第一篇：實現業務流程與運作的信息化

一、典當業在中國已經生存了2000年之久，1949年后中華人民共和國建國后認為典當是剝削方式而被取締，1987年典當行恢復經營。

傳統典當：高高的柜臺、握著算盤的精明掌柜??典當行傳統的形象已經深入人心。就連電視劇中，也是舊時遇到困難的人家，到萬不得已的時候，才會拿出自家的寶貝，前去典當行換取度日的錢款。

現代典當：上“當”不吃虧，從而使得典當行在我國高速發展。

二、民品小額典當，在這里是指針對個體或個體業主發放的金額較小的典當行為，典當物品主要是民間老百姓擁有的一般普通物品，如金銀首飾、珠寶、高檔手表、一般生活用品如相機、家用電器、手機、生活物資、古董等。幾萬元以下的

小額典當無論是從歷史上看，還是現在世界各國典當的現狀，小額典當是典當的正統和主流。

八、實現業務流程與運作的信息化

采用規范化的流程之后，典當行的業務因重組而得以有效快捷的運作。企業對外通過減少流轉環節加強了與客戶、合作伙伴之間的聯系，對內則通過信息化的內部網絡提高了業務管理的集成化和自動化水平，做到了快速、高效和方便，從而降低了企業的運營成本，提高企業的經濟效益。

民品典當本身的業務流程較為簡單，但較為頻繁。

信息化加快了業務流程的運作。由于實現信息化業務運作，客戶等待的時間縮短了，而領導的決策將很快的通過信息化渠道傳送，使業務員能很快得到領導的支持，從而更好地更快地為客戶服務。

十一、電子商務服務理念

發展“民品網上典當”，其本質就是將電子商務的理念引入到典當企業的業務實踐中。雖然，Internet已經無處不在，但是網絡究竟能給我們帶來什么？網絡戰略的效益如何體現？到底什么是電子商務呢？

十二、電子商務的概念

隨著信息技術在國際貿易和商業領域的廣泛應用，利用計算機、網絡通信技術和Internet實現商務活動的國際化、信息化和無紙化，已成為各國商務發展的一大趨勢。電子商務正是為了適應這種以全球為市場的變化而出現和發展起來的。廣義的電子商務（e-Business）是指包括電子貿易（e-Commerce）在內的、通過Internet進行的各種商務活動。這些商務不僅局限于企業之間，也包含在企業內部、個人和企業之間發生的一切商務活動。

電子商務是基于計算機的硬件、網絡通信等基礎上的經濟活動。它以Internet、Intranet和Extranet作為載體，使企業有效地完成自身內部的各項經營管理活動（包括市場、生產、制造、服務等），并解決企業之間的商業貿易和合作關系，發展和密切個體消費者與之間的聯系，最終降低產、供、銷的成本，增加企業利潤，開辟新的市場。

電子商務的出現，將現代信息技術帶入服務領域、商品流通領域和產品生產領域，使傳統意義上的服務、商品流通、產品生產等概念和內涵發生了理念上的變化。

因此，對于典當業來說，電子商務帶來的是典當服務概念的革新。房地產網上典當將如同網上購物、遠程醫療、遠程教學、網上炒股一樣，向每個人的生活走來。

十五、電子商務服務的作用 隨著社會信息化的發展和商業活動的日益廣泛深入，電子商務在經濟生活中越來越處于重要地位，它是上午活動中新興的先進產業。電子商務的作用主要體現在以下方面：

16．有利于形成全球范圍的、統一的大市場、大流通和大貿易。借助網絡，可以打破以往商務活動條塊分割、功能分散和地域分隔的限制。

17．電子商務通過無紙貿易，大量減少商務活動（咨詢、交通、財務、統計等）中原材料消耗，并有利于規范商品的貿易行為，形成新的貿易機制。利用電子化信息對商品的描述、交易進行規范化。

3．電子商務跨行業的操作過程容易形成新的經濟增長點，協同各個行業共同發展。它通過將市場和生產、消費直接溝通，利于生產企業模擬市場，實現生產要素的最佳配置，極大程度地節約物質資源，生產適銷對路的產品（或提供急需的服務），提高企業的經濟效益。

4．電子商務實現了商務信息獲取的多（全面）、快（時效）、好（準確、安全、可靠）、?。ü澥≠Y金、人力、物力和時間），這是信息化時代帶來的最大優點。5．隨著數字貨幣和網絡銀行的出現和發展，電子商務對金融電子化提出了更高要求，促進了金融證券業的發展，減少了貨幣的制造、存儲、流通和管理。

形象地說，電子商務可應用于小到家庭理財、個人購物、大至企業經營、國際貿易等諸多方面。

三、電子商務的服務功能

民品網上典當，作為電子商務，可以提供網上營銷、服務、交易和管理等全過程的典當業務服務。

1．業務組織與運作。

通過電子商務，企業對外加強了合作伙伴之間的聯系，對內則提高了業務管理的集成化和自動化水平，在業務活動的運作上真正作到了高速、高效和方便。

同樣，采用網頁上的選擇、填空等文件格式來收集用戶對銷售服務的反饋意見，使經營者進行業務調整和重組。

2．信息發布 網絡作為新興媒體，在信息發布的實時性和方便性方面，是傳統媒體無法匹敵的。新型的在線發布手段使得信息查詢非常方便和實用，各種多媒體的信息全方位展現了以往各種媒體所不具備的功能，更收得了奇效。

網絡宣傳廣告、用戶在線瀏覽、網絡會議等具體發布形式領人目不暇接，電子郵件、新聞組等非實時渠道也利于傳播市場信息和商品信息。

3．網上典當服務

對于客戶而言，電子商務最直觀和方便的功能就是能夠在網上享受服務。

就如同“網上購物”，“網上典當”的優勢在于人們能坐在家中就能咨詢典當行的服務項目、辦理典當手續，足不出戶就能得到當款。當然，網絡的加密程式能確?？蛻舻膫€人資料和隱私安全、不外泄。

2.5 完善人力資源培訓

21世紀企業之間的競爭，就是人才上的競爭。實施信息化改革的典當行當然也需要復合型的專業人才，作為企業發展的堅實基礎。

一、培養典當行業的專業人員 中國的典當業發展剛剛走上正軌，各地的典當行在不斷完善經營中初步建立了一套完備的操作規程，這時就需要擁有一批掌握國家政策、掌握典當業務操作、掌握專業評估技術的業務人員落實和操作。

由于歷史原因，這個行業發展起伏較大，符合條件的現成人才幾乎沒有，這就需要典當企業在實際業務中鍛煉人員，加強對員工的培訓，全方位提高從業人員素質。即將出臺的典當行從業人員的資格認證體制，正反映了政府監管部門對典當從業人員培養的重視程度。

據悉，某些大學已經準備與企業合作開辦典當專業方面的課程，培養典當行的高級管理人才。這樣當然是件好事，但是，從積極的角度來看，典當企業在緊鑼密鼓地加強公司硬件建設的同時，必須首先加緊建立完善的人力資源培訓體系，進行企業內部的人才培養，確保在業務擴展的時候，管理者、業務員的素質同樣能夠跟上。

二、重用信息化技術人才

我們應該認識到，信息化的時代要求典當行從業人員越來越多地運用電腦、網絡開展經營和管理活動。隨著典當市場的發展、企業信息化改革的進程，類似于“房屋網上典當”的業務日益增多，如此一來，不僅精通典當、精通相關專業（如汽車、房產、珠寶鑒定等），而且熟悉電腦網絡的復合型人才，是各個典當企業爭奪的重點對象。

