第一篇：招標策劃的內容

招標策劃的內容、方法及應用

作者：陸志鋒陳廣恒單位：中國核電工程有限公司

摘要：沒有事先的計劃和準備，任何活動都難取得預期的效果或成功，招標活動也是如此。對招標活動進行事先的計劃和準備就是招標策劃。本文通過對招標策劃的內容、方法及應用的分析，提出較為完整的招標策劃方案，以便對招標策劃活動提供指導。

一、前言

招標采購作為社會經濟中最主要的采購方式，普遍應用于我國的工程建設項目，包括大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目；全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

通過采用招標方式開展的采購活動，對提高工程建設項目的經濟效益，確保質量并維護國家、社會及招標投標當事人的合法權益發揮了重大作用。招標采購活動大致分為招標策劃、招標文件編制及發標、開評標、定標、合同簽訂。對招標活動進行事先的計劃和準備就是招標策劃。

“凡事預則立，不預則廢”，沒有事先的計劃和準備，任何活動都難取得預期的效果或成功，招標活動也是如此。做好招標策劃，是招標活動的良好開端，能夠為后續活動的順利開展奠定堅實的基礎。

二、招標策劃的內容

招標策劃的內容包括落實開展招標采購活動的條件、調研潛在供方市場、分析招標項目的標包劃分及采購要求、編制進度計劃、研究以往采購經驗、編制評標辦法。

（一）落實開展招標采購活動的條件

履行項目審批手續和落實資金來源是招標項目進行招標前必須具備的兩項基本條件，滿足采購單位或部門的立項發包、招標采購的審核審批等相關規定，也是開展招標活動的重要前提。

按照《工程建設項目申報材料增加招標內容和核準招標事項暫行規定》的要求，招標活動應嚴格按照審批或核準的工程建設項目可行性研究報告或資金申請報告、項目申請報告說明招標范圍、招標組織形式（自行招標或委托招標）、招標方式（公開招標或邀請招標）等開展。

通過對招標條件的確認和檢查，能夠有效避免招標活動擅自終止及相關法律風險的發生，為招標活動的順利開展提供前提條件。

（二）調研潛在供方市場

潛在供貨市場調研是了解有能力且有意愿參與招標采購項目的潛在投標人的競爭狀況，包括潛在投標人的數量、規模實力、人員資質、技術裝備、供貨業績等。

潛在投標人的數量是確保招標采購活動順利進行并產生投標競爭的前提條件。《中華人民共和國招標投標法》第28條規定，投標人少于3個的，招標人應當依法重新招標；《中華人民共和國招標投標法實施條例》第十九條規定，通過資格預審的申請人少于3個的，招標人應當重新招標。潛在投標人數量不足，不僅容易造成招標失敗，也容易由于競爭不充分而導致投標價格過高。

通過對潛在投標人規模實力、人員資質、技術裝備、供貨業績等信息進行收集并對比分析，預判潛在投標人的技術方案優劣、供貨能力高低、投標報價策略科學與否等，可以為確定采購項目的標段劃分或組包、采購要求、評標辦法（合格投標人須具備的條件、詳細評審方法的選擇及評分細則的確定等）等提供可靠充分的依據。

（三）分析招標項目的標包劃分及采購要求

招標項目標包劃分是指將若干同類或類似項目合并成一個項目或將一個項目拆分成不同項目實施招標采購。標包劃分對潛在投標人參與投標競爭的意愿、投標報價、招標成本等有重要影響。一個工程項目劃分的標段數越多，業主招標成本就越高；參加的承包商越多，投標報價越接近成本，由于規模效益較差，其資源配置效益越差，成本也越高；由于各標段互相間的制約越大，工程實施過程中向業主索賠的費用也越高[1]。一個工程建設項目隨著標段數的減少，采購成本及交易會隨之降低，工程總成本也會降低；承包商獲得的合同標的額將會越大，也更會引起承包商領導重視并在資源配置等方面加強配合，有助于降低生產成本，保證工程項目的順利實施[2]。

招標項目的采購要求一定要清晰明確、適宜合理。采購要求包括供貨范圍及邊界、技術條件等內容。采購要求清晰明確、適宜合理，不會造成潛在投標人的誤解，并有利于其對招標文件做出恰當的響應。如果采購要求中的供貨范圍模糊、技術條件含糊，則會導致潛在投標人對招標項目的理解出現偏差，其對招標文件的響應千差萬別，不利于招標人對潛在投標人的對比遴選。另外，技術條件的高低對招標活動的影響也是深刻的。技術條件過高，會限制潛在投標人的數量，弱化投標競爭，并增加不必要的采購成本；技術條件過低，則會造成采購項目質量堪憂，嚴重的甚至可能會影響整個建設項目。

