第一篇：用友軟件千禧之旅整合營銷傳播案例

用友軟件千禧之旅整合營銷傳播案例

網(wǎng)絡(luò)財務(wù) 世紀(jì)風(fēng)潮

----用友軟件“千禧之旅”整合營銷傳播案例

主辦單位：用友集團財務(wù)軟件公司咨詢單位：用友集團財務(wù)軟件公司

項目背景1999年，國家宏觀經(jīng)濟形勢趨好，信息技術(shù)領(lǐng)域圍繞著網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)高潮迭起，政府上網(wǎng)工程帶動了企事業(yè)單位在上半年對信息化的投資。但隨著2000年逼近，出于對千年蟲的擔(dān)憂，用戶在下半年對IT現(xiàn)實投資趨于謹(jǐn)慎。在財務(wù)軟件行業(yè)，基于1998年和1999上半年各家企業(yè)的品牌宣傳推廣，市場競爭更趨激烈，尤其是金蝶公司采取影子策略，在“數(shù)字化管理”，“網(wǎng)絡(luò)財務(wù)”等概念上亦趨亦隨，在品牌宣傳上刻意模糊與用友的距離。金蝶1999年上半年投入較大資金舉辦題為“揭開管理新生活”全國巡展，市場反映良好，并有較明確的上市融資、擴大市場運作趨勢。用友公司1999年上半年承接1998歲末勢頭，銷售增長強勁，但8月份后增長趨緩，以至于既有“淡季不淡”之喜，又有“旺季不旺”之憂。為完成年度銷售計劃，以良好業(yè)績迎接公司上市，考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境和有效遏止競爭對手成長，決定策劃、實施一次大規(guī)模企業(yè)形象（品牌管理）公關(guān)推廣活動，以進一步強化公司品牌形象，擴大市場競爭優(yōu)勢。項目策劃公關(guān)目標(biāo)：

1、提升品牌形象：提升公司創(chuàng)新進取、堅實可靠的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者形象。通過強勢活動，在銷售高峰期間極大提高用友的知名度，拉大與競爭對手的形象差距，強化用戶對用友的品牌偏好度。

2、倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)財務(wù)：進一步傳播在網(wǎng)絡(luò)時代用友的理念及戰(zhàn)略，搶占網(wǎng)絡(luò)時代制高點，壓制競爭對手的宣傳攻勢，延緩競爭品牌的搶灘速度，保持用友在財務(wù)軟件領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

