第一篇：補血類產品市場調查及分析總結報告

補血類產品市場調查及分析總結報告 作者：黃勇 日期：2008-1-31

一、市場概述

從市場的角度來看，補血類產品有一定的特殊性；首先，由于市場發展的淵源，補血產品是較早形成深度競爭格局的品類，由原來的“藥健字號”一分為二后，一部份轉為藥準字的產品，一部份轉為食健字號的產品；其次，成份工藝一直以來都是企業“吆喝”的重頭戲，大體上可分三類-----化學制劑類，如號稱以20世紀重大發現“卜啉鐵”為原料的紅桃開。以“藥食同源”為原理的產品，如康福來的“血爾”。當然，以阿膠當歸等中藥材為君藥的補血類產品一直以來都是消費者的首選，東阿阿膠是當然的“領導者”；其三，企業對產品賣點的提煉，促進消費群體細分的同時，也構成了補血

產品的另一種劃分法-----功效劃分。大致分為三類:單純補血類、氣血雙補類、調經養顏類。在準字號的中成藥物劃分上，補血類屬于補益大類亞類品種，是補益類藥物中市場開發最成熟，也是目前補益類產品市場份額最高的品類，約為28。69%(其中單純補血類1。76%，氣血雙補類26。93%)，比排名第二的補陰類高出近5%。(數據來源:上海致聯咨詢)可以說，補血市場是保健產品近10年對消費者進行引導教育宣傳一手打磨出來的，紅桃開的一萬銷售大軍368個子公司遍布全國，01年“血爾”的上市讓補血市場的競爭從農村走向城市，從一家獨大到群雄并舉，最終形成目前補血市場的基本形態，如果用最簡單的一句話概括，那是:藥品保健品旗鼓相當，保健品殺的頭破“血”流，藥品坐享其成(最大的收益者非東阿莫屬)-----目前，全國補血類藥品市場份額約為20多個億，東阿06年銷售額約9。6億，占同類產品約43%的份額；其次為九芝堂驢膠補血沖劑和修正益氣養血兩個上億的品種，近年來同仁堂益血生膠囊發展勢頭非常迅猛，但銷售范圍基本上在大城市，尚未形成規模。據估計補血類保健產品總量應在20~25億(僅江西樟樹就有40多家生產補血產品的小廠，品規近百個)，目前有據可查的銷量過億品種有血爾、紅桃開、哈藥六廠樸血，此外萬基藥業 “女人緣”、美緣春“阿膠補血”以及廣州 “紅虹阿膠鈣鐵”等后起之秀對老品牌沖擊很大。(數據來源:君安證券數據分析)根據上海致聯與<<醫藥經濟報>>的分析預測，整個補血產品市場容量約為60~80億左右，現有規模已達40---45億。今后，補血類產品市場將會在小幅攀升中逐步發展，從消費需求到企業市場開拓策略，都將在穩健中求突破，東阿在今后很長一段時間，將成為競品中的“孤獨求敗”已是業界共識。

二、消費群體調查

貧血癥狀除與外部環境，如營養不良相關外，人體自身的生理構成及體質差異，也是導致人體氣血不暢，以致貧血的關鍵所在。據世衛組織報道，中國是世界上貧血疾病的高發區，其中男性發病率為20%，女性發病率為47%，18歲以下兒童及青少年潛在發病率則高達69%；在上述群體中，女性發病率遠高于男性，其中女性兒童發病率較男性高出2。7%，而成年女性發病率則比男性高出了10。2%。(以上數據來自”藥品營銷網”詳見表一)2005年3月，<<中國藥店>>與上海致聯咨詢服務公司在全國各大市場展開了一次針對補血市場大范圍的市調，購買補血產品的女性消費者占全部購買者的74。3%，男性消費者只占25。7%(詳見表二)；在調查購買補血產品人群年齡特征時，60%的店員提及了40~49歲的年齡范圍，53%的店員提及了30~39歲的年齡范圍。根據數據處理及分析，得出大致以下調查數據:50歲以上購買率約為6。3%、35~49歲購買率約為47。62%、30~35歲月為39。5%、20~29歲購買率約為6。58%；以上數據顯示，30~50歲女性購買率高達87。12%，占據補血產品市場主導地位(詳見表三)。

對上述消費群體結構進行分析，主要因素有以下幾方面:

1、女性生理因素---婚孕后女性的生理特點，導致這部分人群易出現氣血失衡，最直接表現為經血失調。尤其在10月至次年的1月，寒冷干燥的氣候導致女性貧血癥狀(如畏寒體虛)表現的高峰期。女性的生理因素是影響市場購買形成的主導因素。

2、女性愛美心理---女性貧血的外在表現為:臉色蒼白無華，易出現色斑及黃褐斑。大大有損于女性的容顏，女性愛美人所皆知，30歲以上的中年婦女更加注重自身外在形象。

3、自我調養與保健意識的增強---隨著女性經濟自主能力及對婦科類疾病(如更年期癥狀)危害性的認識，女性在購買健康產品方面的投入呈逐年上升趨勢，其月均消費心理底線為300元，比老年人月均200元，男性月均150~160元高出30%~50%(上海致聯數據)。

4、企業對女性的宣傳教育引導的媒體投入是促進女性消費重視“補血”這一需求的關鍵因素。據調查數據顯示，女性購買補血產品，53。8%的人是從廣告中獲取信息，36%的消費者是由店員推薦后購買，7。2%的購買者是因家人或朋友介紹而購買，只有3%的人是靠第一直覺(如對包裝的喜好或價格的接受能力)做為購買的標準。(數據來源同上，見表四)

三、產品、渠道、價格

1、產品：A、談補血類產品，我們不得不從對市場培育貢獻最大的保健類產品說起。根據“健康網”06年做的一項調查研究，截止05年底補血類保健食品有據可查的品牌總數大約在600~700個，其中全國性品牌有：紅桃開、血爾、太太口服液、樸血、朵而、美緣春等，代表品牌為紅桃開、血爾；有一定影響力的區域性品牌則多達幾十個，近年來較突出的有----女人緣（萬基藥業）、雙盈補血濃縮液（廣州同致堂）、血寶補血沖劑（天津達正堂）、紅虹阿膠鈣鐵等，其中女人緣及紅虹阿膠鈣鐵是近年來發展較快的兩個品牌。除去上述“戴帽子”的產品外，其它更多的是些小廠生產的食字號產品，可以說是“魚龍混雜、良莠不齊”。

