第一篇：中國人壽財險保險計劃書

保險服務建議書

中國人壽財產保險股份有限公司 **市中心支公司

致 客 戶 書

尊敬的 : 非常感謝貴單位對中國人壽財產保險股份有限公司的信任與支持。為貴單位提供全面的安全保障，是我公司的不懈追求。我公司根據貴單位項目的業務特點，本著以最經濟、最合理的方案，最大限度的為貴單位提供保險保障的原則，特地為貴單位“量身定做”本保險服務建議書以供參考、討論和審議。

我公司非常重視這次與貴單位相互合作的機會，希望以自身的實力優勢及豐富的承保理賠經驗，竭誠為貴單位提供全方位、優質、高效的保險服務。

祝合作愉快

謹此

中國人壽財產保險股份有限公司 *8市中心支公司

二○一三年九月十一日

第一部分 公司基本情況介紹

（一）中國人壽財險公司基本情況介紹

中國人壽財產保險股份有限公司是經國務院同意，中國

保監會批準，由中國人壽保險（集團）公司和中國人壽保險

股份有限公司共同發起設立的全國性財產保險公司。公司中

文簡稱為“中國人壽財險”，英文名稱為“china life property & casualty insurance co., ltd”，英文簡稱為

“china life p&c”。公司注冊地北京。

中國人壽保險（集團）公司及其子公司構成了我國最大的商業保險集團，是國內唯一一家資產過萬億的保險集團，是中國資本市場最大的機構投資者之一。

2010年，中國人壽保險（集團）公司及其子公司總保

費收入達到3220.52億元，境內壽險業務約占壽險市場份額的42.7%；總資產達到12846.11億元，可運用資金超過11000 億元。

中國人壽保險（集團）公司屬國有大型金融保險企業，總部設在北京。公司前身是成立于1949年的原中國人民保

險公司，1996年分設為中保人壽保險有限公司，1999年更

名為中國人壽保險公司。2003年，經國務院同意、中國保

險監督管理委員會批準，原中國人壽保險公司進行重組改

制，變更為中國人壽保險（集團）公司。集團公司下設中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產管理有限公司、中國人壽財產保險股份有限公司、中國人壽養老保險股份有限公司、中國人壽保險（海外）股份有限公司、國壽投資控股有限公司以及保險職業學院等多家公司和機構，業務范圍全面涵蓋壽險、財產險、養老保險（企業年金）、資產管理、實業投資、海外業務等多個領域，并通過資本運作參股了多家銀行、證券公司等其他金融和非金融機構。

中國人壽保險（集團）公司已連續九年入選《財富》全球500強企業，排名由2002年的290位躍升為2012年的129位；連續6年入選世界品牌500強，位列第240位，是我國保險業唯一一家全球企業、全球品牌“雙500強”企業；所屬壽險股份公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后，又于2007年1月回歸境內a股市場，成為內地資本市場“保險第一股”和全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險公司，目前已成為全球市值最大的上市壽險公司。

目前，中國人壽正致力于實施“資源配置合理、綜合優勢明顯，主業特強、適度多元，備受社會與業界尊重的內含價值高、核心競爭力強、可持續發展后勁足”的集團化戰略，奮力打造“實力雄厚、管治先進、制度健全、內控嚴密、技術領先、隊伍一流、服務優良、品牌杰出、發展和諧”的國際頂級金融保險集團.成員機構

作為中國最大的商業保險集團，中國人壽由中國人壽保險（集團）公司，以及該公司的子公司和直屬機構共同組成。

中國人壽保險（集團）公司的子公司和直屬機構包括：中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產管理有限公司、中國人壽財產保險股份有限公司、中國人壽養老保險股份有限公司、中國人壽保險（海外）股份有限公司、國壽投資控股有限公司、保險職業學院。

公司的競爭優勢

面對競爭激烈的保險市場，中國人壽財險憑借中國人壽集團的綜合資源優勢和品牌基礎，迅速進軍產險市場，從2006年12月總公司獲準開業，我公司就顯示出了巨大的競爭優勢，業務規模、業務范圍逐年遞增，截至2011年底，中國人壽財險全國已開業29家省級機構共收入保費160億元，機構平均產能遠超機構覆蓋全國的多數同業公司；在機構發展上，已獲準成立了29家省級機構、180家地市級機構，初步建成具有一定覆蓋面的機構網絡。

承保能力介紹

中國人壽財產保險股份有限公司自成立起就得到國際、國內再保市場的廣泛關注，憑借中國人壽集團的強大背景，先進的管理理念，專業的高級管理人員和承保技術人員，中國人壽財險得到了國際再保市場的鼎力支持，獲得了強大的自動承保能力，擁有充足的償付能力以及通暢的再保渠道，可以為被保險人提供全面、穩定、高效和完善的風險防范和風險保障方案。

為了保證經營的穩定性，中國人壽財險不僅針對不同類型的風險分別設定不同的自留額水平，并且嚴格管理公司的積累風險，保證公司經營的穩定性。同時，為了應對大型風險及巨災累積風險，中國人壽財險公司還針對財產險、工程險、貨運險、責任險的自留風險安排了超賠保障，大大提高公司抵御巨災風險能力的同時，降低了公司自留風險，確保穩健經營。

中國人壽財產保險股份有限公司各險種承保能力如下：

財產險類（含機損險）業務最大自動承保能力為27.5 億人民幣；工程險類業務最大自動承保能力為27 億人民幣。

工程險附加第三者責任部分的限額為物質損失部分保額的20%，但最高不得高于2.06 億元人民幣。

責任險類最大承保能力為每次事故5900 萬人民幣。

意外險類承保能力為單人950萬，每次事故（兩人以上）保障限額最高至7400 萬人民幣。

貨運險業務最大承保能力為每一危險單位2.4 億人民幣 公司優勢

作為中國人壽保險（集團）公司和中國人壽保險股份有限公司共同發起設立的財產保險公司，具有如下明顯優勢：

品牌優勢

資料自《財富》官方網站

作為國內保險行業的領跑者，中國人壽的國際知名度與影響力不斷擴大，已經步入世界級品牌的行列。中國人壽在打造國際頂級金融保險集團的道路上邁出了堅實的步伐，成為中國在全球金融保險業的代表。6 / 18 財經風云榜：最受信賴的保險公司 《歐洲貨幣》評選：亞洲最好的保險公司 搜狐評選 ：最佳企業公眾形象獎 搜狐評選 ：百姓最滿意保險公司 全球呼叫中心評選：中國最佳呼叫中心

2009年獨家承保第十一屆全運會：唯一的保險贊助商 資金優勢

中國人壽集團可運用資金高達1.1萬億元人民幣，具有充足的現金流，故對于全國統括性質財產保險業務大面積災害或巨災風險類保險事故有足夠的能力在再保賠款攤回之前預付或支付巨額賠款，有利于被保險人快速恢復生產或經營活動，使被保險人得到充分、及時的保險保障。

人才優勢

作為世界500強企業、全球上市保險集團第五、亞洲最好的保險公司、國內最大的商業保險集團，我公司吸引了大量高素質、高水平、業績驕人的業界精英加入，多數擁有高級技術職稱、并獲得英國皇家保險學會會員資格（fcii、acii），在財產保險領域擁有很高的聲望和影響力。

管理優勢

中國人壽集團歷經60余年，管理著在紐約、香港和上海三地上市、具有良好國際影響力的公眾公司—中國人壽保險股份有限公司和全國最大的保險資產管理者—中國人壽資產管理公司，成為適應經濟全球化和金融一體化需要的大型金融保險集團，積聚了豐富的管理經驗和一大批國際化的經營管理、專業技術人才，具有卓越的管理優勢。

文化優勢 7 / 18

中國人壽財產保險股份有限公司繼續奉行中國人壽“成己為人、成人達己”的核心理念、“用心經營、誠信服務”的企業宗旨和“創新、拼搏、務實、奉獻”的企業精神，踐行“以客戶需求為中心、與客戶同憂樂”和“讓員工更出色、使公司更卓越”的企業價值觀, 努力實現效益最好、形象最佳、回報最大。

再保險優勢

中國人壽財險已與全球最大的再保險公司-慕尼黑再保險公司（munich re）等數十家保險公司及再保險公司建立起了密切的再保險合作關系。通過國際再保險市場，制定總體風險規劃，建立了合約分保、臨時分保等互為補充、互為支持的業務管理和風險分散體系。這個體系一方面提高了中國人壽財險的承保能力，另一方面也使中國人壽財險承保的風險責任在全球范圍內得到有效分散，從而實現最大程度保障客戶利益的目的。

網點覆蓋優勢

中國人壽財險已在全國31個省、直轄市、自治區設立經保監局報批服務網點，實現全國通賠優勢。

/ 18 經營范圍

公司經營范圍具體包括：

（一）財產損失保險、責任保險、法定責任保險、信用保險和保證保險、農業保險，其他財產保險業務；

（二）短期健康保險、意外傷害保險；

（三）上述業務的再保險業務；

（四）中國法律允許的其他資金運用業務，及經中國保監會批準的其他業務。

（五）以優質、高效、便捷的服務最大限度滿足社會各界的保險需求。

公司取得的榮譽

已連續十年入選《財富》全球500強企業，排名第129位，連續6年入選世界品牌實驗室評選的世界品牌500強，是我國保險業唯一一家全球企業、全球品牌“雙500強”企業。

