第一篇：我國證券業(yè)市場的SCP分析

我國證券業(yè)市場的SCP分析

【摘 要】證券市場是我國社會主義市場經濟體系一個重要的有機組成部分，本文運用現(xiàn)代產業(yè)組織理論結構-行為-績效即SCP分析框架對我國證券市場進行了系統(tǒng)分析，并根據(jù)分析結果提出了相關政策建議。

【關鍵詞】證券業(yè)；市場結構；市場行為；市場績效

證券市場在整個金融市場體系中具有非常重要的地位，是反映經濟發(fā)展態(tài)勢的“晴雨表”。中國證券市場作為一個新興的高速成長的市場，在短短十幾年的時間里取得了巨大的成就。截至2014年，我國120家證券公司總資產為4.09萬億元，全年實現(xiàn)凈利潤965.54億元，證券市場共有2613家上市公司，流通股本為32289.25億股，流通市值達315624.31億元。隨著證券市場規(guī)范化和國際化進程的不斷深入，證券業(yè)的競爭環(huán)境發(fā)生了根本性的變化，市場環(huán)境趨于復雜、競爭主體不斷增加等都使券商面臨日益嚴峻的生存考驗。在此背景下，本文運用現(xiàn)代產業(yè)組織理論結構-行為-績效即SCP分析框架對我國證券市場進行系統(tǒng)分析。

一、我國證券業(yè)市場結構分析

市場結構是指市場中各種要素之間的內在聯(lián)系及其特征，其受市場集中度、產品差別化、進入和退出壁壘等因素的影響，本文選取市場集中度和產品差別化作為主要因素進行研究。

（一）市場集中度

市場集中度是用于刻畫在特定產業(yè)或市場中，賣者或買者具有怎樣的相對規(guī)模結構的指標。市場集中度可以用絕對集中度指標、HHI指標、洛倫茲曲線、基尼系數(shù)等指標刻畫，本文選取絕對集中度指標，其公式為：

其中n為行業(yè)中前幾位企業(yè)的個數(shù)，n的取值取決于計算的需要，本文分別取n=1、5、10計算；N為行業(yè)中企業(yè)總數(shù)；Xi為該行業(yè)第i位企業(yè)在某方面（如產值、銷量等）的數(shù)值。在n值取定時，CRn越大，說明大企業(yè)所占市場份額越多，該行業(yè)的壟斷程度越高。

由數(shù)據(jù)統(tǒng)計表可以看出：

（1）我國證券公司的承銷業(yè)務集中度歷年變化趨勢起伏不定，但總體上在下降，尤其在2005年-2007年間下降幅度最為明顯。根據(jù)日本學者越后和典對市場結構的分類，2005年屬于極高寡占型，隨著趨勢波動，2014年降為低集中型。

（2）我國證券公司的經紀業(yè)務集中度波動很小，屬于低集中型，處于明顯競爭狀態(tài)。

（3）經紀業(yè)務集中度明顯低于承銷業(yè)務，原因在于在中國金融行業(yè)中，經紀業(yè)務的進入壁壘相對較低，而承銷業(yè)務啟動周期較長、所需資金量大、知識含量高、業(yè)務風險大的特點使小規(guī)模證券公司受到限制。

（二）產品差別化

產品差別化是指企業(yè)在所提供的產品上形成足以引起買者偏好的特殊性從而使買者將其與其他企業(yè)提供的同類產品相區(qū)別。我國證券業(yè)的業(yè)務差異化主要體現(xiàn)在兩個方面：一是證券公司業(yè)務種類，2014年我國證券業(yè)收入來源中經紀業(yè)務占39%、證券投資收益占27%，由此可看出我國證券業(yè)收入的來源比較單一，證券公司所開展的業(yè)務類型較少，收入對于經紀業(yè)務的依賴程度較為嚴重；二是證券公司業(yè)務品質的差異化程度，由于我國證券業(yè)業(yè)務的同質性較強，并且缺乏創(chuàng)新與特色，導致我國證券公司業(yè)務品質的差異化程度相當?shù)汀倪@兩個方面可以看出，我國證券業(yè)產品差別化程度較低。

二、我國證券業(yè)市場行為分析

市場行為是企業(yè)在市場上為實現(xiàn)其目標而采取的適應市場要求不斷調整其行為的行為，包括價格競爭行為、產品策略行為等。我國證券業(yè)市場集中度與產品差別化較低，競爭激烈，因此券商多采用價格競爭策略，主要體現(xiàn)在傭金方面。自2015年4月13日起，自然人與機構投資者均可根據(jù)實際需要開立多個滬、深A股賬戶及場內封閉式基金賬戶，個人賬戶上限為20個，一人多戶的時代來臨了，伴隨而來的是券商間更加激烈的傭金戰(zhàn)，大型券商傭金率相對堅挺，中小券商傭金率普遍較低，資金量較大的客戶可以享受低于萬分之三的傭金率。

三、我國證券業(yè)市場績效分析

市場績效是指在一定的市場結構下，一定的廠商行為使產業(yè)在價格、成本、利潤等方面達到的最終經濟成果。衡量市場績效的指標主要包括利潤率、勒納指數(shù)、貝恩指數(shù)、托賓q值、技術進步率等指標。我國證券業(yè)市場績效主要表現(xiàn)為券商績效的總和，因此本文選取凈資產利潤率進行分析。

凈資產利潤率（NPR），即當年證券業(yè)利潤總額/凈資產，該指標反映券商每單位凈資產的利潤水平，指標值越高，說明每單位資本帶來的利潤越高，則該券商的績效越高。

從表2可看出，我國證券行業(yè)的凈資產利潤率變動與證券市場狀況高度相關。2006年以前，由于證券公司治理不規(guī)范，管理水平不高，行業(yè)發(fā)展主要受制于市場震蕩、股價漲跌等外部因素。2006年，全行業(yè)綜合治理持續(xù)進行、股權分置改革順利實施，成為全行業(yè)扭虧為盈的重要轉折點。2007年，證券行業(yè)各項基礎性制度進一步完善，在宏觀經濟和投資者信心等各方面因素趨好的影響下，股價指數(shù)大幅增長，股票交易金額、股市融資額、證券行業(yè)凈利潤均達到歷史高點。2008年，受國際金融危機及國內經濟形勢變化的影響，證券市場開始深幅調整，證券行業(yè)的盈利能力也受到較大影響。2009年，受政府宏觀經濟調控的影響，加上創(chuàng)業(yè)板的推出、新股發(fā)行體制改革的進一步推進，證券行業(yè)凈利潤大幅增長。2010年，國內外經濟形勢繼次貸危機后再迎挑戰(zhàn)，證券市場相應震蕩調整，交易傭金率大幅下降，證券行業(yè)凈利潤下降。2011年-2013年凈資產利潤率波動較小，至2014年有所提升。由此可見我國證券業(yè)績效的穩(wěn)定性較弱，并且受市場行情的影響較為顯著。

四、結論與政策建議

（一）結論

通過對我國證券業(yè)的SCP分析，可得出以下結論：（1）我國證券業(yè)市場集中度較低，屬于低集中型，產品差別化程度低，對經紀業(yè)務依賴程度較高，缺乏創(chuàng)新。（2）由于證券業(yè)產品差別化程度低，券商間多采用價格競爭策略，主要表現(xiàn)為“傭金戰(zhàn)”。（3）我國證券行業(yè)的凈資產利潤率變動與證券市場狀況高度相關，波動較大。

（二）政策建議

（1）一方面，放松對進入證券行業(yè)的限制，加快我國證券業(yè)市場對外開放的步伐，提高證券業(yè)市場資源配置的效率。另一方面，制定明確的市場退出相關條例，加速淘汰違規(guī)經營的機構，使證券業(yè)市場逐步走向進退有序的發(fā)展軌道。

（2）政府對我國證券業(yè)應適當放松保護，通過政策引導和市場競爭的方式提高證券業(yè)的集中度，促進券商兼并重組，優(yōu)化證券業(yè)市場結構，有助于我國證券業(yè)資產規(guī)模的擴大，實現(xiàn)規(guī)模經濟。

（3）我國券商要加快產品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的浪潮中積極尋求新的契機，打造自身的核心競爭力，提高服務差異化程度。