以下表中為“健康網”對廣州市場05年補血類保健品銷售排名的調查：

B、準字號補血產品。與健字號的產品相比之下，藥準字補血類產品市場競爭性相對較弱，除少數幾個品種具有明顯市場優勢外，幾乎缺乏區域優勢產品。目前，補血類主要產品有：山東東阿品牌系列產品、湖南九芝堂驢膠補血顆粒、山東福膠品牌系列產品、吉林修正益氣養血等全國性品牌；區域性優勢品牌不多見，武漢中聯的阿膠當歸口服液、四川金碧阿膠以及河北唐山太陽石藥業的阿膠當歸口服液因在區域內宣傳力度較大，相對而言有一定的區域優勢。正如第一部分所言，東阿阿膠在補血類產品中的優勢地位無可置疑：國內43%的市場占有量、75%的出口額已經保持了近三年。以下為中國君安證券委托專業調查機構，于07年初對東阿所做的調查研究數據(含保健類產品)

在補血類中成藥產品群中，阿膠類產品市場比重不斷上升的表現引人矚目。據統計，阿膠類產品占據了補血類中成藥產品四成以上的市場份額，且占比不斷上升，從2005年一季度的40。1%上升至2006年三季度的45。4%。根據醫藥經濟報數據顯示：2006年前三季度，15城市藥品零售市場合計補血類中成藥口服液及膠囊產品銷售額比去年同期增長16。2%；復方阿膠漿市場份額穩居國內第一，且呈現擴大的趨勢，由15。80%提升到19。80%，同比增長了4個百分點，并且市場份額的擴大是在廣告投入遠低于太太血樂、血爾、驢膠補血顆粒等產品的情況下達到的。

2、渠道：補血藥物市場競爭之激烈一向是有目共睹的，在多方努力之下，市場規模也在不斷的擴大，從2002年起至今每年銷售額以5。5%的平均速度逐年遞增。女性專業用藥是藥店里的“大戶”之一，占據相當大的份額，女性專業藥物主要分為炎癥用藥、調經養血用藥和血瘀癥用藥三大類。其中婦科炎癥用藥零售市場所占比重為68。25%，調經養血類零售市場所占比例接近80%（即處方市場補血產品僅為20%的份額，詳見表七），血瘀癥用藥零售市場所占比重不到20%。由此可見，調經養血類產品在藥店終端所占的市場份額之重（數據來源《醫藥經濟報》）。

[表七：補血產品市場份額構成] ＊注：otc零售終端包含藥店及百貨店保健專柜

2006年3月，《中國藥店》與上海致聯在全國30個城市，對200多個終端進行了調研，得出以下調查數據：在店員首推的補血品牌中，山東東阿阿膠生產的“阿膠”類

補血產品以30%的提及率名列第一位，排在其次的是血爾補

血口服液，占23%。紅桃K口服液以15%的比例排在第三位。

哈藥六廠生產的樸雪口服液以13%的比例稍稍落后于紅桃K口服液。

而湖南九芝堂生產的驢膠補血顆粒和吉林修正藥業生產的益氣養

血口服液雖然也有一定的提及率，但比起前四個品牌會遜色一些。

總的來說，“阿膠”類補血產品、血爾口服液、紅桃K口服液、樸雪口服液、驢膠補血顆粒、益氣養血口服液五個品牌占據了補血產品市

場的大部分份額，成為了這一市場的主要品牌。（見表八）[表八：終端補血類產品提及率]

3、價格：根據《中國藥店》的市場調查報告，在調查中當提到消費者購買補血類產品時判斷價格的依據時，78%的被訪店員認為消費者在購買補血產品時是以單包裝的價格來判斷的。另有22%的店員認為消費者是根據單次服用的價格來判斷的。有過半的店員認為消費者可接受單包裝的價格范圍集中在30元—50元。消費者在購買補血產品時對中等偏低價格的產品更青睞。

從產品價格定位來看，保健食品的定價要普遍高于藥準字號的產品，以下最具代表的產品價格對比充分體現了這一點，從目前的每日服用價格來看，復方阿膠漿每日價格在7。2元左右，與其他補血類中藥滋補品相比，太太血樂和血爾每日價格均高于復方阿膠漿，并且在補血類中成藥產品群中，眾多品牌是在2-3塊錢的差價中競爭，除少數幾個品牌產品外，沒有明顯的高端品種。（詳見表九）

為了充分了解現實的市場價格體系情況，公司市場部將自主調查與市場一線的反饋相結合，得出了以下結論：

A、商業供貨價的“四個高于”——保健食品高于藥品、支裝（口服液）高于瓶裝（糖漿）、品牌高于非品牌、處方渠道產品高于otc渠道產品；保健食品價格高于藥品的歷史由來已久，以紅桃開與修正益氣養血相比，前者一盒10*10的產品，出貨價25。5元、批發價29。7元、零售價35。5元，而后者（15ml*10支）則分別為22元、24。5元、28。8元；支裝高于瓶裝，以普藥產品中鋪貨面較廣的江西禹欣藥業“阿膠當歸”系列產品為例，同為商業供貨價，100ml瓶裝價為1。8元、10*10的價格為3。5元，后者是前者1。94倍；品牌高于非品牌，以東阿阿膠液與四川本省的“金碧阿膠”做對比，前者為20ml*12支一級商業供貨價22。4元，后者為20ml*10支商業（未分級）供貨價17元，前者每支價為1。86元、后者每支價為1。7元（前者除每個地級市一名業務員的基本費用外無其它開支，后者每地市則多達3-5名業務員銷售費用30%-40%）；處方渠道產品高于otc渠道產品，以四川通園藥業的阿膠當歸與江西禹欣藥業同產品相比，前者以處方市場為主，后者做商業流通。以100ml為例，前者供貨價18元（除商業10%返點，實價為17。2元），后者僅實際價為1。8元（供貨價2元除去10%的商業返點），兩者間相差近10倍。

B、終端價格體系的形態----首先，產品利潤點與上述“四個高于”不盡相同，如品牌產品終端利潤率絕對值遠低于非品牌產品，例如：東阿阿膠液商業供貨價為22。4元，終端實際零售價格為２８元左右，毛利率為２０％以內，江西禹欣藥業終端零售價約為１３－１５元毛利潤率高達８５％以上，兩者間相差４。２倍還多；其次，終端定價很大程度上其實是企業銷售運作思路的具體表現，目前補血類產品終端競爭趨于成熟和平穩，區域性產品在終端運作中將銷售費用與產品定價掛鉤，投入更加理性，如“金碧阿膠”近年的策略；其三，從目前的市場格局來看，缺乏適合農村市場價格需求的產品，從農村市場拓展出來的消費市場，卻幾乎拋棄了農村市場，毫無疑問，今后農村市場具有寬廣的發展前景。C、補血類產品市場價格一覽表：（表十）