除了典當業務人員，網絡系統、軟件應用系統都需要專門的計算機或網絡專業的人才加以日常的維護。企業要想真正利用網絡技術，還必須培養和儲備一部分網絡技術人才，由專人管理公司內部網絡系統。

但是，在目前的一些企業中，網絡技術人才的配備在數量上和質量上都遠遠不夠。有些企業招聘了一兩個技術人才，平時疲于維修企業的電腦，安裝一些簡單的應用軟件，根本沒有發揮出信息技術人才的作用。很多公司沒有專門的信息中心，沒有信息管理專業人才，而企業也缺乏這樣的動機。

因此，典當企業要想在網絡時代有所發展，必須注重信息化專業人才的培養，特別是信息管理專業人才。

任何內部的革新萌芽，都要進行妥善的保護和良好的培育，這才是進行新技術應用的關鍵。典當企業信息化改造就像一個生命體，存在一個從孕育到成長的過程。在成長過程，它會不斷汲取能量，并在前期成長的基礎上思索未來的發展。企業應該遵循它的發展規律，切不能操之過急。

第二篇：信息化管理與運作總結1

信息化管理基礎總結

1.信息技術是應用信息科學的原理和方法研究信息的產生、傳遞、處理的技術。具體包括有關信息的產生、收集、交換、存儲、傳輸、顯示、識別、提取、控制、加工和利用等方面的技術。其中，最主要的是計算機技術、通信技術、傳感技術和控制技術，而與半導體材料緊密相關的微電子技術是它們的基礎。

2.微電子技術是一門使電子器件或電子設備微型化的技術?；緲嫵墒羌呻娐泛臀⑻幚砥?。其特點是精細或超精細的“微”加工技術，是一種節約材料、能源、空間和勞動的技術。微電子技術工藝新、更新換代快、品種數量多、應用范圍廣，集中體現了現代科學技術的精華，全面推動了信息技術的突飛猛進。

3.信息技術革命具有技術科學化、群體化、智能化、高新性等特征 4.信息社會的特征：（1）非物質性（2）超時空性（3）可擴展性

5.信息化管理包括4大環節：信息化規劃、信息化組織、信息化實施和信息化評價。6社會組織是指：一定的人群為實現某種目標，按照特定的相互關系和活動規則所組成的群體。人員、崗位、職責、關系和信息構成組織的5個基本要素。社會組織分為4類：政府機構、事業單位、企業和其他。

7.管理的含義：是人通過一定的手段和過程，科學合理地利用資源——人、財、物、時間、信息、技術、方法等，高效地實現組織既定目標的活動。

（1）管理的主體是人（管理者）；管理對象包括人、財、物、時間、信息、技術、方法等資源；管理活動是科學地配置和使用資源；管理目標是高效地實現組織既定目標，因為組織有非盈利和盈利之分，所以“高效”包括高效率和高效益兩重含義。管理的核心是目標最優化。所以管理者最基本的素質是具備效益優化意識和能力，即成本/效益分析或投入∕產出分析意識和能力。

（2）管理過程可分為“決策分析（又稱計劃）”和“執行與控制”兩大階段。{決策分析是指行動前管理者的思維活動，即決策人根據信息，設立組織目標，尋找實現目標的方案，并進行優化選擇（簡稱拍板）。決策分析本質上是一種信息分析。}{執行與控制涉及具體行動的“組織、指揮和控制”等管理活動。}

（3）管理具有計劃、組織、指揮和控制4大職能。

8.管理層次

（1）復雜的管理通常被人從組織上分為：

戰略——戰略決策：具有總體性、重大性和長遠性的特征

管理——管理決策：是組織體為實現戰略決策所進行的具有實施管理性質的的一

種決策。

操作——業務決策：是在管理決策指導下，為了提高組織體中各種具體業務工作的質量和效率等地一種決策，集中體現在組織體中的專業部門或基層單位。

（2）管理組織形式：將組織劃分為若干相互依存、具有一定管理職能的基本管理單位。

直線型-----如軍隊管理

職能型-----如職能型企業

矩陣型-----如IT企業

9.企業及其分類

（1）企業是指從事生產、流通或服務等經濟活動，通過滿足社會效益而獲得利益，實行自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束制度的法人實體和市場競爭主體。市場經濟下企業應具有獨立自主性、自負盈虧性和市場導向性等特點，具備應變能力、創新力、競爭力、發展力、內在沖動力等能力，以應付來自市場的任何變化。

（2）企業分類：

A．按承擔經濟責任：個人企業、合伙企業、無限責任公司、有限責任公司、股份有限公司等。經濟責任與股份相關。

B．按所有制：全民所有制企業、集體所有制企業、股份合作制企業、中外合資企業、中外合作企業、外資企業、私營企業等。

C．按產出性質：工業企業、商業企業、運輸業、服務業等。

D．按產業性質：第一產業企業（農業、礦業??）、第二產業企業(制造業、建筑業??)、第三產業企業（服務業??）等。

E．按生產、產品及銷售狀態：水泥加磚塊的傳統專業、鼠標加磚塊的傳統信息化專業、虛擬企業等。

（3）能否實現利益最大化的目標，取決于企業的外內部環境因素：

1.消費者需求情況；

2.同質性企業競爭情況；

3.供給情況（含宏觀經濟環境）；

4.政府的法規、政策與服務等；

5.企業自身條件。10.企業信息化

（1）企業的核心競爭力由戰略、客戶、資源和運作等方面的能力組成，它決定著企業的生存與發展。

（2）從技術層面，企業信息化建設需要完成構建信息網絡、開發信息系統、利用信息資源三個層面的工作。

11.人力資源管理

（1）概念：是指在一個國家和地區中，能為社會創造物質精神財富的具有智力勞動能力和體力勞動能力的人的總稱。

（2）特征：1.時效性：人的勞動能力的形成、開發、利用是有時間限制的，如果勞動力的體力、智力不能及時、合理地被使用，就會隨著時間的推移而流失。

2.能動性：人具有主觀能動性，人力既是被開發、被管理的對象，又是自我開發、自我管理的主體。

3.智力性：人的智慧可以傳播、積累，人可以通過智力使自己能力擴大，這種智力的繼承和發展使人力資源所具有的勞動能力隨著時間的推移，得以積累、延續和加強。

4.社會性：人的行為方式與價值具有社會性，人不僅在生產過程中實現自身的價值，也在人際交往中獲得社會需要的滿足。12.人力資源規劃

（1）概念：是針對企業業務的需要，按照人力未來的需求發展做出的時期計劃。它的對象是指人力資源的數量和質量以及各類工作所需配置的人力資源（結構）等。

（2）目的：1.預測和評估未來可能發生的事件對企業人力資源管理的機遇、挑戰以及出現的限制因素；

2.制訂企業未來的人力資源發展戰略、人力資源管理部門的工作目標和工作步驟。

（3）內容：1.人力需求的預測；2.人員招聘計劃；3.人員培訓計劃；4.人力資源使用計劃。

（4）企業人力資源規劃的編輯步驟：

1.由企業的各部門根據業務需求提出未來人力需求、招聘及培訓計劃，并送人事部門匯總；

2.企業人事部門根據各部門實際情況及建議，加以評估后，匯編企業人力資源計劃，并與各部門溝通后送企業管理部門核定。

13.工作分析

（1）概念：是指在企業人力資源規劃的指導下，根據企業需要，對其各類生產管理活動所進行的系統調查和研究分析，對各種工作的性質、任務、責任、相互關系以及任職工作人員的知識、技能、條件進行的科學系統的描述和規定。

