第一篇：鋼貿融資風險

廠商銀 ” 業務風險識別與防控在接連出現企業主“跑路”事件后，鋼貿行業最近有些風聲鶴唳。源自房地產調控和銀根緊縮的壓力，已經從溫州地域性集中爆發開始向單一行業蔓延。

春節前，有著鋼貿背景的福建建陽市上海商會名譽會長、原秘書長，上海和煦鋼鐵有限公司董事長黃潤銘，以及在江蘇無錫鋼材貿易行業頗有影響力的福建周寧籍老板——無錫一洲集團董事長李國清先后潛逃，留下巨額債務有待清理。

“（他們）出事后，我們這些做正經鋼材貿易生意的，也很難從銀行借到錢了，鋼貿商今年的日子不好過?！币晃粡氖落撡Q業四五年的老板在接受本報記者采訪時稱。

近年來，一些鋼貿商在各地建鋼貿市場，打著鋼材交易的幌子，循環囤地融資，利用鋼貿市場土地增值、房地產投資以及放高利貸等方式，不斷彌補融資成本。銀行則圍繞鋼貿市場定制了很多創新的信貸融資產品，為了迅速做大業績對風險視而不見。

“只要房地產不跌，這個游戲就可以一直玩下去?！币粐写笮袞|部地區分行人士稱。但中央一再表明堅持房地產調控的決心，或將中止這一游戲。鋼貿商的“跑路”，也或將成為鋼貿市場貸款崩塌的一個起點，給銀行敲響了警鐘。

“目前仍難以估計銀行可能蒙受的損失。”上述國有大行人士指出，但更值得重視的，是所暴露出的銀行制度性風險與操作性風險，尤其是商業銀行基層經營亂象，“如一顆毒瘤，再不割除將終成大患。”

鋼貿圈的融資術

到李國清 “跑路”前，據估計債務已高達10億元以上，其中一半來自銀行。

李國清是江蘇無錫一洲鋼材貿易市場老板，春節前夕攜家人潛逃澳大利亞，因債權人發現后對其提起訴訟而東窗事發。

李國清所控制的一洲集團2009年才成立，到他“跑路”前，據估計債務已高達10億元以上，其中一半來自銀行。

目前，一洲集團已經嚴重資不抵債，在沒有確切債務統計結果情況下，已申請進入破產程序。李國清個人和一洲集團公司相關的債權人高達兩三百人，所涉案件數十起，將面臨在江蘇無錫、上海和李本人老家福建多地法院被起訴。

同樣面臨巨額訴訟的，還有上海和煦鋼鐵有限公司董事長黃潤銘。早在去年12月，黃即被發現已攜家失蹤，盡管他在銀行的幾百萬貸款最后由聯保單位湊齊還上了，但仍欠下巨額民間借貸，被債權人起訴到上海閔行區法院。

隨著這些事件的相繼曝光，由房地產調控和銀根緊縮引發的多米諾骨牌正在漸次倒下，這一次輪到了鋼貿商。

事實上，這些“跑路”的鋼貿商已經不是單純做鋼材生意的了。

業內人士稱，國內鋼貿流通企業經過十多年的發展，已分化為三個層次。最底層是單一的鋼材貿易商，主營產品只有鋼材；中間層是注重產業鏈延伸的鋼貿企業，這類企業以鋼材貿易為主業，有的還向下游產業延伸，業務涵蓋鋼材加工、配送、物流等，有的向上游延伸，擁有鋼鐵企業，直接生產鋼材。

“最高層的鋼貿企業其實是個空殼，將企業當做一個融資平臺——買地買樓放高利貸。這種模式運作好多年了。?跑路?的鋼貿商都是在最高層，他們不斷放大資金杠桿，一旦某個環節出了問題，資金鏈斷裂，只好?跑路??！币晃皇煜や撡Q業運作的駐滬擔保公司人士稱。

我國每年要生產7億噸鋼材，其中相當一部分要通過鋼材貿易商銷售出去。由于鋼材貿易需要占用巨大的資金，鋼貿商通常需要獲得融資才能保持正常經營。前述擔保人士告訴記者，早在1995年，國內就出現了鋼貿融資，最早也最常見的做法是倉單質押，也叫貨押或動產抵押。