在中國企業500強排名中，高居第14位。

2003年、2008年在《歐洲貨幣》雜志舉辦的亞洲企業評選中，被評為“亞洲最佳保險公司”。在《歐洲貨幣》“2006最佳亞洲公司”評選中，名列全部中國入選企業第一名，同時還榮獲全亞洲“最佳進步企業”第四名，是唯一入選的中國保險企業。

2004年，在世界權威品牌評審機構“超級品牌組織”首度在中國舉辦的“超級品牌”評選中，同時獲得“超級品牌”榮譽獎和“行業特別獎”、“本土品牌成就獎”三項殊榮。

在世界品牌實驗室和世界經濟論壇共同組織評選的“中國500最具價值品牌”中，已連續6年成為中國前十大最具價值品牌之一，品牌價值高達824.37億元。2004年、2005年還榮獲該機構評選的“中國品牌年度大獎”（金融行業no.1）。

在由中國工業合作協會、中國新聞文化促進會、中國品牌管理師協會、中國品牌管理研究院聯合主辦的第二屆中國品牌大會上，被授予最高榮譽獎“中國品牌建設十大功勛企業”。

在由世界生產力科學聯盟、中國生產力學會、第14屆世界生產力大會中國組織委員會共同舉辦的“2006世界市場中國十大年度品牌”評選中，中國人壽入選“2006中國十大世界影響力品牌”，是金融保險行業唯一一家入選企業。

在由《金融亞洲》雜志舉辦的“2009年亞洲最佳公司”評選中，獲“最佳公司治理獎”和“最佳投資者關系獎”。

在由信譽研究院（中國）、中華（海外)企業信譽協會聯合舉辦，香港理工大學亞洲品牌研究中心和清華大學公共管理學院擔任顧問的“2009中國信譽企業”評選中，獲中國信譽企業第一名。

中國人壽是第一家在紐約和香港兩地同步上市的中國內地金融企業，并創下當年度全球資本市場最大融資規模紀錄。同時也是回歸境內a股市場的“保險第一股”和全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險公司。

在人民網主辦的“以責任鑄就未來”2008年度企業社會責任高峰論壇上，中國人壽被授予“人民社會責任”獎。

2008年，榮獲民政部頒發的中國慈善領域最高政府獎項“中華慈善獎——最具愛心內資企業”。

2011年6月28日，世界品牌實驗室在北京發布2011年（第八屆）《中國500最具價值品牌》排行榜，中國人壽蟬聯中國500最具價值品牌第5位，品牌價值超千億元，達人民幣1035.51億元。

中國人壽連續2年入選美國國際數據集團“全球競爭力品牌?中國top10” 第二部分 保險服務方案

第三部分 結 束 語

尊敬的 ：

非常榮幸為貴公司提供上述保險方案，我們真誠的希望根據貴公司的保險需求就上述方案進行深入的探討。我們將組織最專業的服務團隊，為貴公司提供最優質的服務保障。

我們衷心希望依托中國人壽的品牌優勢，憑借公司自身強大的承保能力，專業的技術支持，熱情、周到地為該項目提供承保及后期服務。并期望以此次保險投標為契機，整合雙方優勢資源，以開放的姿態不斷深化戰略合作。

再次感謝！

中國人壽財產保險股份有限公司 **市中心支公司

二〇一三年九月十一日

第二篇：中國人壽財險早會培訓資料（定稿）

喜 報 國壽財險****中支公司

奏唱司歌敬業時間 司情匯報心情驛站 政令宣導工作點評領導講話齊頌公司愿景會議流程奏唱司歌 把愛心送

給每一個人，把真情送給每一個人 我們的責任是呵護人生，我們的使命是造福人民，成已為人，成人達已。誠信為

本，穩健經營，為民族保險挑起重任。我們走在希望的大道上，一路高歌，與時俱進。☆ 財務部☆ 互動部☆ 承保部☆ 重客部☆

營業部☆ 營銷部☆ 理賠部敬業時間跑不掉的兩只螃蟹抓螃蟹的漁民往往會攜帶一個有小蓋子的竹簍。捉到

第一只螃蟹后，他們會把蓋子蓋嚴，以防止螃蟹逃走。捉到第二只螃蟹以后，漁

民就不再蓋蓋子了。這是為什么？原來當有兩只以上的螃蟹時，每一只都

爭先恐后地朝出口處擁去。但是，竹簍口很窄，只能允許一只蟹通過。于是當一

只螃蟹爬到簍口時，其余的螃蟹 就會用那同樣威猛的大鉗子抓住它，最終把它

拖到下層，由另一只強大的蟹踩著它往上爬。盡管簍口一直敞開著，但卻沒有一

只螃蟹能夠幸運地脫離牢籠。這則小故事告訴我們：競爭面前固然

不必講什么謙讓，但競爭的規則卻不容隨意踐踏。如果破壞了共同遵守的競爭規

則，有序變成了無序，競爭變成了亂爭，那么在無規則的混亂狀態下，每一個個

體都會面對來自四面八方的不擇手段的攻擊，就會出現如螃蟹一樣苦苦掙扎到簍

口卻又再度被拖回深淵的狀況。規則是約束，更是保護。講自律嚴以律己是我們

每個人應該有的道德規范，講合規遵紀守法，更是我們大家心中堅定的法則。省

公司 授予： *****中心支公司 先進單位； *****縣公司 先進單位； *****中

心支公司理賠中心 先進集體； *****先進個人。激 情 艱 苦 創 業和

諧 共 生 共 榮爭 創 三 型 企 業打 造 四 好 公 司嘿!

嘿!嘿!齊誦公司愿景 本次晨會到此結束

謝謝大家！

第三篇：中國人壽財險宣傳資料（本站推薦）

公司概況

人壽財產保險股份有限公司系國務院同意、中國保監會批準、中國人壽保險（集團）公司及旗下中國人壽保險股份有限公司共同發起設立的全國性專業財產保險公司，注冊資本40億元人民幣，經營范圍包括財產損失保險、責任保險、信用保險和保證保險、短期健康保險和意外傷害保險，上述業務的再保險業務，國家法律、法規允許的保險資金運用業務，經中國 保監會批準的其他業務。作為中國人壽旗下核心成員，中國人壽財產保險股份有限公司始終以科學發展觀為統領，堅持高起點、高標準、高要求；充分依托中國人壽的整體優勢資源，積極創新財產保險經營模式；全面構建差異的經營特色和核心競爭力，不斷拓寬發展空間和服務領域，著力打造國內領先、國際一流、不斷超越的財產保險公司。

2009年，公司當年實現經營盈利，打破了行業發展的常規模式；2010年，公司保費收入突破100億元，市場份額居穩第6位，實現承保盈利。

股東背景

中國人壽保險（集團）公司

中國最大的綜合性保險集團，總資產已超過1.56萬億萬人民幣，占保險業境內總資產的37.7%，是國內唯一一家資產過萬億的保險集團；

我國資本市場最大的機構投資者之一，可運用資金超過1.54萬億元人民幣；

旗下擁有6家專業子公司和一所院校，業務范圍全面涵蓋壽險、財產險、養老保險（企業年金）、資產管理、實業投資、海外業務等多個領域，參股了銀行、證劵公司等多家機構； 連續8年入選“全球500強”，2010年排名第118位，在入選的保險企業中排名第一； 連續3年入選“世界品牌500強”；品牌價值達853.68億元。

中國人壽保險股份有限公司

1，被譽為中國保險業的“中流砥柱”，中國最大的壽險公司，中國壽險市場的領跑者； 2，全球第一家在紐約、香港、上海三地上市的保險公司； 3，內地資本市場“保險第一股”； 4，市值高居全球上市保險公司首位

5，廣東發展銀行第一大股東中信證劵第二大股東、民生銀行第二大股東。

公司優勢

渠道網絡優勢

依托中國人壽3000多家服務柜面、77.7萬名保險營銷員、1.27萬名團險銷售人員、2.8萬名銀保客戶經理、1.4萬余理財經理以及公司自有的1000多家服務網點各類專業渠道構成了其他主體不可比擬的渠道網絡優勢。

品牌文化優勢

中國人壽歷經六十多年的創新大戰，塑造了享譽國內外的品牌形象，積淀了深厚的企業文化，在承擔社會和行業責任方面發揮了積極作用，有力促進了人民生活安定和社會和諧。

管理人才優勢 中國人壽管理紐約、香港和上海三地上市的公眾公司—中國人壽保險股份有限公司以及國內最大的保險資產管理機構—中國人壽資產管理有限公司，在想適應經濟全球化和金融一體化的國際頂級金融保險集團邁進的過程中，積聚了豐富的保險市場運作經驗和管理機制，造就了一大批優秀的保險經營管理和專業技術人才

