保險業的現狀、存在問題及其對策研究

一、保險市場現狀

(一）保險市場發展概況

1.保費規模增長較快。保費收入從1980年的4.6億元發展到2007年的7035.8億,前后只用了27年時間,保費規模增長了1590倍,進入世界前第9位。其中財產保險的保費收入從1980年的4.6億元發展到2007年的1997.7億元,增長了434倍;人身保險的保費收入1982年的0.016億元發展到2007年為5038.1億元,增長了314881倍,整的來說,人身保險保費收入的增長快于財產保險。

2、保險總資產規模快速增長。截至2007年底,全國保險公司總資產共計29003.92億元,比年初增加9272.60億元,同比增長46.99%,是1980年的58007.84倍。從各保險公司資產來看,其中中國人壽、中國人保、中國太平洋、中國平安集團是我國當前保險市場排名前四位的保險企業,它們的總資產規模占比分別為40.27%、5.07%、10.67%、18.13%,四家保險公司的總資產占全國保險總資產的74.14%,說明我國保險公司資產優勢差距太大,會影響新保險公司的快速成長,阻礙中國保險業的市場化、多元化、全方位發展的步伐。

3、保險深度和保險密度仍然較低。保險深度和保險密度是衡量國家(地區保險行業發展狀況的重要指標。保險深度是指一國家(地區全部保費收入與該國(地區的GDP總額的比率,是衡量一國(地區保險市場發展程度和潛力的重要指標。1980年,我國的保險深度為0.1%,保險行業的全部保費收入在國內生產總值中的比重很低,伴隨著我國經濟的快速發展,到2007年底,我國的保險深度達到2.85%,是1980年的28.5倍,不過與同期世界平均水平8%相比仍存在較大差距。

保險密度是指按照一國家(地區的全部人口計算的人均保費收入,它反映了一國家(地區保險的普及程度和保險業的發展水平。1980年,我國保險密度為的0.48元,伴隨著我國經濟的快速發展,到2007年底,我國保險密度達到523.49元,是1980年的1091倍,但遠低于同期世界平均水平(相當于1/3）,仍然屬于發展水平較低的國家(地區）行列。

(二）保險市場主體發展概況

1.保險供給主體增多,結構多元化,但競爭依然不充分。從最初只有一家保險公司經營發展到2007年的110家,其中43家為外資保險公司。保險主體也從中資國有制發展為中資、中外合資、外資股份制并存的市場格局。但是從財產市場占有率看,截至2007年底,人保市場占有率為42.5%;平財保為10.3%;太財保為11.2%,三家保險公司占市場份額為64%,其余財產保險公司的占市場份額僅為36%;從壽產市場占有率看,國壽市場占有率為39.7%;平壽保為16%;太壽保為10.2%,三家保險公司占市場份額為65.9%,其余壽險保險公司占市場份額僅為34.1%。說明我國保險市場雖然主體增多,結構多元化,但競爭依然不充分,仍由極少數公司主宰市場。

2.保險中介成為保險業務主要渠道。自恢復國內保險業務以來,展業渠道最初是以保險公司直接展業為主,隨著保險市場體系的不斷完善,保險中介逐步成為銷售保險產品的主要渠道。截至2007年底,全國保險公司通過保險中介渠道實現保費收入5793.38億元,同比增長29.39%,占全國總保費收入的82.34%,同比上升2.97個百分點。

(三）保險市場的區域發展不均衡

我國保險業務大多集中在發達的東部地區,而中西部地區的保險業務,受當地經濟發展水平以及保險企業開拓市場能力不高的限制而發展相對落后。2007年,東部16省市的保費收入為4341.52億元,保費收入占全國市場份額62%;中部地區保費收入為1487.12億元,保費收入占全國市場份額21%;西部地區保費收入為1192.98億元,保費收入占全國市場份額17%,。

2007年,以廣東、江蘇、上海為代表的經濟發達地區,市場供給主體較多、需求量較大,競爭也較激烈。廣東省以625.6億元的保費收入排名第一,其次是江蘇、北京、上海,它們的保費收入分別為576.64億元、498.05億元、428.64億元,這四省市的保費收入占全國總保費收入的29.57%,排名前四位的省市都集中在東部地區。保費收入排名最后的省市分別是寧夏、海南、青海、西藏,它們的保費收入分別為23.98億無、22.64億元、10.74億元、2.68億元,這四個省市保費收入占全國總保費收入的0.81%,還不及中部地區1省的份額,它們其中三個都在西部地區。

