第一篇：個人所得稅代扣代繳軟盤申報軟件更新說明

個人所得稅代扣代繳軟盤申報軟件更新說明

根據(jù)《國家稅務總局關于個人提前退休取得補貼收入個人所得稅 問題的公告》（國家稅務總局2011年第6號）和《國家稅務總局關于企業(yè)年金個人所得稅有關問題補充規(guī)定的公告》（國家稅務總局2011年第9號）的有關規(guī)定，對個人所得稅代扣代繳軟盤申報軟件進行了相應調(diào)整，增加“提前退休補貼”和“年金5％”2個項目的申報，其中“提前退休補貼”項目申報時，在“所屬期起”輸入辦理提前退休手續(xù)的實際年月，在“所屬期止”輸入法定退休年齡的實際年月，在“收入額”輸入一次性補貼收入，在“扣除額”輸入工薪所得費用扣除標準（月）。此次升級后版本號由3.03升級為3.04，請扣繳單位及時下載并更新，2011年4月份申報期起必須使用新版軟件申報。更新安裝步驟如下：

一、更新升級：適用于已使用個人所得稅軟盤申報系統(tǒng)的老用戶，更新方式只需將更新程序覆蓋原系統(tǒng)安裝目錄。更新程序的文件名為：main.exe

二、新用戶安裝：適用于首次使用個人所得稅軟盤申報系統(tǒng)的新用戶。安裝程序的文件名為：grsds.exe

2011年3月

第二篇：《個人所得稅》代扣代繳系統(tǒng)升級說明

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)升級說明

尊敬的扣繳義務人：

根據(jù)第十一屆全國人大常委會第二十一次會議《關于修改〈中華人民共和國個人所得稅法〉的決定》，個人所得稅的費用扣除標準及稅率等相關內(nèi)容將進行修訂。應國家稅務總局要求，根據(jù)新修訂的稅法精神，結合近期新出臺的個人所得稅政策，個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)已進行重大升級調(diào)整，升級后的版本為“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V1.2.04”。本次軟件升級內(nèi)容主要涉及對個人所得稅稅費用扣除標準、級差、企業(yè)年金等內(nèi)容的調(diào)整，具體修改內(nèi)容如下：

1、從2011年9月1日后取得的工資薪金所得，其費用扣除標準由現(xiàn)行的2000元提高

至3500元；其中，外籍人及特殊行業(yè)維持不變，仍為4800元；

2、自2011年9月1日后取得的收入所得，將個人所得稅申報期限由“次月7日內(nèi)”

調(diào)整到“次月15日內(nèi)”；

3、在2011年9月1日后取得的工資薪金所得，其工資薪金所得所適用的超額累進稅

率，由現(xiàn)行“5%—45%”的9級超額累進稅率調(diào)整為“3%—45%”的7級超額累進稅率；4、5、6、調(diào)整企業(yè)年金計算公式； 調(diào)整特殊行業(yè)清算公式； 增加提前退休一次性補貼明細表；

由于本次軟件升級涉及面較廣，影響較大，為了幫助用戶全面了解新稅法內(nèi)容及影響，快速掌握升級后軟件的應用操作，順利完成個人所得稅申報納稅，稅友集團特組織編寫了《個人所得稅納稅申報指導手冊》，該手冊對本次個稅修訂和軟件升級進行全面、詳實的分析和解讀。為了回饋新老用戶的支持，所有稅友用戶均可免費領取此手冊，您可聯(lián)系稅友深圳分公司各服務中心或撥打40071－12366進行咨詢，也可登錄稅友網(wǎng)（）了解詳情。

稅友軟件集團股份有限公司深圳分公司

2011-08-15

第三篇：個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)升級說明

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)升級說明

尊敬的扣繳義務人：

根據(jù)第十一屆全國人大常委會第二十一次會議《關于修改〈中華人民共和國個人所得稅法〉的決定》，對個人所得稅的費用扣除標準及稅率等相關內(nèi)容進行了修訂。應國家稅務總局要求，根據(jù)新修訂的稅法精神，結合近期新出臺的個人所得稅政策，個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)已進行重大升級調(diào)整，升級后的版本為“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V1.2.04”。本次軟件升級內(nèi)容主要涉及對個人所得稅費用扣除標準、稅率級差、企業(yè)年金等內(nèi)容的調(diào)整，具體修改內(nèi)容如下：

1.從2011年9月1日后取得的工資薪金所得，其費用扣除標準由現(xiàn)行的2000元提高至3500元；其中，外籍人及特殊行業(yè)維持不變，仍為4800元；

2.自2011年9月1日后取得的收入所得，將個人所得稅申報期限由“次月7日內(nèi)”調(diào)整到“次月15日內(nèi)”；

3.在2011年9月1日后取得的工資薪金所得，其工資薪金所得所適用的超額累進稅率，由現(xiàn)行“5%—45%”的9級超額累進稅率調(diào)整為“3%—45%”的7級超額累進稅率；

