第一篇：ERP供應鏈操作手冊

ERP供應鏈

操作手冊

編制：中錦ERP信息化建設項目組

采購模塊

一．采購計劃操作手冊

1、物資需求申請

在主菜單中單擊?采購管理?-?物資需求申請?-?維護物資需求申請?，系統將彈出“維護物資需求申請”的窗口。

1、物資需求申請

在卡片窗口單擊〖單據維護〗按鈕下邊〖增加〗，系統將彈出物資需求申請的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊〖單據維護〗下的〖保存〗按鈕，將新增內容保存，單擊〖取消〗按鈕，則取消保存新增內容。

2、物資需求平衡

在菜單中進入?需求匯總平衡?，點擊〖查詢〗按鈕，系統中將彈出符合查詢條件的“物資需求申請”，選中需要平衡的單據，點擊〖庫存平衡〗按鈕進行庫存平衡，完成之后點擊〖確定〗。

選中自己所要平衡的存貨名稱，然后點匯總

匯總后點擊庫存平衡，平衡后點擊確定即可

二、請購單

在主菜單中單擊?請購?-?維護請購單?，系統將彈出“維護請購單”的窗口。

三、審核請購單

在卡片窗口單擊〖瀏覽〗下的〖查詢〗按鈕，系統將彈出由“物資需求申請”自動生成的“請購單”，單擊〖執行〗下的〖審核〗按鈕，完成對請購單的審核。

采購員操作手冊

一、采購訂單

在主菜單中單擊?采購管理?-?訂單處理?-?維護訂單?，系統將彈出“采購訂單維護”的窗口

1、維護訂單

增加訂單時，在卡片窗口選擇業務類型后，單擊〖增加〗按鈕下邊的增加方式，系統將彈出訂單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊?保存?按鈕，將新增內容保存

2、原材料派車單

在主菜單中單擊?采購管理?-?訂單處理?-?維護訂單?，系統將彈出“采購計劃維護”的窗口

3、打印派車單

在卡片窗口單擊〖瀏覽〗按鈕下邊的查詢，系統將彈出查詢窗口，輸入要查詢供應商信息，點擊〖確認〗，系統將彈出要查詢的供應商訂單，單擊〖輔助〗按鈕下的打印。

司磅員操作手冊

一、基本操作

1、采購進廠磅

1）、重車進廠：接到司機手中的派車單后，檢查磅上車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，根據派車單上的內容，輸入車號，訂單號后客戶信息自動填沖，然后點擊[稱重]、[保存]。返還派車單。如下圖： 第一步：輸入車號

第二步：輸入訂單號

輸入訂單號后，按回車鍵后客戶信息自動填沖。

第三步：稱重

第四步：保存

2）、空車出廠：接到收料人員簽過字的派車單后，查看車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號，客戶信息自動填沖，核對無誤后點擊[稱重]、[保存]、[打印]。打印后由司機簽字后，黃色聯給司機，其余幾聯分開后放好。操作如下圖：

第一步：輸入車號（輸入車號后自動填沖客戶信息）

第二步：稱重

第三步：保存

第四步：打印

3）、質檢不合格的車輛，填寫出廠證明，出廠證明包括車號、第一次毛重、第二次毛重，核對無誤后方可放行。

2、銷售出廠磅

1）、空車進廠：接到司機手中的提貨單（白、紅兩聯）后，檢查磅上車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，根據派車單上的內容，輸入車號，訂單號后客戶信息自動填沖，然后點擊[稱重]、[保存]。留一白色聯，紅色聯返還司機手中。

2）、重車出廠：接到放料人員簽過字的提貨單后，查看車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號，客戶信息自動填沖，核對無誤后點擊[稱重]、[保存]、[打印]。打印后由司機簽字，將所有打印單據給司機。

3）、進廠后空車出廠的車輛，填寫出廠證明包括車號、第一次皮重、第二次皮重，核對無誤后方可放行。

（具體操作見采購進廠）

二、報表制作

1、引用系統報表

打開[統計報表]，點擊[匯總日報]，根據自己的需求選擇所需要的報表格式。具體操作如下圖

第一步：打開統計報表

第二步：點擊匯總日報

根據需要選擇報表格式

2、自制報表

打開[統計報表]，點擊[靈活統計]，根據自己的需求選擇所需要的報表格式，然后在查詢出來的數據中，點擊右鍵，選中[輸出Excel表]，保存在指定的目錄下后，[打開]，整理后打印即可。

第一步：打開統計報表，點擊靈活統計

第二步：根據自己的需求選擇所需要的報表格式

第三步：在稱重中點擊右鍵，點擊導出到xls

第四步：保存在自己指定的目錄下，更改一下文件名，然后點擊保存即可。

三、日常維護

1、每天對磅面及計量器具按時清理，保持清潔。

2、在車輛少時要重啟電腦，（如果可以的話，讓電腦稍微休息一會），以減少電腦負荷。

庫管員操作手冊

一、到貨單

1、到貨單

在卡片狀態下，點擊“業務類型”進行業務類型選擇，再單擊〖增加〗按鈕選擇增加方式。系統將彈出采購訂單查詢窗口，查出要收貨的訂單，選擇要收貨的項目，確認生成到貨單后，顯示到貨單的明細輸入項目，項目輸入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內容保存

2、檢驗到貨單

在主菜單中單擊?到貨單?-?到貨檢驗?，系統將彈出“到貨檢驗”的窗口

3、檢驗

首先查詢要檢驗的到貨單，選擇要檢驗的到貨單行，輸入合格品數量和不合格品數量后點?檢驗? 取消檢驗。

首先查詢要已經檢驗的到貨單，選擇要取消檢驗的到貨單行，點?反驗?

二、采購入庫

在主菜單中單擊?庫存管理?-?入庫業務?-?采購入庫?，系統將彈出“采購入庫維護”的窗口

采購入庫單

在卡片狀態下，點擊“業務類型”進行業務類型選擇，再單擊〖增加〗按鈕選擇增加方式。系統將彈出到貨單查詢窗口，查出要入庫的到貨單，輸入實收數量完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內容保存，并單擊〖簽字〗按鈕。

三、材料出庫

在主菜單中單擊?庫存管理?-?出庫業務?-?材料出庫?，系統將彈出“材料出庫維護”的窗口

材料出庫單

在卡片狀態下，點擊〖維護〗下的〖增加〗按鈕，輸入出庫材料的各項內容，項目輸入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內容保存

四、查詢庫存

在〖庫存管理〗中〖庫存存量查詢〗點開現存量

然后點擊查詢，選中自己所要查詢的內容，然后點確定

銷售業務流程操作手冊

價格管理操作手冊

一、制定基價

點擊“銷售價格管理”-“制定基價”-“價目表定義”