（4）完善證券公司的治理結構，建立健全證券業(yè)風險內部控制機制，提高券商的風險管理水平，加強證券公司的抗風險能力。

【參考文獻】

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[3]程海燕.我國證券業(yè)市場的SCP分析以及提高市場績效的產業(yè)政策[J]時代金融，2013（9）：247-249

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第二篇：我國乳制品產業(yè)的scp分析

我國乳制品產業(yè)的scp分析

劉璐 南京農業(yè)大學經濟管理學院

摘要：三鹿奶粉事件和金融危機后，我國乳制品產業(yè)在新的政策和市場環(huán)境中穩(wěn)步復蘇。基于最新信息，本文運用scp

模型從市場結

構、市場行為和市場績效三方面分析我國乳制品產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并得出結論。

關鍵詞：中國乳制品產業(yè)；scp分析；市場結構；市場行為；市場績效

中圖分類號：TS252 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X

乳制品產業(yè)在我國是新興產業(yè)。受三鹿奶粉事件和金融危機的沖

擊，我國乳制品產業(yè)在經歷了08年下滑、09年觸底后，于2010年全面 復蘇。目前，在新的政策和市場條件中，我國乳制品產業(yè)正穩(wěn)步積極 發(fā)展。

scp模型是梅森、貝恩等人創(chuàng)立的從市場結構(structure)、市場行 為(conduct)、市場績效(performance)三方面對某一產業(yè)進行實證研究的理論分析框架。其中，市場結構決定著市場行為，市場行為決定著市 場績效。

一、我國乳制品產業(yè)的市場結構分析

市場結構指產業(yè)內企業(yè)間市場關系的表現(xiàn)形式及特征，主要受市 場集中度、產品差異化、進入壁壘等影響。

1.市場集中度。市場集中度通常用該產業(yè)中規(guī)模最大的幾個企業(yè)

所占的市場份額來表示,反映了市場壟斷程度的高低。若指標CR4＞30 或CR8＜40時，表明行業(yè)為競爭型；30≤CR4或40≤CR8時，則為寡 占型。我國乳品巨頭當屬伊利、蒙牛、光明等。據(jù)統(tǒng)計，我國乳制品 生產企業(yè)數(shù)量目前為1800家左右，其中前5名企業(yè)的市場占有率高達 60%-70%[1]。這說明我國乳制品行業(yè)集中度非常高，屬于寡占型。

2.產品差異化。企業(yè)之間的產品差別越大，表示企業(yè)在市場競爭

中的區(qū)別越明顯。經幾年的發(fā)展，乳品市場形成了以鮮奶為主的多品 種、多口味的局面。但總體來說，我國乳制品品種依然較少，缺乏實 質性差異。原料奶的50%用于生產奶粉，液態(tài)奶以巴氏殺菌奶為主，干酪、奶油、脫脂奶粉等產品比重不足5%[2]。

3.進入壁壘分析。三聚氰胺事件后，我國乳制品產業(yè)的政策進入 壁壘提高。新修訂《乳制品工業(yè)產業(yè)政策》要求企業(yè)必須具備對于 包括三聚氰胺在內的60多個項目的自檢能力，并提高了對企業(yè)產能的 要求。據(jù)悉，一套小型檢測設備價格在200萬以上，大型則要上千萬 元，檢測成本每天也需1200元左右。這些都提高了乳制品產業(yè)的準入 門檻，小企業(yè)被拒之門外。

二、我國乳制品產業(yè)的市場行為分析

市場行為是指企業(yè)為實現(xiàn)發(fā)展目標，在充分考慮市場供求條件和 內外因素的基礎上，所采取的各種決策行為。

1.價格行為。我國乳制品價格偏低，企業(yè)為保盈利壓低奶源價

格，奶農利益受損。奶農為生存在原奶中添加了三聚氰胺，企業(yè)“睜 只眼閉只眼”，三鹿奶粉事件最終爆發(fā)。惡性的低價競爭不但使奶農 利益受損，更使產品質量下降，消費者健康受威脅。近期，由于奶源 供應緊張以及成本上漲等原因，奶制品價格普遍上升，從長期來看，我國乳制品價格上漲有利于乳制品產業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，有利于保障 各方利益。

2.產品策略。我國乳制品產業(yè)的產品策略主要體現(xiàn)在推出新產品

和高端產品以及廣告宣傳上。各企業(yè)依托新技術不斷研制新產品，例 如針對特定人群或具備特殊功能的各類功能性產品。同時，各乳制品 企業(yè)也都在加強自身高端產品的建設以樹立高品質企業(yè)形象。并且，各乳制品企業(yè)展開了激烈的廣告戰(zhàn)，每年穩(wěn)步增長的廣告投入是其激 烈競爭的最佳反映。而網(wǎng)絡的普及更使網(wǎng)絡廣告的投入增長尤為迅 速。

3.并購重組行為。新《乳制品工業(yè)產業(yè)政策》明確支持國內企業(yè)

通過兼并、聯(lián)合、重組等形式，形成具有先進水平、跨地區(qū)、具有國 際競爭力的大型乳制品企業(yè)集團，淘汰規(guī)模小、技術落后、質量差、資源消耗高的乳制品生產企業(yè) [3]。在乳制品產業(yè)政策和新一輪乳制品

企業(yè)審核清理下，乳制品行業(yè)的并購重組正如火如荼地展開。

三、我國乳制品產業(yè)的市場績效分析

市場績效反映了產業(yè)運行的效率。通過研究市場績效，可以判斷 市場結構和市場行為的合理性、有效性。

1.產業(yè)規(guī)模及利潤。我國乳制品行業(yè)的工業(yè)總產值由2005年

862.57億元提高到2009年的1456.76億元[4]，乳制品行業(yè)利潤也與乳制

品產量同步增長。值得關注的是，利潤增速在08年回落之后保持了比 以往更快的增長速度。

2.產品質量。乳制品企業(yè)具備對于包括三聚氰胺在等的自檢能

力，這是乳制品質量的第一道把關；國內免檢產品制度取消，國家嚴

格的監(jiān)管是第二道把關。雙重關卡保證了乳制品基本質量。而且各乳 制品企業(yè)也更注重自身產品質量，不斷推出有更高質量水平的產品。此外，隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，企業(yè)的產品質量也更上一層樓。

3.產業(yè)技術。競爭日趨激烈，各企業(yè)在保障質量的基礎上，把提

高競爭力的焦點瞄準在新產品的開發(fā)上。不論是通過自主創(chuàng)新科技還 是引進國外先進技術來開發(fā)新產品，這都促進了整個行業(yè)技術水平的 提高。我國部分乳制品企業(yè)的技術水平已達到世界先進水平，更有一 些企業(yè)研發(fā)出獨具特色的生產技術。

四、結論

通過scp分析可知，滌蕩后的我國乳制品產業(yè)正在健康、合理、有序地發(fā)展。為了促進乳制品產業(yè)更好更快發(fā)展，作者建議可以從加 強監(jiān)管力度、優(yōu)化產業(yè)鏈、推動規(guī)模化生產、提高技術水平、實施品 牌策略等方面提高我國乳制品產業(yè)的競爭實力。隨著經濟不斷增長，乳制品行業(yè)將會有更廣闊的發(fā)展空間。我們更可以期待，在不遠的將 來，我國乳制品產業(yè)中也會出現(xiàn)享譽世界的國際品牌。

參考文獻：

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［EB/OL］.,2011-1-26.[2]魏傳立,王福林.我國乳制品的現(xiàn)狀與發(fā)展研究[J].農機化研 究,2010(1):241-244.[3]工業(yè)和信息化部，國家發(fā)展和改革委員會.乳制品工業(yè)產業(yè)政策

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[R].國家發(fā)展改革委中國經濟導報社,2010__

