第一篇：金融操盤手崗位職責(zé)

金融操盤手崗位職責(zé)

1、金融操盤手崗位職責(zé)

1，了解金融投資行業(yè),對金融投資有濃厚興趣,致力于在本行業(yè)發(fā)展；

2，善于把握市場機(jī)會(huì),及時(shí)交易確保賬戶利益最大化；

3，能按照上司的要求進(jìn)行相關(guān)操作；

4，其他公司交辦的相關(guān)事項(xiàng)。

2、金融操盤手崗位職責(zé)

1、接受公司有關(guān)技術(shù)分析、基本面分析、宏觀金融理論的“崗前培訓(xùn)”；

2、學(xué)習(xí)國際大宗商品、貴金屬，外匯等交易品種的基本操盤技巧；

3、參與實(shí)盤交易演練，從中選擇適合自己的有效交易手段，并形成自己獨(dú)特的交易體系；

4、參與每日的交易分析與交易決策；

5、工作時(shí)間內(nèi)必須嚴(yán)格盯盤，合理止損，力圖收益最大化。

3、金融操盤手崗位職責(zé)

1、通過公司培訓(xùn)，快速掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識；

2、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳和推廣服務(wù)；

3、利用各種資源和公司搭建的渠道發(fā)展新客戶，進(jìn)行客戶維護(hù)；

4、具有優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，同時(shí)有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、按時(shí)完成公司業(yè)績指標(biāo)。

4、金融操盤手崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、原油信息分析研究；

2、負(fù)責(zé)公司原油期貨現(xiàn)貨業(yè)務(wù)分析及上市報(bào)表管理；

3、負(fù)責(zé)對原油行業(yè)的信息管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析；

4、負(fù)責(zé)對原有進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和分析，提出優(yōu)化管理流程的策略或建議；

5、負(fù)責(zé)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，尋找原油投資機(jī)會(huì)；

6、負(fù)責(zé)對客戶提供售前的管理和咨詢；

7、負(fù)責(zé)公司原油投資的資本運(yùn)作與管理；

8、配合銷售人員進(jìn)行市場營銷和客戶培訓(xùn)。

5、金融操盤手崗位職責(zé)

1.接受公司培訓(xùn).(有經(jīng)驗(yàn)者可不接受培訓(xùn)，詳情面談.)

2.部分初級交易員需要參加交易員晉級培訓(xùn)。每月一次。

3.高執(zhí)行力：關(guān)注每次交易系統(tǒng)給出的進(jìn)場，出場信號，并按照信號指示進(jìn)行建倉，平倉操作。（交易系統(tǒng)會(huì)在培訓(xùn)期間給予指導(dǎo)。）4.交易報(bào)告：報(bào)告時(shí)間，每星期一。交易員需要在每個(gè)星期一上交一份交易報(bào)告，對上星期的盈利，虧損情況做錯(cuò)總結(jié)。如有大額（20%以上）的盈利或虧損，需要與其所在交易團(tuán)隊(duì)經(jīng)理進(jìn)行面談。

5.虧損總結(jié)：總結(jié)時(shí)間，每星期一次，要與交易報(bào)告一同上交。

總結(jié)內(nèi)容：對上星期所有虧損的交易作出客觀總結(jié)。如因交易系統(tǒng)漏洞虧損為正常。如因個(gè)人情緒不穩(wěn)定導(dǎo)致虧損，需要與其所在交易部經(jīng)理進(jìn)行面談。

第二篇：貴金屬操盤手崗位職責(zé)

篇一：貴金屬操盤手崗位職責(zé)

貴金屬操盤手崗位職責(zé)

1、貴金屬操盤手崗位職責(zé)

1.利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣。

2.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品的信息發(fā)布。

3.了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上同行及競爭產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息。

4.通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)及業(yè)務(wù)拓展。

5.按時(shí)完成分配銷售任務(wù)。

2、貴金屬操盤手崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)每日交易策略的撰寫、技術(shù)分析；

2、協(xié)助公司銷售團(tuán)隊(duì)做好客戶跟進(jìn)及維護(hù)；

3、與客戶建立良好的關(guān)系，提升客戶的滿意度，維護(hù)長期的良好合作關(guān)系。

3、貴金屬操盤手崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)每日交易策略的撰寫；

2、負(fù)責(zé)公司直播室的帶盤講課、技術(shù)分析；

3、協(xié)助公司銷售團(tuán)隊(duì)做好客戶跟進(jìn)及維護(hù)；

4、與客戶建立良好的關(guān)系，提升客戶的滿意度，維護(hù)長期的良好合作關(guān)系；

5、完成上級交辦的其它任務(wù)。

4、貴金屬操盤手崗位職責(zé)

1在直接主管的領(lǐng)導(dǎo)下，制定和實(shí)施本人月度業(yè)務(wù)計(jì)劃，保證個(gè)人月度任務(wù)指標(biāo)的達(dá)成； 2通過多種營銷模式、渠道和市場活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶；

3分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

4及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系，不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

5按照公司要求，填寫相關(guān)報(bào)表，及時(shí)完成上級交辦的工作匯報(bào)等事項(xiàng)；

6完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

5、貴金屬操盤手崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。篇二：金融操盤手崗位職責(zé)

金融操盤手崗位職責(zé)

1、金融操盤手崗位職責(zé)

1，了解金融投資行業(yè),對金融投資有濃厚興趣,致力于在本行業(yè)發(fā)展；

2，善于把握市場機(jī)會(huì),及時(shí)交易確保賬戶利益最大化；

3，能按照上司的要求進(jìn)行相關(guān)操作；

4，其他公司交辦的相關(guān)事項(xiàng)。

2、金融操盤手崗位職責(zé)

1、接受公司有關(guān)技術(shù)分析、基本面分析、宏觀金融理論的“崗前培訓(xùn)”；

2、學(xué)習(xí)國際大宗商品、貴金屬，外匯等交易品種的基本操盤技巧；

3、參與實(shí)盤交易演練，從中選擇適合自己的有效交易手段，并形成自己獨(dú)特的交易體系；

4、參與每日的交易分析與交易決策；

5、工作時(shí)間內(nèi)必須嚴(yán)格盯盤，合理止損，力圖收益最大化。

3、金融操盤手崗位職責(zé)

1、通過公司培訓(xùn)，快速掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識；

2、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳和推廣服務(wù)；

3、利用各種資源和公司搭建的渠道發(fā)展新客戶，進(jìn)行客戶維護(hù)；

4、具有優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，同時(shí)有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、按時(shí)完成公司業(yè)績指標(biāo)。

4、金融操盤手崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、原油信息分析研究；

2、負(fù)責(zé)公司原油期貨現(xiàn)貨業(yè)務(wù)分析及上市報(bào)表管理；

3、負(fù)責(zé)對原油行業(yè)的信息管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析；

4、負(fù)責(zé)對原有進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和分析，提出優(yōu)化管理流程的策略或建議；

5、負(fù)責(zé)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，尋找原油投資機(jī)會(huì)；

6、負(fù)責(zé)對客戶提供售前的管理和咨詢；

7、負(fù)責(zé)公司原油投資的資本運(yùn)作與管理；

8、配合銷售人員進(jìn)行市場營銷和客戶培訓(xùn)。

5、金融操盤手崗位職責(zé)