（2）步驟：1.搜集企業現有背景資料。

2.選擇被分析工作。

3.靈活運用不同的調查方法，搜集和整理工作分析所需的資料。

4.共同審查所搜集到的工作信息。

5.制訂工作說明書和工作規范。14.招聘與錄用

（1）概念：是指在合適的時間，把合適的人，安排在合適的崗位上。

（2）外部招聘：1.廣告招牌

2.人才市場

3.大專院校畢業生洽談會

4.網上招聘

5.獵頭公司

6.他人推薦和自薦

15.培訓與開發

（1）培訓與開發作用表現在：

1.通過給新員工傳授完成工作所必須具備的基本技能，使其很快適應新崗位的要求，這是上崗培訓的主要功用

2.通過給在崗員工提供學習新知識、新技能或更廣泛技能的機會，塑造和強化員工的獻身精神。

3.成功的培訓在促使員工掌握完成本職工作所需技能的同時，還鍛煉和提高其解決問題的技能、溝通技能和團隊合作技能等，使員工能對不斷變化的工作環境形成更強的適應力，減少不必要的工作流動和工作轉換

（2）步驟：1.確定培訓對象和培訓要求

2.為培訓工作建立明確的、可度量的目標

3.選擇合適的培訓技術和培訓方案進行培訓

4.對學員的反應、所學習到的知識和技能、學習后工作行為的改變以及工作績效的改善情況等進行評價，以便改進

（3）怎樣培訓才有效？

1.有效的培訓體系是以培訓能力為基礎的2.有效的培訓體系是以實際為基礎的

3.有效的培訓體系要及時地對培訓效果進行反饋

4.有效的培訓體系是使用針對性較強的多種形式的教材

5.有效的培訓體系以模塊為體系

6.有效的培訓體系是課堂教學與現場教學相結合7.有效的培訓體系是以學院為主，互動式學習

8.有效的培訓體系的目標是特定的，有明確的需要解決的問題

9.有效的培訓體系參照的是具體工作標準。

16.績效考評

1.績效通常是指員工的工作表現和業務成效

2.績效考評是人力資源管理中的控制環節，是薪酬制度的基礎，在人才配置和人才培養等方面有重要作用。

3.績效著眼于人的潛能發揮。有5個過程：學習、溝通、發展、管理與控制

4.目的：（1）激勵員工；（2）改進工作；（3）人力資源控制

5.方法：：考評分開、分類分層、平時與相結合、個人與部門相結合、定性與定量相結合、領導與服務對象相結合、綜合考評與單項考評相結合。17.薪酬管理

1.是人力資源管理的落腳點，也是激勵機制的重要組成部分。

2.目標：（1）留住有價值的員工；（2）激勵員工；（3）與國家相關立法和規定相吻合 18.財務會計的基礎 1.財務管理

（1）含義：企業財力管理是企業經營管理的一個組成部分，它是根據財經法規制度，按照一定的管理原則，組織企業財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。

（2）企業關系主要表現在：A.反映經營權和所有權關系的企業與投資者、被投資者之間的財務關系

B．反映債權債務關系的企業與債權人、債務人之間的關系

C.反映槍支和無償分配關系的企業的財務關系

D.反映企業內部資金結算關系的企業與內部單位之間的財務關系

E.反映勞動成果分配關系的企業與職工之間的財務關系

第三篇：信息化管理和運作

單項選擇題（每題 2 分）。

題干 摩爾（Moore）定律提示:在 1970 至 2000 年的 30 年間，微處理器芯片大約每（）個月集成度翻番，處理能力提高一倍，體積和價格減半。

C.18

信息技術（InformationTechnology，IT）是應用信息科學的原理和方法研究信息產生、傳遞、處理的技術，具體包括信息的產生、收集、交換、存儲、傳輸、顯示、識別、提取、控制、加工和利用等方面的技術?，F代信息技術主要包括（），它們相當于人類的思維器官、神經系統、感覺器官和效應器官。而與半導體材料緊密相關的微電子技術是它們的基礎。

選擇一項或多項：

A.傳感技術

B.控制技術 D.計算機技術

E.通信技術

信息技術的發展和應用呈現出（）等特點或趨勢。

選擇一項或多項：

A.智能化

B.小型化

C.網絡化

D.系統化

E.數字化

廣義信息資源包括（）等。

選擇一項或多項：

A.信息生產者

C.信息技術或工具 E.信息

信息管理是一個從產生信息需求到信息（）和利用的過程。

選擇一項或多項：

A.檢索

B.存儲

C.加工

D.傳遞

E.采集

一般的，一個組織的信息化管理包括（）等環節。

選擇一項或多項：

A.信息化組織

B.信息化規劃

D.信息化評價

E.信息化實施

互聯網+成為我國信息化的發展戰略，它的基礎就是（）。

選擇一項或多項：

A.物聯網

B.云計算

C.大數據

D.智慧地球

E.移動互聯網

“信息化”一詞有不同的理解和表述。信息化是指信息技術在國民經濟和社會生活中逐步應用的回答 A

；信息化是繼農業化、工業化之后人類生存和發展的一個回答 B

；信息化是政府促進經濟發展和社會進步的重要回答 C

；信息化是各級社會組織為順應社會發展潮流而從事的應用信息技術提高信息資源開發和利用效率的回答 D。

答：

A）過程

B）歷史階段

C）戰略

D）活動 單項選擇題（每題 2 分）。

最高層面的信息化規劃是（）。

選擇一項：

A.信息化戰略規劃

多項選擇題（每題 2 分）

典型的組織信息化戰略規劃書一般包括以下幾個部分（）。

選擇一項或多項：

A.信息化體系架構設計

B.環境分析

C.信息技術標準

D.項目分派和管理

E.信息化戰略

信息化戰略規劃的主要步驟包括：（）等。

選擇一項或多項：

A.信息化戰略目標設計和制定

D.基礎信息調研

E.能力和現狀分析

信息化規劃的作用包括：（）。

選擇一項或多項：

A.改善業務部門與信息部門間的交流和合作，使信息化工作有序進行

B.使信息技術與組織戰略保持一致，增強組織的競爭力

C.降低信息化建設的整體風險和投資成本

D.最大限度地避免“信息孤島”出現

完型填空（每空 1 分）。

什么是信息化規劃？

信息化規劃是對信息化工作的前瞻性的全局安排，是對信息化建設過程中的目標、建設重點、步驟、人員、技術和資金等要素進行統籌謀劃。它通過回答

c，掌握組織信息化現狀和 IT 發展趨勢，回答 A

組織信息化的關鍵需求，回答 B

組織信息化體系架構，建立組織信息化管理機制，回答 D

了組織信息化的全局性優化。

CABD

判斷題（每題 1 分）。

信息化項目是在特定時間、質量、資金等約束下，以應用信息技術為目標的一系列活動。

選擇一項：

對

項目收尾階段中，合同收尾要完成成本核算、文檔整理。

錯

項目管理軟件提供了各種圖表（如人力資源平衡表、人力資源使用情況報表、人力資源超負荷報告等），幫助項目經理來管理項目團隊。

選擇一項：

對

項目收尾階段中，合同收尾要完成成本核算、文檔整理。

錯

單項選擇題（每題 2 分）。

信息化項目管理是為了（）而實施的管理活動。

D.滿足甚至超越項目利益相關人的需求

在 2012 年推出的 PMBOK 第五版中，項目管理知識體系包括 5 個過程組（）個知識領域47 個管理活動。

A.10

題目 7

從全局的角度，（）確定項目管理機構的組成、制訂相應的管理制度，并描述項目計劃的要素。

C.項目綜合計劃

項目計劃的種類很多，但（）是必不可少的主要的項目計劃。

B.范圍計劃、進度計劃、成本計劃

項目范圍管理過程包括（）等。

選擇一項或多項：

A.項目背景描述

B.工作分解

C.范圍核實與確認

D.范圍定義

項目控制階段涉及許多模塊，其中有（）等。

選擇一項或多項：

A.質量控制

C.整體變更控制

D.范圍控制進度控制

E.成本控制

判斷題（每題 1 分）。

系統設計的任務是實現新系統的邏輯模型。

錯

本質上，信息系統運作是指信息系統運行過程中的不同人的行為總和，包括一系列的策劃、操作、運行與維護管理等工作。

對

信息化標準與規章制度建設，是信息系統運作的基礎，只有符合國家的法律法規，遵照國際、國內的行業或部門標準，建立科學規范的規章制度，才能保證信息系統的優質、高效、安全地運行。

