第一篇：2013年度中國銀行家調查報告發布暨銀行業改革發展研討會

2013年度銀行家調查報告發布暨銀行業改革發展研討會

2013年12月23日，由中國銀行業協會、《中國銀行業》雜志、《銀行家》雜志、東方銀行業高管研修院共同主辦的2013年度銀行家調查報告發布暨銀行業改革發展研討會在京舉行。本次研討會以“銀行業全面深化改革展開版”為主題，圍繞銀行業貫徹落實十八屆三中全會改革精神展開討論。協會會長單位代表國家開發銀行副行長張旭光、銀監會創新部主任王巖岫、銀監會辦公廳副主任楊少俊、中國農業銀行副行長李振江、中國郵政儲蓄銀行副行長徐學明、興業銀行行長李仁杰、中國民生銀行行長助理林云山、普華永道北京首席合伙人吳衛軍、中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松、中國工商銀行城市金融研究所副所長樊志剛、中國銀行戰略發展部副總經理宗良、《銀行家》雜志社主編王松奇等嘉賓出席并發表了致辭或主旨演講。銀監會研究局陳璐副處長、中國光大銀行副行長劉珺、江蘇銀行副行長朱其龍、交通銀行副首席信息官麻德瓊、交通銀行戰略發展部副總經理周昆平、北京銀行(601169,股吧)董事會秘書楊書劍、上海浦東發展銀行戰略發展部總經理李麟、包商銀行首席經濟學家華而誠、普華永道合伙人梁國威、朱宇等嘉賓參加了專題討論。中國銀行業協會專職副會長楊再平主持研討會、中國銀行業協會秘書長陳遠年主持發布會。

中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松受中國銀行業協會委托發布了《中國銀行家調查報告（2013）》(以下簡稱《報告》)。報告從宏觀環境、發展戰略、業務發展、風險管理和內部控制、公司治理與人力資源管理、信息科技與互聯網金融、企業社會責任、監管評價、銀行家群體、發展前瞻等方面反映了中國銀行業在經濟結構調整、業務創新轉型中面臨的發展機遇、挑戰和應對之策，表達了銀行家對中國銀行業改革開放、銀行業務發展及銀行業監督管理等方面的研判和建議。

報告要點表明: 銀行家關注深度變革的宏觀環境，對當前宏觀政策充分肯定

過半數的銀行家認為中國經濟增長中樞下移，未來每年GDP增長合意區間為7%-7.5%。宏觀調控思路上的調整備受銀行家關注，與往年調查結果相比，銀行家對2012年以來宏觀經濟政策效果的總體評價最高，顯示了對當前宏觀政策的肯定。新一屆政府將城鎮化作為政策的主要著力點和帶動經濟增長的引擎。銀行家對城鎮化建設推進的關注度也顯著提高，并就金融支持城鎮化建設提出了建議，認為監管部門應該“明確城鎮化支持方向，實現“有扶有控”。

應對利率市場化進程的不斷深化，中國銀行業力求戰略轉型和業務突圍

與2012年的調查結果相比較，“特色化經營”超越“綜合化經營”銀行業戰略調整的重中之重，反映出在市場競爭日趨激烈、同質化競爭嚴重的背景下，各銀行對于特色經營道路的思索與實踐。68.5%的銀行家認為行業競爭將“倒逼銀行加快理財產品創新”。對于未來銀行理財業務的發展，逾六成銀行家認為利率市場化會降低理財產品的吸引力，超半數的銀行家認為監管政策趨向嚴格也將影響理財業務的發展。

銀行家防控風險意識進一步增強，風險管控更趨嚴格

《報告》顯示，銀行家重點關注的風險點與往年相比也出現新的變化，其關注的首要風險是淘汰落后產能造成的信貸風險加速。54.5%的銀行家認為“產業結構調整升級（如淘汰落后產能）造成的信貸風險加速”是其面臨的最主要風險。超半數銀行家認為造成6月份“錢

荒”最主要的原因是“銀行資產負債期限結構錯配嚴重”，表明中國銀行業流動性風險管理難度加大。在不良貸款方面，31.6%的銀行家認為未來最可能出現不良率偏高的業務是“小微企業貸款”；61.3%的銀行家認為長三角區域在未來一段時間內不良率可能承壓最大，這可能與當地小微企業相對集中、風險傳染性較大密切相關。“地方政府融資平臺的債務風險”的關注度一直較高，也受到43%的銀行家關注。與此同時，近九成銀行家認為內部控制體系建設已經初步完成。對于中國銀行業當前內部控制體系的適當性，33.1%的銀行家認為“已按照內部控制標準建立、健全內部控制體系，并定期審議”；56.8%的銀行家認為“已經建立內部控制體系，但仍需完善”。

各行更加重視自身公司治理及績效考核的科學合理性與長效性

《報告》通過對中國銀行家問卷調查和當面訪談，了解銀行家們對銀行激勵約束機制、高管選聘、信貸投放過程、績效考核與資源配置等公司治理結構問題的看法，結果顯示：接受調查及訪談的銀行家們普遍認為，近年來中國銀行業金融機構公司治理架構不斷健全。其中，外資銀行公司治理平均得分最高，其市場化程度最高、公司治理更加完善；其次是股份制商業銀行、農村金融機構和大型商業銀行。但銀行家們對公司治理一些項目評價不高，也值得關注。《報告》顯示，逾九成銀行家認為中國銀行業存在行政干預，56%和51.4%的銀行家認為，在高管選聘及信貸投放上存在明顯行政干預。從機構類型來看，外資銀行的高管選聘與信貸投放受到行政干預比商業銀行和政策性銀行普遍要少。銀行家們對績效考核及資源配置評價較低，從機構類型看，政策性銀行的高管對自身總分行管理情況較為滿意，而大型商業銀行高管對管理層級增加導致資源配置、績效考核效率降低不夠滿意。《報告》選取了225家銀行業金融機構作為樣本，調查結果顯示，面對銀行業經營戰略轉型大趨勢，國內商業銀行開始加強績效考核體系的建設，逐步轉向重視平衡風險和利潤，以價值管理為核心的綜合績效考核體系。九成以上商業銀行將風險管理類指標作為整體績效考核的重點，與經營績效類指標并重。

對銀行監管總體評價較高，同時建議增強監管的彈性和靈活性

《報告》分三個體系對監管進行了評價，分別是“主要監管指標評價”、“主要監管手段評價”以及“實現監管目標成效”。具體來看，在“主要監管指標評價”中，包括“資本充足率”、“撥備覆蓋率”、“流動性覆蓋率”、“撥貸比”、“杠桿率”、“凈穩定資金比例”、“存貸比”七項，每項分“指標本身的科學性和合理性”、“對中國銀行業的適用性”、“監管彈性和靈活性”三個維度，各維度設定為滿分5分，合計15分。各項得分分別為12.57、12.54、12.30、11.99、11.99、11.94、11.47。其中，得分最高項為“資本充足率”，最低項為“存貸比”。從“主要監管手段評價”來看，包括“監管政策制定”、“機構準入”、“金融風險處置”、“業務準入”、“非現場監管”、“現場檢查”、“問責與處罰”、“主動信息公開”以及“跨業跨境監管交流合作”九項，各項設定為滿分5分，其得分分別為4.07、4.06、4.02、4.01、4.01、4.00、3.97、3.81、3.74。其中，得分最高為“監管政策制定”，“非現場監管”和“現場檢查”也獲得了較為不錯的評價，反映了目前監管機構對幾項傳統監管手段的使用已日趨成熟，也被廣大銀行家所接受。在“實現監管目標成效”中，包括“維護銀行體系穩健運行”、“維護金融消費者權益”、“促進銀行公平競爭”、“提升我國銀行業的國際競爭力”、“鼓勵金融創新”、“促進銀行差異化發展”六項。各項設定為滿分5分，其得分分別為4.38、4.16、3.91、3.91、3.83、3.78。銀行家普遍認為我國監管機構能夠較為有效地“維護銀行體系穩健運行”，同時在“維護金融消費者權益”方面也作了卓有成效的探索。同時，銀行家建議進一步增加監管的彈性和靈活性，以適應銀行業經營環境的新變化。