1.接受公司培訓(xùn).(有經(jīng)驗(yàn)者可不接受培訓(xùn)，詳情面談.)2.部分初級交易員需要參加交易員晉級培訓(xùn)。每月一次。

3.高執(zhí)行力：關(guān)注每次交易系統(tǒng)給出的進(jìn)場，出場信號，并按照信號指示進(jìn)行建倉，平倉操作。（交易系統(tǒng)會(huì)在培訓(xùn)期間給予指導(dǎo)。）

4.交易報(bào)告：報(bào)告時(shí)間，每星期一。交易員需要在每個(gè)星期一上交一份交易報(bào)告，對上星期的盈利，虧損情況做錯(cuò)總結(jié)。如有大額（20%以上）的盈利或虧損，需要與其所在交易團(tuán)隊(duì)經(jīng)理進(jìn)行面談。5.虧損總結(jié)：總結(jié)時(shí)間，每星期一次，要與交易報(bào)告一同上交。

總結(jié)內(nèi)容：對上星期所有虧損的交易作出客觀總結(jié)。如因交易系統(tǒng)漏洞虧損為正常。如因個(gè)人情緒不穩(wěn)定導(dǎo)致虧損，需要與其所在交易部經(jīng)理進(jìn)行面談。篇三：操盤手的崗位職責(zé)

通俗來說，操盤手就是為別人炒股的人。操盤手主要是為大戶（投資機(jī)構(gòu)）服務(wù)的，他們往往是交易員出身，對盤面把握得很好，能夠根據(jù)客戶的要求掌握開倉平倉的時(shí)機(jī)，熟練把握建立和拋出籌碼的技巧，利用資金優(yōu)勢來在一定程度上控制盤面的發(fā)展，他們能發(fā)現(xiàn)盤面上每個(gè)細(xì)微的變化，從而減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

操盤手不是炒手，他們是不炒單的，因?yàn)橹髁Y金不需要炒單，他們做的是趨勢，他們的目的是控制盤面而不是靠微小的點(diǎn)差來積累盈利。本期喬布簡歷小編將為大家介紹的就是操盤手的崗位職責(zé)，感興趣的小伙伴們快來看看吧~ 操盤手的崗位職責(zé)主要有如下幾條：

1、依據(jù)期貨外匯交易程式發(fā)出的指令進(jìn)行商品買賣；

2、接收指令對賬戶資金進(jìn)行操作，確保在規(guī)定范圍內(nèi)完成交易任務(wù)；

3、結(jié)合資料，對合約后期走勢作出合理判斷；

4、通過后臺監(jiān)控系統(tǒng)，對重點(diǎn)客戶持倉進(jìn)行分析；

5、維護(hù)日常交易正常進(jìn)行，監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)；

6、跟蹤研究賬戶持有股票的基本面情況和行業(yè)變化，根據(jù)市場信息及券商消息分析判斷；

7、執(zhí)行投資總監(jiān)所下達(dá)的交易指令。

守口如瓶是一個(gè)職業(yè)操盤手最起碼的素質(zhì)。其次，一個(gè)好的操盤手必定有良好的悟性。證券市場走勢變幻莫測，沒有人會(huì)給你提供一套有效的分析方法，一切都只能靠自己摸索總結(jié)。還有就是良好的心態(tài)和嚴(yán)格的自律性。證券市場時(shí)時(shí)刻刻充滿著各種各樣的誘惑，人性也有各種各樣的弱點(diǎn)，只有保持一顆平常心，才能抵擋市場的誘惑，才能克服人性的弱點(diǎn)。篇四：投資部操盤手崗位職責(zé)

投資部操盤手崗位職責(zé)

一、認(rèn)真遵守國家有關(guān)金融法律、法規(guī)，及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按照市場交易有關(guān)規(guī)定，在確保公司資金安全的前提下，積極參與etf套利業(yè)務(wù)，提高資金的有效運(yùn)營，爭取效益的最大化。

二、加強(qiáng)自身職業(yè)道德素養(yǎng)，強(qiáng)化法律意識，培養(yǎng)誠實(shí)守信、遵紀(jì)守法的職業(yè)操守。加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身理論水平和業(yè)務(wù)操作能力，提高盈利能力及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

三、在交易活動(dòng)中應(yīng)遵循認(rèn)真思考、冷靜分析、信息共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則。將客戶的利益放在首位，在交易中不弄虛作假和過度持倉等違規(guī)操作。

五、要定期對交易機(jī)、通訊線路和其他機(jī)器設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，保證每天早晨查殺電腦病毒，確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)問題立即報(bào)告，及時(shí)協(xié)調(diào)處理。

六、確保專機(jī)專用,嚴(yán)禁在交易系統(tǒng)專用機(jī)上瀏覽、查閱任何與工作無關(guān)的網(wǎng)頁及在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行娛樂活動(dòng)。

七、每天交易結(jié)束，及時(shí)將有關(guān)交易材料整理入檔，按日期排列整齊，做到規(guī)范有序。

八、定期做好崗位業(yè)務(wù)的自查工作，隨時(shí)接受上級有關(guān)部門的檢查和監(jiān)督。

九、定期做好數(shù)字證書的升級工作，避免因數(shù)字證書失效，導(dǎo)致系統(tǒng)交易不能正常化運(yùn)營。

十、及時(shí)向上級匯報(bào)自己的工作情況，認(rèn)真完成上級交給的其它任務(wù)。篇五：操盤手崗位規(guī)范(1)1 范圍 操盤手崗位規(guī)范

本文件規(guī)定了操盤手崗位的崗位信息、基本職責(zé)與工作內(nèi)容、任職資格、檢查與考核。

崗位信息

直接上級：公司副總經(jīng)理、操盤團(tuán)隊(duì)主管

基本職責(zé)與工作內(nèi)容

3.1 認(rèn)真遵守國家證券法規(guī)、制度及公司規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行操盤紀(jì)律，恪守職責(zé)，努力為公司創(chuàng)造收益。3.1.1 認(rèn)真做好開盤前的準(zhǔn)備工作，熟知所持股票的基本面變化情況及k線形態(tài),以良好心態(tài)進(jìn)行當(dāng)日操盤。3.1.2 嚴(yán)格依照周例會(huì)及班前會(huì)的操作思路進(jìn)行操作。

3.1.3 嚴(yán)格按照直接上級領(lǐng)導(dǎo)盤中即時(shí)下達(dá)的指令及時(shí)、準(zhǔn)確下單買賣。

3.1.4 認(rèn)真準(zhǔn)確填寫日報(bào)表，按時(shí)提交財(cái)務(wù)部。

3.1.5 認(rèn)真做好盤后分析，對所持個(gè)股的今后走勢進(jìn)行客觀的研判并確定次日操盤思路。

3.2 認(rèn)真做好周、月度總結(jié)。總結(jié)操盤過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

3.3 認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

任職資格

4.1 忠于職守、刻苦學(xué)習(xí)、品德優(yōu)秀、身體健康。

4.2 具有大傳以上學(xué)歷或相應(yīng)的技術(shù)職稱；具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和超強(qiáng)盤感者，學(xué)歷放寬至高中畢業(yè)。4.3 從事本專業(yè)工作一年以上。

檢查與考核

5.1 團(tuán)隊(duì)副總經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)主管對其工作進(jìn)行檢查。5.2 定的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。

主管操盤以公司制

第三篇：股票操盤手崗位職責(zé)

股票操盤手崗位職責(zé)

1、股票操盤手崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司指定客戶賬戶或配資賬戶的資金運(yùn)作

