第一篇：金智企業綜合管理系統功用分析概況

金智企業綜合管理系統

產品功用概況

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任何一家企業從創業到成長，再到壯大的過程中不可避免的會出現各種經營或者管理困擾，比如銷售業績增長緩慢，銷售人員頻繁流動帶來工作不變，客戶需求多樣化難以準確把握，庫存產品進出頻繁管理不便，業務收支繁瑣統計困難等。一部分企業困擾通過企業領導者優秀的管理能力可以得到解決，而更多企業困擾的解決需要借助管理輔助平臺。

我們來看一下企業在經營管理哪些方面普遍存在管理需要。

首先，銷售管理方面。

銷售業績的快速穩健增長是企業根本，由于競爭激烈，市場環境多變等大環境的存在，以及各個企業在產品競爭力、銷售人員業務能力等各方面也存在差異，每一次銷售業績的增長都需要企業付出艱辛的努力，尤其是中小企業普遍面臨著企業成長甚至生存危機。任何一家企業都希望快速提高銷售業績。

銷售大環境不是企業可以輕易改變的，企業可以做的是強化自身銷售能力，提高銷售人員跟單成功率。生產型企業普遍不缺生產能力，商貿型企業也不缺乏進貨渠道，企業苦惱的是銷售的拓展不順暢。企業不缺一般的銷售人員，缺的是優秀的銷售精英，社會嚴峻的就業形勢背后同時存在著企業“招人難”的局面，企業想迅速招聘到優秀的銷售人員比較困難，招聘到優秀的銷售管理人員更加困難，而自身培養的銷售人才離職之后，帶走了他負責的大部分客戶關系，使得企業大量資源形成的銷售經驗、銷售模式等也隨著銷售人員的離職一起離開企業，留給企業的是“一切從新開始”的惡性循環。

全面留住離職人員的客戶資料、客戶交往記錄、銷售跟進過程等，對于新人全面快速接手離職人員的工作，有著重要的意義。

金智企業綜合管理系統通過員工日志、員工視圖，詳細記錄業務人員的個人資料、成長歷程，對業務人員的業務過程，工作心得等進行全面整理，同時，對銷售人員的跟單過程，客戶資料等進行系統的記錄，為新人接手工作提供了條件，免去了企業大量的重復培訓成本與探索時間。

銷售人員面臨著各種跟單線索、成單可能，每天要處理各種事務，幫助銷售人員快速成單是企業提高銷售業績的最主要渠道，金智企業綜合管理系統通過幫助銷售人員梳理銷售過程，提供各種銷售工具以及相關數據來幫助銷售人員提高銷售成功率，同時通過銷售績效考核，銷售漏斗對銷售過程的把控，為企業管理者提供一個指導銷售人員開展業務的平臺，強化銷售管理的跟進過程。

比如，銷售人員經常在外奔波業務，很多時候需要參照各種資料或者向公司有關領導申報各種事項，卻不方便回單位請示領導、詢問同事等，通過管理軟件平臺，銷售人員可以

隨時方便的查看到客戶資料、銷售跟進過程、產品庫存情況，公司領導批示，庫存產品資料、有關營銷方案等，對銷售過程中發生的各種情況通過軟件系統反饋給公司。可以免于銷售人員來往奔波，降低企業各種成本，保障銷售機會的時效性。通過各種銷售工具，比如通過軟件平臺、手機短信等對銷售人員各種事項進行提醒，防止人腦遺忘規律帶來的各種麻煩。通過銷售自動化工具比如郵件發送系統等將大量重復性、規律性的工作交給軟件自動完成，為提高銷售人員銷售業績提供了多種方便與保障。

其次，客戶管理方面。

企業的客戶往往分散在各地，客戶需求、購買周期、交易過程等往往存在共性與個性兩方面，大量的客戶多樣化需求背后，往往有著很多共性需求的部分，但是企業可以用來滿足客戶需求的資源是有限的，不可能也不必要去滿足所有客戶的具體需求，把握最有價值的客戶需求，維護住新老客戶對企業的認可，凝聚客戶的對企業品牌或者產品的忠誠度，提高客戶重復購買率才是企業對客戶管理最需要的部分。

客戶管理絕不是簡單的客戶資料記錄整理，客戶維系也不是簡單的售后投訴體系，這兩者僅僅是客戶管理最基本的部分，企業更加需要的是通過客戶管理深挖客戶需求，滿足客戶需求，從客戶市場獲取更多的銷售利潤。

不同的企業存在不同的客戶，比如大部分生產型企業的客戶包括供應商、批發商、代理商、零售商甚至終端消費者客戶等，貿易型企業的客戶根據企業規模大小的不同，業務拓展方向的差異，一般直接面對消費者客戶，而服務型企業的客戶則更多的呈現出零散性。

