第一篇：投資銀行業(yè)務直營方案

**銀行2016年投行業(yè)務營銷管理辦法

（試行）

一、目的

為了加強**銀行投行業(yè)務的直接經(jīng)營能力，強化市場化運作機制，充分激發(fā)經(jīng)營活力和業(yè)務增長潛能，打造新的競爭優(yōu)勢和利潤增長點，解決當前投行業(yè)務發(fā)展單

一、創(chuàng)新能力和專業(yè)化服務水平不高、面向市場的反應速度不快等問題，**銀行決定在2016年開展投行業(yè)務直營試點工作。

二、直營優(yōu)勢

數(shù)據(jù)顯示，2015年**市場整體銀行投行業(yè)務市場分析如下： 其中：

債券類（放表：人行數(shù)據(jù)列表目前只有到9月末的數(shù)據(jù)）：

撮合類（放表，數(shù)據(jù)難取，主要以公司債、私募債、企業(yè)債、租賃、信托、IPO為主）。

當前，利率市場化進程加快，銀行傳統(tǒng)業(yè)務的利潤空間被擠占，而正如此，2016年**銀行投行業(yè)務將迎來較大的業(yè)務機會，**銀行投行業(yè)務如果通過直營能帶來的優(yōu)勢：

1、提高工作效率；

2、獲得新的客戶群；

3、新的利潤增長點；

4、擴大交通銀行投行品牌效應。

（難點：

1、不能為了直營而直營；

2、與大客戶部一樣無網(wǎng)點優(yōu)勢，因此投行直營的模式實際應該是半直營需要跟分行敲定模式）

三、組織構架

沿用現(xiàn)有的管理模式，在**銀行公司業(yè)務管理部下設投行部二級部，設置二級部總經(jīng)理一名，投行產(chǎn)品經(jīng)理三名，投行二級部人員、工作職責納入公司業(yè)務管理部統(tǒng)一管理。列圖展示：

四、工作職責

分為：

1、直接經(jīng)營（需要探討，職責參考支行的職責，但需要費用配置及網(wǎng)點支撐，是否可行？）

對于經(jīng)營部門未能覆蓋的區(qū)域、難以搞定的客戶，由投行部直接營銷，工作內容包含從客戶接洽到資料收集、材料上報、業(yè)務存續(xù)期管理、后續(xù)跟蹤服務，而該客戶所帶來的綜合收益（存款、中收、利潤等）全部計入投行部。

2、協(xié)助經(jīng)營（目前現(xiàn)有的管理經(jīng)營模式）

經(jīng)營部門現(xiàn)有存量的客戶，其投行業(yè)務需求，由投行部與經(jīng)營部門共同參與營銷并推進。其中經(jīng)營單位負責項目前端的客戶營銷、關系維護、及客戶資料、財務數(shù)據(jù)等基礎材料收集（經(jīng)營單位應對基礎材料及財務數(shù)據(jù)真實性負責）和項目后端的存續(xù)期管理；投行部負責項目中端的報告撰寫、上報、聯(lián)系單回復及推進過程中所有與上級行的溝通工作，推進過程中，支行客戶經(jīng)理作為投行助理的角色協(xié)助投行業(yè)務推進。

五、考核機制（考核量需要商榷）1、2016年省行投行指標預計為：類信貸業(yè)務量、投行業(yè)務中收兩個指標；指標下達給支行的同時全部掛鉤至投行部負責人及三名投行產(chǎn)品經(jīng)理，根據(jù)掛鉤支行的業(yè)務量進行業(yè)務量及中收的考核，同時考慮到一名投行產(chǎn)品經(jīng)理同時兼其他指標，可以1.5:1的方式進行量的考核。

2、**銀行的考核：**市場債券覆蓋率、投行業(yè)務單數(shù)。其中**市場債券覆蓋率=**行主承銷的單數(shù)/**市場2016年的債券單數(shù)（交協(xié)）；投行單數(shù)包括：債券主承、實質性撮合（存款、中收、IPO）；

六、獎懲措施

1、存量費用

按照2015年投行業(yè)務利潤貢獻度進行存量費用配置50%（得查一下預算怎么給支行算存量費用的）；

2、費用獎勵（1）投行中收按照百四獎勵；對于直接經(jīng)營的業(yè)務，直接獎勵投行部；對于協(xié)助經(jīng)營的業(yè)務，五五分成對經(jīng)營部門和投行部進行獎勵。投行部內部獎勵辦法另行制定。

（2）上級行全員全產(chǎn)品及新增費用獎勵：考慮到費用進大包，直接經(jīng)營的業(yè)務，50%獎勵投行部；對于協(xié)助經(jīng)營的業(yè)務，25%獎勵投行部，25%獎勵經(jīng)營部門。

3、懲罰

（1）對于2016年未能完成中收業(yè)務量50%的投行產(chǎn)品經(jīng)理，年末績效獎金系數(shù)不得高于標準的80%。（2）年末績效考核不超過C。

（3）剔除分行年末綜合數(shù)據(jù)擺布的因素，對于投行部負責人，如果2016年末未能完成當年省行下達投行業(yè)務量的80%，則績效獎金不得高于標準的80%、年末績效考核評定均不得高于C。

第二篇：投資銀行業(yè)務

投資銀行業(yè)務

Chapter 1 1.名詞解釋

投資銀行：投資銀行是在資本市場為各種融資主體提供中介服務的金融機構。商人銀行：是指專門從事兼并、收購與某些籌資活動的投資銀行。

綜合類證券公司：綜合類證券公司是指經(jīng)營證券經(jīng)紀業(yè)務、證券自營業(yè)務、證券承銷業(yè)務、和經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構核定的其他證券業(yè)務的證券公司。Chapter 2 1.名詞解釋

QFII制度：是指允許合格的境外機構投資者，在一定規(guī)定和限制下匯入一定額度的外匯資金，并轉換為當?shù)刎泿牛ㄟ^嚴格監(jiān)管的專門賬戶投資當?shù)刈C券市場，其資本利德、股息等經(jīng)批準后殼轉換為外匯匯出的一種市場開放模式。

QDII制度：是指容許在資本賬項目未完全開放的情況下，中國內地投資者往海外資本市場進行投資。

2.簡述投資銀行功能的本質。

答：投資銀行業(yè)務的本質可以歸結為：運用虛擬資本改良現(xiàn)實資本。投資銀行通過兼并重組、股權轉讓等業(yè)務，打通虛擬資本市場和現(xiàn)實資本市場的隔閡，運用虛擬資本改造企業(yè)產(chǎn)權，從而改良現(xiàn)實資本。虛擬資本與現(xiàn)實資本之間具有互相制約。互相促進、相輔相成的能動關系。Chapter 3 1.名詞解釋

中國證監(jiān)會：中國證券監(jiān)督管理委員會建成證監(jiān)會，是依照法律法規(guī)對證券期貨市場的具體活動進行監(jiān)管的國務院直屬單位。

分業(yè)經(jīng)營：分業(yè)經(jīng)營型投資銀行運作模式是指法律規(guī)定投資銀行運營中，投資銀行與商業(yè)銀行在組織體制、業(yè)務經(jīng)營等方面相互分離，不得混合的管理與發(fā)展模式。