2.分析行情，做出每日交易計(jì)劃。

3.配合培訓(xùn)講師完成新入司員工的實(shí)盤交易輔導(dǎo)。

4.把握市場機(jī)會(huì)，及時(shí)交易，確保賬戶達(dá)到穩(wěn)定盈利，盡可能的達(dá)到利益最大化。

2、股票操盤手崗位職責(zé)

操盤手主要是為大戶（投資機(jī)構(gòu)）服務(wù)的專職炒股人員。

1、操作員依據(jù)期貨外匯交易程式發(fā)出的指令進(jìn)行商品買賣。

2、接收指令對賬戶資金進(jìn)行操作，確保在規(guī)定范圍內(nèi)完成交易任務(wù)。

3、結(jié)合資料，對合約后期走勢作出合理判斷。

4、通過后臺監(jiān)控系統(tǒng)，對重點(diǎn)客戶持倉進(jìn)行分析。

5、維護(hù)日常交易正常進(jìn)行，監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)。

6、跟蹤研究賬戶持有股票的基本面情況和行業(yè)變化，根據(jù)市場信息及券商消息分析判斷。

7、執(zhí)行投資總監(jiān)所下達(dá)的交易指令。

3、股票操盤手崗位職責(zé)

1.收集上市公司的第一手資料；

2.進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析；

3.進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；

4.進(jìn)行投資分析；

5.對買賣交易進(jìn)行決斷并操作。

4、股票操盤手崗位職責(zé)

1、認(rèn)真遵守國家證券法規(guī)、制度及公司規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行操盤紀(jì)律，恪守職責(zé)，努力為公司創(chuàng)造收益。

2、認(rèn)真做好開盤前的準(zhǔn)備工作，熟知所持股票的基本面變化情況及k線形態(tài),以良好心態(tài)進(jìn)行當(dāng)日操盤。

3、嚴(yán)格依照周例會(huì)及班前會(huì)的操作思路進(jìn)行操作。

4、嚴(yán)格按照直接上級領(lǐng)導(dǎo)盤中即時(shí)下達(dá)的指令及時(shí)、準(zhǔn)確下單買賣。

5、認(rèn)真準(zhǔn)確填寫日報(bào)表，按時(shí)提交財(cái)務(wù)部。

6、認(rèn)真做好盤后分析，對所持個(gè)股的今后走勢進(jìn)行客觀的研判并確定次日操盤思路。

7、認(rèn)真做好周、月度總結(jié)。總結(jié)操盤過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

8、認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

第四篇：金融操盤手簡歷

一份吸引人的簡歷,是金融操盤手求職者獲取面試機(jī)會(huì)的敲門磚。下面是由寫寫幫文庫小編分享的金融操盤手簡歷范文，希望對你有用。

金融操盤手簡歷范文(一)

基本信息

姓 名：邱xx 性別：男

婚姻狀況：未婚 民族：漢

戶 籍：廣東茂名 年齡：22

現(xiàn)所在地：茂名 身高：1.74cm

聯(lián)系電話：137******

電子郵箱：xuexila.com

求職意向

應(yīng)聘崗位：證券銷售交易員

工作年限： 職稱：

期望月薪：面議

求職類型：全職

到崗時(shí)間：隨時(shí)

校外實(shí)踐

2014.07-2014.09 xxx工商銀行分行證券交易(實(shí)習(xí)生)

主要負(fù)責(zé)在大堂幫助客戶開戶，幫助客戶了解金融衍生品，投資理財(cái)產(chǎn)品的現(xiàn)實(shí)情況，給予適當(dāng)?shù)慕ㄗh。

教育背景

畢業(yè)院校：xxx財(cái)經(jīng)大學(xué)

最高學(xué)歷：本科

畢業(yè)日期：2014.06

專 業(yè)：貿(mào)易經(jīng)濟(jì)

主修課程：治經(jīng)濟(jì)學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、世界經(jīng)濟(jì)概論、國際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù)、國際金融、國際結(jié)算、貨幣銀行學(xué)、財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)

技能證書

CET-6

日本語能力考N2

實(shí)用日本語檢定考試通過

會(huì)計(jì)證

證券從業(yè)資格證

計(jì)算機(jī)二級

自我評價(jià)

語言能力：精通中日英三國外語，口語能力突出;

學(xué)習(xí)能力：肯學(xué)習(xí)，肯動(dòng)腦，對數(shù)字敏感;

意志品質(zhì)：能吃苦，踏實(shí)努力，認(rèn)真進(jìn)取;

自己學(xué)習(xí)了比較深入的金融知識。對于期貨與金融市場等方向有自己獨(dú)到的見解。

金融操盤手簡歷范文(二)

基本情況

姓名：某某某

性別：男

出生日期：1988.6.7

民族：漢族

血型：B型

婚姻狀況：已婚

最高學(xué)歷：大專

工作年限：2年

政治面貌：群眾

現(xiàn)有職稱：無

戶口所在：地山東省德州市目前所在地德州市

聯(lián)系方式

電子郵箱

求職意向

期望從事職位：股票交易員

期望工作地點(diǎn)：德州市

自我評價(jià)

1、有良好的會(huì)計(jì)專業(yè)知識基礎(chǔ)，熟知有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，對數(shù)字敏感，有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)運(yùn)算能力;

2、已有兩年股票交易員工作經(jīng)驗(yàn)，熟知股票交易的工作流程，熟悉A股投資相關(guān)知識，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)紀(jì)律及保密要求;

3、能快速、準(zhǔn)確的執(zhí)行股票操盤手的指令，在交易系統(tǒng)上準(zhǔn)確的錄入指令;

4、熟悉行情系統(tǒng)和資訊系統(tǒng)，并能對交易品種進(jìn)行跟蹤分析;

5、能力獨(dú)立分析行情，做好每日交易記錄和統(tǒng)計(jì)，制定次日交易計(jì)劃;

6、能很好的配合完成系統(tǒng)測試和維護(hù)工作。

工作經(jīng)歷

2011年7月-2013年6月 ××××股份有限公司

單位性質(zhì)：私企

所任職位：股票交易員

工作地點(diǎn)：德州市

職責(zé)描述：

1、了解股票交易工作內(nèi)容，根據(jù)股票、基金等交易業(yè)務(wù)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善相關(guān)制度及內(nèi)控流程，并及時(shí)更新;

2、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，有效避免各類操作風(fēng)險(xiǎn)，對A股投資知識更加了解;

3、高效執(zhí)行交易指令，保持與投資經(jīng)理的有效溝通及反饋;

4、妥善管理和保存與交易內(nèi)容相關(guān)的記錄和資料，作好保密工作。

教育背景

2008年9月-2011年6月 山東××大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) 本科

主要課程：統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場營銷、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)等。

通過對本專業(yè)的努力學(xué)習(xí)，本人掌握了良好的會(huì)計(jì)知識，熟知財(cái)務(wù)管理、成本會(huì)計(jì)方面的知識，對數(shù)字敏感，會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件，有良好的數(shù)據(jù)分析能力，同時(shí)也加強(qiáng)學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)，使自己的專業(yè)能力更加堅(jiān)實(shí)，對股票有強(qiáng)烈的興趣，并通過自學(xué)掌握了基本的股票操盤知識。

所獲榮譽(yù)：

2009年，××大學(xué)××學(xué)院三好學(xué)生

2010年“挑戰(zhàn)杯”××運(yùn)算大賽三等獎(jiǎng)