(四）國民的參保意識有待提高

由于社會公眾保險知識不夠、保險意識不強、或者受傳統觀念影響,認為買保險會不吉利,或者消費者存在著僥幸心理,造成個人主動買保險寥寥無幾。很多消費者寧愿相信銀行存單,也不愿相信保險保單,導致整個保險業,特別是人身保險,迫使百萬保險推銷大軍四處奔波,推銷保險產品。此外,有些保險公司或代理人在經營上尚欠規范,外加有些輿論不適當傳播,造成社會公眾對保險的不信任、也不想了解的原因,導致公眾保險意識不強,投保意愿不高。

二、保險市場發展存在的問題

保險業改革發展取得巨大成就,整體實力明顯增強,行業風險也得到有效防范,行業競爭力也不斷提高,但我國保險業仍然處于發展初級階段,與國際上一些發達的保險市場相比還存在著較大的差距。存在產品結構單一、創新能力不足、行業惡性競爭、形象不佳和理賠運行現狀不甚理想等問題十分突出。

(一）保險供給主體存在的問題

隨著市場供給主體的增加,而產品結構單一、產品創新能力不足,造成保險市場競爭異常激烈,低折扣和高手續費成為市場競爭的主要手段。盡管監管部門三令五申地禁止惡性競爭,出臺了相關的限折令,引導行業協會等組織開展自律,但違規打折現象仍然十分普遍。

1、產品結構單一,同質化現象嚴重。目前,各保險公司產品、條款全國系統內大統一,沒有充分考慮各地保險市場需求的特性,很多險種針對性和適用性較差,不能很好地滿足投保人對保險產品的多樣化、差異化的需求,同時大部分保險公司的經營都集中在數量有限的一些險種上。在財產險上,各公司的競爭主要集中在車險、企財險等幾個大險種上,其中車險為主,而保證、農業等方面保險發展非常緩慢,特別是保證這一方面產品不能得到很好滿足;在壽險上,主要各公司的競爭主要集中在分紅險產品這偏重投資型產品,保障型產品發展也相對緩慢。

2、產品創新能力不足。我國保險產品從國外引進較多,針對我國實際需求自主開發的少,各保險公司產品之間相互模仿現象也非常嚴重。雖有一些保險公司開發了一些新產品,但產品往往沒有特色,也缺乏系列性及差異性,不能很好地適應不同消費者不同層次的需求。例如:一家公司推出新產品,其他公司稍加改頭換面即可上市,其實產品的實質基本相同,只是它們在險種組合方式、宣傳包裝手段等方面存在著差異而已。

3、違規現象相當嚴重。2007年,全國各保監局對1271家保險公司分支機構、保險中介機構進行現場檢查,其中檢查產險機構606家;壽險機構363家。共對813家保險公司分支機構、保險中介機構實施830家次行政處罰,同比增加93.47%,其中受處罰的產險機構占56.63%,壽險機構占19.52%,中介機構占23.86%,其中保險機構受處罰率高達63.88%。由于各保險公司都在爭奪市場,追求以保費規模稱王,主要是通過采取高手續費、高返還等方式,進行不正當競爭和不正當交易,而不是通過創新產品、改進服務等方式贏得市場。財產險市場主要表現為不嚴格執行條款費率,通過非正常批單退費、擅自變更承保條件、濫用費率調節系數或違規協議承保等方式,變相下調承保費率,給予投保單位或經辦人不正當利益。壽險市場主要表現為長險短做、違規退保、短期退保套現、退保金不退回原單位、現金支付退保金等。這些不正當競爭、違規經營的行為嚴重破壞了市場公平競爭。同時,這些違規行為損害了被保險人利益,也加劇了保險機構自身的經營風險,使保險機構的經營效益、財務穩定和償付能力不同程度降低。

(二）保險中介市場存在的問題

隨著我國經濟社會的發展和人民生活水平的提高,保險市場穩步發展,保險中介市場也實現快速發展,機構、人員、業務規模、經營效益都呈現良好的發展勢頭,為保險行業發展作出了重大貢獻,但目前保險中介市場發展中仍存在一些問題。2007年,全國各保監局共檢查保險中介機構520家,其中專業中介機構349家,占全國專業中介機構總數的15%,兼業代理機構171家。對125家機構實施行政處罰,其中專業中介機構101家。本年現場檢查共計對保險中介機構實施警告65家次,對個人警告28次,吊銷許可證7家,不予換發許可證10家,注銷許可證1220個,監管談話86人次,下發監管意見函197份。從各地現場檢查和行政處罰情況來看,保險中介市場存在主要在問題表現為:

