第一篇：債券上市申報材料內容與格式

附件

1債券上市申報材料內容與格式

一、上市申報材料的紙張、封面與份數

（一）紙張

應采用規格為209×295毫米的紙張（相當于A4紙張規格）。

（二）封面

1、標有“××債券上市申請材料”字樣；

2、債券發行人名稱。

（三）份數

發行人向本所提交申請材料二份，其中一份為原件。

二、上市申請材料目錄

（一）債券上市申請書；

（二）有權部門批準債券發行的文件；

（三）同意債券上市的決議；

（四）債券上市推薦書；

（五）公司章程；

（六）公司營業執照；

（七）債券募集辦法、發行公告及發行情況報告；

（八）債券資信評級報告及跟蹤評級安排說明；

（九）債券實際募集數額的相關證明文件；

（十）上市公告書（內容與格式見附件2）；

（十一）具有證券從業資格的會計師事務所出具的審計報

告；

（十二）擔保人近三年資信情況與擔保協議（如有）；

（十三）發行人最近三年是否存在違法和重大違規行為的說明；

（十四）債券持有人名冊及債券托管情況說明；

（十五）本所要求的其他文件。

第二篇：債券上市協議

甲方：___________________________

乙方：___________________________

鑒于乙方申請其債券在甲方上市，根據國家有關法律、法規、規章的有關規定和《__________________》等業務規則，甲乙雙方協商一致，簽訂本協議。

第一條　本協議中上市企業債券的基本情況如下

債券名稱：___________________________；

代碼：___________________________；

債券面額：_______________________；

期限：___________________________；

利率：___________________________；

發行價格：_______________________；

實際發行總量：___________________________；

已募集資金數額：_________________________；

主管機關批準文號：_______________________。

第二條　本協議簽訂后，甲方向乙方發出上市通知書，確定上市日期。

第三條　甲方有權根據法律、法規、規章、中國證監會授權及業務規則對上市債券實施日常監管。

第四條　乙方應遵守國家有關法律、法規、規章及甲方的各項規則、規定，行使權利、履行義務。

第五條　乙方在接到甲方簽發的《上市通知書》后，須于上市日前五日在中國證監會指定的信息披露報刊上登載上市公告書，并將上市申請文件置備于指定場所供公眾查閱。

上市公告書必須在明顯位置注明下列文字：本債券發行人對以下刊出資料的真實性、準確性、完整性負責。以下資料如有不實之處，本債券發行人當負由此而產生的相應責任。

__________________證券交易所對本債券上市申請及有關事項的審查，并不構成對本債券信用的保證。

第六條　乙方應當披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括報告和中期報告，其它報告為臨時報告。乙方應當依照《__________________》第五章的規定及時、準確地披露定期報告和臨時報告。

第七條　乙方對于債券評估機構對公司債券信用等級的評定情況，以及企業債券信用跟蹤評級的變動情況應及時地報告甲方。

第八條　乙方必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別或連帶責任。

第九條　甲方根據有關法律、法規、規章對乙方披露的信息進行形式審查，對其內容不承擔責任。

第十條　乙方應聘請董事會秘書或相應專職人員一名，負責與甲方聯系，并負責信息披露工作。董事會秘書或專職人員發生變更時，乙方應及時通知甲方。

第十一條　乙方向甲方繳納債券上市費，上市費分為上市初費和上市月費，上市初費按上市總額的0.01％繳納，最高不超過______元，上市月費的標準為：以債券上市總額_________元為基數，每月交納_________元，每增加_________元，月費增加_________元，最高不超過_________元。乙方最遲須于上市日前三日向甲方繳納上市初費，并自上市日的第二個月起至終止上市當月止，按年預交上市月費，每年在收到交款通知后，劃交甲方指定帳號。

第十二條　甲方在債券本息兌付日前一周終止債券交易。乙方如通過甲方兌付該債券，應在派息兌付前4日將兌付款項劃交甲方指定帳號，同時須向甲方支付兌付費用，具體金額另行商定。