產品介紹

機動車保險類

機動車保險類產品包括機動車交通事故責任強制保險，機動車第三者責任保險，家庭自用汽車損失保險，非營業用汽車損失保險，營業用汽車損失保險等，企業財產保險類

企業財產保險類包括財產基本險，財產綜合險，財產一切險，機器損壞保險，營業中斷保險，計算機保險，現金保險，工程機械設備保險等。

家庭財產保險類

家庭財產保險類包括家庭財產保險，家庭財產火災保險，旅行不便保險，個人貨款抵押房屋保險，個人貨款抵押房屋綜合保險，個人房屋抵押貨款還貨保證保險等。

工程保險類

工程保險類包括建筑工程一切險，安裝工程一切險，道路建筑工程一切險，鐵路建筑工程一切險，地鐵建筑工程一切險，高速鐵路工程建筑工程一切險等。

責任保險類

責任保險了包括公眾責任公司，產品責任保險，雇主責任保險，醫療責任保險等。、保證保險類

保證保險類包括雇員忠誠保證保險，產品質量保證保險等。

貨物運輸保險類

貨物運輸保險類分為進出口貨物運輸保險、國內貨物運輸保險兩大類。進出口貨物運輸保險包括海洋運輸貨物保險，陸上運輸貨物保險，航空運輸貨物保險等；國內貨物運輸保險包括國內水路、陸路貨物運輸保險，國內航空旅客行李保險，國內郵（包）件保險等。

船舶保險類

船舶保險類包括船舶建造保險，沿海內河船舶保險，沿海內河船舶間雜保險，沿海內河漁船保險等。

人身意外傷害保險類

人身意外傷害保險類包括人身意外傷害保險，學生、幼兒平安保險，交通工具意外傷害保險，人身意外傷害綜合保險等。

綜合保險類

綜合保險類包括中小企業綜合保險，公路綜合保險，起重機械綜合保險，家用燃氣綜合保險，辦公室綜合保險等。

第四篇：人壽財險客服事跡材料

人壽財險客服事跡材料

我叫，女，1981年8月出生，大專文化，2000年月參加工作，現為中國人壽財險中心支公司業管客服部客服員。自參加工作以來，在公司的正確領導下，在同事們的支持幫助下，我認真學習，努力實踐，以一顆火熱赤誠的心，在客服員這平凡的崗位上，忠實盡心履職，為客戶提供熱情、細致、周到的優質服務，獲得了公司領導的肯定與客戶的滿意，先后取得了一系列榮譽稱號，2009至2010被評選為“市本級機關優秀員工”，2011“爭位對標比服務，攻堅推動求卓越”客戶服務執行能力達標競賽活動中榮獲省公司“十佳服務標兵”。下面，我把自己的學習工作情況簡要匯報如下：

一、堅定信念，做一名新時期的優秀員工

我始終認為要搞好客服員工作，做一名新時期的優秀員工，必須堅定信念。為此，我認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀等黨的理論，認真學習公司的工作精神與工作理念，提高自己的政治思想覺悟，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，樹立全心全意為客戶服務的思想，增強履行崗位職責的能力和水平，做到認真努力工作，完成各項工作任務，力爭取得優異成績。同時，我培養自己吃苦耐勞、善于鉆研的敬業精神和求真務實、開拓創新的工作作風，服從公司的工作安排，緊密結合崗位實際，堅持“精益求精，一絲不茍”的原則，認真接待每一個客戶，認真對待每一項工作，堅持把工作做完做好，實現工作的完美與高效。

二、刻苦學習，提高業務水平和工作技能

客服員的工作是平凡瑣碎的，每天與客戶打交道，但要高質量地做好客服員工作，為公司創造良好經濟效益，獲得客戶的內心贊同與真誠滿意是不容易的，需要有扎實的業務水平和工作技能，特別是保險業不斷發展和業務創新對客服員工作提出了更高的要求。因此，我暗暗下定決心，一定要認真刻苦學習，提高自己的業務水平和工作技能，為客戶提供一流的服務，為公司創造良好經濟效益，促進保險業的深入持久發展。我認真參加公司組織的任何一次相關業務培訓，認真學習保險業務操作流程、相關制度、企業財務知識、資本市場知識以及如何與客戶溝通交流的技巧等等，以此提高自己的知識理論水平和工作業務水平。每當有客戶詢問起公司的保險產品時，能夠快速、正確地答復，讓客戶滿意不存疑惑，取得了客戶的信任。

三、細致入微，努力做好服務工作

俗話說“道雖通不行不至，事雖小不為不成”，要做好客服員工作，必須細致入微，從每一件小事做起，從點點滴滴做起。為此，我在工作中一直堅持“全心全意為客戶服務”的理念，秉承“熱情周到，耐心細致”的服務態度，努力通過自己的熱誠服務，讓每一位來公司的客戶，都能感受到熱情、高效、便捷的服務。在客服管理工作中，我著重做好兩方面工作：一是樹立服務意識，真誠服務客戶。我以實事求是、求真務實的精神，以誠信履約，誠實待客為客戶提供貼近的服務，提高對客戶的吸引力；把真情融入對客戶的一言一行之中，堅持以人為本，以客為尊，一切為客戶著想，切實在服務過程中多一點微笑、多一份理解、多一些熱情；做到服務從微笑開始，始終給客戶明亮的笑容，真誠把客戶視為朋友，用心服務，為客戶排憂解難；始終堅持以客戶為中心，堅持把客戶利益作為第一考慮，真心真意展示公司的優質服務形象，做到真誠服務關愛無限，為不同客戶提供優質服務與貼心關懷，提高客戶的忠誠度。二是充分了解客戶，有的放矢營銷。我在全面掌握保險業務知識的基礎上，充分了解客戶的基本情況，熟悉客戶的性格特點與愛好，對每一位來到營業廳的客戶，針對其不同特點，提供專業的優質服務。我細致入微，努力做好服務工作，不僅效率高為公司爭取了一大批忠誠客戶，創造了可觀的經濟效益，而且也贏得了客戶由衷的贊許。一名客戶在我詳細介紹、熱情服務后買到了滿意的保險產品，他激動地說：“作為一名客服員，對工作這樣盡職盡責，耐心認真幫我挑選好產品，辦理完手續，使我深受感動。作為一個年紀大的人，感到無限欣慰，說不出的感激。從心里說，她是真正做到了全心全意為客戶服務。”

四、愛崗敬業，追求工作卓越

要搞好客服員工作，必須做到愛崗敬業，追求工作卓越。我一是增強工作責任心，在其位盡其責。始終把工作放在第一位，做到識大體，顧大局，不圖名利，不計得失，盡職盡責地做好自己的工作。遇到困難時，主動承擔，積極想辦法克服，維護公司的利益。二是規范管理，提升公司客服管理水平。我不斷結合實際工作，完善相應的規章制度，確保客服工作規范化、制度化、標準化，努力獲得客戶的認可與滿意。三是以身作則，處處當好表率。我嚴格遵守公司規則制度，凡是制度規定要做的事，自己帶頭去做；凡是制度規定不能做的事，自己堅決不做。在平時的工作中，我每天堅持做好對晨會、著裝、禮儀規范的檢查監督工作，每天堅持兩次對公司柜面進行定期巡查，確保各項工作符合公司要求。由

我叫，女，1981年8月出生，大專文化，2000年月參加工作，現為中國人壽財險中心支公司業管客服部客服員。自參加工作以來，在公司的正確領導下，在同事們的支持幫助下，我認真學習，努力實踐，以一顆火熱赤誠的心，在客服員這平凡的崗位上，忠實盡心履職，為客戶提供熱情、細致、周到的優質服務，獲得了公司領導的肯定與客戶的滿意，先后取得了一系列榮譽稱號，2009至2010被評選為“市本級機關優秀員工”，2011“爭位對標比服務，攻堅推動求卓越”客戶服務執行能力達標競賽活動中榮獲省公司“十佳服務標兵”。下面，我把自己的學習工作情況簡要匯報如下：

一、堅定信念，做一名新時期的優秀員工

我始終認為要搞好客服員工作，做一名新時期的優秀員工，必須堅定信念。為此，我認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀等黨的理論，認真學習公司的工作精神與工作理念，提高自己的政治思想覺悟，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，樹立全心全意為客戶服務的思想，增強履行崗位職責的能力和水平，做到認真努力工作，完成各項工作任務，力爭取得優異成績。同時，我培養自己吃苦耐勞、善于鉆研的敬業精神和求真務實、開拓創新的工作作風，服從公司的工作安排，緊密結合崗位實際，堅持“精益求精，一絲不茍”的原則，認真接待每一個客戶，認真對待每一項工作，堅持把工作做完做好，實現工作的完美與高效。

二、刻苦學習，提高業務水平和工作技能

客服員的工作是平凡瑣碎的，每天與客戶打交道，但要高質量地做好客服員工作，為公司創造良好經濟效益，獲得客戶的內心贊同與真誠滿意是不容易的，需要有扎實的業務水平和工作技能，特別是保險業不斷發展和業務創新對客服員工作提出了更高的要求。因此，我暗暗下定決心，一定要認真刻苦學習，提高自己的業務水平和工作技能，為客戶提供一流的服務，為公司創造良好經濟效益，促進保險業的深入持久發展。我認真參加公司組織的任何一次相關業務培訓，認真學習保險業務操作流程、相關制度、企業財務知識、資本市場知識以及如何與客戶溝通交流的技巧等等，以此提高自己的知識理論水平和工作業務水平。每當有客戶詢問起公司的保險產品時，能夠快速、正確地答復，讓客戶滿意不存疑惑，取得了客戶的信任。