3、有效促進銷售：在品牌形象和產(chǎn)品概念深入人心的情況下，力推公司產(chǎn)品和行業(yè)解決方案，并發(fā)布促銷方案，結(jié)合后續(xù)活動，向年度銷售計劃沖刺，同時抑制競爭增長。總體策劃： 基于上述背景，在整體考慮1999年下半年市場活動時，為達(dá)到預(yù)期目的，用友提出的口號是： 最優(yōu)秀的策劃 最到位的執(zhí)行 最有力的支持為此，用友決定運用品牌管理、整合營銷概念，在所有推廣活動內(nèi)容策劃、操作形式，在公關(guān)、宣傳、廣告、布展、講座等傳播策略上要求全局統(tǒng)籌，重點突出公司品牌形象，相互呼應(yīng)，以期實現(xiàn)效果最大化。活動內(nèi)容： “網(wǎng)絡(luò)財務(wù) 世紀(jì)風(fēng)潮”全國巡展：1999年11月8日-12月10日； “千禧之旅”促銷活動： 1999年11月8日-12月31日； DM（直郵）及應(yīng)用方案講座： 1999年10月25日-12月31日；運作形式： 為有效利用資源，本次活動對區(qū)域?qū)嵭蟹旨壏诸惒僮鳎卜諥BC三類，同時中央與地方在品牌傳播上相互呼應(yīng)，以既定投入掀起全國的“網(wǎng)絡(luò)財務(wù) 世紀(jì)風(fēng)潮”用友企業(yè)形象推廣活動。所有A類城市由集團直接操作，在廣告宣傳、布展、資料、人員等資源上重點投入，其中A類里的4個城市由集團超常規(guī)投入，列為A1；B類在資金投入上給予一般支持；C類集團提供方案、部分人力支持和較少資金。A1類城市： 北京、上海、廣州、重慶； A2類城市： 南京、青島、濟南、武漢、深圳、杭州、天津等12個城市； B類城市： 無錫、常州、臺州、金華、溫州、東莞、汕頭等10個城市； C類城市： 其他64個城市。傳播策略組合； 為全方位、深入廣泛地傳播用友品牌、網(wǎng)絡(luò)財務(wù)概念和本次活動，需要公關(guān)宣傳、廣告、數(shù)據(jù)庫營銷和現(xiàn)場布展多種傳播手段相配合，給目標(biāo)受眾在不同時段、不同場合以最恰當(dāng)、最適度的刺激和影響，最后在展示會當(dāng)日達(dá)到高潮。這不僅要求每種手段都得到充分發(fā)揮，更要使整體組合效果最優(yōu)化。用友預(yù)期的目標(biāo)受眾時間興奮曲線如下：（見圖）文章形式多種多樣：新聞稿、專訪、特寫、側(cè)記、深度文章、專欄、署名文章、觀察與思考等互相補充，形成立體品牌宣傳攻勢。媒體組合火力交叉： 中央地方、平面網(wǎng)絡(luò)、電視專欄等多種方式，立體品牌傳播。時間安排強調(diào)節(jié)奏： 第一階段： 預(yù)發(fā)布階段，為活動預(yù)熱市場。第二階段： 活動期間，以11月9日北京為龍頭，中央媒體加大力度，集中對用友 品牌進行全景 式回顧。第三階段： “千禧之旅”活動，用友世紀(jì)回報用戶，12月底和2000年1月第1周掀 起高潮，在活動結(jié)束后將有幾個相當(dāng)篇幅的現(xiàn)場特寫，強化用友品牌，給 歲末畫上漂亮的句號。中央地方相互呼應(yīng)：由于時間差距及宣傳內(nèi)容的差別，在中央和地方品牌宣傳上強調(diào) 各自形成高潮。重點城市加大力度：組織中央記者團赴上海、廣州、重慶等重點城市，跟蹤采訪報道，使用友品牌的報道宣傳有相當(dāng)力度。廣告策略 總體安排：為保證用友品牌對外形象的統(tǒng)一性和市場力度，由集團統(tǒng)一設(shè)計；針對活動各階段的不同側(cè)重點，廣告分階段進行；保持各階段廣告的設(shè)計統(tǒng)一性； 創(chuàng)意特點： 在保持用友對外統(tǒng)一的企業(yè)品牌、廣告形象的同時，創(chuàng)新突出用友企業(yè)的跨世紀(jì)領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)范。媒體安排： 中央媒體的投放作為對地方的支持 大部分投放力度放在各地，以在各地突出用友品牌及相關(guān)產(chǎn)品促銷