企業的客戶需求往往可以呈現出周期性、需求相似性或者客戶集中區域、購買階層的趨勢性等，比如客戶周期性需求，企業成功的把握好客戶的周期性需求，提前做好相關準備，與客戶事先溝通，幫助客戶滿足需求，而不是被動的等待客戶提出需求，往往更容易獲取客戶的認可。金智企業綜合管理系統客戶管理方面圍繞客戶視圖展開，幫助企業全面記錄客戶基本資料、聯系方式、客戶類型、歷史報價、交易歷史、購買周期、售后投訴、服務過程等，并將交易合同、客戶合并等常用項目進行關聯，數據可以實現分類統計，結合客戶給企業帶來的利潤、實施跟單周期長短等來管理和維系客戶。把企業有限的資源投放到最有可能成交的客戶以及成交潛在收益較大的客戶身上。

忠誠的客戶是需要企業來維系的，開發一個新客戶的成本遠遠高于維護一個老客戶的成本，而一個忠誠老客戶帶給企業的收益卻遠遠高于新客戶帶來的收益。對客戶的維系不需要太復雜，企業通過系統自動給客戶發送生日祝福、節日問候、促銷資訊等信息，比如，產品售出后主動給客戶回訪使用情況，公司產品促銷及時給老客戶一些優惠信息，節假日公司對客戶進行感恩回訪，發送一些節日問候短信等等，如果客戶存在周期性購買需要，系統可以自動提醒企業提前與客戶聯系，為客戶準備好相應的產品等。由于客戶的維系具有相似性，對一個客戶的維系與眾多客戶的維系內容、維系方式往往是相同的，對重復工作最有效的方式是交給電腦自動完成，減少重復工作耗費的各種成本。

金智企業綜合管理系統在客戶維系方面，把繁雜重復的維系工作交給系統自動完成，通過銷售自動化工具，比如郵件發送系統、手機短信平臺等，可以自動給客戶發送節日問候短信，產品促銷信息等，客戶回復的信息可以通過系統反饋到手機上。對企業而言，客戶的維

系將變得輕松、簡單，用最低的成本，最高效的方式維護住絕大部分客戶，幫助企業實現收益最大化。

第三，庫存管理方面。

生產型企業存在庫存管理，商貿型企業也存在庫存管理，甚至服務型企業也存在庫存管理需要，現在的大部分服務型企業進行業務活動通常需要依托物質設備的保障，比如租賃公司、物流公司、會展服務公司等，都會頻繁的涉及到公司自有設備、產品的進出或者頻繁的關聯到倉庫的使用。

庫存管理不是單純的倉庫產品進出數量記錄，庫存管理需要的是在滿足銷售發貨的前提下，盡可能降低企業庫存資金占用率，縮短庫存周轉周期，減少企業庫存資金運用風險。庫存管理系統絕不僅僅是對庫存產品進出的數據進行加減管理，這是簡單的電子表格就可以實現的，完全不需要使用的庫存管理系統。

降低企業庫存資金占用率，減少庫存資金運用風險，企業需要知道哪些產品應該增加庫存、哪些產品應該減少庫存，哪些產品銷量好，銷售給什么客戶了，銷售周期如何等，通過庫存管理、產品管理，能夠清楚的知道下一步的庫存資金運用方向。庫存管理的另外一個方面就是庫存風險管理，方便企業在最合適的時間進貨采購，這需要與銷售管理、客戶管理關聯起來，只有熟悉了客戶需求周期，銷售進展階段等，才能準確的分析出最合適的進貨備貨時間，讓企業通過客戶需求周期把握進貨時間，通過銷售階段分析進貨數量，通過庫存實際數量與賬面數量的差異提醒庫存盤點等。

金智企業綜合管理系統在庫存管理方面，通過簡單、輕松的錄入庫存產品進出數據、產品進出時間、對應的交易事項等，系統自動生成庫存流水賬，提供按時間段、產品類型等快速查詢的功能。通過庫存盤點，檢查庫存產品數量與賬面數量是否存在差異，檢查倉庫進出貨工作是否存在疏漏、產品安全管理是否存在隱患等，通過庫間調撥，方便對不同產品分區域存放、流動存放的管理。