（四）編制進度計劃 招標采購僅是工程建設項目工作中一個環節，其進度計劃必須滿足工程建設項目的需要。招標采購進度計劃以招標策劃作為起始時間、以合同簽訂作為終止時間，進度計劃時間的確定以招標采購項目的供貨時間為基準，并考慮招標采購活動可能出現的風險而預留出一定的富余。

招標投標法律法規對招標活動的時間有明確的規定，包括資格預審文件和招標文件的發售期不能少于5日，依法必須招標項目提交資格預審申請文件的截止時間自資格預審文件停止發售之日起不得少于5日，依法必須招標項目提交投標文件的截止時間自招標文件開始發售之日起不得少于20日，澄清或修改的內容可能影響資格預審申請文件或投標文件編制的應在提交資格預審申請文件截止時間至少3日前或投標截止時間前15日發出，招標人收到評標報告3日內公示中標候選人且公示期不得少于3日，招標人最遲應當在書面合同簽訂后5日內向中標人和未中標的投標人退還投標保證金及銀行同期存款利息。編制進度計劃時，務必要以法律規定的時間為準，避免因此導致違法違規。招標時間規定示意圖如圖1所示。

（五）研究以往采購經驗

采購經驗一般包括以往招標采購活動所采用的招標方式、參與競爭的投標人、各投標人的報價及投標方案的特點、開評標活動是否有拒收以及否決投標等情況發生、合同簽訂后執行情況及其他投標人在類似項目的執行情況（如有）等。

研究采購經驗，能夠了解以往采購活動的過程，以及對所發生問題從原因分析、過程影響、避免的建議措施等方面進行詳細論述，從而對本次招標采購具有有效的示范作用，是避免相同或類似問題重復發生的有效手段。如果招標策劃活動是招標采購的開始并對其將要發生的過程進行預知預測，那么采購經驗反饋就是招標采購的結束并對其已發生的過程進行總結和經驗分享。采購經驗反饋以實際案例的形式為招標策劃提供經驗分享，是潛在供貨市場調研的基礎，并對后續招標過程提供指導。

（六）編制評標辦法

評標辦法是招標人在遵守招標投標法律法規的前提下，根據招標采購項目的特點編制的用于評標委員會評價投標人提交的投標文件的規則、方法和程序。評標辦法要明確評標工作內容、初步評審的標準、詳細評審所采用的方法（經評審的最低投標價法、綜合評估法或法律、行政法規規定的其他評標方法）。

評標辦法對投標文件澄清、低于成本價競標的認定、否決投標的情形、初步評審辦法、詳細評審細則、中標候選人的推薦等規定要合規合法。例如七部委[2001]12號令《評標委員會和評標方法暫行規定》規定，招標文件中沒有規定的標準和方法不得作為評標的依據；投標人按照評標委員會的要求對投標文件中含義不明確、同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內容所作的澄清、說明或者補正，應以書面方式進行并不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容；投標人不能合理說明或者不能提供相關證明材料說明其報價明顯低于其他投標報價或者在設有標底時明顯低于標底的合理性的，由評標委員會認定該投標人以低于成本報價競標，應當否決其投標；國有資金占控股或者主導地位的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人等。

評標辦法對初步評審辦法、詳細評審方法及細則的規定要契合招標項目的特點，評標辦法的內容要細致完善，要充分考慮評標過程可能發生的情況及投標文件可能響應招標文件的狀況。例如，投標報價金額大小寫不一致的處理辦法、實質性偏離的認定、備選方案的評審規定、采用綜合評估法評分相同情況下排序的規定、劃分有多個單項合同的招標項目的授標規定等，均要在評分辦法中進行規定，以便評標委員會針對發生的情況依據規定進行處理。

三、招標策劃的方法

按照招標策劃的內容，可采用實地調研、網絡搜索、檔案資料研究、分析對比等方法。落實招標采購活動的條件，可以采用分析對比的方法。通過對照核準的項目報告，可以確定招標方式、招標范圍、組織形式等；通過查閱公司相關管理規定，確定擬招標的項目是否履行公司規定的審批手續。