D、跟隨策略---補血類新進產品價格取向的思考性建議。新進產品價格的取向來源于兩方面的基礎平臺：一是企業自身原有品牌的影響力（知名度）的基礎，以武漢中聯藥業為例，作為武漢市老字號企業，其阿歸產品選擇在武漢市場終端自營模式，10*10規格產品供貨價為14。4元，高出省內市場12。8元、省外11。3元（返點后價）供貨價近2元左右；二是企業對產品今后市場戰略及戰術的定位并體現于定價策略中。如修正藥業，一開始的定位方向就在高舉高打，九芝堂、東阿等無不在央衛媒體及全國性報媒投入大量廣告宣傳，而康福來更是為其血爾不惜重金，選擇了央視“新聞連播”前后兩個10秒的超黃金時間段位，當然，這些產品價格的定位也就不低。

既然是對品牌產品（或者區域優勢產品）的跟隨，那末價格—--包括供貨價、分銷價、零售價等的確定必然要較大幅度低于那些產品，或者以二線產品的領導品牌為參照（如金碧阿膠），可接近或略微低于其定價；但是，又必須避免單純的為低價而低價，產品要長期可持續性的發展，就必須投入相當的宣傳及促銷的支持，沒有費用空間，這一切如“無櫞之木”。

四、市場競爭

1、市場競爭態勢：如果要追述補血產品競爭歷史的話，01年康福來“血爾”的上市稱得上是一場經典戰役：首先，血爾沒有正面與紅桃開交鋒，而是選擇了后者的弱點市場城市白領女性；其次，血爾注重產品功效更持久的賣點；其三，包裝更精美，更符合現代女性審美；其四，以高空及報紙等媒體為主要宣傳載體，打破了保健產品固有的地面宣傳模式。隨著補血產品市場的“血戰”不斷深入，隨之而來的是眾多小企業進入該產品競爭領域，以保健品為甚，如東阿縣生產阿膠產品的就有40余家，江西樟樹生產的補血類保健食品品規達百余個。雖然藥準字號補血產品市場相對規范，但是依然受到較大影響；東阿集團07年上半年年報顯示，銷售業績低于預期，主要原因為低價保健品造成的沖擊。

由于80%的補血產品通過非處方市場銷售，因此補血產品市場競爭其實真正意義體現在otc終端的競爭。據調查數據顯示，消費者購買的首個品牌與店員推薦的品牌的提及率排名順序是相同的，山東東阿阿膠生產的“阿膠”類補血產品仍以33%的提及率排名第一位，提及率排名第二位是血爾補血口服液，占24%，紅桃K口服液以16%的提及率名列第三位，哈藥六廠的樸雪口服液、驢膠補血顆粒、益氣養血口服液則依次排在后幾位（參見圖表八，數據來源相同）。在問及店員促成消費者最終購買補血類產品的因素時，“店員推薦”排在首位，“遵醫囑”和“品牌知名度”這兩個因素分別以21%的比例僅次于“店員推薦”這一因素，“曾經用過”、“療效好”這一因素以12%的比例名列第三位。從上述調查結果看出，消費者購買補血類產品還是比較依賴店員的推薦，但除了店員推薦以外，消費者還會去考慮醫生的意見和產品是否有很高的知名度。（數據來源：上海致聯，詳見表十一）

從以上幾個方面的數據，可以得出一個結論:終端的競爭最終反應為終端口碑宣傳的競爭能力，包含有---終端店的開發、店員（促銷員）的整體素質、商品賣點提煉的精準性、終端包裝、促銷活動開展等多方面的終端競爭能力。

值得一提的是，補血產品作為一個從農村“邁進”城市的品類---既有很好的治療功效，又是極佳的保健產品，在急功近利的市場競爭中，極為可惜的放棄了寬廣的農村市場。據資料介紹，紅桃開98年以前農村市場銷售額占總銷售的71。5%，98-2000年降到60。8%，2000-2003年猛跌至36%，03年后基本在20—30%間徘徊，銷量也在幾乎按同樣的趨勢下降，從97年的15個億，06年僅一個億左右。目前，整個補血市場，農村所占份額約在25%以內，而且多為價低質劣的所謂“保健食品”，缺乏紅桃開之后能夠在農村市場開疆拓土的產品，毫無疑問，農村市場才是補血產品市場未來發展過程的“藍海”。

2、市場競爭swot分析：進入補血產品市場，必須明白無誤的清楚所處的市場環境，了解市場競爭格局，知己知彼才能對癥下藥。以下表格為采用swot模型對我公司補血產品上市后可能形成的市場競爭體系進行的分析(見表十二)。

3、市場競爭策略分析：從以上分析研究部分，我們可以找到補血產品市場銷售體系的兩個基本詞匯---“終端”和“農村市場”，理由基于以下幾點：首先，這里所指“終端”是基于城市市場而言，調查研究顯示，80%的補血產品銷售來自于終端市場；其次，品牌產品間的競爭機制都是以城市市場為出發點進行市場布局的，低價策略雖然為多數小企業所采用，但缺乏整體市場的運作能力，尤其對農村市場缺乏規劃；如何將以上兩點有機結合，形成具有企業自身特色的競爭機制是補血類產品尋求突破的基石。-----A、終端運作。結合筆者個人在一線工作實踐的一些思考，對終端運作提出“三化”概念，即：終端差異化、終端生動化、終端人性化。

*終端差異化——讓補血企業在競爭中占盡先機！補血企業要立足市場，首先要有吸引消費者眼球的產品或服務。在各行各業產品日益同質化的今天，補血企業必須在開發產品時就立足創新，在運作過程中營造差異化優勢，實現業務、產品和價格的優化組合，開創全新的市場格局。同時還要不斷推出獨具特色的新產品，開發潛在的消費需求，尋求新的“顧客”增長點。

*補血產品生產企業的終端，更加需要生動化。就拿補血產品本身來說，它的針對人群大部分是女性群體。女性消費者中大部分都是很感性的，所以促銷宣傳更容易吸引她們的注意力。市場長期實踐得出的結論：促銷方式必須生動、創新！新穎的促銷方式總是能吸引大部分消費者的眼球并促成購買。促銷是摧毀消費者心理防線的最有效手段，而詳細周全的促銷方案加上業務人員有效的執行力是一個產品上量的最重要手段。

