第一篇：公司上市策劃書(草案)

上海**通信設備有限公司文/順風

一、優勢

經對上海**通信設備有限公司的前期考察，結合本團隊的優勢，我們認為上海**通信設備有限公司的上市計劃是可行的，具體表現在：

1、企業產品的獨特概念符合上市題材；

2、企業產品的市場占有率符合上市企業在細分市場的壟斷地位；

3、國家現在對**設備的企業的扶持，政策的優勢對企業后續發展提供了一個非常好的機會和平臺；

4、在**設備制造公司中你公司是唯一軟硬件都可以開發的公司，資源優勢；

5、母公司和主管部門在經濟、技術、資產方面具有較大實力和品牌優勢。

二、不足

盡管已經具備上述上市的可行性，但公司還是存在許多得不利因素，影響公司的上市計劃，具體表現在：

1、資本規模過小，公司的負債與債權過高,經營風險過大，財務狀況不良。

解決方法：）擴大資本規模：并購；）減少公司負債：重組；）轉嫁經營風險：打包出售或置換不良資產；）提高財務能力：多元化經營。

2、企業經營形象不佳，未完成股份制改造，管理不規范，股本結構單一。

解決方法：

1）提升企業的經營形象，打造企業品牌，獲取政府支持；

2）完成股份制改制，組建董事會、監事會選定董秘；

3）引進管理人才，建立規范管理；

4）設計股權結構，落實員工參股，設計員工激勵方案。

3、利息成本過高，盈利能力不強，凈利潤過低。

解決方法：化解應收貨款數額，通過財務審計來反映真實的財務狀況，解決毛利率大，利潤過低的問題。

4、缺乏戰略投資者，需要得到投資者更大的認可。

解決方法：引進戰略投資者（比如首都**集團），增加新型產業項目—。

5、缺乏與投行的結盟。

解決方法：挑選和組織合適的保薦商和承銷團，便于上市后穩定管理團隊，托護股票價格，活躍股票交易。

三、公司上市的瓶頸

1、觀念上還沒有確立上市必行、上市必勝的意識，缺乏基本自信。對此需要樹立長遠意識和戰略意識，即使以通過一到兩年運作爭取上市的方案而言，也比原地不動為好。

2、財務硬指標尤其是利潤和凈資產指標未達標。對此需要向審計要利潤、向重組要利潤、向關聯交易要利潤、向繼續經營要利潤，確立適當的上市運作戰略目標；要通過資產重組和市場運作凝聚產業優勢，做大凈資產和利潤規模。

3、與本上市策劃團隊的協作還未進入狀態。鑒于貴公司對我方的實力、信心、策略技巧缺

乏了解，導致雙方雖然經過數次洽談，但還未形成親密無間的協作關系，尤其前期我方已初步進行了整體方案的設計和布局工作，因此需對此問題予以解決。

四、關于本團隊的介入方式

本上市策劃團隊與國內包括廣發、君安、萬盟、興業、湘財、中銀、北大縱橫等證券投行機構、資本運作機構、管理咨詢機構建立了良好的協作關系，并與眾多高科技產業龍頭企業、創投資本管理團隊、資本市場運作團隊形成了在信息和資源方面的緊密協作關系。

對上海**通信設備有限公司上市策劃項目，本團隊將以在國內資本市場的深厚資源、廣泛關系人脈和資深資本運作經驗為后盾，以團隊為主體介入策劃過程，并負責相關戰略資源的引入、相關機構的協調、相關政府關系的打通，具體包括向上海市政府爭取財政專項扶持資金、聯系國內呼叫產業的優勢企業形成聯盟、開拓市場和業務渠道以包裝利潤、引入密切配合的審計機構以挖掘未計入的歷史利潤、引入兩院院士組成的資深顧問團等等。

