第一篇：2009年中國食用植物油行業區域市場研究報告(節選九三油脂集團)

第五節

九三油脂有限責任公司一、九三油脂有限責任公司企業概況

九三油脂集團是國家重點農業產業化龍頭企業，已擁有9家大豆加工企業，以黑龍江地產非轉基因大豆為原料，以先進的工藝技術設備為手段，從事大豆系列產品研發、生產和銷售，加工的國產大豆約占黑龍江省大豆總產量的1/2，占全國大豆總產量的1/6，年加工大豆能工能力達770萬噸，年產值120億元、資產總額48億元，可生產豆油、豆粕、大豆蛋白、大豆異黃酮、大豆磷脂、天然維生素E等20多種產品，基本上形成了原料基地覆蓋黑龍江全省，生產基地跨黑龍江、遼寧、天津、廣西四地，市場輻射全國的生產經營格局，其對國內大豆產業的影響力日益增強。

公司擁有的綠色食品種植基地盛產富含異黃酮、維生素E等多種人體必需營養元素的傳統的非轉基因優質大豆。粗加工基地擁有三條利用國外技術和設備建造的大豆加工生產線，年加工大豆能力為200萬噸，主要生產一級大豆油、大豆色拉油、豆粕和粗磷脂等產品。精深加工基地位于哈爾濱市平房經濟技術開發區，擁有一條全套引進的大豆產品深加工生產線，主要生產大豆色拉油、大豆卵磷脂、天然維生素E、大豆異黃酮、大豆甾醇、大豆皂甙以及其它從大豆中提取的天然保健品和醫藥中間體等產品。公司已通過ISO9001：2000國際質量管理體系認證。以黑龍江地產大豆為原料的系列產品通過德國基因時代和中檢集團非轉基因身份保持認證（IP）。九三糧油工業集團在品牌經營上，始終遵循對消費者負責、對社會負責的原則，以“崇尚綠色、安全、健康”為企業的品牌發展方向，用誠信和責任全力打造民族品牌。

全國農業產業化龍頭企業九三油脂集團面對經濟全球化的激烈競爭，采用“四化”措施，積極推進集團快速做強做大。以規模大型化打基礎。以低成本擴張方式，實現企業規模快速擴張，建立大型龍頭企業集團。2004和2005年在沿海建起兩個大型油脂廠，2006年又闖入廣西沿海引進外資在防城港口建設大型油脂廠。這標志著九三油脂集團從墾區邁向省城、從省城走向全國，使集團年加工大豆能力由40萬噸上升到目前的770萬噸。以市場外向化創新路。制定正確的市場開發戰略和營銷策略，不斷拓展國際市場空間。九三油脂集團定期組織多種形式的產品推介活動，充分利用國內外舉辦的各種展會和洽談會等契機，拓展國際市場。通過參加第三屆中國國際農產品交易會、北大荒綠色特色產品展銷會、哈爾濱經濟貿易洽談會、大連油脂產品交易會等活動。與來自美國、巴西、日本、香港等客商簽訂合作項目，尋找到了合作伙伴。以高科技化占市場。通過自主創新或技術引進等方式，廣泛應用發達國家已普遍應用的食品加工的高新技術，不斷向市場推出高科技含量的精深加工產品。隨著人民生活水平的提高，健康、保健意識的不斷增強。九三油脂集團一直是國家大豆振興計劃的積極推進和倡導者，而且研制開發出了一系列深層提取大豆營養精華的保健產品。系列新姿產品維生素E、大豆異黃酮等新產品已經上市，受到用戶的青睞。

日前，世界品牌實驗室在北京發布了2009年（第六屆）“中國500最具價值品牌排行榜”。九三糧油工業集團的“九三”品牌以14.27億元的品牌價值位列排行榜第420位，這是“九三”首次入圍“中國500最具價值品牌排行榜”，也是繼2006年被國家商務部評為“最具市場競爭力品牌”和2007年被國家工商行政管理總局認定為“中國馳名商標”之后獲得的又一殊榮。九三油脂集團是國內目前惟一沒有外資參股的油脂企業，其董事長田仁禮，一直被業內認為是一位堅定的經濟民族主義者。目前，在市場行情和政府調控的雙重擠壓下，大豆加工企業又一次普遍陷入困境。中國本土最大的大豆壓榨企業黑龍江九三糧油工業集團可能無法繼續背負“中國油脂企業最后的堅守者”之名。九三糧油集團董事長田仁禮在接受采訪時表 示，“九三未來肯定要朝國際化的方向發展。”國際化既指原料采購和產品銷售的國際化，又指產業鏈和經營管理的國際化。考慮到這樣一項巨大的工程耗資不菲，與跨國資本的合作無疑是中國本土大豆企業最便捷、廉價的國際化路徑。

不過，田仁禮昨日并未否認國際化的方向，他表示，九三要國際化指的是九三要走出去，利用當前的市場機遇打開國際通道，建立自己的國際物流體系。在他看來，跨國糧商在中國建廠不是想通過加工環節賺錢，而是要利用中國市場消化外來大豆，變現在國際貿易和物流環節取得的利潤，并尋找時機謀求壟斷利潤。二、九三油脂有限責任公司下屬企業情況

九三集團經過近幾年的快速發展，已經成為擁有哈爾濱惠康食品有限公司、大連大豆科技有限公司、天津大豆科技有限公司、哈爾濱大豆制品有限公司、惠禹飼料蛋白（防城港）有限公司、九三分公司、北安大豆制品有限公司、寶泉嶺大豆制品有限公司和欣姿生物科技有限責任公司，等九個子公司，年加工大豆770萬噸，擁有外貿進出口經營權，集貿、工、農于一體的大型大豆經營加工企業集團。構建起了防城港、天津、大連、黑龍江四位一體、互為聯動的市場戰略體系。

1、哈爾濱惠康食品有限公司

哈爾濱惠康保健品有限公司是位于哈爾濱高新技術開發區的現代化企業，擁有強大的科研、生產、銷售能力和優秀的管理團隊，目前開發了德康養生、健康源、多美健、澳體健等系列產品，近200個品種，以哈爾濱為中心，鏈接全國各大城市，采取傳統的經營模式，召集了省內200多家加盟，省外1000多家代理, 產品基本覆蓋了全國，以藥店、超市、美容院健身中心、保健品專賣店為主體走向，形成了縱橫交錯的立體式聯合，使得公司充滿了生機與活力！

九三集團哈爾濱惠康食品有限公司位于哈爾濱經濟技術開發區哈平東路，占地面積11萬平方米，是九三集團的八個子公司之一，也是大豆精深加工生產及研發基地。公司成立于2001年9月25日，引進國外先進技術與設備，2002年10月份竣工投產。公司擁有員工287人，年產大豆油18萬噸、天然維生素E80噸、異黃酮40噸。公司有精煉車間、VE車間、高аVE車間、軟膠囊車間、異黃酮車間、小包裝車間、動力車間、成品車間共8個生產車間。精煉車間、包裝車間、高аVE車間和軟膠囊車間分別從瑞典、意大利、德國引進國際先進的自動化生產線，實現全線自動化控制。日包裝油12萬瓶，年產膠囊2億粒。

公司以黑龍江地產非轉基因大豆毛豆油為原料，主要產品：大豆食用油、天然維生素E、大豆異黃酮、大豆磷脂、植物甾醇、大豆皂甙、脂肪酸甲脂、天然維生素E軟膠囊、大豆異黃酮軟膠囊、大豆磷脂軟膠囊、大豆甾醇膠囊、沙棘油膠囊、降血脂膠囊、林蛙卵油膠囊等系列產品20余種。公司通過了ISO9001全面質量管理體系認證、HACCP食品安全管理體系認證、GMP保健食品良好生產規范。

從2006年至今與美國喜瑞草本研究中心合作，不斷開發和生產了眾多的功能性保健產品，運用研、產、銷一體化的經營體系，采取立足于本地—作強；發展外埠市場—做大；實現產品輻射—做廣；進行售后服務—做好；促進品牌推廣—做響的長遠戰略，以照“藥食同源”科學理念，并將對東西方的草本調養文化詮釋推至一個更高的境界，發揮更天然有效、簡捷實用的產品優勢，來滿足中國市場的需求與渴望，為中國的健康產業帶來全新的體驗和感受。

2、大連大豆科技有限公司

九三集團大連大豆科技有限公司是由九三集團與英屬維爾京群島凡科有限公司合資建設的大豆綜合加工企業，是九三集團的八個子公司之一。公司地處北方海濱城市—大連，坐落在中國東北主要出海口、中國最大的糧食中轉儲運專用港口—北良港，廠區與市區隔海相望，公路距市中心45公里，距機場35公里，距沈大高速公路入口25公里；鐵路專用線距金州編組站19公里；海運距港主航道2.5海里，港口水深12米,可停靠大型萬噸級貨輪，可直達國內各主要港口和世界多個國家,交通條件便利，港口環境優越。

公司于2003年11月正式完成注冊，總投資額為3.8億元人民幣。現有職工322人，設有基層單位16個。經營范圍為蛋白、豆粕、食用油及相關產品的開發與生產。關鍵和主要輸導設備均由國外進口，生產水平居國內領先。公司設計能力為日加工大豆5000噸，年加工大豆150萬噸，生產豆粕120萬噸，豆油25萬噸，總產值50億元人民幣。

多年來，大連大豆科技有限公司總經理王玉民不辜負上級重托，不辜負員工信任，探索企業管理模式，強化生產技術創新，推動企業又好又快發展。1.更新企業理念，提高管理水平

2005年企業投產伊始，各項制度都不健全，企業處于“靠人管理”的狀態。在這種情況下，王玉民及時提出“企業制度化建設”的理念。根據自己多年總結出的管理經驗，他深入車間班組，詳細了解員工的真實想法和基層存在的問題，根據公司干部員工的意見和建議，有的放矢地制定了公司、車間、班組三級管理制度，為公司管理提供了可靠的制度依據。王玉民有針對性地提出了“強化溝通、提高素質、人本為上，高標準、嚴要求、精細化管理”的企業核心理念，并通過簡報等方式在全公司廣泛宣傳，使管理水平得到極大提高。