大宗商品包括鋼材便于儲存也容易變現，因此企業可以用倉單為抵押物向銀行融資，這種融資模式在國外已經運作一百多年，發展較為成熟。上世紀90年代外資行引入后，中資行也開始效仿，先是在經濟較發達的浙江一帶，后逐漸擴散到其它地區。

鋼貿融資第二種模式是互保聯保，是福建鋼貿商從2003年前后，在上海建立鋼貿市場后逐漸發展起來的?！熬褪菐准冶舜酥椎钠髽I聯合起來，互相為貸款提供聯合擔保，任何一家出現還款困難，其他幾家都要代為償還，這樣為了減少自身代償的風險，每家企業都會監督其他企業的運作，可以起到互相制約的作用，從而減少銀行的風險?！痹撊耸糠Q。

在互保聯保之外，鋼貿商還需要引入第三方擔保公司，以降低銀行授信風險。既可以找專業擔保公司，也可以是一般企業提供擔保，或是鋼貿商自己成立的擔保公司，為自己的貸款或相關企業擔保，這在鋼貿市場亦比較常見。

此外，鋼貿商還可以用房產或土地抵押獲得貸款，如果是銀行的長期客戶而且是龍頭企業，甚至可能獲得無需任何抵押或擔保的純粹授信。

貸款“滾雪球”

據業內人士透露，上海用于質押的鋼材總量約為100萬噸，是鋼材社會庫存的近三倍。據上海市工商業聯合會鋼鐵貿易商會統計，上海有超過1.2萬家鋼貿企業，是全國最大的鋼貿商聚集地。2009年，鋼貿產業對上海地區生產總值的貢獻度接近3%，同時每年為上海的財政收入提供3.4%的增值稅貢獻，和12萬個就業崗位，是上海經濟增長的重要支柱產業。

如上所述，融資渠道的通暢也造就了鋼貿業的巨量授信。據一位股份行人士透露，上海地區包括鋼材、石材、木材貿易企業在內的“三材企業”貸款規模超過3000億元。

盡管融資規模巨大，但不管是倉單質押，還是互保聯保，至少從表面上看，鋼貿類貸款風險并不算大。

“貨押一般是對質押的鋼材打個折，比如7折，因此只要鋼價不會跌到7折以下，銀行的貸款應該說就不存在風險。互保聯保則是拴在一根繩上的螞蚱，一般都不會出事，出事了也可內部消化?！鄙鲜鲴v滬擔保公司人士稱。

據他透露，上海有個鋼貿企業曾經從銀行借了2個億，挪用銀行信貸資金炒期貨，因看錯方向，賬面浮虧一度高達4個多億，資金鏈斷裂，老板也跑路了，但這筆貸款因有行業內互保聯保、加上商會中各家企業“義務”出資為保全信譽，最后竟然全部填上。

“互保聯保的企業中如果有一家企業出現還款問題，為了大家共同的信用，其它企業總是會代為償付，只要按時還了款，銀行一般都會續作貸款，這樣不管對企業還是對銀行都是共贏的。如果因為一家企業不還款導致銀行收緊信貸，要求其它企業提前還款或者還款后不再續作，這條資金鏈條就會斷裂?！彼硎?。

然而，風險正潛伏在這些環環緊扣的鏈條間隙。

“貨押最大的風險在于虛假倉單。比如一個鋼貿商本來只有價值1000萬的貨，但他又從別人那里借了1000萬的貨，雖然倉單質押要求貨物存放在第三方倉庫，但第三方倉庫肯定偏向客戶，因為他是從客戶方收取倉儲費，這樣就形成了虛假倉單。鋼貿商本來只能貸到1000萬，利用虛假倉單就可能貸到2000萬?！痹撊耸糠Q。

另外一種情況，鋼貿商本來也有2000萬的貨，但他在這家銀行質押貸款后，又去那家銀行再質押貸款，而各家銀行之間對于質押倉單的信息是互不連通的。“在上海曾經有個鋼貿商違約后，銀行想實行質押權，結果發現幾個億的倉單質押都是虛假倉單。”