第三篇：我國鋼鐵行業(yè)的SCP范式分析

我國鋼鐵行業(yè)的SCP范式分析

摘 要：鋼鐵工業(yè)作為基礎原材料工業(yè)，在國民經濟中具有舉足輕重的地位。盡管我國自1996年成為世界第一產鋼大國，在過去的20多年里我國鋼鐵行業(yè)有了很大發(fā)展，但這并不能說明我國是一個鋼鐵強國。目前我國鋼鐵企業(yè)眾多，但躋身于世界五百強企業(yè)的只有上海寶鋼，說明我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展與國外其他國家相比還有較大差距。本文利用產業(yè)組織理論的SCP范式對我國行業(yè)進行分析，研究我國鋼鐵行業(yè)的市場結構、市場行為和市場績效，對進一步完善其結構、優(yōu)化其形象和提升其績效，增強我國鋼鐵行業(yè)的國際競爭力具有重要的意義。

關鍵詞： 鋼鐵業(yè)；市場結構；市場行為；市場績效

產業(yè)組織理論是以產業(yè)內部企業(yè)之間關系為研究對象的理論，其主要任務是揭示企業(yè)之間關系變化的規(guī)律及其對企業(yè)經營績效的影響。貝恩等西方學者在20世紀50年代末創(chuàng)立了較為完整的產業(yè)組織理論研究基本框架，即市場結構(structrue)制約市場行為

(Conduct)進而決定市場績效(Performance)，一般簡稱為哈佛學派的SCP范式。決定市場結構的因素有市場集中度、產品差別化和行業(yè)進入退出壁壘；市場行為包括企業(yè)的價格和非價格行為，而衡量市場績效的標準則有資源配置效率，技術進步程度，規(guī)模結構效率和非效率等一系列指標

一、我國鋼鐵行業(yè)的市場結構分析

市場結構指企業(yè)在數(shù)量、市場規(guī)模、市場份額等方面形成的相互關系以及由此決定的競爭形式總和，其實質是反映了市場的競爭和壟斷程度。影響市場結構的主要因素有三個，分別是市場集中度、產品差異化和進出入壁壘。

（一）市場集中度

集中度反映了一個行業(yè)的競爭程度。集中度越大，競爭程度越高，競爭力越強，這就更容易向寡頭壟斷靠近，而鋼鐵產業(yè)一直被認為應是一個需要寡頭壟斷的行業(yè)。

據(jù)《2010年鋼鐵行業(yè)運行情況及2011年展望》介紹，2010年我國鋼鐵產量超過6億噸，占世界鋼鐵總產量的三分之一左右，我國已經是名副其實的鋼鐵大國。但盡管我國鋼產量位居世界第一，卻沒有規(guī)模和技術等均達到世界一流的大企業(yè)。目前，我國有大小鋼企1200家左右，其中大中型鋼企約70家。與國際同行相比，中國鋼鐵產業(yè)集中度明顯偏低。目前我國產能在1000萬噸的鋼鐵企業(yè)全國只有13家。按貝恩的劃分，只是屬于競爭型市場結構。同期的鋼鐵強國的CR4值：韓國76%，美國71%，日本68%，而鋼鐵產業(yè)作為一種國家的支柱產業(yè)，寡頭壟斷是技術條件和市場條件的一種客觀要求。所以說，我國的鋼鐵的市場集中度還有待提高。

（二）產品差異化

產品差異化是指同一行業(yè)內不同企業(yè)的同類產品由于質量性能、式樣、銷售服務、信息提供和消費者偏好等方面存在的差異導致的產品間替代關系不完全性的狀況，或者說是特定企業(yè)的產品具有獨特的可以與同行業(yè)其他企業(yè)產品相區(qū)別的特性。產品差異化決定市場集中度的水平，是影響市場結構的一個重要因素。

由于我國鋼鐵的統(tǒng)一生產標準規(guī)定和行業(yè)自身特點，使得我國大部分企業(yè)所產鋼的質量差別較小，無法形成自身的獨特優(yōu)勢以爭取更多的市場份額。因此，產品差異化也是一個阻礙我國鋼鐵業(yè)集中度提升的重要因素。

（三）進入和退出壁壘

進入障礙和退出壁壘是又一影響市場集中度的重要因素，間接促進市場結構的形成，一般認為鋼鐵業(yè)屬于寡頭壟斷行業(yè)，其正常的進入和退出壁壘都很高，以維持其高的市場集中度、利潤和國際競爭力。但是我國鋼鐵業(yè)進退壁壘機制很不完善，即進入壁壘較低而退出壁壘較高。

一方面，進入壁壘較低。由于地方政府重視當?shù)亟洕l(fā)展，而鋼鐵業(yè)作為支柱產業(yè)恰好能夠支撐當?shù)亟洕l(fā)展，并且能為當?shù)卣峁┫喈斠徊糠重斦杖牒痛龠M當?shù)鼐蜆I(yè)。因此當?shù)卣畷峁┮欢ǖ男刨J、政策支持以促進其進入鋼鐵行業(yè)。另外鋼鐵行業(yè)在近幾年保持了相對較高的行業(yè)收益，受市場利益的驅動，大量資本不斷投入鋼鐵業(yè)。

另一方面，退出壁壘較高。首先，由于國內資本市場不健全，在競爭中處于劣勢的企業(yè)及其生產要素難以通過市場手段實行兼并、破產、轉移，退出鋼鐵業(yè)的沉沒成本大；其次，由于鋼鐵業(yè)從銀行進行了相當一筆借貸，企業(yè)的退出必然給銀行帶來一定的損失，而國有銀行的領導是不愿意在自己任期內出現(xiàn)不良信貸記錄。因此，銀行就會繼續(xù)信貸給企業(yè)以維持其生存下去；第三，我國社會保障制度不完善，企業(yè)職工的安置問題成為企業(yè)退

出的障礙；第四，地方保護主義的影響，地方政府出于保護本地經濟發(fā)展的考慮，會傾向于對這些企業(yè)施以信貸、財政、稅收等多方面的扶持，使面臨退出的企業(yè)得以繼續(xù)生存。

二、我國鋼鐵行業(yè)的市場行為分析

市場行為指企業(yè)在市場上為實現(xiàn)其目標而采取的適應市場要求不斷調整的戰(zhàn)略性行為。按照SCP理論，企業(yè)的市場行為受市場結構的制約；反過來，市場行為也會對市場結構有反作用影響和改變市場結構的狀態(tài)和特征。市場行為分為市場競爭行為和市場協(xié)調行為。

（一）市場競爭行為

1、定價行為

目前國內鋼材的定價機制是大鋼企業(yè)定價，小鋼企業(yè)跟隨，中間商（貿易商）幾乎無話語權。這種大型鋼企決定價格的機制不能真正反應鋼材的市場價格，也無法真實反映市場供需關系。若依照這種定價方式，企業(yè)用于指導投資、生產，必將造成產能失衡、供需失衡、價格暴漲暴跌。2008年第四季度以來持續(xù)至今的國內全行業(yè)虧損就是個佐證。隨著市場經濟的完善，鋼價走勢將主要取決于市場需求變化，而不是由大型鋼企決定。

2、購并行為

企業(yè)通過購并可以擴大生產規(guī)模，降低生產成本，獲得更多的利潤，同時也可以減少經營的風險，提高自己的市場競爭力。為了保護我國鋼鐵產業(yè)的產業(yè)安全，促進鋼鐵產業(yè)迅速升級，必須通過并購重組加快組建具有國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)。為此國家專門出臺相關政策，加快促進國內鋼鐵企業(yè)的購并重組。如2007年寶鋼集團與八一鋼廠聯(lián)合重組，與邯鋼集團合資建設邯鋼新區(qū)；鞍本集團與凌鋼聯(lián)合重組，并合作建設朝陽新區(qū)；武鋼集團與昆鋼聯(lián)合重組；馬鋼集團與合鋼聯(lián)合重組；華菱集團與無錫鋼廠聯(lián)合重組；沙鋼集團與

江蘇淮鋼和永鋼、河南永新鋼廠聯(lián)合重組；建龍集團與新?lián)徜撀?lián)合重組，并參股重組通鋼集團；五礦集團聯(lián)合重組營口中板廠；中鋼集團先后聯(lián)合重組吉鐵、吉炭、遵義鐵合金廠、青海鐵合金廠、洛陽耐火材料廠、邢機、衡機、西安重機；泰富集團聯(lián)合重組石鋼等，他們都邁出了可喜的一步。