2．推行“4R”模式，加強執行力建設

執行力是企業發展的源泉和內在動力。王玉民大膽引進了世界500強企業普遍使用的一種有效檢查和控制工作結果以及工作計劃的方案，即以“結果”為核心的“4R”模式。有效解決了中層管理人員對工作結果定義不清、周報和周計劃完成時間滯后、自我承諾和自我懲罰不明確等問題，提高了各單位管理人員的結果意識和工作責任感，有效加強了公司整體執行能力。

3．倡導技術創新，推動企業發展 面對百年不遇的國際金融危機，王玉民不等不靠不退縮，在加強企業管理的同時，深入一線帶領職工走技術創新之路，以實際行動踐行“九三抗爭精神”和“誠信為本，責任至上”的企業價值觀。在他的帶領下，公司先后完成了食用磷脂改造、大豆卸糧坑改造、食品豆技術改造、油脂絮狀物技術改造等多個技術改造項目，不僅增加了產品附加值，提高了經濟效益，而且節約了能源，提高了工作效率。

科學的管理模式和機智的創新精神扭緊了企業發展的發條。正式投產四年來，九三集團大連公司累計加工大豆350萬噸，實現工業產值105億元，利潤總額達到2.07億元，實際上繳稅金5182萬元，并先后榮獲大連市“食品衛生A級單位”、大連市“食品經營企業AAA級信用企業”、黑龍江農墾總局“文明單位標兵”等稱號。

3、天津大豆科技有限公司

九三集團天津大豆科技有限公司是一家中外合資大型油脂深加工企業，是九三集團的八個子公司之一，坐落于天津港保稅區內，占地面積約12萬平方米，地理位置優越，交通方便、快捷。公司引進國外先進技術和設備，以優質大豆為原料，主要生產一級大豆油、三級大豆油、調和油、豆粕飼料以及卵磷脂、維生素E、大豆異黃酮、大豆蛋白等高附加值產品，產品品質達到國際先進水平。

公司年加工大豆150萬噸，生產線工藝為美國皇冠油脂加工技術，主要設備均為美國、德國、丹麥等國制造。其中脫臭塔是目前世界最為先進的脫臭塔。過濾機，燃油爐為德國先進設備。精煉生產線單線生產能力是天津市最大的。公司倉儲能力達到了106600噸，充足的加工原料和大量產品儲存能力保障了各車間的正常運轉、生產。公司從美國引進了兩條日加工2500噸生產加工線，年加工大豆150萬噸，生產一級大豆油與三級大豆油27萬噸、豆粕120萬噸、粗磷脂2.1萬噸，年營業額35億人民幣，年利潤為5200萬元，上交稅金1.1億元。

4、哈爾濱惠民食品有限公司

哈爾濱惠民食品有限公司隸屬于黑龍江九三油脂有限責任公司，是九三油脂集團下設的九個分公司之一。公司正式成立于2004年1月2日。該公司設備全套引進美國、英國、德國、法國、荷蘭、瑞士、比利時及以色列等發達國家先進技術，年加工大豆25萬噸，產植物油4萬余噸。主要產品有大豆一級油、大豆三級油、高蛋白膨化豆粕和大豆粗磷脂等。

公司地處哈爾濱市香坊區香福路9號，占地面積17萬平方米，擁有存儲11萬噸原料和0.3萬噸油脂的現代化設施，廠內設有三條鐵路專用線及貨運站臺。年貨物吞吐量在60萬噸以上，可直接向全國各地發送產品。公司采用目前國際上領先的油脂加工工藝。主要生產車間有原糧車間、預浸車間、精煉車間、動力車間、成品車間和小包裝車間，全部采用計算機管理控制，較大地提高了勞動生產率，降低了生產成本，使產品的產量、質量及各項生產技術指標居國內同行業先進水平。

公司實行集團董事會領導下的經理負責制，內設生產技術科、企管科、物資科、安全辦、保衛科、綜合辦公室等管理部門，運用先進的企業管理機制，對全體技術人員、管理人員和所有員工一律實行聘任制。目前公司擁有一大批中高級職稱的管理人才和專業技術人才，公司員工各專業配套齊全，具備各類專業技術學歷和專業技術職稱的占員工總數的80%以上。哈爾濱惠民食品有限公司將自始至終地堅持以高品質的產品質量，為顧客打造高品位的生活質量。

5、惠禹飼料蛋白（防城港）有限公司

惠禹飼料蛋白（防城港）有限公司是由九三集團、防城港務集團有限公司、香港亞太海運有限公司等公司出資興建的大型中外合資企業，位于防城港市東灣工業園區內，占地16萬平米，注冊資金4.5億元人民幣。

公司于2006年4月注冊并開工建設，主要生產線采用美國皇冠公司和國際上先進的工藝 處理技術，是國內第一條單線日加工能力5000噸的大豆生產線，年加工大豆150萬噸，年產一級大豆油20萬噸，蛋白飼料120萬噸，粗磷脂0.9萬噸。預計年銷售收入32億元，可實現利稅6000萬元。

公司占地16萬平方米，位于廣西防城港市東灣工業園區內，坐落在中國大陸海岸線最西南端的深水良港--防城港，交通便捷，物流通暢，具有得天獨厚的地理優勢。公司以專業的隊伍、嚴謹的管理、超卓的設備，著力打造一流的產品。“鴻鶴”牌大豆油和“津樂”牌豆粕自2007年10月上市以來，以其優良的品質深得消費者喜愛。

防城港務集團有限公司擁有西南地區最大的港口防城港，是中國擁用20萬噸級碼頭的九大港口之一和沿海主樞紐港，年貨物吞吐量達4000萬噸，位居中國西部港口之首，航線通達世界70多個國家和地區220多個港口，是北部灣經濟區的龍頭港。

香港亞太海運有限公司是亞洲大型海上物流公司，擁有并控制萬噸級船舶20余艘，年運輸能力超過千萬噸。

公司依托天然的深水良港、暢通的物流、先進的工藝技術、成熟的原料供應渠道和產品銷售市場，集采購、倉儲、物流、加工、銷售為一體，擁有著天時、地利、人合之優勢，有很強的市場競爭實力和廣闊的發展空間，我公司項目的建成將對防城港當地養殖業、交通運輸業、港口服務業、第三產業等均有較大地拉動作用。

6、九三集團九三分公司

九三分公司坐落在黑龍江省農墾九三分局局直，原為黑龍江省九三油脂化工廠，是九三油脂集團的前身，創建于1985年，由一個年加工大豆6萬噸的中小型油脂廠發展到年加工40萬噸的大型油脂廠，占地面積25萬平方米，現有員工544人。擁有引進美國、西德、瑞典及以色列等國的全套浸出生產線2條、精煉生產線1條、小包裝灌裝生產線1條，胚芽生產線一條。主要產品為“九三”牌三級大豆油、豆粕、胚芽等。九三分公司可年生產三級大豆油6.2萬噸，豆粕32.6萬噸，胚芽1200噸。

九三分公司自1996年以來，按照“先上規模，后上精深；以規模降成本占市場，以精深加工上檔次求發展”的總體工作方針，通過引進先進的技術設備和加工工藝，加快企業技改擴產步伐。97年一期擴產改造順利實施，年加工能力提高到10萬噸。98年在九三分局各農場股東的推動和支持下，公司又進行了第二次技改擴產，年加工量提高到40萬噸，成為黑龍江省油脂加工行業的“龍頭老大”，為九三油脂集團飛速發展奠定了堅實的基礎，使企業成為國家首批151家農業產業化龍頭企業之一。

幾年來，九三分公司加快管理創新步伐，不斷提高企業的科學管理水平，形成了一套完整的市場觀和經營觀。在人事及分配制度上采取的是競爭上崗制。“干部工人無界限，動態組合無情面；競爭崗位憑能力，工資多少看效益”已成為公司的基本管理制度。在企業管理方法上采取的是廠內市場機制。分公司、車間、工段、部門等之間相互提供的產品和勞務全部商品化，分公司內各單位模擬二級法人計算盈虧。在生產管理上，實行“四標”管理法，即在生產車間實行“指標分解、指標控制、指標聯崗、指標聯酬”的四標管理法，使指標層層分解，取得了良好的經濟效益。為推進企業信息化建設，引入ERP資源管理系統，實現了全程閉路監控，全面提高了企業的信息化管理水平。

九三分公司依靠全新的機制、科學的管理、優質的原料、較大的規模，進一步加大了農業產業化龍頭企業對基地農戶的拉動作用，從而帶動了區域經濟發展。公司生產的三級大豆油被中國綠色食品發展中心認定為“綠色食品”、連續三屆榮獲中國農業博覽會名優產品稱號，并被中國食品工業協會認定為“中國質量達標食品”、榮獲“中國公認名牌產品”稱號。

7、北安大豆制品有限公司 九三集團北安大豆制品有限公司是九三集團的八個子公司之一，坐落在全國著名優質大豆主產區黑龍江省北安市趙光鎮，現有員工478人，設有基層單位16個。累計固定資產投資達到1.7億元人民幣，廠內有鐵路專用線1200延長米，有5000噸鋼板倉20座，露天儲存場地10萬平方米，廠區占地面積28.6公頃。|公司于2002年3月立項，5月8日破土動工，經過214天的建設，于當年12月9日一次試機成功。公司設計年加工大豆能力為60萬噸，最大加工能力可達到75萬噸。主要產品有大豆毛油、優質豆粕及粗磷脂三種產品，產品暢銷國內十八個省和直轄市。公司整個生產線引進的是具有國際先進水平的美國皇冠公司的先進設備和生產加工工藝，現已通過了ISO9001國際質量體系認證。