以“銀行業全面深化改革展開版”為主題的研討會也“頭腦風暴”出系列有價值的思想火花，諸如：

1.金融創新歸根到底是要滿足服務實體經濟的需求。同時，金融創新要遵守“柵欄”原則，充分保護金融消費者，嚴格堅守風險底線，使創新與風險管控能力相適應，做到“五個了解”。

2.構建普惠金融體系是國家的重要發展戰略，惠農金融服務是普惠金融的重要方面，需要銀行業金融機構自覺履行社會責任，廣泛運用現代化信息手段，創新惠農服務的渠道和方式，同時要統籌銀行業金融機構和各級地方政府的力量，實現可持續發展。

3.十八屆三中全會指出市場應起決定性的作用，這一重大理論突破將深刻影響金融體系建設和金融市場的發展。商業銀行必須認真思考如何看待和滿足市場需求的問題，如何按照各類業務的客觀規律去經營業務的問題，如何加強與監管的溝通、協調和互動，以及自身經營是否按照國際會計準則真實地記錄并認真計提撥備和風險。同時，監管方面也要有個適應的過程。

4.銀行轉型必須依托于新一輪的改革紅利作支撐。銀行面臨經濟增長模式發生巨大轉變，利率市場化徹底結束了帶有一定計劃經濟特點的體制環境，如何保持穩健發展面臨挑戰。互聯網金融的挑戰啟發銀行思考如何真正做到以客戶為中心，轉型措施能否成功落實，關鍵還在于有沒有新的改革支撐。

5.銀行業的海外發展要堅持以實體經濟為出發點，以培育全球化的服務能力為重要手段，打造海外梯隊化發展的銀行業機構的實現方式，加強和提升管理能力，建立海外可持續發展的新模式。

6.構建普惠金融的長效機制應發揮政策性、商業性和合作性金融的作用，鼓勵和引導各類金融機構主動提供普惠金融服務，努力推進社會信用體系建設，構建普惠金融良好的生態環境。

7.從中國小微金融的整體發展看，小微金融沒有經過一個完整的全經濟周期，小微金融的生產運營模式仍然需要探索，各家銀行大規模介入小微融資業務，對小微企業整體融資環境有比較大的改觀。

8.利率市場化將倒逼銀行業改革，但更重要的是為銀行帶來轉型發展的機遇。發展普惠金融正是銀行業應對利率市場化的有效途徑。應對利率市場化，銀行業需要改變原有的“盈利觀、產品觀、客戶觀”：降低對信貸規模擴張的依賴；提升專業化的服務水平、發展符合中國銀行業自身特色的金融創新；注重資產質量和資本使用效率由粗放式向精細化管理轉變，更加重視改善風險管理模式和提升風險管理水平，大力推動業務模式轉型和金融產品創新，通過技術進步來推進金融創新，通過金融創新來推動普惠金融的發展。

第二篇：中國銀行家調查報告2012

《中國銀行家調查報告（2012）》發布辭—實體經濟下行期的應對與調整

中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松

2012年12月26日

尊敬的杜書記，各位銀行家、各位領導：

四年前，我和中國銀行業協會、普華永道三方討論籌備這份調查報告的時候，再平會長曾提出一個看法：他說我們向窗外以某一個角度拍一張照片，是一件非常普通的事情；但是如果我們每年在這個時候都從這個角度拍一張照片，堅持二十年，匯聚在一起就會變成一件作品。正是這樣一個共識一直鼓勵著我們的課題組堅持在做這項工作，而這份報告也是在座的銀行家和參與調查、訪談的很多銀行家大力支持的結果。下面，我想簡單地就報告內容給大家做一個匯報：

我們每年的報告都有一個主線，今年的主線就是在經濟周期性回落的階段，銀行家怎么來看待、怎么應對，銀行怎么來轉型，從外部環境，包括利率市場化、金融改革和監管評價等方面分別展開。

經濟環境

銀行家普遍調低了對2012年中國經濟增長的預期。半數左右的銀行家認為全年經濟增長7.5%左右。37.3%的銀行家認為經濟在二季度探底，另有25.2%的銀行家認為探底時間在第三季度。30.4%的銀行家認為全年經濟增長呈緩慢回落態勢，2012年難以觸底回升。不過，銀行家對于中國中長期經濟增長的前景依然保持信心。72.2%的銀行家認為“技術創新”是中國未來3-5年經濟增長的源泉，另有59.6%的銀行家選擇“制度變革紅利”。面對經濟下滑，中國政府在4月開始提出“穩增長”的政策基調，調查顯示，當前銀行家最關注的宏觀因素分別為“宏觀調控政策的變化”（75.1%）、“金融監管政策的變化”（72.4%）和“全球經濟增速放緩”（64.4%）。

銀行家對當前的貸款需求萎縮現象進行了客觀分析。除了經濟形勢低迷、企業投資意愿下降之外，房地產和政府平臺貸款等政策限制也導致了貸款增量的下降。雖然整體經濟下行給行業景氣度普遍帶來影響，但是分行業看，不同行業之間仍然存在較大的差異。銀行家力圖在總體貸款需求下滑的局面下尋找出景氣度相對較好的行業進行重點扶持。農村金融機構高管們普遍看好城鎮化過程中涉農貸款的增長；城市商業銀行的銀行家則看好與經濟周期關聯度不大的行業，比如批發零售、日常消費等。

利率市場化

雖然很多銀行家在我們前三年的調查中都表示正在為利率市場化做準備，但2012年6月中國人民銀行宣布允許存款利率上浮依然出乎多數銀行家的預料。調查中，這一舉措被普遍認為是利率市場化邁出的重要一步，也勢必對中國銀行業的發展帶來深遠影響，六成以上的銀行家認為未來3-5年是推行利率市場化最好時機。

銀行家認為存款利率市場化對銀行業影響巨大。對于未來取消存款利率上限的改革，56.6%的銀行家認為對銀行業影響偏負面，高出認為影響偏正面的選擇25.8個百分點。對于未來取消貸款利率下限的改革，58.3%的銀行家認為對銀行業無明顯影響或偏正面影響，其中，近三分之一（32.5%）認為影響偏正面。

根據自身優勢，采取差異化發展趨勢是利率市場化之后銀行業的主要應對措施。銀行家認為，應對利率市場化的策略可以概括為：一是客戶下沉策略，發展中小企業客戶；二是低負債成本策略，加強與客戶的聯系，增強低成本存款業務；三是投行化、表外化，減少占用資本金。

服務實體經濟

銀行家們認為，為了更好地服務實體經濟方面，給不同形態企業提供有針對性的金融支

持，需要改變當前同質化經營、適合各類企業風險特征金融產品不足等問題。

與中國正在推進的產業升級與經濟轉型趨勢相吻合，84.8%的銀行家認為，加大對戰略性新興產業、科技創新、現代服務業、文化產業的支持力度，是當前銀行業服務實體經濟最有效的措施。在具體的信貸投向上，銀行家選擇投向的重點領域依次是戰略新興產業（72％）、物流業(52.1%)、傳播文化業（50.8％）、機械制造業（46.2%）、農林牧漁業（44.7％）、信息科技服務業（44.2%）等。戰略新興產業中，節能環保產業、高端設備制造業、新能源繼續成為銀行家表示重點支持的領域，與上年基本保持一致。

與此同時，響應國家產業政策，對一些限制發展行業減少信貸也是支持實體經濟的重要內容。銀行業重點限制的行業中，房地產業以67.4%的比例高居榜首。與2011年相比，由于政府還貸二級公路收費的取消及公路行業風險的暴露，銀行業對公路鐵路運輸業的支持力度出現下降，且有超過20%的銀行家表示將限制對公路鐵路運輸業的貸款規模。此外，在國家倡導節能環保、低碳經濟的背景下，造紙業、紡織業、冶金業也是重點限制的行業。另外目前國際航運市場低迷，船舶制造業景氣度變差，也成為銀行業重點限制行業。

除自身積極做調整之外，銀行家也就監管者如何引領銀行業金融機構支持實體經濟發展提出了建議。銀行家普遍希望監管層面能夠適度放松信貸規模（48.7%），并通過差別化準備金政策使銀行能夠擁有更多的可供調配的信貸資金（46.7%）。同時，有36.6%的銀行家希望監管層面能夠引導社會營造良好輿論氛圍。

