第一篇：保險業務推動方案

保險業務推動方案

為全面推動保險代理業務發展，經中國建設銀行河南省分行與太平洋財險河南分公司共協商，制定了2012年河南地區業務競賽方案，具體方案如下：

一、參賽單位與競賽期間參賽單位：中國建設銀行河南省分行下屬各支行競賽期間：2012年1月1日—2012年12月31日

二、競賽目標：代理保險費300萬元。

三、獎項設置凡是按時完成計劃任務的支行均可參與評獎。（計劃任務詳見附件一)

1、規模優勝獎。

入圍標準：凡按時完成計劃任務的支行，均可入圍，按照整體實收保費排名取前三名進行規模優勝獎的評比。第一名獎勵三個培訓指標，第二名獎勵兩個培訓指標，第三名獎勵一個培訓指標。

2、非車險單項獎。

入圍標準：凡按時完成計劃任務的支行，且其代理非車險（除車險外其他險種）占總體保費50以上者，按排名前三名可獲得獎勵。第一名獎勵三個培訓指標，第二名獎勵兩個培訓指標，第三名獎勵一個培訓指標。

四、數據統計

1、競賽期間，中國建設銀行河南省分行為太平洋產險河南公司代理財產險業務，以太平洋產險河南公司P09集中渠道系統提取數據為準。

2、中國建設銀行河南省分行公司部與太平洋產險河南公司渠道部每月進行代理保費核對工作。

附表：單位計劃目標安陽30鶴壁10濟源15焦作10開封30洛陽15漯河15南陽15平頂山15濮陽10三門峽5商丘20新鄉10信陽10許昌15鄭州金水35鄭州綠城15周口10駐馬店15全省300建設銀行河南省分行-國壽財險河南省分公司2012年財產保險業務推動方案為深入推進中國建設銀行股份有限公司河南省分行與中國人壽財產保險股份有限公司河南省分公司（以下稱“國壽）財險”合作關系，確保實現全年業務合作目標，特制定2012）年業務推動方案（以下簡稱“本方案”。

一、活動時間2012年1月1日-12月31日

二、活動對象中國建設銀行河南省分行所屬機構

三、合作產品

（一）銀保專屬產品：創貸守護（抵押物保險）、房貸守護（房貸險）、福貸守護（借款人人身意外險）；

（二）傳統財險產品：車險、企財險、貨運險、責任險、家財險、意外險、工程險等國壽財險所有產品。

四、活動目標活動期間設定任務目標500萬元。具體各分行分解目標見附件。

五、活動辦法及獎勵設置活動期間，雙方將以順利開展銀行保險代理業務、檢驗產品的市場接受度、調研公司客戶潛在保險需求為目的，開展重點合作地區聯合營銷活動，對實現任務目標的建行各分行將按照完成任務目標情況給予一定培訓名額。

（一）業務達標獎完成任務目標，獎勵五個培訓名額；

（二）業務優勝獎完成任務目標后，保費規模每超80萬，在業務達標獎的基礎上，獎勵一個培訓名額；

（三）業務卓越獎完成任務且保費規模超過150萬，在業務優勝獎的基礎上，獎勵兩個培訓名額；以上獎項可兼得。

附表：單位計劃目標安陽20鶴壁10濟源5焦作15開封15洛陽20漯河20南陽20平頂山20濮陽20三門峽20商丘20新鄉15信陽20許昌20鄭州金水15鄭州綠城5周口20駐馬店20全省320建設銀行河南省分行-大地財險河南省分公司2012年財產保險業務推動方案為進一步加大建設銀行河南省分行與大地財險河南分公司合作力度，推動合作業務的快速突破和發展，經雙方充分協商，特制定雙方2012年代理財險產品銷售競賽活動方案。

一、活動目標保費計劃目標800萬元，其中財產險、意外險各占50。

二、參賽單位各二級分行、直管支行

三、參賽產品企業財產險、家庭財產險、機動車輛險、人身意外險等雙方簽約的所有產品及活動期間簽訂的新險種。

四、活動安排2012年度的活動分階段進行，并分別進行考核通報。

第一階段：1月1日――6月30日第二階段：7月1日――12月31日

五、培訓計劃

（一）在階段計劃目標內，每實現財產險等保費20萬元分配1個培訓指標，超過計劃目標部分，每超過15萬元增加1個培訓指標，上不封頂。

（二）在階段計劃目標內，每實現人身意外險保費15萬元分配1個培訓指標，超過計劃目標部分，每超過10萬元增加1個培訓指標，上不封頂。

（三）各級行在為大地公司代理業務的過程中，必須要求大地公司將我行代理業務的業務來源選擇為建行及其各級經辦行，以確保在大地公司的統計分析系統中顯示保費為建行代理業務，確保代理手續費轉賬至建行中間業務收入賬戶。

（四）在上述培訓計劃基礎上，對“開門紅”再進行如下培訓安排（開門紅期間為：2012年元月1日---6月30日）：

一、實收代理保費≥300萬的單位，分配5個培訓指標

二、實收代理保費≥200萬的單位，分配3個培訓指標

三、實收代理保費≥100萬的單位，分配2個培訓指標

四、實收代理保費≥50萬的單位，分配1個培訓指標“開門紅”培訓計劃層次之間不能重復獲取，與第一階段培訓計劃不沖突。

六、其他

（一）本方案解釋權歸大地財險河南分公司。

（二）各行根據本方案精神制定具體實施方案，不與本方案相抵觸。

（三）在活動期間本方案如有變動，另行通知。

附表：單位計劃目標安陽15鶴壁10開封10洛陽20漯河10南陽20平頂山40濮陽15三門峽15商丘15新鄉20信陽15許昌15鄭州金水30鄭州綠城5周口30駐馬店15全省300建設銀行河南省分行-平安財險河南分公司2012年財產保險業務推動方案為進一步加大中國建設銀行河南省分行與平安財險河南分公司的合作力度，推動合作業務的快速突破和發展，在雙方充分協商的基礎上，特制定2012年度業務競賽活動方案。

