第一篇：居民理財調(diào)查問卷

調(diào)查時間2014年03月05日調(diào)查地點___________________(調(diào)查人填寫)

某某企業(yè)個人理財調(diào)查問卷

您好！我是*******的學(xué)生，為了撰寫畢業(yè)論文而專門作此調(diào)查問卷，望您能在百忙之中抽出一點時間做一下這份問卷，您所提供的信息對我的研究很有價值，此問卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請您放心如實填寫，感謝您的配合！

第 1 題.您的年齡是()

A.小于25歲B.25-30歲C.30-45歲D.46-50歲E.50歲以上

第 2 題.您的學(xué)歷是()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上

第 3 題.您在公司的職位是()

A.工人B.銷售人員C.財務(wù)人員D.經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)E.其他

第 4 題.您的平均月收入多少元是()

A.1000-2000B.2000-3000C.3000-5000D.5000以上

第 5 題.您的平均月支出多少元是()

A.500-1000B.1000-2000C.2000-3000D.3000以上

第 6 題.您的每月閑置資金多少元是()

A.500以下B.500-1000C.1000-1500D.1500以上

第 7 題.您的理財主要目的是是（可多選）()

A.資產(chǎn)保值、抵御通脹B.追求高收益C.創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備D.購置房產(chǎn)

E.子女教育F．退休養(yǎng)老

第 8 題.您選擇理財產(chǎn)品的主要考慮因素有哪些是（可多選）()

A.投資風(fēng)險B.投資回報率C.變現(xiàn)能力D.操作難易度E.投入精力

F.回收期長短

第 9 題.您目前的理財產(chǎn)品有（可多選）()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險第10題.您對目前理財產(chǎn)品的整體滿意度是()

A.非常滿意B.比較滿意C.感覺一般D.比較差E.非常差

第11 題.您目前對哪種理財產(chǎn)品滿意度最高()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險 第12題.您目前對哪種理財產(chǎn)品滿意度最低()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險 第13題.您下一步的投資主要會選擇哪種理財產(chǎn)品（可多選）()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險

調(diào)查結(jié)束了，再次向您表示感謝！

祝您闔家歡樂！

調(diào)查人：某某

2014年03月

第二篇：居民個人理財調(diào)查問卷

居民個人理財調(diào)查問卷

小組成員:潘小龍(20081109855)馬靜(20081109856)嘎吉達(20081109857)

您好，我是一名大學(xué)生，為了撰寫學(xué)年論文而專門作此調(diào)查問卷，希望您能在百忙之中抽出一點時間做一下這份問卷，非常感謝您的合作。您所提供的信息對我的研究很有價值，本問卷是為論文寫作而設(shè)，不作任何商業(yè)用途。請在括號內(nèi)填寫選項，并注意單選題與多選題。

第一部分 個人信息

1.您的年齡？()

A.小于25歲B.25-35歲C.36-45歲D.46-55歲E.55歲以上 2 您的學(xué)歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上 3您的職業(yè)？()

A.普通員工B.技術(shù)人員C.公務(wù)員D.私企主E.自由職業(yè)者F.管理人員G.教師H.學(xué)生I.專業(yè)人士(如會計師、律師、建筑師、醫(yī)護人員、記者等)J.其他

4您所在的行業(yè)？()

A.工程及制造業(yè)B.醫(yī)療/教師/培訓(xùn)C.金融行業(yè)D.貿(mào)易/物流E.電子信息F.其他 5您的家庭年收入多少元？()

A.5萬元及以下B.5萬-10萬C.10萬-15萬D.15萬-20萬E.20萬以上

第二部分 現(xiàn)有理財信息

6您對個人理財業(yè)務(wù)的了解程度()

A.很了解B.了解C.一般D.不了解您的理財投資（儲蓄存款除外）占家庭總收入的比例？()

A.10%以下B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上 8 您的理財主要目的是？（可多選）()

A.合理安排收支B.資產(chǎn)保值、抵御通脹C.資產(chǎn)快速增值D.醫(yī)療、養(yǎng)老E.提高生活質(zhì)量9您認(rèn)為是否需要來自商業(yè)銀行的個人理財服務(wù)()A.需要B.不需要 10您是否享受過金融機構(gòu)提供的理財服務(wù)（）A是B否 您享受的是理財服務(wù)或產(chǎn)品（）

