有了也不過3%左右，所以，普洱茶企業(yè)還有很長一段路要走。企業(yè)之二：昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司

企業(yè)簡介：昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司依托云南省資源優(yōu)勢，全力發(fā)展云茶產(chǎn)業(yè)，是涵蓋茶葉種植、生產(chǎn)、加工、科研和銷售為一體的綜合性專業(yè)茶葉企業(yè)。作為昆明諾仕達企業(yè)（集團）全資子公司，與集團珠寶、餐飲、園林、地產(chǎn)、旅游產(chǎn)業(yè)相互依托，共同發(fā)展，強勢打造“七彩云南”和“慶灃祥”兩大茶葉品牌。

公司成立于2006年9月19日，累計注冊資本1.514億元，是云南省第一家 17 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

通過HACCP食品安全管理體系認證的茶葉企業(yè)，同時擁有HACCP、ISO9001、綠色食品、QS、出口企業(yè)衛(wèi)生注冊和YC等多項認證。下設兩個全資子公司：勐海七彩云南茶廠有限公司、北京七彩云南慶灃祥茶業(yè)有限公司。企業(yè)站在行業(yè)前列，放遠發(fā)展目光，形成了以銷售為龍頭，以生產(chǎn)為基礎的完整體系。原料是根本，70余家茶葉初制所和原料采購點，輻射10萬畝云南最優(yōu)質的高山生態(tài)茶園，同時擁有“七彩云南萬畝有機生態(tài)茶園”作為自有基地，專業(yè)隊伍進行嚴格品控，確保“正本正源”。生產(chǎn)是主體，昆明和勐海兩地設立工廠，勐海七彩云南茶廠年產(chǎn)能3000噸，承擔“勐海普洱茶現(xiàn)代加工工藝展示及儲存陳化研究工程中心”的基地職能，是云南省普洱茶生產(chǎn)的示范性工廠；昆明茶葉總廠，占地200畝，高產(chǎn)能的同時更加注重高科技，設立普洱茶工程研究中心，研發(fā)普洱茶衍生產(chǎn)品。科技是關鍵，從原料品控，生產(chǎn)檢驗，到產(chǎn)品開發(fā)，將傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代科技相結合，成立專門的研發(fā)機構，建立科研隊伍，聘請權威專家，引進國際先進生產(chǎn)設備，保障品質，不斷創(chuàng)新。營銷是核心，公司擁有兩大茶葉品牌，“慶灃祥”滿足高端專業(yè)需求，“七彩云南”服務大眾市場，茶莊、專賣店、商超全方位營銷，最大化占領市場，北京市、山東省、云南省、華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)等區(qū)域化、代理制形成合理的網(wǎng)絡營銷體系。文化是載體，系列產(chǎn)品營銷與文化推廣同步，1200余名茶藝師，年接待賓客500萬人，傳播普洱茶知識，弘揚普洱茶文化。

優(yōu)劣勢分析：七彩云南具有較為完善的銷售網(wǎng)絡，其袋泡茶基本進入全國各大超市，這對于企業(yè)下一步的發(fā)展打下了堅實的基礎。七彩云南依托集團后臺實力，提供了強大的資金保障，可以說是七彩云南第一大優(yōu)勢。另外，市場管理采取大區(qū)辦事處制，營銷可以說是七彩云南的第二個優(yōu)勢。企業(yè)之三： 龍潤茶集團

企業(yè)簡介：龍潤茶集團有限公司(股份代碼2898.HK)(下稱“龍潤茶”)于2009年5月, 通過收購云南龍潤商貿有限公司，正式進軍中國茶市場，獨家銷售龍潤品牌的茶產(chǎn)品，成為在中國大陸和香港唯一的從事茶及茶相關產(chǎn)品之銷售及分銷業(yè)務的專業(yè)茶上市公司。集團堅持科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新等理念，借助集團與云南農(nóng)業(yè)大學合辦的云南農(nóng)業(yè)大學龍潤普洱茶學院和云南普洱茶研究院的強大科研力量，提出：“用制藥的經(jīng)驗制茶”，建立了獨有的質量管理體系，推進茶葉生產(chǎn) 18 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

加工的專業(yè)化、標準化和科學化，強調質量的控制由源頭做起，與云南上百萬茶農(nóng)建立起合作關系，嚴格要求茶農(nóng)按照既定的操作守則種茶采茶，不單保證龍潤牌產(chǎn)品的原料質量，為龍潤茶作為國內、外優(yōu)質茶源料供應商奠定了穩(wěn)固基礎。

收購云南龍潤商貿后，龍潤茶接管龍潤茶業(yè)集團的銷售網(wǎng)絡，當中包含了全國超過130 家的連鎖加盟店和直營店，并將在福建、浙江、湖南、云南等地進行產(chǎn)業(yè)和銷售網(wǎng)絡布局，立志成為中國70000多家茶葉公司的品牌管理公司。龍潤茶秉承“傳統(tǒng)結合現(xiàn)代”的產(chǎn)品開發(fā)理念，成功開發(fā)了袋泡、速溶、方便茶等專利時尚產(chǎn)品。龍潤產(chǎn)品涵蓋了龍潤普洱、龍潤黑茶、龍潤紅茶、龍潤綠茶等中國六大茶類200多款茶品。健康，與每個生命息息相關，龍潤茶將以實現(xiàn)健康生活為己任，奉獻出所有的真誠，全力以赴，倡導“每天都喝茶，健康中國人”，透過喝茶推廣健康生活，這是中國茶的新高度、新起點，必然造就中國茶第一品牌。

優(yōu)劣勢分析：依托龍潤集團主業(yè)，藥業(yè)的發(fā)展團隊與渠道推廣普洱茶，用其話語：用制藥的經(jīng)驗制茶。2009年5月18日，龍潤集團攜手火箭投資(Rocket Capital)簽訂投資協(xié)議，建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，龍潤茶集團有限公司在香港主板正式上市，股票代碼：2898.HK，標志著“中國茶葉第一股”誕生，成為中國大陸香港第一家茶業(yè)上市公司。可以說這是龍潤普洱茶第一大優(yōu)勢。以連鎖店的形式在全國推廣，具有極大的網(wǎng)絡優(yōu)勢，龍潤第一個普洱茶特許經(jīng)營連鎖品牌在全國各地開設120多家專賣店，極大的推進茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。龍潤茶以1200萬元冠名QSL體育聯(lián)盟公司董事長黃健華入股的CBA吉林東北虎隊，球隊正式更名為“吉林東北虎俱樂部龍潤茶籃球隊”，征戰(zhàn)2010年共27場的CBA新聯(lián)賽。標志著龍潤的品牌之路又前進了一大步。

六、普洱茶行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇

作為云南歷史上一個最有代表性的名牌，普洱茶因產(chǎn)地奇、品種奇、制作奇、形狀奇、品質奇、飲用奇，逐漸得到廣大茶葉消費者青睞。當前，普洱茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方興未艾，勢頭強勁。但是普洱茶產(chǎn)業(yè)所面臨著的諸多制約其可持續(xù)發(fā)展的不利因素，使其一度出現(xiàn)急劇下滑的嚴峻態(tài)勢，嚴重影響了普洱茶產(chǎn)業(yè)效益的穩(wěn)定和提升。探索并實施普洱茶產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略對于振興茶業(yè)經(jīng)濟意義重大，勢在必行。普洱茶行業(yè)狀況調查報告

（一）、行業(yè)發(fā)展中存在的問題

1、原料方面

優(yōu)質的普洱茶，必須要有優(yōu)質的原料作基礎。近年來，普洱茶市場繁榮，有的茶農(nóng)為了追求鮮葉產(chǎn)量而在茶園大量增施化肥和農(nóng)藥，也有少部分生產(chǎn)廠家為了節(jié)約成本，追求利潤，或在短期年擴大生產(chǎn)規(guī)模，在進購原料時，放松驗收標準，收購低檔曬青、青、烘青、炒青原料，有的甚至收購工夫紅茶下腳料進行普洱茶生產(chǎn)。再者，由于云南普洱茶主要產(chǎn)區(qū)茶葉初制廠林立，加工工藝不規(guī)范，生產(chǎn)的曬青毛茶品質千差萬別，加之收購中不嚴格按照質量標準收購，嚴重影響了普洱茶成品品質，以致出現(xiàn)同一級別不同批次的普洱花樣產(chǎn)品質量不一致。近年來，古茶樹原料制成的普洱茶開始走俏，有人便以新茶園的原料去拉丁甚至冒充古茶園的原糧，非法牟利。

生產(chǎn)廠家混亂，普洱茶產(chǎn)品體系建設缺失。目前，普洱茶市場準入門檻較低，生產(chǎn)普洱茶的廠家到底有多少尚無定數(shù)，生產(chǎn)企業(yè)良芳不齊，其衛(wèi)生安全狀況得不到廣大消費者的信任。普洱茶生產(chǎn)企業(yè)大多注重眼前的經(jīng)濟利益，而忽略對自身品牌的打造，市場上鮮有具有較大號召力的品牌。有的普洱茶企業(yè)以OEM方式進行市場操作，缺乏對市場及品牌的掌控。這在一定程度上影響了普洱茶的整體形象。企業(yè)缺少對產(chǎn)品研發(fā)的投入，而僅僅是根據(jù)市場的需求盲目開發(fā)某些產(chǎn)品，沒有形成企業(yè)自身的產(chǎn)品鏈，從而造成產(chǎn)品品種單一，缺乏穩(wěn)固的產(chǎn)品體系。同時，對終端市場反應緩慢，抗風險能力還比較弱。

2、加工方面

普洱茶良好的經(jīng)濟效益，使茶葉企業(yè)紛紛調整產(chǎn)品結構，加大了普洱茶的產(chǎn)量，同時還有部分是以前從事其它行業(yè)，現(xiàn)在才開始新進設備，新建廠房的加工廠。這些普洱茶生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不一，大的年加工能力上千噸，小的年加工能力僅為幾十噸。這些企業(yè)中，有極少部分存在或設備陳舊，或加工技術不過硬，或工人素質差等問題，所生產(chǎn)出的普洱茶產(chǎn)品香氣混雜，茶湯發(fā)暗，滋味淡薄，葉底葉質腐敗、硬化，以低價沖擊市場。還有一些正牌生產(chǎn)企業(yè)，只注重降低成本，卻沒有重視普洱茶加工技術的運用，有的企業(yè)甚至沒有專業(yè)技術人員，導致加工技術及普洱茶品質千差萬別，廣泛低價產(chǎn)品充斥市場，不但影響了企業(yè)自身經(jīng)濟效益，也損害了云南普洱茶茶的聲譽。

普洱茶行業(yè)狀況調查報告

3、市場運作方面

1）、普洱茶經(jīng)營規(guī)模盲目擴大，普洱茶市場推廣的問題

根據(jù)調查，目前僅昆明地區(qū)已有各種茶店、茶鋪、茶藝館等近5000家，6個茶葉批發(fā)市場，有的還在籌建新的“茶都”、“茶城”。企業(yè)還沒有形成具有自身特點的、連續(xù)有效的市場推廣策略，出現(xiàn)盲目跟風、雷同的宣傳趨勢等問題，造成了有效營銷資源的浪費。

2）、對某些名牌產(chǎn)品過分炒作

面對普洱茶的銷售熱潮，有的商家為了追求更多的利潤，對一些走俏品牌茶品囤積居奇，任意抬高要價。按經(jīng)濟學觀點，同一個商品價格高的時候人們的購買欲望就會下降，相反價格低，人們的購買欲望就會增強。如果茶價過高，特別是一些人為的炒作，導致茶價虛高，長此以往，消費者就會出現(xiàn)“品牌轉移”，移情別戀選擇其它的品牌，這對生產(chǎn)廠家和經(jīng)營者來說都是不利的。為了規(guī)范市場，贏得更多的消費者，生產(chǎn)廠家和銷售者都應根據(jù)成本確定一個合理的利潤率，而不能任意抬升價格，更不能因為產(chǎn)品一時的走俏，見風長，挫傷消費者的熱情和積極性。

3）、市場監(jiān)督管理不到位

目前市場上銷售的普洱茶大多數(shù)質量是有保證的，特別是一些正規(guī)廠家生產(chǎn)的普洱茶可以放心飲用。但也有的經(jīng)營者，素質低下，利欲熏心，銷售低劣茶品，或以次充好，以新充舊，假冒名牌，或花言巧語蒙騙顧客，特別是不懂茶的外地顧客。對這些現(xiàn)象目前缺乏有力地監(jiān)督查處，致使一些假冒名牌產(chǎn)品堂而皇之的在店鋪里銷售，擾亂了市場。長此以往，必然對云南整個普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不良影響。

由于云南省目前在普洱茶品質的鑒定方面還沒有形成系統(tǒng)的操作規(guī)程，加上消費者對普洱茶知識的缺乏，致使整個普洱茶市場秩序混亂。當年生產(chǎn)的普洱茶被炒成幾年甚至十幾年的茶品，現(xiàn)代茶園采摘的原料制成的茶品被宣傳為上百年乃至上千年的古茶園采摘的原料制成的普洱茶，諸如此類的現(xiàn)象在當前甚為突出。同時，一些知名品牌如“大益牌”、“中茶牌”等被一些不法商人大量仿冒，而一般消費者因為對普洱茶知識了解的少而又無法鑒別。這種現(xiàn)象除外，分散經(jīng)營的普洱茶企業(yè)一定程度地存在門戶之見，無法形成有效統(tǒng)一的整體，各普洱茶 21 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

產(chǎn)地之間惟我獨尊，缺乏全局觀，茶品質量良莠不齊，普洱茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展受到極大影響。

4、消費方面

在市場的誤導下，不少普洱茶消費者對古茶樹普洱茶、陳年普洱茶比較青睞。盲目追求古茶樹普洱茶、年代久遠的老普洱茶讓許多不法商人鉆了空子，導致不少消費者上當受騙。

云南普洱茶產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問題不單是一個茶葉經(jīng)濟問題，或僅僅是涉及當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境問題，而是一個較為復雜的系統(tǒng)工程。云南省獨特的生態(tài)、資源、文化優(yōu)勢，使得云南普洱茶產(chǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展?jié)摿ΑＭ苿釉颇掀斩璁a(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，必須實施以下戰(zhàn)略。

（二）、行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇

1、將普洱茶列入經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，作為一個新的支柱產(chǎn)業(yè)進行扶持，進行產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

據(jù)統(tǒng)計，目前云南省129個縣市區(qū)中，參與種、制、售茶人數(shù)1300多萬。2007年前3個季度全省茶葉達13萬噸，其中普洱茶8萬噸，茶葉綜合產(chǎn)值達90億元。普洱茶是富民產(chǎn)業(yè)，發(fā)展普洱茶生產(chǎn)，是建設社會主義新農(nóng)村的要求。從總的情況看，目前普洱茶產(chǎn)業(yè)基礎還比較薄弱，據(jù)云南有關部門統(tǒng)計，云南茶葉平均畝產(chǎn)只有50公斤，而且生產(chǎn)分散，加工企業(yè)實力大多較弱。因此，應該進一步夯實普洱茶的產(chǎn)業(yè)基礎。這些工作僅僅依靠企業(yè)自身的力量還不夠，需要通過政府和行業(yè)組織的力量來組織實施。

目前各級政府對普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展已引起高度重視，但還未明確提出把普洱茶作為該省一個新的支柱產(chǎn)業(yè)。因此，建議應盡快明確把普洱茶作為全省一個新的支柱產(chǎn)業(yè)進行扶持，并把它明確寫入有關文件，納入全省經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。同時在資金、技術、人才、科研、稅收、政策等方面給予大力支持，為做大做強普洱茶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造有利條件。

在普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，要從根本上解決產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平不高的問題，實現(xiàn)茶業(yè)可持續(xù)發(fā)展，必須依靠深化改革，大力推進茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。

1）、“以市場為導向”進行生產(chǎn)

普洱茶行業(yè)狀況調查報告

以市場為導向，就是以市場為導向指導生產(chǎn)，實際上需要的是一次觀念的徹底轉變。首先要樹立“貿易為先”的新思想。經(jīng)營者要全面地掌握普洱茶市場的需求信息和發(fā)展動態(tài)，對現(xiàn)有的和潛在的普洱茶市場都要認真分析研究，不被局部普洱茶市場的一些現(xiàn)象迷惑，積極主動地去開拓普洱茶市場。另外，要極為重視普洱茶市場的操作。茶葉市場為普洱茶市場交易提供了一個平臺，一個全新的流通體系。市場與資源分布，交通、客流等有關外，更重要的是市場操作，運作好市場是終極目的。

各個普洱茶生產(chǎn)經(jīng)營單位要以消費為本，以誠信為本，以市場為本，以普洱茶百年大計為本，自尊、自愛、自重、自律，為建立一個健康公正、誠信友愛、安定有序、充滿活力的普洱茶市場而努力;用最好的服務質量贏得消費者，用最佳的品牌拓展市場。絕不以次充好，以新充老，粗制濫造，絕不從事制造假冒劣質活動。自覺接受消費者和社會的監(jiān)督，為建立誠信和有序競爭的市場而努力。

2）、搞好普洱茶加工企業(yè)的建設

政府主管部門在發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營許可證時要到實地考察，取締一些無生產(chǎn)市場地，沒有廠房的廠家，設置嚴格的質量檢測體系，淘汰一些質量不達標的廠家;扶持一批名優(yōu)產(chǎn)品廠家，從資金政策上給以支持，特別是要積極組建龍頭企業(yè)，由龍頭企業(yè)與茶場或農(nóng)戶協(xié)商建立多種形式的聯(lián)合與合作，實現(xiàn)從原料到成品到市場的一條龍經(jīng)營。同時，政府及有關部門對茶葉企業(yè)應給予一定的扶助和支持，盡可能減輕茶葉生產(chǎn)企業(yè)的負擔。各地還可積極探索適應當?shù)夭枞~生產(chǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)模式。