“巴黎之夜”企業企劃草案

一、企劃目標

1.提升巴黎之夜內部管理成本控制水平；

2.提升巴黎之夜市場知名度；

3.提升巴黎之夜日營業額。

二、企劃原則

1.市場導向，業績指針，因地制宜，管營結合；

2.以人為本，消費者至上；

3.全員營銷，自動激勵；

4.功能分區，分步到位；

5.出奇至勝，引領潮流。

三、操作大綱

1.功能分區。入口向右的營業區維持原經營方式及老客戶資源（小區）；其他營業區引進新營業理念和消費定位（大區）；

2.大區以酒水為主消費，引進專業酒水銷售團隊；

3.酒水銷售團隊從大區全部銷售額中提取30%為銷售提成，用于維護、管理、激勵；

4.進行內部成本分析，壓縮成本；

5.進行內部員工重組，加強全員營銷教育；改進員工激勵與約束機制；

6.建立一周至少舉辦3次文娛活動的推廣機制；

7.建立廣告宣傳效率論證、優選機制；

8.建立包廂貴賓客戶營銷方案；

9.相機引進知名人士舉行現場活動；

10.其他有關現場效果、細節問題。

四、合作方式

1.企劃方負責大區操作及協助處理其他和整體業績提升有關的事務；

2.企劃方負責專業酒水銷售團隊建立、管理、分配、激勵；

3.企劃方引進和提升業績有關的所以必要資源；

4.“巴黎之夜”負責做好全部后勤工作，并且在協商一致的前提下提供全部宣傳、活動經費；

5.其他未盡事宜由巴黎之夜和企劃方協商解決。

二 ０ ０ 四 年 九 月 九 日

以下是關于資本市場規范化管理的六點感想：

一是對于資本市場不同主體的不規范行為，幾年來大致沿著“企業-操縱資本-券商基金”的時間順序進行治理和規范，這樣的進程是否是中國特色的股市發展規律的內在要求？還是和股市管理層的“歸派”、“土派”的更替有一定的聯系從而具有偶然性？

二是對于券商基金的規范是否以當年南方的被托管為一個歷史性的標志？這樣的事件發生在我們的身邊在當年那時是否可以據以揣測管理層政策的戰略取向？政府的低調處理對市場反映起到了什么樣的效果？在這樣處理態度背后是否反映了政府對于處理這一問題的平穩過度策略？

三是在什么時期將進一步出現對于管理層自身這樣一個最不可以忽略的資本市場的參與主體行為的外在的規范？如何加強和完善對于管理層的約束機制和問責機制？這樣的進程是否很快來臨？還是需要更多的等待或者外部推動？如果開始思考管理層的不規范行為，是否會象當年的“足協”現象那樣出現虎頭蛇尾？是否也會是“平穩過渡”？對于券商、基金以至管理層自身的規范，將給市場帶來何樣的戰略影響？ 四是全流通是否會帶來新的聯手操縱股價、侵犯中小投資人利益的問題？后續的解除限售股最終將產生多大的市場壓力？還是會因為某些特殊的機制而轉變為一種市場的推動力？或者說國有股減持“制造”出的“拋壓”將以一種什么樣的方式予以釋放？是喜劇式的還是悲劇式的？是否可以認為只要國有股減持所“制造”出的限售股東沒有全部解除限制就無法宣告國有股減持的成功？

五是在全球經濟形勢受到美國次級貸**的影響出現不可預見前途的消極預期之際，結合中國自身的宏觀經濟形勢和社會發展形勢，資本市場管理層是否以負責任的執政態度及時調整了自己的執政方略？是否清醒地認識到從根本上制約中國經濟和資本市場發展的內因、外因究竟有哪些？市場制定了從長遠和全局出發的應對方案？

六是管理層應該以何種方式切入上市公司的健康發展進程？在新的大部委體質下的金融監管將經歷一個什么樣的動蕩過程？如何以大部委體制改革為契機推動銀、證、保等相關領域的監管聯動？值此大部制就將來臨之際，資本市場是否有必要對國有股減持以來這幾年的監管歷程進行一次認真細致的總結回顧？是否對監管工作作出一個切合實際的階段性結論？是否有必要做一個認真的中國資本市場形勢判斷？

公司上市大致要經歷以下步驟：

1、擬寫公司上市方案及可行性報告。

2、聘請律師介入為公司完善有關公司管理的法律文件，按公司法的規定完善公司的組織機構，并擬寫、整理有關公司上市的法律文書，如有涉訴案件的，律師代理完成有關訴訟工作。