A.銀行儲蓄 B.國債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險 G.人民幣理財產(chǎn)品 H.外匯理財產(chǎn)品 I.信托J.實業(yè)投資 K.收藏 L.房產(chǎn)M.私募N.期貨 O.黃金 評價如何()

A.享受過，很滿意B.享受過，基本滿意C.享受過，和普通服務(wù)差不多D.沒有享受過11 您會選擇專業(yè)的第三方理財機構(gòu)的幫助您進行財務(wù)分析的理由？（可多選）()

A.服務(wù)好B.朋友推薦C.媒體宣傳D.理財產(chǎn)品多E.全面診斷財務(wù)需求 F.獨立、專業(yè)、客觀的咨詢意見 G.全新的體驗12 您在哪間銀行辦理過理財業(yè)務(wù)?（可多選）()

A.工商銀行 B.建設(shè)銀行 C.中國銀行 D.農(nóng)業(yè)銀行 E.交通銀行 F.招商銀行 G.盛京銀行 H.中信銀行 I.光大銀行J.興業(yè)銀行 K.浦發(fā)銀行 L.華夏銀行 M.廣東發(fā)展銀行 N.郵政儲蓄 O.民生銀行 P.錦州銀行 Q.營口銀行 R.大連銀行S.匯豐銀行T.韓亞銀行 U.韓國中小企業(yè)銀行 V.東亞銀行W.農(nóng)村信用合作社您為什么會選擇此銀行?（可多選）()

A.網(wǎng)點數(shù)量多，容易找到B.收益率高C.收益穩(wěn)定 D.獨立專業(yè)的理財意見 E.網(wǎng)點內(nèi)設(shè)施良好 F.理財產(chǎn)品品種較全G.柜員服務(wù)態(tài)度好，素質(zhì)高H.辦理業(yè)務(wù)速度快I.操作程序簡單J.銀行品牌形象和實力 14 您最關(guān)注銀行提供的哪些產(chǎn)品？（可多選）()

A.銀行卡B.理財產(chǎn)品C.網(wǎng)上銀行D.貸款綜合E.黃金產(chǎn)品F.VIP客戶增值服務(wù)G.量身定制的理財服務(wù)15您過往的投資經(jīng)驗有（可多選）()

A.銀行儲蓄 B.國債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險 G.人民幣理財產(chǎn)品 H.外匯理財產(chǎn)品 I.信托 J.實業(yè)投資 K.收藏 L.房產(chǎn)M.私募N.期貨 O.黃金您在選擇理財產(chǎn)品時，最關(guān)注什么？（可多選）()

A.產(chǎn)品的投資風(fēng)險和收益B.產(chǎn)品的期限C.產(chǎn)品的起點金額D.金融機構(gòu)工作人員是否專業(yè) E.金融機構(gòu)的品牌和信譽F.專家或媒體推薦G.收費方式和服務(wù) H.其他

17您是通過何種渠道知道目前購買的理財產(chǎn)品（您理財?shù)闹饕緩剑浚啥噙x）()

A.銀行營業(yè)廳宣傳B.金融機構(gòu)營銷人員或金融機構(gòu)理財師C.發(fā)行主體網(wǎng)站及商業(yè)銀行網(wǎng)站 D.投資理財研討會/講座E.媒體網(wǎng)站及報紙雜志廣告F.依靠金融機構(gòu)專家G.親朋好友的介紹H.自己判斷、獨立操作18 在接受銀行提供的個人理財服務(wù)過程中，您都采取過怎樣的渠道？（可多選）()A.銀行柜臺B.ATMC.網(wǎng)上銀行D.電話銀行E.手機銀行F.個人理財顧問G.銀行卡19 您已經(jīng)在銀行辦理個人理財業(yè)務(wù)多長時間了？(儲蓄除外)()A.1年以下B.1—3年C.3—5年D.5—10年E.10年以上一般理財產(chǎn)品的預(yù)期收益與存在的風(fēng)險成正比，您如何看待一些投資理財產(chǎn)品存在的風(fēng)險：()A.希望理財產(chǎn)品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲蓄B.可以接受收益可能會少于儲蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的 21 您對目前提供理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)的服務(wù)和收益性是否滿意？()A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意您希望金融機構(gòu)在提供理財產(chǎn)品和服務(wù)時能夠有哪些方面的改進？（可多選）()