普洱茶企業(yè)要在普洱茶產(chǎn)業(yè)領導小組的指導下按照政策與法規(guī)以及標準化生產(chǎn)的要求認真組織生產(chǎn)。不蓄意夸張，不詆毀同行，為建立和諧相處，相互支持，共同發(fā)展，維護整體利益，團結共贏的局面而努力。

企業(yè)規(guī)模小則自我發(fā)展能力會不足，企業(yè)在缺乏資金、缺乏人才和有效的管理的情況下，經(jīng)營堪憂，發(fā)展乏力。發(fā)展云南普洱茶必須有大型的企業(yè)集團，可以通過核心企業(yè)與各中小企業(yè)的聯(lián)合與兼并，進行產(chǎn)權重組，組建大型普洱茶企業(yè)，使普洱茶的發(fā)展實現(xiàn)集團化、集約化、規(guī)模化、規(guī)范化。

普洱茶企業(yè)要著眼于普洱茶的精加工和深加工，致力于改善產(chǎn)品質量與提高普洱茶的附加值;普洱茶企業(yè)要在普洱茶品類品種的多樣化上狠下功夫;普洱茶企 23 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

業(yè)要充分運用現(xiàn)代經(jīng)濟管理機制實現(xiàn)科學管理;普洱茶企業(yè)要進行QS認證，面對發(fā)達國家特別是歐盟國家對我國豎起的綠色壁壘，要盡快與國際接軌，建立茶葉生產(chǎn)保證體系－HACCP，實施GMP（良好操作規(guī)范）和SSOP（衛(wèi)生標準操作規(guī)范），實現(xiàn)普洱茶清潔化生產(chǎn)，確保普洱茶質量安全;普洱茶企業(yè)在實現(xiàn)機械化、電氣化來代替手工制茶的同時，要不斷更新，改進制茶機械與方法，使企業(yè)生產(chǎn)向著半自動化、自動化以及電腦與傳感器組成的智能設備控制下的標準化逐漸進步;普洱茶企業(yè)要不斷地提高員工的素質與管理水平，致力于建設“學習型企業(yè)”，讓員工與企業(yè)一塊成長;普洱茶企業(yè)要在茶葉包裝上多做文章，為自己家的茶葉產(chǎn)品配上適合的外衣;普洱茶企業(yè)要抓好品牌保護，依法打假，維護信譽，穩(wěn)定生產(chǎn)的工作。

3）、加強企業(yè)宣傳，提高普洱茶產(chǎn)品的知名度、美譽度

在企業(yè)能力所及的范圍內，盡可能的利用報紙，電視，電臺，各種新聞媒體，廣告?zhèn)髅剑瑢I(yè)期刊來宣傳自身的優(yōu)勢，企業(yè)產(chǎn)品的賣點，以吸引經(jīng)營者和消費者。

4）、制定好相對完善的云南普洱茶國家或省級標準，并強制實施

在普洱茶的衛(wèi)生學和安全性的綜合評價體系中按食品安全管理的規(guī)范要求，建立農(nóng)藥殘留量、重金屬含量以及致病微生物的檢測項目，在進一步完善安全性評價指標的同時，在理化檢測的項目中增加茶氨酸的沒食子酸的含量測定，為普洱茶的特征化學成分建立可控指標;構建感官評價的指紋圖譜分析技術，通過模糊數(shù)學統(tǒng)計，將傳統(tǒng)的感官評價（外形、內質）的相關項目進行規(guī)范，加以量化處理，建立修改個性化的指紋圖譜。使指紋圖譜成為品牌的標志，從而可為普洱茶個性化品牌群的構建提供平臺。

2、整合資源，規(guī)范市場，提高進入門檻

普洱茶市場雖然開始走向理性，價格逐漸平穩(wěn)，但前幾年整個市場的無序波動，以及不時暴露出來的質量問題，同樣讓我們不能掉以輕心，這都給規(guī)范普洱茶市場提出新的課題，如何制定普洱茶的標準，以及建立科學的普洱茶質量認證體系還是規(guī)范普洱茶市場的重要任務。

同時，由于普洱茶市場前景看好，依然吸引了不少投資者進入普洱茶生產(chǎn)行業(yè)，但由于資金、技術、人才、生產(chǎn)條件等方面的差異，產(chǎn)品參差不齊。特別是 24 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

有的企業(yè)規(guī)模小、實力弱、技術水平低，好原料生產(chǎn)不出好茶品，造成了一定程度的資源浪費。有的地區(qū)還存在惡性競爭，搶奪資源，生產(chǎn)秩序混亂，影響了整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，制止無序競爭成了一項長期而艱巨的任務。建議由行業(yè)組織牽頭，聯(lián)合龍頭企業(yè)，借鑒國內外相關商品認證體系的成熟經(jīng)驗，對普洱茶進行研究，按照國家地理標志產(chǎn)品有關規(guī)定，制定出我國普洱茶規(guī)范的認證和管理體系。各級政府及有關部門，擔起責任做好產(chǎn)業(yè)導向，加強管理，建立良好的普洱茶生產(chǎn)秩序。

普洱茶企業(yè)應該運用營銷理論，如采取消費者座談會、接收消費者信件、跟蹤調查系統(tǒng)等多種市場調研工具和技術，了解企業(yè)與顧客的關聯(lián)程度;及時捕捉消費者的意見，同時發(fā)現(xiàn)并了解他們的需求;一切立足為消費者提供方便，可以建立了包括公司網(wǎng)站與產(chǎn)品網(wǎng)站在內的完善的網(wǎng)站體系，將其作為信息發(fā)布、品牌推廣、服務支持的平臺，建立了龐大的數(shù)據(jù)庫，把用戶意見及時反饋給公司，以求產(chǎn)品的改進。以建立顧客忠誠為目標，用系統(tǒng)觀點來開展營銷活動，從利益相關者的角度考察，顧客、供應商、分銷商都在企業(yè)價值鏈中扮演了重要的角色，通過整合企業(yè)價值鏈建立竟爭優(yōu)勢。

大力推行公司+基地十農(nóng)戶的經(jīng)營模式，互利互惠、自愿聯(lián)會，在茶農(nóng)、茶廠、茶商之間形成一種利益共同體，共同促進普洱茶生產(chǎn)的發(fā)展。在銷售的各個環(huán)節(jié)，要改變目前的一些不規(guī)范行為。制止少數(shù)人的炒作行為;打擊假冒偽劣和價格欺詐;提高經(jīng)營門檻;加強教育，增強經(jīng)營者素質:采用現(xiàn)代科學檢測手段，堅持標準，建立綜合評價體系;加強對市場的監(jiān)督和管理，對一些違規(guī)經(jīng)營者作出相應處罰等等。總之，通過這些措施，逐漸規(guī)范普洱茶市場，建立良好的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。

3、加強企業(yè)自身建設，建立誠信機制

企業(yè)是市場的主體，應該說普洱茶價格波動，不僅對行業(yè)造成沖擊，而且也會影響企業(yè)品牌在市場的形象。行業(yè)協(xié)會應當根據(jù)行業(yè)的發(fā)展狀況及趨勢，制定行業(yè)的準入門檻和退出機制，在組織自律的前提下，提報政府相關部門控制和監(jiān)督、管理。針對當前市場上出現(xiàn)普洱茶質量不穩(wěn)定，價格波動過大的問題，普洱茶企業(yè)應該加強以下三方面的建設:一是標準體系建設:從原料的采摘、加工、產(chǎn)品等極，都需要制定一整套嚴格的標準，以保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定，這是樹立品牌 25 普洱茶行業(yè)狀況調查報告的基礎。二是價格體系建設:企業(yè)應該按照不同環(huán)節(jié)，制定相對可控的價格體系，合理安排各個環(huán)節(jié)的利潤，并且嚴格控制好流通環(huán)節(jié)過度投機行為。三是市場體系建設:普洱茶大多是通過批發(fā)市場進行流通。從長遠看，這種方式不利于企業(yè)建立起可控的營銷體系。建立完善企業(yè)產(chǎn)品的銷售終端，不僅有利產(chǎn)品的推廣，而且還有利于樹立企業(yè)品牌形象。

4、樹立品牌意識，創(chuàng)立更多知名品牌

如今的社會已進入品牌時代，品牌代表品質，能夠大幅提升產(chǎn)品的價值.品牌還是一個企業(yè)乃至一個產(chǎn)業(yè)持久的核心競爭力。普洱茶要做強做大，并作為一個新的支柱產(chǎn)業(yè)，需要大批知名品牌支撐。因此，普洱茶企業(yè)要樹立強烈的品牌意識，下最大決心打造自己的品牌。從當前消費者的特點和市場發(fā)展來看，品牌的建設首先就是要突出連續(xù)性，在對消費者宣傳時，應從茶葉品牌著手。當前的普洱茶有一個現(xiàn)象，就是在宣傳時，很大一部分是強調茶的產(chǎn)地、茶青來源，或者喬木、野生等茶樹的特點，所以也就造成了市場上遍地都是野生茶，大家都是喬木大葉種，或者茶青都是什么山頭，至于茶是哪里加工生產(chǎn)的，是什么品牌，往往成了附加。這不僅讓消費者優(yōu)劣難辨，容易造成市場混亂，而且很不利于品牌的發(fā)展。有關地區(qū)和部門應該對歷史上出現(xiàn)的那些老字號品牌進行挖掘整理，傳承歷史，重鑄輝煌，搞出一批獨具特色的產(chǎn)品，擺脫目前普洱茶整體熱，但市場產(chǎn)品品類單

一、雷同、知名品牌稀少的局面。

在新經(jīng)濟時代，普洱茶企業(yè)可以以相關營銷理論為指導，根據(jù)是市場需求，采用差異化營銷，一方面使自己與競爭對手區(qū)別開來，樹立自己獨特形象:另一方面也使消費者相互區(qū)別，滿足消費者個性化的需求;同時，使產(chǎn)品或服務有更大的柔性，能夠針對消費者具體需求進行組合。針對普洱茶這一特殊文化內涵的產(chǎn)品，使普洱茶中注入更多的無形要素，通過品牌、文化等以滿足消費者的情感需求。作為普洱第一品牌的大益普洱，不斷苦練內功，提高企業(yè)硬實力，他們根據(jù)市場需求不斷開發(fā)系列新產(chǎn)品:在生熟上，開發(fā)了生茶系列，熟茶系列以及生茶熟茶皆有系列;在所屬型制上，開發(fā)了餅茶、沱茶、磚茶、散茶系列;在重量規(guī)格上開發(fā)了100克一200克，200克一300克，300克一400克，直至3000克及以上等十余種規(guī)格型號;在包裝上也開發(fā)了禮品、傳統(tǒng)、普通等包裝形式。現(xiàn)在大益整個企業(yè)產(chǎn)品上百個品種。這不但使自己與競爭對手區(qū)別開來，樹立了自己 26 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

獨特形象，也使消費者相互區(qū)別，‘滿足消費者個性化的需求。同時他們也建立了遍及全國的經(jīng)銷商網(wǎng)絡，以滿足顧客的需求。他們也十分注重軟實力的打造，打文化牌，開展慈善活動，組織如“滇茶大益天下?馬幫西藏行暨滇藏茶馬古道勘測大型活動”;配合中央電視臺《我的長征》大型電視行動，大益愛心基金工捐贈希望小學等，這不但滿足了消費者的情感需求，也提升了企業(yè)的形象，使品牌知名度和美譽度大大提高。

品牌始終是云南普洱茶發(fā)展的一個軟肋在商務部出口的通報中，隨著普洱茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展品牌問題已然成為一個越來越顯著的問題。目前，千家萬戶的普洱茶生產(chǎn)者要實現(xiàn)與千變萬化的市場的對接，使其產(chǎn)品“賣得了”又“賣得響”，關鍵在產(chǎn)品的品牌。品牌即是市場，品牌即是經(jīng)濟效益。“用品牌整和產(chǎn)品”可通過嚴格執(zhí)行國家食品準入制的各項要求及已經(jīng)制定和即將制定的種植技術標準，企業(yè)加工技術標準和產(chǎn)品質量地方標準，對達到標準的企業(yè)產(chǎn)品，實行統(tǒng)一的品牌，以品牌整合企業(yè)的產(chǎn)品，統(tǒng)一價格，共同面對市場，對達不到標準的企業(yè)和產(chǎn)品，禁止使用該品牌。

普洱茶在長期發(fā)展過程中，與文學、藝術、宗教等文化形態(tài)聯(lián)系緊密，這賦予了普洱茶深厚的文化內涵，而且云南是一個多民族省份，茶與各民族的發(fā)展息息相關，并融入了各民族的發(fā)展中，最終形成了豐富多彩、底蘊深厚的民族茶文化。面對歷史留下的云南茶文化寶藏，要深度開發(fā)利用，以提高普洱茶知名度，并促使普洱茶產(chǎn)業(yè)升級。

5、實施走出去戰(zhàn)略，把普洱茶推向世界

如今的世界，是經(jīng)濟全球化的世界，而經(jīng)濟全球化必然帶來產(chǎn)品的全球化。一個商品生產(chǎn)者所生產(chǎn)的產(chǎn)品，不僅僅是滿足于本地區(qū)、本國的需要，還要考慮到本地區(qū)、本國以外的需要，具有全球視野和戰(zhàn)略眼光。要在新的形勢下，走出國門，開拓國際市場，讓世界更多的人喝普洱茶，領略中國悠久的歷史文化，同時為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。不能因為現(xiàn)在普洱茶在國內不愁銷路，便認為沒有必要走出去，這是一種商業(yè)的短視。普洱茶企業(yè)應該志存高遠，具有市場敏感性和前瞻性。畢竟，普洱茶是一種可再生資源，年年都在生產(chǎn)，隨著產(chǎn)量的增加，國內市場的供求關系會發(fā)生變化，不可能永遠保持現(xiàn)在的熱度，而且現(xiàn)在國際市場 廣闊價格空間更大，價格高于國內市場，企業(yè)可獲取更多的利潤。事實證明實施 27 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

走出去戰(zhàn)略，無論對企業(yè)或是對整個云南普洱茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大都是非常必要的。有實力有條件的企業(yè)增強走出去意識，把握時機，跳出自我封閉的小天地，利用好國際國內兩個市場，發(fā)展壯大自己，為繁榮經(jīng)濟發(fā)展做出更大的貢獻。

6、避免盲目擴張，走優(yōu)質優(yōu)價的路子

有的地區(qū)為大力發(fā)展普洱茶產(chǎn)業(yè)，提出不少雄心勃勃的口號:“以茶強縣”、“以茶興市”、“以茶脫貧”等等。有的還具體規(guī)劃每年要在本地區(qū)發(fā)展多少萬畝茶園，幾年后茶葉種植面積要翻幾翻。筆者認為，我們不反對在堅持科學發(fā)展觀，做出科學論證的基礎上，大力發(fā)展本地區(qū)普洱茶。但不主張數(shù)量上的盲目擴張。從數(shù)量上說，目前云南省普洱茶葉種植面積己居全國之首，但大多以傳統(tǒng)方式生產(chǎn)經(jīng)營，名優(yōu)茶產(chǎn)量低。特別是拿到國家權威部門認證的茶品，在市場上所占比重很少，精品、名品的數(shù)量也相當有限。在價格上，普洱茶與龍井、鐵觀音等一些名優(yōu)茶相比，相差幾倍甚至幾十倍。因此，要想做強做大普洱茶產(chǎn)業(yè)，不能再走盲目擴張低質低價的路子，而必須調整產(chǎn)品結構，走優(yōu)質優(yōu)價的精、深加工為核心的技術產(chǎn)業(yè)化之路。改造現(xiàn)有的低質低產(chǎn)茶園，大力發(fā)展綠色有機茶生產(chǎn)基地。從國內市場看，隨著人們收入水平提高，消費意識和消費觀念也在發(fā)生變化，那種低質低價的產(chǎn)品會逐步退出市場，而生產(chǎn)從土壤到茶杯都符合健康衛(wèi)生條件的普洱茶必然受到人們的青睞。

對普洱茶產(chǎn)品而言，做到如下幾個方面： 1）、良種化戰(zhàn)略

云南省現(xiàn)有通過省以上審定的無性系茶樹良種13個，但仍不能滿足茶葉科研、生產(chǎn)發(fā)展的需要，必須加速選育具有較強抗病蟲性、早生高香、高茶多酚、低咖啡堿等特性的無性良種。今后還應加大對無性系良種的推廣力度，注意配套栽培技術的推廣應用，并注意良種的適當搭配。

新建茶園應高標準、嚴要求，全部發(fā)展成無性系良種有機生態(tài)茶園;對原有衰、老、稀、低產(chǎn)茶園，可視情況，爭取資金進行換種改植，全部種上優(yōu)質、高產(chǎn)、抗逆性強、性狀穩(wěn)定的無性系良種，也可采用嫁接技術對原有低產(chǎn)茶園進行改造，以原來的群體種茶樹作砧木，以無性系良種作接穗，經(jīng)科學嫁接，精心管理，能以較低的成本、較短的時間完成對低產(chǎn)茶園的換種改造工作。

2）、生態(tài)化戰(zhàn)略

普洱茶行業(yè)狀況調查報告

實施普洱茶生態(tài)化的側重點主要有三點：實施生態(tài)栽培，保持茶園生物多樣性;實施生態(tài)防治，控制茶葉農(nóng)藥殘留。在病蟲害防治上，采用立體的綜合生態(tài)防治網(wǎng)絡，包括農(nóng)業(yè)防治（如分批多次采摘、茶園修剪、耕鋤培土、清園疏枝、茶園噴灌等）、生物防治（如釋放赤眼蜂、噴用生物農(nóng)藥等）、物理機械防治（如摘除、燈光誘殺等）和生物源、礦物源農(nóng)藥防治等多種方法，確保茶園環(huán)境生態(tài)化；科學施肥，促進生態(tài)茶園優(yōu)質高效。

3）、名優(yōu)茶、無公害茶（包括有機茶、綠色食品茶、低農(nóng)殘茶）戰(zhàn)略

在云南普洱茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的道路上，應提高單位面積茶葉產(chǎn)值，必須走名優(yōu)普洱茶、有機普洱茶生產(chǎn)之路。