培訓(xùn)經(jīng)歷

2011年4月-2011年6月 股票操盤培訓(xùn)

主要課程：盤面語言、K線盈利模式、利用均線實(shí)現(xiàn)盈利最大化的技巧、國內(nèi)外品種的關(guān)聯(lián)性、國內(nèi)行情的時(shí)段交易策略等。

通過本次技能培訓(xùn)，比較全面的掌握、理解了股票操盤的過程及相應(yīng)的知識、技巧，結(jié)合經(jīng)典案例，學(xué)會(huì)了如何看K線圖，及如何通過K線設(shè)置最佳止損點(diǎn)等，同時(shí)還有針對性的進(jìn)行了交易心理訓(xùn)練，有了較好的交易心理素質(zhì)，收獲很大。

專業(yè)技能

有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

打字熟練，小鍵盤使用熟練并且熟悉交易軟件。

金融操盤手簡歷范文(三)

姓名：xuexila

性別：女

社會(huì)背景：中共黨員

教育背景

XX技術(shù)師范學(xué)院 銀行與證券專業(yè) 本科

2012.06畢業(yè)

?導(dǎo)師：馬某某

獎(jiǎng)學(xué)金：曾連續(xù)兩年獲得優(yōu)秀二等獎(jiǎng)學(xué)金

?排名：專業(yè)前十

專業(yè)課程：國際金融、證券交易、證券分析、基金

?證券技能：證券從業(yè)資格證

證券相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

2011.07-2011.08 宏源證券股份有限公司 固定收益部融資部助理

?參與某企業(yè)債券的前期發(fā)行工作，研究債券可行性和撰寫募集說明書;

?與國家發(fā)改委、中國人民銀行和中國證監(jiān)會(huì)溝通、協(xié)調(diào)，報(bào)送相關(guān)債券發(fā)行文件;

?制作《債券日報(bào)》，參與《債券月報(bào)》的數(shù)據(jù)搜集及整理工作;

?負(fù)責(zé)每周新發(fā)行企業(yè)債、公司債的排名統(tǒng)計(jì)及分類匯總已發(fā)行企業(yè)債;

2011.01-2011.04 廣州弘金道投資顧問有限公司 實(shí)習(xí)操盤手

?協(xié)助高級操盤手完成交易，完成交易指令的下單操作;

?學(xué)會(huì)行情分析，獨(dú)自看盤、下單、平倉等，總結(jié)當(dāng)天交易明細(xì);

?協(xié)助公司市場宣傳政策，為客戶提供完整、全面的金融知識;

2010.06-2011.08 渤海證券金融創(chuàng)新部 實(shí)習(xí)生

?獨(dú)立完成《宏觀經(jīng)濟(jì)變量與上證指數(shù)間關(guān)系》的研究并形成報(bào)告;

?參與研究Black-Litterman模型在滬深300指數(shù)增強(qiáng)中的應(yīng)用;

?收集國內(nèi)外量化投資的投資策略，并對富國滬深300增強(qiáng)基金進(jìn)行了深入分析;

2010.03-2011.04 齊魯證券有限公司 固定收益部融資部助理

?參與債券募集說明書的起草、撰寫及核對工作;

?分析擬發(fā)債企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，協(xié)助處理部門內(nèi)部行政事務(wù);

其他社會(huì)實(shí)踐

2009-至今院黨支部書記

?定期召開支部黨員大會(huì)、民主生活會(huì)、交流會(huì)，積累了一定的組織管理經(jīng)驗(yàn)

?策劃支部黨員活動(dòng)，發(fā)展學(xué)生黨員、開展新生黨課等黨務(wù)工作，增進(jìn)了與人溝通及協(xié)調(diào)工作的能力

志愿者活動(dòng)

2009-2010

?美國人國際學(xué)校義賣活動(dòng)義賣員、拍賣主持助手，協(xié)助會(huì)場工作人員布置自閉癥兒童作品展，協(xié)助作品現(xiàn)場拍賣

?博愛醫(yī)院康復(fù)部志愿者，連續(xù)半年定期去醫(yī)院幫助殘障人士進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練

技能/榮譽(yù)

?英語通過6級：CET-6(501)日常口語交流熟練，讀寫能力良好

?普通話國家二級甲等證書，普通話、粵語、客家話熟練交流

?通過全國計(jì)算機(jī)等級考試二級Access

?連續(xù)2年獲XX技術(shù)師范學(xué)院管理學(xué)院“優(yōu)秀學(xué)生干部”和“先進(jìn)個(gè)人”

第五篇：金融公司員工崗位職責(zé)

金融公司員工崗位職責(zé)范文

一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)

業(yè)務(wù)部作為公司的窗口，直接面對客戶，個(gè)人的一言一行代表著公司的形象，因此必須樹立良好的個(gè)人形象和精神風(fēng)貌，掌握全面的業(yè)務(wù)知識。我們給客戶傳遞的不只是信任感，更是一種信賴感。擔(dān)保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需要對客戶卑躬屈膝，當(dāng)然也不能唯我獨(dú)尊。應(yīng)該不卑不亢、堅(jiān)持原則、自信、大方，建立一種互利、互信、平等的合作關(guān)系。熟悉公司每種業(yè)務(wù)的辦理流程和所需資料，加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，如財(cái)務(wù)、法律等，是我工作的第一要?jiǎng)?wù);了解每個(gè)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、變化趨勢，結(jié)合自貢本地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，重點(diǎn)掌握化工、機(jī)械加工、塑料制品、建筑建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢，成為我第二階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。學(xué)會(huì)分析企業(yè)的經(jīng)營情況，建立一套分析模型，從定性分析做到定量分析，使每個(gè)企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營情況得以還原，幫助我們更好的判斷風(fēng)險(xiǎn)、評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，成為我第三階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。

二、營銷渠道的開發(fā)和維護(hù)

做業(yè)務(wù)離不開營銷，一個(gè)好的業(yè)務(wù)人員不僅是會(huì)賣產(chǎn)品，更是會(huì)營銷自己。樹立良好的精神風(fēng)貌和專業(yè)的個(gè)人形象，有道德、講原則，在工作中游刃有余，展現(xiàn)自己獨(dú)特的人格魅力，我想，營銷的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己的營銷體系，不僅能使客戶找到你，還能與客戶成為朋友，其中第一條就是得到銀行、信用社、___儲蓄等一系列金融機(jī)構(gòu)的支持，與他們建立良好的合作關(guān)系，讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質(zhì)的客戶。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶，認(rèn)真對待每一筆業(yè)務(wù)，用心對待每一個(gè)客戶，相信他就會(huì)給你帶來更多的客戶，你的財(cái)富就會(huì)源源不斷。第三、通過網(wǎng)絡(luò)、媒體等公共平臺需找你的目標(biāo)客戶，當(dāng)然也包括你的親戚朋友都會(huì)成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。