公司建成投產后取得了良好的經濟效益，極大地拉動了當地運輸業、餐飲等服務行業的快速發展，直接和間接安置下崗人員千余人。同時，輻射周邊三市六縣十四個國營農場的一千多萬畝耕地，讓豆農得到了更大的實惠，較好地促進了以北安大豆制品有限公司為主體的大豆產業鏈的健康協調發展。

公司自投產以來狠抓企業管理工作，制定了嚴格的管理措施，推出了以“軍事化管理”為特點的創新管理模式，在員工培訓、考核、操作上本著科學化、制度化、規范化、程序化的“四化”目標，形成了具有北安大豆制品有限公司特色的管理方法。企業以班前講評、班上“6S”管理、班后“日事日畢”考核等工作推進企業管理向更高目標不斷攀升，使員工整體素質不斷提高。2003、2004連續兩年被集團授予“先進單位”；2003-2004年度被集團黨委授予“先進黨總支”；2002-2003年度被農墾九三分局黨委、九三分局授予“先進單位”；2003年被九三分局黨委、九三分局授予“文明單位標兵”；2003、2004連續兩年被農墾北安分局授予“污染防治先進單位”；2004年被農墾北安分局授予“安全生產工作先進單位”榮譽稱號。

8、寶泉嶺大豆制品有限公司

寶泉嶺分公司座落于小興安嶺余脈，美麗的梧桐河畔，寶泉嶺分公司占地面積25.8萬平方米，隸屬于國家重點龍頭企業黑龍江九三油脂（集團）有限責任公司，九三油脂集團于2001年10月28日在原糖廠舊址上進行現場考察論證，2002年1月8日破土動工，經過短短8個月的緊張籌建，9月5日正式生產，日加工大豆2000噸，年加工大豆60萬噸，年產豆粕48萬噸、脫膠油9.9萬噸，粗磷脂0.48萬噸，擁有固定資產1.6億，年產值在20%遞增,年利潤在15.17％遞增。

寶泉嶺公司現有員工400人（其中管理人員44人，中高級專業技術人員29人，大中專畢業生206人）。推出以“企業管理軍事化、員工培訓學校化、內部機制市場化、操作規程程序化”為特點的創新管理模式。2005年被總局評為文明單位。2007年被總局授予平安單位。

寶泉嶺分公司引進美國皇冠公司先進生產線，以優質的非轉基因大豆為原料，主要生產脫膠油、豆粕和粗磷脂。非轉基因大豆油已被國家認定為首批無污染、無公害“綠色食品”，豆油和豆粕以其純正的品味和一流的質量而暢銷全國各地。寶泉嶺大豆制品有限公司的建成投產使當地大豆產業鏈更加趨于完善，初步形成了具有非轉基因優勢的生產、加工、銷售為特色的大豆產業鏈條。不但拉動了區域經濟的快速發展，同時使周邊8萬農戶年增加收入近億元，拉動了產業結構優化升級。

9、欣姿生物科技有限責任公司

黑龍江欣姿生物科技有限責任公司是由黑龍江九三油脂集團投資成立的，具有獨立法人資格，是集團大豆深加工產品及保健食品的營銷公司。

九三油脂集團是國家重點農業產業化龍頭企業，以黑龍江地產非轉基因大豆為原料，以先進的工藝技術設備為手段，從事大豆系列產品研發、生產和銷售，加工的國產大豆約占黑龍江省大豆總產量的1/2，占全國大豆總產量的1/6，年加工大豆能工能力達770萬噸，年產值120億元、資產總額48億元。公司擁有的綠色食品種植基地盛產富含異黃酮、維生素E等多種人體必需營養元素的傳統的非轉基因優質大豆。粗加工基地擁有三條利用國外技術和設備建造的大豆加工生產線；年加工大豆能力為200萬噸；主要生產一級大豆油、大豆色拉油、豆粕和粗磷脂等產品。精深加工基地位于哈爾濱市平房經濟技術開發區，擁有一條全套引進的大豆產品深加工生產線；主要生產大豆色拉油、大豆卵磷脂、天然維生素E、大豆異黃酮、大豆甾醇、大豆皂甙以及其它從大豆中提取的天然保健品和醫藥中間體等產品。

欣姿伴侶系列保健食品所采用的原料，經過香港基因芯片有限公司的UKAS標準檢測，被認定非轉基國產品；并通過德國基因時代和中檢集團非轉基因身份保持認證（IP認證）；企業通過ISO 9001 全面質量管理體系認證、HACCP認證、GMP認證，確保產品質量安全。

根據集團總體工作思路：“搶資源保規模降成本拓市場，打特色創精品深加工上水平，強管理重營銷資本運作增效益”，公司的大豆胚芽、濃縮磷脂、大豆蛋白、天然VE源液、大豆異黃酮粉、大豆皂甙、脂肪酸甲脂、植物甾醇、天然VE膠囊、異黃酮膠囊、磷脂膠囊、多維泡騰片、降脂膠囊、免疫沖劑、林蛙卵油、沙棘油軟膠囊等欣姿侶牌大豆深加工系列保健食品，遠銷歐美日等發達國家的地區，受到客戶高度信賴和歡迎。三、九三油脂有限責任公司經營狀況

1、九三油脂集團的基本經營理念

九三集團是以黑龍江地產非轉基因大豆為主要原料，從事大豆系列產品生產和研發的農業產業化國家重點龍頭企業。面對激烈的市場競爭，九三集團堅持“誠信為本，責任至上”的核心理念，以“振興大豆，產業報國”的高度責任感和使命感，“靠引進吸收、靠三個聯合、靠自主研發”，以市場為導向，以科技創新推動企業發展，在短短的幾年里，由一個名不見經傳的油脂加工小廠，迅速崛起為中華民族大豆加工產業的中堅力量。

（一）靠科技創新鋪就發展路

九三集團是由1985年開工建設，1987年正式投產的年加工能力為6萬噸的中型油脂企業——黑龍江省九三油脂化工廠發展壯大而來的。經過24年的發展，特別是進入新世紀后，堅持科技創新為企業發展的源動力，九三集團已經成為擁有九

三、北安、寶泉嶺、哈爾濱、惠康、天津、大連、廣西惠禹8個子公司，年加工大豆700萬噸，擁有外貿進出口經營權，集貿、工、農于一體的大型大豆經營加工企業集團。構建起了防城港、天津、大連、黑龍江四位一體、互為聯動的市場戰略體系，企業規模由小到大，競爭實力由弱到強，經濟效益穩步增長。九三集團的經濟總量已經進入全國大企業行列。從2005年起，集團連續3年入圍中國企業500強，在中國制造業500強排行榜中名列第314位；被評為中國工業行業排頭兵企業，在同行業排行中名列第二位，在黑龍江企業50強中名列第10位。2008年，九三集團銷售收入超過百億元。集團的主要產品豆粕、一級大豆油、三級大豆油、大豆胚芽等經過香港基因晶片有限公司檢測認定為非轉基因產品，其一級和三級大豆油被評為國家無污染、無公害“綠色食品”，并獲得“綠色食品證書”，“九三”牌被國家商務部評為“最具市場競爭力品牌”，九三集團的注冊商標獲得“中國馳名商標”。九三集團已成為展示墾區對外形象的窗口。

作為一個蘊藏著巨大效益潛力的大豆經營加工企業，九三糧油工業集團以黑龍江地產非轉基因大豆資源為優勢，以“搶資源保規模降成本拓市場，打特色創精品深加工上水平，強管理重營銷資本運營增效益”為工作重點，大力開發綠色食品，不斷延伸產業鏈條，努力提高產品科技含量，以科技創新打造企業核心競爭力，為企業發展積累后勁，推動企業發展。

（二）靠引進吸收提高科技含量 科技進步是提升企業核心競爭力的關鍵。九三集團按照“科技進步、技術創新、產品升級”的思路，加大技術改造、新技術引進的投入力度，大力發展精深加工，企業的科技創新能力明顯提高。九三集團“以科技為先導，以市場為導向”，先后投資1000余萬元，引進世界一流的大豆加工技術設備和加工工藝，購置了先進的產品研發和質量檢測設備，采用國際上最先進的全自動預處理、浸出和精煉生產線計算機控制系統，使整條生產線自動調節、平穩運行，確保了產品質量。同時，還建成了天然維生素E、大豆異黃酮和天然維生素E膠囊生產車間，提高了企業的科技含量，以“人無我有”的高科技優勢，占領精深加工的制高點，為企業發展奠定了基礎。

（三）靠“三個聯合”開發精深產品

九三集團注重借助“外腦”，加強校企聯合、企研聯合、企企聯合等“三個聯合”，加速科技成果轉化。選送產品研發人員到浙江大學、復旦大學等科研院所進行培訓，把科研院所作為培養人才和支持開發新產品的基地，科研院所把最新科研成果以專利或合作形式直接在企業轉化為生產力，走出了一條市場引導科研、科研帶動企業、企業促進發展的“產、學、研”結合之路。其中，九三集團與浙江大學共同研究完成的“高含量天然維生素E與甾醇提取技術”，通過了國家級的技術鑒定，屬國內首創，達到世界領先水平。集團以“人有我新”的高科技產品優勢占領市場的制高點，增強了企業的市場競爭能力。通過聯合研發，九三集團相繼開發出了深受國內外市場歡迎的大豆異黃酮、天然維生素E、卵磷脂、低聚糖、皂甙、甾醇等20余種具有高附加值的大豆系列保健食品，并已銷往韓國、日本、蒙古等國家和地區，出口創匯達300多萬美元。