現在我們開始對價目表進行定義，在“價目表編碼”中我們將編碼可以設定為“01”，價目表名稱我們將它定義為“水泥基價表”（名稱可以根據自己需求自己定義）。

然后點擊“保存”，這樣我們就完成了對價目表的定義。

1、價目表維護

下一步我們就要對價目表進行維護，點擊打開“價目表維護”，然后點擊“查詢”

點擊“查詢”，如圖：

在“值”中，選擇剛才定義的價目表，然后點擊確定，如圖：

在“存貨編碼”中選擇品種的型號，在“使用價格項”中選擇“銷售價格”或“參考售價”，在“銷售價格”中輸入對外的公開價格，然后點擊“保存”。

2、價格策略

點擊“價格策略”，打開進入“定價策略”如圖：

點擊“增加” 在“價格策略編碼”中我們選擇剛才價目表定義中，“水泥基價表”的編碼“01”

“價格策略名稱”中輸入“水泥基價表”，在價目表中選擇剛才定義的“水泥基價表”如圖：

點擊“確定”，然后“保存”。

3、價格策略分配

下面我們對剛才定義的價格策略進行分配，點擊進入“價格策略分配”，如圖

點擊“修改”-“行操作”-“增行”，在存貨類中選擇“袋裝水泥”，在定價策略中選擇“水泥基價表”的策略編碼，剛才我們在策略定義中，定義的“水泥基價表”的編碼為“01”。

再點擊“行操作”-“增行”，在存貨類中選擇“散裝水泥”，在定價策略中同樣選擇“01”，因為剛才我們“價目表維護”中已經定了袋裝及散裝的價格。

點擊保存，這樣我們就完成了整個定價的過程

二、制定客戶特殊價格

制定客戶特殊價格的操作流程與制定對外價格的操作流程基本一樣，首先也是對價目表進行定義，這時我們假設定義他為“客戶特殊價格”，編碼為“02”。

然后到“價目表維護”中，定義客戶所享受某一品種的價位。例如，張三，享受袋裝P.C32.5水泥的價格為245元/噸，那么我們在“存貨編碼”中選擇袋裝P.C32.5。

在“使用價格項”中選擇“銷售價格”或“參考售價”，在“銷售價格”中輸入245，然后點擊“保存”，這樣我們就完成了對這個產品價格的定義。

在“價格策略”中，增加“客戶特殊價格” 最后到“價格策略分配”里，在“客戶”里選擇張三，定價策略編碼選擇“02”這樣我們就完成了對客戶特殊價格的制定。

票房開票員操作手冊

一、業務類型選擇

袋裝水泥散戶所對應的業務類型為袋裝水泥（散戶）

袋裝水泥合同所對應的業務類型為袋裝水泥（合同）

散裝水泥及熟料散戶所對應的業務類型為散裝水泥及熟料（散戶）

散裝水泥及熟料合同戶所對應的業務類型為散裝水泥及熟料（合同）

二、訂單出錯修改操作

如果是某一訂單出錯，先進入訂單管理，在業務類型選擇出錯訂單的業務類型，然后點擊瀏覽查詢，在自定義條件中，輸入出錯的訂單號（畫紅線的地方），日期選擇出錯訂單的日期

點擊確定，這時會出現出錯的訂單，選中它然后點執行，選擇修訂，修改完后點擊保存這樣就可以了。

三、銷售訂單明細

如果要查詢當天的訂單明細，點擊進入銷售訂單明細，查詢

選擇所需要查詢的類型就可以了。

四、散裝水泥及熟料操作流程

開票員憑過磅后的磅單上的訂單號，進行查詢下賬。

首先在訂單管理中，選擇業務類型，然后點擊查詢

在訂單號的值中輸入過磅單上訂單號，點擊確定進行查詢。

雙擊選中該訂單，然后在執行中選擇修訂 將訂單里的數量修改為實際過磅的數量，在支付情況欄里輸入y點擊保存，完成下賬。

合同管理操作手冊

一、銷售合同

如果是第一次的客戶，則需要在合同操作中點擊?增加?按鈕：則系統會進入到編輯合同的狀態，如圖所示：

在合同名稱里面如果是熟料則輸入1501**** “*”號是用來代表客戶后面的編碼的，如果是水泥則輸入1502**** 這樣以便開票室的相關人員便于辨認和查找。

在存貨類編碼中選擇合同戶所要購買的產品品種，在價稅合計中輸入客戶所交的金額。

相關信息輸入完畢后，點擊狀態控制，合同審核然后再點合同生效，這樣合同就進入生效狀態。

二、入賬

如果要對合同的金額進行修改，則點擊瀏覽-查詢：

點擊“放大鏡”彈出下列對話框

在?狀態控制?下面點擊?合同變更?

在?原幣價稅合計?和?原幣金額?進行比較如果兩個金額一致的話就直接在入賬的下面輸入客戶繳的金額就可以了。如果不一致的話就要對原幣價稅合計進行修改。

首先將?價稅合計?里面的金額進行復制然后添加粘貼到?原幣金額?中。如圖所示：

然后在?入賬?中輸入客戶補交的金額。這種情況適合于票房晚上受到客戶補交的現金進行錄入的。

三、合同查詢

我們可以通過?銷售合同明細?、?銷售合同匯總?、?銷售合同執行情況明細?、?銷售合同執行情況匯總?中的查詢功能對合同進行查詢。

可以通過改變不同的項目來改變查詢的的合同以及合同的執行情況。

門崗稽查崗位操作手冊

一、袋裝水泥操作流程

雙擊桌面上“天瑞集團ERP系統”圖標，進入用友ERP-NC系統登陸界面，如圖：

＊ 注意：要注意區分自己進入的是哪個系統，正式區地址是：http://172.19.1.6,測試練習區地址是：http://172.16.1.60;今后大家操作時一定要注意，如果是正常操作需錄入的數據，都要在正式區進行，如果是想做個測試和練習系統操作，可以在練習區進行，強調一點，不能在正式區做練習操作。

在系統登陸界面輸入用戶名和密碼，然后點擊選項，選中“壓縮遠程調用流”復選框后，點擊登陸按鈕進入系統，如圖：

在系統界面會出現“門崗票據稽查”圖標，雙擊進入“銷售出庫”票據稽查頁面(也可通過系統界面內’供應鏈-庫存管理-出庫業務-銷售出庫步’驟進入稽查頁面)，如圖：

單擊”查詢”(快捷鍵：F3)，出現查詢條件輸入窗口，選擇”單據狀態”，輸入”單據號”(單據號碼如有字母，要注意區分大小寫)或車牌號并選擇相應的”單據日期”進行查詢,如圖：

＊ 注意：單據狀態中，制單為未簽過字的單據。點擊”確定”通貨所選條件進行查詢，出現所查詢單據的內容，可點擊”輔助”-“卡片顯示”(快捷鍵：Alt+Z)以改變顯示方式，并對系統中顯示內容與單據上的內容進行核對，如圖：