1、依法經營意識薄弱,社會形象不佳。第一,仍然有不少保險中介機構未向保監局、工商行政管理等相關部門辦理登記、審批手續,非法開展保險代理活動。第二,個別兼業代理機構為追逐眼前利益,參與制造假賠案,牟取非法利益。第三,個別保險代理機構招募業務人員過程中,進行虛假宣傳、采用涉嫌傳銷的手段開展業務活動。第四,個別保險代理機構假冒保險公司名義,從事違法犯罪活動。第五,部分中介機構虛開保險中介統一發票,為保險公司套取費用或向投保人支付額外利益,這些問題嚴重損害了保險中介的社會形象,影響了保險中介的長期穩定發展。

2、保險代理人員素質有待提高。不少保險代理人員保險知識不足,素質不夠高。在獲得更多代理手續費的利益驅動下,片面夸大保險產品的增值功能,許諾虛假的高回報率,回避說明保險合同中的免責條款,隱瞞與保險合同有關的重要情況等。甚至誤導投保人,給投保人、被保險人造成經濟損失,引起保險消費者的普遍不滿。其次,保險代理人敬業觀念淡薄,缺乏職業道德,以至于某些人趁財務管理漏洞,截留、挪用甚至貪污代收保險費、賠款等,嚴重損害了保險消費者的利益,并損壞保險行業形象,給保險公司拓展業務帶來了不利影響。

(三）理賠服務存在的問題。

根據2007年保監會受理銷售誤導投訴770件,理賠難投訴1794件,分別占總有效投訴的13%和30%。說明我國保險理賠運行現狀不甚理想,“理賠難”、“糾紛多”現象比較突出:

1、理賠難。保險理賠是一項專業性很強的工作,不僅保險標的涉及面很廣,而且標的風險的成因也十分復雜。雖然大多數保險公司實行7*24小時接報案,要求第一現場查勘率達100%,而實踐中,由于保險人方或被保險人方的種種原因,如被保險不知道出險要報案或保險人不能及時到現場等,造成第一現場查勘率并不樂觀。保險人為了準確認定責任損失,防止騙保現象的發生,很多工作要依賴公檢法等代表國家權威部門或關聯單位出具的相關證明,作為理賠的重要證據。例如在火災保險中,保險公司需要公安消防機關作起火原因及損失的結論;在交通案件中,需要交通部門對交通事故的原因及事故責任的分析和結論。但是,目前取得證明文件的手續過于繁瑣,時間長,給投保人或被保險人的帶來了較多的麻煩。同時在理賠實務中,不論索賠金額大小,情況是否清楚,都要經過復雜的甚至是不必要的程序,使整個理賠時效過長,讓被保險人感到“理賠難”。

2、糾紛多。我國保險市場強調業務為導向,以保費多少論英雄,使得很多代理人為求個人私利,在展業時只說明保險事故發生后投保人或被保險人會得到多少賠償,而對一些限制性條款及責任免除條款則講解很少,甚至不提。一旦發生保險事故,被保險人、受益人對保險賠償金額期望值高,而實際賠付往往達不到期望時的要求,或不符合條款保障責任范圍,或因除外責任而被拒賠,甚至有些保險公司為了短期的利潤而對投保人或被保險人的索賠要求故意進行壓賠、限賠或拖賠,造成被保險人不滿,從而引起糾紛。

此外,由于被保險人法律意識不斷提高,而相關法律法規與相應條款之間存在著沖突,語言不規范,表述不清晰,造成理賠實務中,出現“娘說娘有理,婆說婆有理”的疆局,也經常因此引起糾紛。

(四）法制環境存在的問題

保險法制滯后,相關司法解釋又未出臺。現行《保險法》是1995年制訂、2002年底修改的,但對《保險法》的修改基本上都是圍繞保險業法展開的,沒有觸及保險合同法的內容,但現實中保險糾紛基本上都是保險合同糾紛,主要是保險合同法存在很多不夠明確和不夠完善的地方。比如,健康告知方面的不可抗辯條款、保證與棄權制度以及最大誠信原則、保險利益原則、近因原則等方面,都過于籠統,都缺乏具體的實施規定和制度。

另外,自1998年11月18日成立了中國保險監督管理委員會以來,雖然頒布了一些有關保險監管法規及相關文件,加強了對保險市場的監管力度,在一定程度規范保險市場秩序,但仍然存在以下問題:信息披露制度不夠完善;在監管內容上雖然很注重市場行為監管,但處罰力度仍然不強,沒起到威懾作用;對償付能力監管上也缺乏完整的考評體系。