3、聘請注冊會計師介入完成有關公司上市的審計工作，并完善財務報表和原始憑證。

4、聘請券商進行上市輔導、推薦。

5、律師出具法律意見及有關上市法律文件報證監會審批。

6、審批。

7、上市。

8、注冊會計師對上市公司上市后三年財務審計。

三、公司上市所需要的時間： 從擬寫可行性報告準備上市時起，到通過審核上市，大約需18個月。

據《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》和《首次公開發行股票并上市管理辦法》的有關規定，首次公開發行股票并上市的有關條件與具體要求如下：1.主體資格：A股發行主體應是依法設立且合法存續的股份有限公司；經國務院批準，有限責任公司在依法變更為股份有限公司時，可以公開發行股票。2.公司治理：發行人已經依法建立健全股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度，相關機構和人員能夠依法履行職責；發行人董事、監事和高級管理人員符合法律、行政法規和規章規定的任職資格；發行人的董事、監事和高級管理人員已經了解與股票發行上市有關的法律法規，知悉上市公司及其董事、監事和高級管理人員的法定義務和責任；內部控制制度健全且被有效執行，能夠合理保證財務報告的可靠性、生產經營的合法性、營運的效率與效果。3.獨立性：應具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力；資產應當完整；人員、財務、機構以及業務必須獨立。4.同業競爭：與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不得有同業競爭；募集資金投資項目實施后，也不會產生同業競爭。5.關聯交易：與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不得有顯失公平的關聯交易；應完整披露關聯方關系并按重要性原則恰當披露關聯交易，關聯交易價格公允，不存在通過關聯交易操縱利潤的情形。6.財務要求：發行前三年的累計凈利潤超過3,000萬人民幣；發行前三年累計凈經營性現金流超過5,000萬人民幣或累計營業收入超過3億元；無形資產與凈資產比例不超過20%；過去三年的財務報告中無虛假記載。7.股本及公眾持股：發行前不少于3,000萬股；上市股份公司股本總額不低于人民幣5,000萬元；公眾持股至少為25%；如果發行時股份總數超過4億股，發行比例可以降低，但不得低于10%；發行人的股權清晰，控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東持有的發行人股份不存在重大權屬糾紛。8.其他要求：發行人最近三年內主營業務和董事、高級管理人員沒有發生重大變化，實際控制人沒有發生變更；發行人的注冊資本已足額繳納，發起人或者股東用作出資的資產的財產權轉移手續已辦理完畢，發行人的主要資產不存在重大權屬糾紛；發行人的生產經營符合法律、行政法規和公司章程的規定，符合國家產業政策；最近三年內不得有重大違法行為。

第二篇：產品上市策劃書

天津商業大學寶德學院

Tianjin University of Commerce Boustead College

產品上市推廣策劃書

系別：國際工商管理系 班級： 市場營銷1001 小組成員：程衛東 高鵬 郭喆 于靜 張璐 張莎莎 白小清 指導老師： 高學爭

目錄

一、前言

二、市場背景分析

三、現有產品SWOT分析

四、新品描述及核心利益分析

五、新品上市進度規劃

六、鋪貨進度計劃

七、促銷活動

八、宣傳活動

九、營銷費用預算

一、前言

新產品上市的目的都是為了吸引更多的顧客，為企業打開另一個新市場，擴大企業的市場占有率，從而獲得更大的利潤。不斷的推出新產品創出新意，利用顧客的好奇心抓住顧客，提高顧客的忠誠度。讓企業前進的腳步走得快站得穩。

二、市場背景分析

豆制品一直以來都是我國城鄉居民的必需消費品，大豆及豆制品中含有極為豐富的人體必需的營養要素，高端豆制品更是以龐大的市場需求吸引眾多生產者加入豆制品加工行列，由于豆制品加工進入門檻很低，因此，目前從事豆制品生產加工的小作坊多達上萬家，且大多數散布于城鄉郊區、生產環境差、工藝不規范、不合格的豆制產品，嚴重危害著廣大市民的身心健康。

