第一篇：商業銀行中間業務現狀調查報告

商業銀行中間業務現狀調查報告

周家粱 徐之然 胡 偉 戴程安 上海工程技術大學 201620

一、中間業務含義及我國商業銀行中間業務近年來的現狀

中間業務指的是商業銀行從事的未列入資產負債表內以及不影響資產負債總額,但能改變當期損益及營運資金,從而提高銀行資產報酬率的經營活動。由于中間業務不在資產負債表內,所以其具有多項傳統業務所不具備的優勢。首先,由于中間業務不涉及到資產以及負債,所以相較于傳統業務來說,商業銀行自身所承擔的風險較小,同時卻可以獲得較高的收益。其次,因為不涉及資本金,所以不少中小型商業銀行也可以開展較為廣泛的中間業務服務,可以進一步縮小與大型商業銀行之間的差距。可見中間業務有利于提高銀行的盈利能力,改善銀行的資產負債以及收益結構。

隨著我國經濟的高速發展以及我國金融體制改革的不斷深化,個人與企業對商業銀行所提供的金融產品需求也發生了較大的變化,在這種需求環境中,我國商業銀行開始逐步重視中間業務的發展。同時在中國加入WTO 組織后,外資銀行大量涌入中國,給我國商業銀行帶來了不小的沖擊,在這種競爭環境下,我國商業銀行開始逐步轉變經營理念,將中間業務視為金融創新工具以及商業銀行新的利潤增長點,各大銀行相繼進行了一系列的結構轉型,即由傳統業務逐漸轉向中間業務。其主要表現在：各行對中間業務的認識逐步由輔助性業務轉向主營業務、由間接效益轉變為直接效益,收費意識明顯增強,中間業務規模和品種明顯增多等。在原有的結算、匯兌、代理等中間業務的基礎上又增加了信用證、信用卡、信托、擔保等一系列新型產品,形成了較為完備的產品體系。雖然我國商業銀行中間業務近年來發展迅速,但我國商業銀行利潤結構相較于國際一流銀行仍存在著很大的差距,就以目前世界排名第一的JP 摩根大通為例：2009 年度,JP 摩根大通的非利息收益為49.28 億美元(即中間業務收入),凈利息收益為51.15億美元,中間業務收入占收入比重的49.1%。相比之下,我國商業銀行中間業務收入占全部收入的比重都不高,一般在5%~25% 左右, 與世界一流銀行存在著一定的差距。所以大力發展中間業務將會是我國商業銀行發展的必然趨勢！

二、我國商業銀行中間業務產品種類

本次調查從我國眾多商業銀行中選擇六家可以代表其所屬級別的商業銀行來進行比較分析,他們分別是：建設銀行、交通銀行、招商銀行、浦發銀行、浙商銀行、徽商銀行。首先對這六家商業銀行現有的對公、對私中間業務種類進行收集、比較：(表1、2)

通過表格可以發現,雖然我國商業銀行正著重發展其中間業務,并取得了一定的成效,但我國商業銀行主要進行一些傳統的中間業務,如結算類、擔保類中間業務,所以面臨著品種少,檔次低,收益差,金融創新能力低等難題。相較于世界一流商業銀行,缺乏技術含量較高的交易類、咨詢類中間業務。隨著銀行轉型的深入,以及國家相關政策的放開,貨幣市場與資本市場將會更好的融合,屆時,商業銀行的經營自由度會大大提升,這類技術含量較高的交易類、咨詢類中間業務必將出現在個人以及企業用戶面前。

三、我國商業銀行中間業務2009、2010年發展趨勢

根據這六家商業銀行所披露的最新年報,可以清晰的看到我國商業銀行中間業務目前所處的發展現狀。（見表3、4）根據交通銀行、建設銀行、招商銀行、浦發銀行2010 年6 月份所公布的半年度年報,交通銀行2010.6中間業務凈收入為7,125百萬元,同比增長 30%；建設銀行2010.6 中間業務凈收入達到了33,642百萬元,同比增長了42.16%；招商銀行2010.6 中間業務凈收入為5,346 百萬元,同比增長了32.3%；浦發銀行2010.6中間業務凈收入為2,017百萬元,同比增長了55.4%。

根據浙商銀行、徽商銀行2009 年12 月份所公布的2009年年報,浙商銀行2009.12中間業務凈收入為225 百萬元, 同比增長104.5%；徽商銀行2009.12 中間業務凈收入為164 百萬元,同比下降3.5%。表5 2009、2010 年各行中間業務凈收入占所有收益的比重及增長趨勢表6 截止2010.6,建設銀行中間業務凈收入達到33,642百萬元,占所有收益的22%,較2009.6上升5%。(見表6)截止2010.6,交通銀行中間業務凈收入達到7,125 百萬元,占所有收益的14%,與2009.6基本持平。(見表7)截止2010.6,招商銀行中間業務凈收入達到5,346 百萬元,占所有收益的16%,與2009.6基本持平。(見表8)截止2010.6,浦發銀行中間業務凈收入達到2,017 百萬元, 占所有收益的6%,較2009.6 上升2%。(見表9)截止2009.12,浙商銀行中間業務凈收入達到225 百萬元, 占所有收益的7%,較2008.12 上升1.88%。(見表10)。截止2009.12,徽商銀行中間業務凈收入達到164 百萬元, 占所有收益的4%,與2008.12 基本持平。

通過數據, 可以客觀地看到在過去的2009年以及2010上半年,我國各大商業銀行的中間業務都有了進一步的發展：建設銀行中間業務收入占所有收益的比重由2009.6的17% 提升至22%,可見國有四大銀行已經邁開了盈利模式轉型的步伐,并初步取得了成效。截止2010.6,浦發銀行中間業務凈收入達到2,017 百萬元,較之2009.6 時勁升55.4%,而截止2009.12,浙商銀行中間業務凈收入較之2008.12增長了115百萬元,增幅更是達到了驚人的104.5%,可見眾多地方性中小銀行也十分注重對中間業務的發展,并將其定為一個新的盈利增長點。通過以上數據、資料,可以清晰地看到我國商業銀行對發展中間業務的重視以及對盈利模式轉型的信心！

四、我國商業銀行的創新與未來

我國各大商業銀行在提高中間業務規模的同時也沒有停止對中間業務產品進行創新改造的步伐,本次調研特別選取了交通銀行作為重點調研對象,希望通過其自身對中間業務產品的創新改造來推測我國商業銀行中間業務的前進方向。