一、活動時間2012年1月1日－2012年12月31日

二、活動目標2012年實現代理保費目標280萬。

三、參與機構參賽單位：建行各二級分行

四、活動組織

（一）本次活動由平安產險河南分公司銀行保險部和建行省行機構部統籌安排。適時對業務經辦行進行督導、檢查，及時解決業務開辦中存在的問題，爭取實現計劃目標。

二各地市雙方要指定專人負責競賽活動推動按照規范化管理的要求，抓好產品營銷、人員培訓、操作流程、憑證管理、業務宣傳等方面的工作。

三各地市雙方要按月做好數據統計工作，按月登記業務臺帳并核對確認。

五、活動方案

（一）計劃達成獎活動期間，各網點完成保費目標可獲得培訓名額一名；

（二）超額完成獎年底計劃達成率超過150的網點再獎勵一個培訓名額，超過180獎勵兩個培訓名額，超過200級以上獎勵3個培訓名額。

（三）規模貢獻獎單筆保費超過10萬的網點獎勵一名培訓名額，單筆超過20萬獎勵兩個培訓名額，以此類推，單筆每增加10萬增加一個培訓名額。

六、兌現形式及時間活動方案兌現形式為培訓獎勵，按獎勵標準分為基礎業務培訓和深度交流培訓三類，兌現時間為活動結束后的第一個月。

七、其它說明營銷活動方案的最終解釋權歸平安財險河南分公司銀行保險

部、河南省建行機構業務部所有，其他未盡事宜也由雙方協商解決。

附表：單位計劃目標安陽10鶴壁5濟源5焦作60開封5洛陽10漯河5南陽60平頂山10濮陽10三門峽10商丘40新鄉10信陽5許昌5鄭州金水15鄭州綠城5周口5駐馬店5全省280建設銀行河南省分行-陽光財險河南省分公司2012年度財產保險業務推動方案)

為全面推進河南省建設銀行（以下稱“省建行”與陽光財）產保險股份有限公司河南省分公司（以下稱“陽光產險”代理業務的迅速發展，鞏固雙方已取得的良好合作基礎，把握業務發展機遇，確保2012年全年代理業務目標的順利達成，經雙方協商特制定本業務競賽方案。

一、參賽單位省建行及所屬各分支機構。

二、競賽時間2012年1月1日——12月31日。

三、競賽目標競賽期內，實現全省建行系統代理陽光產險保費收入200萬元。

四、合作產品包含陽光產險經保監會許可經營的全部產品，鼓勵各網點重點代理借款人意外險、個人貸款抵押房屋保險、與主體業務相關的財產險、工程險、貨運險等。

五、獎項設置及培訓方案

（一）花開遍地獎。競賽期內，各機構每完成代理保費收入10萬元可獲得一個培訓名額。

（二）任務達成獎。競賽期內，完成代理保費目標的二級分行，可獲得一個培訓名額。

注：以上獎項可以兼得（每個培訓名額為0.2萬元）。累計獲得培訓名額一個以上的，二級分行僅一個培訓名額，其余名額分配給代理網點。

六、總結表彰。

上述培訓計劃初步安排在2013年一季度，具體時間及地點由雙方省部協商再行確定。

七、措施和要求

（一）加大聯合營銷推廣力度。為更好的推動競賽活動開展，陽光財險省公司和省建行將聯合對競賽活動進行組織、督導、統計、評比和總結表彰工作。陽光財險河南地區的分支機構會抓住機遇，落實業務推動方案，選擇業務發展重點地區，加強雙方聯合督導，溝通協調業務合作中存在問題，保證雙方預定目標的實現。

（二）加強業務及產品培訓。陽光財險針對建行渠道制定業務推動及培訓計劃，包括保險知識、產品特點、適銷人群、營銷技巧等方面，使業務、經辦人員更好的了解營銷產品，提高銷售技能和推動效果。建行系統各層級崗位可提供寬泛的培訓需求，陽光財險組織專人予以安排實施。

（三）加強業務跟蹤與指導。在總結2011年營銷活動的基礎上，以經驗交流會、業務培訓等形式組織轄內跨行業務交流，對業務進展緩慢的機構促其找出業務突破口。陽光財險將定期對業務進展緩慢的下屬機構進行督導。

（四）加強數據統計和信息交流。陽光財險要同省建行對口崗位人員按月做好數據核對工作，并保證統計數據的真實準確，如發現數據作假，將取消獲獎資格。最終競賽數據和獲獎機構由雙方省部共同確定公布。

附表：單位計劃目標洛陽150漯河20南陽50商丘20新鄉30周口10駐馬店20全省300建設銀行河南省分行—信達財險河南分公司2012年度財產保險業務推動方案為促進同建設銀行河南省分行及各級下屬行的銀保業務合作，促進銀保業務快速發展，增進渠道合作的緊密型，提升銀保業務規模與合作深度，特制定本方案，具體如下：

一、活動時間2012年1月1日—2012年12月31日

二、活動目標達成雙方年度合作計劃任務

三、計劃任務年度總保險費400萬，其中：鄭州：200萬安陽：100萬南陽：100萬其他我司尚無機構地區鼓勵大力推進我司現行產品的拓展，達成下述獎勵標準的，可按相關獎項進行兌現。

四、合作產品1.傳統產品：車險、財產險、責任險、家財險、工程險、貨運險、意外險等；

2.專屬產品：信達無憂龍卡、信達至尊個人醫療保險等。

五、獎項設置1.組織推動獎在本次活動終了時，達成雙方年度合作計劃的，獎勵培訓名額一個；2.超額達成獎每超額達成15萬元，獎勵培訓名額一個；3.優秀個人獎單一客戶經理累計保費收入≥10萬元的，獎勵培訓名額一個4.重大項目獎單均保費≥15萬元的，獎勵培訓名額一個。

六、組織保障本次活動由中國建設銀行河南省分行及信達財險河南分公司分別派專人組織實施，并對活動過程中出現的問題予以協商、解決。

六、本次活動最終數據已合作雙方最終共同確認為準。

建設銀行河南省分行—安邦財險河南分公司2012年度財產保險業務推動方案為進一步加大中國建設銀行河南省分行與安邦財險河南分公司的合作力度，推動合作業務的快速發展，在雙方充分協商的基礎上，特制定2012年度業務競賽活動方案。

第二篇：某省公司二季度保險業務推動企劃方案

且聽風吟 http:// go下載 http://

關于下發《XXX省分公司“推行標準奪過半，爭創佳績

迎XXX”二季度個險工作方案》的通知

各地市中心支公司（籌）、省公司營業部:

現將《XXX省分公司“推行標準奪過半，爭創佳績迎XXX”二季度個險工作方案》下發給你們，請認真組織學習,并遵照執行。

特此通知

附件1:XXX省分公司“推行標準奪過半，爭創佳績迎XXX”二季度個險工作方案

附件2:XXX省分公司二季度個險任務分配表

附件1：

推行標準奪過半爭創佳績迎XXX

---二季度個險企劃方案

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一、企劃背景

XXX的精神就是參與，就是樂在其中。XXX攜手XXX，作為中國保險業唯一合作伙伴，也是XXX展現品牌實力的 “XXX”之舉，承載著每個XXX員工的光榮與夢想，更是中國保險業的驕傲與自豪！如何參與？以何種形式參與？參與的力度？僅僅作為“啦啦隊”？還是作為“運動員”？

XXX的目標就是勝利，就是勇爭冠軍，就是超越自己，XXX的精神也是和諧穩定，作為一家成立才一年多的新公司，如何在激烈的市場競爭中贏得勝利？首先必須不斷地超越自己，一步一步地爭時間搶速度，贏得主動才會贏得尊重，才能造就一支和諧的精銳團隊。

XXX的魅力就是一種奮斗過程與成果的享受。享受自己付出勇氣與力量的喜悅，享受世人積極參與和與時俱進的快樂。我們都是“快樂的XXX天使”。“XXXXX”是每一個XXX人不可推卸的神圣責任與使命，我們只能成為XXX的“運動員”！全力以赴，積極參與，主動奉獻，播種愛心,收獲成功!

XXX有XXX的競賽規則，壽險更有發展的規律：高素質、高產能、高收入的標準化團隊才是具有競爭力的優秀團隊，更是我們追求的目標。

二季度也將是XXXXXX健兒的“XXX”熱身賽，我們將以“XXX”三湘的豪氣，勢不可擋的爆發力和強大的凝聚力，創建標準化的三高團隊，實現輝煌的業績,充分體現“更強、更快、更高”的XXX精神，努力打造一支XXX壽險系統的“XXX湘軍”。

二、指導思想

以標準化團隊建設為主線，充實壯大有效人力為己任，努力實踐“人民保險、造福于民”的承諾，整合資源，積極運用各種XXX題材開拓市場，借XXX期交萬能險上市的東風，全面達成二季度各項工作目標。

三、主要工作思路

1、以創建標準化團隊為主線,夯實團隊發展基礎，培育各級主管自我經營意識，增強自我經營能力，規劃職業愿景，增強公司凝聚力。

2、以“XXX”的上市銷售為契機，有效激活團隊，提高人均產能和活動率，確保二季度任務在全面達成。

3、以“XXX”主題為手段，借勢經營，提升士氣，營造良好的銷售氛圍，幫助廣大銷售人員增加訪量，積累客戶，形成業務發展高潮，為全年任務的實現奠定基礎。

四、季度目標

二季度個險考核保費目標4500萬,個險類意外險按100%折算，躉繳按12.5%折算（下同）；季度新增入司人員2000人，確保季度末人力不出現負增長，季度累計活動人力目標6000人。（具體目標分解見附件一）

五、主要工作措施

1、穩定隊伍，提升士氣：召開一季度總結表彰暨標準化團

隊創建啟動大會，培訓首批參與標準化團隊建設的營業部經理。四月份，在全省系統全面啟動標準化建設工作。

2、促進訪量，提高業績：一是充分運用XXX有獎競猜問卷工具積累準主顧，為“XXX”的上市銷售做好客戶積累；二是做好“XXX”新品上市前的各項準備工作，迅速掀起新產品銷售熱潮，確保四月、五月淡季不淡。新期交萬能險“XXX”擬在4月20日上市。

3、增員清虛，夯實基礎：各中支公司要充分利用四、五月的有利時機，開展形式多樣的增員活動。省公司將統一強行清退連續1-4月27日前未出單人員。

六、費用支持

二季度二項指標均完成80%以上的單位，按該單位季度個險考核保費×2%×（保費完成率+活動人力完成率）/2給予費用支持，如果保費完成率在80%以上，而活動人力完成率不低于70%，則按該單位季度個險考核保費的1%計算。活動人力完成率最高以120%為限，同一業務員的季度活動率不重復計算。

七、工作要求

1、進一步落實“打造標準團隊及個人”的經營理念，使標準支公司、標準營業部、標準營業組、標準營銷員的建設銘記在每一個人的心坎上，并貫穿到一切營銷活動之中，要求作為任何人做任何事的行動綱領與準則（標準化建設企劃案另文下發）。

2、高度重視新產品“XXX萬能險”的上市銷售工作，開展形式多樣的研討會（班），總結經驗，全面提升業務員萬能險銷售技能。省分公司將編輯《我和XXX心連心》有獎問答（競猜）、《XXX迎XXX》專刊,以XXX知識介紹、公司介紹、保險觀念宣導為主,配合保險套餐組合計劃等內容支持營銷隊伍。

3、全面推廣新人成長工程，重點培養新人新主管，不斷創新，提高新人留存率和晉升率，實現人力穩健增長。

4、狠抓基礎管理，做好假日經營文章。各機構充分利用“六一”兒童節契機積極開發少兒市場，省公司將在5月15日前將銷售工具發至各機構。

5、各單位對《二季度企劃方案》要精心組織，認真宣導，貫徹到位，緊密追蹤，并配套做好職場布置。

6、各級個XXX險部要加強檢查與督導，職場組訓抓好落實，尤其是干部早會、早會、二次早會的過程管理，必須嚴肅紀律，抓好抓實。省公司將不定期組成督導小組進行考核評分(督查評分表另發)及定期公布及點評。

7、各單位個XXX險部要制定二季度工作的實施方案和工作行事歷，于4月10日前上報分公司部XX郵箱，同時要結合市場需求，認真組織活動的宣導和新險種培訓，鎖定好市場的目標客戶群體，并迅速組織市場開拓。附件2：