金智企業綜合管理系統庫存管理方面為企業提供庫存上下限預警機制，什么時間進貨，進多少貨，倉庫日常需要備存多少貨是企業非常關心的一個方面。對客戶需求的把握，以及銷售人員對銷售機會的跟進階段，往往是關聯著企業的庫存管理。單純的進銷存管理軟件由于缺少銷售管理與客戶管理功能無法實現這一點。金智企業綜合管理系統通過管理產品出入庫數量、時間、對應的客戶等，自動匯總統計，提供科學的進貨、備貨參考。通過庫存上下限提醒功能，當倉庫產品低于庫存下限時自動通過工作臺給出提醒，同時，新添加的手機短信通知功能，還能將庫存預警信息發送到企業有關人員的手機上，避免了不方便上網帶來的時機耽擱。

第四，企業賬務管理方面。

企業的收支非常瑣碎，不同的時間、不同的產品、不同的銷售人員會給企業帶來不同的收入，收入的方式包括現金、銀行轉款、金融票據等多種方式，就銀行賬號而言通常包括公司賬戶與一般賬戶，一般公司都會有多個銀行賬戶，以方便經濟交往。同樣，不同的收入

對應著不同的支出方向與支出時間，以及不同的支出方式等。這些瑣碎的工作使得即便是專業的財務人員也會顯得疲于工作，很容易導致財務數據出錯。大量重復瑣碎的收支賬務處理，耗費了財務人員大量的精力，企業非常需要借助軟件對收支賬務進行條理化的整理。

企業進行賬務管理的目標通常是希望有一個系統全面的數據匯總、數據分析平臺，為企業各種決策提供科學的財務數據支持。企業的經營管理的過程中，需要根據經營情況的變化，靈活的調整企業營銷方案，并不時進行決策調整，這些決策的作出都會關聯到對企業資金的管理，哪些項目需要加大投資，哪些產品可以加大進貨力度，哪些產品屬于利潤率低甚至賠錢的項目，應該進行舍棄等。這些重大的公司決策，理性的企業管理人員一定會參照各種財務數據。然而，并非所有的企業決策層都熟悉各種財務比率、財務報表，而且這些財務數據往往不夠直觀，企業決策時理解與分析這些財務數據會相對困難。

企業的財務管理方面，對財務憑證、財務報表制作，以及工商稅務對外提供財務數據等，需要賬務處理的專業性要求較高，但一般側重于“賬目數據”或者“表面數據”，借助軟件進行處理的頻率不高，對企業決策而言意義也不是太大，中小企業使用財務軟件更多的仍然是側重收支處理、數據統計以及圖表分析。這方面企業完全可以使用金智企業電子賬簿來實現，這款軟件簡單、方便，不需要任何專業知識，企業只需要把每筆收支錄入系統，其他的可以完全交給系統自動完成。

金智企業綜合管理系統內含金智企業電子賬簿，通過記賬、看賬審賬、分析賬三大核心功能滿足企業的賬務管理需要。記賬方面，可以設置多個賬號，方便管理現金賬、銀行帳、應收款、應付款等各個賬戶，同時提供多級賬戶管理功能，為分支機構、連鎖店等收支管理提供了平臺。每筆收支很方便的與對應的客戶關聯起來，通過三重收支自定義分類，方便企業規范的管理收支，比如銷售收入款項——主營業務收入——A產品銷售收入等，企業可以根據實際需要靈活設置。方便根據分類的不同，查看不同賬戶的賬戶余額，不同階段的收入情況，對應的客戶交易合同等，把所有的收支按照設置好參數對號入座即可。

對于看賬審賬功能，金智企業電子賬簿通過提供與紙質賬簿完全一樣的賬簿平臺，可以方便的查看收入支出明細，應收應付詳情，工資支出清單等，通過提供快速的數據查詢功能，所有錄入系統的數據，可以通過關鍵字，時間段，業務類型等快速查詢，方便企業即時獲得各項財務數據，相對傳統賬簿處理而言，財務人員不需要從厚厚的賬簿里面查找匯總各種數據了。同時，企業管理人員可以通過數據審核，財務報銷等進行財務掌握，對公司大小開支不必事事關心卻能做到了如指掌。

金智企業電子賬簿最大的亮點是賬簿的統計分析功能，這也是企業進行各項經營決策時最需要的數據，比如季度產品銷售收入，某項產品銷售回款情況，前十大客戶收入占公司整體收入的比例等，這些收入款項為企業進行投資調整，營銷方案改良以及果斷放棄投資回報率低的產品等提供了最重要的數據支持。這些統計數據需要對不同時間、不同類型的收支進行分類匯總，如果不借助電腦進行統計計算，人工處理很難完成，而電子表格無法對應到客戶交易類型，反映出統計圖表，對收支分類別統計等，這方面金智企業電子賬簿通過系統自動統計數據，形成各種圖表比如折現趨勢圖、餅狀比例圖等，還能生成對比、環比數據，今年同期相比去年同期數據差距，增長比例等，讓企業決策時非常清楚的知道該進行哪方面的調整。