（二）市場協(xié)調行為

主要通過價格協(xié)調。由于近年來部分企業(yè)的盲目重復建設，鋼鐵產品供大于求，企業(yè)為搶占市場，競相降價，形成惡性競爭，導致企業(yè)虧損劇增，行業(yè)效益下降，擾亂了正常的市場競爭秩序，成為影響當前國民經濟運行的一個嚴重問題。所以說我國鋼鐵市場競爭

行為必須堅決貫徹執(zhí)行《反不正當競爭法》、《價格法》和《關于制止低價傾銷行為的規(guī)定》，對違法違規(guī)的行為要嚴肅查處；同時，要在行業(yè)內協(xié)調制訂自律價，共同遵守，共同利用市場資源，共同抵御市場風險；政府有關職能部門要加強對市場運行情況的監(jiān)管，采取果斷措施，整頓市場秩序，制止惡性競爭，為市場競爭創(chuàng)造一個公平公正、輕松和諧的環(huán)境。

三、我國鋼鐵行業(yè)的市場績效分析

市場績效指在一定的市場結構下，通過企業(yè)的市場行為使某一產業(yè)形成的資源配置和利益分配狀態(tài)，是反映市場運行效率的綜合性概念。通過研究市場績效，可以判斷市場結構和市場行為的合理性和有效性的程度。

（一）行業(yè)利潤

由于近幾年大宗原料價格大幅度上漲，而鋼材價格的上漲要低于原料價格的上漲，導致鋼鐵行業(yè)盈利水平不斷下降。從重點大中型鋼鐵企業(yè)利潤情況看，2007年以來銷售收入利潤率逐年下降，2007至2009年分別為7.26%，3.23%，2.46%。2010年小幅回升至2.91%，仍遠低于全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。特別是2010年5月以來，受礦石等原燃料價格上漲，鋼材市場供大于求，鋼材價格持續(xù)低位震蕩等因素的影響，企業(yè)盈利水平逐月下降。2010年大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤897億元，其中實現(xiàn)利潤前20名企業(yè)的利潤約占83%左右，寶鋼一家利潤約占26%左右，而大多屬企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)，行業(yè)盈利水平總體不容樂觀。2011年，預計粗鋼產量為6.6億噸左右，同比增長5%左右。但鐵礦石價格仍將高位運行，我國進口鐵礦石大致維持在6億噸左右。國內鋼材市場價格總體水平預計在成本的支撐下比上年有所提高。在原燃料價格高位運行與鋼材價格持續(xù)波動的雙重作用下，鋼鐵行業(yè)銷售利潤率仍將低于工業(yè)領域的平均水平。

（二）技術進步

2010年，全行業(yè)已基本形成以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創(chuàng)新和新產品研發(fā)工作體系，形成科研基礎設施建設加強、科技投入增加的良好格局。目前全行業(yè)在高效采選技術、鋼鐵冶煉技術、軋鋼新技術、高端產品開發(fā)、大型冶金成套裝備技術集成、節(jié)能節(jié)水和廢棄物綜合利用新技術等方面，都取得了新的成果和進步。其中，寶鋼試制成功X120管線鋼，實現(xiàn)電鍍鋅機組全面無鉻化生產，年產150萬噸生鐵的COREX3000熔融還原工藝裝置投產；鞍鋼繼續(xù)完善冷連軋自主集成成套工藝技術，開發(fā)成功一批具有自主知識產權的核心技術，并在相關企業(yè)投入使用；2010年在研發(fā)和擴大生產市場需求的短缺產品方面，船用高強度寬厚板、高強度海洋結構用鋼板、高檔汽車用板和汽車零部件用鋼、工程機械和高層建筑用高強度厚鋼板等均實現(xiàn)了重大的突破。

四、基于SCP范式分析的建議

鋼鐵行業(yè)是資金、技術密集型產業(yè)，規(guī)模效益明顯，但從上述分析可知，中國鋼鐵市場的市場集中度不高，市場結構不合理，不能發(fā)揮規(guī)模經濟效益，中國鋼鐵企業(yè)在國際市場核心競爭能力明顯不足。我們應著手從以下幾個方面改善我國鋼鐵業(yè)的市場結構以實現(xiàn)好的市場效益。

（一）加快鋼鐵企業(yè)并購重組，提高產業(yè)集中度

改善我國市場結構的一個重要因素就是提升我國鋼鐵產業(yè)的集中度，同時并購重組是一個重要的提升市場集中度的途徑，并購重組可以將企業(yè)優(yōu)勢互補，提升競爭力的同時擴大企業(yè)的市場份額，即提升鋼鐵產業(yè)的集中度，進一步優(yōu)化市場結構。并購重組作為市場經濟條件下優(yōu)勝劣汰的一種機制，可以調整產業(yè)結構，有效利用規(guī)模經濟效應。面對競爭強度很高的產業(yè)與市場，產業(yè)內企業(yè)提高自己的競爭力可以通過采用戰(zhàn)略并購的策略，以適當降低產業(yè)內的競爭強度，維持行業(yè)的基本利潤水平，增強企業(yè)的競爭能力，使市場向本企業(yè)傾斜。

（二）加大技術投入，提升產品結構，增強產品差異化

產品差異化是影響市場結構的一個重要因素，同時加大科技投入能切實形成企業(yè)特有品牌，進而實現(xiàn)產品差異化。加快技術改造和科技投入力度，提升企業(yè)的設備更新水平，促進企業(yè)自主研發(fā)能力的開發(fā)，吸收一大批有經驗、有能力的科研開發(fā)人員，將科技迅速轉化為生產力，可以促進企業(yè)特有新產品的開發(fā)，進而增強產品差異化。

（三）轉變當?shù)卣慕洕鲩L觀，優(yōu)化產業(yè)進退壁壘

如前所述，我國鋼鐵業(yè)進入壁壘低、退出壁壘高形成的主要原因是當?shù)卣慕洕鲩L觀和銀行領導的個人榮辱觀的問題。因此改變當?shù)卣慕洕鲩L觀。不要只依靠鋼鐵業(yè)促進當?shù)亟洕l(fā)展，要尋求新的經濟增長點，這樣就能降低對鋼鐵業(yè)的信貸政策支持力度，提高鋼鐵業(yè)的進入壁壘，進而改善市場結構、提升市場績效和增強我國鋼鐵業(yè)的國際競爭力。

（四）推進節(jié)能減排，降低能耗，減少污染

由于國際上大宗原材料價格的持續(xù)上漲，而鋼材價格的上漲要低于原料價格的上漲，導致鋼鐵行業(yè)運營成本上升，盈利水平不斷下降。因此，我國鋼鐵企業(yè)必須加快推進節(jié)能

減排建設，降低企業(yè)能耗，提高資源的利用率，從而增加企業(yè)利潤，整體提高我國鋼鐵行業(yè)的市場績效。

參考文獻：

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[5] 中國鋼鐵產業(yè)進退出壁壘的分析[J] 中國經濟信息網(wǎng),2007(2)

第四篇：基于SCP范式的我國農業(yè)產業(yè)化分析

基于SCP范式對我國農業(yè)產業(yè)化分析

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內容提要：本文以產業(yè)組織理論的SCP范式基準，分析了我國的農業(yè)產業(yè)化。農業(yè)作為我國的基礎產業(yè)，農業(yè)產業(yè)化對我國的農業(yè)發(fā)展必定具有深遠影響。本文主要通過對其市場結構，市場行為，市場績效的分析，指出在我國農業(yè)產業(yè)化過程中存在的問題，主要從以下幾個方面進行研究：市場結構中的市場集中度，產品差異化，進入和退出壁壘，市場行為中的市場競爭行為和市場調節(jié)行為，市場績效的利潤率和收入水平，并結合我國的農業(yè)政策，對其提供具有建設性的政策性建議，為我國的農業(yè)產業(yè)化的更好的發(fā)展和進行資源配置從而取得更好的績效。

關鍵字：農業(yè)產業(yè)化；SCP范式；政策建議

一：導言

農業(yè)產業(yè)化是指農業(yè)經營實現(xiàn)市場化，專業(yè)化，規(guī)模化和組織化的過程及結果狀態(tài)。農業(yè)產業(yè)化研究是以農業(yè)生產為基礎替他與之相關的產業(yè)在發(fā)展中所面臨的問題，所以應該以產業(yè)組織理論作為農業(yè)產業(yè)化分析框架的基礎。就目前而言，我國的農業(yè)產業(yè)化處于成長階段，不能完全照搬西方發(fā)達國家的產業(yè)組織理論，而是應該結合我國農業(yè)發(fā)展出現(xiàn)的問題，對其提出具有建設性的政策性建議。