據業內人士透露，上海用于質押的鋼材總量約為100萬噸，是鋼材社會庫存的近三倍。“也就說本來只有1噸貨，銀行卻放了相當于3噸貨的貸款出去?！币晃黄谪浌救耸糠Q。

與虛假倉單質押相比，在鋼貿市場中盛行的互保聯保貸款蘊藏著更大的系統性風險。“銀行規定要營業達到兩年的企業才可以貸款，很多人就通過買幾家有兩年營業資質的貿易公司，分別叫親朋好友擔任法人代表，通過非法增資，做假賬目后互保，再通過擔保公司擔保向銀行貸款。發現建立鋼貿市場從銀行搞錢很容易后，他們就把這種模式復制到其他地方，而地方政府為了招商引資也很歡迎他們，原班人馬在一個新的地方建立了鋼貿市場后，再與當地銀行談，利用所有的融資方式來搞錢?！鄙鲜鰮９救耸糠Q。

有鋼貿圈內人士算過一筆賬，如果貸款1000萬，除去費用和擔保公司的扣押款，到手700萬，而貸款人還要負擔1000萬的利息，為了應付到期還款，貸款人只能做大盤子，繼續擴大貸款，今年貸款1000萬明年就要增加到2000萬?！八缘谝还P貸款到手后就要著手做假賬，爭取貸到第二筆、第三筆，做到拆東墻補西墻，債務也像滾雪球一樣越來越大?！?/p>

隱蔽“資金池”

經辦支行會以利益杠桿把資金需求和供給串聯起來，幫助該企業暫時渡過難關，從而延緩鋼貿市場貸款風險的暴露。

與背上巨大債務的鋼貿商相比，更加發愁的或許是銀行。

上述擔保公司人士稱，鋼貿商一直以來都是銀行的座上賓?！耙驗殇撡Q融資具有質押物易變現、融資規模大、利息高以及能帶來很多存款等諸多優勢，銀行都熱衷于給他們提供貸款。尤其是一些在歷史上就擅長做鋼貿類業務的銀行，一方面建立了這方面的客戶資源，另一方面也有比較多的管理經驗，對鋼貿市場的貸款越做越大。”

與此同時，隨著國有大行、股份行和城商行之間的人員流動性越來越大，銀行人員頻繁跳槽也會帶著業務和客戶走，“這樣一些原來不做這類業務的銀行也跟著做了起來”。

對鋼貿貸款的“欣欣向榮”，一位曾在某股份行擔任信貸員的人士直言，與其說是鋼貿商求銀行，不如說是銀行求鋼貿商?！俺虽摬男袠I，還有多少其他生產型企業需要那么大量資金，能夠幫助銀行完成指標？比如一戶貸款500萬，一組5戶，就是2500萬，4組就能做到1個億。一個市場有幾百戶的商戶，一個支行一年做5個億的指標輕而易舉?！?/p>

銀行吹大貸款的泡沫后，對貸款資金的流向已不能或不愿真正監控。

“錢打到客戶賬上后，貸款和客戶的自有資金混到一塊，根本分不清客戶用的是自己的錢還是貸款，而且在房價上漲的時候，他們拿去投資房地產或放高利貸，這些錢都能按時還上，銀行從業人員也沒有動力去真正監測貸款流向。但自從房地產政策收緊以來，鋼貿商被套牢或虧損，這個游戲就玩不下去了。”上述擔保公司人士稱。

上述國有大行人士稱，鋼貿市場貸款已經事實上綁架了基層銀行，沒有得到基層銀行的回收再貸承諾甚至沒有親眼看到審批批復前，鋼貿商是不會逐筆還款的?！凹僭O某鋼貿市場貸款全部套進房地產或者高利貸，在與銀行達成上述操作默契，借短期高利貸還款再貸，一般鋼貿授信期限180天，實際上鋼貿商大約是借高利貸10天自己放高利貸170天，如此循環。”對鋼貿圈迄今仍只有零星老板“跑路”事件原因，上述人士坦言，鋼貿市場貸款是十個茶杯六七個蓋，之所以還蓋得住是銀行還在主動想辦法掩蓋貸款實情?！袄习逡坏┡苈?，就蓋不住了?！?/p>