財務數據非常重要，不容出錯，通過金智企業電子賬簿對企業賬務進行管理，通過真實的數據，形象的圖表、快捷的查詢等，為企業決策提供最直接的財務數據支持。

金智企業綜合管理系統具體有哪些功能，有哪些特點呢？

金智企業綜合管理系統=客戶關系管理+企業電子賬簿+進銷存+辦公OA，涵蓋：辦公管理、客戶管理、客服服務、銷售管理、產品采購、庫存管理、賬務處理、統計分析、安全保密等多種模塊。

金智企業綜合管理系統以銷售管理為龍頭，以客戶關系管理為紐帶，全面整合企業所有資源，為企業壯大崛起提供信息化管理平臺。

金智企業綜合管理系統具體功能您可以登錄青島金智軟件官方網站產品介紹頁面進行了解。

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第二篇：企業ERP管理系統案例分析

企業ERP管理系統案例分析

ERP是指建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。ERP系統是一種主要面向奇異進行物資資源、資金資源和信息資源集成化的企業管理軟件系統。

隨著企業的發展，采購、庫存、銷售、生產、產品毛利匯總等諸多環節的業務越來越多，數據量急劇增加，許多企業的人工處理業務的能以已經無法滿足企業發展的需求，因此需要建立起一個完整的計算機系統將各個環節緊密聯系起來，形成統一的業務運作和統計分析的平臺，使各個環節科學高效的運作，是企業適應時代發展的額需求。應用ERP管理系統可以實現企業的信息化管理，進一步提高業務管理水平，實現管理、生產、銷售、售后利潤統計的統一協作。完成數據互相連通，加速企業管理。

ERP系統主要實現的工作目標有：

1.建立企業管理與決策的計算機管理網絡，實現資源共享；

2.建立綜合管理系統數據庫，實現對數據的集中管理與存儲；

3.實現對數據的授權控制機制；

4.實現企業各部門之間的協同工作，提高工作效率；

5.實現系統設備的應用安全可靠運行；

6.為企業的經營管理童工科學的技術決策支持；

7.建立進、銷、存的統一管理機制；

8.建立計算機網絡和數據庫的維護管理機制。

在“企業ERP系統管理”中設計的有物料清單模塊、銷售收款模塊、生產模塊、產品銷售毛利匯總模塊。在物料清單模塊中包括對物料的采購計劃、物料價格、采購發票、物料入庫清單、物料出庫清單等功能的綜合管理。在銷售收款模塊中包含銷售報價、銷售合同、銷售訂單、銷售發貨單、銷售收貨單、銷售發票及銷售回款。生產管理模塊主要對公司的生產過程進行全程而有效的計算機化管理。以總做任務和生產進度計劃為主要對象，反應生產過程中生產、勞力和材料的消耗情況以及產品質量監控。可以通過產品產量報表，產品日報表、使用物料報表、產品質量報表來進行實際操作。產品銷售毛利匯總模塊主要通過對采購物料的消費統計、生產過程中的物料使用及損耗、產品銷售總額進行統計，然后匯總統計毛利。可以通過采購匯總表、銷售匯總表、物料損耗表等進行具體統計。

ERP系統的管理思想主要體現在：

一.體現了對整個供應鏈資源進行管理的思想，ERP通過把經營過程中的各方的供應商、制造工廠、分銷網絡、客戶納入一個緊密相連的供應鏈中，有效的安排了企業的產、供、銷活動，滿足了社會高效的生產經營需求。

二.體現了精益生產、同步工程和敏捷制造的思想，企業按大批量生產方式組織生產時，把客戶、銷售代理商、供應商等納入了生產體系，由原來簡單的業務往來，成為利益共享的合作伙伴關系，這種關系組成了一個企業的供應鏈。

三.體現了事前計劃于事中控制的思想，ERP系統通過定義會計核算與核算方式，在事物處理的同時自動生成核算目錄，保證了資金流與物流的同步記錄和數據的一致性。從而實現了根據財務狀況，追溯資金來龍去脈及所發生的相關業務活動，改變了資金信息滯后于物料信息的狀況，便于實現事中控制和實時做出決策。

第三篇：【智匯通】企業如何有效利用客戶關系管理系統？

企業如何有效利用客戶關系管理系統？

導讀：目前我國大部分企業已認識到客戶關系的重要性，但普遍認為建立 CRM的目的就是獲取量多的客戶信息，提高銷售，在實施上普遍視其為一個應用軟件，認為只要買套客戶關系管理軟件，再對員工加以培訓后，即建立了企業的CRM系統。

