第一篇：出單員工作流程

包頭國壽財險出單員工作流程明細

一、有客戶詢問業務先了解該業務員所持客戶資料，并向客戶或業務員核對所持資料。

二、詢問客戶業務員所屬機構號碼并查詢，核對是否是在出單員歸屬互動部區域下。

1、車輛商業險所需資料：投保人本人身份證、行駛證復印件（新車持購車發票或車輛合格證復印件）。新車投保車損險需當天拍攝車輛照片。

2、車輛交強險所需資料：投保人身份證、行駛證復印件，上年度保單（新保、過戶車輛或脫保除外）。

三、指導業務員或客戶填寫投保險種相應的投保單（家庭自用、營業用、非營業用、特種車輛），注意要找到相應的保險條款。

四、投保單投保人簽名處必須投保人本人或該業務員簽字確認。并在投保單與保險條款接縫處壓蓋騎縫章。

五、如新車投保車損險必須拍攝標注有投保當日的驗車照片并在系統資料提交時上傳（車頭車位左右兩側各45度角位置照片、車架號碼位置照片，有天窗車輛拍攝天窗位置照片）

六、新車投保車損出單員需用該車購車發票計算含稅購置價。計算方法如下：不含稅價格除以10再加上價稅合計價格。

七、進入投保項目相應的投保界面（0501商業交強共保、0507單保交強），按照相應的需求進入操作平臺。

八、按照流程順序輸入客戶及車輛信息，確保投保人被保險人錄入時準確無誤。車輛信息注意選擇必須和該車主行駛證上所列項目相同。防止業務員或客戶填錯。車輛信息錄入以車主行駛證為準。

九、車輛承保車損險需在商業保單內加入特別約定，未上牌照新車保盜搶險的特別約定加T0026新車上牌約定。保車損險的未保4S店特約維修的加T0076。承保4S店的特約維修的加T0075特別約定。如是貨車且該車行駛證上注明為“非營業”要在商業險和交強險特別約定中加入T0048特約，交強險中的T0048約定無法自動帶出需要在后面手工輸入“其它”二字。

十、如客戶單獨承保商業險則需要提供交強險的保單，在系統錄入先導信息時在“是否在本公司投保交強險”欄目選擇“否”并在下方的“強制保單號碼”和“交強保險承保公司”填入和選擇與客戶交強保單相符的項目。

十一、根據保監會的規定商業險優惠幅度對多下浮10%即系統返回的優惠系數為0.9。如系統返回的系數小于0.9則需要手工改變優惠系數。方法如下：在商業合同項目中點擊“獲取優惠系數”如下方出現驗證碼則輸入后點擊“檢驗”按鈕，后回到車輛信息欄目中修改“按賠款次數確定費率等級”后的數字，改為“3”再回到商業合同中直接計算保費并再次核實“優惠系數是否為0.9。如該“優惠系數”高于或等于1則不允許改動此優惠系數值。

十二、如客戶新車投保盜搶險需在車輛登記牌照取得行駛證后持行駛證復印件到網點辦理牌照變更手續。

十三、客戶投保交強險需同時交納車船稅，如客戶為個人車輛且持有稅務部門車船稅收據也必須告知客戶自行辦理退稅，否則不予承保交強險。只有軍隊、武警車輛在出具稅務部門車船稅交納發票后在先導信息中錄入相關項目才可免繳車船稅承保交強險。

十四、錄入交強險合同時先點擊“平臺交互”如需錄入驗證碼在錄入正確驗證碼后取得該車輛保險平臺數據，如該車輛上年度沒有出險記錄系統會自動再標準保費基礎上下浮，每年下浮10%最高下浮30%，如出現優惠系數大于或小于1則必須打印保費變更告知單。如保費下浮不論高低都必須收回上年度保單，如客戶上年度保單丟失則必須提供上年度保單抄件，否則必須按照標準保費辦理。

