第一篇：投資理財調查問卷

俱樂部會員調查問卷

為了更好地了解會員需求，收集會員信息，特別設計此問卷調查，希望大家認真參與調查。

1：你貴姓：（）

2：準備參加會員的性別：（）

A． 男B.女

3： 婚姻狀況：（）

A． 未婚B.已婚

4：年齡段：（）

A． 25歲以下B.25歲——35歲C.35歲以上

5：平均月收入及消費:（）

A.5000元以下 B.5000—2萬元 C.2萬元以上

6：您目前的職業狀態是：()

A、創業B、就業C、其他（請說明）

7：您希望“會員日”活動的舉辦周期為怎樣比較好：（）

A、每月一次B、每月二次C兩月一次

8：您對俱樂部的服務最感興趣：（）

A個人形成顧問與活動B提供法律及理財咨詢服務

C 交友與合作溝通

9：您加入俱樂部的主要目標是：（）

A.打發時間，休閑娛樂B.開拓人脈，投資理財C 提升形象，結識伴侶 10:您的座駕是：（）

A國產B進口C 其他車系

11：您平時的主要社交活動：（）

A 健身、游泳B 高爾夫、賽車C旅游D其他

第二篇：金融投資理財調查問卷

金融投資理財調查問卷

您好！

為深入了解個人投資者對金融知識的掌握與熟悉情況，探究當前經濟環境下投資者的理財行為習慣與投資偏好，深圳中金黃金投資管理股份有限公司于10月25號至11月1號舉辦2011年金融投資理財調查系列調查活動。待本次調查活動結束后，將對本次問卷調查的各位積極參與者表示感謝，所有填寫問卷者均贈送紀念品一份，對問卷及資料填寫準確者將從中抽取幸運一、二、三等獎30名，以深表謝意——

1、您的性別：

??男????女

2、您的年齡段：

? 15—20? 21-25? 26-30? 31-40? 41-50? 51-60?60以上

3、您的職業：

? 公司職員? 事業單位? 創業主? 待業或離休?高端人士??其他

4、您的月收入：

??5000元以下 ??5000元到10000元之間??10000元到10萬之間??10萬以上

5、您對理財情況的了解程度：

??不了解也不感興趣?????不了解但是有興趣想了解????有一定的了解?????精通而且有投資?

6、您一般會使用或想了解哪種投資理財產品：

??銀行各類存款????投資基金、股票、債券????信托產品????黃金外匯???房地產????金融衍生品????其他??

7、對于個人理財，您準備采取什么方式：

???自己操作?????委托機構操作????兩者結合?

8、您會將您收入中的多大比例購買理財產品：

?10%以下?10%-20%?20%-50%?50%以上

9、您參與投資理財的目的：

??將回報作為生活來源????將回報作為消費資金（如結婚、買房）???為家庭或者個人提供一份未來的生活保障?

10、如果您尚未選擇購買理財產品，原因是：

??對理財產品缺乏了解?????金融機構推出的理財產品缺乏吸引力????金融機構推出的產品可信度低????受于資金面的問題???

??其他?

11、當面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金等投資機構的理財產品時，您

考慮的是：

??對其的了解程度?????金融機構的信譽????產品的收益及安全性????周圍人的選擇??????其他?

12、如果您有一定的可支配資金，您會選擇哪類風險型的投資理財產品：

???年收益正負3%以內的產品??年收益正負3%至正負5%的產品 ???年收益正負5%至正負10%的產品?年收益正負10%至正負20%的產品???年收益正負20%以內的產品?

13、對于選擇具體的理財產品，您會考慮的是：

???產品的信譽?????投資該產品所需的資金?????收益性以及安全性????產品的服務????文化附加值????其他??

14、您對以下哪些增值服務比較感興趣：

???提供個性化專業理財咨詢服務?????定期舉辦專業的知識講座?????定期舉辦交流活動?????定期贈送精美圖書????其他?