三、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計(jì)能力

通過這段時(shí)間跟隨公司團(tuán)隊(duì)所做的幾筆業(yè)務(wù)，我發(fā)現(xiàn)擔(dān)保公司在執(zhí)行反擔(dān)保時(shí)比較被動(dòng)，大多的反擔(dān)保措施都只能在合同中約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設(shè)計(jì)反擔(dān)保方案成為我們控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。眾所周知，各項(xiàng)指標(biāo)都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會(huì)成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè)，在這種情況下，我們既要控制風(fēng)險(xiǎn)又要開展業(yè)務(wù)，給我們提出了更高的要求。對客戶的反擔(dān)保要做到深入挖掘，重點(diǎn)分析，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增大客戶的還款意愿，增加客戶的違約成本”，那么我們必須對客戶進(jìn)行深入、細(xì)致的調(diào)查，摸清企業(yè)的真實(shí)情況，特別是法人的個(gè)人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶隱瞞或虛構(gòu)，只有這樣才能對癥下藥，設(shè)計(jì)出的反擔(dān)保措施。其次，換位思考，從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔(dān)保措施是客戶覺得制約力的，在反擔(dān)保設(shè)計(jì)中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，執(zhí)行難度低，變現(xiàn)能力強(qiáng)”。

四、建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系

雖然風(fēng)險(xiǎn)控制不是我們的工作重點(diǎn)，但作為業(yè)務(wù)人員的我應(yīng)該盡自己所能把風(fēng)險(xiǎn)控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實(shí)、準(zhǔn)確，其次在現(xiàn)場調(diào)查中做到客觀、深入、細(xì)致，做到多渠道、重驗(yàn)證，全方位對企業(yè)進(jìn)行了解調(diào)查，利用好工商部門、銀行、稅務(wù)部門、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是一個(gè)多面手，對財(cái)務(wù)和風(fēng)控也應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)，建立一套定量的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體現(xiàn)，使自己在工作中也能反復(fù)驗(yàn)證，不斷改進(jìn)。使自己的業(yè)務(wù)能力得到全面提升。

五、強(qiáng)化服務(wù)意識和風(fēng)險(xiǎn)防范意識，創(chuàng)新工作方法和措施

人不僅要會(huì)走路，而且應(yīng)該學(xué)會(huì)不走尋常路。任何時(shí)期的墨守陳規(guī)、固步自封終將導(dǎo)致被淘汰，對于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。擔(dān)保業(yè)是一個(gè)受政策面和資金面制約力極強(qiáng)的行業(yè)，要在這個(gè)行業(yè)里立足、生存，必須要學(xué)會(huì)創(chuàng)新，才能更好的應(yīng)對不斷變化的市場。尤其是國家正在逐步實(shí)行利率市場化改革，說明國家正一步一步放寬金融市場，把資金交給市場，使優(yōu)質(zhì)資源得到更大限度的資金支持，更好的發(fā)揮市場效應(yīng)，使市場的供求關(guān)系得以限度的提升，當(dāng)然這樣加大了整個(gè)金融體系的風(fēng)險(xiǎn)，那么我們更要學(xué)會(huì)更好的控制風(fēng)險(xiǎn)，解讀政策、順應(yīng)政策、應(yīng)用政策，制定更合理的發(fā)展方向，并針對一系列宏觀經(jīng)濟(jì)的變化更好、更快的對我們的工作方法做出調(diào)整，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識和服務(wù)意識，創(chuàng)新思維，這樣才能更好的完成工作。

金融公司員工崗位職責(zé)范文（二）

(一)細(xì)分目標(biāo)市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動(dòng)。

__部門負(fù)責(zé)的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結(jié)合全年的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，以賬戶為基礎(chǔ)，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉(zhuǎn)變小客戶，積極拓展新客戶”的策略，制定詳營銷計(jì)劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點(diǎn)銷售、大型產(chǎn)品推介會(huì)、重點(diǎn)客戶上門推介、組織投標(biāo)和集中營銷活動(dòng)等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。

鞏固現(xiàn)金管理市場地位。繼續(xù)分層次、深入推廣現(xiàn)金管理服務(wù)，努力提高產(chǎn)品的客戶價(jià)值。要通過抓重點(diǎn)客戶擴(kuò)大市場影響，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng)。各行部要對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)客戶、行業(yè)大戶、集團(tuán)客戶進(jìn)行調(diào)查，深入分析其經(jīng)營特點(diǎn)、模式，設(shè)計(jì)切實(shí)的現(xiàn)金管理方案，主動(dòng)進(jìn)行營銷。對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題，提高客戶貢獻(xiàn)度。今年?duì)幦⌒略霈F(xiàn)金管理客戶___戶。

深入開發(fā)公司無貸戶市場。中小企業(yè)無貸戶，這也是我行的基礎(chǔ)客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要。__年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營銷活動(dòng)基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，深化營銷，增強(qiáng)營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質(zhì)量;要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高優(yōu)質(zhì)客戶比重，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷售。要重點(diǎn)抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴(kuò)大市場占比。要加強(qiáng)對公司無貸戶維護(hù)管理，深入分析其結(jié)算特點(diǎn)，進(jìn)行全產(chǎn)品營銷，擴(kuò)大我行的結(jié)算市場份額。__年要努力實(shí)現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶___戶，結(jié)算賬戶凈增長___戶。

做好系統(tǒng)大戶的營銷維護(hù)工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政所未在我行開戶的現(xiàn)狀，通過調(diào)用各種資源進(jìn)行營銷，爭取全面開花。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機(jī)構(gòu)展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時(shí)對大中型企業(yè)、企業(yè)、世界___強(qiáng)、納稅前___名、進(jìn)出口前___強(qiáng)”等___多戶重點(diǎn)客戶掛牌認(rèn)購工作，鎖定他行目標(biāo)客戶，進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)。

(二)加強(qiáng)服務(wù)渠道管理，深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng)。

客戶資源是全公司至關(guān)重要的資源，對公客戶是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步體現(xiàn)個(gè)性化、多樣化的服務(wù)。

要建設(shè)好三個(gè)渠道：

一是要按照總行要求“二級分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部門至少配置___名客戶經(jīng)理;

每個(gè)對公業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)(含綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn))應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況至少配備___名客戶經(jīng)理，客戶資源比較豐富的網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)適當(dāng)增配，”構(gòu)建起高素質(zhì)的營銷團(tuán)隊(duì)。

二是加強(qiáng)物理網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)。

目前，由于對公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品種多樣，公司管理模式的差異，對公客戶最常用的仍然是柜面服務(wù)渠道。我行要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，在貴賓理財(cái)中心改造中要充分考慮對公客戶的業(yè)務(wù)需要，滿足客戶的需求。各行部要制定詳細(xì)的網(wǎng)點(diǎn)對公業(yè)務(wù)營銷指南，對不同網(wǎng)點(diǎn)業(yè)態(tài)對公業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求、服務(wù)行為規(guī)范、服務(wù)流程等進(jìn)行指導(dǎo)。

三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴(kuò)大離柜業(yè)務(wù)占比。

今年，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù)“跑馬圈地”擴(kuò)大市場占比的同時(shí)，還要“精耕細(xì)作”，拓展有層次的目標(biāo)客戶。各行部應(yīng)充分重視與利用分公司下發(fā)的目標(biāo)客戶清單，有側(cè)重、有針對地開展?fàn)I銷工作，要在優(yōu)質(zhì)客戶市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢。同時(shí)做好客戶服務(wù)與深度營銷工作。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬，并以此作為客戶支持和服務(wù)的重要依據(jù)，及時(shí)為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程中遇到的問題，并適時(shí)將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶，提高“動(dòng)戶率”和客戶使用率。

