第一篇：業務跟單的工作職責大全

一、外貿部各業務員簽定銷售合同后，跟單員必須全面準備并了解訂單資料（客戶制單數量、生產工藝要求、最終確認樣模式），并由跟單員擬訂生產任務單，由業務員簽字、業務經理審核再由總經理復審簽字后抄送：單證員、業務員、外貿業務經理、財務部出納和經理、制造部經理和科長、品質部經理、技術部經理、采購部科長以及包裝倉庫，每人一份。

二、產過程中安排、督促工作

1、確認和安排定單：與業務員確認相應定單產品的材料、規格、數量以及包裝嘜頭和標貼，并及時安排到包

裝外協廠和本公司各相關部門。

2、跟進生產：在生產定單安排生產后，多到車間督促生產，向各工序的管理人員了解各款產品在生產過種中

所碰到的問題，并及時一書面形式向部門經理反映問題及建議。

3、貨期和質量：督促生產部門確保定單的交貨日期并讓品質部門嚴格控制掌握好產品的質量。在此過程中跟

單員需積極發現問題并與制造部和品質部門協調解決。

4、產成品出貨：產成品發貨憑跟單員開具提貨單發貨，確保發貨的產成品的包裝嘜頭、材料以及彩標符合生

產單及客戶要求。集裝箱裝柜日期確定后安排裝卸人員小心裝卸并記錄好集裝箱規格、箱號、鉛封鎖號以及裝柜數量，及時配合單證員和業務員的工作。

票據、報表：將產成品發貨開具的申請單、提貨單、出庫單、入庫單的財務附聯當日上交到財務部門，并做好當月的銷售報表和樣品室樣品車的造冊登記，于每月的25號上報財務部門。

