第一篇：開票員工作職責)

開票員工作職責

一、自覺遵守公司的財務制度，嚴守工作崗位，忠實履行工作職責。真誠的面對顧客，禮貌待人。

二、嚴格執行價格標準。在調整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主，特殊價格有主管領導簽單附在票后，方可執行。

三、認真做好開票工作。要求準確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒。（如因此給公司造成損失）由開票員自己承擔。

四、認證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，（如順序不對分割差錯，導致公司損失）由開票員自己承擔。

五、當日下班統計好當日的開票數量及金額。與收款員核對并報財務部核對。

六、月終及時統計當月的開票數量及金額，報財務部核對。

七、妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到，不早退。

八、完成領導交辦的各項任務。

第二篇：開票員工作職責

開票員工作職責：

一.自覺遵守公司的財務制度，嚴守工作崗位，忠實履行工作職責，真誠的面對顧客.禮貌待人。

二.嚴格執行價格標準，在調整價格時必須按照價格通知操作，不得私自作主，特殊價格由主管領導簽單附在票后，方可執行。三.認真做好開票工作，要求準確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒。

四.認真做好分割票的工作，每次分割票依次分割（如順序不對分割差錯，導致公司損失）由開票員自己承擔。

五.當日下班統計好當日的開票數量及金額與收銀員核對，并報財務部核對。

六.月終及時統計當月的開票數量及金額，報財務部核對。七.妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到，不早退。八.完成領導交辦的各項任務 開票員崗位職責

1.按照公司分銷流程接收，登記訂單審核人員核定（經過批準）下達執行的采購訂單，錄入，審核，打印發貨流轉單據并及時傳遞。

2.制作發貨流轉單據應及時自檢，互檢，確保所制單據內容與采購單的一致性。如有差異，及時聯系訂單審核人員重新確認。3.負責ERP系統分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準確性。4.接受委托加蓋（備貨計劃專用章）和（提貨專用章）。5.整理，歸檔，查詢，核對，調整發貨流轉單據。

6.協調配給，調整，制作銷售退貨，運輸丟胎，運輸串貨相應單據。7貫徹執行公司各項規章制度。8完成領導交辦的其他工作。開票員工作要求：

1認真填寫票據，將明達領料單編號，記錄在票據上，并準確記錄核票時間，開票過程中遇特殊情況，及時與值班人員聯系。2認真填寫日統計表，如出現錯誤用紅色筆標注，并在備注欄注明。

3票根編號統計有誤與票根總數核對，以票根數量為準。4開票過程中遇票據印刷錯誤，多出的票據照常開，少印刷的票據要詳細記錄數量，所有印刷錯誤要在票封面注明，并與日統計表備注欄備注。

5車輛運輸路線按當天車輛運輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時發往

第三篇：開票員工作職責

開票員工作職責

崗位名稱：銷售開票管理員 直接上級：廠長、銷售經理

工作職責：是公司銷售部開票室管理的第一責任人，著重抓好銷售部票據管理和開票管理工作。

工作標準要求：

1、認真學習業務知識，提高業務素質，遵紀守法，廉潔奉公。

2、遵守公司各項管理制度，服從上級工作安排。

3、認真辦理銷售開票業務，開出的票據及時登記入帳，做到不漏開、不錯開、不重開。

4、認真填寫各種票據，做到數字準確、字跡清晰、內容完整、印章齊全。

5、建立健全銷售臺帳、車輛運輸臺帳，做到登記及時，數字真實。

6、及時掌握、執行公司價格體系、調價信息。

7、負責銷售出庫、調撥出庫、樣板出庫、委托代銷出庫以及其它出庫票據的開具。

8、負責庫存報表、庫存核對、銷售票的管理（領用、核銷）、空白倉存卡的領用、核銷。

9、嚴格執行價格政策，對于優惠價格特批價格必須經過公司主管領導簽字同意方可執行。

10、協助公司及銷售部其它崗位完成工作，完成公司領導交辦的其它工作任務。

注：以上工作職責由廠長或銷售經理對開票員進行日常的工作考核，如有違反公司制度或未能履行工作職責的，每次給予考核10元—300元的處罰。

開票員本人對以上工作職責認可無異議后簽字：

攀枝花吉豐商貿有限公司

2014年6月20日

第四篇：開票員工作職責及制度

哈爾濱世一百年健康產業有限公司

石家莊仙樂生物科技有限公司文件

河銷通字[2017]–AA030903

開票員工作流程及制度

為提高開票員的工作效率，降低出錯頻率，做好售后服務工作，特指出以下注意事項及制度：

一、崗位職責及工作流程 1.開單

（1）、新客戶：與業務經理核對好具體開票信息（開票名稱、聯系人、聯系電話（2個）、QQ、微信，要貨明細、發貨地區）；

（2）老客戶：報單后，如涉及到調換貨問題（批號、效期等），核實好后，一定先跟公司申請。申請好后，確認是業務帶回還是客戶物流返回。如果業務帶回，代收款可減去調貨錢數（前提：欠條已發送給財務，并跟財務核實），并在金蝶軟件備注中標明；

