第一篇：合法“刺探”國外“競爭”情報的方式

合法“刺探”國外“競爭”情報的方式

輿情監測 http://www.tmdps.cn

駐外使館

國內企業合法獲取國外競爭情報的首選渠道是中國駐國外的大使館或領事館的商務處。因為這個部門的任務之一就是幫助國內企業和地方政府進行招商引資,提供經貿信息,了解政策法規,尋找商業客戶。盡管這個渠道鮮為人知,或者內外聯系不是很通暢，加之駐外商務人員工作太忙,無法使所有查詢人員都得到滿意的答復,但這的確是一個最正規、最可靠的渠道。

駐華機構

外國的駐華使領館、駐華商社同樣有與我國外交類似的部門和類似的服務。而且這些服務都是免費的。像美國駐華大使館和4個領事館的商務處都有中國雇員,與他們聯系不會有語言障礙,在他們那里可以獲得完整的貿易商、生產商的資料。因為國外的企業總是把本企業的產品資料委托本國的外派機構向外派國的有關商家介紹。

行會商會

外國的行業協會、地方商會亦是合法獲取國外同行信息的有效途徑。與各國行業協會、商會聯系的方法可以從中國駐外大使館的商務處得到,也可以從互聯網上可獲得。

國際組織,提供信息

國內的企業還可以向一些國際組織、聯合國世界經濟組織,歐洲經濟共同體索取情報。在這些國際組織里都有下屬的各專門委員會，如:聯合國工業組織、糧農組織、教科文組織等。在這些組織里,有著許多成員國提供的本國產品目錄、產品樣本、產品說明書及介紹本國產品的免費資料。

海外學子

國內企業獲取國外競爭情報的合法有效途徑也可依靠海外華人留學生的幫助。因為他們既了解中國國情,又了解國外情況,是企業了解國際游戲規則,國外競爭對手情報的重要助手。他們大多數都受過良好的教育,是世界各大公司、研究機構的業務骨干,有的甚至在政府部門任職。他們都有強烈的事業心和愛國心,都愿意用各種途徑來報效祖國,為人民和國內企業服務。此外,就是發動企業的員工積極參加國內外的同鄉親友聯誼會,爭取國外同鄉、親友的幫助和支持,企業可以建立激勵機制，對為企業收集情報效益顯著者給予晉級加薪的獎勵。

國際會議 國外一些企業為了推銷產品,總是千方百計利用各種渠道宣傳、介紹自己的產品,甚至在一些國際會議上也向到會的代表散發產品目錄、產品樣本、產品說明書。國內企業只要平時留意一下或者委托當地的圖書情報部門提供國際會議召開的時間、地點、會議內容、與會代表名單，就可以委托參加會議的代表收集所需的情報信息了。

國外廠商

國外一些廠商、公司為了推銷自己的產品,經常把自己的產品樣本、產品目錄、產品說明書無償地寄給有關用戶。國內企業如果想了解國外同行的產品情況,只要直接去函、去電向國外同行索取有關產品樣本、產品目錄和產品說明書,國外企業會無償滿足他們的要求。

咨詢機構

由于商品經濟的發展,國內外從事商務咨詢的機構應運而生。企業通過向它們咨詢,可以得到大量針對性強、實用價值高的國外企業競爭情報,給企業帶來顯著的效益。如國外的蘭德公司、國內的中國對外經濟貿易咨詢公司、中國信息中心、中國國際工程公司、中國銀行信息中心、中國價格信息中心等。光大公司、中信公司、華潤集團、中旅公司、招商局集團等，它們都向企業提供情報服務。國內企業如果急需某種特殊情報時,可及時向上述公司咨詢,只要交一點費用,就可以得到企業所需的情報。

“貿發傳真”

為幫助國內的企業拓展海外市場,《中國貿易指南》特設“貿發傳真”。為企業提供海外市場信息服務。其服務內容有:介紹世界進口商并通過中國出口商品數據庫向海外推薦中國企業的出口商品。國內的企業如有興趣,只要填妥有關表格,并傳真至010-65198455,即可得到免費咨詢服務。此外,受外經貿公共信息服務專項資金的資助,《中國貿易指南》還推出國外資料免費提供服務,外經貿公共信息服務閱覽室已收集了有幾十個國家和地區有關國際經貿方面的情報資料。