15、投資理財產品，您最多可承擔的損失是多少：

?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超過5%???難以承受任何風險

16、您對理財產品的投資期限是：

?1年以內?1年到3年?3年到7年?????7年以上

17、投資有風險，在金融危機下，市場大幅波動，投資產品可能會大幅下跌，您的承受的極限是：

?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超?過5%???難以承受任何風險?

18、您主要是通過哪種途徑掌握金融知識：

????購買理財書籍????會議講座?????與親人朋友交流???????

??通過電視、網絡、媒體等報道?????其他?

19、您之前有了解過深圳市中金黃金投資股份有限公司嗎？

??有過了解?????沒聽說

?

?

?

? 請準確填寫您本人的姓名以方

便通知您是否幸運獲獎。

預祝好運，歡迎您繼續關注我們的活動。感謝您的參與！

第三篇：居民投資理財情況調查問卷

調查時間2007年8月__日調查地點___________________(調查人填寫)

家庭投資理財情況調查問卷

您好！我是河北經貿大學06級的本科學生，在暑假需要完成一份認知實習調研報告，在此請求您的配合。此問卷只供完成課業，且不留姓名，請您放心如實填寫。再次謝謝您的配合！

本次調查內容為“家庭投資理財”，面對“投資理財”這個詞，您或許陌生或許非常熟悉。為了能更好的完成這份問卷，這里先對“投資理財”做簡單的解釋：家庭投資理財的根本目的就是家庭財產保值增值，或者叫家庭財富最大化。家庭投資理財渠道有：儲蓄，國債，銀行各種理財產品，基金等。

下面請您根據自己的實際情況，對每個問題做出合適的答案。

一、基本情況

1.您的家庭成員人數

A.單身B.2人C.3人D.4人E.4人以上

2.您家庭的月收入是多少？

A.1000元以下 B.1001～3000元

C.3001～5000元 D.5001～8000元 E.8000元以上

3.您的年齡是

A.25～30B.31～40C.41～50D.51以上

4.您的職業是屬于哪個范疇

A．行政事業單位B．金融行業C．高新技術D．企業

5.您的學歷是

A.初中 B.高中 C.大專D.本科E.研究生以上

6.您的職務是

A.一般職員 B.中層管理者 C.高層管理者 D.其他

二、家庭理財情況

7.您對您的收入滿意嗎？

A.滿意B.不滿意

8.你的收入是否是有計劃的開支?

