第一篇：行業(yè)協(xié)會(huì)概要

行業(yè)協(xié)會(huì)概要

我國(guó)各類行業(yè)組織的發(fā)展相對(duì)較晚，是伴隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而誕生的，短則幾年，長(zhǎng)則十幾年，處于成長(zhǎng)發(fā)育中的少年階段，帶有成長(zhǎng)中的煩惱。所幸的是，我國(guó)的行業(yè)組織在黨和政府以及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)和大力扶持下，經(jīng)過十幾年的努力，從小到大，由弱到強(qiáng)，已經(jīng)顯示出蓬勃生氣并日益發(fā)揮出應(yīng)有的作用。她們與黨和政府同心同德，努力發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極開展各項(xiàng)活動(dòng)，不斷延伸服務(wù)領(lǐng)域，社會(huì)貢獻(xiàn)不斷增大，社會(huì)作用日益顯著，已經(jīng)成為黨和政府聯(lián)系人民群眾的橋梁和紐帶，成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和構(gòu)建和諧社會(huì)的重要力量。

中國(guó)的行業(yè)協(xié)會(huì)還走出國(guó)門，與國(guó)際間的同行互相學(xué)習(xí)與交流，特別是我國(guó)加入WTO以來，積極參與國(guó)際間行業(yè)組織的交流活動(dòng)，協(xié)調(diào)和處理國(guó)際間的行業(yè)事務(wù)，在國(guó)際舞臺(tái)上發(fā)揮著積極作用，影響力不斷增強(qiáng)，國(guó)際地位日益提高，樹立了良好的信譽(yù)和形象。

黨中央對(duì)民間組織的發(fā)展提出了新的要求。黨的十六屆三中全會(huì)指出：“按照市場(chǎng)化的原則，規(guī)范和發(fā)展行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)等自律組織。”黨的十六屆四中全會(huì)把發(fā)展民間組織作為構(gòu)筑和諧社會(huì)、加強(qiáng)社會(huì)建設(shè)和社會(huì)管理的重要方面，指出：“發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織提供服務(wù)、反映訴求、規(guī)范行為的作用，形成社會(huì)管理和社會(huì)服務(wù)的合力。”黨中央的決定，為我們進(jìn)一步指明了前進(jìn)的方向，將更有力地推動(dòng)我國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)蓬勃發(fā)展，中國(guó)的行業(yè)協(xié)會(huì)必將創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績(jī)。

維護(hù)會(huì)員的權(quán)益是每個(gè)會(huì)員的根本要求，也是建設(shè)和發(fā)展行業(yè)協(xié)會(huì)的宗旨。維護(hù)好會(huì)員權(quán)益，要在思想上高度重視，工作上有組織保障，制度上實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理，規(guī)范化運(yùn)作，形成高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)機(jī)制。要建立國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)服務(wù)平臺(tái)，特別是在國(guó)際化方面樹立良好的品牌，積極參與、協(xié)調(diào)國(guó)際間的各項(xiàng)事務(wù)，發(fā)揮我們?cè)趤喼藓褪澜缥枧_(tái)的主導(dǎo)作用，推動(dòng)國(guó)際各個(gè)行業(yè)中心由西向東轉(zhuǎn)移。中國(guó)的和平崛起，必將使我國(guó)的行業(yè)協(xié)會(huì)在世界同行中的聲音越來越響亮，日益得到國(guó)際業(yè)界的尊重。

第二篇：德國(guó)機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告終稿概要

德國(guó)機(jī)床市場(chǎng)產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)

一、前言

德國(guó)機(jī)床業(yè)產(chǎn)量下降的水平比預(yù)期的要少很多, 而且市場(chǎng)需求的反彈也比當(dāng)時(shí)預(yù)期的更快、更強(qiáng)烈。德國(guó)機(jī)床行業(yè)現(xiàn)在的生產(chǎn)繼 續(xù)在全球市場(chǎng)上保有領(lǐng)先地位。

2009年德國(guó)機(jī)床業(yè)產(chǎn)量的下降是由全球金融危機(jī)所導(dǎo)致的。這種下降幅度在其發(fā)展的歷史上是前所未有的,而且它也有極其強(qiáng)烈 的負(fù)面影響, 并對(duì)整個(gè)行業(yè)造成了巨大的沖擊。在 2009年中旬, 預(yù)期行業(yè)會(huì)整體下降 40%。而在德國(guó)整個(gè)機(jī)床行業(yè)總量為 100萬歐元, 實(shí)際下降了 30%。由于大量存量訂單的存在,使得德國(guó)機(jī)床的生產(chǎn)與之前的預(yù)期相比能夠持續(xù)更長(zhǎng)的時(shí)間和變得更有效率。對(duì)特殊機(jī) 床的采購(gòu)具有更強(qiáng)的戰(zhàn)略動(dòng)機(jī),它不僅可以抵御經(jīng)濟(jì)周期的沖擊,更能消除突然的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。同時(shí),對(duì)于普通機(jī)床的訂單而言,其交 貨期比較短,而且在 2009年 8-9月在訂單數(shù)量達(dá)到低點(diǎn)以后,訂單量也趨于平緩。與7、8月份相比,在 2009年的第四季度德國(guó)的訂 單量上升了 60%多。這種上升的勢(shì)頭來自出口訂單的提高,這些出口訂單是項(xiàng)目訂單,這些項(xiàng)目訂單都有一些特殊的要求,而且對(duì)于 機(jī)床的技術(shù)要求也提高了。2009年第四季度德國(guó)機(jī)床還深受零配件和系統(tǒng)部件庫存的影響,本土的采購(gòu)持續(xù)低迷。

在 2009年的危機(jī)中,在主要的機(jī)床生產(chǎn)國(guó)中德國(guó)的機(jī)床業(yè)所受的影響相對(duì)較輕。比如說日本的機(jī)床業(yè),日本制造商主要是生產(chǎn)通 用設(shè)備,目標(biāo)市場(chǎng)是大眾市場(chǎng),而它們的機(jī)床業(yè)市場(chǎng)需求量下降了 60%。

對(duì)德國(guó)機(jī)床業(yè)未來的預(yù)測(cè)似乎到了一個(gè)上升的拐點(diǎn)。上半年含多家的存量訂單已經(jīng)進(jìn)入枯竭,但是含多行業(yè)預(yù)期是金融業(yè)已經(jīng)顯 示出行業(yè)的未來是毫無疑問的進(jìn)入了一種健康的狀況。金融危機(jī)影響到了實(shí)體經(jīng)濟(jì),機(jī)床產(chǎn)業(yè)作為德國(guó)工業(yè)生產(chǎn)的核心產(chǎn)業(yè),同時(shí)也 是德國(guó)投資活動(dòng)的風(fēng)向標(biāo),是工業(yè)產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)業(yè),在金融危機(jī)中受到的打擊是慘重的。根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)設(shè)備需求的增長(zhǎng)是滯 后的,像生產(chǎn)機(jī)床的產(chǎn)業(yè)在評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中通常被評(píng)級(jí)很低。現(xiàn)在來說,對(duì)于未來發(fā)展態(tài)勢(shì)過于悲觀的分析和結(jié)論是基于沒有充分考慮到

機(jī)床業(yè)以中長(zhǎng)期為發(fā)展特點(diǎn)的發(fā)展模式。當(dāng)前對(duì)德國(guó)機(jī)床行業(yè)整體的評(píng)價(jià)是需要調(diào)整的,對(duì)整個(gè)機(jī)床行業(yè)的整體評(píng)價(jià)不能過于悲觀。

二、德國(guó)機(jī)床業(yè)的前景展望

數(shù)控機(jī)床在大規(guī)模生產(chǎn)引擎和驅(qū)動(dòng)元件時(shí)提供了一個(gè)柔韌程度極高的設(shè)計(jì)系統(tǒng)。規(guī)模不一的平臺(tái)、一系列待裝的原件和額外的技 術(shù)使數(shù)控機(jī)床滿足了機(jī)動(dòng)車主適應(yīng)迅速改變車型的需要。數(shù)控機(jī)床在設(shè)計(jì)的技術(shù)優(yōu)化和減少能源消耗的控制系統(tǒng)方面起著更為重要的 作用,進(jìn)一步體現(xiàn)了這臺(tái)機(jī)械的價(jià)值。

1.起點(diǎn)決定成敗

德國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)和前面序言中所討論的商業(yè)模式不應(yīng)當(dāng)由承諾和信念來支撐,而應(yīng)該用事實(shí)來支持。在嚴(yán)重的金融騷亂 和落后行業(yè)的復(fù)蘇趨勢(shì)產(chǎn)生共鳴時(shí),一時(shí)的繁榮已經(jīng)成為了機(jī)床行業(yè)即將進(jìn)入低迷時(shí)期的早期的標(biāo)致。幾十年來,德國(guó)的制造公司對(duì) 這種情形已經(jīng)習(xí)以為常了。許多新興國(guó)家,尤其是中國(guó)和印度,表面上看已經(jīng)從過去幾年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)中開始復(fù)蘇了,并且經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 速度也越來越快了。現(xiàn)在,這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)再一次以極高的速度增長(zhǎng)著,并且一些新興產(chǎn)業(yè)正憑借著較高的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)增加了國(guó)內(nèi)的生 產(chǎn)和出口產(chǎn)量。為滿足主要用戶對(duì)優(yōu)質(zhì)的制造技術(shù)的需求,這意味著要想在這個(gè)行業(yè)立足僅僅依靠低成本是難以實(shí)現(xiàn)的。在較高的技 術(shù)層面上,誰會(huì)比德國(guó)的制造商有更好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)呢?與 2009年的金融危機(jī)時(shí)期相比,今年德國(guó)向中國(guó)的出口由去年的 13億歐元增 長(zhǎng)了 13%。中國(guó)對(duì)德國(guó)機(jī)床的吸收能力是巨大的,與位于第二的美國(guó)相比,中國(guó)對(duì)德國(guó)機(jī)床的吸收是美國(guó)的 3倍。

2007年市場(chǎng)對(duì)德國(guó)機(jī)床有巨大的需求, 2008年德國(guó)機(jī)床業(yè)雖然推出了一項(xiàng)限制生產(chǎn)力的舉措, 但德國(guó)機(jī)床部門依然沒有忽視自己 的投資需求。通過比較,我們不難看出, 2008年的平均投資率有了迅速的提升。同時(shí),股權(quán)比率平均增長(zhǎng)了近36%。

2.盡管經(jīng)歷了危機(jī),德國(guó)機(jī)床業(yè)仍然留住了優(yōu)秀的員工

行業(yè)要想去的長(zhǎng)足的發(fā)展,必須有一定的人力資源儲(chǔ)備。由于就業(yè)市場(chǎng)的靈活性和聯(lián)邦政府出臺(tái)的減少工作時(shí)間條例,很多生產(chǎn)

廠商才能在金融危機(jī)爆發(fā)的時(shí)候設(shè)法留住了這些被永久編制的員工。由于加班時(shí)間的減少、臨時(shí)就業(yè)和雇傭合同的終止使大量的產(chǎn)量 調(diào)整仍然時(shí)有發(fā)生。因此,任何一個(gè)人在制造商面前都沒有資格談?wù)撐C(jī)。因?yàn)槿魏我粋€(gè)生產(chǎn)商都存在結(jié)構(gòu)上的不足,而不是使全球 顧客減少的投資危機(jī)。如果過于依賴于向特殊行業(yè)的銷售,任何一個(gè)人都不能說是顧客群的失調(diào)。今天德國(guó)機(jī)床行業(yè)的服務(wù)在市場(chǎng)范 圍上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過以前。對(duì)于這一點(diǎn)的證明,我們能夠看到德國(guó)機(jī)床行業(yè)已經(jīng)滲透到了很多應(yīng)用領(lǐng)域,比如能源、醫(yī)療技術(shù)、鐵路工程 和飛機(jī)結(jié)構(gòu)。

3.避免信貸緊縮

盡管國(guó)際機(jī)床業(yè)已經(jīng)取得了很好的成績(jī),但是任何成績(jī)的取得都是依賴于源源不斷的支持。在標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)環(huán)境中,經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇需 要足夠的資金注入。在整個(gè)行業(yè)中,混亂的治理、風(fēng)險(xiǎn)的迅速傳遞、過多的條例規(guī)定控制著信息的流通,這種方式使很多中型企業(yè)被 壓垮,而且干涉公司政策的政府報(bào)告也越來越多。公司需要通過評(píng)估來獲取需要享受的優(yōu)惠條件,但是大部分的過程申請(qǐng)都不符合機(jī) 械行業(yè)的周期性的特質(zhì)。換言之,符合標(biāo)準(zhǔn)是十分困難的。行業(yè)所采用的這種針對(duì)以前的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估的方式,對(duì)與具有中長(zhǎng)期發(fā)展 特點(diǎn)的德國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)行評(píng)估,意味著必然得出比實(shí)際水平要差的評(píng)估結(jié)果。這種形勢(shì)對(duì)于中型的機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)而言是致命的。在市 場(chǎng)上起主導(dǎo)作用的生產(chǎn)廠商建立了他們自己的顧客財(cái)務(wù)公司。其他的生產(chǎn)廠商則在尋找租賃公司的支持或在保持與租賃公司的密切合 作方面努力尋求聯(lián)結(jié)途徑。他們關(guān)注提供給他們支持的最好的客戶,當(dāng)然這些客戶一般都是些大客戶。然而這些大客戶只支持一些目 前沒有被認(rèn)購(gòu)的發(fā)行的金融項(xiàng)目。我們盡全力通過政治階層, 租賃機(jī)構(gòu)和一些公司來獲得必要的經(jīng)濟(jì)資金以確保必要的行業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

三、現(xiàn)狀和未來

葉輪機(jī)的刀片過去常常是利用合金材料在一個(gè)軸線為 5的機(jī)床中心刻制的。在復(fù)雜的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)方案的支持下,德國(guó)機(jī)床能 夠處理并完成一整套的生產(chǎn)程序。使得在能源部門的顧客在操作上也能變得更有效率,工作更迅速。

1.基于 2008年的生產(chǎn)記錄,由全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的而導(dǎo)致的秋季產(chǎn)量的突然下降被忽視了

2008年德國(guó)機(jī)床業(yè)生產(chǎn)的整機(jī)、零件和附件以及提供的維修服務(wù)總價(jià)值達(dá)到了 142億歐元, 這體現(xiàn)了德國(guó)機(jī)床業(yè) 12%的增長(zhǎng)速度。從 2007年訂單的積壓到資金的流動(dòng),德國(guó)機(jī)床業(yè)的迅速發(fā)展到了最高點(diǎn)。在 2009年的前九個(gè)月中,新近訂單的不斷減少是經(jīng)濟(jì)周期 中最高點(diǎn)已經(jīng)過去的一個(gè)標(biāo)志。現(xiàn)在,經(jīng)濟(jì)已經(jīng)達(dá)到了金融危機(jī)的最低點(diǎn),因?yàn)樵谶@一年中,經(jīng)濟(jì)下降了 14%。這這段時(shí)期內(nèi),國(guó)外 訂單減少了 12%,國(guó)內(nèi)訂單減少了 17%。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)需求已經(jīng)有了很大程度的提高,所有的訂單依靠技術(shù)部門的技術(shù)更新都有所提高。這也就是說德國(guó)機(jī)床行業(yè)的制造商在國(guó)內(nèi)的新近訂單中將會(huì)承擔(dān)更大的損失,然而在出口業(yè)務(wù)中將會(huì)變得更加穩(wěn)定。

圖 1 德國(guó)機(jī)床業(yè)的訂單量--與去年同季度相比變化率(%(1999-2009

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)機(jī)床行業(yè)總會(huì)

直到 2008年 9月,國(guó)內(nèi)訂單的停滯和海外新近訂單對(duì)未來增長(zhǎng)的抑制將會(huì)保持整體 5%的增長(zhǎng)。這件事情的負(fù)面影響幾乎和金融 危機(jī)同時(shí)發(fā)生,德國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)

