第一篇：個人理財調查問卷

個人理財調查問卷

您好！我是河南財經政法大學的一名學生，正在做有關鄭州

市個人理財狀況的市場調查。特希望您在百忙之中為我們填寫此

問卷，希望您給予支持！在此，我們對您表示由衷的感謝！

注：本問卷絕對非商業性質，我們會對所有信息保密。

1、您的年齡段是（）

A、15-30B、31-45C、46-60D、60以上

2、您目前的所在的行業是（）

A、政府機關B、金融行業C、醫療服務

D、教育機構E、個體戶F、其它

3、您每月固定收入情況（）

A、小于2千B、2千-5千C、5千-1萬

D、1萬-2萬E、2萬以上

4、您是否購買過理財產品（）(注：如果選擇“否”，請回答第5

題；如果選擇“是”，請直接回答第6題之后的題目)

A、是B、否

5、您沒有購買理財產品的最主要原因是（）

A、手頭閑置資金太少

B、理財知識匱乏

C、理財機構推廣力度不夠

D、更愿意存入銀行等無風險的金融機構

E、其它

6、您理財的目的是（）

A、購房購車B、意外保險C、退休養老D、投資收益

7、您是通過哪些渠道了解理財信息的（）

A、金融服務人員B、親戚朋友C、電視報刊D、互聯

網

8、您用作理財的資金占個人資產中的比列大約是（）

A、少于25%B、25%-50%C、50%-75%D、大

于75%

9、在已知風險，投資周期與回報長正比的情況下，如果您進行理財投資，您的預期報酬率（）

A、10%以內B、10%-20%C、20%-50%D、50%以

上

10、在目前的市場環境下，若果有可能，您更愿意購買那種期限的銀行理財產品（）

A、一個月以內B、一個月至六個月

C、半年至一年D、一年以上

11、如果您進行理財，對某個理財產品考慮因素的先后順序是

（）

A、安全性B、收益性C、流動性D、回報周期

12、您喜歡的理財產品是（）（可多選）

A、儲蓄B、股票C、債券D、外匯E、基金

F、期貨G、典當H、信托I、房產J、保險

K、黃金

13、您喜歡選擇的理財機構是（）（可多選）

A、銀行B、證券公司C、信托公司D、保險公司

E、基金公司F、期貨公司G、其它

14、最影響您選擇理財機構的因素是（）

A、金融服務人員的態度B、金融機構的信譽

C、金融機構知名度D、理財產品的風險收益

性

15、您更渴望理財機構為您提供哪些服務（）

A、及時的理財市場信息B、更多的優惠活動

C、周到細致的產品介紹D、其它（可填寫）

16、您認為當下理財機構的服務有哪些不足（）(可多選)

A、產品質量不能滿足需求B、資金運行不透明

C、服務人員素質低下D、售后服務不到位

最后，再次對您表示感謝！

第二篇：大學生個人理財調查問卷

理財產品在大學生范圍內的需求情況調查 親愛的同學:

您好！

為了了解在校大學生的對于目前市面上的理財產品的需求情況，熟悉大學生的理財理念，我們組織了這次問卷調查，希望得到您的支持和幫助。本調查不用填寫姓名和班級，各種答案沒有正確、錯誤之分，只需按自己的實際情況在合適的選項下劃“√”，本問卷僅用于學術研究，無任何商業用途，請您放心作答。