（四）靠自主研發提高附加值

在“打綠色牌、走特色路”方針指引下，九三集團本著“應用一代、研發一代、儲備一代”的原則，不斷加大科技投入，投資200萬元成立了研發中心，進行新產品的自主研制開發。目前，已經自主研發出了一系列不同類型的食用油和具有保健功能的維生素A、維生素E油、大豆胚芽油、降脂膠囊、美容咀嚼片等具有良好市場前景的保健食品，產品檔次得到了進一步提升，產品附加值增加了近20倍，大大增強了企業的發展后勁。2009年3月6日，經人力資源和社會保障部批準的九三集團博士后科研工作站正式掛牌，作為黑龍江省大豆產業的第一個博士后工作站，將為高層次人才的引進和高科技產品的研發，建立一個新的平臺，進一步提高九三集團研發和新技術轉化能力。通過實施科技創新，九三集團的市場影響力明顯增強，形成了既立足于國內，又面向國際的經營發展新格局，為大豆加工行業的民族企業贏得了尊重，為豆農增產增收提供了保障。

2、九三油脂集團面臨的嚴峻外部形勢和困境

在內資與外資油企的競爭中，外資企業優勢非常明顯。目前中糧集團旗下有8個油脂加工企業，均以外資為主，中糧集團油脂部每年的周轉資金就有5億多美元。中糧集團旗下的外商獨資企業——東海糧油工業張家港 有限公司榨油的日處理大豆能力達到了1.2萬噸，一躍成為世界上最大的榨油廠。中糧系油脂企業的市場地位短時間很難被撼動。內資企業望塵莫及。

目前外資企業的抗風險能力和收益遠高于內資企業。據了解，目前國內大豆加工產能嚴重過剩，所有的產能加起來已達7000萬噸，其中外資企業占23.7%，但每年的實際加工量只有3000萬噸左右，其中外資油廠的開工率要遠遠高于內資企業，有效開工率可達60%，無效產能基本上都是內資的。

內資油廠面臨困境主因還在于對國際國內市場判斷失誤以及定價方式導致虧損，造成資金鏈斷裂，而且2008年以來的市場低迷更造成他們經營上的雪上加霜。目前可以用“哀鴻遍野”來形容國內大豆壓榨業虧損嚴重的局面。今年以來每噸虧損50元～250元的狀況已持 續半年時間，許多油廠被壓得喘不過氣，目前日處理1000噸以下的油廠基本都處于停產狀態。有的企業虧損已超過資產總額，據悉江蘇南通的一家省級油脂加工龍頭企業已于2008年10月10日宣布破產。

即便如此，一些外資或大型投資公司仍在不遺余力地增擴建大型油廠，蠶食競爭對手的市場份額。事實上，全球糧油巨頭今年以來頻頻出手，已經有五六家較大的企業被兼并。全球最大榨油企業之一邦基公司宣布將購入山東一家大豆壓榨廠控股權，美國的ADM收購山東菏澤華瑞的控股權。按照這種趨勢，將來跨國公司將占據我國油脂行業的大半江山。

作為一家內資大豆加工的龍頭企業，九三油脂集團的股東是東北的國有農場，他必須要扛起收購當地國產大豆的“包袱”，而使用國產大豆卻又比使用進口大豆的成本要高，因此與大量使用進口大豆的外資油廠相比，在市場競爭中他們落于下風。

田仁禮告訴記者，跟跨國公司相比，他們有三大缺陷：一是他們用貸款收購國產大豆，然后儲備起來慢慢消化掉，一年的資金周轉只有兩次，貸款的利息每噸需要70元，而如果使用進口大豆，可以利用國際信用證來運作，可使資金周轉達到8～10次，收回成本周期很短，貸款利息每噸只有20元，二者有50元的差距。二是他們收購千家萬戶農民的大豆，有收購的短途運費、包裝費以及二次倒運的費用，還有房屋、場地、設備等等費用，使得每噸國產大豆的成本為75元，而在沿海，進口1噸大豆的成本為25元左右。三是東北地區是大豆的產區而非銷區，而大豆行業的競爭起跑線在沿海，東北大豆運到沿海的運輸成本是每噸70元，而如果在沿海進口大豆則不需要付出這70元的成本。

田仁禮說，這三大缺陷加在一起，使用國產大豆加工要比在沿海使用進口大豆多出170元，而這三大缺陷卻無法通過提高管理水平和質量升級而扭轉，因此使用國產大豆的民族企業無法與跨國公司進行競爭。

雖然去年10月以來開始執行的大豆國儲收購保護價政策是為了保障農民的利益，其初衷毫無疑問是好的，但也正是這一政策的執行，導致國內大豆產業鏈斷裂，非轉基因大豆油脂加工企業大面積停產。

到2008年，黑龍江省內能夠常年生產的大豆加工企業有300多家，其中規模以上68家，年加工能力900萬噸，實際加工量400多萬噸。因為原料價格問題，今年初黑龍江省97％的大豆加工企業不得不處于停產、半停產狀態，面臨著“生死存亡”的嚴峻考驗。

黑龍江吃不到當地產豆油。中國經濟時報記者在哈爾濱市的家樂福、沃爾瑪等幾家大型超市發現，油脂類貨架大都是金龍魚等轉基因油，當地居民吃了許多年的九三油脂等企業生產的非轉基因大豆油已經很難看到。一方面是進口大豆的低價格，另一方面因大豆收購保護價，而且大豆制品銷售價過低，這“兩低一高”使黑龍江油脂加工企業“開機便意味著賠錢”。

“現在每加工1噸國產大豆，企業就得虧損900塊錢左右。”九三油脂集團負責人田仁禮表示。九三集團作為黑龍江省農業龍頭企業，近期不得已開始轉移其經營方向——重視沿海進口大豆加工，其省內大豆加工已基本停止。

面對九三集團的轉向，該省其他油脂企業也都表示出了無奈。某業內人士表示，企業要生存必須要開工，可是按目前的大豆收購價格只能是虧本，企業轉做進口大豆（轉基因大豆）也是無奈之舉。

3、九三油脂集團逆市而上求發展

（一）九三集團2009年一季度銷售收入三十二億元

面對世界金融危機的影響和大豆行業嚴峻的市場形勢，九三糧油工業集團以農墾總局做后盾，不斷優化產業結構，加大市場營銷力度，在行業危機中謀求新的發展機遇，一季度銷售收入達到32億元。

自年初以來，九三集團按照總局部署，為確保實現全年120億元的銷售收入目標，搶抓 國家調整結構、擴大內需的機遇，不斷強基固本，調優結構，充分發揮沿海企業的龍頭作用，在逆境中求穩定和發展。集團以“提高達產率，拓展市場區域，加快資金周轉，控制市場風險，向規模要流量，向流量要效益”為工作重點，堅持“現有工藝設備開滿用足，現有資源吃干榨凈”的原則，充分發揮資源、規模和布局三個優勢，合理配置資源，科學調控沿海企業和省內企業的生產節奏，形成互補互動的市場格局，確保了一季度銷售收入目標的順利完成。

面對當前更為嚴峻的市場形勢，九三集團將按照“以加工為載體，貿易為平臺，資本運營為支撐，改制為突破口，搶抓一個機遇，進行兩個創新，發揮三個優勢，實現六個結合”的總體工作思路，本著上滿弦，鼓足勁，自我加壓，強基固本，確保企業在全球經濟危機的逆境中穩定發展，確保全年120億元目標的完成。

（二）“九三集團”花生深加工項目將落戶阜新市

2008年11月28日，阜新市政府與黑龍江省九三糧油工業集團就合作開發花生深加工項目舉行洽談，并就投資合作具體事宜交換了意見。

市長潘利國、省糧食局局長李汪洋、九三糧油工業集團董事長兼總經理田仁禮分別在洽談中發表講話。近年來，阜新市積極探索建立和完善適應干旱半干旱氣候的農業產業結構，在種植花生等抗旱作物上取得突破。2008年，全市共種植花生129萬畝，花生總產量達26萬噸。為推進花生深加工盡快形成產業，維護廣大農民利益，今年以來，阜新市深入開展招商引資工作，并在省糧食局的大力支持下，與九三糧油工業集團進行了項目對接。作為國家首批農業產業化重點龍頭企業，九三糧油工業集團目前正積極開發花生深加工項目，力求實現經營多元化。

潘利國對九三糧油工業集團來阜考察并洽談投資合作事宜表示歡迎，對省糧食局給予阜新的大力支持表示感謝。他說，作為國內知名的大型國有企業，九三集團在農副產品加工領域實力雄厚。九三集團與阜新合作開發花生深加工項目，將對阜新農副產品加工業加快發展和帶動廣大農民致富發揮積極作用。阜新高度重視與九三集團的投資合作，并將為項目的順利推進提供良好的服務，努力實現雙贏和共同發展。

田仁禮在洽談中表示，企業目前正在積極推進產業升級，開拓新的發展領域。阜新良好的花生種植條件及政策、區位等優勢是雙方合作的基礎。九三集團對在阜新投資充滿信心，并將通過雙方的密切合作，壯大投資規模，提升生產能力，為帶動當地農民致富做出貢獻。

（三）九三油脂集團與紅星農場簽定龍頭基地合作項目

2009年6月18日上午在第二十屆哈洽會上，九三糧油工業集團與北安農墾分局紅星農場簽訂了有機大豆收購合作協議。此舉是九三集團與紅星農場聯手破解黑龍江省大豆困局，創新農業產業化模式的重要舉措。