遭到了嚴(yán)重的破壞,其破壞程度可見一斑,而且這種方式的負(fù)面效應(yīng)正在被戲劇性的放大。― 觸電 ‖ 這 個(gè)詞最恰當(dāng)?shù)拿枋隽?2008年第四季度情形:基本上沒有一個(gè)利潤(rùn)可觀的專業(yè)化市場(chǎng)能夠賠償投資商品市場(chǎng)突然受到的沖擊。不確定的 國(guó)際市場(chǎng)范圍覆蓋了最廣闊的消費(fèi)者人群,這是史無前例的。2009年德國(guó)機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)急劇下降。就像生產(chǎn)一樣,出口很長(zhǎng)時(shí)間以 來也從新近的訂單中獲利。同上年相比, 在 2008年出口總量達(dá)到了 82億歐元, 增長(zhǎng)了 6%。然而國(guó)內(nèi)消費(fèi)同 2007年相比也增長(zhǎng)了 19%, 上下浮動(dòng) 3%左右。同 87億歐元的出口量相比, 德國(guó)市場(chǎng)吸收產(chǎn)品的能力超過了出口價(jià)值外的 5億歐元。對(duì) 27個(gè)歐盟國(guó)家的出口停止 在一個(gè)很高的水平,德國(guó)機(jī)床行業(yè)對(duì)歐洲其他國(guó)家的出口激增了 18%。

圖 2 德國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率(1999-2009 數(shù)據(jù)來源:德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所;德國(guó)機(jī)械總會(huì)。2009年 10月的數(shù)據(jù)是 67.4%, 2010年一月的數(shù)據(jù)是 67.6%。

90.8 94.8 92.3 83.5 82.3 86.3 88.2 90.6 93.6 94.7

******0620072008 德國(guó)機(jī)床行業(yè)出口到美國(guó)的產(chǎn)品增長(zhǎng)了 10%,墨西哥對(duì)德國(guó)機(jī)床的需求有 12%的增長(zhǎng),巴西有 36%的增長(zhǎng)。跟去年相比,印度保 持了很高的進(jìn)口水平,中國(guó)作為德國(guó)機(jī)床的最主要的進(jìn)口國(guó),吸收了德國(guó)機(jī)床大約 120億歐元的機(jī)床產(chǎn)品,增長(zhǎng)了 21%,中國(guó)在德國(guó) 機(jī)床業(yè)的出口總額中獨(dú)自占到了 14%的份額。德國(guó)機(jī)床行業(yè)在進(jìn)口部門具有制動(dòng)效應(yīng):雖然在 2008年德國(guó)機(jī)床業(yè)總體增長(zhǎng)了 11%, 與 去年相比已經(jīng)達(dá)到了 29%的增長(zhǎng),與日本相比,南韓、臺(tái)灣和和中國(guó)的其他競(jìng)爭(zhēng)者能夠在較短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行不均衡的參與。通常而言, 制動(dòng)機(jī)制必須考慮在內(nèi),也就是說機(jī)床行業(yè)可能會(huì)重新出口。瑞士作為德國(guó)機(jī)床行業(yè)最顯著的進(jìn)口者,獨(dú)占了 11億歐元的進(jìn)口總量, 是位居第二位的日本 2.3倍。

圖 3 德國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的存量訂單(按月份(1999-2009

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所;德國(guó)機(jī)械總會(huì)。

除了前幾名的歐洲的供應(yīng)者,意大利的進(jìn)口量增加了 30%,捷克共和國(guó)的進(jìn)口量增加了 33%,澳大利亞的進(jìn)口量增加了 26%,英 國(guó)的進(jìn)口量增加了 16%,西班牙的進(jìn)

口量增加了 17%。至于瑞士、捷克共和國(guó)和波蘭,相關(guān)產(chǎn)品的提供連接了德**公司和它的相關(guān) 的子公司,這種利益間的連接體現(xiàn)在 2009年的報(bào)告中。德國(guó)機(jī)床行業(yè)大約擁有 70800個(gè)雇傭工人,員工的數(shù)量與上一年相比基本上提 高了 7%。產(chǎn)能利用率僅低于平均的 95%,存量訂單基本上在最近的 9個(gè)月都在上升。存量訂單減輕了 2008年德國(guó)機(jī)床行業(yè)的壓力。主要涉及磨碎機(jī)和粉碎科技裝置的特殊定做機(jī)床成了 2009年德國(guó)機(jī)床行業(yè)的救生船。因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)危機(jī)席卷全球的十月份以來, 德國(guó)機(jī) 床行業(yè)的新訂單幾乎為零。

表 1 德國(guó)機(jī)床行業(yè)的主要數(shù)據(jù)(2005-2009

注釋:數(shù)據(jù)包括零部件和附件;訂單量是基于聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì);員工數(shù),資本有效利用率,存量訂單均取年均值。

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)聯(lián)合會(huì)辦公室;德國(guó)伊福經(jīng)濟(jì)研究所;德國(guó)機(jī)械總會(huì);德國(guó)機(jī)械行業(yè)。2009年的部分?jǐn)?shù)據(jù)是由估算得出的。

2.德國(guó)機(jī)床市場(chǎng)經(jīng)歷的慘淡期比最初預(yù)想要長(zhǎng)很多

直到 2008年德國(guó)機(jī)床行業(yè)達(dá)到了它的歷史頂峰,德國(guó)機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)包括零部件、附件和服務(wù)在五年的時(shí)間里總量增長(zhǎng)了 56%。在令人困惑的緊張時(shí)期,由全球投資品需求的下降導(dǎo)致的德國(guó)機(jī)床需求的急速下降,使德國(guó)制造商開始紛紛潛水。這次沖擊是前所未 有的,史無前例。在 2009年的上半年,德國(guó)機(jī)床行業(yè)的新訂單數(shù)量下降了很多,僅僅是去年同期的三分之一。先前過熱的國(guó)內(nèi)需求也 下降了 70%。在7、8月份,德國(guó)機(jī)床行業(yè)幾乎沒有新訂單,因此,德國(guó)機(jī)床業(yè)的狀況達(dá)到了經(jīng)濟(jì)周期的最低點(diǎn)。9月份,個(gè)人顧客需 求相對(duì)于整個(gè)夏天而言增長(zhǎng)了大約 40%,這是相對(duì)于“凍結(jié)”的第一個(gè)“解凍”標(biāo)志。十月份需求的繼續(xù)增加,十一月的訂單也沒有 超過去年的訂單總量。直到 2009年的十二月份,盡管當(dāng)時(shí)的兩位數(shù)字的增長(zhǎng)比率超過了 2008年的最低點(diǎn), 2009年德國(guó)機(jī)床行業(yè)的新 訂單數(shù)總共減少了 55%。

表 2 德國(guó)機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)量(1990-2009(單位:十億歐元

注釋:數(shù)據(jù)包括零部件和附件;訂單量是基于聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì);員工數(shù),資本有效利用率,存量訂單均取年均值

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)聯(lián)合會(huì)辦公室;德國(guó)伊福經(jīng)濟(jì)研究所;德國(guó)機(jī)械總會(huì);德國(guó)機(jī)械行業(yè)

3.積壓訂單的生產(chǎn)比預(yù)期的時(shí)間要長(zhǎng),掩蓋了對(duì)生產(chǎn)能力的危害程度。2009年德國(guó)機(jī)床行業(yè)在本土市場(chǎng)上與去年同期相比在合同價(jià)值上減少了 61%。出口導(dǎo)向型的機(jī)械部門和機(jī)動(dòng)車制造企業(yè)的規(guī)模在 全球范圍內(nèi)受到了削弱,而且被證明是在危機(jī)中影響了宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。國(guó)外的新訂單減少了 50%,也傾向于更加穩(wěn)定。

2009年,德國(guó)機(jī)床行業(yè)的消費(fèi)能力削弱了 40%,大約是在 52億歐元左右。隨著高份額的戰(zhàn)略動(dòng)機(jī),經(jīng)濟(jì)周期也不再敏感,實(shí)際 出口水平傾向于相對(duì)平穩(wěn):下降了

26%仍然產(chǎn)生價(jià)值 60億歐元的出口總量。總體的生產(chǎn)價(jià)值最終達(dá)到了 99億歐元,從而在總量上減 少了大約 30%。

4.幾乎歐洲所有的市場(chǎng)都受到了金融危機(jī)的嚴(yán)重影響,中國(guó)是唯一的曙光。2009年,歐洲吸收了德國(guó)機(jī)床總出口的 51%多(去年是占 59%。在前幾年歐洲連續(xù)大幅度降低市場(chǎng)波及范圍后,其國(guó)際吸收量 大約下降 36%。盡管這樣,德國(guó) 13/20的目標(biāo)市場(chǎng)仍在歐洲。在意大利,西班牙,波蘭,捷克和比盧何市場(chǎng)大幅下降,針對(duì)歐洲市場(chǎng) 情勢(shì)花費(fèi)了相當(dāng)大力氣。在美國(guó)的市場(chǎng)份額(僅占出口的 13%;前些年足有 14%同樣也降低了 36%;在美國(guó)北部市場(chǎng)出現(xiàn) 40%負(fù)增 長(zhǎng),在美國(guó)南部有不低于 35%的負(fù)增長(zhǎng)。美國(guó)中部的產(chǎn)業(yè)區(qū)出現(xiàn)穩(wěn)定作用,使在中部市場(chǎng)購(gòu)買德國(guó)的機(jī)床降低 18%。在 2008年對(duì)亞 洲的出口增長(zhǎng) 8%后,現(xiàn)今又增長(zhǎng) 2%。盡管這樣,這種明顯的好勢(shì)頭,主要還是相當(dāng)大的推動(dòng)。今年報(bào)告的總出口量份額從不足 25%躍至 34%多, 中國(guó)經(jīng)濟(jì), 在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期保持樂觀, 并對(duì)韓國(guó)和日本的貿(mào)易量保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)來抵消對(duì)印度和中國(guó)臺(tái)灣的貿(mào)易損失。單中國(guó)就購(gòu)買了超過 13億歐元的德國(guó)機(jī)床,從而占了印度的近六倍以上的業(yè)務(wù)量,是該地區(qū)的第二重量級(jí)。業(yè)務(wù)總出口 22%的份額, 中國(guó)仍然是德國(guó)制造商在國(guó)外市場(chǎng)的“希望之燈塔”。美國(guó) —— 傳統(tǒng)的第二重要的貨物輸送市場(chǎng)的滯后由三種因素顯現(xiàn)出來。脆弱的美 國(guó)需求下降 40%。越來越多的德國(guó)制造商通過自己的生產(chǎn)基地向美國(guó)提供商品,盡管這樣,根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示,德國(guó)的輸出擴(kuò)張超

過 2007和 2008年近三分之一。當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)正在慢慢增長(zhǎng),俄羅斯集中擴(kuò)大石油和其它工業(yè)原料的外匯收入。2008年,俄羅斯還將大 部分收入投資到制造業(yè)。隨著對(duì)德國(guó)機(jī)床的收購(gòu)總額達(dá)到 5.24歐元,俄羅斯第一次在國(guó)家排位上上升至第三位。隨著金融危機(jī)迅速波 及全球經(jīng)濟(jì),這個(gè)主要的東部市場(chǎng)幾乎失去其吸收德國(guó)制造商品的三分之一的能力。盡管這樣,俄羅斯對(duì)德國(guó)機(jī)床出口的占有份額仍 然較高。根據(jù)各國(guó)在歐洲市場(chǎng)的容量,在國(guó)家排名上,稍后的依次是(4到 7名奧地利,意大利,瑞士和法國(guó)。直到 2008年中旬, 奧地利作為向東歐和中歐國(guó)家的 ― 網(wǎng)關(guān) ‖—— 這些國(guó)家市場(chǎng)在當(dāng)時(shí)都盛極一時(shí)。

與機(jī)床消費(fèi)相比(下降 40% ,國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)也在 2009年的德國(guó)機(jī)床業(yè)發(fā)展中發(fā)揮消極作用。與 2008年相比下降 43%,德國(guó)機(jī)床消 費(fèi)在很大程度上回到 2005年的進(jìn)口量。在 2007、2008年的投資**到來時(shí),德國(guó)用戶大份額的機(jī)械存貨開始煥發(fā)生機(jī)。新的機(jī)器時(shí) 代也意味著資本的擴(kuò)張,當(dāng)然,消費(fèi)者的利用率在那時(shí)還受到嚴(yán)格的限制。大部分進(jìn)口(大約 75%來自歐洲的競(jìng)爭(zhēng)者,然而德國(guó)主 要公司與當(dāng)?shù)氐母綄俟局g的供應(yīng)鏈在瑞士,意大利,捷克共和國(guó)和波蘭案例中應(yīng)得到注意。國(guó)際需求危機(jī)致使訂單積壓急劇下降, 這些與德國(guó)標(biāo)準(zhǔn) /通用機(jī)械的交貨時(shí)間的相應(yīng)縮短特別阻止了繼續(xù)獲取韓國(guó)和日本 2008年的市場(chǎng)。再者,亞洲貨幣持續(xù)相比歐元上升。亞洲原始機(jī)床的總值下降 52%,并且他們的進(jìn)口總量份額從基準(zhǔn)年的 24%下降到報(bào)告之年的 20%。

在 2009年的 12月份,德國(guó)的機(jī)床工人的數(shù)量大約為人口的 8%,低于 2008年年底的數(shù)量。這些數(shù)字證明的實(shí)際有效地聘用法則 顯示了這是有遠(yuǎn)見的辦法,并且在關(guān)鍵時(shí)刻對(duì)保持裁員也是有作用的。

2009年,利用率平均只有容量的 73%(前幾年為 95% ,訂單積壓從 2008年的九個(gè)月到 2009年僅六個(gè)月多。這些跡象說明危機(jī) 時(shí)期需求嚴(yán)重下滑, 2009年大部分時(shí)間存在項(xiàng)目取消和延誤,特別是主要客戶的訂單量不足。

5.行業(yè)面臨進(jìn)一步的挑戰(zhàn), 2010是困難的一年,更是過渡的一年,大多數(shù)客戶的吸收能力仍然不足。

有明確跡象表明,低層次起步,復(fù)蘇已經(jīng)開始。在 2009年的第四季度,主要生產(chǎn)國(guó)家收到的訂單,特別是德國(guó),意大利,日本, 韓國(guó)和美國(guó)升至前幾個(gè)季度的低值。這種上升勢(shì)頭已經(jīng)被新興市場(chǎng)的需求帶動(dòng)。總之,中國(guó)又一次成為重要的因素。這與擴(kuò)張投資沒 有半點(diǎn)關(guān)系 ,而涉及自主商品的技術(shù)獲得。換句話說,先進(jìn)的技術(shù)導(dǎo)致現(xiàn)代化的運(yùn)作,提高效率。德國(guó)機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)本又一 次商品訂單下降 10%。盡管收單水平預(yù)期令人滿意,伴隨每半年的三分之一增長(zhǎng),因?yàn)槟且粫r(shí)期與傳統(tǒng)地嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)定制解決方案有關(guān) 的高設(shè)計(jì)費(fèi)用, 營(yíng)業(yè)額必須在前半年保持低谷。真正的營(yíng)業(yè)額上升應(yīng)在下半年。2010年上下半年收單增長(zhǎng)速率的預(yù)測(cè)不應(yīng)該掩蓋事實(shí), 盡管這樣,需求的逐漸增長(zhǎng)確實(shí)在一年之中得到預(yù)計(jì)。相似勢(shì)頭的原因在于 2009年上下半年份額的明顯不同,下半年份額較高。牛津經(jīng)濟(jì)研究所提供了德國(guó)機(jī)床行業(yè)的預(yù)警系統(tǒng), 它能夠預(yù)測(cè)出 2010年德國(guó)機(jī)床行業(yè)在全球?qū)⒂?6%的下降。這個(gè)預(yù)測(cè)是基于 2009年第三季度的數(shù)據(jù)得來的, 在 2010年 4月底, 德國(guó)機(jī)床行業(yè)可能會(huì)有少許的提高。基于生產(chǎn)趨勢(shì)和投資行為的預(yù)測(cè), 在主要的市場(chǎng)上, 德國(guó)機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)了從 2011到 2013年中期,德國(guó)機(jī)床行業(yè)將會(huì)迎來一個(gè)很大的產(chǎn)量的增長(zhǎng)期。