這種將CRM視為企業信息系統建設中一個獨立技術項目思想，導致了CRM項目投人高，效果差，企業與客戶之間難于實現互動，系統難于提供幫助企業進行市場定位的有效信息，難于收集有效的客戶信息；另一方面CBM供應商試圖標準化自己的產品，但每家企業又有其特性，企業如何結合自身特點構建有效的系統。整合企業的信息系統

將客戶管理思想融人企業的管理信息系統，客戶關系管理的核心是根據從顧客那里獲得的信息，為客戶提供具有獨特價值的信息，故CRM成功實施的關鍵是在企業中建立統一的客戶信息數據庫，在CRM實施前，企業中客戶信息根據業務流程往往被拆分為不同部分存放于企業信息系統的不同子系統中，如:購買信息在營銷管理系統中，支付信息與信用度存放于財務系統中，維修與售后服務信息存放于維修系統中，客戶通過電話或電子郵件、信函發出的詢問或服務要求可能送達不同的部門而存放于不同的系統，或根本就未予保存，不同客戶服務人員因無法共享客戶信息，面對同一客戶的同一問題可能給出不同回復，企業與客戶之間難于實現互動。由此可見，CRM實施并不是一個獨立的項目，它涉及組織多個部門，CRM的成功實施需對企業已有信息資源進行整合。

一個企業的信息系統是企業管理思想的體現，在建立CRM系統時，應將客戶關系管理的思想融人企業的信息化建設中，對已有信息系統進行改進，建立統一的客戶信息數據庫供企業各部門所共享。建立統一的客戶信息數據庫需對企業業務流程進行改造，業務流程是完成企業基本的經營目標所執行的日常活動，企業的業務流程直接體現企業的核心能力，在流

程重設計中充分考慮顧客的價值，消除非增值活動，簡化任務，有效提供顧客滿意的產品和服務，快速響應客戶需求。建立企業知識序

在客戶關系管理過程中，企業知識庫的建立是非常重要的，客戶關系管理應具有的三個基本功能是:

1、產品營銷；

2、銷售管理；

3、客戶服務與支持。企業知識庫的建立是有效完成CRM三個基本功能的基礎，以制造業為例，企業客戶信息可能來源于銷售、財務、售后服務與戶服務等諸多部門，而呼叫中心所涉及到的解答客戶咨詢或投訴所需要的信息又會來源于生產、研發等部門，企業不同員工對業務的熟悉程度是不一樣的，針對相同客戶的同一間題，不同的部門或不同的接待人員若給出不相同的答復，會讓顧客無所適從，甚至對企業的管理產生懷疑，而選擇另外的企業，降低客戶忠誠度。不同企業其知識庫的內容是不一樣的，一般包括企業產品的特性、常見的間題解答，正確的使用方法等，針對服務型企業，如銀行、保險還應給出各種服務信息，如:存款利率、各類保險的條款、理賠規則等，企業中的所員工都應能使用知識庫，并在工作中不斷完善豐富它，并提供客戶自助式服務，將知識庫中的部分內容放置于網站上，供顧客上網查詢。

知識庫的建立可提高客戶服務的效率與質量，減少服務成本，如:減少客戶服務人員的通時間，節約話費與人力，并提高顧客滿意率。知識庫的建立還能使企業新員工盡快熟悉企業文化與工作環境。

建立企業客戶分類標準

一個企業80%的利潤來源于20%的顧客，而其中的一半被50%沒有盈利的顧客所消耗，如何針對不同客戶提供不同服務方式，并根據企業不同客戶的需求，提供不同的產品，制訂不同的營銷策略，企業應建立客戶分類標準。

不同行業其企業客戶分類的標準互不相同，一些有效指標為:近期購買次數、購買頻度和購買的金額，企業還可根據自身特點，加人其它指標，如消費方式、地理位置等，另外還

可應用數據挖掘技術，在企業已有客戶信息中根據企業所關心的客戶特征，通過聚類分析，得到企業新的分類指標。

根據分類標準對企業客戶信息進行分類處理后，在同類顧客中根據銷售信息進行統計分析，發現共同特點，開展交叉銷售，做到在顧客下定單前，就能了解顧客需要，有針對性地進行商品推薦，實現營銷。

建立基于Web和計算機系統的集成呼叫中心

呼叫中心Call Center，CC在國外又稱客戶服務中心Customer Crea Center，指企業為了密切與用戶的聯系，利用電話作為交互聯系的媒體，為用戶提供及時的咨詢與技術支持服務。現階段的呼叫中心是一種基于計算機與通訊技術 CTI技術(通訊網、計算機網集成技術)，具備互聯網訪問功能，提供處理電話呼叫、E-MAIL應答、基于web對客戶請求應答的能力如聊天室等，另外呼叫中心不止是對客戶的服務，也為企業內各部門的合作提供同一技術平臺，是將企業連為一體的一個完整的綜合信息服務系統。