三、發展對策

良好的保險市場秩序是保險業健康發展的必要條件。保險市場不規范的經營行為,不僅損害保險業的信譽,而且破壞保險資源,增大市場風險[14]。針對目前我國保險業的現狀及其存在的問題,通過完善各項規章制度及法制環境建設,從制度和法制上逐步解決造成市場不規范的問題;通過保險創新,滿足全社會對

保險的需求;通過樹立理賠服務新理念,使服務更貼近客戶;同時,廣泛開展保險宣傳教育,提高國民參保意識,促進保險業進一步發展。

(一）建立健全規章制度,強化執行落實

進一步完善公司內控制度、行業自律制度、社會監督制度,大力強化執行力度。第一、完善人員管理制度。建立科學、先進的考核機制,完善人才選拔、任用、培訓、激勵、管理等機制,營造人才興業發展的良好氛圍。第二、完善業務控制制度。制訂和完善各項業務制度,加強培訓教育,規范業務流程,防范以擴大風險和成本為代價發展業務。同時加強信息建設水平。實現數據、財務和后援的集中管理,切實解決數據的真實性問題,提升公司的風險管控能力,有效控制經營風險。第三、完善行業自律制度。我國保險系統要加強自身建設,逐步形成團結協作的行業精神,行業協會要制定完善費率、手續費等自律協議,遏制行業出現非理性競爭等違法違規行為,而造成保險資源浪費。同時加強保險從業人員管理,行業協會要進一步完善“黑名單”制度,將違法違規的保險機構、保險中介、保險從業人員列入黑名單,依法進行嚴肅處理,并將處理結果公之于眾,起到警示威懾作用,以此督促保險機構、保險中介、保險從業增強法制觀念,從而促進保險行業步入規范自律經營的良性競爭軌道。第四、完善信息披露制度。通過保監局外網、新聞媒體、報紙等方式,加大對保險服務、違法違規、行政處罰、重大事項等信息的披露,提高保險公司經營透明度,加強社會對保險業的監督作用,促進保險市場的無序競爭向理性競爭發展。第五、完善市場動態行為監管制度。把保護被保險人利益作為監管工作的根本出發點和落腳點。保監會應逐步完善保險公司內部控制評價體系,對保險公司內控制度的健全和有效執行情況作出客觀評價,將內控制度不健全、執行不力、風險隱患較大的公司,進行重點監管及曝光。

(二）以服務社會,服務民生為出發點,加大產品創新力度

創新是保險業的生命之源,沒有創新,保險業就沒有發展的動力。保險功能的豐富、營銷概念的延伸和代理渠道的挖掘,都會推動著保險業向前發展。保險業的創新包括產品開發、營銷方式、業務管理、組織機構、電子技術、服務內容以及用工制度、分配制度、激勵機制等方面等很多方面,而產品開發的創新又是最主要的。

在產品的創新方面,保險公司要大力培養和引進保險險種開發與設計的專業人才,以社會需求為導向,根據不同市場需要、消費者的不同偏好和特點,改進老險種,推進產品創新,豐富保險產品功能,增強產品的針對性,積極開發具有個性化的、市場前景好、效益不錯、保障全面的產品,適應保險需求日益多樣化的趨勢,滿足不同地區、不同層次消費者的多樣化、差異化需求。如我國沿海地

區每年都會發生臺風等災害,在這些地方則應該在產品條款中將臺風災害保險條款加入進去;四川等地會遭受地震危險,則在這些地方推出的保險產品中應該覆蓋地震險條款;而像東部沿海地區人民生活水平較高的特點,確定合理的保險責任范圍和保險費率下,應適當增加保障額度,使產品更貼近市場需求。

同時并利用現代信息技術,突破傳統有形市場的概念,積極開展電話保險、網上保險等保險產品,建立靈活多樣的分銷渠道。如目前旅游責任險、機動車輛保險已邁入網上、電話投保。形成不同渠道相互補充、共同發展的格局。(三樹立服務新理念,提高理賠服務質量