*終端人性化——讓補血企業在競爭中百戰不殆。終端人性化，顧名思義，就是一切以人為主，依照人性來進行市場營銷活動，通過充分滿足人性的需求來達成企業經營的目的。這種方式的最大效果不僅是提高品牌的知名度，更是提高了消費者對品牌的忠誠度。通過各種時機與消費者建立長期共存的情感紐帶，開展各種持續性、多樣化的溝通與服務，使得消費者加深對銷售產品及企業的深入了解，進一步對企業和產品增強信心、購買率和忠誠度，同時也通過與消費者的進一步溝通，了解目標消費群體的個性化需求，推出為滿足消費需求而打造的精神愉悅和價值實現，為消費者提供具有針對性的心理、物質需求和精神上的滿足。

-----B、農村市場的運作。這里所指農村市場其實也含括了城郊及縣市區以下市場（通常所指的三、四級市場），與城市市場比較，該市場有以下特點（或者說優勢）：a、對貧血危害認識更深，而不僅是為了養顏而補血的心理，當然這種消費心理需求的農村女性消費群也在逐步形成；b、農村市場消費者仍然具有較強的消費從眾心理，容易受宣傳的鼓動以及對促銷活動具有城市市場已不再看的到的濃厚興趣，對中小企業而言，通過低成本的地面促銷活動，能夠迅速的切入市場；c、農村市場的管理仍然是行政管理的薄弱環節，恰恰是這些被遺忘的角落蘊涵了更大程度上的機會；d、農村消費市場的一大特色是宣傳的過程也是動銷的過程，往往“銷”與“宣”是一體的，而不像斤斤計較的城市消費者，“宣”的過程往往是企業在拿錢“打水漂”。

農村市場的運作也有兩個關鍵詞---“商業渠道”和“促銷”：首先，商業的分銷能力是決定因素，選擇具有農配資格并有托管權的商業公司是開發農村市場的首選；其次，促銷不僅僅是針對消費者的，藥店、第三終端以及商業公司本身也是促銷的主要對象，關鍵是要有合適的方案以及有效的執行。

五、補血類產品市場宣銷運作分析與總結

1、典型案例回放

不論是東阿阿膠、九芝堂驢膠補血、修正益氣養血等這些準字號的產品，還是紅桃開、血爾這些保健食品，能夠成為補血類產品中的皎皎者，與企業有效的宣傳促銷運作是密不可分的；以阿膠原產地東阿為例，原有兩家大型阿膠生產企業――東阿集團和福牌集團，為同時期的阿膠知名品牌，而前者更擅長宣傳運作，在２００１年央視曝光的“馬膠替驢膠”事件中，東阿集團及時采取措施，做好媒體公關的同時，加大了央視廣告的投放力度，最后毫發無損，而福膠集團卻在此事件中一蹶不振，這一案例后來成為公關教材中的經典案例。

此外，“血爾”在如日中天的“紅桃開”包圍下，運用差異化策略，避開“紅桃開”在二級以下市場的人海宣傳戰術，以紅桃開基本不涉足其間的電視廣告及報紙雜志廣告為主，在一級市場的主要媒體及大型商超展開宣傳與促銷，僅用一年的時間，就拿下了廣東、浙江等紅桃開的銷量重鎮以及紅桃開從未占領過的上海市場；０３年，血爾名列上海保健食品市場年銷售額第１１位，全國補血類保健產品銷量第一，紅桃開則江河日下。

九芝堂驢膠補血顆粒、修正益氣養血在宣傳運作中所采取的策略則基本相似，以“名人代言＋電視廣告”（前者以衛視為主，后者以央視為主），但在終端促銷運作中，修正較九芝堂略勝一籌，終端的推薦率更高，這主要得益于修正終端促銷力度更大，以及其產品價格、劑型更為消費者所接受，當然，修正漂亮的外包裝也為其贏得女性消費者青睞加分不少。

時至今日，補血類產品市場的競爭程度已大大降低，品牌優勢效應更加凸顯，但這并不意味著品牌產品間不會再運用宣傳手段展開新一輪的競爭攻勢；近期以來，以血爾的力度最大，在央視超黃金時間段《新聞聯播》前后各投放一個１０秒的廣告，突出送禮的訴求，以中年婦女為訴求對象，提出“臉色紅潤喜洋洋”的概念；而東阿由于受上半年市場價格調整的影響，在上半年未完成任務的前提下，已拿出了“東阿紅遍中國”的宣傳方案，預計下半年將在央衛視加大投放力度，據國泰證券的數據顯示，投放額不低于一個億，達到其銷售總額的約５％。

當然，這些品牌產品在區域市場也無一例外受到區域產品的阻截，據東阿集團上半年全國銷售會議透露，東阿集團老總的報告指出，對東阿上半年銷售影響最大的有兩點：一是區域產品的價格戰，另一點是區域產品終端推廣力度的加大，尤其是后一點，東阿集團銷售總結報告指出，在東阿產品最主要的２。５萬個銷售終端，０７年上年度純銷增長率甚至略有下滑。市場最近以來表現也反映出，區域品牌在局部市場確實有抬頭之勢，如四川的金碧阿膠、湖北中聯的養血當歸口服液、湖南的時代陽光金驢阿膠顆粒等，都在加大對otc終端的促銷力度。

2、案例分析與總結

通過對以上代表性產品宣傳運作實際案例的解剖，我們可以對補血類產品市場宣傳的主要脈絡進行簡要的梳理和分析：

首先，可以看出補血類產品，尤其是品牌產品，基本上都定位在城市中高端消費市場或白領女性。但從近期廣告的表現形式來看，對消費者的年齡定位，已從過去主要對婚后中青年女性的訴求，轉向中老年女性訴求為主（血爾表現最突出）；

其次，品牌訴求的差異化在廣告表現中得以體現，如東阿以原產地為訴求點、九芝堂以對青中老不同年齡層的產品功能作為訴求、血爾則開始抓禮品消費市場將中國傳統的“紅”與“喜”有機結合了起來；