為提高呼叫中心的工作效率，系統還應有電子郵件的輔助回復功能，建立常見問題回復模版，對客戶郵件自動掃描，識別關鍵字，自動選擇所需模版，減輕客戶服務人員的工作量。客戶服務系統的一個特點就是及時響應，顧客發出的電子郵件一般希望在一天后就能得到答復，固在呼叫中心的開發中還應設置顧客服務報警功能:當顧客通過電子郵件與企業發生聯系后，如在12小時后，仍未給予回復，可通過計算機系統并輔助手機短信功能給客戶服務人員發出報警信息。

考慮到對企業已有信息系統整合的難度，現代呼叫中心的建立，還可與企業的辦公自動化建設結合起來，在企業內的局域網中通過 OA平臺有效進行客戶信息發布和收集。客戶抱怨信息的有效收集與使用

客戶信息不僅能幫助企業有效地制訂營銷策略，提高產品銷售，企業更應充分利用客戶信息實現對客戶的關懷，建立與客戶的長期關系，并將客戶信息應用于企業經營決策中。客戶信息不僅包括客戶基本信息與銷售記錄，在CRM實施過程中，還應能有效收集客戶的投訴意見，并記錄到數據庫中，不論客戶的意見是以何種渠道反饋到企業，通過呼叫中心、電子郵件、信函，還是與企業員工的直接接觸。

企業應教會它的每一位員工正確處理客戶的抱怨與投訴，學會聆聽客戶意見，并想辦法解決，對一個企業來說真正有效的顧客是會抱怨的顧客，一般而言，客戶的抱怨來源于他的比較或想法。客戶意見也是企業的重要決策資源，而客戶的抱怨與建議按類別匯總后又可反饋于研發與管理部門，與產品使用有關的，可供產品研發部門在新產品的開發或已有產品的改進上使用，如:波音公司根據顧客抱怨調整了儀表指示器位置；與企業業務流程有關的，可供管理層在企業流程的改善、部門考核指標的設置上進行參考，提升企業的競爭優勢。規范客戶信息使用，有效收集客戶信息

一個CRM系統能否有效應用，一個重要因素就客戶數據的有效性，企業建立CRM后，往往會設計各種表格通過各種渠道收集客戶信息，在收集信息內容的設計上要從客戶的角度

出發，避免無效信息的收集。如:當客戶在網絡上訂購機票時，他會立即填寫身份號等相關的個人信息，但如果詢問他的收人情況，一般不會愿意告訴或隨意填寫。

企業應尊重客戶個人信息，只有對客戶信息的保護，才能建立企業與客戶間的信任關系，也才能有效的開展與客戶相關的企業活動。一個不尊重客戶信息的企業，是不可能做好客戶關系管理的。

在客戶信息的使用上，應根據企業員工的工作性質設置不同的使用權限，客戶部分信息在全企業內是公開共享的，如:客戶通過客戶服務中心反饋的問題，售后服務的記錄等，但涉及客戶隱私的信息將根據企業各部門的工作需求設置相應的使用權限，如客戶的住址、收人水平、家庭人口數等。

客戶關系管理的系統結構圖與功能結構圖

根據CRM系統中客戶信息收集的特點，如銷售人員或售后服務人員直接與客戶的接觸，因此CRM系統應采用Bowser /Server模式，CRM又與企業內信息系統的各子系統有較多的聯系，可根據企業內已有信息系統的特點部分采用C/ S結構，或改造企業的辦公信息系統OA，以之為平臺有效地進行客戶信息的收集、傳遞與使用。總結上述分析，給出客戶關系管理的系統結構圖與功能結構圖。

結語：有效CRM項目實施的關鍵在于客戶數據的有效性與完整性，客戶數據來源于企業信息系統的多個子系統，因此客戶關系管理系統的成功實施，應整合企業信息資源，統一規劃。為提高客戶服務水平與效率，降低服務成本，應建立企業知識庫，并根據客戶特點建立客戶分類標準，客戶信息的使用不僅是為了銷售企業產品，更重要的是根據客戶反饋改進管理，提供更好的產品，完善企業的管理，提高企業競爭力。