二：SCP范式簡介

1：什么是SCP范式

SCP范式由哈佛大學的梅森和貝恩等人所創(chuàng)立的正統(tǒng)產業(yè)組織學體系，在理論上構造了市場結構---市場行為---市場績效的分析框架（SCP框架）。此理論的形成大致經歷了兩個階段：

第一階段：貝恩于1959年出版的《產業(yè)組織》一書中提出從市場結構推斷競爭效果的“結構---績效”模式。第二階段：謝勒在1970年出版的《產業(yè)市場結構和市場績效》中，提出了完整的“市場結構---市場行為---市場績效”的模式。經過長期的探討，他們發(fā)現(xiàn)這三者之間的相互關系不是單一循環(huán)的而是非常復雜的，歸納起來，在短期內是市場結構從根本上制約市場行為，市場行為又直接決定了市場績效。從長期看，市場結構也隨著時間在發(fā)生變化，而這種變化正是市場行為長期對其作用的結果，有時市場績效的變化也會導致市場結構的變化，所以在長期內，三者之間是雙向的因果關系。

2：SCP范式在我國的應用和發(fā)展

進入20世紀80年代以后，隨著改革開放的進行，市場經濟體制改革也不斷得到深化，西方的產業(yè)組織理論在我國也逐漸得到重視和研究，其中，最重要的就是對產業(yè)組織的經典理論SCP范式的研究。近年來，我國學者也嘗試著基于SCP框架對我國的產業(yè)組織問題進行研究，并基于實際國情給予修正，使其能更好的適應我國的產業(yè)發(fā)展。本文將介紹基于SCP范式對我國農業(yè)產業(yè)化的分析和研究。

三： 我國農業(yè)產業(yè)化的分析

（一）我國農業(yè)產業(yè)化的市場結構

市場結構是指市場關系的特征和形式，市場關系主要有賣方，買方，買賣雙方和市場外潛在進入者。在短期內，它決定了市場的競爭機制，進一步也決定企業(yè)在市場上的競爭方式和取得的績效。羅賓遜夫人在《不完全競爭經濟學》中將市場結構分為完全競爭，完全壟斷，寡頭壟斷和壟斷競爭四種基本類型。而美國貝恩和日本植草益對市場結構進行的分類為：寡占型（CR8≥40%）和競爭型(CR8<40%)，其中，對其細分又可分為極高寡占型（CR8≥70%），高中寡占型（40%

市場集中度是表示在特定產業(yè)和市場中，買者或買者具有怎樣的相對的規(guī)模結構的指標，是產業(yè)組織理論考察市場結構的首要因素。衡量市場集中度的主要指標有：

行業(yè)集中度:計算公式為：:CRn=∑Xi/X(i=1,2,3.....n)，Xi為產業(yè)中第i位產區(qū)的農業(yè)收入總額或產值總額，X為市場中所有收入總額或產值總額，其中N通常取4或8.赫芬達爾--赫希曼指數(shù):公式為：HHI=∑(Xi/X)^2=∑Si^2，其中，X表示產業(yè)市場的總規(guī)模，Xi表示產業(yè)中第i位企業(yè)的規(guī)模，S為市場占有率。HHI值越大，表示市場集中度越高。

從經營的主體分析，我國農業(yè)人口數(shù)占據(jù)著絕大數(shù)量，遠高于第二第三產業(yè)的人口數(shù)，可是，我國農業(yè)總產值占國民收入的總產值比重較低，可見以家庭為主的小單位農戶占據(jù)著我國農業(yè)生產主體的大部分，成為了我國農業(yè)生產集中度比較低的主要原因。從生產資料分析，1987年實行土地承包責任制以后，我國的農民人均土地耕種面積僅有0.5畝，隨著房地產和城市化的發(fā)展，耕地面積仍然在逐年下降，以國有耕地面積占全國耕地面積的比重來計算的集中度為4%，可見，其市場集中度遠低于世界平均水平。

2：產品差異化分析

所謂產品化差異是指企業(yè)在其提供的產品上，通過各種方法形成引起顧客偏好的特殊性，使顧客能夠把它同其他競爭性同類產品有效的區(qū)別開來，使企業(yè)在市場競爭中占據(jù)有利地位的目的。通過產品差異化企業(yè)可以定位找到屬于自己的市場，使產業(yè)結構向著壟斷競爭發(fā)展，產品差異化主要從兩個方面對市場結構產生影響,一是影響市場集中度，二是形成市場進入壁壘。產品差異化的度量方法有：需求的交叉彈性和廣告密度。

形成差異化的原因有以下幾種：產品的本質特性，買方的第一印象，銷售的地區(qū)差異等。眾所周知，我國土地面積廣大，受不同的氣候，地形土壤和水分的影響，導致我國農業(yè)產品種類眾多，沒有幾乎完全一樣的產品，同時，市場上供給種類繁多的農產品，顧客很難區(qū)別產品的差異化，除了對價錢高質量好的產品需求旺盛外，沒有太大程度的變化。農產品的廣告宣傳力度明顯沒有工業(yè)產品和服務銷費類產品大。其次，由于政策和發(fā)展程度問題，使得農產品的銷售渠道比較封閉，信息流通相對較慢，這些都容易造成產品差異化較低。

3：進入和退出壁壘分析

在影響市場結構的諸多因素中，市場進入和退出壁壘是和集中度和差異化并列的一個重要因素。主要以新企業(yè)進入市場的角度考察產業(yè)內原本企業(yè)和準備進入市場企業(yè)之間的競爭關系兩個方面進行分析和研究。

進入壁壘的構成因素主要有：絕對成本優(yōu)勢，規(guī)模經濟，產品差異化，政策法律制度等。從絕對成本優(yōu)勢可以看出，只要農民擁有土地資源和相當?shù)膭趧恿Γ恍枰叩募夹g知識，所以進入市場的門檻還是相對較低的；由前分析得知，我國農產品的規(guī)模效應比較低，農戶數(shù)量比較多，造成農業(yè)市場缺乏規(guī)模經濟壁壘；我國的農業(yè)生產主要是個體農戶獨立生產，其產品的差異化基本不存在，只要擁有土地就能生產產品進入市場；政策方面，我國對農產品采取的政策比較寬松，支持和鼓勵農產品進入市場，不需要經過嚴格的限制和差別性稅收壁壘和專利壁壘等。

而市場的退出壁壘構成要素主要有：資產專用性和沉沒成本，解雇費用，政策法規(guī)的限制等。從資產專用性和沉沒成本來看，進行農業(yè)生產所需要的資產專用性雖然不是很強，但是要退出生產，變賣或者轉讓資產造成的沉沒成本還是相當高的，所以退出壁壘還是比較高的。從解雇費用來考慮，由于農戶都是獨立經營其生產，幾乎不涉及到解雇費用，所以此退出壁壘可以不多考慮。其實，最具有影響力的就是政策法規(guī)的限制。如：針對土地流轉制度的不完善，農民向城市遷移的制度障礙，迫使許多農民既不愿放棄現(xiàn)有工作還要守住僅有的土地才有安全感，這就造成了其退出壁壘的難度。

由于農產品的進入壁壘低退出壁壘高的特征，使得市場內原有企業(yè)的競爭比較激烈，容易形成完全競爭的市場，使得資源得不到合理配置，不利于農業(yè)市場績效的提高和農民收入的提高。

（二）：我國農業(yè)產業(yè)化的市場行為

市場行為是指企業(yè)在市場上為實現(xiàn)其目標，而采取的為了適應市場不斷調整其行為的行為。企業(yè)的市場行為受到市場結構制約，反過來，市場行為也作用于市場結構。其中，市場行為主要有市場競爭行為和市場協(xié)調行為。