第二篇：保險續保出單告知流程

保險續保出單告知流程

時刻掌握保險公司政策是否有變動及時傳達給客戶，說明新政策的要求。

一.首先把客戶的車輛及被保人的信息詢問清楚，問清或說明所購保險的險種及價格，多咨詢幾家保險公司的價格，避免客戶外流！

二.小型車輛一般購保、續保的常規險種有：

車損險、第三責任險、不計免賠險、交強險+車船稅費、新車（劃痕險），建議性保險（玻璃險、盜搶險、車上人員險）等。時刻完善服務好每一位客戶。

三.車輛續保的價格高低有以下幾種原因：

1、新車價值和險種多少區分價格高低，2、續保車輛，根據上出險次數、違章次數、理賠金額多少而定金額高抵。

3、另外一點，在續保時告訴客人還有兩點影響這客戶的費用高低，轉保險公司（不是上的保險公司）和定人開車,1-2人（根據駕齡而定，駕齡越長保費越低）。

4、以上這些必須提早告訴客人，避免客戶感覺我們保費比別人高。讓客戶了解更多的購保的知識。

5、提醒客戶有的費用比保險的電話銷售高一點，我們后續的服務比他們做得到位。

比如：出險諮訊，我們公司全力配合客人的要求（這時電話銷售做不到的）。緊急救援等！

第三篇：傳菜部劃單員工作流程

傳菜部劃單員工作流程

1、劃單員在上崗前必須調整和保持良好的精神狀態，做好上崗前的儀容、儀表的檢查工作。必須處理完個人的一切私事積極投入工作中。

2、準時參加例會，了解當天分配的工作任務和上級的通知。

3、了解當餐預定情況做好菜品沽清，對急退菜品及時通知前廳點菜人員和銷售經理。

4、開餐前準備工作：

（1）檢查電腦、電話、對講機等設備是否能正常使用

（2）確保所有轉菜所用的餐具、器皿的清潔、衛生、明亮、無缺口。

（3）監督煮米飯。

（4）監督餐前衛生清理。

（5）監督餐前準備調料、作料、主動配合廚房做好出菜前準備。

（6）所有物品是否整齊歸為擺放。

5、預定房間上餐前小菜和甜品。

6、餐中劃單工作：

（1）確保每道菜品及時劃單，監督菜品質量，根據客人需要調整上菜速度、（2）審單：?此單為等叫或是即起、?有無須提前跟汁醬的菜肴、?備注是否明確，不清楚及時詢問

（3）起菜：?記錄起菜時間及起菜人姓名、?問明上菜人數?喊麥清晰，三遍以上、（4）催菜：未及時出品或已超出正常出品時間的菜品及時催菜、（5）起主食：記錄起主食時間、7、收臺：在服務員通知收臺后，在不影響走菜的情況下安排人員收臺。

8、收尾工作（監督衛生清理、倒垃圾、回收餐前小菜、米飯等）。

9、結束。

第四篇：材料員工作流程[范文模版]

材料員工作流程

一、材料的申購

1、主要材料的申購，包括大沙、石子、瀝青、煤和炭等。材料員根據庫存及生產任務情況，提前三天向材料科申領，上報申領材料類型及數量。

2、機械維修物品的申購，包括生產設備及大型機械的維修所需物品，設備或機械發生故障后，由機修人員向材料員申報所需配件型號、數量等，材料員及時向分管領導匯報，征得同意后，向業務科室打單申領，并注明購買時限。

二、材料的驗收

1、根據采購申領單對材料進行清點。

2、進場主要材料的驗收，根據生產材料驗收標準，通過檢驗或現場檢查等方式，對所購材料的質量和數量嚴格把關，對不符合要求的材料，堅決不予驗收，并及時向分管領導匯報，并通知材料科退貨或采取其他補救措施。

3、采購維修配件等如有差錯，及時向分管領導匯報，并通知采購人員及時更換。

三、材料的出庫管理

1、成品料的出庫，嚴格落實出庫過磅制度，按照先看申領單，查有無申領單位及主管科室負責人簽字，再按照要求進行生產、過磅的程序，最后核實出庫數量及過磅后落實司機簽字規定，對不符合程序的，堅決不予出庫，并向分管