列表顯示模式：

卡片顯示模式：

＊注意：此時系統中的”實發數量”為空。系統顯示數據與票據上數據核對無誤后，點擊”維護”-”修改”(快捷鍵：Ctrl+E),在”輔助”下點”自動取數”(快捷鍵：Ctrl+F9),此時會看到系統中的”實發數量”與”應發數量”一樣，如圖：

然后點擊”保存”(快捷鍵：Ctrl+S)后，再點擊”簽字”(快捷鍵：Ctrl+G)；當完成簽字動作后，系統中即可顯示出簽字人和簽字時間，此時即可完成整個門崗票據稽查的工作，如圖：

二、熟料、散裝水泥操作流程

熟料、散裝水泥的操作流程和袋裝水泥操作流程相似，但有幾個重要步驟有不同之處，操作如下：

一、其中步驟一到步驟五與袋裝水泥操作流程一樣。

二、系統顯示數據與票據上數據核對無誤后，點擊”輔助”-“聯查”(快捷鍵：Ctrl+K)，在隨后出現的 “來源單據圖表”中雙擊”銷售訂單”圖標，在”銷售訂單”窗口中的“貨款支付情況”一欄中，核對是否有英文字母Y，如圖：

然后關閉”銷售訂單”頁面，并回到”銷售出庫”頁面，點擊擊”簽字”(快捷鍵：Ctrl+G)；當完成簽字動作后，系統中即可顯示出簽字人和簽字時間，此時即可完成整個門崗票據稽查的工作，如圖：

財務會計流程操作手冊

材料會計操作手冊

一、采購發票

材料會計在供應鏈模塊下操作的節點主要有?采購發票?和?采購結算?兩個節點。

首先是?采購發票?。?采購發票?節點是在?供應鏈?模塊中的?采購管理?下面。如圖所示：

雙擊?采購發票?打開?采購發票?界面。

在?業務類型?中選擇類型后點擊?增加?按鈕下面的?庫存采購入庫單?。如圖所示：彈出下面的對話框：

選擇出要生成的發票的條件后點擊?確定?。彈出下面的窗口：

選擇發票對應的單據后點擊?確定?。進入發票的編輯：

（選中的單據編號后邊都有一個*號。如上圖的第一條單據。）

點擊?修改?按鈕后彈出下面的窗口：

在?發票號?里面填入對應的發票號碼。在相應的欄目中填入需要填列的數據。

修改完畢后點擊?單據維護?下的保存。如圖所示：

保存后點擊?執行?下的審核。

這樣就可以在?采購結算?節點中找到審核過的發票和相對應的?入庫單?。

二、手工結算

雙擊?采購結算?、?結算?下面?手工結算?，彈出?手工結算?的界面：

點擊?發票?和?入庫單?查詢出需要結算的?發票?和?入庫單?。如圖所示:

查詢后點擊確定。回到?手工結算?界面。

選中需要核算的發票和?入庫單?后點擊?確定?、?分攤?和?結算?后彈出下面的對話框：

然后打開?費用結算?節點后點擊?已結算入庫單?和?費用發票?按鈕查詢出已經結算過的發票和?入庫單?

選中需要結算的“費用發票”和“入庫單”后點擊?確定?、?分攤?和?結算?。這樣費用的結算就完成了，就可以在?財務會計?模塊下的?存貨核算?、?入庫調整單?中選擇損益調整單查詢出相關數據。

三、暫估處理

如果對于當月發票沒有到的情況就需要做暫估入庫。具體操作流程如下：

首先打開供應鏈—采購管理—采購結算的?暫估處理?節點：彈出下面的窗口：

選中需要暫估的?入庫單?后點擊?暫估?按鈕。如果需要反暫估的話就在查詢中選擇未暫估的單據后點擊?反暫?。如圖所示：

第二篇：樣品廠erp操作手冊

樣品廠ERP系統

[鍵入文字] 編制單位：編制時間：操 作 手 冊

樣品廠ERP項目組 2016年7月11日

通

用

此操作手冊依照并行操作規范-針織工廠（四廠）.xlsx執行，樣品廠具體獎勵考核辦法參照樣品廠信息化項目考核辦法的通知.doc

一、登陸界面

在IE瀏覽器中輸入網址：http://192.170.2.13:7777/jde/E1Menu.maf進入系統界面，在user ID（用戶號）中輸入賬號號，password（密碼）中輸入密碼。輸完后點擊“sign in”這個按鈕，如圖1.1(附表：用戶賬號及密碼.xlsx)

圖1.1 點擊“Sign In”按鈕后，進入以下界面，如圖1.2：

密碼修改：

進入右上方個性化→我的系統選項→更改口令

輸入新舊密碼保存

.二、BOM報出和查詢

工廠按數據組要求的格式報出BOM，數據組統一添加到ERP系統中

1、BOM數據查詢（查詢貨號、貨名、以及對應的顏色說明）

進入界面

輸入級別號：0-2,0對應貨號、1對應到色號、2對應到規格；輸入需要查詢的貨號（*8999914*或8999914*）

2、查詢單款各碼重量

在1步奏后

點擊行→關聯

查出該大生產只有一組色號

點擊下一出現每碼上組每種顏色及配色的重量

3、多級物料單查詢

進入界面

輸入分部：1000111k（代表內銷庫）1000121k（代表外銷庫）；

可以查出該父項分部場所的所對應的貨號、顏色、尺碼、下的數量，訂單日期、交期和項目號等明細

三、基礎數據管理

1、地址簿，客戶信息，地址信息

進入菜單

輸入字母C查詢客戶,輸入*可以模糊查詢,例如*1436*搜索到的是所有包含1436的客戶

客戶信息、客戶主文件、供應商、供應商主文件與地址簿相同，這里我們已經查詢到所有項目號并且導出雇員主文件輸出_20150918.xlsx，客商項目主文件輸出_20150917.xlsx，供應商.xlsx，項目號大全.xlsx。

2、采購價格查詢

進入菜單

輸入分部場所可以查詢該分部所有商品的已錄入商品價格

3、查詢紗批地欄

進入菜單

輸入項目號/批次/供應商批次/分部場所，可以查詢當前項目號/批次/供應商批次/分部場所的現有量及可供量。

4、查詢紗線庫存

進入路徑

我們列出了所有我們代保管的資源股份公司倉庫資源股份公司所有倉庫.xls 我們代保管的庫位為14004.SX1 這里我們查詢了我司代技術中心保管的庫存紗線

四、通用功能處理辦法

1、網格變動

處理前

處理后

點擊后可命名點擊OK

2、excel文件輸出

點擊輸出網格

選擇EXCEL后點擊保存

就可以查看excxl表格了

3、文件批量輸入

按照系統網格所對應的順序先在EXCEL整理好

復制，在系統網格對應的第一個粘貼

繼續操作就可以了

4、放大鏡查詢功能

在大部分需要輸入的空格后面都有放大鏡，放大鏡可以在記憶不全的情形中準確查詢代碼

并且在搜索是可以輸入*進行模糊查詢，例：

5、內外銷編碼規則

（1）、鄂爾多斯erp項目各類編碼規則V8.8版。鄂爾多斯ERP項目_編碼規則V8 8.xlsx（2）、關于外銷外銷樣品、坯布編碼規則補充。外銷樣品編碼規則.docx，樣品種類.xls