據他透露，一些銀行通過利益杠桿，在機構內部整合了一個來自本機構貸款的資金池，雖然平時資金都分散在各貸款客戶的賬面上，但經辦支行對轄內貸款客戶的資金用途和客戶資金頭寸了如指掌，因此一旦某企業到期還不了款，經辦支行會以利益杠桿把資金需求和供給串聯起來，幫助該企業暫時渡過難關，從而延緩鋼貿市場貸款風險的暴露。

這個資金池非常隱蔽，審計和監管部門對此基本無能為力，但到經辦支行負責人崗位交流調整，這個利益鏈就會率先斷裂，資金鏈也會隨即瓦解，鋼貿市場貸款真正崩塌?！颁撡Q市場貸款的系統性風險好似烈性傳染病，而且無法隔離?！痹撊耸啃蜗蟮乇扔鞯?。

“所謂股東利益最大化，到商業銀行實際經營中已經徹底異化為各級經營管理者利益最大化。鋼貿市場貸款便是最好寫照?！痹撊耸糠Q。

第二篇：民營鋼貿企業融資風險分析及融資對策

民營鋼貿企業融資風險分析及融資對策

進入21世紀，我國鋼鐵業提速發展，2011年實際產能已達6.6億噸。與此相比，近幾年全國鋼材消費量的增速明顯低于產量，2003年以來產量與消費量缺口明顯拉大，由此造成短期內鋼鐵生產企業大面積虧損。2011年1～11月，鋼鐵行業累計實現利潤812億元，同比下降42.3%。盡管下半年企業實現盈利，但全行業仍有28%的企業虧損，虧損總額165億元。主要是由于鋼鐵產能過剩，產業集中度不高，產業結構失衡，鐵礦資源嚴重依賴進口等原因造成。本文以民營鋼材貿易企業為立足點，分析對其信貸投放的風險，并對加強鋼貿企業信貸管理提出建議。

一、民營鋼材貿易企業風險分析

（一）鋼材貿易模式

目前鋼材貿易業務主要有直供業務、代理業務、現貨業務、期貨業務等模式?，F貨業務是由貿易商承擔采購責任形成庫存，貿易商自行銷售貨物并由本公司指定倉庫發貨至客戶指定倉庫的業務。代理業務是代理廠方或客戶簽訂采購或銷售合同，承擔墊資、控貨、物流等相應的責任并收取一定代理費用的業務。直供業務是由貿易商承擔采購、銷售責任，貨物由廠家倉庫直接發至客戶指定倉庫的業務。期貨業務是指貿易商通過上海期貨交易所，以繳納一定比例的保證金獲得合約，通過買賣合約或合約交割進行交易。目前，全國約有20萬家民營鋼鐵貿易企業，且主要集中在建筑鋼材領域。據統計，建筑領域對鋼材的需求約占鋼材總需求量的50%。建筑鋼材進入壁壘低，需求量巨大，鋼材資源容易獲取，使得建筑鋼材貿易商數量眾多。

（二）現貨業務模式下的市場風險

1.庫存跌價。民營鋼鐵貿易企業主要通過逢低吸納、上漲套利來獲取利潤，為了盡可能提高資金使用效率，現貨貿易商庫存鋼材往往占到總資產的70%以上，市場預期向好時甚至達到90%以上，甚至不惜超額舉債囤積鋼材。在金融危機形勢下，礦石供應商、鋼鐵生產商、鋼材需

求商較量不斷，市場不確定因素增加，鋼材價格波動頻繁，庫存跌價損失往往成為民營鋼鐵貿易企業的主要風險。2008年以來我國鋼材價格總體呈下降趨勢，且變動十分頻繁，2008年的絕對峰值與絕對低值相差2600元左右。由于鋼材貿易利潤率和集中度低，2008年如果企業囤積居奇，往往血本無歸，經營難以為續。