領導匯報。

2、辦公物品及維修配件的出庫，主要是嚴格按照誰使用誰申請原則，以舊換新，必須有所領導簽字。機械所各班組及個人申領時，倉庫保管員根據申領單上有無領導簽字，確定能否發放物品，倉庫保管員和領料人均須在領料單上簽字。領料單一式兩份，一聯退回班組作為其消耗物資的依據，一份由倉庫作為登記實物帳的依據，做好出庫物品的登記管理。

四、廢品的處理

1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料，本身無利用價值，只能當做廢舊金屬進行處理的。原則上積累一定數量時，經請示領導后，做出售處理，并做好登記。

2、廢料 指報廢的材料，即已失去原本功能而本身可用價值不高的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價值的繼續利用，無利用價值的銷毀處理或出售處理，并做好登記。

五、油料的管理

做好油料的入庫和出庫登記，嚴格油料的發放規定，由所長負責油票的簽發工作，駕駛員做好記錄，加油數量必須在紅旗車記錄本中認真填寫。另外，做好各類油料的保管工作，由材料員負責具體的保管工作。

六、材料消耗統計

主要做好材料消耗情況登記，材料生產統計報表，財務報表的登記。要求做到材料消耗登記清楚，數據準確，生產統計報表上報規范，條目清楚，財務帳表清楚及帳物相符。堅持每周自查核算一次賬目，堅決杜絕漏報、多報生產消耗，生產統計報表不按規范要求進行填寫，財務賬目帳物不符等情況。

七、財務管理工作方面

材料員做好物資的申領、登記工作，要求落實建賬、建卡，嚴格落實大宗物資入庫二人簽字制度，賬面憑證要求整潔，數字真實，帳實相符。做好固定資產登記、調配記錄，杜絕固定資產流失，按處規定做好固定資產的盤點工作，做到賬賬相符，賬物相符。做好低值易耗物品的申請、保管、統計及發放工作，厲行節約，杜絕浪費。

第五篇：跟單操作工作流程

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跟單操作工作流程

1、收到業務員提供的PI后首先要確認定金是否已到帳。

2、定金到賬后根據業務員提供的PI做生產聯系單，生產聯系單中要確認:客戶的定貨數量柜型(20GP,40GP,40HQ),客戶的所有要求,定單完成時間,是否需要商檢.是否需要熏蒸。

客戶要求的確認:如果是老客戶的話，生產聯系單可以根據之前的出貨資料做,一般同一個客戶的訂單要求大體一致，但也并不是完全一致的。要與客戶或是負責人確認是否與之前 一致。如果是新客戶，可以先做一個簡單的聯系單，注明型號，數量，發給工廠，讓工廠先準備黑件，以便及時交貨,跟單負責人應在1周內確認好所有的生產細節，生產細節主要包括：型號、數量、顏色、紙箱嘜頭及紙箱材質要求（紙箱材質主要是分常規紙箱和好紙箱）、塑料件是常規還是環保的、說明書是常規還是客戶指定、對紙貼的要求、噴粉還是噴漆、客戶的特殊要求等。聯系單做好后一定要發負責人確認無誤后才能發給工廠安排生產,并確認好交貨時間.3、根據生產聯系單要求,做好電子版的紙箱嘜頭、貼、說明書等發給客戶做確認，并核算好所有的費用發負責人確認后,再報給客戶.(我們的報價只包含我們常規的紙箱嘜頭,貼,說明書的價格).確認好后方可安排生產，貼和說明書都是跟單負責人安排，生產聯系單的所有要求和費用需要在下收到PI一周內確認完并發給工廠最終的生產聯系單。費用在一周內與客戶確認完.注意在確認過程中所有涉及費用的第一時間與負責人確認。

4、產品生產期間隨時與工廠相關人員確認。比如聯系單發給工廠后，隨時問一下工廠做到哪一步了？黑件是否已安排？未安排的話，什么時間可以安排？所有的配件是否已準備好？預計什么時間貨好？確認其間如有問題,隨時與負責人確認協調.以保證安時發貨。如需熏蒸，熏蒸操作流程見附頁二。