Erp操作手冊——輔料計劃及輔料保管

一、請購單

1、請購單錄入

點綠色+

輸入分部場所；供應商；發送至；以及請求日期后保存（分部場所1000101w表示生產性輔料，1000102w表示非生產性輔料）。

生成定單號輸入請購物資項目及數量

15000244

點擊保

2、請購單打印

刪除類似沖突因素（比如，工廠代號不一致）

比如，工廠代號不一致（我廠為14004，）解決辦法，刪除或者修改，訂單號欄將0改為值輸入定單號 確定

查看輸出

3、請購單取消及變更

輸入訂單號查找出現訂單信息

點擊行可以取消行，繼續輸入可以增加或變更調單，完成后保存。點擊數量可以更改數量，或者增加項目

二、急需品采購

1、急需品采購單錄入

點擊綠色+錄入后（與請購單相同）

錄入關鍵因素 項目，數量

記錄訂單號：5173

2、打印采購單

3、打印收貨單

4、采購收貨

輸入定單號

雙擊訂單號前面的點，收貨完成。生成收貨單號5567，類型OV 注：如果不記得收貨單號可以從庫存管理中查詢

輸入項目號和公司號

5、打印入庫單

進入界面

輸入單據號與單據類型打印

6、查詢庫存

共收入塑料袋

7、采購退貨

重復1步奏錄入采購單數量-2500，確認收貨后查詢庫存

三、商標采購單

由于商標從東升公司采購，與急需品采購業務相同

四、庫存查詢

1、明細可供量查詢

輸入分部場所，項目號

點擊搜索，明細可供量可以分出不同批次和不同庫位數量

2、匯總可供量查詢

匯總可供量查詢后顯示該項目所有數量

3、庫存查詢

庫存查詢可以查詢當前分部場所的庫存

4、項目分類賬查詢

項目分類賬查詢顯示入庫的單據號和單據類型

五、輔料庫存管理

注：庫存調整為IA,庫存發放i4，部門領用i3，報廢id

1、庫存調整

①、進入后點擊+號錄入關鍵因素

單據類型，分部場所，項目號，數量 保存

記錄單據號4756 ②、庫存查詢

進入菜單

輸入項目號及分部場所，點擊查詢

③、出入庫單打印輸入條件打印

進入路徑

選擇數據選擇后提交

輸入單據號與單據類型

2、庫存發放

進入庫存發放后錄入關鍵因素

點擊保存，生產批號23775單號1275類型i4

3、庫存報廢

進入報廢程序

點擊保存

4、部門領用

點擊＋號進入庫存發放

點擊保存

六、輔料庫存工廠件銷售、采購

1、進入輔料庫存銷售

點擊進入界面

輸入本部輔料所在分部場所，售至及發運至后點擊保存

輸入項目號，數量和單價點擊保存，記錄訂單號3399和訂單類型sx

2、銷售發貨確認

進入界面

由于針四菜單錯誤，我們從針一的進入

選擇后，點擊綠色√好進入界面

將選擇=1改為1。點擊保存 查詢庫存

針四的項目分類帳查詢查到3399訂單，有10個轉出

由于系統問題對方現在未收貨

Erp操作手冊——機配件計劃及保管

一、請購單

1、請購單錄入

跳轉到如下界面點擊“增加+”，OP采購，OR請購，OL公司間請購，OJ加急請購

跳轉到如下界面

輸入分布場所1000102w（物資采購處-超市庫）供應商：對應物資采購處計劃員 請求：填工廠需要希望交貨日期

發運至：14004

（內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司針織四廠）

填寫完成以上信息后點擊保存按鈕

跳轉到如下界面

輸如需要請購的機配件對應的項目號：2Z010558，點擊保存15000537（打印請購單時需要）。

同時記錄好訂單號：

2、請購單打印

路

徑

跳轉到如下界面。在數據選擇處然后點擊提交按鈕

跳轉到如下界面點擊下三角

選擇“值“

輸入訂單號：15000537點擊

跳轉到如下界面點擊訂單公司（訂單號）選擇“值“輸入14004（針織四廠）然后點擊確定

跳轉到如上圖選擇輸出格式PDF,或Excl點擊保存跳轉到如下圖點擊刷新找到單據

二、機配件庫存管理

1、機配件庫存調整（年末盤點或月末盤點，可以增加或減少）路徑

跳轉到如下界面點擊“增加+“

跳轉到如下界面

分布場所：1400402w（需要調整的庫房）項目號：2Z010558（需要調整的商品編碼）

數量：盤點后的數量和報表數量的差異，實際盤存大于報表數量為正數，反之為負數。

單據號：4833（用于打印出庫單）

2、出入庫單打印

路徑

跳轉到如下界面，選擇數據選擇點擊提交

點擊下拉按鈕選擇“值“輸入出庫單號4833點擊確定，在單據類型處輸入”IA”

選擇輸出格式點擊保存

點擊刷新然后點擊打開

3、庫存發放

路勁

跳轉到如下界面點擊“增加+“按鈕

跳轉到如下界面

輸入分布場所：1400402w（實驗基地超市倉庫（買斷）輸入單據類型：I4（物料非生產發放）領用部門：1400401（針織四廠編織車間）

輸入需要發放商品的項目號和數量點擊保存并記錄單據號。

4、庫存報廢

路徑

跳轉到如下界面點擊“增加+“

跳轉到如下界面輸入分布場所：1400402w（實驗基地超市倉庫（買斷）輸入單據類型：ID（庫存報廢）

輸入需要報廢商品的項目號和數量點擊保存并記錄單據號：1410

打印庫存報廢單同打印入庫單路徑相同，修改單據類型和單據抬頭就OK了。

-***74849-

第三篇：ERP項目運作操作手冊

目

錄

1.項目組織...................................................................................................................................2

1.1.項目選型.......................................................................................................................2 1.2.簽訂商務合同...............................................................................................................2 1.3.組建項目團隊...............................................................................................................3 1.4.項目實施保障制度.......................................................................................................3 1.5.制定項目實施總體工作計劃.......................................................................................4 1.6.項目啟動大會...............................................................................................................4 1.7.系統安裝與調試...........................................................................................................4 1.8.相關文檔.......................................................................................................................4 2.項目計劃與控制.......................................................................................................................4

2.1.項目計劃編制...............................................................................................................4 2.2.項目計劃組織控制.......................................................................................................5 2.3.相關文檔.......................................................................................................................6 3.項目定義...................................................................................................................................6