貿促網絡

中國貿促網是中國貿促會、中國國際商會專門從事促進企業對外貿易的電子網絡平臺。其宗旨是通過國際互聯網為海內外企業提供豐富的市場資訊、產品信息及專業貿易服務。該網以中國貿促會的國內各地區的(分)支會、行業支會、海外辦事處的信息網絡系統為背景,為企業用戶提供豐富的市場資訊、產品信息以及各種在線服務,構建起覆蓋面寬、實用性強的電子商務平臺,從而使企業的生產、經營管理與國內外市場在電子商務的環境下連接的更加緊密。

展覽會

為了活躍商貿活動,國內經常舉辦一些大型的國際商品交易會和展覽會。中國貿促委一年春秋兩度在廣州舉辦商品交易會,廣東省深圳市也經常舉辦高新技術展覽會。在交易會和展覽會中,許多國外公司都派人參加。國內企業要想了解國際市場行情,交易會和展覽會是比較理想的場所,商品的種類、花樣、價格及需求信息都可滿足,企業可據此調整產品結構,改變花色品種,還可以利用機會直接與外商打交道,贏得訂單,進入國際市場。

相關文獻

在公開出版的報紙、雜志(期刊)、畫報中隱藏著極為重要的“商業機密”。以日本獲取我國大慶油田的秘密一例,就值得我們借鑒參考了。我國當年對大慶油田是作為國防戰略工業來建設的。一開始就實行高度保密,不僅規模、技術絕對保密,連大慶油田的地點、時間也列入保密范圍。但是日本人卻利用我國公開出版的“人民日報”、“人民畫報”、“人民中國”提供的信息,通過情報專家的搜集、加工、分析、綜合,不僅探明了大慶油田開發的時間、地點,而且還探明了大慶油田的年產量和日煉油能力等情報。為日中貿易談判作了充分的前期準備,也為日本與中國原油及煉油設備貿易中獲取了巨額利潤。由此可見,只要樹立起強烈的情報意識,加上機靈的頭腦,在公開的文獻里,也能挖掘到價值連城的“商業機密”。

購買技術

模仿改進這種方法是通過購買技術情報或引進技術,引進人才來獲得的。二戰后的日本企業為了醫治戰爭創傷,恢復日本經濟采用的一種捷徑,就是廣泛搜集世界各國的最新產品和制造技術,在別人的基礎上仿制、改進和創新。從而推出了大量的新型產品,不僅滿足了國內需要,還將產品推向世界,參與國際競爭,以最少的投入取得最大的經濟收益。

提煉合成

企業作為市場的主體與社會各方面發生著千絲萬縷的聯系。英國一家信息咨詢公司的老板說:“如今企業雖都嚴守各自的秘密,但95%的資料還是公開的,只不過比較零散,就看你如何搜集、分類、提煉、合成。”從零散的文獻中,采用一種系統化和定量化的方法來分析文獻，集中所需特定的情報內容，其優點在于能揭示情報生產者無意間透露的真實情報。

大眾傳媒,商情多多

電視、電臺、報刊等大眾傳媒蘊藏著大量的國外企業競爭情報。如:美國的“美國之音”、英國的“ＢＢＣ”廣播電臺,美國的“華爾街日報”、“商業周刊”、“時代”、“出口時報”、“幸福”,英國的“泰晤士報”都含有大量的國際貿易、國際金融、投資、市場行情、經濟分析等情報。世界銀行的“DevelopmentBusiness”,其中含有世界銀行貨物的公開招標消息。傳媒上的企業廣告對于分析國外市場營銷特征、用戶需求,了解產品式樣、品質,對企業開發新產品有著參考借鑒作用。中國外貿部主辦的“國際商報”(周刊)每周設有:“世界買家”欄目。內容有:公司名稱、地址、電話、電子郵箱、聯系人姓名、企業類型、需進口商品的名稱等信息。企業只要有目的地注意經常瀏覽這些報刊,注意收聽廣播和留意電視上的廣告,就能得到大量有用的國外企業情報。

數據庫中,商機無數

國內企業可從數據庫中,特別是商情數據庫中可獲得國外企業的競爭情報。因為在數據庫里存儲著國外企業的通訊地址和產品信息,特別是能夠了解競爭對手的財務資信情況。有助于企業開展市場調研和評估投資風險。這類數據庫對于企業決策有直接的參考價值。這類數據庫有:企業名錄庫、公司財務資信庫、產品信息庫、市場調研庫、投資風險信息庫。

