第一篇：房地產ERP行業軟件對比分析報告

房地產ERP行業軟件對比分析報告

房地產行業由于其企業管理層級多、專業分工復雜、區域分散等管理特點，對于信息化有著特殊的需求和要求。比如，針對區域分散，如何在信息系統支持分子公司業務運作時，又能到集團的統一集中管理；對于各個項目之間如何定義一個統一的管理標準并落實下去，每個項目都需要多個專業部門以至外部人員的參與，如何進行資源的調度平衡、人員的溝通協調，專業計劃之間如何銜接？

因此，整體規劃、一體化建設逐漸成為業內信息化最熱門的話題。越來越多的企業高層意識到，通過整體信息化平臺來提高企業的整體信息互通和流程協同，在信息化平臺基礎上進行經營和管理的專業化、規范化和精細化，進而提升企業的運營效率。實施信息一體化建設，已經上升到地產企業戰略管理的高度。

而相應的，針對這個已然誘人且潛力無限的行業信息化市場，各軟件提供商紛紛出手，推出了自己的房地產行業解決方案。目前，大致可以把這些行業解決方案分為三大類：

1）國際大型ERP軟件商的產品，比如SAP、Oracle等，該類產品長期關注于制造業，依據其在ERP方面多年積累的經驗，以及對房地產所屬的資產密集型企業有過較多研究，推出的產品也算結構嚴謹，功能周全。但太過資深有時反而落入了典型ERP產品的限制，且由于其對房地產尤其是中國房地產并不熟悉，產品性能難有行業特色和亮點。

2）國內ERP廠商制造，但也是非房地產行業起家，如用友、金蝶。這兩家以擅長的財務模塊起家，迎合了房地產企業普遍分散的跨區域管理狀態下對于集團財務管控的需要，逐步擴散。但和國際大型ERP產品相比，在系統架構上總顯得底氣不足。

3）國內的房地產專項軟件的擴展。該類公司原先把目光集中在房地產業務的某些環節，并形成了專業性較強的、并有一定知名度的軟件產品。而這些產品往往已經在國內的某些房地產企業應用，伴隨著業務的發展逐步成熟。而成熟的過程也就是軟件商和地產商的交互，交互過程中，軟件商看到了新的增長點和擴

張機會，不免有所動作。此類產品在擅長領域功能比較強大，其他業務上則不免會流于形式。

下面，就一些比較典型或知名的解決方案進行介紹。1）SAP房地產行業解決方案

圖1 SAP房地產解決方案

從圖1可以看出，方案基本覆蓋了房地產以及建筑商供應鏈（甲方和乙方）上的各個業務環節，甚至包涵了項目進度計劃的解決方案、對于項目資源的管理和維護等。部分模塊可能可以溯源到重資產行業如采掘、能源行業的工程建設模塊，有比較明顯的資產管理特色。對于我國業內大多數的地產開發公司來說，可能只需要或者只能使用到其中的較少部分。

SAP的優勢主要在于解決方案之外，一方面，SAP的ERP產品在單一應用軟件市場上占有優勢，用戶數量多，解決方案豐富；另一方面，SAP在中國多年發展，已經有相對規模最大，能力最強的實施隊伍。而從方案本身來看，內容也甚齊全。但是SAP產品本身和其它因素也導致了該方案實施的一些難度。

雖然有房地產解決方案，但在SAP的成功案例中，以德國公司為主；在國內沒有案例。且就已有的功能來講，由于是在針對國外業務開發的，要在本地應用還需不少的開發工作，其中的投入難以估量。

SAP已有的房地產解決方案與國內的方案差異較大，可能會對目前的一些使用習慣有些顛覆。而且，雖然SAP軟件一定能夠配置成現有工作模式，但方案的合理性和效率將取決于實施人員的能力，并需要實施人員重新理解房地產業務。

SAP本身沒有實施能力，必須依靠合作伙伴才能夠完成實施，并且對于大型軟件，實施隊伍能力，甚至是實施顧問個人能力直接決定項目成敗。

SAP支持業務相對比較穩定的企業比較合適，但對于業務變化快速，組織調整頻繁的應用調整起來比較困難。

SAP系統實施復雜，數據穩定也需要較長時間，尤其是沒有做過的領域。2）Oracle解決方案

根據已有資料顯示，Oracle似乎并沒有正式發布專門針對地產行業的解決方案，至少沒有找到完整的模塊功能架構圖，也沒有看到有成功案例。就可找到的資料，Oracle在地產行業的解決方案或者稱Oracle判斷地產行業的四大塊需求分別是：

項目開發：包涵開發投資決策分析和開發財務管理，也就是項目前期； 生產控制：即工程項目管理；

市場和銷售：包括客戶關系管理、租賃經營、經營業務核算和經營活動分析、市場管理和價格管理；

售后/物業管理。

詳細查看生產控制部分的模塊設計和功能邏輯，明顯可以看出來自制造業尤其是項目型制造企業的項目管理痕跡。該模塊中自帶了項目計劃管理的功能，同時也提供了和Project等計劃管理軟件的集成。在其他的模塊中也沒有能顯示出房地產行業的特色。總得來說，沒有脫離制造業的傳統制造模式。而傳統制造業在房地產行業的差別如在產品管理要求上的差異，可能導致Oracle方案實施的困難。

3）JDE地產行業解決方案

??????????租賃預算銷售預測報表15 Yr 預測IRR費用預算銷售管道管理合同管理聯系租賃產品潛在客戶&租賃管理?項目管理?計劃?合同管理物業建造和開發?采購?合同開票?Web-based 時間登記預測咨詢程流業務績效評估?????KPI商業智能Best-In-Class追溯功能執行管理層控制器培訓支持業務流程?????開票?CPI出租率滯納金保證金公共區域維護收款財務管理?????報表財務管理應付帳款費用分配人力管理服務?呼叫中心?維修工單?預防性維修?服務& 質量保證 圖2 JDE房地產解決方案

因為JDE先被Peoplesoft收購，后又隨之被納入Oracle旗下，或許可以補上一項Oracle的行業方案之不足。根據Oracle的公司戰略，JDE產品所鎖定的鎖定關鍵行業中，項目導向型行業(如建筑、房地產和政府外包工程等)赫然在列。

JDE的行業解決方案的優勢主要在于持續關注房地產行業，有相當的行業經驗，其案例中包括了D.R.Horton之類的地產開發商，還有一些國際房地產代理公司。而從具體內容上講：

首先，其提出的成本管理模式明顯區別于制造企業，接近房地產企業的監管、控制、核算要求；

其次，與項目管理軟件有成熟的集成經驗；

另外，在財務模塊上，具備大型ERP系統集團化應用能力。財務模塊基礎功能完整，且本身與貼合房地產的成本管理一體。

和SAP一樣，JDE的產品同樣也面臨著：操作習慣和國內產品及用戶有差異，管理思想比較先進和精細化要求實施主體本身需要有比較規范、嚴格的標準化管理體系，實施團隊有限，沒有國內實施案例等問題。將帶來一定的實施風險。

4）用友房地產行業解決方案

圖3用友房地產解決方案

如圖3所示，用友的方案采用平臺化和組件化的設計思想，有支持多操作系統和多數據庫的系統平臺；有提供審批流、預警、二次開發等強大的應用平臺；有集團財務、辦公自動化、人力資源、客戶關系管理、商業智能的強大的產品支持；以及可定制的房地產項目管理的行業產品，用于對管理層的決策支持。而項目管理方面，借助于網絡技術和信息化手段，以規范項目核心業務為基礎，以成本、資金的監控和管理為主要內容，支持房地產企業對項目的多種管控模式，建立房地產企業多項目運作、財務業務一體化的集團項目管理平臺。