三、細致入微，努力做好服務工作

俗話說“道雖通不行不至，事雖小不為不成”，要做好客服員工作，必須細致入微，從每一件小事做起，從點點滴滴做起。為此，我在工作中一直堅持“全心全意為客戶服務”的理念，秉承“熱情周到，耐心細致”的服務態度，努力通過自己的熱誠服務，讓每一位來公司的客戶，都能感受到熱情、高效、便捷的服務。在客服管理工作中，我著重做好兩方面工作：一是樹立服務意識，真誠服務客戶。我以實事求是、求真務實的精神，以誠信履約，誠實待客為客戶提供貼近的服務，提高對客戶的吸引力；把真情融入對客戶的一言一行之中，堅持以人為本，以客為尊，一切為客戶著想，切實在服務過程中多一點微笑、多一份理解、多一些熱情；做到服務從微笑開始，始終給客戶明亮的笑容，真誠把客戶視為朋友，用心服務，為客戶排憂解難；始終堅持以客戶為中心，堅持把客戶利益作為第一考慮，真心真意展示公司的優質服務形象，做到真誠服務關愛無限，為不同客戶提供優質服務與貼心關懷，提高客戶的忠誠度。二是充分了解客戶，有的放矢營銷。我在全面掌握保險業務知識的基礎上，充分了解客戶的基本情況，熟悉客戶的性格特點與愛好，對每一位來到營業廳的客戶，針對其不同特點，提供專業的優質服務。我細致入微，努力做好服務工作，不僅效率高為公司爭取了一大批忠誠客戶，創造了可觀的經濟效益，而且也贏得了客戶由衷的贊許。一名客戶在我詳細介紹、熱情服務后買到了滿意的保險產品，他激動地說：“作為一名客服員，對工作這樣盡職盡責，耐心認真幫我挑選好產品，辦理完手續，使我深受感動。作為一個年紀大的人，感到無限欣慰，說不出的感激。從心里說，她是真正做到了全心全意為客戶服務。”

四、愛崗敬業，追求工作卓越 要搞好客服員工作，必須做到愛崗敬業，追求工作卓越。我一是增強工作責任心，在其位盡其責。始終把工作放在第一位，做到識大體，顧大局，不圖名利，不計得失，盡職盡責地做好自己的工作。遇到困難時，主動承擔，積極想辦法克服，維護公司的利益。二是規范管理，提升公司客服管理水平。我不斷結合實際工作，完善相應的規章制度，確保客服工作規范化、制度化、標準化，努力獲得客戶的認可與滿意。三是以身作則，處處當好表率。我嚴格遵守公司規則制度，凡是制度規定要做的事，自己帶頭去做；凡是制度規定不能做的事，自己堅決不做。在平時的工作中，我每天堅持做好對晨會、著裝、禮儀規范的檢查監督工作，每天堅持兩次對公司柜面進行定期巡查，確保各項工作符合公司要求。由

于我始終做到愛崗敬業，追求工作卓越，使得公司的服務品質始終位列全省各公司品質巡檢前列，多次受到省公司的通報表揚。

五、刻苦勤勉，取得優異成績

在日常的客服工作中，我對自己高標準、嚴要求，按公司的工作精神與工作部署，刻苦勤勉工作，完成了自己的工作任務，取得優異成績。一是積極指導和督促四級機構客服崗開展咨詢和投訴處理工作，全年共處理95519件流轉會辦咨詢，預約服務單2966件，處理投訴4件（含無效投訴1件）。二是認真做好與省公司客服部的溝通協調工作，與相關部門積極協調，使每一件服務單都能按時得到處理和答復，維護了公司的整體形象，多次受到客戶的點名表揚。三是認真、詳細的核對報送信息，及時上交資料，確保上報工作及時準確、規范、有序。四是截止2011年11月，在省公司組織的每月客服后臺運行執行力通報中，我所處理的省公司客服部流轉的服務單都能獲得滿分，在全省同類別公司中名列前茅。五是在2011年客戶服務執行能力達標競賽活動中，中支客服信息上報工作兩次被省公司評為第一名，多次取得位列全省前3名的好成績。

我刻苦勤奮、認真努力工作，取得了優異的工作成績。進入新的2012年，我要繼續加強學習，深化管理，按科學發展觀的要求，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項客服工作提高到一個新的水平，促進公司業務進一步發展，以更加優異的成績迎接黨的十八大勝利召開

第五篇：中國人壽財險保險營銷管理系統需求設計1.0

1.引言

1.1.目的

本文檔是中國人壽財險股份有限公司營銷管理系統開發時進行設計編碼的依據，并為營銷員管理系統的系統測試人員、系統驗收人員以及系統的最終用戶和系統維護人員提供參考。

1.2.范圍

系統的全稱為“中國人壽財險股份有限公司營銷管理系統”。需求包括：

? 團隊管理

團隊登記

指定團隊主管

團隊信息維護

團隊審核

團隊失效

主管失效 ? 人員信息管理

人員信息登記

人員信息維護

資質證書信息維護

勞動代理合同維護

教育培訓信息維護

增員審核

增員查詢 ? 人員異動

人員異動申請 人員異動審批

人員異動查詢 ? 人員轉崗/離司管理

離司申請

離司審核

2.詳細描述

2.1 團隊管理

2.1.1團隊登記

功能概要說明：實現新增和修改團隊信息的操作，并能夠進行一些未批準團隊的查詢，加修改后提交“申請”，等待審核。功能概要：

圖表 1團隊登記

2.1.1.1團隊登記主界面

輸入：操作員ID，功能ID 輸入約束：無 輸出：所屬部門 輸出約束：

權限范圍內的部門列表

增 界面原型如下：

2.1.1.2查詢

功能描述：查詢為當前操作部門的所有未經批準的團隊信息 操作流程：

1.進入團隊登記主頁面 2.輸入查詢條件 3.點擊查詢按鈕 4.返回記錄

輸入：團隊代碼、團隊名稱 輸入約束：團隊代碼必須是數字

輸出：團隊代碼，團隊名稱，團隊級別，上級機構部門，序號、團隊類型、團隊重點類型、展業銷售費用、生效日期、操作備注。輸出約束：

團隊代碼和所屬部門為精確查詢 團隊名稱為模糊查詢 查詢未做審批的團隊信息 界面原型：

分支一

無團隊信息結果界面：

輸入條件，點擊“查詢”按鈕，沒有信息時的顯示： 輸出：提示沒有符合條件的記錄 界面原型：

2.1.1.3添加

功能描述：錄入新團隊信息，并提交審核申請 操作流程：

1.進入團隊登記主頁面，點擊增加按鈕 2.輸入增加團隊的信息 3.輸入團隊主管信息

4.點擊報審核按鈕，進入等待審核流程 5.點擊返回按鈕，取消本次操作

輸入：上級機構部門，團隊代碼，團隊名稱，團隊級別，團隊類型，團隊重點類型，渠道類型，展業銷售費用，生效日期，備注，主管代碼，主管姓名。

輸入約束：

1.選擇上級機構

2.用“*”標志是否為必填項

3.團隊代碼輸入框，為必填項

4.團隊代碼僅可輸入數字，否則提示輸入域必須為數字 5.團隊名稱輸入框，為必填項，團隊名稱根據選擇的上級機構部門部分自動生成，例如“XX分(支)公司業務X部”，“X部”為可以修改部分，不能有名稱相同的團隊。

6.團隊名稱不支持特殊符號，若輸入，將提示錯誤 7.團隊類型下拉框包括：參考團隊類型表

8.團隊級別下拉框包括：參考團隊級別表

9.團隊主管信息針對團隊裂變使用，新申請建立團隊可以不輸入團隊主管信息

輸出：操作結果 輸出約束：無 界面原型：

分支一 添加新團隊失敗： 輸出：提示失敗原因。

輸出約束：在增加頁面提示具體失敗原因，提示用戶需要對那些字段進行修改。

分支二 添加新主管失敗： 輸出：提示失敗原因。

輸出約束：在增加頁面提示具體失敗原因，提示用戶需要對那些字段進行修改。

2.1.1.4修改

功能描述：未批準團隊信息修改界面 操作流程：

進入團隊登記主頁面

通過查詢定位到一個團隊信息，點擊“修改”按鈕則可以進行修改。進行相應的信息修改

點擊申請按鈕，進入等待審核流程

點擊保存按鈕，暫時保存信息，并不提交審核批準 點擊返回按鈕，取消本次操作

輸入：上級機構部門，團隊代碼，團隊名稱，團隊級別，團隊類型，渠道類型、團隊重點類型、展業銷售費用、主管代碼、主管姓名、生效日期、備注。輸入約束：

選擇上級團隊部門

用“*”標志是否為必填項

團隊代碼輸入框，為必填項

團隊代碼僅可輸入數字，否則提示輸入域必須為數字

團隊名稱輸入框，為必填項，團隊名稱根據選擇的上級機構部門部分自動生成，例如“中國人壽財險保險股份有限公司XX分(支)公司業務X部”，“X部”為可以修改部分，不能有名稱相同的團隊。