A.一對一服務(wù) B.專業(yè)咨詢而不只是賣產(chǎn)品 C.客觀的根據(jù)我的需求分析 D.便捷的操作終端 E.增加有特色的產(chǎn)品 F.提供其產(chǎn)品的操作記錄 G.增加培訓(xùn)和輔導(dǎo)講座

23.在您的理財計劃中，更傾向于下列哪種產(chǎn)品（可多選）（）A股票B 國債C基金D保險產(chǎn)品E外匯理財 F信托產(chǎn)品G 其他 24 您家庭收入結(jié)余部分的投資傾向

A主要是儲蓄B主要是房產(chǎn)投資 C主要是金融投資理財 D其他您一般通過以下哪種方式參與金融理財（）

A銀行、證券公司客戶經(jīng)理的推薦B媒體宣傳和廣告 銀行、證券公司營業(yè)網(wǎng)點的宣傳推介 C銷售機構(gòu)組織的路演推介活動D親朋同事的介紹E其他

第三部分 個人理財規(guī)劃您家庭是否有階段性理財計劃（單選）（）

A有，咨詢專業(yè)人士意見B偶爾，未長期堅持C從來沒有 27 您目前最需要哪方面的理財規(guī)劃？()

A.現(xiàn)金規(guī)劃B.消費支出規(guī)劃C.教育規(guī)劃D.風(fēng)險管理與保險規(guī)劃E.稅收籌劃F.投資規(guī)劃G.退休養(yǎng)老規(guī)劃H.財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 28 您認(rèn)為個人理財規(guī)劃對于人生來說（）A十分重要，精打細(xì)算是應(yīng)該的B適度而為，不能犧牲生活樂趣

C不需要，斤斤計較太累。

D 深惡痛絕，寧肯拼命工作多賺錢，拼命消費多享受。29 您對目前的經(jīng)濟形勢所持的態(tài)度是？()

A.樂觀B.悲觀C.不明朗您認(rèn)為目前的經(jīng)濟形勢下最適合的理財方式是？()A.保守型B.激進型C.中性

非常感謝您抽出時間填答問卷。

第三篇：居民投資理財情況調(diào)查問卷

調(diào)查時間2007年8月__日調(diào)查地點___________________(調(diào)查人填寫)

家庭投資理財情況調(diào)查問卷

您好！我是河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)06級的本科學(xué)生，在暑假需要完成一份認(rèn)知實習(xí)調(diào)研報告，在此請求您的配合。此問卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請您放心如實填寫。再次謝謝您的配合！

本次調(diào)查內(nèi)容為“家庭投資理財”，面對“投資理財”這個詞，您或許陌生或許非常熟悉。為了能更好的完成這份問卷，這里先對“投資理財”做簡單的解釋：家庭投資理財?shù)母灸康木褪羌彝ヘ敭a(chǎn)保值增值，或者叫家庭財富最大化。家庭投資理財渠道有：儲蓄，國債，銀行各種理財產(chǎn)品，基金等。

下面請您根據(jù)自己的實際情況，對每個問題做出合適的答案。

一、基本情況

1.您的家庭成員人數(shù)

A.單身B.2人C.3人D.4人E.4人以上

2.您家庭的月收入是多少？

A.1000元以下 B.1001～3000元

C.3001～5000元 D.5001～8000元 E.8000元以上

3.您的年齡是

A.25～30B.31～40C.41～50D.51以上

4.您的職業(yè)是屬于哪個范疇

A．行政事業(yè)單位B．金融行業(yè)C．高新技術(shù)D．企業(yè)

5.您的學(xué)歷是

A.初中 B.高中 C.大專D.本科E.研究生以上

6.您的職務(wù)是

A.一般職員 B.中層管理者 C.高層管理者 D.其他

二、家庭理財情況

7.您對您的收入滿意嗎？

A.滿意B.不滿意

8.你的收入是否是有計劃的開支?