4.調(diào)整企業(yè)年金計算公式；

5.調(diào)整特殊行業(yè)清算公式；

6.增加提前退休一次性補貼明細表；

由于本次軟件升級涉及面較廣，影響較大，為了幫助用戶全面了解新稅法內(nèi)容及影響，快速掌握升級后軟件的應用操作，順利完成個人所得稅申報，稅友集團特組織編寫了《個人所得稅新政申報指導手冊》，該手冊對本次個稅修訂和軟件升級進行全面、詳實的分析和解讀。為了回饋新老客戶的支持，所有稅友簽約用戶均可免費領取此手冊，可登錄稅友網(wǎng)（）了解詳情，也可聯(lián)系稅友集團當?shù)胤种C構或咨詢40071－12366。非稅友簽約用戶可咨詢當?shù)囟惥止嫉拿赓M服務電話或12366了解升級情況。

稅友軟件集團股份有限公司

2011年08月15日

第四篇：個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)是個單機版軟件，所有的網(wǎng)絡功能都不可用。登陸用戶名為admin，密碼為123456，所有操作都使用此用戶名進行操作，不要建立或使用其他用戶名登陸，否則容易出問題。

軟件中涉及到三種zip文件，04010000開頭的客戶端初始化反饋文件、SB06開頭的申報文件和FK06開頭的客戶端反饋文件，這些zip文件名都不要改名，否則會申報或反饋不通過。

申報所有相關操作的總體流程大體分為以下幾個步驟：

（第一次使用此系統(tǒng)時）

1、安裝“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”或解壓“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設置文件夾”。

（第一次使用此系統(tǒng)時）

2、進行設置向?qū)В顚懣劾U義務人信息并以介質(zhì)導入方式導入客戶端初始化反饋文件。

3、補全系統(tǒng)管理中的單位信息，填寫或修改納稅人信息表。

4、填寫正常工資薪金收入等相關報表。

5、生成申報數(shù)據(jù)。

6、系統(tǒng)管理->數(shù)據(jù)備份恢復->備份。

7、申報及反饋——介質(zhì)申報方式——申報——導出申報文件（文件名為SB06....zip）。

8、插入USB棒，進入網(wǎng)上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，上傳申報文件SB06....zip。

（如果有稅款）

9、上傳申報文件后5-10分鐘后，進入網(wǎng)上申報——地方稅費繳納——繳納稅款。

10、建議3天后進入網(wǎng)上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，下載“客戶端反饋文件”（文件名為FK06....zip）（當月月底前）。

11、進入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，點擊申報及反饋——介質(zhì)申報方式——獲取反饋——導入客戶端反饋文件FK06....zip

一、第一次使用時需進行的操作：

1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝，第一次安裝，執(zhí)行安裝程序，一直點擊“下一步”，直到“完成”；如果是升級安裝，請按照“升級說明.doc”操作。

2、進入網(wǎng)上申報界面，點擊左欄“個人所得稅代扣代繳”，再點擊右欄出現(xiàn)的“明細申報”，會彈出一個新的有上傳、下載、查詢按鈕的窗口，點擊“下載”，在文件類型中選擇“客戶端初始化反饋文件”或者“全部”，然后點擊“查詢”，點擊查詢出的客戶端初始化文件后面的下載，保存此客戶端初始化文件（文件名為***_JBXX_開頭）到你的電腦中。

3、打開桌面的個人所得稅代扣代繳軟件，出現(xiàn)登陸窗口，用戶名為admin，密碼為123456點擊登錄，如圖1；

登陸界面

登陸成功后出現(xiàn)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)主界面：

系統(tǒng)主界面

4、點擊主界面的個人所得稅代扣代繳，出現(xiàn)設置向?qū)Ы缑妫x擇不注冊；

設置向?qū)?

5、點擊“確定”，輸入扣繳義務人編碼即微機編碼（共15位，前面以04010000+7位微機編碼：不足7位，在前面加0）、扣繳義務人名稱即企業(yè)名稱、稅務登記證號（如果包含字母x，請用大寫字母X；如果包含字符橫杠，請復制此字符“－”），再點擊“下一步”；

設置向?qū)?

6、在獲取稅務局信息窗口，點擊介質(zhì)導入，再點“選擇”，找到步驟2中下載的***_JBXX_*.zip文件；

設置向?qū)? 再點擊“下一步”，出現(xiàn)“成功導入所有信息”界面，點擊“完成”，初始化操作完成；

設置向?qū)?

7、如果企業(yè)中有股東，進入主界面后，點擊“系統(tǒng)管理”，填寫單位信息中的公司股本總額，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本總和；

補錄公司股本總額信息

8、點擊個人所得稅代扣代繳，點擊“納稅人信息”；

納稅人信息窗口

點擊導入按鈕，在彈出窗口中選中要導入的納稅人信息表；

導入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)文件界面

點擊打開按鈕后，出現(xiàn)：

導入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應關系之未設置界面

第一次導入納稅人信息時，所有數(shù)據(jù)默認為不導入，點擊“不導入”，選則數(shù)據(jù)列的對應關系：

導入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應關系之選擇對應關系界面

導入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應關系之對應后界面

檢查所有對應關系正確后，點擊上面的“導入的數(shù)據(jù)文件有標題行”前的復選框，選中它，再點擊“導入”按鈕。

（注意：帶*號的數(shù)據(jù)列必須導入；戶籍所在地必須導入；如果納稅人是股東的，必須有個人股本，而且個人股本數(shù)據(jù)列必須導入）；

9、導入完成會生成“納稅人基礎數(shù)據(jù)導入結果信息”窗口，如果有導入失敗的情況，里面會有詳細的失敗原因；

（導入成功圖）

（導入部分不成功圖）失敗原因為“該納稅人信息已經(jīng)存在不能重復導入！”