四、機(jī)床生產(chǎn)1、2007年杰出的業(yè)績(jī)?yōu)槌晒Υ蛳铝藞?jiān)實(shí)的基礎(chǔ), 2008年創(chuàng)歷史產(chǎn)量記錄 2007年,德國(guó)機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值 126億歐元,同比增長(zhǎng) 17%,是過去 14年間生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張力度最大的一年。此外, 2007年訂單總 量增長(zhǎng)了 29%,預(yù)示著 2008年德國(guó)機(jī)床業(yè)前景光明,尤其是在特殊機(jī)床生產(chǎn)方面為 2009年的生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。160多億歐元 的需求量已經(jīng)超過了 35億歐元的實(shí)際產(chǎn)值,從而確保了 2008年生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

當(dāng)然,在 2007年底的預(yù)測(cè)已經(jīng)證明了全球性的金融危機(jī)對(duì)貸款的成本和投資意愿的負(fù)面影響已經(jīng)顯現(xiàn),需求萎縮,衰退正在從美 國(guó)逐步蔓延到美國(guó)的其他貿(mào)易伙伴國(guó)。經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)的研究表明全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的勢(shì)頭已經(jīng)戛然而止。

然而,德國(guó)依然對(duì)由國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的投資需求維持的穩(wěn)定的需求量抱有很大的信心,并充分利用機(jī)會(huì)推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和國(guó)家工業(yè) 化的進(jìn)程。目前的某些跡象表明,應(yīng)該適度放緩在中國(guó)市場(chǎng)和印度市場(chǎng)的擴(kuò)張進(jìn)程。此外,分析家預(yù)計(jì)龐大的存量訂單能夠彌補(bǔ)甚至 超出可能減少全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向前推進(jìn)的驅(qū)動(dòng)力,但是,在 2008年上半年訂單的增加速度有所減緩是毋庸置疑的。

2007年下半年交易異常活躍,成為 2008年國(guó)內(nèi)機(jī)床需求迅速增長(zhǎng)的新動(dòng)力,并創(chuàng)造了 9%的增長(zhǎng)速度,盡管在 2007年下半年增 長(zhǎng)趨緩,但是在 2008年德國(guó)的市場(chǎng)

還是在以 19%的速度擴(kuò)張,已經(jīng)達(dá)到了 88億歐元。因此,即使沒有國(guó)外訂單也沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的衰 退。國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)的訂單需求保證了 2008年上半年產(chǎn)量保持 17%的增長(zhǎng)速度, 當(dāng)然, 不可否認(rèn)其中存量訂單發(fā)揮了重要的作用。

2、全球金融危機(jī),訂單驟減,增長(zhǎng)的勢(shì)頭戛然而止

在 2008年第三季度之后,金融危機(jī)逐漸升級(jí),徹底動(dòng)搖了國(guó)際客戶并嚴(yán)重影響了投資產(chǎn)品部門。這并不是第一次在經(jīng)濟(jì)周期的后 期和衰退階段出現(xiàn)。訂單和實(shí)際產(chǎn)值的不相符,但兩者之間的總量差距肯定從來沒有達(dá)到過這樣的大的程度!今年下半年生產(chǎn)量持續(xù) 處于地位,只有 142億歐元,代表了 12%的 2008年的資產(chǎn)負(fù)債表總值。

(1 2009年產(chǎn)量史無前例的下降,降幅略低于先前的預(yù)期,裁員規(guī)模比較小 此時(shí),金融危機(jī)正在以前所未有的規(guī)模和速度席卷全球,其破壞力不能預(yù)見。一種 ― 震驚的狀態(tài) ‖ 散布在大范圍顧客中,這在很大 程度上被作為暫時(shí)的現(xiàn)象,在 2009年,消耗了上年的增長(zhǎng)速度。在 2007年達(dá)到 126億歐元的產(chǎn)值,被看作是一個(gè)新目標(biāo)。由于需求 停滯不前,再加上之前為又遇到過這樣的嚴(yán)重程度的問題,我們需要冷靜面對(duì)。VDW 預(yù)測(cè) 2009年中旬機(jī)床生產(chǎn)產(chǎn)量將下降 40%,截 至 2009年底,產(chǎn)量為 99億歐元,低于上年 30%,其原因可能是前一段繁榮時(shí)期存量訂單被低估。2009年公司面臨的問題和挑戰(zhàn)僅僅 是 20世紀(jì)初危機(jī)的起始水平,當(dāng)時(shí)四年之內(nèi)常量就下降了 40%。2009年,收到的訂單下降了一半以上,其中國(guó)內(nèi)訂單減少了 61%, 來自國(guó)際市場(chǎng)的訂單下降了 50%。由于還有一部分存量訂單,在一定程度上有助于減小今年的整個(gè)生產(chǎn)過程中的缺口。

2009年底,在德國(guó)機(jī)床行業(yè)工作的人數(shù)與 2008年秋季高峰期相比下降了 10%,降至 65900名員工。德國(guó)聯(lián)邦政府的立法使企業(yè) 的工作時(shí)間安排更靈活,其中減少工作時(shí)間的規(guī)定對(duì)于當(dāng)前整個(gè)行業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)是非常有益的。

(2德國(guó)機(jī)床業(yè)的海外表現(xiàn)

就德國(guó)而言,數(shù)據(jù)分析的作用已經(jīng)越來越薄弱,這同樣適用于機(jī)床行業(yè)。畢竟從該行業(yè)的整體能力來看,德國(guó)生產(chǎn)商的產(chǎn)品海外 代理已經(jīng)不僅僅是附加價(jià)值了。對(duì)產(chǎn)品海外銷售的分析引發(fā)了一系列的問題。例如,所有的銷售發(fā)票均由德國(guó)總部開出,還要預(yù)先報(bào) 給國(guó)家官方統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)。此外,重要的零部件和磨具由國(guó)外提供,基礎(chǔ)的機(jī)器由德國(guó)國(guó)內(nèi)提供,然后根據(jù)客戶的要求制作,再分別記錄 銷售額。

汽車產(chǎn)業(yè)的地理定位和對(duì)主要客戶群體的全球運(yùn)營(yíng),已經(jīng)推動(dòng)生產(chǎn)設(shè)施在西歐(法國(guó),英國(guó),意大利,奧地利和瑞士,東歐(捷 克和波蘭,美國(guó)和巴西的建立和擴(kuò)張。同時(shí)由于中國(guó)的推動(dòng),銷售額在亞洲也正在增長(zhǎng)。然而,只有在初期機(jī)床制造商會(huì)比較專注

于一種機(jī)床的生產(chǎn)。之后,幾乎每一個(gè)機(jī)床制造商都在國(guó)外經(jīng)營(yíng)一個(gè)或者更多個(gè)生產(chǎn)設(shè)備。因?yàn)檫@部門由規(guī)模中型的公司(近2/3的 公司雇傭員工在 250人或者更少支配,財(cái)政和人員的約束限制了生產(chǎn)外包。

除了幾百個(gè)德國(guó)制造商的銷售和服務(wù)子公司或者分支機(jī)構(gòu)遍布世界, 在國(guó)外只有不到 20家德國(guó)企業(yè)能獨(dú)立生產(chǎn)完整的機(jī)床。2008年, 生產(chǎn)總值達(dá)到 17億歐元, 在參與 VDW 調(diào)查的公司中, 有 14%的公司超過了其 2007年的總值(2007年是 22%的公司超過了其 2006年的總值。這樣的增長(zhǎng)代表了到目前為止最大的份額,相比 2007年的損耗,只低于總量的 1/6。

2008年,海外生產(chǎn)占到全球機(jī)床生產(chǎn)的 27%,歐洲占海外區(qū)域結(jié)構(gòu)的 72%,產(chǎn)值超過了 12億歐元。位居第二的是北美,第三位 的是亞洲。關(guān)于科技,金屬切割工藝 7.73億歐元,占海外生產(chǎn)總額的 45%。金屬成形機(jī)制造商在海外的生產(chǎn)額(9.54億歐元比那些 專門從事機(jī)械切割機(jī)生產(chǎn)的公司有略微的增長(zhǎng)。

(3金屬切削機(jī)和金屬成形機(jī):由不同的客戶結(jié)構(gòu)而產(chǎn)生不同的需求模式 在過去的一段時(shí)間里,該部門的這兩個(gè)組成部分對(duì)產(chǎn)量作出了重要貢獻(xiàn),在 2008年這兩部門的生產(chǎn)總值達(dá) 82億歐元,占到全年 機(jī)床業(yè)總產(chǎn)值的 77%,其中金屬成形

機(jī)占到了 23%(25億歐元。在 2009年 1月到 9月期間,兩部門所占總值的比重分別是 72%(42億歐元 和 28%(16億歐元。

小型和中型公司的采購(gòu)需求在汽車行業(yè)往往大相徑庭,因經(jīng)濟(jì)情況而定。由此產(chǎn)生的階段轉(zhuǎn)移可以創(chuàng)建不同的生產(chǎn)模式,如金屬 成形機(jī)及金屬加工機(jī), 2008年的生產(chǎn)活動(dòng)就很好的解釋了這一點(diǎn):金屬切割機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)了 16%,金屬成形機(jī)的產(chǎn)量增長(zhǎng)了 6%。2009年前三季度金屬切割機(jī)床產(chǎn)量減少了 29%,金屬成形機(jī)的產(chǎn)量減少了 13%。目前,第二核心生產(chǎn)金屬成形機(jī)的機(jī)構(gòu)已經(jīng)將其生產(chǎn)大規(guī) 模外包到德國(guó)以外的歐洲國(guó)家。由此可知,兩種機(jī)床的部分或完全的相似與技術(shù)和創(chuàng)新能力的聯(lián)系微乎其微!圖 4 1990-2009年 德國(guó)金屬切割床和金屬成形床的產(chǎn)量變化趨勢(shì)(單位:十億歐元

資料來源:德國(guó)統(tǒng)計(jì)局。

3、以加工中心、車削和磨削加工、金屬加工為主的制造結(jié)構(gòu)

一些部門發(fā)布了切割機(jī)加工中心、柔性加工單元和系統(tǒng)的最高值(2009年第三季度產(chǎn)值為 9.32億歐元穩(wěn)居第一;2008年全年 19億歐元,其次是研磨機(jī)(6.26億歐元,銑床(4.96億歐元和齒輪加工機(jī)(4.64億歐元。既定的應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展到新的領(lǐng)域,反 映出當(dāng)前與銑、磨、激光加工等手段方法正在不斷地融合和分化。這一趨勢(shì)有利于縮短流程鏈,提出并實(shí)施動(dòng)態(tài)的解決方案,最終提 高了整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)效率。另一方

面,加工中心的內(nèi)部聯(lián)系可以作為傳輸線和多工位傳送機(jī)器代替部分使用,有著更大的靈活性和重 新配置性。

***************00720082009 金屬切割機(jī)床 金屬成型機(jī)床

4、多樣化與新領(lǐng)域應(yīng)用的成功案例

2004年至 2008年間,激光機(jī)的產(chǎn)值上升了約 54%,但是由于官方統(tǒng)計(jì)對(duì)分類的模糊定義,這一數(shù)據(jù)被忽視了。特別是當(dāng)前激光 切割機(jī)也無法承受國(guó)際金融危機(jī)之痛,出現(xiàn)了類似通用機(jī)床業(yè)的衰退和低迷,金屬板材柔性加工用激光切割機(jī)繼續(xù)占銷售額的最大份 額。在一個(gè)開放的工作區(qū)中,在激光焊接的作業(yè)過程中離工件的距離比較遠(yuǎn),有利于減少 30%的投資成本,縮短 60%的生產(chǎn)周期。此 外,行業(yè)中最近出現(xiàn)的微型激光機(jī)床意味著一個(gè)新領(lǐng)域地不斷跨越、發(fā)展,一種新的應(yīng)用材料的全方位應(yīng)用。目前,激光機(jī)是切割領(lǐng) 域的新寵,是提高生產(chǎn)效率的必備。2008年,板材成形機(jī)的產(chǎn)值約 9.76億歐元(2009年前三季度是 5.31億歐元。剪切、沖孔、開 槽機(jī)床和折疊及矯直機(jī)床是這一部門的主打產(chǎn)品。

創(chuàng)新能力是一個(gè)決定性因素。我們可以從兩個(gè)角度來定義 ― 創(chuàng)新能力 ‖ ,一方面它體現(xiàn)了機(jī)床行業(yè)向市場(chǎng)推出合適的新材料和新技 術(shù)的潛力和能力,另一方面,就是我們經(jīng)常提到的“根據(jù)最終用戶需求進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新”,生產(chǎn)實(shí)用的機(jī)器以適應(yīng)日益復(fù)雜的工業(yè)流程。本文的研究數(shù)據(jù)表明,德國(guó)機(jī)床行業(yè)正在努力的實(shí)踐這兩方面的內(nèi)容,做著相關(guān)的工作,并已經(jīng)取得了成功。

5、國(guó)際制造業(yè)技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù)展覽會(huì)提供全面的技術(shù)展示

METAV 是世界上第一流的機(jī)械制造業(yè)和自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)展覽會(huì)。METAV 是以其展覽規(guī)模巨大, 展品種類之豐富, 展品水平之 先進(jìn),參觀專業(yè)客商檔次之高而聞

名于世。2010年 2月 23到 27日,新一屆的 METAV 展覽會(huì)在杜塞爾多夫國(guó)際展覽中心舉行,在展 覽期間,許多參展商表示有不少驚喜和收獲,對(duì)于感興趣的問題和具體的投資計(jì)劃已進(jìn)行了多次討論。來自 26個(gè)國(guó)家的大約 45000名 專家、技術(shù)人員以及商務(wù)人士和來自 28個(gè)國(guó)家的 700多名參展商參加了此次盛會(huì), 參展商在 32000平方米的場(chǎng)地上展示了自己的產(chǎn)品 和服務(wù)。當(dāng)然,今年展覽會(huì)的核心問題依然是投資量在多大程度上的回升。

VDW 的問卷調(diào)查顯示,在未來的一年中, 80%的受訪企業(yè)打算購(gòu)買新的生產(chǎn)技術(shù)。一些特殊事件的展示同樣為參展商和參觀者大 開了一扇窗:如“金屬會(huì)見醫(yī)療(Metal Meets Medical”方案,用醫(yī)療技術(shù)設(shè)備極端精確的制造假肢。展覽 ― 群集北威州 —— 汽車的 未來驅(qū)動(dòng)器 ‖ ,使得小規(guī)模和中等規(guī)模的公司有機(jī)會(huì)參與完整的價(jià)值鏈。首次參加 METAV 展覽會(huì)的多特蒙德大學(xué)對(duì) ― 研磨技術(shù)和精加

工特別展覽 ‖ 中磨削研討會(huì)表示非常滿意。― 機(jī)械工程師 —— 無限權(quán)力的職位 ‖ ,一項(xiàng)滿足青少年成功欲望的特別活動(dòng),每天迎接著超過 1000名有興趣的學(xué)生前來參加體驗(yàn)。下一屆 METAV 展覽會(huì)將于 2012年 2月 28日到 3月 3日在杜塞爾多夫國(guó)際展覽中心舉行。EMO 是世界上第一流的機(jī)械制造技術(shù)專業(yè)展覽會(huì)。EMO 是以其展覽規(guī)模全球最大,展品種類豐富,展品水平引領(lǐng)世界。EMO 是 由歐洲機(jī)床工業(yè)合作委員會(huì)(CECIMO 發(fā)起和贊助的,創(chuàng)立于 1951年,已經(jīng)成功舉辦了十七屆,每?jī)赡昱e辦一屆,在歐洲的兩大著 名展覽城市按照“漢諾威 —— 漢諾威 —— 米蘭”的模式巡回展出, 2009年 10月 5日到 10日在米蘭國(guó)際展覽中心 EMO 展覽會(huì)如期舉 行。將展示各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)床、機(jī)械加工設(shè)備,展示最新科技和生產(chǎn)方式,突出展示未來機(jī)床發(fā)展趨勢(shì)。多個(gè)機(jī)床生產(chǎn)國(guó)派團(tuán)參展, 國(guó)際有影響的 1400個(gè)機(jī)床企業(yè)將在展會(huì)上盡展其新產(chǎn)品、新技術(shù),展出凈面積達(dá) 30多萬平方米。來自 99個(gè)國(guó)家的 124660名參觀者 參加了這一世界頂級(jí)機(jī)床盛會(huì),其中五分之二的參觀者來自歐洲,并且有 41%的參觀者對(duì)本次展覽給予了很高的評(píng)價(jià)。下一屆 EMO 展覽會(huì)將于 2011年 9月 19日到 24日,在漢諾威舉行,專家預(yù)測(cè),這次展覽會(huì)將創(chuàng)歷屆展覽會(huì)投資率的新高。