第二篇：競爭情報論文

一、競爭情報系統的構成、作用及其發展趨勢

競爭情報系統，又名CIS，是Competitive Intelligence System的縮寫，是企業競爭戰略管理實踐中新出現的概念。競爭情報系統可為企業取得競爭優勢提供強有力的信息支持和情報保障，是企業領導集團在經營戰略和競爭決策過程中的“總參謀部”。對于競爭情報系統的結構，我們可以從橫、縱兩條線進行簡要描述：

從橫的方向說，競爭情報系統由三大網絡構成：組織網絡、人際網絡和信息網絡。組織網絡描述的是企業的框架體系，企業正是由其組織結構決定了其形狀，好比人類由骨骼確定體型一般。充分考慮到競爭情報工作特點的經過良好設計的競爭情報組織網絡是競爭情報系統的組織保障和基礎。人際網絡指的是競爭情報人員通過個人交往和聯系拓展企業的競爭情報來源渠道。通過這種方式，我們可以充分獲取信息，挖掘正式交流中所不能體現的情感信息；還可以實現“難以言傳”的隱含知識。信息網絡是使得原始的情報資源最終加工成為企業競爭情報的信息資源傳播并增值的重要網絡，它的核心部分由CIO、競爭情報收集子系統、競爭情報分析子系統、競爭情報服務子系統幾部分組成，理想的企業競爭情報系統是計算機化的高級信息系統。同時，這三種網絡之間也有著非常密切的聯系。競爭情報組織網絡與后面的信息網絡和人際網絡有著密切聯系。信息網絡要靠組織網絡的結構與人員來實現，“組織網絡”中的“崗位”正是由人來擔當的；同時組織網絡與人際網絡也有重疊交叉的部分。

從縱的方向說，競爭情報的生產經歷了一個采集、規整、分析加工到其可以按企業需要進行應用服務的過程。在這個過程中，情報資源由大量原始初級的雜亂無章的“數據”轉化為清晰地表達出一定含義的“信息”，繼而從中按照企業競爭需要提取出有價值的“情報”應用于企業競爭實踐。這樣一個信息資源不斷流動轉換的過程就構成了競爭情報系統縱向的收集、分析、服務三個子系統。顯然，從“采集”、“分析”到“應用服務”，再到新的“采集”，正是一個信息從低級到高級，從繁雜、沒有價值到精煉、具有價值并可以加以運用的信息循環流動過程，這也是競爭情報系統運作的主要過程。因此，競爭情報收集、分析、服務三個子系統就構成了競爭情報系統的核心部分，橫向的“組織網絡”與“人際網絡”都是圍繞著這個核心服務的。

總的來說，企業競爭情報系統的發展呈現如下發展趨勢。

網絡化:企業CIS系統是為整個企業的經營與決策服務的，應當涵蓋企業的全部活動，包括計劃、物資、生產、技術、研發、銷售、售后服務、庫存、財務、人力資源等經營、管

理過程以及企業的集團化、協同化發展過程，為了使企業內外部信息和情報能夠及時獲取并在企業內部暢通地流動利用，必須利用現代信息技術并以基于網絡的有效方式將整個企業連成一體，互聯網技術（Internet）、內聯網技術（Intranet）、專用工具軟件技術等是CIS網絡化發展的有力工具，企業CIS系統網絡化趨勢主要體現在系統運行過程中的信息搜集與資源共享、競爭情報服務兩個方面。如實現企業內部各職能部門間的信息交流、共享、協作、整合、集成；利用成熟的或定制開發的特色自動搜索軟件以定期自動檢索與本企業、本行業有關的網上情報源，這樣既可在一定程度上保持信息搜索的完備性，又大大減輕信息搜集人員的工作量以使其抽出時間與精力專注于其它信息源而加大搜索非公開信息的力度；還可利用成熟的或開發的特色信息自動歸檔軟件進行高效率的信息組織與信息管理；網絡化的競爭情報服務可使企業決策層能夠不受時空界限的限制及時地接受所需的競爭情報服務。

智能化:隨著信息技術水平的提高和新方法、新工具的產生，競爭情報系統將向智能化的方向發展，上述的自動搜索技術就是其中的一種具體表現；除此之外，更重要的是系統的智能化分析功能，人工智能技術的進步及其適用工具軟件的發展將使得有些情報分析工作不必非由人來完成，可望依據一定的模式和數據輸入格式，直接由系統生成有關的情報簡報、企業競爭分析等情報產品與成果，大大提高工作效率。