1：市場競爭行為：主要是指定價行為，廣告行為以及兼并行為。

從我國的農業(yè)發(fā)展結構來看以及以上分析，我們可以看出，我國農業(yè)市場近乎完全競爭市場，農產品的價格受市場控制，農民就是價格的既定接受者，單一農戶是無法控制農產品價格的。而且，農產品的供給需求彈性比較低，其價格很容易受到波動。除此之外，農產品的市場進入壁壘相對較低，所以其定價相對于其他工業(yè)產品要低于市場平均水平。

廣告行為是企業(yè)經常采用的一種非價格競爭方式。廣告對對市場結構的影響主要表現(xiàn)在兩個方面：對產品差異的影響，對進入壁壘的影響。眾所周知，要提高產品差異的一個有效做法就是做好產品的廣告宣傳，對加大產品差異增強產品競爭力有重大影響。然后，廣告行為在一定情況下無疑會增強產品的進入壁壘，增加產品成本，使其處于成本競爭劣勢。針對農產品而言，廣告的宣傳力度必定沒有其他商品那樣大，它自身的商品屬性就決定了它不需要靠廣告行為來區(qū)別產品差異化，對其進入壁壘的影響也就相對較小。

兼并行為，是指兩個以上的企業(yè)在自愿基礎上依據(jù)法律通過訂立契約而結合成一個企業(yè)的組織調整行為。由于組織調整行為對市場關系影響還是比較大的大，所以產業(yè)組織理論對它的研究還是很重視的。產業(yè)兼并主要體現(xiàn)在兩種方式：橫向兼并（水平兼并）和縱向兼并（垂直兼并）。產業(yè)兼并主要就是為了獲得規(guī)模經濟的效益，提高市場競爭力和降低市場進入壁壘。

針對農業(yè)的兼并行為無外乎兩種：一種是農民之間的協(xié)商聯(lián)合或兼并，屬于橫向兼并；第兩種就是農戶與企業(yè)或公司組織之間的聯(lián)合或兼并，屬于縱向兼并。無論哪種方式，都是為了擴大其經營規(guī)模，使經營范圍由單一轉向多元，增強抵抗風險的能力。而僅限于小規(guī)模的兼并，合作范圍和覆蓋面發(fā)展相對較低，所以說橫向兼并在一定程度上阻礙了縱向兼并的發(fā)展，而農戶在縱向兼并中又始終處于弱勢地位，其合法利益經常無法得到保證，所以造成縱向兼并的難度加大，使農業(yè)產業(yè)化的市場績效比較低下。

2：市場協(xié)調行為

所謂市場協(xié)調行為是指在同一個市場上的企業(yè)為了達到某些共同的目標，采取的相互協(xié)調的市場行為。其主要的協(xié)調行為主要是價格協(xié)調行為，主要形式有卡特爾和價格領導制。

卡特爾就是若干個企業(yè)為了達到穩(wěn)固的壟斷市場的目的而結成的聯(lián)盟的一個組織。所謂價格領導制就是指在某一產業(yè)市場中，一家企業(yè)帶頭先改變價格，其他企業(yè)也跟著采取相應的改變價格的行動。經過以上分析我們知道農業(yè)產品的市場集中度本身就很低，光靠單一的農戶很難形成大面積的價格卡特爾和價格領導機制，所以也就不利于價格協(xié)調行為的發(fā)生。

（三）：我國農業(yè)產業(yè)化的市場績效

市場績效：在一定的市場結構中，由一定的市場行為所造成的價格，產量，成本，利潤，以及技術進步等方面的最終經濟成果，反映了在一定的市場結構和市場行為條件下的市場成果。主要從以下指標對其分析：利潤率指標，生產效率指標，和農業(yè)收入指標。

利潤率的計算公式為：R=(π-T)/E，其中π為稅前利潤，T為稅收總額，E為自有資本。產業(yè)組織理論認為，產業(yè)間是否形成了平均利潤率是衡量社會資源配置效率是否達到最優(yōu)的最基本的定量指標，所以利潤率越高，市場就越偏離完全競爭狀態(tài)，市場績效也就越顯著。根據(jù)歷年《中國統(tǒng)計年鑒》可知，我國農業(yè)的利潤率明顯低于工業(yè)和服務業(yè)，同時也低于各年產業(yè)的平均利潤率，表明我國農業(yè)產業(yè)化的資源利用效率比較低，資源沒有得到很好的配置，造成資源浪費。

生產效率也很能反映一個產業(yè)為國民生產總值的貢獻率，2000年以后，我國的國內生產總值保持8%左右快速穩(wěn)定的增長，然而三大產業(yè)對此的貢獻率卻差別很大，其中農業(yè)的貢獻率遠低于工業(yè)和服務業(yè)，僅占增加值的10%左右。又由于近幾年我國工業(yè)和服務業(yè)發(fā)展勢頭良好，所占比重也逐漸增加，而農業(yè)則有下降的趨勢，對GDP的貢獻率也隨之降低。

農民的人均收入水平是反映農村居民家庭實際收入水平的一個綜合性指標。據(jù)統(tǒng)計顯示，我國城鄉(xiāng)居民的人均收入近年來呈持續(xù)增長趨勢，但是根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2010年城鄉(xiāng)居民人均可支配收入差距已擴大至1.3萬元，收入水平差距擴大至3.23:1，同時，農村內部的收入差距也擴大至7.5倍。這充分說明，農村居民的家庭人均收入增長速度是落后與城鎮(zhèn)居民的。

四：提高農業(yè)產業(yè)化的政策建議

經過以上SCP范式對我國農業(yè)產業(yè)化的分析，我們可以認識到我國農業(yè)產業(yè)化具有以下問題：我國農業(yè)市場的集中度比較低，農產品差異化較小，產品的進入壁壘較低而退出壁壘較高，處于完全競爭的狀態(tài)，資源得不到合理配置，造成資源浪費，生產效率和利潤率降低。根據(jù)哈佛學派的經濟學理論來看，政府是可以采取一些有效的措施來調整市場結構，進而來影響市場行為，從而達到提高市場績效的目的。

第一：支持和組織規(guī)模經營，發(fā)展農村合作組織。可以通過縱向一體化和橫向一體化來實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)化的規(guī)模效益，這樣不僅可以擴大農業(yè)生產的規(guī)模，還可以提高市場集中度，促進其市場化，組織化和專業(yè)化的經營，提高其競爭力和卡特爾及價格領導機制的生成，最終提高農民的收入。

第二：強化政府職能，運用財政，稅收和法律等手段，為農業(yè)產業(yè)化營造良好的環(huán)境。政府加大財政支持力度，支持“三農”，實施補貼和幫扶農民進行農業(yè)生產；降低勞動力退出壁壘，消除農業(yè)市場完全競爭的狀態(tài)，提高勞動生產率和資源的配置效率。

第三：加大科學技術在農業(yè)產業(yè)化過程中的投入，提高科技進步的貢獻率。這樣有助于農業(yè)由粗放型向密集型轉型，由資本密集型向技術密集型轉變，降低其生產成本，提高其生產效率和利潤率。加大科技投入還能更好的提高創(chuàng)新力度，有助于農業(yè)產業(yè)化的專業(yè)化，從而提高其競爭力。

參考文獻：

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第五篇：煤炭行業(yè)SCP分析

煤炭行業(yè)

分析 王博文金融09

10911130108SCP

煤炭行業(yè)SCP分析

1煤炭產業(yè)的市場結構分析

1.1我國煤炭產業(yè)的市場集中度分析

(1)市場集中度的涵義。

市場集中度是指某一特定的市場中少數(shù)幾個最大廠商(通常市前四位或前八位)所占有的市場份額，是衡量某一市場內廠商之間市場份額的指標，反映著該市場的寡占程度。

(2)煤炭產業(yè)市場集中度指標分析。

我國煤炭產業(yè)的發(fā)展經歷了幾個時期，我們對這幾個時期的集中度指標進行分析，從中可以看出我國煤炭產業(yè)的市場集中程度的走勢。

2004-2006年，市場集中度急速上升，CR4由2003年的14.7%上升到2006年的18.1%，CR8也由2003年的12.45%升到2006年的24.80%。表明落后企業(yè)被強制性淘汰，競爭個體減少，優(yōu)勢企業(yè)迅速壯大。