A．是B．不是

9.您家庭中最大支出部分是：

A.教育費B.醫(yī)療C.旅游D.保險E.還貸款

10您對投資理財感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

11.您自我感覺對家庭理財?shù)牧私獬潭龋?/p>

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

12.您是通過何種渠道知道您目前購買的理財產(chǎn)品的（可多選）：

□電視廣告□報紙雜志廣告□戶外廣告□親戚或朋友介紹

□銀行營業(yè)廳宣傳冊□理財人員介紹□其他

13.您在理財工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

14.您理財?shù)闹饕繕?biāo)是：

A.合理安排資金B(yǎng).資產(chǎn)實現(xiàn)增值

C.提升生活質(zhì)量 D.保障家人教育E.安排退休后的生活費用 E.其他

15.您期待的投資回報率是多少？

A．2%-4%/年B．5%-8 %/年C．8%-15%/年D．20%以上/年

16.您目前已經(jīng)購買的理財產(chǎn)品有哪些？（可多選）

□儲蓄□國債□股票□基金□房產(chǎn)

□彩票□保險□外匯□信托□實業(yè)投資

□收藏□人民幣理財產(chǎn)品□外匯理財產(chǎn)品

17.在您的理財規(guī)劃當(dāng)中，更傾向于下列哪種？

A.儲蓄B.投資房產(chǎn) C.買保險D.投資證券或基金

18.您理財?shù)闹饕緩剑?/p>

A.獨立操作B.依靠金融機構(gòu)專家

C.根據(jù)報紙等媒體的理財建議D.朋友幫忙

19.您主要通過什么渠道了解理財方面的信息*

A.互聯(lián)網(wǎng)B.報刊雜志C.電視、廣播D.親朋好友E.其他渠道

20.您認(rèn)為影響理財?shù)姆较颉⑹找娴闹饕蛴校?

A.相關(guān)政策的調(diào)整

B.理財觀念及知識

C.個人收入及投資比

D.家庭的影響與支持

E.其他

21.你對理財師信任嗎？

A.非常信任

B.半信半疑

C.不信任

D.說不清

E.不知道有理財師

22.如果你有5萬元以上的閑置資金你會怎么安排? 可以多選（）

A．儲蓄B．房產(chǎn)投資C．購買基金、股票等理財產(chǎn)品

D．項目投資E．自主創(chuàng)業(yè)F．其它

23.面對當(dāng)前不斷上漲的物價，您如何看待？您決定如何使您的財產(chǎn)保值增值？（請

您寫下您的理財方案，謝謝）

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

調(diào)查結(jié)束了，再次向您表示感謝！

祝您全家生活越來越好！

調(diào)查人：楊瀟2007年8月

第四篇：居民理財情況調(diào)查

居民理財情況調(diào)查

您好！非常感謝您抽空填寫這份問卷！我們是蘭州大學(xué)的學(xué)生，目前正在進行一項有關(guān)城中村居民家庭理財?shù)难芯宽椖浚肓私饽P(guān)于家庭理財?shù)那闆r。本次調(diào)查的結(jié)果僅作統(tǒng)計分析使用，有關(guān)個人信息的內(nèi)容，我們會嚴(yán)格保密。非常感謝您的支持與配

第一部分 個人信息

1.您的年齡？()

A、小于25歲B、25-35歲C、36-45歲D、46-55歲E、55歲以上

2.您的性別？（）

A、男B、女

3.您的學(xué)歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上

4.您的職業(yè)？()

A.企業(yè)員工B.打工者C.公務(wù)員D.私企主E.務(wù)

農(nóng)F.管理人員G.教師H.學(xué)生I.專業(yè)人士(如會計師、律師、建筑師、醫(yī)護人員、記者等)J.其他

5.您的家庭年收入大致在哪個范圍？（）（限選一項）

A、20000元以下B、20000—40000元C、40000—60000元D、60000—80000元

E、80000—100000元F、100000元以上

6.您的家庭經(jīng)濟收入的主要來源是（）

A、種植糧食B、種植經(jīng)濟作物C、個體經(jīng)營D、牲畜養(yǎng)殖E、外出打工F、夫妻共得收入G、其他

7.您認(rèn)為與過去沒有進行城中村改造相比，您的家庭收入的變化是（）（限選一項）

A、基本不變B、有所下降C、有所增長D、增長較大

第二部分 現(xiàn)有理財信息

8.您對投資理財感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

9.您認(rèn)為自己理財觀念淡薄的原因有（）

A、從未接觸相關(guān)信息，缺乏專業(yè)知識等條件支撐

B、家庭收入收支基本平衡，無剩余錢財去理財

C、接收信息的渠道有限，況且也沒有足夠時間和精力來關(guān)注理財

D、理財風(fēng)險性比較大，更愿意把錢放在或用在安穩(wěn)的地方

E、其他

10.您自我感覺對家庭理財?shù)牧私獬潭龋?/p>

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

11.您是通過何種渠道知道目前購買的理財產(chǎn)品（您理財?shù)闹饕緩剑浚啥?/p>

選）()