2.應收賬款增加。在經濟下行或放緩期間，流通環節將產生大量的欠款，企業應收賬款增加。鋼材貿易資金占用大，資金回收期較長，而鋼材現貨貿易又普遍實行了銷售量掛鉤獎勵的措施，民營鋼材貿易企業為了擴大經營，往往對下一級銷售商或一又通過舉債或賒欠進行新一輪

流通。

3.銷售量減少。鋼筋、線材等民用鋼材市場準入門檻低，市場競爭十分激烈，而民用鋼材與全社會固定資產投資聯系十分密切。當前，民營經濟實體固定資產投資明顯不足，國家4萬億元刺激投資又主要集中在道路、橋梁、市政等基礎建設項目，市場需求的客戶結構具有特殊性，只有較大型的民營鋼材貿易企業才有資金和實力滿足其大宗需求。因此，相當一部分民營鋼材貿易企業2008年以來出現了銷售持平或下跌，由于完不成銷售指標和無法取得鋼鐵廠或上一級代理商給予的銷售量獎金，許多民營鋼材貿易企業將面臨市場淘汰境地。

（三）其他貿易模式下的市場風險

1.直供業務。直供業務的風險與現貨貿易類似，但直供業務的在途庫存與現貨庫存相比，能最大限度地避免民營鋼材貿易企業融資風險及信貸對策了庫存跌價風險，幫助銷售商鎖定利潤。直供業務受貨源、物流、銷售半徑影響，雖然利潤空間較小，但在金融危機情況下往

往樂于被采用。

2.代理業務。鋼材代理商可分為一級、二級等多級代理商，其利潤主要來源于銷售傭金（代理費用）和銷售量獎勵，風險主要來源于銷售量下降因素。但在金融危機背景下，鋼鐵生產企業最大限度地壓低代理商利潤，在利益趨動下，代理商不滿足于單純的代理業務，往往會同時囤積存貨并進行現貨貿易。

3.期貨業務。2009年3月27日，中國鋼材期貨在上海期貨交易所正式上市，9月11日完成了第一筆交割“期轉現”。鋼材期貨是鋼材貿易從實物屬性向金融屬性的衍生產品，貿易商只需交存7%～12%的保證金，就能夠獲得約10倍的期貨合約，實現以小博大。同時，期貨貿易還能夠

“空買空賣”，進行金融衍生產品的炒作，這種乘數效應將極大地增加了貿易商的機會和風險。

（四）民營鋼材貿易企業的融資風險

1.負債普遍偏高。民營鋼材貿易企業往往缺乏行之有效和理性穩健的財務控制制度，擴張意識強烈，經營盲目擴大，普遍存在超能力舉債的現象。有些企業財務報表不實，虛報資產和收入，瞞報負債，不計提壞賬損失和存款跌價準備，存貨結轉辦法不合法等，使財務資料不能真

實地反映企業的實際經營狀況，銀行很難從財務指標上甄別好壞，進而控制貸款風險。

2.擔保能力不強。民營鋼材貿易企業融資以法人保證擔保、擔保公司（會員制）擔保、非標準倉單質押、存貨質押等擔保方式為主，保證擔保的能力較弱，倉單質押、存貨質押在當前鋼材價格急劇波動的情況下，不僅管理難度加大，甚至使警戒線、平倉線的管理措施形同虛設。

3.經營管理水平較差。除了一些大中型的一級代理商，大部分民營鋼材貿易企業規模較小，營運能力偏低，經營受到市場和上層銷售商的雙重擠壓，利潤空間十分狹小。公司普遍未能建立現代企業制度，管理較為粗放。

4.信貸管理難度較大。民營鋼材貿易企業的資金結算以銀行承兌匯票和現金為主，商品銷售與貨款回籠的監管難度較大，加上上述的財務反映不實、擔保能力不強等原因，普遍造成銀企信息不對稱，信貸管理的有效性不足。