表 3 各類機(jī)床產(chǎn)值一覽表

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)統(tǒng)計(jì)局。

五、德國(guó)機(jī)床行業(yè)的對(duì)外貿(mào)易

1.全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致具有廣闊前景的外國(guó)市場(chǎng)萎縮

2008年 7月份,全球經(jīng)濟(jì)與金融危機(jī)以前所未有的力量席卷全球,同時(shí)迅速波及機(jī)床產(chǎn)業(yè)部門。雖然擁有廣闊的前景,但是主要 的外國(guó)高級(jí)細(xì)分市場(chǎng)迅速降低了投資規(guī)模。德國(guó)機(jī)床業(yè)受到影響, 2008年第四季度外國(guó)訂單減少了 58%。出口仍然沒有受到影響主要 是因?yàn)橄掠唵闻c營(yíng)業(yè)額記錄之間存在延遲, 例如在經(jīng)濟(jì)繁榮期間訂貨本的訂單增加。訂單的緩慢增加使得 2008年德國(guó)機(jī)床業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 82億歐元,創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄,增長(zhǎng)了 6%。然而 2009年伊始,在出口方面,沖擊變得顯而易見,接下來的整個(gè)年份,都極為明顯。很 多經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重的衰退;根據(jù)牛津經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù), 2009年全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出下降了 2%。尤其是美國(guó)和歐洲遭受到了嚴(yán)重打 擊。

圖 5 1990-2009年德國(guó)機(jī)床進(jìn)出口情況(單位:十億歐元

注:機(jī)床統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括相關(guān)的零部件和配件。

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)統(tǒng)計(jì)局、德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)和德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì) 但是亞洲在主要兩大經(jīng)濟(jì)體中國(guó)和印度的推動(dòng)下,經(jīng)濟(jì)沒有受到較為嚴(yán)重的沖擊。工業(yè)生產(chǎn)遭受了嚴(yán)重的損失,世界總產(chǎn)值下降 了 9%。機(jī)床產(chǎn)業(yè)的主要細(xì)分市

場(chǎng)、汽車產(chǎn)業(yè)和機(jī)械工程等部門,都呈現(xiàn)不成比例的急速衰退。因此, 2009年德國(guó)機(jī)床業(yè)出口為 60億 美元,同比下降 25%,跌至 2005年的出口水平。但是在不同區(qū)域,下降的幅度又不盡相同。德國(guó)向歐洲其他各國(guó)和美國(guó)的出口嚴(yán)重下 滑,下降幅度達(dá)到 36%。相比之下,亞洲卻成為穩(wěn)定德國(guó)機(jī)床業(yè)出口的支柱。

2.危機(jī)期間中國(guó)進(jìn)口保持穩(wěn)定

由于出乎意料的強(qiáng)勁中國(guó)市場(chǎng)的支撐,德國(guó)機(jī)床行業(yè)在此地區(qū)的出口仍然保持一定的增長(zhǎng)。在全球最大的五個(gè)經(jīng)濟(jì)體中,只有三 個(gè)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)積極的發(fā)展勢(shì)頭:中國(guó)、南韓和日本。其他經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)都出現(xiàn)了明顯的下滑。即使在 2009年爆發(fā)危機(jī)的情況下, 中國(guó)對(duì)機(jī)床的需求仍然比去年增長(zhǎng)了 13%,占據(jù)了德國(guó)機(jī)床出口的 22%,總額為 13億歐元。來自中國(guó)的訂單當(dāng)然收到了全球經(jīng)濟(jì)危 機(jī)的影響,尤其是在 2008年的最后一個(gè)季度。

但是這一現(xiàn)象并沒有持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間,到 2009年第二季度,市場(chǎng)需求很快恢復(fù)。這一快速恢復(fù)與之前繁榮時(shí)期的存量訂單有關(guān),同 時(shí),解釋了為什么對(duì)中國(guó)的高份額出口沒有失去動(dòng)力。相比之下,德國(guó)機(jī)床行業(yè)的第二大重要出口市場(chǎng) — 美國(guó),其從德國(guó)進(jìn)口的機(jī)床 產(chǎn)品下降了 40%,進(jìn)口額為 4.21億歐元,僅占德國(guó)出口的 7%,是中國(guó)進(jìn)口機(jī)床總值的 1/3。俄羅斯從德國(guó)進(jìn)口機(jī)床總值下降了 30%, 為 3.68億歐元,但是俄羅斯仍然是德國(guó)第三大進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)口經(jīng)濟(jì)體,排在主要西歐國(guó)家如奧地利、意大利、瑞士和法國(guó)等之前。前面提到的與中國(guó)相關(guān)的因素也揭示了為什么在 2009年即使來自國(guó)外的訂單減少了 50%, 德國(guó)的出口只降低了 26%(50%的一半。與總產(chǎn)量下降 30%的趨勢(shì)和德國(guó)市場(chǎng)減少 40%相比,出口的基礎(chǔ)相對(duì)比較穩(wěn)健。出口所占比重(出口值和總產(chǎn)值的比值 ,反映了不 斷增長(zhǎng)的外國(guó)銷售市場(chǎng)的重要性,在 2009年升了 4個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到 66%。復(fù)蘇的初始跡象開始顯露端倪。2009年的第四季度,與先 前預(yù)期的脆弱時(shí)期不同,國(guó)外訂單再次迅速增加,顯示了部分客戶投資的強(qiáng)烈意愿的信號(hào),來自牛津經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)也支持這一

趨勢(shì)。2010年,世界國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 預(yù)期再次增長(zhǎng) 3%;工業(yè)產(chǎn)值預(yù)期大幅增長(zhǎng) 7%。增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來自太平洋地區(qū)的兩個(gè)國(guó) 家中國(guó)和印度。盡管 2009年

德國(guó)有新進(jìn)訂單的微弱支撐,但是德國(guó)機(jī)床業(yè)的出口并不會(huì)很快恢復(fù)到去年的水平,顯著性增長(zhǎng)預(yù)期可在 明年出現(xiàn)。

下面是以 2009年總體可獲得性數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)而進(jìn)行的市場(chǎng)分析。根據(jù)主要的地理分布區(qū)域列出和德國(guó)進(jìn)出口相關(guān)的國(guó)家。統(tǒng)計(jì)附錄 提供了完整的序列數(shù)據(jù)。依據(jù)機(jī)床產(chǎn)品和機(jī)床產(chǎn)品的零部件 /配件兩種類型,在表格中列出了總價(jià)值,以便進(jìn)一步進(jìn)行更為復(fù)雜的數(shù)據(jù) 分析。在出口方面,例如零部件 /配件的數(shù)據(jù)是零件運(yùn)輸或者模塊 /系統(tǒng)運(yùn)輸用來生產(chǎn)或現(xiàn)場(chǎng)組裝機(jī)器的證明(如同一時(shí)間,美國(guó)市場(chǎng)和 位置。在進(jìn)口方面,他們尤其是業(yè)務(wù)外包的指標(biāo),例如機(jī)床外殼或鑄件的采購(gòu)(例如來自捷克共和國(guó)和波蘭。零部件 /配件作為總價(jià) 值的一部分,占據(jù)了出口的 14%和進(jìn)口的大約 24%。在全球化和世界日益緊密相連的時(shí)代,不管是否涉及從德國(guó)出口或進(jìn)口的普通機(jī) 床還是系統(tǒng)機(jī)床,或者進(jìn)口機(jī)床之后再次進(jìn)行出口,其貿(mào)易流量一直在不斷增長(zhǎng)(包括出口和進(jìn)口。

3.歐洲 — 2009年出現(xiàn)顯著性衰退

2009年歐洲市場(chǎng)出口下跌 36%,尤其表現(xiàn)出對(duì)于危機(jī)極度的敏感性。歐洲的總出口份額下降了 8個(gè)百分點(diǎn),跌至 51%。2008年, 曾經(jīng)持續(xù)表現(xiàn)出比西歐明顯強(qiáng)勁增長(zhǎng)的東歐出口則戲劇性地下降了 40%。

奧地利、意大利、瑞士和法國(guó)是幾個(gè)最大的西歐市場(chǎng),在貿(mào)易伙伴國(guó)對(duì)其總體評(píng)分中分別位居第

4、第

5、第 6和第 7位。2009年,奧地利等四國(guó)出口下降了 30%到 40%。

俄羅斯再次變成了德國(guó)機(jī)床產(chǎn)品穩(wěn)固的和重要的消費(fèi)國(guó)。傳統(tǒng)良好貿(mào)易關(guān)系的維持為德國(guó)機(jī)床行業(yè)做出了貢獻(xiàn),俄羅斯現(xiàn)在是第 三大市場(chǎng)。德國(guó)機(jī)床出口占據(jù)俄羅斯進(jìn)口份額的 27%, 迄今為止已經(jīng)成為俄羅斯最重要的機(jī)床產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)。盡管 2009年進(jìn)口下降 30%, 俄羅斯仍然能夠保持其第三名的位置。但是俄羅斯還陷在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的逆流中,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 減少了 9%,是衰退最為嚴(yán)重的國(guó) 家之一。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的頂峰時(shí)刻,油價(jià),作為一種重要的硬通貨資源,出現(xiàn)了戲劇性的下跌。同時(shí)由于盧布對(duì)美元的貶值和高成本信 用,嚴(yán)重抑制了投資活動(dòng)的進(jìn)行。但是俄羅斯市場(chǎng)

中長(zhǎng)期的增長(zhǎng)潛力是毋庸置疑的。為了提升工業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展俄羅斯對(duì)機(jī)床技 術(shù)的基本需求仍然較高。白俄羅斯的積極發(fā)展前景引人注目:其依靠自然資源發(fā)展經(jīng)濟(jì),因此需要機(jī)床技術(shù)來支持。德國(guó)對(duì)白俄羅斯 的出口增長(zhǎng)了 8%。

匈牙利經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)了巨大的問題,其工業(yè)產(chǎn)值下降了 18%。從市場(chǎng)銷售額業(yè)可以看出匈牙利的經(jīng)濟(jì)不容樂觀,其銷售額 2008年下降了將近20%, 2009年又下降了 34%。

歐洲產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)很大程度上主要依賴對(duì)世界市場(chǎng)的出口活動(dòng),而現(xiàn)在的世界市場(chǎng)剛剛開始好轉(zhuǎn)。但是歐洲總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的前景 可能在美國(guó)尤其是在亞洲國(guó)家之后。然而,西歐與東歐之間存在本質(zhì)的區(qū)別。因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)不同,比較成熟的西歐國(guó)家市場(chǎng)增長(zhǎng)速度可能 比東歐國(guó)家要低,西歐國(guó)家有更積極的需求更新并且擴(kuò)大他們自己的工業(yè)活動(dòng)。

圖 6 2009年德國(guó)機(jī)床出口區(qū)域分布圖

圖 7 2009年德國(guó)機(jī)床出口區(qū)域分布圖

注:機(jī)床統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括相關(guān)的零部件和配件。

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)統(tǒng)計(jì)局、德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)和德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì) 4.美洲 — 美國(guó)市場(chǎng)的嚴(yán)重縮水

由于危機(jī)的影響,和歐洲其他國(guó)家市場(chǎng)一樣,德國(guó)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口份額下降了 36%。總的來說, 2009年德國(guó)機(jī)床行業(yè)有 12.5%出口到美國(guó),比去年下降了 2個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó),作為德國(guó)機(jī)床產(chǎn)品的第二大市場(chǎng),進(jìn)口值跌落了 40%,為 4.21億歐元。墨西哥和巴西 市場(chǎng)也很重要;他們的需求結(jié)構(gòu)主要受汽車產(chǎn)業(yè)方面功能的影響。墨西哥和巴西是德國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的第 12和第 14大重要的消費(fèi)客戶。同時(shí),墨西哥進(jìn)口為 1.53億歐元,下降了 18%,但是仍然具有穩(wěn)定的作用;巴西進(jìn)口為 1.19億歐元,下降了 31%。2009 年,全球經(jīng)

濟(jì)和金融危機(jī)開始的時(shí)候,美國(guó)工業(yè)產(chǎn)值和總投資分別下降了 10%和 16%。

尤其是汽車產(chǎn)業(yè)深陷泥淖,機(jī)動(dòng)車輛減產(chǎn)超過 1/3。盡管如此,生產(chǎn)節(jié)能引擎和傳輸設(shè)備的投資需求仍然高漲。改善的跡象最近開 始在美國(guó)出現(xiàn)。例如,工業(yè)訂單和采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)顯示良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)。另一方面,消費(fèi)者信心指數(shù)仍然較低,房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù) 蘇并不存在穩(wěn)固的基礎(chǔ)。美國(guó)機(jī)械制造技術(shù)協(xié)會(huì)(ATM 指出, 2009年底美國(guó)對(duì)機(jī)床產(chǎn)品的消費(fèi)跌至谷底,現(xiàn)在則開始好轉(zhuǎn),主要是 因?yàn)檎块T的投資刺激計(jì)劃的支持。

美國(guó)產(chǎn)業(yè)的外包生產(chǎn)一般都向周圍相對(duì)價(jià)格便宜的國(guó)家轉(zhuǎn)移,因此墨西哥成為機(jī)床業(yè)重要的市場(chǎng)。眾所周知,墨西哥經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 與其最重要的貿(mào)易伙伴美國(guó)休戚相關(guān)。

2009年,盡管新興經(jīng)濟(jì)體巴西的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 與去年相比有所減少,但是與很多其他國(guó)家相比,仍然較為強(qiáng)勁。汽車產(chǎn) 業(yè)生產(chǎn)僅下降 1%。在此背景下,巴西從德國(guó)機(jī)床行業(yè)交付進(jìn)口下降了 30%,乍看之下,頗為奇怪。但是這與巴西整體機(jī)床市場(chǎng)的發(fā) 展是相符的。一個(gè)潛在的因素也發(fā)揮了重要作用。以美元為基礎(chǔ),巴西巨大的市場(chǎng)潛力開始顯現(xiàn), 2005年到 2008年,市場(chǎng)容量翻了 一番。除了分析出口數(shù)據(jù),我們必須意識(shí)到幾個(gè)主要的德國(guó)機(jī)床生產(chǎn)商也在美國(guó)和巴西進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)備的生產(chǎn)。因此,這些市場(chǎng)存在本 地化生產(chǎn)的產(chǎn)品,這樣生產(chǎn)商可以減少歐元和美元之間通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)。

5.亞洲 — 中國(guó)成為穩(wěn)定器

2009年危機(jī)之年,亞洲尤其是中國(guó)成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的重要支撐力量,德國(guó)機(jī)床業(yè)向亞洲地區(qū)的出口甚至增長(zhǎng)了 2%。總出口比重上 升了將近10個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到 34%。亞洲地區(qū)最重要的出口市場(chǎng) —— 中國(guó)進(jìn)口總額為 21億歐元,達(dá)到總量(21億歐元的 63%。東亞 和東南亞地區(qū),德國(guó)對(duì)南韓、日本和馬來西亞的出口也有所增加。另一方面,由于受所謂的石油美元周期衰退的影響,中東及近東地 區(qū)沒能保持近些年來的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。當(dāng)原油價(jià)格由于衰退下降時(shí),阻礙到金融市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展,中東及近東地區(qū)從德國(guó)機(jī)床業(yè)進(jìn) 口下降了 19%。中亞地區(qū)的主要市場(chǎng)印度和去年水平相當(dāng),但是總量下降了 22%。

