第一篇：金融投資理財調查問卷

金融投資理財調查問卷

您好！為了深入了解個人投資者對金融知識的掌握與熟悉情況，探究當前環境下投資者的理財行為習慣與投資偏好，鐵嶺中大昌泰投資理財公司感謝各位的參與。

1、性別：男（）女（）電話：

2、您目前正在關注以下哪個理財投資品種？

A、股票B、基金C、黃金D、外匯E、房產F、其他

3、您投資理財多長時間了？

A、不足1年B、1年—2年C、2年以上

4、您對理財的了解程度？

A、了解B、還可以C、不了解

5、當前面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金、外匯等投資機構的理財品種時，您會考慮的是：

A、對其產品的了解程度B、對金融機構的信譽C、產品的利益及安全D、周圍人的選擇

6、您會將收入中的多大比例購買理財產品？

A、10%以下B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

7、您現在的房產狀況？

A、無房產B、有一套按揭房C、有一套全款房D、有兩套房

8、投資理財產品您最多可以承擔的損失是多少？

A、投資金額的5%--10%B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

9、在當今金融形勢下，通脹嚴重，錢越來越不值錢了，您是否需要專業的理財顧問為您的資產做一個合理的投資呢？

A、非常需要B、可以考慮C、以后再說D、不需要

最后鐵嶺中大昌泰公司真誠祝您工作順利，身體健

康！

第二篇：金融投資理財調查問卷

金融投資理財調查問卷

您好！

為深入了解個人投資者對金融知識的掌握與熟悉情況，探究當前經濟環境下投資者的理財行為習慣與投資偏好，深圳中金黃金投資管理股份有限公司于10月25號至11月1號舉辦2011年金融投資理財調查系列調查活動。待本次調查活動結束后，將對本次問卷調查的各位積極參與者表示感謝，所有填寫問卷者均贈送紀念品一份，對問卷及資料填寫準確者將從中抽取幸運一、二、三等獎30名，以深表謝意——

1、您的性別：

??男????女

2、您的年齡段：

? 15—20? 21-25? 26-30? 31-40? 41-50? 51-60?60以上

3、您的職業：

? 公司職員? 事業單位? 創業主? 待業或離休?高端人士??其他

4、您的月收入：

??5000元以下 ??5000元到10000元之間??10000元到10萬之間??10萬以上

5、您對理財情況的了解程度：

??不了解也不感興趣?????不了解但是有興趣想了解????有一定的了解?????精通而且有投資?

6、您一般會使用或想了解哪種投資理財產品：

??銀行各類存款????投資基金、股票、債券????信托產品????黃金外匯???房地產????金融衍生品????其他??

7、對于個人理財，您準備采取什么方式：

???自己操作?????委托機構操作????兩者結合?

8、您會將您收入中的多大比例購買理財產品：

?10%以下?10%-20%?20%-50%?50%以上

9、您參與投資理財的目的：

??將回報作為生活來源????將回報作為消費資金（如結婚、買房）???為家庭或者個人提供一份未來的生活保障?

10、如果您尚未選擇購買理財產品，原因是：

??對理財產品缺乏了解?????金融機構推出的理財產品缺乏吸引力????金融機構推出的產品可信度低????受于資金面的問題???

??其他?

11、當面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金等投資機構的理財產品時，您

考慮的是：

??對其的了解程度?????金融機構的信譽????產品的收益及安全性????周圍人的選擇??????其他?

12、如果您有一定的可支配資金，您會選擇哪類風險型的投資理財產品：

???年收益正負3%以內的產品??年收益正負3%至正負5%的產品 ???年收益正負5%至正負10%的產品?年收益正負10%至正負20%的產品???年收益正負20%以內的產品?

13、對于選擇具體的理財產品，您會考慮的是：

???產品的信譽?????投資該產品所需的資金?????收益性以及安全性????產品的服務????文化附加值????其他??

14、您對以下哪些增值服務比較感興趣：

???提供個性化專業理財咨詢服務?????定期舉辦專業的知識講座?????定期舉辦交流活動?????定期贈送精美圖書????其他?

15、投資理財產品，您最多可承擔的損失是多少：

?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超過5%???難以承受任何風險

16、您對理財產品的投資期限是：

?1年以內?1年到3年?3年到7年?????7年以上

17、投資有風險，在金融危機下，市場大幅波動，投資產品可能會大幅下跌，您的承受的極限是：

?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超?過5%???難以承受任何風險?

18、您主要是通過哪種途徑掌握金融知識：

????購買理財書籍????會議講座?????與親人朋友交流???????

??通過電視、網絡、媒體等報道?????其他?

19、您之前有了解過深圳市中金黃金投資股份有限公司嗎？

??有過了解?????沒聽說

?

?

?

? 請準確填寫您本人的姓名以方

便通知您是否幸運獲獎。

預祝好運，歡迎您繼續關注我們的活動。感謝您的參與！

第三篇：金融投資理財調查問卷

金融投資理財調查問卷

您好！

為了更好的為客戶提供投資理財咨詢服務，我們懇請您用三分鐘時間協助我們完成以下調查問卷：

1、您的性別：

?□男□女

2、您的年齡段：

?□30以下?□ 31-40? □41-50?□ 51-60?□60以上

3、您的職業：

?□ 公司職員?□ 事業單位? □創業主? □離、退休?