調研潛在供貨市場，可以采用實地調研，到已知的具備供貨能力的潛在投標人處進行技術交流，對技術裝備、人員資質、供貨業績等做實地了解；也可以通過網絡搜索或電話咨詢，了解潛在投標人的情況及其他公司、組織或人員對其的評價。

分析采購項目組包及采購要求，可以采用對比分析、檔案資料研究等方法。分析本次招標采購項目的采購要求與以往同類項目的異同；結合供貨市場調研，研究以往反饋的采購經驗及采購的其他資料，確定招標項目的合理規模，提出合理的采購要求。

招標進度計劃編制，可以采用對比分析的方法，按照項目實施進度，以到貨時間為基準，考慮招標采購活動可能出現的風險并預留出一定的富余。

評標辦法編制，可以采用對比分析和檔案資料研究相結合的方法。

四、招標策劃成果的確定及應用

招標策劃成果是指經過認可的以書面形式固化的招標策劃報告。策劃報告編制完成后需經主管審批確認，如內容的深度或范圍不滿足要求，還需要進行補充。招標策劃不僅是招標人開展工作的作業指導書，其也涉及潛在投標人調研、標包劃分等內容，不宜對外公開，即使招標人內部，也應僅限于組織招標實施的人員和與此相關的管理人員。因此，需要要求接觸到招標策劃報告的人員一定要遵守保密要求。

招標策劃報告審批確認后，招標主管需要將其中內容落實到后續工作中。例如，嚴格按照進度計劃推進招標活動；將明確的采購要求、評分辦法等編寫在招標文件中；發標時確保足夠數量的潛在投標人獲知招標信息；確保潛在投標人獲得澄清或補遺；確保潛在投標人參與投標；確保評標委員會按照招標文件規定的評分辦法進行評標；定標時注意區分自愿招標項目、國有資金占控股或者主導地位依法必須招標項目的不同規定等。

五、結束語

招標策劃就是采用實地調研、網絡搜索、檔案資料研究、分析對比等方法，對招標采購條件、潛在供方市場、招標項目的標包劃分及采購要求、進度計劃、以往采購經驗、評標辦法等內容進行分析綜合，形成招標策劃報告。招標策劃的應用就是將審批后的策劃成果應用到招標文件編制、發標、開評標、定標等招標工作中。本文通過對招標策劃的內容、方法、成果確定及應用的分析，提出較為完整的策劃方案，以為業界招標策劃活動提供指導。

參考文獻：

[1]張利榮.建設工程標段劃分研究[J].水利水電技術，2006（7）:82-84.[2]姜土根.基于經濟學分析的工程項目標段劃分研究[J].山西建筑，2008（6）:258-259.來源：《招標采購管理》

第二篇：招標文件內容

招標文件內容

招標文件主要包括招標邀請書、投標者須知、合同條件、規范、圖紙、工程量、招標書和投標書保證格式、補充資料表、合同協議書及各類保證等、其中，投標邀請書一般應包括建設單位招標項目性質，工程簡況，發售招標文件的時間、地點、售價等內容。招標者須知一般應包括資格要求、招標文件要求、投標報價、投標有效期、投標保證等內容。

招標文件至少應包括以下內容：

(1)招標須知。

(2)投標須知。投標須知是制定具體的投標規則，包括：供應商的資格、貨物的原產地要求、投標文件的內容、投標語言、評標標準和方法、標書格式和投標保證金要求、招標程序及有效期、截標日期、開標時間和地點等。

特殊合同條款因具體采購項目的性質和特點而制定的補充性規定，是對一般條款中某些條款的具體化，并增加一般合同中沒作規定的特殊要求。特殊合同條款包括交貨條件，履約保證金的具體數額及交納方式，驗收和檢測的具體程序，解決爭端的具體規定等。

在合同的招待中，如果一般條款與特殊條款出現不一致的，要以特殊條款為準。

(4)技術規格。技術規格是招標文件和合同文件的重要組成部分，它規定所購貨物、設備的性能和標準。技術規格也是評標的關鍵依據之一，如果技術規格制定得不明確或不全面，不僅會影響采購質量，也會增加評標難度。貨物采購技術規格應采用國際或國內公認的標準，除不能準確或清楚地說明擬招標項目的特點外，各項技術規格均不得要求或標明某一特定的商標、名稱、專利、設計、原產地或生產廠家，不得有針對某一潛在供應商或排斥某一潛在供應商的內容。