XXX省分公司二季度個險任務分配表

說明：考核保費=期繳+個險類意外險+躉繳×12.5%。

第三篇：保險公司推動方案

保險業務推動方案

為全面推動保險代理業務發展，經中國建設銀行河南省分行與太平洋財險河南分公司共協商，制定了2012年河南地區業務競賽方案，具體方案如下：

一、參賽單位與競賽期間參賽單位：中國建設銀行河南省分行下屬各支行競賽期間：2012年1月1日—2012年12月31日

二、競賽目標：代理保險費300萬元。

三、獎項設置凡是按時完成計劃任務的支行均可參與評獎。（計劃任務詳見附件一)

1、規模優勝獎。

入圍標準：凡按時完成計劃任務的支行，均可入圍，按照整體實收保費排名取前三名進行規模優勝獎的評比。第一名獎勵三個培訓指標，第二名獎勵兩個培訓指標，第三名獎勵一個培訓指標。

2、非車險單項獎。

入圍標準：凡按時完成計劃任務的支行，且其代理非車險（除車險外其他險種）占總體保費50以上者，按排名前三名可獲得獎勵。第一名獎勵三個培訓指標，第二名獎勵兩個培訓指標，第三名獎勵一個培訓指標。

四、數據統計

1、競賽期間，中國建設銀行河南省分行為太平洋產險河南公司代理財產險業務，以太平洋產險河南公司p09集中渠道系統提取數據為準。

2、中國建設銀行河南省分行公司部與太平洋產險河南公司渠道部每月進行代理保費核對工作。

附表：單位計劃目標安陽30鶴壁10濟源15焦作10開封30洛陽15漯河15南陽15平頂山15濮陽10三門峽5商丘20新鄉10信陽10許昌15鄭州金水35鄭州綠城15周口10駐馬店15全省300建設銀行河南省分行-國壽財險河南省分公司2012年財產保險業務推動方案為深入推進中國建設銀行股份有限公司河南省分行與中國人壽財產保險股份有限公司河南省分公司（以下稱“國壽）財險”合作關系，確保實現全年業務合作目標，特制定2012）年業務推動方案（以下簡稱“本方案”。

一、活動時間2012年1月1日-12月31日

二、活動對象中國建設銀行河南省分行所屬機構

三、合作產品

（一）銀保專屬產品：創貸守護（抵押物保險）、房貸守護（房貸險）、福貸守護（借款人人身意外險）；

（二）傳統財險產品：車險、企財險、貨運險、責任險、家財險、意外險、工程險等國壽財險所有產品。

四、活動目標活動期間設定任務目標500萬元。具體各分行分解目標見附件。

五、活動辦法及獎勵設置活動期間，雙方將以順利開展銀行保險代理業務、檢驗產品的市場接受度、調研公司客戶潛在保險需求為目的，開展重點合作地區聯合營銷活動，對實現任務目標的建行各分行將按照完成任務目標情況給予一定培訓名額。

（一）業務達標獎完成任務目標，獎勵五個培訓名額；

（二）業務優勝獎完成任務目標后，保費規模每超80萬，在業務達標獎的基礎上，獎勵一個培訓名額；

（三）業務卓越獎完成任務且保費規模超過150萬，在業務優勝獎的基礎上，獎勵兩個培訓名額；以上獎項可兼得。

附表：單位計劃目標安陽20鶴壁10濟源5焦作15開封15洛陽20漯河20南陽20平頂山20濮陽20三門峽20商丘20新鄉15信陽20許昌20鄭州金水15鄭州綠城5周口20駐馬店20全省320建設銀行河南省分行-大地財險河南省分公司2012年財產保險業務推動方案為進一步加大建設銀行河南省分行與大地財險河南分公司合作力度，推動合作業務的快速突破和發展，經雙方充分協商，特制定雙方2012年代理財險產品銷售競賽活動方案。

一、活動目標保費計劃目標800萬元，其中財產險、意外險各占50。

二、參賽單位各二級分行、直管支行

三、參賽產品企業財產險、家庭財產險、機動車輛險、人身意外險等雙方簽約的所有產品及活動期間簽訂的新險種。

四、活動安排2012的活動分階段進行，并分別進行考核通報。

第一階段：1月1日――6月30日第二階段：7月1日――12月31日

五、培訓計劃

（一）在階段計劃目標內，每實現財產險等保費20萬元分配1個培訓指標，超過計劃目標部分，每超過15萬元增加1個培訓指標，上不封頂。

（二）在階段計劃目標內，每實現人身意外險保費15萬元分配1個培訓指標，超過計劃目標部分，每超過10萬元增加1個培訓指標，上不封頂。

（三）各級行在為大地公司代理業務的過程中，必須要求大地公司將我行代理業務的業務來源選擇為建行及其各級經辦行，以確保在大地公司的統計分析系統中顯示保費為建行代理業務，確保代理手續費轉賬至建行中間業務收入賬戶。

（四）在上述培訓計劃基礎上，對“開門紅”再進行如下培訓安排（開門紅期間為：2012年元月1日---6月30日）：

一、實收代理保費≥300萬的單位，分配5個培訓指標

二、實收代理保費≥200萬的單位，分配3個培訓指標

三、實收代理保費≥100萬的單位，分配2個培訓指標

四、實收代理保費≥50萬的單位，分配1個培訓指標“開門紅”培訓計劃層次之間不能重復獲取，與第一階段培訓計劃不沖突。

六、其他

（一）本方案解釋權歸大地財險河南分公司。

（二）各行根據本方案精神制定具體實施方案，不與本方案相抵觸。

（三）在活動期間本方案如有變動，另行通知。

附表：單位計劃目標安陽15鶴壁10開封10洛陽20漯河10南陽20平頂山40濮陽15三門峽15商丘15新鄉20信陽15許昌15鄭州金水30鄭州綠城5周口30駐馬店15全省300建設銀行河南省分行-平安財險河南分公司2012年財產保險業務推動方案為進一步加大中國建設銀行河南省分行與平安財險河南分公司的合作力度，推動合作業務的快速突破和發展，在雙方充分協商的基礎上，特制定2012業務競賽活動方案。