全省各茶葉生產(chǎn)單位應在現(xiàn)有名優(yōu)茶的基礎上，以優(yōu)質鮮葉加工成的優(yōu)質云南大葉種曬青毛茶原料作保障，加大名優(yōu)普洱茶研制和開發(fā)力度，穩(wěn)定名優(yōu)茶加工工藝，并制定相應的名優(yōu)普洱茶加工標準，在生產(chǎn)中嚴格按標準操作，保證名優(yōu)普洱茶品質優(yōu)良、穩(wěn)定，并不斷擴大普洱茶產(chǎn)量。同時在包裝、宣傳、營銷手段上下工夫，促進云南省名優(yōu)普洱茶在市場上占據(jù)更大的份額，由此帶動全省茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與繁榮。

名優(yōu)普洱茶及有機普洱茶代表了今后云南普洱茶蓬勃發(fā)展的光明方向，這是一個漸進的，漫長的過程。面對廣大的普洱茶生產(chǎn)企業(yè)與云南省數(shù)百萬茶農(nóng)，現(xiàn)階段大力發(fā)展無公害生態(tài)普洱茶更為實際。

7、繼續(xù)發(fā)揚普洱茶的文化，吸引更多的消費群體

近幾年來，由于各級政府的重視，廣大茶人、茶企、茶商的積極策劃和眾多媒體對普洱茶文化的傳播活動，開展了諸如古道尋訪、名山藏茶、馬幫進京、拍賣捐贈、舉辦展覽、交易、博覽會等多種活動，大大提高了普洱茶的知名度，營造了普洱茶市場氛圍，促進了普洱茶興起。然而從全國來看，普洱茶熱僅僅是開始，除廣東、云南、福建及少數(shù)幾個大城市，華東、華中、東北等地區(qū)仍是綠茶的天下，普洱茶并未完全打開市場，所以普洱茶的市場空間仍很大。從消費群體看，普洱茶消費大都是一些文化人、公務員、企業(yè)老板等中高端人群，普通人群喝普洱茶的還不算太多。從消費意識上看，雖然經(jīng)過市場洗禮，培育出了部分較為成熟的消費者，但相當一部分人還比較脆弱，不夠成熟。有的人是為了趕時髦，喝普洱茶并未成為必需品，實現(xiàn)常態(tài)化，遇有風吹草動，這些人就可能發(fā)生恐慌、29 普洱茶行業(yè)狀況調查報告

拒喝、停購等現(xiàn)象，這對普洱茶的生產(chǎn)、銷售帶來沖擊。因此，要繼續(xù)發(fā)揮茶文化的作用，一方面提高普洱茶的知名度，使更多的人群了解、認識普洱茶的價值，成為普洱茶新的消費者。另一方面，要對普洱茶的功用進行科學的、實事求是的宣傳，引導和培養(yǎng)健康成熟的消費意識和消費群體，促進普洱茶產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展。

第四篇：2013年中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況藍皮書

2013年中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況藍皮書

www.tmdps.cn 2013-12-09 醫(yī)藥網(wǎng) 字號：放大 正常

生意社12月9日訊 在全球醫(yī)療科技和生物醫(yī)藥版圖里，中國頗具競爭力的不是產(chǎn)值最大的藥品，而是國家主推的中醫(yī)、以及自發(fā)形成一定優(yōu)勢的醫(yī)療器械。

每年在全球各地舉行的大中型醫(yī)療器械展覽會上，隨處都活躍著為數(shù)眾多的中國人的身影。雖然在很多高尖端產(chǎn)品上中國與世界還存在較大的差距，但這種差距隨著諸如深圳邁瑞、魚躍醫(yī)療這樣民營醫(yī)療器械企業(yè)的崛起已經(jīng)顯得越來越小。醫(yī)療器械無疑是中國醫(yī)療科技及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中，最具有國際化水平的一個領域。

而在國內市場，醫(yī)療器械也在歷經(jīng)瘋狂成長、重復建設、惡性競爭后的市場整合階段，很多缺乏技術含量的企業(yè)已經(jīng)被市場淘汰，靠規(guī)模和技術的力量，讓強者愈強。

面對龐大中國市場的高端跨國外資醫(yī)療器械企業(yè)，無論如何不愿意看著本土的競爭對手日益壯大，在競爭策略上乏招可陳后，它們只能通過收購的方式“消滅”對手。

強大的上游務必成就不凡的下游。零售終端康復之家以其特有的模式，在短短時間內成長為中國新商業(yè)模式下的最為優(yōu)秀的醫(yī)療器械零售終端，并在不斷戰(zhàn)略布局全國。

一條綜合了各種業(yè)態(tài)、模式、特色的完整醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈不斷得到完善。此刻，也迎來了行業(yè)政策密集“推進期”，產(chǎn)業(yè)調整力度進一步加大，留給實力者的未來當然也更為廣闊。

在這個關鍵的時期，中國醫(yī)藥物資協(xié)會歷經(jīng)長時間的籌備，正式發(fā)起成立醫(yī)療器械分會。分會經(jīng)過深入廣泛的行業(yè)調研，編輯出版了《2013中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況》。

本報告主要由行業(yè)宏觀政策、發(fā)展綜述、主要特點、存在問題、全球發(fā)展概覽、前景趨勢預測等六個部分組成，力求從各個角度相對全面地對行業(yè)發(fā)展進行梳理、提煉和觀測，供業(yè)界同行參考。

第一章2013中國醫(yī)療器械政策對市場的影響

2013年中國出臺的醫(yī)療器械政策較少，但對部分政策有修訂，對市場產(chǎn)生一定的影響。同時，包括2013年以前的行業(yè)政策的后續(xù)效應，以及新醫(yī)改、國務院扶持健康服務業(yè)等宏觀政策，也對醫(yī)療器械行業(yè)帶來相應的影響。

一、對《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》進行修訂，重點呈現(xiàn)三大變化

現(xiàn)行的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》自2000年發(fā)布第一版后一直未修訂，部分條款制定不合理，制約了醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。新版條例變更的內容包括注冊審評放寬、增設審評綠色通道、調整產(chǎn)品注冊與生產(chǎn)場地許可次序等。

2007年，原國家食品藥品監(jiān)督管理局就首次發(fā)布了《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例修訂草案》（下稱“修訂草案”）的征求意見稿；2010年，由國務院法制辦公室牽頭再次對社會征求修訂草案的公開意見，近兩年內，修訂草案又多次小范圍征求意見，但均止步于此。

條例修訂之所以“懸而不決”與醫(yī)療器械的多頭管理密切相關。但在2013 年的國家機構調整后，國家質監(jiān)總局已經(jīng)取消了對進口醫(yī)療器械的認證職能，因此條例新規(guī)能順利完成修訂。

現(xiàn)行條例主要內容圍繞醫(yī)療器械企業(yè)如何取得監(jiān)管部門的許可展開，由于頒布時間早，許多事項沒有涉及，導致實施中存在諸多問題。條例新規(guī)將調整產(chǎn)品注冊與生產(chǎn)場地許可次序變更，從必須先辦理生產(chǎn)許可后注冊產(chǎn)品轉為可先注冊再辦理生產(chǎn)許可。這意味著，醫(yī)療器械企業(yè)可以專注于產(chǎn)品研發(fā)、上市，而不必將前期資源消耗在生產(chǎn)廠房投資上，這將大大緩解中小企業(yè)的融資壓力，有利于創(chuàng)新。

此外，新條例對醫(yī)療器械的注冊審評進度也有所提速，如增設審評綠色通道，前述知情人士表示，三類高風險醫(yī)療器械是適用綠色通道的主要對象。目前市場上多數(shù)高值耗材屬于三類醫(yī)療器械，綠色通道將加快產(chǎn)品更新?lián)Q代。同時，部分三類醫(yī)療器械將被重新劃歸為二類，監(jiān)管壓力有所緩解。

二、《高值醫(yī)用耗材集中采購工作規(guī)范》實施后，價格效應在市場有體現(xiàn)

2012年底，原國家衛(wèi)生部發(fā)布《高值醫(yī)用耗材集中采購工作規(guī)范》，明確對血管介入等高值醫(yī)用耗材探索實施省級集中招標，并提出與藥品招標類似的“推進帶量采購、量價掛鉤的購銷模式”的要求。

從全國來看，醫(yī)療耗材按省級進行集中采購正在大面積鋪開，去年以來十個左右省級行政單位啟動醫(yī)用耗材的統(tǒng)一招標采購。最先實施的浙江省、河南省首輪醫(yī)療高值耗材招標平均降價分別達到15%和25%。

省級集中招標背后，凸顯政府對醫(yī)療器械價格進行直接管控的意圖。除了招標部門之外，國家發(fā)改委同樣在醞釀掌握和清理醫(yī)療器械銷售價格，早在2011年，相關部門就曾發(fā)布《植介入類醫(yī)療器械價格管理暫行辦法》的征求意見稿，但由于業(yè)界反應強烈擱置。

今年7月，國家發(fā)改委價格司領導在研討醫(yī)療服務收費與醫(yī)療器械價格管理時，再度提出要重點加強對醫(yī)用耗材價格的監(jiān)管，嚴格控制單獨收費品種，價格管控已箭在弦上。三、四部委“醫(yī)療器械專項扶持”政策

年初，工信部已開始著手制定加快醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的工作計劃，主要是一些導向性的思路，著重于行業(yè)的長期發(fā)展，但至10月底仍然沒有出臺。

7月17日，工信部消費品工業(yè)司吳海東副司長表示，醫(yī)療器械類專項是今年新實施的扶持重點，其中明確提出促進醫(yī)療器械領域新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和新技術應用，重點支持對象包括掌握核心部件和關鍵技術的醫(yī)療設備等。

事實上，這項由發(fā)改委、工信部、財政部和衛(wèi)計委正聯(lián)手擬定“產(chǎn)業(yè)振興和技術改造專項”，整個專項扶持資金為15億元。其中，2013年高性能醫(yī)學診療設備發(fā)展專項將聚焦醫(yī)學影像設備等領域，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，重點支持的三大領域包括醫(yī)學影像設備、體外診斷產(chǎn)品、治療設備等。

被納入專項的企業(yè)則有望獲得優(yōu)厚的補貼“紅包”——千萬元級別以上的扶持資金。坊間從7月起就開始傳聞說工信部將很快公布被納入專項的企業(yè)名單，但直到11月初，名單仍未推出。

四、國務院《關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》對醫(yī)療器械行業(yè)的政策拉動

10月14日，國務院發(fā)布了《關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》，意見明確支持創(chuàng)新藥物、醫(yī)療器械、新型生物醫(yī)藥材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支持到期專利藥品仿制，支持數(shù)字化醫(yī)療產(chǎn)品和適用于個人及家庭的健康檢測、監(jiān)測與健康物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品的研發(fā)。

我國健康服務業(yè)涉及范圍廣、產(chǎn)業(yè)鏈長，而醫(yī)療器械作為健康服務業(yè)的基礎支撐行業(yè)，顯示了巨大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療器械設備的市場規(guī)模在2011年已達到1200多億元，2000年-2010年的復合增長率約21.3%，預計到2015年將超過3000多億元。值得注意的是，我國醫(yī)療器械僅占醫(yī)藥市場總規(guī)模的14%，這與國外42%的比重還有一定的差距。如今，隨著人們健康意識日益提升、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，為醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展注入了源源不斷的動力。

從社會結構來看，我國人口老齡化現(xiàn)象的加劇，一定程度上拉動了醫(yī)療器械的需求。同時，在政策方面，繼“十二五”醫(yī)改規(guī)劃提出“到2015年非公立醫(yī)療機構的床位數(shù)和服務量要達到醫(yī)療機構總數(shù)的200%目標”之后，去年衛(wèi)生部發(fā)布的《健康中國2020戰(zhàn)略研究報告》又明確指出，未來8年將推出涉及金額高達4000億元的7大醫(yī)療體系重大專項，其中有1090億元將用于縣級醫(yī)院技術配置，在此背景下，非公立醫(yī)療機構和縣級醫(yī)院對醫(yī)療設備的購置需求將會大量增加，這將很好地拉動醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)機遇到來，醫(yī)療器械行業(yè)成長潛力巨大。

中信建投經(jīng)濟咨詢研究總監(jiān)周銳指出，醫(yī)療器械企業(yè)應把握住大好的發(fā)展機遇，加大研發(fā)投入，加快技術創(chuàng)新，向市場提供科技含量高的產(chǎn)品，打破國外企業(yè)的壟斷局面，實現(xiàn)醫(yī)療器械全產(chǎn)業(yè)鏈的轉型升級。

五、科技部《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項規(guī)劃（2011-2015）》行業(yè)的持續(xù)推動

科技部于2011年11月公布了《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項規(guī)劃（2011-2015）》，目前對醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著積極的推動作用。

該規(guī)劃總目標是，到2015年，初步建立醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新鏈，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新能力顯著提升；突破一批共性關鍵技術和核心部件，重點開發(fā)一批具有自主知識產(chǎn)權的、高性能、高品質、低成本和主要依賴進口的基本醫(yī)療器械產(chǎn)品，滿足我國基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設需要和臨床常規(guī)診療需求；進一步完善科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，培育一批創(chuàng)新品牌，大幅提高產(chǎn)業(yè)競爭力，醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)快速跨越。

規(guī)劃還提出了具體的目標，如在技術目標上，要突破20-30項關鍵技術和核心部件，形成核心專利200項；在若干前沿技術領域取得重要突破，并形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

在產(chǎn)品目標上，要創(chuàng)制50-80項臨床急需的新型預防、診斷、治療、康復、急救醫(yī)療器械產(chǎn)品，重點開發(fā)需求量大、應用面廣以及主要依賴進口的基礎裝備和醫(yī)用材料，積極發(fā)展慢病篩查、微創(chuàng)診療、再生修復、數(shù)字醫(yī)療、康復護理等新型醫(yī)療器械產(chǎn)品。

在產(chǎn)業(yè)目標上，要重點支持10-15家大型醫(yī)療器械企業(yè)集團，扶持40-50家創(chuàng)新型高技術企業(yè)，建立8-10個醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)基地和10個國家級創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品示范應用基地，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提高市場占有率，顯著提升醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

在能力目標上，大幅提升我國醫(yī)療器械創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化能力，培育和引進一批學科帶頭人和創(chuàng)新團隊，建立20-30個技術研發(fā)平臺，新建10個國家工程技術研究中心和國家重點實驗室，完善我國醫(yī)療器械標準、測試和評價體系，發(fā)9 揮產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的作用，推動產(chǎn)學研醫(yī)深度結合，切實保障我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

“十二五”期間，力求技術突破、產(chǎn)品創(chuàng)新、能力建設和應用普及，重點實施基礎裝備升級、高端產(chǎn)品突破、前沿方向創(chuàng)新、創(chuàng)新能力提升以及應用示范工程五項任務。

一是基礎裝備升級：緊密結合縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)等基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建設和醫(yī)療器械配置升級的緊迫需求，重點支持一批適宜基層、高可靠性、低成本、先進實用的醫(yī)療器械產(chǎn)品，提高基層醫(yī)療機構裝備水平和服務保障能力。

重點發(fā)展適宜基層的數(shù)字化X射線機、彩色超聲成像儀、免疫分析儀、血液分析儀、生化分析儀、心電圖機、多參數(shù)監(jiān)護儀、除顫儀、呼吸/麻醉機、血液凈化設備等基礎裝備、耗材及應用解決方案，提高產(chǎn)品可靠性、安全性、易用性，降低成本，滿足基層醫(yī)療機構的基本裝備需求；加快適宜基層的慢病篩查、全科醫(yī)療、健康管理、中醫(yī)診療、康復保健、家庭護理等新產(chǎn)品的開發(fā)，以及數(shù)字化醫(yī)療、移動醫(yī)療、遠程醫(yī)療等應用技術發(fā)展。

二是高端產(chǎn)品突破：著力突破高端裝備及核心部件國產(chǎn)化的瓶頸問題，實現(xiàn)高端主流裝備、核心部件及醫(yī)用高值材料等產(chǎn)品的自主制造，打破進口壟斷，降低醫(yī)療費用，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。

重點研制64排螺旋CT、1.5/3.0T超導MRI、PET-CT、實時三維彩色超聲成像儀、高清內窺鏡等高端影像設備；研制全自動管式化學發(fā)光免疫分析系統(tǒng)、全自動高通量生化分析儀等體外診斷系統(tǒng)與試劑；研制影像導航輔助治療系統(tǒng)、實時適形調強放射治療系統(tǒng)和神經(jīng)電刺激器等先進治療裝備；開發(fā)介入支架、人工關節(jié)、人工血管、骨修復材料和口腔材料等高值醫(yī)用材料。重點突破超導磁體、多通道磁共振譜儀、高分辨率PET探測器、大熱容量CT球管、X 射線平板探測器、超聲換能器等核心部件，以及精準定位與導航技術、微弱信號檢測技術、電化學/生化傳感技術、可再生修復材料技術等關鍵技術。

三是前沿方向創(chuàng)新：加強新原理、新材料、新方法和新工藝的研究，加快前沿技術突破和創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)，搶占未來科技產(chǎn)業(yè)競爭的制高點。

積極發(fā)展多模態(tài)融合成像、分子成像、太赫茲波檢測、低劑量光子探測成像、電阻抗功能成像、體內光學相干成像、超聲聚焦治療、神經(jīng)接口與刺激、微弱生理信號采集、微流控和微納制造等前沿技術；加快發(fā)展精準手術機器人、碳納米管CT、無創(chuàng)血糖、全降解血管支架、細胞組織誘導性生物材料、中樞神經(jīng)再生修復材料、新型中醫(yī)診療器械等前沿創(chuàng)新產(chǎn)品。積極推進人體傳感器網(wǎng)絡、云計算、物聯(lián)網(wǎng)相結合的全民健康感知、管理和促進等新型服務技術的發(fā)展和應用。