金融綜合改革

2012年全國金融工作會議提出要引導和規范民間資本進入金融領域。54.8%的受訪銀行家認為，金融業中，最應當向民間資本開放的行業是銀行業；79.4%的銀行家支持具備一定資質的民間資本發起設立村鎮銀行。與此同時，銀行家也表達了對其風險的擔憂。調查顯示，高達86%的銀行家認為，“不具備相應的風險管理能力”是民間資本發起設立村鎮銀行的主要風險。選擇“容易引發關聯交易”的銀行家占比為55.1%，超過一半。

戰略轉型

隨著中國利率市場化的推進、資本項目的逐步開放，銀行同業競爭日益激烈，各家銀行均在加快轉型和調整的步伐。逾四成的銀行家選擇通過“實現特色化綜合經營”推進自身戰略轉型，也有37.9%和33.9%的銀行家選擇“提高資本利用效率”、“調整業務結構”作為其戰略調整的重點，同時有29.4%的受訪者選擇“調整客戶結構”作為其戰略調整的重點。在調整業務和客戶結構方面，調查顯示，私人銀行、財富管理等在個人金融業務中的重要性凸顯。其中，私人銀行躍居第一位，體現了在高凈值人群規模不斷壯大的背景下，為高端客戶提供更加全面的資產管理服務已成為商業銀行發展個人金融服務的重點。

2012年5月，隨著央行、銀監會、財政部聯合下發《關于進一步擴大信貸資產證券化試點有關事項的通知》，第三輪資產證券化試點啟動，額度約為500億元，試點銀行和試點資產范圍進一步擴大。82.9%的銀行家建議當前應該“穩健審慎推進”。住房抵押貸款是銀行家認為現階段最可行的試點資產（70.8%），選擇“地方融資平臺貸款”和“企業信貸”的銀行家分別占比42.5%和39.8%。此外，接近七成的受訪銀行家認為，“相關法律法規不健全”是現階段中國推進資產證券化面臨的主要問題。

小微企業融資

2011年下半年以來，小微企業呈現出經營困難、信貸需求下滑、風險程度上升等新特點，這給正在大力拓展中小企業業務的中國銀行業帶來了新的挑戰。

銀行家表達了對小微企業貸款不良率的憂慮。在對2012年及未來三年可能出現不良率偏高的業務的調查中，小微企業位列第三。不過，77.4%的銀行家依然認為小微企業貸款仍然是公司金融業務發展的重點。

理財產品

2011年以來，銀行理財產品的爆發式增長堪稱銀行業負債管理的一大亮點和重要手段。存款市場激烈的競爭，信貸額度的管控，資本監管、存貸比考核等來自監管的壓力，以及其他投資渠道的低迷，都是促進中國銀行業理財產品市場爆發式增長的重要原因。近八成的銀行家對于理財產品業務的發展持支持態度，其中54.3％的銀行認為可適當擴大規模，23.6％的銀行家認為應大力增加其規模。

與此同時，理財產品市場高速發展背后的潛在風險和存在問題也引起了銀行家的關注。調查顯示，50.9%的銀行家認為理財產品形成的大量表外資產，可能會對銀行的資產質量和經營穩定性帶來影響；75.2%的銀行家對理財產品同質化、價格惡性競爭表示擔憂，希望監管層面能加以引導。

面對當前第三方理財機構、證券公司、保險機構在資產管理業務方面的較快發展，多數銀行家認為這對銀行理財業務的正面影響大于負面影響。55.8%的銀行家認為競爭對手的增加可以倒逼銀行加快理財產品的創新步伐，46.7%的銀行家認為非銀行金融機構資產管理業務的發展將為銀行帶來托管、代銷等業務機會，32.4%的銀行家表示由于很多銀行已經開展綜合化經營，具備上述不同機構的優勢，市場變化對其影響不大，僅有2％的銀行家認為第三方理財機構、證券公司、保險機構的快速發展對銀行理財業務會帶來較大的負面影響。風險管理與內部控制

隨著經濟下行壓力的加大，中國銀行業面臨的風險因素逐漸增多，房地產、地方政府融資平臺風險尤為突出。調查顯示，分別有67.9%和58.8%的銀行家對前述兩項風險表示了關注；有32.6%和26.6%的銀行家認為這兩項業務是2012年及未來三年可能出現不良率偏高的業務，位居前兩位；房地產業以67%的比例高居重點限制行業的榜首。

值得注意的是，銀行家一直重點關注地方政府融資平臺風險。盡管目前融資平臺貸款的清理規范工作有序推進，但銀行家對平臺貸款依然持謹慎態度。調查顯示，六成以上的銀行家表示應收縮地方政府融資平臺貸款規模，46.2%的銀行家認為地方政府融資平臺“風險不會全面爆發，但部分地區出現違約現象”。相對西部地區，中部、東北及東部區域的銀行家對待地方融資平臺貸款的態度更顯謹慎。與2011年相比，銀行家在2012年經濟下行背景下對于信用風險的關注程度重新上升到第一位。

2012年，中國銀行業加快推動新資本協議的落地實施，并將“制定全面風險管理流程”、“加快實施整改達標”和“制定資本占補平衡辦法”等作為目前的首要工作。同時，中國銀行業持續推進內部控制建設，超過九成的銀行家認為內部控制與業務發展呈現良性互動的關系。

人力資源管理

面對日益復雜與激烈的競爭環境，銀行家始終關注“人”作為生產力核心要素所發揮的關鍵作用。調查顯示，90.2%的銀行家認為所在銀行未來三年員工數量將繼續增長，該比例連續三年上升，顯示銀行業強烈的擴張意愿。

銀行家普遍認為，通過變革人力資源管理來提升銀行整體競爭力，是中國銀行業面臨的重要問題之一。績效管理是人力資源管理的重要內容，44.6%的銀行家認為“績效目標短期化傾向”是績效管理中存在的主要問題。在人才選拔過程中，銀行家普遍認可將績效結果表現作為人才選拔的主要依據。而面對人才流失問題，58.2%的銀行家認為“員工個人發展選擇”是人才流失的主要原因；另外，“薪酬水平偏低”、“晉升渠道不通暢”也是人才流失的重要原因。對于社會普遍關心的高管薪酬問題，調查顯示，“績效薪酬”是銀行高管薪酬的主要構成部分，46.3%的銀行家認為高管薪酬市場化程度不夠、未能體現競爭優勢。信息科技

信息科技已經成為支撐中國商業銀行業務發展、經營管理、打造競爭優勢的重要因素，信息科技建設受到銀行家的持續關注。2012年的調查顯示，對于未來三年信息科技建設投

入，選擇“加速信息系統建設，大幅增加投入”的銀行家比例繼續保持最高，達到69.1%。近年來，中國銀行業信息科技建設取得了長足進步，有銀行家表示通過IT建設實現銀行業務信息化的階段已經接近尾聲。未來信息科技建設將成為銀行業務發展與創新的核心推動力之一，其重點將是以客戶關系、數據分析、風險管理等為主的信息管理系統建設。面對新技術日新月異的發展，銀行家對移動支付等業務創新給予了較大重視，普遍希望以銀行為主導，與相關行業合作發展新型業務。

社會責任

“發展低碳金融，推行綠色信貸”是銀行業履行社會責任的重點領域，尤其在大型商業銀行、城市商業銀行和股份制商業銀行體現得較為明顯，這一定程度上反映了商業銀行通過履行社會責任與發展金融業務的有機結合，來實現信貸資源的優化配置；而政策性銀行和農村商業銀行，則更加認同“對不發達地區、弱勢企業或人群進行金融支持”。

“網點服務流程和效率”與“金融產品創新”被認為是公眾金融服務中最亟需改進的兩個方面，說明這兩項“痼疾”仍未完全得到解決；由于客戶群體等方面的差異，股份制商業銀行的瓶頸主要在于金融產品創新，而大型商業銀行則在網點服務流程和效率方面亟待改進。

監管評價

對于銀行家而言，《商業銀行資本管理辦法（試行）》（以下簡稱“《辦法》”）的出臺是2012年值得關注的監管動態之一，對于幾經調整后出臺的《辦法》，銀行家給予了較為正面的評價，并表示將通過加強資本管理水平、發展資本節約型業務等方式應對《辦法》實施后銀行經營管理面臨的挑戰。