一、活動時間2012年1月1日－2012年12月31日

二、活動目標2012年實現代理保費目標280萬。

三、參與機構參賽單位：建行各二級分行

四、活動組織

（一）本次活動由平安產險河南分公司銀行保險部和建行省行機構部統籌安排。適時對業務經辦行進行督導、檢查，及時解決業務開辦中存在的問題，爭取實現計劃目標。

二各地市雙方要指定專人負責競賽活動推動按照規范化管理的要求，抓好產品營銷、人員培訓、操作流程、憑證管理、業務宣傳等方面的工作。

三各地市雙方要按月做好數據統計工作，按月登記業務臺帳并核對確認。

五、活動方案

（一）計劃達成獎活動期間，各網點完成保費目標可獲得培訓名額一名；

（二）超額完成獎年底計劃達成率超過150的網點再獎勵一個培訓名額，超過180獎勵兩個培訓名額，超過200級以上獎勵3個培訓名額。

（三）規模貢獻獎單筆保費超過10萬的網點獎勵一名培訓名額，單筆超過20萬獎勵兩個培訓名額，以此類推，單筆每增加10萬增加一個培訓名額。

六、兌現形式及時間活動方案兌現形式為培訓獎勵，按獎勵標準分為基礎業務培訓和深度交流培訓三類，兌現時間為活動結束后的第一個月。

七、其它說明營銷活動方案的最終解釋權歸平安財險河南分公司銀行保險

部、河南省建行機構業務部所有，其他未盡事宜也由雙方協商解決。

附表：單位計劃目標安陽10鶴壁5濟源5焦作60開封5洛陽10漯河5南陽60平頂山10濮陽10三門峽10商丘40新鄉10信陽5許昌5鄭州金水15鄭州綠城5周口5駐馬店5全省280建設銀行河南省分行-陽光財險河南省分公司2012財產保險業務推動方案)為全面推進河南省建設銀行（以下稱“省建行”與陽光財）產保險股份有限公司河南省分公司（以下稱“陽光產險”代理業務的迅速發展，鞏固雙方已取得的良好合作基礎，把握業務發展機遇，確保2012年全年代理業務目標的順利達成，經雙方協商特制定本業務競賽方案。

一、參賽單位省建行及所屬各分支機構。

二、競賽時間2012年1月1日——12月31日。

三、競賽目標競賽期內，實現全省建行系統代理陽光產險保費收入200萬元。

四、合作產品包含陽光產險經保監會許可經營的全部產品，鼓勵各網點重點代理借款人意外險、個人貸款抵押房屋保險、與主體業務相關的財產險、工程險、貨運險等。

五、獎項設置及培訓方案

（一）花開遍地獎。競賽期內，各機構每完成代理保費收入10萬元可獲得一個培訓名額。

（二）任務達成獎。競賽期內，完成代理保費目標的二級分行，可獲得一個培訓名額。

注：以上獎項可以兼得（每個培訓名額為0.2萬元）。累計獲得培訓名額一個以上的，二級分行僅一個培訓名額，其余名額分配給代理網點。

六、總結表彰。

上述培訓計劃初步安排在2013年一季度，具體時間及地點由雙方省部協商再行確定。

七、措施和要求

（一）加大聯合營銷推廣力度。為更好的推動競賽活動開展，陽光財險省公司和省建行將聯合對競賽活動進行組織、督導、統計、評比和總結表彰工作。陽光財險河南地區的分支機構會抓住機遇，落實業務推動方案，選擇業務發展重點地區，加強雙方聯合督導，溝通協調業務合作中存在問題，保證雙方預定目標的實現。

（二）加強業務及產品培訓。陽光財險針對建行渠道制定業務推動及培訓計劃，包括保險知識、產品特點、適銷人群、營銷技巧等方面，使業務、經辦人員更好的了解營銷產品，提高銷售技能和推動效果。建行系統各層級崗位可提供寬泛的培訓需求，陽光財險組織專人予以安排實施。

（三）加強業務跟蹤與指導。在總結2011年營銷活動的基礎上，以經驗交流會、業務培訓等形式組織轄內跨行業務交流，對業務進展緩慢的機構促其找出業務突破口。陽光財險將定期對業務進展緩慢的下屬機構進行督導。

（四）加強數據統計和信息交流。陽光財險要同省建行對口崗位人員按月做好數據核對工作，并保證統計數據的真實準確，如發現數據作假，將取消獲獎資格。最終競賽數據和獲獎機構由雙方省部共同確定公布。

附表：單位計劃目標洛陽150漯河20南陽50商丘20新鄉30周口10駐馬店20全省300建設銀行河南省分行—信達財險河南分公司2012財產保險業務推動方案為促進同建設銀行河南省分行及各級下屬行的銀保業務合作，促進銀保業務快速發展，增進渠道合作的緊密型，提升銀保業務規模與合作深度，特制定本方案，具體如下：

一、活動時間2012年1月1日—2012年12月31日

二、活動目標達成雙方合作計劃任務

三、計劃任務總保險費400萬，其中：鄭州：200萬安陽：100萬南陽：100萬其他我司尚無機構地區鼓勵大力推進我司現行產品的拓展，達成下述獎勵標準的，可按相關獎項進行兌現。

四、合作產品1.傳統產品：車險、財產險、責任險、家財險、工程險、貨運險、意外險等；

2.專屬產品：信達無憂龍卡、信達至尊個人醫療保險等。

五、獎項設置1.組織推動獎在本次活動終了時，達成雙方合作計劃的，獎勵培訓名額一個；2.超額達成獎每超額達成15萬元，獎勵培訓名額一個；3.優秀個人獎單一客戶經理累計保費收入≥10萬元的，獎勵培訓名額一個4.重大項目獎單均保費≥15萬元的，獎勵培訓名額一個。

六、組織保障本次活動由中國建設銀行河南省分行及信達財險河南分公司分別派專人組織實施，并對活動過程中出現的問題予以協商、解決。

六、本次活動最終數據已合作雙方最終共同確認為準。建設銀行河南省分行—安邦財險河南分公司2012財產保險業務推動方案為進一步加大中國建設銀行河南省分行與安邦財險河南分公司的合作力度，推動合作業務的快速發展，在雙方充分協商的基礎上，特制定2012業務競賽活動方案。篇二：保險推動方案的總結

二季度鴻盈期交保險推動方案總結---放飛夢想 超越自我 銀保渠道二季度以來在公司經理室的正確領導和支持下，緊密圍繞市公司總經理室貫徹的“保增長，調結構，防風險，促穩定”的工作指導方針，為改變我局目前期交保險業務嚴重滯后的嚴峻局面,充分調動各單位業務發展的積極性,確保二季度人壽期交計劃任務的圓滿完成,在原二季度方案基礎上特出臺本代理鴻盈期交保險推動方案，全體收展內外勤人員不斷進取，共同奮斗經過近一個月的努力各項主要工作取得了一定的效果。