對

“系統開發計劃書”（即信息系統規劃）是在（）階段完成的。

選擇一項：

A.系統規劃

（）是指信息在生成利用全過程中，內容不被非法用戶篡改（信息內容認證）。

選擇一項：

A.一致性

在軟件使用過程中，由于新的硬軟件配置、數據環境、數據格式、輸入輸出方式、存儲介質等的改變，要求軟件做出的調整和修改被稱為（）。

A.適應性維護

（）是標準的本質特征。

選擇一項：

A.統一

信息系統是由（）等部分構成的有機整體。

選擇一項或多項：

A.軟件

B.人

C.處理規程

D.硬件

E.數據

信息系統安全層次模型包含（）等層次。

選擇一項或多項：

A.系統開發 B.技術安全

D.實體安全

E.行為規范

IT 服務管理主要包括（）等內容。

選擇一項或多項：

A.故障管理

B.配置管理

C.問題管理

E.性能管理

信息資源管理有關的法律可以歸納（）等類。

選擇一項或多項：

A.信息資源利用

B.信息公開

C.信息市場管理

D.信息采集

E.信息安全

單項選擇題（每題 2 分）。

評價指標體系應該遵循（）等原則。

B.完備性、科學性、可行性、重點性、動態性

通過對中國林業網的內外部評價，極大地促進了林業網站的集成與發展，達到了的（）效果。

B.以評促進

C.以評促用

D.以評促建

E.以評促管

國家信息化測評中心經過多年的研究與實踐，提出并發布了企業信息化評價的指標體系，它包括：（）。

B.補充（效能）指標

C.評議指標

D.基本指標

單項選擇題（每題 2 分）。

企業信息化建設需要構建信息網絡，它需要具體地建設企業的（）。

B.內網、外網、公網

智慧團結湖項目開發了多大智慧終端，但（）不在其中。

D.養老助殘服務智慧平臺

多項選擇題（每題 2 分）

組織是指一定的人群為實現某種目標，按照特定的相互關系和活動規則所組成的群體。

（）構成了組織的基本要素。

選擇一項或多項：

A.信息

B.關系

C.職責

D.崗位

E.人員

The correct answers are: 人員, 崗位, 職責, 關系, 信息

教材根據國情，把社會組織分為（）等類。

The correct answers are: 政府機構, 事業單位, 企業, 其他

智慧團結湖把團結湖街道建設成為具有（）的“人性化”城市智慧單元，實現建立和諧、宜居、文明、幸福街道為目標。

選擇一項或多項：

A.智慧神經

B.智慧感知

E.智慧大腦

第四篇：信息化管理與運作IP課件10

信息化管理與運作IP課件10 信息化管理與運作

信息化管理與運作

一、信息系統運作的內涵與意義

二、人員培訓

三、信息系統操作

一、信息系統運作的內涵與意義

二、人員培訓

三、信息系統操作

一、信息系統運作的內涵與意義

1、信息系統運作的內涵

1)引例6-1：不同的信息系統運作

A公司和B公司先后購買了C公司的辦公自動化軟件（LX_OA 1.0），實施辦公自動化系統。A公司上至領導下至員工，LX_OA已成為他們不可或缺的辦公工具，公文收發、文件交換、任務提示、協同辦公、知識共享、內部郵箱等大大提高了企業的辦公效率，乃至瀏覽公告牌、新聞、郵箱等已成為A公司員工每日必做的日常工作，OA系統改變他們的辦公方式。最近領導又批準了信息中心追加資金的申請，準備升級服務器并上馬即時通訊系統。B公司除了剛上線時，員工都注冊帳戶和郵箱外，現在只有辦公室和計算機室的一些人用LX_OA發發新聞、郵件外，其他人（包括領導）很少使用它。同樣的系統緣何有不同的境遇呢 ？調查分析發現：

A公司領導重視，組織并帶頭參加信息化講座和系統操作等全員培訓；而B公司因為領導更迭，批準OA系統的領導調走，新領導對OA漠不關心，培訓工作只注重軟件操作，領導和員工辦公自動化認識薄弱；

A公司設立了以副總裁為CIO的信息中心，統一管理企業信息化工作。建立了完善的信息化工作制度（包括OA使用要求、規范和考核指標），促進了全員使用OA的自覺性和積極性，進而提高企業的信息管理效率；而B公司，盡管負責項目實施的計算機室的同志做了大量的宣傳和操作培訓工作，但缺乏明確可行的OA應用規范，員工可用可不用，領導也不監察，從而導致系統運行效果差，浪費了投資。

A公司信息中心的軟件應用、維護和管理工作到位，有專職系統維護人員，負責網絡及應用系統維護和服務，包括系統配置管理、問題解答、在線服務、安全措施等。而B公司沒有專職維護人員，OA系統由辦公室懂IT的幾個人輪流負責，系統維護和服務差，影響了OA系統的正常運行。

同樣的軟件但不同的運作，產生了不同的效果。可見，運作一個復雜的信息系統會遇到許多管理問題，通常涉及組織的方方面面，需要不同層次的人（用戶）完成必要的培訓、操作、維護、應用與管理工作，這便是信息系統運作。

2）信息系統

信息系統是一個利用信息技術，完成信息處理即信息的產生、收集、交換、存儲、傳輸、顯示、識別、提取、控制、加工和利用等方面工作的人機系統（功能）；

信息系統是由人、硬件、軟件、數據和處理規程五個元素構成的有機整體（組成）。

和任何事物一樣，信息系統有一個產生、發展和消亡的過程，即信息系統生命周期。它可分為信息系統的規劃、分析、設計、實現和運行與維護等五個階段。信息系統運作主要涉及系統實現后的運行和維護工作。

3）信息系統運作

信息系統運作是使信息系統能夠優質、高效、安全地運行而進行的一系列的策劃、操作、應用與管理?！斑\作”有運用與操作的內涵。“運用”含有運籌與應用的意思，有針對某種應用目的而進行的策劃；“操作”是指具體的、切實可行的、規范的動作。從組織管理的需要出發，信息系統運作就是“把信息系統當作一種工具，并通過一系列圍繞信息系統的技術操作、管理運行和業務應用等活動，使企業產生或者提高經濟效益”，以支持組織管理目標的最優化。

2、信息系統運作的意義

信息系統是一種涉及人、數據、軟硬件、標準等多因素的系統工具。信息技術的高新性，使得它的運行和操作復雜而充滿風險。信息系統運作的主要目標就是：通過組織和籌劃，保證信息系統優質高效安全地運行，以滿足管理目標最優化的需要。良好的運作，不僅使信息系統可以提供組織所需要的高質量信息；并且節約人財物時間，帶來高效率和高效益；同時，穩健可靠的信息系統是一個組織信息資源的安全保障，是組織在競爭的環境下得以生存和發展的技術基礎。如引例6-1：良好的信息系統運作，會給組織帶來切實的效益；相反，不良的信息系統運作將造成人財物的浪費，甚或給組織帶來災難。

