第一篇：三季度續保考核管理辦法

車險三季度續保考核辦法

為提高三季度車險續保率，保證車險存量業務的進入，特制訂三

季度續保考核辦法，具體為：

一、考核目標：截止年底續保率達到66%，目標值達到70%。

二、考核規則：

1、續保率僅以商業險續保率作為考核標準。

2、續保成功率是以到期保單的部門歸屬計算續保率，不以續保成功的部門計算續保率。例如：（一筆保單去年歸屬于東城，今年由直銷部續保，則該筆保單計算續保率為東城續率 而不是直銷部續保率。）

3、剔除摩托車、拖拉機和保險期限小于等于3個月的短期保單。

4、本考核辦法為單月進行考核。

三、考核對象：各支公司、直銷業務部、車商渠道部、中介

（一）、中介

（二）、重大客戶銷售團隊

（二）、交叉銷售團隊。

三、考核激勵

1、考核標準

（一）參與考核部門的主要負責人考核

（1）獎勵

（2）處罰

（二）參與考核部門的續保專員考核

1、續保系統使用考核

在考核前，我部會下發續保系統內系統自動置失敗數量，以此作為考核的基數進行考核：具體如下

2、上報報表考核

（1）每月根據車險部下發的存量業務報表，提前15-30天進行續保跟蹤，并于每月5號、10號、15號、20號、25號以及月末最后一天上報續保進度，脫保的闡述脫保原因，延期未報者，扣罰續保專員50元，部門經理連帶責任，扣罰100元，發生此種情況我部會以工作聯系函的形式直接下發至部門或支公司以及部門經理處。

（2）2萬元以上的團業務，要求續保專員必須及時跟蹤，不定期匯報續保情況，如發現2萬元以上的團單業務流失，而沒有提前溝通的，每發現一次，扣罰續保專員：100元，部門經理承擔連帶責任，扣罰200元。

注：以上數據（1）、（2）兩條如七月當月無扣罰，則獎勵續保專員200元，部門經理100元。

3、續保率考核（以當月計算）（1）續保系統中續保率考核

（2）部門或支公司商業險續保考核

4、以上考核辦法自7月1日起執行。附件一：系統自動置失敗基數表

東營中心支公司2012-07-05

附件一：系統自動置失敗基數表

第二篇：車險業務續保管理辦法

車險業務續保管理辦法

第一章 總則

第一條 為規范車險續保業務操作，有效提升公司優質車險業務的續保率，減少公司系統內各業務單位間的業務交叉，確保公司業務持續、健康發展，特制定本辦法。

第二條 本辦法中的車險業務僅指機動車輛保險業務，不含摩托車、農用車（含拖拉機）業務。

續保業務指連續承保同一標的的業務。

續保交叉業務，僅限于續保過程中同一客戶或同一保險標的在不同業務單位之間存在銷售交叉沖突的業務。

第三條 續保業務的統計規則

續保率是指統計期間內已續保車輛臺數與可續保車輛臺數的比例。其中，可續保車輛剔除注銷、中途退保、短期險及虧損業務，虧損業務是指上一承保內出險次數>5次或出險次數>3次且滿期賠付率≥65%的業務。