中國(guó)市場(chǎng)的重要性正在不斷增加。自 2000年以來,德國(guó)對(duì)中國(guó)的出口增長(zhǎng)了 7倍之多。2009年,德國(guó) 20%的產(chǎn)品與服務(wù)出口到 中國(guó)這個(gè)最重要的貿(mào)易伙伴國(guó),增長(zhǎng)了 13%,輕易把第二大貿(mào)易伙伴國(guó)美國(guó)(7%的份額甩到后面。正當(dāng)世界上其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)處于

脆弱崩潰時(shí),中國(guó)看起來絲毫不受影響,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 增長(zhǎng)達(dá)到 9%。工業(yè)生產(chǎn)和總投資同樣也是不斷上升。比如,汽車和商 用車產(chǎn)量增長(zhǎng)了將近50%,達(dá)到 1380萬輛。來自德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)的信息表明,中國(guó)汽車行業(yè)占世界產(chǎn)出(6000萬輛的 23%, 成為世界上毫無爭(zhēng)議的最大生產(chǎn)商(日本:790萬輛;美國(guó):570萬輛;德國(guó):530萬輛。宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)表明,中國(guó)將是 2010年以及 未來幾年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的發(fā)動(dòng)機(jī)。所以中國(guó)仍然是機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展的重要市場(chǎng)。

6.印度汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)

印度是繼中國(guó)之后亞洲最重要的第二大市場(chǎng)。雖然近些年印經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),但德國(guó)對(duì)印度的出口僅在 2008年有小幅的上升, 2009年又大幅下降 26%,為 2.2億歐元。不過世界對(duì)印度未來發(fā)展的評(píng)價(jià)和對(duì)中國(guó)的評(píng)價(jià)相似。即使在陷入危機(jī)的 2009年,印度經(jīng)濟(jì)仍然 保持增長(zhǎng)尤其是其中長(zhǎng)期發(fā)展具有繁榮的前景。尤其是汽車產(chǎn)業(yè)加大了投資力度,因?yàn)橛《葥碛熊囕v的人數(shù)較少,所以潛在的需求是 非常旺盛的。鑒于此, 2010年德國(guó)機(jī)床業(yè)出口在印度仍然有較大的發(fā)展空間。

作為德國(guó)機(jī)床業(yè)在亞洲的第三大出口市場(chǎng),即使面對(duì)整體市場(chǎng)下降 30%,但韓國(guó)進(jìn)口增加 3%,達(dá)到 1.67億歐元。作為繼日本之 后的第二大韓國(guó)機(jī)床供應(yīng)國(guó),德國(guó)有能力明顯提升其在韓國(guó)市場(chǎng)的份額。除了汽車產(chǎn)業(yè),關(guān)鍵的細(xì)分市場(chǎng)還包括造船業(yè)和鋼鐵行業(yè)。2009年,盡管日本深陷危機(jī),本地機(jī)床市場(chǎng)容量下降超過 50%,幾近崩潰,但是德國(guó)對(duì)日本出口逆勢(shì)而上,增長(zhǎng)了 9%。然而, 由于 2008年出口量下降了一個(gè)季度,因此 2009年日本進(jìn)口的絕對(duì)數(shù)并不大。德國(guó)在日本市場(chǎng)的優(yōu)秀表現(xiàn)與德國(guó)機(jī)床業(yè)高度專業(yè)化的 技術(shù)支持密不可分,因?yàn)榈聡?guó)機(jī)床業(yè)并不能和日本本地標(biāo)準(zhǔn)機(jī)床市場(chǎng)相抗衡,但是高度專業(yè)化的技術(shù)是日本本地市場(chǎng)不可能獲得的。

表 4 2007— 2009年德國(guó)與 15個(gè)重要的國(guó)家與地區(qū)機(jī)床的進(jìn)出口情況

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)統(tǒng)計(jì)局、德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)和德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì) 7.進(jìn)口 — 德國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重衰退

德國(guó)是世界上繼中國(guó)之后第二大機(jī)床業(yè)進(jìn)口商, 和美國(guó)不相上下。但是 2009年德國(guó)進(jìn)口急劇下降了 43%。經(jīng)歷過去幾年的強(qiáng)勁增 長(zhǎng)之后,德國(guó)在主要細(xì)分市場(chǎng)上的投資周期和生產(chǎn)能力建設(shè)已經(jīng)終結(jié)。全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)加重了衰退,導(dǎo)致投資計(jì)劃規(guī)模的戲劇性縮水。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP 下降 5%,刷新歷史記錄,工業(yè)產(chǎn)值急劇下降了 17%。

依賴德國(guó)市場(chǎng)的前 15位國(guó)家都無可避免,受到德國(guó)衰退的波及。尤其是瑞士,作為德國(guó)市場(chǎng)的最大出口國(guó),其對(duì)德出口下降了 50%。瑞士第一位的位置是無可爭(zhēng)議的,因?yàn)榈聡?guó) 26%的進(jìn)口依賴瑞士。毫無疑問,就像德國(guó)一樣,瑞士機(jī)床業(yè)代表現(xiàn)代頂級(jí)技術(shù)和 高精確性。然而,瑞士也是一個(gè)高度專業(yè)化的生產(chǎn)國(guó)家,其對(duì)德國(guó)出口的主要是激光器、侵蝕和磨削技術(shù)等相關(guān)的產(chǎn)品。正如上面所 說,德國(guó)進(jìn)口后面有一系列的團(tuán)隊(duì)供應(yīng)商鏈條。

意大利是取代日本之后的德國(guó)第二大供應(yīng)國(guó)。意大利機(jī)床業(yè)對(duì)德出口下降幅度相對(duì)適中,與 2008年相比,下降了 25%,占德國(guó)進(jìn) 口份額的 12%。日本對(duì)德國(guó)機(jī)床出口量減少將近60%,下降幅度較大。這一情況與日元升值有較大的關(guān)系, 2009年日元相對(duì)歐元升值 了 17%。另外,我們必須認(rèn)識(shí)到日本機(jī)床也通過歐洲運(yùn)輸與配送中心這一途徑進(jìn)入到了德國(guó)市場(chǎng)。日本機(jī)床出口商有必要把他們的精 力放在生產(chǎn)線業(yè)務(wù)上,比如計(jì)算機(jī)數(shù)字控制機(jī)床中心和計(jì)算機(jī)數(shù)字控制機(jī)床車間這些由于經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩具有高度敏感性的方面。

例如位于慕尼黑的 IFO 經(jīng)濟(jì)研究所編制的商業(yè)景氣指數(shù)和采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)等指標(biāo)表明,德國(guó)市場(chǎng)正在回暖,工業(yè)訂單和生產(chǎn)也繼 續(xù)增加。另一方面,在主要細(xì)分市

場(chǎng)的生產(chǎn)能力仍未被充分挖掘。例如,德國(guó)機(jī)床生產(chǎn)部門的利用率在 2010年 1月僅為 72.3%。這一 切表明, 2010年積極的的投資趨勢(shì)將會(huì)顯現(xiàn)。

另外關(guān)于進(jìn)口數(shù)據(jù)描述的一般評(píng)論是:一定程度的防范是明智的,就像在本章開始所列舉的出口一樣。在經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際金融

日益緊密的當(dāng)代,貨物貿(mào)易的跨國(guó)流量的可解釋性存在一定的局限。例如,德國(guó)機(jī)床公司在很多國(guó)家擁有自己的生產(chǎn)和組裝中心,這 也從一定程度上解釋了德國(guó)從瑞士、捷克共和國(guó)、英國(guó)、意大利和法國(guó)的進(jìn)口。德國(guó)機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)德國(guó)有 20%的進(jìn)口都是跨國(guó)公 司的內(nèi)部交易。內(nèi)部交易量不斷上升的這一觀點(diǎn)由以下也可以看出:外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者在德國(guó)擁有分銷配送中心,進(jìn)口機(jī)床,但是其中一部 分最后出口到鄰近的市場(chǎng)。

六、德國(guó)機(jī)床行業(yè)在世界市場(chǎng)中的地位 圖 8 世界機(jī)床產(chǎn)量圖(十億歐元

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)

1.受到 2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊,使得世界機(jī)床的產(chǎn)量下降,世界主要經(jīng)濟(jì)體排名進(jìn)行徹底洗牌

以中國(guó) 2009年機(jī)床產(chǎn)量為例,世界機(jī)床產(chǎn)量與 2008年相比迅速下降了 31%:機(jī)床總量(不包括配件和附件從 525億歐元下降 到 361億歐元。以美元兌歐元 5%的貶值來看,用美元計(jì)算的話,機(jī)床總量實(shí)際上下降了 35%(當(dāng)時(shí)總產(chǎn)量是 504億美元。盡管有機(jī) 床產(chǎn)量 30%的跌幅,德國(guó)機(jī)床制造也已經(jīng)躋身頭號(hào)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者的行列。日本,一直以來是德國(guó)機(jī)床行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,遭受了 52%的損失。以日元為衡量基準(zhǔn)的話,總量下降了 60%,與德國(guó)機(jī)床產(chǎn)量相比,正好下降了兩倍。作為世界機(jī)床業(yè)排名第一的日本下降到 第三,排位在中國(guó)之后。通常,日本生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)床和普通機(jī)床銷售的重點(diǎn)在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的亞太地區(qū)。受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的強(qiáng)烈沖擊, 全球?qū)C(jī)床需求的急劇下降,日本的市場(chǎng)份額也隨之急劇下降。日本在機(jī)床市場(chǎng)上的統(tǒng)治地位對(duì)機(jī)床銷量的改善效果不明顯,因?yàn)樽?為日本機(jī)床生產(chǎn)商的主要客戶,他們?cè)?2009年生產(chǎn)的產(chǎn)品是正常年份的四分之一,與此同時(shí)他們的設(shè)備投資也下降了 28%。

返回到 2009年的評(píng)級(jí)結(jié)果:德國(guó)機(jī)床業(yè)公布其 2009年的機(jī)床產(chǎn)值為 75億歐元, 與 2008年德國(guó)機(jī)床產(chǎn)量占世界機(jī)床總產(chǎn)量的 20.8%相比,上升了 0.4個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到 70億歐元(20%的機(jī)床產(chǎn)量以歐元衡量, 12%的機(jī)床產(chǎn)量以人民幣衡量 ,中國(guó)機(jī)床產(chǎn) 量占世界機(jī)床產(chǎn)量的份額與 2008年相比,增加了 8.3%。在 2009年公布的數(shù)據(jù)顯示,日本機(jī)床行業(yè)以 51億歐元的產(chǎn)量,占世界機(jī)床 業(yè) 14.1%的份額(2008年日本機(jī)床業(yè)占世界機(jī)床業(yè)的 20.1% ,超過了意大利,占據(jù)著世界機(jī)床業(yè)第三的位置。意大利機(jī)床業(yè)產(chǎn)量下降 了 30%,占世界機(jī)床業(yè)份額的 10.4%,(2008年意大利機(jī)床業(yè)占世界機(jī)床業(yè)的 10.2%。

圖 9 世界機(jī)床業(yè)出口排名前十位國(guó)家(百萬歐元 數(shù)據(jù)來源:德國(guó)機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)

圖 10 世界機(jī)床業(yè)進(jìn)口排名前十位國(guó)家(百萬歐元

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)

2、德國(guó)機(jī)床業(yè)占世界機(jī)床市場(chǎng)的份額不斷增加

美國(guó)機(jī)床業(yè)在 2005年仍然占據(jù)世界機(jī)床業(yè)前五的位置, 但是在 2006年受到韓國(guó)和臺(tái)灣的阻擊, 美國(guó)機(jī)床業(yè)便淡出了前五的位置。韓國(guó)機(jī)床產(chǎn)量下降了 36%,下降到 19億歐元(占世界機(jī)床業(yè)市場(chǎng)份額的 5.3% ,韓國(guó)機(jī)床業(yè)使得他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)灣(機(jī)床產(chǎn)量 17億 歐元,產(chǎn)量下降 47%,占世界機(jī)床市場(chǎng)份額 4.8%和美國(guó)(機(jī)床產(chǎn)量 17億歐元,產(chǎn)量下降 38%,占世界機(jī)床市場(chǎng)份額的 4.6%排名 分別到了第六位和第七位。世界機(jī)床的主要生產(chǎn)國(guó)包括瑞士(機(jī)床產(chǎn)量 15億歐元,產(chǎn)量下降 44%,占世界機(jī)床市場(chǎng)份額的 4.2%、西 班牙(機(jī)床產(chǎn)量 7.63億歐元,產(chǎn)量下降 28%,占世界機(jī)床市場(chǎng)份額的 2.1%和巴西(機(jī)床產(chǎn)量 6.57億歐元,產(chǎn)量下降 25%,占世界 機(jī)床市場(chǎng)份額的 1.8%。

圖 11 世界機(jī)床業(yè)消費(fèi)排名前十的國(guó)家(百萬歐元

數(shù)據(jù)來源:德國(guó)機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)

(1德國(guó)成型機(jī)床在 2009年獲得了全面的發(fā)展

正如補(bǔ)充的機(jī)床生產(chǎn)數(shù)據(jù),把機(jī)床類型分解成金屬切割機(jī)床和成型機(jī)床的生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示的,日本機(jī)床產(chǎn)量的下降,是因?yàn)槠浣饘?切割機(jī)床部門的不成比例的發(fā)展造成的。日本機(jī)床產(chǎn)量 42億歐元,其機(jī)床產(chǎn)量下降了 83%(2008年機(jī)床產(chǎn)量下降了 87%。其中金屬 切割機(jī)床下降了 54%,成型機(jī)床下降了 39%。2008年日本的金屬切割機(jī)床仍然將其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手德國(guó)機(jī)床拋在了后面,使得德國(guó)機(jī)床業(yè)下 降到世界第二的位置。主要的變化發(fā)生在 2009年,德國(guó)金屬切割機(jī)床以 55億歐元的產(chǎn)量,盡管下降了 33%,但是仍然上升到了世界 第一的位置。中國(guó)機(jī)床產(chǎn)量增加了 22%,也第一次以 51億歐元的產(chǎn)量躍居到世界第二的位置。排在機(jī)床產(chǎn)量 8.95億歐元的日本機(jī)床 前面。緊隨其后的是機(jī)床產(chǎn)量 18億歐元的意大利(機(jī)床產(chǎn)量下降了 31%和機(jī)床產(chǎn)量 14億歐元的臺(tái)灣(機(jī)床產(chǎn)量下降了 47%。排 名世界機(jī)床業(yè)第六到八位的是瑞士(機(jī)床產(chǎn)量下降了 48%、韓國(guó)(機(jī)床產(chǎn)量下降了 36%和美國(guó)。美國(guó)機(jī)床業(yè)在 2008年發(fā)布的數(shù)據(jù) 中,產(chǎn)量下降了單位數(shù),然而與 2007年相比,美國(guó)機(jī)床產(chǎn)量下降 43%,同時(shí)在世界機(jī)床業(yè)中的排名也下降了兩個(gè)排位。在這些機(jī)床生 產(chǎn)國(guó)家中,產(chǎn)量從 12.1億歐

元到 12.3億歐元,世界市場(chǎng)份額在 4.8%和 4.9%之間。地理位置更加優(yōu)越的巴西和西班牙分別位列世界機(jī) 床業(yè)的第九和第十位,二者的機(jī)床產(chǎn)量和在世界市場(chǎng)中占的份額十分接近:分別是 5.32億歐元和 5.07億歐元, 2.1%和 2.0%。