第四篇：企業常用管理系統

企業常用信息管理系統

目前的管理系統都是可以管理到很多方面的，如客戶信息管理、人事信息管理、財務信息管理、行政信息管理、企業內部信息管理等

我們就拿建碩OA信息管理系統來說吧

建碩OA信息管理系統的應用：

1.自定義管理平臺r,f./,d

為企業提供最適合自身企業管理模式的個性化管理解決方案，企業可隨時新建自己的管理模板。想管理什么數據，就新建什么模板。

2.通訊平臺

建立組織短信群發系統、群件群發系統、消息中心。短信群發及郵件群發主要應用于外部通信及宣傳，消息中心則主要應用于內部通訊和信息交流。3.公共平臺

在企業內部建一個有效的公交發布和交流場所，例如：公告欄、共享文檔、內部通訊錄、部門工作計劃、工作日志、工作報告及總結、個人待辦事項、意見箱、國內區號及郵編、國際代碼及時差等能夠在企業內部員工之間得到廣泛的傳播，使員工能夠即時的了解企業內部的發展動態。

4.審批流程自動化

利用審批流程自動化可以實時監控、跟蹤、解決多崗位、多部門之間的協同工作問題，實現高效率的協作。目前的企業單位都存在著大量的工作流程，例如：行政、人事、采購、財務報銷等。通過實現工作流程的自動化，就可以規范各項工作，提高單位協同工作的效率，減少人為失誤，加強業務負責人對公司復雜業務流程的掌控和監控。

5.文檔管理自動化

使各類文檔、文件、知識等能夠按權限進行保存，共享和使用，并有一個可查詢手段。

6.辦公自動化

會議管理、車輛管理、辦公物品管理、圖書管理等與我們日常辦公事物工作相結合的各種辦公，要實現辦公自動化

7.數據集成可以讓集團公司管理總部即時了解下屬公司的經營情況，并對下屬公司的經營數據進行集中管理。

8.跨地理性辦公

辦公和移動辦公，要支持多分支機構、跨地域的辦公模式以及移動辦公。市場競爭使企業的規模越來越大，地域分布越來越廣，移動辦公和跨地域辦公成為很迫切的一種需求。

第五篇：聚智成金-福田汽車--系統需求材料

聚智成金，福田汽車構建研發知識庫

很大程度上來說，汽車產業的競爭最終取決于研發能力，而研發的能力的強弱，從管理角度而言認為取決于研發人才的多寡，而從系統學的角度看，我們認為是取決于知識的積累和運用。任何人才都有可能流失，而知識卻是可以永久儲存下來，不斷加以積累和利用的。

長期在個人頭腦或散落在個人電腦里的知識，其實是企業花了大價錢，請諸多研發人才創造的，但卻因為管理不善，不得不面對經常流失、急用時找不到、共享困難，甚至是知識的保密等諸多問題。尤其是在汽車產業，其行業標準、研發資料、圖紙、策劃、項目等高含金量的知識內容，更需要及時的保存管理起來。通過知識庫的構建，為諸多研發人員提供一個研發腦庫，隨時可以找到企業積累的相關信息數據、知識內容。

在中國商用汽車排名第一的福田汽車，是一個非常注重創新研發的企業。作為福田研發創新發動機的汽車工程研究院，就是福田在“技術創造價值”的理念引導下投資建立的，并以汽車工程研究院為核心，建立了由汽車工程研究院、海外研發中心、國內外大專院校和科研院所、國外專業汽車研發機構、二級工廠研究所以及供應鏈同步研發機構等六個層次組成的技術研發體系。這個技術研發體系使得福田汽車產品技術既能適應國內市場需求，又能緊跟國際汽車技術發展潮流。

研發體系的建設和人才的引進培養為福田汽車的技術創新奠定了基礎，而持續不斷的研發投入更是為福田技術研發水平的提升提供了強有力的保障。但是，福田汽車工程研究院也在運行過程中逐步發現了一個重大問題，那就是研究成果、研究參考資料、研究人員的經驗與知識的管理問題，這些寶貴的財富如果管理不善，將在不知不覺間流失，缺乏一個龐大知識庫的支撐，也將造成創新研發的重復和遲滯，這些都是研發管理過程中必須面對的難題。

基于此，福田汽車工程研究院啟動了“知識管理”計劃，在進行了廣泛的市場調研，在綜合考慮性價比、產品穩定性和成熟度、功能需求的附合程度等因素后，與kmpro知識管理系統結成供應合作。Kmpro知識管理系統在國內首倡“百寶箱+垃圾箱”的知識管理系統結構，即，以百寶箱的結構分類存儲管理知識，以搜索引擎和數據挖掘的方式，快速鎖定信息，是國內性價比最優的知識管理系統。Kmpro顧問小組進駐福田，結合其實際情況，提出了六大待解決的問題： 1.知識管理混亂，日常工作中的資料、方案、計劃、紀要等存儲和管理方式還比較簡單，沒有集中有效的通過系統性的規則管理起來，導致在使用、查找、版本等方面存在一定的混亂情況，尤其是在部門協同、公司歷史知識庫等方面得不到有效的知識管理理念支持。