計算公式為：

續保率（％）＝已續保車輛臺數÷可續保車輛臺數×100％ 第四條 考核指標 續保率考核指標為40%。

分公司需將續保率納入分公司市場營銷部負責人及續保業務專職管理員考核指標。

第二章 管理原則

第五條 續保優先原則

公司對各業務單位業務設立續保保護期，保護原業務單位續保業務，各業務單位應主動規避非本業務單位續保業務。

從保險起期起至保險止期到期日前5天（不含）為續保保護期，保單到期日前5天（含）為開放期。

第六條 公平競爭原則

對于續保保護期以外的業務及新保業務，各業務單位公平競爭。第七條 尊重客戶意愿原則

尊重客戶的投保意愿。各業務單位對客戶的主動投保均有受理義務，涉及業務交叉時應據前述原則確定業務歸屬。

第三章 管理分工及職責

第八條 總公司部門職責

（一）市場營銷部

1、負責續保業務的整體規劃，日常監控及溝通協調；

2、負責制定公司續保業務管理辦法；

3、負責督促及指導分公司續保工作的推進；

4、負責對公司續保業務的統計分析及目標客戶的定位。

（二）承保管理部

協助市場營銷部確定車險虧損業務范圍，并針對續保業務提出合理化建議。

（三）客戶服務部

分析、總結客服工作中反映出來的續保方面的相關問題，向市場營銷部反饋并提供合理化建議；督促分公司客戶服務部記錄和分析理賠工作中所反映出來的續保方面的相關問題，定期向市場營銷部反饋并提出合理化建議。

（四）電話中心

1、協助分公司進行續保工作。對客戶主動呼入要求續保的，記錄相關信息，并在工單流系統中下發分公司跟進；對分公司提交的未達成續保意向的客戶進行外呼，如與客戶達成續保意向，記錄相關信息，并在工單流系統中下發分公司跟進；

2、了解分公司續保不成功的客戶對我司的意見，并將意見反饋給分公司市場營銷部；

3、制定續保外呼坐席人員的考核激勵機制及違規進行業務外呼的處罰機制；

4、履行電話中心已有的客戶回訪、投訴等職能。

（五）信息技術部

1、負責MIS系統續保業務統計報表的開發、改造、維護；

2、負責對分公司續保業務專職管理員授權客戶信息提取的權限，并責任到人。

第九條 分公司部門職責

（一）市場營銷部

1、為分公司續保業務的統籌管理部門，負責續保業務的日常監控及溝通協調；

2、負責對續保業務清單的提取及分發，并按時將非回訪清單導入電話中心業務系統；

3、負責對可續保業務的跟蹤、統計分析以及考核；

4、負責保障客戶信息的安全性，保證客戶信息不外泄。

（二）承保管理部

協助市場營銷部對續保業務清單進行審查，并提出合理化建議。

（三）客戶服務部

1、記錄和分析理賠工作中所反映出來的續保方面的相關問題，定期向分公司市場營銷部反饋并提出合理化意見；

2、及時向分公司市場營銷部反饋分公司不良業務。第十條 交叉業務協調小組

分公司成立交叉業務協調小組，由分公司總經理室成員擔任組長，組員主要由各業務部門的負責人組成。協調小組負責制定本機構交叉業務管理細則，負責對本機構的交叉業務進行協調處理、裁決處罰等。

第四章 信息管理

第十一條 分公司市場營銷部負責人為可續保業務客戶信息管理的第一責任人，續保業務專職管理員為第二責任人。

（一）總公司對分公司續保業務專職管理員授權提取MIS系統續保客戶信息的權限后，續保專職管理員不得將此賬號借給他人使用。

（二）專職管理員要對可續保業務的客戶信息保密，不得私自泄露。一旦發現泄露客戶信息，將追究責任人相關責任。

第五章 續保工作流程

第十二條 操作流程

（一）各分公司必須指定一名續保業務專職管理員負責續保日常管理工作，并將名單上報總公司市場營銷部及電話中心備案。專職管理員負責每月六號前從MIS系統中提取在第二個月即將到期的可續保清單。

（二）可續保清單提取后，分公司市場營銷部需會同承保管理部共同對續保業務進行審查，并由續保專職管理員于當月八號前向各業務單位分發可續保業務清單，開始追蹤續保項目。

（三）各業務單位續保工作內勤負責接收和分發續保業務清單。內勤應留存本機構重點續保項目資料(包括客戶名稱、業務經辦人、可續保件數、可續保保費、保單起止日期等)，便于后期進行續保需求反饋及未續保原因統計分析。