3.1.項目業務調研...............................................................................................................6 3.2.項目業務藍圖規劃與定義...........................................................................................6 3.3.項目業務藍圖系統部署...............................................................................................7 3.4.項目藍圖定義系統測試...............................................................................................7 3.5.集成測試主要內容.......................................................................................................7 3.6.問題記錄與反饋...........................................................................................................8 3.7.相關文檔.......................................................................................................................8 4.數據準備...................................................................................................................................8

4.1.基礎數據準備...............................................................................................................8 4.2.初始化數據準備...........................................................................................................8 4.3.相關文檔.......................................................................................................................9 5.項目培訓...................................................................................................................................9

5.1.產品導入培訓...............................................................................................................9 5.2.系統上線培訓...............................................................................................................9 5.3.相關文檔.......................................................................................................................9 6.項目切換...................................................................................................................................9

6.1.系統切換方案...............................................................................................................9 6.2.系統切換組織準備.....................................................................................................10 6.3.系統上線切換.............................................................................................................10 6.4.相關文檔.....................................................................................................................10 7.項目運行.................................................................................................................................10 8.項目驗收.................................................................................................................................11 1

IT項目運作操作手冊

1.項目組織 1.1.項目選型

1.1.1.明確項目的實施單位主體及業務范圍。

1.1.2.進行需求分析，明確管理上、業務上、操作上的問題與需求。1.1.3.確定項目達到的目標，目標要體現項目實施的管理價值及應用價值，明確項目實施的中長期時效。既要考慮到解決現在的問題，又要考慮到中長期擴展。1.1.4.編制項目需求說明書和招標書，進行邀標。

1.1.5.甲方組織乙方投標、講標。在講標時要關注乙方提供管理解決方案、技術解決方案的能力，最重要的是提供的產品解決方案，是不是真正能在其產品中配置實現，可以通過某幾個功能細節驗證系統功能深耕的程度如何。因為前兩點比較虛，后一點比較實。

1.1.6.選擇乙方原則是只選對的，不選貴的。要考慮到以下幾個方面： 1.1.6.1.乙方實力，考察公司的規模、發展速度、可持續發展能力。特別要注重考察乙方在甲方需求的業務領域內的實力。

1.1.6.2.乙方系統架構及平臺的先進程度、可配置程度、可擴展程度。1.1.6.3.乙方系統功能與甲方需求的匹配程度。

1.1.6.4.乙方可提供給甲方的實施服務能力，乙方各角色成員的經驗能力與甲方項目要求進行匹配。

1.1.6.5.乙方系統功能的易用性。兩個層面：業務操作易用性和系統管理、配置、開發易用性。

1.1.6.6.乙方提供解決方案的綜合性價比。在同樣滿足上述內容的條件下價格低者優先。

1.1.7.按照上1.1.6的內容，設置評分表，對參加招標的乙方供應商進行評分，提交領導決策。

1.1.8.領導決策確定乙方服務商，發布中標通知。1.2.簽訂商務合同

1.2.1.商務合同主要包括以下內容： 1.2.1.1.軟件采購。

1.2.1.2.實施服務采購，一般包括二次開發，也可單獨簽。1.2.1.3.項目需求說明書。1.2.1.4.工作量評估表及乙方實施服務人員配置。1.2.2.商務合同簽訂注意事項

1.2.2.1.約定好甲方的關聯方對本合同的執行原則和條款。以及后續合同需要執行本合同的條款比如價格政策等。

1.2.2.2.合同中要有對項目需求、計劃、驗收標準如何約定的條款。

1.2.2.3.付款方式，原則上軟件與實施的付款方式要一致。一般分五次，付款比例如下：首付（20%），藍圖定義（20%），系統上線試運行三個月（20%），系統驗收（30%），驗收一年后尾款（10%）。比例可按實際情況做不同的調整。1.2.2.4.乙方在承諾服務時，對乙方實施顧問因不可抗力的變更或者主觀故意變更都應寫明要承擔的違約責任。

1.2.2.5.在簽合同時一定要制定項目總體實施計劃，并且將項目的里程碑節點的結束期要定出明確的范圍。并且對于因乙方責任而出現的項目延期要做出明確的違約責任。

1.2.2.6.對于合同服務金額的變更要有很明確的規定，不管項目實施周期多長都不能變更合同金額。或者是因不可抗力而導致的金額變量要給予明確的約定。1.2.2.7.在合同中要有今后服務約定條款，比如售后服務占合同金額的比例，有償服務開始期限，提供的服務內容及響應策略等。

1.2.2.8.在違約責任界定上要定量，不能定性。爭議條款要注明在甲方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。1.3.組建項目團隊

1.3.1.甲方項目團隊組建，確定甲方項目領導小組，項目實施小組，項目關鍵用戶。在組織項目團隊時要注意安排關鍵用戶上級經理的角色，有利于關鍵用戶開展項目工作，保證項目實施在業務內容的質量。

1.3.2.乙方項目團隊組建，乙方項目組實施顧問，要注意評估乙方實施人員的能力是否與商務合同約定的一致。

1.3.3.項目組織分工原則按照業務關聯緊密度和工作量集中度合理劃分團隊實施小組。

1.3.4.確定雙方項目小組成員的通訊錄及辦公地點，安排乙方人員食宿。1.4.項目實施保障制度

1.4.1.制定發布項目管理制度確定項目組織及職責、規定項目實施的會議制度、實施管理制度、培訓制度、獎罰制度、項目文檔的管理制度。

1.4.2.針對甲方項目實施人員、關鍵用戶的管理辦法。包括其工作職責、績效辦法、激勵政策、人事安排辦法。

1.4.3.制定項目上線的保障制度和措施、績效辦法、激勵政策。1.5.制定項目實施總體工作計劃

項目實施總體工作計劃要求做到項目閉環即從項目準備到項目驗收。計劃內容要包括工作事項、開始時間、結束時間、甲方責任人、乙方責任人、協同部門、關鍵成果輸出文檔、按照合同付款節點確定項目實施里程碑標志。1.6.項目啟動大會

1.6.1.項目啟動大會是項目實施工作的開端，其作用就是讓所有參與項目的用戶了解項目的重要意義、項目的作用、項目工作的整體部署、用戶如何保證有效參與項目實施。必須要營造出嚴肅、緊張的工作氛圍。1.6.2.項目啟動大會準備

1.6.2.1.確定項目啟動大會的時間、地點、參加人員范圍、與會領導、乙方與會人員，確定啟動大會會議議程，制定并發布會議通知。1.6.2.2.按照項目會議議程準備領導發言稿、會議主持人串詞。1.6.2.3.確定啟動大會會場準備事項，并按事項逐一安排落實。1.6.3.按通知內容組織召開項目啟動大會。1.7.系統安裝與調試