第三篇：上市培訓內容

課程體系：

模塊一：宏觀經濟分析與產業政策解讀（2天）

1、國內外金融形勢與宏觀經濟趨勢分析

國內外金融形勢現狀分析與預測

中國宏觀經濟分析與趨勢判斷

中國政府2010年經濟調控熱點分析 2、2010年政府產業政策解讀

中國各產業經濟發展趨勢分析

政府產業扶持政策解讀

新農業、生物醫療行業、教育行業、能源行業與物聯網發展分析

領銜主講：

上海交大經濟學院執行院長

陳

憲

國務院發展研究中心產業研究部部長

馮

飛

模塊

二、企業轉型升級與創業板上市

（2天）

中國民營企業四大發展模式辨析—珠江模式、蘇南模式、溫州模式、晉江模式

企業轉型升級的戰略思路

企業的核心能力培育與創新

中國“納斯達克”----創業板上市前景

創業板規則及適用性分析解讀

誰將是創業板新寵？

企業創業板上市與技術創新 領銜主講：

中國證監會研究中心主任

祁

斌

中國證監會研究中心高級研究員

王

歐

模塊

三、企業商業模式設計與創新（4天）

1、企業商業模式創新設計實戰演練

企業商業模式架構，商業模式設計方法

分析企業原有商業模式，探討商業模式改進方案

通過商業模式的創新尋求企業最佳盈利模式，提升企業價值

學員企業商業模式PK

2、行業優秀商業模式案例分析

最佳商業模式案例分析之互聯網模式、新媒體模式

最佳商業模式案例分析之連鎖經營模式

最佳商業模式案例分析之虛擬經營模式

最佳商業模式案例分析之傳統行業模式

領銜主講：

清華大學經濟管理學院教授

朱武祥

上海交大經濟與管理學院教授

黃采金

特邀相關行業著名創業企業家經驗交流分享（熱點行業精選案例分析）

模塊

四、企業私募股權投融資操作實務（6天）

1、私募股權基金概述及國內法規政策解讀

國內外私募股權投資概況與發展趨勢

國內創投法規與配套政策解讀

新《合伙企業法》和民營資本轉型創投市場

2、私募股權基金的設立與運營

私募股權基金的組織形式、募集程序和治理結構的完善

私募股權基金的會計處理、稅收處理與風險防范

私募股權投資基金案例分析

3、私募股權基金投資策略與投資程序

最佳投資公司的尋找與篩選策略

私募基金對擬投資企業項目的可行性研究和經濟社會評價

私募基金對擬投資企業的盡職調查和投資談判

私募基金對擬投資企業的財務分析和企業估值

4、企業私募股權融資操作實務

企業吸引私募融資的亮點打造、商業計劃和操作流程

企業私募融資的時機和注意要點

企業債券融資與股權融資策略

企業私募融資的法律實務

5、私募股權基金投資后管理

董事會層面的管理與監督及投資人與企業家關系管理；

被投企業治理結構完善、商業秘密的保護與期權激勵制度；

被投企業再融資、業務、人才層面的增值服務體系構建實施

6、私募股權基金退出策略

VC和PE在中國投資最佳退出策略分析

私募股權基金獲利退出的渠道設計

著名私募基金投資成功與失敗的案例分析

領銜主講：

上海交大博導、亞商資本董事長

陳琦偉

政金融司處長

劉健鈞

紅杉資本中國創始合伙人

沈南鵬資合伙人

陸

豪

東方富海董事長、原深圳創新投總裁 陳

瑋

本董事長

鄭錦橋

聯合國工業發展組織中國首席代表

羅

響投行部總裁

翟山鷹

模塊

五、企業并購與資產整合（4天）

國家發改委財 軟銀賽富投嘉富誠國際資 原建設銀行

1、企業并購重組操作實務

國內并購重組市場政策法律環境與現狀分析

企業并購戰略思維、戰略規劃與時機選擇

企業并購中的交易結構設計、談判、風險控制及法律實務 并購估值與定價模型

管理層收購（MBO）與員工持股計劃（ESOP）杠桿收購（LBO）的方式與策略

企業并購重組計劃的融資支持

2、并購后整合治理

重組與并購整合

企業戰略、核心能力整合 企業主營業務與擴展業務的整合 企業人力資源與企業文化整合 企業財務資產整合

企業并購后的整合要點及難點分析

并購重組成功與失敗案例分析

領銜主講：

上海交大經濟與管理學院博導

陳亞民

天道咨詢董事長、天道并購CEO

俞鐵成模塊

六、擬上市企業公司治理

（2天）

企業治理結構與公司機制（決策機制、經營機制、激勵機制、風險控制機制等）建立與運作

公司治理與團隊建設

企業財務與行政治理 企業營銷戰略治理

治理中的激勵與約束機制

企業治理結構和企業文化塑造

公共關系管理

戰略投資人引進策略

國內外企業治理案例分析與討論

領銜主講：

財政部國資研究中心副主任

文宗瑜

德隆國際執行總裁

虞滌新

模塊

七、企業國內外上市戰略選擇

（4天）

1、企業上市前的融資、改制與重組

開投基金合伙人、原