二、每月申報需做的工作：

系統(tǒng)所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載，方法是先點擊左邊的“個人所得稅代扣代繳”，再點右上角的“幫助—>附錄二—>Excel模板文件下載”中下載。

1、填寫報表，點擊“正常工資薪金收入”；

2、出現(xiàn)“確認信息”窗口，系統(tǒng)提示需導入的所得月份為當前系統(tǒng)時間的上個月份，確認正確后，點擊“確定”按鈕；

3、再點選“從外部數(shù)據(jù)文件導入生成”；

4、點擊“瀏覽”，找到預先填寫好的工資薪金表，再點擊“打開”，點擊“下一步”，打開“正常工資薪金收入明細表”窗口；

5、選擇并核對好對應關系（導入設置方法與導入納稅人信息表一樣），帶*號的為必須導入的列，核對無誤后，點擊選中 “導入的數(shù)據(jù)文件有標題行”前的復選框，再點擊“導入”按鈕，讀取數(shù)據(jù)后有以下“確認信息”提示窗口，點擊“確認”；

6、導入過程中如有錯誤數(shù)據(jù)，會提示如下，記錄錯誤原因，并點擊“繼續(xù)導入”；

7、最后有提示導入結果情況，點擊“確定”；

完成導入后，進入正常工資薪金收入表界面

8、如果發(fā)現(xiàn)導入的數(shù)據(jù)不正確，想重新導入，可以點擊“高級設置”->“整月數(shù)據(jù)清除”，然后再點擊“導入”，清除數(shù)據(jù)后重新進行導入操作；

如果只是個別數(shù)據(jù)有誤，可以雙擊某人的工資薪金收入行，進行修改后保存。

9、其他表格操作與“正常工資薪金收入”表的導入操作類似，不再贅述；

10、所有需導入的表格導入完成后，點擊“生成申報數(shù)據(jù)”，提示“確認信息”提示窗口，點擊“確定”即可預覽申報數(shù)據(jù)；

11、數(shù)據(jù)備份（此步驟一定不要忘了），用來在點擊申報后，但還未在網(wǎng)上申報的明細申報界面上傳申報文件之前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，能夠恢復至申報前的狀態(tài)，以便重新填寫報表；（備份文件名格式為Backup_03_GRSDSMainCon_備份時的日期_附加碼.mdb）

點擊“系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)備份恢復”，系統(tǒng)名稱選擇個人所得稅代扣代繳，選中備份到選擇路徑，點擊“選擇”按鈕，指定您要存放備份文件的位置，如我的電腦E盤；

點擊“確定”，點擊“備份”按鈕進行備份，提示備份成功，再點擊“確定”；

12、點擊“申報及反饋”，系統(tǒng)顯示所得月份、實際應納稅額、納稅人數(shù)等信息：

選擇申報方式為“介質(zhì)申報”，點擊“申報”按鈕，指定存放申報文件的位置，如E盤，點擊“確定”；

出現(xiàn)“介質(zhì)導出結果”提示，導出的申報文件名為SB06_+微機編碼+時間.zip；

注意：在進行下一步上傳申報文件之前，如果發(fā)現(xiàn)之前導入的數(shù)據(jù)有誤，可通過“系統(tǒng)管理中的數(shù)據(jù)備份恢復”操作中的恢復功能，恢復到介質(zhì)申報前的狀態(tài)，點選“恢復設置”，選擇“備份文件”，再點擊“選擇…”按鈕，選中步驟11中備份的數(shù)據(jù)文件（SB06_***_備份時的日期_附加碼.mdb）；

點擊“恢復”按鈕

此時狀態(tài)恢復到介質(zhì)申報前的狀態(tài)，可以對納稅人信息、工資薪金收入等表進行修改操作，然后再重新“生成申報數(shù)據(jù)”、“數(shù)據(jù)備份”、“介質(zhì)申報”操作；

13、將此申報文件（SB06開頭的文件）通過步驟2中提到的網(wǎng)上申報的扣繳個人所得稅明細申報界面上傳到服務器完成申報操作；

14、一般在上傳申報文件5-10分鐘后，在網(wǎng)上申報的地方稅費繳納窗口，可以提取到需要繳納的個人所得稅稅款，進行繳納操作。注意：

建議在繳款后3個工作日后（但是必須在當月月底前），可在扣繳個人所得稅明細申報界面下載申報結果的反饋文件——即“客戶端反饋文件”，文件名為FK06開頭的.zip文件，保存到電腦上，如E盤；