工程項目的技術規格較為復雜，包括：工程竣工后要求達到的標準，施工程序，施工中的各種計量方法、程序和標準，現場清理程序及標準等等。

(5)投標書的編制要求。投標書是投標供應商對其投標內容的書面聲

明，包括投標文件構成、投標保證金、總投標價和投標書有效期等內容。

(6)供貨一覽表、報價表和工程量清單。

(7)履約保證金。履約保證金是為了保證采購單位的利益，避免因供應商違約給采購單位帶來損失。一般來說，貨物采購的履約保證金為合同

5-10%，工程保證金如果是提供擔保書，其金額為合同價的30-50%，如果是提供銀行保函，其金額為合同價的10%。

(8)供應商應當提供的有關資格和資信證明文件。

招標通告采購單位在正式招標以前，應在政府采購主管部門指定的媒

體上刊登通告。從刊登通告到參加投標要留有充足的時間，讓投標供應商有足夠的時間準備投標文件。

第三篇：招標策劃公司

馬鞍山祥源置業有限公司

當涂項目策劃顧問公司招標文件

各房地產策劃顧問公司：

我公司因當涂項目（暫定名：輝隆·名郡）銷售需要，擬對外選聘專業房地產營銷策劃公司作為本項目營銷策劃顧問，本次選聘我公司將本著公開、公平、公正的原則，采用議標方式評選，擇優選用。具體如下：

一、項目介紹

1、案名：輝隆·名郡（暫定名）

2、地塊信息

本項目地處當涂縣東部，南沿青蓮路，西臨振興中路，東、北側緊臨梅唐苑小區，用地性質為住宅、商業，本地塊分東西兩塊，其中東側地塊4.05畝，西側地塊37.17畝，地塊規劃容積率：2.0≦容積率≦3.5，建筑密度不大于25%，綠化率不低于35%。

3、主要經濟指標（見附件）

4、規劃方案（見附件）

二、合作內容與要求

1、合作服務內容

（1）貴司應根據我公司項目開發進展不同階段為我司提供專業策劃顧問服務，包括提供每月市調報告、項目整體營銷推廣計劃方案，案場營銷培訓、管理建議、價格建議、各類廣告設計，對項目階段性營銷策劃工作進行細化、對項目推廣方案的效果進行評估和反饋，并出具階段營銷策略方案等。

（2）貴司需建立專業服務小組服務本項目，小組應由項目經理、策劃專案、文案專案、設計專案組成，其中策劃專案需進駐案場。

（3）貴司必須對我公司商業機密及技術數據進行保密。

備注：具體服務內容和服務范圍將在雙方簽訂的顧問合同中予以細化、明確。

2、提案要求

（1）內容：

● 公司介紹、市調報告、產品建議、價格建議、VI展示、輝隆置業系列案名logo展示及釋義，合作計費方式及費用收取標準?！?輝隆置業系列案名logo設計：

輝隆·名郡（擬適用于10萬平方左右的小型項目）；

輝隆·名家（擬適用于10萬-20萬平方左右的中型項目）；輝隆·名城（擬適用于20萬平方以上的大型項目）。

（2）提案時間：上述工作請在2013年5月15日前完成，提案時間5月18日，提案時請使用投影，電腦自備，同時請準備紙質資料4份，電子版1份，企業營業執照副本復印件一份（加蓋公章）。