其三，即使東阿阿膠這樣的補血類產品市場領導品牌，終端運作依然是一處“軟肋”，終端宣銷運作基本上局限于大連鎖、大賣場以及一二級商業，地市以下終端和三四級商業主要靠大媒體的廣告覆蓋和企業產品品牌影響力實現銷售。據東阿集團07年上半年市場總結報告數據顯示，占其終端總數60-70%的中小型終端、地市以下（三四級市場）終端實際銷售只占總銷售的20%，而東阿采取的應對措施為收縮中小型終端戰線，加大廣告（以央視為主）的空中媒介投放和一二線市場的區域促銷的“抓大放小”戰略。東阿集團做為國內阿膠生產的“老大”（生產產值占國內總量的75%），這一戰略方針將為那些區域品牌及眾多小生產廠家拉大進入市場的“門戶”---尤其是具有較強市場策劃能力且有一定網絡基礎的企業而言，更是一次大好良機。

市場宣銷運作從一定程度上代表了一個企業的市場整體運作方向，是企業市場競爭機制中的具體表現形式。因此，宣銷運作從來不是一個獨立體，而是存在于企業市場銷售整體戰略部署的一個部分，只有整合了各方面的營銷資源，宣銷運作的效應才能發揮作用。

參考數據資料來源:

1、國泰君安證券《s阿膠市場分析報告》2007。6

2、上海致聯咨詢、醫藥經濟報《補血類產品市場調查研究》2006。12

3、東阿集團《2007年上半年銷售情況報告。股東說明會》2007。8

4、健康網《中聯藥業阿膠當歸口服液上市策劃方案》2006。6

5、醫藥經濟報《補血市場“血”拼到底》2005。3

6、sfda南方醫藥經濟研究所《當前補血產品零售市場分析》2005。12

7、慧聰醫藥研究中心《目前國內市場上婦科類補血產品綜述》2005。12

8、行銷網《女性保健品市場分析》2004。6

9、<<中國藥店>>2005。3

10、

第二篇：補血類產品市場調查及分析總結報告

一、市場概述

從市場的角度來看,補血類產品有一定的特殊性首先,由于市場發展的淵源,補血產品是較早形成深度競爭格局的品類,由原來的“藥健字號”一分為二后,一部份轉為藥準字的產品,一部份轉為食健字號的產品其次,成份工藝一直以來都是企業“吆喝”的重頭戲,大體上可分三類-----化學制劑類,如號稱以20世紀重大發現“卜啉鐵”為原料的紅桃開.以“藥食同源”為原理的產品,如康福來的“血爾”.當然,以阿膠當歸等中藥材為君藥的補血類產品一直以來都是消費者的首選,東阿阿膠是當然的“領導者”其三,企業對產品賣點的提煉,促進消費群體細分的同時,也構成了補血產品的另一種劃分法-----功效劃分.大致分為三類:單純補血類、氣血雙補類、調經養顏類.在準字號的中成藥物劃分上,補血類屬于補益大類亞類品種,是補益類藥物中市場開發最成熟,也是目前補益類產品市場份額最高的品類,約為28.69%(其中單純補血類1.76%,氣血雙補類26.93%),比排名第二的補陰類高出近5%.(數據來源:上海致聯咨詢)

可以說,補血市場是保健產品近10年對消費者進行引導教育宣傳一手打磨出來的,紅桃開的一萬銷售大軍368個子公司遍布全國,01年“血爾”的上市讓補血市場的競爭從農村走向城市,從一家獨大到群雄并舉,最終形成目前補血市場的基本形態,如果用最簡單的一句話概括,那是:藥品保健品旗鼓相當,保健品殺的頭破“血”流,藥品坐享其成(最大的收益者非東阿莫屬)-----目前,全國補血類藥品市場份額約為20多個億,東阿06年銷售額約9.6億,占同類產品約43%的份額其次為九芝堂驢膠補血沖劑和修正益氣養血兩個上億的品種,近年來同仁堂益血生膠囊發展勢頭非常迅猛,但銷售范圍基本上在大城市,尚未形成規模.據估計補血類保健產品總量應在20~25億(僅江西樟樹就有40多家生產補血產品的小廠,品規近百個),目前有據可查的銷量過億品種有血爾、紅桃開、哈藥六廠樸血,此外萬基藥業　“女人緣”、美緣春“阿膠補血”以及廣州　“紅虹阿膠鈣鐵”等后起之秀對老品牌沖擊很大.(數據來源:君安證券數據分析)

根據上海致聯與醫藥經濟報的分析預測,整個補血產品市場容量約為60~80億左右,現有規模已達40---45億.今后,補血類產品市場將會在小幅攀升中逐步發展,從消費需求到企業市場開拓策略,都將在穩健中求突破,東阿在今后很長一段時間,將成為競品中的“孤獨求敗”已是業界共識.二、消費群體調查

貧血癥狀除與外部環境,如營養不良相關外,人體自身的生理構成及體質差異,也是導致人體氣血不暢,以致貧血的關鍵所在.據世衛組織報道,中國是世界上貧血疾病的高發區,其中男性發病率為20%,女性發病率為47%,18歲以下兒童及青少年潛在發病率則高達69%在上述群體中,女性發病率遠高于男性,其中女性兒童發病率較男性高出2.7%,而成年女性發病率則比男性高出了10.2%.(以上數據來自”藥品營銷網”詳見表一)

2005年3月,中國藥店與上海致聯咨詢服務公司在全國各大市場展開了一次針對補血市場大范圍的市調,購買補血產品的女性消費者占全部購買者的74.3%,男性消費者只占25.7%(詳見表二)在調查購買補血產品人群年齡特征時,60%的店員提及了40~49歲的年齡范圍,53%的店員提及了30~39歲的年齡范圍.根據數據處理及分析,得出大致以下調查數據:50歲以上購買率約為6.3%、35~49歲購買率約為47.62%、30~35歲月為39.5%、20~29歲購買率約為6.58%以上數據顯示,30~50歲女性購買率高達87.12%,占據補血產品市場主導地位(詳見表三).對上述消費群體結構進行分析,主要因素有以下幾方面:

1、女性生理因素---婚孕后女性的生理特點,導致這部分人群易出現氣血失衡,最直接表現為經血失調.尤其在10月至次年的1月,寒冷干燥的氣候導致女性貧血癥狀(如畏寒體虛)表現的高峰期.女性的生理因素是影響市場購買形成的主導因素，補血類產品市場調查及分析總結報告，調查報告《補血類產品市場調查及分析總結報告》。

第三篇：電子數碼產品市場調查分析總結報告

數碼產品市場調查分析報告

內容提要

金融危機和全球經濟減速已波及發展勢頭良好的數碼產業，像、MP3、MP4、數碼相機機、數碼攝像機、電腦等數碼產品，如何能在金融危機的背景下謀求生存和發展，是數碼產品企業首先應該考慮的問題。因此對當前數碼產品市場的調查和分析顯得尤為重要。