5、貨好前10天與客戶聯系，確認貨代信息、consignee/notify、正本提單還是電放提單、清關文件需要哪些,如果正本并確認收件地址信息，如客戶定單是兩個貨號以上，首先與負責人確認，在裝柜時增減哪個貨號后并告知客戶。發貨前10天做驗貨報告(詳見驗貨報告模板)和拍大貨照片(拍大貨照片詳見:拍大貨照片要求), 批準后發給客戶確認.客戶確認無誤后方可安排發貨裝柜。如有問題,及時糾正再次確認,直到得到客戶OK ,方可裝柜.6、需要商檢的產品,需要在貨好前5-7天安排做商檢，做商檢的流程見附頁一。商檢通關后才能安排裝柜。

7、得到貨代信息后，盡快與貨代聯系定船，在給貨代發BOOKING的同時或提前確認人民幣港口費用。費用是否合理，與負責人確認。及時與貨代要提單樣本并在第一時間與客戶確認，在與客戶確認提單樣本時，要告知客戶船期及裝柜時間，以及詢問好客戶所需要的單據，單據是正本還是電放，如果是正本的話，要確認好寄單地址。

8、收到入貨通知的第一時間要確認好最晚裝柜時間，截港，截單，截ENS等時間，并做好報關單據的模板。并告知負責人裝柜時間。

9、安排裝柜，裝柜時間時，要先與工廠負責人確認好時間，然后將拖柜信息發給托柜師傅，拖柜信息包括：船名航次、提單號、柜型柜量、場站、場站聯系人及電話、裝柜時間、放箱時間。裝柜前要將裝柜時間、對應的提單號、生產聯系單號、批次號、裝柜順序寫郵件發給工廠相關負責人，并附上最終的聯系單，以免裝柜時出現錯誤.每次裝柜都要拍裝柜照片，裝柜照片包括：空柜、1/2柜、滿柜、封箱后柜門、鉛封號，如果有配件的話，需要拍一下配件所放位置。裝柜時注意裝柜順序，原則是先裝未報商檢的，后裝報商檢的。

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10、柜子裝完后，需要跟工廠相關負責人要發貨單、回箱單、裝柜照片。并再次核對提單號.發貨單要做好備好留底,以便隨時查閱.11、操作人員收到回箱單后，第一時間將準確數據（包括箱封號、件重尺）發給貨代，確認最終的提單，同時根據發貨單和回箱單做報關用的發票和箱單，做好后，將紙質單據交給財務在電子口岸上做報關委托，同時將報關需要的電子版的資料（報關發票、報關箱單、入貨通知）發送給報關行，讓報關行報關。資料發給報關行后，在船開前要隨時查著是否已通關放行。確認船開后,第一時間與貨代要提單COPY件.三天內要收到提單的COPY 件，連同實際發貨的PI一并發給客戶崔收貨款.要明確認得到客戶的付款時間后并告知負責人。

12、最終的提單確認好后，需要根據提單做成客戶所需的所有單據的樣本，并在第一時間將最終裝貨的實際PI連同所有單據樣本發給客戶確認。并提及讓客戶準備安排付款.以便及時寄出單據.13、船開后，及時跟貨代索要提單正本掃描件，并將所有單據掃描件整理好發給業務負責人。若操作員有客戶聯系方式，可直接發給客戶，要求客戶盡快付款，郵件要抄送給業務負責人。

14、所有單據樣本都確認好后，這一票貨的所有資料就算是完整了，做好電子板資料保存注意所有與客戶有關的資料都要保存好，標識清楚，以方便隨時查看。并做好保存紙質資料時，要按照一定的順序存放，一般是：PI、生產聯系單、貨代信息、訂艙委托、入貨通知、工廠的發貨單、回箱單、提單、報關箱單、報關發票，這個是按照資料得到的先后順序存放的。

15、確認收到貨款后安排寄單據，寄單據時要在快遞代理取件簽收表上做登記。并做BL寄單臺帳，寄單臺帳需要有財務簽字，經手人簽字，負責人簽字。

16、確認客戶收到貨物時間,并寫郵件與確認客戶收到貨后的銷售情況及其它的問題反饋。

17、老客戶的反饋隨時確認并溝通。如有質量問題及時反饋給負責人,并及時與相關人員確認整改,做好解決處理工作。并做好記錄。

18、做好匯總工作。

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