黑龍江省有著得天獨厚的自然優勢，地產的非轉基因大豆享有盛譽。但是，由于原有的企業與基地合作方式操作性不強，當大豆行情好時，農民的大豆就不賣給企業，企業無豆加工；當大豆行情不好時，企業又必須收購農民的大豆，這就嚴重制約了黑龍江省大豆產業的健康發展。為改變此種局面，振興中國大豆產業，提高黑龍江省大豆產業的競爭實力，九三糧油工業集團與紅星農場決定聯手探索新的大豆收購模式，初步確定“基地兩承諾，龍頭兩承擔；場地免費用，明確歸屬權；收購價格龍頭天天出，結算時基地自愿選”的框架模式。這個模式既解除了農民的風險，穩定了農民的收益，又保證了龍頭企業的原料供應。這是對破解黑龍江大豆困局、確保“龍頭帶動基地”落到實處、促進農業產業化的積極有益的探索。隨著合作協議簽約，九三糧油工業集團與紅星農場首個合作項目有機大豆蛋白加工項目也正式啟動。紅星農場的有機大豆將依靠九三集團的加工、規模、品牌和渠道優勢遠銷海外。

第二篇：油脂行業分析報告油脂行業概況1中國食用植物油統計分析1

油脂行業分析報告

一、油脂行業概況

1、中國食用植物油統計分析（1）各油種產量占比概況

近年來，大豆油1405.6萬t，占食用油總產量50.6%；菜籽油556.2萬t，占食用油總產量20%；棕櫚油312.5萬t，占食用油總量11.2%；花生油144.8萬t，占食用油總產量5.2%；玉米油87.7萬t，占食用油總產量3.2%。從目前看來，我國對大豆及大豆油的進口仍有強勁的需求，這種強勁的進口需求近幾年不會改變。近幾年來，人們對玉米油及葵花籽油的需求也迅速增長，另外，稻米油、油茶籽油、橄欖油之和也都從原先的幾乎為零增加到了食用油總產量的1%左右，充分說明各種營養食用油在這幾年的迅速發展。

（2）中國食用植物油加工企業數量統計

植物油加工企業中，日加工能力100 t以下的有523個，占總數量百分比39.6%；年油料加工能力384.2萬t，占總數百分比3.5%；年精煉能力503.0萬t，占總數百分比14.8%；食用植物油產量111.1萬t，占總數百分比4.0%。

日加工能力100~200 t的企業有251個，占總數量百分比19.0%；年油料加工能力752.9萬t，占總數百分比6.9%；年精煉能力459.0萬t，占總數百分比13.5%；食用植物油產量187.7萬t，占總數百分比6.8%。

日加工能力200~400 t的企業有278個，占總數量百分比21.0%；年油料加工能力1 680.1萬t，占總數百分比15.3%；年精煉能力564.1萬t，占總數百分比16.7%；食用植物油產量336.7萬t，占總數百分比12.1%。

日加工能力400~1 000 t的企業有146個，占總數量百分比11.1%；年油料 1 加工能力1 784.3萬t，占總數百分比16.3%；年精煉能力838.9萬t，占總數百分比24.8%；食用植物油產量565.3萬t，占總數百分比20.3%。

日加工能力1 000 t以上的企業有123個，占總數量百分比9.3%；年油料加工能力 6 344.8萬t，占總數百分比58.0%；年精煉能力1 025.0萬t，占總數百分比30.2%；食用植物油產量1 580.0萬t，占總數百分比56.8%。

近年來，日加工能力100 t以下以及日加工能力100~200 t的企業均有大幅度下降，而200 t以上的企業個數大幅度提升。最為值得關注的是日加工能力1 000 t以上的企業，從75個增長為123個，其食用油產量占到總數的56.8%。

近幾年來國家鼓勵增大規模，淘汰落后產能的政策成果明顯，在以后的發展中，這種趨勢將更加明顯，國有企業以及各地大型的龍頭企業將成為國家政策扶持的重點。

（3）中國食用植物油加工能力統計

2009年中國食用油年油料加工能力為10 946.3萬t，比上年增加3 080.6萬t，增長率為39.2%；年油脂精煉能力為3 389.9萬t，比上年增加661.3萬t，增長率為24.2%；食用植物油統計產量為2 780.9萬t，比上年增加487.3萬t，增長率為21.2%；食用植物油實際產量（統計產量扣除外購原油國內精煉量402.2萬t，外購成品油國內分裝量90.7萬t）為2 288萬t，比上年增加360.2萬t，增長率為18.7%。

從油品類型來看，精煉油產量總計2 074.4萬t，其中一級油1 250.8萬t，二級油83.7萬t，三級油1 71.5萬t，四級油564.4萬t；調和油為118.7萬t。2009年中國食用植物油產量前3位企業：益海嘉里（中國）658.0萬t，中糧集團有限公司193.5萬t，九三糧油工業集團83.6萬t。

隨著人們生活質量的提高，對油脂的質量及安全要求逐漸增加，未來幾年里三、四級油的占比會越來越小，而一級油的產量將會進一步增加。

（4）食用油各類型企業加工生產能力統計

外商及港澳臺商投資企業年油料加工能力2 819.6萬t，占總數百分比25.9%；年精煉能力1 241.9萬t，占總數百分比36.8%；食用植物油產量1 255.8萬t，占總數百分比45.4%。

民營企業年油料加工能力7 098.8萬t，占總數百分比65%；年精煉能力1 785.9萬t，占總數百分比53%；食用植物油產量1 271.1萬t，占總數百分比45.9%。

國有及國有控股企業年油料加工能力981.3萬t，占總數百分比9.1%；年精煉能力342.8萬t，占總數百分比10.2%；食用植物油產量240.4萬t，占總數百分比8.7%。

外商及港澳臺商投資企業的食用植物油產量占比在減少，降到45.4%，而民營食用油加工企業仍占到我國食用油產量的半壁江山。從民營企業的加工能力、精煉能力和食用油產量可以看出，民營企業在開工率上還存在著嚴重不足的現象。

2010年，外商及港澳臺投資企業的食用油產量占比繼續略微下降，而國有控股企業在食用油產量的占比會有一定量的小幅提升，這與2010年以來國有大型企業持續收購民營企業有關，但各類型企業食用油產量的占比格局應該基本保持不變。

（5）中國食用植物油加工產量各地區排名

中國年油料加工能力前3名分別為：江蘇1 473.3萬t，黑龍江1 463.9萬t，3 山東1 421.6萬t；年精煉能力前3名分別為：江蘇577.2萬t，廣東370.1萬t，山東321.8萬t。植物油產量前10名分別為：江蘇511.0萬t，山東367.5萬t，廣東273.5萬t，天津184.5萬t，湖北182.6萬t，福建122.3萬t，上海121.1萬t，河北120.8萬t，黑龍江100.5萬t，廣西96.9萬t。

2、國內油脂油料供應的現狀

（1）首先是國產的原料的播種面積長年是比較穩定的，近幾年甚至是有所下降了。大豆、菜籽、花生、棉籽、葵籽等品種，加在一起也是略有下降的。

從產量上看，也是基本上是徘徊不前的。主要的幾個產品，基本上這幾年沒有太大的起色，像大豆基本上都是1500萬噸的上下波動。像花生、菜籽、棉籽，基本上也是1000萬噸的上下起伏。播種面積，也沒有太大的增長，產量也沒有很大的增長。

但是在原材料的沒有很大的增長的情況下，我們的壓榨量是有明顯增長的，大豆的壓榨量有了5000萬噸。壓榨量的上升，國產的原材料的變化不大，對國外進口的依賴度是明顯增大了。大豆和菜籽的合計進口量達到了5000多萬噸，這個趨勢也是逐年上升，非常明顯。

大豆原料，壓榨原料對進口的依賴性可以看到也是逐年上升的，現在已經達到了80%以上的水平了。這幾年國產原材料的壓榨量比較少，主要是靠進口。

（2）其次，加工企業的現狀。

據不完全統計，2010年底，大豆的壓榨產量大概是9000萬噸左右，這不是很完全的統計，因為還有很多小的產能沒有辦法統計。其中，80%以上的產能分布在沿海地區，主要是山東、江蘇、廣東三個省，占到了一半多的量。山東的日壓榨產能是5.5萬多噸，江蘇是5.3萬噸，廣東是3.7萬噸左右。

另外還有行業的集成度是不斷的提高。前11家大的企業集團，占到了總產能的一半左右。大的產能是占到了70%以上，四分之三左右。最大的集團就是益海，占到了大豆產能的21%。其實，中糧也占到了10%左右，嘉吉、九三是8%左右。這樣加在一起基本上就是70%多，這個行業經過了多年的競爭之后，基本上就是這11家規模比較大的。

在過去的兩年中，行業的產能擴張速度稍有放緩，產能的利用率有所好轉。從之前的不到50%，現在已經回升到了50%以上了。但是產能利用率還是比較低，還處在一個比較過剩的階段。從2010年起，產能的擴張速度又開始提速，會有更多的產能投入。這個競爭會更加激烈。

產能利用率方面，大的油廠的開工率比較高，特別是有外資背景的油廠都是70%以上。國內的中小企業的開工率普遍比較低，尤其是這兩年的東北地區的國產原料的壓榨工廠，普遍的低開工率的情況下，很多都已經停工。

2008年以前，外資在國內發展很快，發改委出臺了促進大陸加工企業發展的改革意見，外資在國內的發展一定放緩，之前主要是嘉吉、金光、日清、正大等外資企業，占到了18%，到2010年，基本上是維持在8.5萬噸，現在是占到了全國的30%左右。

外資企業在中國的壓榨量產能是30%左右，壓榨量是40%左右。

3、國內油脂加工企業的基本特征

一是低利潤。行業由于競爭比較激烈，價格利潤一直是在低位徘徊，在2001-2003年還處在比較高，但是是在不斷的下滑過程，從2004年到現在，都處在一個比較低的水平，基本上就是幾十塊錢一噸的加工利潤。相比美國、日本和其他一些比較成熟的國家、行業來講，這個利潤水平相對來講偏低。