四是創(chuàng)新能力提升：統(tǒng)籌布局項目、人才、聯(lián)盟、平臺、基地，大力加強體制、機制和管理創(chuàng)新，通過產(chǎn)學研醫(yī)技術創(chuàng)新聯(lián)盟等多種形式，有效整合優(yōu)勢科技資源，系統(tǒng)構建國家醫(yī)療器械創(chuàng)新體系，大幅提升我國醫(yī)療器械行業(yè)的自主創(chuàng)新能力。

一是重點培養(yǎng)和引進一批具有世界前沿水平的戰(zhàn)略科學家、學術帶頭人、高級工程技術人才和中青年專家等領軍人才與創(chuàng)新團隊。二是加強產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建設，建立完善重大產(chǎn)品、核心部件的研發(fā)聯(lián)盟等。三是加強醫(yī)療器械共性技術平臺建設，重點建設醫(yī)用電子、醫(yī)學成像、物理治療、體外診斷、醫(yī)用材料、個性化設計和制造、可靠性保障等20-30個技術研發(fā)平臺，建成10個國家工程技術研究中心和國家重點實驗室，加強醫(yī)療器械戰(zhàn)略研究體系的建設。四是加強區(qū)域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化基地建設，重點推進8-10個國家科技產(chǎn)業(yè)基地建設。

五是應用示范工程：以“創(chuàng)新發(fā)展，惠及民生”為宗旨，實施“創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品應用示范工程”和“數(shù)字化醫(yī)療示范工程”，加快創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的應用推廣，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，讓科技創(chuàng)新成果更好地服務于醫(yī)療衛(wèi)生體系建設和惠及廣大人民群眾。具體包括實施創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品應用示范工程和實施數(shù)字化醫(yī)療示范工程。

六、新醫(yī)改推動醫(yī)療器械市場需求放量

2009年新醫(yī)改調集了各部委力量，方向明確、分工明確，使得11配套政策較具操作性。同時，從出臺的每個政策可以看出，每個政策對行業(yè)以及行業(yè)龍頭而言都是利好，都是一次行業(yè)洗牌，有利于扶強汰劣。

新醫(yī)改的總體目標是完善四大體系，即全面加強公共衛(wèi)生服務體系建設、進一步完善醫(yī)療服務體系（農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡、新型城市醫(yī)療衛(wèi)生服務體系）、加快建設醫(yī)療保障體系（城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助）和建立健全藥品供應保障體系（國家基本藥物制度），到2020年，建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。

國家在新醫(yī)改的投入上，2009年政府衛(wèi)生投入躍上6000億元臺階，同比翻倍增長；2009-2011年增量投入較存量增幅77%，三年總投入將達到近2 萬億元，新增8500 億元。衛(wèi)生總費用占GDP 占比>5%，政府投入占比將快速躍升至38%。

在新醫(yī)改的政策推動下，醫(yī)療器械市場需求得到進一步釋放。

七、政府招標采購政策調整為本土醫(yī)療器械發(fā)展帶來潛機

2011年9月，衛(wèi)生部決定，在北京、天津、遼寧、上海、浙江、湖北、廣東、重慶8省市開展醫(yī)療機構高值醫(yī)用耗材集中采購試點工作，集中采購的耗材有心臟介入類醫(yī)用耗材，包括導引導管、支架、導絲、球囊、動脈鞘、壓力泵等，心臟起搏器、人工關節(jié)、膝關節(jié)等。這些醫(yī)用耗材90%以上是進口品種。

今年6月，國家衛(wèi)生計生委和工信部有關官員表示，國產(chǎn)醫(yī)療器械為今年國家扶持重點。要嚴格執(zhí)行政府采購法，確保財政資金優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療設備。

據(jù)了解，自2008年開始，我國展開了全國性醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)調研，目前掌握了基本資料。國內醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)當前的特點是：小批量，但利潤率高；產(chǎn)品有公共產(chǎn)品屬性，屬于政府買單范圍；行業(yè)的高新技術產(chǎn)業(yè)特征明顯，創(chuàng)新速度非常快，獲得政策極大關注。

“十二五”期間，我國將大力提升醫(yī)療器械的數(shù)字化、智能化、高精準12化和網(wǎng)絡化，推動國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展。

八、食品藥品監(jiān)管總局關于進一步加強醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系建設的指導意見

CFDA今年10月8日出臺的該意見文號為“食藥監(jiān)械監(jiān)〔2013〕205號”，出臺目的是為進一步加強醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作，完善不良事件監(jiān)測體系，建立健全各級監(jiān)測體系工作機制，全面推動監(jiān)測制度建設，切實提高監(jiān)測、評價和風險預警能力，有效保障公眾用械安全。

力爭通過3年左右時間，建立健全各級醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測技術機構和監(jiān)測網(wǎng)絡，完善監(jiān)測機制，落實監(jiān)測責任，健全監(jiān)測制度，規(guī)范監(jiān)測工作，進一步擴大監(jiān)測覆蓋面，探索哨點監(jiān)測模式、逐步建立監(jiān)測哨點，使風險預警能力明顯提升，形成比較完善的全國醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系。

工作重點是建立健全機構、完善三個機制、健全三項制度、實現(xiàn)三個覆蓋。其中2013年-2014年為建設與完善階段，2015年為深化與提高階段。

九、國家食品藥品監(jiān)管總局辦公廳關于小型醫(yī)用吸氧器監(jiān)管有關問題的通知

CFDA于9月16日發(fā)布的該通知，文號為“食藥監(jiān)辦法〔2013〕63號”，目的是進一步規(guī)范小型醫(yī)用吸氧器生產(chǎn)經(jīng)營行為，強化質量安全監(jiān)管。內容只有三條：

一是對于不含醫(yī)用氧的小型醫(yī)用吸氧器，繼續(xù)按照第二類醫(yī)療器械進行審批。

二是對于小型醫(yī)用吸氧器中灌裝醫(yī)用氧氣的，納入藥品監(jiān)管。持有氧批準文號的藥品生產(chǎn)企業(yè)，應當在符合藥品GMP要求下，按照注冊的工藝流程進行氧氣生產(chǎn)和灌裝。

三是各地要繼續(xù)加強對小型醫(yī)用吸氧器和醫(yī)用氧的監(jiān)管。對于小型醫(yī)用吸13氧器的生產(chǎn)經(jīng)營行為違反藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管法律法規(guī)的，要加大案件查處力度，保證公眾用藥用械安全。

十、國家食藥監(jiān)總局就醫(yī)療器械質監(jiān)抽驗規(guī)定征求意見

CFDA于7月19日發(fā)布，該《規(guī)定》指出，各級食品藥品監(jiān)督管理部門應當根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)管的需要，制定抽驗工作方案，提供必要的經(jīng)費和支持保障，及時公布抽驗結果。被抽樣單位無正當理由不得拒絕抽樣。需要被抽樣單位協(xié)助寄送樣品的，被抽樣單位應當協(xié)助。

食品藥品監(jiān)督管理部門開展醫(yī)療器械抽樣時，應當由2名以上（含2名）具有執(zhí)法資格的醫(yī)療器械監(jiān)管和抽樣人員實施。在抽樣過程中，應當依法對被抽樣單位開展監(jiān)督檢查。

抽樣單位或標示生產(chǎn)企業(yè)對檢驗結果有異議的，可以自收到檢驗報告之日起7個工作日內向具有相應資質的醫(yī)療器械檢驗機構提出復驗申請，逾期視為認可該檢驗結果，檢驗機構將不再受理。

如樣品與“醫(yī)療器械抽樣記錄及憑證”上的記錄不相符的，承檢機構應當與抽樣單位核實，由抽樣單位進行糾正。對不符合檢驗有關規(guī)定的不得開展檢驗工作，并將結果上報組織單位。

所抽樣品不屬于抽驗工作方案中規(guī)定的抽樣范圍或不符合抽驗要求等情況的，承檢機構應當在收到樣品5個工作日內與抽樣單位聯(lián)系確認并安排樣品退回。抽樣單位應當按照抽驗工作計劃抽取補足樣品并及時移送承檢機構。

《規(guī)定》還要求，承檢機構應當按照檢驗檢測要求建立相關制度，開展檢驗工作，及時出具科學有效的檢驗報告。原始記錄及檢驗報告保存期不得少于5年。

《規(guī)定》同時要求，地方食品藥品監(jiān)督管理部門收到不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品的檢驗報告后，應當對相關生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)、使用單位開展監(jiān)督檢查。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品采取控制措施，對違法行為依法查處。承檢機構偽14造檢驗結果或者出具虛假證明的，按照《條例》處理；違反紀律泄露和對外公布檢驗結果的，對有關責任人員給予行政處分。第二章2013年中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展綜述

一、2013醫(yī)療器械行業(yè)重大事件綜述

針對2013的醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展，我們整理了十個對行業(yè)具有較大影響的新聞綜述：

1、商務部展開醫(yī)療器械行業(yè)壟斷、成本價等現(xiàn)象調查

今年6月，商務部反壟斷局通過中國醫(yī)療器械協(xié)會等協(xié)會、商會向醫(yī)療器械企業(yè)進行問卷調查“關于消除地區(qū)封鎖打破行業(yè)壟斷的調查問卷”，僅中國醫(yī)療器械協(xié)會就向向3000家醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)出了調查問卷。

該問卷主要調查內容是企業(yè)是否在進入市場時遇到地區(qū)封鎖問題，不涉及報道中提到的“商品進口價格、賣給分銷商的價格、是否打算上調或下調價格、產(chǎn)品數(shù)量和質量、銷售手段、員工規(guī)模以及生產(chǎn)成本等”內容。

2、國內首例縱向壟斷案判決落地：強生敗訴

《反壟斷法》頒布五年后，國內首例縱向壟斷案8月1日在上海市高級人民法院終審宣判。強生（上海）醫(yī)療器材有限公司、強生（中國）醫(yī)療器材有限公司被認定縱向壟斷，被判賠償北京銳邦涌和科貿有限公司經(jīng)濟損失人民幣53 萬元。

據(jù)《新京報》報道，原告銳邦公司與被告強生公司的爭端起于2008年。銳邦公司是強生公司醫(yī)用縫線、吻合器等醫(yī)療器械產(chǎn)品的經(jīng)銷商，雙方之間簽有《經(jīng)銷合同》，約定銳邦公司在強生公司指定的相關區(qū)域銷售愛惜康縫線部門的產(chǎn)品，合同期間，銳邦公司不得以低于強生公司規(guī)定的價格銷售產(chǎn)品。

2008年3月，銳邦公司在北京大學人民醫(yī)院采購競標中以最低報價中標，受到強生公司的警告并被取消在部分醫(yī)院的經(jīng)銷權，后又被完全停止供貨。

2010年8月11日，銳邦公司訴至法院，要求強生公司賠償因執(zhí)行該壟斷協(xié)議對銳邦公司低價競標行為進行處罰而給其造成的經(jīng)濟損失1400余萬元。

2012年5月18日，法院一審作出判決，認為銳邦公司舉證不足，不能認定其構成《反壟斷法》所規(guī)定的壟斷協(xié)議，判決駁回其全部訴訟請求。銳邦公司不服，于2012年5月28日提起上訴，上海高院先后三次開庭審理。當年8月1日終審，強生敗訴。

該案的現(xiàn)實意義在于，關于縱向壟斷的認定和處罰，向來爭議很大。該案也成為中國歷史上第一起原告勝訴的生效判決，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，競爭推動市場發(fā)展的重要性更加顯現(xiàn)。

3、發(fā)改委醫(yī)療器械價格管控被擱置

從2011年起向業(yè)內征求意見的《植（介）入類醫(yī)療器械價格管理暫行辦法（送審稿）》至今依然沒有落地，意味著發(fā)改委管控醫(yī)療器械價格的意圖被擱置。

目前，醫(yī)療器械類產(chǎn)品一直是企業(yè)根據(jù)市場自行定價，政府從未干涉過此類產(chǎn)品的定價和利潤。不過，隨著技術的進步，大量昂貴的新型醫(yī)療器械進入了中國市場，并且得到了廣泛的臨床應用。

但是，醫(yī)療器械產(chǎn)品很難像藥品一樣由發(fā)改委直接定價。根據(jù)《價格法》第十九條規(guī)定：“政府指導價、政府定價的定價權限和具體適用范圍，以中央和地方的定價目錄為依據(jù)。”

目前國家沒有把醫(yī)療器械（耗材）價格的定價權限納入中央或地方的定價目錄，醫(yī)療器械（耗材）生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格屬市場調節(jié)價，生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的產(chǎn)品可按《價格法》有關規(guī)定自主制定價格。這也就是醫(yī)療器材的定價難以調節(jié)的原因。

據(jù)發(fā)改委相關人士透露，《植（介）入類醫(yī)療器械價格管理暫行辦法》順16利落地的最好辦法就是先修改價格法。

4、我國正式成為ISO/TC150/SC7工程醫(yī)療組織的成員國

2013年，我國成為了國際標準化組織iso/tc150/sc7的積極成員國，這個國際標準化技術委員會組織主要致力于外科植物

五、矯形器械、工程醫(yī)療產(chǎn)品分技術委員會方面的研究工作。并且我國還獲得了這個組織標準化活動的國際投票權。

這個國際組織工程醫(yī)療產(chǎn)品的分技術委員會已經(jīng)成立了幾年的時間，算上中國已經(jīng)有十三個成員國。我國是亞洲發(fā)展中國家中的唯一的一個成員國。加入這個組織有利于我國進入到先進的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)國家的行列，還對于我國跨越技術壁壘，并且在這類技術的國際貿易的公平競爭方面是很有意義的。5、2013“兩會”號召規(guī)范醫(yī)療器械市場

醫(yī)療器械近來最令人關注的熱點政治事件莫過于全國人大和政協(xié)“兩會”，在2013年的“兩會”上，多名全國人大代表和全國政協(xié)委員都呼吁要關注醫(yī)療器械產(chǎn)品的安全問題，集中力量做好對醫(yī)療器械產(chǎn)品的監(jiān)督管理，務必要凈化好醫(yī)療器械行業(yè)的市場秩序。代表委員會建議要修改醫(yī)療器械行業(yè)的監(jiān)管條例，從根源著手做好醫(yī)療器械產(chǎn)品的安全性建設工作。

如全國人大代表肖偉表示一定要集中采購大型的醫(yī)療器械產(chǎn)品，杜絕采購中出現(xiàn)的行賄受賄等不法行為。與此同時也應該提高對醫(yī)療器械企業(yè)經(jīng)營水準的認證門檻，促進企業(yè)之間的強強聯(lián)合，合理利用資源優(yōu)勢。這樣才能夠縮減企業(yè)的生產(chǎn)成本，降低醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場價格，讓醫(yī)療器械產(chǎn)品能夠最廣泛的受益于群眾。相應的，也可以保證醫(yī)療器械行業(yè)的秩序得到規(guī)范。

6、美國對華醫(yī)療設備發(fā)起337調查

據(jù)美國國際貿易委員會官方網(wǎng)站消息，美國國際貿易委員會發(fā)表聲明，宣布對北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司及其美國銷售子公司發(fā)起“337調查”，主要針對該公司用于治療睡眠呼吸障礙的醫(yī)療設備產(chǎn)品。

聲明稱，總部位于美國加利福尼亞州的瑞思邁公司今年7月19日向美國國際貿易委員會提出申訴，指控美國進口及在美市場銷售的睡眠呼吸障礙治療設備產(chǎn)品侵犯了該公司專利。據(jù)聲明，同時被申訴的還有位于美國弗羅里達州的另外兩家公司。

美國 “337調查”最早得名于《1930年美國關稅法》第337條款，后經(jīng)歷數(shù)次重大修訂。根據(jù)該條款，美國國際貿易委員會有權調查有關專利和注冊商標侵權的申訴，此外也開展涉及盜用商業(yè)機密、商品包裝侵權、仿制和虛假廣告等內容的調查。“337調查”不僅監(jiān)督國際貿易，也管控美國國內的州際貿易，因此執(zhí)法對象不僅是外國企業(yè)，也涉及美國本土企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，2012年我國醫(yī)療器械貿易總額達300.62億美元，同比增長13.03%；其中，出口額為175.9億美元，同比增長11.96%。美國、日本和德國是我國醫(yī)療器械出口前三大市場，2012年三大市場所占比重達39.35%。對于頻繁遭遇“337調查”，中國商務部多次表示，希望美國政府恪守反對貿易保護主義承諾，共同維護自由、開放、公正的國際貿易環(huán)境，以更加理性的方法妥善處理貿易摩擦。今年以來，美國已多次對中國產(chǎn)品發(fā)起“337調查”及反傾銷調查。

7、微創(chuàng)醫(yī)療、華大基因收購美國同行

上海微創(chuàng)醫(yī)療器械（集團）有限公司9月用2.9億美元將美國Wright醫(yī)療骨科業(yè)務正式收入旗下，這筆交易也成為迄今為止中國醫(yī)療行業(yè)最大的跨國收購案例。

作為國內高端醫(yī)療器械生產(chǎn)商，微創(chuàng)醫(yī)療同時也是國內最大醫(yī)用支架產(chǎn)品的生產(chǎn)商，其在心血管支架領域長年占據(jù)第一市場份額。在2005年微創(chuàng)醫(yī)療在國內上市首款用藥物涂層支架之前，國內這一市場幾乎被美國強生和波士頓科學壟斷。18

此外，華大基因3月宣布，已通過其全資子公司Beta Acquisition Corporation 完成對美國人類全基因組測序公司Complete Genomics的收購，交易總值為1.176億美元。

8、美國史賽克59億港元收購中國骨科產(chǎn)品生產(chǎn)商創(chuàng)生控股

1月，我國骨科產(chǎn)品生產(chǎn)商創(chuàng)生控股宣布，國際醫(yī)療技術公司史賽克（Stryker）以總代價約59億元收購創(chuàng)生全部股份，Stryker將全部以現(xiàn)金支付收購，收購完成后，將撤銷公司股份在香港聯(lián)交所的上市地位。

