第一篇：信托投資部客戶經理崗位職責

1.與外界保持廣泛的聯系，宣傳和維護公司形象。

2.收集準客戶資料，積極開發和維護客戶。

3.為客戶提供開、轉戶及軟件安裝、使用等服務工作。

4.負責下屬員工的培訓和管理工作。

5.負責營銷計劃的實施工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

第二篇：擔保部客戶經理崗位職責

1.受理對外擔保業務，對項目進行初審和機構審核。

2.與客戶商定保費、反擔保措施、監管措施。

3.編纂調查報告,草擬合同文本，提交公司風險管理部。

4.承辦接收相關的擔保申請，對項目資料進行確認和初審。

5.對擔保對象進行資信評估及風險評定，提出是否同意擔保的明確意見。

6.落實項目評審意見,辦理擔保、反擔保手續，協助風險管理部辦理相關的抵押物登記公證手續。

7.作為協辦人協助做好其他擔保項目的各項管理工作。

8.對項目進行監管，對發生風險項目進行追償。

9.完成領導交辦的其他工作。

第三篇：客戶經理崗位職責

客戶經理崗位職責范文

1.銷售推動和促進：積極開拓準客戶，建立和積累有效的忠誠客戶群。

2.展業服務：準客戶登記、準客戶跟蹤、業務咨詢、保險單利益說明。

3.客戶服務：協助客戶進行理賠、給付、保單變更等服務活動。

4.達成公司規定的各項業務指標。

5.參加公司組織的各類培訓,并通過考試。

6.遵守公司關于銷售人員的各項管理規定。

高級客戶經理崗位職責(移動)

1.負責發展運營商總部客戶關系。

2.負責市場信息的收集及競爭對手的分析。

3.負責運營商項目選型的入圍及運作。

4.負責對各個區域市場的銷售進行支持。

5.負責協助事業本部其他部門完成市場等相關工作。

大客戶經理崗位職責(會展服務公司)

1.全面負責對大客戶的銷售工作。

2.了解大客戶對服務的投訴與建議。

3.管理好屬下的客戶服務代表。

客戶經理崗位職責(廣告公司)

___對客戶總監負責，指導客戶主任的日常工作。

2.參與品牌的有關發展策略及方向，在客戶總監指導下撰寫創意簡述。

3.協助創意部進行作品的提案及售賣，并具備一定的提案及售賣能力。

4.與所負責客戶品牌的有關直接負責人員建立良好的合作關系。

5.負責指導客戶主任的日常工作，如會議簡報、工作進程報告等。

6.指導并幫助客戶主任提高工作能力及專業技巧。

7.監控并保證工作項目的時間進度。

大客戶經理崗位職責

1.管理和帶領團隊完成公司戰略規劃和任務指標開拓。

2.制訂團隊銷售計劃，完成團隊銷售任務。

3.跟蹤所管轄團隊內大客戶(保險總公司),運作大型項目完成績效指標。

4.拓展、維護客戶關系，協調團隊內部資源和客戶資源,進行有效公關活動。

5.精準地發現、獲取客戶需求，承擔售前咨詢工作，為大客戶提供有價值的方案支持。

6.獨立完成項目跟蹤、談判、簽約、收款和客戶關系的維護工作，建立客戶資料及客戶相案。

第四篇：客戶經理崗位職責

客戶經理崗位職責

1.密切跟蹤移動通信技術、市場、業務發展，負責集團客戶需求的深入挖掘與研究;

2.準確理解、把握行業客戶需求，設計、制定集團客戶信息化整體解決方案并組織實施、推廣，承擔標準化產品銷售任務，完成各項業績指標;

___分析大客戶使用業務的變化情況，完成個性化行業方案實施的質量評估，并提出有效的解決建議;

4.快速響應大客戶需求，獨立執行或組織協調內部資源執行基礎服務，為客戶提供高品質服務;

5.通過電話拜訪和上門拜訪等形式，建立并維護良好的客戶關系;

6.受理大客戶投訴，跟蹤解決過程，回復處理結果;

7.收集、整理客戶資料和業務檔案，完成客戶關系管理職能工作。

客戶經理崗位職責篇二

1、負責銀行客戶關系的建立和維護;

2、負責完成相應銀行產品和服務的銷售指標;

3、負責售前和售后的協調工作;

4、負責與合作銀行各相關機構建立并保持良好的合作關系;

5、負責參與與銀行業務有關的會議與談判以及事務協調;

6、負責收集用戶信息，及時向產品開發部門提供建議;

7、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行產品項目的接入和實施;

8、負責草擬、簽訂相關的合同、協議等工作。

客戶經理崗位職責篇三

1.銀行客戶經理崗位設置

當前銀行客戶經理素質參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設置時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務。

·競爭上崗。由于對客戶經理素質要求較高，必須通過競聘的方式使大量優秀人才脫穎而出.才能保證客戶經理工作的質量和效率。

·分級設立。按工作能力和業績把客戶經理分為若干等級，不同等級的客戶經理負責不同層次的客戶和享有不同權力和待遇。

·合理搭配。對客戶經理資源進行統一調配，根據各客戶經理不同專業特長，結合實際情況，對現有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的范圍，避免營銷內耗。