續保工作內勤應在每月十號前將續保業務清單分發至業務經辦人，并做好續保客戶資料的保密工作。分發業務清單時要遵循以下原則：

1、如可續保業務的原經辦人員在司，則清單應直接分發給此經辦人，不得在未征得其同意的情況下，將業務分發給其他人員進行跟蹤；

2、如可續保業務的原經辦人員已經離司，則由業務單位本著公平、公正的原則決定其業務經辦人。

（四）業務經辦人接到可續保清單后，應參照總公司下發的核保指引及機構核保細則及時落實續保工作。

業務經辦人在續保過程中如遇到疑難問題或需分公司資源支持的，應主動向團隊經理或相關部門提出需求，以獲取必要的支援。

（五）各分公司應將續保工作作為每月經營分析的一部分內容進行統計分析并上報總公司市場營銷部備案。

第十三條 為保證業務的連續性，避免因標的脫保需驗標而加大客戶辦理投保手續的復雜性，可續保業務若原業務單位在獲得公司相關資源支持下仍無法續保的，應交由電話中心進行外呼。

（一）分公司需在保單到期前5日將無需電話中心外呼的非回訪清單導入電話中心業務系統。如因分公司導入的非回訪清單至電話中心回訪系統不及時或不準確，造成電話中心外呼成功的，分公司不得拒保，且此筆業務歸為電話中心續保成功。

（二）電話中心通過外呼僅了解客戶的續保意向，涉及到承保條件、費率等問題，均由分公司相關業務部門負責解答。

遇法定節假日，電話中心在征得總公司市場營銷部同意的前提下可提取保險止期早于5天到期的保單數據進行外呼，具體規則由市場營銷部根據實際情況與電話中心溝通確定。第十四條 客戶主動續保

（一）在續保保護期內，客戶主動聯系機構業務人員要求續保的業務，若受理人為非原業務承保單位，則受理人應遵循本辦法要求，及時通知原承保單位相關人員，或上報至團隊經理/相關部門，主動規避非本業務單位的續保業務。

（二）對于客戶主動呼入95556的，電話中心坐席需主動了解客戶上年投保情況，并請客戶提供車輛信息在業務系統中進行查詢，經查實確在我司投保的，留存客戶聯系方式，并將相關信息在工單流系統中下發分公司續保業務專職管理員，由專職管理員安排下一步續保工作。

第六章 交叉業務的處理

第十五條 車輛標的歸屬原則

（一）上年單獨承保商業險或交強險的，在本年承保時，新承保險種服從于上年已承保險種的續保優先原則。

（二）上年商業險和交強險在同一業務單位但未同期承保的，在本年承保時，分別執行續保優先原則。

（三）上年商業險和交強險未在公司同一業務單位承保的，在本年承保時，不受續保保護期限制，以尊重客戶意愿為原則確定該業務的歸屬單位。

第十六條 交叉業務的歸屬管理

（一）業務拓展人員在展業過程中，應主動了解客戶上年投保渠道，對已知的非本單位業務應主動退出并引導至原業務承保單位進行續保，不得繼續銷售（包括約訪、報價、簽單等行為）。對于各業務單位未按規定操作而導致的交叉業務，業務保費收入將直接劃轉至原業務經辦單位。

（二）在續保保護期內，客戶有強烈意愿選擇非原承保單位投保，受理單位應在通知原承保單位后予以受理出單。對于不通知原承保單位或經查實有明顯誤導或存在抬高手續費等惡意競搶行為的，一律視為沖突業務，無條件劃回原承保單位，手續費由惡意爭搶單位支付。

第十七條 交叉業務的劃轉管理

（一）交叉業務的劃轉操作說明

當發生業務交叉時，被沖突方有權提出申訴，并按規定流程履行交叉業務申報手續：

1、申訴方需提供交叉業務申訴情況說明，經由所屬機構/業務單位經理簽字認可后方可提交。

2、申訴方可直接向被申訴方直管銷售管理部門提起申訴，受理部門在收到申訴后應迅速響應，負責交叉業務的常規核查并予協調處理。一般申訴件需在收到申訴后2個工作日內處理完畢。