一、職責表述：審核訂單，根據訂單要求安排生產

1、確認訂單產品名稱、規格、數量、單價、付款方式、包裝要求、交貨日期等。

2、填寫《制造命令單》、附送相關電子文檔，進行訂單登記。

3、及時、準確的下達《制造命令單》，并做好文檔管理。

4、根據《生產計劃表》回復客戶交貨日期。

二、職責表述：維護客戶關系，了解客戶需求

1、建立詳細的客戶信息檔案。

2、根據客戶要求，進行產品詢價、報價。

3、寄送樣品給客戶進行確認。

4、按照客戶要求生產（彩盒、說明書、嘜頭、外箱、絲印等），確保正確無誤。

5、維護好訂單交期，跟進生產進度，按時按質交貨。

6、處理好客戶退貨品質問題，并將相關信息傳遞到相關部門。

三、職責表述：協助財務部及時回收貨款

1、查詢貨款是否到賬，到賬后方可發貨。

2、及時催收公司應收貨款。

3、做好相關開票資料。

四、職責表述：安排出貨

1、通知客戶驗貨。

2、要求客戶及時傳送相關進倉資料。

3、核算貨物面積，安排相應的物流公司準時到廠裝貨。

4、填寫《發貨單》給財務簽字確認，安排倉庫人員裝車，并做好ERP系統《銷售出庫單》。

5、及時整理已完工的訂單，及時發貨，減少庫存壓力。

五、職責表述：更新、整理網絡信息資料，1、及時回復阿里旺旺客戶相關咨詢，達成銷售意向。

2、經常更新阿里巴巴網絡相關信息（圖片、文字）。

3、了解其他競爭廠商相關產品和價格。

4、發布促銷活動，提高公司知名度。

第二篇：跟單工作職責

跟單工作職責

1.工作時間：9：00—送貨員最后一車送貨回來，把運費對好并付款，操作發貨，登記好運費、配送費、日常費用的登記。

2.訂貨：日常訂單的訂貨、催貨、付款。

3.批量訂貨：由杰哥或玲姐下批量采購單，跟單把采購單發給供應商，并打印出來存檔，時常跟蹤采購單的生產、送貨進度、付款進度。

4.審核：各客服發貨單的審核，只審核客戶的旺旺ID號在后臺是否存在、是否已付款，并存檔一聯。

5.售后補件：售后登記表先由客戶登記售后的處理情況，跟單及時跟蹤，是否給工廠下補件單，及時跟進、催促。

6.貨款：每月1-5號，與供應商的對賬與結算。

7.費用：登記運費、配送費、日常生活等費用的核對與登記。

8.收貨：倉庫員不在時，臨時到倉庫收貨，收貨時按倉庫存放規則收貨。

9.盤存：每月最后一天，盤點倉庫的實際庫存并登記、核對。

10.庫存：庫存表的每天登記、更新，及時發貨貨品的安全庫存不足時，提醒公司及時采購。

11.業績表：每天及時登記各客服業績的成本。

12.貨運部資料：資料的及時更新。

13.單據：跟單每天及時向倉庫員收集當天的收貨單，及時登記庫存表，給客服反饋補件情況，收貨單、客服的發貨單，時常整理，分門別類存放整齊。

14.分銷：給兄弟店鋪供貨的，打發專用格式的發貨單、審核，每月1-5日與對方對賬并結算貨款。

15.核對：刷銷量表中的ID號與金額，是否與登記表相符。

第三篇：跟單工作職責

跟單工作職責

一、與客戶溝通

1.郵件溝通

回復客戶郵件：收到客戶的郵件后確保能在當天內回復，另外，可根據客戶所在地確定回復客戶郵件的時間。回復詢價郵件，先了解清楚客戶所詢價的產品及其詳細要求，告知客戶已收到其詢價內容并且會盡快提供產品單價；回復客戶落訂單的郵件，先了解清楚客戶所訂購的產品及其詳細要求，告知客戶已收到其訂單并且會盡快提供產品最新單價及安排好相關的生產準備工作；回復客戶關于產品性能、訂單情況及其他信息的郵件，能立即回復的第一時間回復，不能立即回復的告知客戶會做相關的了解并盡快作出回復。

回復新求購郵件：收到客戶的郵件后確保能在當天內回復，另外，可根據客戶所在地確定回復客戶郵件的時間。首先應感謝客戶對我們公司的關注及其詢價信息，但不必急于立即報價，先了解清楚客戶所詢價的產品及其詳細要求、銷售市場，或可提供相關的產品信息（圖片、產品配置結構等）供客戶參考選擇，并告訴客戶不同的配置、結構將影響到產品單價的不同，如果他能提供準確的信息將對我們的報價準確性大有幫助。

發郵件開拓潛在客戶：周期性地給客戶發送郵件（每1至2周內發一次），根據客戶所在地以及以往與客戶溝通的記錄確定發郵件給客戶的時間及內容。郵件內容、信息應是客戶感興趣的，對其有幫助的（可發送公司最新產品、市場最新信息等），避免發送沒有意義的垃圾郵件給客戶。

2.傳真溝通

重要文件、合同或不能用郵件、電話清晰表達等內容可使用傳真的方式來和客戶溝通。收到客戶傳真應第一時間了解清楚客戶的意圖，所要表達的內容，并立即作相應的回復，如不能立即回復的也要發郵件通知客戶已收到其傳真，會盡快作出相應的答復。

由于傳真內容一般較為重要，回復客戶應妥善保管

3.電話溝通

對于比較緊急的事情，需要立即知道答復的，或對于剛開始建立關系的新客戶，又或者對于一些長期沒有回復的目標客戶，可使用電話溝通。打電話給客戶前應先想清楚要了解的內容及通過這趟電話要達到的目的，打電話時要注意用簡潔的語言將自己的意思表達清楚，及時記錄好客戶在電話中的談到的內容，打完電話后要整理好電話記錄。

4.客戶的拜訪

了解清楚客戶拜訪的時間及意圖，想討論的產品范圍，事先準備好與會議相關的資料、文件（曾報過給客戶的報價表及客戶的訂貨合同等）及樣板，定制好會議議程。會議期間做好會議記錄，注意客戶在會議期間的每一個細節反映，根據客戶的反映及時做好談話內容的變更。會后及時整理會議記錄，并將英文版會議記錄發給客戶。

二、報價

收到客戶的詢價后，先了解清楚客戶詢購的產品的詳細要求（型號、尺寸、材質、表面、配置、包裝等），再根據這些數據做詢價單給工廠報價。收到工廠報價后將產品單價交由銷售經理李生統一報價。最后再根據李生報的單價做報價單給客戶。