集成化:通常情況下，企業各職能部門之間來往并不密切，相互的情報交流不多也不及時，或者說干脆就沒有，企業競爭情報系統將有效地解決這方面的問題。今后的發展趨勢之一就是由企業競爭情報中心來統一協調和管理整個企業的信息與情報工作，可以通過競爭情報工作來實現信息情報資源的共享整合和各職能部門之間的部份工作協調兩大集成目標。

決策化:這是企業CIS系統最重要、最根本的發展方向，未來企業競爭情報系統將側重為企業戰略決策發揮其功能作用，不僅為各職能部門、中層決策人員和企業戰術策略服務，更重要的是為企業高層決策者和企業發展戰略服務，企業CIS系統將日益成為企業決策的重要依據，未來將會有越來越多的企業設置位于最高管理決策層的競爭情報首席執行官CIO職位（副總級別的首席信息主管），企業CIS系統離企業決策機構越來越近了。

我國對企業競爭情報的研究與應用起步較晚，僅有十多近二十年的時間，目前國內企業競爭情報工作還十分薄弱，建立CIS系統的企業還不足10%。雖然如此，但眼下我國企業界對競爭情報的認識正在深化，隨著廣大企業對競爭情報這一現代企業戰略管理理念的逐步認同和接受，競爭情報工作將呈現出快速的發展勢頭，競爭情報系統也必將為企業的戰略規劃、競爭決策、策略制定提供思想和依據，必將為企業快速健康可持續發展提供強有力的支持。

發生在我們身邊的例子就是6月份在美國對中國家電的反傾銷案。在這起案件中，海爾的情報人員顯得格外游刃有余。據悉海爾從5月份就開始使用百度的情報收集系統，在這次的實戰中“幫了大忙”。百度的情報收集系統（eCIS），就是在其搜索平臺基礎上，為企業提供的一個信息收集和過濾工具。比如通過百度競爭情報系統中關鍵情報課題（KIT）的功能，管理層提出課題后該課題就會上傳到系統，再由管理人員根據互聯網或內部查詢特性將相關內容建成相應的子課題，搜索得到的信息自動歸類到各子課題中。這相當于一個漏斗，道理很簡單，只不過現在將這個漏斗放倒了。

海爾以前收集、準備企業競爭情報工作的一般流程是：人工上網搜索，定期剪報，然后將這些情報素材進行人工分類、整理、分析，形成滿足各個部門需求的競爭情報報告。這種情報處理流程不僅收集的情報零散，缺乏系統性，而且情報不易統一存儲，情報的實時性也很差。情報人員80%的時間都花在了情報的收集、分類、整理的前期工作上，而最終由人來做判斷、分析信息得出結果的后期過程只有20%，事實上這種情形下收集商業情報的效果是非常低的。

現在海爾將收集情報的漏斗擺正，前期的工作由“機器”（即百度eCIS）來做，收集、整理歸類情報大大簡化，所需時間只占到總的情報處理時間的20%，情報人員可以騰出剩下80%的時間來進行判斷、分析等高等級的意識能動作用，比如情報的分析處理和情報產品的制作工作。

現在中國移動通信集團、中國石化集團、羅氏制藥有限公司、上海港集裝箱股份有限公司等都陸續簽約采用了這套系統。包括海爾和娃哈哈在內的一系列中國企業現在開始把企業競爭情報作為一項重要的戰略布置來處理，而哈佛大學一項研究認為競爭情報是技術、人才、資金之后的第四大競爭力。據相關統計，全球500強企業中幾乎所有企業都設有專門部門負責競爭情報的搜集，其中有95%以上的企業已經建立了較為完善的競爭情報系統。上個世紀末，全球競爭情報業的總產值已達700億美元。

競爭情報從寬泛的角度去理解，其實是一種企業競爭的智慧，在我國目前還沒有形成正規的競爭情報行業，企業也沒有建立起成熟有序的競爭情報系統，但是這種智慧，是早已經存在于企業中的。每一個企業，都會有這樣的智慧存在，然而這樣的智慧多是出于企業生存的本能而產生的無意識的行為，分散、無系統、不穩定。隨著我國市場經濟的發展，在競爭比較激烈的行業中，一些大的企業逐漸明確認識到了這種智慧的價值。