軟件安裝到貨后對系統進行安裝調試，并進行甲乙雙方安裝調試確認，同時要考慮硬件服務器的匹配程度。1.8.相關文檔 1.8.1.項目控制文檔

《項目管理制度》、《甲乙雙方通訊錄》、《項目啟動大會通知》、《項目啟動大會會序》、《項目啟動大會發言稿》。1.8.2.項目確認文檔

《項目合同》、《項目總體實施計劃》、《系統安裝調試確認單》 2.項目計劃與控制 2.1.項目計劃編制 2.1.1.項目計劃編制原則

2.1.1.1.項目計劃編制要遵循先緊后松，統籌兼顧原則，項目工作安排盡可能并行，并能提前預見問題的存在。

2.1.1.2.項目計劃編制要堅持可操作原則，制定任何工作事項一定要結合實際情況，資源安排合理。

2.1.1.3.編制項目整體計劃首先確定一級工作任務即里程碑，然后確定二級或三級工作項目，根據項目的難易程度估計項目完成的工作量，根據項目的最終完成日期，倒排每一項目的完成時間并確定每個項目需要多少人力資源支持。2.1.1.4.項目計劃編制要堅持持續滾動調整，里程碑節點不變的原則，既保證項目開展的靈活度又要保證項目總體進度按總體計劃執行。2.1.2.項目計劃編制內容 2.1.2.1.項目實施總體計劃。

2.1.2.2.項目實施月度計劃，分四個周。

2.1.2.3.項目實施本周執行計劃及下周滾動調整計劃。

2.1.2.4.項目的里程碑實施計劃一定要進行甲乙雙方書面簽字確認并具有法律效率，來規避乙方因實施原因而導致項目延期的風險。2.2.項目計劃組織控制

2.2.1.項目計劃執行必須嚴格認真，不能輕易的拖延計劃。因為計劃的連動性比較大，一個環節計劃拖延會導致整個計劃的向后拖延。

2.2.2.項目進度控制要堅持質量優先原則，所謂磨刀不誤砍柴功，欲速則不達。2.2.3.項目實施對甲方人員要求一定要嚴格，對乙方人員要求一定要苛刻。因人的問題影響質量的情況要杜絕，最多只能出現一次，因為人是可控因素。但在組織協調的時候要講究方式方法和藝術性，不能制造出與乙方不可調和的矛盾出來。

2.2.4.項目計劃組織協調調度，要建立項目例會制度并堅持到完成整個項目，將例會制度轉變成一種工作常態。

2.2.5.項目經理需要主動自查項目實施過程中的各個工作事項，分析工作量、工作資源、時間、項目實施數據質量、工作進展質量，找出潛在風險，加以規避。2.2.6.針對關鍵風險點出現的問題項目經理一定要親自過問，直到解決為止。2.2.7.要養成寫項目實施日志的工作習慣，有利項目的追溯和自身項目經驗的積累。

2.2.8.項目經理除了進行日常工作協調調度之外，必須要參與項目重點風險環節的具體工作和實施了解其他業務模塊的工作方案，以提升自身對業務的判斷分析能力。

2.2.9.指定專人對項目文檔進行歸集，特別是需要甲乙雙方簽字確認與合同中約定的文檔。以保證項目文檔的連續性與完整性。2.3.相關文檔

《項目整體實施計劃》、《項目月度實施計劃》、《項目周滾動計劃》 3.項目定義 3.1.項目業務調研

3.1.1.根據項目實施計劃確定業務調研的具體實施計劃，內容包括調研顧問、調研對象、調研記錄人員、調研組織人員、調研內容、調研問卷、調研時間及地點。

3.1.2.調研前要確定調研內容的業務針對性、避免顧問調研問一些務虛、寬泛、和不相關的問題，與調研組織人員做好充分溝通。

3.1.3.調研過程中要特別注意記錄調研對象提出的需求與管理中存在的問題。3.1.4.整理調研記錄，編制調研報告，對比項目立項目需求，對項目整體需求進行修訂。

3.1.5.組織調研對象對調研報告的內容達成共識進行并確認。3.2.項目業務藍圖規劃與定義

3.2.1.定義項目業務藍圖模板，內容包括原有業務描述、改進完善點、新業務藍圖、業務藍圖描述，業務藍圖中用到的表單模板、表單字段使用要求與說明。3.2.2.根據修訂后的項目需求和調研報告規劃項目的業務藍圖。

3.2.3.業務藍圖規劃過程中，項目經理要協調藍圖中涉及到的角色人員進行研討，特別是要組織好業務經理對藍圖的研討。對存在爭議的部分要提交上級業務領導裁決落實。項目經理有時間的情況下要對每個藍圖進行監控。3.2.4.業務藍圖規劃時要梳理出系統內和系統外運行的活動。3.2.5.整理匯總業務藍圖規劃文檔，組織召開業務藍圖確認會。

3.2.5.1.確定確認會召開的時間、地點、參加人員、會議議程和討論方式方法、會議記錄員、會議用的藍圖文檔及藍圖確認單。

3.2.5.2.發布會議通知及會議資料，準備會場，確保參會人員參會并能提前了解會議內容，并在開會之前對藍圖提出意見和建議，待會上討論。

3.2.5.3.項目經理主持召開會議，部署會議議程及會議注意事項，開排好記錄人員的記錄工作。

3.2.5.4.整理會議上提出的問題及會議上藍圖清單的確認情況。

3.2.6.會后針對未確認的藍圖及會上提出的問題組織相關人員與乙方顧問進行修訂，并組織相關部門進行二次確認。3.3.項目業務藍圖系統部署

3.3.1.根據確認的業務藍圖進行系統實現。配置系統單據、工作流程、系統參數、角色權限、查詢報表等功能。3.3.2.業務藍圖系統部署的注意要點：

3.3.2.1.系統單據字段的設置與藍圖的匹配度，特別注意對單據字段的控制要求。3.3.2.2.系統單據配置的前后邏輯關系與藍圖的匹配度。確定業務單據間字段的傳遞關系與反寫關系。特別注意憑證的核算項目信息必須能通過單據生成，避免總賬與明細賬不符。

3.3.2.3.工作流的正向與逆向都需要進行配置。

3.3.2.4.根據藍圖的要求，要從整體的角度對系統參數進行設置。

3.3.2.5.角色權限配置要考慮到與實際崗位匹配，綜合藍圖要求與崗位職責要求。設置方法可將角色定義到所有組織的最小顆粒度，然后再根據崗位和流程整理崗位角色對應表，然后把用望依據所屬崗位設置到不同的角色當中。

3.3.2.6.查詢報表要注意報表設計的靈活性，盡可能的方便最終用戶的查詢。3.3.2.7.系統部署時要及時整理出需要二次開發的內容，提交項目開發組，項目經理要對開發進度實施跟蹤調度。

3.3.2.8.在項目涉及到多個組織時，方案一定要考慮到是適用于所有組織的通用方案，還是針對某個或某幾個組織的個性化方案，如果是個性化方案就需要按組織做好方案的權限隔離。3.4.項目藍圖定義系統測試