在未來的一段時間內，我國將加強對煤炭產業(yè)的整治力度，多家相繼出臺了很多措施，例如國家煤炭工業(yè)十一五規(guī)劃提出以煤炭基地為依托，建設大型煤炭集團，拉開了煤炭重組并購的序幕。這些煤炭集團與山東兗礦集團、中央所屬的神華集團、中煤能源集團一起，將占我國煤炭產量的60%以上。重組的目的是消除二元結構，提高產能、效率、機械化程度，增強競爭力，但目前企業(yè)集團多為行政性重組。可以預計在不久的將來我國煤炭產業(yè)將形成高中型的寡占市場結構(根據(jù)植草益的分類法)。

1.2煤炭產業(yè)產品差異程度分析

(1)差異化的涵義。

產品差異是指企業(yè)在所提供的產品上，造成足以引起買者偏好的特殊性，使買者將它與其他企業(yè)提供的同類產品向相區(qū)別，以達到在市場競爭中占有利地位的目的。

(2)產業(yè)的產品差異化指標分析。

一般來講，煤炭產品的品牌、文化和功能的差異極其微略，其差異性主要表現(xiàn)在以下三個方面:一是不同煤炭企業(yè)所生產的煤炭產品本身的差別。而這些性能差異(如煤灰、發(fā)熱量、含硫量)在很大程度上依賴于原煤的自然狀態(tài)及賦存狀況和質量，產品的品牌效應弱。二是購買者在心理上相信一些企業(yè)產品存在的差異，這是由于購買者擁有不完全信息、或煤炭企業(yè)通過加強顧客的產品忠誠度，從而使顧客在心理上相信一些企業(yè)的產品存在差異從而產生不同的偏好這是一種購買者主觀概念上的產品差別所形成的人為差異。

1.3我國煤炭產業(yè)市場壁壘分析

我們對煤炭產業(yè)的市場壁壘分析主要從進入壁壘和退出壁壘兩個方面進行分析:

(1)煤炭產業(yè)的進入壁壘。

進入壁壘定義

進入壁壘，是妨礙潛在競爭對手進入某一產業(yè)的因素或障礙，其作用是增加競爭對手的進入成本，使他們與在位企業(yè)相比在競爭上處于劣勢，從而削弱競爭對手的進入動機，阻止競爭對手的進入行為。

煤炭產業(yè)的進入壁壘原分析

從我國煤炭產業(yè)的實際情況看，其進入壁壘表現(xiàn)較為復雜。

第一，不同時期的不同煤炭產業(yè)政策形成了不同的進入壁壘。1994年政府又提出了扶持、整頓、改造、聯(lián)合、提高的十字方針以促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的發(fā)展，中小煤礦的進入壁

壘進一步降低。2007年初以來，國家改變了煤炭的產業(yè)政策，一是扶大汰小;二是節(jié)能減排，抑制煤炭需求;三是提高煤炭資源的各項稅費，保證煤炭行業(yè)健康有序發(fā)展。

第二，不同經濟類型的煤炭企業(yè)進入煤炭產業(yè)的自由程度不同。國有煤炭企業(yè)的進入壁壘高于地方、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個體煤炭企業(yè)。

(2)煤炭產業(yè)的退出壁壘

退出壁壘的涵義

退出壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)在市場前景不好、企業(yè)業(yè)績不佳時欲退出該產業(yè)但由于各種因素的阻撓，資源不能順利轉移出去的狀況。

煤炭產業(yè)的退出壁壘分析

我國煤炭產業(yè)的退出壁壘極高，尤其國有煤礦更是如此，主要表現(xiàn)在:

第一，煤炭產業(yè)資產的專用性太強。首先，是固定資產的專用性強。在煤礦的固定資產中，井筒占了很大的比重(國有重點煤礦井筒要符合一定要求，造價更高)，如退出煤炭生產，幾乎毫無用處，礦山的專用設備也很難改作他用，因此煤礦從煤炭生產退出轉移到其它產業(yè)的話，其轉移成本(或稱沉沒成本)太高。

第二，煤炭產業(yè)的無形退出障礙巨大一是來自政府，尤其是地方政府的阻力。政府上各種煤礦項目就是為了增加地方收入和解決就業(yè)等問題，如果煤炭企業(yè)因經營不好或虧損嚴重要退出，主管部門尤其是地方政府無論是出于自身利益考慮，還是從安頓企業(yè)職工、維持社會穩(wěn)定的角度考慮都會加以勸阻甚至用行政命令施加影響。

2煤炭產業(yè)的市場行為分析

我們將從三個方面(定價行為、非價格行為、自組織行為)對煤炭產業(yè)的市場行為進行分析。

2.1定價行為分析

2.1.1價格變動趨勢分析

從1997年至2003年，我國的煤炭價格的變動幅度都比較小，但是從2004年開始我國煤炭價格的上漲幅度比較大。進入2007年四季度之后，在冬季用煤高峰、節(jié)日儲備因素以及12.5山西洪洞煤礦爆炸事故之后煤礦安全治理措施的共同推動下，山西省、秦皇島等主要集散地區(qū)和重點煤炭消費企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的煤炭資源不足現(xiàn)象，促使市場煤炭價格在短期內出現(xiàn)了急速上漲。

2.1.2價格變動的原因分析

(1)從2007年開始，中國煤炭定價機制已接近完全市場化。一個重要標志就是已有50多年歷史的全國煤炭訂貨會議從2007年開始不再召開，取而代之的是由國家發(fā)展和改革委員會牽頭召開的電視電話會議，而在相關企業(yè)領會有關文件精神之后，供需雙方將進行自主銜接。

(2)下游行業(yè)需求較為旺盛，2007年全社會用電量32458億千瓦時，同比增長14.42%;全國發(fā)電量32559億千瓦時，同比增長14.44%。其中，火電發(fā)電量26980億千瓦時，占全部發(fā)電量82.86%，同比增長13.82%。

(3)生產成本上升。2008年，煤炭行業(yè)將迎來資源稅的改革。煤炭行業(yè)上繳的資源稅將從目前從量計征，變?yōu)閺膬r征收。將礦產資源補償費的平均征收比率由目前的1.18%逐步提至3%。煤炭生產成本提升已成為必然趨勢。根據(jù)上述分析并結合有關專家的預測，中國煤炭的市場價格在今后兩三年可能呈現(xiàn)出總體平穩(wěn)、略有上調的走勢，將可能出現(xiàn)大約20%的上漲幅度，其中發(fā)電用煤由于取消了過去實行低于市場的計劃合同價，可能漲價幅度較大，其他行業(yè)用煤漲幅較小。

2.2自組織行為

所謂企業(yè)自組織行為是指企業(yè)在利潤沖動和競爭壓力的作用下，為適應外部各種條件的變化而自動進行的相應組織結構調整或組織創(chuàng)新，企業(yè)自組織行為是企業(yè)行為的核心，在產業(yè)組織理論中具有特殊重要的意義。企業(yè)自組織是實現(xiàn)產業(yè)組織優(yōu)化的能動力量。2007年，國家加強了對整頓小煤礦的整治力度，同時各大煤礦集團也利用這個機會兼并和整合小煤礦。例如河南鄭煤集團借國家整合煤炭資源的大好機遇，整合了43家小煤礦，這些煤礦投產后，每年新增煤炭產量1300萬噸。

3煤炭產業(yè)的市場績效分析

3.1我國煤炭產業(yè)供給能力分析

2007年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產量累計完成25.23億噸，同比增加22.95億噸，同比增長9.39%。其中:國有重點煤礦原煤產量完成12.4億噸，同比增加1.21億噸，增長10.8%;國有地方煤礦原煤產量完成3.24億噸，同比增加400萬噸，增長1.3%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產量完成9.59億噸，同比增加6700萬噸，增長7.5%。但是我國目前的煤炭產業(yè)存在著不穩(wěn)定的因素。在冰雪災害導致南方多省電力供應紅燈頻閃的同時，全國電煤告急的緊張現(xiàn)實，無異于雪上加霜。值得注意的是，和雨雪冰凍災害呈現(xiàn)的區(qū)域性特征相比，目前電煤短缺的事實和影響已在全國和全行業(yè)顯現(xiàn)。