二是高風險。由于受到了國際原料價格的波動，國內的其他原料，包括了花生、棉籽等價格也是跟隨著大豆在激烈的波動中，給的行業發展帶來了巨大的風險。前幾年，在2004年和2008年的兩次大漲大跌的過程當中，國內的一些原材料的加工企業和一些工廠都被洗牌了，這就是價格波動帶來了市場風險，帶來了巨大的虧損之后被迫出局。由于我國對外的依賴性比較高，大豆供應基本上就是不到十家公司在供應，棕櫚油的集中度更高，所以從原料的供應集中度和原料的價格波動兩個方面加在一起來看，國內的加工業的風險的確很大。

總之，是我國自主油脂油料的供應比較有限，對進口大豆、其他的油脂的進口依賴度越來越高。另外，行業的利潤率低、風險很大。還有企業的產能出現了過去很多年都是供過于求，這個產能過剩的問題還會存在。國內的壓榨產能基本上在大企業的規模越來越集中，出現了這種集中度越來越高的現象。

4、行業在最近十年來的變化（1）行業基本上是走過了三個過程：

第一個過程，是2003年之前，基本上是建好了工廠就可以盈利，那時候的利潤率很高。基本上那時候出現了一種需求量猛增，產能跟不上的情況，所以行業的利潤比較好，行業的發展也很迅速。自從2004年大豆價格大幅度波動以后，出現了大的洗牌，這時候正好采購生成階段的來臨，大的波動出現，在采購和產品價格風險控制方面沒有做好的話，就很難生存，這種情況會長期持續。

在09和2010年，又出現了一種新的情況，將來這種情況會越來越明顯，就是整個的行業競爭需要依靠更綜合的能力，更系統性的能力。因為除了做好采購之外，還需要在物流、金融方面都要有相應的配合。

行業的發展受到了三個因素的驅動，一個就是行業整體規模的不斷上升，推 6 動了這個行業的發展。第二個是價格的激烈變動帶來的風險，也帶來了并購。第三點就是國際化，國際化有兩個行業，一個是原料的國際化，進口原料的依賴。第二個就是進口行業里面的外資越來越多，推動了整個原材料行業的變革。

（2）行業的獲利空間還是取決于成本優勢 從三個方面來看，采購、生產和物流。

這三個方面都需要有很精細的配合，在采購方面依然還是大頭，采購的成本，占總成本的85%以上。而且，在通過十幾年的運作，原材料的采購方法，以及價格信息都非常的透明，根據期貨市場來運作，因此，采購成本越來越難以控制。從生產上來看，企業的設備技術和管理成本，現在基本上都是比較穩定的，像新投產的工廠基本上差不多，像設備這些東西都是比較一致，競爭的差距不大，生產方面沒有太大的競爭。第三個方面就是物流方面的競爭。這方面的競爭還是差距比較大的。一方面是因為工廠的位置很重要，位置好，物流成本低，位置不好，物流成本高，這個相差很大。另外還有配套的物流系統很重要，包括是不是有自己的碼頭，是不是有足夠的原料的倉容，還有沒有足夠的原料的管容等等設施，另外有沒有鐵路專線等等，對于企業的競爭能力是有非常大的影響。

因為工廠的地點不能隨便的改變，這個條件就很難改變，這個物流的差距就會長期存在。從前面可以看到，油脂加工行業，必須要打造高效率的生產物流系統，初級的階段就是工廠的位置很重要。到了這個高級的階段，就要求更高了，需要各工廠之間形成網絡，互相配合。在這個關鍵的物流結點上，就需要有自己的布點，因此，行業在生產和物流的效率競爭上，這就給新投產的產能提出了更多的要求。

（3）加工行業要套期保值，建立風險管理體系

套期保值規規矩矩做會帶來很大的好處，尤其是在規避風險方面是做得非常應該的，出現了風險是沒有完全的按照套期保值的思路在做。整個國內行業在大連期貨市場運用油脂行業做套期保值的比重越來越大，規模越來越上升。

5、行業競爭格局

（1）不僅僅是加工和貿易方面的結合，油脂行業還要加上物流和金融的結合，將來的競爭將是全方位的一種競爭。

中國壓榨行業基本形成了以跨國公司為主的,幾大集團并存的壟斷競爭格局：益海嘉里集團、中糧集團、嘉吉集團、路易達孚集團、九三集團、邦基集團、中儲集團、來寶集團、中紡集團等。

按照類別分組，一個組就是外資的糧油巨頭的組，以嘉吉、邦基、路易達孚、來寶為一個組，現在是按照變通的方法來擴大。第二個組就是益海和中糧，為什么沒有把中糧放到“國企組”，因為里面也有一些外資的股份，兩家公司有一個特點，就是扎根中國市場，同時也有國際視野。這兩家公司是33%的份額，而且現在還在繼續擴張。第三組就是國內的大企業，九三油脂、中紡，現在是9.2%的份額，而且是在努力的擴張當中。第四個組就是民營企業組，主要的代表是植之元、渤海等，現在也是在急劇的擴張中。剩下的就是一些小的企業，基本上是比較弱小，但是比較靈活的在操作,份額大概是在20%以上,這些份額會隨著競爭的加劇，可能會逐步的退出，因為他們是很難擴大的。

從2004年4月份以后，國內一些大、中、小企業因虧損嚴重、資金短缺，經營困難，出現嚴重困境。在這種情況下，ADM、Wilmar、嘉吉、邦基、托福、來寶、路易.達夫等國際大豆主要供給商通過參股、控股、收購等低成本擴張方式，大舉進入中國大豆壓榨行業，由此加快了中國大豆壓榨行業的整合步伐，外 8 資在中國大豆壓榨行業中的份額逐漸增加目前已經處于壟斷競爭階段；

最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易達孚公司和來寶公司五家跨國糧商對我國的十多家大豆壓榨廠進行了資產重組，目前跨國糧商在全國97家大型油脂企業中的64家企業參股控股持有股份，占66%。這些具有外資背景的食用植物油生產企業，不但在資金上具有競爭優勢，更重要的是，對于日益依賴進口的國內油脂市場，其豐富的國際采購經驗和先進的管理技術，使得他們在經營上具有絕對性的優勢，并通過龐大的產能實現最優化的規模經營利潤。

ADM、嘉吉、邦吉、路易達孚為國際老牌四大糧商，益海嘉里則是國內油脂油料老大，占據國內小包裝食用油半壁江山。來寶集團公司總部在香港，在新加坡上市（NOxx），是農業、工業和能源等多個領域貿易商。

世界四大國際糧油巨頭ADM、邦基、嘉吉、路易達孚占據我國食用油脂 70%的生產能力。新加坡益海嘉里集團更是居國內食用油市場首位，其旗下品牌占據小包裝食用油 60%～70%的市場份額。

中紡集團2011年4月發布的一份研究報告顯示，目前在國內油脂油料加工行業，以ADM、嘉吉、邦吉、路易達孚、益海嘉里、來寶集團為代表的外資企業油脂油料壓榨產能為9.37萬噸/天，占到國內市場份額47.2%；以中糧集團、中紡集團為代表的國有企業油脂油料壓榨總體產能為8.5萬噸/天，占總壓榨產能的42.9%；剩下為多個民營企業分得，日壓榨產能1.96萬噸，約占9.9%市場份額。

競爭格局的第二個方面，就是發展的趨勢。行業的前11名企業的加工能力和加工量還會不斷的增長。市場的份額還會向這11家企業進一步的集中，行業的整合還會加劇。比如說像中紡通過租賃收購，現在份額也是在迅速的增長。另 9 外就是低開工率的企業，也會加大提高產能的使用率，競爭越來越激烈。

長期來看，還會進行更殘酷的整合。無法預計將來會出現什么樣的情況，但是按照歐美的情況來看，不應該會有太多的企業，目前的這種11家企業是比較好的一種格局。這兩年的擴張勢頭，根據國家糧油信心中心的資料，2010-2011年，出現了15個日榨能力1000噸的大豆加工項目。

國家實際上在加大大豆產業的調控，想制止行業的盲目擴張，2010年8月份，發改委主任在一次會上還表示，要加強對玉米深加工和大豆加工的調控。新項目的實施和國家的政策是有沖突的，為什么在國家控制調控的過程當中，還有新的項目投產？原因是地方政府對招商引資的項目都是非常積極的歡迎，都在積極的做工作去審批，整個國家是想限制這個產能擴張，但是各個地方都想提供土地和項目審批方面的支持，所以行業仍然還會繼續的擴大。

（2）國內大豆壓榨企業的區域分布：從中國豆粕供給與需求的市場空間布局來看，長江下游地區是中國豆粕生產優勢最明顯的區域。從江蘇的南通、張家港、南京生產的豆粕，可以沿”黃金水道”長江進入安徽、江西、湖南、湖北、重慶、四川等豆粕消費大省，而且運費低，運能也能得到保證。這也是嘉吉等國際巨頭在在這些區域投資的重要原因。

6、行業發展的空間

首先，是一個老話題，是國產原料的增長有限，原因是有兩個：一個是耕地面積是有限，進口5000萬噸的大豆，是相當于進口是4億多畝的耕地，這么多的大豆的產能沒有辦法在我國土地上生產出來，因為我國沒有那么多的地。第二個是農民種植的積極性下降了，大豆這幾年的增值比較低，相比玉米和水稻是不太有利的。像2010年的油菜籽的增值也遇到了一定的問題，像在長江流域，湖 10 北、安徽這些省份，基本上跟這個小麥相比的收益不太好，所以農民的種植積極性比較低。整個的國產原料的發展來看，基本上就是非常困難的。