->“獲取反饋”->“導入”，找到此FK06開頭的.zip文件，點擊“打開”，即可完成申報操作；

常見問題：

1、進入網(wǎng)上申報界面，點擊左欄“扣繳個人所得稅申報->代扣代繳”，再點擊右欄出現(xiàn)的“明細申報”，如果沒有彈出有上傳、下載、查詢按鈕的界面，這可能是你的電腦IE瀏覽器阻止了彈出窗口，此時你可以點擊菜單中的“工具-關閉或設置彈出窗口阻止程序”（如附圖1、2），也可能是因為IE瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等。

扣繳個人所得稅申報->代扣代繳

（附圖1）關閉瀏覽器彈出窗口阻止程序

（附圖2）設置彈出窗口阻止程序，允許地稅網(wǎng)站彈出窗口

（附圖3）更改工具欄廣告攔截設置，添加允許彈出地稅網(wǎng)站窗口

或卸載IE瀏覽器的第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等（如附圖3、4）。

（附圖3）使用360安全衛(wèi)士的清理惡評插件卸載瀏覽器插件

控件提示窗口

當出現(xiàn)控件提示時，請點擊提示內(nèi)容，點選“運行加載項”或“在所有網(wǎng)站上運行加載項”

2、如果有代理多家企業(yè)進行個人所得稅代扣代繳申報的情況，可以

使用以下兩種方法進行安裝操作：

方法1）安裝好代扣代繳系統(tǒng)，不要進入系統(tǒng)，直接復制“C:jdlssoft”文件夾到其他位置，如“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，復制完成后，修改目標文件夾jdlssoft名稱，如重命名為“企業(yè)1”；然后繼續(xù)復制“C:jdlssoft”到“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，再重命名為“企業(yè)2”，如此重復復制——重命名文件夾即可實現(xiàn)。

方法2）在www.tmdps.cn網(wǎng)站的“涉稅下載”中下載“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設置文件夾”壓縮包，需要代理多少家企業(yè)，就解壓縮多少個壓縮包出來，解壓一個后就重命名解壓后的文件夾為企業(yè)

1、企業(yè)

2、……、企業(yè)N。

如果要對企業(yè)進行申報設置，以上兩種方法安裝的，打開程序的方法都一樣：

如果要對企業(yè)1進行設置申報等操作，進入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)1EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

如果要對企業(yè)2進行設置申報等操作，進入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)2EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

…...如果要對企業(yè)N進行設置申報等操作，進入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)NEPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

3、如果導入納稅人信息時，提示身份證號碼不正確，請檢查身份證號碼是否和身份證一致，如果一致，有以下幾種情況：

1）如果身份證號是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位驗證位去掉，還原為15位進行導入。建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導入。

2）如果身份證號是15位，建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導入。

4、如果有人員離職，不需要對其繼續(xù)申報，有兩種情況：

1）如果是系統(tǒng)以前申報過，可以到納稅人信息表中，雙擊此納稅人，把狀態(tài)修改為“非正常”。2）如果是系統(tǒng)以前對此納稅人未申報過，由于錄入錯誤但還未導入過他的工資薪金收入表，可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可；如果已導入此納稅人的工資薪金收入表，可以先刪除此人的工資薪金收入表中的數(shù)據(jù)，然后再刪除此納稅人信息。

5、如果納稅人信息中有股東，導入納稅人信息表時，必須導入個人股本額數(shù)據(jù)列，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本額總和。可以點擊“系統(tǒng)管理”，修改單位信息中的公司股本總額。

6、納稅人信息表中戶籍所在地數(shù)據(jù)列必須導入。

7、當企業(yè)稅種鑒定、稅務登記證號、名稱、地址等信息修改后，需要重新導入初始化反饋文件。導入方法：先點擊個人所得稅代扣代繳——點擊參數(shù)設置——點擊稅務局信息獲取——選擇介質(zhì)導入方式——點擊選擇，找到新的初始化反饋文件，選擇點擊打開即可。

8、如果上傳申報文件時，提示上傳不成功，或下載反饋文件時，查詢不到或下載的不是FK06開頭的文件，可以聯(lián)系稅收管理員，通過內(nèi)部系統(tǒng)導入申報或?qū)С龇答佄募l(fā)送給代扣代繳單位。

9、當上傳申報文件后，不知道申報有沒有成功，可以點擊網(wǎng)上申報頁面的“首頁”

申報情況提醒消息

當提示為“個人所得稅代扣代繳：應申報1項，已申報1項”時，即表示您已申報成功了。

第五篇：個人所得稅代扣代繳軟件操作及演示

金稅三期個人所得稅代扣代繳

軟件安裝、操作及演示

一、個人所得稅代扣代繳軟件安裝

1.下載個人所得稅軟件壓縮包

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0.001安裝包（內(nèi)蒙）.rar

2.解壓軟件至安裝路徑

注意：（1）.建議不要將軟件安裝至C盤，以免重新安裝系統(tǒng)時，數(shù)據(jù)丟失。

（2）.安裝路勁不能帶有漢字。

3.安裝完成。

4.替換文件：maincommunication.ncc 將個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0.001安裝包（內(nèi)蒙）FilesDictionary.cfg復制粘貼到

某盤：EPPortal1.2AppModulesGRSDSAppComsDifference15 注意：此次下發(fā)的安裝程序僅供內(nèi)部培訓使用，企業(yè)使用的正式程序?qū)脮r將會掛到區(qū)局外網(wǎng)提供下載。