團隊名稱不支持特殊符號，若輸入，將提示錯誤 重點類型：標桿團隊、非標桿團隊

團隊類型下拉框包括：標準團隊，非標準團隊

團隊級別下拉框包括：A1，A2，A3，B1，B2，B3，C1，C2，C3，D1，D2，D3 當前團隊主管名稱根據主管代碼自動顯示

新建立的團隊指定完主管后，此處可以顯示當前團隊的主管信息。輸出：操作結果 輸出約束：無 界面原型：

分支一 團隊信息或團隊主管信息修改失敗，頁面顯示為： 輸出：回寫所有信息

輸出約束：修改失敗，回寫所有的信息,提示具體失敗原因

2.1.1.5 清空

功能描述：可以將未審核通過的團隊編號及申請信息進行清除 操作流程：

1．進入團隊登記主頁面

2．點擊“查詢”按鈕（注：查詢到的是團隊審核中未通過的團隊信息）

3．選擇一條記錄點擊“清空”，進入清空信息界面

4．點擊“確認刪除”則團隊清空成功

輸入：團隊基本信息：上級機構、渠道類型、團隊類型、團隊級別、團隊重點類型、展業銷售費用、團隊代碼、團隊名稱、備注； 團隊主管信息：主管代碼、主管姓名； 輸出：操作結果 輸出約束：無 界面原型：