深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng)。要樹立以客戶為中心的現(xiàn)代金融服務(wù)理念，梳理制度，整合流程，以目標(biāo)客戶需求為導(dǎo)向。加快產(chǎn)品創(chuàng)新，提高服務(wù)效率，及時(shí)處理問題，加強(qiáng)服務(wù)管理，提高客戶滿意度，構(gòu)建以客戶為中心的服務(wù)模式。全面提升__部門服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標(biāo)。

(三)加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度

結(jié)算與現(xiàn)金管理部作為產(chǎn)品部門，承擔(dān)著產(chǎn)品創(chuàng)新、維護(hù)與管理的責(zé)任加強(qiáng)營銷支持系統(tǒng)建設(shè)。做好總行全公司法人客戶營銷、單位企業(yè)級客戶信息管理和單位銀行結(jié)算賬戶管理三大核心系統(tǒng)的推廣工作，為實(shí)施科學(xué)的營銷管理提供技術(shù)手段。

金融公司員工崗位職責(zé)范文（三）

對于作為村鎮(zhèn)銀行的一名員工，我對未來的工作計(jì)劃和認(rèn)識從兩大層面來講：

(一)整體大局上

首先，要清楚的了解我行成立的背景、意義和發(fā)展目標(biāo)，清楚我行的市場定位，明白我行的主要目標(biāo)客戶群。只有明白了大方針，才能準(zhǔn)確找到自己的工作重點(diǎn)，清楚自己的工作方向，這樣才能有的放矢，達(dá)到事半功倍的效果，使自身發(fā)展與全行發(fā)展相契合。

因?yàn)橹挥性谡w上了解自己工作崗位所處的大環(huán)境，才能幫助自己迅速找到自己的位置，更快的適應(yīng)工作，提高工作效率。如果自己根本不清楚自己的工作大環(huán)境，不知道單位給予我們的期望，只是一味的做自己認(rèn)為對的事情，那么自己做的也許一點(diǎn)價(jià)值也沒有甚至有時(shí)候還會(huì)有反作用。

其次，在開始工作之前以及在工作中，要先對我行的整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置以及部門職責(zé)等有一定的了解，因?yàn)楦鱾€(gè)部門之間的工作是相互聯(lián)系的，是一個(gè)整體。你的工作不是獨(dú)立的，它與其他部門、同事的工作是相互影響、相互作用的。

比如說在做柜臺工作時(shí)，出了要清楚自己的工作性質(zhì)以外，也要了解一下會(huì)計(jì)工作，這樣才能明白操作流程為什么要這樣走，有助于提高業(yè)務(wù)技能，同時(shí)迅速接受自己不熟悉的業(yè)務(wù)，也清楚了票據(jù)、重要憑證等哪些地方是不允許有錯(cuò)誤的等等。還有，當(dāng)你在工作中遇到問題或者有疑惑的時(shí)候，就知道應(yīng)該向誰尋求幫助能夠達(dá)到自己想要的結(jié)果，增加了有效溝通的機(jī)率。

再者，要不斷加強(qiáng)理論政治學(xué)習(xí)，充實(shí)自己的頭腦，使思想更進(jìn)一步的成熟進(jìn)步，這并不是做表面功夫說場面話。因?yàn)槔碚撌菍?shí)踐的基石，思想是行動(dòng)的指引。每個(gè)人的思想是在不斷變化，而且受外在因素影響的，它有一個(gè)不斷發(fā)展的過程。你的思想會(huì)決定你的行動(dòng)，你的價(jià)值觀、人生觀會(huì)左右你對待人和事的態(tài)度，同樣會(huì)改變你思考問題的高度、層面以及角度。

(二)個(gè)人具體工作上

一、要全面熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)，了解各種業(yè)務(wù)的工作流程。

清楚自己的工作性質(zhì)，清楚自己的工作職責(zé)，對自己有一個(gè)準(zhǔn)確的定位，找到自己所處的位置。在工作的過程中，不斷提高自己的業(yè)務(wù)技能，提高自己的效率，爭取用最短的時(shí)間的服務(wù)為客戶辦理每一項(xiàng)業(yè)務(wù)。平時(shí)休息中，也要不斷的提高自己的基礎(chǔ)技能素質(zhì)，例如點(diǎn)鈔、漢字錄入、翻打傳票、假鈔鑒別等，讓自己擁有過硬的基本功。

二、要設(shè)定目標(biāo)，對自己要有階段性的目標(biāo)規(guī)劃。

有目標(biāo)才會(huì)有動(dòng)力，有目標(biāo)才會(huì)有進(jìn)步。短期內(nèi)是把業(yè)務(wù)熟悉，提高操作速度，同時(shí)不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);今年報(bào)名參加會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試，明年?duì)幦“咽Ｏ碌娜T銀行從業(yè)資格考試通過;同時(shí)長期上，不斷學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)、金融等知識，考取相應(yīng)等級會(huì)計(jì)師資格證、理財(cái)規(guī)劃師資格證等，追求學(xué)識和職業(yè)上的進(jìn)步，更上一層樓!

金融公司員工崗位職責(zé)范文（四）

在部門領(lǐng)導(dǎo)和同志們的幫助和指導(dǎo)下，本人能夠認(rèn)真貫徹分行及部門工作部署，堅(jiān)持“拓客戶、增存款”經(jīng)營理念，把擴(kuò)展客戶、做大業(yè)務(wù)作為中心工作，現(xiàn)將工作述職如下：

一、思想作風(fēng)建設(shè)情況

(一)思想上能從嚴(yán)從高要求自己，自覺加強(qiáng)政策理論和管理知識的學(xué)習(xí)，努力提高政治理論水平和管理能力。

(二)學(xué)習(xí)上能不斷充實(shí)自己，自覺加強(qiáng)基礎(chǔ)理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，為盡快適應(yīng)新的崗位，進(jìn)入角色，我不斷完善自身，提高業(yè)務(wù)水平，擴(kuò)大知識面。

一是不管工作有多忙，堅(jiān)持反復(fù)學(xué)習(xí)《信貸經(jīng)營管理必讀》、《商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)》等業(yè)務(wù)書籍，認(rèn)真閱讀金融法規(guī)、業(yè)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)操作辦法，以提高自己的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)能力。二是參加分行組織的各種業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，一年來，通過自己的努力，本人的業(yè)務(wù)水平和工作能力有了進(jìn)一步的提高。

(三)作風(fēng)上能嚴(yán)格要求自己，不斷增強(qiáng)法制觀念，按章辦事，廉潔自律。

作為一名客戶經(jīng)理，我以優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、客戶經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，工作走在前頭，講求奉獻(xiàn)，廉潔奉公。對情況復(fù)雜，政策性、敏感性強(qiáng)的問題，我能夠加強(qiáng)請示匯報(bào)，針對客戶部門的工作特點(diǎn)，能切實(shí)自己的職責(zé)，依法辦事、廉潔自律，堅(jiān)持經(jīng)常性的制度學(xué)習(xí)，加強(qiáng)內(nèi)控管理和信貸檔案管理;能夠嚴(yán)格執(zhí)行客戶經(jīng)理制度。

二、履行職責(zé)情況以擴(kuò)大基礎(chǔ)客戶、增加存款為核心，積極配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，努力完成領(lǐng)導(dǎo)的工作分配，認(rèn)真做好工作計(jì)劃和考核方案，利用上半年的時(shí)間，積極上報(bào)了___戶授信項(xiàng)目，并實(shí)現(xiàn)了___筆授信有效落地，實(shí)現(xiàn)了新增___戶有效基礎(chǔ)客戶，完成新增存款___萬元。