德國(guó)成型機(jī)床(產(chǎn)量 20億歐元,下降 20%,占世界機(jī)床也市場(chǎng)份額的 18.5%重新登上了世界第一的位置,在 2008年德國(guó)把世 界第一的位置讓給了意大利。其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意大利成型機(jī)床生產(chǎn)量達(dá)到 19億歐元,下降了 28%,占世界成型機(jī)床市場(chǎng)份額的 17.8%。中 國(guó)成型機(jī)床以 19億歐元的產(chǎn)量,比 2008年增加了 16%,占世界成型機(jī)床市場(chǎng)份額的 17.3%,緊隨其后。日本成型機(jī)床和韓國(guó)成型機(jī) 床分別下降了 39%(產(chǎn)量是 8.49億歐元,占世界成型機(jī)床市場(chǎng)份額的 7.8%和 36%(產(chǎn)量是 6.82億歐元,占世界成型機(jī)床市場(chǎng)份額 的 6.3%。美國(guó)成形機(jī)床(產(chǎn)量是 4.53億歐元,下降了 15%,占世界成型機(jī)床市場(chǎng)份額的 4.2%以世界第六的位置,排在臺(tái)灣(產(chǎn)量 是 3.54億歐元、澳大利亞(產(chǎn)量是 3.07億歐元、瑞士(產(chǎn)量是 2.91億歐元和西班牙(產(chǎn)量是 2.56億歐元前面。

(2德國(guó) 2009年的機(jī)床出口量領(lǐng)跑全球。

2009年世界機(jī)床(不包括配件和附件出口量與 2008年的 200億歐元相比,下降了 34%。以美元計(jì)算的話,機(jī)床出口量下降了 279億美元,降幅達(dá) 38%。在本報(bào)告期內(nèi),美元兌歐元升值 5%。對(duì)德國(guó)機(jī)床行業(yè)來說, 2009年好消息不斷:其機(jī)床出口量達(dá)到 52億

歐元,盡管下降了 26%,但是其在世界機(jī)床市場(chǎng)的份額從 2008年的 22.9%上升到 2009年的 29%。所以,德國(guó)機(jī)床行業(yè)把日本(機(jī)床 出口量 30億歐元,下降了 48%,占世界機(jī)床行業(yè)出口量的 15.1%和意大利(機(jī)床出口量 24億歐元,下降了 25%,占世界機(jī)床行業(yè) 出口量的 12%遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在了后面。使日本和意大利機(jī)床出口量分別下降到世界第二和世界第三的位置。在 2008年,臺(tái)灣機(jī)床出口量 高于瑞士,排在世界第四的位置。盡管臺(tái)灣機(jī)床出口量下降了 45%,但其出口額達(dá)到 14億歐元,占世界機(jī)床行業(yè)出口份額的 7%。瑞 士聯(lián)邦出口機(jī)床 13億歐元,少于 2008年的出口機(jī)床數(shù)量,占世界機(jī)床出口份額的 6.5%。排名第六的美國(guó)和第七的韓國(guó)機(jī)床出口數(shù)量 的差距

可以忽略不計(jì)。三個(gè)指標(biāo)顯示了他們之間細(xì)微區(qū)別的情況:機(jī)床出口量分別是 8.71億歐元和 8.69億歐元,出口量分別下降了 32%和 33%,二者分別占世界機(jī)床出口份額的 4.3%。世界機(jī)床出口的前八、九、十位分別是缺少高質(zhì)量機(jī)床出口的中國(guó)(機(jī)床出口量 6.55億歐元,下降 26%、西班牙(機(jī)床出口量 5.27億歐元,下降 27%和澳大利亞(機(jī)床出口量 4.95億歐元,下降 29%。這三個(gè) 國(guó)家機(jī)床出口量占世界機(jī)床出口的份額分別是 3.3%、2.6%和 2.5%。

3.中國(guó)機(jī)床進(jìn)口數(shù)量盡管仍然處于第一位,但是進(jìn)口需求在減少

中國(guó)機(jī)床進(jìn)口量達(dá)到 41億歐元,是排名第二的美國(guó)機(jī)床進(jìn)口量(16.2億歐元的 2.5倍。這種不平衡包括:占世界機(jī)床進(jìn)口份額 的 21%(比 2008年的進(jìn)口份額上升 17%進(jìn)口到中東,占世界機(jī)床進(jìn)口份額的 8%進(jìn)口到美國(guó)(機(jī)床進(jìn)口份額下降 19%,機(jī)床總進(jìn)口 額下降到 51%。中國(guó)進(jìn)口機(jī)床數(shù)量減少的一個(gè)原因是,國(guó)內(nèi)機(jī)床生產(chǎn)數(shù)量的增加。此外,由于支持進(jìn)口高科技的投資商品減免關(guān)稅和 銷售稅的工業(yè)政策的實(shí)行,使得該系列的機(jī)床生產(chǎn)數(shù)量日益減少。另一方面,單純進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)品不一定符合中國(guó)的實(shí)際情況。在德國(guó) 機(jī)床業(yè)看來, 中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)在 2009年進(jìn)口機(jī)床數(shù)量上漲了 13%, 發(fā)展程度好于其他主要市場(chǎng), 因此中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)在金融危機(jī)發(fā)生的時(shí) 間里被稱為最穩(wěn)定的市場(chǎng)。德國(guó)機(jī)床進(jìn)口量下降到 16.1億歐元,下降了 46%。這個(gè)數(shù)值基本上與占世界機(jī)床進(jìn)口份額 8%的第三大機(jī) 床進(jìn)口國(guó) — 美國(guó)相同。此后, 上一年的排名獲得了徹底的洗牌。幾乎半數(shù)的機(jī)床進(jìn)口量被韓國(guó)(機(jī)床進(jìn)口量 8.13億歐元, 下降了 10% 和印度(機(jī)床出口量 7.93億歐元,下降 39%所占據(jù),二者分別占世界機(jī)床進(jìn)口份額的 4%。這使得韓國(guó)成為世界第四大機(jī)床進(jìn)口國(guó)(2008年是世界排名第十 ,印度成為世界第五大機(jī)床進(jìn)口國(guó)。俄羅斯以機(jī)床進(jìn)口量 7.66億歐元(機(jī)床進(jìn)口量下降 35%,占世界機(jī)床 進(jìn)口份額的 3.8%成為了世界第六大機(jī)床進(jìn)口國(guó),墨西哥以機(jī)床進(jìn)口量 7.27億歐元(機(jī)床進(jìn)口量下降 25%,占世界機(jī)床進(jìn)口份額的

3.2%成為第七大機(jī)床進(jìn)口國(guó)。2008年作為第八大機(jī)床進(jìn)口量國(guó)家的巴西并沒有列在前十位。緊跟其后的是意大利(機(jī)床進(jìn)口量 6.19億歐元,下降 58% ,從 2008年的第四位下降到今年的第九位。法國(guó)(機(jī)床進(jìn)口量 5.77億歐元,下降 42%位列第十

位。三個(gè)國(guó)家的 排名低于 2008年:日本跌落到 19位,土耳其下降到 12位,加拿大下降到 14位。

(1中國(guó)是全球機(jī)床的最大消費(fèi)市場(chǎng)

中國(guó)機(jī)床消費(fèi)量 105億歐元(從 2008年的占世界機(jī)床消費(fèi)量 19.2%上升到 2009年的 29% ,是最大的機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng),今年中國(guó)機(jī) 床消費(fèi)量又上漲了 4%。德國(guó)機(jī)床消費(fèi)量 39億歐元,下降了 41%,占世界機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)份額的 11%,排在中國(guó)的后面。美國(guó)(機(jī)床消 費(fèi)量 34.2億歐元,下降了 49%和日本(機(jī)床消費(fèi)量 23.8億歐元,下降了 55%機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)分別占世界機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)份額的 6.7%和 6.6%, 分別位居世界機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的第三和第四位。世界排名第五到第七位的國(guó)家分別被意大利(機(jī)床消費(fèi)量 20億歐元, 上升 45%、韓國(guó)(機(jī)床消費(fèi)量 19億歐元,下降了 28%和巴西(機(jī)床消費(fèi)量 12億歐元,下降了 25%。三個(gè)國(guó)家占世界機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的份額分 別是 5.5%、5.1%和 3.4%。世界排名第八到第十位的國(guó)家分別是印度(機(jī)床消費(fèi)量下降了 37%、俄羅斯(機(jī)床消費(fèi)量下降了 36%和 墨西哥(機(jī)床消費(fèi)量下降了 24%。消費(fèi)量從高到低排列, 依次為 9.2億、8.88億和 7.98億歐元。占世界機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)份額分別為 2.5%、2.5%和 2.2%。

(2明顯的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信號(hào)提升亞洲機(jī)床市場(chǎng)的地位,匯率的影響是其次的 2008年亞洲地位下降,歐洲扮演著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)的角色。歐洲機(jī)床行業(yè)增加了 8%的機(jī)床產(chǎn)量,而亞洲僅僅增加了 4%的產(chǎn)量。作為一個(gè)市場(chǎng),歐洲機(jī)床消費(fèi)量增加了 9%,而亞洲機(jī)床消費(fèi)量?jī)H增加了 3%.美國(guó)機(jī)床產(chǎn)量下降了 5%,機(jī)床消費(fèi)量增加了 1%。

歐洲機(jī)床業(yè)這種良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),在 2009年就已經(jīng)結(jié)束。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后,亞洲展現(xiàn)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇動(dòng)向,并為后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期 的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。歐洲、亞洲、美國(guó)機(jī)床產(chǎn)量分別下降了 32%、30%和 33%。就歐洲、亞洲和美國(guó)機(jī)床業(yè)在世界機(jī)床市場(chǎng)中 的份額來說,歐洲下降到 48%以下,亞洲增加到 44%,美國(guó)下降到 8%以下。相對(duì)于市場(chǎng)交易量,數(shù)據(jù)中有一個(gè)明確的信息:歐洲下 降到 41%,美國(guó)下降

到 39%,亞洲下降到 19%。亞洲機(jī)床消費(fèi)量從 2008年占世界機(jī)床消費(fèi)量的 44%上升到 51%,而歐洲則從 40%下 降到 34%,美國(guó)從 16%下降到 14%。

2005年到 2009年的世界機(jī)床產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示了機(jī)床業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),用到了不同的匯率表示方法。與 2008年不同的是由于全球機(jī)床

需求發(fā)展的均衡性,導(dǎo)致了機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量下降了 31%和 35%。

用歐元或是當(dāng)?shù)刎泿疟硎镜氖澜缜笆畟€(gè)國(guó)家機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)的情況,給我們展現(xiàn)了一個(gè)十分清晰的 2009年與 2008年各國(guó)機(jī) 床業(yè)發(fā)展情況。世界機(jī)床產(chǎn)業(yè)在 2009年的產(chǎn)量主要由四個(gè)國(guó)家的機(jī)床生產(chǎn)情況決定,與中國(guó)機(jī)床產(chǎn)量增長(zhǎng)了 20%形成鮮明對(duì)比的是, 德國(guó)、日本和意大利機(jī)床產(chǎn)量出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。正如日本在吸收進(jìn)口機(jī)床方面下降了 37%所顯示的, 其在近期機(jī)床產(chǎn)量下降了 50%說明了這個(gè)島國(guó)存在嚴(yán)重對(duì)機(jī)床業(yè)發(fā)展的不利條件。這是由于日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的萎靡,也是由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的發(fā)生,使得過度關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)機(jī) 床和普通機(jī)床的生產(chǎn)需求。與全球惡化的機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)情況相比,在韓國(guó), 2009年由于韓元的貶值,使得韓國(guó)機(jī)床的生產(chǎn)和消費(fèi)更 加惡化。臺(tái)灣機(jī)床的生產(chǎn)和消費(fèi)不成比例的下降,并從世界前十的行列中退出。美國(guó)機(jī)床業(yè)也遭受了一定的損失,盡管想通過增強(qiáng)美 元的購(gòu)買力來減少損失。美國(guó)機(jī)床業(yè)掉出了世界前十機(jī)床生產(chǎn)國(guó)的行列,但仍然在日本之前,代表著第三強(qiáng)勁的機(jī)床市場(chǎng)。美國(guó)機(jī)床 產(chǎn)量與瑞士機(jī)床產(chǎn)量的差距,并沒有體現(xiàn)在機(jī)床前十個(gè)消費(fèi)國(guó)中,差距僅有 1.5億歐元。西班牙和巴西成為世界機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量前 十位中的最后兩位。巴西機(jī)床消費(fèi)量略高于西班牙。盡管俄羅斯機(jī)床的產(chǎn)量和消費(fèi)量下降很多,但是仍然位居世界水平的前列。(3各國(guó)機(jī)床業(yè)發(fā)展的實(shí)際狀況

幾乎同步的機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量的下降也發(fā)生在 2003年的德國(guó), 與日本機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量的下降相比, 德國(guó)機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量的下 降時(shí)間延遲了一年,也沒有達(dá)到太平洋地區(qū)國(guó)家的下降程度。同時(shí)德國(guó)機(jī)床產(chǎn)量和消費(fèi)量的上升也沒有達(dá)到日本的上升程度。2004年 到 2006年德國(guó)機(jī)床產(chǎn)量得到了適度增長(zhǎng),而機(jī)床的消費(fèi)則停滯不前。直到 2007年,德國(guó)機(jī)床增長(zhǎng)迅速,機(jī)床出口和生產(chǎn)都得到了增 長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭在 2008年有所減弱。在 2008年年中,增長(zhǎng)速度達(dá)到最高點(diǎn),到年末增長(zhǎng)放

緩。但是沒有反映出 2008年第四 季度機(jī)床需求上的急劇下降。在 2009年,盡管德國(guó)受到了全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響,但是其未完成的高科技方面的存量訂單仍然能將這種 不良影響控制在一定范圍內(nèi)。

自 2007年,中國(guó)機(jī)床消費(fèi)量急劇增長(zhǎng),在 2008年中國(guó)又一次顯示了消費(fèi)量的平穩(wěn)增長(zhǎng)。除了這一點(diǎn),中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)量增長(zhǎng)超 過了過去的七年。盡管機(jī)床市場(chǎng)在吸收進(jìn)口和國(guó)內(nèi)機(jī)床方面存在差距,但無論用定量還是定性方法,這種變大的差距正在縮小。機(jī)床 消費(fèi)量自 2008年中期開始逐漸縮小,機(jī)床擴(kuò)大再生產(chǎn)正在接近消費(fèi)曲線。我們有理由充分相信,機(jī)床消費(fèi)量的加大并不會(huì)使差距像以 前一樣發(fā)生。誰應(yīng)該縮小差距和應(yīng)多大程度的縮小這種差距等問題正被頻繁的提出。答案毫無疑問的要由享有特權(quán)的國(guó)家給出,例如

在 2009年排位世界第三、第五和第六的日本、韓國(guó)和臺(tái)灣。

當(dāng)日本的機(jī)床消費(fèi)高峰在 2007年已經(jīng)成為過去,并且消費(fèi)曲線的斜率在 2008年更平緩。日本機(jī)床產(chǎn)量的上升是由出口帶動(dòng)的, 在 2007年有點(diǎn)平緩。機(jī)床產(chǎn)量的逆轉(zhuǎn)在 2008年之前不會(huì)發(fā)生,日本在 2008年的秋天經(jīng)歷了有史以來最嚴(yán)重的機(jī)床產(chǎn)量下降。韓國(guó)遭 遇的危機(jī)比日本的情況稍微好點(diǎn)。日本機(jī)床行業(yè)在經(jīng)歷了 2004年到 2006年產(chǎn)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)后,機(jī)床消費(fèi)量經(jīng)過 12個(gè)月的停滯,之后 略微恢復(fù),在 2008年年中機(jī)床消費(fèi)量下降到 2004年的機(jī)床消費(fèi)水平。經(jīng)歷了 2008年,機(jī)床產(chǎn)量逐步攀升,回升到 2009年韓國(guó)機(jī)床 產(chǎn)量的水平。連續(xù)七年, 臺(tái)灣機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由出口帶動(dòng)的高速增長(zhǎng), 在 2008年機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展再也不會(huì)出現(xiàn)以前的高速度。在 2009年日本和臺(tái)灣機(jī)床產(chǎn)業(yè)下降到 2003年的水平。

意大利機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)是德國(guó)在歐洲最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,在 2009年躍居世界機(jī)床業(yè)第四的位置。意大利機(jī)床行業(yè)在 2002/2003年的產(chǎn) 量回升,在 2004/2005年經(jīng)歷了機(jī)床產(chǎn)量平穩(wěn)的復(fù)蘇和停滯不前。直到 2006年,意大利機(jī)床行業(yè)經(jīng)歷了強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭,到 2007年 這種復(fù)蘇勢(shì)頭更明顯。但是在 2008年意大利機(jī)床行業(yè)產(chǎn)量和消費(fèi)量已經(jīng)呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。在 2009年,意大利機(jī)床市場(chǎng)吸收機(jī)床進(jìn) 口的能力下降到歷史的最低點(diǎn),機(jī)床產(chǎn)量下降到 2004年年底的水平。最后,看一下美國(guó)機(jī)床市場(chǎng),美國(guó)