在對現有監管指標體系的評價方面，銀行家表示了一定程度上的認可，但希望對存貸比指標的監管應用和數值設定進行適度調整。平臺貸款清理規范工作已經進行到了第三年，銀行家對目前的各項風險監管政策表示了認同，對“展期和借新還舊”的評價也偏正面。同時，面對中國范圍廣泛的影子銀行，例如銀行理財產品等，67.5%的銀行家認為其“使金融業務繞過監管，影響經濟金融穩定”，62.8%的銀行家認為會“導致貨幣信貸規模控制的效力減弱”，希望加強對影子銀行監管力度成為銀行家的共識。

銀行家群體

多數銀行家認為其在崗位上的付出與回報相匹配，其中股份制商業銀行的高管認同度最高，占74.3%；而大型商業銀行高管的態度，則相對分化，凸顯了其內部管理和激勵機制等方面還有待進一步健全。

隨著中國銀行業的快速發展，銀行利潤高速增長，市場競爭更加激烈，近半數的銀行家表示，業績壓力已成為他們最為頭疼的因素，尤其分行作為主要利潤來源，更是有明顯體現。發展前瞻

約七成銀行家預期未來三年其所在銀行的收入及利潤增長率將低于20%，并且擴大生息資產規模是未來利潤增長的最有力推動因素。銀行家對未來的資產質量表示樂觀，半數以上預期其所在銀行未來三年不良貸款率將維持在1%以下。八成銀行家認為2012年末其所在銀行資本充足率將達到10%以上。64.6%的銀行家認為2012年末其所在銀行撥備覆蓋率達到150%以上。

最后，我對整個調查過程中一直提供支持的銀監會領導和銀行家群體，以及參與調查的全體工作人員表示感謝。每年的銀行家調查報告都經過我們大量環節的工作，我們訪談一位銀行家，事先要對這家銀行有充分的了解，對其歷史資料進行整理，包括前三年、前四年的問卷。訪談完后，整理錄音，進行校訂，校訂之后從不同的案卷里提煉共識的問題。通過大量的問卷發放、回收、錄入，算出比例，制作圖形，最后呈現給大家面前的這樣一份報告。就像我們說的，如果堅持二十年它會是一個作品，這個作品現在已有四年的雛形，所以我也

希望大家繼續給予支持、指導，使我們這個工作做得更好，能更準確、更全面地反映各位銀行家對經濟金融形勢的展望和研判，促進整個銀行業的轉型和科學發展。

謝謝各位！

第三篇：《中國銀行家調查報告(2013)》導語

《中國銀行家調查報告（2013）》導語

2013-12-24巴曙松研究員金融政策研究

文/中國銀行家調查報告（2013）項目組

2013年以來，中國銀行業面臨的經營環境出現了一些顯著的變化。全球經濟增長格局出現新的變化，發達國家重新成為全球經濟增長的主動力，而新興市場集體表現疲軟。中國經濟連續兩個季度放緩，第三季度開始企穩回升。中國銀行業總體運行平穩，利潤增速有所放緩，不良資產略有增加，而且經歷了年中市場流動性緊張的嚴峻考驗。值得關注的是，央行取消了貸款利率下限，這標志著利率市場化進程的進一步深化。在此背景下，中國銀行業的同質化競爭有所減弱，不同商業銀行依托自身優勢，謀求特色化發展道路，力爭在嚴峻的環境和激烈的競爭中立于不敗之地。互聯網金融作為一個“攪局者”異軍突起，給中國銀行業帶來沖擊。《中國銀行家調查報告（2013）》將向您展示銀行家在應對復雜多變的市場環境之時的思考與行動。

宏觀環境

中國經濟已經保持了三十年的高速增長，為中國銀行業的持續發展提供良好的宏觀環境。新一屆政府更為強調“調結構、促改革與穩增長”之間的均衡，對經濟增長速度的追求有所下降。過半數的銀行家認為中國經濟增長中樞下移，未來每年GDP增長合意區間為7%-7.5%。新一屆政府宏觀調控思路上的調整備受銀行家關注，94%的銀行家最關注的宏觀因素是“宏觀調控政策”，而且銀行家對最近一年來宏觀經濟政策效果的總體評價為五年來最高，顯示了對當前宏觀政策的肯定。銀行家對2013年7月國務院發布的“金十條”非常認可，并認為“發揮貨幣政策的政策工具的引導作用”（64.6%）和“逐步推進信貸資產證券化常規化發展”（59.1%）是最為有效的措施。

利率市場化

2013年7月19日，中國人民銀行宣布完全放開貸款利率下限，利率市場化進程又向前推進了一步。銀行家普遍認為目前中國利率市場化進度適中，僅有13.6%的銀行家表示“推進太快，對經營產生一定影響”。銀行家認為貸款利率下限的放開短期內對貸款定價影響不大，61.4%的銀行家認為短期內“整體貸款利率水平不變”。但長期來看，79%的銀行家認為這將會對銀行業盈利造成沖擊。對于下一步存款利率的完全市場化帶來的沖擊，銀行家的主要擔憂在于中國銀行業對傳統凈息差贏利模式的依賴以及內部定價機制、自身風險管理水平以及產品創新能力方面的不足。

城鎮化建設

新一屆政府將城鎮化作為政策的主要著力點和帶動經濟增長的引擎。銀行家對城鎮化建設推進的關注度也顯著提高，并就金融支持城鎮化建設提出了建議，72.1%的銀行家認為監管部門應該“明確城鎮化支持方向，實現‘有扶有控’”。在問及下一步區域發展戰略時，67.8%的銀行家也是選擇了向“經濟發達地區的中小城市”拓展業務。

小微金融

重視小微企業客戶已經成為中國銀行家的共識，近九成的銀行家（87.3%）將小微企業作為自身所在銀行首選的發展客戶群，78%的銀行家認為小微金融“對銀行業保持利潤增長具有重要意義”。在改善小微企業金融服務方面，超過七成的銀行家（75.3%）認為除傳統貸款業務外，應積極開展小微金融產品創新，為小微企業提供綜合金融服務。可見，產品創新仍然是銀行開展小微金融服務的重要難題。

業務發展

調查結果顯示，2013年中國銀行業在業務發展中亮點頗多。在銀行信貸重點支持的行業中，農林牧漁業首次位列首位，房地產仍是最受限制的行業。公司金融業務出現新亮點，銀行家對供應鏈金融的重視程度明顯提高，59.9%的銀行家將其作為發展重點。個人金融業務中，63%的銀行家將個人消費貸款作為發展重點，而對財富管理（56.1%）和私人銀行業務（43.2%）的重視程度出現下降。投資銀行業務（52.2%）已超過傳統結算業務（43.3%），成為最重要的中間業務收入來源，理財業務收入位列第二位（46.7%）。

理財產品

銀行理財業務經過七年的快速發展，已成為銀行業務發展的重點。半數銀行家將理財業務定位為“推動業務轉型發展與利潤增長的重點之一”，并有74%的銀行家認為應適當擴大理財業務規模。債券類產品受到79.7%的銀行家的青睞，是理財業務發展的重點。理財產品到期兌付危機的出現，引起了銀行家的高度重視。銀行家最關注的理財業務帶來的風險是“不當銷售或產品準入控制不嚴等產生的聲譽風險”（62.9%）和“資產錯配產生的流動性風險”（58.6%）。銀行家對近年來出臺的規范銀行理財業務的主要監管政策普遍認同，并建議下一步應在銀行理財業務信息披露（56.9%）和合規經營落實（53%）方面加強監管。

同業業務

近年來銀行同業業務增長迅速。2009年至2012年，我國銀行業同業資產規模年均增長36.4%，分別為總資產增速的2倍和貸款增速的2.2倍。調查顯示，銀行發展同業業務的意愿較強。超過九成的銀行家表示將適度或大力發展同業業務，其最主要的動因在于“利用同業業務促進閑置資金利用”（76.7%）來“拓寬銀行資金來源”（77.2%）和“提高銀行收入水平”（68.1%）。75.9%的銀行家將“同業存放拆借”當作未來同業業務發展的重點，同時，有近六成的銀行家將“票據貼現和轉貼現”（59.5%）和“買入返售和賣出回購”（57.8%）作為發展重點。對于同業業務的監管，銀行家認為監管部門出臺的相關政策“有效控制了信貸表外投放，降低風險”（59.1%），“促使銀行同業業務回歸本質”（48.3%），“確保銀行資金真正支持實體經濟”（36.6%）。銀行家對同業業務監管最主要的建議有“針對高風險資產設定投資比例上限”（49.6%）、“設定理財產品流動性管理指標，防止表外風險向表內擴散”（44%）和“降低同業業務杠桿比例”（37.5%）。