依靠本土逐步發展的優勢，用友的解決方案目前在國內已有公開的成功案例，其中可查到的包括中海集團的項目管理、集中采購、集團財務模塊應用，河南建業的客戶關系管理應用。而用友的產品也是在這些項目的實施過程中逐步開發深化起來的，如果客戶公司之間的業務會存在較大差異，且該軟件實施在一定程度上可能過分依賴于客戶的經驗和管理水平，推廣可能有所困難。

5）金蝶房地產行業解決方案

和用友類似，金蝶也是本土的、從國內財務軟件發展起來的系統平臺，在06年推出了行業解決方案，稱為EAS。同時，從圖4可以看出，目前金蝶的思路為以房地產成本管理為核心，并集成金蝶集團財務管理系統、房地產成本管理、采購倉存管理、人力資源管理、客戶關系管理、知識管理以及第三方商業智能系統和售樓系統。而對于其他的項目管理、招投標管理、物業管理等內容，金蝶希望采用合作伙伴開發或集成專業軟件的方式，集中到BOS基礎平臺上。

金蝶的優勢在于，作為中國財務軟件發展起來的系統平臺，在財務處理上完全符合中國財務稅務管理法規和習慣；而且推出新版本后，在平臺功能、開發語言、技術先進上有了較大改進，其中集成的工作流系統能力較強。而且，在實施過程中，普遍認為金蝶的服務比較好。劣勢在于由于平臺處于新推出的狀態，遠未成熟，當前的用戶數量和案例經驗非常少，穩定性無法驗證，同時產品雖經多次升級發展，但其整體的架構方面還是與大型系統有不少差距。

金蝶該解決方案的主要案例為萬科集團，該系統中的諸多設置可以說是深具萬科特色，很多都是萬科業務的體現，這對于該系統的未來也帶來了一些不確定性。

EAS集團信息化藍圖外部門戶決策支持商業智能分析管理駕駛倉協同平臺預算進度分析費用申請外部網站資金計劃資金結算預算控制合同拆分合同計劃集團財務管理招投標項目測算目標成本合同管理動態成本成本庫費用報銷總賬管理報表管理現金管理應收款應付款固定資產公文流轉會議管理客戶服務業務管理HR管理售樓系統租賃系統客戶服務物業管理移動商務人事管理薪酬管理培訓管理考核管理招聘管理素質管理消息中心BOS基礎管理平臺 圖4 房地產解決方案

6）明源ERP解決方案

明源軟件基于近10年的地產行業研究與實踐，最近剛剛發布了地產ERP2.5

版本，如圖5所示。

圖5 明源地產解決方案

由于其與萬科、中海、金地、等多家優秀地產企業的長期深入合作經驗，長期累積的行業經驗，專業性比較受認可，尤其是從售樓系統和客戶管理起家，熟悉大陸房地產銷售運作，在細節設計上符合本地法律規范的要求和習慣。而且，專門的房地產解決方案，意味著較少的實施開發工作，較簡單而有針對性的用戶界面。

但同樣專業關注也帶來了不利的一面，雖然在地產行業尤其是售樓事務處理上有大量實施經驗，也在此基礎上了解當前房地產行業的管理實際操作，但缺乏其他客戶關系管理和銷售管理領先行業的經驗，在功能思想上受到了一定局限性。也就是說，軟件缺少先進管理思想的支撐，難于創新，可能在應用上難以帶來額外收益。相對而言，對于非擅長領域的功能可能就更要弱化一些。

除以上提到的軟件方案外，還有其他許多軟件提供商都推出了自己的方案，如競優、天諾的整體解決方案，RIS的產品線等等。而如果提到專業軟件，則每個專業下又有無數。這里就不一一敘述了。

軟件的選擇，要看企業本身的經營狀況和業務特點、以及信息化建設所處的

階段狀態。并不是說越完美的產品就越能實施成功并帶來預期的收益。在公司的業務運作并不夠成熟和規范的時候直接上某些國際前端的解決方案，有時候反而是限制甚至阻礙了企業的發展。因此，在公司進行軟件選型前，需要進行謹慎、完善的信息化規劃，全面思考信息化建設應該顧及的各方面因素、準備條件等。

第二篇：房地產中介公司Logo對比分析報告

房地產中介公司 Logo對比分析報告

專業班級：工業設計0801班 姓 名： 學 號：

目 錄

一．北京鏈家房地產經濟有限公司··············5

二．順馳（中國）控股有限公司················5

三．北京中大恒基房地產經紀公司··············6

四．二十一世紀不動產························7

五．我愛我家房地產經紀公司··················9

六．中原地產································10

七．和裕地產································12

八．麥田地產································13

九．鑫尊地產································14

十．信義房屋································15

3一．北京鏈家房地產經紀有限公司

1.鏈家簡介：

鏈家是以地產中介業務為核心全國化發展的房地產綜合服務體，體系內囊括地產、金融和商業三個部分。

公司立志成為國內在住宅地產經紀、金融按揭服務和商業地產服務方面的領跑者。

2.公司經營理念：

完全透明交易

保障交易安全

直營連鎖門店 高素質人才服務

業主全線產品支持

3.Logo分析：

鏈家的Logo采用了圓形為基礎，在圓形中間是一個類似于高樓的半剖視圖。Logo的基本色彩為白色，半剖面為灰色和橙黃色，橙黃色起到了點綴的作用，使得整個Logo看上去有亮點，會比較吸引眼球。同時，“鏈家地產”四個字也采用橙黃色，與Logo中的顏色相呼應。

二．順馳（中國）控股有限公司

1.順馳簡介

順馳（中國）控股有限公司成立于1994年，是目前中國規模最大的全國性房地產企業集團之一，主要從事房地產開發、不動產和物業管理。具有國家建設部一級資質。

中大恒基在北京地區形成了一個布局合理、結構緊密、專業化水平高，并且擁有很高知名度的房地產經紀服務網絡。

2.公司經營理念：

公司秉承“服務構筑未來”的服務理念，為廣大客戶提供安全高效和專業快捷的全程無憂服務。再次基礎上，公司注重創新領先，服務增值，致力于完善房地產流通行業的格局，豐富房地產流通服務的內涵，從而推動整個房地產中介行業健康持續發展。

3.Logo分析

中大恒基的Logo基本色調為紅色，因為在中國紅色象征喜慶、吉利，所以中大恒基的Logo采用紅色是象征在中大恒基買新房、搬新家會十分順利、順心。

中大恒基的Logo是一間房屋的形態，代表了該公司的主要業務是與房屋有關。在Logo的中間有一個電腦鼠標的箭頭，Logo的下方是中大恒基公司的網址，從這個Logo上我們可以得知，消費者通過網絡就可以登錄中大恒基的網站，了解公司的相關信息和最新的房屋信息。

四．二十一世紀不動產

1.二十一世紀簡介

21世紀不動產體系是兩個美國房地產傳奇人物——經紀

該公司的名稱。我們還可以看到的是一個房屋的造型，表明了該公司的業務方向。

整個Logo設計既簡單明了，又能使消費者了解該公司的信息。整個顏色方面也是簡潔大方，又不失美感。

五．我愛我家房地產經濟公司

1.我愛我家簡介

我愛我家房地產經紀公司是國內較早從事房地產經紀以及相關產業服務的大型企業，其專業水平、服務理念一直走在同行業的前端，不但受到同行的尊敬，也逐漸成為深受廣大消費者愛戴的房產服務專家。