交通銀行是我國規模較大的一家股份制商業銀行,其規模實力僅次于“工農建中”這四大國有商業銀行,其業務經營范圍廣泛,經營理念獨特,在消費者中有著良好的聲譽。對公業務是交通銀行的強項,其“客戶為先,“靈活穩健”的品牌核心價值觀受到了廣大企業用戶的青睞,正是這種企業與銀行間的相互信任,相互支持,才使得交通銀行在中間業務產品的創新上走在了眾多商業銀行前列。

“蘊通財富”是交通銀行“財富銀行”品牌下的一個子品牌,其主要對象為企業客戶,通過專業化的團隊,創新的理念以及誠信的服務為廣大企業客戶提供優質的個性化、專業化公司金融服務,以滿足客戶不同的需求。“蘊通財富”共涉及現金管理、貿易服務、投資銀行、融資服務、資產管理、資產托管、企業年金、電子銀行、離岸銀行9 大服務領域,配有29 項特色服務方案,其中絕大部分屬于中間業務范疇。

案例：

上海申通地鐵集團,是一家由上海地方政府投資,主要負責上海市軌道交通的投資、建設以及運營的集團公司。由于軌道交通屬于公用基礎設施,所以前期需要投入大量的建設資金,如何籌集巨額的建設資金是擺在建設者面前的一個無法回避的難題,而在眾多融資平臺中,商業銀行是最為安全的融資選擇之一,所以商業銀行與基礎設施建設單位有著廣泛的業務往來。本案例著重講述上海申通地鐵集團通過使用交通銀行“蘊通財富”這一理財產品后所達到的“雙贏”結果。上海申通地鐵集團在軌道交通網絡建設中需要籌集一筆資金以彌補資本金的不足,但同時又希望能尋找到比市場利率更低的融資產品,顯然,傳統的貸款產品所要求的利率無法滿足上海申通地鐵集團的融資要求。上海申通地鐵集團多次與交通銀行交流協商后決定嘗試一下交通銀行“蘊通財富”中的融資服務類產品。交通銀行根據上海申通地鐵集團的具體情況以及融資要求,提供了一項“融資租賃”的資金籌措方案,方案大體框架為：交通銀行獲得上海申通地鐵集團部分軌道交通車輛10年的所有權,同時以較為優惠的利率給上海申通地鐵集團一筆資金,讓其彌補建設、運營上的資金不足。方案交由上海申通地鐵集團后,經集團董事會審議認為其基本符合自身融資要求,同意使用交通銀行這一融資方案。“融資租賃”并不算一項新的融資服務,但交通銀行將其運用到軌道交通這一基礎設 施建設領域在上海來說還是首次,可以說是交通銀行首創。通過這一創新融資方式,上海申通地鐵集團以較低的融資成本獲得了這筆資金,同時,交通銀行也獲得了一筆非常可觀的中間業務收入。交通銀行善于創新,勇于創新,敢做行業內第一個“吃螃蟹”的人,并最終取得了一個令雙方都滿意的結果。

通過案例,可以看到我國各大商業銀行都加快了中間業務的發展創新,產品業務的創新不僅是商業銀行盈利模式轉型過程中必要的部分,同時也是為了滿足客戶多樣性需求的大勢所趨。

隨著我國經濟的持續高速發展,未來我國在利率政策上可能會出現一定的變化,如果基準利率這一保護措施發生改變,那么我國商業銀行將面臨來自外資銀行更嚴峻的挑戰。為了更好的應對的未來可能出現的挑

戰,我國商業銀行應該進一步加快盈利模式的轉型,不僅要繼續力大發展中間業務規模,增加中間業務收益在所有盈利中的比重,更要努力對中間業務產品進行創新,將中間業務產品從如今簡單的結算型,擔保型轉變為技術含量更高的咨詢型、交易型。

不遠的未來,傳統業務,中間業務會各撐起我國商業銀行盈利的半邊天,我們盡可拭目以待。【參考文獻】

1、劉斌.商業銀行中間業務發展現狀及其創新對策.上海經濟研究,2008(10)

2、羅麗敏.對我國國有商業銀行中間業務現狀的分析.中國科技博覽,2009(17)

3、建設銀行2010 年半年度報告

4、交通銀行2010 年半年度報告

5、浦發銀行2010 年半年度報告

6、招商銀行2010 年半年度報告

7、浙商銀行2009 年年度報告

8、徽商銀行2009 年年度報告

說明：此調查報告寫的是幾個銀行的中間業務，我們的調查報告要求寫的是被調查單位的情況，因此須按被調查單位的基本情況、調查內容及調查體會三部分來寫，其中調查內容的寫法可參照此范文！

第二篇：我國商業銀行中間業務發展現狀

我國商業銀行中間業務發展現狀近年來，隨著金融體制改革的不斷推進，商業銀行業務經營的方向隨著宏觀經濟環境的優化而改變，中間業務逐步成為我國商業銀行業務發展的重點，逐漸培育了信用卡、代理收付、票據承兌、投資理財等中間業務。中間業務規模有所擴大，開辦面不斷拓寬，收入占比也有所提高。但由于我國商業銀行中間業務受傳統觀念和體制的影響，起步較晚，與外資銀行相比，仍存在很大差距。

商業銀行的中間業務是商業銀行利用其結構、信息、技術、信譽和資金等優勢，不懂用自身資金，代理客戶承辦支付和其他委托事宜，并據此以收取手續費和傭金的一種業務。商業銀行的中間業務主要有結算、代理、咨詢、信托等業務，其主要服務對象是各類銀行及非銀行金融機構、企事業單位、社會團體和個人。

一、我國商業銀行中間業務發展現狀

我國銀行業中間業務發展起步較晚，重視程度也遠不如發達國家。20世紀90年代，我國商業銀行才真正開始發展中間業務。由于受傳統經營理念的束縛和分業經營的限制，國內商業銀行仍倚重傳統的存貸業務，中間業務發展的比較緩慢。我國商業銀行長期以來都把存貸業務作為發展的重點，把存貸差看作商業銀行的主要利潤增長點。沒有站在經營戰略的角度把中間業務作為現代經濟條件下商業銀行發展的三駕馬車之一，對金融創新、發展中間業務的思想認識不足，僅僅把中間業務作為資產負債表內業務的附屬，作為商業銀行的一個附加業務，一直將中間業務作為拓展低成本存款的手段而不是利潤的增長點來看待。特別是我國加入世貿組織之后，我國商業銀行面臨著越來越強的市場競爭和經營風險。在生存壓力與發展需求的推動之下，我國商業銀行紛紛開展中間業務，但其發展還處于起步階段，在經營管理上海存在著許多問題。