感謝您在百忙之中填寫這份調查問卷！

1、您的性別（B）A、男B、女

2、您就讀的年級（E）A、一年級B、二年級C、三年級D、四年級E、其他

3、您的生活費是按照多長時間的時間周期計算的？或者說多久收取一次生活費？（D）

A、每日B、每周C、每月D、每學期E、每年F、每四年

4、請問您是否有過利用每個月的結余去創造更多收入的想法？（A）A、是B、否

5、請問您是否有過為自己大學畢業后積累一筆資金的打算？（A）A、是B、否

6、請問您目前是否購買過理財產品或接受過理財服務？（A）A、是B、否（若選擇“否”，則直接跳轉到第9題）

7、您購買的理財產品是屬于哪一類的？（多選）（E）

Ａ、股票B、基金C、債券D、保險E、儲蓄F、其他_____________

8、已經嘗試過理財產品的您，還會有什么理財方面的打算？（C）

A、擴大對目前選擇的理財項目的投資

B、停止目前選擇的理財產品，轉而選擇自己沒有嘗試過的理財產品

C、繼續目前選擇的理財產品，同時選擇自己沒有嘗試過的理財產品

D、收手不干了

（請跳至12題繼續作答）

9、你沒有購買理財產品的原因是什么？（多選）（）

A、仍是學生，以學為重，無暇顧及B、不知道買入多少才合適

C、手頭可操作資金太少，所能換來的收益微薄，沒有必要購買

D、銀行理財產品的設計太復雜，很難理解

E、無法及時地了解與理財產品市場的相關信息

F、不知如何挑選出適合自己的銀行理財產品進行投資

G、對自身投資能否獲得回報缺乏信心

10、如果有金融機構愿意為您量身推薦理財產品并承諾給與您后期指導，你是否會改變主意，投身理財？（）A、是B、否

11、請您說出現有理財機構做出哪幾點改進，就有可能激發出您投身理財產品的興趣

________________________________________________________________________

12、以下有兩種投資方式，分別對應不同的風險率與收益率，而您打算投資100元，請您選擇一種您最心儀的投資。請按照你的第一感覺選擇，不需要做過多的理性計算（A）

A、80%的機率一年后您會獲得120元，但是20%的機率一年后你只能收回80元

B、80%的機率一年后您會獲得140元，但是20%的機率一年后你只能收回60元

13、如果您要進行一項理財投資的話，根據您的實際情況，您比較傾向于一下哪種產品？（E）

Ａ、一次性投入一筆資金，分期等額取出B、一次性投入一筆資金，到期一次性取出

C、分期投入等額資金，過了一段時間后分期取出E、分期投入等額資金，到期一次性取出

14、您選擇一項理財產品的主要的影響因素有？（A B C D）

A、機構的信譽和品牌B、收益高C、風險小D、門檻低E、大眾輿論的引導

15、您比較傾向于向哪種金融機構來購買您的理財產品？（多選）（ＡC）

Ａ、國內商業銀行B、外資銀行C、基金公司D、保險公司E、證券公司

F、信托公司G、非金融機構財務公司H、其他_______________

16、在目前的市場環境下，如果有可能，您更愿意購買哪種期限的銀行理財產品？B

A、一個月以內B、一個月至六個月C、六個月至一年D、一年至兩年E、兩年以上

17、如果您購買一項理財產品，您希望得到以下哪些附加服務（多選）？A B C

A、及時的理財信息B、專業的理財軟件C、參與相應的優惠活動D、其他_____________

18、您認為理想的投資回報率是多少？（E）

A、無明確的預期收益率B、10%以下C、10%-20%D、20%-30%

E、30%-50%F、50%-70%G、70%以上

19、請問您每月最多可以拿出多少錢用于理財投資？

______200_____________________________________________________________________

再次感謝您的配合，祝您學業有成，身體健康！

第三篇：居民個人理財調查問卷

居民個人理財調查問卷

小組成員:潘小龍(20081109855)馬靜(20081109856)嘎吉達(20081109857)

您好，我是一名大學生，為了撰寫學年論文而專門作此調查問卷，希望您能在百忙之中抽出一點時間做一下這份問卷，非常感謝您的合作。您所提供的信息對我的研究很有價值，本問卷是為論文寫作而設，不作任何商業用途。請在括號內填寫選項，并注意單選題與多選題。

第一部分 個人信息

1.您的年齡？()

A.小于25歲B.25-35歲C.36-45歲D.46-55歲E.55歲以上 2 您的學歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上 3您的職業？()

A.普通員工B.技術人員C.公務員D.私企主E.自由職業者F.管理人員G.教師H.學生I.專業人士(如會計師、律師、建筑師、醫護人員、記者等)J.其他

4您所在的行業？()

A.工程及制造業B.醫療/教師/培訓C.金融行業D.貿易/物流E.電子信息F.其他 5您的家庭年收入多少元？()

A.5萬元及以下B.5萬-10萬C.10萬-15萬D.15萬-20萬E.20萬以上

第二部分 現有理財信息

6您對個人理財業務的了解程度()

A.很了解B.了解C.一般D.不了解您的理財投資（儲蓄存款除外）占家庭總收入的比例？()

A.10%以下B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上 8 您的理財主要目的是？（可多選）()