混業(yè)經(jīng)營：是指在法律上允許同一家金融機構可以同時經(jīng)營商業(yè)銀行業(yè)務和投資銀行業(yè)務，相互之間在業(yè)務上并沒有法律上的限制。2.試分析分業(yè)經(jīng)營模式和混業(yè)經(jīng)營模式的利弊。答：分業(yè)經(jīng)營模式的優(yōu)點：

（1）能有效地降低整個金融體制運行中的風險。（2）有益于保障證券市場的公正與合理。

（3）投資銀行與商業(yè)銀行分業(yè)促進了金融行業(yè)內的專業(yè)化分工。

分業(yè)經(jīng)營模式的缺點： 限制了銀行的業(yè)務活動，從而制約了本國銀行的發(fā)展壯大，嚴重影響和削弱了本國金融機構的國際競爭力。混業(yè)經(jīng)營的優(yōu)點：

（1）綜合投資銀行與商業(yè)銀行業(yè)務的全能銀行可以充分利用其有限資源，實現(xiàn)金融業(yè)的規(guī)模效益，降低成本，提高贏利。

（2）兩者結合有益于降低銀行的自身風險。一種業(yè)務的收益下降，可以用另一種業(yè)務的收益來彌補，從而保障利潤的穩(wěn)定性。

（3）可以充分的掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況，從而降低貸款的呆賬率和投資銀行承銷業(yè)務的風險。（4）有利于提高效益和促進社會總效用的上升。混業(yè)經(jīng)營的缺點：

可能會給整個金融體制貸款來很大的風險，因此這一體制需要建立嚴格的監(jiān)管和風險控制制度。

5.投資銀行也的外部監(jiān)管有哪些模式？ 答：

（一）以政府機構為主導的外部監(jiān)管模式

（1）以美國證券交易委員會為最高管理層的監(jiān)管主體。該委員會是一個獨立的、超黨派的準司法管理機構。其總部設于華盛頓，直屬于美國總統(tǒng)，不受中央銀行和財政部管轄，主要任務就是監(jiān)督并實施美國的證券法律。

（2）以德國中央銀行——德意志聯(lián)邦銀行作為最高的監(jiān)管主體。德國的商業(yè)銀行與投資銀行實行混業(yè)經(jīng)營模式，它的管理也只能由中央銀行行使。德國強調對投資銀行的自律管理，聯(lián)邦政府負責制定法律，各州政府負責法律的實施與監(jiān)督。

（3）以英國金融服務局為投資銀行也的最高監(jiān)管機構，對英國的金融市場實行統(tǒng)一監(jiān)管，原來較為松散的自律管理格局逐步被集中監(jiān)管的格局所替代。（4）以日本金融監(jiān)督局為主要監(jiān)管主體的政府監(jiān)管模式。

（二）以行業(yè)協(xié)會與交易所為主的自律管理模式。

除了政府機構實行外部監(jiān)管意外，各國投資銀行一般都成立行業(yè)協(xié)會與證券交易所一起對市場實行自律監(jiān)督管理。

一般來說，證券交易所的監(jiān)管目標主要有：（1）保護投資者特別是中小投資者。（2）確保市場公平、公正和公開。（3）降低市場的系統(tǒng)性風險。Chapter 4 4.簡述投資銀行內部決策機制的構造。答：（1）對決策內容的明確界定（2）決策內容的適當授權（3）對決策過程的監(jiān)督

5.投資銀行的業(yè)務部門有哪些？他們的主要功能是什么？ 答：（1）證券承銷部門（2）經(jīng)濟業(yè)務部門（3）資產(chǎn)管理部門（4）兼并收購部門（5）國際業(yè)務部門（6）風險管理部門（7）創(chuàng)新業(yè)務部門（8）項目融資部門（9）研究部門（10）其他業(yè)務部門 Chapter 5 2.投資銀行人才有哪些類型？

答：創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型、開拓型、研究型、管理型、綜合型、工程型。3.投資銀行人員要遵循哪些職業(yè)道德？ 答：能力、守密、隔離、守法、誠信、公開。8.投資銀行常用的激勵機制方法有哪些？ 答：（1）高薪報酬。（2）獎勵計劃（3）福利（4）股票期權制 Chapter 6 1.名詞解釋

盡職調查：承銷商的盡職調查是指承銷商在股票承銷時，以本行業(yè)工人的業(yè)務標準和道德規(guī)范，對股票發(fā)行人及市場的有關情況及有關文件的真實性、準確性、完整性進行的核查、驗證等專業(yè)調查。

保薦人制度：具體是指由保薦人（券商）負責發(fā)行人的上市推薦和輔導，核實公司發(fā)行文件中所載資料的真真實、準確和完整，協(xié)助發(fā)行人建立嚴格的信息披露制度，不僅承擔上市后持續(xù)輔導的責任，還將責任落實到個人。主要內容有：（1）建立了保薦機構和保薦代表人的注冊登記管理制度。

（2）明確了保健期限。企業(yè)首次公開發(fā)行股票和上市公司再次公開發(fā)行證券均需保薦機構和保薦代表人保薦。保健期間分為兩個階段，即盡職推薦階段和持續(xù)督導階段。

（3）確立了保薦責任。上市前要對發(fā)行人進行輔導和盡職調查，確信相關文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（4）引進了持續(xù)性信用監(jiān)管和“冷淡對待”的監(jiān)管措施。除對保薦機構和保薦代表人的違法違規(guī)行為進行行政處罰和依法追究法律責任外，還根據(jù)情節(jié)輕重，在一定時間內不受理會不再受理其提出的推薦發(fā)行上市申請，嚴重的還要取消其從事保薦業(yè)務的資格。《辦法》還規(guī)定對有關機構和個人的不良信用表現(xiàn)記錄在案并予以公布。

招股說明書：是股份有限公司發(fā)行股票時就發(fā)行中的有關事項向公眾作出披露，并向非特定投資人提出購買或銷售期股票的要約邀請性文件。招股說明書是發(fā)行人向中國證監(jiān)會申請公開發(fā)行中報送材料的必備部分。2.企業(yè)股份制改組的程序內容。

答：（1）企業(yè)首先向國務院授權部門或省級人民政府提出改組為股份有限公司的申請。（2）國務院授權部門或省級人民政府批準設立股份有限公司。（3）選聘中介機構。

（4）主承銷商的立項和盡職調查。（5）企業(yè)改制方案的實施。（6）發(fā)行及上市輔導。（7）改制輔導驗收。（8）主承銷商組織內核。5.試述上市輔導的主要內容。答：（1）核查輔導對象。（2）督查輔導對象實現(xiàn)獨立運營。

（3）核查輔導對象是否按規(guī)定妥善處置了上表、專利、土地、房屋等的法律權屬問題。（4）督促規(guī)范輔導對象與控股股東及其他關聯(lián)方的關系。（5）督促輔導對象建立和完善規(guī)范的內部決策和控制制度。（6）督促輔導對象建立健全公司財務會計管理體系。（7）督促輔導對象形成明確的業(yè)務發(fā)展目標和未來發(fā)展計劃。