三、現有產品SWOT分析 1.優勢

制作成本低，不受價格約束；

品種多、選擇余地大； 2.劣勢

食用的衛生隱患；口味單一。3.外部機遇

1.近年來小食品行業的迅速發展，并其發展潛力巨大

2.人們消費需求的變化有利于高端豆腐干市場的發展 3.家庭規模小型化生活享受支出高

4.個人飲食需求的差異化（飲食習慣、生活方式、環保、工作壓力）

5.飲食衛生、健康觀念不斷增強 4.外部威脅

1.豆制品行業的食品的替代品越來越多 2.特色難于形成

3.市場的信息風險

4.對健康豆制品觀念理解的誤區

四、新品描述及核心利益分析 新產品描述：

營養，健康，具有獨特風味，形狀小巧精致。

目標消費群：老少皆宜。核心利益分析：

豆腐干營養豐富，含有大量蛋白質、脂肪、碳水化合物，還含有鈣、磷、鐵等多種人體所需的礦物質。高檔豆腐干在制作過程中會添加食鹽、茴香、花椒、大料、干姜等調料，既香又鮮，久吃不厭，更好地保留食品的營養價值，對于普通店我們以固定的價錢無限的食物供應，而那些專營店的則是固定的價錢有限的食物供應。利用新產品的顧客帶動整體的營業利潤。

五、新品上市進度規劃

利用試銷的方式對新產品進行不斷的改進，各區域的上市時間統一。首先選擇具有代表性的一個區域利用兩個月來試銷新品，根據消費者的不同意見與建議對新品進行改進，力爭新品上市能得到廣大消費者的接受與青睞。

試銷兩個月之后就在各個渠道區域的總分店統一上市。上市改進后的新產品。

六、鋪貨進度規劃

選擇具有代表性的區域，再選擇該區域里的總店鋪進行一個星期的試銷，之后再普及該區域所有的分店。兩個星期后再在各個區域的總店上市。一個月后力爭在各個區域的所有分店進行普及上市。

七、促銷活動

試吃促銷：于分店門口擺放新品，吸引顧客試吃，滿意的話就可以進去店內購買，不滿意的話收集顧客信息，為下次推出更多不同口味滿足更多消費者做調查。

聯合促銷：營銷策劃公司一起開展線上線下優惠活動,。

八、宣傳活動

1、通過電視廣告，雜志，報紙等媒體發出宣傳

2、以傳單形式告知公眾

3、以郵件形式發出，告知更多人

九、營銷費用預算

1、電視廣告，雜志，報紙等媒體打算出5萬宣傳費用

2、傳單方面打算1萬份傳單，分派各個地區，發放傳單人手以及傳單費用共約2500塊

3、郵件方面打算發出10萬份郵件，購買500塊錢的群發郵件工具（該方法用時較長）

第三篇：公司上市參考書籍

1.《企業上市全程指引》 參考價￥35.9內容簡介

《企業上市全程指引(第2版)》從企業董事長、董事、獨立董事、監事、董事會秘書等企業高管角度，解答企業在改制設立股份公司、境內外融資上市、并購重組、公司治理、規范運作等各項業務中，怎樣把握好相關法律法規，解決日常工作中遇到的各類實際問題，及時向公眾披露信息，保護好投資者利益，規避和防范企業風險等具體事項進行闡述。

第二版新增了《創業板上市規則》以及專家對規則的解讀，分析了創業板上市的特點，為想在創業板上市的企業提供專業權威指導；全書增補了大量新的典型案例，便于讀者生動直觀地理解上市前后的每條法規和政策；書中對新修訂的上市法規及其他重要信息進行了更新和增補，有利于讀者了解和掌握新的上市原則；加大了對讀者關注的財報編制與解讀的指導力度；還對將于2010年啟動的上海證券交易所國際板做了介紹與展望。

2.企業上市典型案例深度剖析:疑難問題與解決對策￥64.6內容簡介 《企業上市典型案例深度剖析:疑難問題與解決對策》通過對2006年以來成功上市與被否決企業的真實案例剖析，梳理了擬上市企業在上市過程中遇到的各種常見問題，并在此基礎上對解決對策進行了講解、匯總和分析，從而從一個更廣闊的角度、更高的視角來審視產生問題的根源、審核部門的關注重點以及解決問題的思路和對策，對擬上市企業和券商、律師事務所、會計師事務所等中介機構專業人員在實踐中如何操作、解決企業上市過程中遇到的問題，提供了有益借鑒和啟示。