二、我國商業銀行中間業務發展中的問題。

1、發展規模減小，業務品種單一

我國商業銀行中間業務開展的范圍窄、層次低，覆蓋面不均衡。中間業務是一項范圍廣、跨度大的系統化服務項目。目前，我國商業銀行中間業務大多是起步較早、操作簡單、科技含量低的傳統品種，如結算、一般性代理、信用卡業務等。對中間業務缺乏內涵式開拓，即較少開拓經營深度，提高經營要素的質量，銀行很少能利用其經濟金融信息、銀行技術和金融人才等軟件優勢來充當客戶的財務和投資顧問，代客理財，為企業兼并、重組、收購提供項目融資等高層次的服務。

2、技術力量不足，缺乏專業人才

我國商業銀行中間業務是知識密集型業務，涉及經濟、金融、貿易、法律、科技等諸多領域。中間業務的發展需要大批知識面廣、實踐經驗豐富、懂技術、會管理的復合型人才，尤其需要具備系統的銀行、保險、證券、外匯等金融專業知識及掌握計算機、法律等知識，通曉各種金融投資工具，了解國際國內經濟金融形勢專家。但是目前我國商業銀行的從業人員中普遍存在的現象是：懂得一般操作的人員多，缺乏精通管理的人員；懂得傳統業務的人員多缺乏精通創新業務的人員；懂得單項業務的人員多，缺乏精通計算機、外語和國際業務等多項業務的人員。我們需要專業知識，又懂經營管理的復合型人才。與西方商業銀行相比，我國商業銀行這種高素質的復合型人才稀缺，培養和儲備不足，我們需要專業知識，又懂經營管理的復合型人才。

3、經營理念落后，陰歷觀念淡薄 我國銀行長期在“統收統支，統存統貸”的體制下，我國銀行只重視資產和負債業務的發展，不重視中間業務的發展。鎖著我國經濟金融體改革的不斷深化，我國商業銀行的中間業務有了一定的發展，但與社會經濟發展對商業銀行拓展中間業務的要求、與西方商業銀行發達的中間業務發展比較，無論是在業務數量還是在業務質量上都存在較大的差距。其主要原因是經營理念落后，市場競爭意識差，盈利觀念淡薄，對中間業務的重要性認識不足，對中間業務的創興發展缺乏動力，沒有形成對中間業務有效的監督管理機制。

4、費用反面存在問題

在我國商業銀行中間業務快速發展的情況下,銀行服務收費占收入比例過低的局面仍然沒有得到有效改觀。現階段，商業銀行中間業務業務量的大幅增加和業務收入增長緩慢形成了鮮明的對照。主要是現行的中間業務收費標準過低，尤其是人民幣結算業務，如電匯、聯行服務、承兌匯票、同城結算等業務收費標準長期未調整，業務收入嚴重偏離銀行成本。因此,規范引導商業銀行服務收費行為,提高商業銀行服務定價水平,將成為我國商業銀行實現經營轉型,全面提升市場競爭力的關鍵所在。

三、加快我國商業銀行中間業務發展的措施

1、提高認識，更新觀念，把發展中間業務放在戰略地位。

面對新的金融形勢，要統一思想認識，轉換觀念，從商業銀行戰略發展的高度上來認識拓展中間業務的重要性和迫切性。要正確理解發展中間業務和資產業務、負債業務的辯證關系，明確資產業務、負債業務是中間業務的基礎和依托，充分認識到他們各自的重要性，同時開拓、協調發展，為中間業務的發展營造良好的軟環境。在工作中不斷調整思路，采取多種方式真正把中間業務當作改善服務、提高形象、增加效益的重要工作，像抓存貸業務那樣抓好中間業務，從而實現效益最大化的目標，中間業務的發展是商業銀行現代化的重要標志。

2、加強中間業務產品的創新和開發。

我國商業銀行中間業務品種單調，創新能力有待提高，在推行中間業務產品創新的過程中，應注重我國的實際情況，面向廣大客戶的需要，具體可向咨詢業務、信息咨詢業務、國際金融擔保業務、一些衍生金融產品類等高附加值的產品上發展。

3、建立科學的中間業務定價策略。

中間業務產品品種很多，也有不同的劃分方法。由于業務和產品的性質不同，定價決定因素不同，自主定價權不同，所以商業銀行必須選擇適當的定價策略，并根據業務的具體情況靈活運用。同時，積極發揮中國銀行同業協會的作用，建立統一規范的收費標準，改變過去中間業務收費偏低或不收費的現狀，營造一個公平、公正、合理的市場秩序，進一步規范銀行業中間業務的發展，為中間業務的發展創造一個良好的公平環境。借助全社會力量，對銀行的收費標準進行論證監督；出臺規范中間業務收費的相關政策時應當慎重，要考慮到廣大客戶的接受能力；商業銀行的中間業務收費應該以銀行投入的全部成本為底線，并且適當考慮銀行合理利潤、風險補償和服務差別，最高標準通過銀行業協會自律規定，并參考國外銀行的收費標準，形成我國商業銀行合理的中間業務收費標準和價格形成機制；規范中間業務收費應與利率市場化進程相適應。利率市場化，將導致存款利率上升，商業銀行的存貸利差逐步縮小，為保證經營收益，銀行必然要提高和增設銀行服務收費，以彌補成本。

4、極大科技投入，引進培養人才

我國商業銀行建立現代計算機信息網絡系統是開展中間業務的基礎和關鍵，加大對現代通信技術、計算機技術、網絡技術、數據采集及處理技術等的投資力度，建立完善的計算機網絡和信息系統，形成多功能、多元化、高效率的網絡服務，提高中間業務的科技含量，提高中間業務綜合競爭力，為加速發展中間業務提供技術的支持和可靠的保證。

我國商業銀行要加快對中間業務的發展，要求采取切實可行的用人機制，主要措施：一是大量培養中間業務人才。我國商業銀行可以從現有的從業人員中選拔精通中間業務、善于鉆研中間業務的人員，安排中間業務崗位上，對他們進行中間業務方面的知識培訓，為中間業務的拓展奠定基礎。二是引進一些具有較高理論知識和豐富實踐經驗的專門人才，充實到中間業務的發展的人才隊伍中來，以促進中間業務的管理與發展。

我國商業銀行中間業務的發展問題迫在眉睫，是與外資銀行競爭的核心所在。研究我國中間業務的發展問題，對提高商業銀行的發展具有極其重要的作用和意義。

第三篇：我國商業銀行中間業務現狀透視

除了存貸業務外，銀行還能靠什么賺錢?