3.4.1.以實際發生的業務數據為原型準備系統測試數據

3.4.2.系統測試分為正常流程狀態和錯誤流程狀態兩方面的測試，特別是盡可能多的模擬錯誤狀態下系統的反應，能否對錯誤進行控制或糾正。3.5.集成測試主要內容

3.5.1.各業務單據、各業務模塊的關聯生成的測試，上下游單據關聯字段的反寫，及前后單據的業務邏輯控制點。

3.5.2.各業務單據的集成反向操作測試。單據從有到無的測試。3.5.3.各業單據的逆向業務操作測試。（紅藍字）3.5.4.組織關鍵用戶確認系統定義及部署可以實現應用。

3.6.問題記錄與反饋

3.6.1.項目定義過程中要建立問題跟跟蹤表，各分組的組長要對問題進行及時溝通解決。

3.6.2.項目經理要統籌系統定義當中的問題及解決方案、解決時間、乙方響應速度，并結合項目整體計劃協調控制項目進度與質量。3.7.相關文檔 3.7.1.實施文檔

《調研記錄》、《調研報告》、《需求分析報告》、《項目藍圖》、《系統定義文檔》、《測試案例文檔》 3.7.2.確認文檔

《需求確認單》、《項目藍圖確認單》、《系統定義確認單》、《測試完成確認單》 4.數據準備 4.1.基礎數據準備

4.1.1.基礎數據是指系統在運行業務時所需要的靜態數據。主要基礎數據包括物料、客戶、供應商、會計科目、組織單元、人員等。

4.1.2.基礎數據準備開與項目定義同時開展進行。確定數據的編碼規則，基礎數據整理的字段信息。編碼規則確定時一定要考慮編碼的可擴展性、示意性、易記性。

4.1.3.制定基礎數據管理策略、維護的職責與流程。

4.1.4.基礎數據導入模板的確定，基礎數據的整理與導入測試。

4.1.5.基礎數據的正式導入，并運行基礎數據的維護流程，做到原系統數據與新系統數據同步維護。4.2.初始化數據準備

4.2.1.根據系統上線的要求準備初始化數據，以數據量大小為原則（一般5000條數據以上采用導入方式）確定初始化數據的錄入方式是手工還是導入。導入時需要注意物料計量單位是否與基礎資料計量單位一致。4.2.2.導入數據需要準備數據導入模板。

4.2.3.組織相關用戶確定初始化數據的具體內容和字段信息，培訓整理方法與技巧。

4.2.4.項目經理需要實時跟蹤數據整理過程的用戶出現的問題和難點，及時溝通解決，時刻關注數據整理的質量是否出現偏差，保證數據能保質按時完成。特 8 別是針對整理速度比較慢的用戶需要加強輔導并著重關注。

4.2.5.數據準備中需要用到excel表格整理大批量的數據，整理期間要關注用戶使用excel的技巧，做好使用技巧的培訓。4.3.相關文檔

《基礎數據確認單》、《初始化數據確認單》 5.項目培訓 5.1.產品導入培訓

5.1.1.產品導入培訓一般針對關鍵用戶進行，關鍵用戶要參與整個項目實施過程，必須提前掌握產品功能及配置。

5.1.2.確定產品導入培訓的案例、講義、培訓對象、時間、培訓環境準備。5.1.3.項目經理組織培訓并進行培訓效果調查。對接受慢的用戶加強培訓力度。5.2.系統上線培訓

5.2.1.系統上線培訓一般規模比較大，要重點做好培訓的組織方案，培訓場地的準備。培訓組方案中要確定培訓課程、課時、培訓具體時間、培訓人數，考慮到培訓對象與日常工作的協調。

5.2.2.準備培訓場地，培訓用的物品。確定培訓記錄員，記錄培訓過程中用戶提出的問題。

5.2.3.項目經理安排各組人員組織用戶培訓，記錄好培訓人員的實到情況。根據實到情況安排好補充培訓。

5.2.4.項目經理組織調查用戶對培訓的效果，確保培訓后用戶能正常操作系統。5.3.相關文檔

《培訓教材》、《培訓組織實施方案》、《培訓簽到表》、《培訓效果反饋表》 6.項目切換 6.1.系統切換方案

6.1.1.甲乙雙方項目經理組織顧問和關鍵用戶制定系統上線方案。包括系統切換技術方案和切換工作計劃。

6.1.1.1.系統切換技術方案主要圍繞系統初始化展開，針對需要上線的不同模塊確定需要初始化的單據、余額等數據模板、需要IT人員需要提供數據。上線并行方案。并行原則上只允許并行一個月，必須切換過來。

6.1.1.2.確定需要初始化的業務數據的數據量大小，并根據數據量大小來預估工作量。

6.1.1.3.根據工作量和上線的最終完成時間倒排工作計劃，及責任人。6.1.1.4.制定系統上線期間問題并發處理機制。

6.1.2.組織業務部門經理和上級高管確認切換方案和工作計劃，落實責任人的工作時間安排。6.2.系統切換組織準備

6.2.1.需要IT人員從系統中準備的數據。6.2.2.準備系統切換用的場地及系統環境。

6.2.3.安排系統切換的后勤保障工作，包括用戶的食宿、交通及加班。6.2.4.系統上線工作量比較集中，時間比較緊，要出臺系統上線切換的保障和激勵措施，提高用戶上線工作的積極性和配合度。

6.2.5.建立問題提報平臺，組織到位問題處理人員，并安排問題處理人員的分工，確保問題處理人員都已知道如何應對突發問題。6.3.系統上線切換

6.3.1.召開系統上線啟動大會，宣貫系統上線切換方案和工作計劃，強調系統上線的工作強度及重要性，讓上線用戶做好充分的心理準備。

6.3.2.甲乙雙方組織用戶進行上線切換工作，工作期間要每天進行工作進度總結及問題分析整理、可能出現的風險，及時把控切換工作中所出現的任何問題 6.3.3.上線期間要保證問題跟蹤表的一致性，有利于后期的匯總整理。6.3.4.上線切換需要能連續運行兩個月完整的業務，確認上線切換工作的階段性成果。6.4.相關文檔 6.4.1.實施文檔

《系統上線切換方案》、《系統上線工作計劃》、《系統上線啟動會》 6.4.2.確認文檔

《系統上線切換條件確認單》 7.項目運行

7.1.項目運行問題跟蹤處理

7.1.1.建立系統運行的問題提報平臺，并發布使用。

7.1.2.上線試運行期間建立周或月例會制度，對出現的問題與用戶進行面對面溝通確認，通過例會使用實時掌握問題處理進度。還需要建立甲方項目組、乙方項目組與一線操作人員直接聯系的問題溝通及反饋渠道，這樣能快速的將系統帶 10 入穩定運行期。