風險管理與內部控制

在經濟下行的環境中，銀行經營風險加大，不良率出現反彈，尤其是經過年中流動性緊張的考驗后，銀行家對自身風險管理能力的評估出現一定程度下滑。銀行家關注的首要風險是淘汰落后產能造成的信貸風險加速（54.5%）。銀行家認為造成6月份“錢荒”最主要的原因是“銀行資產負債期限結構錯配嚴重”（55.5%），中國銀行業流動性風險管理難度加大。在不良貸款方面，銀行家認為未來最可能出現不良率偏高的業務是“小微企業貸款”（31.6%）；而長三角區域在未來一段時間內不良率可能承壓最大（61.3%），這可能與當地小微企業相對集中、風險傳染性較大密切相關。

近九成銀行家認為所在銀行內部控制體系建設已經初步完成。過半數銀行家將“對業務實施預先控制，杜絕敘做不恰當業務”作為內部控制的首要定位。57.5%的銀行家認為內部控制“三道防線”體系的全面建立是過去五年來內部控制發生的最大變化。

公司治理與人力資源管理

2010年以來，在中國銀行業公司治理的各項指標中，銀行家對中國銀行業履行社會責任（4.50分）和組織架構健全性(4.44分）的評價一直比較高，而對激勵和監督機制有效性（3.93分）的評價一直偏低。而且2013年各項指標評分都出現了下降的情況。調查還顯示，逾九成銀行家認為中國銀行業存在行政干預，受干預較明顯的領域是“高級管理人員選聘”（56%）和“信貸投放”（51.4%）。“建立市場化的商業銀行高管選聘機制”（58.4%）是中國銀行業去行政化的關鍵措施。

近九成銀行家認為未來三年中國銀行業員工數量仍會增加。中國銀行業人力資源管理未來改善的最主要方面是：“競爭性的內部崗位及人才選用機制”（69.1%）、“以價值導向的績效管理體系”（68.3%）和“有市場競爭力的薪酬管理體系”（65.7%）。62.8%的銀行家認為，依據不同層級、不同序列的勝任素質要求，“完善相應的后備人才庫”是加強銀行管理人才梯隊建設的重點工作。績效管理最大的問題是“績效目標存在短期化傾向”（74.3%）。

信息科技與互聯網金融

信息科技對中國銀行業經營管理的支撐作用日益彰顯。超過九成的銀行家認為信息科技對業務發展與經營管理有積極作用，超過八成銀行家非常重視信息科技建設，超過四成銀行家表示將加大信息科技建設的投入。信息科技建設的重點是核心交易系統（77.9%）。

眾多互聯網公司在2013年涉足金融服務領域，互聯網金融對中國銀行業帶來了挑戰，引發了社會的強烈關注。41.6%的銀行家認為這將給整個銀行業帶來巨大挑戰。銀行家認為互聯網公司和商業銀行在開展互聯網金融服務中各有優劣勢，近八成銀行家表示將與電商等機構進行合作，形成優勢互補，實現共贏。

社會責任

近年來，中國銀行業在履行社會責任方面的投入不斷加大，43.2%的銀行家認為“提升聲譽”是其中最重要的原因，說明對社會責任的投入，已經成為銀行提升美譽度和品牌形象的一個重要方式。銀行家認為“扶持小微企業發展”是履行社會責任投入最大，也是效果最好的領域。銀行家眼中公眾金融服務最需要改進的方面是“金融產品創新”（65.5%）、“網點服務流程和效率”（56%）和“金融消費者的保護”（55%）。

監管評價

銀行家普遍認為監管指標本身的科學性和合理性較高，對中國銀行業的適用性也較強，但在監管的彈性和靈活性方面仍有進一步改進空間。就個別指標而言，銀行家評價最高的是“資本充足率”，評價最低的是“存貸比”。

《商業銀行資本管理辦法》正式實施之后，為了能更好地開展資本補充工具創新，“盡快出臺新型資本補充工具的操作性制度”（72.1%）成為銀行家最為迫切的需求。

銀行家認為當前地方政府性債務面臨的主要風險點是“無法掌握全口徑地方政府性債務信息，導致風險難以準確估算”（62.7%）、“地方政府融資渠道日益多元化，風險監控難度日益加大”（58.3%）、“地方政府財政收入增速放緩，難以支撐債務償還”（56.6%）和“資金使用不規范，難以監測平臺貸款資金流向”（49.7%）。

銀行家群體

調查顯示，四成銀行家具有在多家商業銀行的工作經歷。溝通協調能力和社會關系是中國銀行家最出色的素質能力，相比而言，國際化視野不夠開闊。市場化管理機制的缺位，“缺乏有效的銀行家激勵約束機制”（32.5%）是銀行家成長的主要障礙。銀行家對工作環境滿意度最高，對薪酬水平滿意度最低。

發展前瞻

超七成銀行家認為未來三年中國銀行業收入及利潤增長率將低于20%，表明銀行家預期中國銀行業增速將放緩。不過生息資產規模擴大、中間業務增長仍是未來利潤增長的最有力推動因素。銀行家對未來的資產質量擔憂上升，僅四成認為其所在銀行未來三年不良貸款率將維持在1%以下，低于2012年的過半數。超七成銀行家認為2013年末其所在銀行資本充足率將達到10%以上，其中過半認為將達到11.5%以上。近八成的銀行家認為2013年末其所在銀行撥備覆蓋率達到150%以上，超過2012年的不足七成。（完）

文章來源：《中國銀行家調查報告（2013）》（本文僅代表作者觀點，未經授權，不得轉載）

本篇編輯：高英；杜渡

第四篇：中國銀行業協會發布《中國銀行業發展報告(2014)》

中國銀行業協會發布《中國銀行業發展報告（2014）》

6月30日，中國銀行業協會在京發布《中國銀行業發展報告（2014）》。報告由中國銀行業協會行業發展委員會主任單位交通銀行牽頭，20余家成員銀行參與撰寫。其主要報告點：

一、世界經濟緩慢復蘇，銀行業經

營環境復雜多變。2014年，全球經濟緩慢復蘇，未來增長面臨諸多挑戰。全面深化改革一方面對中國經濟短期增長帶來一定挑戰，另一方面改革紅利的釋放以及穩增長政策空間仍然充裕，有助于經濟保持平穩運行。總體上看，投資等因素有助于支撐經濟增長相對平穩，物價漲幅不高，但我國經濟運行也面臨房地產市場調整、融資成本高企等一系列挑戰。中國經濟運行仍面臨一系列風險和挑戰，加之金融改革進一步推進，都對央行貨幣政策的靈活性和準確性提出了更高的要求。我國將繼續實施穩健的貨幣政策，略偏向寬松，加大定向調整和結構性支持力度；貨幣政策全面放松的可能性不大，以穩定總量和優化結構為主要調控方向，綜合運用數量、價格等多種貨幣政策工具，進一步增強靈活性和針對性。監管機構將在持續落實“巴塞爾協議III”、支持“三農”、設立民營銀行、流動性風險監管等方面進一步加強監管引領，推動銀行業深化改革開放。銀行業將順應監管政策變化，以內部經營思路的更新和管理能力的提升配合外部監管要求的強化，全面推動轉型發展。