讓我們來看看美國花旗銀行的生財之道：存貸業務帶來的利潤占總利潤的20％，承兌、資信調查、企業信用等級評估、資產評估業務、個人財務顧問業務、遠期外匯買賣、外匯期貨、外匯期權等中間業務卻為其帶來了80％的利潤。

我國銀行業情況又是如何呢？據了解，在我國四大銀行中，中間業務占全部收益比重分別為：中國銀行約17％，中國建設銀行約8％，中國工商銀行約5％，中國農業銀行不足4％，四大銀行平均僅8.5％左右。由此可見，中外銀行中間業務的差距之大。

外資銀行進入的“切入點” 目前，隨著我國即將加入WTO，大批外資銀行將不可避免地涌入我國金融市場，一些專家認為，外資銀行進入中國之初，由于網點、人才等因素限制，外資銀行的存貸業務將不會有很大發展，會把中間業務的發展作為進軍我國金融界的“切入點”，逐步擴大他們的經營范圍和業務品種。外資擁有的經營中間業務的強大優勢，將給我國銀行業帶來強烈的沖擊。

在國外商業銀行中間業務發展得相當成熟。美國、日本、英國的商業銀行中間業務收入占全部收益比重均在40％左右，而我國商業銀行中間業務的發展狀況卻不盡如人意。據了解，建設銀行今年上半年中間業務凈收入在營業收支凈額中占比6.4％，雖然與其去年同期相比提高近一倍，但與國外商業銀行相比差距很大。更值得注意的是，國內商業銀行中間業務發展起步較晚，在產品品種上僅僅限于結算、代理收費等勞動密集型產品。而技術含量高的資信調查、資產評估、個人理財、期貨期權以及衍生工具類在我國才剛剛起步，有的基本沒有開展。目前，雖然我國各商業銀行開展了約260余個品種的中間業務，但是其中有相當的部分是不收費的。如郵寄對帳單、代發工資、銀證轉帳、招行一卡通業務都是不收費的。

是什么在捆住銀行手腳？為何國外如此看重的中間業務在我國卻舉步維艱呢？中南財經政法大學周惠教授認為，原因主要來自四個方面：

首先，國內商業銀行在經營觀念上存在偏差，沒有對商業銀行業務進行準確定位。我國銀行由于受傳統銀行經營理論影響較深，普遍只重視開拓存貸業務，而沒有從經營戰略上把中間業務作為支柱進行發展。

其次，國內高素質從業人員不多。這已成為我國銀行業不能開展技術含量高的品種業務的“瓶頸”。比如理財顧問，就要求對銀行、保險、證券、房地產、外匯、國內外經濟形勢都有較全面的掌握，而這方面的人才在我國金融界非常稀缺。

第三、收費標準不統一，業務競爭不規范。由于《商業銀行中間業務暫行規定》近期才制訂實施，而在此之前，人民銀行及有關部門未對中間業務收費標準進行系統、明確的規范，對中間業務的收費行為缺乏統一的剛性約束。

第四、由于不少商業銀行在某種程度上將中間業務作為爭奪銀行存款份額的手段，致使銀行在中間業務中出現隨意確定收費標準、少收費、無償服務甚至墊付資金的惡性競爭局面，使得廣大客戶對銀行收取手續費缺乏認識，不能接受中間業務收費的觀念。

銀行業的巨大獲利空間 與許多持悲觀論調觀點的專家截然不同，國家發展計劃委員會對外經濟研究所國際金融研究室主任陳炳才認為，巨大的差距也就意味著巨大的獲利與發展空間，充分利用入世前的時間及入世后5年的緩沖期，我國銀行中間業務的質量和效益都將得到很大的提高。通過不斷的學習和借鑒，國內銀行完全有能力迅速地發展起更符合中國特色的銀行中間業務來。

據中國工商銀行楊百寧處長介紹，工行已經開展了理財咨詢服務，個人理財業務已經在162個城市行的686個網點開辦，個人理財中心已達400個，計劃發展到1000個，并在經過重點培訓選拔的基礎上，選配1萬名高素質的個人理財客戶經理，向社會推出個性化、專家型的個人理財服務。該行還將在全行挑選200萬個重點客戶實行分類營銷和差別服務。

建設銀行正在加大力度改進中間業務收入結構，傳統的結算類和代理手續費等業務收入占全部手續費收入的比重由60％左右下降到38％，委托貸款、銀行卡、結售匯、咨詢類業務收入占比有一定提高，特別是代理保險、金融衍生工具等有較高技術含量的金融創新產品所形成的收入增長很快。招商銀行則極積利用電腦網絡開拓中間業務新領域，如網上自助貸款、網上異地匯款等金融服務的收費業務。

針對目前我國商業銀行急需大力發展中間業務，中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際貿易與國際金融研究中心副主任何帆提醒各銀行，應廣泛地了解社會對中間業務的需求，要進行調查了解中間業務品種所依托的消費群，并有針對性地開展相關業務。銀行在對中間業務進行收費時一定要合理，沒有合理收費，就難以建立銀行和社會的合作關系。

第四篇：商業銀行中間業務

商業銀行中間業務廣義上講“是指不構成商業銀行表內資產、表內負債，形成銀行非利息收入的業務”。[1]

商業銀行在資產業務和負債業務的基礎上，利用技術、信息、機構網絡、資金和信譽等方面的優勢，不運用或較少運用銀行的資財，以中間人和代理人的身份替客戶辦理收付、咨詢、代理、擔保、租賃及其他委托事項，提供各類金融服務并收取一定費用的經營活動。在資產業務和負債業務兩項傳統業務中，銀行是作為信用活動的一方參與；而中間業務則不同，銀行不再直接作為信用活動的一方，扮演的只是中介或代理的角色，通常實行有償服務