（8）針對輔導對象的具體情況確定書面考試的內容，并接受中國證監(jiān)會及其派出機構的監(jiān)督。

（9）對輔導對象是否到達發(fā)行上市條件進行綜合評估。10.非經(jīng)營性資產(chǎn)的處置。

答：（1）將非經(jīng)營性資產(chǎn)和經(jīng)營性資產(chǎn)一并折股投入股份有限公司，留待以后逐步解決公司不合理負擔的問題。

（2）將非經(jīng)營性資產(chǎn)和經(jīng)營性資產(chǎn)完全劃分開，非經(jīng)營性資產(chǎn)或留在原企業(yè)，或組件為新的第三產(chǎn)業(yè)服務性單位。

（3）完全分離經(jīng)營性資產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)，公司原承擔的社會職能分別由保險公司、教育系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)等社會公眾服務系統(tǒng)承擔，其他非經(jīng)營性資產(chǎn)以變賣、拍賣、贈與等方式處理。Chapter 7 1.名詞解釋

證券經(jīng)紀業(yè)務：是指證券公司通過其設立的證券營業(yè)部，接受客戶委托，按照客戶的要求，代理客戶買賣證券的業(yè)務。

證券自營業(yè)務：是指證券經(jīng)營機構用自有資金或依法籌集資金在證券交易市場以營利為目的的買賣證券的業(yè)務行為。2.證券經(jīng)濟業(yè)務的特征有哪些？

答：業(yè)務對象的廣泛性、經(jīng)濟業(yè)務的中介性、客戶指令的權威性、客戶資料的保密性。7證券自營業(yè)務的特征。

答：（1）決策和操作上的自主性。自主性表現(xiàn)為：交易行為的自主性，交易方式的自主性，交易價格的自主性。

（2）承擔的風險完全不同。由于投資銀行以自己的名義和合法資金進行直接的證券買賣活動，證券交易市場中的風險性決定了自營買賣業(yè)務具有較大風險。

（3）交易的收益難以確定。由于證券的市場價格變化無常，難以確定，自營業(yè)務的收益就具有較大的風險。Chapter 8 1.名詞解釋

兼并收購：兼并是指兩家或兩家以上公司合并；而收購則是指一家收購公司購買目標公司部分或全部資產(chǎn)所有權的經(jīng)濟行為，即指一家收購公司購買目標公司股權或資產(chǎn)形成母子關系，或購買后將其合并，或解散該公司并將其包裝后賣掉，或由少數(shù)投資者取得控股權。杠桿收購：是指收購公司以目標公司的資產(chǎn)進行擔保進行籌資，并通過收購成功后出售目標公司的資產(chǎn)或依賴目標公司的收益來償還債務。

借殼上市：就是通過收購或重組具有“殼”資源價值的上市公司，注入收購方或重組方的優(yōu)質資產(chǎn)，從而達到改組緣由上市公司，并重新恢復上市和再融資功能。9.反收購中的主要策略手段有哪些？ 答：（1）調整公司的股本結構。（2）保護公司成員利益。（3）公司自身進行并購重組。（4）設置“毒丸”防衛(wèi)措施。（5）尋求外部支援。（6）針鋒相對的策略。

11.簡述企業(yè)借殼上市的主要步驟。答：

（一）準備階段（1）選擇“殼”公司

選擇“殼”公司的具體評估目標有：股本結構及股本規(guī)模，經(jīng)營狀況，財務狀況，資產(chǎn)質量。（2）選擇財務顧問。（3）籌措資金。

（二）收購階段

一般來說主要有兩種收購方式：即二級市場收購和協(xié)議裝讓。

（三）對殼公司的重組。

收購成功后，收購方應對目標公司的財務、業(yè)務運營、人事安排等進行重組調整。

第三篇：投資銀行業(yè)務工作計劃

投資銀行業(yè)務工作計劃

為加快我行投資銀行業(yè)務發(fā)展，開創(chuàng)我行投行業(yè)務工作新的局面，適應我行經(jīng)營結構調整的新要求，根據(jù)總行20××年投資銀行業(yè)務工作要點，結合我區(qū)及我行實際，特制定本實施意見。

一、20××年工作思路 20××年，投行業(yè)務的整體工作思路是：緊緊圍繞全行經(jīng)營結構調整和增長方式轉變的總體戰(zhàn)略，以客戶為中心提高服務質量，做實常年財務顧問和企業(yè)信息服務等基礎類投行業(yè)務；實現(xiàn)投行業(yè)務與傳統(tǒng)業(yè)務的互動發(fā)展，積極爭攬重組并購、結構化融資顧問、銀團安排與治理、間接銀團、企業(yè)上市發(fā)債顧問業(yè)務，大力發(fā)展品牌類投行業(yè)務；主動參與直接融資市場，發(fā)展短期融資券、資產(chǎn)證券化等新興投行業(yè)務；完善投行業(yè)務機構，建立投行業(yè)務隊伍，提高人員素質；健全風險治理體系，規(guī)范業(yè)務處理流程，樹立品牌形象，保持投行業(yè)務收入的穩(wěn)定健康增長。

二、工作目標

三、（一）穩(wěn)步提高收入，保持投行業(yè)務收入的適度增長。全年實現(xiàn)投行收入 xxx 萬元；投行業(yè)務收入占營業(yè)凈收入的比重由20××年的x 增加到20××年末的x。http:///3221788（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用

四、（二）擴大常年財務顧問業(yè)務規(guī)模，爭取使常年財務顧問業(yè)務簽約客戶由上年的x 戶發(fā)展到年末的x 戶；實現(xiàn)重組并購、結構化融資顧問、銀團貸款、間接銀團、企業(yè)上市顧問等品牌類投行業(yè)務和短期融資券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)、資產(chǎn)證券化等新興投行業(yè)務品種和收入新突破。