安徽輝隆置業發展有限公司

馬鞍山祥源置業有限公司

2013年5月3日

第四篇：招標公告的內容和格式

招標公告的內容和格式

此內容屬于招標師考試招標采購專業實務中的內容。

（1）工程招標公告

工程招標資格預審公告適用于采用資格預審方法的公開招標，招標公告適用于采用資格后審方法的公開招標，二者主要包括以下內容：

1）招標條件：

① 工程建設項目名稱、項目審批、核準或備案機關名稱及批準文件編號；

② 項目業主名稱，即項目審批、核準或備案文件中載明的項目投資或項目業主；

③ 項目資金來源和出資比例；

④ 招標人名稱，即負責項目招標的招標人名稱，可以是項目業主或其授權組織實施項目并獨立承擔民事責任的項目建設管理單位；

⑤ 闡明該項目已具備招標條件，招標方式為公開招標。

2）工程建設項目概況與招標范圍。

對工程建設項目建設地點、規模、計劃工期、招標范圍、標段劃分等進行概括性的描述，使潛在投標人能夠初步判斷是否有意愿以及自己是否有能力承擔項目的 實施。

3）資格預審的申請人或資格后審的投標人資格要求。

4）資格預審文件/招標文件獲取的時間、方式、地點、價格。

① 時間：應滿足發售時間不少于5個工作日。

② 方式、地點：指定地點、網絡下載、郵購。

③ 資格預審文件/招標文件售價：應當合理，不得以營利為目的，且招標文件售出后不予退還。

④ 圖紙押金：為了保證投標人在未中標后及時退還圖紙，必要時，招標人可要求投標人提交圖紙押金。

5）資格預審文件/招標文件遞交的截止時間、地點。

① 截止時間：從招標文件開始發售到投標文件遞交截止日不得少于20日；

② 送達地點：一定要詳細告知，可附地圖

③ 逾期送達處理：逾期送達的不予受理

6）公告發布媒體

7）聯系方式：招標人和招標代理機構的聯系人、地址、郵編、電話、傳真、電子郵箱、開戶銀行和賬號等。

（2）貨物或服務招標公告

與工程招標基本一致，主要區別是招標范圍、內容、規模數量、技術規格、交貨或服務方式、地點要求的描述以及申請人或投標人的資格條件。

招標公告發布媒體

根據《招標公告發布暫行辦法》規定：《中國日報》、《中國經濟導報》、《中國建設報》、“中國采購與招標網”為制定依法必須招標項目的招標公告發布媒體。其中，國際招標項目的招標公告應在《中國日報》發布。

第五篇：招標文件一般的內容

招標文件一般應至少包括下列內容：

（1）招標人須知。這是招標文件中反映招標人的招標意圖，每個條款都是投標人應該知曉和遵守的規則的說明。

（2）招標項目的性質、數量。

（3）技術規格。招標項目的技術規格或技術要求是招標文件中最重要的內容之一，是指招標項目在技術、質量方面的標準，如一定的大小、輕重、體積、精密度、性能等。技術規格或技術要求的確定，往往是招標能否具有競爭性，達到預期目的的技術制約因素。因此，世界各國和有關國際組織都普遍要求，招標文件規定的技術規格應采用國際或國內公認、法定標準。本條第2款規定“國家對招標項目的技術、標準有規定的，招標人應當按照其規定在招標文件中提出相應要求”，實質上就是國家對招標項目的技術規格有法定公認標準的，招標人在招標文件中規定技術規格時應予遵循、采用，不得另搞一套。

（4）招標價格的要求及其計算方式。投標報價是招標人評標時衡量的重要因素。因此，招標人在招標文件中應事先提出報價的具體要求及計算方法。如在貨物招標時，國外的貨物一般應報到岸價（CIF）或運費保險付至目的地的價格（CIP），國內的現貨或制造或組裝的貨物，包括以前進口的貨物報出廠價（Exworks）(出廠價或貨架交貨價)。如果要求招標人承擔內陸運輸、安裝、調試或其他類似服務的話，比如供貨與安裝合同，還應要求投標人對這些服務另外提出報價。在工程招標時，一般應要求招標人報完成工程的各項單價和一攬子價格，該價格中應包括全部的關稅和其他稅。招標文件中應說明招標價格是固定不變的，或是采取調整價格。價格的調整方法及調整范圍應在招標文件中明確。招標文件中還應列明投標價格的一種或幾種貨幣。

（5）評標的標準和方法。評標時只能采用招標文件中已列明的標準和方法，不得另定。

（6）交貨、竣工或提供服務的時間。

（7）投標人應當提供的有關資格和資信證明文件。

（8）投標保證金的數額或其他形式的擔保。在招標投標程序中，如果投標人投標后擅自撤回招標，或者投標被接受后由于投標人的過錯而不能締結合同，那么招標人就可能遭受損失（如重新進行招標的費用和招標推遲而造成的損失等）。因此，招標人可以在招標文件中要求投標保證金或形式的擔保（如抵押、保證等），以防止投標投標人違約，并在投標人違約時得到襝。投標保證金可以采用現金、支票、信用證、銀行匯票，也可以是銀行保函等。投標保證金的金額不宜太高，現實操作中一般不越過投標總價的2%，以免影響投標人的積極性。中標人確定后，對落標的投標人應及時將其投標保證金退還給他們。

（9）投標文件的編制要求。

（10）提供投標文件的方式、地點和截止時間。

（11）開標、評標的日程安排。

（12）主要合同條款。合同條款應明將要完成的工程范圍、供貨的范圍、招標人與中標人各自的權利和義務。除一般合同條款之外，合同中還應包括招標項目的特殊合同條款。