方案推動設立破零獎、設立開單有禮獎、設立大單支持獎、設立pk賽優勝獎、設立超產獎、在支公司經理室以及領導的高注關注和大力支持下對郵政柜員進行了2天緊張而有序的培訓，使各位學員的營銷理念提升，專業技能大增，這次培訓已為郵政二季度期交任務的達成打下了堅實的基礎，2天時間里，郵政的領導一直默默守候著我們；培訓之后各單位負責人將本方案精神迅速傳達到單位所有職工及三農服務人員，充分調動攬收人員的積極性，同時金融代理中心要對各單位pk賽完成情況每天進行信息通報。確保單位二季度代理鴻盈期交保險計劃任務的完成。

通過這一個月，我公司的期交比上個月增長了萬元，增長率xx%。取得這些成績離不開公司對員工培訓，當然與激勵方案了、領導的督促、經理每天的關心離不開的。在取得了這些成績，更加不能放松，接下來要加強員工銷售技能方面、保費有所增加、提高市場占有率，相信通過所有同仁的努力，一定能達成目標。篇三：保險業務競賽推動方案

個人保險部二季度業務競賽推動方案

一、競賽時間：

2010年4月1至6月30日。

二、競賽目標

新單期繳保費確保7000萬，季度新增有效人力2100人，季度累計活動人力達到5000人。（任務目標見附件一）。

三、企劃主題：

以總公司“論劍 ”為榮譽導向，以省公司三周年慶典活動及“中國優秀保險營銷員聯盟”為企劃主線和激勵平臺，以鄉鎮營銷團隊建設和xxxx組合銷售為工作抓手，以“牽手xx 相伴美好人生”真情傳遞活動為工作載體，有效突破壽代產業務,為業務員打造增收渠道，力爭在隊伍建設、業務發展兩大目標上取得新突破，圓滿達成季度任務，實現雙過半。

四、主打產品: 《xxxx》組合、xxxx。

五、企劃內容：

(一)明確目標 把握節奏(二)每月重點營銷節奏提示

大力推廣優秀機構經驗,嚴格營銷節奏管理,二季度省公司個險部將每月關注各中支個險部的營銷節奏(行事歷)追蹤考核。(三)工作舉措

1、強勢推廣標準化增員模式，大力發展鄉鎮營銷團隊。

（1）鄉鎮:乘《鄉鎮營銷團隊管理指導意見（試行）》的東風,在夯實城區隊伍的同時,大力發展鄉鎮團隊。以鄉鎮為中心軸,在退休教師及村干部中,選好人、選準人、成熟一個發展一片。

（2）城區:強勢推動“經理1+

3、主管1+

2、業務員1+1”標準化增員模式,實行責任落實到人,每周追蹤到位,以中國人保成立10周年為契機,將創說會開進社區,開進家庭,開展形式多樣和豐富多彩的游藝會活動,使新人在感受到公司及團隊溫暖的同時,更為他們實現自己人生夢想提供舞臺。

（3）后援:各機構要為新人的入司、培訓、銜接教育及出單開設綠色通道,各機構個險部要明確講師或組訓對新人實行統一管理及培訓追蹤,使新人進得來、留得住、進步快。省公司將統一提供《新人育成工程》師資系列光盤,供營業區(營業部)使用。以達到新人有培訓,新人有育成，新人有產能。

（4）獎勵:凡達成二季度有效增員目標100%及以上的單位，按200元/人獎勵各機構組織發展費用；只達成二季度增員目標在10%（含）以上的單位，獎勵100元/人獎勵各機

構組織發展費用。

注：有效增員是指:4月1日-6月30日期間入司，6月30日前持證且舉績5張吉安卡或1000p期繳保費的新人。

2、開展xx組合銷售,掀起業務發展高潮。

（1）省公司組織《xxxx》組合產品的系統開發,包括意愿啟動篇、銷售手冊、產說會宣導版(分城區版與鄉鎮版)、產品宣傳彩頁等;詳細內容見《xxxx銷售指南》；

（2）為做好《xxxx》的組織銷售活動,省公司將統一下發職場激勵標語及宣傳海報,以做到一個經營主題,一個聲音,一個節奏;（3）各單位要認真組織業務員重溫《豐盛人生》和《康寧人生》的條款學習,并在此基礎上掌握、提升《xxxx》的銷售技能,特別在鄉鎮的營業部,要通過《xxxx》的銷售替代《xxxx》,以順利實現產品轉型。

（4）開展每日三訪,每月一人一件xx行動,各級主管要堅持對業務員的工作日志批閱及客戶卡的檢查,要求人人舉績,個個破零,確保《xxxx》期繳保費占比在30%以上。

3、開展“牽手xx 相伴美好人生”真情傳遞主題營銷活動

年10月20日是中國xx成立10周年華誕紀念日，20 年7月18日又是xx省分公司成立三周年紀念日,為擴大公司影響，宣傳公司品牌，為伙伴提供拜訪借口，提升服

務品質，有效積累增員和銷售對象，省公司組織開展“牽手xx，相伴美好人生”真情傳遞幸運抽獎主題營銷活動。

（1）活動目的：

一是為業務伙伴制造拜訪接觸理由，提高活動率；二是幫助伙伴積累準增員及準客戶對象；三是彰顯公司品牌形象和優秀企業文化，擴大公司影響，營造司慶氛圍。

（2）活動內容：

省公司統一設計制作司慶三周年“牽手xx 相伴美好人生”真情傳遞幸運抽獎卡,各機構利用活動平臺和展業工具對業務人員進行活動量的追蹤管理，業務人員利用公司開展的真情傳遞幸運抽獎活動為拜訪借口，收集和積累準增員和準主顧資料。

幸運數字：“1020”、“718”

拜訪對象：

一是個人生日、夫妻結婚紀念日為10月20日或7月18日的人群；二是個人身份證、護照、軍人證、職業資格證等國家或行業法定證件號碼中含有“1020”“718”兩組幸運數字的人群；三是手機、電話、門牌、車牌、保險單等個人或家庭專屬號碼中含有“1020”“718”兩組幸運數字的人群。