3、對于重大或疑難沖突事件，分公司應召開交叉業務協調小組審議會進行審議，并及時做出處理決定。此類案件最遲在收到申訴次日起5個工作日內處理完畢。

（二）交叉業務劃轉處理方式

執行手工劃轉操作。即各分公司及下屬單位，在統計其業績時，通過手工劃轉的方式，將交叉業務記在原承保單位或者原經辦人名下。

（三）交叉業務手工劃轉操作辦法

1、機構每月5日前自行制作上月《交叉業務手工劃轉清單》和《交叉業務劃轉統計表》，市場營銷部予以核定并簽字確認。

2、關于手工劃轉業績

公司各銷售管理部門的相關人員根據經分公司市場營銷部負責人確認的《交叉業務手工劃轉清單》及《交叉業務劃轉統計表》，落實本機構各業務單位交叉業務業績的手工劃轉工作。

第七章 續保費用支付要求

第十八條 續保費用

分公司續保不成功且未與客戶達成續保意向的業務，經總公司電話中心外呼與客戶達成續保意向且分公司續保成功的，電話中心可按照實收保費逐單提取1%的銷售費用，此費用從分公司的銷售推動費

用中列支。

第十九條 費用支付流程

電話中心每月5日前（節假日順延）應將上月電話中心外呼與客戶達成續保意向且分公司續保成功的客戶清單提供分公司續保專職管理員，分公司續保專職管理員在5個工作日內，對電話中心提供的清單、實收保費、應付銷售費用等逐單確認。雙方核實無誤后，由分公司續保業務專職管理員、市場營銷部負責人、分公司一把手在清單上簽字確認，并將確認文件掃描后通過郵件反饋至電話中心。電話中心收到確認文件后將其反饋至總公司計劃財務部及市場營銷部，由計劃財務部根據分公司確認文件直接從分公司銷售推動費用中扣除此部分費用，扣除的費用計入分公司成本。

第八章 附則

第二十條 本辦法由總公司市場營銷部負責解釋。

第二十一條 本辦法自2011年3月1日起執行。原《2010年常規業務續保管控暫行方案》同時廢止。

第三篇：續保工作總結

續保工作總結

1.現在電銷業務規模龐大。而且優惠費率也低于直接業務渠道15%。同時電銷業務除了費率低，還有許多附帶的增值服務。（高速公路無油提供免費前去送油、爆胎提供免費送輪胎。。）。但是在客戶心中增值服務都是次要，價格才是左右客戶選擇的一個重要性。2.現在許多保險公司都開展電銷業務。我是采用先提前一個月向客戶發送續保短信告知我店優惠，再向客戶進行電話聯系，但是有少量幾個客戶收到我的電話提醒續保時會打電話前來咨詢，并讓給個報價，一般這類型客戶在很早以前就收到電銷的車險報價，往往這種客戶只是想多個價格比較。而我們店的200塊錢工時費和電銷的優惠相比不足以吸引客戶。

3.有大部份客戶并非在南充三區，一般都是周邊縣城或者其他市區的客戶，如果客戶只為了辦理保險來趟4S店，客戶會覺得很麻煩。而且我們給客戶的優惠也并不足于吸引來店。

4.“人情保單”雖然我店報價與當地保險公司一致，同時還贈送工時費。但有部份客戶比如朋友、親戚在保險公司工作，礙于情面客戶一般會考慮在熟人那里購買。

5.我店只有人保與太平兩家公司，一般去年續保的客戶大部份都來源于太平保險。但由于太平在客戶心里知名度不夠，往往客戶會選擇轉保。如果轉保其他保險公司的直接業務渠道，費率會上浮，往往客戶就直接選擇電銷業務。雖然人保實力強大，但人保續保客戶在收到我店電話之前，已經接到人保電銷的報價，貨比三家，客戶就更傾向于電銷。我店也可以承保人保電銷業務，但是一單做下來我部是沒有任何提成的，也影響到我部的工資收入。6.我部門剛剛接手續保工作時，雖然每個月都是完成任務，但大部份續保客戶都是按揭車，購車時有繳納3000元續保保證金，所以客戶就無條件選擇來店進行續保，但是從7月份開始有繳納續保保證金的客戶逐漸減少，這也是影響來店續保客戶下降的一個原因。