（3）業務經理報單時，要求其提供電子版的，否則不予出貨。（詳見模板）如開票員未要求業務經理發送電子版的計劃單；

（4）每日業務經理的電子報單計劃，必須做到每個業務經理建立一個文件夾，標注好日期，并做好保存

(5)一個老板好幾家店的，要在一個藥店名稱上出單，避免賬務入賬出現混亂現象。

(6)出票時，開票員要認真審核，以防出現產品個數未更改的。

(7)出票時，如果計劃里未標明產品的系列及包裝的，必須與業務或者客戶核對好包裝，再出票。

(8)每日出票，凡是審核過的票據，必須當日票當日打印出來；并且每日票據，相關售后要做好審核工作。

(9)出票過程中，遵循先進先出原則，如遇老批號產品通過申請按折扣出貨，必須提醒客戶不調不退，并在摘要上標注，并留好相關證據，以方便日后查詢。如發現沒有在金蝶上注明或沒有在粉票上體現的，導致客戶調貨的，相關開票人員還需承擔往返運費。(10)連鎖藥店或者是一個老板的要貨，出票時要出在一個票頭上面，做假票的要在金蝶里及時改回來。

(11)業務經理報單截止時間為每天下班前半小時，開票員要在下班前把當天所有的計劃單全部出完；出不完自覺加班；下班半小時之后報單的全部計算在第二天；

2、價格

河北、山西地區的客戶出票時，一定要核對好出貨價格（尤其是含稅客戶 及特殊客戶）

3、款項

(1)開票員因為代收款的問題出現錯誤的，開票員有責任追回少代收的款項，如若貨款追不回來，根據相應金額處以罰款。

(2)客戶打款后要及時以QQ方式告訴財務，寫清楚客戶名稱，姓名，打款金額等，并告知財務要給客戶及時入賬；

(3)如遇業務經理已經收款，相關售后要告知財務，并且未進行登記；（4）私自減少貨款要填寫表格，并發給庫房存檔。

4、發貨

（1）如客戶聯系方式提供不到2個的，開票員不得擅自主張發貨，確定沒有固定電話的告知相應主管后方可發貨；

（2）因為開票員的錯誤，發貨地址未標注清楚，導致貨物發至異地的，開票員要承擔來回運費外；

（3）發貨后，因為出票錯誤，導致貨物原返的，視情節嚴重，處于50--200元罰款，并需承擔往返運費。

（4）新開發客戶，第一次發貨必須提供相關系列產品的價格表及資質（品種少的，可以手寫一份出貨價與零售價的）。

（5）先發貨后打款客戶，一定要登記，財務簽字后方可發貨，如財務不在相關領導代簽，未登記或無簽字，一經發現，按制度執行。客戶打款后，第一時間告知財務入賬（周日除外）。在出票時金額摘要上面要備注清楚先發貨后打款。（6）先發貨后打款客戶，貨收到后一定要及時催款。貨到五日內必須打款（特殊情況需經過領導審批同意后方可發貨），款未打的貨款由開票員和相關業務經理承擔。

（7）給打款的客戶出貨時，若是先發貨后打款，在金蝶的摘要里不能寫無代收。

5、返貨

（1）如遇客戶返貨的，一定要告知客戶留好返貨的物流單據，以免出現我們收不到貨的情況出現，避免損失；客戶調換貨一定要等到收到返貨后，并且經核實符合調換貨制度后，方可給予調換。

（2）物流跟蹤信息一定及時跟蹤好，如遇到有原返貨的，必須做好及時的跟蹤，并告知發貨人。

6、日常事務

（1）每日的待辦事項，一定在筆記本上標注清楚，養成良好的工作習慣；（2）開票員值班時，一定幫相應的開票員筆記本上登記好出貨記錄，并標記是否已出及已打印；

（3）每日下班前，將回款表、出貨表及發貨物流信息表發送給相對應的業務經理和相應的主管經理。

（4）客戶信息表要每天更新數據，以方便隨時查詢數據使用，每天下午5點要發給主管經理

（5）所有出的票當天都要打印出來，包括退票，不能手撕票據，發現一次未打印的，或者已打印出來的票據撕掉，按照制度執行。

（6）電子版計劃文檔必須每日更新及保存，售后主管會不定期檢查；（7）日常工作中出現問題，一定及時指出并告知領導，積極尋求解決方法。而不能為了避免罰款，去推卸或者找其他的理由；