五、（三）各行投行業(yè)務工作目標明細（略）

三、具體工作措施

（一）提高熟悉，轉變觀念，高度重視投行業(yè)務對我行經(jīng)營結構調整和生存發(fā)展的重要意義。大力發(fā)展投行業(yè)務是實現(xiàn)我行收益結構調整戰(zhàn)略主要措施。投行業(yè)務是現(xiàn)代商業(yè)銀行的主要支柱業(yè)務之一，國外銀行的中間業(yè)務收入普遍占到利差收入的 40％－60％，其中投資銀行業(yè)務收入是其主要部分。近年來，尤其是我國加入 WTO 以后，我國銀行業(yè)也加快經(jīng)營結構調整步伐，總行已經(jīng)制定了投行業(yè)務十年發(fā)展規(guī)劃，明確提出要經(jīng)過十年把投行業(yè)務收入提高到xxx 億元，占營業(yè)凈收入的比重超過x％。我行目前這一比例僅為x％。與全國其他分行相比，我行投行業(yè)務發(fā)展也處于落后地位，上半年總行投行業(yè)務通報中，我行投行業(yè)務收入、收入增加額、占中間業(yè)務收入比列等指標均排靠后，與總行提出的業(yè)務發(fā)展要求距離非常大，盡快提高投行業(yè)務收入是當前十分緊迫的任務。發(fā)展投行業(yè)務是應對國內融資格局變化的必由之路。直接融資比例不斷擴大是金融改革的必然趨勢，直接融資對銀行的沖擊首先體現(xiàn)在大型優(yōu)質客戶信貸業(yè)務方面，我行雖然地處落后地區(qū)，但受直接融資沖擊已十分明顯，一些上市企業(yè) http:///3221788（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用 貸款業(yè)務不斷萎縮，XXXX、XXXX 等客戶由于發(fā)行短期融資券而貸款需求下降，使我行用貸款競爭優(yōu)質大戶的手段越來越弱化。我們應該有強烈的緊迫感和使命感，積極適應金融市場變化，積極拓展以直接融資為主戰(zhàn)場的投行業(yè)務，滿足企業(yè)多元化金融服務需求。發(fā)展投行業(yè)務是我行資本和風險約束的內在要求。隨著我國加入WTO 和我行即將股改上市，內外部經(jīng)營約束條件將不斷強化。總行已經(jīng)實施經(jīng)濟資本治理和以經(jīng)濟增加值為核心的考核分配辦法，這對于具有XX 多億元借差的XX 分行來說，發(fā)展傳統(tǒng)信貸業(yè)務將會受到更大的硬性約束。與信貸業(yè)務相比，投行業(yè)務不涉及直接的信用風險，資本占用也比較少，風險成本、財務成本都比較低，對經(jīng)濟增加值的貢獻率比較高。因此新的治理結構和激勵約束機制下，發(fā)展投行業(yè)務對推動我行經(jīng)營結構轉變和資本市值至關重要。

（二）立足現(xiàn)實，明確投行業(yè)務發(fā)展方向和發(fā)展目標 目前，我行投行業(yè)務總體水平還比較低，業(yè)務潛力尚未充分挖掘，工作中還存在業(yè)務品種單

一、發(fā)展方式粗放、服務不到位、高附加值業(yè)務研究部署不夠、專業(yè)人才缺乏等諸多問題,發(fā)展投行業(yè)務任重而道遠。我行必須立足現(xiàn)實，著眼未來，根據(jù)我行業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀和投行業(yè)務特點，認真研究符合我行和我區(qū)實際的投行業(yè)務發(fā)展方向、發(fā)展重點和發(fā)展目標，穩(wěn)步推進投行業(yè)務快速、健康發(fā)展。一是要擴大常年財務顧問客戶范圍，加強財務顧問服務，穩(wěn)定增加投行業(yè)務收入。常年財務顧問業(yè)務是目前我行投資銀行業(yè)務的支柱，在當前情況下，發(fā)展常年財務業(yè)務仍然是增加投行業(yè)務收入主要渠道。今年常年財務顧問業(yè)務的工作 http:///3221788（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用 重點是：進一步擴大客戶范圍，充實產(chǎn)品服務內容，提升服務水平和服務質量，明確業(yè)務流程，規(guī)范業(yè)務收費，確保業(yè)務健康發(fā)展。今年全行要新增常年財務顧問客戶XX 戶，各支行每行增加X 個客戶；狠抓常年財務顧問業(yè)務的服務質量，充分利用總行提供的各方面研究成果和各種行內外資源，向客戶提供宏觀經(jīng)濟研究、行業(yè)發(fā)展研究、金融市場研究等標準化基本服務及企業(yè)投融資咨詢、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、企業(yè)財務咨詢、業(yè)務知識培訓等服務。不斷充實服務內容，提升服務水平；完善企業(yè)信息服務業(yè)務治理，積極發(fā)展具有較高附加值的資信調查和商賬治理業(yè)務，推動企業(yè)信息服務業(yè)務由鑒證類資信服務為主向顧問類資信服務為主轉變。二是以重組并購業(yè)務為重點，積極尋求品牌類投行業(yè)務突破口。品牌類投行業(yè)務是國際投行的主流業(yè)務和高端業(yè)務，具有單筆規(guī)模大、收入多、技術含量高、市場影響力強等特點，最能體現(xiàn)投資銀行的實力、水平和市場地位，是我行投行業(yè)務長期發(fā)展的重點。投行業(yè)務在渡過起步階段之后，要加快結構調整，將工作重心向重組并購顧問、結構化融資顧問、銀團承銷安排、間接銀團、資產(chǎn)證券化等技術含量較高、品牌效應明顯的投行業(yè)務轉移，實現(xiàn)樹立品牌、培育核心競爭力的中長期發(fā)展目標，真正鞏固市場地位，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。當前工作重點是以重組并購顧問業(yè)務為重點，加快實現(xiàn)品牌類投行業(yè)務突破。全行要密切關注企業(yè)的資產(chǎn)與債務重組、收購與兼并、破產(chǎn)與清算、股權或產(chǎn)權轉讓、資產(chǎn)或債權出售、企業(yè)改制與股份制改造等重組并購活動，重點關注并主動介入我行重要貸款客戶的重組并購活動，積極為企業(yè)提供方案設計、融資安排等顧問服務；加強同業(yè)合作，擴大銀團運用范圍，積極爭當包銷行、牽頭行、代理行、賬戶治理行等，收取銀團安排費、包銷費、代理費及賬戶治理費，提高銀團業(yè)務的綜合回報。http:///3221788（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用 三是密切跟蹤重點客戶，在新興投行業(yè)務領域尋求突破。積極跟蹤直接融資市場動態(tài)，深入挖掘客戶資源，重點跟蹤收集神華寧煤集團等具備發(fā)行短期融資券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（ABCP）業(yè)務的客戶信息，加強短期融資券和ABCP 營銷力度，爭取在一項業(yè)務上取得突破。

（三）建立和完善投行業(yè)務營銷機制 投行業(yè)務品種較多，營銷、服務也具有不同特點，加強業(yè)務營銷，需要根據(jù)不同業(yè)務的特點建立和完善業(yè)務營銷機制。對于常年財務顧問等基礎類投行業(yè)務，實行客戶“誰管轄、誰營銷、誰服務” 的營銷模式。各行及分行公司客戶經(jīng)營中心要對所轄客戶進行市場細分，鞏固現(xiàn)有客戶，積極營銷潛在客戶，努力提高服務水平，改善服務質量；分行公司部要加強統(tǒng)一治理，積極組織各行開展營銷和服務，并對各行進行業(yè)務指導。對于重組并購等品牌類投行業(yè)務，實行“信息互動、分行牽頭、整體聯(lián)動” 的營銷機制。建立企業(yè)重組并購信息通報制度和信息庫，各行負責所轄客戶重組并購信息上報，分行公司業(yè)務部及時更新和監(jiān)測企業(yè)重組并購信息，與各支行及時進行信息互通，密切關注、盡早介入每筆重組并購業(yè)務，逐個項目落實負責人員，組成業(yè)務拓展團隊，集中全行整體優(yōu)勢，盡快實現(xiàn)重組并購業(yè)務零的突破。對于短期融資券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（ABCP）等新興投行業(yè)務，由于具備辦理此類業(yè)務客戶數(shù)量較少，業(yè)務知識含量、復雜程度較高，實行