我國的需求是逐步的上升的。國內的人均植物油的消費，基本上是隨著人均GDP的增長而穩步上升的。植物油的消費增長的步伐顯得比GDP的增長還要平穩。這種增長還是有一定的空間，主要是人均的消費，現在基本上是接近了20公斤/年的消費，跟歐美發達國家相比，還有很大的空間。像歐美是27公斤/年，美國是30公斤/每年。像日本、韓國、香港等地區，都是在較高的水平。我們可能不能達到歐美那么高的程度，達到亞洲其他國家的程度，人均還可以增長幾公斤，人均上升的空間還是存在的。

另外飼料的產量也是在穩步增長的，飼料的增長和人均GDP的增長也是穩步增長的，飼料的增長比人均GDP的增長更加的穩健。隨著養殖規模化的發展，其實以前像在中國，可能農民農戶的養殖的比例在下降了，規模化養殖的程度不斷提高，對飼料和豆粕的需要是不斷的增長。

還有一個最為關鍵的動力，就是人口結構的改變。我國的城鎮居民和農村居民在消費方面相差很大，肉類和油的消費相差很大，城市居民的吃油量是要遠遠高于農村居民，城鎮居民吃肉量遠遠高于農村居民。這個差異隨著人口結構的變化而帶來很大的機會，農村人口和城鎮人口的不斷轉變過程當中，現在是相差不大，再過幾年，城鎮人口就會超過農村人口，農村人口會下降到低于城鎮人口。每年會有1000多萬的農村人口變成城鎮人口，在人均消費方面也有巨大的差異，這是近年來中國對油有如此大的胃口的原因，這是人口結構變化帶來的巨大的需求的增長。

這幾個因素當中，人口結構的變化是最大的原因，比收入方面的影響力度還 11 要大，持續的時間更長的一種元素，這是一個很長的過程。所以，這個行業將來的發展，還會持續很多年。植物油的供求形勢上可以看到，產需的缺口在不斷的加大。

7、油脂行業發展面臨的問題

原料的供應已經開始成為一個障礙。因為需求不斷的增長，但是供應是比較穩定的增長。所以在供求增長不匹配的背后，反映出來的就是采購原料的時候，發現了是不斷的上漲的。最近的兩年，美國大豆出口到中國的升貼水價格上漲了，前幾年就是四十到五十美分的水平，現在基本上就是上漲了上百美分。跟阿根廷相比，以前可以拿到-100的升貼水，現在已經漲到了60美分以上了，這就是供應供不上的一個最為明顯的表現。另外一個很明顯的特征，就是行業的采購步伐，就是越來越會定遠期的現貨，訂購的期限是越來越靠后，訂購的量是越來越大，以前是提前幾個月做，現在基本上都是提前到半年以上了。

第二個就是在我國需求量增長很猛的時候，供應國的壓榨量也在加大，今后的幾年，南美國家的壓榨產能也會不斷的擴張，出口國就會出現一個問題，會出現南美本國的加工廠跟出口企業的競爭問題，會導致出口比例的下降，導致中國的壓榨廠要付出的成本越來越高，發展越來越難。巴西的壓榨產能的變化，也是非常強烈的一種增長。阿根廷這幾年的量，擴張也是非常快。還有一個就是歐洲和巴西生產大量的生物柴油，對我們來講，車輛的消費和人吃的食用油是一個爭搶原料的過程當中，這是燒掉和吃掉的一種PK過程當中。

南美這幾年的產量擴大是非常明顯的，巴西和阿根廷的增長都差不多，美國也仿佛是如此，增長的幅度很大。一面是中國需求量越來越大，而且還要持續。一面是出口國自己也在壓榨，生產生物柴油。所以原料的問題是現在行業碰到的 12 問題，隨著時間的推移，這個問題會越來越嚴重。

綜上，對整個行業的概括是：

隨著壓榨企業集團的規模越來越大，企業之間的競爭會加劇。不僅是取決于上游，還取決于物流系統是否順暢，更是取決于對于原料價格波動的風險控制是否完善。因此，油脂加工行業不再是一個加工和貿易行業，而是一個加工、貿易、物流、金融一個系統結合的行業。

第二，隨著飲食結構的改變和加工企業的增長，國內的市場對油脂油料的需求，在相當長的一段時間內，將會保持一個非常穩健的增長態勢。整個的行業發展前景還是比較樂觀，但是由于國產原料的釋放，將來對于進口的依賴會越來越大，行業面臨的最大的問題就是原料的保障問題。國內的需求這么快，將會跟出口國的壓榨企業同時爭搶原料和貨源。因此，這個態勢將會越來越明顯，越來越激烈。

二、行業信貸投向建議

1、客戶選擇：

準入基本要求為區域內生產要素（包括穩定的原材料供應、水資源的供給、熱電供應、交通運輸等）配置合理，能耗、水耗指標和主要污染物排放量符合相關國家相關標準，主要生產設備不在國家產業政策淘汰范圍之內，產品有穩定的客戶群，市場前景良好，財務情況穩健，盈利能力好，大豆加工業須符合國家相關標準。

油脂加工企業，應在加工、貿易、物流、金融方面有綜合競爭優勢，具體來說，加工生產環節：工廠位置好、布點合理，機器設備和工藝流程先進，不屬于 13 國家淘汰的落后產能；

物流和貿易環節：具有長期穩定的原料供應體系，生產物流系統配套完善，物流成本低；

金融方面：能夠通過國內外期貨市場鎖定采購成本和終端銷售利潤，把企業運營風險控制在可以接受的范圍內；

優先支持ADM、嘉吉、邦吉、路易達孚、來寶、中糧、九

三、中紡、中儲糧等行業排名前列企業集團的下屬企業，信用等級A級（含）以上，國內市場份額較大，自身或主要下游客戶品牌優勢明顯，盈利能力強，負債結構合理，符合環保相關政策的區域龍頭企業；

擇優支持年產量行業排名前20名，信用等級BB級（含）以上，供銷渠道穩定暢通，具有一定物流運輸成本優勢的企業；

適度支持工藝技術先進、產業鏈條完整、產品附加值較高、產品覆蓋面較廣，供銷渠道穩定暢通，成長性良好的中小型企業，此類企業應提供我行認可的擔保；

控制原料供應不穩定，運輸物流成本高，技術工藝落后，子行業產能過剩且競爭激烈，生產經營及外部環境存在不利影響因素的企業；

嚴格控制股東實力弱、行業地位低、年產量排名靠后的民營中小企業； 根據《國家發展改革委關于印發促進大豆加工業健康發展的指導意見的通知》，大豆油脂加工業要淘汰常壓蒸發工藝及一批技術落后、能耗高、污染大、消防設施不達標，尤其是沒有污水處理設施的小規模大豆油脂加工廠。

2、項目選擇：

根據《產業結構調整指導目錄（2011版）》,鼓勵類包括：糧油加工副產物（稻殼、米糠、麩皮、胚芽、餅粕等）綜合利用關鍵技術開發應用；菜籽油生產 14 線：采用膨化、負壓蒸發、熱能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系統等技術，油菜籽主產區日處理油菜籽400噸及以上、噸料溶劑消耗1.5公斤以下（其中西部地區日處理油菜籽200噸及以上、噸料溶劑消耗2公斤）以下；花生油生產線：花生主產區日處理花生200噸及以上，噸料溶劑消耗2公斤以下；棉籽油生產線：棉籽產區日處理棉籽300噸及以上，噸料溶劑消耗2公斤以下；米糠油生產線：采用分散快速膨化，集中制油、精煉技術；玉米胚芽油生產線；油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品種油料加工生產線。

限制類包括：大豆壓榨及浸出項目(黑龍江、吉林、內蒙古大豆主產區除外);東、中部地區單線日處理油菜、棉籽200噸及以下,花生100噸及以下的油料加工項目;西部地區單線日處理油菜籽、棉籽、花生等油料100噸及以下的加工項目。

《國家發展改革委關于印發促進大豆加工業健康發展的指導意見的通知》（發改工業[2008]2245號）從生產規模、行業壟斷、外商投資管理、資源節約、環保要求、循環經濟等方面，制訂了大豆油脂加工業準入標準。準入企業資格：從事大豆油脂加工的企業必須具備一定的經濟實力和抗風險能力，現有凈資產不得低于擬建項目所需資本金的2倍，總資產不得低于擬建項目所需總投資的2.5倍，資產負債率不得高于60%，項目資本金按照國家有關規定執行，省級金融機構評定的信用等級不低于AA級。

三、營銷建議

對于優先支持授信對象，可以給予進口開證和配套押匯（期限在90天以內）、銀關保、銀關貸等以貿易融資為主的授信支持；對于優先支持授信對象的上下游客戶，可以采用“1＋N”模式開展授信業務；除此之外的客戶，應結合保證、抵質 15 押等強擔保，或采用貨押等模式給予適當的授信額度；對于有套期保值交易行為的客戶，應關注其套期保值的真實性和盈虧狀況。

2011年10月13日

第三篇：20092010中國服裝區域市場研究報告

20092010中國服裝區域市場研究報告

http:// 2010-4-30 17:17

[關鍵詞] 服裝 中華商務網訊:欲獲取報告樣本，了解更多本報告資訊，請點擊

【報告名稱】2009-2010中國服裝區域市場研究報告

【出版日期】2009年10月

【報告價格】[紙質版]: 6600元[電子版]: 6600元[紙質+電子]：7600元

簡介

2009年，我國服裝行業在內、外需持續低迷的情況下，規模以上企業實現了生產的小幅增長，但波動較大。長三角、珠三角地區的生產規模已近穩定，而中西部地區承接梯度轉移力度仍需加大，梯度轉移的速度尚待提高。《2009-2010中國服裝區域市場研究報告》數據顯示：從2009年服裝行業生產和投資情況看，東部地區趨于穩定，發展方向在于技術創新、產業升級等；而中西部地區為了更好地承接產業轉移，正在加強基礎設施的建設。規模以上企業由于更多地投入到研發、創新中，生存狀態趨于好轉。而受到國際市場的影響，傳統的、缺乏創新的中小企業的生存狀態將更加窘迫。