4、您一般會使用或想了解哪種投資理財產品：

?□銀行短期理財產品□投資基金、股票、債券□信托產品□黃金外匯?□私募基金□P2P借貸

5、對于個人理財，您準備采取什么方式：

?□自己操作□委托機構操作□兩者結合6、如投資類似我公司理財產品，您預期投資：

□10萬以下□10-20萬□20-50萬□50-100萬□100-200萬□200萬以上

7、您參與投資理財的目的:

□將回報作為生活來源□將回報作為消費資金（如結婚、買房)□資產保值、抗通脹

8、當面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金等投資機構的理財產品時，您 考慮的是:

□對其的了解程度□金融機構的信譽□產品的收益及安全性

□周圍人的選擇□其他

9、如果您有一定的可支配資金，您會選擇投資理財產品：

□年收益5%以下的產品□年收益5%至10%的產品? □ 年收益10%至20%的 產品□年收益20%以上的產品

10、對于選擇具體的理財產品，您會考慮的是：

□產品的信譽□投資該產品所需的資金□收益高低

□產品的服務□公司品牌信譽□風險與安全

11、您對以下哪些增值服務比較感興趣：

□定期提供相關投資理財資訊□定期舉辦投資理財、健康、娛樂講座

□定期舉辦投資人交流活動□贈送精美圖書，禮品

12、您對理財產品的投資期限是：

?□3個月以內□半年至一年□一年至三年□三年以上

13、您主要是通過哪種途徑掌握金融知識：

□購買理財書籍□會議講座□與親人朋友交流

□通過電視、網絡、媒體等報道□其他

14、您是怎么接觸聚榮投資的：

□主動上門了解□宣傳資料□媒體網絡□電話邀請□親人朋友介紹

為了我們為您提供服務及不定期派送禮品，請您留下您的姓名 電話 郵箱

感謝您的參與！

第四篇：金融投資理財問卷

金融投資理財問卷

請您在認為合適的地方□內打√

1.您的年齡

25-30歲□31-40歲□41-50歲 □51-60歲□

2.性別

男□女□

3.投資理財預期收益率滿意區間

3%-5% □5%-7% □8%-10% □10%以上□

4.如果投資理財，您會選擇那種理財方式

股票 □ 基金 □貴金屬 □債券 □保險 □儲蓄 □信托 □有限合伙基金□

5.投資理財周期

3個月 □6個月 □12個月 □18個月 □24個月 □

6.投資理財起步門檻資金

5萬元以下 □5-10萬元 □10-50萬元 □100-300萬元 □300萬元以上 □

7.如果現在有一種固定收益類理財，年化預期收益率8%-11%，您愿意嘗試嗎 非常愿意□需要了解□不感興趣□

客戶姓名_____________________聯系電話_______________________ 常用郵箱_____________________

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第五篇：金融理財調查問卷

金融投資理財調查問卷

您的性別：年齡：職業：

您的受教育程度：平均收入：

1.您自我感覺對個人理財的了解程度（）

A很了解B了解C 一般D不了解E很不了解

（2）您尚未選擇購買理財產品的原因在于（）

A對理財產品缺乏了解B受于資金面的問題

C金融機構推出的理財產品缺乏吸引力D其他（請說明）

2.您有多少年非保本類投資產品經驗（非保本類投資產品包括股票、基金、外幣、商品、結構投資產品、認股權證、期權、期貨和投資連續保險計劃）？（）

A無經驗（轉做第（2）小）B1年以內C1-3年

D3-5年E5-10年F10年以上

3.您投資理財的目的是（）

A短期投資B養老保障C家庭儲蓄的另一種方式

D分散投資風險E期望得到資本升值F其他（請說明）

4.在未來一年里，您會選擇哪幾種投資工具（）

A理財產品B股票C基金D定期儲蓄E房地產F分紅保險G國債 H其他

5.如果投資理財產品，那么投資金額占您收入的百分比為（）

A10%以下B10%-20%C21%-30%D31%-40%E41%-50%F50%以上

6.您對理財產品的投資期限偏好于（）

A1年期以內B1年期C2 年期D3年期

E5年期F5-10年期G10年期以上

7.您更傾向于投資以下哪類金融產品（）

A銀行類理財產品B保險類理財產品C銀行和保險類理財產品各占一定比例

8.若您投資于銀行理財產品，主要原因是（可多選）（）

A風險較低且保本B收益較高且較穩定C投資知識少D認同銀行的品牌和產品

E沒有時間和精力自己運作，希望銀行理財F充分信任銀行客戶經理的推薦

G免利息稅H親朋好友的推薦 I媒體介紹和廣告宣傳J其他（請說明）

9.您在考慮購買金融理財產品過程中，影響您決策的主要因素有（多選）（）

A預期收益率B過去金融理財產品的投資經歷C服務質量D風險因素

E募集資金的投資領域 F認購的起始金額G方便套現H其他（請說明）

10.若您打算投資于外匯理財產品，您將選擇的投資幣種是（）

A美元 B歐元 C港幣 D澳元 E日元F加元 G其他（請說明）

11.若您打算投資于銀行理財產品，您將會投資于（可多選）（）

A人民幣理財產品 B外幣理財產品 C外匯寶D紙黃金 E實物黃金 FQDIIG其他（請說明）

12.您滿意的保險類理財產品金額起點是（）

A1萬元以內 B1萬元 C2萬元 D3萬元 E5萬元 F5-10萬元 G10萬元以上

13.您是否了解防范和控制理財風險的辦法嗎？（）

A不了解B了解很少C了解很多，并能有效運用以控制風險

14.如果投資，您會選擇以下哪類風險型投資理財產品（）

A年收益3%以內的產品B年收益3%-5%的產品C年收益5%-10%的產品

D年收益10%-20%的產品E年收益20%以上的產品

15.投資理財產品，您最多可承擔的損失是多少（）

A難以承受任何風險B不超過5%C5%-20%D21%-30%E31%-40%F41%-50%G超過50%