由區(qū)分行負責，重點營銷、逐個突破的營銷措施。即由分行公司部負責信息收集、市場營銷、業(yè)務運作等業(yè)務全過程，逐個項目落實業(yè)務小組，全力以赴，重點突破。http:///3221788（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用 加大投行業(yè)務考核激勵力度，除分行規(guī)定的中間業(yè)務獎勵費用外，對各行超額完成分行下達投行業(yè)務任務的，按超過部分收入X 追加獎勵，超過XX％以上的，按超過部分收入X％追加獎勵，超過XX％以上的，按超過部分收入XX％追加獎勵。實行品牌類投行業(yè)務和新興投行業(yè)務單項獎勵制度，對于實現(xiàn)我行重組并購、短期融資券、ABCP 等首筆業(yè)務收入的，分行將對有關行和參與人員給予重獎。

（四）加強投行業(yè)務內控治理 加強投行業(yè)務收費治理，項目收費要與服務內容和服務質量相匹配，杜絕“不簽訂協(xié)議即向客戶收費”、“向客戶收費而不提供服務”、“搭車收費”和“利息轉化”等違規(guī)行為。嚴格按照收入會計科目設置和核算要求，核算各類投行產(chǎn)品收入，使會計信息準確反映業(yè)務發(fā)展情況。四是要定期開展業(yè)務自查，發(fā)現(xiàn)問題要及時整改。對違規(guī)支行，將采取業(yè)務警告、通報批評、限期整改、上收權限等處罰措施。

（五）加強投行隊伍建設，提高投行團隊的整體素質。一是建立穩(wěn)定的高素質的投行業(yè)務隊伍。投行業(yè)務知識含量高，業(yè)務牽涉面廣，對人員素質要求較高，必須有一支高素質的專業(yè)隊伍。分行應至少配備X－ X 名、各支行至少配備X 名專職投行業(yè)務人員，并保持人員隊伍的穩(wěn)定性。配備人員至少具備本科學歷，并具有一定的業(yè)務素質和學習能力。二是加強業(yè)務培訓，迅速提高業(yè)務能力。年內開展兩期分行投行業(yè)務培訓班，對支行行長及投行業(yè)務人員進行全面培訓，提高業(yè)務培訓的覆蓋面和專業(yè)深度； http:///3221788（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用 通過分批次安排各支行相關人員參加總行業(yè)務培訓、派員到外省市分行實習等方式，培養(yǎng)、鍛煉投行專業(yè)人才，提高全行投行團隊的整體素質。

第四篇：投資銀行業(yè)務財務報表分析

投資銀行業(yè)務財務報表分析

如何看一份財務報告——三部曲 資產(chǎn)形態(tài)組合分析——B/S表左側欄目總體分析——資產(chǎn)質量為靜態(tài)判斷公司價值的基準；資產(chǎn)歸屬分析——B/S表右側欄目總體分析——公司資本結構和資本管理能力；資產(chǎn)盈利能力分析——B/S表和損益表綜合分析——公司成長核心能力以及價值判斷基準。

——主要依賴于資產(chǎn)負債表和損益表，現(xiàn)金流量表以及會計附注作為輔助性財務報告信息來源；

——確定主要問題，作為深入分析企業(yè)價值以及財務診斷的基礎。

如何看一份財務報告——資產(chǎn)形態(tài)組合分析的常見問題 往來款巨大，尤其是其他應收款項目余額巨大——資產(chǎn)虛增； 應收賬款余額波幅巨大——公司銷售政策不一致，公司營銷管理能力存在問題； 存貨余額驟增——資產(chǎn)實際價值低于賬面價值，或者公司存在遲轉成本來虛增利潤的動機； 長期投資巨大——公司對外投資控制不力，或者公司就是一個殼公司； 5 長期資產(chǎn)巨大——公司實際運營資產(chǎn)過低，被收購價值下降。6 無形資產(chǎn)巨大——公司虛增利潤或者資產(chǎn)數(shù)量。

如何看一份財務報告——資產(chǎn)歸屬分析 負債和權益比例——公司資本管理能力的問題； 應付賬款余額波動過大——公司對供貨商議價能力薄弱； 短期借款余額不正常波動——公司融資能力出現(xiàn)危機，需要分析其他的融資信用； 4 其他應付款余額巨大——是否存在虛增資產(chǎn)的動機，或者公司注冊資本金不足的問題； 5 應付稅款余額過度波動——公司主營業(yè)務不穩(wěn)定； 6 資本公積余額過大——存在潛在的稅收債務。

如何看一份財務報告——資產(chǎn)盈利能力 主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本增長不匹配——公司調整利潤的動機； 2 管理費用和財務費用過度增長——公司經(jīng)營管理和財務管理能力欠缺； 非經(jīng)常損益發(fā)生額巨大——公司主營業(yè)務盈利能力不足，公司總體價值下降； 4 公司營業(yè)利潤率下降——公司缺乏未來的盈利增長點。

財務報告的質量分析 資產(chǎn)質量分析 利潤質量分析 現(xiàn)金流量質量分析

財務報告的質量分析——資產(chǎn)質量分析 資產(chǎn)質量分析：指分析資產(chǎn)帳面價值與“實際價值”之間的差異。2 預期按帳面價值實現(xiàn)的資產(chǎn)：貨幣資金。3 預期按低于帳面價值的金額實現(xiàn)的資產(chǎn)，包括： 〈1〉

短期債權。因為有壞帳，且壞帳準備可能不足（須關注具體債務人的嘗債能力）。〈2〉

部分短期投資。因為股價可能下跌，且計提的跌價損失未必充分（須關注企業(yè)持有的股票及其股價走勢）。

〈3〉部分存貨。因為存貨可能貶值，且存貨跌價準備未必計提充分（計提過程的主觀性）。〈4〉部分固定資產(chǎn)。尤其是技術含量高的資產(chǎn)。還要關注企業(yè)折舊政策。〈5〉部分無形資產(chǎn)。如專利權，因為新技術的出現(xiàn)而加速貶值。〈6〉純粹攤銷性的“資產(chǎn)”，包括待攤費用、待處理資產(chǎn)凈損失、遞延資產(chǎn)等。預期按高于帳面價值的金額實現(xiàn)的資產(chǎn)，包括：