目前，在房產中介行業中，我愛我家已經成為了最具公信力品牌，最具美譽度品牌，最誠信品牌。我愛我家公司的管理和服務一直引領同行業的潮流，也是競爭者追逐的標桿。

2.公司經營理念

我愛我家的成功與良好的企業價值觀密不可分。我愛我家成立以來，一直秉承“尊重員工價值”、“打造卓越服務”、“倡導合作精神”、“堅持創新發展”、“追求合理利潤”的經營理念，使得企業的經濟效益、員工滿意度和社會美譽度得到同步提升。2007年以來，我愛我家更明確地提出“愛”“家”“贏”的企業核心價值觀, 公司為員工建設

和市場引領者。

2.公司經營理念

· 管理我們在市場規則下，尋找順應自然發展的道路；我們相信“交易創造價值”，努力促成每一單交易，我們要成為市場的領導者，讓自己在任何環境下能夠保持適者生存； · 人力七．和裕地產

1.和裕地產簡介

北京和裕房地產開發有限公司成立于2003年9月，是北京運通集團旗下的專門從事房地產開發及商品房銷售的房地產公司。現已啟動位于北京經濟技術開發區亦莊C-C2街區項目，開發面積50余萬平方米集公寓、ＳＯＨＯ、配套商業與一體的城市綜合體。

2.Logo的含義：

和裕標志創意源于中國古代的窗欞，作為建筑的眼睛，融合了中國結的古典與現代窗口的開放，是建筑的靈氣與神韻所在，直觀的表達了和裕在傳承中創新，做中國的建筑，做現代的建筑，追求品位與質量和諧統一的理念。同時它又像是一扇敞開的大門，前途開闊，視野寬廣，寓意和裕無限光明的前景，展示了和裕在發展過程中，誠信開放、合作共贏的寬廣胸懷；標志四面敞開，中部連通，寓意和裕注重順暢的溝通下的團隊合作，注重與客戶的溝通，了解客戶需求，為客戶建設高性價比的好房子。標志取色豐田紅，高貴不失溫和，穩重不失熱情，硬朗的質感與溫馨的氛圍融合，準確的表達了和裕地產獨特的定位和氣質。

3.Logo分析

該公司的Logo出自北京正邦設計。在喻意方面融入了許多公司的理念、發展方向、公司文化、奮斗目標等內容。整體效果很大氣、很美觀。色彩方面選擇了紅色，很喜慶，很中國風。與

23.Logo分析

麥田地產的Logo采用了不同于其他房地產中介公司Logo的顏色，避開了視覺上的混淆。因為取名為“麥田”，所以在色彩的選擇中出現了橙黃色、綠色、和藍色。分別象征著豐收的麥子、綠色的田野和廣闊的天空。

在黃色為底的圖層上，有一個由橙黃色和藍色組成的正方形，且兩個顏色不是等分，否則會顯得比較呆板。兩條C型曲線又將正方形分割成大小不同的四份。使得方形與弧線相融合，會感覺比較柔美。

與和裕地產的Logo一樣，這個Logo不能和明確的表現出公司的業務方向和公司的名稱。會給顧客帶來一定的困惑。

九．鑫尊地產

1.鑫尊地產簡介：

集團客戶解決方案第一提供商 專業協助企業解決員工租房、買房難題。

鑫尊地產主要服務內容：

（1）鑫尊地產為企業提供全面的房地產服務解決方案。（2）鑫尊地產追求的是合作共贏，讓企業得到實惠我們得到發展。

（3）只要是關于房地產相關服務鑫尊地產都會涉及到。

4屢屢創新房仲市場經營模式，建立消費者對信義房屋品牌的信賴。

除了不動產產業方面的資源整合之外，信義企業集團始終本于“取之于社會、用之于社會”的感恩心情，將企業發展和對社會的奉獻結合在一起。

3.Logo設計分析

信義房屋的企業識別標志是以「人」、「房屋」、「巔峰」的圖案為基本造型。

以「人」的圖案為基本造型，代表信義房屋最重要的基本結構，是『以人為本』，更象征信義以人性關懷為出發點的經營本質；以中國「房屋」的圖案為造型，代表信義房屋的經營想法，是承襲中國優良傳統，充分發揮「信」與「義」的精神，推己及人成為影響社會的一股清流；此外，新的企業識別，也似一座巍峨的山峰，代表信義房屋一直以來強調的學習開創之精神，不僅是房屋業的領導品牌，更成為服務業、甚至所有企業的典范。

信義房屋企業識別的主色系是紅與綠二色；紅色代表客戶、同仁與企業體三者之間的愛心、關懷與溫暖，也代表我們服務的熱忱；綠色代表生生不息，對大自然的維護、及對社區祥和的環保心，同時也代表著信賴與安全感。

分析總結：

通過對這十家比較有名的房地產中介公司的Logo進行分析與比較，我從中得到了以下結論：

（1）房地產中介公司在設計他們的Logo的時候，基本用到了房屋的造型，有些單調，但是很淺顯易懂。

（2）有些近些年新生的房屋中介公司在Logo設計方面摒棄了以往的房屋造型，于是出現了一批“簡約而不簡單”的Logo。雖然很創新，但是會給顧客在理解方面帶來一些困惑。

（3）有各種不同顏色色彩，但是紅色、黃色參與的比較多，也許與中國人買房圖個喜慶有關。

設計方面應注意的問題

（1）在人們這種思維定式下（房屋中介公司的Logo應該與房屋有關），我們所做的設計應迎合現在的消費者，不應只想創新，而完全脫離他應有的模式。

（2）色彩不應過多，否則會造成視覺疲勞。

（3）將公司的服務理念、經營理念等融入到Logo的設計中，讓顧客在看到該公司Logo的同時能夠簡單了解該公司。

第三篇：ERP財務分析報告

企業財務分析報告（財務總監——CFO）...................................................................................2

一、企業財務戰略...................................................................................................................2

（一）企業財務資源與業務規劃的匹配.......................................................................2

（二）公司財務戰略規劃.......................................................................................................2

二、財務分析...........................................................................................................................2

（一）四力分析（收益力、成長力、安定力、活動力）...........................................2

（二）杜邦分析...............................................................................................................5

三、現金流控制能力分析.......................................................................................................7

（一）財務預算情況.......................................................................................................7

（二）融資及時率...................................................................................................................7

（三）現金流控制的合理性分析...........................................................................................7

四、個人總結...........................................................................................................................8

（一）沒有合理預算.......................................................................................................8

（二）沒有進行長期戰略規劃.......................................................................................8

（三）負債誤區...............................................................................................................8

（四）現金流誤區...........................................................................................................8

企業財務分析報告（財務總監——CFO）

一、企業財務戰略

（一）企業財務資源與業務規劃的匹配

從廣義上講，財務資源是指企業所擁有的資本以及企業在籌集和使用資本過程中所形成的不易被模仿的財務專用性資產，包括企業獨特的財產管理體系、財務分析與決策工具、健全的財務關系網絡以及擁有企業獨特財務技能的財務人員等等。從狹義上講，財務資源僅指企業所擁有的資本。在這里我著重從狹義上對我組的情況進行分析，主要包括市場和產品兩方面。