3、信息系統運作的內容

本質上，信息系統運作是不同人員的一系列行為總和，是信息系統運行過程中的主體（人員）對客體（硬軟件系統）各種影響的綜合。不同的主體對信息系統的客體在不同的方面有各自的作用與影響。除一般管理過程都需要的運行策劃及其人財物資源準備外，信息系統運作主要包括：人員培訓、信息系統的操作、應用和管理等內容，它是信息化管理與運作的最終落腳點——使用信息系統開發和利用信息資源，提高組織管理效率和效益。

人員培訓主要用以培養信息系統使用所需的合格人材（理念、技能等）；

信息系統操作包括不同用戶的不同需求所進行的基本操作、業務操作和維護操作等；

信息系統應用指組織有計劃地實施不同的應用系統，以解決不同層面的信息管理問題；

信息系統管理則是圍繞保障信息系統安全有效運行所開展的制度建設、IT服務管理和信息系統評價等工作。

二、人員培訓

信息系統是一個向單位或部門提供全面信息服務的人機交互系統。人員培訓是根據信息系統應用需要和用戶操作需求，由專門人員對不同的人員進行基本操作和系統應用的培訓，它是保證不同用戶進行正確系統操作的有效措施。

1、信息系統人員分類

作為一個人機系統，信息系統運作主要涉及兩類人員：終端用戶、系統維護管理人員。類似于組織管理被分為戰略、控制與操作3個層次相似，終端用戶又可分為高中低3層不同的用戶，他們是信息系統的應用者。而系統維護管理人員是維護管理信息系統，保證終端用戶應用的專業人員。

人員培訓主要針對終端用戶和系統維護管理人員的技術（如軟件操作、操作系統、數據庫、網絡、應用系統等）和規章制度等培訓。

2、培訓的目標

（1）通過培訓，使用戶對信息系統有較全面的了解，緩解或消除對系統的誤解、抵觸和恐懼情緒，并掌握系統使用、維護和利用信息的技能，提高全員信息意識。

（2）通過培訓，強化用戶的信息管理理念。信息系統的作用不應僅限于提高信息處理的速度和準確性。在市場經濟背景下，信息已成為組織的重要戰略資源，信息管理日益成為組織管理的核心。采用先進的信息技術，利用管理科學的最新成果，建立管理信息系統，綜合處理組織內外部的信息，輔助各級管理人員科學決策，已成為信息管理發展趨勢。

（3）通過培訓，使用戶了解信息系統對業務流程及其管理的要求，為系統運行作必要的組織和制度上的準備工作。進而完善組織的管理體制和規章制度；使組織工作程序化、自動化，從而提高組織工作的效率。

3、培訓的內容和方法

培訓內容應隨系統運行的需要而定。根據不同對象，進行不同形式、不同內容、不同層次的培訓。培訓可按照專業教育、技術培訓、普及教育三個層次，采取多種形式，靈活多樣地進行。

1）培訓內容可分為如下三方面：

信息技術知識，包括：計算機基礎、數據庫、網絡與通訊、程序設計方法等；

管理知識，包括：企業管理基礎、經濟數學方法、現代化管理常識等；

應用系統培訓，包括：成功的應用案例、應用系統架構、應用流程及其操作、數據規范等。

實際培訓的內容可根據組織的具體情況適當增減，因人施教，以取得更好的培訓效果。

2）培訓方法有如下幾種：

（1）讓需要培訓的人員參加部分或整個系統的前期開發或后期測試工作，在實踐中學習有關知識，這種方法幾乎適用于所有的用戶。國內外的經驗表明，結合重大任務及日常工作，對人員進行這種培訓，是提高在職人員的技術水平和業務能力，保證系統一體化的一種行之有效的方式。

（2）把需要培訓的人員送到大專院校等有關培訓機構，進行定向代培。這種方式比較適合于培養專職計算機技術人員和系統維護管理人員。

（3）在系統投入使用前后對人員進行各種操作培訓，通過教員現場演示和用戶實際操作相結合的方式，逐步提高用戶的計算機操作水平。這種方法比較適合于培養初級程序員和計算機操作員。

（4）舉辦多種形式的短訓班，請有關人員以講課的方法講解計算機知識和經濟管理知識，加速系統應用開發。這種方式適合于普及教育。

3）信息系統文檔

信息系統文檔是人員培訓、系統操作和維護的主要文字材料。

信息系統文檔主要包括系統手冊、用戶手冊、管理員手冊、操作規程及其相應的管理制度。系統文檔要科學管理，收集齊全、統一保管、專人負責、形成制度。

三、信息系統操作

1、信息系統操作的意義

信息系統的使用是通過人機交互操作完成的，正確操作是信息系統正確服務于管理的前提，不同的人員對信息系統進行各自正確合理的操作是信息系統發揮整體作用的基本要求。對信息系統操作可以分為基本操作、業務操作、維護操作等。

2、基本操作

包括基本的輸入設備（鍵盤鼠標）操作；系統軟件（操作系統）操作；文字處理、電子表格軟件、演示文稿、多媒體數據處理（圖像處理、多媒體文件瀏覽與播放等）、上網搜索和收發mail、病毒防護等應用軟件的操作等內容。

3、業務操作

不同用戶在信息系統中的角色不同，所從事的業務內容和性質不同，對信息系統的訪問和操作的權限、方式皆不同。這種和業務內容緊密相關的操作稱之為業務操作。業務操作的內容異同依賴于信息系統的異同。如人事管理業務操作包括人事數據的錄入、修改、查詢、統計、制圖、人事制度相關的文本、文檔管理等很多的內容。從運作的角度出發，要求業務操作要規范、合法、及時、準確。

4、維護操作

維護操作是指保障信息系統正常工作的活動?？梢詮男畔⑾到y維護、安全防護、數據庫管理等不同視角，考察維護操作的內容。

（1）信息系統維護——軟硬件維護

信息系統維護是為了使信息系統（主要是軟硬件）處于合用狀態而采取的一系列活動。系統維護主要有以下四種類型：

①改正性維護

信息系統交付使用后，由于系統開發和測試不全面，會有一些意想不到的錯誤發生，這些錯誤是在某種特殊的使用條件下才能發生。因此要改正這些瑕疵，以保證系統在所有可能的條件下都能正常工作。為了改正這些錯誤而進行的診斷和修改稱為改正性維護。如“千年蟲”問題。

②適應性維護

在系統使用過程中，由于新的硬軟件配置、數據環境、數據格式、輸入輸出方式、存儲介質等的改變，要求系統能夠適應這種變化而做出的調整合修改叫做適應性維護。如硬件升級到來的維護工作。

③完善性維護

在信息系統使用過程中由于用戶需求增加而產生的系統的修改或者再開發稱為完善性維護。完善性維護可以擴充系統的功能、改善系統得性能、提高系統的運行效率、改善系統的可維護性。

④預防性維護

預防性維護是為了避免一些不必要的錯誤產生、提高系統的可維護性和穩定性而預先采取的一些措施。包括系統結構局部的重新設計、部分軟件代碼的重新編寫和測試等。

在這些維護活動中，完善性維護所占的比例最大，大約占整個維護工作的一半以上。實踐表明，維護工作主要是改善系統的性能、增強系統的功能，而不是過多地去糾正錯誤。

（2）安全防護——多層次維護

信息系統的安全防護是指預防、排除使信息系統不正常運行的一切隱患（故障或破壞）的工作。它涉及信息系統的方方面面。人們用一個層次模型系統地描述信息系統安全問題（如圖）。各層相互依賴，下層向上層提供支持，上層是對下層的完善，最終實現數據（信息資源）安全。