〈1〉

大部分存貨。因為存貨按“歷史成本”揭示，而多會“正常”出售。〈2〉

部分對外投資。尤其是在“成本法”下。〈3〉

部分固定資產(chǎn)。尤其是不動產(chǎn)。

〈4〉

“帳/表”外資產(chǎn)，如已提足折舊但企業(yè)仍在使用的固定資產(chǎn)、已銷帳的低值易耗品、研究開發(fā)成果/投入、廣告投入、人力資源

財務報告的質量分析——利潤質量分析

1利潤質量分析：指分析利潤形成的真實與合理性，以及對現(xiàn)金流轉的影響。

2營業(yè)收入的質量分析，應關注： 〈1〉

營業(yè)收入的品種結構； 〈2〉

營業(yè)收入的地區(qū)結構；

〈3〉

與關聯(lián)方交易實現(xiàn)的收入占總收入的比例；

〈4〉

地方或部門保護主義對企業(yè)業(yè)務收入實現(xiàn)的貢獻。

3投資收益的質量分析，應關注：投資收益是否有對應的現(xiàn)金/營運資金流入。

4營業(yè)成本的質量分析，應關注： 〈1〉

成本計算是否真實？

〈2〉

存貨計價方法的選擇是否“適當”/穩(wěn)健？ 〈3〉

折舊是否正常計提？

〈4〉

營業(yè)成本水平的下降是否為暫時性因素所致？

〈5〉

關聯(lián)方交易和地方或部門保護主義對企業(yè)“低成本”的貢獻。

5營業(yè)及管理費用的質量分析，應關注：

〈1〉

折舊及其他攤銷性費用是否作正常處理？

〈2〉

企業(yè)營業(yè)及管理費用的控制是否具有短期行為？

6財務費用的質量分析，應關注：

〈1〉

企業(yè)是否“過少”地負債？ 〈2〉

企業(yè)是否過分依賴于短期借款？ 〈3〉

企業(yè)是否過分依賴于自然負債？

7企業(yè)利潤質量惡化的特征歸納： 〈1〉

經(jīng)營上的短期行為或決策失誤導致的未來收入下降趨勢； 〈2〉

成本控制上的短期行為導致的效率損傷； 〈3〉

純粹的利潤操縱行為導致的帳面利潤虛增； 〈4〉

過度負債導致的與高利潤相伴的財務高風險； 〈5〉

企業(yè)利潤過分依賴于非主營業(yè)務；

〈6〉

資產(chǎn)（尤其是存貨與應收款）周轉效率偏低； 〈7〉

非正常的會計政策變更；

〈8〉

審計報告出現(xiàn)異常（保留意見、否定意見、拒絕表達意見）。

財務報告的質量分析——現(xiàn)金流量質量分析 一 1經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的質量分析： 〈1〉

如果經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小于零，一般意味著經(jīng)營過程的現(xiàn)金流轉存在問題，經(jīng)營中“入不敷出”。〈2〉

如果經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量等于零，則意味著經(jīng)營過程中的現(xiàn)金“收支平衡”，從短期看，可以維持；但從長期看，則不可維持。〈3〉

如果經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大于零但不足以補償當期的非現(xiàn)付成本，這與情形2只有量的差別，但沒有質的差別。〈4〉

如果經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大于零并恰能補償當期的非現(xiàn)付成本，則說明企業(yè)能在現(xiàn)金流轉上維持“簡單再生產(chǎn)”。

〈5〉

如果經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大于零并在補償當期的非現(xiàn)付成本后還有剩余，這意味著經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將會對企業(yè)投資發(fā)展作出貢獻。

2投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的質量分析：

〈1〉

如果投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小于零，意味著投資活動本身的現(xiàn)金流轉“入不敷出”，這通常是正常現(xiàn)象，但須關注投資支出的合理性和投資收益的實現(xiàn)狀況。

〈2〉

如果投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大于或等于零，這通常是非正常現(xiàn)象，但須關注長期資產(chǎn)處置/變現(xiàn)、投資收益實現(xiàn)、以及投資支出過少的可能原因 財務報告的質量分析——現(xiàn)金流量分析 二 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的質量分析：

〈1〉如果籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大于零，則須關注：籌資與投資及經(jīng)營規(guī)劃是否協(xié)調？〈2〉如果籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小于零，則須關注：企業(yè)是否面臨償債壓力而又缺乏新的籌資能力？企業(yè)是否無新的投資發(fā)展機會？

財務報告分析方法-橫向分析技術

財務比率分析所應用的財務比率可以歸納為若干類型。通常，將財務比率歸納為以下五類,即: <1> 流動性比率，即用來衡量公司償還流動負債能力的財務比率,主要包括流動比率和速動比率等。

<2> 長期財務安全性比率，即用來衡量企業(yè)長期資金提供者的保障程度亦即公司長期嘗債能力的財務比率，主要包括資產(chǎn)負債率和利息保障倍數(shù)等。

<3> 獲利能力比率，即用來衡量公司的總體盈利能力的財務比率,主要包括銷售利潤率、資產(chǎn)利潤率及資本利潤率等。

<4> 投資者特別關注的財務比率，即用來衡量公司為投資者所作貢獻或者說投資者從公司中獲得的利益的財務比率,主要包括普通股每股收益和市盈率等。<5> 與現(xiàn)金流量表相關的財務比率，即用來衡量公司現(xiàn)金流量狀況的財務比率,主要包括營業(yè)現(xiàn)金流量對債務之比率和每股營業(yè)現(xiàn)金流量等

財務分析的目的是分析現(xiàn)有的問題并對短期的策略問題提出解決方案并支持企業(yè)長期的價值最大化

企業(yè)的盈利情況可以從幾個層面研究

下列的財務指標是了解企業(yè)財務情況的最好的數(shù)據(jù),關鍵是學會用這些指標進行橫向和縱向的比較

了解企業(yè)的總體盈利情況還不夠,還應通過了解盈利情況的組成部分來明白為什么能盈利和如何盈利的?

我們可以把指標分為三層，從上至下對于企業(yè)進行剖析

中間的三個指標表明了有哪些重要的業(yè)務指標對于凈資本回報率產(chǎn)生了重要的影響，下層的比率表明了對于資產(chǎn)負債表和損益表的內容的影響如何可以影響凈資本回報率

息前總投入資產(chǎn)回報(ROIC或RONA）比凈資產(chǎn)回報率更易去除企業(yè)不同的財務策略對于分析的影響

另外一個估量企業(yè)盈利水平的指標為經(jīng)濟價值創(chuàng)造能力，EVA

成本可以根據(jù)不同的標準進行分類

成本體系－作業(yè)成本法(Activity Based Costing)

成本體系－作業(yè)成本法與傳統(tǒng)成本法之間的比較

成本分析的基本工具（1）：成本結構的橫向比較

成本分析的基本工具（2）：盈虧平衡點的分析

成本分析的基本工具（3）：營運杠桿分析

財務報告分析的重要補充——投資項目技術經(jīng)濟分析 投資分析可以幫助回答如下的投資問題：

1將來的回報在考慮了風險后是否與現(xiàn)在的投入相匹配 2分析建議的投資是否為達到目的的最有效手段

與注重于歷史數(shù)據(jù)的盈利分析和成本分析不一樣，投資分析注重于對于投資項目將來的價值的估計

常用的工具包括: 投資回收期

內部投資回報率法(IRR)凈現(xiàn)值法(NPV)投資分析提供了定量的分析框架來分析投資的機會，主要用于對企業(yè)策略分析框架的補充 投資分析的優(yōu)點