市場方面，我組一開始并沒有進行相應的業務規劃，這無疑是一個致命的缺失，導致我組的未來幾年只是在一步一步的探索中作出決定，最終只是開拓了區域市場，并且在以后幾年堅守區域市場的標王地位，同時兼顧本地市場。所以，第一年在分析了市場信息，對各項需支付的費用后，只投出了較少的廣告費，在第一年就失去了先機，只拿到了最小的訂單；然而在第二年，獲得了區域市場的準入資格后，我組經過慎重的考慮，在區域市場內投出了較多的廣告費，成功獲得了標王的地位，并且在接下來的幾年穩保標王地位；這樣的話，以最少的廣告費獲得最大的訂單，大大節約了成本。

在產品方面，主要有P1、P2、P3三種產品，我組嚴格分析了幾個市場未來 幾年的訂單預測量，有計劃地生產三種產品，在前三年主要以P1、P2兩種產品 為主，后面三年則主要以P2、P3兩種產品為主。因此，在第一年、第二年分別 開始投入資金進行P2、P3的研發，根據相應的產品銷售計劃進行原材料、生產 線等方面的投資。

（二）公司財務戰略規劃

公司財務戰略規劃的總體目標是開源節流，在CEO的領導下，和其他部門 密切配合，爭取用最少的成本以獲得最大的利潤，保證財務資源的可持續利用。

一方面，要在產能允許的情況下，爭取到較多的訂單，增加銷售收入，贏得 更多的利潤。

另一方面，要節約成本，合理選擇融資渠道，使財務資源的投入產出比盡可 能小。具體說來，一要加強成本控制，包括合理投入廣告、生產線持續利用、盡 量減少轉產費等，降低投入產出比；二在固定資產方面，考慮到賣掉廠房轉為租 賃可以多得十個幣，我們組經過討論果斷賣掉廠房增加了十個幣的收入；同時在 融資方面盡量貸長期貸款，避免貸短期貸款，不得已情況下才考慮貸高利貸，盡 量減少利息費用。

二、財務分析

（一）四力分析（收益力、成長力、安定力、活動力）1.競爭對手橫向比較：

如下表1所示，從橫向上對我組第六年情況進行四力分析，結論如下：

收益力：我組毛利率排名第三，說明我組產品結構相對合理，銷售收入與成本相對于其他幾個組來說控制在較合適的比例，而且P3產品的需求量在未來幾年將持續增長，我組應該適當調整產品結構，加大對P3的投資；利潤率和總資產收益率也排名在第三，相對靠前，說明我組靠經濟資源的獲利能力較強；凈資產收益率排名第二，說明所有者投入資金的獲利能力較高。總體上來說，我組在第六年的收益力處于偏高水平。

成長力：我組收入成長率處于較低水平，這說明我組市場占有份額較小，市場占有能力差，應該合理拓展業務，增大市場份額，加大對產品投資，對癥下藥；第六年利潤成長率我組為零，相對于其他組而言，我組正處于下滑階段，企業發展前景堪憂；而凈資產成長率我組依然處于較低水平，說明我組規模太小，五福進行擴張和占有更多的市場份額。總體來說，我組成長力處于較低水平，無論是市場份額占有還是企業發展狀況都處于下滑階段，應該考慮開拓市場，提高市場占有率。

安定力：我組流動比率、速動比率都排名較前，說明我組短期償債能力較強，財務風險較小；固定資產長期適配率較低，說明我組資本結構存在較大的問題，有一部分固定資產是通過流動負債來實現的，存在一定風險；資產負債率較高，說明我組負債水平高，債權人的利益得不到合理保護，會影響公司以后運營發展。總體來說，我組安定力處于較低水平，說明我組的經濟基礎相對較差、財務結構不合理，應該合理調整企業結構，增強經濟基礎，降低企業財務風險。

活動力：活動力總體來說排名靠前，說明我組應收賬款、存貨、固定資產等的運作效率相對較好，從這個角度分析，企業還是想多充滿活力的。

表2-1 各組第六年四力分析表

2.本企業不同年份縱向比較：

如下各圖所示，縱向上對我組進行四力分析，結論如下：

收益力：從總體上看，毛利率處于下降趨勢，利潤率發展趨勢為波動上升狀

態，總資產收益率波動下降，凈資產收益率也呈波動下降趨勢。說明我組的產品、市場結構在第六年時已呈現不合理狀態，應該根據市場現狀做出相應調整。一方面：加大對P3產品的投資，逐漸減少對P1、P2等產品的生產；另一方面，在守住區域市場標王地位的同時，應該積極開拓新的市場，提高市場占有率，企業才能擴大規模，繼續生存發展下去。

圖2-1

成長力：成長力總體起福波動較大，說明企業這幾年來發展狀況很不穩定，各個比率都呈下降趨勢，企業規模較小，難以擴張。尤其是收入成長率大幅度減少，說明企業產品結構存在問題，導致銷售收入減少。仍然需要通過進一步調整產品結構，開拓新市場等方式來推動企業長期穩定的發展。

圖2-2

安定力：流動比率和速動比率呈現上升趨勢，說明我組短期償債能力在不 斷提高；但是固定資產長期適配率呈下降趨勢，說明我組資本結構存在較大問題，正趨于不合理配置；資產負債率呈現上升趨勢，說明固定資產中負債比例越來越大，這對于投資人來說無疑是可以帶來一定利益，但是會嚴重損害到債權人利益，企業應該講資產負債率控制在較合理的比率。總體來說，我組應該調整企業財務結構，打好經濟基礎，降低財務風險，為企業長遠發展做打算。

圖2-3 活動力：固定資產周轉率、存貨周轉率呈上升趨勢，應收賬款周轉率、總資產周轉率在近年趨于緩慢發展狀態，因此需要在下訂單時適當參考賬期因素，減少庫存，提高資源利用活力。

圖2-4

（二）杜邦分析

1.競爭對手橫向比較：

如下表3所示，從橫向上對我組進行第六年杜邦分析：

凈資產收益率：在各組中排名較后，說明我組企業獲利能力較差，投資帶來的收益處于較低水平，企業運用自有資本的效率差。要想提高凈資產收益率，就要不斷提高稅后利潤，這就要求我組企業提高銷售收入，加強內部管理，降低產品成本，提高銷售利潤率，同時適當調整負債，利用財務杠桿的作用，使企業獲利更大。

總資產收益率：在各種中排名也較后，說明我組企業競爭實力和發展能力較弱，換句話說，就是我組相對其他組來說負債過高。這要求我組應該有效控制好成本，節約開支，有效利用資產，提高銷售收入，減少負債。

銷售利潤率：在各組中水平相對較低，說明我組銷售收入低，而成本較高。一方面，我組應該提高銷售收入，包括調整產品、市場結構，以及開拓新市場，提高市場占有率等；另一方面，應該有效控制成本，包括合理投入廣告、科學融資、降低投入產出比等。

總資產周轉率：在各組中排名第一，說明我組的全部資產經營質量和利用效率較高，存貨與應收賬款較少，資產的營運能力和流動性較強。

權益乘數：在各組中排名第一，說明我組負債程度處于上等，經營負擔相對較大，財務風險較大。我組應該科學融資，增大銷售收入，提高盈利能力，減少負債。

表2-2 各組第六年杜邦分析表

2.本企業不同年份縱向比較

如下表所示，縱向上對我組進行杜邦分析：

凈資產收益率：在這幾年間呈波動下降趨勢，說明我組總體上發展狀況越來越差，獲利能力差，應當調整發展策略，積極開拓新市場，提高市場占有率，增加銷售收入，降低成本，增強企業實力。