數據（信息資源）安全主要表現為如下幾個方面：

1）可用性(availability)：對有權限者，什么時候都可用（軟硬件安全）

2）機密性(confidentiality)：防非法者獲得信息（防火墻、訪問控制、加密）

3）一致性/完整性(integrity)：信息生成利用全過程內容不被篡改（加密）

4）真實性(authenticity)：信息真實性認證（數字簽名）

5）責任追究性(accountability)：能追蹤資源什么時候被用、誰用、怎么用（日志）

因此，信息系統安全性的目標是： 控制資產流失，保證數據的完整性和可靠性，提高信息系統應用效率。

（3）數據庫管理——數據維護

數據是信息系統的要素和應用的基礎。數據庫是信息系統原料-數據和產品-信息的集散地。因此，數據庫的安全可靠的管理是信息系統運作的重要內容之一。數據庫管理是由數據庫管理員（Data Base Administrator，簡稱DBA，?；蚣媛殻﹣硗瓿傻牟僮鳌BA的職責：

①決定數據庫中的信息內容和結構

②決定數據庫的存儲結構和存取策略

③定義數據的安全性要求和完整性約束條件

④監控數據庫的使用和運行

⑤數據庫的改進和重組重構

具體來說，DBA的操作有：

安裝和升級數據庫及應用程序工具

數據庫設計系統存儲方案,并制訂未來的存儲需求計劃.開發人員設計了一個應用,就需要DBA來創建數據庫存儲結構

開發人員設計了一個應用,就需要DBA來創建數據庫對象

根據開發人員反饋的信息,必要的時候,修改數據庫的結構

登記數據庫的用戶,維護數據庫的安全性

保證數據庫的使用符合知識產權的相關法規

控制和監控用戶對數據庫的存取訪問

監控和優化數據庫的性能

制訂數據庫備份計劃,出現災難時對數據庫信息進行恢復

維護適當介質上的存檔或備份數據

備份和恢復數據庫、聯系數據庫系統的生產廠商、跟蹤技術信息。

事實上，信息系統維護工作范圍相當廣泛且與信息技術發展變化緊密相關，人們還在不斷總結，我們這里講解的只是其中的一些主要部分，與之相關的一些內容我們放到IT服務管理（見下講）。

這一講到此結束，同學們再見！

第五篇：信息化管理與運作IP課件8

信息化管理與運作IP課件8 信息化管理與運作

一、項目管理概述

二、項目啟動

三、項目計劃

許多信息化工作都是以項目的方式來運作的，小到采購幾千元的硬件設備，大到購買幾百萬、幾千萬的信息系統，只有掌握了項目管理的知識和方法，才能提高項目管理的工作效率和工作質量。目前項目經理的需求缺口很大。2005年軟件行業薪資調查中，項目主管的薪水在同層次員工中是最高的，最高為21萬，平均年薪在11萬左右。掌握項目管理知識對于我們的職業生涯發展有至關重要的幫助。今天我們來學習如何在信息化實施過程中開展項目管理。我們把學習內容分為2節課，第1節課主要學習項目計劃；第2節課主要學習項目實施、控制和項目收尾。

這節課的學習內容主要包括3個方面：

1基本概念

2項目啟動階段的工作內容

3計劃階段的工作內容和管理方法。

下面，先來學習第一部分的基本概念?；靖拍钍俏覀兒罄m學習的基礎，同學們重點要掌握的基本概念是2個：項目和項目管理。

1項目管理概述

1)信息化項目的概念及特征

企業每天更新維護數據；監控網絡流量；修理更換硬件設備，這些信息化工作是項目嗎？顯然不是。這是日常工作，而項目都是臨時的、一次性的。項目的英文是project，香港和臺灣地區把它翻譯成“專案”、“企劃”。我們看港臺地區的電視劇，經常可以看到一個情節，老板對一個年輕員工說，這個專案由你負責。年輕員工一臉嚴肅地回答，我一定盡力而為，然后就看到他沒日沒夜地加班。為什么這么辛苦？項目不同于例行日常工作，它往往是有具體的時間限制，需要利用有限的資源（人力、物力、財力等）在規定時間內保質保量完成任務。

我們現在給出一個信息化項目的權威定義。按照美國項目管理協會的定義，信息化項目是在特定時間、質量、資金等約束下，以應用信息技術為目標的一系列活動。

例如開發一個物流管理信息系統，它由一系列具有開始和結束日期、相互協調和控制的活動組成，從前期接觸客戶和合同簽訂，到系統調研、設計、編碼、測試，乃至最終系統上線運行和用戶培訓等等。并且這些活動要在嚴格的時間和費用限制內完成。

信息化項目涉及方方面面。從網上納稅、電子政務，到財務信息系統、生產制造系統等等，具體的分類請同學們看教材123頁。這些信息化項目與建筑領域、商業領域的項目相比，有一致性，也有它的獨特性。獨特性突出地表現在：

（1）目標的模糊性和漸進性：信息化項目前期，客戶本身還不太清楚自己的需求，只提出一些初步的設想和要求。隨著項目的進展，客戶借助開發的原型，逐步認清自己的需求，因而，信息化項目常出現客戶需求變化的情況。

（2）高度依賴智力資本：信息化項目是智力密集型、勞動密集型項目，對于人力資源的依賴度高。例如軟件開發項目包含了大量技術性強、細致、復雜的工作，需要開發人員具有較強的技術水平和開發經驗，以及責任心、創造性和團隊合作精神，同樣的團隊開發難度相似的系統，工作狀態不同，項目質量可能差別很大。因此，信息化項目中的人力資源管理十分重要。

（3）較高的不確定性：除了客戶需求的不確定性，及信息技術不確定性。由于信息技術發展很快，硬件價格在短時間內會有大幅度下降，軟件技術也進展得很快，因此，與其它領域的項目相比，信息化項目的不確定性更強。

信息化項目的上述特點，增加了信息化項目管理的難度。

2)信息化項目管理的概念及特征

信息化項目管理是為了滿足甚至超越項目利益相關人對項目的需求和期望，而應用理論知識、技能、工具和技巧以完成信息化項目目標的管理活動。

從定義中，可以清楚地看到，項目管理十分強調項目目標，它是由目標驅動的管理活動。而項目目標是由項目客戶定義的。因此，信息化項目管理可以簡單地理解為：把客戶需求轉化為項目目標，然后，全力以赴地去實現它。

同其它管理活動相比，信息化項目管理最主要的特點，集中地表現在如下幾個方面：

1.信息化項目管理的方式是目標管理

與一般管理相比，信息化項目管理更強調目標和目標的分解。它通過確定項目組織內部的任務分工，把任務轉換為每個人的具體的工作目標，并對目標的執行過程進行調控和對目標完成的結果進行評價，目標經過層層分解到最小的單位和個人，有利于目標的執行、控制與實現。這樣，就能保證項目工作達到項目產品的目標，從而實現客戶要求或期望的項目目標。

2.全過程的系統化管理

一般的管理活動分工很明確，財務部門負責資金籌措；生產部門負責產品制造，營銷部門負責產品推廣。

然而，項目經理卻需要全面負責項目運作中的所有管理活動。因為信息化項目是一個完整的系統，項目資金不到位，會使后續的軟件開發、系統調試、員工培訓等工作都耽誤，局部失誤會導致總體失敗。