二、改革創新深入推進，特色化經營初顯成效。銀行業金融機構堅持穩中求進的總基調，認真貫徹落實國家宏觀調控政策，切實提高服務實體經濟能力，總體保持穩健運行。資產負債規模穩步增長，盈利能力保持基本穩定，盈利增速進一步放緩，資本充足率和資產質量總體保持穩定，撥備整體較為充足。但受經濟增速放緩、結構調整加快、化解產能過剩及金融改革深入推進等影響，銀行業金融機構也面臨流動性短期波動增多、信用風險有所上升等挑戰。面對多重壓力和挑戰，銀行業金融機構結合自身實際和發展需要，有針對性地加快了戰略轉型和經營模式轉變：盤活存量，優化增量，積極調整信貸結構；表內外協同推進，做大社會融資總量；加大產品和服務創新力度，多渠道支持實體經濟；緊密對接上海自貿區建設，助力中國經濟打造新的增長極；努力做好城鎮化金融服務。銀行業金融機構深入推進內部體制機制改革：不斷完善公司治理，加強董事會、監事會的履職能力建設；調整優化總部組織架構，精簡總行部門，進一步提高總部運營管理效率；推進分支機構經營管理模式轉型，省直分行將管理與經營并重，省轄分行則以利潤和經營為中心。同時積極加強新型渠道建設，通過自助渠道、移動渠道、微信銀行等推動服務模式創新。各銀行業金融機構結合外部環境變化和自身實際情況，嘗試探索特色化經營，制訂了差異化的發展戰略。如政策性銀行以支持國家發展戰略為重點、大型商業銀行著眼于不斷提升跨境、跨業綜合服務能力、股份制商業銀行推進專業化經營、城市商業銀行堅持服務本地經濟、農村中小金融機構聚焦“三農”等。銀行業金融機構差異化、特色化的發展格局漸趨形成。

三、資產規模穩步增長，資產結構逐步優化。中國銀行業積極貫徹落實宏觀調控政策，資產總額突破150萬億元，同比增長13.27%，繼續呈現平穩增長態

勢。大、中、小銀行資產份額進一步向均衡方向發展，非信貸類資產占比有所增加，不良貸款略有回升但整體穩定。受利率市場化快速推進的影響，人民幣貸款利率呈現較為明顯的上升趨勢。銀行業將加快資產業務轉型，加快資產結構調整，加快資產業務創新，夯實資產業務發展質量，更好地適應新形勢下改革深化、轉型升級、市場競爭的要求，確保資產業務持續健康發展。

銀行業對公業務發展態勢良好。繼續加強對實體經濟的服務力度，重點支持經濟轉型升級、戰略新興產業以及小微企業發展，利用金融杠桿促進去產能政策目標的實現。新增公司貸款占比進一步下降，并趨于穩定；公司貸款結構持續優化，短期貸款占比上升；行業信貸結構更加合理、房地產貸款規模擴張但增速放緩；中西部地區信貸增速進一步加快；大中小型企業貸款增速趨同，小微企業貸款占比穩步提升。

繼續加大以大零售為重要方向的業務經營轉型力度，在資本配置、資源配置、產品創新等方面不斷滿足零售業務發展需要，個人貸款等業務呈現快速發展態勢。個人貸款整體發展勢頭良好，新增個人貸款規模和增速穩步提高；個人住房貸款份額增加明顯，個人住房貸款規模增加，個人消費貸款短期化趨勢進一步加強；信用卡規模和用信率進一步提升，但逾期風險有所上升。

四、負債增速明顯放緩，存款理財化傾向加強。受國內外復雜宏觀經濟形勢、利率市場化改革和互聯網金融迅猛發展等諸多原因的影響，2013年總負債增速大幅回落。截至2013年末，中國銀行業金融機構負債總額達141.18萬億元，增幅為12.99%，同比下降4.8個百分點。各類機構負債增速有所分化,人民幣對公存款增速略微上升，企業活期存款占比小幅回落；人民幣個人存款業務穩步發展，并呈現波動性，個人活期存款占比持續小幅下降；負債成本變動有所分化，存款“理財化”趨勢增強。同時，外幣存款總額增長明顯放緩，各類外幣存款增長趨勢分化。2014年，經濟發展方式和增速使得對資金的競爭更為激烈，互聯網金融與大資管發展分流資金，利率市場化穩步推進對負債業務經營提出了更高要求。銀行業將加快優化業務流程，提高吸收存款能力，通過推動客戶重心“下移”，擴大負債業務來源渠道。

非存款類負債業務進入調整期，同業存放增速大幅下降，拆入資金增速持續下降，商業銀行發行次級債步伐放緩，賣出回購金融資產增速放緩，向央行借款快速增長。隨著同業市場的進一步規范，以及債券市場的加快發展，銀行業將更加積極地拓展同業拆借、回購、金融債等業務。交易性金融負債、衍生金融負債等的競爭會更加激烈，市場規模將明顯擴張，銀行負債資金來源更加多樣化。

五、中間業務全面提速，運行特點凸顯轉型方向。2013年，銀行業加快中間業務的創新和發展，16家上市商業銀行中間業務收入總額、增速和占比一致回升，表現出強勁的增長態勢。但受環境及自身因素的限制，大型、股份制兩大類型商業銀行中間業務發展之間存在差異，二者各具優勢。大型商業銀行中間業務收入總額的絕對優勢正在逐漸喪失，股份制商業銀行中間業務收入增速和占比優勢進一步顯現。中間業務收入結構進一步優化，部分項目發展速度和收入占比出現明顯變化，導致其在同業中的排名發生相應變化。總體上，股份制商業銀行多項業務發展較快和新型業務發展較快的局勢未發生根本變化。

銀行業中間業務運行與當前運行環境具有緊密聯系，表現出競爭更加激烈、服務水平和效率進一步提高，多元業務條線共同發展，電子化技術的不斷滲透和機構合作力度增強等顯著特點，這些特點與銀行業在多種外部壓力下謀求轉型的發展方向密切相聯。2014年，銀行業將進一步深化改革和創新，通過推動事業部制實施或利潤中心改革、提升綜合化服務水平、加大海外發展力度等措施促進中間業務進一步發展。

六、全面風險管理能力不斷加強，風險狀況總體平穩，但部分區域和行業信用風險特征明顯。2013年，銀行業信貸資產質量基本穩定，資本較為充足，整體撥備水平較高，信用風險管理處于較好水平。但區域和行業信用風險特征明顯，光伏、鋼鐵、船舶、平板玻璃等產能過剩行業不良貸款余額增加較快，新增不良貸款分布則依然集中在長江三角洲等區域，企業信用風險相對集中于民營經濟發達的沿海地區。流動性風險和市場風險制度建設持續加強，合規及操作風險管理在文化建設方面成效明顯，案件治理和風險防控能力顯著提升。2014年，受外需沖擊較大的小企業和部分產能過剩問題突出的企業的不良貸款可能繼續增長。房地產、融資平臺相關貸款應予以高度關注；流動性總體平穩，不會爆發大規模流動性風險；隨著利率市場化推進、匯率彈性增強、資本流動頻繁，市場風險壓力趨于上升。

面對復雜嚴峻的風險形勢，銀行業金融機構從制度建設、優化流程、創新工具等多方面加以應對，保持風險水平的總體穩定。不斷完善信用風險管理體系，加大信貸結構優化調整力度，加強對產能過剩行業、地方政府融資平臺、房地產行業等信用風險管理，加大不良貸款管理和清收處置力度。不斷完善市場風險管理政策體系，優化市場風險計量及監控的方法、流程和工具，明確市場風險管理目標，提升對單類業務、單類資產組合的整合管理能力。從內生和外生兩個維度加強對流動性風險的分析、計量和研判，建立更為全面的流動性風險管理框架，提高壓力測試、應急計劃等管理方法的針對性和可操作性。合規及操作風險管理在文化建設、制度流程、管理工具創新等方面砥礪前行，操作風險管理制度和方法不斷完善，重點領域和關鍵環節的操作風險管理進一步細化，監測和管控力度加大，操作風險管理能力有效提升。

七、盈利增速進一步放緩，盈利能力面臨持續挑戰。2013年，受經濟增長中樞下移，利率市場化進程加速和金融脫媒持續深入等因素的影響，商業銀行在規模增長逐步回歸常態的背景下，凈息差有所下降。盡管中間業務收入增速有所回升，成本收入比也進一步下降，但依舊難改利潤增長與資產質量同步承壓的態勢。2013年商業銀行全年實現凈利潤1.42萬億元,同比增長14.5%。2014年，銀行業整體規模增速趨緩將成為新常態，凈利潤增速可能進一步回落到9%左右。升息資產增速保持平穩，仍將是拉動銀行業盈利增長的最主要驅動因素；負債拓展仍存在較大的壓力；凈息差穩中略降，下降幅度有所收窄；中間業務有望保持平穩增長；經營成本小幅下降。