同時，《企業上市典型案例深度剖析:疑難問題與解決對策》對擬上市企業如何才能更好地符合發行上市的條件，進行了深入分析，使企業在規范的基礎上進一步提升企業價值和企業優勢，并對如何充分表述給投資者和監管機構進行了探討，使企業盡早實現上市的夢想。

3.企業上市解決之道參考價￥47.6內容簡介

《企業上市解決之道》內容簡介：所謂窮則獨善其身，達則兼濟天下。當我們尚沒有能力決定政策走向和改變規則體系的時候，我們需要改變自己態度和完善自身才能，做好最基礎和最底層的工作，至少對自己有所交代，對客戶有所交代。假當有一天，我們中某人能夠成為決策者，相信最基層的感觸也定是最英明決定的向導。

4.助您成功登上創業板:中國私募股權融資與創業板上市實務操作指南參考價￥66.2 助您成功登上創業板:中國私募股權融資與創業板上市實務操作指南》是一本實務操作指南，強調可操作性和可用性。對于創業板上市，筆者在闡述企業上市策略制定與企業家心理準備的基礎上，全面而深入地剖析了我國創業板上市制度的各個方面的內容，同時采取了案例解析方式重點探討了創業板上市過程中包括家族企業問題、土地問題、稅收問題、同業競爭與關聯交易問題等十六個實務操作難點。對于私募股權融資，筆者深入闡述了在私募股權融資全過程中企業家應該注意的問題，包括商業計劃書的撰寫、尋找適合的私募股權基金、與私募股權基金的談判、投資文件的締結、與私募股權基金的合作以及私募股權基金的退出共五大步驟。

5.上市被否企業案例分析(2009)參考價￥29

《上市被否企業案例分析(2009)》內容簡介：目前，不論是在上海證券交易所或者深圳證券交易所上市，都必須對設立在國內的擬上市企業先行改制為股份有限公司，進行必要的改制和重組，在完成改制和輔導后，才能正式提出上市申請。企業在上市前通過改制，建立規范的公司治理結構和運行機制，實現企業投資主體的多元化，明晰產權關系；通過剝離非經營性資產和不良資產，置入優質資產等手段，盤活企業存量資產、優化增量資產，集中突出主營業務，提高公司資產的營運質量和運作效率?提升公司的總體競爭力；處理好與關聯企業之間的關系，減少、規范關聯交易，避免同業競爭，維護企業利益等等。因此，企業上市之前的改制和重組實際上是一項浩大、復雜的工程，改制的成功與否不但決定著企業能否成功上市，而且對日后企業的發展有著決定性的影響。6.《企業如何成功上市》 光碟主講 潘小夏

中投圣泉投資管理企業的創始合伙人，曾任美國納斯達克（NASDAQ）中國區主席及亞太區董事總經理，在納斯達克任職的3年內共協助25家中國公司（百度、分眾[1]傳媒、如家快捷、泰富電氣等）成功登陸美國納斯達克。