（8）信息回復，業務經理單獨找相關售后時，最晚10分鐘之內給予回復；

7、應急處理

（1）如遇到客戶著急發貨的，一定在摘要上注明，并且QQ和電話要告知庫房。(2)有關需要備注的事情，要在金蝶摘要上寫清楚相關事宜，三聯票上不允許出現手寫備注。

（3）所有開票人員不允許反審核票據，如發現出錯票，可出退票，并將退票打印。如若票據審核未打印，超過一日的，視金額大小，對責任人處罰；（4）無論業務經理或客戶報單，計劃報上來后，如發現有缺貨，直接和客戶聯系溝通。

二、日常工作易出錯問題

1.保健品與日化一定要分開開票 2.發貨地址的問題 3.代收款的問題

4.贈品的問題： 按照公司相應政策配發贈品，如遇特殊情況必須和相應主管申請方可出貨。

三、資質問題

每位開票員必須準備完整的資質、手續發送給客戶；并且相關開票員需要審核清楚，不要出現客戶或業務經理反應資質不全或引起客戶或業務經理投訴。打電話問客戶資質是否能要電子版。

四、處罰制度

以上工作流程及制度希望大家嚴格執行并改進，如有違反，視情節輕重對責任人給予50元-200元罰款！

以上制度及注意事項，目的不在于處罰，而是為了培養各位售后人員的主人翁意識、保障更好的去完成開票員的基本工作。

為提醒大家，在保證工作效率的同時，也要保證我們的工作質量，工作一定要認真、細致，爭取少出錯，甚至不出錯。以讓客戶及業務經理對我們達到絕對的信任，更好的完成售后輔助工作！

即日執行！

石家莊仙樂生物科技有限公司

2017年3月10日

主題詞：制度 呈：王總

送、發：各部門

第五篇：開票員工作職責及制度 1

開票員工作流程及制度

為提高開票員的工作效率，降低出錯頻率，做好售后服務工作，特指出以下注意事項及制度：

一、崗位職責及工作流程 1.開單

（1）、新客戶：與業務經理核對好具體開票信息（開票名稱、聯系人、聯系電話（2個）、QQ、微信，要貨明細、發貨地區）；

（2）老客戶：報單后，如涉及到調換貨問題（批號、效期等），核實好后，一定先跟公司申請。申請好后，確認是業務帶回還是客戶物流返回。如果業務帶回，代收款可減去調貨錢數（前提：欠條已發送給財務，并跟財務核實），并在金蝶軟件備注中標明；

（3）業務經理報單時，要求其提供電子版的，否則不予出貨。（詳見模板）如開票員未要求業務經理發送電子版的計劃單；

（4）每日業務經理的電子報單計劃，必須做到每個業務經理建立一個文件夾，標注好日期，并做好保存

(5)一個老板好幾家店的，要在一個藥店名稱上出單，避免賬務入賬出現混亂現象。

(6)出票時，開票員要認真審核，以防出現產品個數未更改的。

(7)出票時，如果計劃里未標明產品的系列及包裝的，必須與業務或者客戶核對好包裝，再出票。

(8)每日出票，凡是審核過的票據，必須當日票當日打印出來；并且每日票據，相關售后要做好審核工作。

(9)出票過程中，遵循先進先出原則，如遇老批號產品通過申請按折扣出貨，必須提醒客戶不調不退，并在摘要上標注，并留好相關證據，以方便日后查詢。如發現沒有在金蝶上注明或沒有在粉票上體現的，導致客戶調貨的，相關開票人員還需承擔往返運費。