八、積極履行社會責任，服務質量持續提升。2013年，中國銀行業在自律規范、豐富服務渠道、提升服務效率、產品創新、維護公眾權益、展現行業風采、檢視自身問題等七個方面進一步推動服務改進，展現了一系列新的亮點。服務能力持續顯著提升，客戶滿意度穩步提高，網點功能和服務細節更加完善，惠及社

會各層面及實體經濟發展。同時也存在諸如服務理念需要進一步提升、網點布局需要進一步均衡、服務效率需要進一步提高等問題。

2014年，中國銀行業以科學發展觀為指導，以加快轉變經濟發展方式為主線，打造責任銀行，有效支持國家發展，普惠金融惠及廣大社會層面，綠色金融促進綠色經濟發展，熱心公益事業，構建和諧勞動關系。中國銀行業將堅持以服務經濟增長、服務社會公眾為主線，不斷提高服務質量；進一步開拓創新，踐行社會責任承諾，繼續提升銀行價值，加強員工隊伍建設，服務經濟、社會、環境可持續發展。

第五篇：對于如何深入推進中國銀行業改革的看法發展

深入推進中國銀行業改革發展

作為我國現代化事業的重要組成部分，改革開放三十年來，我國銀行業改革發展取得了舉世矚目的成就，整個銀行業面貌發生了歷史性變化。

從規模體系看，截至2007年底，銀行業金融機構總數已發展到2.8萬多家，總資產超過52萬億元，成功構建了以國有控股商業銀行為主體、政策性金融與商業性金融相互分離，多種金融機構分工協作、功能互補和協調發展的銀行體系。

從經營績效看，自2002年底至2007年底五年間，主要商業銀行的稅前經營利潤由364億元提高到2987億元，增長超過7倍；稅前資產收益率從0.15%提高到0.57%，增長近3倍；不良貸款率從23.6%下降到6.7%；加權平均資本充足率上升至8.11%，資本充足率達標銀行從2003年底的8家增加到161家，達標銀行資產占比相應從0.6%上升到79%。

從體制機制看，各類資本相繼引入，銀行業產權逐步實現多元化；現代公司治理機制逐步建立健全，管理與決策的科學化水平不斷提升；流程銀行建設得到有力推進，業務流程不斷優化；內控機制建設邁出重大步伐，全面風險管理能力顯著提高；激勵約束和績效考核機制逐步完善。

從服務功能看，各銀行主動適應經濟發展需要，強化服務職能，有力促進了國民經濟平穩較快發展；努力適應社會金融需求的變化，強化產品創新，在傳統的融資中介和支付中介的基礎上，銀行作為社會財富管理中介的職能日益凸現。

從對外開放看，截至2007年底，已有47個國家和地區的193家銀行在華設立了242家代表處，外資金融機構資產達1.25萬億元，占我國銀行業金融機構總資產的2.4%；與此同時，共有5家中資銀行控股、參股9家外資金融機構，有7家中資銀行在海外設立60家分支機構，海外總資產已達2674億美元。

從國際形象看，國有商業銀行從幾年前技術上瀕臨破產的問題銀行發展成為具有一定國際認知度的大型銀行；已有31家中資銀行躋身英國《銀行家》雜志世界1000家大銀行排名；標準普爾、惠譽、穆迪等國際著名評級機構普遍提升了對國內銀行的信用評級。我國銀行業的影響力不斷擴大，國際地位不斷提升。

我國銀行業改革發展之所以能夠取得上述成就，我的體會，主要是得益于以下幾方面的因素：首先是國民經濟的健康快速發展。改革開放以來，國民經濟運行雖然呈現出一定程度的波動性，但已截然不同于傳統計劃經濟時代那種大起大落的運行態勢，國內生產總值年均增長9.7%，總體上保持了平穩快速增長，這為銀行業的深化改革和持續發展提供了良好的宏觀環境。其次是市場化取向改革的不斷推進。按照市場化經營思路，不斷轉變傳統觀念，加快推進產權制度改革，不斷完善公司治理結構，努力提升管理水平，持續推進產品創新、服務創新和技術創新，銀行業發展不斷獲得新的動力。再次是生態環境的持續改善。銀行業監管的理念與方式加快與國際接軌，社會大眾的金融消費意識和投資意識逐步增強，銀行卡刷卡環境不斷改善，金融秩序得到治理整頓，信用體系建設有力推進等等，為銀行業健康發展提供了有力的制度保障。

當前，我國銀行業正在步入一個加速變化的時代，而且變化的廣度和深度超出想象。一是經濟形勢在變。次貸危機肆虐全球，國際金融市場劇烈動蕩，世界經濟增速明顯放緩，國內外經濟金融形勢復雜多變，銀行經營面臨著很大的風險、利潤壓力。二是規則約束在變。從宏觀調控到利率匯率市場化改革，從直接融資迅速擴容到資本約束不斷加強，從主動負債渠道的開辟到綜合化經營的試點，從資產證券化到QDII、QFII不斷發展，國內銀行正經歷著前所未有的金融政策與市場規則的劇變。三是客戶需求在變。在全球化浪潮的推動下，企業經營日益呈現集團化、國際化、綜合化、集中化特征，要求銀行提供全方位、立體化、復合式的金融解決方案；零售客戶對銀行服務已經走出情感體驗的初級階段，更關心資產增值，對銀行的專業化服務水平要求越來越高。四是競爭格局在變。外資銀行加快本土化經營步伐，大力進軍和搶奪國內高端客戶和零售業務市場，同中資銀行在產品、業務、人才、客戶、技術乃至內部管理和品牌建設等方面展開全方位的較量，國內銀行業市場競爭的國際化特征日益凸顯。五是利益訴求在變。股東變得更加苛求，人才變得更加難得，客戶變得更加挑剔，中介機構變得更加理性，各利益相關者對銀行的訴求正在發生新的變化。

面對上述劇變，國內銀行如果不能主動求變，就難以獲得新的生存發展空間。而從國內銀行自身的經管管理現狀看，仍存在著諸多不相適應的地方。比如，經營模式不適應，隨著直接融資的快速發展，以及利率市場化的加速推進，國內銀行長期以來奉行的以大企業為主要服務對象、以批發貸款為主要資產形式、以存貸利差為主要盈利來源的經營模式已越來越難以為繼。又如，人才科技不適應，熟悉現代商業銀行新業務、新技術、新工具和新管理的高素質人才總體缺乏，風險管理和服務管理的量化和精細化水平有待提升。再如，產品流程不適應，銀行提供的金融產品還不夠豐富，同質化現象十分突出，也尚未構建以客戶和市場需求為起點，以有利于業務流程和管理流程的完整、順暢運行為目標的有序、高效的閉環系統，還不能很好地適應客戶日趨個性化、專業化和綜合化的金融需求特征。這些不適應，意味著國內銀行未來發展還面臨諸多瓶頸制約，亟需加以攻關和破解。

在經濟全球化、信息化、市場化不斷推進，中國日益融入全球經濟體系的時代背景下，對國內銀行而言，繼續深化改革，進一步加快發展，顯得尤為重要而迫切。而國內銀行改革發展的努力方向是：

（一）結構均衡化。著名經濟學家戈登·史密斯的金融結構理論指出，一國的宏觀金融結構將顯著影響其金融體系運作效率。實踐證明，這一結論對于微觀金融主體同樣適用。均衡的經營結構能夠有效地分散業務風險、降低資本消耗和提升盈利水平。然而，受國內特定經濟體制的影響和經濟金融發展水平的制約，國內銀行的業務發展不夠均衡，結構不盡合理，致使風險資產權重偏高，盈利來源單一，資本消耗較大。為此，國內銀行應通過大力發展零售業務改善業務結構，通過積極培育中小企業客戶優化客戶結構，通過不斷發展中間業務調整收入結構，通過降低風險資產比例、提高主動負債優化資產負債結構。總之，要通過全方位的結構調整，實現銀行戰略轉型，切實走一條較低資本消耗、較少風險積聚、能夠實現盈利持續穩定增長的發展新路子。