2.1.2指定團隊主管

功能概要說明：查詢顯示權限范圍內已建立的團隊，并進行指定團隊主管，變更團隊主管和互動團隊主管操作 功能概要圖

查詢操作員指定

2.1.2.1查詢

功能描述：查詢為當前操作部門的所有未經批準的團隊信息 操作流程：

進入指定團隊主管主頁面 輸入查詢條件，查詢相應記錄

輸入：團隊代碼，團隊名稱，查詢按鈕

輸入約束：團隊代碼支持精確查詢，團隊名稱支持模糊查詢 輸出：序號、團隊代碼、團隊名稱、主管代碼、主管姓名、操作 輸出約束：

提示操作結果并進行重新查詢符合條件的記錄。返回記錄條數可以大于等于０條

界面原型：

2.1.2.2指定

功能描述：給當前團隊指定主管，變更當前團隊主管，和互換二個團隊的主管 操作流程：

進入指定團隊主管主頁面 輸入查詢條件，查詢相應記錄 選擇相應的記錄

點擊“指定”按鈕，進入指定頁面

輸入：團隊代碼、團隊名稱、主管變更類型、主管代碼、主管姓名 輸入約束：變更類型以下拉框的形式顯示，可選“指定主管”，“變更”與“互動”；

人員代碼以文本框的形式顯示，只可以錄入數字，錄入當前在職的主管代碼 輸出：無

輸出約束：無

當前錄入主管不是在職狀態，系統提示：主管代碼有誤，請重新輸入 保存成功后，系統頁面回寫已錄入的信息。點擊“返回”按鈕，返回查詢頁面。

界面原型：

注：

指定主管：分配一個主管給新建立且通過審批的團隊 變更：變更當前團隊的主管，指定為新的團隊主管 互動：互換二個團隊的主管

2.1.3團隊信息維護

功能概要說明：查詢團隊的信息（包括團隊的人員信息、銷售費用類別），并能夠修改其中的“銷售費用類別” 功能概要圖：

查詢操作員人員查看銷售費用類別查看修改

圖表 21.1.6 團隊維護 2.1.3.1團隊維護主界面

功能描述：團隊維護的主界面 輸入：操作員ID，功能ID 輸入約束：無 輸出：主界面 輸出約束： 界面原型：

2.1.3.2查詢

功能描述：查詢當前操作部門的團隊，并可根據條件進行查詢 操作流程：

進入團隊維護的主頁面 輸入查詢條件 點擊查詢按鈕 返回記錄

輸入：團隊代碼，團隊名稱 輸入約束：

團隊代碼僅可輸入數字，否則提示輸入域必須為數字

輸出：序號、團隊代碼，團隊名稱，所屬機構，團隊級別，團隊類別、團隊重點類型、銷售費用類別、操作 輸出約束：

團隊代碼條件為精確查詢 團隊名稱條件為模糊查詢

界面原型：

分支一

無相應團隊信息： 輸入條件，點擊“查詢”按鈕

輸出：提示沒有符合條件的記錄，給出失敗原因

2.1.3.3查看

功能描述：查詢指定團隊內人員信息情況（增員審核通過的人員信息）操作流程：

進入團隊維護的主頁面 查詢團隊信息

選擇一條記錄，在“操作”列 點擊“人員信息”按鈕 進入“人員詳細信息”頁面 輸入：選擇一個團隊 輸入約束：無

輸出：人員代碼，姓名，職級，成員/主管 輸出約束：無 界面原型：

分支一

無相應人員信息： 輸入條件，點擊“詳細”按鈕

輸出：提示沒有符合條件的記錄，給出失敗原因

2.1.3.4修改

功能描述：維護團隊信息 操作流程：

進入團隊維護的主頁面 查詢團隊信息

選擇一條記錄，在“操作”列 點擊“修改”按鈕

進入團隊信息維護界面，修改團隊級別、團隊類型、銷售費用類別、重點團隊類型。輸入：團隊名稱、團隊級別、團隊類型、團隊代碼、銷售費用類別、重點團隊類型 輸入約束：

團隊級別、團隊類型、銷售費用類別、重點團隊類型都為下拉框，參見系統定義代碼表。輸出：保存成功

輸出約束：數據回寫，可以繼續修改團隊維護信息。界面原型：

分支一

保存失敗

輸入條件，點擊“保存”按鈕

輸出：提示操作失敗原因，并對數據進行回寫

2.1.4團隊審核

功能概要說明：查詢權限范圍內的團隊申請，并對申請做出“同意”“不同意”的批示。功能概要圖：

查詢操作員審核

圖表 3團隊審核

2.1.4.1團隊審核主界面

功能描述：團隊審核的主界面 輸入：操作員ID，功能ID 輸入約束：無 輸出：所屬部門 輸出約束：

權限范圍內的部門列表 界面原型：

2.1.4.2查詢

功能描述：查詢為當前操作部門的所有團隊申請信息 操作流程：

進入團隊審核主頁面 輸入查詢條件 點擊查詢按鈕 返回記錄

輸入：所屬渠道

輸入約束：部門為選擇的下拉列表

輸出：團隊代碼、團隊名稱、團隊級別、團隊類型、上級機構部門、主管代碼、主管姓名、復選框、序號、生效日期、備注。輸出約束：

查詢結果為申請的團隊信息

界面原型：

分支一

無團隊信息結果界面： 輸入條件，點擊“查詢”按鈕 輸出：提示沒有符合條件的記錄 界面原型：

2.1.4.3審核

功能描述：審核當前操作部門的所有團隊申請信息 操作流程：

進入團隊審核主頁面

輸入查詢條件，查詢相應記錄 選擇相應的記錄

點擊“同意”按鈕，作為審核通過 點擊“不同意”按鈕，作為審核不通過

輸入：選中將做審核的團隊記錄

輸入約束：選擇記錄數大于或等于一條 輸出：操作成功 輸出約束：

提示操作結果并進行重新查詢符合條件的記錄。

界面原型：

分支一

操作失敗：

輸入：選中將做審核的團隊記錄 輸出：操作失敗 輸出約束：

提示操作失敗原因并進行重新查詢符合條件的記錄。

2.1.5 團隊失效

報表中的理賠應關注歷史軌跡

功能概要說明：查詢權限范圍內的團隊信息，使團隊失效 功能概要圖：

圖表 41.1.5 團隊失效

2.1.5.1 團隊失效主界面

功能描述：團隊失效的主界面 輸入：操作員ID，功能ID 輸入約束：無 輸出：主界面 輸出約束： 界面原型：

2.1.5.2查詢

功能描述：查詢當前操作部門的團隊，并可根據條件進行查詢 操作流程：

進入團隊失效的主頁面 輸入查詢條件 點擊查詢按鈕 返回記錄

輸入：團隊代碼，團隊名稱，是否鎖定 輸入約束：

團隊代碼僅可輸入數字，否則提示輸入域必須為數字

輸出：團隊代碼，團隊名稱，復選框，序號，團隊狀態 輸出約束：

團隊代碼條件為精確查詢 團隊名稱條件為模糊查詢

界面原型：

分支一

無相應團隊信息： 輸入條件，點擊“查詢”按鈕

輸出：提示沒有符合條件的記錄，給出失敗原因

2.1.5.3失效

功能描述：讓團隊失效 操作流程：

進入團隊失效的主頁面

查詢相應的記錄，并選擇相應的記錄 點擊“失效”按鈕 返回操作結果

輸入：在表格中選擇相應的記錄 輸入約束：無 輸出：操作成功 輸出約束：

團隊中沒有人員和主管才可以失效成功 界面原型：

分支一

操作失敗：

輸入：在表格中選擇相應的記錄 輸出：操作失敗 輸出約束：

提示操作失敗原因，并進行數據回寫

2.1.5.3 有效

功能描述：讓團隊有效 操作流程：

進入團隊失效的主頁面

查詢相應的記錄，并選擇相應的記錄 點擊“有效”按鈕 返回操作結果

輸入：在表格中選擇相應的記錄 輸入約束：無 輸出：操作成功

輸出約束：將已凍結的團隊置為有效

2.1.5.4 凍結

功能描述：讓團隊為凍結狀態 操作流程：

進入團隊失效的主頁面

查詢相應的記錄，并選擇相應的記錄 點擊“凍結”按鈕 返回操作結果

輸入：在表格中選擇相應的記錄 輸入約束：無 輸出：操作成功

輸出約束：只可以凍結有效的團隊

2.1.6主管失效

功能概要說明：查詢權限范圍內的團隊信息，使團隊主管失效 功能概要圖：

查詢操作員失效

圖表 5主管失效

2.1.6.1主管失效主界面

功能描述：主管失效的主界面 輸入：操作員ID，功能ID 輸入約束：無 輸出：主界面 輸出約束： 界面原型：

2.1.6.2查詢

功能描述：查詢當前操作部門的主管，并可根據條件進行查詢 操作流程：

進入主管失效的主頁面 輸入查詢條件 點擊查詢按鈕 返回記錄

輸入：主管代碼、主管姓名

輸入約束：

人員代碼僅可輸入數字，否則提示輸入域必須為數字

輸出：序號、人員代碼，姓名，職級，所管團隊名稱、操作 輸出約束：

人員代碼條件為精確查詢 姓名條件為模糊查詢

查詢出來的人員一定是主管，并且在一個團隊中任職

界面原型：

分支一

無相應人員信息界面： 輸入條件，點擊“查詢”按鈕

輸出：提示沒有符合條件的記錄，給出失敗原因

2.1.6.3主管失效

功能描述：讓主管在一個團隊里失效 操作流程：

進入主管失效的主頁面 查詢相應的記錄 點擊“失效”按鈕 返回操作結果

輸入：主管代碼、主管姓名 輸入約束：無

輸出：序號、主管代碼、主管姓名、職級、所管團隊名稱、操作 輸出約束：

點擊對話框的“確定”按鈕，當前團隊失效；點擊對話框“取消”按鈕，當前團隊維持原有信息

界面原型：

分支一

操作失敗。

輸入：在表格中選擇相應的記錄 輸出：操作失敗 輸出約束：

提示操作失敗原因，并進行數據回寫

2.2人員管理

勞動合同制員工和代理制員工之間的轉換增員首先建立一個審核通過的人員 審批人員轉系列批準人員信息維護獎罰信息維護合格錄用人員資格證信息維護人員離司教育信息培訓維護勞動代理合同維護

圖表 6人員管理流程

2.2.1人員信息登記

2.2.1.1人員登記

功能概要說明：實現錄入一個新的銷售人員操作，權限下放到分支公司管理人員 功能概要流程：

首先添加個人的基本信息，點擊“報審核保存”提交信息待審核。界面概要說明： 2.2.1.1人員登記主界面

2.2.1.2報審核保存

功能概述：人員登記添加人員信息

輸入：人員基本信息：人員代碼、姓名、身份證號、出生日期、最高學歷、籍貫、性別、民族、畢業學校、專業、城鄉、家庭住址、郵編、固定電話、移動電話。

入司相關信息：機構、團隊、合同屬性、職級、人員類型、從業開始時間、入司日期、考核開始日期、招募來源、招募類型、保險從業年限、地域屬性、推薦人代碼、推薦人姓名。擔保人的信息：擔保人姓名、身份證、聯系電話、地址。

資格證信息：資格證類型、資格證信息、資格證起始時間、資格證終止時間。合同信息：合同類型、合同號、簽訂日期、終止日期。

教育培訓信息：培訓班名稱、培訓內容、培訓起始日期、培訓終止日期。備注信息 輸入約束：

1.人員基本信息：人員代碼、姓名、身份證號、出生日期、最高學歷、性別為必輸項。

2.入司相關信息：機構、團隊、合同屬性、職級、人員類型、從業開始時間、入司日期、考核開始日期、招募來源、招募類型、保險從業年限、地域屬性為必輸項。

3.資格證信息中“資格證類型”設為必輸項，如選“無”則其他信息則不必輸入。4.合同類型為必輸項。下拉框選項包括代理合同、勞動合同、保證合同和其他。5.機構、團隊代碼、人員系列、合同屬性、職級類型、職級、招募來源、招募類型、最高學歷、身份屬性、城鄉、保險從業年限、培訓級別、培訓類型均為下拉選框，詳見代碼定義表

6.入司時間為系統登記時間，系統自動添加時間，考核開始時間根據結算日自動添加，可以修改。備注信息里增加提示條：“此人試用期：XXXX年XX月XX日 至 XXXX年XX月XX日，試用期要求：。。。。；從XXXX年XX月XX日進入正式考核，業績要求為：。。。。”

7.身份證信息要檢驗其存在性及唯一性，如有判斷狀態：

1）如為離司則提示原先入司時基本信息； 2）如在職則不允許增加； 3）如為黑名單則拒絕錄入

4）如為“不批準拒絕入司”則提示當時的登記、批準信息、不批準原因，將以前的審核意見補充到備注中，提示給審核員 二次入司模塊的處理注意事項：

通過身份證號的錄入定位離司人員，不受權限控制！！

8.當選擇合同屬性為代理合同時，職級默認為見習業務員、業務員、中級業務員、高級業務員、資深業務員選項；當選擇合同屬性為勞動合同時，職級項默認為助理客戶經理、客戶經理、中級客戶經理、高級客戶經理、資深客戶經理、終身客戶經理、助理主管、團隊主管、高級主管、資深主管（1、2、3檔）選項。9.推薦人代碼添加后，系統自動顯示該推薦人姓名。

10.資格證起始時間、資格證終止時間、入司日期、從業開始日期、考核開始日期、出生日期、合同簽訂時間、合同終止時間輸入數據類型為日期型，格式為yyyy-mm-dd，否則提示輸入域的時間不合法！必須為yyyy-mm-dd，11.資格證信息輸入框，必須填數字代碼，否則提示輸入域必須輸入數字 12.資格證信息要檢驗其存在性及唯一性

13.資格證起始時間、資格證終止時間填入的是資格證的有效時間 14.資格證起始時間 < 資格證終止時間 15.合同簽訂時間 < 合同終止時間

16.團隊代碼包括所有登陸操作員權限內的所有團隊

17.身份證號只能由數字和字母的組合，數字在前、字母在后，最多18位，多則輸入無效，身份證號需要校驗唯一性、真實性。

18.性別、生日通過身份證號同步顯示默認值，可修改，性別不允許不一致，生日允許不一致。

19.入司日期要在考核開始日期之前，否則提示入司日期不能在考核開始日期之后 20.姓名、畢業學校、專業、籍貫、家庭住址輸入框不支持特殊符號，否則提示請檢查您的姓名

分支一 輸出：

報審核保存成功 輸出約束：

保存成功后，可以繼續添加新的人員。分支二

人員登記添加人員信息失敗 輸出：

報審核保存失敗，回寫所有的信息

輸出約束：保存失敗，要回寫所有的信息

2.1.2人員信息維護

功能概要說明：修改人員的基本信息，不用更新業務系統數據 功能概要流程：

首先可以通過查詢定位到已有人員的信息，然后進行修改操作。功能提供按人員代碼、姓名，團隊名稱。如果不選擇查詢條件，則查詢結果為所有的人員信息。界面概要說明： 人員信息修改主界面

2.1.2.1查詢

功能描述：根據設定條件查詢，不支持模糊查詢

分支一 人員信息修改查詢人員信息成功界面 輸入：人員代碼，姓名，團隊名稱 輸入約束：人員代碼必須為18位數字

輸出：序號，人員代碼，姓名，所屬團隊，操作

輸出約束：定位查詢時，查詢出當前操作部門的人員信息 分支二 人員信息修改查詢無人員信息結果界面：

2.1.2.2修改

功能描述：修改對應人員的基本信息

輸入：入司相關信息：機構、團隊、合同屬性、職級、人員類型、從業開始日期、入司時間、考核開始日期、保險從業年限、招募來源、招募類型、地域屬性、推薦人代碼、推薦人姓名；

人員基本信息：身份證號、姓名、人員代碼、性別、出生日期、最高學歷、籍貫、民族、畢業學校、專業、家庭住址、郵編、固定電話、移動電話； 擔保人信息：擔保人姓名、身份證號、聯系電話、地址； 備注信息