迫在眉睫的問題是如何固化這種智慧，將智慧轉化為一種切實可行的企業策略。這個問題亟待解決，也正是廣大中國企業所面臨的發展瓶頸。競爭情報系統有著極為廣闊的發展

前景，而現在展現在我們眼前的可能剛剛是揭開了這片領域的一角，還有更廣闊的發展空間等待我們去探索。我們需要開動思維，以另一種思維方式深刻探索競爭情報系統的深層次內涵，以希為我們創造更大收益。

二、誠信題

1．我對這門課程的內容非常感興趣，這是一門新興學科，是運用已有知識發揮新功效的實例。我有所耳聞但是卻一直無緣一窺其廬山真面目，能選上這門課本身已是我的榮幸。我覺得這種教學方法非常好，在課見中穿插著網絡截圖，及時解答了我的很多疑惑。同時希望老師可以在布置實習作業時能提供一份范本以供參考，畢竟對于選修這樣一門沒有基礎的科目在做起作業來，自己的語言還是稍顯匱乏。總體評價是好。

2．第七節（競爭情報分析方法）

3．增加對于實例的分析

第三篇：競爭情報大綱

西南農業大學 《競爭情報》教學大綱

課程代碼：

課程名稱：競爭情報 Competitive Intelligence 總學時：30 理論30 課程學分：2 課程面向專業：各專業

Ⅰ 課程的性質、地位和任務

課程的性質是公選課，是高等院校大學生素質教育課程之一。

國外開展競爭情報教育比較早，而國內競爭情報的教育起步較晚，雖然目前國內排名前十位的圖書情報學院和商學院大都開設了相關的競爭情報課程，西安交通大學、上海交通大學和中國人民大學的管理學院都有5人以上參與競爭情報的研究，在圖書情報領域，上海交通大學和南開大學開設了專門的競爭情報研究方向，武漢大學等高校開設了相關公選課程，但核心優勢都不夠明顯，教學體系不完善，還處在不斷的摸索實踐中。

通過本課程的教學，使學生全面地了解競爭情報的基本概念、信息來源，區別競爭情報與商業秘密的關系，掌握競爭情報收集與分析的基本技能，并為將來走上工作崗位參與企業競爭情報相關工作打下基礎。Ⅱ 課程教學基本要求

本課程考核的知識點為每一章的基本原理和方法，以及在此基礎上對本課程實踐環節的掌握。考核的方式為實踐報告和期末開卷考試，要求學生在學習本課程的基礎上通過運用所講授的競爭情報方法及手段，分析企業課題進行實踐研究并撰寫相關的實踐報告。質量保證的手段是在教學當中提出具體的學習要求與考核要點。

Ⅲ 選用教材的基本依據

鑒于目前還沒有適合針對各專業的公選課教材，本課程根據我校學生特點采用自編講度。依據是：第一，該講義突出務實技能的教育，能提高學生學習興趣；因為在同類教材里大多偏重于理論方面，缺少務實技能的教育。第二是內容簡明，只要求學生“了解”和“理解” 各知識點的涵義和內容即可，適應各專業和不同年級的本科生。第三是價格低廉，自編講義比教材要便宜，學生能承受。

講義名稱：李玉蘭.競爭情報.自編講義，2006 Ⅳ 課程講授大綱（30學時）

教學手段最好能安排多媒體教學。

第一章 競爭情報概論（4學時）

教學目的：了解競爭情報的興起、競爭情報的內涵與特征、競爭情報與商業秘密的區別以及競爭情報研究的國內外發展現狀、競爭情報研究的重要作用等。

教學重點和難點：競爭情報的內涵與特征、競爭情報與商業秘密的區別。

教學方法：課堂理論講解與案例分析教學并重。講授要點：

第一章 競爭情報概論

1．2競爭情報的內涵與特征：競爭性和對抗性、合法性和正當性、系統性和連續性。1．3 競爭情報與商業秘密：競爭情報工作與工商間諜、國外的商業秘密保護法律制度、國內的商業秘密保護法律制度、商業秘密不是競爭情報工作的目標。

1．4 競爭情報研究的國內外發展現狀，特別是一些經典案例

1．5 競爭情報研究的重要作用：環境監視、市場預警、技術跟蹤、對手分析、策略制定、商業秘密保護。第二章 競爭情報信息源（4學時）

教學目的：了解公開和非公開的信息源，了解不同的競爭情報需求不同的信息源。教學重點和難點：公開信息源中的專利、報紙及電子版競爭情報信息源等；非公開信息源；不同的競爭情報需求不同的信息源。