·績效掛鉤。利益分配向一線傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經理收入與其業績直接掛鉤。

·常規稽核，離崗審計。在客戶經理擁有作為銀行全權代表權利的情況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權力，必須建立相關的監督檢查機制。

2.銀行客戶經理職責

銀行客戶經理的任務是拓寬銀行客戶的范圍和提高客戶質量，是銀行與其客戶進行聯系的窗口.其戰略性作用是確保銀行業務和客戶需求之間實現最佳的結合，以提高客戶的忠誠度，并增加銀行利潤。客戶經理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決于每家銀行的客戶管理戰略。銀行客戶經理的職責一般包括：

(1)負擔各戶的取貴

根據客戶需求，與客戶探討業務合作方案，有效地組織客戶與銀行產品部門之間的業務交流.把客戶的需求與銀行的產品有機結合起來。

.主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業務聯系。

·向客戶營銷、推介銀行的產品和服務。

·負責做好產品售后服務工作，及時發現雙方合作中出現的問題，及時算根客戶的動態信息，對客戶的經營狀況進行動態監控并及時提出建議報告。

.一旦銀行與客戶發生業務關系，客戶經理負責客戶的日常管理，積極協助產品作業部門為客戶提供服務。

.研究客戶的現實情況和未來發展，發掘客戶對銀行產品的潛在需求，井根據客戶的需求與客戶探討業務合作方案。

·定期拜訪客戶，維系與客戶的良好關系。根據客戶現有業務量來發展和可能帶來的綜合業務收益，定期進行價值判斷。

(2)負擔保村的取音

客戶經理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經理的技能來判斷客戶的需求，分析客戶成功的可能性，并使銀行了解潛在的風險___銀行同樣依靠客戶經理的能力，以便將產品和服務銷售給現有和未來的客戶。

·調查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產品和服務的創新活動。

.收集客戶的各種信息。包括技術信息、生產信息、銷售信息、管理資源信息、行業和產品市場信息等‘對收集到的信息進行整理，以此為基礎建立并管理客戶檔案。

.撰寫關于客戶或行業的綜合評價報告及營銷分析報告，供業務決策及營銷控制部門參考___

.根據銀行與客戶合作方案寫出業務建議報告和營銷風險控制報告。

.對銀行風險控制部門、相關產品作業部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。

·客戶經理具有客戶調查、客戶初步評價、產品方案設計、業務建議和客戶管理的職責。但不具有向客戶提供何種產品與服務的決策權，該決策權屬于銀行風險控制部門和業務決策部門。

·擁有客戶調查權和業務建議權，需對提交的各種信息、客戶材料、業務建議和工作報告的真實性、有效性負責。

.負責貸款及其他授信業務的前期調查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業務風險。

.承擔并完成規定指標以上的存款、結算、貸款、客戶開發、貸款質量和貸款收息等項任務。

.處理或協助相關部門處理與客戶有關的業務糾紛。

看了客戶經理崗位職責還看：

1.銀行客戶經理簡歷范文

2.銀行客戶經理工作個人總結

3.銀行客戶經理個人總結（三）篇

4.好的銀行客戶經理需要會什么

5.酒吧客戶經理管理制度范文

第五篇：客戶經理崗位職責

客戶經理崗位職責

1.做好前期的客戶接待及準備工作，受理客戶提出的貸款申請，收集有關資信等信息資料，對申請人所申請貸款的合法性、合規性、安全性和盈利性進行調查，并對調查內容的真實性負責，撰寫可行性報告，進行分析，呈述己見。調查的主要內容有：

（1）調查和驗證貸款申請人提供的身份證明及人品，申請人的主體資格等基本情況、產品市場、財務狀況以及庫存等情況，掌握貸款的真實用途，調查驗證貸款申請人的經營狀況及償債能力等。（2）調查核實抵押物、質物的權屬、價值及實現抵押權、質權的可性性、合法性等。

（3）調查核實擔保人的擔保資格、代償能力和資信情況。（4）需要調查的其他資料。

2.負責接收貸款客戶移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；

3.負責做好盡職調查的工作，對審查合格的項目，及時登記臺帳，出具可行性報告填寫立項審批表后并及時提交部門經理審核。4.準備與客戶簽定的合同并填寫各種合同文本及相關法律文書附件，保證客戶資料的完整及真實性；

5.聯系有意向的投資客戶，與投資客戶溝通，推薦及介紹項目。6.通知投融資客戶前來辦理合同簽字、抵押手續及繳納相關費用，協助財務部張玉琴辦好他項。

7.負責解答客戶的疑問。做好融資與投資業務的咨詢服務并做好登記并每天及時匯總至部門經理，并盡可能解決客戶在投融資過程中遇到的困難。

8.隨時掌握貸款客戶到期、逾期情況，配合財務部做好清收前的準備工作，并與投資客戶進行溝通。

9.做匯報后管理工作，對本周已對接的業務或已接待的業務匯總，報送部門經理進行存檔，定期對已貸款或已投資客戶進行回訪。10.及時發現業務操作過程中存在的問題，對在審查過程中發現的可疑資料，及時將情況匯報部門經理；

11.對重大復雜的貸款項目，有針對的參與前期的調查工作，及時了解、掌握情況；

12.對接管的業務及時進行跟蹤、調查、分析，出具書面意見或調查結果，為公司采取措施提供合理的依據；

13.負責協調和客戶的關系，維持優質客戶的關系；