輸入約束： 無

輸出：

輸出約束：人員代碼、人員類型、職級、機構、所屬團隊、入司日期、招募來源、招募類型不可更改。

? 分支一 人員信息修改人員基本信息成功，頁面顯示為： 輸出： 備注信息

輸出約束：人員代碼、人員類型、職級、機構、所屬團隊、入司日期、招募來源、招募類型不可更改。

? 分支二 人員信息修改人員基本信息失敗 輸出：回寫所有信息

輸出約束：修改失敗，回寫所有的信息。2.1.3資質證書信息維護

功能概要說明：實現人員的資質信息維護操作 功能概要流程：

首先可以通過查詢定位到已有人員的信息，然后進行維護操作。功能提供按人員代碼、姓名，團隊名稱，如果不選擇查詢條件條件，則查詢結果為所有的人員信息。

2.1.3.1資質證書信息維護主界面

2.1.3.2查詢

功能描述：根據設定條件查詢，精確查詢

? 分支一 資質證書信息維護查詢人員信息成功界面： 輸入：人員代碼，姓名，團隊名稱 輸入約束：人員代碼必須為18位數字

輸出：序號、人員代碼，姓名，所屬團隊、操作

輸出約束：根據定位查詢，顯示當前操作部門的所有人員信息 分支二 資質證書信息維護查詢無人員信息結果界面：

2.1.3.3維護

功能描述：維護對應人員的資質證書信息 資質證書信息維護界面：

輸入：人員代碼、證書類型、證書號碼、有效期起始時間、有效期終止時間 輸入約束： 無

輸出：人員代碼、序號、姓名、證書類型、證書號碼、有效期起始時間、有效期終止時間、操作

輸出約束：人員代碼不可更改

? 分支一 資質證書信息維護成功，頁面顯示為： 輸入：證書名稱，證書號碼，有效期起，有效期止 輸入約束：所有信息都不能為空

輸出：姓名，證書名稱，證書號碼，有效期起，有效期止

輸出約束：保存成功，回寫姓名。在當前頁面顯示保存成功后當前操作部門的人員信息

補充修改約束：證書號校驗，時間校驗（兩個同類證書）

? 分支二 資質證書信息維護失敗，頁面顯示為：

輸出：回寫所有信息

輸出約束：保存失敗，回寫所有的信息

2.1.3.4刪除

功能描述：刪除離職人員信息或錯誤信息。

操作流程：資質證書信息維護，定位到當前人員的維護信息，單擊刪除按鈕，資格證書信息刪除。

? 分支一：資質證書信息刪除成功，頁面顯示為： 輸入：刪除密碼 輸入約束：無

輸出：數據刪除成功 輸出約束：無

? 分支二：資質證書信息刪除失敗，頁面顯示為：

輸入：人員代碼 輸入約束：無

輸出：回寫刪除之前的所有信息 輸出約束：無

2.1.4勞動代理合同維護

功能概要說明：實現人員的勞動代理合同維護操作 功能概要流程：

首先可以通過查詢定位到已有人員的信息，然后進行維護操作。功能提供按人員代碼、姓名、團隊名稱，如果不選擇查詢條件條件，則查詢結果為所有的人員信息。

2.1.4.1勞動代理合同維護主界面

2.1.4.2查詢

功能描述：勞動代理合同維護查詢人員信息成功界面：

? 分支一

輸入條件，點擊“查詢”按鈕就可以得到查詢結果。輸入：人員代碼，姓名，團隊名稱 輸入約束：人員代碼必須為18位數字

輸出：序號、人員代碼，姓名，所屬團隊、操作

輸出約束：根據定位查詢，顯示當前操作部門的所有人員信息 勞動代理合同維護查詢無人員信息結果界面：

分支二

輸入條件，點擊“查詢”按鈕，沒有信息時的顯示：

2.1.4.3維護

功能描述：勞動代理合同維護人員勞動代理合同信息 操作流程：定位到查詢出的人員信息點擊維護按鈕，則可以進入勞動代理合同信息維護界面。輸入：合同號、合同類型、簽訂日期、終止日期、違約處理情況、備注 輸入約束：無

輸出：序號、人員姓名、合同號、合同類型簽訂日期、終止日期、操作 輸出約束：人員代碼不可更改

? 分支一 勞動代理合同維護成功

輸入：合同號，合同類型，簽訂日期，有效期，終止日期，違約處理情況，備注 輸入約束：所有信息都不能為空

輸出：人員代碼，姓名，合同號，合同類型，簽訂日期，有效期，終止日期，違約處理情況，備注

輸出約束：保存成功，回寫人員代碼。在當前頁面顯示保存成功后當前操作部門的人員信息

? 分支二 勞動代理合同維護失敗

頁面顯示為：

輸出：回寫所有信息

輸出約束：保存失敗，回寫當前所有的信息

2.1.4.4修改

功能描述：勞動代理合同維護

操作流程：定位到當前人員的維護信息，單擊修改按鈕，轉到修改勞動合同頁面。

輸入：人員代碼，合同號，合同類型，合同簽訂日期，有效期，合同終止日期，違約處理情況，備注 輸入約束：無

輸出：人員代碼，合同號，合同類型，合同簽訂日期，有效期，合同終止日期，違約處理情況，備注

輸出約束：人員代碼，合同號，合同類型，合同簽訂日期不可修改 ? 勞動代理合同信息修改成功

? 分支一 修改成功

輸入：合同終止日期，違約處理情況，備注 輸入約束：所有信息都不能為空

? 勞動代理合同信息修改失敗

? 分支二 修改失敗

輸出：回寫所有信息

輸出約束：修改失敗，回寫所有的當前信息

2.1.4.5刪除

功能描述：勞動代理合同維護

操作流程：定位到當前人員的維護信息，單擊刪除按鈕，勞動代理合同信息刪除成功

? 分支一 刪除成功

頁面顯示為：

輸入：人員姓名，合同號，合同類型，簽訂日期，終止日期，刪除密碼 輸入約束：無

輸出：人員代碼

輸出約束：刪除成功后，回寫人員代碼信息并且不可修改

? 分支二 勞動代理合同信息刪除失敗

頁面顯示為：

輸出：回寫所有信息

輸出約束：刪除失敗，回寫當前的所有信息

2.1.5 教育培訓信息維護

功能概要說明：實現人員的教育培訓信息維護操作 功能概要流程：

首先可以通過查詢定位到已有人員的信息，然后進行維護操作。功能提供按身份證號、姓名、團隊名稱，如果不選擇查詢條件，則查詢結果為所有的人員信息。界面概要說明：

? 教育培訓信息維護主界面

? 教育培訓信息維護查詢人員信息成功界面：

輸入條件，點擊“查詢”按鈕就可以得到查詢結果。

2.1.5.1 查詢

? 分支一 查詢成功：

輸入：人員代碼，姓名，團隊名稱

輸入約束：身份證號必須為錄入人員的身份證號。

輸出：序號、人員代碼，姓名，所屬團隊、操作

輸出約束：根據定位查詢，顯示當前操作部門的所有人員信息 教育培訓信息維護查詢無人員信息結果界面：

輸入條件，點擊“查詢”按鈕，沒有信息時的顯示：

? 分支二 查詢失敗：

? 教育培訓信息維護，人員教育培訓信息，定位到查詢出的人員信息點擊維護按鈕，則可以進入教育培訓信息維護界面。輸入：身份證號 輸入約束：無

輸出：身份證號

輸出約束：身份證號不可修改

2.1.5.2維護

? 分支一 維護成功：

輸入：人員代碼，培訓班名稱，培訓級別，培訓類型，培訓內容，起始培訓時間，培訓結束時間，培訓地點，培訓表現，考試結果，培訓費用、備注 輸入約束：所有信息都不能為空

輸出：序號、姓名、培訓班名稱、培訓級別、培訓地點、培訓內容課程、培訓表現、起始時間、結束時間、考核結果、培訓費用、備注、操作

輸出約束：保存成功，回寫身份證號和姓名。在當前頁面顯示保存成功后當前操作部門的人員信息。

? 教育培訓信息維護失敗

? 分支二 維護失敗：

輸出：回寫所有信息

輸出約束：保存失敗，回寫當前的所有信息

2.1.5.3刪除

功能說明：教育培訓信息維護，定位到當前人員的維護信息，單擊刪除按鈕，教育培訓信息刪除成功

? 分支一 刪除成功

輸入：身份證號，培訓班名稱，培訓級別 輸入約束：無

輸出：身份證號

輸出約束：刪除成功后，回寫當前的身份證號 ? 教育培訓信息刪除失敗

? 分支二 刪除失敗

輸出：回寫所有信息

輸出約束：刪除失敗，回寫當前的所有信息 2.1.6增員審核

功能概要說明：對登記的人員進行審核審批通過。功能概要流程：首先通過團隊名稱或團隊代碼查詢出需要審批的新增人員，然后查看詳細信息，通過了解詳細信息，審核通過時返回查詢界面，點擊批準。審核未通過時，點擊不批準。界面概要說明： 增員審核主界面