教學方法：課堂理論講解與案例分析教學并重。講授要點：

第二章 競爭情報信息源

2.2.1公開的信息源按出版形式和內容劃分

2.2.1.3專利文獻 2.2.1.4報紙 2.2.1.7標準文獻 2.2.2電子版競爭情報信息源 2.2.2.1商情數據庫 2.2.2.2企業網站

2.2.2.3與本行業相關的網站

2.2.2.4從網上討論獲得信息

2.2.2.5從專業咨詢公司或信息公司在網上得到競爭情報服務

2.4不同的競爭情報需求不同的信息源 2.4.1一般狀況競爭情報源

2.4.2主要競爭產品狀況競爭情報源 2.4.3主要競爭對手的營銷狀況競爭情報源 第三章 競爭情報的搜集（7學時）

教學目的：了解市場競爭情報的搜集、科技情報的搜集、經濟情報的搜集、競爭對手相關情報的搜集、競爭情報敏感信息的搜集、直接一手信息的搜集、信息的驗證與篩選。

教學重點和難點：市場調查法，科技情報搜集的文獻檢索方法、商業秘密搜集方法，經濟情報搜集的文獻檢索方法，如何收集競爭對手的信息？競爭情報敏感信息的搜集——訪談方法。

教學方法：課堂理論講解與案例分析教學并重。

講授要點：

第三章 競爭情報的分析

4.2信息分析方法

4.2.1定量分析方法：定量分析研究的程序、數理統計方法。

4.2.2定性分析方法：求同法、求異法、聯想法、反向工程。4.3競爭情報策略常見分析模式

4.3.1SWOT分析 4.3.2定標比超法 4.3.3專利分析

4.3.4 前景規劃分析 4.3.5價值鏈分析

第四章 競爭情報系統（8學時）

教學目的：了解什么是競爭情報系統，競爭情報系統的作用，系統組成：人、情報、計算機系統，競爭情報系統的建立步驟。介紹幾個經過實際應用的比較典型的企業CIS和商用CIS。

教學重點和難點：競爭情報系統的組成和建立步驟。教學方法：課堂理論講解與案例分析教學并重。講授要點：

第五章 競爭情報系統（4學時）5.2系統組成 5.2.1人 5.2.2情報

5.2.3計算機系統

5.3競爭情報系統的建立步驟

第六章 競爭情報案例（3學時）

教學目的：通過案例了解競爭情報研究的各個方面。

教學重點和難點：海爾知識產權戰略、IBM競爭情報應用。教學方法：案例分析教學。講授要點：

第六章

競爭情報案例

Ⅵ 課程考核方式與成績評定：平時成績兩次案例分析作業計20分。期末的開卷考試占70分。Ⅶ 參考書目：

1． 王煜全等．情報制勝——企業競爭情報．科學出版社，2004年 2． 陳峰；梁戰平等．競爭情報與戰略管理．科學技術文獻出版社，2004年 3． 沈麗容．競爭情報．北京圖書館出版社，2003年

4． 王知津等．競爭情報．科學技術文獻出版社，2005年

Ⅷ 必要的說明：建議先修文獻檢索、知識產權、文獻計量學等課程。

第四篇：競爭情報(活動方案)

關于伊利（QQ星兒童牛奶）公司競爭情報的活動方案（擬）

1、確定搜索目標，明確要求。

1）首先，伊利QQ星兒童成長牛奶的飲用群體是4~8歲的兒童，他們是否喜歡QQ星的口味，這很重要。因為4~8歲的兒童，已經有選擇的能力。2）然后，能夠購買牛奶的群里，是具有一定經濟能力的個體，他們是否了解伊利QQ星兒童成長牛奶（哪三種類型？每種類型具體的營養元素。）

3）最后，伊利最大的競爭對手是蒙牛，蒙牛推出的兒童牛奶是未來星，針對對手的產品，伊利怎樣策劃競爭方案與對手競爭。其他的競爭對手有衛崗、光明等。

2、制定搜集行動方案。

1）首先做試飲促銷活動。

牛奶的飲用者----兒童，他們是受益者，有權選擇他們自己的“營養導師”。試飲最大的優勢是，讓孩子品嘗出他們心中的滋味。

2）運用電視廣告、網絡媒體、廣播宣傳等方法，宣傳伊利新產品，樹立新穎形象。

在問卷調差、售后回訪等方法上，力求明確消費者（兒童、家長）在味道、包裝、贈品、品質、功能等方面更進一步的需求或改進。

3）牛奶的售賣，一般情況下，幾類相似產品會聚集售賣，這樣直接面對競爭對手，可以面對面的了解競爭對手的營銷策略。比如在價格的高低、是否有贈品的派送、產品是否臨近過期、銷售員是否努力、公司行銷策劃活動是否具有影響力，等等。