信息化項目強調部分對整體的重要性，促使管理者不要忽視其中的任何階段，以免造成總體的效果不佳甚至失敗。

3.基于團隊管理的個人負責制

信息化項目管理的體制是既強調項目經理負責制，又強調團隊的協作。因為每個項目成員的工作都關系到項目最終交付成果，所以項目經理要從系統管理的角度出發，處理各種沖突和意外事件，創造和保持一種環境，使項目組能同心協力地完成預定的使命和目標。

以上我們介紹了項目和項目管理的含義。希望同學們能夠體會，牢記，項目是有時間限制的一次性的工作；項目管理是目標導向的基于團隊管理和系統管理的個人負責制。

項目管理的難度比較高，項目經理很稀缺，社會的需要卻很迫切，因此產生了項目管理知識體系。

3)項目管理知識體系的背景及內容

不同行業的項目特征不同，但是都有一些共通的管理思想和方法。為了順應時代的發展，加快項目管理者的培養，研究者對項目管理的知識、技能、實施原則進行了濃縮和系統化整理，從而產生了現代項目管理知識體系。通俗地來講，項目管理知識體系是項目管理原則的系統化的概述。

1.項目管理知識體系的產生背景

目前有兩大知識體系。分別由世界上最權威的兩大項目管理研究機構——國際項目管理協會和美國項目管理學會提出。其中，美國的項目管理知識體系的應用范圍更廣一些。

美國項目管理學會（Project Management Institute，簡稱PMI）于1984年制定了項目管理知識體系指南（A Guide to the Project Management Body Of Knowledge，簡稱PMBOK）。

2.PMBOK的內容

PMBOK提出的九個知識領域：項目綜合管理；項目范圍管理；項目進度管理；項目成本管理；項目質量管理；項目人力資源管理；項目溝通管理；項目風險管理；項目采購管理。這種劃分方法是按照聚類原則對各項管理活動進行歸類后，提出的指導性原則。它的優點是可以讓我們快速形成項目管理知識的框架，清楚項目管理所涉及的方面。

某些教材的編排順序是一一介紹九個知識領域，但是這樣做也有缺點：在讀者尚不熟悉項目管理時，這種方法可能會割裂知識之間的內在聯系。

因此，本課程考慮到時間順序便于人們理解事物，按照項目從始到終的順序來安排教學內容，從項目生命周期的角度，可以將信息化項目分為項目啟動、項目計劃、項目實施、項目控制、項目收尾這五個階段，各階段都包含不同的管理任務和要求，我們的課程對每個階段做具體闡述。目的是使同學們在腦海中形成一個完整的項目管理的過程。我們建議學有余力的同學可以再閱讀按照九個知識領域來介紹的項目管理教材，加深知識的理解。由于時間有限，我們在教材的125-126頁列出了九個知識領域的主要活動，請大家自行閱讀。

以上我們介紹了3個概念：信息化項目、信息化項目管理、項目管理知識體系。下面，我們按照項目的5個階段，為大家介紹信息化項目管理的主要活動。

2項目啟動

項目啟動是信息化項目管理的第一個階段。

俗話說，好的開始是成功的一半。充分的準備工作有助于項目實施。所以，盡管項目啟動階段包含的項目管理活動并不是太多，但是它的意義非常重要。

項目啟動階段只涉及9個項目知識領域中的1個知識領域——綜合管理知識領域，換句話說，項目啟動階段是從綜合的、整體的、全局的角度為后續工作做一個鋪墊。

啟動階段的管理活動包括2個部分：1制訂項目章程；2初步確定項目范圍。

1)制訂項目章程

項目章程是對項目目標及交付物規格的簡要描述。

項目章程在項目進展過程中可以隨時提醒項目團隊的每一個成員，不要陷在無謂的細節糾紛中，要牢記項目最核心的使命。

項目章程的起草工作是由項目經理完成的。項目章程可能只有寥寥幾句話，但是它不是項目經理隨心所欲地憑空想象，需要項目經理對項目背景信息有認真的鉆研，尤其對客戶信息的了解，這樣才能把握住客戶最核心的需求，把它轉化為項目章程，讓每一個成員都能夠清楚項目的方向。

舉個例子，為某個制造企業開發銷售信息管理系統，項目經理可以通過直接交談、瀏覽客戶網站、檔案等等渠道，了解客戶的發展歷程、主營業務、現狀。通過對客戶的需求和期望的揣摩，項目經理在項目章程中就可能寫下這樣一句話：系統是實現同駐外銷售部門的當天信息交互。有了這個章程，當團隊討論用什么樣的網絡平臺，用什么樣的程序開發語言，等等，所有技術細節的確定，都要以能不能實現企業同駐外銷售部門的當天信息交互。可以看到，項目章程是項目的指南針。

2)擬訂初步項目范圍計劃

啟動階段的第2個任務是擬訂初步項目范圍計劃。

在把握基本信息之后，項目經理要根據關鍵項目關系人對項目的期望，以合同為依據，開始著手編制初步的項目范圍計劃。同時還可以考慮信息化項目的風險、成本、進度等實施方案。以前面的銷售信息系統管理項目為例，項目關系人很多，總部的銷售人員、銷售經理、銷售總監，駐外銷售部門的員工等等，最關鍵的項目關系人可能是總部的銷售總監，項目經理要把握銷售總監的期望，來設計軟件的功能模塊，并初步設想一下，完成這些功能，軟件的總代碼行的數量，所需要的員工人數，大概的項目周期，需要哪些資源。

初步項目范圍計劃可以使項目經理對項目有大概的估計，不至于毫無頭緒。還可以依據這些計劃開展后續的工作，比如挑選合適的項目成員，向公司爭取相應的資源。當然，現實并非總是和設想相吻合，初步計劃計劃還要在后面的項目計劃階段進行細化和調整。

以上我們介紹了項目啟動階段要完成2個工作：擬訂項目章程、擬訂初步項目范圍計劃。當項目規模很小時，我們可以直接進入項目的第2個階段：項目計劃階段。

3項目計劃

項目啟動之后，計劃工作非常重要。放任自流的項目是不會成功的。

項目的進度管理、成本管理、人員管理、質量管理。項目的各方面都需要計劃，首先我們要清楚，項目計劃要和項目規模相符。計劃書不是越厚越好，該詳則詳，該略則略。

由于任何規模的項目都必須滿足任務、時間、資源這三個硬約束，因此，范圍計劃、進度計劃、成本計劃是必不可少的主要的項目計劃。這也是我們講課的重點。

1)項目范圍計劃

首先來介紹項目范圍計劃。

范圍計劃是對信息化項目的最終交付物及工作范圍的說明。

假設沒有范圍計劃，就很容易出現“該做的沒做，不該做的卻做了”。項目超支的原因是項目范圍失控，跟著客戶沒完沒了的需求變化，不斷地改，不斷地改，導致進度落后、成本超支。

項目經理首先要確定項目范圍，這是其它項目計劃的基礎。

在制訂項目范圍計劃時，要做2方面的工作：第一：理解合同內容的基礎上，編寫項目范圍說明書；第二：對項目范圍進行分解。

1.在合同基礎上編制項目范圍說明書

項目范圍說明書是一份主要定義項目交付物的文檔，它包括：項目商業目的、項目產品或服務描述、項目交付物、項目目標。比如前面提到的銷售信息系統的項目范圍說明書，大概內容可能就是：為了滿足XX公司同駐外銷售部門之間的信息交流，特開發B/S結構的銷售信息系統，項目將在3個月內完成編碼和測試工作，并向客戶提供軟件操作手冊和軟件使用培訓。