第四篇：2013年全年銀行保險業務競賽方案

三客優 http:// 春暖花開 http://

“世紀圣典”銀行保險競賽方案

一、競賽時間

2013年1月1日---12月31日

二、參賽人員

銀保系列各級銷售人員

三、獎項設置

1.銀行保險會長

參賽對象：全系統銀行保險客戶經理

評選規則：競賽期間，按銀行保險業務個人全年累計標準保費（折標規則見2013版基本法）進行排名，滿足公司品質管理規定且累計標準保費排名第一的入選會長。

2.銀行保險營業部系列獎項：36名

1）銀行保險本部優秀營業部（13名）

參賽對象：全系統省級分公司銀行保險本部所轄營業部

評選規則：競賽期間，全年銀行保險累計標準保費1000萬元以上，且排名前十三位的本部所轄營業部。

2）銀行保險中支優秀營業部（10名）

參賽對象：全系統省級分公司銀行保險中支所轄營業部

評選規則：競賽期間，全年銀行保險累計標準保費500萬元以上，且排名前十位的中支所轄營業部。

3）銀行保險單列市優秀營業部（13名）

參賽對象：9家單列市分公司所轄營業部

評選規則：競賽期間，將9家單列市所轄所有營業部進行排名，全年累計標準保費2000萬元以上，且排名前十三位的營業三客優 http:// 春暖花開 http://

部。

備注：以上三個獎項中，每個獎項每家分公司營業部入圍個數最多為5個。

4）特別貢獻獎---全系統十大營業部

參賽對象：入圍前三個獎項的營業部

評選規則：競賽期間，將入圍前三個獎項的營業部進行排名，全年累計標準保費3000萬元以上，且排名前十位的營業部，總公司將特別授予世紀圣典“全系統十大營業部”稱號。

3.銀行保險客戶經理系列獎項：43名

1）銀行保險本部優秀客戶經理（15名）

參賽對象：全系統本部客戶經理

評選規則：競賽期間，個人全年累計標準保費300萬元以上，且系統排名前十五名的客戶經理入圍世紀圣典。

2）銀行保險中支優秀客戶經理（13名）

參賽對象：全系統中支客戶經理

評選規則：競賽期間，個人全年累計標準保費200萬元以上，且系統排名前十三名的客戶經理入圍世紀圣典。

3）銀行保險單列市優秀客戶經理（15名）

參賽對象：全系統9家單列市客戶經理

評選規則：競賽期間，個人全年累計標準保費500萬元以上，且系統排名前十五名的客戶經理入圍世紀圣典。

4.XX專項獎項 ：1名

參賽對象：全系統客戶經理

評選規則：競賽期間，個人全年累計XX標準保費200萬元以上，且系統排名第一名的客戶經理入圍世紀圣典，特別授予XX銷售冠軍獎項。

5.FIC”創新推動獎項：5名

參賽對象：“FIC”項目家庭理財顧問

評選規則：競賽期間，“FIC”標準保費100萬以上，且標準保費排名前五名的家庭理財顧問入圍世紀圣典。

6.銀保續期主管獎項：5名

參賽對象：續期團隊營業部經理

評選規則： 2013營業部大個險標準保費（按2013版續期基本法規定標準折標）200萬以上，部月均實動率（5000P人力占比）50%以上

獲獎標準：達到入圍條件的營業部，取前五名營業部經理參加世紀盛典

四、附則

1．本競賽方案中的銀保標準保費依據總公司銀保系列2013版《基本法》各險種折算標準進行考核。續期獎項中所指大個險FYP僅包含所有大個險產品以及XX，其他銀保產品不納入考核。XX折標比例與XX續期基本法考核折標比例一致。業務拆分說明：如業務員調整團隊，則原業績歸屬原團隊長；如業務員晉升為團隊長，則晉升之前該業務員業績歸屬原團隊長。

2．所有獎項入圍的機構或個人必須滿足以下業務品質要求： 電話回訪成功率90%（含）以上（其中期繳、續期和FIC業務應在95%以上）；期繳業務繼續率必須在90%以上；無重大或群體性投訴事件；無私印宣傳單證或書面承諾的行為，且不存在被媒體披露惡性事件屬實的情況。

3．各獎項名額均不可順延，不可替補，不允許其它人員代為參會。

4．本文所指的標準保費為信息技術部提供的，競賽結束后下一個月20日前錄入保單送達書且客戶簽收日期已過10天猶豫期的保費。對于競賽期間承保保費在表彰會舉辦前退保比例超過

公司管理規定的，將在競賽保費中直接扣除。

第五篇：保險業務實驗報告

一、實驗目的

了解人壽保險和財產保險的各種保險種類，對其有初步的了解，同時了解保險市場對保險險種的需求和客戶如何完成在保險公司的投保.正確理解各種保險業務的內容和要求,并且成功投保財產保險和人身保險。分別從客戶、保險公司、經紀公司和保險代理人幾個方面進行模擬實驗和操作，熟悉和掌握各類角色的操作流程和注意事項，發現操作中存在的問題，進行修正，提高自己的保險業務水平。了解和掌握保險市場的完整構成,保險中介的功能和作用,特別是保險經紀人的作用以及保險經紀人的運作模式，掌握財產保險和人壽保險一般業務的理賠規定,對主要財產保險險種的保險責任和除外責任做到熟悉和熟練把握，提高自己在生活中作為保險客戶的投保水平，認識到信息交流和信息搜集的重要性。總的來說，通過保險業務模擬實驗，可以為金融專業的學生構建一個跟實際業務貼近的操作環境，體驗各種保險業務流程，加深保險理論知識的印象，培養實際解決問題的能力。

一、實驗內容

1、投保人模擬實驗：掌握人壽保險和財產保險投保的基本環節，包括詢價、保險產品查看、發起組團、加入團隊、投保、索賠等，選擇保險公司投保或選擇經紀公司委托。

2、保險人模擬實驗：熟悉人壽保險和財產保險的基本業務包括報價、投標、保險核保、承保理賠、保單變更、解除合同以及個人資料、信息交流、信息提示等。并以保險公司的身份接受保險業務，簽發保險單。