2009年，我國服裝行業東部地區服裝產量1294680萬件，同比增長1.82%；我國服裝行業中部地區服裝產量165670萬件，同比增長21.76 %；我國服裝行業西部地區服裝產量15659萬件，同比增長30.47 %。《2009-2010中國服裝區域市場研究報告》中數據表明：2009年1-11月，全國紡織品服裝進出口總額累計達到1636.4億美元，同比下降11%。其中，出口1502.5億美元，同比下降11.4%；進口133.9億美元，同比下降10.7%。實現順差1368.6美元。

據《2009-2010中國服裝區域市場研究報告》預測，長三角、珠三角地區的生產規模已近穩定，沿海地區開始進行產業重新定位，新定位的確定將指引和推動產業梯度轉移進程。廣東、浙江、江蘇、山東和福建五省仍將在未來較長的一段時間內占據我國服裝行業生產的主導地位。

本報告著重分析了2009-2010年中國服裝區域行業和市場發展現狀，行業發展趨勢。依據對大量最新資訊的詳盡分析，結合權威的觀點，并將近年來大量的連續監測數據運用數據模型分析，對2011-2015年中國服裝區域市場的發展做出科學的預測。在撰寫過程中得到了中國紡織品協會、國家發改委、國務院發展研究中心、中國海關、國家商務部、國家統計局，中國數字圖書館等多家信息機構的智慧支持。

第四篇：中國葡萄糖酸鈉行業市場研究報告

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中國葡萄糖酸鈉行業市場研究報告

近日，國內專業市場研究機構西美信息發布了全新的《中國葡萄糖酸鈉行業市場研究報告》，葡萄糖酸鈉作為一個新興行業，市場需求大，歐 盟新近出臺關于中國葡萄糖酸鈉行業出口的反傾銷制裁，中國兩家企業配合調查，其中山東凱盛仍獲MET，稅率為5.6%；青島科海仍獲IT，稅率由初裁的27.3%略微下調為27.1%；其他企業稅率 為由初裁的53.4%略微下調為53.2%。歐盟于2009年8月11日對我上述產品發起反傾銷調查，2010年5月4日初裁實施臨時反傾銷措施，影響我對歐出口約588萬美元。報告重點闡述了歐盟及國內 相關政策對中國葡萄糖酸鈉行業的影響。

報告顯示，葡萄糖酸鈉價格最近幾年一直比較穩定，主要受原材料玉米淀粉及蔗糖價格的影響；蔗糖是葡萄糖的競爭性替代產品，蔗糖的價格波動對于以采購葡萄糖為生產原材料的葡萄 糖酸鈉生產企業會有嚴重的沖擊；今年玉米和蔗糖價格漲勢明顯，從而最近幾個月拉高了萄糖酸鈉出廠價，另外由于葡萄糖酸鈉主要應用于水泥外加劑，所以葡萄糖酸鈉價格也有明顯的季節 性，在消費旺季的夏天比其他季節要高一些。八月份報價平均在每噸RMB5000-5200之間。

本報告對中國葡萄糖酸鈉行業最近兩年發生的巨大變革以及最新歐盟反傾銷仲裁對中國葡萄糖酸鈉產業的影響進行了全面的論述和分析，報告指出：歐盟針對中國葡萄糖酸鈉產業反傾銷 仲裁措施將會在未來幾年提高國內葡萄糖酸鈉生產企業進入歐盟市場的門檻。在對中國葡萄糖酸鈉行業未來投資機會中報告指出 ：

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首先，為了降低經營風險和提高企業競爭力，建議未來其中一個投資方向是建立完整的葡萄糖酸鈉產業鏈，形成玉米加工到葡萄糖酸鈉加工一條龍生產，從而形成規模效益，最大化的降 低生產成本和增加投資收益。由于河北，山東，吉林等玉米主產區具有非常豐富的玉米資源，所以建議投資者在這些地區興建葡萄糖酸鈉生產線，以便最大限度的利用當地豐富的玉米資源。

其次，投資者應積極主動的開拓葡萄糖酸鈉海外業務；中國作為全球最大的葡萄糖酸鈉供應國，憑借其整體價格優勢必將吸引更多的海外客戶。所以為了降低運輸成本，建議投資選擇北 方沿海地區特別是靠近港口的城市興辦葡萄糖酸鈉企業。

西美信息研究員謝淼波表示：中國葡萄糖酸鈉行業在中國發展將近三十年的時間，現在已經步入快速發展期，從2003至2009中國葡萄糖酸鈉行業產量保持了33.14%復合增長率，現在中國 已經成為全球最重要的的葡萄糖酸鈉生產國和出口國。2010年中國中國葡萄糖酸鈉總產能在57萬噸左右。中國目前有超過四十家葡萄糖酸鈉生產企業，大部分分布在玉米主產區，山東西王生 化科技有限公司是國內最大的葡萄糖酸鈉生產企業，設計產能在20萬噸以上。值得注意的是截止2010年，中國葡萄糖酸鈉行業沒有任何外資企業參與。

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第五篇：中國酸奶發酵劑行業市場研究報告

中國酸奶發酵劑行業市場研究報告

北京匯智聯恒咨詢有限公司

〖目 錄〗

第一章 酸奶發酵劑行業概述

第一節 酸奶發酵劑的定義

第二節 酸奶發酵劑的種類

一、液體酸奶發酵劑

二、冷凍酸奶發酵劑

三、直投式酸奶發酵劑

第三節 直投式酸奶發酵劑的制作工藝

一、制作方法

二、生產過程

1.優良菌種的選育和保藏

2.菌種的移植

3.培養基的配制和滅菌

4.接種培養

5.細胞濃縮

6.冷凍干燥

7.包裝

8.貯存和運輸

第二章 中國酸奶發酵劑市場使用現狀及發展趨勢

第一節 我國乳品工業發展歷程

第二節 具有自主知識產權的乳酸菌發酵劑的研發

第三節 進口直投式酸奶發酵劑的特點分析

第四節 酸奶發酵劑的發展趨勢

一、符合顧客和市場的需要

二、直投式酸奶發酵劑是生產廠家的需要和追求

三、pH值可控制在4.2以上的酸奶成為酸奶的主流產品

四、酸奶向健康和嗜好兩極化方向前進

第三章 酸奶發酵劑市場現狀

第一節 酸奶發酵劑市場概述

第二節 酸奶發酵劑分類

一、凝固型酸奶發酵劑

二、攪拌型酸奶發酵劑

三、冷凍型酸奶發酵劑

第三節 國外酸奶發酵劑現狀分析

一、國外產品市場概況

二、產品技術分析

三、主要國家產品發展分析

第四節 國內酸奶發酵劑現狀分析

一、酸奶發酵劑自主知識產權匱乏

二、酸奶發酵劑進口價格昂貴，導致生產成本上漲

三、酸奶發酵劑產品安全問題

四、酸奶發酵劑行業運營情況

第五節 國內酸奶發酵劑市場存在問題

一、缺乏相關技術，與國外還存在較大差距

二、行業缺乏規則

三、缺乏高水品標準

第六節 酸奶發酵劑技術發展趨勢

一、液體酸奶發酵劑技術發展趨勢分析

二、冷凍酸奶發酵劑技術發展趨勢分析

三、直投式酸奶發酵劑技術發展趨勢分析

第七節 促使我國酸奶發酵劑市場發展策略

一、加強技術開發、篩選菌株

二、完善相關技術指標

三、加大宣傳力度，促進產品的產業化發展

第四章 酸奶發酵劑行業市場供需分析

第一節 酸奶發酵劑市場需求情況分析

第二節 國內酸奶發酵劑市場供應情況分析

第三節 國內酸奶發酵劑進出口貿易情況分析

第四節 國內酸奶發酵劑企業產能統計分析

第五節 國內酸奶發酵劑發展趨勢分析

第六節 國內酸奶發酵劑行業市場前景分析

第五章 國內酸奶產量分析

第一節 國內酸奶市場發展態勢

第二節 國內市場人均酸奶消費水平

第三節 國內酸奶市場變化特征

第四節 國內酸奶市場競爭格局的變化

第六章 主要品牌酸奶市場競爭分析

第一節 全國性品牌分析（排名不分先后）

一、蒙牛

二、伊利

三、妙士

四、光明五、三元

六、夏進

七、卡夫

八、達能

第二節 區域品牌分析（排名不分先后）

一、完達山

二、萬家寶

三、花花牛

四、美麗健

五、迎春樂

六、銀橋

七、維維

八、長福

九、衛崗

十、龍丹

第七章 酸奶產品競爭分析

第一節 酸奶競爭趨勢分析

一、奶類飲品發展迅猛

二、地方品牌獨領風騷

三、北方和東部地區是主要酸奶市場

四、酸奶產品競爭進入細菌戰時代.五、功能性酸奶成為開發熱點

第二節 消費者的主要消費特征分析

一、酸奶的主要消費群體分析

二、吸引消費者的酸奶分析

三、消費者選購品牌分析

第三節 北京酸奶市場調查

第四節 上海酸奶市場調查

第五節 武漢酸奶市場調查

第六節 重慶酸奶市場調查

第七節 其他城市市場調查

第八章 酸奶發酵劑部分重點企業分析（排名不分先后）

第一節 羅地亞

第二節 美華生物

第三節 丹麥漢森

第九章 酸奶發酵劑行業投資分析

第一節行業發展趨勢分析

第二節行業投資環境分析

第三節 行業投資價值分析

第四節行業投資策略分析

第十章 酸奶發酵劑行業發展趨勢預測及建議

第一節 酸奶發酵劑行業發展前景

一、酸奶發酵劑行業發展動向

第二節 行業企業營銷策略分析

一、營銷策略

二、借鑒發展

第三節 行業企業應對策略分析