在保險行業,產品同質化程度越來越高,市場競爭從產品競爭、價格競爭逐浙轉向服務競爭。保險應從專業、品牌、公平、公正、快捷等多方面提高自身的理賠服務質量,通過優質的理賠服務,贏得客戶的信賴和支持,增強企業的競爭優勢,創造企業的服務品牌。第一,保險機構建立統一的高質量的理賠服務標準,以適當、公平和透明的操作流程,為被保險人提供充足的信息和協助,確保賠付迅捷安全;同時,主動做好解釋說明工作,避免與被保險人產生矛盾。第二,加強外部合作機構服務網絡建設,如天氣局、公估、公檢部門等專業部門建立長期、穩定、互利的業務合作關系,充分利用這些外部協作機構的專業資源,為查勘、理賠隊伍提供專業支持,加強對案件的風險管控,遏制案件中的不合理“水份”,促進保險公司穩健經營;同時,延伸并豐富理賠服務內容,為被保險人提供專業化服務、特色服務、個性化服務,使服務更貼近客戶。第三,利用網絡技術、通信技術和計算機技術使管理信息化技術,積極開展遠程定損、遠程理賠等客戶服務,實現更快捷、更周到、更貼心的理賠服務。

(四）開展宣傳教育,提高國民參保意識

以保險知識教育、風險教育和保險消費知識教育為主要內容,通過保險教材、保險知識宣傳畫冊、新聞稿、論文、媒體或保險知識進社區活動等方式進行保險教育與宣傳,培養公眾保險意識,使公眾明確清楚保險的本質屬性,從轉移風險的角度科學認識保險產品。既要宣傳保險知識,也要宣傳保險的功能,提高國民的保險意識和風險防范意識。也要宣傳保險的特點,不是只要交了保費出了事故都要賠。同時,引導公眾在遭受銷售誤導、無理拒賠等違法違規行為侵犯時,如何運用法律武器維護自己的合法權益。

其次,加強與新聞媒體的溝通協調,堅持正面宣傳為主,大力宣傳保險業服務經濟社會的典型事例,增強保險消費者信心,為保險業發展營造良好的輿論環境。

(五）完善法制環境建設

以新《保險法》頒布實施為契機,大力加強監管法規制度建設。完善以新保險法為核心的配套的法律和法規體系建設,形成與國際接軌的保險法律法規體系。完成《保險代理機構管理規定》、《保險經紀機構管理規定》、《保險公估機構管理規定》、《保險營銷員管理辦法》、《保險兼業代理管理暫行辦法》的修訂工作。做好新修訂出臺的《保險法》、《合同法》的宣傳和培訓工作,提升行業的法律觀念、法律意識和依法經營水平,進一步建立科學性、適用性和有效性的監管規章制度體系。

四、結論

黨十六大指出“…保險業發揮著“促進改革、保障經濟、穩定社會、造福人民”的重要使命。我國正處于大變革、大開放、大發展的時代,人們的思想觀念、生產形式和生活方式都發生了深刻的變化,追求經濟的高效益、工作的快節奏和生活的高質量,需要保險業提供全方位、多層次的風險保障。…加入世貿組織后,我國將在更大范圍、更廣領域和更深層次上參與國際競爭,保險是支持對外貿易和國際投資必不可少的手段。”在這經濟社會發展的關鍵歷史階段的大背景下,我們要認識我國保險業仍然處于發展初級階段這個最大實際,以新的思路研究解決的保險現狀及保險市場存在的問題,通過保險創新來滿足全社會對保險的需求。保險業將持續快速發展,也將通過自身的快速發展保障整個社會經濟發展的穩定,在這個過程中,保險市場具有巨大的內在潛力,又蘊含挑戰。

1、我國保費收入、保險密度和保險深度三項還處在一個很低的水平,與世界平均水平都有著非常明顯的差距,更不用說與發達國家的差距了。巨大的差距說明我國保險業還比較落后,同時也意味著我國保險市場具有廣闊的市場空間潛力。保險品作為一種特殊的金融消費品,隨著我國經濟高速發展,居民收入不斷增加,必然會對綜合保險保障的需求日益增多。相信會越來越多的人選擇主動購買保險或者以保險作為投資手段,保險需求將進一步增長,保險業將會有更輝煌的未來。

2、世界經濟全球一體化的進一步發展,保險業全球化的趨勢將不斷加強。隨著中國保險市場開放度和競爭激烈度的增加,中國的保險業要實現“走出去”戰略,將會更大范圍、更廣領域和更深層次上參與國際競爭。因此,應該支持經營機制完善、經營和管理技術先進的大保險公司、保險集團成長,鼓勵其通過上市融資、增資擴股等多種方式優化資源配置來發展市場規模,使其盈利水平和資本積累能力將不斷提高,增強其自身資本實力,提高其品牌認知度,才能確保保險市場的競爭優勢。例如行業代表中國人壽,2007年,其凈資產收益率為16.5%,基本達到世界領先保險集團10%到20%左右的水平,同時入選全球企業500強和世界品牌500強,并連續五年榮登《財富》500強,名列192位,躋身世界領先保險集團之林。