《數碼產品市場調查分析報告》通過對當前數碼產品的市場形勢進行了概括，介紹了像索尼、佳能、三星等數碼產品企業為應對金融危機所采取的措施。例舉了像MP4、數碼照相機、數碼攝像機等數碼產品在金融危機的背景下為謀求生存而采取的措施，它們的創新之路取得了較好的成績。但是這些產品要想永葆“青春”，無論是在質量上還是在技術上都要更上一個臺階，只有這樣才能吸引消費者的眼光，才能有持久的銷量。

在2009年，金融危機的影響已波及中國的數碼產業，這些數碼產品如何能在金融危機的背景下橫刀立馬，永保不敗之地，不僅僅在于數碼產品企業的優化管理，更需要產品本身的創新，數碼產品是不斷創新的產品。

數碼產品市場調查分析報告

調查目的：在金融危機的背景下，通過對數碼產品市場的調查，了解當前數碼產品市場的形勢，并就當前的形勢進行分析，進而得到解決問題的可行辦法。

調查內容：金融危機的到來讓眾多的行業感受到“寒意”，毫無疑問，在全球金融危機爆發之后，對各行各業都造成了不小的沖擊，一時間裁員、并購、倒閉成為我們經常聽到的一個詞語。金融危機和全球經濟減速已波及發展勢頭良好的數碼產業。暑假過后，隨著大學生開**的即將來臨，數碼產品也迎來了銷售的高峰。前來選購電腦、M P3、數碼相機等數碼產品的人還是絡繹不絕，各種專柜前都擠滿了選購的消費者。在眾多的消費者中，我發現即將開學的大學生儼然成為了購買的主力軍。據商家反映，現在來購買數碼產品的，多數是即將開學的大學生。但是短時間的曇花一現并不能說明什么，在金融危機的背景下，要想永保“青春”，數碼產品創新就必須創新。

數碼產品包括電腦、M P3、MP4、數碼照相機、數碼攝像機等產品，其中不同的產品對市場的需求不同，像數碼照相機，在2008年以來，中國國內市場索尼、奧林巴斯、佳能、三星等主流數碼相機品牌新品已爭相亮出，其中被冠以“高清”概念的數碼相機新品占了新機型的絕大多數。松下更是率先提出“高清數碼相機標準”。高清代表著畫面品味的提升和

影像設備技術的進步，而隨著價格的進一步下滑和消費需求的進一步明晰，“高清”將成為眾多消費電子產品的必備元素是不可改變的消費潮流，可以預見，未來中國數碼相機將會迎來高清的消費時代。從品牌來看，市場格局將會保持相對穩定。各品牌之間的差距變化中保持穩定。國產數碼相機在其中也扮演著一定的地位。

2009年最新調查顯示，中國最大的家電零售連鎖企業國美2009年1月份北京數碼相機銷量，國產數碼相機愛國者T60的銷量躍居第一，創造了中國數碼相機產業的歷史奇跡。在全國

市場，愛國者T60一月份的銷量則較上一個月增長9倍。新年伊始，在金融危機與九大日本數碼相機品牌多年圍攻的殘酷環境下，國產數碼相機多年的堅持與投入，終于實現超越，市場銷量首次超過日本品牌。產量占全球數碼相機約八成的日本八家主要廠商本財年(截至09年8月)的總出貨量預計將比當初的計劃下降6%。本財年八家主要廠商數碼相機的合計出貨量預計在1.064億臺左右，明顯低于當初計劃匯總的1.1312億臺，但仍將首次突破一億臺大關。各大廠商最近相繼發表的上半財年財報顯示，受金融危機影響，歐美市場消費不振，日元急劇升值，已使各大廠商的盈利狀況迅速惡化，其中保谷公司的數碼相機部門已經出現經營赤字。保谷方面稱，去年10月份以來，在歐美市場的銷售額同比下降了20%至30%。

在全球經濟不景氣的環境下，數碼攝像機市場需求受到了較大的挑戰。但從中國數碼攝像機市場的發展來看，總體增長勢頭卻比較強勁，各廠商對數碼攝像機市場的發展也日趨關注，而產品結構變化、價格觸底、促銷形式創新等頻繁涌現出來的亮點，讓2008年的數碼攝像機市場熱鬧非凡、引人思考?? 面對競爭與市場的變化和挑戰，《2008-2009年中國數碼攝像機市場報告》顯示：松下、索尼、佳能、JVC以及三星等品牌已經成為國內家用數碼攝像機的首選品牌，而這五種品牌其中有4種來自日本，而索尼與松下這兩個品牌占據了

大半個市場，佳能的DV產品從05年開始自己銷售，一個月的銷量已經達到去年中恒做總代理時一年的銷量，可以看出佳能的DV產品緊隨索尼與松下之后，打入國內普通家庭消費者。

數碼攝像機市場品牌集中度明顯提升，四大日系品牌索尼、松下、JVC、佳能共聚集了大部分的用戶關注率，領先優勢極其明顯。毫無疑問，索尼是數碼攝像機領域的龍頭品牌，無論是從產品的質量還是市場銷量上都獨占鰲頭，且自身擁有獨特的技術優勢。松下是目前唯一能夠與索尼相抗衡的品牌，而且其受關注程度有明顯增長趨勢。DVD數碼攝像機開始受人關注始于兩年前日立推出的世界首款DVD數碼攝像機新品，它讓業界開始注意到這個便利性十足的產品，而真正受人矚目是從之后索尼和松下的介入。到了2005年，DVD數碼攝像機市場顯示了更加強勁的發展勢頭，不僅索尼和松下加大了市場推廣力度，而且此前從未涉足DVD數碼攝像機市場的三星也抵擋不住市場的誘惑，嘗試著推出了一款DVD數碼攝像機新品。至此，DVD數碼攝像機市場顯示出

了前所未有的熱鬧景象，而阻礙其發展的最后一道堅冰——價格也已經在融化，價格下降趨勢明顯，市場前景一片光明。在價格方面，有調查顯示：目前

迷你式數碼攝像機的市場平均價格為2346元/臺，與去年同期的平均價格2843元/臺相比下降了20%；同樣光盤式數碼攝像機的平均價格為3290元/臺，與去年同期平均價格4283元/臺相比下降了30.18%。