A.合理安排收支B.資產保值、抵御通脹C.資產快速增值D.醫療、養老E.提高生活質量9您認為是否需要來自商業銀行的個人理財服務()A.需要B.不需要 10您是否享受過金融機構提供的理財服務（）A是B否 您享受的是理財服務或產品（）

A.銀行儲蓄 B.國債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險 G.人民幣理財產品 H.外匯理財產品 I.信托J.實業投資 K.收藏 L.房產M.私募N.期貨 O.黃金 評價如何()

A.享受過，很滿意B.享受過，基本滿意C.享受過，和普通服務差不多D.沒有享受過11 您會選擇專業的第三方理財機構的幫助您進行財務分析的理由？（可多選）()

A.服務好B.朋友推薦C.媒體宣傳D.理財產品多E.全面診斷財務需求 F.獨立、專業、客觀的咨詢意見 G.全新的體驗12 您在哪間銀行辦理過理財業務?（可多選）()

A.工商銀行 B.建設銀行 C.中國銀行 D.農業銀行 E.交通銀行 F.招商銀行 G.盛京銀行 H.中信銀行 I.光大銀行J.興業銀行 K.浦發銀行 L.華夏銀行 M.廣東發展銀行 N.郵政儲蓄 O.民生銀行 P.錦州銀行 Q.營口銀行 R.大連銀行S.匯豐銀行T.韓亞銀行 U.韓國中小企業銀行 V.東亞銀行W.農村信用合作社您為什么會選擇此銀行?（可多選）()

A.網點數量多，容易找到B.收益率高C.收益穩定 D.獨立專業的理財意見 E.網點內設施良好 F.理財產品品種較全G.柜員服務態度好，素質高H.辦理業務速度快I.操作程序簡單J.銀行品牌形象和實力 14 您最關注銀行提供的哪些產品？（可多選）()

A.銀行卡B.理財產品C.網上銀行D.貸款綜合E.黃金產品F.VIP客戶增值服務G.量身定制的理財服務15您過往的投資經驗有（可多選）()

A.銀行儲蓄 B.國債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險 G.人民幣理財產品 H.外匯理財產品 I.信托 J.實業投資 K.收藏 L.房產M.私募N.期貨 O.黃金您在選擇理財產品時，最關注什么？（可多選）()

A.產品的投資風險和收益B.產品的期限C.產品的起點金額D.金融機構工作人員是否專業 E.金融機構的品牌和信譽F.專家或媒體推薦G.收費方式和服務 H.其他

17您是通過何種渠道知道目前購買的理財產品（您理財的主要途徑）？（可多選）()

A.銀行營業廳宣傳B.金融機構營銷人員或金融機構理財師C.發行主體網站及商業銀行網站 D.投資理財研討會/講座E.媒體網站及報紙雜志廣告F.依靠金融機構專家G.親朋好友的介紹H.自己判斷、獨立操作18 在接受銀行提供的個人理財服務過程中，您都采取過怎樣的渠道？（可多選）()A.銀行柜臺B.ATMC.網上銀行D.電話銀行E.手機銀行F.個人理財顧問G.銀行卡19 您已經在銀行辦理個人理財業務多長時間了？(儲蓄除外)()A.1年以下B.1—3年C.3—5年D.5—10年E.10年以上一般理財產品的預期收益與存在的風險成正比，您如何看待一些投資理財產品存在的風險：()A.希望理財產品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲蓄B.可以接受收益可能會少于儲蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的 21 您對目前提供理財產品的金融機構的服務和收益性是否滿意？()A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意您希望金融機構在提供理財產品和服務時能夠有哪些方面的改進？（可多選）()

A.一對一服務 B.專業咨詢而不只是賣產品 C.客觀的根據我的需求分析 D.便捷的操作終端 E.增加有特色的產品 F.提供其產品的操作記錄 G.增加培訓和輔導講座

23.在您的理財計劃中，更傾向于下列哪種產品（可多選）（）A股票B 國債C基金D保險產品E外匯理財 F信托產品G 其他 24 您家庭收入結余部分的投資傾向

A主要是儲蓄B主要是房產投資 C主要是金融投資理財 D其他您一般通過以下哪種方式參與金融理財（）

A銀行、證券公司客戶經理的推薦B媒體宣傳和廣告 銀行、證券公司營業網點的宣傳推介 C銷售機構組織的路演推介活動D親朋同事的介紹E其他

第三部分 個人理財規劃您家庭是否有階段性理財計劃（單選）（）

A有，咨詢專業人士意見B偶爾，未長期堅持C從來沒有 27 您目前最需要哪方面的理財規劃？()