二、個人所得稅代扣代繳軟件操作流程及演示

（一）系統(tǒng)初始化設置

1.安裝完畢雙擊系統(tǒng)圖標進入如下界面。

2.以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄本系統(tǒng)。（用戶代碼：admin,初始密碼：123456）

3.在上圖所示的登錄窗口中單擊【登錄】。

4.登錄以后顯示如下界面

5.輸入扣繳單位的三項信息，通行證密碼參照說明填寫。

注意：上圖為網(wǎng)絡通暢的情況顯示的（也就是說外網(wǎng)環(huán)境），實際上現(xiàn)在操作顯示的是網(wǎng)絡不通的情況（也就是說內(nèi)網(wǎng)環(huán)境），多一個授權文件信息，不用管。

6.點擊確定。

7.點擊確定以后進入門戶首頁如下界面。

8.點擊界面右上角設置中心，系統(tǒng)管理下網(wǎng)絡管理，業(yè)務服務器下的個稅扣繳，輸入服務器地址：http://135.12.96.66 ,服務器端口9003，點測試連接，彈出窗口信息顯示接收服務器通訊測試成功，點擊確定，點擊保存，關閉窗口信息。

9.點擊界面左上方代扣代繳進入如下界面（圖為網(wǎng)絡連通情況），系統(tǒng)自動獲取初始化信息從預生產(chǎn)環(huán)境。

10.點擊界面下一步進入如下界面。（系統(tǒng)默認是簡易模式，根據(jù)需要自行選擇）

注意：如果網(wǎng)絡不通，會要求介質(zhì)導入方式，此時需要選擇一個初始化文件包導入。點擊選擇，選擇初始化文件包，導入。如圖所示：

注意：介質(zhì)初始化文件從局端獲取。

系統(tǒng)日常操作-初始化設置介質(zhì)初始化文件從局端獲取14/18

【代扣代繳信息導出及申報】?【信息查詢】，輸入單位識別號之后點擊查詢，若存在該單位信息，則系統(tǒng)會在“扣繳義務人名稱“一欄顯示。隨后“導出初始化文件”-?導出介質(zhì)文件，提供給企業(yè)導入到客戶端明細申報軟件中。（初始化文件即個稅扣繳單位基礎信息文件，僅當企業(yè)首次使用‘代扣代繳系統(tǒng)’或個稅業(yè)務規(guī)則發(fā)生變化時（如費用扣除標準變化），且企業(yè)沒有網(wǎng)絡的條件下，才到辦稅大廳從系統(tǒng)獲取該介質(zhì)）。

11.點擊界面下一步進入如下界面。（此界面顯示的是扣繳申報流程）

12.點擊立即體驗，在點擊系統(tǒng)左上方代扣代繳進入軟件主界面。

13.初始化設置完成。

（二）、系統(tǒng)日常操作

1.設置中心

（1）填寫報表模式：該模塊可以進行簡易模式和標準模式的切換。（最好選擇標準模式）

（2）信息獲取：局端公積金上線或者單位信息發(fā)生變化，可通過此模塊進行下載更新。

注意：網(wǎng)絡不通的請選擇介質(zhì)導入方式進行更新，介質(zhì)文件從稅務機關獲取。

2.人員信息登記

人員登記信息包括從扣繳義務人處取得所得的所有雇員、非雇員、股東投資者、外籍人員等基礎信息。

（1）選擇“人員登記”，如圖所示顯示所有納稅人信息。國內(nèi)人員和外籍人員是分開管理（系統(tǒng)默認在國內(nèi)人員模塊），所以在操作添加、修改時要首先確認當前模塊是在國內(nèi)人員還是外籍人員下。

（2）單擊【添加】，在下圖所示窗口中輸入納稅人信息。

注意：如果單位人員較少的話，可以直接手工【添加】，帶星號為必填項。

A.（圖為國內(nèi)人員錄入信息窗口）

B.（圖為外籍人員錄入信息窗口）

說明：是否特定行業(yè)，默認為否。如果屬于本行業(yè)，請選擇是。如果修改個別納稅人員信息，可以直接雙擊此納稅人員信息那欄，彈

出窗口進行修改。也可以設置工號，進行查詢和修改。

（3）單擊界面右側(cè)業(yè)務指引欄，下載系統(tǒng)模版，保存到到桌面，打開填寫納稅人員信息。

注意：除了手工添加納稅人員外，還可以從外部導入納稅人信息，導入方式有兩種。第一種方式為從第三方的軟件如財務軟件導出納稅人信息，然后對納稅人信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進行整理后導入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模版填寫納稅人信息，然后將Excel文件導入到本系統(tǒng)中。外籍人員信息才導入后必須要補充完全才能保存。

A.（圖為模板下載過程）

系統(tǒng)日常操作-人員登記批量導入模版從這里下載帶* 號的項目必須填寫注意22/18

B.(圖為下載后模版樣板)