第四篇：公司上市材料清單

公司上市材料清單目錄

1、公司成立及沿革文件

2、公司各股東單位文件

3、公司的結構

3.1公司的控股或全資子公司 3.2公司的組織結構 3.3公司的股本結構

4、公司及其子公司的員工

5、公司及其子公司的資產文件

6、公司及其子公司的債權債務及合同 6.1債權 6.2債務

6.3擔保及或有負債 6.4合同

7、過去及目前的營運報告

8、市場、業務及銷售

9、競爭與前景

10、金融和稅收文件

11、保險、消防、環境保護、質量技術標準

12、訴訟、仲裁

13、一般資料

注釋：

公司：指公司本身以及其所屬的不具有獨立法人地位的分公司、獨立核算的下屬機構等，不包括所屬的具有獨立法人地位的全資或控股子公司。

公司子公司：指公司所屬的具有獨立法人地位的全資或控股子公司。

1、公司成立及沿革文件 1.1公司最近一年的營業執照 1.2公司歷史演革：（1）成立時的法律文件；（2）歷次股東變更的法律文件。1.3公司自成立以來的歷次章程

1.4公司歷次注冊資本變更的驗資報告及驗資依據（包括貨幣出資的銀行進帳單，實物出資的評估報告及貨物發票、貨物清單）

1.5公司稅務登記證明

1.6其他如簡要介紹公司歷史沿革的資料等

2、公司股東文件 2.1各股東單位文件

2.1.1各股東單位有效的、標明通過2006年工商年檢的營業執照(HK部分)2.1.2各股東單位的章程(HK部分)2.1.3控股股東單位最近一年的資產負債表、利潤表(HK部分)2.1.4其他如介紹控股股東單位歷史沿革的資料等(HK部分)2.1.5控股股東的業務范圍(HK部分)2.1.6控股股東控股子公司及參股公司的說明(HK部分)2.1.7控股股東的歷史演革(HK部分)2.1.8控股股東的董事、監事和高級管理人員(HK部分)2.1.9各股東控股、參股公司有效的、標明通過2006年工商年檢的營業執照 2.1.10各股東控股、參股公司的最新章程(HK部分)2.2公司職工持股基金會的設立文件、章程、解散等資料

3、公司的結構 3.1公司的子公司: 3.1.1對每家子公司(包括在境外及外地的子公司)的描述，(包括其名稱、地址、注冊資本、投資比例、經營范圍、宗旨、總資產、盈虧情況、一般性經營情況及高級管理人員形式、職位、雇員人數之描述)； 3.1.2每家子公司的下述文件：

3.1.2.1有效的、表明通過工商年檢的營業執照

3.1.2.2章程,合資和/或合作企業合同,驗資報告,項目建議書和可行性研究報告（如有）3.1.2.3各子公司之間及其與公司之間相互的經營或服務合同以及協作協議 3.1.2.4子公司的財務報告[近三個會計] 3.1.3公司與其各子公司之間的關系,包括內部轉撥價格、盈虧沖銷、公用設備、公司內部的租賃與安排 3.2公司的組織結構：

3.2.1公司的董事會成員名單及對董事人員的簡單介紹。3.2.2董事與總經理的職責權限劃分。

3.2.3公司各部門組織結構圖及說明（所屬的職能部門及職責）。

4、公司及其子公司的員工

4.1高級管理成員(董事、監事、總經理、副總經理、董事會秘書)的簡歷（姓名、年齡、包括學歷和工作經驗在內的履歷、資力等）

4.2公司及其子公司和職工簽定的勞動合同樣本

4.3是否有工會組織，若有，請提供工會的職能和工會章程

4.4職工的分類,職工的薪酬和待遇(如:董事、總經理、監事、行政、業務和普通人員等)4.5具體的職員聘書、保健和安全制度及業務規章之標準本

4.6公司及控股子公司的員工繳納養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險，住房公積金的政策、標準和實際繳納情況。

5、公司及其子公司資產文件

5.1有關公司及其子公司的土地使用權和房產的清單：地址、規模和用途、近期狀況、使用年限、續約權、租金及下列文件，包括： 5.1.1土地使用證;5.1.2批準土地使用權出讓的文件;5.1.3國有土地使用權出讓合同 5.1.4土地使用權轉讓協議

5.1.5以不動產作抵押的抵押合同及其注冊登記 5.1.6建筑物的所有權證明

5.2有關租賃之土地及房屋的文件,如土地使用權租賃協議或房屋租賃協議或合同 5.3有關公司及其子公司無形資產的文件

5.3.1由公司及其子公司擁有的專利、商標、版權或其他知識產權以及所有有關的注冊登記、證明或協議（包括電 腦軟件之版權）

5.3.2無形資產之詳情(采礦權、商譽、商標、技術、專利)，以及估值及折舊之基準。5.3.3公司及其子公司已評估的無形資產的評估報告及其確認書（如有）

5.4有關公司及其子公司的其他資產(如:有價證券、辦公設備、通訊工具、交通工具及其他固定資產等)的文件(清單、設備說明、估值、合同、批文、法規)5.5公司及其子公司擁有的非經營性資產（如學校、幼兒園、生活部門等）的數量、種類、分布、就業人數、財務狀況、經營運作的情況以及集團公司的未來打算

5.6有關公司及其子公司的其他租賃資產的文件(清單、設備說明、估值、合同、批文、法規)5.7關于公司占用股東資產或股東占用公司資產的清單及說明(如有)