項目范圍說明書還是日后項目關系人對項目工作范圍的共識，是實施過程中對項目各績效指標在不得已的情況下進行折衷取舍時的參照依據。

2.用WBS生成范圍計劃

范圍計劃的第2個任務，是對項目范圍進行分解。主要的工具是WBS。這是項目管理的一個重要的分析工具，請同學們高度重視。

WBS是工作分解結構（Work Breakdown Structure）的簡稱，它的核心思想就是層層分解。

圖5-1就是一個wbs列表。第一層是信息化項目的名稱，第2層是項目階段，把項目按照系統生命周期法，分成需求調研、系統設計、程序開發、測試、試運行、交付、項目總結等7個階段，然后再把各階段一一分解為子階段。如果有必要，再按照交付物進一步細分，通常WBS的最底層稱為工作包（work package），是單個人在一周內可以完成的工作。工作包的最小責任單位是個人，這樣便于責任到人，為后面的人力資源計劃打下了基礎。例如把1.3.2分解為5個模塊，每個模塊就是一個工作包。

WBS將項目范圍不斷分解和細化，最終以列表形式有層次地體現項目任務，便于項目團隊一目了然地清楚完成項目范圍所需要執行的工作內容。WBS由任務編號和任務名稱組成，每個項目任務的編號唯一。

WBS的分解層次要根據項目規模和難易程度而定。

2)項目進度計劃

信息化項目容易發生延期，各種突發事件常常會打斷項目的計劃進度。有人可能認為，既然計劃趕不上變化，干脆不要進度計劃。這種錯誤看法會使項目控制失去時間參照系，導致更多時間延誤。其實，按照科學方法和合理步驟，是完全可以制訂切合實際的項目時間計劃的。擬訂項目進度計劃，要做2個工作：1制訂計劃；2調整計劃。

1.制訂項目進度計劃

首先要定義項目活動，實際上是再核實一遍WBS的活動。

其次，對活動進行排序。WBS只列出各項活動，并沒有揭示活動間的邏輯關系，項目團隊并不清楚工作是以并行或串行，亦或是交叉方式進行，也不清楚活動間的約束關系（例如開始編碼前必須先要完成客戶需求調研，那么調研就是編碼活動的約束）。項目經理負責活動排序。可以結合項目具體情況，巧妙安排活動先后次序。如果項目時間緊，則可以在滿足活動內在邏輯約束的前提下，盡量使活動并行進行，這樣可以縮短項目總時間。

接著，對各活動所需時間進行估計?；顒訒r間的估計方法主要是依據以往的歷史記錄，或者是項目團隊的經驗。時間估計或多或少存在一定的誤差，所以可以用加權方法進行修訂。例如，活動時間=（最樂觀時間+4*最可能時間+最悲觀時間）/6。

最后，可以用網絡圖或甘特圖，來表示項目活動的順序及歷時。便于項目團隊直觀把握進度。網絡圖的繪制方可直接使用項目管理軟件（如MS Project)。按照上述步驟，指定每個活動的用時，及前序活動（即開始本項活動前必須先要執行完畢的任務），即可自動得到網絡圖或甘特圖。

舉一個例子。

圖5-2中紅色部分即為關鍵路徑。它是項目中用時最長的工作路徑，在這條路徑上，任何一項活動的時間縮短，都會直接導致項目總工期的縮短。而其它非關鍵路徑上的活動的歷時改變，并不能一定改變項目總工期。所以要壓縮項目工期時，總是從關鍵路徑入手。

2.調整項目進度計劃

初步的項目計劃生成后，如果項目總工期遠遠超過了合同約定，則要進行調整。項目進度有2種主要的調整方法：

第一種方法：改變活動的排序。將順序工作改為并行工作。

第二種方法：改變關鍵路徑上的單項活動的作業時間。

圖5-2的例子中，項目總工期是195天，超過了合同規定的140天！

如果加派人手，把關鍵路徑中的1.3.2.3活動（任務分派模塊）的工作時間從20天變成7天，項目總工期也會立刻減少13天。同時，還可以將1.3.2.1到1.3.2.5的程序編碼活動，全部改為并行進行。此時，項目總工期為130天，符合合同的140天約束條件。

圖5-3給出了調整后的項目進度計劃的截圖：

需要指出的是，制定項目進度計劃時，要考慮諸多因素，如：項目擁有的人力、財力資源情況、項目成員的工作能力和工作狀態、合同中關于項目進度的承諾、客戶的具體要求等等。另外，Project等計算機輔助軟件可以快速生成進度計劃，還能以圖形方式，形象直觀地反映項目活動和WBS的對應關系、活動之間的依賴關系、資源之間的調配關系等，因此，同學們可考慮使用軟件進行項目管理。

3)項目成本計劃

下面來介紹項目計劃的第3個關鍵計劃——成本計劃。

項目成本計劃是在保證滿足工程質量、工期等合同要求的前提下，對項目實施過程中所發生的費用進行估算的管理活動。

成本估算法請大家具體閱讀教材的132頁。我們這里只強調一點： 由于信息化項目的不確定性高，項目成本計劃要預留風險準備金，通常按照項目總成本的5%計提。

4)其它項目計劃

除了范圍、進度、成本這三個主要約束以外，信息化項目還要考慮人力資源等約束條件，針對其它項目管理領域的計劃也不能少。下面介紹項目綜合計劃、人力資源計劃、風險計劃、溝通計劃、質量計劃、采購計劃等6個計劃。

由于時間有限，簡要介紹人力資源計劃、風險計劃、溝通計劃的重要意義，其余的內容請同學們閱讀教材的132-135頁。

1.人力資源計劃

對于信息化項目而言，人是最寶貴的資源。項目人力資源計劃的核心是確定項目團隊的組織結構和任務分配。任務分配的工具是責任分配矩陣（Responsibility Assignment Matrix，簡稱RAM），它將WBS中的每項工作指派給具體執行人，以保證事事有人干，人人有事干。

圖5-5給出了某個項目的一個責任矩陣（部分），它列出了團隊成員的名字，及其負責完成的任務，并規定了主要任務的交付物。

我們建議項目經理及時把項目團隊組織結構圖、項目團隊責任矩陣正式分發給關鍵項目關系人。同時，項目經理要編制項目團隊成員通訊錄，以方便團隊內部進行信息溝通。

2.風險計劃

項目風險是指妨礙項目成功的可能性。項目管理中有個墨菲定律：如果某件事可能出錯，它就會出錯。項目是沒有辦法重來的，因此要前提小心翼翼地避開危險。雖然有些風險是難以預測或無法預見的，且制定有效的風險管理計劃并非易事，但是，有意識的風險識別和應急預案，還是會對項目風險的規避和分散起到有效作用。

3.溝通計劃

許多項目的失敗在于溝通不善。例如，有的項目經理只會埋頭解決技術問題，卻不知道定期向客戶和公司領導報告項目的進度、資金耗費等情況，使上級和客戶對項目進展一無所知，對項目管理水平產生不信任感。尤其在大型項目中，各方面的項目干系人有不同的信息需求，項目經理更有必要制訂有針對性的溝通計劃。

綜上，項目的計劃種類通常為九類，但是也可以根據情況進行增減。例如，有的軟件開發項目十分重視以往經驗的積累，強調文檔保存，則可能增加項目文檔計劃，對文檔格式及內容要點、審批流程進行規定。而小型信息化項目，例如為本企業的員工提供一次計算機技能培訓，則可能就沒有項目采購計劃、項目風險計劃等。

以上我們主要介紹了信息化項目啟動、計劃階段的任務。本講到此結束。同學們再見。