3、保險經紀公司模擬實驗：熟悉經紀公司基本業務，包括詢價、保險產品查看、客戶資料、招標、代辦投保、代辦索賠、公司業績、個人資料、信息交流等。并以保險經紀公司的身份接受客戶委托并辦理保險。

二、實驗過程

整個實驗一共進行了5天，從7.5-7.9，用的是浙科保險實務模擬教學軟件，在5天實驗過程中，你必須用5個不同的身份即客戶、經紀公司、人壽保險公司、財產保險公司、保險代理人與同學或自己的其他身份進行各種保險業務的交流與協定，要清楚地了解不同身份需要掌握的業務知識和操作流程，在實驗結束的時候要對每一步驟進行總的分數評定。

7月5號是進行實驗的第一天，老師告訴了我們網址和自己的用戶名密碼并進行簡單介紹后，我們就要開始自己摸索研究各種業務的進行，一開始腦子一片混亂，雖然已經學過一學期的《保險學》，對保險知識也有一定的了解，但是只是理論上浮于表面的東西，并沒有進行實際業務操作的能力。我將每一個身份都開了一個頁面登錄，進去后對個人信息也進行了重新設定，這也是得分的一方面。接下來的活動就有些混亂了，我不停地切換頁面在各類角色之間轉換，但并沒有什么確定的目標，也沒做成實質性的工作。慢慢地，有些同學給你發新信息，有委托你的經紀公司進行保險投保的，也有詢價的，我也在解決問題的同時對軟件有了初步的認識。第一天總的來說還是有些糟糕的，我想主要是之前我完全沒有去翻閱一下《保險業務綜合實驗指導書》的緣故，這點要批評一下自己。

7月6號，實驗第二天，經過前一天的摸索，對這個軟件也有了一定的了解和熟悉，不至于那樣無助和混亂，第一天的教訓之后，我也督促自己整體看了一下實驗指導書，對我們要做的各類實驗和各個細節也有了一定的了解，接下來就是真正的操作了，這一天我主要是以客戶和經紀公司的身份進行各種業務操作。我以客戶的身份向幾個同學的經紀公司委托投保，分別投了少兒險、健康險、養老險等，但是在等待經紀公司的處理回應前也經歷了一段時間，有些委托出去后一直沒有回應，就導致整個操作仍然失敗，同樣的事也發生在我作為經紀公司的時候，我接受客戶的委托后遲遲沒有收到保單，也無法進行下面的操作，這些情況使得進行業務的效率很低，一上午下來也沒有做成幾筆交易，自然得到的分也很少。不過通過這一天的實驗，我對保險的過程又有了更深一步的認識，保險是個很謹慎復雜的過程，并不是簡簡單單就能進行的，要經過如填寫保單，核保、出單、歸檔等一系列操作。

7月7號，到了實驗操作的第三天，這一天我主要是以保險公司和保險代理人的身份進行操作。作為保險公司主要包括財產保險和人壽保險，處理客戶的直接投保和通過經紀公司的委托投保，要經歷核保、出單和歸檔等幾個步驟，同時還要處理一些保險變更、續保、解除等。除了這些，還要吸收一些保險代理人作為自己保險公司的代理。對于保險代理人來說，你要主動去申請做保險公司的代理人，我還進行了保單管理、目標規劃和添加客戶資料等。在這一天我發現自己以不同的身份與自己進行業務往來是很不錯的方法，解決了之前的很多問題，比如保單不能及時填寫，委托不能得到及時處理等，節約了很多時間，效率大大提高，對保險業務也更加熟悉，操作起來順手很多。

7月8號，實驗第四天，各種業務也都進行得差不多了，我到老師那里進行了查分，發現還差一點，看了一下自己不足的方面，繼續到自己的機子上進行操作。主要是客戶人壽類委托、索賠，經紀公司報案、理賠申請，保險公司核保、出單、解除，保險代理人報案、客戶拜訪、親友投保等。我專門針對這幾個方面進行操作，彌補了不足也更加全面熟練地掌握了軟件和保險業務流程的各個方面。在這天結束前，我又去老師那邊最后確定了分數，客戶114，經紀公司26，保險公司39+32（人壽保險+財產保險），保險代理人40，總分是251，雖然沒有特別突出，但也是顧及到各個方面了。

7月9號，實驗最后一天，因為之前操作分已經夠了，這一天主要就是寫實驗報告了。主要包括實驗目的、實驗內容、和這幾天實驗的具體操作過程，然后就是總結新的體會收獲了。

三、收獲體會

這五天的操作實驗雖然短暫，但卻讓我學到了很多，首先是對書本知識進行了鞏固和實際運用，強化了知識的記憶和掌握，然后對保險有了更深層次的理解，以前覺得保險是很簡單的事，我選好了交個錢就行了，但是經過這次實驗，我知道了保險要經過一個謹慎而復雜的過程，客戶可以直接投保或委托經紀公司投保，在填好保單后，保險公司要進行核保、出單、歸檔等一系列操作。在保險完成后，也不是說事情就這樣結束了。保險公司還有可能會面臨保險變更、解除、續保等問題。除了這些，這次實驗對我以后的生活和工作也有一定的影響，我作為客戶投保的時候也知道了更多注意事項，對自己的生活也有很大的幫助，今后如果從事保險方面工作的話，也可以更容易上手一些。這次實驗也教會我在做事情的時候一定要小心謹慎，不能粗心大意，否則一不小心就弄錯了哪個細節，會造成不必要的麻煩。還有在做事情的時候一定要有效率，不能拖拖拉拉，有很多事情等著你做，拖拉不能解決問題。

在面對問題時，我們要保持良好的心態，不能因為不會或是其他借口就放棄不去做。在這次實驗中，曾面對不少問題不知道怎么解決，但是通過自己摸索和與同學交流探討最后都得到了很好的解決，也更加堅定了信息，對軟件有了更好的掌握。

四、軟件缺點

這次實驗用的是浙科保險實務模擬教學軟件，它是個較完善的軟件，為學生安排多角色進行模擬實驗，容易掌握保險實務，這個軟件也很容易操作上手。但是同時它也存在著一定的缺點，首先在人多操作時軟件容易出現亂碼導致操作不便不能快速順利進行，還有新消息不能第一時間快速在不同角色間傳遞，降低了操作的效率，這些方面都需要進一步改進。