總資產收益率：同樣呈現波動式下降趨勢，說明我組負債不斷增加，收益能力減弱，競爭能力和獲利能力都在下降。我組應該科學有效進行融資，減少負債，提高銷售收入，提高企業競爭能力。

銷售利潤率：呈下降趨勢，說明我組銷售收入逐漸降低，而成本開支越來越大。我組應該有效控制各項成本，節約開支，同時提高銷售收入。要通過合理融資、降低利息成本，減少廣告、轉產費等可控成本等方式進行“節流”；同時根據市場價格的變化調整產品結構，并積極開拓市場，擴大市場占有率，以實現“開源”的目標，最終增加企業銷售利潤。

總資產周轉率：總體呈上升趨勢，總體發展態勢相對平穩。應該注意的是，在今后的發展過程中，需要注意存貨和應收賬款等資產的周轉效率，在訂單的選取上要參考賬期等因素，并盡可能多地銷售產品，以提高總資產周轉率，增強企業的活力和償債能力。

權益乘數：呈上升趨勢，說明我組負債程度越來越高，資產結構不合理，經營負擔增加，財務風險增加，不利于企業長期發展。我組應該科學融資，減少負

債，提高企業獲利能力，減少企業負擔。

圖2-5

三、現金流控制能力分析

（一）財務預算情況

我組在財務預算方面只是大概估計了一下各項必須支付的開支，并沒有填制相應的現金流量表，這無疑是我這個財務總監的失誤。并且由于預算沒有做到位，在第三年時存貨和原材料較多，導致生產線停產一年，公司收入少，幸而及時了解了市場情況，將存貨和原材料賣出；而在第五年的經營過程中幾近斷了現金流，這才及時進行了短期貸款。我組應該在經營一開始就做好財務預算，這樣才能合理利用現金流，制定好公司發展戰略。

一方面，要通過對市場產品價格和需求量的分析，結合其它小組的相關信息，合理進行廣告資金的投入，不能一味地節省或者一味地冒進，爭取用較小的成本拿到較大的訂單，增加銷售利潤，減少綜合費用等在各項成本中所占的比重，提高所有者權益。

另一方面，要及時關注存貨、應收賬款等，合理進行原材料的訂購和生產線的管理，提高現金流的運作效率，以增強企業獲利和償債能力，實現企業的長期有效地可持續發展。

（二）融資及時率

縱觀六年的情況，我組成員一直存在一個誤區，認為能不貸款是最好的，導致我組在進行投資方面總是畏手畏腳，市場未能及時開拓，導致市場占有率較低，市場份額少。并且在第五年的經營過程中出現現金流幾近斷流的情況，這才匆忙進行貸款，無疑給我們企業長期發展帶來非常不利的影響。所以我組在融資及時率方面是較差的，這也是我組六年經營成果較差的一個重要因素。

（三）現金流控制的合理性分析

我主要從我組現金的償債能力、資金周轉能力和獲利能力進行現金流控制的合理性分析。通過四力分析和杜邦分析可以看出，我組負債程度較高，資金周轉能力較低，獲利能力處于較低水平。我組在第六年經營中，走入一個誤區，認為現金越多越好，于是不斷進行折現，導致貼息不斷增加，利潤下降，所有者權益下降。

因此，需要隨時了解現金流量、庫存積壓、銷售、應收賬款等情況，以提高現金的周轉效率。同時要通過調整產品和市場結構以增加銷售利潤，提高現金的獲利能力。

四、個人總結

（一）沒有合理預算

我組在一開始經營時就沒能夠搶占先機，在沒有對財務進行確切的預算的情況下，只顧節省廣告開支，沒能奪得本地市場標王地位。而且由于廣告投入少，導致我組第一年的訂單在各組中最小，銷售收入少，以致于第一年就處于劣勢，沒有相應的收入就沒有資金進行市場開拓等一系列投資，影響到了后面幾年的經營，這也是我組公司規模較小的一個重要原因。預算對于一個公司來說是不可或缺的，這直接關系到一個公司的生產運營以及規模擴展等一系列經濟活動，作為一個財務總監，我做要做的不僅僅是記賬，而是應該站在財務的角度給公司經營者提供一些有效和相關經營活動的建議，因為資金是一個公司的經濟命脈，沒有足夠的資金運作，公司所有的一切都將變成紙上談兵，根本不能付諸行動進行實施。

（二）沒有進行長期戰略規劃

我組并沒有對六年的產品研發、市場開拓、生產線投資、固定資產購置等方面進行合理有效規劃。1.只是在第一年開始開拓區域市場，在第二年奪得區域市場標王后，沒有長遠考慮，后來就算想再進行市場開拓，也由于資金緊張，沒能完成，所以我組就只能局限在區域和本地市場里面；2.在賣掉大廠房后，只是堅守著大廠房這一塊陣地，沒有擴大公司規模的打算，生產線投資也沒能及時跟上，導致產能低下，銷售收入較低，而其他綜合費用卻較高；3.對P3產品的研發也在第二年由于資金問題，推遲了一年才進行，這無疑也讓我組落后與其他小組。長期的戰略規劃對于一個公司來說是至關重要的，這關系到一個公司能否持續經營和發展，我也在這次沙盤模擬中認識到了管理和規劃的重要性。

（三）負債誤區

我組成員一直對貸款存在一個誤區，認為一個公司要是貸款了就說明在經營上存在一些問題，所以我們認為貸款越少越好，能不貸款就盡量不貸，殊不知貸款其實是借別人的錢為自己公司獲得收益，所以一直到第三年才進行長期貸款。在前面的三年我組所有者權益一直下降，很多本來想要進行的投資活動都由于現金不足而放棄，公司經營幾年的凈利潤都是少之又少。由于貸款較晚，市場開拓、購置生產線、產品研發投資等沒能搶占先機，落后于其他組。這是我組經營不善的一個重要原因。合理的負債也是一個公司所必須的，在這次模擬中，我們組也有過現金流幾近斷流的現象，要不是能及時貸款，可能公司就面臨破產危機。

（四）現金流誤區

我組一致認為現金越多越好，總是以為看得到的才是最安心的，所以在第六年經營時，雖然接到訂單比較多，有望體感所有者權益。可是由于這個錯誤的認識，我們不顧賬期長短，統一折現，導致貼息增多，所有者權益下降，影響了

整個企業后續經營，不利于企業長期發展。這個誤區無疑也是財務總監不應該犯的，我沒有了解所有者權益的本質，錯誤的認為現金越多所有者權益金應該越多，最后填制資產負債表時，發現我組的凈利潤沒有增加反而下降了，這也是我組最后一年經營所有者權益下降的一個重要原因。不夠我相信，經過前面這么多經驗的總結，如果公司還能持續經營下去，一定能夠再繼續盈利的。