實(shí)現(xiàn)了新增現(xiàn)金管理客戶___戶，簽署芝麻開戶協(xié)議___戶。

三、存在的問題和今后努力的方向本人經(jīng)過總結(jié)回顧，認(rèn)為自己一年來的工作是稱職的，但仍然存在以下不足：工作經(jīng)驗(yàn)有待豐富，工作效率有待提高，工作系統(tǒng)性不夠強(qiáng);

今后本人將一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教，克服不足，將工作做得更好。

(一)放下思想包袱，扎扎實(shí)實(shí)做好本職工作，當(dāng)一名合格的客戶部經(jīng)理。

作為客戶經(jīng)理，不同于其他保障部門和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，承擔(dān)管理和經(jīng)營的雙重職能，工作擔(dān)子是很重的，需要具備把握宏觀全局、處理微觀事物的能力，今后本人一定會(huì)放下思想包袱，放開手腳，積極主動(dòng)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)抓好工作，當(dāng)好助手，積極把業(yè)務(wù)做大。

(二)刻苦學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，為全行業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)聰明才智。

今后，我要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，繼續(xù)走訪客戶，提高組織營銷能力，抓好大客戶營銷，做好客戶維護(hù)，加大產(chǎn)品營銷力度，積極拓展優(yōu)良客戶。

(三)嚴(yán)格要求，廉潔自律，做一名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和客戶經(jīng)理。

目前全黨正在常深入開展學(xué)精神，作為信貸業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理，我一定要保持清醒頭腦，以共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，廉潔自律，絕不干有損于國家集體和人民的事情，清清白白做人，堂堂正正辦事，繼續(xù)保持一名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和客戶經(jīng)理的本色。

金融公司員工崗位職責(zé)范文（五）

__年，是國內(nèi)外金融形勢復(fù)雜多變的的一年，是“__五”規(guī)劃的開局之年，也是我區(qū)金融辦成立的元年。在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我辦緊緊圍繞全區(qū)工作大局，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)金融良性互動(dòng)，致力強(qiáng)化金融支撐，全面完成了全年目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)述職如下，請組織評議。

一、堅(jiān)持以履職為根本，提高班子成員綜合能力

(一)抓學(xué)習(xí)，強(qiáng)本領(lǐng)

金融工作作為一項(xiàng)專業(yè)性非常強(qiáng)的工作，對金融辦全體同志來說，勝任履責(zé)始終是第一要?jiǎng)?wù)。自金融辦成立以來，我們始終堅(jiān)持干中學(xué)、學(xué)中干，不斷走出去、請進(jìn)來，在搞好政治理論學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上，切實(shí)加強(qiáng)金融政策和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。采取集中學(xué)、組織學(xué)和自己學(xué)相結(jié)合方式，組織班子和全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)現(xiàn)代金融和經(jīng)濟(jì)理論，重點(diǎn)對地方政府融資、擔(dān)保行貸款、政府投資項(xiàng)目代建、三農(nóng)金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展及保險(xiǎn)、證券知識等進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)。同時(shí)積極將所學(xué)知識運(yùn)用于實(shí)踐，在具體開展工作中學(xué)會(huì)知識融會(huì)貫通，做到理論學(xué)習(xí)與實(shí)踐相結(jié)合。通過不斷深入學(xué)習(xí)，班子成員和機(jī)關(guān)全體同志理論知識水平得到明顯提高，工作駕馭能力明顯增強(qiáng)。

(二)講民主，增合力

班子團(tuán)結(jié)與否決定工作成敗。我們視團(tuán)結(jié)為生命，像珍惜眼睛一樣珍惜班子的團(tuán)結(jié)。在班子和機(jī)關(guān)中致力樹立講大局、顧大局，重原則、講靈活，講民主、促和諧的良好氛圍，傾力打造團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、高效協(xié)作、紀(jì)律嚴(yán)明、服務(wù)有力的堅(jiān)強(qiáng)集體。機(jī)關(guān)建立完善了崗位責(zé)任制、辦結(jié)制，目標(biāo)考核制等系列規(guī)章制度，做到按制度辦事、用制度管人。班子成員自覺做到堅(jiān)持民主集中制，分工負(fù)責(zé)、各司其職，互補(bǔ)互助、協(xié)同配合。全體員工在和諧氣氛中充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性和積極性，多謀善諫，求真務(wù)實(shí)，整個(gè)機(jī)關(guān)形成了團(tuán)結(jié)求實(shí)、榮辱與共、奮力開拓的良好局面。

(三)保廉潔，促勤政

清正廉潔是黨的根本宗旨要求所在。金融辦作為協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，雖無權(quán)但位重，雖無錢但近錢。金錢的誘惑往往是腐敗的根源。我們堅(jiān)持警鐘長鳴，始終把廉政建設(shè)做為一件大事來抓，領(lǐng)導(dǎo)班子成員自覺嚴(yán)格按照中央和市、區(qū)關(guān)于廉政建設(shè)的要求，做到工作高標(biāo)準(zhǔn)，待遇低水準(zhǔn)，嚴(yán)以律己、以身作則，不以權(quán)力謀私利，不以利益換原則，自覺接受黨和人民群眾的監(jiān)督。堅(jiān)持以勤促政，整個(gè)機(jī)關(guān)工作要求務(wù)求實(shí)，重實(shí)干、不張揚(yáng)，努力深入實(shí)際、深入基層，以求真務(wù)實(shí)、竭誠服務(wù)的態(tài)度和行動(dòng)，服務(wù)區(qū)域金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，力爭不辱區(qū)委、區(qū)政府使命。

二、堅(jiān)持以預(yù)防為重點(diǎn)，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)力度

黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要責(zé)任之一，就是要從保護(hù)和愛護(hù)干部的愿望出發(fā)，堅(jiān)持教育管理從嚴(yán)的方針。在班子黨風(fēng)廉政建設(shè)上，我們著力抓好學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持教育在前、防犯在先。一是鼓勵(lì)班子成員多讀書多學(xué)習(xí)，著力提高黨員干部的政治素質(zhì)和理論水平，黨性修養(yǎng)和道德情操，積極營造“以貪為恥、以廉為榮”的社會(huì)風(fēng)氣。二是上下圍繞“管理理念創(chuàng)新、工作機(jī)制科學(xué)、民主氛圍濃厚、人際關(guān)系融洽、充滿生機(jī)活力、內(nèi)外部環(huán)境融洽”這個(gè)目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭當(dāng)服務(wù)員、辦高效事、做廉政人，打造了一個(gè)政令暢通、人和氣順、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、勤政高效的和諧機(jī)關(guān)。三是開展了典型案例為重點(diǎn)的警示教育，通過深入剖析案例，使黨員始終保持清醒頭腦，自覺加強(qiáng)黨性鍛煉，增強(qiáng)防微杜漸、拒腐防變的能力。

三、堅(jiān)持以發(fā)展為要?jiǎng)?wù)，推動(dòng)各項(xiàng)工作高效完成(一)發(fā)揮監(jiān)督指導(dǎo)職能，保障銀行金融業(yè)健康運(yùn)行