（4）填寫完畢，點擊系統(tǒng)人員登記界面中的導入，導入成功后顯示如下圖: 系統(tǒng)日常操作-人員登記勾選以后，去除標題23/18

(5)操作完畢，導出如圖所示，保存格式可以選擇Excel文檔格式。

系統(tǒng)日常操作-人員登記24/18

說明：系統(tǒng)右側(cè)有業(yè)務指引和常見問題，單擊可彈出、收回。有較詳細的操作說明和問題解答。另所有彈出的填寫框字段都有跟隨說明，只需將鼠標停留在對應的字段上即可顯示。

3.報表填寫

進入“報表填寫”可根據(jù)需要在“管理表單”里選擇要顯示或者不顯示的報表種類。正常工資薪金收入和外籍人員工資薪金收入必須顯示。如欲填寫報表，單擊表單名稱列下的報表名稱或者列表右側(cè)的“填寫”都可以進入對應報表進行操作。

注意：簡易模式里的“報表填寫”模塊里沒有“管理表單”項，只有標準模式里的“報表填寫”模塊里有“管理表單”項。

(1)選擇“報表填寫”，進入界面如圖所示：

說明：具體進入表單填寫，可以依據(jù)本企業(yè)實際情況，在“管理表單”欄選擇相應表單類型，進行勾選表單或者刪除表單。

（2）填寫具體表單，可以直接在界面單擊表單名稱進入填寫，也可以在界面右側(cè)單擊“填寫”進行填寫。

舉例：工資薪金收入

A.點擊表單名稱工資薪金收入，如圖所示：

說明：因為本月沒有生成工資薪金數(shù)據(jù)，所以點擊確定會顯示三種數(shù)據(jù)導入方式，一是復制歷史數(shù)據(jù)（首次選用這個軟件是沒有歷史數(shù)據(jù)的），如果有歷史數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)變動不大的情況，可以導入歷史數(shù)據(jù)，在對個別人手工改動，如果在導入歷史數(shù)據(jù)后，企業(yè)又新增加了幾人，先生成零工資薪金，在進行修改就可以了；二是導入外部鏈接數(shù)據(jù)，針對企業(yè)有自己的薪酬管理系統(tǒng)的，可以批量導出的，只要有我們需要的字段，可以按我們的模版填寫進行導入就可以了（如人員登記板塊模版導入的操作相同）。三是手工錄入數(shù)據(jù)，點擊生成會產(chǎn)生全部的零工資薪金收入數(shù)據(jù)，然后再逐個修改。

B.點擊手工錄入數(shù)據(jù)，立即生成數(shù)據(jù)，系統(tǒng)根據(jù)納稅人基本信息生成本月工資薪金數(shù)據(jù)，點擊確定如圖所示（零工資薪金收入數(shù)據(jù)）

C.選擇界面一條人員信息，雙擊。如圖所示

說明：彈出窗口，稅款負擔方式分兩種，一種是自行負擔，另一種是雇主全額負擔，手工錄入人員工資薪金收入信息，系統(tǒng)自動測算應納稅額。此操作方便于人員較少的企業(yè)，逐個修改，匯總保存。

D.導入外部數(shù)據(jù)（也就是模版導入），點擊“報表填寫”界面右側(cè)業(yè)務指引，點擊“模版”，下載模版保存到桌面，打開填寫相關模版信息。

E.填寫完畢，點擊系統(tǒng)“報表填寫”界面中的導入，導入成功后如圖所示：

說明：如果想修改某個人信息，點擊界面“查詢”，輸入個人名稱或者證件號碼，在點擊“查詢”，篩選出來個人信息，選中雙擊彈出窗口進行修改，然后保存。

F．操作完畢，可以導出全部工資薪金數(shù)據(jù)，保存到桌面。如圖所示：（保存格式可以選擇Excel文檔格式）

G.其他類型表單的填寫程序都一樣，只是業(yè)務規(guī)則、扣除標準不同，具體填寫都有提示。

4.申報表報送

注意：在一開始人員登記的時候有一個國內(nèi)人員和兩個外籍人員，在這里也要填寫一下工資薪金數(shù)據(jù)，如果不填寫直接申報表報送，會出現(xiàn)問題，因為這三個人沒有錄入工資薪金數(shù)據(jù)，不符合要求。

分別將國內(nèi)人員工資薪金數(shù)據(jù)申報表報送和外籍人員工資薪金數(shù)據(jù)申報表報送。

A.點擊界面“申報表報送”，進入如圖所示：

說明：申報成功后，報表狀態(tài)顯示未報送，還要確定一下納稅人數(shù)、收入總額以及實際應納稅額，確定無誤后，點擊系統(tǒng)界面“發(fā)送申報”，彈出兩種發(fā)送申報方式，一是網(wǎng)絡申報，二是介質(zhì)申報。

1.網(wǎng)絡申報（因為現(xiàn)在屬于測試環(huán)境，正式環(huán)境還沒有下發(fā)，下發(fā)以后提供給納稅人，所以這里需要設置一下加密方式）

（1）點擊系統(tǒng)界面右上角的“設置中心”，彈出窗口在“系統(tǒng)管理”選擇“安全設置”中的“子系統(tǒng)單獨安全設置”，在請選擇設置的子系統(tǒng)中選擇“個稅扣繳”，加解密方式選擇“申報密碼”。點擊保存，點確定，關閉窗口。如圖所示：

