一、企業價值估算

根據《企業價值評估指導意見（試行）》，根據評估的特定目的以及所獲得的評估資料，根據目前公司的財務狀況以及產業狀況等，采用收益法對企業的價值評估值約為2000萬元。

二、融資需求

項目投入資金需求約為1000萬元，其中。。

三、融資方式

融資方式采用股權轉讓及增資擴股的形式分步進行，具體如下：

（1）

股權轉讓——根據目前企業價值估算為2000萬元，原股東出售51%的股權于投資者，價格為1020萬元。股權結構變更為原股東占比49%，新股東占比51%。股權轉讓后新股東取得公司控制權。

（2）

增資擴股——按照項目所需1000萬元資金，新老股東按照所持股權比例出資。其中新股東出資額為1000*51%=510萬元，老股東出資額為1000*49%=490萬元。籌資資金共1000萬元用于項目的運作。

（3）

增資擴股后公司注冊資本變更為1200萬元。

四、各主體投入成本計算

（1）新股東

新股東在股權轉讓中需首先付出1020萬元購買公司51%的股權，其后在公司增資擴股中按照所持股比例51%需付出510萬元用于項目運作。新股東合計投入資金1020+510=1530萬元。

（2）老股東

老股東在股權轉讓中可以獲得新股東的對價2000*51%=1020萬元收入，其后在公司增資擴股中按照所持股權比例49%需要付出490萬元用于項目運作。老股東合計資金盈余為1020-490=530，即老股東在股權轉讓，以及為公司注資后，還可獲得現金凈值為530萬元。