A．是B．不是

9.您家庭中最大支出部分是：

A.教育費B.醫療C.旅游D.保險E.還貸款

10您對投資理財感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

11.您自我感覺對家庭理財的了解程度：

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

12.您是通過何種渠道知道您目前購買的理財產品的（可多選）：

□電視廣告□報紙雜志廣告□戶外廣告□親戚或朋友介紹

□銀行營業廳宣傳冊□理財人員介紹□其他

13.您在理財工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

14.您理財的主要目標是：

A.合理安排資金B.資產實現增值

C.提升生活質量 D.保障家人教育E.安排退休后的生活費用 E.其他

15.您期待的投資回報率是多少？

A．2%-4%/年B．5%-8 %/年C．8%-15%/年D．20%以上/年

16.您目前已經購買的理財產品有哪些？（可多選）

□儲蓄□國債□股票□基金□房產

□彩票□保險□外匯□信托□實業投資

□收藏□人民幣理財產品□外匯理財產品

17.在您的理財規劃當中，更傾向于下列哪種？

A.儲蓄B.投資房產 C.買保險D.投資證券或基金

18.您理財的主要途徑：

A.獨立操作B.依靠金融機構專家

C.根據報紙等媒體的理財建議D.朋友幫忙

19.您主要通過什么渠道了解理財方面的信息*

A.互聯網B.報刊雜志C.電視、廣播D.親朋好友E.其他渠道

20.您認為影響理財的方向、收益的主要原因有：*

A.相關政策的調整

B.理財觀念及知識

C.個人收入及投資比

D.家庭的影響與支持

E.其他

21.你對理財師信任嗎？

A.非常信任

B.半信半疑

C.不信任

D.說不清

E.不知道有理財師

22.如果你有5萬元以上的閑置資金你會怎么安排? 可以多選（）

A．儲蓄B．房產投資C．購買基金、股票等理財產品

D．項目投資E．自主創業F．其它

23.面對當前不斷上漲的物價，您如何看待？您決定如何使您的財產保值增值？（請

您寫下您的理財方案，謝謝）

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

調查結束了，再次向您表示感謝！

祝您全家生活越來越好！

調查人：楊瀟2007年8月

第四篇：金融投資理財調查問卷

金融投資理財調查問卷

您好！

為了更好的為客戶提供投資理財咨詢服務，我們懇請您用三分鐘時間協助我們完成以下調查問卷：

1、您的性別：

?□男□女

2、您的年齡段：

?□30以下?□ 31-40? □41-50?□ 51-60?□60以上

3、您的職業：

?□ 公司職員?□ 事業單位? □創業主? □離、退休?

4、您一般會使用或想了解哪種投資理財產品：

?□銀行短期理財產品□投資基金、股票、債券□信托產品□黃金外匯?□私募基金□P2P借貸

5、對于個人理財，您準備采取什么方式：

?□自己操作□委托機構操作□兩者結合6、如投資類似我公司理財產品，您預期投資：

□10萬以下□10-20萬□20-50萬□50-100萬□100-200萬□200萬以上

7、您參與投資理財的目的:

□將回報作為生活來源□將回報作為消費資金（如結婚、買房)□資產保值、抗通脹

8、當面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金等投資機構的理財產品時，您 考慮的是:

□對其的了解程度□金融機構的信譽□產品的收益及安全性

□周圍人的選擇□其他

9、如果您有一定的可支配資金，您會選擇投資理財產品：

□年收益5%以下的產品□年收益5%至10%的產品? □ 年收益10%至20%的 產品□年收益20%以上的產品

10、對于選擇具體的理財產品，您會考慮的是：

□產品的信譽□投資該產品所需的資金□收益高低

□產品的服務□公司品牌信譽□風險與安全

11、您對以下哪些增值服務比較感興趣：

□定期提供相關投資理財資訊□定期舉辦投資理財、健康、娛樂講座

□定期舉辦投資人交流活動□贈送精美圖書，禮品

12、您對理財產品的投資期限是：

?□3個月以內□半年至一年□一年至三年□三年以上

13、您主要是通過哪種途徑掌握金融知識：

□購買理財書籍□會議講座□與親人朋友交流

□通過電視、網絡、媒體等報道□其他

14、您是怎么接觸聚榮投資的：

□主動上門了解□宣傳資料□媒體網絡□電話邀請□親人朋友介紹

為了我們為您提供服務及不定期派送禮品，請您留下您的姓名 電話 郵箱

感謝您的參與！

第五篇：金融投資理財調查問卷

金融投資理財調查問卷

您好！為了深入了解個人投資者對金融知識的掌握與熟悉情況，探究當前環境下投資者的理財行為習慣與投資偏好，鐵嶺中大昌泰投資理財公司感謝各位的參與。

1、性別：男（）女（）電話：

2、您目前正在關注以下哪個理財投資品種？

A、股票B、基金C、黃金D、外匯E、房產F、其他

3、您投資理財多長時間了？

A、不足1年B、1年—2年C、2年以上

4、您對理財的了解程度？

A、了解B、還可以C、不了解

5、當前面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金、外匯等投資機構的理財品種時，您會考慮的是：

A、對其產品的了解程度B、對金融機構的信譽C、產品的利益及安全D、周圍人的選擇

6、您會將收入中的多大比例購買理財產品？

A、10%以下B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

7、您現在的房產狀況？

A、無房產B、有一套按揭房C、有一套全款房D、有兩套房

8、投資理財產品您最多可以承擔的損失是多少？

A、投資金額的5%--10%B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

9、在當今金融形勢下，通脹嚴重，錢越來越不值錢了，您是否需要專業的理財顧問為您的資產做一個合理的投資呢？

A、非常需要B、可以考慮C、以后再說D、不需要

最后鐵嶺中大昌泰公司真誠祝您工作順利，身體健

康！