中怡康認為，今年3000元以下產品的市場份額占比為14.79%；3001元-4000元的市場份額占比為35.07%，這組數

據表明，數碼相機產品的低價化趨勢進一步凸顯，消費者為購買數碼相機所支出的成本越來越低。與此同時，隨著佳能、松下等廠商主攻專業數碼攝像機市場，使得8000元以上的產品銷售快速增長，目前其市場份額為9.46%。除了市場價格向低端和高端兩極分化之外，今年中端產品的價格戰也非常激烈，特別是上游廠家欲發力市場，使得今年市場上出現了CMOS產品與CCD(電荷耦合器件)產品之爭，使得4000元-8000元價格區間的產品市 場 零 售 量 占 比 提 升 為40.67%，成為目前市場的主流產品。

同樣，在MP4行業，這一年的諸多驚喜與震撼也值得細細品味。從寬屏、隨身看的發軔，到視頻輸出、觸摸屏的重振，直至大屏、CMMB的興起，再到游戲應用的延伸，白菜價的強襲，最終在清MP4榮耀收勢，MP4奔騰年代的觸摸屏、游戲、高到了MP4上，在的喜悅與歡樂比操控、更新穎的功能、更出色的工格、更均衡的品刻。MP4所擁有的創新是分不開的。

縱貫09年數碼產品的消費市場，數碼產品要想在金融危機的背景下持續成長，產品本身應該有創新，只有創新才會有市場，才會吸引消費者的眼光。數碼產品是不斷創新的產品。

年末以高清屏、高每個階段都是光輝時刻。寬屏、清等字樣相繼用這一年，玩家收獲往年多，更親切的能、更強悍的性藝、更平易的價質，都令人記憶深市場和它的技術

第四篇：人才市場調查總結報告

關于蘇州市高新區人才市場招聘會的

調查報告

2012-4-23—2012-4-27

組員：張俠、張萍、張琳、趙金、姚冰、仲意、趙秀梅、張鶴、張志遠

調查小組： 第五組

材料準備： 張鶴 趙金

問卷調查： 張琳、張萍、仲意 訪談記錄： 張志遠、張俠

統計分析： 張萍 仲意

報告撰寫： 張俠 張琳 張萍

PPT制作： 姚冰、趙秀梅

目錄

第一部分：調查簡介

一、調查目的????????????????????????3

二、調查時間????????????????????????3

三、調查地點????????????????????????3

四、調查方式????????????????????????3

六、調查問卷????????????????????????3

五、調查對象????????????????????????3

第二部分: 招聘調查的總體情況

一、調查內容????????????????????????4

二、調查問卷結果數據分析??????????????????5

三、調查中發現的問題????????????????????9

四、我們小組在此次調查中存在的問題?????????????10

五、問題分析????????????????????????10

六、針對此次調查提出的建議?????????????????11

第三部分: 總結

一、心得與體會???????????????????????12 附表：調查問卷??????????????????????13

關于蘇州市高新區人才市場招聘會的

調查報告

（第五組）

【摘要】：作為即將踏入職場的我們為了解有關招聘方面的知識，熟悉現在的就業形勢是有所必要的，以蘇州市高新區人才市場為縮影剖析整個蘇州人才市場招聘的一系列方面和潛在的問題以及分析。人才市場作為企業招聘的一種重要的渠道，也有它的局限性和適用性。本調查報告主要介紹蘇州市高新區人才市場召開招聘會的情況，結合在此次招聘會調查活動中我們發現招聘過程中出現的一些問題，進行了觀察，分析和研究，從勞動力市場角度，分析目前蘇州勞動力市場的需求傾向。從招聘者，應聘者角度，分析各自存在的問題。從人才市場的角度，分析這種招聘渠道的特點。此次親臨人才市場招聘會現場對企業的招聘工作有更深一步的認識，這次調查使我們學生學習到了很多，感觸也很多。期望此次調查報告所呈現的內容能對我們人力資源管理專業的學生在以后的招聘工作中有很大的幫助。

客服和話務員的，也有公司招聘清潔阿姨和廚師的。跟據觀察來看此次招聘現場的人員一般學歷都不是很高，并且有很多年紀都不是很大。招聘的現場有很明顯的人群分布，一些企業攤位面前門庭若市，一些則無人問津。我們對平安保險做了問卷調查并同時詢問了一些問題，他們是幾乎每天都在人才市場設有這樣的攤位，負責招聘的兩人并不是專業負責招聘的，他們只是負責初步的一些外貌儀態上的篩選，其他的面試由公司內部人員進行。此外像一些名碩、希捷這些生產型的企業吸引了很多人，他們的面試也比較簡單，在看過簡歷之后就直接發了筆試的卷子和新員工信息登記表。我就碰到了一個中年女性，拿著筆試的卷子就叫我幫他填一下，里面有一些很簡單的英語漢譯音和音譯漢和計算題。他們筆試的卷子是比較有針對性的，可是這樣隨意的就讓應聘的人員填好，似乎并不夠專業。另外希捷的新員工信息登記表也很專業，不過看那個應聘的人填涂的情況，這份登記表似乎并不是很容易懂，不是很適合。

二、調查問卷結果數據分析：（1）、60%50%40%30%50%20%10%0%減少計劃招聘人數與去年相比情況50%29%持平增加

通過問卷統計的數據顯示，有50%的企業，今年的招聘人數與去年相比，有所增加，29%的企業持平，只有21%的企業是減少的，由此可見，目前，市場上對勞動力的需求還是挺大的。（4）、根據調查問卷數據分析，在同等條件下或者說應聘者在符合崗位資格條件下，企業更傾向于的應聘者的類型是：

在同等條件下，企業更傾向于錄用7%14%應屆畢業生有工作經驗的社會人員無所謂79%

由圖表數據可看出，79%的企業傾向于有相關工作經驗的社會人員，只有14%的企業愿意選擇應屆畢業生。還有一小部分企業對于錄用何種員工持無所謂態度。所以工作經驗對企業來說，是非常看中的。

興趣愛好

發展前景”作為吸引求職者的重心。由于新區人才市場招聘屬于勞務招聘，招聘的大都是一些流水線工人，操作工和服務人員，招聘者認為這樣可以節約招聘費用。在問卷過程中，我們對幾個企業的招聘人員進行了深入的訪談。各企業的具體情況不同，招聘的需求也不同。但都是建立在完善的招聘計劃的基礎上的。招聘是一個系統，全面的過程，從計劃，實施，到評估，都需要招聘者認真落實，才能高效率的完成招聘工作，為企業招到合適的員工。