二、銀行業加強民營鋼鐵企業信貸管理的建議

（一）信貸投放策略

1.客戶選擇。堅持審慎投放、擇優介入策略，重點支持大型鋼鐵生產企業的一級代理商和具有區位競爭優勢的一級代理商（省市級以上），適當支持具有產品特異性和產品壟斷優勢代理商，擇優支持分銷和物流網絡健全、市場經驗豐富、財務理性穩健、資金實力強、資信良好的大中型代理商和直供商，審慎介入資金實力不強、管理水平較差的二級及以下代理商和中小型現貨貿易商。嚴格控制民營鋼材貿易信貸客戶從事期貨交易。

2.支持強度。從目前頻繁變化的市場情況看，銀行對民營鋼鐵貿易企業的支持應有所節制，必須確保企業的現金流能夠足額償還貸款本息，保持企業財務指標健康。根據國務院國資委統計評價局《2008年企業績效評價標準值》數據，物資批發行業的資產負債率為55.7%以下方

為優秀值，筆者認為對大型民營鋼材貿易企業的資產負債率控制在50%以下為宜，中小型民營鋼材貿易企業的資產負債率控制在40%以下為好。此外，企業流動比率、速動比率等短期償債指標都應達到優秀值為佳。

3.信貸品種。為確保信貸資金用于鋼材貿易，建議對企業授信以銀行承兌匯票為主，收

款人限定在鋼鐵生產企業或上一級代理商，同時根據企業需要可配套少部分短期流動資金貸款。

4.信貸擔保。通常情況下對比各種擔保方式，金融資產質押、房地產抵押、倉單質押、擔保公司擔保（控制放大擔保額度）、其他企業擔保的擔保能力依次降低。鑒于民營鋼材貿易企業可供抵押資產較少的實際情況，除金融資產質押、房地產抵押外，建議對此類客戶優先選用非標準倉單質押的擔保方式，對保管人資質進行嚴格的認定，在當前形勢下應進一步降低警戒線（60%以下為宜）、平倉線（80％～85%為宜）；適當開展專業擔保公司擔保業務，盡可能引導客戶以會員制形式組建專業擔保公司，適當控制擔保放大倍數（以存入擔保基金3～5倍為宜，擔保基金不得抽走或質押）；嚴格控制保證擔保，尤其要控制關聯擔保、互相擔保、循環擔保。

（二）信貸風險防控應注重“八看”

一看經營規模。信貸調查應以現場調查為主，重點調查企業的倉庫和庫存、物流設施、加工設備、營銷網絡、從業人數、客戶結構、資金流量等信息。調查中應通過核對銷售記錄和庫存分戶賬等方式，防止企業多計他人寄存存貨和謊報銷售量。

二看經營模式。重點調查企業從事代理業務、現貨業務、直供業務、期貨業務的結構及占比，對企業的代理資質及歷年銷售業績進行核實，通過比對經營模式和資金實力，分析企業的抗風險能力。

三看經營產品。重點調查其經營產品是否有競爭優勢，是否具有獨特性和壟斷性，市場銷售預期如何，鋼鐵生產企業或上一級代理商對其銷售業績的獎懲措施。

四看財務數據。重點調查企業的銀行資金結算和納稅情況，通過貨款回籠、納稅多少與銷售量相佐證，通過銀行存款、現金、貼現等數據分析企業的資金實力，通過調查企業的資金結算是否規范、存貨結轉辦法是否得當、是否計提壞賬損失和跌價準備等分析其財務是否規范穩健，資產負債、銷售盈利是否真實反映。對企業提供的財務資料不能偏信盲從，對存在疑問的財務數據務必查看分賬戶和歷史記錄，在核實財務的基礎上，將企業的報告期及授信后的償債指標、盈利指標、營運指標、成長性指標與行業可接受值、良好值、優秀值等進行比較分析。

五看歷年資信。應注意調查企業是否存在一個實體、多張牌照、多頭融資等情況，對存在此類情況的客戶原則上不應介入。對于確實優秀的客戶，應對企業的資產、負債、銷售、利潤等進行勘實分析。應與企業主和主要管理人員進行面談，詳細觀察其言行舉止，并注意調查企業及企業主、主要管理人員與銀行、上下游客戶的合作情況和信用履約情況，對存在不良信用、法人面貌不清楚的客戶審慎介入。