報價單的內容應包括：產品名稱/圖片，產品描述（材質、表面處理、規格、結構等），單價，包裝方法，付款方式，運輸方式，有效期等。

將報價單發出給客戶后要注意追蹤報價情況，咨詢客戶對我們產品單價的看法，是否需要其他信息，有否采購意向等。

三、制作合同

在收到客戶的采購訂單，并且根據訂單內容向客戶提供產品最新單價而客戶又確認單價，決定正式訂購產品時，我們要出一份購銷合同給客戶。

合同內容包括：買賣雙方的資料，合同日期，合同號，產品名稱，產品詳細描述（材質、表面處理、規格），單價，數量，總金額，付款方式，包裝要求，運輸條款，交貨日期，我方銀行賬戶資料等。

在買賣雙方簽名蓋章后合同正式成立。

如要收客戶預付款的訂單，在收到客戶預付款后正式安排生產。

四、制作購銷合同或外協采購清單給工廠

在與客戶簽訂合同后，應盡快確定生產商，并制作購銷合同或協外采購清單（自廠生產的貨物制作購銷合同，發外生產的貨物制作外協采購清單）。

購銷合同包括：采購單位，訂單編號，訂購日期，交貨日期，產品編號，產品詳細規格、要求，產品材質，產品表面處理，數量，內銷金額，總金額，質量要求，包裝要求等。另外，隨付應跟一份物料清單，列明每一件零配件、包裝物的規格，數量。

協外采購清單包括：采購單位，訂單編號，訂購日期，交貨日期，產品編號，產品詳細規格、要求，產品材質，產品表面處理，數量，質量要求和包裝要求等

五、訂單生產過程中的跟蹤

訂單生產過程中要經常了解貨物的生產進度，特別是臨近交貨期時，要確定貨物是否能如期出貨，如不能如期出貨，應提早通知客戶貨物延遲出貨的原因及確切的出貨時間。

六、貨物出貨安排

貨物完成后，出貨前要發出貨通知給工廠。

出貨通知內容包括：船嘜，訂單編號，產品名稱，簡單的產品描述，數量，出貨時間，目的港，國際，運輸方式等內容。

七、出貨后的跟蹤工作

出貨后要與船公司核對提單，并根據出貨內容制作裝箱單、發票等相關的文件（有時還需制作保險單，CO，FORM A，PACKING DECLARATION 等）。如要收取余款的訂單，在收到正本提單后將提單的COPY 版發給客戶，要求客戶支付訂單余款，在確認收到余款后將正本提到及相關的文件寄給客戶。如在出貨前已收齊貨款的，在收到正本提到后可立即安排將提到和其他相關文件寄給客戶。

在出貨后的若干天（估計貨物到達客戶港口后的一周內）應發郵件咨詢客戶貨物情況，是否對質量滿意，是否有什么地方需要注意或改正的。并準備迎接客戶的下一張訂單。一般在客戶收到貨物一到半個月后咨詢客戶貨物的銷售情況，是否有意向再次訂購。

第四篇：跟單主要工作職責

跟單主要工作職責

一、訂單轉化及統籌：將業務下達的客戶需求訂單轉化為工廠內部生產單，并按目前已

下定單情況分析交期，如有沖突應及時匯報總經理與相關業務看是否作相應更改。生產單簽字部門: 下單業務確認，軟件工程師，包材倉，電子倉，總經理批準。生產單分發部門：業務，包材倉，電子倉，整機倉，倉庫主管，生產主管（樣機直接給樣機負責人即可），工程主管，品質主管，采購主管，財務主管。

二、BOM跟進及跟催：訂單下達兩天內應拿到工程部確認的BOM單，收到BOM單后

原件蓋“受控文件”章，并將復印件分發到各相關部門, 包括：包材倉，電子倉，倉庫主管，生產主管，品質主管，采購主管，財務主管。

三、物料進度匯報：出BOM后3天內到倉庫處核對所有物料的到料時間，并記錄在BOM

備注欄，將核對好的到料時間表給到副總楊生，如有異常情況應與其溝通作好相關協調。

四、生產異常匯報及協調：生產異常情況應及時匯報到楊副總處，如影響到交期或客戶

驗貨的應及時與各部門協調溝通并匯報相關業務，在迫不得已的情況下才能更改原交期或驗貨時間。

五、客制資料跟進及存檔： 所有的客制資料應在下單后1個禮拜內提供，特急訂單另行

商議。業務的所有客制資料均由跟單處備份存檔并分發到各相關部門，包括：采購，品質，生產，工程等。客制資料存檔原則：按年月及訂單號建檔存儲。

六、打樣安排跟進：需要打樣的物料業務會填寫“物料打樣申請單”，由楊副總簽字后給

到相關采購與跟單，跟單應按交期負責跟催事宜，按交期交樣，交樣后應及時令業務（顏色，文字，位置部分），品質（結構，尺寸，功能，品質部分）及工程（部分首次做樣的結構，尺寸及功能部分）簽樣做貨，簽樣時間就控制在3個工作日內。