三、調查中發現的問題：

（4）、招聘單位的攤位的設計不是很合理。我覺得招聘會應該有秩序的安排招聘單位的攤位，比如同一行業的企業應安排在一個區域方便應聘人員更容易找到自己想要發展的領域。

（5）、招聘者的期望與應聘者的能力不符，在調查中發現，招聘者在招聘中更看中的是應聘者的專業技能，其次是工作經驗。一位招聘者說：應聘者的技能總體水平仍很低，還不能達到企業所要求的專業技能。（6）、有的企業前來應聘的人員比較少。

四、我們小組在此次調查中存在的問題

（1）、問卷設計的不是特別合理，其中問題太多、太雜，不能夠讓人家一目了然；（2）、關于訪問招聘人員的問題沒有進行具體的整理分類，導致交流的時候出現手足無措的現象；

（3）、小組成員與招聘人員及應聘人員溝通不順利。

五、問題分析：

（1）、無論是應聘人員還是招聘單位都應該認真對待招聘會，秉持著應聘者能夠找到感興趣的合適的崗位，同時招聘人員能夠招到其所需人才的理念，來營造一個良好的招聘氛圍。

（2）、很多企業派出的招聘人員并不專業，所以企業應該加強對人力資源管理的重視，從人員招募，選拔到錄用，評估，都應該盡可能讓專業的人員參與其中，為企業獲得更多優秀的人才。

（3）、企業管理層畢竟是由少數人擔任的，所以招聘的大多是基層崗位，操作工是企業一線人員，所以需求量很大，但是招聘者不能急于求成，還應對應聘人員的各方面素質進行相應的考核，這樣才能保證企業整體的員工素質，也有利于提高組織績效，降低員工流動率。

（4）、企業的招聘廣告設計既要突出企業特點、展現出自己的優勢，也要聯系實際，不能把自己的形象夸大其詞，一旦招聘進來的員工在以后的工作中產生被騙感而離職，這樣損失的還是企業自身的形象和利益。

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一、心得與體會

通過這次招聘會的調查，對蘇州高新區人才市場招聘會有了初步的了解。在調查的過程中，我們遇到了各式各樣的困難，由于人才市場應聘者的人數較多，招聘者忙于面試應聘者，沒有時間為你填寫問卷以及與你交流。還有的招聘單位對我們的調查不支持，雖然他的攤位面前沒有應聘者，但他還是拒絕做調查。雖然我們的調查一度受挫，但我們還是艱辛的完成了此次調查任務。了解就業形勢和自我定位是幫助我們以后更好就業的有效方法。近幾年的就業形勢好像和金融危機沒有什么大的掛鉤了，更多的是就業形勢的回溫，大學生找到相對好的工作還是有可能的。但是近幾年，高校畢業生人數增長，大學生的就業率依然有所下降，大學生所得工資與期望存在很大的差距，大學生的壓力越發增大。雖然國家為了緩解這種形勢，推行了一系列優惠政策，但是畢業生的就業率依舊存在問題。大多的原因是因為不了解自己能力，沒有一個合理的自我定位。如今，每天都會有大大小小，不同類型的現場招聘會，我們沒有時間和精力去參加每一場面試，我們需要根據自己專業和技能知識選擇合適且自己滿意的招聘單位，拿出自己最好的一面來面試，這樣才能提高面試的效率和成功率。而且更重要的就是自己的交流能力以及說話方式都要調整到最佳狀態，面試的時候是一種相互的交流，更能體現出自己的優缺點。

我們作為即將畢業的大學生，我們需要做的是培養自己的一技之長，雖然我們的學歷不高，但是我們有比較特別的才藝，這也為我們以后找工作添上一道鮮艷的色彩。除了加強專業的針對性、才藝的多樣性，我們更需要的是給自己有一個良好的定位。在剩余的大學生活中必須時刻了解就業形勢以及盡可能多地留意各大招聘網站和地區招聘會，這會對我們未來的求職道路有很大的幫助。

第五篇：數碼市場調查總結報告

一、市場租金概況

現在頤高市場管理部已經沒有商鋪，只能向個人咨詢轉租，所以市場客服部人員不透露他們的租金是多少，莊姐所說250塊一平米每月差不多，我們咨詢過一家店鋪老板從個人轉租來是5000一個月，另外我電話了一有店鋪要出租的個人提供的價格是4500一個月15平米。

二、市場租賃方式

1.跟市場租的經營戶

在高新的客戶部了解到，跟市場租的客戶一般租賃期限是兩年，先交一萬塊，之后按季度交租金。

2.個人轉租

存在部分個人轉租的現象，市場默認但也不鼓勵。

三、商鋪經營權抵押的可行性

1.存在的困難

據現在了解的狀況，做商鋪經營權質押的業務有很大難度。一方面，市場管理部不愿意做經營權的質押，認為這是不可以的。另一方面，如果商鋪所有者頤高集團同意商鋪經營權抵押的做法，愿意協助，客戶的商鋪經營權也不具有很大的典當價值，一季度付一次資金再加上一萬塊的押金沒有很大的財產價值。

2.可行性操作

當然，我認為商鋪經營權質押也有可操作性，因為其本身就是合規的一種業務，在義務也有先例。如果在頤高數碼城開展此業務的話，首先要和商鋪的所有人即頤高的高層進行協商，看是否能協助我們的業務開展。客戶部的工作人員表示了從來沒有做過商鋪經營權抵押，杭州不能做這種業務的觀點，我認為一方面是因為其只是普通職員，并不是所有者或高層，很多事沒有決定權也沒有必要去考慮；另一方面，他們不是很了解抵押質押方面的知識，說不定并不是真正的知道我們所提出的商鋪經營權的概念，所以他們得出的結論也不夠有保證。

如果解決了商鋪所有者的協助問題，那么就要考慮客戶商鋪經營權的價值，我認為以其一個季度交一次租金來估算，我們應該能承受2萬元以下的小額貸款。

四、宣傳情況

此次我們跑了三個數碼市場，將我行宣傳單發到了大部分商鋪中。最后一家高新數碼廣場由于管理員提出不能在市場里發而及時停止，經過詢問，公司可以在市場大門口擺放桌子，宣傳費用要與16樓的招商部進行聯系。另外電話咨詢了頤高旗艦廣場的廣告費用，可以在其提供的固定的廣告牌位中做我行的廣告，費用是5000元一年，但是不可以在大門或其他地方放置我行的易拉寶等宣傳物。