7.自身原因：由于客戶每天接到多家保險公司電話，我店再打過去向客戶推銷，客戶會感到很反感。不愿意再接到這樣的電話。所以我很少對該類客戶進行多次的促進。同時有一部份是南充周邊縣城的客戶。我認為特意來店辦保險的機率渺小，也就沒有對此類客戶進行再次電話促進。

第四篇：續保通知書

關于2011-2012學大學生醫保續保繳費通知(三水校區適用)作者: 來源: 時間:2011-9-6 20:13:38 瀏覽:8次

各學院醫保專管員：

由于2010-2011大學生醫保已經開始，但必須按規定時間繳費才可以繼續享受醫保待遇。根據市醫保局關于大學生醫保工作的安排，本醫保時間從2011年9月1日至2012年8月31日止，現將續保繳費申報的有關事項通知如下。

原已參加2010-2011居民醫保的學生不需重復填表辦理參保登記手續，只需辦理續保登記和繳費就可繼續享受醫保待遇。

以前沒有參加過廣州市居民醫保而需要申請新參保學生等通知與新生一起辦理參保手續

一、續保對象

在2010-2011學已購買過大學生居民醫療保險并且在2011年9月1日至2012年8月31日期間仍具有本校全日制正式學籍的大學生（包含休學學生）。

二、填表

續保人員必須填寫《大學生醫保續保申報表》和《收費名單》。續保是否成功以是否繳費為準。請各部門提供需要續保學生的名單，名單內容包含醫保編號、姓名、身份證號、年級和班級。

三、繳費

1.繳費標準：80元/人.年。2.繳費方式：學校代收代繳，以班或學院為單位（最好以學院為單位）到財務處交費。3.繳費時間地點：9月13日上班時間行政樓財務室。其他時間不予受理，請按時繳費，另財務不受理個人繳費。

四、交收據和病歷蓋章 1.請將繳費收據原件、對應的繳費人員名單于9月13日交到醫保辦公室，逾期沒交材料后果自負。

2.已交續保費用的學生請于9月13-16日帶醫保病歷本來醫保辦公室辦理續保蓋章手續，請以學院或班級為單位來辦理。如果不及時辦理，涉及就診發生費用問題后果自負。3.續保學生的病歷本在蓋好“續保章”后即可使用，就可享受醫保待遇。

五、續保注意事項

1、名單提供要求：分別提交以班或院系為單位的名單（最好以學院為單位）；同時提供電子版和紙質版。所有資料名單中名字順序絕對一致。

2、續保申報表和收費名單錄入格式見后附。

醫保辦公室（電話0757-87828917）(廣東商學院醫院)篇二：2014-2015續保工作通知 2014—2015學年續保及老生新參保通知

一、老生續報及老生新參保對象 2011、2012、2013級全日制本科生以及2012、2013級全日制研究生。

二、醫療待遇

網頁查詢路徑：南京農業大學工學院主頁管理機構——總務處——資料下載

三、辦理手續

1、續保：是指上一已參加“大學生城鎮居民醫療保險”的。續保期為2014年9月1日至2015年8月31日。

續保學生：須本人在《續保交費信息確認表》簽名確認并繳費。

不續保學生：無需簽名，但要按要求填寫《不參保知情告知書》。（續保名單中沒有但上已參保的學生請聯系醫保辦確認）。

2、老生新參保：對于之前未參保學生，本次可以申請新參保，請填寫本院《老生新參保信息登記表》，將以學號姓名.jpg（例：16111101張三.jpg）命名的（252*312像素）彩色電子證件照（紅、藍、白底均可）。

3、享受最低生活保障的學生須先繳保費并交納相關證明材料：2013度已經過年審的低保證復印件（包括蓋年審章頁、戶主頁、家庭成員頁）或戶籍所在區、縣民政部門出具的低保證明，經南京市醫保審核通過后，由學院計財處統一退費。