A.現金規劃B.消費支出規劃C.教育規劃D.風險管理與保險規劃E.稅收籌劃F.投資規劃G.退休養老規劃H.財產分配與傳承規劃 28 您認為個人理財規劃對于人生來說（）A十分重要，精打細算是應該的B適度而為，不能犧牲生活樂趣

C不需要，斤斤計較太累。

D 深惡痛絕，寧肯拼命工作多賺錢，拼命消費多享受。29 您對目前的經濟形勢所持的態度是？()

A.樂觀B.悲觀C.不明朗您認為目前的經濟形勢下最適合的理財方式是？()A.保守型B.激進型C.中性

非常感謝您抽出時間填答問卷。

第四篇：理財調查問卷

某某銀行為您＜理財調查問卷＞

1、您從事的職業

□白領□公務員、事業單位 □企業主、私營□企業□家庭主婦□其他

2、您的年齡

□ 20-30歲□30-40歲 □40-50歲 □50-60歲 □60歲以上

3、過去您投資的金融產品（可多選）

□ 定期、國債□銀行理財□信托□ 基金、股票□黃金 □保險 □其他

4、您喜歡的銀行理財產品

□保本型 合同注明保本，收益略高于銀行定期存款利息

□穩健型合同沒注明保本，收益較高于銀行定期存款利息，但近期沒發生虧損

□風險型合同不注明保本，收益浮動有可能很高，但有虧損可能

5、您在某某銀行是否有開過儲蓄戶嗎：□有□無

6、您是否愿意接收符合您理財偏好的產品信息：□愿意□不愿意

其他建議

您的姓名可以最快聯系到您的聯系方式

第五篇：大學生個人理財調查問卷

理財產品在我院學生范圍內的需求情況調查 親愛的同學:

您好！

為了了解在校大學生的對于目前市面上的理財產品的需求情況，熟悉我院大學生的理財理念，我們組織了這次問卷調查，希望得到您的支持和幫助。本調查不用填寫姓名和班級，各種答案沒有正確、錯誤之分，只需按自己的實際情況在合適的選項下劃“√”，本問卷僅用于學術研究，無任何商業用途，請您放心作答。

感謝您在百忙之中填寫這份調查問卷！

1、您的性別（）A、男B、女

2、您就讀的年級（）A、一年級B、二年級C、三年級D、四年級E、其他

3、您的生活費是按照多長時間的時間周期計算的？或者說多久收取一次生活費？（）

A、每日B、每周C、每月D、每學期E、每年F、每四年

4、請問您是否有過利用每個月的結余去創造更多收入的想法？（）A、是B、否

5、請問您是否有過為自己大學畢業后積累一筆資金的打算？（）A、是B、否

6、請問您目前是否購買過理財產品或接受過理財服務？（）A、是B、否（若選擇“否”，則直接跳轉到第9題）

7、您購買的理財產品是屬于哪一類的？（多選）（）

Ａ、股票B、基金C、債券D、保險E、儲蓄F、其他_____________

8、已經嘗試過理財產品的您，還會有什么理財方面的打算？（）

A、擴大對目前選擇的理財項目的投資

B、停止目前選擇的理財產品，轉而選擇自己沒有嘗試過的理財產品

C、繼續目前選擇的理財產品，同時選擇自己沒有嘗試過的理財產品

D、收手不干了

（請跳至12題繼續作答）

9、你沒有購買理財產品的原因是什么？（多選）（）

A、仍是學生，以學為重，無暇顧及B、不知道買入多少才合適

C、手頭可操作資金太少，所能換來的收益微薄，沒有必要購買

D、銀行理財產品的設計太復雜，很難理解

E、無法及時地了解與理財產品市場的相關信息

F、不知如何挑選出適合自己的銀行理財產品進行投資

G、對自身投資能否獲得回報缺乏信心

10、如果有金融機構愿意為您量身推薦理財產品并承諾給與您后期指導，你是否會改變主意，投身理財？（）A、是B、否

11、請您說出現有理財機構做出哪幾點改進，就有可能激發出您投身理財產品的興趣

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12、請問您每月最多可以拿出多少錢用于理財投資？

______200_____________________________________________________________________

再次感謝您的配合，學生宿舍自律會祝您學業有成，身體健康！