6、債權債務及合同 6.1公司及其子公司債權

6.1.1公司及其子公司的債權（金額在100萬以上）情況的說明及相關重要協議、合同

6.1.2公司及其子公司超過三年應收帳款、最近三年已經核銷或準備核銷或者債務人已經破產或死亡的債權的詳細說明

6.2公司及其子公司的債務

6.2.1公司及其子公司正在履行過程中的債務清單（金額100萬元以上）及有關協議、合同。6.2.3公司欠股東債務的詳細說明 6.3擔保及或有負債

6.3.1由第三方提供的現仍有效的有關公司和其他關聯企業之負債的擔保協議 6.3.2由公司及其子公司為第三方的負債提供的現仍有效的擔保 6.3.3現仍有效的抵押、質押、留置或保證合同及其批準或登記文件

6.3.4其他可能有的負債，包括遲延之追討索債、訴訟、退休金、政府罰款(不論有否爭議)或其他政府的類似征收 等

6.3.5公司為控股股東和其它股東提供的歷次擔保。6.3.6控股股東和其它股東歷次占用公司資金情況的說明。6.4合同

除其他章節所列明的合同外，由公司內部各部門之間、公司與其子公司之間簽署的所有重要的合同，包括書面合同、協議、諒解備忘錄之副本及口頭協議的書面記錄或備案。如果合同或協議的生效須有關部門的批準或同意，請一并附入。

6.4.1服務協議(如公司為之提供或被提供的倉儲、運輸、信息、中介、技術開發、技術轉讓、技術或商標許可、技術服務、廣告、印刷等方面)6.4.2任何合資、聯營、合伙或投資參股及利潤共享的合同、協議或安排 6.4.3其他重要合同

7、公司及其子公司過去及目前的營運報告

7.1過去三個會計之財務會計報告（資產負債表、利潤表）和最近一年的現金流量表

8、公司及其子公司的產品、市場、業務及銷售

8.1各種生產產品的種類、儲量以及各類產品在主營業務收入和主營業務成本中所占的比重。8.2主營產品的市場分析及銷售狀況 8.3主要的銷售方式和定價策略 8.4過去三年銷售收入統計

8.5主要客戶（前十名供應商及購買商）

9、公司及其子公司競爭與前景 9.1所屬行業的一般性信息資料和分析資料

9.2公司及其子公司已面臨和將面臨的在國內外市場上的主要同業競爭對手的經營之資料 9.3未來五年期的一般性市場競爭對比分析預測報告

10、公司及其子公司金融和稅收文件 10.1有效的貸款文件，包括：

10.1.1人民幣貸款協議及/或轉貸款協議 10.1.2貸款的批文

10.1.3國家外匯管理局的外匯貸款登記文件

10.1.4公司和其他關聯企業之間的貸款/融資支持之安排 10.1.5其他的融資文件

10.1.6所有往來的銀行金融機構及資金往來描述 10.2公司稅務結構

10.2.1公司及其子公司于最近交稅年及現有未結束之報稅表(稅務規定、納稅鑒定和完稅憑證或稅務單)10.2.2是否發生過稅務違法行為

10.2.3公司及其子公司執行的稅收政策（稅種、稅率）及實際情況,包括但不限于: 10.2.3.1企業所得稅 10.2.3.2增值稅 10.2.3.3營業稅 10.2.3.4建筑稅 10.2.3.5車船稅 10.2.3.6土地使用稅

10.2.3.7印花稅及其他應付未付稅款 10.2.4對近期已進行或將進行的國家稅制改革已經或將對公司稅務產生的影響之分析

11、安全生產、消防、環境保護和質量技術標準 11.1公司的安全生產及消防

11.1.1公司及其控股子公司在最近一年是否發生過重大安全生產事故 11.1.2公司及其控股子公司在安全生產及消防方面所采取的具體措施 11.2環保

11.2.1公司及其子公司在生產過程中對環境保護產生的污染方面的描述及其采取的措施，如地表下沉、污水的處理等。

11.2.2有關公司及其子公司現正在實施的或將實施的項目,在可行性研究階段編制的環境影響報告書以及環保主管部門的相關確認書的副本

11.2.3環保部門定期對公司的水、氣、噪音、地表下沉等污染物體的監測報告

11.2.4因任何設施未遵守適用的環保法規、條例或標準（例如大氣質量許可證的規定）而已收到的或極有可能收到的排污費和罰款通知或要求說明情況的通知等的副本 11.2.5自成立以來環保部門給予的歷次行政處罰（如有）11.3質量標準