通過這次的沙盤模擬，我深刻地意識到了經營一個公司是一件很不容易的事情，我們組在模擬結束后也積極地分析了自己公司經營過程當中的各種不足和所犯的一些錯誤。我從中也收獲頗豐，我在這次模擬經營中充當的是財務總監的角色，從一開始不會填制資產負債表到后面的駕輕就熟，在其中也遇到了不少困惑和難題，也在老師和組員的幫助下一一解決。我在這短短的一段模擬過程中也意識到了財務總監所要承擔的責任和義務，科學的財務預算和有建設性地提供財務信息，給經營者提供相應建議也是必須的。組員之間的合作和相互信任也是至關重要的，我們在整個過程中有不少樂趣，也有過意見分歧，我感覺到大家都是在全身心投入。總之，這次的沙盤模擬讓我們親身體驗到了經營一個公司的酸甜苦辣，對我們每個人來說都是意義非凡的。

第四篇：ERP破產分析報告

ERP破產分析報告

財務管理

班級：B12013021 學號：122201302109 姓名：付萱

ERP，初次聽見這個詞感覺很陌生又很新奇。帶著這樣的心情，我們開始了ERP 實驗。對于我們這些沒走出校園的人來說，這是件既讓我們有點擔心，又有點興奮得事情。

剛開始的時候，需要分組，7人一小組。我擔當市場分析師一職。雖然只是模擬的生產經營，但還要和其他組競爭，同時也希望我們的企業能經營好，于是覺得自己有了一份責任，整個人就開始有點緊張。公司整體規劃制定好之后，一個非常重要的關鍵是組織好團隊人員很好的實施我們的策略。我們團隊的人員的學習能力都很強，并且都很用功，所以工作業務上手很快。對于各個成員的工作，首先要內部團結。我們團隊從一開始到最后，都沒有出現不愉快的事情。

整個實驗過程，給我印象最深的是：以前總是憑印象憑感覺做一些決定，很多情況下這樣的決定是不科學的，盡管憑著主觀經驗可以做的很好。在這個實驗中，有老師的時刻提醒，終于讓我的這種工作方式有了較大的改變。在實驗中碰到一個決策我都會親自計算一下這樣決策后的效益，如果可行或者不可行，我都隨時更正自己的決策。實驗就是要對企業的各項資源進行合理規劃，這種規劃不能只憑感覺去支配、決策，而是要根據所模擬的市場環境、企業競爭力等進行預測，制定合理的經營目標，以及發展戰略，做出決策。而每一步都通過數據的比較分析得出，真正做到用數據說話。眼前的每一個步驟都與將來有著密切的聯系，不能做到準確計算預測，就不能把握企業的命運。

ERP不僅需要對企業短期經營進行規劃，而且要進行長遠規劃；不僅要精確完成每個部門的工作，而且要求把每一步的經營放到整個供應鏈上來思考。因此，必須統籌思考，用發展的眼光看問題。比如現金，不僅要合理運用到當前的每一步，而且要保證將來運營時不會出現現金流斷裂的問題。企業發展中關于風險和收益永遠是個問題，是追求高利益高風險，還是追求平穩發展，做出選擇前要慎思慎行，做出選擇后責必須勇于承擔靈活應對。最重要就是將所有可以控制的因素把握好，將不確定因素的干擾降到最小。

雖然我們很努力地經營企業，然而，在第5年開始時我們的企業最后還是資不抵債破產了，根據當時的細節回憶，我認為我們小組破產的原因如下：

1.企業在最初定位不明確，還未確定戰略便開始了第一季，導致后來“走一步算一步” 以致于后來為了企業的生存，“拆東墻補西墻”，這樣的企業，逐年虧損，倒閉破產只是時間問題。

2.在第一季度開始前我們由于計算不夠，沒有算出資金缺口，沒有及時申請長貸，最后不得不在第二季度申請短貸，由于這個原因打亂了我們原本的計劃，不得不接受生產計劃無法實現的苦果，另外延遲了我們的“生產線建造”和“產品的研發”，直接影響了我們在第一年的生產計劃。

3.在企業沒站穩腳跟的情況下，盲目做大，我們最開始研發了P1和P2這兩種產品，但是由于我們那種盲目的“野心”，我們研發了P3，但是到破產之前。我們還沒能開始生產，倒閉的很大原因是P3這個產品的研發及生產線套住了我們一大筆資金。

4.我們在四個市場都投放了廣告，使得“亞洲”，“國際”這兩個市場的廣告投放成為了浪費，影響了利潤。

5.盲目的開拓了多個市場，卻沒有發現自己的生產能力有限根本沒有那么大的“吞吐”能力。6.在接受訂單時，沒有認真看清交貨日期，使得一個訂單違約，造成了一筆虧損，而且使得一部分產品閑置。

7.在經營中，沒有計算好維持企業運轉所需要的現金流，不得不把沒有到期的貸款貼現，虧損了一大筆錢。

8.對于某些費用，在計劃時遺漏了，對下一季的計劃有很大影響。

9.沒有準備地建造P3生產線，由于建好以后，無閑錢生產P3以及企業急需用錢，賣掉剛建好的生產線，權益一下子減少了，直接導致破產。

10.分工不夠明確，溝通不夠，以及操作的失誤，也在一定程度上導致了破產。

這次模擬企業雖然破產了，但我從中學到了很多東西，收獲頗豐，這將對我今后的事業之路帶來不菲影響。

第五篇：用友房地產erp

用友ERP房產營銷管理系統V2.6

發版說明 產品概述

? 用友ERP-房地產-營銷管理 V2.6版的原天諾產品基礎上發展而成，面向的目標客戶群為區域化或跨區域經營的成長型房地產開發企業、房地產營銷代理企業。

本版產品是對房地產核心業務之一的營銷管理業務進行信息化管理的產品。

產品包括：營銷管理和會員管理兩個子系統。可以選擇安裝使用。? ? 產品特性

?

實現項目銷售過程的管理和集團客戶、會員管理。特別注意事項

? ? ? ? ?

系統使用前請做好初始化數據設置

客戶機推薦使用的操作系統：Windows2000server SP4 / Windows 2003 server / Windows xp SP2。

客戶機支持瀏覽器：IE6.0SP1，IE7.0。其他版本或其他瀏覽器不予支持。

操作系統和瀏覽器請打上補丁包到最新版本。具體瀏覽器設置請參見系統安裝說明和使用說明 4 產品范圍

? ? 本版房地產行業產品的首發版，只支持新安裝，不支持以前任何項目的升級。

以銷售管理業務為核心，促進銷售部、財務部、客服部、市場部各部門之間的協同工作，同時滿足決策、管理、業務以及多種擴展應用多層次需求的信息化的管理體系

? 以下分別描述各產品模塊的本次發版內容。功能說明

5.1 項目信息

系統以項目為基本管理單位進行，在項目信息模塊下維護項目信息和樓盤數據。5.1.1 樓盤介紹

顯示樓盤（項目）的基本信息。在項目信息模塊里可以維護一些項目樓盤數據，其中推出面積和推出套數由系統根據房源設置情況自動統計出來。

5.1.2 戶型信息

維護項目的戶型信息。戶型信息主要包括戶型名稱、戶型構成、產品類型、戶型面積（建筑面積、套內面積、使用面積）、戶型圖等。

5.1.3 樓棟信息

維護項目中的樓棟和房源資料。以小區平面圖或鳥瞰圖的形式展現整個項目的樓棟和房源的位置。

顯示設置

可以上傳小區平面圖，并通過移動樓棟標簽來調整在圖中的標簽顯示位置。

新建區域

如果是大盤，也可以通過“新建區域”先建立區域，在區域中再建立房源。區域的建立主要適用于別墅區房源構建。

一個區域里要么都建單體別墅，要么都建聯體別墅，不要在一個區域里混合加兩種類型的房源單位。

新建單位

新建單位有兩種選擇，一是單體單位，如:單體的別墅，獨立的鋪位等，它的特點是單體單位可以在圖中如一個樓棟般隨意擺放位置；另一種是多層單位，適用于多層、高層公寓，規則排列的商鋪、車位等。