創(chuàng)生之控股股東Luna已承諾接受Stryker之要約，將其持有的61.72%創(chuàng)生股份售予Stryker。創(chuàng)生主席及首席執(zhí)行官錢福卿、及副總裁錢曉錦已與Stryker簽署三年服務條約，承諾于收購完成后繼續(xù)留任協(xié)助集團日常運作。

Stryker是國際性醫(yī)療技術公司，于紐交所上市，提供多樣化的創(chuàng)新醫(yī)療技術，包括重建植入物、醫(yī)療及手術設備、以及神經(jīng)技術及脊柱產(chǎn)品。Stryker總裁及首席執(zhí)行官Kevin A.Lobo 表示，冀以創(chuàng)生的研發(fā)專業(yè)、制造能力及分銷網(wǎng)絡優(yōu)勢，拓展中國市場。

9、強生、美敦力等企業(yè)產(chǎn)品被召回

GE醫(yī)療先后于7月30日、10月8日以及10月17日在華低調進行的三款醫(yī)療設備召回，所涉的最新三款召回產(chǎn)品——影像歸檔及傳輸系統(tǒng)（Centricity PACS）、診斷圖像處理軟件（Medical Systems SCS）及單光子發(fā)射斷層掃描裝置SPECT又被指在召回信息公布和時間延遲方面“內外有別”，中國市場召回明顯晚于海外。

9月，根據(jù)美敦力（上海）管理有限公司報告稱，由于產(chǎn)品在設計或生產(chǎn)中的缺陷，Medtronic Inc.公司對其生產(chǎn)的藥物灌注系統(tǒng)、Medtronic MiniMed公司和Unomedical a/s公司對其生產(chǎn)的胰島素泵輸注管路和針頭進行主動召回。19

10、中國醫(yī)藥物資協(xié)會成立醫(yī)療器械分會

11月，中國醫(yī)藥物資協(xié)會于第八屆中國成長型醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展論壇在昆山召開期間，正式成立醫(yī)療器械分會，旨在通過社會組織的力量，不斷推動醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。該分會由柏煜任分會長，由陳紅彥任秘書長。

據(jù)悉，中國醫(yī)藥物資協(xié)會是中國近年來發(fā)展較快、擁有會員數(shù)量較多、活動會議等比較活躍的一定國家級社團組織，其主管部門為國務院國資委。

二、2013中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計 1、2013中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模分析

過去12年來，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2012 年的1700億元，剔除物價因素影響，12年間增長了近9.4倍。據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會抽樣調查統(tǒng)計，2013年前10月中國醫(yī)療器械市場總銷售規(guī)模達到1410億元，預計全年銷售規(guī)模達到2120億元，首次突破2000億大關，預計比上一增長21.19%（如圖1）。

2、醫(yī)療器械市場集中度分析

統(tǒng)計顯示，世界排名前10位的醫(yī)療器械企業(yè)分別是強生、西門子、GE醫(yī)療、美敦力、百特醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、波斯頓科學、碧迪、史賽克、貝朗醫(yī)療，2004年這10家公司占世界市場份額的34.5%，2010年增長到44.8%。

2013，中國本土醫(yī)療器械企業(yè)中，邁瑞醫(yī)療、康輝醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、萬東醫(yī)療、威爾科技、九安醫(yī)療、東軟股份、樂普醫(yī)療、威高股份、微創(chuàng)醫(yī)療、陽普醫(yī)療、長峰股份、威達醫(yī)用、新華醫(yī)療、萬杰高科、中國醫(yī)療、上海醫(yī)療等是相對領先的企業(yè)品牌。

全球醫(yī)藥和醫(yī)療器械的消費比例約為1：0.7，而歐美日等發(fā)達國家已達到1∶1.02，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已占據(jù)國際醫(yī)藥市場總規(guī)模的42%，并有擴大之勢。我國醫(yī)療器械市場總規(guī)模2013年預計達到2120億元，醫(yī)藥市場總規(guī)模預計為10372億元，醫(yī)藥和醫(yī)療消費比為1：0.2。可以判斷，醫(yī)療器械仍然還有較廣闊的成長空間。

中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“多、小、高、弱”的特點。第一是生產(chǎn)企業(yè)多，截至2012年底，全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家；第二是企業(yè)規(guī)模小，2012年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)市場總產(chǎn)值為1800億元，平均每個企業(yè)產(chǎn)值約1200萬元；第三是產(chǎn)品集中度高，醫(yī)療器械產(chǎn)品種類3500多種，平均每種產(chǎn)品十多個注冊證。

國內的醫(yī)療器械市場不管在生產(chǎn)還是在銷售領域，集中度都比較低。2013 年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元，僅占到行業(yè)總規(guī)模的5% 左右。而在醫(yī)療器械零售市場上，目前還沒有一家上市企業(yè)，在國內銷售醫(yī)療器械的主要渠道是藥店及專業(yè)的醫(yī)療器械店。

從地域分布來看，我國醫(yī)療器械行業(yè)集中在東、南部沿海地區(qū)。市場占有率居前六位的省份占全國市場80%的份額，顯示了醫(yī)療器械行業(yè)較高的地域集中度。以上海、江蘇為代表的長江三角地區(qū)和以北京為代表的渤海灣地區(qū)主要是招商引資，以外資企業(yè)為主體而形成的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。長江三角地區(qū)以一次性注射和輸液器等產(chǎn)品在全國占絕對優(yōu)勢；北京地區(qū)以 GE公司為代表的CT機占絕對優(yōu)勢；深圳的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)從無到有，在短短的10余年內，已發(fā)展成為我國高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)重要的制造加工基地，如醫(yī)用影像、血液分析儀、病人監(jiān)護儀等產(chǎn)品在國際市場上也占有一席之地，發(fā)展勢頭強勁。3、2013中國醫(yī)療器械終端銷售渠道分析

在我國，長期以來醫(yī)療器械的銷售渠道主要由醫(yī)院和藥店組成。最近幾年來，醫(yī)療器械專業(yè)零售店、社區(qū)銷售、會議營銷、電子商務、零售百貨等也有零星的銷售，特別值得關注的是，醫(yī)療器械專業(yè)零售店和電子商務這兩種新的銷售渠道，憑著較為領先的商業(yè)模式而增長迅速。為便于統(tǒng)計，現(xiàn)按醫(yī)院渠道、藥店渠道和其它渠道三種方式進行統(tǒng)計。

據(jù)統(tǒng)計，2013年，醫(yī)療器械通過醫(yī)院銷售的比例為78.75%，通過藥店銷售的比例為16.56%，通過其它渠道銷售的比例為4.69%。

截止2013年10月底，國內取得互聯(lián)網(wǎng)藥品及醫(yī)療器械銷售許可的企業(yè)共177家。2013年醫(yī)療器械通過電商渠道銷售預計為25億元，其增長前景看好。但當年醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)利潤率約為22%，傳統(tǒng)的醫(yī)療器械零售企業(yè)的利潤率約26%，電商企業(yè)利潤率約為2%-4%，為最低。主要原因是新模式擴展期間，各項推廣費用較高、而網(wǎng)售價格又相對較低所致（如圖2）。

4、中國醫(yī)療器械注冊：進口陡增，本土產(chǎn)品競爭壓力增大 我國對醫(yī)療器械實行注冊制，國家食品藥品監(jiān)督管理總局今年10月公布的2012“藥監(jiān)統(tǒng)計”，2013年的醫(yī)療器械注冊數(shù)陡增。

該統(tǒng)計對醫(yī)療器械產(chǎn)品的首次注冊情況和再注冊情況進行統(tǒng)計，并對這些注冊的器械分為Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類、港澳臺和進口五種情況。中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會結合“藥監(jiān)統(tǒng)計”對2007年-2012年的醫(yī)療器械注冊數(shù)據(jù)進行了匯總分析（如表1）。

從統(tǒng)計表可以出，2007年至2012年，我國醫(yī)療器械Ⅰ類產(chǎn)品注冊總量上升趨勢較為明顯，由2007年的3452件上升到了2012年的7070件，增幅超過1倍。Ⅱ類從2009年起注冊總量變化不大，總體在每年7000件左右；Ⅲ類產(chǎn)品注冊波動較大，但2012年較上一年有較大的漲幅。港澳臺醫(yī)療器械的注冊增長緩慢，但2012年同樣有超過1倍的增幅；最值得關注的是，進口醫(yī)療器械的首次注冊和再注冊，2012年均有了大幅度的增長，進口方面總的注冊是上一的2.5倍。這表明外資、進口醫(yī)療器械正在大舉進入本土市場，未來幾年競爭將更為激烈。

5、中國醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)數(shù)量分析

據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局的統(tǒng)計，自2007年以來，我國歷年來醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)無論是Ⅰ類、Ⅱ類還是Ⅲ類都在緩慢增長，5年間總量也由12.6萬23 家增長到了近15萬家。與之相對應的是，持有醫(yī)療器械經(jīng)營許可證的經(jīng)營企業(yè)5年來也在緩慢增長，從2007年的16.10萬家增長到了2012年的17.78萬家（如表2）。

6、醫(yī)療器械進出口市場分析

據(jù)海關數(shù)據(jù)，2013年上半年，我國醫(yī)療器械進口總額68.1億美元，同比增長19.43%；出口額90.11億美元，同比增長10.87%。貿易順差22.01億美元，同比下降9.24%。預計全年進出口總額達到330億美元。

值得注意的是在進出口數(shù)據(jù)中，有35%左右的產(chǎn)品或其主要構成部分是在中國生產(chǎn)，先出口的國外、然后再進口到中國的銷售。

上半年，我國共從89個國家和地區(qū)進口醫(yī)療器械。從進口區(qū)域看，歐洲是我國最大的醫(yī)療器械進口來源地區(qū)，北美洲為第二大進口來源地區(qū)，亞洲排在第三位，三大洲進口額所占比重合計達97.57%。從具體進口國家和地區(qū)看，排在前十位的分別是美國、德國、日本、瑞士、韓國、愛爾蘭、英國、法國、荷蘭和新加坡，相關進口額合計達57.1億美元，合計占比達83.86%。

從產(chǎn)品結構看，上半年，我國診療設備、醫(yī)用耗材、康復用品、口腔科設備材料和醫(yī)用敷料的進口額最高，進口額超過1億美元的醫(yī)療器械主要有醫(yī)用導管、彩超儀、CT機、MRI儀、內窺鏡、血管支架、醫(yī)用直線加速器、X線管、人工關節(jié)、矯形或骨折用器具。

上半年，我國共有8476家企業(yè)從事醫(yī)療器械進口貿易，其中，三資企業(yè)、民營企業(yè)和國有企業(yè)的數(shù)量分別為3351、4268和857家，相關進口額分別為24 27.74億、24.19億和16.17億美元。有134家企業(yè)的醫(yī)療器械進口額超過千萬美元。

從具體進口地區(qū)來看，上半年，醫(yī)療器械進口額排在前十位的省（市）是上海、北京、廣東、江蘇、浙江、山東、遼寧、天津、福建和湖北，相關進口額合計達61.97億美元，占比合計達91.01%。

上半年，我國共向216個國家和地區(qū)出口醫(yī)療器械。從出口區(qū)域看，亞洲是上半年我國醫(yī)療器械最大出口市場，歐洲為第二大市場，北美洲排第三位，三大洲所占比重達到85.72%。

從具體國家及地區(qū)看，出口前十市場分別是美國、日本、德國、中國香港、英國、俄羅斯、荷蘭、法國、印度和韓國，出口額合計54.05億美元，所占比重55.99%。向美國出口的主要產(chǎn)品有X光檢查造影劑、醫(yī)用無紡布、助聽器、藥棉、紗布、繃帶和監(jiān)護儀等；向日本出口的主要產(chǎn)品有彩超、藥棉、紗布、繃帶、輪椅和彩超等；向德國出口的主要產(chǎn)品主要有藥棉、紗布、繃帶、醫(yī)用無紡布、呼吸機和體重計等。

從產(chǎn)品結構看，上半年我國出口診療設備、康復用品、醫(yī)用耗材、醫(yī)用敷料和口腔設材的出口額排在前列。出口醫(yī)療器械金額過億美元的主要產(chǎn)品有醫(yī)用導管、藥棉、紗布、繃帶、化纖制一次性或醫(yī)用無紡織物服裝、X光檢查造影劑、助聽器、彩超、注射器、體重計、監(jiān)護儀和CT。

從企業(yè)結構看，上半年我國共14805家企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械出口，其中三資企業(yè)、民營企業(yè)和國有企業(yè)數(shù)量分別為2856家、10951家和998家，出口額分別為45.4億美元、37.13億美元和7.39億美元。共有134家企業(yè)出口額超過千萬美元。

上半年，我國醫(yī)療器械出口前十省市是廣東、江蘇、上海、浙江、福建、北京、湖北、遼寧、山東和江西，出口額合計82.21億美元，比重達到91.24%。（本小節(jié)數(shù)據(jù)主要來自中國醫(yī)藥報。）

第三章中國醫(yī)療器械市場發(fā)展分析

一、行業(yè)發(fā)展較為迅速，市場規(guī)模全球第二

改革開放以來，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展令世界矚目。尤其是進入21世紀以來，產(chǎn)業(yè)整體步入高速增長階段，銷售總規(guī)模從2001年的179億元，到2013 年預計的2120億元，翻了近10倍。

按日本最近幾年醫(yī)療器械市場規(guī)模在260億美元左右，折合人民幣不到1600億元，因此，我們認為2013年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模已經(jīng)超越日本，成為全球僅次于美國的第二大醫(yī)療器械市場。

經(jīng)過多年的持續(xù)高速發(fā)展，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎雄厚的產(chǎn)業(yè)體系，成為我國國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)、先導產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。

近五年來全國醫(yī)療機構數(shù)目的穩(wěn)步增長，而且這種趨勢的具有一定穩(wěn)定性，未來幾年將帶來大量的醫(yī)療基礎設施投入，醫(yī)療器械和器具作為基礎設施的一部分，必然會受益于整個行業(yè)擴容所帶來的利好，醫(yī)療器械的生產(chǎn)企業(yè)也將顯著受益。

雖然我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展勢頭迅猛，但仍無法充分滿足國內市場需求，大型高端醫(yī)療設備主要依賴進口，與世界醫(yī)療器械工業(yè)強國仍存在不小差距。

二、市場需求巨大，前景樂觀

醫(yī)療、教育、住房，一直是三大民生話題。而作為構筑醫(yī)療體系的重要支撐點，醫(yī)療器械行業(yè)越來越受到關注。值得注意的是，與全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥市場總規(guī)模的42%相比，我國醫(yī)療器械的占比僅14%。

從政策來看，繼科技部印發(fā)《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項規(guī)劃》之后，8月17日，衛(wèi)生部又發(fā)布了《健康中國2020戰(zhàn)略研究報告》，當中提到26 未來8年將推出涉及金額高達4000億元的七大醫(yī)療體系重大專項一事，當中有1090億元被明確用在了縣醫(yī)院建設。在2008年時，針對醫(yī)療體系投資安排的資金為48億元，而未來8年年均將有500億元的專項資金，為2008年時期的10倍。實際上，上述縣醫(yī)院建設規(guī)劃，其實與此前的醫(yī)改及如今被重點解讀的“城鎮(zhèn)化”也有相輔相成的味道。城鎮(zhèn)化過程中自然要涉及到醫(yī)療體系的構建和升級，醫(yī)療器械受益在情理之中。“縣級醫(yī)院肯定是有機會的”，如今國內和國外的各醫(yī)療器械廠家，也都緊盯著縣醫(yī)院建設的這個市場。

另外從趨勢來看，首先，老齡化趨勢對一些特定醫(yī)療器械如供氧機、血糖儀等生產(chǎn)企業(yè)來說，保證了不斷擴張的市場；其次是醫(yī)改，國務院“十二五”醫(yī)改規(guī)劃中提到，到2015年非公立醫(yī)療機構的床位數(shù)和服務量均要達到醫(yī)療機構總數(shù)的20%，在醫(yī)療保障不斷擴大的背景下，民營醫(yī)療對醫(yī)療器械的添加購置，也將很好地拉動行業(yè)的發(fā)展。最后是替代化，如今不少高端醫(yī)療器械多為國外進口，而隨著技術逐漸升級，國產(chǎn)高端醫(yī)療器械已逐漸擁有了替代實力。

三、醫(yī)療器械基層市場被看好

我國目前有縣及縣以上醫(yī)院1.3萬家，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院5.2萬家，醫(yī)院病床數(shù)達300多萬張。如果全國1.3萬家縣級以上的醫(yī)院，都能基本達到日本1980年醫(yī)院醫(yī)療儀器設備標準（每100張床位為人民幣80萬元），那么，我國醫(yī)療器械設備市場的增量空間超過240億元。

根據(jù)新醫(yī)改的相關方案，衛(wèi)生部會同國家發(fā)改委將投資1000億元，支持建設全國約2000所縣醫(yī)院、5000所中心衛(wèi)生院和2400所社區(qū)衛(wèi)生服務中心，并對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構中的裝備配置開展醫(yī)療器械集中采購工作。

目前，全國有5萬多家政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務機構，基層醫(yī)改推動了各級政府把更多的財力、物力投向基層，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系在健康管理、常見病、多發(fā)病診療中應發(fā)揮主體作用。基層醫(yī)改的方向是回歸公益性、立足保基本，隨著醫(yī)保覆蓋面的擴大和基層看病報銷比例的提高，基層醫(yī)27 療機構的市場空間將迎來爆發(fā)式增長。

在目前國內中低端醫(yī)療設備采購中，本土企業(yè)高居榜首，這是因為政府在基層醫(yī)療市場上優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械，而醫(yī)療設備8-12年的更新周期，也保證了醫(yī)療器械企業(yè)的穩(wěn)定增長。