中間業務又稱表外業務，商業銀行的中間業務主要有本、外幣結算、銀行卡、信用證、備用信用證、票據擔保、貸款承諾、衍生金融工具、代理業務、咨詢顧問業務等。在國外，商業銀行的中間業務發展得相當成熟。美國、日本、英國的商業銀行中間業務收入占全部收益比重均在40%左右，而我國現階段商業銀行表外業務的規模一般占其資產總額的15%以上。

廣義的中間業務等同于廣義上的表外業務，它可以分為兩大類，狹義的金融服務類業務和狹義的表外業務。日常工作中我們所說的中間業務是按照人民銀行的規定的廣義的中間業務，而表外業務又是指從會計準則的角度反映的狹義的表外業務。因此按照商業銀行的傳統業務和發展情況，商業銀行的業務大致可以分為資產業務、負債業務和中間業務三大類，或可以分為資產業務、負債業務、中間業務和表外業務四大類。

中間業務范圍廣泛，涵蓋結算、代理、擔保、信托、租賃、融資、信息咨詢、衍生金融工具交易等，因此對中間業務的分類也有不同的標準

按功能與性質

中國人民銀行在《關于落實<商業銀行中間業務暫行規定>有關問題的通知》(2002)中，將國內商業銀行中間業務分為九類:

一、支付結算類中間業務，指由商業銀行為客戶辦理因債權債務關系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關的收費業務，如支票結算、進口押匯、承兌匯票等。

（一）結算工具。結算業務借助的主要結算工具包括銀行匯票、商業匯票、銀行本票和支票。

1.銀行匯票是出票銀行簽發的、由其在見票時按照實際結算金額無條件支付給收款人或者持票人的票據。

2.商業匯票是出票人簽發的、委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據。商業匯票分銀行承兌匯票和商業承兌匯票。

3.銀行本票是銀行簽發的、承諾自己在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據。

4.支票是出票人簽發的、委托辦理支票存款業務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據。

（二）結算方式，主要包括同城結算方式和異地結算方式。

1.匯款業務，是由付款人委托銀行將款項匯給外地某收款人的一種結算業務。匯款結算分為電匯、信匯和票匯三種形式。

2.托收業務，是指債權人或售貨人為向外地債務人或購貨人收取款項而向其開出匯票，并委托銀行代為收取的一種結算方式。

3.信用證業務，是由銀行根據申請人的要求和指示，向收益人開立的載有一定金額，在一定期限內憑規定的單據在指定地點付款的書面保證文件。

（三）其他支付結算業務，包括利用現代支付系統實現的資金劃撥、清算，利用銀行內外部網絡實現的轉賬等業務。

二、銀行卡業務，是由經授權的金融機構向社會發行的具有消費信用、轉賬結算、存取現金等全部或部分功能的信用支付工具。

（一）依據清償方式，銀行卡業務可分為貸記卡業務、準貸記卡業務和借記卡業務。借記卡可進一步分為轉賬卡、專用卡和儲值卡。

（二）依據結算的幣種不同，銀行卡可分為人民幣卡業務和外幣卡業務。

（三）按使用對象不同，銀行卡可以分為單位卡和個人卡。

（四）按載體材料的不同，銀行卡可以分為磁性卡和智能卡（IC卡）。

（五）按使用對象的信譽等級不同，銀行卡可分為金卡和普通卡。

（六）按流通范圍，銀行卡還可分為國際卡和地區卡。

（七）其他分類方式，包括商業銀行與盈利性機構/非盈利性機構合作發行聯名卡/認同卡。

三、代理類中間業務，指商業銀行接受客戶委托、代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務，包括代理政策性銀行業務、代收代付款業務、代理證券業務、.代理保險業務、代理銀行卡收單業務等。

（一）代理政策性銀行業務，指商業銀行接受政策性銀行委托，代為辦理政策性銀行因服務功能和網點設置等方面的限制而無法辦理的業務，包括代理貸款項目管理等。

（二）代理中國人民銀行業務，指根據政策、法規應由中央銀行承擔，但由于機構設置、專業優勢等方面的原因，由中央銀行指定或委托商業銀行承擔的業務，主要包括財政性存款代理業務、國庫代理業務、發行庫代理業務、金銀代理業務。

（三）代理商業銀行業務，指商業銀行之間相互代理的業務，例如為委托行辦理支票托收等業務。

（四）代收代付業務，是商業銀行利用自身的結算便利，接受客戶的委托代為辦理指定款項的收付事宜的業務，例如代理各項公用事業收費、代理行政事業性收費和財政性收費、代發工資、代扣住房按揭消費貸款還款等。

（五）代理證券業務是指銀行接受委托辦理的代理發行、兌付、買賣各類有價證券的業務，還包括接受委托代辦債券還本付息、代發股票紅利、代理證券資金清算等業務。此處有價證券主要包括國債、公司債券、金融債券、股票等。

（六）代理保險業務是指商業銀行接受保險公司委托代其辦理保險業務的業務。商業銀行代理保險業務，可以受托代個人或法人投保各險種的保險事宜，也可以作為保險公司的代表，與保險公司簽訂代理協議，代保險公司承接有關的保險業務。代理保險業務一般包括代售保單業務和代付保險金業務。

（七）其他代理業務，包括代理財政委托業務、代理其他銀行銀行卡收單業務等。

四、擔保類中間業務，指商業銀行為客戶債務清償能力提供擔保，承擔客戶違約風險的業務。包括銀行承兌匯票、備用信用證、各類保函等。

擔保類中間業務指商業銀行為客戶債務清償能力提供擔保，承擔客戶違約風險的業務。主要包括銀行承兌匯票、備用信用證、各類保函等。

（一）銀行承兌匯票，是由收款人或付款人（或承兌申請人）簽發，并由承兌申請人向開戶銀行申請，經銀行審查同意承兌的商業匯票。

（二）備用信用證，是開證行應借款人要求，以放款人作為信用證的收益人而開具的一種特殊信用證，以保證在借款人破產或不能及時履行義務的情況下，由開證行向收益人及時支付本利。