（二）經營綜合化。綜合化經營反映了當今時代銀行業業務多元化、服務一體化的發展態勢。從上世紀80年代的英國、日本，到90年代的法國、加拿大和美國，國際先進銀行先后打破了分業界限，進入了綜合化經營時代。隨著對外實行全面開放，國內銀行加快推進綜合化經營進程已是大勢所趨。這既是適應直接融資發展和利率市場化的客觀要求，也是提升銀行盈利能力的基本途徑，更是滿足客戶“一站式”金融需求的根本舉措。國內銀行應在綜合化經營發展方面做出積極探索。一是加強和非銀行金融機構的合作，開展交叉銷售，積極探索和創新跨市場、復合性的金融產品；二是以資本市場為平臺，推出更多的商業銀行的產品，如信貸資產證券化、主動負債、資產支持票據等；三是有條件的銀行可以積極爭取建立金融控股公司，通過投資設立基金公司、投資銀行、證券公司、保險公司、養老金公司、信托公司等非銀行金融機構，進一步加快綜合化經營步伐。與此同時，我國應加快建立健全銀行、證券、保險等監管部門之間的監管協作機制，促進機構監管與功能監管的有機結合，為商業銀行加快推進綜合化經營創造良好的外部環境。

（三）服務品牌化。國內外實踐表明，一個企業要贏得長期的競爭力和發展優勢，必須在產品、服務的基礎上打造企業品牌，形成品牌效應。當今時代，企業的競爭已經越來越集中體現為品牌的競爭。品牌已經成為企業的旗幟，代表企業的整體形象、品質與特征，成為企業實力、技術、服務和質量的綜合體現。品牌價值協會主席拉里·萊特曾說過：擁有市場比擁有工廠更重要，而擁有市場的惟一途徑是擁有占統治地位的品牌。在國際化競爭時代，對一家銀行的金融產品和服務來說，只有著眼于打造特色品牌、形成品牌效應，才能更好地服務客戶，也才能獲得更多的盈利。而銀行能否構建服務品牌，主要取決于能否在提供差異化服務方面贏得競爭優勢。國內銀行要更加重視自身核心競爭力的建設，加速從同質同類的服務競爭走向差異化、個性化、特色化的服務競爭，要在以特取勝方面下功夫。通過創新金融產品、改進服務方式、拓展服務渠道和加強服務管理等舉措，不斷提升自身的服務形象。

（四）管理精細化。管理日趨精細嚴密，是國際先進銀行的共同特征。而精細化管理的本質要求是注重流程管理和量化管理，追求精益求精、深入扎實、嚴謹規范。據有關資料統計，從1980至1996年間，美國平均每年有13家銀行實施了流程管理計劃，平均資產收益率和資本收益率分別從原來的1%和14%上升到1.5%和20%，平均成本與效益比則從63%下降到了50-55%；當前，國際上不少銀行正在積極實施新資本協議要求，對信用風險、市場風險和操作風險等風險的測量、估算和分析，已經達到了一個很高的水平。充分挖掘自身潛力，擺脫粗放式管理，向內部管理要效益，走精細化管理之路，是國內銀行實現可持續發展的必然選擇。國內銀行要高度注重流程管理，在形成前、中、后臺協調有序、相互制衡的整體架構內，通過實施六西格瑪等先進管理工具，以市場需求為起點，以提升客戶體驗為宗旨，對現有的操作流程、銷售流程和管理流程加以全面梳理，合理進行調整，著力提高市場反應速度、產品銷售能力和客戶服務水平。另一方面，要高度注重量化管理，充分運用IT技術和各種管理信息系統，對成本支出和經營風險作出科學、嚴密的測算、分析與評估，以數據說話，努力提高決策的量化和現代化水平。

（五）人才專業化。隨著客戶需求日益個性化、逐利化，金融產品日益綜合化、衍生化，以及經營風險日益多元化、復雜化，銀行對從業人員專業化水平的要求越來越高。國內銀行要在發展的理念、制度、技術和產品上逐步實現與國際接軌，沒有一大批高素質的專業化人才是辦不到的。為此，我們必須加快實施人才戰略。一是要大膽借鑒國外經驗，探索實施股票期權、員工持股等長期激勵機制，努力構建路徑分明、層級合理的職業生涯通道。二是放眼國際市場，積極引聘具有豐富從業經驗的境外金融人才。三是加大資源投入，強化培訓教育，建立健全完整有效的培訓體系。

（六）發展國際化。隨著我國跨國貿易和跨國投資的快速增長，企業經營國際化的趨勢日益明顯，這就對銀行提出了更為全面的境內外融資、支付和風險管理等金融服務需求。而通過設立海外分支機構、加大股權投資以及兼并收購等方式，積極穩妥地推進國際化經營進程，進而更好地適應我國越來越多“走出去”企業的金融需求，是國內銀行發展的必然趨勢。當然，國內銀行國際化經營要獲得成功，需要有清晰的發展戰略和相應的管理能力，特別是駕馭海外經營風險的能力。

——資產質量明顯提高。主要商業銀行不良貸款持續保持“雙下降”，2007年6月末，全國銀行業不良貸款率從2002年末的23．6％下降到6．45％。可以預計，農行改革完成后，不良貸款將會進一步下降。

——資本實力和充足水平顯著增強。2003年末，我國只有8家銀行資本充足率在8％以上，2007年6月末已上升到125家。資本充足率達標銀行的資產占全部銀行業機構總資產的比重，從2003年末的0．6％上升到了2007年6月末的78．3％。

——撥備水平逐年上升。2003年銀監會成立時，銀行業撥備缺口高達1．34萬億元，到2006年末已縮小到了4547億元。2007年6月底，工行、中行、建行和交行四大股改的大型銀行，平均撥備充足率已高達123．9％。——盈利能力明顯增強。主要商業銀行稅前利潤從2002年底的364億元，增加到2006年底的2409億元。2007年上半年，銀行業金融機構實現稅后利潤2544．3億元，相當于2006年全年利潤的84％。

——新機構和新業務層出不窮。新設立了汽車金融公司、貨幣經紀公司等專業性金融機構，設立村鎮銀行、貸款公司和農村資金互助社新型農村銀行業金融機構，穩步推進商業銀行設立基金管理公司，積極探索銀保深層次合作，電子銀行、銀行卡、個人理財和衍生產品交易已成為銀行業務最活躍的領域。截至2006年末，商業銀行電子銀行交易額達122萬億元，銀行卡11．3億張，銀行理財產品募集資金量4000億元??

我國銀行業的對外形象和市場信心已今非昔比。一些國際媒體和機構對我國銀行業的看法，已從2002年的普遍不被看好轉變為積極正面。今年7月，英國《銀行家》雜志公布全球1000家大銀行最新排名，31家主要的中資商業銀行全部入選，工行、中行分列第七和第九，這是我國的銀行首次進入前十名。截至今年9月30日，在全球前十大上市銀行市值排名中，工行、建行、中行分列第一、第五和第六位。與此同時，國際權威評級機構近年來也多次調高了對我國銀行業的評級。這些看法和評級的變化，正是我國銀行業五年來通過改革獲得大發展的真實寫照。

五、銀行需要什么樣的畢業生

銀行經營有兩大特點。一是銀行是經營風險的行業，也就是說，銀行所做的業務都是有風險的，所以，對銀行來說，控制風險很重要；二是，銀行是服務行業，同業之間的競爭很激烈，銀行需要營銷自己的業務，因此，業務營銷也很重要。

因此，銀行希望畢業生具備下列幾個方面的素質和能力：

1、五官端正，形象好或氣質佳；帥哥美女優先，但相貌一般不會被歧視。

2、通過英語等級考試，在校成績一般即可；英語水平突出、成績優秀者優先；

3、具備一定的解決問題的能力和學習能力，反應速度快；愚鈍、一根筋的同學不適合。

4、細致、耐心，有一定的風險控制的意識，不能粗心大意、丟三落四。

5、性格開朗，樂觀積極，書面和口頭表達能力好，具備一定的溝通協調能力；和客戶營銷業務的時候不臉紅，領導讓你寫個材料，不能寫得文不對題、錯字連篇。

6、心態平和，工作態度認真，踏實肯干，不浮躁，不好高騖遠，不眼高手低。