戰略投資者引進策略與企業內外部因素分析

上市前融資方式選擇與融資風險防范控制

企業改制與發行上市的基本流程及要求 企業改制與重組重點、難點及應關注的問題

2、企業上市前景分析與決策制定

國內外資本市場新格局與IPO發展趨勢

國內主板/中小板/創業板上市對比分析與申請程序

企業上市決策與規劃制定

企業上市的地點、時機與方式的優化選擇

3、企業國內上市融資

企業上市前的財務、法律及商業模式規范 企業上市規則解讀和常見疑難解析

如何與中介機構進行有效合作

學員企業國內上市可行性分析

4、企業海外上市融資

海外資本市場概覽與各國上市利弊分析及選擇 海外上市流程、審批、監管及注意事項 海外上市成本收益風險評估 國內公司境外成功上市實例分析

領銜主講：

摩根斯坦利亞洲總部副總裁

左

怡

中投證券投資銀行部執行總裁

冒友華

模塊

八、交大安泰高端論壇與主題沙龍：（每月不定期舉行）

1、激勵機制與基業常青

2、危機管理與公共關系

3、兵法禪道與現代管理

4、股指期貨投資技巧與風險管理

5、地產股權融資方式與地產投資信托REIT s

6、私募證券投資基金的設立、運作與管理

更多論壇信息請登陸：http://www.tmdps.cn

領銜主講：

上海交大經濟與管理學院院長

王方華

上海交大經濟與管理學院副院長

孟憲忠

阿里巴巴首席執行官

衛

哲

漢庭酒店連鎖首席執行官

季

琦

今日資本總裁

徐

新

百仕通集團董事總經理

鄭堅平

模塊

九、游學及實戰演練：

1、定期參觀考察知名企業、學員企業；

2、形式多樣的班級活動、學員項目路演與投融資沙龍；

3、課程將安排外地游學及戶外拓展訓練，增強學員之間的溝通協作與團隊意識。利用種種典型場景和活動方式，讓團隊和個人經歷一系列考驗，磨練克服困難的毅力，激發潛能，培養團隊精神。

﹡課程安排以最終上課通知為準。

第四篇：債券上市公告書格式——(企業運營,公告書)

綜合法律門戶網站

法律家·法律法規大全提供最新法律法規、司法解釋、地方法規的查詢服務。

法律家http://www.tmdps.cn

第五篇：公司上市法律服務內容

公司上市法律服務

（一）、股份制改造階段

1.參與依法變更為股份有限公司的可行性研究；

2.參與股份制改造方案的設計；

3.對擬改制企業進行相關法律知識的介紹。4.協助草擬發起人協議、公司章程草案；

5.辦理必要的前置審批手續（如特別領域的生產許可證）。

6.協助申請國有資產評估立項并取得立項批文、申請確認評估結果并取得確認復函(如需)； 7.協助草擬有限責任公司增資擴股的董事會決議、股東大會決議和新老股東之間的增資協議(如需)；

8.協助有限責任公司變更為股份公司的變更登記；

9.協助草擬股份公司創立大會文件、董事會文件、監事會文件； 10.協助草擬股份公司股東大會工作程序規則； 11.協助草擬股份公司董事會議事規則； 12.協助草擬股份公司監事會議事規則；

13.協助草擬股份公司總經理／經理工作規則；

14.協助上報國有資產國有資產折股及國有股權管理方案(含律師的法律意見書)，并取得批文；出具關于資產重組、國有股權管理的法律意見書，包括出具關于股權轉讓/劃轉的法律意見書(如有)。

15.出具擬任職董事、監事和高級管理人員資格的法律意見書；

16.出席創立大會暨第一次股東大會進行律師見證并出具法律意見書；

（二）、輔導期內

17.按照《首次公開發行股票輔導工作辦法》的規定，從法律角度對公司規范運作提出建設性意見；

18.法律法規宣講；

19.協助公司完善各項規章制度； 20.公司需要的其他法律服務；

（三）、公開發行準備申報材料階段

21.出席股東大會進行律師見證并出具法律意見書；

22.協助草擬、審查企業委托的其它文件(輔導協議、聘請財務顧問協議、股票承銷協議、委托審計協議、委托資產評估、委托盈利預測協議，等等)和申報材料； 23.參照《上市公司章程必備條款》，協助修改草擬公司章程草案；

24.參與發行方案的設計，與主承銷商協商確定發行辦法、發行規模、發行價格； 25.協助草擬、修改審查招股意向書、招股說明書、發行公告； 26.協助發行人向證券交易所申請出具上市承諾函；

27.出具本次股票發行上市申報材料中必備的法律意見書；

28.針對法律意見書出具日以后發生的事實或者證監會的反饋意見函出具補充法律意見書； 29.出具律師工作報告；

30.匯總申請文件并送交主承銷商； 31.聽取反饋意見、修改申請文件。

（四）、協助申請上市

32．出具首次公開發行的股票申請上市的法律意見書等； 33.見證董事、監事、高級管理人員簽署聲明與承諾。