11.1.1公司及其子公司的質量管理體系、歷次獲得的獎項等有關產品質量方面的文件 11.1.2最近三年是否存在產品質量人身傷害賠償事故

12、訴訟

12.1最近一年內公司及其子公司所涉及的國內外訴訟或仲裁或其他司法或行政程序及雖未訴訟但影響重大的經濟糾紛及其解決方案及結果,包括該等訴訟或仲裁或其他司法或行政程序及解決糾紛的雙方、原因、重大日期、進展情況等（不管現存、將進行或受威脅會存在）訴訟或仲裁文書的副本，顧問的意見，解決方式的文件及估算的費用 12.2公司所知道的將來可能使之涉及訴訟或仲裁的事實之詳述

13、一般資料

13.1有關公司及其子公司介紹和推薦性資料,包括如公司及其子公司的廣告及企業評級、嘉獎或排行的資料等等。13.2影響公司及其子公司之經營活動的重大全國及地方法規列舉(不論與前面所提供內容有任何重復)，及公司所知和所應當知悉的會對公司或其附屬企業的未來業務或前景產生實質性影響和作用(不論積極、消極或復雜的)的醞釀出臺的國家政策、法律法規或其他信息

13.3公司及其子公司在進行或將進行的主要的新投資之詳述(包括項目立項批文、意向書、可行性研究報告或合同)13.4公司董事認為對公司在政治、經濟、法制、外匯管制、進口限制、原料供應、產品市場及其他方面可能對公司形成的風險因素

13.5過去5年營業以及未來5年的計劃,尤其包括公司及其子公司的規模、資產及業務的拓展計劃及包括開支在內的可行性探討

13.6其他公司董事認為與與公司的經營相聯系的重要資料

第五篇：公司上市流程

公司上市流程

1、聘任三家中介服務機構：證券公司（俗稱券商、也就是投行），會計師事務所、律師事務所，這三家是法定的中介服務機構，其中以券商為首，承擔保薦和承銷任務，會計師負責上市審計，律師負責上市相關法律問題。

2、中介機構做初步盡職調查，發現存在的重大問題，確定改制和上市方案。

3、改制。公司由有限責任公司改制為股份有限公司，改制過程中會計師出審計報告，一般還會再找個評估機構出資產評估報告。

4、輔導備案和公告。改制完成并確定券商以后，券商作為上市輔導機構和公司一起向當地證監局報送上市輔導備案文件，并定期報送輔導過程總結文件。輔導備案后，公司要在當地報紙上登報公告。這個程序正式向外界宣布，公司進入上市的準備流程。

5、中介機構進場做細致的盡職調查，根據上市條件要求，對公司的各個方面進行調查，發現存在的不規范的方面，提出整改建議。這個過程一直持續到向證監會報送上市申報材料以前。

6、募投項目可行性研究報告編制和備案、環評。同券商協商確定上市募來的錢準備投什么項目，然后聘請有資質的工程咨詢單位編制項目可行性研究報告，然后向當地發改委或者經委之類主管建設項目投資的部門申請項目備案，再向當地環保部門申請環境影響評價批復。這個過程是包含在第5項工作的時間里的

7、向涉及到公司經營的所有政府主管機關，比如國稅、地稅、工商、環保、土地、海關、勞動和社保部門申請出具最近三年無重大違法行為的證明。這也是與第5項同步的。如果是重污染行業企業，需要做上市環保核查。

8、輔導結束后申請當地證監局驗收。

9、盡調后形成上市申請文件，主要是招股說明書等，報送中國證監會。

10、證監會審核，初審員、部位會、發審會都通過后，證監會出具核準發行并上市的批文。

11、發行。向機構投資者、散戶發行股票。

12、向證券交易所申請發行的股票上市。

這只是很簡單的列了一下，其實東西很多，還有引入戰略投資者等環節，由于不是必須的，就不列了。這套程序下來，少說也得一年半。