四、繳費方式和期限

1、由各系安排收取現金后直接交計財處，保費100元/人·學年。

2、截止時間2014年5月30日，逾期不交費則視為停保。

五、需交至醫保辦公室的材料、截止時間

1、《續保交費信息確認表》紙質簽字確認表（5月30日）

2、《老生新參保信息登記表》紙質及電子形式表格（5月30日）；

3、老生新參保電子照片（5月30日）；

4、老生續保及新參保交納的低保材料（9月20日）；

5、《不參保知情告知書》附老生不參保信息匯總表（5月30日）。特此通知

院醫保辦公室

2014/5/4 附：

1、續保繳費方式

（1）（分管醫保）輔導員請本系財務秘書到計財處領取“中央行政事業單位資金往來結算票據”，以下簡稱“票據”。

（2）以班級為單位，班長到本系（分管醫保）輔導員處，開具“票據”（付款單位：班級名稱；收款項目：醫保費；數量：繳費人數；金額：所收錢款??收款人：班長姓名）；分管輔導員將“第二聯收據、第三聯記帳”撕給班長。

（3）班長攜第三聯記帳”聯和現金到院計財處會計核算科（行政樓a101）交費，同時索取交費收據回執交回輔導員并貼到相應“票據”存根聯的背面；第二聯收據由班長收執。篇三：續保申請書

續保申請書

中國太平洋人壽保險公司龍巖中心支公司: 我公司承建的漳平市八一東路6#、8#安置房及7#廉租房工程在貴公司的保險期限2011年12月31日到期，由于項目部疏忽未能及時續保，特請貴公司給予續保為盼！

致

禮！

龍巖市紅坊建筑工程有限公司

二0一二年一月十日

1篇四：投保及續保承諾書

投保及續保承諾書

中國工商銀行股份有限公司重慶 支行（以下簡稱貸款銀行）： 重慶斯達亞飛汽車連鎖銷售有限公司（以下簡稱貸款擔保人）：

本人由貸款擔保人推薦，向貸款銀行申請貸款 萬元，購買 型車一輛（車架號：，發動機號： 車牌號：）因該車系本人向銀行申請上述貸款的擔保抵押物。為此，本人現慎重承諾如下：

1、本人自愿在與貸款銀行有合作協議的保險公司，不間斷、足額投保貸款銀行要求的五個險種。即：車輛損失險、第三者責任險、車上人員責任險、盜搶險、不計免賠險。直至完全清償貸款銀行的全部貸款本息及相關費用之日止。其中，車輛損失險的投保金額按新車價格投保，盜搶險”按不低于剩余貸款本息總額的額度投保；

2、在本人未清償完畢貸款銀行的全部貸款本息及相關費用、解除貸款所購車輛抵押登記之前，本人保證絕不以任何理由中斷保險、撤銷保險，絕不選擇與貸款銀行無合作協議的保險公司投保；

3、本人保證在當年保險期屆滿前15日內，將下一保險金額交貸款擔保人代理續保上述險種。如果未照此辦理，即屬于全部貸款違約。

4、本人知曉，若違反上述承諾，一旦脫保或者自行選擇與銀行無合作協議的保險公司投保，必然會造成保險公司拒賠或者拒絕將保險賠款劃付貸款銀行，進而危及貸款安全的后果。因此，本人特別承諾：如果違反上述承諾，本人自愿將貸款所購車輛留置于貸款銀行或者貸款擔保人，并完全承擔由此引起的一切經濟和法律責任。

特此承諾！

承諾人對以上內容確認無誤后（親自簽字）: 年 月 日篇五：續保操作手冊

一、前言

以保險為紐帶，將凱美瑞客戶長期維系于廣州豐田銷售店服務平臺，能使凱美瑞客戶長期感受到gtmc提供的優質、標準化的服務，提高客戶對品牌的忠誠度；同時，穩定的客戶群對于銷售店的長期經營是重要而又可靠的保證。