2013年開始，中央已擴大支持基層醫(yī)療機構進行基本設備配備，推進完善農(nóng)村急救體系，救護車和必要急救設備將逐步增多。

而科技部《醫(yī)療器械科技“十二五”規(guī)劃》也指出，將重點發(fā)展基層衛(wèi)生體系建設急需的普及型先進實用產(chǎn)品，以及臨床診療必須、嚴重依賴進口的中高端醫(yī)療器械。重點開發(fā)一批具有自主知識產(chǎn)權的、高性能、高品質、低成本和主要依賴進口的基本醫(yī)療器械產(chǎn)品，滿足基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設和臨床常規(guī)診療需求。

值得關注的動向是，以前我國中低端基層醫(yī)療市場主要是國內企業(yè)在做，現(xiàn)在的情況是，外資企業(yè)在保證高端醫(yī)療設備市場的情況下開始向低端市場滲透，甚至三、四線城市，進入基層醫(yī)院和民營醫(yī)院。以飛利浦為例，公司基礎醫(yī)療業(yè)務主要關注二級、縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院和民營醫(yī)院。目前公司已經(jīng)在各地有120名工程師，接下來更多的人才將直接在三、四線市場進行招聘。

四、家用醫(yī)療器械處于發(fā)展初期，增量較快

我國家用醫(yī)療器械市場還處在發(fā)展初期，具有進入壁壘低、發(fā)展速度快、投資回報率比較高、風險相對較小的特點，正吸引著越來越多的資本進入。家用醫(yī)療器械的貨源地集中在珠三角和長三角地區(qū)，特別是珠三角的浙江和深圳已發(fā)展成為我國各種醫(yī)療器械的重要制造基地，而深圳的高檔醫(yī)療器械在世界上也有一席之地。

我國家用醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，各自為戰(zhàn)，產(chǎn)品單一，難以形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)價值鏈條。在我國家用醫(yī)療器械領域，先行企業(yè)已經(jīng)獲得了極大的成功。周林頻譜儀、哈慈五行針、氧立得、利德治療儀、安必信減肥按摩儀等等，其銷售規(guī)模和利潤率也讓人艷羨。

本土企業(yè)威高集團、邁瑞醫(yī)療，以及韓國喜來健等在家用醫(yī)療器械領域也取得了不俗的業(yè)績。國內的家用醫(yī)療器械市場的廣闊前景以及先行企業(yè)的成功，吸引了不少生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)介入，各式各樣的家用醫(yī)療器械產(chǎn)品層出不窮，一夜之間該市場變得熱鬧非凡。

預計今后家庭醫(yī)療與保健工程會成為家庭的主要投資方向，完全可以像賣電視、冰箱等家電那樣，把民用醫(yī)療器械普及到每一個家庭。這個過程就如同大型的計算機，發(fā)展到家庭用普及型電腦一樣，大型的醫(yī)院用治療儀，也正在向便攜式、經(jīng)濟型家用康復治療器的方向發(fā)展。

五、智能便攜式及電子商務成為創(chuàng)新潮流

倫敦的3家醫(yī)院已經(jīng)開始嘗試使用一種智能手術刀，這種手術刀可以分辨癌變組織。這一消息一出，在整個醫(yī)藥行業(yè)引起了廣泛的關注。智能手術刀的出現(xiàn)，加快了醫(yī)療器械智能化的腳步。目前，我國醫(yī)療器械行業(yè)整體自動化水平不高，因此，各個企業(yè)更應該學習國外先進技術，不斷促進行業(yè)向智能化發(fā)展。

科技改變生活，谷歌眼鏡等可穿戴設備已經(jīng)發(fā)尖，但眾多已面世產(chǎn)品與大眾用戶的實際生活仍有距離。但在醫(yī)療健康領域，智能化醫(yī)療器械卻是一個剛需的市場。

在國內，做手環(huán)、計步器的創(chuàng)業(yè)者是可穿戴行業(yè)中最多的。他們所面臨的另一問題是手環(huán)等這類大眾消費產(chǎn)品功能趨同、同質化嚴重，并且開始引起互聯(lián)網(wǎng)巨頭的覬覦。

國外以健康為主題的可穿戴設備并購和融資案例近來已經(jīng)逐漸增多。今年4月，Jawbone以一億美元收購另一家可穿戴保健電子產(chǎn)品廠商Body Media；7 月，電子健康設備制造商Withings完成3000萬美元的融資； 8月，幫助追蹤個人身體健康的Fitbit 完成新一輪4300萬美元融資；10月8日，健康類可穿戴公司Basis Science獲得1175萬美元B輪投資??

例如，國內的康諾云是由前端的硬件終端、后端云平臺和前端的APP組成.前端硬件終端（傳感器）負責監(jiān)測用戶的身體數(shù)據(jù)（比如血壓、血糖、血氧、呼吸、心率等等），并上傳到云端。康諾云的硬件終端更側重連續(xù)監(jiān)測，并可以智能的雙向調節(jié)。分析情況會通過APP傳給用戶本人以及用戶指定的家人，方便家庭了解用戶的身體狀況，并幫助用戶進行健康管理。

它除了像其它可穿戴設備產(chǎn)品一樣能采集身體血壓、心率等體征數(shù)據(jù)外，還能運用“時間生物學”分析方法，根據(jù)身體狀況，提出詳細、個性化的醫(yī)療方案。這種“時間生物學”的分析算法則來自該領域權威的美國明尼蘇達大學的時間生物學中心。這種軟硬件結合，并且有強大的大數(shù)據(jù)做支撐是國內一些團隊很少見到的。

另外，醫(yī)療器械電子商務近年來發(fā)展迅速。這其中既包括B2B這樣主要針對海外出口的電子商務，也包括通過網(wǎng)上藥店面向消費者進行銷售的B2C電子商務，今年國家食品藥品監(jiān)督管理總局曾調研了醫(yī)藥電子商務發(fā)展的情況，有官員提出“醫(yī)療器械可以單獨申請網(wǎng)上銷售”的設想，令人關注。而隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨，越來越多的醫(yī)療設備企業(yè)從PC平臺到移動平臺的發(fā)展，從互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎到移動互聯(lián)網(wǎng)手機客戶端的發(fā)展，顯現(xiàn)出來基于手機客戶端的移動營銷已經(jīng)成為挖掘財富的重要陣地。第四章我國醫(yī)療器械面臨三大發(fā)展問題

一、中低端占據(jù)主體地位，產(chǎn)品附加值低

我國醫(yī)療器械制造業(yè)醫(yī)療器械行業(yè)集中度總體偏低，呈現(xiàn)小而散的狀態(tài)，還沒有形成規(guī)模發(fā)展，絕大多數(shù)停留在零散分布、低水平惡性競爭的粗放增長階段，呈現(xiàn)零散分布粗放增長態(tài)勢。

低端醫(yī)療器械準入門檻較低，與國外企業(yè)競爭力弱，國內競爭較激烈，這與美歐日發(fā)達國家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結構相比仍有較大差距。

近年來，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展及市場需求的規(guī)模釋放，醫(yī)療器械制造企業(yè)30 的兼并重組加速，與此同時，國內企業(yè)的核心競爭力不斷提升，中低端產(chǎn)品基本實現(xiàn)自主生產(chǎn)，但這種放任自流的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式并不利于全行業(yè)的健康發(fā)展。

截止2012年底，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模已經(jīng)達到了177788家，90%左右的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)是年收入在一兩千萬以內的生產(chǎn)技術含量較低的中小企業(yè)。而生產(chǎn)電子監(jiān)護設備、超聲診斷設備、心電生理設備、X射線斷層掃描設備、CT等擁有自主品牌的高技術含量產(chǎn)品且收入規(guī)模過五億的企業(yè)并不多。

國內企業(yè)為爭奪低端市場的微薄利潤打的頭破血流，而占據(jù)高端市場的國外醫(yī)療器械巨頭則風景這邊獨好，這種強烈反差的根源就在于國內醫(yī)療器械市場缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃與整合，不能很好地形成“高精尖”科研分工和集約化發(fā)展。

二、高科技產(chǎn)品初露頭角，卻因制度觀念受歧視

中國醫(yī)療器械的總體水平與國際先進水平的差距約為 15 年。國內中高端醫(yī)療器械主要依靠進口，進口金額約占全部市場的 40%，進口公司主要是國際知名公司。約80%的CT 市場、90%的超聲波儀器市場、85%的檢驗儀器市場、90%的磁共振設備、90%的心電圖機市場、80% 的中高檔監(jiān)視儀市場、90%的高檔生理記錄儀市場以及60%的睡眠圖儀市場均被外國品牌所占據(jù)。跨國企業(yè)競爭的焦點是設計理念、產(chǎn)品質量和售后服務，而高質量的產(chǎn)品正是國內大型醫(yī)院所青睞的，因此國外產(chǎn)品多銷往國內的大型醫(yī)院，尤其是三甲醫(yī)院。

我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈是由國外跨國公司主導高端價值鏈，不少關鍵技術仍被發(fā)達國家大公司壟斷。國內企業(yè)僅占據(jù)低端價值鏈的一部分。國內有為數(shù)不多的幾家企業(yè)進入高端產(chǎn)品市場，但同層次技術水平的產(chǎn)品重復性高，缺少產(chǎn)業(yè)分工，企業(yè)層次不明顯，往往不能很好地組建具有自主創(chuàng)新能力的研發(fā)團隊。

隨著我國軟件開發(fā)能力和精密電子設備制造能力的提升，產(chǎn)生了一批諸如深圳邁瑞、深圳理邦儀器、東軟醫(yī)療等從事高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具國際聲譽的品牌企業(yè)。在國內市場上，部分國產(chǎn)高端產(chǎn)品逐步實現(xiàn)進口替代，前十大企業(yè)生31 產(chǎn)總值快速增長，所占行業(yè)市場規(guī)模的比例呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。

但是，由于醫(yī)療機構長期偏重于使用進口設備，再加上招標監(jiān)管不嚴等原因，部分國產(chǎn)高端醫(yī)療器械遭受歧視，難以拓展國內市場。可以肯定的是，“中國潛力”會有相當一部分“花落”海外企業(yè)，國內企業(yè)的制約不光來自于制造技術實力，還受制于長期的“市場換技術”模式在國內市場留下的諸多后遺癥。

三、進口產(chǎn)品價格高昂潛藏風險

目前來看，我國醫(yī)療器械中低端市場以國內產(chǎn)品為主，高端市場基本為國外企業(yè)占據(jù)，且其正在滲透競爭國內中低端市場。進口醫(yī)療設備價格普遍高于歐美日等原產(chǎn)國50%-100%，如TOMO放射治療系統(tǒng)等設備，在歐美日等國家多為250萬美元，我國進口多在500萬美元以上。部分設備采購以政府投入為主，增加了財政負擔。

更嚴重的是，進口設備的售后與維修均由原公司專門人員實施，一旦由于某些原因導致維修延時，耗材供應中斷，設備的使用將面臨癱瘓。此外，高端醫(yī)用設備核心技術掌握在外國企業(yè)內部，醫(yī)療診斷、治療數(shù)據(jù)和患者醫(yī)療檔案等信息安全同樣面臨巨大風險。

第五章全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

一、美國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點

美國醫(yī)療器械行業(yè)擁有強大的研發(fā)實力，很多醫(yī)療器械，如植入性電子醫(yī)療器械（心臟起搏器、心房除顫器、人工耳蝸等）、植入性血管支架、大型電子成像診斷設備（CT、PET、MRI等）、遠程診斷設備和手術機器人等的技術水平居世界領先。

美國也是全球最大的醫(yī)療器械市場，目前全球約50%的醫(yī)療器械都產(chǎn)自美國。然而，在光鮮的表面背后，美國醫(yī)療器械行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的危機。32

近幾年，美國企業(yè)承受著對歐洲市場出口大幅下滑以及國外同行激烈競爭的巨大壓力。在2008年之前的30年里，美國醫(yī)療器械市場需求旺盛，這使得美國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長。歐洲多年來都是美國最大的醫(yī)療器械出口市場。然而，始于2008年的金融危機的蔓延，導致多個歐洲國家采取財政緊縮措施，一些歐洲國家減少醫(yī)療費用支出和醫(yī)療器械進口，或采用其他國家生產(chǎn)的價格更為便宜的替代產(chǎn)品，這造成美國醫(yī)療器械出口銳減。近年來，來自亞洲醫(yī)療器械生產(chǎn)大國的競爭壓力也不斷增加。

美國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)面臨的更加殘酷的現(xiàn)實情況是，美國政府從2013年起對美國利潤較高的即醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)加征占產(chǎn)品銷售額2.3%的“專利特許權特別稅”，以彌補美國國庫的巨大虧空。已生效的這一新法律將使美國醫(yī)療器械行業(yè)每年的投資至少流失20億美元以上。實際上，早在10年前，美國稅務部門已開始征收“醫(yī)療器械產(chǎn)品使用稅”。過去10年里，美國醫(yī)療器械行業(yè)已貢獻300多億美元的“醫(yī)療器械使用稅”，這一稅種在世界各國是絕無僅有的。

為應對政府加征專利權特別稅，29%的美國醫(yī)療器械生產(chǎn)商已減少2013年的新品研發(fā)項目和數(shù)量。在美國醫(yī)療器械行業(yè)中排在前20名的大公司，包括美敦力、Stryker、S&N、艾伯特、Coviden、Zimmer、Kinetic、Wekch Allyn、Hill-Rom等公司在2013年均有裁員計劃。

但醫(yī)療器械行業(yè)在推動美國經(jīng)濟中起著至關重要的作用，它占了美國2.7% 左右的GDP，并提供了近2萬個就業(yè)機會，美國醫(yī)療技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了54億美元的貿易順差。它近年來經(jīng)歷了大約6%的年均增長率，遠高于經(jīng)濟的增長水平。

二、歐盟醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點

歐盟目前已發(fā)展成為一個擁有27個成員國的重要區(qū)域性組織，但真正在歐盟中起到經(jīng)濟“中流砥柱”作用的國家仍為最早一批加入歐盟的11個西歐國家，其中尤以德國、法國、英國、意大利、西班牙等5國的國民經(jīng)濟發(fā)展程度為最高。

據(jù)西方媒體報道，2011年西歐11國的醫(yī)療器械市場銷售額合計為774.5億美33 元，2012年可達824億美元，今后幾年西歐11國的醫(yī)療器械市場仍將繼續(xù)保持增長勢頭，而其它歐盟國家的醫(yī)療器械市場則將保持緩慢增長勢頭。這主要源于老齡化社會的需求、大批計劃外移民涌入和更換舊設備帶動的。

德國擁有全球僅次于美國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模，約有170多家醫(yī)療器械生產(chǎn)商，其中絕大部分為中小規(guī)模公司。德國是歐洲最大醫(yī)療器械生產(chǎn)國和出口國，也是世界上排名前列的醫(yī)療器械出口國。過去幾年里，德國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口額已超越日本居世界第二位，目前德國公司生產(chǎn)的醫(yī)療器械產(chǎn)品中大約有2/3用于出口。

據(jù)西方媒體報道，德國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)2011年總產(chǎn)值約210億～220億歐元，相當于其GDP總值的11.9%。這一比例遠高于其它主要西歐經(jīng)濟體醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值所占國民經(jīng)濟份額。德國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與該國政府的政策扶持也有很大關系，在德國研發(fā)一只醫(yī)療器械新產(chǎn)品所需總費用為800萬～1000萬歐元，相比之下，美國公司研發(fā)一只同樣的新產(chǎn)品所需費用高達8000萬美元。

法國是僅次于德國的歐洲第二大醫(yī)療器械生產(chǎn)國，也是歐洲主要醫(yī)療器械出口國。2012年法國醫(yī)療器械市場總銷售額高達90億歐元，法國擁有相對發(fā)達的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，進口醫(yī)療器械產(chǎn)品與出口醫(yī)療器械產(chǎn)品價值相當。進口產(chǎn)品主要集中在MRI、PET、螺旋CT等先進電子診斷成像儀等產(chǎn)品以及植入式醫(yī)療器械產(chǎn)品（如起搏器和血管支架等產(chǎn)品）。

英國的醫(yī)療器械市場規(guī)模大致與法國相當，其醫(yī)療器械產(chǎn)品進口額遠高于出口，進口主要來自美國、德國、法國、西班牙等歐洲發(fā)達國家。英國堪稱是世界上最大進口醫(yī)療器械國家，2012年進口醫(yī)療器械總值高達118億美元。

西班牙醫(yī)療器械市場也是以進口為主的市場，進口占市場90%的份額，其中美國醫(yī)療器械產(chǎn)品占西班牙進口醫(yī)療器械產(chǎn)品的1/3，其它進口醫(yī)療器械產(chǎn)品主要來自歐盟國家及亞洲等。2012年西班牙醫(yī)療器械市場總銷售額達44.6億歐元。西班牙國內的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)大多為合資公司，生產(chǎn)的醫(yī)療器械產(chǎn)品主要有：心臟手術器械、呼吸/麻醉機、神經(jīng)外科器械產(chǎn)品、整形外科器械產(chǎn)品、MRA、CT、ETV、皮膚/燒傷類治療器械等。34

意大利醫(yī)療器械市場銷售額高達80多億歐元，略低于法英等西歐國家，在歐盟居第四位。意大利擁有相對完備的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，其出口額大大高于進口額。年出口額約有40億歐元，意大利與德國并列為歐洲兩大醫(yī)療器械出口國。

匈牙利和波蘭均原屬蘇聯(lián)-東歐集團國家，直到2004年才被批準加入歐盟。匈牙利是醫(yī)療器械產(chǎn)品的純進口國，其進口醫(yī)療器械產(chǎn)品價值約占該國醫(yī)療器械市場總銷售額的84～85%，但總體規(guī)模較小，還不到10億歐元。

波蘭醫(yī)療器械市場總銷售額預期到2015年達31億～32億歐元，波蘭也屬于純醫(yī)療器械進口國，產(chǎn)品主要來自歐盟發(fā)達國家如德國、荷蘭、意大利等。

三、日本醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點

在過去幾年里，日本醫(yī)療器械市場年銷售額在250～260億美元之間。

日本已進入高度老齡化社會，60歲以上老人占該國總人口的比例已達20.5%，與老年疾病有關的醫(yī)療器械產(chǎn)品，包括心臟起搏器、人造心臟瓣膜、血管支架、胰島素泵、人工關節(jié)等植入性器械，在日本市場上銷售情況十分理想。