A.銀行營業(yè)廳宣傳B.金融機構(gòu)營銷人員或金融機構(gòu)理財師C.發(fā)

行主體網(wǎng)站及商業(yè)銀行網(wǎng)站D.投資理財研討會/講座E.媒體

網(wǎng)站及報紙雜志廣告F.依靠金融機構(gòu)專家G.親朋好友的介

紹H.自己判斷、獨立操作

12.您在理財工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

13.您理財?shù)闹饕繕?biāo)是（可多選）()

A.合理安排資金B(yǎng).資產(chǎn)實現(xiàn)增值C.提升生活質(zhì)量D.保障家人教育

E.安排退休后的生活費用F.資產(chǎn)保值、抵御通脹G.醫(yī)療

14.針對您的實際經(jīng)濟情況，您覺得是否有理財?shù)谋匾浚ǎㄏ捱x一項）

A、沒必要B、不了解，沒太多必要C、有必要

15.您對于理財?shù)母拍畹幕纠斫馐牵ǎㄏ捱x一項）

A、理財=銀行=儲蓄所

B、理財=儲蓄+投資

C、理財=合理消費+儲蓄+投資

D、理財=合理消費+儲蓄+投資+保險

16.您所居住地區(qū)的理財機構(gòu)包括（）

A、農(nóng)村信用社B、郵政儲蓄C、火災(zāi)或意外災(zāi)害保險公司D、商業(yè)銀行E、互助儲蓄銀行F、人壽保險公司G、農(nóng)村合作

銀行H、私人養(yǎng)老保險基金I、證券公司J、其他

17.您所熟知和了解的理財產(chǎn)品有（）

A、儲蓄存款B、保險C、基金D、債券E、股票F、其他

18.您投資理財?shù)幕居^念是（）（限選一項）

A、示范效應(yīng)（盲目跟風(fēng)）

B、互利互惠意識(交易雙方都能獲利)

C、機會成本意識（為得到某種東西必須放棄另外一種東西）

D、價值創(chuàng)造意識（一些有創(chuàng)意或獨一無二的點子能獲得額外的收益）

E、比較優(yōu)勢意識（發(fā)揮專長，掌握一門特長或技藝）

F、沉沒成本意識（投資決策前期，可能會出現(xiàn)無法回收的成本的現(xiàn)象）

G、風(fēng)險報酬權(quán)衡意識（高風(fēng)險，高收益）

H、分散投資意識（投資于各種不同風(fēng)險與收益的項目）

I、邊際收益意識（做出某項決定時，不僅僅考慮增加的總量，而是每增加一

單位產(chǎn)品所增加的收益）

J、適度負(fù)債意識（投資前期，可能出現(xiàn)的部分或少量負(fù)債現(xiàn)象）

19.您是否滿意于目前接收到的理財知識（）（限選一項）

A、與自己關(guān)聯(lián)不大，無所謂

B、接收了也不能很好的理解，有點茫然

C、很不滿意，信息量太少不能滿足理財需要

D、不太滿意，覺得信息渠道有點窄

E、基本滿意，基本能滿足自己理財需要

20.您認(rèn)為您在理財行動方面最缺乏的是什么（）

A、文化水平低B、資金不足C、膽量不足D、沒有時間E

沒有其他客觀條件（如場地、合作伙伴等）

21.您認(rèn)為政府在對居民理財?shù)闹匾暢潭仁牵ǎ?/p>

A、不重視B、一般C、較重視D、很重視

22.您認(rèn)為您是否需要一個值得信賴并有助于您理財?shù)臋C構(gòu)？（）

A、不需要，把錢放在信用社或銀行都不放心，何況是私人企業(yè)或機構(gòu)

B、需要，但沒有可靠保障

C、僅需要一個專門提供我們理財方面知識及技術(shù)指導(dǎo)的機構(gòu)