（三）各類保函業務，包括投標保函、承包保函、還款擔保履、借款保函等。

（四）其他擔保業務。

五、承諾類中間業務，是指商業銀行在未來某一日期按照事前約定的條件向客戶提供約定信用的業務，包括貸款承諾、透支額度等可撤銷承諾和備用信用額度、回購協議、票據發行便利等不可撤銷承諾兩種。

（一）可撤銷承諾附有客戶在取得貸款前必須履行的特定條款，在銀行承諾期內，客戶如沒有履行條款，則銀行可撤銷該項承諾。可撤銷承諾包括透支額度等。

（二）不可撤銷承諾是銀行不經客戶允許不得隨意取消的貸款承諾，具有法律約束力，包括備用信用額度、回購協議、票據發行便利等。

六、交易類中間業務，指商業銀行為滿足客戶保值或自身風險管理的需要，利用各種金融工具進行的資金交易活動，包括期貨、期權等各類金融衍生業務。

（一）遠期合約，是指交易雙方約定在未來某個特定時間以約定價格買賣約定數量的資產，包括利率遠期合約和遠期外匯合約。

（二）金融期貨，是指以金融工具或金融指標為標的的期貨合約。

（三）互換，是指交易雙方基于自己的比較利益，對各自的現金流量進行交換，一般分為利率互換和貨幣互換。

（四）期權，是指期權的買方支付給賣方一筆權利金，獲得一種權利，可于期權的存續期內或到期日當天，以執行價格與期權賣方進行約定數量的特定標的的交易。按交易標的分，期權可分為股票指數期權、外匯期權、利率期權、期貨期權、債券期權等。

七、基金托管業務，是指有托管資格的商業銀行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的全部資產，為所托管的基金辦理基金資金清算款項。

八、咨詢顧問類業務，是商業銀行依靠自身在信息和人才等方面的優勢，收集和整理有關信息，結合銀行和客戶資金運動的特點，形成系統的方案提供給客戶，以滿足其經營管理需要的服務活動，主要包括財務顧問和現金管理業務等。

（一）企業信息咨詢業務，包括項目評估、企業信用等級評估、驗證企業注冊資金、資信證明、企業管理咨詢等。

（二）資產管理顧問業務，指為機構投資者或個人投資者提供全面的資產管理服務，包括投資組合建議、投資分析、稅務服務、信息提供、風險控制等。

（三）財務顧問業務，包括大型建設項目財務顧問業務和企業并購顧問業務。大型建設項目財務顧問業務指商業銀行為大型建設項目的融資結構、融資安排提出專業性方案。企業并購顧問業務指商業銀行為企業的兼并和收購雙方提供的財務顧問業務，銀行不僅參與企業兼并與收購的過程，而且作為企業的持續發展顧問，參與公司結構調整、資本充實和重新核定、破產和困境公司的重組等策劃和操作過程。

（四）現金管理業務，指商業銀行協助企業，科學合理地管理現金賬戶頭寸及活期存款余額，以達到提高資金流動性和使用效益的目的。

九、其他類中間業務，包括保管箱業務以及其他不能歸入以上八類的業務。

第五篇：商業銀行中間業務

論商業銀行銀行卡業務

貿易經濟系 08級 金融3班

徐彥哲（31號）

摘要

銀行卡產業的發展，對于加快我國金融改革、經濟發展和社會進步具有十分重要的意義。銀行卡業務是商業銀行重要的中間業務之一，我國的銀行卡業務經過二十年的培育，目前已初步具備了一定產業雛形。本文從我國銀行卡產業的發展歷程和現狀分析入手，對我國銀行卡產業的優勢和劣勢以及發展的機遇和面臨的挑戰進行深入的分析，并作出我國銀行卡產業發展模式的戰略選擇。在全球銀行卡產業發展的大背景下，立足于我國銀行卡產業發展的實際情況，找到適合我國國情的銀行卡產業發展模式。

關鍵詞：銀行卡業務；現狀；挑戰；對策 我國銀行卡業務發展現狀

1.1信用卡的消費日益活躍

信用卡作為個人消費信貸工具，在居民消費支付中的角色日益醒目，人們使用貸記卡的活躍程度大大高于借記卡。

據統計，自1998年以來，我國銀行卡發行量、交易額增長迅速，央行數據顯示，截至2009年末，我國銀行卡發卡總量約為20.7億張，較2008年年末增加2.7億張。各類銀行結算賬戶共計28.1億戶，較2008年末增長17.2%。2009年全國使用非現金支付工具辦理支付業務約214.3億筆，金額716萬億元，同比分別增長16.9%和13.1%。其中，銀行卡業務197億筆，金額166萬億元，同比分別增長18.1%和30.5%；銀行卡消費額占同期社會商品零售總額的比重32%，同比提高7.8個百分點。

銀行卡在商戶中的銷售而產生的手續費支出，也由原來的微不足道上升為影響其利潤的重要因素。對銀行而言，銀行卡成為其業務發展和效益增長的新亮點。

1.2銀聯卡境外受理環境逐步改善

中國銀聯的出現改變了我國銀行卡發展初期商業銀行各自為政、封閉發展的格局，使跨行交易成為現實，并增強了銀行卡交換系統網絡的穩定性、開放性、通用性。中國銀聯統計數據顯示，盡管受到國際金融危機的影響，2009年境內銀行卡跨行交易依然保持增勢，交易筆數和交易金額分別達到69.4億筆和7.7萬億元，同比分別增長21.7%和66.8%。中國銀聯對跨行交易資金實行兩級清算和軋差清算，在兩級清算下，設立銀聯分公司地區的商業銀行分行通過銀聯分公司清算，其余由總行與銀聯總公司清算。

1.3銀行卡市場品牌格局逐漸形成

中國銀聯是經國務院同意，中國人民銀行批準設立的中國銀行卡聯合組織，成立于2002年3月，總部設于上海。目前已擁有近300家境內外成員機構。

作為中國的銀行卡聯合組織，中國銀聯處于我國銀行卡產業的核心和樞紐地位，對我國銀行卡產業發展發揮著基礎性作用，各銀行通過銀聯跨行交易清算系統，實現了系統間的互聯互通，進而使銀行卡得以跨銀行、跨地區和跨境使用。在建設和運營銀聯跨行交易系統、實現銀行卡聯網通用的基礎上，中國銀聯積極配合商業銀行等產業各方推廣統一的銀聯卡標準規范，創建銀行卡自主品牌；推動銀行卡的發展和應用；維護銀行卡受理市場秩序，防范銀行卡風險。