機(jī)床產(chǎn)量增長(zhǎng)的最差時(shí)期在 2003年,機(jī)床產(chǎn)量又一次在 2004年達(dá)到最差的時(shí)期。但是在 2005年美國(guó)機(jī)床產(chǎn)量出現(xiàn)了平穩(wěn)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這種機(jī)床產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)的 勢(shì)頭一直持續(xù)到 2008年年中,在 2009年達(dá)到了 2003年以上的水平。美國(guó)機(jī)床的消費(fèi)量則遵循了一個(gè)不同的軌跡:在 2004年機(jī)床消 費(fèi)量增長(zhǎng),在 2005年持續(xù)增長(zhǎng),在 2006年繼續(xù)平穩(wěn)的增長(zhǎng),在 2007年增長(zhǎng)放緩,但仍然好于 2008年機(jī)床的生產(chǎn)情況。這使得 2009年美國(guó)機(jī)床消費(fèi)量的下降十分突然,下降到了 1999年的最低水平。

七、德國(guó)機(jī)床業(yè)結(jié)構(gòu)

1.中型規(guī)模的企業(yè)-成功的模式 表 5 德國(guó)機(jī)床業(yè)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:VDM 成員報(bào)告。

德國(guó)機(jī)床行業(yè)主要由中型企業(yè)構(gòu)成,盡管在對(duì)德國(guó)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要的 1992年到 1994年間,德國(guó)機(jī)床行業(yè)的營(yíng)業(yè)額表現(xiàn)出 一種向大型跨國(guó)公司集中的趨勢(shì)。說到底,這也是必然的,因?yàn)橥顿Y者傾向于向大型企業(yè)進(jìn)行投資。另一方面,公司的規(guī)模并不是決 定公司經(jīng)營(yíng)成果的唯一標(biāo)準(zhǔn),就象許多企業(yè)家會(huì)為了特定的目標(biāo)市

場(chǎng)招聘員工,建立一種有針對(duì)性的營(yíng)業(yè)模式并從中獲利。就像在前 面的章節(jié)中提到的一樣,在 2009年和 2010年經(jīng)濟(jì)危機(jī)中,很多公司已經(jīng)發(fā)展出與危機(jī)環(huán)境相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)模式。但現(xiàn)在就這一點(diǎn)現(xiàn)在 下結(jié)論還為時(shí)太早,因?yàn)閷?duì)這個(gè)問題的討論還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

從協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以得出更多關(guān)于機(jī)床行業(yè)結(jié)構(gòu)的細(xì)節(jié)。2008年的關(guān)鍵指標(biāo)可以用來反應(yīng)整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。根據(jù)這些指標(biāo)選 用 350家德國(guó)機(jī)床制造商的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并與 2007年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。2008年這些企業(yè)的總產(chǎn)值為 142億歐元,比 2007年多 12%。結(jié)果表明所選取的企業(yè)中超過 63%的企業(yè)雇傭的工人少于 250人, 這些企業(yè)對(duì)德國(guó)機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率為 23%(與 2007年相等 , 并為德國(guó)機(jī)床業(yè)從業(yè)人員提供了 24%(2007年為 25%的年平均就業(yè)機(jī)會(huì),雇傭了約 70, 800名員工。約 20%(2007年為 23%的 企業(yè)雇用員工人數(shù)在 250到 500之間,這些企業(yè)創(chuàng)造了 25%(2007年為 31%的行業(yè)總產(chǎn)值并雇用了 25%(2007年為 31%的從業(yè) 人員。將近17%的企業(yè)雇用人數(shù)超過了 500人,只有極個(gè)別企業(yè)雇用人數(shù)超過 1000人,然而這 17%的企業(yè)為德國(guó)機(jī)床業(yè)貢獻(xiàn)了 52%的總產(chǎn)值和 50%的就業(yè)機(jī)會(huì),如果仔細(xì)觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn),這些數(shù)據(jù)主要是靠十余個(gè)個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)支撐的。上面所列舉的數(shù)據(jù)主要來源 為這些大型企業(yè)集團(tuán)中負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事務(wù)的員工或獨(dú)立子公司。

如果與往年數(shù)據(jù)比較,這次的結(jié)果顯示,較小型的兩類企業(yè)占機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值的比例與往年持平。而兩類中型企業(yè)中,雇用人數(shù) 在 100-250之間的企業(yè)所占比例輕微上升, 人數(shù)在 250-500之間的企業(yè)所占比例略微下降。在規(guī)模最大的兩種企業(yè)中, 人數(shù)在 500-1000之間的企業(yè)所占比例表現(xiàn)出大幅上升,而更大型的企業(yè)所占比例有所下降。在雇員人數(shù)方面, 2008年數(shù)據(jù)與 2007年相比,有相當(dāng)數(shù) 量的員工選擇從人數(shù)少于 500人的小企業(yè)退出,加入雇員人數(shù)在 500-1000之間的較為大型的企業(yè)。

如果用協(xié)會(huì)提供的上面這 350個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)來與德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局提供的包括 500個(gè)機(jī)床行業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)庫來進(jìn)行比較就會(huì)發(fā)現(xiàn),后者 除了提供機(jī)床制造企業(yè)的數(shù)據(jù)之外,還提供了更多的生產(chǎn)機(jī)床零配件的小企業(yè)和服務(wù)供應(yīng)商的數(shù)據(jù)。

2.機(jī)床行業(yè)企業(yè)的地區(qū)分布符合傳統(tǒng)區(qū)位分布

表 6 德國(guó)機(jī)床行業(yè)企業(yè)區(qū)位分布

數(shù)據(jù)來源:VDM 成員報(bào)告。

如上表所示,德國(guó)機(jī)床行業(yè)企業(yè)主要分布在巴登符騰堡州,北威州和巴伐利亞州。

在機(jī)床行業(yè)的公司、員工數(shù)量和產(chǎn)值方面, 巴登符騰堡州的數(shù)據(jù)都是十分驚人的, 2008年分別占據(jù)整個(gè)行業(yè)的 46%, 54%和 55%, 這與 2007年數(shù)據(jù)相差無幾。北威州在員工數(shù)量方面表現(xiàn)良好,而在總產(chǎn)值方面略有上升,同樣的情況也出現(xiàn)在巴伐利亞州的數(shù)據(jù)中。在所有三個(gè)指標(biāo)上,黑森州的表現(xiàn)都與往年持平。在占機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值的比例方面,薩克森州和圖林根州都表現(xiàn)出了下降趨勢(shì),其中 圖林根州表現(xiàn)得更為明顯一些。

3.客戶結(jié)構(gòu)-汽車制造業(yè)和機(jī)械制造業(yè)銷售額所占比例最大

圖 12 德國(guó)機(jī)床行業(yè)客戶分布圖 加工業(yè) 12% 金屬及金屬初級(jí)加工業(yè) 15% 其他交通工具產(chǎn)業(yè) 2% 汽車工業(yè) 14% 汽車零部件供應(yīng)業(yè) 16% 機(jī)械工業(yè) 29% 其他 3% 航空航天業(yè) 3%機(jī)電行業(yè) 4% 精密機(jī)械和光學(xué)設(shè)備制造 業(yè) 2% 數(shù)據(jù)來源:VDM 統(tǒng)計(jì)庫。

協(xié)會(huì)根據(jù)用戶群體對(duì)銷售額進(jìn)行分類。結(jié)果顯示這種短期分析方法受到了樣本隨機(jī)性的極大干擾,并且銷售額會(huì)受到客戶采購(gòu)戰(zhàn) 略的影響。經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間來自電器行業(yè)和機(jī)械行業(yè)的中小型客戶傾向于推遲固定資產(chǎn)投資,在必須進(jìn)行投資時(shí)也會(huì)

選擇審慎地進(jìn)行小 額投資。因此,受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響較小的大公司的投資計(jì)劃現(xiàn)階段對(duì)機(jī)床行業(yè)尤為重要。

客戶之間缺乏明確的行業(yè)劃分帶來了一個(gè)問題:應(yīng)該如何劃分汽車電子構(gòu)件產(chǎn)業(yè)、汽車配件供應(yīng)商、電器與電子行業(yè)等?同樣的 問題也出現(xiàn)在劃分機(jī)械制造業(yè)客戶的過程中(比如,鎖具及配件供應(yīng)商的劃分。在這個(gè)問題上,協(xié)會(huì)采用了機(jī)床產(chǎn)業(yè)所使用的劃分 標(biāo)準(zhǔn)。從市場(chǎng)研究的角度來看,這項(xiàng)研究的目的是為了對(duì)汽車制造業(yè)和機(jī)械制造業(yè)這樣的大客戶的作用有更為全面的認(rèn)識(shí)。

在 2007年銷售量的基礎(chǔ)上,汽車制造業(yè)及及其零配件部門仍舊是德國(guó)機(jī)床業(yè)最主要的客戶來源部門,貢獻(xiàn)了 30.5%的銷售量。機(jī) 械制造業(yè)及其所涵蓋的門類眾多的下屬部門是第二大訂單來源,僅僅比汽車制造業(yè)少 1%的份額。有意思的是,機(jī)床行業(yè)是它自身的 一個(gè)重要客戶,它也是機(jī)械制造業(yè)下屬部門中貢獻(xiàn)銷售量最多的客戶部門,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他下屬部門。在德國(guó)機(jī)床行業(yè)向全世界銷售的 機(jī)床中,有大約 13%是被本國(guó)機(jī)床行業(yè)買去的。貢獻(xiàn)第二大的機(jī)械制造業(yè)下屬部門是模具和模型制作行業(yè)。

值得一提的是,在過去四年中,機(jī)械制造業(yè)客戶在機(jī)床銷售量中所占的比例穩(wěn)步上升,同時(shí)汽車制造業(yè)所占份額大幅下降。2003年的時(shí)候,后者貢獻(xiàn)了 50%的機(jī)床業(yè)銷售總額,而前者僅僅為 18%。但是需要注意的是,這項(xiàng)客戶結(jié)構(gòu)調(diào)查是基于不完善的樣本作出 的,調(diào)查范圍只涵蓋了一些典型的大公司,樣本選擇使調(diào)查的結(jié)果受到了一些影響。2003到 2005年間汽車行業(yè)所占份額減少的幅度 有三分之一應(yīng)當(dāng)是由于在調(diào)查中所選用的汽車制造商名錄發(fā)生了變化。在基于這項(xiàng)調(diào)查預(yù)測(cè)機(jī)床業(yè)客戶結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)時(shí),必須將這 些因素考慮在內(nèi)。另外,汽車行業(yè)數(shù)據(jù)上的大幅下降與一項(xiàng)投資意向調(diào)查的結(jié)果相吻合,該調(diào)查表明 2004到 2006年間各汽車制造商 在德國(guó)的投資劇減了 35%。而機(jī)械制造業(yè)所占份額上升也可以歸因于 2006年德國(guó)機(jī)械制造業(yè)的前所未有的快速發(fā)展。在 2006年和 2007年,對(duì)德國(guó)機(jī)械制造業(yè)的投資增加了約 40%。總體而言,這解釋了為什么機(jī)床行業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出明顯的由汽車制造業(yè)向機(jī)械制造 業(yè)傾斜的趨勢(shì)。

附件

表 7 德國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口額歷史對(duì)照表

2009年 部分?jǐn)?shù)據(jù)為估計(jì)值

總產(chǎn)量包括 ― 安裝 ‖(從 1995年和 ― 維修 ‖(從 2002年 ,出于進(jìn)口和出口數(shù)據(jù)可比性的原則,這些因素被忽略了。注釋: 消費(fèi)量 =產(chǎn)量-出口額 +進(jìn)口額 部分?jǐn)?shù)據(jù)經(jīng)過了修正

從 2002年開始,訂單總額包括了 ― 安裝,維修和保養(yǎng) ‖ 就業(yè)人數(shù),產(chǎn)能利用率和存量訂單為全年平均值

數(shù)據(jù)包括 1991年兩德統(tǒng)一以后的數(shù)據(jù)(就業(yè)人數(shù)從 1993年算起 資料來源:德國(guó)統(tǒng)計(jì)局慕尼黑經(jīng)濟(jì)研究所機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)

表 8 德國(guó)機(jī)床產(chǎn)量與貿(mào)易量

第三篇：在市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì)第六次會(huì)員大會(huì)上的講話概要

在市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì)第六次會(huì)員大會(huì)上的講話

深圳市建設(shè)局副局長(zhǎng)

梁小群（2009年5月20日）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，各位代表：

下午好！今天，我們?cè)谶@里隆重召開市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì)第六次會(huì)員大會(huì)，回顧總結(jié)過去三年燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展情況，共同謀劃未來幾年行業(yè)發(fā)展大計(jì)。大會(huì)選舉產(chǎn)生了以包德元同志為會(huì)長(zhǎng)的市燃?xì)庑袠I(yè)第六屆理事會(huì)。我代表市建設(shè)局，對(duì)大會(huì)的勝利召開表示熱烈的祝賀！向前來出席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！同時(shí)向參會(huì)的企業(yè)代表，并通過你們向全市燃?xì)庑袠I(yè)工作者致以親切的問候！

在過去的三年時(shí)間里，我市燃?xì)馐聵I(yè)保持了持續(xù)快速健康發(fā)展的良好勢(shì)頭。國(guó)家西氣東輸二線東段工程、廣東LNG項(xiàng)目、樟坑徑燃?xì)饣氐戎卮笕細(xì)饣A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，80多萬戶管道天然氣轉(zhuǎn)換工作順利提前完成，安全、穩(wěn)定的燃?xì)夤?yīng)體系基本建立，規(guī)范、有序的燃?xì)馐袌?chǎng)正在形成。在此期間，我市燃?xì)庑袠I(yè)還經(jīng)受了冰雪災(zāi)害、奧運(yùn)安保等一系列重大考驗(yàn)，為全市的改革發(fā)展穩(wěn)定作出了重要貢獻(xiàn)。上述成績(jī)的取得，與燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì)的努力是分不開的。特別是

1/5 在天然氣轉(zhuǎn)換期間，燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì)在組織燃?xì)饩咪N售、協(xié)助政府部門和燃?xì)饧瘓F(tuán)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)秩序管理、為市民提供服務(wù)等方面作了大量工作。對(duì)協(xié)會(huì)近年來的工作，我們是滿意的。

當(dāng)前，全球金融危機(jī)的影響尚未見底，保增長(zhǎng)保民生保穩(wěn)定的任務(wù)十分艱巨。燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)是我市經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，燃?xì)馐聵I(yè)涉及千家萬戶，燃?xì)獍踩亲畲蟮某鞘邪踩珕栴}之一，燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接關(guān)系到全市保增長(zhǎng)保民生保穩(wěn)定的大局。全市燃?xì)庑袠I(yè)要從講政治、講大局的高度，充分認(rèn)識(shí)我市燃?xì)獍l(fā)展面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)和肩負(fù)的重要使命，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，推動(dòng)燃?xì)馐聵I(yè)發(fā)展更上新臺(tái)階。在此，我代表市建設(shè)局，對(duì)全市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展提六點(diǎn)希望：

一要全力以赴推進(jìn)重大燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。要加快推進(jìn)西氣東輸二線深圳段工程及相關(guān)配套工程建設(shè)，確保2011年前全面完工，為我市的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)再添新動(dòng)力。要積極開展東角頭、清水河氣庫搬遷整治工作，全力推進(jìn)樟坑徑燃?xì)鈧}儲(chǔ)區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化全市燃?xì)庹军c(diǎn)布局。要堅(jiān)持百年大計(jì)，質(zhì)量第一，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)企業(yè)自身的整體素質(zhì)，實(shí)施科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化管理，提高燃?xì)夤こ坦芾硭剑_保燃?xì)夤こ藤|(zhì)量安全。