2011年，日本大地震和海嘯對密集分布在日本東部沿海地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)造成了嚴重打擊，部分公司產(chǎn)量大幅下滑，由于擔心今后幾年再次發(fā)生強震和海嘯，日本一些醫(yī)療器械公司正在考慮將生產(chǎn)線轉移到中國等鄰近國家和地區(qū)。

近年來，日本進口的醫(yī)療器械產(chǎn)品（按進口額而非數(shù)量排序）主要有：生命支持器械類產(chǎn)品、各種臨床用器械、眼科器械及相關產(chǎn)品、成像診斷設備（CT、PET、MRI設備等）、治療和手術器械、不銹鋼制及其他合金制醫(yī)療器械、生理數(shù)據(jù)測定和生命監(jiān)測類產(chǎn)品、牙科器械、家用醫(yī)療器械、體外診斷器械、其他類（棉制衛(wèi)生材料、輪椅、按摩器械等）。

在日本醫(yī)療器械市場上，西方發(fā)達國家尤其是美國的醫(yī)療器械產(chǎn)品則占有很大比例，日本每年對美醫(yī)療器械進口額達70～80億美元，相比之下，中國、印度、巴西、俄羅斯、南非等新興經(jīng)濟體國家的醫(yī)療器械產(chǎn)品在日本市場上只35 占很小的比例。

2011年，日本對我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的進口額上升了8%～9%，達17～18億美元，但我國仍只占日本醫(yī)療器械市場的6.5%，遠低于美國、愛爾蘭。而且我國對日出口的醫(yī)療器械多為低附加值產(chǎn)品，如按摩器械、注射用針、醫(yī)用導管和插管、X線發(fā)生器、檢查/診斷用設備、各種棉制衛(wèi)生材料等。

我國臺灣每年對日醫(yī)療器械出口額也有2～3億美元，主要出口產(chǎn)品為各種人力或電動輪椅及小型醫(yī)療器械產(chǎn)品（臺灣在輪椅生產(chǎn)技術上居國際領先水平）。

四、俄羅斯、印度、巴西、南非醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點

近年來，俄羅斯的醫(yī)療器械市場規(guī)模平均每年增長10-12%，2012年俄羅斯的醫(yī)療器械和醫(yī)療用品市值約為1400億盧布。這主要是由于國家加大了對醫(yī)療行業(yè)的投資，國家采購占醫(yī)療器械市場總量的80%以上，其余為私人設備醫(yī)療防治機構采購。俄羅斯醫(yī)療市場上，診斷設備約占了43%的市場份額，國產(chǎn)設備占醫(yī)療器械市場總量的16%至20%，俄羅斯市場上可用國產(chǎn)同類設備替代的進口設備比重為67%，其余進口設備是俄羅斯沒有的。

巴西是拉美地區(qū)最大的醫(yī)療器械市場，2013年銷售規(guī)模預計在55-57億美元之間，2016年巴西醫(yī)療器械市場總規(guī)模將達80億美元以上，發(fā)展速度較快。巴西擁有較為完善的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，除一些高端電子成像診斷設備（如CT機、MRI儀、PET機等）尚不能自主生產(chǎn)外，對大多數(shù)醫(yī)療器械，巴西都能生產(chǎn)。巴西有500多家醫(yī)療器械生產(chǎn)商，其醫(yī)療器械產(chǎn)品內銷率高達92%，故基本上屬于“內向型產(chǎn)業(yè)”。目前，巴西國有醫(yī)院約占該國醫(yī)院總數(shù)的58%，是醫(yī)療器械的主要用戶，而民營醫(yī)院約占42%，這一點與印度頗為相似。巴西約有超過一半的醫(yī)療器械需要進口，整形器械、植入性假體和相關材料、各種診斷器械排是進口產(chǎn)品的前三位，68%來自歐、美，而中國醫(yī)療器械僅占很小份額，且多為一次性醫(yī)療器械等低端產(chǎn)品。36

印度2013年醫(yī)療器械工業(yè)總值預計為54億美元），該國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在過去5年里取得了復合年增長率15.6%的驚人業(yè)績，在亞洲乃至全世界均屬于高增速。但印度醫(yī)療器械工業(yè)發(fā)展水平比較落后，其總體特點是“小而散”，大多數(shù)企業(yè)的雇員只有十幾人至幾十人。印度醫(yī)療器械除少數(shù)產(chǎn)品從海外進口外，基本上可以做到自給自足。其進口的產(chǎn)品主要有眼科手術器械、整形外科器械、心血管器械、電子成像診斷設備和體內診斷器械等，近幾年從中國進口上述產(chǎn)品的數(shù)量逐年增加。

除南非、埃及等國家具有一定基礎的醫(yī)療器械制造業(yè)之外，90%的非洲國家缺少醫(yī)療器械制造業(yè)，95%左右的醫(yī)療器械產(chǎn)品都依賴于進口，2010年進口額為32億美元，2013年進口總額預計將達到46億美元。南非進口的醫(yī)療器械產(chǎn)品主要有植入性心血管支架、外科植入性假體材料、手術罩衣、外科手術巾、心電圖儀、螺旋CT機、高端醫(yī)用電子成像診斷儀、手術機器人、電動急救器械、眼科手術用裂隙燈、小型制氧機和電動按摩儀等。絕大多數(shù)非洲國家最需要的都是一次性醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等普及型產(chǎn)品，這些產(chǎn)品中國基本都有生產(chǎn)。非洲各國對進口醫(yī)療器械征收的關稅各有不同，既有零關稅，也有高達50%的高額關稅。

五、以色列醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點

以色列以其強大的創(chuàng)新能力和發(fā)達的高科技產(chǎn)業(yè)而著稱于世，其中包括在國際上具有重大影響的先進的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)。以色列是世界第二大醫(yī)療器械供應國，全國有生命科學產(chǎn)業(yè)公司750家，其中55%從事醫(yī)療器械研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品以出口為主，主要市場為北美（68%）、歐洲（25%）、亞洲（5%）。世界主要醫(yī)療器械生產(chǎn)商，如通用電氣、菲利浦、西門子、Boston Scientific、強生等均在以色列設立了研發(fā)中心。以色列人均醫(yī)療器械專利數(shù)量全球第一，絕對數(shù)量世界第7。以色列成熟的科研成果商業(yè)化轉化機制、強有力的風險投資支持、高素質的人力資源、發(fā)達的學術機構、政府及相關機構支持和廣泛的國際合作是其醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)擁有強大競爭力的重要因素。37 第六章醫(yī)藥器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

近年來，雖然醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品都在有所增長，但行業(yè)市場集中度也在不斷得到提升。進入2002年以來，國內與國際企業(yè)之間、國內企業(yè)之間的并購重組相對活躍。醫(yī)療器械是2012年最受私募和創(chuàng)投關注的細分行業(yè)。從投資案例數(shù)量上看，行業(yè)的交易數(shù)量是2011年的2.58倍，交易金額是2011年的3倍，占全部醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)交易金額的比例從2011年的2.46%上升到17.51%。政府在市場引導上，也希望一般中小企業(yè)通過市場化途徑并入到大型醫(yī)療器械企業(yè)，實現(xiàn)規(guī)模化、集約化經(jīng)營，形成各具特色的醫(yī)療器械生產(chǎn)體系，這將利于企業(yè)集中度的不斷提升。

我國醫(yī)療器械及醫(yī)藥進出口一直保持兩位數(shù)增長，出口增幅保持在25%～30%之間。就具體產(chǎn)品而言，醫(yī)用診療設備和西成藥等高技術附加值產(chǎn)品的出口會保持一定增長，尤其是我國企業(yè)在保持現(xiàn)有中小型醫(yī)療器械比較優(yōu)勢的同時，正迅速憑借更多質優(yōu)價廉的高附加值醫(yī)療設備產(chǎn)品和技術加大對國際高端市場的開拓力度，縮小與國際先進水平的差距。中國最新研發(fā)的醫(yī)療器械產(chǎn)品也走在了國際醫(yī)療器械行業(yè)的尖端。

而面對不斷擴容的國內市場發(fā)展前景，本土醫(yī)藥器械企業(yè)應通過創(chuàng)新或培養(yǎng)相關人才等手段促進自身的跨越式發(fā)展，進一步完善監(jiān)管體系，完善技術創(chuàng)新支撐體系建設，加強醫(yī)療器械行業(yè)的統(tǒng)計分析，企業(yè)應防范風險，不盲目跟風，逐漸提升創(chuàng)新能力。

在IT通訊及互聯(lián)網(wǎng)領域等新經(jīng)濟領域，中國與世界的差距是最小的。我們呼吁醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)向更高科技，更智能化的方向發(fā)展，如今生物智能以及機器人智能發(fā)展有很大的突破，希望在未來的醫(yī)療器械中加入高科技的因素。

國內企業(yè)應該順應全球醫(yī)療器械市場的發(fā)展趨勢，培育本土的龍頭企業(yè)來制衡壟斷，盡快合理轉變生產(chǎn)格局，大力生產(chǎn)使用國內高端醫(yī)療器械，為國內企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

指導：中國醫(yī)藥物資協(xié)會

編制：中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會

2013中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況課題調研組

組長：劉忠良副組長：柏煜

編撰成員：韋紹鋒 李錦全 陳紅彥 孫平王彬

排版校對：何振森 戴文慧

編輯日期：2013年11月4日

第五篇：2016年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展狀況及市場分析

1、國際碳纖維行業(yè)分析

（1）國際碳纖維行業(yè)發(fā)展概況

20世紀中葉，發(fā)達國家投入大量人力和物力研究碳纖維，碳纖維復合材料最初由于其在結構輕量化中無可替代的材料性能，首先在軍用航空航天領域得到了青睞；1959年，日本大阪工業(yè)技術試驗所的進藤昭男首先發(fā)明了聚丙烯腈（PAN）基碳纖維，1964年，英國皇家航空研究所（RAE）的瓦特等人打通了生產(chǎn)高性能聚丙烯腈（PAN）基碳纖維的工藝流程，在纖維的熱穩(wěn)定化過程中施加了張力牽伸，以滿足結構的轉化，使聚丙烯腈（PAN）基碳纖維成為主流產(chǎn)品，并于20世紀70年代開啟民用碳纖維商業(yè)化應用；20世紀80年代至90年代，碳纖維在民用航空領域的引領下得以快速發(fā)展；進入21世紀，碳纖維生產(chǎn)工藝技術已經(jīng)成熟，隨著碳纖維應用領域的擴大，碳纖維的市場需求急劇增加，碳纖維產(chǎn)業(yè)日趨成熟。

從全球碳纖維市場的份額劃分看，國際碳纖維市場依然為日、美企業(yè)所壟斷。日本是全球最大的碳纖維生產(chǎn)國，世界碳纖維技術主要掌握在日本公司手中，其生產(chǎn)的碳纖維無論質量還是數(shù)量上均處于世界領先地位，日本東麗更是世界上高性能碳纖維研究與生產(chǎn)的“領頭羊”。

數(shù)據(jù)顯示，在小絲束碳纖維市場上，日本企業(yè)所占有的市場份額占到全球產(chǎn)能的 49%；在大絲束碳纖維市場上，日本企業(yè)所擁有市場份額占到全球產(chǎn)能的52%，美國企業(yè)所擁有的市場份額占全球產(chǎn)能的24%，日美兩國合計擁有全球76%的大絲束碳纖維生產(chǎn)能力，處于明顯的主導地位。

全球小絲束碳纖維市場份額劃分圖

全球大絲束碳纖維市場份額劃分圖

（2）國際碳纖維市場及趨勢分析

A．全球碳纖維市場需求及趨勢分析

碳纖維很少直接應用，大多是經(jīng)過深加工制成中間產(chǎn)物或復合材料使用，碳纖維復合材料作為結構件或功能件現(xiàn)已廣泛應用在航空航天、工業(yè)和體育休閑用品三大領域。碳纖維以其質輕、高強度、高模量、耐高低溫和耐腐蝕等特點最早應用于航天及國防領域，如大型飛機、軍用飛機、無人機及導彈、火箭、人造衛(wèi)星和雷達罩等，且航空航天領域用碳纖維的性能等級相對而言是最高的。在工業(yè)領域，碳纖維廣泛應用在汽車、電纜、風能發(fā)電、壓力容器、海洋產(chǎn)業(yè)、電子器件、工業(yè)器材和土木建筑等；在體育休閑用品領域，高爾夫球桿和釣魚竿最早獲得應用，近年來，自行車、網(wǎng)球拍、羽毛球拍等體育用品也越來越多的使用碳纖維材料，一般使用T300級碳纖維就可以滿足需求，但為了提升產(chǎn)品性能，部分部件也已開始使用T700級甚至更高性能碳纖維。

隨著碳纖維的不斷發(fā)展，碳纖維在工業(yè)領域和航空航天領域的應用范圍不斷擴大，占比也呈上升趨勢，預計到2020年，碳纖維的需求總量將達到15.73萬噸，年均復合增長率達到13.62%；到2024年全世界總體需求有望達到21.92萬噸，盡管增速有所放緩，但復合增長率仍達到11.38%。其中增速最快的工業(yè)領域，未來十年復合增長率將達到14.52%，而最近5年的復合增長率更是高達17.55%。工業(yè)領域碳纖維消費占總消費的比例將從2015年的63.55%逐步提升至81.63%。航空航天領域的需求在未來5年進入快速發(fā)展期，而體育休閑領域在世界范圍內應用相對成熟，需求量每年穩(wěn)定增加。

全球碳纖維市場需求預測圖（噸）

a．航空航天領域需求持續(xù)增長

碳纖維復合材料是大型整體化結構的理想材料。與常規(guī)材料相比可使飛機減重20%-40%；復合材料還克服了金屬材料容易出現(xiàn)疲勞和被腐蝕的缺點，增加了飛機的耐用性；復合材料的良好成型性可以使結構設計成本和制造成本大幅度降低。航空航天領域對碳纖維的需求主要來自兩大方面，一是不斷增加的碳纖維復合材料的應用比例，二是新增的飛機訂單，預計2020 年，航空航天對碳纖維的需求將達到2.21 萬噸。

由于碳纖維復合材料在結構輕量化中無可替代的材料性能，在軍用航空的應用領域得到了廣泛應用和快速發(fā)展，自20 世紀70 年代至今，國外軍用飛機從最初將復合材料用于尾翼級的部件制造到今天用于機翼、口蓋、前機身、中機身、整流罩等。從1969 年起，美國F14A 戰(zhàn)機碳纖維復合材料用量僅有1%，到美國F-22 和F35 為代表的第四代戰(zhàn)斗機上碳纖維復合材料用量達到24%和36%，在美國B-2 隱身戰(zhàn)略轟炸機上，碳纖維復合材料占比更是超過了50%，用量與日俱增。采用復合材料構件不僅可實現(xiàn)輕量化和設計自由度大，而且可以整體成型，減少零件數(shù)量，降低生產(chǎn)成本并提高生產(chǎn)效率。

我國軍用飛機的復合材料應用也呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。隨著碳纖維復合材料在國防航空航天上應用比例的增加、裝備列裝數(shù)量增加以及裝備換代更新的需要，后期國防事業(yè)對碳纖維的需求將逐年增加。

復合材料在航空產(chǎn)品應用比例圖

從20 世紀80 年代開始，碳纖維復合材料開始應用在客機上的非承力構件，在早期的A310、B757 和B767 上，碳纖維復合材料的占比僅為5%-6%，隨著技術的不斷進步，碳纖維復合材料逐漸作為次承力構件和主承力構件應用在客機上，其質量占比也開始逐步提升，到A380 時，復合材料占比達到23%，具體應用在客機主承力結構部件如主翼、尾翼、機體、中央翼盒、壓力隔壁等，次承力結構部件如輔助翼、方向舵及客機內飾材料等，開創(chuàng)了先進復合材料在大型客機上大規(guī)模應用的先河。而最新的B787和A350，復合材料的用量達到了50%以上，有更多部件使用碳纖維，例如機頭、尾翼、機翼蒙皮等，使用量大大提升。在飛機訂單方面，A350截至2015年10月有783架訂單，波音的B787更是超過一千架，中國的C919飛機盡管復合材料使用不足20%，但訂單數(shù)量也已經(jīng)超過400架。航空飛機的巨大需求足以支撐未來長期的碳纖維需求。

復合材料在商用飛機應用比例發(fā)展趨勢圖

此外，近年來無人機（UAV）包括無人作戰(zhàn)機（UCAV）發(fā)展迅速，由于低成本、輕結構、高機動、大過載、高隱身、長航程的技術特點，決定了其對減重的迫切需求，復合材料的使用比例基本是所有航空器中最高的，美國全球鷹（Global Hawk）高空長航時無人偵察機共用復合材料達65%，先進無人機復合材料的用量更是不斷提升，X-45C、X-47B、“神經(jīng)元”、“雷神”上都運用了90%的復合材料。近年來無人機除廣泛用于軍事用途外，在災情巡邏、環(huán)境監(jiān)控、大地測量空中攝影及氣象觀察等民用領域的用途越來越廣，隨著這些飛機逐漸形成批量生產(chǎn)，復合材料在無人機上的用量會繼續(xù)增加。