六看管理水平。客戶經理對企業的市場定價和經營戰略要有自己的思考，防止企業盲目樂觀，冒險激進。對企業的財務控制措施和風險補償措施，以及企業的企業文化、經營風格、成本控制、員工管理、客戶維護情況進行調查，綜合分析評價其管理水平的高低。

七看擔保能力。對抵質押物須核實其權屬是否明晰、價值是否真實穩定、是否易于變現。對保證人應重點核實是否存在關聯、互保、循環保，是否具有擔保實力。對倉單質押或存貨質押，必須落實專門的客戶經理或客戶經理組進行管理維護。

八看綜合效益。對民營鋼材貿易企業的綜合效益分析既要看實際貢獻多少，又要看銀企合作關系；既要看眼前即得效益，又要看長遠的成長性效益，將企業貨款回籠、銀行存款、利息收入、中間業務收入等與授信額度進行比較分析。

第三篇：鋼貿企業融資提供材料

鋼貿企業融資提供材料（以下材料若無注明，均提供復印件并加蓋公章及騎縫章）

1、營業執照（年檢的副本）、組織機構代碼證、稅務登記證、基本戶開戶許

可證、公司章程、貸款卡

2、最新驗資報告、如股權發生變更，需提供相關的股權轉讓協議

3、法人代表、實際控制人、股東及其配偶身份證

4、法人代表、實際控制人、股東結婚證（若未婚或離異需提供個人婚姻狀況

具結書（見附件1）

5、法人代表、實際控制人履歷表、企業簡介（電子版和紙質版本）

6、企業連續兩年的財務報表及附注和最近一期的財務月報表及附注（未審計的下方必須有財務負責人、制表人及企業負責人簽字）【說明：材料要求要清楚，財務報表上下勾結平衡，推理合理?！?/p>

7、企業連續兩年的審計報告（反映真實情況）【說明：企業連續經營2年，審計報告可以提供1年】

8、若企業持續經營未滿三年（對年對月），需提供（滿三年的）關聯企業營

業執照、貸款卡并說明情況（內容包括但不限于經營情況、年限以及近期融資情況）（1份即可）

【說明：企業未連續經營2年（對年對月對日）必須有背景公司，背景公司好于新企業，必須持續經營2年上（對年對月對日）需提供企業營業執照、貸款卡及財務報表，背景公司最好也有納稅申報表】

9、企業與銀行往來情況和近期融資情況說明【說明：對賬單】

10、企業實際控制人財產清單【說明：財產提供房產復印件、汽車駕駛復印件】

11、擔保公司提供的融資推薦函：（見附件2）、擔保意見書（見附件3）

12、法人、實際控制度個人征信查詢授權書（見附件4）

13、前、上及本近月（包括去年同期）增值稅納稅申報表

【說明：增值稅納稅申報表應納稅銷售額參考按照銷售額1.5億報表填報，2年1月共3張】

14、上年最后一季度及今年近三個月銀行非本行帳戶對帳單（含其它結算帳

戶）【說明：可以提供福建省內個人銀行對賬單】

15、前6個月前三大供應商、下游客戶的購貨合同和銷貨合同；

16、最近三個月銷售憑證【說明：出庫單】、最新庫存余額清單

17、需填寫的鋼貿企業情況表電子版（附件5）、主要存貨市場的近三個月出

庫流水清單。

說明：從13—17是銀行審核企業經營情況要求，所提供的需體現對應關系。貸款額500萬以下（490萬）

20%保證金，敞口392萬

利率：按照基準利率上浮15%--30%,貸款方式

1.開票，一年一貸，半年一續

2.流貸，半年／一年

注：

1.現金流量表是否需要

2.背景公司審計報表是否需要

3.流貸銀行具體怎么做？ 30%以下），銀行總成本（

第四篇：鋼貿商“托盤”融資不好過

鋼貿商“托盤”融資不好過自去年以來遭遇銀行斷貸之后，部分鋼貿商開始轉向“托盤”融資維持經營，但鋼價

下跌和“托盤”成本高企令鋼貿商日子更加難過。通過托盤做生意的主要是一部分貿易商賭金三銀四，但是真正的需求沒有來臨，鋼價不僅沒有上漲反而重回跌勢，加上高企的融資成本，令貿易商雪上加霜。