銷售控制

支持二級銷售控制，被銷控的房源不可銷售。

新房源剛建立好時是處于一級銷控下的，經過一級銷控和二級銷控解除后，房源才成為可售狀態。5.1.4 項目文件

項目中共享文件的管理。提供了以附件方式上傳文件的功能，也便于查看。

5.1.5 參數設置

基本參數維護

這里設定小訂金、小訂天數、大定金、大定天數等銷售使用參數。

客戶調查問卷

這里維護客戶調查問卷。每個調查問卷可自定義問題，問題的選項，并可定義多選題或單選題，是否有其它選項，是否必答。每個項目可以定義多張問卷，可定義是否默認問卷，默認問題會在客戶登記時默認要求填寫。

其他類收款維護(銷售)這里維護銷售管理中除房款、定金之外的其它類收款項目定義，如代收代付項目（合同登記費、契稅、物業維修基金等等）。定義內容包括款項名稱、計算方式等。

付款方式維護

在這里設置項目中規定的付款方式定義。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每種付款方式還要詳細定義付款的期限、比例。

在客戶簽約時，根據選擇的付款方式，可自動計算出合同的付款計劃。

裝修類型維護

這里定義裝修類型。先做裝修類型的設置，后做裝修選項設置。比如簡單裝修或者豪華裝修，由用戶自己定義。

裝修選項設定

在裝修類型已經設定好的基礎上，針對每個裝修類型，定義其所有的裝修選項。比如地板裝修、墻面裝修，由用戶自己定義。裝修套餐維護

在裝修類型和裝修選項都設置好的基礎上，設置項目規定的裝修套餐。將不同裝修項組合設置為不同的裝修套餐，并給出價格。

設置在簽訂合同時，客戶可以直接選擇套餐，套餐價格會顯示在合同里。

售后服務維護

這里是售后服務過程的維護。

系統中售后服務辦理的階段和具體事項可以自定義。每個辦理事項也可以定義辦理的期限和提醒的天數。

補差公式維護

這里是面積補差公式維護。系統提供了三種補差計算方式: 計算方式一（按建筑面積計算）

計算方式二（按套內面積、公攤面積計算）（套內面積補差金額+公攤面積補差金額）

計算方式三（按套內面積計算）

系統提供了3種補差公式，目前主流的是按建筑面積或者按套內面積補差這2種。

房源補差金額的計算不取決于房源是以建筑面積銷售還是以套內面積銷售，只取決于選擇的補差公式。

款項對應科目

首先需要在財務管理模塊下的科目管理里設置好會計科目，然后才到這里定義系統中各類款項（含自定義的其他類款項）對應的財務科目。只要通過下拉表選擇就可，然后保存設置。

在系統生成財務憑證需要根據這個對應關系取得正確的財務科目。

5.2 客戶管理 5.2.1 客戶登記

客戶信息是整個業務使用的基礎，這里登記案場接待的客戶資料。客戶資料區分個人客戶和企業客戶，登記的內容有所不同。系統會根據客戶名稱和電話，作重名客戶校驗，給出重名提示。登記客戶資料的同時，可選擇填寫客戶調查問卷和初次聯系記錄。

客戶等級登記時還要求選擇對應的業務人員，同時還要登記一下聯系登記。

5.2.2 客戶查詢

這里可以通過組合條件查詢客戶資料檔案，查看客戶詳細資料。可對該客戶資料作一些相關操，如：

? 客戶聯系登記：登記客戶聯系時間、同行者人數、接待業務員等。? 看房登記：登記客戶看樣板房的時間和備注。? 填寫調查問卷

? 意向登記：登記客戶對具體哪個房源有購買意向，相當于房源預約。? 配對會員（結合會員管理模塊）：當某客戶即在案場登記了客戶信息，又在會員俱樂部登記了會員信息，通過信息配對將兩邊的信息匹配起來。這樣當該客戶在案場購買了房源時，在會員管理模塊里可以查看到一些相關信息。

5.2.3 重名客戶

客戶會有名字相同的情況，不同業務員登記時會遇到客戶重名的情況，通過重名客戶查詢，系統給出客戶重名記錄，供案場管理人員核對。

5.2.4 客戶轉移

某些情況下可能需要將某個業務員名下的客戶轉移給其他業務員，在這種業務員變化中，通過客戶轉移功能將客戶從一個業務員轉移給別的業務員。此功能一般由案場經理使用。

5.2.5 客戶告知

在實際工作中，有大量的開盤通知書、欠款通知書需要打印，同時每份通知書都有很多定制的東西比如姓名、地址需要手工填寫，為了解決這個問題，系統中提供了客戶告知的功能。

通知書的格式可以在模板中自由的定義，定制的內容可以通過選擇需要插入項進行設置，如果需要打印，只要選出相應的客戶就可以進行批量打印。需要維護好客戶告知的模板，才能利用模板，批量或單獨打印發送客戶的信函等。5.3 銷售管理 5.3.1 價格管理

樓棟房源構建好后，就需要設置各房源的價格。價格管理分為售價管理、售價控制二個部分。

這里進行項目的初始定價方案及過程中的調價管理。還可以設定房源底價。調價方案必須經過審批后并在批準的生效日期才能生效。

調價的方式有一房一價法、因素法。用戶可以根據自己情況選擇調價方式來設定價格。具體情況請見系統使用說明。

5.3.2 銷控總表

房源銷控總表里顯示樓盤房源圖。它以項目導圖的形式表現出各單元房源，以不同的色塊表示房源狀態。可以查看樓棟房源，也可以查看小區房源。

5.3.3 待售房源

通過這里的查詢功能來查詢待售房源，查詢結果會以記錄清單顯示。點擊某條記錄就可以進入房源單元信息頁面，進行一些銷售功能操作。

5.3.4 預約查詢

客戶登記了房源意向或者直接對某房源簽訂了預約單，就會有預約記錄。在這里可以查詢預約單信息，查詢結果以記錄清單顯示。

5.3.5 合同查詢

客戶每對一個房源簽定合同，就會有對應的合同記錄保存下來。在這里來查詢合同信息，查詢結果以記錄清單顯示。單擊某條合同記錄，就能轉入該合同具體信息頁面，查看合同詳細信息。通過這里進入合同頁面后，還可以進行一些銷售功能操作，比如修改合同、修改付款計劃、合同審核、退房申請、客戶收款等等。

5.3.6 定單查詢

客戶對房源簽定了小訂單或者大定單都會有記錄保存。這里可以查詢定單信息（含小訂單）。通過訂單信息進入訂單或定單頁面后可以做些功能操作，比如定單修改、定金收款。5.3.7 退房查詢