3、實施獲取。

1）在個大超市進行試飲，通過試飲人員采集一線信息，及時反饋給上級供銷商，直至總公司。

2）運用電視廣告、網絡媒體、廣播宣傳等方法，在問卷調差、售后回訪等方法上，可以直接反饋消費者對產品的需求。3）競爭者之間信息的獲取，最明顯的是銷售量。

4、情報搜集結果的整理。

從產品的上架，到產品市場的慢慢形成，以時間順序整理結果。不管是紙質形式，還是電子版形式，以數據方式總結歸納（如統計圖）更直接的看出問題所在，或優勢所在。

還可以以對象的不同整理（兒童、年輕的爸爸媽媽、孩子的親友等）。購買產品的目的性。（自己飲用、贈與他人孩子）

5、情報搜集工作的評價和反饋。

1）面對以上情報工作的搜集，召開各個部門會議，針對不同方面類型的問題或建議，問題（或建議）與部門一一對應。上到總公司制定營銷方案，下到銷售人員銷售方法，甚至產品擺放，都以“顧客永遠是上帝”為準則，對伊利公司未來更美好的發展。

2）對問題改進后，再次進行問卷調查或售后回訪，是否滿足消費者需求。然后再進行改良。

第五篇：情報來源實戰——如何以公開的方式獲得競爭情報

如何以公開的方式獲得競爭情報

作者：未知

情報來源實戰

類型名稱：順藤摸瓜法、剝蔥法

特征描述：借力調查機構，采用專業的調查分析方法，對競爭對手的人事安排、財務狀況、研發進展等進行取證調研。企業需要付費給外包公司。

關鍵技巧：招聘信息研究、電話詢問、上下游相關企業了解、高層家屬摸底

有人認為競爭情報是需要用非常規手段才能獲得，但是，從有過偵察兵經歷的北京博銳奕典信息技術有限公司董事長張世平的實戰經驗看來，競爭情報完全可以通過常規手段來獲得。

案例一：順藤摸瓜得情報

某軟件企業A投資3000萬元，歷時6年研發出某項技術，可是就在技術處于完善階段，正準備推向市場時，A企業一個重要的研發技術人員辭職了。企業A便委托調查公司進行調查，調查的內容主要有兩項：一是該技術人員是否去了競爭對手公司，二是競爭對手是否也要研發該技術。

情報獲取過程

首先，要確定誰是競爭對手企業？A企業提供了6家企業名單，張世平認為，一個企業直接競爭對手也就兩三家，規模遠遠大于和小于他的企業都不能算直接接競爭對手。經過篩選，找到了3家直接競爭對手：B、C、D企業。

接著，要確定這個技術人員是否去了這三家企業。張世平分別打電話到這三家企業的總機，由總機轉到技術部，聲稱找某某人，C企業和D企業都表示沒有這個人。通過電話證明：該技術人員去了B企業。

接下來，就需要確定B公司是否也要開發該技術。方法是：在幾大招聘網站查詢B公司的招聘信息。查詢的結果發現：B公司正在招該技術的相關開發人員，從這個招聘信息中得出對方也要開發該技術。由于A公司的該項技術還在測試階段，因此，A公司急需知道對方研發進度。按照A公司的經驗，這項技術在有該技術人員的情況下，如果組成一個專業團隊，時間需要1個月，但是如果團隊不專業可能需要兩個月時間或者更長。

最后，怎么才能知道對方研發進度呢？通過A公司找到該辭職技術人員的個人資料，查詢出其教育背景等相關信息。從這些信息中查詢出了其一些同學的相關信息，于是情報人員直接打電話給該技術員，聲稱自己是對方的高中同學，好久不見希望能見個面聚一聚。對方說，公司現在有軟件開發任務，要封閉一個月時間。然而，一個月過后，情報人員再以高中同學身份打電話約見面，結果對方表示：現在還在研發過程中，暫時無法出來見面。這個信息說明：對方團隊并不并專業。