(10)連鎖藥店或者是一個老板的要貨，出票時要出在一個票頭上面，做假票的要在金蝶里及時改回來。

(11)業務經理報單截止時間為每天下班前半小時，開票員要在下班前把當天所有的計劃單全部出完；出不完自覺加班；下班半小時之后報單的全部計算在第二天；

2、價格

河北、山西地區的客戶出票時，一定要核對好出貨價格（尤其是含稅客戶 及特殊客戶）

3、款項

(1)開票員因為代收款的問題出現錯誤的，開票員有責任追回少代收的款項，如若貨款追不回來，根據相應金額處以罰款。

(2)客戶打款后要及時以QQ方式告訴財務，寫清楚客戶名稱，姓名，打款金額等，并告知財務要給客戶及時入賬；

(3)如遇業務經理已經收款，相關售后要告知財務，并且未進行登記；（4）私自減少貨款要填寫表格，并發給庫房存檔。

4、發貨

（1）如客戶聯系方式提供不到2個的，開票員不得擅自主張發貨，確定沒有固定電話的告知相應主管后方可發貨；

（2）因為開票員的錯誤，發貨地址未標注清楚，導致貨物發至異地的，開票員要承擔來回運費外；

（3）發貨后，因為出票錯誤，導致貨物原返的，視情節嚴重，處于50--200元罰款，并需承擔往返運費。

（4）新開發客戶，第一次發貨必須提供相關系列產品的價格表及資質（品種少的，可以手寫一份出貨價與零售價的）。

（5）先發貨后打款客戶，一定要登記，財務簽字后方可發貨，如財務不在相關領導代簽，未登記或無簽字，一經發現，按制度執行。客戶打款后，第一時間告知財務入賬（周日除外）。在出票時金額摘要上面要備注清楚先發貨后打款。（6）先發貨后打款客戶，貨收到后一定要及時催款。貨到五日內必須打款（特殊情況需經過領導審批同意后方可發貨），款未打的貨款由開票員和相關業務經理承擔。

（7）給打款的客戶出貨時，若是先發貨后打款，在金蝶的摘要里不能寫無代收。

5、返貨

（1）如遇客戶返貨的，一定要告知客戶留好返貨的物流單據，以免出現我們收不到貨的情況出現，避免損失；客戶調換貨一定要等到收到返貨后，并且經核實符合調換貨制度后，方可給予調換。

（2）物流跟蹤信息一定及時跟蹤好，如遇到有原返貨的，必須做好及時的跟蹤，并告知發貨人。

6、日常事務

（1）每日的待辦事項，一定在筆記本上標注清楚，養成良好的工作習慣；（2）開票員值班時，一定幫相應的開票員筆記本上登記好出貨記錄，并標記是否已出及已打印；

（3）每日下班前，將回款表、出貨表及發貨物流信息表發送給相對應的業務經理和相應的主管經理。

（4）客戶信息表要每天更新數據，以方便隨時查詢數據使用，每天下午5點要發給主管經理

（5）所有出的票當天都要打印出來，包括退票，不能手撕票據，發現一次未打印的，或者已打印出來的票據撕掉，按照制度執行。

（6）電子版計劃文檔必須每日更新及保存，售后主管會不定期檢查；（7）日常工作中出現問題，一定及時指出并告知領導，積極尋求解決方法。而不能為了避免罰款，去推卸或者找其他的理由；

（8）信息回復，業務經理單獨找相關售后時，最晚10分鐘之內給予回復；

7、應急處理

（1）如遇到客戶著急發貨的，一定在摘要上注明，并且QQ和電話要告知庫房。(2)有關需要備注的事情，要在金蝶摘要上寫清楚相關事宜，三聯票上不允許出現手寫備注。

（3）所有開票人員不允許反審核票據，如發現出錯票，可出退票，并將退票打印。如若票據審核未打印，超過一日的，視金額大小，對責任人處罰；（4）無論業務經理或客戶報單，計劃報上來后，如發現有缺貨，直接和客戶聯系溝通。

二、日常工作易出錯問題

1.保健品與日化一定要分開開票 2.發貨地址的問題 3.代收款的問題

4.贈品的問題： 按照公司相應政策配發贈品，如遇特殊情況必須和相應主管申請方可出貨。

三、資質問題

每位開票員必須準備完整的資質、手續發送給客戶；并且相關開票員需要審核清楚，不要出現客戶或業務經理反應資質不全或引起客戶或業務經理投訴。打電話問客戶資質是否能要電子版。

四、處罰制度

以上工作流程及制度希望大家嚴格執行并改進，如有違反，視情節輕重對責任人給予50元-200元罰款！

以上制度及注意事項，目的不在于處罰，而是為了培養各位售后人員的主人翁意識、保障更好的去完成開票員的基本工作。

為提醒大家，在保證工作效率的同時，也要保證我們的工作質量，工作一定要認真、細致，爭取少出錯，甚至不出錯。以讓客戶及業務經理對我們達到絕對的信任，更好的完成售后輔助工作！

即日執行！