退房會有退房記錄，在這里可以查詢退房單。有審核權限的人可以進行退房審核操作。

5.3.8 退定查詢

退定都會有記錄，在這里可以進行退定記錄查詢。

5.3.9 營銷手冊

項目營銷手冊可以由用戶自己維護。

5.3.10 價格補差

當房間有了實測面積后，客戶交的購房金額應多退少補。通過這個功能可以對預售合同按補差公式作價格補差操作，價格補差需要審核后才有效。

5.3.11 更名審核

房源銷售時，會有認購單更名的情況，每次更名都會有記錄并需要審核。有審核權限的用戶可以在這里查詢并審核更名申請。

5.3.12 特批查詢

房源簽署銷售合同時，房源價格受到價格設置里的限定控制，但是可以通過特批來通過限制。這里就可以查看發生過特批情況的合同價格特批記錄。

5.4 財務管理 5.4.1 客戶收款

這里主要用來針對客戶的收款、退款操作。查詢出客戶記錄，然后選擇一個客戶做收款或退款操作。

5.4.2 預約查詢

這里同樣也是一個查詢預約單的入口，主要給財會人員查詢使用。5.4.3 合同收款

這里提供財會人員查詢待收款合同記錄的入口，查詢結果以記錄清單顯示，以供合同收款操作。

5.4.4 定金收款

這里提供財會人員查詢待收款定單記錄的入口，查詢結果以記錄清單顯示，以供做定金收款。

5.4.5 合同退款

這里可以查詢待退款合同，查詢結果以記錄清單顯示，可供來做合同退款操作。

5.4.6 定金退款

這里可以查詢待退款定單，查詢結果以記錄清單顯示，可供來做定金退款操作。

5.4.7 樓款查詢

這里用來查詢各房源銷售款收（退)款記錄，查詢結果以記錄清單顯示，點擊某條記錄就可以查看對應的收款記錄信息。

5.4.8 欠費查詢

依據合同付款計劃，查詢客戶欠費記錄。查詢結果以記錄清單顯示，可以給對應客戶發送告知書。

5.4.9 帳套管理

財務接口設置（只有購買了財務接口才有對應菜單功能）。

本版系統只提供針對用友ERP-NC5.02版的財務接口，不支持對接其他軟件系統的財務接口。

5.4.10 科目管理

這里做財務科目維護，設置科目借貸屬性及其他信息。5.4.11 核算項目

這里做核算項目編碼維護，用于財務接口導憑證。（只有購買了財務接口才有對應菜單功能）

5.4.12 銷售憑證

這里可以查詢銷售收款單，將收款記錄生成銷售憑證。（只有購買了財務接口才有對應菜單功能）

5.4.13 憑證管理

執行憑證查詢、審核操作，并可以做憑證導出操作。（只有購買了財務接口才有對應菜單功能）

5.5 售后服務 5.5.1 待辦服務

合同里有待辦理的售后服務項的，可以在這里查詢出對應記錄。

5.5.2 已辦服務

已辦售后服務事項查詢，查詢結果以清單顯示。

5.6 會員管理 5.6.1 入會管理

入會登記

會員是企業的重要資源，對會員信息進行統一的管理，可以提高會員管理工作的規范性和可控性。

在會員登記時，系統根據會員名稱和電話做重名檢查，給出重名提示。入會時同時填寫會員調查問卷。會員需要經過審核才能成為有效會員。有效會員

這里進行有效會員查詢，查詢結果以記錄清單顯示。單擊某條會員記錄可以查看其具體信息，并可以進行一些操作，如積分申請、積分對付申請、會員事件登記等等。

入會審核

查詢待審會員的記錄，對待審會員進行審核。

無效會員

無效會員記錄查詢，可以查看無效會員詳細信息。

歸檔會員

歸檔會員查詢，可以查看歸檔會員詳細信息。歸檔會員可以重新激活，成為有效會員。

5.6.2 積分管理

積分申請

查詢出有效會員，對其進行積分申請操作，填寫積分申請記錄并保存。

積分審核

執行待審積分申請記錄的查詢、審核操作。

積分查詢

查詢各會員的積分申請記錄，點擊某條記錄可以查看該積分申請單。

兌付申請

設定一個兌付分值，然后查詢出有效會員，選擇所需有效會員做積分兌付申請單的錄入和保存操作。

兌付審核

查詢待審積分兌付申請記錄，做兌付審核操作。

兌付查詢

查詢各會員的積分兌付記錄，點擊某條記錄可以查看該積分兌付單。

積分設置

這里做積分規則設置、購房積分設置。

5.6.3 會員活動

活動管理

這是會員活動管理，可以新增和查看活動內容，設定活動積分。還可以對參加活動會員進行積分申請操作。

5.6.4 會員事件

事件處理

會員會有事件記錄，如投訴或者建議。這里對待處理會員事件進行查詢或處理。

歷史查詢

歷史會員事件記錄的查詢。

5.6.5 會員關懷

通知模板

會員通知模板維護，供打印用。批量關懷

這里可以查詢出有效會員對象，選擇所需有效會員，進行批量打印會員關懷通知書。

5.6.6 會員等級

等級設置

設置會員等級以及升級規則。

卡號掛失

這里對會員卡號掛失的做新卡號發放。

5.6.7 購房記錄

購房記錄

會員信息和案場客戶信息配對后，如果該會員在案場有購房，這里可以查詢出該會員的案場購房記錄里的部分信息。

5.6.8 會員分析

會員明細表

查詢會員明細清單表。

會員調查分析

根據會員登記時對調查問卷的填寫，做統計顯示。5.7 報表中心 5.7.1 房源分析

提供以下統計查詢報表：房源匯總表、房源銷控表、成交偏好表、戶型偏好分析表。

5.7.2 銷售分析

提供以下統計查詢報表：合同臺帳自定義報表、定單自定義報表、銷售總表、營業日報表、銷售走勢圖、大定明細表、銷售業績匯總表、接待客戶統計表。

5.7.3 客戶分析

提供以下統計查詢報表：客戶明細表、客戶統計表、來人來電統計周報表、成交客戶一覽表、多購客戶表。

5.7.4 售后分析

提供以下統計查詢報表：超時辦理事宜匯總表。

5.7.5 財務分析

提供以下統計查詢報表：財務自定義報表、帳齡分析表、收款日匯總表（按付款方式分）、收款日匯總表（按財務科目分）、收款日匯總表（按款項種類分）、收款明細表（按付款方式分）、收款明細表（按款項種類分）、預計收款情況統計表、其他應收款統計表、合同臺帳。

5.7.6 市場分析

提供以下統計查詢報表：客戶基本信息分析表、成交密度表、客戶調查分析表、客戶交叉分析表。系統特點

? 系統采用適合異地遠程、多項目集中實時管理的純B/S結構。? 系統定位為搭建一個多部門協同工作的平臺。? 系統提供自定義的業務參數，靈活支持多項目運作的需要。? 系統內設管理結構符合房地產企業集團化管理的需要。

? 在總結大量成功應用案例基礎上，功能設計細致，操作界面直觀友好。系統配置

見ERP-房地產-營銷管理 V2.6 安裝說明 產品安裝與升級

安裝見ERP-房地產-營銷管理 V2.6 安裝說明 不支持升級。

本次版本只支持WEB和數據庫服務器為同一臺機器的本機安裝，不支持WEB和數據庫服務器分開的異機安裝或其他類型的異機安裝。系統接口說明

9.1 與財務系統

傳財務會計平臺單據：憑證

接口方式：NC5.02接口、通過外部數據交換平臺（只有購買了財務接口才有對應菜單功能）。

本版系統只提供針對用友ERP-NC5.02版的財務接口，不支持對接其他軟件系統的財務接口。使用注意事項

系統正式業務使用前，要先做好初始化數據設置。

系統原始值設置了一個system角色和system用戶，請不要修改或刪除。業務使用時請不要使用system角色和system用戶。用戶帳號system只能由用友實施人員使用。

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