二要全面加強(qiáng)天然氣推廣利用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式真轉(zhuǎn)真變。隨著廣東LNG項(xiàng)目、西氣東輸二線工程相繼建設(shè)并

2/5 投入使用，天然氣將成為我市最重要的清潔能源之一。2011年后，我市天然氣供應(yīng)總量將逐步達(dá)到56億立方米，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、化工、交通和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域，管道燃?xì)庥脩舻臄?shù)量也將快速增長(zhǎng)。全市燃?xì)庑袠I(yè)要運(yùn)籌帷幄，未雨綢繆，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，拓展發(fā)展空間，推動(dòng)天然氣在發(fā)電、空調(diào)、鍋爐、熱電聯(lián)產(chǎn)、汽車等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，提高天然氣在一次能源中的消費(fèi)比例，為用足、用好天然氣作好準(zhǔn)備。

三要進(jìn)一步規(guī)范燃?xì)馐袌?chǎng)，為全市老百姓提供優(yōu)質(zhì)高效的供氣服務(wù)。首先要加強(qiáng)管道氣特許經(jīng)營(yíng)監(jiān)管，努力控制經(jīng)營(yíng)成本，切實(shí)提高服務(wù)水平，維護(hù)用戶的合法權(quán)益。其次要規(guī)范瓶裝燃?xì)馐袌?chǎng)，依照《深圳市燃?xì)鈼l例》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行燃?xì)馄髽I(yè)“五不準(zhǔn)”，同時(shí)要?jiǎng)?chuàng)新管理方式，加快推進(jìn)全市瓶裝氣供應(yīng)站點(diǎn)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)工作，嚴(yán)厲打擊“黑氣”，從政策法規(guī)、規(guī)劃布局、市場(chǎng)執(zhí)法、供應(yīng)保障、安全管理等方面同時(shí)入手，建立健全瓶裝氣管理的長(zhǎng)效機(jī)制。此外，還要加強(qiáng)燃?xì)饩呤袌?chǎng)管理，堅(jiān)持和完善燃?xì)庥镁摺锻扑]目錄》制度，努力提高燃?xì)饩哔|(zhì)量。

四要加強(qiáng)燃?xì)獍踩芾恚Ｕ先嗣袢罕娚?cái)產(chǎn)安全。安全是燃?xì)庑袠I(yè)的生命線。當(dāng)前，我市燃?xì)獍踩蝿?shì)十分嚴(yán)峻，尤其是全市5條地鐵線路建設(shè)全面啟動(dòng)，對(duì)燃?xì)夤艿腊踩珮?gòu)成了嚴(yán)重威脅。全市燃?xì)馄髽I(yè)要以對(duì)國(guó)家、對(duì)人民高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，從保增長(zhǎng)保民生保穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實(shí)將燃

3/5 氣安全工作抓緊、抓細(xì)、抓實(shí)、抓好。首先要構(gòu)建行之有效的燃?xì)獍踩芾眢w系，從燃?xì)馍a(chǎn)、儲(chǔ)存、輸配、供應(yīng)、使用（包括燃?xì)赓|(zhì)量）等各個(gè)環(huán)節(jié)入手，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，形成長(zhǎng)效機(jī)制。其次，要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立健全以崗位責(zé)任為主要內(nèi)容，以主要負(fù)責(zé)人為中樞的安全責(zé)任體系，把安全生產(chǎn)責(zé)任逐級(jí)逐項(xiàng)分解，落實(shí)到各部門、崗位和人員頭上，形成健全、完善的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。其三，要?jiǎng)?chuàng)新監(jiān)管方式，將組織專家撿查、委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)估作為日常安全監(jiān)管的重要手段和有益補(bǔ)充。其四，要加大安全投入，依靠科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)和提高燃?xì)夤こ痰慕ㄔO(shè)、管理和質(zhì)量控制水平，對(duì)于老化嚴(yán)重、帶病運(yùn)行和技術(shù)落后的設(shè)備和設(shè)施，必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更新改造，同時(shí)制定各類應(yīng)急預(yù)案并加強(qiáng)演練，增強(qiáng)燃?xì)庠O(shè)施抗災(zāi)和應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的能力。其五，要加強(qiáng)安全宣傳和培訓(xùn)，編制發(fā)布《深圳市燃?xì)獍踩謨?cè)》，增強(qiáng)全社會(huì)全行業(yè)的安全防范意識(shí)。

五是積極應(yīng)對(duì)反恐新形勢(shì)，加強(qiáng)燃?xì)庠O(shè)施安全保衛(wèi)工作。我市處于反恐工作的前沿，特別是在接下來的一段時(shí)期，將迎來建國(guó)60周年大慶、2010年廣州“亞運(yùn)會(huì)”以及2011年深圳“大運(yùn)會(huì)”等重大活動(dòng)，燃?xì)庑袠I(yè)的反恐怖任務(wù)十分艱巨。各單位要按照全市反恐工作的安排和要求，認(rèn)真做好安全保衛(wèi)工作。特別是各燃?xì)鈭?chǎng)站要加強(qiáng)對(duì)來訪人員和車輛的排查，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理規(guī)定，確保全行業(yè)安全無事故。要

4/5 克服松懈思想和厭戰(zhàn)情緒，對(duì)安全保衛(wèi)工作進(jìn)行再動(dòng)員、再部署、再落實(shí)，在鞏固已有成果的基礎(chǔ)上，將安全保衛(wèi)工作進(jìn)一步推向深入。

六要發(fā)揮燃?xì)鈪f(xié)會(huì)橋梁紐帶作用，努力建設(shè)和諧行業(yè)。燃?xì)鈪f(xié)會(huì)是全市燃?xì)庑袠I(yè)的自治組織，是政府與企業(yè)的橋梁和紐帶。燃?xì)鈪f(xié)會(huì)要當(dāng)好企業(yè)的代言人，為企業(yè)辦實(shí)事、解難事、服好務(wù)，理直氣壯地維護(hù)企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益；要站在行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的高度，把好行業(yè)發(fā)展的正確方向，當(dāng)好企業(yè)發(fā)展的顧問，促進(jìn)行業(yè)自律自強(qiáng)，推動(dòng)行業(yè)和諧進(jìn)步；要積極搭建信息平臺(tái)，暢通交流渠道，架好政府與企業(yè)的“連心橋”。

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，各位代表，燃?xì)庑袠I(yè)是我市方興未艾的一個(gè)重要行業(yè)。隨著特區(qū)內(nèi)外一體化發(fā)展進(jìn)程的不斷加快，我市燃?xì)庑袠I(yè)正面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。我們將一如繼往地推動(dòng)燃?xì)庑袠I(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展，一如繼往地支持燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì)的工作，一如繼往地為燃?xì)馄髽I(yè)做好服務(wù)。

最后預(yù)祝大會(huì)取得圓滿成功！謝謝大家！

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第四篇：寧波市模協(xié)等十大行業(yè)協(xié)會(huì)向全市發(fā)出概要

寧波市模協(xié)等十大行業(yè)協(xié)會(huì)向全市發(fā)出 “爭(zhēng)當(dāng)會(huì)展發(fā)展的排頭兵的倡議書”

在6月19日全市會(huì)展工作會(huì)議上，寧波市會(huì)展行業(yè)協(xié)會(huì)、市旅游行業(yè)協(xié)會(huì)、市模具行業(yè)協(xié)會(huì)、市交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)、市出租汽車協(xié)會(huì)、市物流與采購(gòu)協(xié)會(huì)、市房地產(chǎn)協(xié)會(huì)、市塑料機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)、市文具行業(yè)協(xié)會(huì)、市服裝協(xié)會(huì)十大行業(yè)向全市發(fā)出：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，積極培育引進(jìn)會(huì)展活動(dòng)；大力支持，宣傳推介我市會(huì)展業(yè)；優(yōu)質(zhì)服務(wù)，共創(chuàng)會(huì)展業(yè)發(fā)展良好環(huán)境的號(hào)召，號(hào)召全市各行業(yè)組織，讓我們攜手行動(dòng)起來，用我們的熱情，從現(xiàn)在做起，“個(gè)個(gè)爭(zhēng)當(dāng)會(huì)展發(fā)展的排頭兵，行行勇奪會(huì)展發(fā)展的貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，為寧波會(huì)展業(yè)的美好明天，為把現(xiàn)代化國(guó)際港口城市建設(shè)全面推向新階段而共同努力奮斗。

寧波市機(jī)床設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)誼會(huì)在寧海長(zhǎng)街召開

寧波市機(jī)床設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)誼會(huì)于2007年6月22日在寧海長(zhǎng)街召開，寧波市中原機(jī)床公司總經(jīng)理周智海、寧波海恩機(jī)床有限公司總經(jīng)理鐘樹平、寧波凱博數(shù)控機(jī)械公司董事長(zhǎng)俞永達(dá)、總經(jīng)理李恒國(guó)以及寧海國(guó)宏機(jī)電公司、寧海恒力雕刻機(jī)械廠、寧海天藝雕刻機(jī)械公司、寧海一鳴機(jī)械制造廠、寧海長(zhǎng)街雕刻數(shù)控機(jī)械廠、寧波凱達(dá)數(shù)控機(jī)械廠等負(fù)責(zé)人出席了聯(lián)誼會(huì)，會(huì)議著重就如何提高數(shù)控制造質(zhì)量交流了經(jīng)驗(yàn)并展開了熱烈的討論，凱博俞永達(dá)董事長(zhǎng)介紹了企業(yè)發(fā)展的思路，鐘樹平總經(jīng)理結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn)，暢談了如何搞好技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)

儲(chǔ)備的體會(huì)；周智海總經(jīng)理結(jié)合寧波線切割行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，著重指出寧波機(jī)床行業(yè)要避免低價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)的教訓(xùn)。寧波市機(jī)床設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)林森茂作了會(huì)議總結(jié)，對(duì)行業(yè)的發(fā)展提出三條要求：

1、要堅(jiān)持創(chuàng)新。做到“有所為，有所不為”，要根據(jù)自己的技術(shù)力量和財(cái)力，希望能夠達(dá)破一點(diǎn)，帶動(dòng)產(chǎn)品上水平、上臺(tái)階。

2、要錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。要避免“類同化”，千軍萬馬走獨(dú)朩橋，要根據(jù)自己的現(xiàn)有市場(chǎng)和加工能力，走自己的特色之路，以擴(kuò)大現(xiàn)有市場(chǎng)。

3、要避免低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。骨干企業(yè)要做排頭兵，頂住低價(jià)格，千方百計(jì)提高產(chǎn)品質(zhì)量，把質(zhì)量搞上去。

會(huì)議在凱博公司的精心按排下，開的熱烈、和諧并取得圓滿成功。

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)在甬考察

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)何德康專員（會(huì)長(zhǎng)）等一行三人于07年6月25日在寧波海天精工機(jī)械有限公司考察，并與寧波市機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了會(huì)見，林森茂秘書長(zhǎng)向考察團(tuán)成員匯報(bào)了機(jī)床行業(yè)、數(shù)控、電加工、雕銑機(jī)以及模具、軸承、家電等專用機(jī)床設(shè)備的發(fā)展情況。

國(guó)家機(jī)床質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心技術(shù)人員在甬了解情況

6月26日－28日國(guó)家機(jī)床質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心工程師李廣泉、崔連仲受國(guó)家總局委托，在甬了解機(jī)床行業(yè)發(fā)展及相關(guān)情況，寧波市機(jī)床行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)會(huì)見了二位工程師，并就寧波市機(jī)床設(shè)備制造企業(yè)如何貫徹國(guó)家質(zhì)量法和國(guó)家機(jī)床行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化交換了意見。

第五篇：行業(yè)協(xié)會(huì)主持詞

安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)主持詞

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓、各位會(huì)員：

今天，我們歡聚一堂，在這里召開安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)，在安順市人民政府、市工信委、市民政局及有關(guān)部門的熱忱關(guān)心和大力支持下，在安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)全體會(huì)員及協(xié)會(huì)籌備組的共同努力下，經(jīng)過一個(gè)多月的緊張籌備，協(xié)會(huì)成立的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本就緒，今天，在這里召開協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)，市工信委（XX單位）有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀出席會(huì)議，讓我們以熱烈的掌聲對(duì)他們的到來表示衷心的感謝和熱烈的歡迎，現(xiàn)在我宣布，安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)正式開始：

“下面會(huì)議進(jìn)行第一項(xiàng)議程——請(qǐng)市工信委總經(jīng)濟(jì)師***同志宣讀安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)成立批復(fù)，掌聲有請(qǐng)***總經(jīng)濟(jì)師。”

“下面進(jìn)行會(huì)議第二項(xiàng)議程——請(qǐng)XXX宣讀《安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)章程（草案）》和《安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度（草案）》”??（待讀完后）“下面請(qǐng)各位會(huì)員審議，舉手表決，同意通過《安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)章程（草案）》的請(qǐng)舉手）

（待舉完手經(jīng)清點(diǎn)后）“安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)，參會(huì)應(yīng)到人數(shù)人，實(shí)到人數(shù)人，符合程序，我宣布《安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)章程（草案）》通過”），同意通過《安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度（草案）》的請(qǐng)舉手）（待舉完手經(jīng)清點(diǎn)后）“安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)，參會(huì)應(yīng)到人數(shù)行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度（草案）》通過”）

“下面進(jìn)行會(huì)議第三項(xiàng)議程——請(qǐng)XXX介紹協(xié)會(huì)籌備工作情況以及

介紹第一屆理事會(huì)成員候選人基本情況”。

“下面進(jìn)行會(huì)議第四項(xiàng)議程——選舉安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)第一屆理

事成員，下面有請(qǐng)***宣讀《安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)理事選舉辦法》（待讀完后）“（選票已并同資料發(fā)放給各位會(huì)員，請(qǐng)各會(huì)員按照選票說明進(jìn)行勾涂）”。

（經(jīng)清點(diǎn)選票后）宣布：“根據(jù)《安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)理事成員選舉辦

法》，安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)參會(huì)人員應(yīng)到人數(shù)人，實(shí)到人數(shù)人”

“XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票、XXX票，符合程序，選票真實(shí)有效，我宣布：安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)第一屆理事會(huì)的成員有：***、***，請(qǐng)大家鼓掌通過。

下面進(jìn)行會(huì)議第五項(xiàng)，理事會(huì)成員召開第一屆理事會(huì)，選舉產(chǎn)生常務(wù)

理事會(huì)成員以及協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)。請(qǐng)各位會(huì)員休會(huì)（15——20分鐘，視情況自己定）。

經(jīng)過第一屆理事會(huì)成員選舉，產(chǎn)生安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事會(huì)成員：

會(huì)長(zhǎng)（***）、副會(huì)長(zhǎng)（***）、秘書長(zhǎng)（***），請(qǐng)大家鼓掌歡迎。

下面進(jìn)行會(huì)議第六項(xiàng)議程——請(qǐng)安順市油脂行業(yè)協(xié)會(huì)第一屆會(huì)長(zhǎng)講

話，（待讀完后“謝謝***會(huì)長(zhǎng)”）。

下面進(jìn)行會(huì)議第七項(xiàng)議程——請(qǐng)市工信委***總經(jīng)濟(jì)師講話。

各位會(huì)員，剛***會(huì)長(zhǎng)及市工信委***總經(jīng)濟(jì)師作了重要講話，闡述了

協(xié)會(huì)的重要作用和成立協(xié)會(huì)的重要意義，對(duì)于我們成立油脂行業(yè)協(xié)會(huì)給予了充分肯定和高度評(píng)價(jià)，對(duì)我們協(xié)會(huì)和每位會(huì)員今后的工作提出了具體要求和殷切希望，使我們?cè)鰪?qiáng)了進(jìn)一步加快發(fā)展的決心和信心。

各位會(huì)員，同志們，***協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)會(huì)議圓滿完成了各項(xiàng)議程，希望協(xié)會(huì)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員與時(shí)俱進(jìn)、開拓進(jìn)取、爭(zhēng)創(chuàng)一流、為推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做出新的更大的貢獻(xiàn)。

今天的會(huì)議到此圓滿結(jié)束，謝謝！