1.4銀行卡風險管理日益加強

2009年，中國銀聯聯合商業銀行等產業各方，不斷加強銀行卡風險防范與應對。人民銀行、銀監會、公安部、國家工商總局、最高人民法院、最高人民檢察院等部門陸續出臺《關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》和《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》等政策法規，為產業健康發展特別是打擊、遏止信用卡違法套現等風險問題，營造良好政策、法規環境。我國銀行卡業務發展過程中所存在的主要問題

2.1對銀行卡發展的主導權面臨喪失危險

銀行卡市場的主導權主要體現在標準制定權和品牌影響力上，在銀行卡市場發展初期，許多國家和地區對創建自主品牌、掌握銀行卡產業主導權的戰略價值認識不足，選擇了依靠跨國銀行卡公司的全球網絡來實現銀行卡受理的道路，其后果是境內銀行卡產業的標準和市場主導權完全被跨國公司控制。目前，VISA、萬事達等跨國銀行卡公司采取了發行其標準品牌的雙幣種卡、投入重金爭奪發卡資源和商戶資源等手段，已經在中國銀行卡市場上確立了優勢地位。

2.2銀行卡發卡的覆蓋面不廣

由于不少中小城鎮和農村經濟發展滯后，全國只有300多個城市實現聯網，嚴重影響銀行卡業務發展的后勁。欠發達地區客戶對金融產品需求不足，對銀行金融服務要求停留在低水平、低檔次上是造成銀行卡業務在當地發展緩慢的客觀因素。從主觀上看，由于結算類和代理類銀行卡業務，銀行一般不動用自己的資產，不為客戶墊款，不參與收益分配也不承擔損失，僅收取手續費，屬于低風險的金融業務，且投入少、具體操作簡單，因此，倍受經濟欠發達地區商業銀行青睞。受該因素的影響，這些地區銀行卡業務檔次提升動力不足，對銀行卡業務發展后勁產生較大的負面影響。同時，這些欠發達地區贏利能力差、高科技應用程度低、業務創新能力低，產品雷同、缺乏有效的管理體系等問題，極大的阻礙了銀行卡業務在當地的發展。

2.3銀行卡業務功能品種單一，營銷措施不力，布局不合理

“盡管近兩年我國銀行卡產業發展迅速，但與國外成熟的銀行卡市場相比，還存在很大差距。”中國銀聯股份有限公司總裁說。我國銀行卡持卡消費總額占社會商品零售總額的比例為4.6，而瑞典、法國、美國、韓國相應的比例分別高達63、55、27和35。我國持卡人的用卡頻率僅為美國的十五分之

一、韓國的五分之一。雖然我國的發卡總量與美國相近，但美國的商戶幾乎全部可以接受刷卡消費，而在我國消費者只能在大約2的商戶刷卡消費。萬建華說，“我國已發行的銀行卡中95以上是借記卡，貸記卡只有１左右。每年銀行卡的交易額確實不少，但80以上是存取款交易，真正的刷卡消費金額只有2左右。

2.4銀行卡風險比較突出，用卡環境有待改善

有的客戶把自助銀行稱作不睡覺的銀行，想存就存，要取就取。在商業中心、較大規模的市場附近，自助柜員機總是悄無聲息地出現并成為市民新寵。銀行卡給消費者帶來方便與實惠，但銀行卡業務的受理環境仍然存在著不少的問題：

1.用卡環境不佳是從銀行卡問世就存在的問題。首先，市民刷卡消費常常遇到線路故障，每逢年過節的刷卡高鋒期有時會出現刷卡延時、處理速度慢的現象，ATM、POS機上跨行交易也時有吞卡、死機現象。

2.犯罪分子和不法商戶勾結詐騙。盜取銀行卡密碼的現象層出不窮利用廢棄憑條來破取密碼；媒體近日對“克隆卡”盜取銀行存款一事的報道，引起許多讀者的關注。不少儲戶在ATM機前取錢后，將ATM機打印出的憑條不加任何撕毀等保密措施，就丟棄在地上或是垃圾筒里。這些憑條被在一旁等候的不法份子撿走，再以高科技手段克隆同一卡號的銀行卡進行密碼破譯。盜取銀行卡密碼的主要方式有：①用假卡、空卡“調包”； ②ATM機假吞卡；③利用假工作人員來騙取；④網銀大盜。

2.5銀行卡業務受理市場的規模不足

這已經成為現階段銀行卡產業發展的主要瓶頸。銀行卡是電子貨幣，廣泛接受性是其發展的基礎。全國僅有特約商戶15萬，只占商戶總數的2左右；ATM機不足5萬臺在總量上僅為美國的六分之一；我國廣大中西部地區受理終端太少，大量中小商戶還基本不能受理銀行卡業務。銀行卡業務受理市場不足，還會降低持卡用戶用卡的積極性，阻礙銀行開發新商家，難以吸引各方投資。解決銀行卡問題的對策

3.1大力開發區域銀行卡市場

全國只有300多個城市實現銀行卡聯網，許多中小城鎮和農村還沒有被覆蓋。商業銀行應該針對各地區的實際情況和開發程度，分別擴大當地計算機網絡的覆蓋面，加快聯網通用步伐顯得格外重要，在發展過程中要科學配置機具，充分發揮現有機具的效用，改變銀行卡業務多年發展中形成的各發卡機構間機具互不通用的現象，避免社會資源浪費，進一步改進和完善現有銀行卡業務計算機處理系統，加快軟件開發，完善實時監測系統和網絡清算功能，及時提供網上清算，縮短清算時間和止付周期等一系列措施，把欠發達地區的潛在客戶開發出來。3.2完善用卡環境 提升服務水平

3.2.1改善銀行卡系統

銀聯要提高銀行卡的刷卡服務質量，尤其銀行卡大部分網點休假，ATM取款、POS機刷卡消費將成為居民主要的支付方式。因此，為緩解消費高峰期刷卡難的問題，提高系統每秒交易筆數已成為解決該問題的重點所在。不少銀行已經開始著手銀行卡系統的改善工作，如2004年12月28日，中國銀聯長沙分公司進行了數據處理系統的切換工作，將數據處理系統從長沙分公司處理平臺移入到中國銀聯總公司處理平臺，新系統每秒鐘最高處理刷卡交易的筆數從50筆提高到1萬筆，全力保障了居民節假日刷卡的暢通。近些年來，在中央和地方各級政府的大力推動及各方面的共同努力下，我國銀行卡產業和銀行卡市場實現了飛躍發展。