廣愛公司以此為出發點，將盡力協助銷售店做好凱美瑞客戶的保險續保工作，共同提高回店續保客戶的比例。

二、續保業務操作步驟

1、成立續保工作專項小組

廣愛公司與銷售店的共同合作，是開展續保工作的基礎，雙方應

進行充分的溝通，組成續保工作專項小組，共同合作開展續保工作。

銷售店指派人員，與廣愛駐店專員共同成立續保專項工作小組；小組成員應不少于三人（含廣愛駐店專員），銷售店可根據實際情況由銷售人員或售后人員兼職擔任。

2、在客戶休息室調查與宣傳

在客戶回店維修保養時，與客戶進行交流和接觸，傾聽客戶對保險服務的意見，介紹保險產品和引導客戶回店續保。

3、先后通過信件和電話引導客戶續保

針對保險將到期的客戶采取信件通知和電話引導的雙重措施吸引客戶回店續保。

4、二次跟蹤

對一次營銷不成功的客戶進行二次引導，對失敗客戶進行記錄跟蹤。

三、操作流程圖

四、流程圖說明

（一）、客戶資料整合

1、廣愛與gtmc、各銷售店溝通，整合三方面的信息；

2、以廣愛公司的：《凱美瑞用戶險管理系統》為基礎，補充和完善系統的客戶信息資料。

3、《凱美瑞用戶險管理系統》資料僅提供給續保專項工作小組成員使用。

（二）、保險服務調查回訪

1、以廣愛駐店員為主擔當，在客戶回店維修保養時進行保險

服務調查回訪；

2、對調查回訪進行記錄及管理；

3、根據回訪記錄的客戶信息完善《凱美瑞用戶險管理系統》的客戶資料。

（三）、續保提醒通知

1、根據整合的客戶資料檔案，廣愛駐店專員每周一打印《續

保客戶名單》（五周后到期的客戶）；

2、銷售店續保人員根據《續保客戶名單》，郵寄《續保通知書》（可以結合其他資料一起郵寄）；

3、廣愛駐店專員每周四檢查〈續保通知書〉郵寄情況，督促未完成的于周五前完成。

4、廣愛駐店專員根據《續保客戶名單》，于該批客戶保單到期前三周的周一提醒銷售店續保人員電話通知客戶續保；

5、廣愛駐店專員周四檢查電話通知情況，督促未完成的于周五前完成。

（四）、客戶到店續保

1、接待客戶；

2、續保產品介紹，報價；

3、指導客戶填寫投保書、協助辦理投保手續；

4、錄入《凱美瑞用戶險管理系統》，客戶跟蹤。

（五）、失敗客戶的跟蹤

1、保單到期前一周由續保人員對客戶二次致電；

2、對保單過期未續保或已通過其它渠道續保客戶進行登記。

附件一：《保險服務調查指導手冊》

附件二：《保險服務調查表》

附件三：《續保通知書》

附件一：

保險服務調查指導手冊

一、保險服務調查的目的

1、增加與客戶接觸，建立與客戶間的信任關系；

2、了解客戶對保險服務的意見及需求，引導客戶續保。

二、調查前準備

1． 取得當天維修保養客戶名單； 2． 準備好調查問卷、名片，并確定佩帶公司徽章； 3． 了解客戶的簡單信息（姓名、是否在店投保、投保的保險公司、是回店保養還是維修）。

三、調查流程

1、提出調查邀請；

2、介紹廣愛公司、介紹自己；

3、詢問客戶的基本信息；

4、詢問客戶對于保險索賠的體驗；（有出險經歷客戶）；

5、詢問客戶對于汽車維修的體驗；（有出險經歷客戶）；

6、詢問客戶對于保險增值服務的體驗；（未有出險經歷客戶）。

四、調查資料整理分析

1、將采訪客戶信息補充錄入《凱美瑞用戶險業務管理系統》；

2、標記已采訪客戶，簡單記載采訪主要信息；

3、將采訪記錄入檔。

第五篇：續保申請書

續保申請書

中國太平洋人壽保險公司龍巖中心支公司: 我公司承建的漳平市八一東路6#、8#安置房及7#廉租房工程在貴公司的保險期限2011年12月31日到期，由于項目部疏忽未能及時續保，特請貴公司給予續保為盼！

致

禮！

龍巖市紅坊建筑工程有限公司

二0一二年一月十日