當在選擇不同的投資和策略方向時非常有用： 可以將投資的機會進行量化分析 幫助進行“干/不干”的決策

基于定量的指標對于投資機會/戰(zhàn)略選擇進行優(yōu)先化

投資機會分析一般分為三步進行

投資的目的是為企業(yè)的股東創(chuàng)造價值

投資分析工具（1）：投資回收期

投資分析工具（2）：內部投資回報率（IRR）

投資分析工具（3）：凈現(xiàn)值（NPV）法

投資分析指標的“誤導性”——IRR指標 1.IRR指標≠項目的實際收益≠ 會計收益；

2.會計收益率可能低于IRR指標，也可能高于IRR指標；

3.IRR指標可以作為項目經(jīng)營過程中投資方資金管理的參考指標； 3.**項目投資分析的具體案例分析。

第五篇：銀行投資銀行業(yè)務介紹

投資銀行業(yè)務

一、業(yè)務簡介

為順應國際金融業(yè)混業(yè)發(fā)展的趨勢，滿足客戶日益差別化、個性化的高端業(yè)務需求，中國工商銀行北京市分行于2003年組建了投資銀行部，利用在客戶、網(wǎng)絡、資金、信息和人才等方面的綜合優(yōu)勢，以高素質的項目團隊，承攬重組并購、銀團貸款安排管理、股權私募（含直接投資顧問）、結構化融資顧問、資產(chǎn)證券化、信貸資產(chǎn)轉讓、非金融企業(yè)債務融資工具承銷、企業(yè)上市發(fā)債顧問、資產(chǎn)管理、企業(yè)常年財務顧問、企業(yè)資信服務、政府與機構財務顧問等投資銀行業(yè)務。

投資銀行部成立以來，堅持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，憑借我行豐富的客戶資源和信息優(yōu)勢、龐大的網(wǎng)絡、雄厚的資金實力，業(yè)務發(fā)展迅速，已經(jīng)為眾多大型客戶和大型項目提供了全方位、高效、專業(yè)化的綜合金融服務。

二、業(yè)務品種介紹

業(yè)務品種包括三類，一是基礎類投行業(yè)務，包括常年財務顧問、對公資信證明業(yè)務、單位信用等級證明業(yè)務、資信調查業(yè)務；二是品牌類投行業(yè)務，包括銀團貸款、重組并購顧問、投融資顧問業(yè)務、顧問型資產(chǎn)證券化、直接投融資顧問業(yè)務；三是牌照類業(yè)務，包括非金融企業(yè)債務融資工具承銷、企業(yè)上市顧問業(yè)務等投資銀行業(yè)務。

基礎類投行業(yè)務

一、常年財務顧問

常年財務顧問業(yè)務是工商銀行為客戶提供的持續(xù)、有償?shù)念檰栕稍兎铡Ｆ渚唧w服務內容包括：

（一）基本服務：以紙質或電子報告為主要載體，結合電話、座談等多種形式，根據(jù)客戶行業(yè)特點，依托工商銀行投資銀行研究中心的智力資源，定期向客戶提供國內為宏微觀經(jīng)濟金融報告。報告內容涵蓋市場動態(tài)、行業(yè)分析、金融財經(jīng)咨詢、投融資政策與法規(guī)、理財計劃、銀行業(yè)務及產(chǎn)品、培訓服務等。幫助客戶從海量咨詢中甄選最有價值的內容，運籌帷幄，把握先機。

（二）專項服務：針對客戶個性化的顧問需求，采取靈活的顧問方式，就企業(yè)在財務管理、投融資、資產(chǎn)重組、債務重組或置換、收購兼并、企業(yè)改制以及破產(chǎn)清算等各方面提供專業(yè)的顧問方案，幫助企業(yè)解決發(fā)展壯大道路上遇到的各種困難，陪伴企業(yè)成長。如果客戶需要我行就其上述經(jīng)濟活動提供方案設計并協(xié)助完成方案實施，應與我行就服務內容、服務方式、收費標準、支付方式以及權利義務關系等內容另立專項財務顧問服務協(xié)議。

二、對公資信業(yè)務

我行接受客戶委托，依據(jù)客觀事實，就委托事項采用“一事一證”的方式，為委托人開立證明書并收取一定費用的中間業(yè)務，包括單位資信證明和《銀行詢證函》兩類，共包含39個業(yè)務品種；另外，我行還可以根據(jù)客戶特殊業(yè)務需求，開立我行能夠驗證相關信息的其他資信證明。

對公資信證明業(yè)務一覽表

序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 對公資信證明業(yè)務名稱

單位開戶證明 單位單賬戶存款余額證明 單位多賬戶存款余額證明 單位存款發(fā)生額證明 單位貸款余額證明 單位貸款余額狀況證明 單位貸款發(fā)生額證明 單位結算記錄證明 單位銀行承兌匯票證明

單位保函證明 單位信用證證明 單位委托貸款證明 單位繳資證明（內資）證明 單位繳資證明（外資）證明 二級賬戶單賬戶存款余額證明 二級賬戶多賬戶存款余額證明

單位賬戶注銷證明 信用卡守信證明

序號 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

對公資信證明業(yè)務名稱 銀行賬戶無凍結情況證明 存款-待處理久懸未取證明 存款-久懸未取證明 單位定期存款情況證明

無透支記錄證明 專用賬戶單筆貸方發(fā)生額證

明 未建立信貸關系證明 貸款余額及還貸記錄證明 預留銀行印鑒授權簽字人證

明 多筆貸方發(fā)生額證明 保證金存款證明 通知存款證明 銀行承兌匯票余額證明 多筆銀行承兌匯票證明 托收的商業(yè)匯票證明 已貼現(xiàn)的商業(yè)匯票證明 未完成之外匯買賣合約證明

信托存款證明 委托存款證明 代扣進出口增值稅證明 19 信用卡（單、雙幣種）余額證明 39 20 通用證明

其中20個通用證明是為客戶辦理的特需資信證明。

三、單位信用等級證明業(yè)務

單位信用等級證明業(yè)務是我行接受單位客戶委托，按照規(guī)定程序的本行內部評級標準，評定委托單位在一定經(jīng)營期間內的綜合資信狀況，出具《中國工商銀行北京市分行信用等級證明書》并收取相關費用的業(yè)務；該業(yè)務根據(jù)客戶需求時間的緩急程度可以選擇定期、不定期和加急三種方式。其中定期業(yè)務申請受理時間與每年我行內部評級工作時間同步，不定期和加急業(yè)務可在年內任意時間受理。

四、資信調查業(yè)務

我行接受委托人委托，在法律許可的范圍內，經(jīng)被調查人同意，對委托人針對被調查對象提出的調查內容與事項進行調查，為委托人出具調查報告并收取費用的有償信息服務。資信調查業(yè)務包括單位調查業(yè)務、資產(chǎn)調查業(yè)務、市場調查業(yè)務和組合資信調查四大類。具體服務內容包括：

（一）單位調查業(yè)務品種：與銀行往來情況調查、信用能力調查和單位綜合實力調查。

（二）資產(chǎn)調查業(yè)務品種：單項資產(chǎn)調查、綜合資產(chǎn)調查。

（三）市場調查業(yè)務品種：地區(qū)市場調查、行業(yè)市場調查。

牌照類投行業(yè)務

一、非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務

非金融企業(yè)債務融資工具是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。目前主要包括短期融資券和中期票據(jù)。債務融資工具可以幫助企業(yè)客戶很好的降低融資成本，并且有利于提升公司形象，提高企業(yè)知名度。我行作為最早獲得債務融資工具承銷資質的金融機構之一，具備豐富的發(fā)行經(jīng)驗，與監(jiān)管機構保持密切的聯(lián)系和溝通，能夠準確把握監(jiān)管機構的政策。而且，工商銀行作為銀行間債券市場最大的做市商，具有強大的市場議價能力。