7.1.3.問題處理需要按優先級加以排序解決。

7.2.項目運行階段性確認，上線試運行穩定三個月后，可以進行項目的階段性確認，總結項目成果及后續要解決的問題。7.3.相關文檔 7.3.1.實施文檔

《問題跟蹤記錄表》 7.3.2.確認文檔

《系統上線運行確認單》8.項目驗收

8.1.制定項目驗收標準 8.2.組織項目驗收 8.3.項目實施轉服務支持

第四篇：erp啟動、關閉操作手冊（模版）

Erp正式環境關閉、啟動步驟 關閉erp服務

1、遠程登錄erp服務器或者直接在控制臺操作 telnet 192.168.150.154 用戶 root 口令 root--關閉應用服務 su – applprod stopapp.sh

----命令執行完成后等5分鐘（關閉后臺并發服務進程）exit--關閉數據庫服務 su – oraprod sqlplus /nolog connect / as sysdba shutdown immediate;exit--關閉數據庫偵聽服務 lnsrctl stop PROD

啟動erp服務

1、遠程登錄erp服務器或者直接在控制臺操作

telnet 192.168.150.154 用戶 root 口令 root 啟動數據庫服務 su – oraprod sqlplus /nolog connect / as sysdba startup exit

--啟動數據庫偵聽服務 lsnrctl start PROD exit exit--退到root用戶下 啟動erp應用服務 suxgora

.appenv(該語句不要輸入)

--加載應用路徑

sh stopapp.sh

----命令執行完成后等5分鐘（關閉后臺并發服務進程）

--關閉數據庫服務

cd--切換到xgorg根目錄.dbenv –加載數據庫路徑 sqlplus /nolog connect / as sysdba shutdown immediate;exit--關閉數據庫偵聽服務 lsnrctl stop test

啟動erp服務

2、遠程登錄erp服務器或者直接在控制臺操作 telnet 192.168.150.151 用戶 root 口令 root 啟動數據庫服務 su-xgora

.dbenv –加載數據庫路徑 sqlplus /nolog connect / as sysdba startup exit--啟動數據庫偵聽服務 lsnrctl start test cd--退到xgora根目錄 啟動erp應用服務.appenv sh startapp.sh 刪除文件命令

df –k 進入文件刪除

第五篇：設計部經理ERP操作手冊

愛與責任 設計部經理ERP操作手冊

崗位名稱：設計部經理 操作指南：

1、客戶信息錄入。打開ERP輸入用戶ID號及上機密碼，進入ERP。選擇“客戶備案”模塊。

2、右鍵選擇“新增客戶”錄入客戶電話號碼及相關信息。客戶信息錄入完整后點保存按鈕。

3、客戶信息錄入完畢后需要提交家裝顧問和客戶經理（設計部經理）。操作方法為選中需要提交的客戶，右鍵選擇“提交-家裝顧問（儲備客戶）”和“提交-客戶經理（咨詢客戶）”分別

愛與責任

進行提交。

4、設計師指派。店長根據實際情況在ERP中指派設計師。點擊

模塊,選中需要提交的客戶右鍵提交，選擇“提交-家居設計（設計派單）”，選擇相應的設計師點確定即可。

提交完成后即可在后面的項目組成員里面看到負責該客戶的業務員和客戶經理及設計師。

5.跟蹤回訪客戶及客戶資料補充。客戶信息錄入過后需要對客戶進行跟蹤回訪，做好跟單計劃及提交回訪記錄，并根據實際情況補充客戶詳細資料。

點擊模塊

A、雙擊客戶，選擇“客戶詳細信息資料”對客戶詳細信息資料進行補充。

B、選擇“客戶咨詢服務日志”，在右邊右鍵提交選擇“提交工作日志”，填寫日志內容，點“提交”按鈕即可。

愛與責任

愛與責任 C、選擇“客戶日清跟單流程”，選擇該客戶當前的狀態。右鍵選擇“新增服務主題”按鈕。在服務流程主題處填寫相應的計劃內容，計劃提醒時間處填寫計劃需要提醒的日期后右鍵選擇“計劃執行簽名”按鈕。

D、跟單計劃查詢。在客戶咨詢模塊選擇上方的按鈕，即可進入跟單計劃查詢界面。選擇計劃提醒的開始日期和結束日期，點擊按鈕即可看到相應的計劃內容。

E、計劃完成以后雙擊計劃，返回到客戶日清跟單流程界面，選中該計劃右鍵選擇“計劃執行完成”即可。如計劃到期未執行則該條計劃顯示為紅色。

愛與責任

6、定金收取。客戶收取定金后店長需要在ERP中對客戶進行提交以及定金的收取操作 在客戶咨詢模塊選中收定金的客戶右鍵選擇“提交-簽設計合同”按鈕即可

提交過后客戶進入設計合同模塊。

7、A、設計定金操作，進入模塊。雙擊收取定金的客戶。選擇左邊“收取客戶款通知清單“，在右邊空白處右鍵選擇“添加項目內容“，選擇”定金“欄目，點確定 愛與責任

B、在合計金額下邊填入定金金額，右鍵“確訃--提交確訃簽名“即可

愛與責任

C、合同清單添加完成后需要提交財務收款。返回客戶界面，選中客戶右鍵選擇“提交—財務收款（正在收款）“。選中相應的人員確訃即可。

D、提交財務收款后進入模塊。選擇“預收工程款清單“進行收款操作。

選中需要收款的客戶，右鍵選擇“新增單據“后彈出單據填寫界面。

愛與責任

在下方空白處右鍵選擇“收/付款——通知單查詢“彈出

在單據界面填寫內容，“手工單據號“處可填寫收據號。”收款賬戶“處選擇相應的收款賬戶。愛與責任

選擇收款項目后點“確認“按鈕即可添加單據內容。愛與責任

添加完成后可在處填寫實際收款金額后點保存按鈕。如需打印則點擊按鈕。添加完成后右鍵“提交審核“即可提交到財務。

8、提交簽施工合同。進入設計合同模塊選中需要提交的客戶，右鍵選擇“提交——簽施工合同“按鈕。選擇預算部相應的人員確認即可。愛與責任 雙擊客戶信息，選擇“客戶詳細信息資料”填寫客戶相關的工程合同號、簽訂日期、工期等信息。

8、合同清單添加。客戶簽訂施工合同后需要在ERP中添加該客戶的合同清單。在施工 合同模塊雙擊客戶信息，選擇“客戶工程合同清單“在右邊的空白處添加合同模板

愛與責任

彈出合同模板選擇對話框，選擇需要的模板后，選定后點下方的確認按鈕。即可帶出合同相關內容。愛與責任

如有金額優惠則填寫在“合同簽訂優惠金額“后邊的金額處。

9、合同首期款收取。如客戶直接在分店繳納首期款，則需要店長或店長劣理在ERP中執行首期款收取操作。返回合同清單，選擇“收客戶款通知清單“在右邊的空白處右鍵新增 愛與責任

在彈出的下拉對話框處選擇“首期款點確訃按鈕

愛與責任 系統根據合同金額自勱計算出首期款應收金額。

確認金額正確后右鍵選擇“確認—提交簽名“即可。