D、可以考慮，但實用性不強

E、員工的專業(yè)性無法得到保障，信譽問題遭人質(zhì)疑

23.您在選擇理財產(chǎn)品時，最關(guān)注什么？（可多選）()

A、產(chǎn)品的投資風(fēng)險和收益B.產(chǎn)品的期限C.產(chǎn)品的起點金額D.金融機構(gòu)工作人員是否專業(yè)E.金融機構(gòu)的品牌和信

譽F.專家或媒體推薦G.收費方式和服務(wù)H.其他

24.一般理財產(chǎn)品的預(yù)期收益與存在的風(fēng)險成正比，您如何看待一些投資理財產(chǎn)

品存在的風(fēng)險：()

A.希望理財產(chǎn)品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲蓄 B.可以接受收益可能會少于儲蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的 25.您對目前提供理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)的服務(wù)和收益性是否滿意？()

A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意

第三部分 個人理財規(guī)劃

26.您家庭是否有階段性理財計劃（單選）（）

A有，咨詢專業(yè)人士意見B偶爾，未長期堅持C從來沒有

27.您目前最需要哪方面的理財規(guī)劃？()

A.現(xiàn)金規(guī)劃B.消費支出規(guī)劃C.教育規(guī)劃D.風(fēng)險管理與保險規(guī)劃E.稅收籌劃F.投資規(guī)劃G.退休養(yǎng)老規(guī)劃H.財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

28.您所期待的農(nóng)村居民理財?shù)耐獠織l件包括（）

A、有更為完善的信用社制度

B、有鄉(xiāng)鎮(zhèn)型的地區(qū)性中小銀行

C、有規(guī)范的民間借貸和資本

D、有更多適合農(nóng)民的理財產(chǎn)品

E、有更廣闊的農(nóng)村消費信貸市場

F、有更多的政府優(yōu)惠政策

29.在您有條件理財?shù)那闆r下，您比較樂意的理財方式是（）

A、儲蓄B、購買醫(yī)療、財產(chǎn)等保險C、購買基金、股票、債券

D、自己投資特色農(nóng)業(yè) E、其他

30.您容易接受的投資理財教育方式是（）

A、閱讀報刊、雜志等

B、聽取課堂理財授課、報告會等

C、專家理財技能培訓(xùn)等 D、網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳

E、給孩子在中小學(xué)開設(shè)理財基本理論課，從而間接地教育 31.在您的理財計劃中，更傾向于下列哪種產(chǎn)品（可多選）（）

A股票B 國債C基金D保險產(chǎn)品E外匯理財 F信托產(chǎn)品G 其他

32.您希望金融機構(gòu)在提供理財產(chǎn)品和服務(wù)時能夠有哪些方面的改進？（可多

選）()

A.一對一服務(wù)B.專業(yè)咨詢而不只是賣產(chǎn)品C.客觀的根據(jù)我的需求分析D.便捷的操作終端E.增加有特色的產(chǎn)品F.提供其產(chǎn)品的操作記錄G.增加培訓(xùn)和輔導(dǎo)講座

33.您家庭收入結(jié)余部分的投資傾向

A主要是儲蓄B主要是房產(chǎn)投資 C主要是金融投資理財 D其他

非常感謝您抽出時間填答問卷。

第五篇：理財調(diào)查問卷

某某銀行為您＜理財調(diào)查問卷＞

1、您從事的職業(yè)

□白領(lǐng)□公務(wù)員、事業(yè)單位 □企業(yè)主、私營□企業(yè)□家庭主婦□其他

2、您的年齡

□ 20-30歲□30-40歲 □40-50歲 □50-60歲 □60歲以上

3、過去您投資的金融產(chǎn)品（可多選）

□ 定期、國債□銀行理財□信托□ 基金、股票□黃金 □保險 □其他

4、您喜歡的銀行理財產(chǎn)品

□保本型 合同注明保本，收益略高于銀行定期存款利息

□穩(wěn)健型合同沒注明保本，收益較高于銀行定期存款利息，但近期沒發(fā)生虧損

□風(fēng)險型合同不注明保本，收益浮動有可能很高，但有虧損可能

5、您在某某銀行是否有開過儲蓄戶嗎：□有□無

6、您是否愿意接收符合您理財偏好的產(chǎn)品信息：□愿意□不愿意

其他建議

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