果然，兩個月后，情報人員再次打電話，對方稱公司業務剛剛完成，正帶著自己的團隊在外面旅游呢。這條信息說明對方技術研發已經完成。

競爭策略應對

這個時候，張世平提醒A企業：競爭對手的技術研發已經完成。雖然A企業的技術還在測試階段，但依然需要快速投放市場。于是A企業將技術提前投放市場，并在使用過程中進行完善。這樣一來，A企業先發制人，利用情報戰贏得了市場先機。否則，如果B企業的技術先進入市場，A企業的先期投入就打水漂了。

案例二：剝蔥法獲取情報

某中外合資研究機構想要調查另一研究機構的人員、成本、財務發展速度等狀況，委托調查機構來進行調查。

情報獲取過程

這家研究機構位于一個知名的寫字樓中。情報人員來到這棟24層的寫字樓，在一樓的樓層指示圖顯示，這家公司租下了3、4、8、9、13、14層。這棟樓一層為大廳，二層為功能層，三層以上是寫字樓。而且這棟樓除了頂層以外，基本上已經租滿。

從這些公開信息中，情報人員分析出以下情報：這家研究機構成立的日期就是樓盤開盤日期，該機構開始半年發展很快，但是后來發展相對緩慢。原因如下，一般寫字樓的3、4層是最好租出的樓層，這說明該機構一開盤就租下了這兩層。對于一棟24的寫字樓來講，8、9層是最好的樓層，因此，在不到半年時間內該機構又租下了這兩層。后期之所以發展比較慢是因為無論在中國人還是外國人眼里，13、14都是不吉利的數字。因此，直到這棟樓幾乎租滿后，這家機構沒有選擇時只好選擇了13、14層。這些信息后來經過其他信息得以驗證是正確的。

接著，情報人員進入該公司進行實地考察。情報人員找到該棟樓的物業，聲稱自己要租下24層，在與物業交談過程中也獲得了這些樓層的一些情況。對于裝修和格局安排，情報人員提出由物業帶領到3、4層參觀，在參觀過程中，情報人員記下公司辦公室格局，員工工位空置率，最重要是記下了該研究機構的辦公家具生產商的名字。

接下來，情報人員聯系了這家公司的家具生產商，拿出24層的平面圖紙，并要求像3層一樣的裝修格局，同樣大小的工位，計算需要多少張辦公桌，計算出來3層的工位數為86個，減去空置工位，再計算了其他樓層的工位數。得出這家研究機構的人員約為500人。

然后，就是計算其財務成本。首先跟物業談24層的租金，物業給出的價格是4.6元/平米/天，情報人員開始講價，出價3.8元，物業負責人馬上表示：“不可能，我們3層最好的樓層都是4.2元，人家一下子租了6層都是這個價格。”這樣很容易就得到了其房租、水電支出。

而后就是人員工資，這是個比較難的部分。情報人員劉女士打聽到該研究所的一名高管參加了某羽毛球俱樂部。于是也報名參加了這個羽毛球俱樂部，并定期在俱樂部中與該高管“偶遇”。但是直接打聽對方的收入，對方難以接受。了解到對方的愛人喜歡逛街，于是不久以后，劉女士和這位高管的愛人相約一起逛街。看到一件價值6000多元的皮衣，劉女士慫恿該高管的愛人買下，結果對方賺貴。劉女士說：“你老公不是公司的高管嗎，他掙那么多錢你花這點錢算什么！”高管愛人答：“他掙得也不多，也就是年薪18萬元而已。”

轉天，在俱樂部里與該高管一起吃飯閑聊，酒過三巡，有了下面的對話。情報人員：“聽說你們公司高管年薪18萬元。”對方驚訝：“你怎么知道的。”“聽別人說的，不過你們

收入不高啊。”“是啊，我們那兒收入本來就不高。”“高管也不都一樣吧。”“都一樣的，四個老總收入差不多。”“你們收入都那么低，那你們部門經理也不高吧。”“是啊，部門經理年薪15萬元。”“副經理呢？”“我們那兒不設副經理。”“老外研究人員能高點嗎”“老外也不高，他們是月薪，1.3萬。”“聽說你們那老外不少。”“老外差不多占了1/3吧。”

競爭策略應對

中高層的薪金了解了之后，普通研究員和剛畢業的人員以及前臺等行政人員通過招聘途徑就能了解到。最后，再將其人員的結構進行分類，加減乘除，就得到了其人員成本的總支出。這樣，被調查機構的基本財務成本就計算出來了。