二、企業(yè)上市顧問業(yè)務

我行可為境內具有上市潛力的企業(yè)客戶實現(xiàn)上市目標提供顧問服務，并幫助企業(yè)實施戰(zhàn)略規(guī)劃、整體重組計劃、改制方案、股本私募安排，推薦上市保薦人、承銷商及其他中介機構，統(tǒng)籌協(xié)調上市等有關事宜。

服務內容主要包括為擬上市企業(yè)客戶設計并實施改制方案、資產(chǎn)重組方案；協(xié)助目標企業(yè)及相關中介機構制作相關文件；為擬上市企業(yè)客戶的IPO 申請、籌備工作提供合理化建議；協(xié)助擬上市企業(yè)對第三人（指保薦人、證券公司、會計師事務所、律師事務所等機構）的資格進行審查及選任；協(xié)助第三人對擬上市企業(yè)進行盡職調查，負責有關資料的收集與傳遞，并利用自身資源、網(wǎng)絡優(yōu)勢在可公開信息范圍內提供信息支持。

品牌類投行業(yè)務

一、銀團貸款

銀團貸款是指獲準經(jīng)營貸款業(yè)務的多家銀行或非銀行金融機構參加，基于相同的貸款條件，采取同一貸款協(xié)議，向同一借款人發(fā)放的貸款。我行向客戶提供的銀團貸款業(yè)務包括銀團貸款安排和融資顧問服務。

銀團貸款安排：我行作為牽頭行，籌組貸款銀團，采用同一貸款協(xié)議，按照相同的貸款條件向同一客戶提供本外幣貸款及其他授信。

融資顧問服務：根據(jù)客戶資金需求，分析融資的可行性，設計融資方案，提供與融資相關的各項咨詢服務。

我行銀團貸款適于客戶的大額融資需求，包括項目融資，企業(yè)并購、資產(chǎn)重組、進出口貿(mào)易、發(fā)行股票債券等過程中的過渡性融資需求及結構性融資需求等。

二、重組并購顧問業(yè)務

根據(jù)不同客戶的需要，為國有、民營、外資等各種類型企業(yè)的聯(lián)合、合并、分立、股權轉讓和收購等經(jīng)濟活動提供顧問服務和融資支持，協(xié)助其實現(xiàn)擴大市場份額、擴張企業(yè)規(guī)模、投資多元化、有效利用財務資源、產(chǎn)權和資源的優(yōu)化整合等戰(zhàn)略目標。工商銀行將憑借在客戶、網(wǎng)絡、資金、信息、人才等方面的綜合優(yōu)勢和自身的資源積累，圍繞客戶的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助客戶統(tǒng)籌管理包括價值評估、目標選擇、可行性研究、交易結構和方案設計、風險分析、商務談判、融資安排、備案報批和信息披露等環(huán)節(jié)在內的交易全過程，在最優(yōu)的時機、以最優(yōu)的方式、用最優(yōu)的條件幫助客戶實現(xiàn)調整結構、整合資源、強化核心競爭力的目標。

三、投融資顧問業(yè)務

投融資顧問業(yè)務是我行為幫助客戶優(yōu)化融資而提供的個性化財務顧問服務，服務內容包括但不限于融資期限結構優(yōu)化、成本優(yōu)化、幣種優(yōu)化等。根據(jù)具體服務內容的不同，投融資顧問可分為結構化融資顧問、項目融資顧問和一般融資顧問。

結構化融資顧問是指為達到調整客戶資本結構、優(yōu)化客戶負債期限、降低客戶融資成本等目的，以債務類產(chǎn)品為基礎，組合使用股權類、固定收益類、衍生類或其他金融產(chǎn)品，滿足客戶復雜融資需求的投資銀行業(yè)務。

項目融資顧問是指在客戶項目建設過程中，我行為其設計某種融資工具（如貸款、企業(yè)債、公司債等），并提供諸如股東投資方案設計、外部評級咨詢、財務診斷、資產(chǎn)重整、融資方案設計等顧問服務的業(yè)務。

一般融資顧問是指在客戶日常經(jīng)營過程中，我行為其設計某種融資工具，并提供諸如財務診斷、金融工具選擇、融資期限和幣種方案設計、信用增級與償債方案設計、現(xiàn)金流與帳戶管理方案設計等顧問服務的業(yè)務。

四、顧問型資產(chǎn)證券化業(yè)務

我行為適應客戶需要，將客戶持有的預期可產(chǎn)生未來現(xiàn)金流的基礎資產(chǎn)進行組合后，出售（或信托）給特殊目的載體，以實現(xiàn)破產(chǎn)隔離，并由特殊目的載體對該組合資產(chǎn)進行現(xiàn)金流重組和信用增級后，發(fā)行可流通證券；或發(fā)起人利用現(xiàn)金流重組、破產(chǎn)隔離和信用增級等資產(chǎn)證券化技術，實現(xiàn)低成本的資產(chǎn)抵押融資，提高自身資產(chǎn)流動性。

我行可為客戶擔任財務顧問及其他中介角色，設計資產(chǎn)證券化交易結構、交易流程，并協(xié)調其他中介機構完成資產(chǎn)證券化交易。

五、直接投融資顧問業(yè)務

我行可為境內企業(yè)客戶通過協(xié)議轉讓、股權私募、定向增發(fā)以及法律法規(guī)允許的其他方式引進境內外戰(zhàn)略投資者、財務投資者等提供的中介、咨詢及顧問等服務。包括：為企業(yè)引進合格的投資者，統(tǒng)籌協(xié)調有關事宜；為境內外投資者尋找適合投資的目標企業(yè)，協(xié)助投資者實施投資戰(zhàn)略，統(tǒng)籌協(xié)調有關事宜。服務包括提供盡職調查、企業(yè)估值、商務談判、交易管理，以及推薦會計師事務所、律師事務所等中介機構等內容。

服務內容主要包括為擬引進投資者的企業(yè)設計方案，協(xié)助企業(yè)及相關中介機構制作相關文件；根據(jù)企業(yè)的實際需要，向企業(yè)推薦合格的境內外投資者；擬以股權轉讓方式引進投資者的企業(yè)，我行為其設計轉讓方式、操作策略、轉讓程序等提供合理化建議；協(xié)助企業(yè)對中介機構的資格進行審查及選任；擬以再融資（包括定向增發(fā)、增資擴股）方式引進投資者的上市或非上市企業(yè)，我行為其籌備工作和行政審批提供合理化建議；協(xié)助企業(yè)對中介機構的資格進行審查及選任；為境內外合格的投資者設計投資方案，協(xié)助投資者及相關中介機構制作相關文件；根據(jù)投資者的實際需要，為其尋找適合投資的目標企業(yè)；協(xié)助企業(yè)對擬引進的投資者進行盡職調查，或協(xié)助投資者對目標企業(yè)進行盡職調查，負責有關資料的收集與傳遞，利用自身資源、網(wǎng)絡優(yōu)勢在可公開信息范圍內提供信息支持，協(xié)助在直接投資過程中或直接投資后安排相關融資。