(1)維護(hù)銀行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。今年，在央行___次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率、銀根收緊的形勢下，我辦積極指導(dǎo)各金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)健的貨幣政策,強(qiáng)化金融服務(wù)意識，提高金融服務(wù)質(zhì)量，通過積極協(xié)調(diào)與扎實(shí)有效的工作，較好地維護(hù)了全區(qū)金融業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)了全區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存、貸款規(guī)模穩(wěn)步增長。全年金融機(jī)構(gòu)存貸款余額增長勢頭強(qiáng)勁，新增存貸比位居全市前列，為全區(qū)重點(diǎn)工作提供了有力的經(jīng)濟(jì)支持。___月份全區(qū)金融機(jī)構(gòu)存款余額___億元，同比增長___%，貸款余額___億元，同比增長___%，超額完成全年計(jì)劃任務(wù)。

(2)協(xié)調(diào)促進(jìn)銀行信貸發(fā)展。為更好地發(fā)揮金融業(yè)在全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要作用，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性，我們在多方征求意見，充分調(diào)研后，制定了《嶧城區(qū)人民__關(guān)于對金融機(jī)構(gòu)支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》。截至年底，金融機(jī)構(gòu)貸款余額___億元，同比增長___%，貸款比年初增加___億元，貸款余額超額完成全年計(jì)劃的___%，提前超額完成全年計(jì)劃任務(wù)。其中協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在夏糧收購期間，及時(shí)爭取___億元貸款用于夏糧收購，為農(nóng)民解決難題;協(xié)調(diào)中國銀行在深圳努力爭取__萬元外部貸款，用于支持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展。

(3)督促提升服務(wù)水平。為提高我區(qū)服務(wù)窗口工作效率和服務(wù)質(zhì)量，針對存在問題，___月___日，區(qū)金融辦聯(lián)合區(qū)紀(jì)委、區(qū)機(jī)關(guān)效能投訴中心組織召開了嶧城區(qū)服務(wù)窗口相關(guān)單位負(fù)責(zé)人會(huì)議。重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了銀行等金融部門存在百姓辦理業(yè)務(wù)排長隊(duì)，等待時(shí)間長等問題，提出了整改意見。對于整改落實(shí)情況，進(jìn)行了多次明察暗訪。通過一段時(shí)期的整改，銀行服務(wù)質(zhì)量改善明顯，得到了廣大群眾的一致好評。

(二)優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)保險(xiǎn)金融業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

保險(xiǎn)業(yè)是現(xiàn)代金融體系的三大支柱之一，被稱為社會(huì)的“穩(wěn)定器”和經(jīng)濟(jì)的“助推器”，自區(qū)金融辦成立以來，我們充分認(rèn)識到做好金融保險(xiǎn)工作的重要性和緊迫性。始終按照“以服務(wù)促發(fā)展”的原則，積極為全區(qū)金融保險(xiǎn)業(yè)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)等相關(guān)服務(wù)，致力于打造和諧的金融生態(tài)環(huán)境。在金融辦和各有關(guān)單位的共同爭取下，___月___日，平安財(cái)險(xiǎn)在我區(qū)設(shè)立支公司，至此，全區(qū)共有大型保險(xiǎn)公司___家。截止到___月底，我區(qū)繳保費(fèi)收入又創(chuàng)新高，資金為___萬元，其中人壽保險(xiǎn)公司___萬元;人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司___萬元，太平洋保險(xiǎn)公司___余萬元，永安財(cái)保公司___萬元。

(三)豐富信貸服務(wù)體系，發(fā)展多元化擔(dān)保融資方式

(1)進(jìn)一步搞好中小企業(yè)和“三農(nóng)”融資服務(wù)，培育壯大擔(dān)保公司，認(rèn)真履行好協(xié)助監(jiān)管職能。一是區(qū)金融辦創(chuàng)新信貸方法，加大對全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)、“三農(nóng)經(jīng)濟(jì)”及棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，進(jìn)一步改善中小企業(yè)的融資環(huán)境，著力解決民營企業(yè)發(fā)展過程中的貸款難題。截至年底，全區(qū)共有擔(dān)保商會(huì)___家，累計(jì)擔(dān)保總額達(dá)到___億元，省金融辦批準(zhǔn)設(shè)立的宏通擔(dān)保公司擔(dān)保額為___萬元;二是按照省、市金融辦關(guān)于規(guī)范整頓融資性擔(dān)保公司的要求，近期區(qū)金融辦陪同市金融辦、市銀監(jiān)局有關(guān)人員對嶧城區(qū)宏通擔(dān)保公司進(jìn)行了一次風(fēng)險(xiǎn)排查。就排查中發(fā)現(xiàn)的問題，同公司的管理人員進(jìn)行了面對面的現(xiàn)場交流，提出了相關(guān)整改意見和建議，積極幫助解決在運(yùn)營上存在的困難，使其嚴(yán)格按照法規(guī)制度開展經(jīng)營活動(dòng)、嚴(yán)格管理、規(guī)范運(yùn)作，從而更好地助推地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

(2)積極申請?jiān)O(shè)立小額貸款公司。為了完善我區(qū)的金融體系，緩解農(nóng)民、個(gè)體工商戶和中小企業(yè)的貸款難壓力，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我辦多次與省、市金融辦在小額貸款公司籌建工作問題上進(jìn)行溝通協(xié)商，并深入企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，積極促進(jìn)成立小額貸款公司。目前，區(qū)金融工作辦公室組織各成員單位對小額貸款公司申請材料進(jìn)行了認(rèn)真審核，審定了棗莊市嶧城區(qū)豐源小額貸款有限責(zé)任公司的組建方案，現(xiàn)省金融辦正在進(jìn)行該公司申報(bào)材料的審定工作。

(3)積極實(shí)施區(qū)非上市企業(yè)股權(quán)托管項(xiàng)目的申報(bào)。為了加強(qiáng)對非上市股份公司股權(quán)的規(guī)范管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，避免國有資產(chǎn)流失，同時(shí)為了提高經(jīng)營管理水平，為其上市創(chuàng)造條件，區(qū)金融辦根據(jù)省委、省政府(魯發(fā)[___]___號文件)關(guān)于“完善發(fā)展全省性股權(quán)交易市場，為實(shí)現(xiàn)未上市企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓創(chuàng)造條件”的要求，結(jié)合本區(qū)各企業(yè)實(shí)際，通過對各企業(yè)的盡職調(diào)查，選定海石花蜂業(yè)有限公司、山東豪利集團(tuán)有限公司和山東旭東化工科技有限公司為我區(qū)首批在齊魯股權(quán)托管交易中心申請股權(quán)掛牌項(xiàng)目企業(yè)。經(jīng)過兩個(gè)月的努力爭取，海石花蜂業(yè)有限公司和山東旭東化工科技有限公司兩家企業(yè)___月___日順利在淄博市舉行第五批企業(yè)托管掛牌儀式。山東豪利集團(tuán)有限公司股權(quán)托管項(xiàng)目的申報(bào)材料也已準(zhǔn)備就緒，按計(jì)劃將于__年___月在齊魯股權(quán)托管交易中心完成股權(quán)托管掛牌。

__年，全區(qū)金融工作雖然取得了一定的成績，但離區(qū)委、區(qū)政府的要求還有一定的差距。主要是機(jī)關(guān)人員系統(tǒng)的理論學(xué)習(xí)還不夠，由于人手不足造成為金融機(jī)構(gòu)服務(wù)工作不夠到位，機(jī)關(guān)建設(shè)還需進(jìn)一步加強(qiáng)，對金融業(yè)的調(diào)查研究還需更深更細(xì)。以上這些問題，我們將引起高度重視，求真務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，知難而上，努力在今后工作中做得更好。