2.1.6.1查詢

功能描述：查詢待審核的人員 輸入：團隊代碼、團隊名稱、姓名 輸入約束：

團隊代碼為10位數字，且為權限范圍內。

輸出：序號、團隊名稱、職級、人員代碼、從業經驗、姓名、操作 輸出約束：

1.系統有效的團隊代碼或團隊名稱

2.團隊代碼和團隊名稱為精確查詢，姓名為模糊查詢。

查詢界面如下圖：

2.1查看

功能描述：查看待審核的人員基本信息

查看界面同人員登記界面。

輸入：人員代碼、團隊名稱 輸入約束：無

輸出：人員登記界面。輸出約束：

1.當最高學歷為高中（不含）以下，提示學歷低于高中（不含）以下。

2.當前年-出生年 <18或出生日當前年-出生年 〉48時，提示年齡不符合條件。3.資格證信息為空時，提示沒有通過資格證考試。點擊返回，返回查詢頁面。如下圖：

2.1.5.1 批準

功能描述：審核通過的待新增人員，調用接口通知人員增加。操作步驟：

點擊批準，審核通過。

輸入：團隊代碼、人員代碼

輸入約束：人員代碼必須為18位代碼 分支一

輸出：批準成功，支持批量批準

輸出約束：人員代碼所屬的機構屬性要與登記錄入團隊的機構屬性一致。分支二

輸出：批準失敗

輸出約束：查詢信息回寫。

2.1.5.1 不批準

功能描述：不批準待新增人員。輸入：人員代碼、團隊代碼

輸入約束：查看審核時增加備注，不批準時強制錄入不批準原因 輸出：審批完成，支持批量不批準 輸出約束：無

審核員的權限設置注意事項：可配置為僅審核自己轄區的申請或向下包含下級機構的申請。

2.1.7增員查詢

功能概要說明：審核員打回的申請處理

1）修改信息后重新上報

2）工號清空：將人員信息變更為“不批準拒絕”狀態

功能概要流程：

輸入人員姓名或身份證號，點擊查詢，查詢出所有符合查詢條件的未審批通過狀態的信息，點擊修改，可以修改信息后重新上報申請，或者不批準清空人員代碼。界面概要說明：

2.1.7.1查詢

輸入：團隊代碼、團隊名稱、人員姓名、身份證號 輸入約束：登記的有效身份證號

輸出：序號、身份證號、姓名、狀態、操作 輸出約束：狀態為未通過批準的人員。

2.1.7.2修改

輸入：身份證號 輸入約束：無

輸出：人員修改界面“增員信息”相同，如圖

2.3人員異動

2.3.1人員異動申請

功能概要說明：實現人員異動申請信息錄入。功能概要流程：

首先可以通過查詢定位到已有人員的信息，然后進行異動申請操作。功能提供按人員代碼，人員姓名，團隊代碼查詢，如果不選擇查詢條件條件，則查詢結果為所有的人員信息。界面概要說明：

? 人員異動申請主界面

2.3.1.1查詢

功能說明：根據設定條件查詢人員信息 輸入：人員代碼，人員姓名，團隊代碼

輸入約束：人員代碼為18位數字、團隊代碼為10位數字 分支一 查詢成功界面

輸出：人員代碼，姓名，團隊代碼，當前職級

輸出約束：定位查詢時，查詢出當前操作部門的在職人員信息。分支二 無查詢結果

2.3.1.2異動

功能說明：進入異動申請界面

輸入：人員代碼，異動時間，異動前團隊代碼 輸入約束：無

輸出：人員代碼，異動時間，異動前團隊代碼

輸出約束：人員代碼，異動時間，異動前團隊代碼不可修改 分支一 異動成功

輸入：異動后團隊代碼，異動原因

輸入約束：所有信息都不能為空。異動后團隊代碼為10位數字。異動后團隊代碼不能和異動前團隊代碼相同，且異動后團隊處于有效狀態。

分支二 異動失敗

輸出：回寫所有信息

輸出約束：異動失敗，回寫當前所有的信息

2.3.2人員異動審批

功能概要說明：實現人員異動審批功能。功能概要流程：

首先可以通過查詢定位到已申請異動的人員的信息，然后進行異動審批操作。功能提供人員代碼，姓名，團隊代碼查詢，如果不選擇查詢條件條件，則查詢結果為所有的已申請異動的人員信息。界面概要說明：

? 人員異動審批主界面

2.3.2.1查詢

功能說明：根據設定條件查詢團隊信息 分支一 查詢成功界面 輸入：人員代碼，姓名，團隊代碼

輸入約束：人員代碼為18位數字，團隊代碼為10位數字

輸出：人員代碼，姓名，當前職級，異動前團隊，異動后團隊，異動時間 輸出約束：查詢出的信息必須是已申請異動的人員信息。分支二 無查詢結果

2.3.2.2審批

同意：執行異動處理操作，原人員與團隊的對應關系失效，生成新的對應關系，生效時間為當月

分支一 審批通過成功

分支二 審批通過失敗

2.3.3人員異動查詢

功能概要說明：實現人員異動查詢功能。功能概要流程：

人員異動查詢頁面中，人員代碼、起始時間和終止時間可單獨查詢或聯合查詢，可以將所有人員異動的信息進行查詢 界面概要說明：

? 人員異動查詢主界面

2.3.3.1查詢

功能說明：根據設定條件查詢團隊信息 分支一 查詢成功界面

輸入：人員代碼，起始時間，終止時間 輸入約束：人員代碼為18位數字

輸出：序號、人員代碼、姓名、異動前團隊、異動后團隊、異動時間、異動原因、狀態

2.4 人員轉崗/離司管理

2.4.1 離司申請

功能概要說明：實現人員離司申請信息錄入。功能概要流程：

首先可以通過查詢定位到已有人員的信息，然后進行離司申請操作。功能提供按人員代碼、姓名、團隊代碼，如果不選擇查詢條件條件，則查詢結果為所有的人員信息。界面概要說明： ? 離司申請主界面

2.4.1.1查詢

? 分支一 離司申請查詢人員信息成功界面：

輸入條件，點擊“查詢”按鈕就可以得到查詢結果。輸入：人員代碼，姓名，團隊代碼 輸入約束：人員代碼必須為18位數字

輸出：人員代碼，姓名，所屬團隊

輸出約束：根據定位查詢，顯示當前操作部門的人員信息

? 分支二 離司申請查詢無人員信息結果界面： 輸入條件，點擊“查詢”按鈕，沒有信息時的顯示：

2.4.1.2申請

功能描述：定位到查詢出的人員信息點擊申請按鈕，則可以進入人員離司申請界面。輸入：人員代碼，姓名，預離司日期 輸入約束：無

輸出：人員代碼，姓名，預離司日期

輸出約束：人員代碼，姓名，預離司日期不可修改 ? 離司申請信息保存成功

? 分支一 保存成功 輸入：去向，單證處理，總結評價 輸入約束：所有信息填寫不能為空

輸出：同時要保存所轄網點轉移情況信息，保證金返還情況信息，薪酬(報酬)結算情況信息 輸出約束：無

? 離司申請信息保存失敗

? 分支二 保存失敗 輸出：回寫所有信息

輸出約束：保存失敗，回寫當前所有的信息

2.4.2 離司審核

功能概要說明：實現對已申請離司的人員進行審批，調用接口同時人員狀態改變。功能概要流程：

首先可以通過查詢定位到已有人員的信息，然后進行離司審批操作。功能提供按人員代碼、姓名、團隊代碼，如果不選擇查詢條件條件，則查詢結果為所有的人員信息。界面概要說明： ? 離司審批主界面

2.4.2.1查詢

? 分支一 離司審批查詢人員信息成功界面：

輸入條件，點擊“查詢”按鈕就可以得到查詢結果。輸入：人員代碼，姓名，團隊代碼 輸入約束：人員代碼必須為18位數字

輸出：人員代碼，姓名，轉崗日期，總結評價

輸出約束：根據定位查詢，顯示當前操作部門的已申請離司人員信息

? 分支二 離司審批查詢無人員信息結果界面。輸入條件，點擊“查詢”按鈕，沒有信息時的顯示：

2.4.2.2審批

功能說明：定位到查詢出的人員信息點擊詳細情況按鈕，則可以進入人員詳細信息頁面，查看此人員的信息。

輸入：人員代碼，姓名，預離司日期，去向，所轄網點轉移情況，保證金返還情況，薪酬(報酬)結算情況，單證處理，總結評價 輸入約束：無

輸出：人員代碼，姓名，預離司日期，去向，所轄網點轉移情況，保證金返還情況，薪酬(報酬)結算情況，單證處理，總結評價 輸出約束：所有信息不可修改 ? 離司審批同意離司功能：

? 分支一 離司審批，查詢出人員的異動申請信息后，可以選擇所要審批的人員進行同意離司審批，同意審批成功，頁面顯示為：

輸入：人員代碼 輸入約束：無

分支二 離司審批，同意離司審批失敗 頁面顯示為：

輸出：回寫所有信息

輸出約束：回寫當前的所有信息 ? 離司審批不同意離司功能：

? 分支一 離司審批，查詢出人員的離司申請信息后，可以選擇所要審批的人員進行不同意離司審批，不同意審批成功，頁面顯示為： 輸入：人員代碼 輸入約束：無

分支二 離司審批，不同意離司審批失敗 頁面顯示為：

輸出：回寫所有信息

輸出約束：回寫當前的所有信息