3.2我國煤炭產業(yè)的產業(yè)資源配置效率

3.2.1我國現(xiàn)有的設備利用率和新設備的研發(fā)情況

受煤炭價格的推動，我國現(xiàn)有的煤炭企業(yè)均充分利用了自有的設備進行生產，據(jù)統(tǒng)計我國煤炭產業(yè)的設備利用率達到85%。煤化工的發(fā)展帶動了煤化工裝備行業(yè)的發(fā)展。煤化工裝備行業(yè)受市場需求的推動，同時得到了國家主管部門的重視。研制開發(fā)大型煤化工成套設備已被列入今后國家大力發(fā)展的16項重大技術裝備任務之一，大型煤化工成套設備的國產化是重點內容。這樣的大背景下，煤化工裝備行業(yè)在2007年迎來了良好的發(fā)展機遇。

3.2.2采用新技術的情況

2007年我國煤化工行業(yè)逐步擺脫了單一引進技術的現(xiàn)狀，自主知識產權技術蓬勃發(fā)展，有些技術取得全球領先地位。其中以即將實現(xiàn)工業(yè)化生產的神華煤直接制油技術、開工建設2000噸/年催化劑工廠的大連化物所DMTO技術、出口國外的兗礦-華東理工大學水煤漿氣化技術和12月在云南解化投產的甲醇制汽油技術為代表。2007年我國的煤化工產業(yè)受政府的正確引導下，在相關企業(yè)和各級地方政府等力量的共同推動下穩(wěn)步發(fā)展。煤制油和煤制烯烴等高投入、高產出的項目即將投入生產;醇醚燃料得益于產品標準的出臺蓬勃發(fā)展;自主知識產權技術開始取得領先優(yōu)勢并出口。

政府政策下煤炭行業(yè)的SCP分析

產業(yè)政策是政府將宏觀管理深入到社會再生產過程內，按經濟發(fā)展中對資源配置結構進化的客觀規(guī)律，依據(jù)本國的國情和經濟發(fā)展階段，對國民經濟運行中的資源配置進行科學、系統(tǒng)

和適當?shù)母深A、介入和參與，從而達到提高國民整體的經濟效益以及實現(xiàn)整體協(xié)調的目的，并且尋求最大限度的經濟增長和經濟發(fā)展的經濟政策。下面是我國煤炭行業(yè)的現(xiàn)狀，以及國家采取的相應對策。

一、煤炭行業(yè)的市場結構分析煤炭行業(yè)是直接從自然界獲取原料為下游產業(yè)提供投入品的第一次產業(yè)，煤炭企業(yè)的產量決定了企業(yè)的規(guī)模、市場份額和市場勢力，能真正體現(xiàn)一個企業(yè)的產業(yè)地位和市場競爭力。同時，煤炭企業(yè)普遍存在多元化經營，如果不用原煤產量度量市場集中度，容易使得作為考察對象的市場由于界限不清而影響研究結論。從市場集中度來看，我國的煤炭市場結構屬于最松散的“原子型結構”、產品差異較小、市場的進入壁壘低退出壁壘高，非法中小煤礦居多，另外，目前中國煤炭資源與石油、天然氣、水能、新能源之間具有弱替代性，因此與煤炭相關的經濟市場（包括所有明顯影響煤炭價格的產品）的具體范圍較為精確。而且，中國煤炭市場相對獨立自給，進出口比重較小，運用市場集中度指標衡量國內生產企業(yè)的市場集中狀況是適宜的。總之，將市場集中度指標運用于中國煤炭行業(yè)的市場結構衡量中能較好地克服指標自身局限性，得出的研究結果能較好地反映現(xiàn)實經濟狀況。自建國以來，國家對煤炭行業(yè)的政策可分為鼓勵生產快速增長和限制盲目生產兩種類型。在計劃經濟時期，煤炭供不應求，為保障供應，國家采取鼓勵生產快速增長的傾斜政策，但改革開放以后，特別是九十年代以來，供不應求局勢得到緩解，并轉向生產過剩，97年開始出現(xiàn)持續(xù)的供大于求，因此，國家對煤炭生產采取并井壓產、調整結構、平衡總量的限制性政策，以此來控制煤炭生產的盲目增產。

二、煤炭行業(yè)的市場行為分析從1997年至2003年，我國的煤炭價格的變動幅度都比較小，但是從2004年開始我國煤炭價格的上漲幅度比較大。進入2007年四季度之后，在冬季用煤高峰、節(jié)日儲備因素以及“12.5”山西洪洞煤礦爆炸事故之后煤礦安全治理措施的共同推動下，山西省、秦皇島等主要集散地區(qū)和重點煤炭消費企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的煤炭資源不足現(xiàn)象，促使市場煤炭價格在短期內出現(xiàn)了急速上漲。造成上述價格變動趨勢的原因主要有：煤炭定價已接近完全市場化；下游行業(yè)的需求比較旺盛，主要是煤炭用于發(fā)電的需求增加導致；其次就是生產成本的上升。為了緩解煤炭價格的上漲趨勢，國家加強了對整頓小煤礦的整治力度，同時各大煤礦集團也利用這個機會兼并和整合小煤礦。例如河南鄭煤集團借國家整合煤炭資源的大好機遇，整合了43家小煤礦，這些煤礦投產后，每年新增煤炭產量1300萬噸。

三、煤炭行業(yè)的市場績效分析2007年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產量累計完成25.23億噸，同比增加22.95億噸，同比增長9.39%。其中：國有重點煤礦原煤產量完成12.4億噸，同比增加1.21億噸，增長10.8%；國有地方煤礦原煤產量完成3.24億噸，同比增加400萬噸，增長1.3%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產量完成9.59億噸，同比增加6700萬噸，增長7.5%。但是我國目前的煤炭產業(yè)存在著不穩(wěn)定的因素。在冰雪災害導致南方多省電力供應紅燈頻閃的同時，全國電煤告急的緊張現(xiàn)實，無異于“雪上加霜”。值得注意的是，和雨雪冰凍災害呈現(xiàn)的區(qū)域性特征相比，目前電煤短缺的事實和影響已在全國和全行業(yè)顯現(xiàn)。受煤炭價格的推動，我國現(xiàn)有的煤炭企業(yè)均充分利用了自有的設備進行生產，據(jù)統(tǒng)計我國煤炭產業(yè)的設備利用率達到85%。煤化工的發(fā)展帶動了煤化工裝備行業(yè)的發(fā)展。煤化工裝備行業(yè)受市場需求的推動，同時得到了國家主管部門的重視。研制開發(fā)大型煤化工成套設備已被列入今后國家大力發(fā)展的16項重大技術裝備任務之一，大型煤化工成套設備的國產化是重點內容。這樣的大背景下，煤化工裝備行業(yè)在2007年迎來了良好的發(fā)展機遇。2007年我國煤化工行業(yè)逐步擺脫了單一引進技術的現(xiàn)狀，自主知識產權技術蓬勃發(fā)展，有些技術取得全球領先地位。其中以即將實現(xiàn)化生產的神華煤直接制油技術、開工建設2000噸/年催化劑工廠的大連化物所DMTO技術、出口國外的兗礦-華東理工大學水煤漿氣化技術和12月在云南解化投產的甲醇制汽油技術為代表。2007年我國的煤化工產業(yè)受政府的正確引導下，在相關企業(yè)和各級地方政府等力量的共同推動下穩(wěn)步發(fā)展。煤制油和煤制烯烴等高投入、高產出的項目即將投入

生產；醇醚燃料得益于產品標準的出臺蓬勃發(fā)展；自主知識產權技術開始取得領先優(yōu)勢并出口。實踐表明，國家鼓勵性煤炭行業(yè)政策的實施，對煤炭行業(yè)的告訴發(fā)展和煤炭產量的快速增長起到了重大的推動作用，其效果是很明顯的。煤炭行業(yè)由弱變強，由小變大，供求緊張局勢逐步緩解，滿足了國名經濟和社會發(fā)展的需要。九十年代初基本實現(xiàn)了煤炭總量供求平衡，中、后期就形成了煤炭供大于求的局面，此時煤炭的供求關系從根本上發(fā)生了變化。此時，則需要國家的限制性政策來調解這種經濟現(xiàn)象，限制產量的不斷增加，限制價格的不斷上漲。維持一定的能滿足社會需求的產量，充分利用現(xiàn)有資源和減少資源的浪費。