第五篇：鋼貿行業風險排查報告

鋼貿行業風險排查報告

一、風險排查情況概述

根據監管部門和總、分行對重點行業風險的管控要求，我支行結合《關于對鋼貿等重點行業的風險預警提示》，針對小企業條線涉及鋼貿行業的存量業務進行了全面細致的風險排查工作，并形成風險排查報告。

排查對象：XX有限公司。我支行為XX有限公司發放流動資金貸款XX萬元，期限X年，基準年利率上浮XX%，執行年利率X%，按月還息，到期還本，現還款記錄良好。

二、區域環境介紹及分析

哈爾濱區域經濟環境的全面改善給金融業帶來了許多新的機遇，但與此同時也給金融行業帶來巨大的挑戰。近年來，隨著內蒙古銀行、錦州銀行等城商行的入駐，哈爾濱地區金融同業競爭愈演愈烈；另外，哈爾濱經濟發展不確定問題依然十分突出，產業結構不平衡、不協調問題尚未完全解決，這從某種程度上導致了貸款區域集中度、客戶集中度、產品集中度的提升，增加了銀行的投資風險隱患。

三、行業風險現狀分析

鋼貿行業屬于資金密集型行業，資金占壓非常大。近年來，受 經濟下行及國家加強房地產調控和清理整頓地方融資平臺等多種因素的影響，鋼價開始大幅下跌，鋼材滯銷日益嚴重，鋼貿企業經營愈發困難，特別是上海銀監局和銀監會相繼發布鋼貿行業貸款風險提示 后，商業銀行普遍收縮鋼貿貸款規模，鋼貿行業資金緊張局面更加嚴峻，貸款風險開始顯現，鋼貿行業貸款違約率、不良率逐漸攀升。

正因為如此，我行小企業條線在新增鋼貿企業貸款的發放過程中，切實落實總行、分行對鋼貿行業貸款的審批制度及“三法一指引”的相關要求，在客戶的選擇上均選擇行業優質客戶，同時加強對貿易背景真實性的審核，嚴格審查貸款抵押物價值以及擔保公司的資質和實力，確保貸款擔保真實有效。目前，我行小企業條線鋼貿企業客戶XX有限公司貸款資金均按照合同約定用途使用，無被挪用情況發生，還款來源穩定，未出現風險預警信息。

四、客戶（含保證人）經營情況分析

（一）客戶經營情況：

XX有限公司成立于X年X月，注冊資本X萬元整，主要經營鋼材零售及批發業務。該公司供貨來源充足，與全國知名的鋼材生產廠家建立了穩固的供貨渠道；銷貨渠道穩定，產品銷路暢通，其經營網點遍布哈爾濱市各大鋼材市場。據貸后檢查的監測結果與企業反饋的財務數據顯示，截至2014年初，該企業生產經營情況正常，未出現重大人事變動，主要財務科目無重大變化，財產負債結構合理，盈利能力較強，在我行對公戶現金流穩定，具有良好、穩定的貸款償還能力。

（二）擔保公司情況：

該筆貸款由XX有限公司提供擔保。

五、存量業務資產質量分析 目前，該筆貸款屬于小企業條線十二級分類中正常類貸款，貸款用途真實，企業現金流量充分，盈利情況正常，主要經營指標穩定，還款記錄良好，還款意愿強烈，符合小企業條線正常類貸款標準。

六、存量業務風險緩釋情況分析

該筆貸款由XX擔保有限公司提供連帶責任保證擔保，擔保金額XX萬元，同時向我行存入保證金XX萬元，反擔保物足值易變現；追加XX有限公司連帶責任保證擔保；追加XX任保證擔保。該筆貸款的貸款金額和擔保方式制定合理，擔保價值充分，還款來源有保證，風險可控。