七、大貨首件確認：凡大貨單在上線前必須有首件確認，跟單應根據業務提供的客制資料作簽樣確認，內容包括：客制絲印，客制包裝，客制條碼，客制軟件，配件規格及要求等。

八、協助驗貨：客戶驗貨時知會到生產，品質部，令各部配合。

九、出貨協助：貨物入庫后及時通知相關業務出貨，協助各業務特別是外部業務（概念數

碼，吾樂塑膠，信念實業）出貨及發貨事宜。相關單據通知各業務自行準備提供。

十、返修機跟進：返修機由業務入庫后通知跟單處，跟單應及時跟進品質檢驗情況并將返

修機品質報告歸類存檔備查，工程維修報告收集，問題匯總，季度分析報表，匯報業務主管及副總楊生處。

十一、文控文件編號歸檔：公司文控文件的編號歸檔分發管理。

十二、會議室樣機管理：會議室樣機財產管理，維護整理及定時補充新增機型，撤離老

舊過期機型等，更換前后應會知財務做好登記，財產登記表需為正規文件并由雙方簽字確認好。樣機的日常維護：每周六，跟單應對會議室樣機做全面檢查一次，檢查內容包括：樣機的數量是否有缺少，樣機工作是否正常，配件是否配置完備等。如有樣機缺少，應及時會知行政部查核；如有壞機，應及時安排整修。

十三、其它內部協調事宜

第五篇：業務跟單工作流程

業務跟單流程

（一）業務客戶備案流程 了解客戶公司背景、經收到業務客戶寄樣或 營范圍、公司性質、勢建立客戶跟蹤表 下單的客戶 力等

（二）產品下單流程

填寫樣品或訂單制造單 無異訂單評審（業務、工程、常 采購、生產、品質、跟單）給各部門簽字確認，跟單發放簽名的制造單給相關部門，并在訂單背面簽名 跟進樣品或訂單生產與采購進度并隨時知會業務 無 如有異常，通知（業務、異 工程、采購、生產、品質、常 跟單），解決異常 繼續跟進 生產將要做好的產品貼好標簽點亮通知業務拍照

（三）外購產品下單流程

填寫樣品或訂單制造單 無異訂單評審（業務、工程、常 采購、生產、品質、跟單）給各部門簽字確認，發放簽名的制造單給相關部門，并在訂單背面簽名 跟單跟進樣品或訂單生 產與采購進度并隨時知 會業務 無 如有異常，通知（業務、異 工程、采購、生產、品質、常 跟單），解決異常 繼續采購 將測試好的產品點亮通知 業務拍照

（四）出貨流程 注：在下單的同時，業務員需將客戶的名稱、地址、單價發過來，以便確認貨款與出貨

外購、樣品或訂單經

QA檢驗合格后貿內外入庫，再出給業務 貿外 業務確認收款方財務確認收到樣式 品或訂單全款并在送貨單上簽字確認 其他方式的收財務確認收到樣款，業務要在送品或訂單全款并貨單上寫有確在送貨單上簽字認能收到引此相關責任人簽字確認 款等字樣 確認 相關責任人簽字確認 安排發貨并把業務的名片、目錄、禮品等放入貨物中 安排發貨并把業務的名片、目錄、禮品等放入貨物中，打包好 把貨物拍照給客戶確認 安排快遞或物流 嚴格跟公司指定的貨運公司合作 要隨時把貨物的運輸狀況告訴業務或客戶 要隨時把貨物的運輸狀況告訴業務 客戶收到貨后，安排款給貨運公司

（五）客訴流程

業務收到客戶投訴 填寫內部聯絡單 問題開客訴整改會 不嚴重 責任部門找出原因、應對措施及補償辦法 業務回復客訴

以防止問進行客訴存檔，題再次發生

（六）業務對賬流程

經相關責任發給客戶，確回復付款日將上月發出去的貨人簽字確認認簽章后回傳期沒有付款的客戶先 做一份對賬單