在航天領域，碳纖維復合材料不僅符合航天技術對結構材料減輕質量的要求，還符合對結構材料具有高比模量和高比強度的要求，具有性能和功能的可設計性，被大量應用。此外，航天飛行器的重量每減少1公斤，就可使運載火箭減輕500公斤，因此，在航空航天工業(yè)中普遍采用先進的碳纖維復合材料。美國、歐洲的衛(wèi)星結構質量不到總重量的10%，原因就在于廣泛使用了高性能復合材料。目前衛(wèi)星的微波通信系統(tǒng)、能源系統(tǒng)和各種支撐結構件等已經(jīng)基本做到了復合材料化。在運載火箭和戰(zhàn)略導彈方面，碳纖維復合材料以其優(yōu)異的性能得到了較好的應用與發(fā)展，先后成功用于“飛馬座”、“德爾塔”運載火箭、“三叉戟”Ⅱ（D5）、“侏儒”導彈等型號；美國的戰(zhàn)略導彈MX洲際導彈，俄羅斯戰(zhàn)略導彈“白楊”M導彈均采用先進復合材料發(fā)射筒。

b．大功率、長葉片需求加速風電葉片碳纖維化

風力作為清潔能源的代表之一，先于光伏發(fā)電受到全球各國的青睞。自20世紀80年代商業(yè)化發(fā)展以來，經(jīng)歷了全球化的高速增長。截至2015年底，全球累計裝機容量達到432.42GW，累計年增長率17%，根據(jù)GWEC的預測，全球風電累計裝機容量將從2014年的369.6GW增加至2019年的666.1GW，復合增速高達12.5%。風電未來的發(fā)展方向，除了向新興地區(qū)，如拉美、非洲等地開拓市場之外，低速風機和海上風機將逐漸成為行業(yè)熱點。

出于經(jīng)濟性考慮，當前主流的葉片為玻璃鋼材質（GFRP），但隨著低速風機和海上風機的不斷發(fā)展，葉片長度的不斷增加，部分結構使用碳纖維或碳纖/玻纖混合材料在綜合成本上將更具優(yōu)勢。根據(jù)測算，40米以上的風電葉片中關鍵結構如梁帽、主梁使用碳纖維復合材料一方面可使葉片自重減少38%，成本降低14%；另一方面提高葉片抗疲勞性能，提高輸出功率，以碳纖維為材質可更容易生產(chǎn)出大直徑和自適應的風電葉片。

c．汽車行業(yè)革新帶來碳纖維行業(yè)需求

隨著排放標準趨嚴及低碳生活被人們普遍接受，節(jié)能減排已成為汽車工業(yè)的重要研究課題，在能源革新有限的情況下，輕量化是解決問題的關鍵之一。碳纖維具有比模量和比強度高、減重潛力大、安全性好等突出優(yōu)點，是汽車輕量化最佳選擇。歐洲鋁協(xié)研究數(shù)據(jù)表明，若汽車整車質量降低10%，燃油效率可提高6%～8%；具體從絕對量來說，汽車重量每降低100kg，每百公里可節(jié)約0.6L燃油，二氧化碳排放可減少約10g/Km。自1953年世界上第一輛全復合材料車身的汽車—GM Corvette制造成功以后，隨著復合材料技術的不斷進步，如今碳纖維復合材料在汽車車身、尾翼、汽車底盤、發(fā)動機罩、汽車內飾等各個地方。寶馬i3大批量應用碳纖維復合材料，減重約250-350公斤，為量產(chǎn)汽車輕量化樹立了成功榜樣。

寶馬i3碳纖維復合材料車體結構圖

隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，特別是在新能源汽車大行其道的今天，市場對汽車的輕量、節(jié)能、環(huán)保等需要提出了更高的要求，在汽車工業(yè)輕量化需求推動下，2009年以來全球汽車工業(yè)領域對碳纖維的需求量呈上升趨勢，碳纖維復合材料在汽車工業(yè)領域應用比例的不斷提高。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院保守估計，未來汽車工業(yè)領域的碳纖維需求量將保持7%的規(guī)模增速，按照這一增速預測，到2018年全球碳纖維在汽車工業(yè)領域的需求量將在8,600噸左右。

汽車工業(yè)領域碳纖維需求預測圖（噸）

知名咨詢調研機構Lux Research在2015年2月發(fā)布最新報告稱，隨著材料技術的飛速發(fā)展，到2020年碳纖維復合材料的市場估值預計將達到60億美元，到2025年，碳纖維復合材料將有望成為全球汽車市場的主流配置。

B．全球碳纖維供給

目前全球碳纖維工業(yè)化產(chǎn)品仍以PAN基碳纖維為代表，其力學性能最高，應用領域最廣，占全球碳纖維總產(chǎn)量的90％以上。

2014年全球PAN基碳纖維產(chǎn)能約為12.8萬噸，其中小絲束碳纖維約為9.2萬噸，占72%；大絲束碳纖維約3.6萬噸，占28%。按照開工率70％計算，2014年全球碳纖維總產(chǎn)量約為9萬噸。根據(jù)相關預測，到2020年，全球小絲束碳纖維產(chǎn)能將達到11.5萬噸，大絲束產(chǎn)能達到5.4萬噸，合計達到16.9萬噸，復合增速達到7%。

全球碳纖維產(chǎn)能現(xiàn)狀及預測圖（噸）

目前全球碳纖維制造的主導者是日本和他們設立在歐美的工廠，其次是依靠歐美航空航天市場健康發(fā)展的美國HEXCEL和CYTEC公司，以及依靠強大工業(yè)創(chuàng)新體系的德國SGL公司，隨著中國在碳纖維領域投入的不斷增大，中國碳纖維產(chǎn)量占世界份額也不斷提高。

全球碳纖維各國生產(chǎn)份額圖

2、國內碳纖維行業(yè)分析

（1）國內碳纖維行業(yè)發(fā)展概況

我國從20世紀60年代開始研發(fā)聚丙烯腈基碳纖維，最早從事碳纖維研發(fā)的機構主要為中科院山西煤化所、長春應用化學研究所、化學研究所（北京）。五十多年來我國碳纖維產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，但發(fā)展速度相比發(fā)達國家仍然進展緩慢。近十五年來，在國家的大力扶持下，國內碳纖維產(chǎn)業(yè)取得了重大突破，碳纖維及應用領域的技術水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭，進入前所未有的發(fā)展新階段，在國內初步形成了以江蘇、山東和吉林等地為主的碳纖維產(chǎn)業(yè)聚集地。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年-2014年期間，我國碳纖維產(chǎn)能從6,445噸增至15,000噸，增長了2倍，年均增長23.5%，目前我國生產(chǎn)的碳纖維全部為小絲束，其中12K占比超過90%，1K、3K、6K各有產(chǎn)量。

（2）國內碳纖維市場分析

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年國內碳纖維市場需求約為11,000噸，隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展以及國防工業(yè)戰(zhàn)略地位的進一步提升，未來幾年我國碳纖維需求量將進入一個快速增長的時期，預計到2020年國內碳纖維的需求將達25,000噸，年均增長速率約15.5%。

國內碳纖維市場需求圖（萬噸）

目前國內碳纖維在航空航天、體育休閑和工業(yè)應用三大領域的用量比例是4%、67%和29%。其中，體育休閑占絕大多數(shù)，而在民用航空、交通工具、新能源裝備、工程建設等方面的應用雖然已經(jīng)開始起步，但應用水平偏低，碳纖維復合材料的設計水平不足，配套的材料缺乏，相關的應用標準體系不健全，導致應用領域窄。此外，樹脂、上漿劑等配套材料品種少、性能不足，復合材料用輔助原料還不能完全實現(xiàn)自主供給，部分品種還依賴進口等，不僅制約了碳纖維復合材料在高端制品上的應用，同時還嚴重影響著國產(chǎn)碳纖維的市場應用。

未來隨著我國基礎工業(yè)的進一步發(fā)展，碳纖維在工業(yè)領域的應用比例將得到提高，預計2020年，國內碳纖維在航空航天、體育休閑和工業(yè)應用三大領域的用量比例為6%、44%和50%，需求結構向國外靠攏。

2014年國內碳纖維市場需求份額圖

2020年國內碳纖維市場需求份額圖

據(jù)統(tǒng)計，目前國內碳纖維市場中，國產(chǎn)碳纖維自給率只有20%左右，對外依存率達到80%，國外碳纖維企業(yè)通過技術及價格優(yōu)勢打壓國內碳纖維企業(yè)，使我國的碳纖維市場長期受制于歐美及日本等國家。高性能碳纖維作為敏感的國防戰(zhàn)略新材料，其價格不僅僅只遵循市場規(guī)律，還與供需兩端國家的國防政策有關。隨著國產(chǎn)高性能碳纖維技術和產(chǎn)業(yè)化的不斷發(fā)展，為確保國防安全，避免長期受制于人和國外企業(yè)壟斷國內市場，國家出臺相關政策，大力扶持國產(chǎn)高性能碳纖維在航空航天等國防領域的廣泛應用。未來我國國防新裝備需求的不斷增長及國家軍民融合政策的不斷深化，國產(chǎn)高性能碳纖維將繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢。

（3）國內碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

A．多數(shù)碳纖維企業(yè)技術裝備、生產(chǎn)工藝與國際先進企業(yè)存在較大差距，產(chǎn)能實現(xiàn)率低

1949年11月，以美國為首的17個發(fā)達國家成立了“巴黎統(tǒng)籌委員會”，其主要宗旨是限制成員國向社會主義國家出口戰(zhàn)略物資和高技術，列入禁運清單的有軍事武器裝備、尖端技術產(chǎn)品和稀有物資等三大類上萬種產(chǎn)品。1994年4月1日，“巴黎統(tǒng)籌委員會”宣告解散，但它所制訂的禁運物品列表被后來的《瓦森納協(xié)定》所繼承，其中包含兩份控制清單：一份是軍民兩用商品和技術清單，涵蓋了先進材料、材料處理、電子器件、計算機、電信與信息安全、傳感與激光、導航與航空電子儀器、船舶與海事設備、推進系統(tǒng)等9大類；另一份是軍品清單，涵蓋了各類武器彈藥、設備及作戰(zhàn)平臺等共22類，中國依然在被禁運國家之列。截至目前，航空航天裝備所需的高端碳纖維作為戰(zhàn)略物資，長期無法進口，生產(chǎn)碳纖維的核心技術和先進的設施設備無法引進，嚴重制約了我國國防工業(yè)和碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前，國外碳纖維龍頭企業(yè)使用的設備基本上都是根據(jù)自身技術特點進行的自主設計，在專有設備的基礎上改進升級，形成了具有自主知識產(chǎn)權的專有碳纖維生產(chǎn)裝備；而國內引進的國外生產(chǎn)設備是非禁運通用型碳纖維生產(chǎn)裝備，且價格較高。雖然國內碳纖維生產(chǎn)企業(yè)中設計產(chǎn)能千噸級以上的有3-4家，但由于缺乏核心技術團隊，大多數(shù)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)對進口生產(chǎn)裝備的技術參數(shù)和性能指標缺乏消化和吸收能力，生產(chǎn)線自動化程度和對自身碳纖維生產(chǎn)技術的匹配性遠遠落后于國外同行，導致生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性和過程控制的一致性較差，影響了碳纖維產(chǎn)品質量和穩(wěn)定性，且生產(chǎn)成本很高，造成設備閑置、經(jīng)營虧損，無法與國際先進企業(yè)競爭。2014年國內碳纖維實際產(chǎn)量僅3,200噸，2007-2014年碳纖維累計產(chǎn)量也僅僅只有1.23萬噸，遠遠低于設計產(chǎn)能。

國內碳纖維實際產(chǎn)量圖（噸）

B．多數(shù)碳纖維企業(yè)產(chǎn)品處于低端領域，且行業(yè)集中度不高

從全球碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以看出，航空航天和國防工業(yè)是碳纖維最重要的應用領域，消費量約占世界總消費量30%，但卻貢獻了全球50%的碳纖維產(chǎn)值；與國外的發(fā)展相比，我國碳纖維市場主要圍繞體育休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占比超過65%，然而該細分市場屬于低端領域，面臨非常大的價格競爭壓力。目前我國從事碳纖維復合材料研制及生產(chǎn)的單位近百家，但能夠生產(chǎn)符合航空航天標準的高性能碳纖維企業(yè)屈指可數(shù)，大量企業(yè)集中在體育休閑領域，絕大多數(shù)碳纖維廠家仍處在虧損狀態(tài)。隨著市場經(jīng)濟的優(yōu)勝劣汰，碳纖維行業(yè)將面臨洗牌，擁有自主知識產(chǎn)權和持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)必將在未來競爭中占得先機。

C．國內碳纖維廠家缺乏核心技術和人才積累，難以滿足航空航天和高端民用領域對高性能碳纖維的需求

高性能碳纖維的生產(chǎn)技術復雜，工藝流程長、環(huán)節(jié)多，涉及的學科較多，與設備制造能力息息相關。與國外碳纖維巨頭幾十年的連續(xù)技術積累相比，我國多數(shù)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)缺乏掌握核心技術的研發(fā)及生產(chǎn)人員，研發(fā)產(chǎn)業(yè)化團隊不穩(wěn)定，前期技術和數(shù)據(jù)的積累不足，缺少從實驗室技術研發(fā)、中試技術放大、工程產(chǎn)業(yè)化建設的全技術歷練，因此在質量、成本和設備等制備技術方面與國外還有較大差距。缺乏長期穩(wěn)定的科研技術團隊成為碳纖維產(chǎn)業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力的重要制約。

D．我國碳纖維的產(chǎn)業(yè)鏈需要進一步完善

目前，國外已經(jīng)形成設計、制造、分析及驗證、應用牽引系統(tǒng)化的碳纖維復合材料體系。如日本東麗和美國赫克塞爾都有預浸料、織物、短切纖維、夾層材料等中間成型物，同時，直接為客戶提供量身定制的復合材料解決方案和產(chǎn)品，方便了客戶的使用，也解決了碳纖維產(chǎn)品與樹脂匹配性問題。

由于國內大部分碳纖維復合材料企業(yè)技術尚不成熟，缺乏相應的研發(fā)及工藝支持，未能形成體系化、系列化的碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式。

（4）國內碳纖維行業(yè)發(fā)展的趨勢

碳纖維行業(yè)發(fā)展空間巨大，不僅體現(xiàn)在國防工業(yè)對碳纖維戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的迫切需求，而且體現(xiàn)在迅速擴展國民經(jīng)濟各個領域的應用。

A．航空航天產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及軍民深度融合政策的不斷深入實施，為以碳纖維為代表的新材料行業(yè)提供了發(fā)展良機

長期以來，我國國防建設落后于經(jīng)濟建設，與我國日益提升的大國地位不匹配，不利于穩(wěn)定周邊復雜環(huán)境。當前，建設同我國國際地位相稱的國防力量，將國防和軍隊改革融入國家全面深化改革的大局已經(jīng)上升為國家層面的戰(zhàn)略舉措。近年來，軍民融合已成為統(tǒng)籌經(jīng)濟建設和國防建設的大戰(zhàn)略、是今后一段時期內實現(xiàn)強國夢、強軍夢的重要戰(zhàn)略部署。

作為新一代國防裝備的物質基礎，加速發(fā)展新材料技術是保持軍事領先地位的重要前提，碳纖維復合材料近年來應用領域不斷拓寬，發(fā)展極為迅猛，其用量已經(jīng)成為衡量軍用裝備先進性的重要標志。未來隨著我國國防新裝備的列裝及現(xiàn)有裝備的更新，碳纖維材料服務國防建設的領域將不斷拓寬。

在航空領域，我軍戰(zhàn)斗機以三、四代機為主體，五代機尚未服役，老式戰(zhàn)機占比較高。根據(jù)飛行國際的數(shù)據(jù)，我國約60%的軍用飛機面臨退役，換成以第四、五代戰(zhàn)斗機為標志的新一代空戰(zhàn)力量，這將在很大程度上推動軍用飛機的需求，為我國軍用飛機制造業(yè)提供了難得的發(fā)展機遇，將拉動對高端碳纖維復合材料的需求。

在常規(guī)武器裝備領域，我國武器的更新?lián)Q代也迫切需要采用輕質高強、耐腐蝕的碳纖維復合材料，已受到相關客戶的關注，未來市場空間巨大。

B．與發(fā)達國家相比，我國民用碳纖維領域需求巨大，發(fā)展結構將進一步優(yōu)化

目前國內民用碳纖維領域體育休閑類應用占絕大多數(shù)，而在民用航空、軌道交通、新能源裝備、工程建設等方面的應用雖然已經(jīng)開始起步，但應用水平偏低。

隨著國民經(jīng)濟持續(xù)高速增長，航空運輸需求旺盛，中央和地方政府不斷加大對民用機場建設的投入，民用機場建設掀起新一輪發(fā)展高潮，極大促進了國內民用航空產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，客機需求數(shù)量激增。據(jù)波音公司披露，到2020年中國需要1764架商用飛機，是美國本土以外最大的市場；同時，以C919為代表的國產(chǎn)大型客機商業(yè)化，為碳纖維在民用航空領域提供了更大的發(fā)展機遇。

未來隨著我國基礎工業(yè)的進一步發(fā)展，碳纖維在工業(yè)領域的應用比例將得到提高，重要潛在市場如風電設備、汽車制造、軌道交通等領域的未來發(fā)展前景廣闊。

C．在國家的大力扶持下，以中簡科技為代表的碳纖維企業(yè)，正加快研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的步伐，產(chǎn)品和企業(yè)的競爭力不斷提高

我國政府從70年代即開始大力支持國產(chǎn)碳纖維的發(fā)展，由張愛萍將軍組織召開的“7511”會議，奠定了國家扶持國產(chǎn)碳纖維發(fā)展的基礎，國家通過“十五”、“十一五”、“十二五”三個五年計劃，強力支持了國產(chǎn)碳纖維的技術攻關、工程產(chǎn)業(yè)化和應用牽引，使得國產(chǎn)碳纖維的發(fā)展取得了長足的進步。目前，已經(jīng)有4-5家碳纖維企業(yè)生產(chǎn)的T300級碳纖維應用到了航空航天領域，說明T300的工程產(chǎn)業(yè)化技術已經(jīng)基本過關；而中簡科技更是通過多年技術積累，突破了高于T700級碳纖維的工程產(chǎn)業(yè)化技術，生產(chǎn)的ZT7系列高性能碳纖維已批量應用到航空航天領域，打破了國外對航空航天領域高端碳纖維的封鎖。中簡科技正引領國內碳纖維企業(yè)實現(xiàn)更高性能的碳纖維產(chǎn)業(yè)化步伐，通過技術提升和設備革新降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)核心競爭力。