2.知識資產流失嚴重，人員規模較大，日常工作60%的工作成果都以知識的形式保存下來，但這些花費了大量人力物力創造的知識資產，因為缺乏有效的管理系統，會因為人員的流動、機器的變動而流失，對我司的無形資產造成了一定的隱患。

3.知識共享困難，在日常工作過程中，部門與部門之間，崗位與崗位之間，存在著大量知識共享的需求，一般通過郵件、硬盤共享的方式傳遞，既不方便也不安全，在員工出差的情況下，就更難以調用公司的知識庫。4.知識再利用不足，公司的業務經驗、資料、方案等知識重復利用率較低，對新員工、晉升員工的知識培訓還停留在一幫

一、傳幫帶的傳統模式上，沒有充分利用知識平臺讓員工自主的學習。

5.知識資產量化不足，對公司知識資產的統計不足，沒有真正樹立起知識資產也是公司無形資產的重要部分的理念，不能明確的了解各部門的知識存量狀況，知識貢獻狀況等。

6.個人知識與企業知識融合不足，員工是公司的財富，他們頭腦中有很多很好的經驗和知識，應該充分鼓勵，進行挖掘，通過個人知識門戶，既鼓勵員工整理自己的知識結構，同時也極大豐富了企業知識庫。為最大程度的解決以上問題，kmpro小組與福田研究院知識管理負責人，共同定制了福田汽車研究院知識管理系統11大模塊。

1.非結構化知識處理能力，我司存在大量的文檔和歷史知識，這部分非結構化的文檔，需要能夠進行快速的導入和管理起來，并能夠進行全文、附件內容的檢索。

2.結構化知識處理能力，對我司在工作運行中產生的結構化數據，能夠進行自定義字段的表單生成，依據此表單進行知識的發布、管理。3.文檔及內容管理子模塊，支持對知識的管理需要進行數據分析、批量導入、版本管理，建立知識發布、管理、應用及審核處理等流程定義。4.權限管理子系統，能夠定義用戶的角色，并對角色進行權限設定，不同用戶擁有不同的權限，保證系統的文件安全性。

5.知識維度的自由設定，支持有權限的應用者自行設定部門或板塊的知識結構。

6.知識搜索引擎，支持對知識正文、關鍵字的搜索，支持對附件文檔內容的搜索。

7.知識統計功能，支持對知識庫的庫存、使用率的統計表現。

8.版本管理功能，支持知識從發布起便記錄其歷史版本，能夠查詢每個修改過的版本情況。

9.個人知識門戶，支持對每個員工建立個人知識結構，知識文集，知識收藏等，體現出個人的價值。

10.知識地圖，支持能夠全局預覽本企業知識架構的知識地圖和不同崗位具有不同知識結構的崗位知識地圖。

11.知識培訓，支持從知識庫中選取知識，對某一類用戶進行培訓。通過以上系統模塊在各部門的運行，研究院厘清了知識體系結構，知識權力結構，把知識從基層匯集上來，使研究院在以下方面取得了顯著的成果：

構建起企業知識庫：對紛雜的知識內容(方案、策劃、制度等)和格式（圖片、word、excel、ppt、pdf等）分門別類管理。充分發動了每個部門、員工，貢獻自己所掌握的企業知識，積少成多，聚沙成塔。把企業原有知識數據，進行批量導入，納入管理范疇。這個知識庫的構建，使得企業擁有了自己的腦庫。

提升工作效率，降低研發成本：知識庫里面儲存的大量案例、經驗和方案，可以進行直接的查詢、調用，充分利用知識成果，提供工作效率，減少重復勞動。依據知識庫構建各部門各崗位的學習培訓計劃，隨時自我充電，成為“學習型團隊”。而知識問答模式，將一些知識庫中缺少的經驗性知識，從員工頭腦中挖掘出來。

知識管理理念深化到企業文化：系統上線促使個人知識管理理念的迸發，企業也朝著學習型組織邁進，員工從原來的被動的接受各種自己需要的或不需要的知識，到現在主動地去獲取自身工作所需要的知識，無形中給員工提供了一個學習和創新的氛圍。知識管理的DNA，進入了企業文化的血液。

知識管理的終極意義在于，它將與人才一起構成企業最終的核心競爭力，福田汽車在未來將會以知識管理為基礎平臺，整合其產品規劃設計等平臺，構建基于知識管理的信息化綜合系統。相信知識管理系統的實施，對于福田汽車研究院這樣的智力密集型機構來說，必將會產生更大、更長遠的推動力，為福田的創新研發提供基礎保障平臺。