3.2.2完善風險管理制度和嚴格業務流程

銀行卡的風險管理工作是一項復雜的系統工程，加強內部管理、完善風險管理制度應從主要業務崗位和工作環節入手，防止和化解風險，保障銀行和持卡人的資金安全。在內部管理方面，應當做好崗位分工和崗位職責的落實，嚴禁授權和會計、征信和催收等不能交叉的崗位交叉頂崗嚴格控制基礎薄弱、內部管理混亂的分支行銀行卡業務系統的上線，嚴格考核銀行卡業務人員的操作技能、業務知識和道德素質。建立健全各項規章制度，做到精細化管理，使業務人員處理業務時有章可循。

3.3提高從業人員素質，增強持卡人防范意識

3.3.1 銀行卡業務自身特點決定了其業務人員應為復合型人才

加入WTO后，外資銀行的進入將會分流國內部分優秀的銀行卡業務專業人才。因此，要樹立危機意識，重視隊伍建設，加強專業人才的培訓，穩定銀行卡從業人員。要建立競爭形勢下新的用人機制和健全的激勵機制，形成一個留住人才、用活人才的良好的人文環境，不斷脫穎而出優秀人才，以適應銀行卡業務專業人才發展的需要。

3.3.2持卡用戶提高警惕

仔細檢查柜員機表面各部位的顏色、痕跡和裝置等有無異常后再進行操作。持卡用戶不亂丟棄交易憑條，是對自己的存款安全負責所必須做到的。使用ATM機前，先對周圍的環境進行觀察，看看身后以及旁邊是否有可疑的人，ATM機一旁或上方是否有攝像頭等多余裝置，ATM機的鍵盤是否真實，ATM機取款是否正常。若有可疑現象，則應立即停止操作。而一旦銀行卡被吞，千萬不要離開現場，目光要緊盯吞卡處，以防一時疏忽銀行卡就被不法分子抽走，然后撥打銀行儲蓄網點的電話，告知吞卡情況（不必告知密碼）。若有同伴，應一人堅守現場，一人去銀行辦理取卡手續；若無同伴，應在確認是真吞卡（一般是多次輸入密碼錯誤）后，才能離開現場。在ATM機前，不要輕信他人，更不能將自己的銀行卡交給他人操作。ATM機取不出錢時，寧愿多走幾步路，更換別處取款，切不可在該ATM機前執著地試卡。

3.4積極引導國民轉變消費觀念

人們在日常生活中通過銀行卡進行個人支出的比例在美國為30，在香港為18，在國內僅為3.3，因而，要大力引導持卡人轉變消費觀念。第一，要在整個金融行業內部樹立信用卡業務最大的競爭對手不是外資銀行、不是國內同行，而是現金的觀念，從業務經營指導方向上改變將現有銀行卡業務作為銀行傳統業務附屬品的思想，在產品設計定位上改變將現有銀行卡作為存取款工具的做法；第二，加強輿論導向，通過各種形式宣傳信用卡的知識，加強對年輕一代金融意識的培養，培育年輕人持卡人市場，調動年輕人刷卡消費的需求，帶動整體消費意識的增強；第三，著力于進一步優化用卡環境，通過與特約商戶聯合開展優惠促銷活動，以經常不斷的消費積分獎勵活動，刺激持卡人的刷卡消費行為；第四，通過細分市場需求，把握市場熱點，借助產品創新，吸引不同類型的持卡人群，通過滿足持卡人的習慣性偏好逐步培養其消費意識，并以點帶面，營造良好的社會外部環境。

3.5進行銀行卡業務的創新，豐富和發展銀行卡功能內涵

市場經濟條件下，消費和投資方式日趨多樣化。因此，銀行卡也應不斷推出能夠滿足這種需要的銀行卡新產品和新功能。要以銀行卡為載體，推動網上銀行、電子商務等業務的發展。要以“新一代”推廣為契機，以借記卡為基礎，把現有個人銀行產品改造創新有機歸集到以客戶為標志的一個綜合賬戶上，方便客戶使用，盡快實現針對同一客戶的產品與服務數據共享和統一管理，在外部形成個人產品的聯動優勢，從而增強市場競爭力。

3.6政府應對銀行卡產業給予充分支持

政府積極搭臺，銀行大力推動從現實角度出發，在現階段，國內銀行卡的發展必須由政府大力倡導推動，才可能較快地發展。通過政策制定，明確銀行卡產業的未來發展目標。各家銀行根據國家發展銀行卡產業的基本思路，充分利用國家政策，推動銀行卡產業的不斷發展。在政府拉動下，我國的銀行卡業務才可能在高起點上迅速發展。“如果政府財政政策如果能夠遵循、看到銀行卡產業發展的趨勢，適當的運用財政政策進行引導，那么，我們中國銀行卡產業會發展的更快、更健康。”同時，“并不主張在銀行卡產業當中政府有所作為，如果有所作為的話必須是市場化手段。

參考文獻

1.王智.《中國銀聯競爭能力顯著提高》，《經濟日報》2010-2-23 2.席華杰.《我國銀行卡產業發展狀況及其對策研究》，《消費導刊》2008-23 3.陳星.《我國銀行卡業務發展對策淺析》，《經濟視角》2008-12（36）4.紹興忠、金廣榮：《商業銀行中間業務》，杭州，浙江大學出版社，2007 5.高穎.《欠發達地區銀行中間業務為何發展緩慢》[N].中國經濟時報，2008-08-23 6.張峰.《信用卡危機的反思》，《金融與經濟》2009-12（27）7.王國敬,華偉,郭誠實.《利用銀行卡詐騙的特點及防范農村》[J].農業.農民, 2006-05 8.邱曉卜.《春節高峰刷卡不再難》[N].瀟湘晨報,2007-01-02 9.任超鋒.《基于SWOT分析的我國銀行卡業務發展的戰略選擇》[J].經濟學家,2009-10-24 10李偉.《央行將進一步落實銀行實行制》，《新聞晚報》2010-2-10