（2）勾選“扣繳所得稅報告表”，點擊“發(fā)送申報”中的網(wǎng)絡申報。如圖所示：

說明：納稅人申報密碼，涉及局端操作。具體如下：

a.選擇征收窗口稅務人員賬號密碼登陸金三預生產(chǎn)環(huán)境（個稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個人稅收管理-----申報------代扣代繳申報------個人代扣代繳申報密碼發(fā)放【申報征收崗】，點擊進入，進入如下界面：

b.輸入納稅人識別號，點回車，在點界面中的“密碼生成”，點確定，然后密碼打印（將紙質(zhì)文件給納稅人），復制個稅申報密碼（將密碼復制粘貼到文本文檔里），粘貼到個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)下“申報表報送”申報密碼填寫處。如圖所示：

c.點擊確定（窗口可以修改密碼，將新的密碼跟局端調(diào)驗就可以了），申報成功（在系統(tǒng)界面“獲取反饋”中，系統(tǒng)會有一分鐘進行后臺處理），處理完畢后，申報狀態(tài)顯示未反饋。如圖所示：

（3）勾選“扣繳所得稅報告表”，點擊“獲取反饋”中的網(wǎng)絡反饋，系統(tǒng)會有一分鐘進行后臺處理，處理完畢后，報表狀態(tài)顯示未扣款（表示申報成功）。如圖所示：

說明：這時納稅人是網(wǎng)上辦稅的，可以登錄網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)中的網(wǎng)上納稅進行實時扣款（簽訂三方協(xié)議），然后銷號。但是有些企業(yè)實在不能扣款的，那么要在局端獲取開票和銷號處理。

（4）勾選“扣繳所得稅報告表”，點擊“獲取反饋”中的網(wǎng)絡反饋，系統(tǒng)會有一分鐘進行后臺處理，處理完畢后，報表狀態(tài)顯示已扣款（表示扣款成功）。

說明：局端征收窗口有個“申報表作廢”功能，在個稅代扣代繳系統(tǒng)中有“申報更正”模塊，一般局端的“申報表作廢”可以不使用，納稅人直接走“申報更正”就可以了，不管是未扣款的還是以扣款的都可以走“申報更正”進行修改。

下面演示一下“申報表作廢”，局端操作具體如下：

a.選擇征收窗口稅務人員賬號密碼登陸金三預生產(chǎn)環(huán)境（個稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個人稅收管理-----申報------更正及作廢------申報表作廢（個稅）【申報征收崗】，點擊進入，進入如下界面：

b.輸入納稅人識別號，點回車，在點擊界面“下一步”，進入界面以后，“申報表種類”選擇“扣繳個人所得稅報告表”點擊“查詢”，然后勾選，在填寫“申請作廢理由”，點擊“作廢”，點確定，點返回。

c.查詢申報結果，可以選擇選擇功能菜單下------個人稅收管理-----申報-----代扣代繳申報-----代扣代繳信息導出及申報【申報征收崗】，點擊進入，選擇“信息查詢”，輸入納稅人識別號，點回車，點擊查詢，“申報結果”顯示已作廢。如圖所示：

注意：如果申報稅款開過票，則無法作廢。“申報表作廢”實際應用不多，納稅人直接用“申報更正”就可以。

d.回到個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面申報表報送，勾選扣繳所得稅報告表獲取反饋，申報表作廢成功，報表狀態(tài)顯示未報送，這樣就可以從新申報了。如圖所示：

注意：有一種情況有“負數(shù)更正”涉及抵退稅流程的，必須先作廢申報。

2.介質(zhì)申報（到稅務機關征收大廳申報的）

a.選擇征收窗口稅務人員賬號密碼登陸金三預生產(chǎn)環(huán)境（個稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個人稅收管理-----申報-----代扣代繳申報-----代扣代繳信息導出及申報【申報征收崗】，點擊進入，選擇“信息查詢”，輸入納稅人識別號，點回車，點擊查詢，然后勾選“扣繳個人所得稅報告表”，點導出初始化文件，保存到桌面（文件名打頭是稅號）。如圖所示：

b.選擇個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面的“設置中心”，選擇“信息獲取”-----介質(zhì)導入-----在桌面選擇剛才導出的文件包-----打開-----點導入-----系統(tǒng)數(shù)據(jù)下載更新成功----關閉。（初始化設置也是一樣）

c.選擇“申報表報送”-----發(fā)送申報-----介質(zhì)申報-----選擇桌面-----點確定-----成功關閉。（桌面顯示文件打頭是英文字母SQ）。這時申報狀態(tài)顯示未反饋。

d.選擇征收窗口稅務人員賬號密碼登陸金三預生產(chǎn)環(huán)境（個稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個

人稅收管理-----申報-----代扣代繳申報-----代扣代繳信息導出及申報【申報征收崗】，點擊進入，選擇“申報文件導入”-----瀏覽-----選擇桌面（SQ文件）-----點擊導入申報文件，申報結果顯示未申報，如圖所示：

e.然后勾選-----導出申報扣款反饋-----點擊保存到桌面（文件名打頭FK），回到個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面申報表報送-----勾選扣繳所得稅報告表獲取反饋-----介質(zhì)反饋-----選擇桌面（FK文件）---成功關閉。（因為這里鏈接的是預生產(chǎn)環(huán)境，介質(zhì)導入無法查詢報送狀態(tài)是否變成未扣款）。

5.申報更正

當前所得月份或者是往月，申報成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時，（1）錄入修正收入額；（2）以全額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務機關，實現(xiàn)申報。

申報更正僅對申報成功狀態(tài)的申報記錄生效，所以申報后要及時獲取申報反饋。

舉例：從新生成一下10月份工資薪金數(shù)據(jù)。

a.選擇個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面的“設置中心”，所得月份選擇2014年10月份-----點擊確定-----點擊填寫報表-----雙擊表單名稱（正常工資薪金收入）-----點擊確定，進入導入界面，如圖所示：

注意：復制歷史數(shù)據(jù)導入只允許后月份復制前月份，不允許前月份復制后月份數(shù)據(jù)。

b.選擇導入外部數(shù)據(jù)（跟前面的操作一樣），點繼續(xù)導入。人員登記有一個國內(nèi)人員和兩個外籍人員沒有數(shù)據(jù)，國內(nèi)人員需要錄入工資薪金數(shù)據(jù)，兩個外籍人員人員信息設置成非正常（離職）就可以了，因為是10月份報表，可能沒有這兩個外籍人員。填寫報表，然后再申報表報送。

c.重復網(wǎng)上申報操作，獲取申報密碼，然后發(fā)送申報，獲取反饋。

e.如果納稅人網(wǎng)上辦稅不能實施扣款，那么要走一下征收開票，然后再銷號處理就可以了。（這步用的比較少）

具體操作如下：

1.開票

選擇征收窗口稅務人員賬號密碼登陸金三預生產(chǎn)環(huán)境----功能菜單-----申報征收-----征收開票-----一般征收開票【申報征收崗】-----點擊進入界面-----輸入納稅人識別號-----點回車，如圖所示：

勾選-----稅費繳納方式手工轉(zhuǎn)賬-----票證種類（稅收繳款書）-----點擊確認-----開票-----完成。

2.銷號

功能菜單-----稅收會統(tǒng)管理-----稅收原始憑證銷號-----繳款書入庫銷號【稅收會計核算崗（旗縣局）】-----點擊進入-----銷號類型（選擇一次銷號）-----票證種類（稅收繳款書銀行經(jīng)收專用）-----票證字軌選（2151011141（141）蒙地銀）-----點擊查詢-----勾選-----在點擊銷號。

說明：銷號以后證明扣款成功，然后退出個稅系統(tǒng)，從新登陸，選擇10月份申報表報送，獲取反饋，報表狀態(tài)顯示已扣款。扣款金

額對不上是因為滯納金。

選擇申報更正，進入如下界面：

a.點擊更正-----確定----選擇修改表單-----進入表單修改數(shù)據(jù)-----然后保存-----如果其他數(shù)據(jù)沒有變動的話（直接點擊申報表報送）-----發(fā)送網(wǎng)絡申報（填寫申報密碼）-----獲取反饋----報表狀態(tài)（從未扣款到已扣款）。

b．撤銷更正，在修改了申報數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤銷本次更正操作，進入“申報更正”菜單，單擊操作撤銷即可。

注意：申報更正以后，這次扣款只是上次和這次修改后數(shù)據(jù)后扣款的差額。

整個流程完畢。

查詢統(tǒng)計欄目納稅人依據(jù)條件可以自行查詢相關數(shù)據(jù)

6.備份恢復（發(fā)生系統(tǒng)重裝、電腦重裝或者遷移數(shù)據(jù)到別的電腦上，對以前數(shù)據(jù)保留，但必須在這個軟件有記錄，申報獲取反饋成功的）

a.點擊個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面右上角參數(shù)設置中心-----系統(tǒng)管理-----備份恢復-----系統(tǒng)名稱（個稅扣繳）-----數(shù)據(jù)庫連接名（代扣代繳數(shù)據(jù)庫）-----然后選擇備份路徑-----點擊備份.b.到備份路徑中找出此文件-----復制粘貼到桌面-----在進入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)點擊右上角參數(shù)設置中心-----系統(tǒng)管理-----備份恢復-----系統(tǒng)名稱（個稅扣繳）-----數(shù)據(jù)庫連接名（代扣代繳數(shù)據(jù)庫）-----然后選擇恢復設置-----文件名（到桌面選擇剛復制粘貼的文件）-----點擊恢復-----點確定-----數(shù)據(jù)恢復完成。

7.第三方集成（都是系統(tǒng)默認的）

在第三方集成，個人信息有修改登陸密碼和系統(tǒng)界面右上角菜單欄里修改登陸密碼是相同的。

系統(tǒng)界面右上角菜單欄里有“關于”涉及軟件升級，到時候關注一下，外網(wǎng)連接登陸系統(tǒng)自動提醒更新最新版本。（網(wǎng)絡不通的話，介質(zhì)更新可能會涉及手工升級包，手工升級）