廣告規(guī)格： 彩色整版、套紅通欄。展示設(shè)計 布展對于現(xiàn)場展示公司企業(yè)形象，烘托氣氛、感染觀眾情緒極為重要，特要求： 整體印象要求大氣，要能充分體現(xiàn)用友公司的企業(yè)形象及其在業(yè)內(nèi)的壓倒性實力優(yōu)勢； 設(shè)計需貫穿“網(wǎng)絡(luò)財務(wù) 世紀(jì)風(fēng)潮”主題。最后確認(rèn)方案為： 會標(biāo)： 一個鮮紅色旋轉(zhuǎn)而飄忽的大圓環(huán)，喻示著21世紀(jì)高科技企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)上的競爭，一左一右上下排列的主題口號，使整個標(biāo)志更具有穩(wěn)定感，口號的顏色采用了有力度的黑色。主題背板： 設(shè)計上采用十分普遍的對稱法則，總體莊重和大氣。具體操作時設(shè)計了積木式的矩形組合，有利于巡展的拆裝和運輸。展架： 設(shè)計5組異形金屬支架，體現(xiàn)出高科技與現(xiàn)代感。數(shù)據(jù)庫營銷 目標(biāo)和任務(wù) 充分挖掘潛在用戶，提高品牌知名度，實現(xiàn)銷售增長，進行有效市場分析，提高市場占有率。建立主要城市基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，為2000年在用友渠道中廣泛推廣奠定基礎(chǔ)。傳播數(shù)據(jù)庫營銷概念和基本方法 重點試點計劃（1999年11月初--12月初）電話營銷： 核準(zhǔn)和更新用友用戶的名單，用友的品牌忠誠和知 名度，客戶滿意度。電話追蹤： DM名單中隨機抽取名單，以提高市場活動成功率； 催促潛在客戶參加展示會；驗證名單準(zhǔn)確率。直郵調(diào)查： 結(jié)合市場活動，設(shè)計實施直郵，對不同類型客戶分層次進行銷售追蹤等。數(shù)據(jù)庫建設(shè)步驟： 通知渠道準(zhǔn)備用戶數(shù)據(jù)庫、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、潛在用戶數(shù)據(jù)庫、VIP 數(shù)據(jù)庫等； 結(jié)合活動設(shè)計DM和現(xiàn)場調(diào)查表收集名單，建立初級客戶數(shù)據(jù) 庫； 活動結(jié)束后對名單的收集和整理分析；市場分析調(diào)查 通過核心城市的數(shù)據(jù)庫，進行關(guān)于用友品牌知名度、傳播渠道、使用媒體、用戶購買軟件行為、網(wǎng)絡(luò)財務(wù)傳播度和財務(wù)軟件市場潛力調(diào)查分析。和微軟公司合作，對北京、上海等6個城市的千個名單進行電話調(diào)查，以調(diào)查“網(wǎng)絡(luò)財務(wù) 世紀(jì)風(fēng)潮”活動對于用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)財務(wù)概念的市場傳播效果； 內(nèi)容組織與講座 使客戶最終下決心購買的因素是品牌和產(chǎn)品質(zhì)量，所以講座和現(xiàn)場演示宣傳是核心部分。現(xiàn)場分為主題演講、產(chǎn)品講座、微軟 SQ 數(shù)據(jù)庫講座、行業(yè)應(yīng)用方案講座、分行業(yè)數(shù)據(jù)演示5部分。所有講座均貫穿“網(wǎng)絡(luò)財務(wù)”主題，后面的講座要提及“千禧之旅”促銷方案。主題演講： 結(jié)合網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)的時代背景，闡述用友公司的品牌價值、發(fā)展 戰(zhàn)略與網(wǎng)絡(luò)財務(wù)概念。SQ 講座： 由微軟人士演講，重點突出與用友財務(wù)軟件結(jié)合給用戶帶來的利 益。產(chǎn)品介紹： 介紹用友軟件的整體架構(gòu)和企業(yè)級財務(wù)軟件的特色，讓用戶記住用 友軟件的品牌，其實用、先進兩大產(chǎn)品特性。方案介紹： 介紹用友關(guān)注用戶應(yīng)用效果，特別提供了豐富的行業(yè)解決方案，突 出講述重點行業(yè)的解決方案。行業(yè)演示： 配備足量機器，分別安裝不同行業(yè)，所有演示人員需事先結(jié)合培訓(xùn) 資料，熟悉演示方法和注意事項。現(xiàn)場氣氛與節(jié)奏控制 現(xiàn)場布展體現(xiàn)大氣、熱烈，突出用友品牌； 每場講座控制時間，穿插抽獎、有獎問答節(jié)目以活躍氣氛，調(diào)動情緒； 聘請專業(yè)主持； 用集團提供的電子抽獎程序抽獎，給觀眾以公平和現(xiàn)代感； 非A類城市播放北京會場錄象。項目實施準(zhǔn)備階段：（1999年9月20日-10月24日）內(nèi)部準(zhǔn)備必要性： 內(nèi)部準(zhǔn)備指與集團其他部門和渠道進行溝通。公司所有部門和全體渠道充分溝通 并取得密切配合，將直接影響到活動最終效果。本次活動的特殊性： 采取全新的操作方式； 預(yù)期規(guī)模極大； 時間緊迫，可能會在執(zhí)行中產(chǎn)生許多問題。主要問題可能會來自： 不能完全理解本次活動的全部意圖； 不能理解和接受新的操作方式； 經(jīng)驗的缺乏； 時間緊迫造成準(zhǔn)備不充分。對策： 采用多種形式耐心交流：會議、電話、MAI、傳真等； 提供最完備細(xì)致的支持工具，具體是：（見表）直接成果： 用友品牌及其“網(wǎng)絡(luò)財務(wù)”理念的成功傳播： 結(jié)論： 這次活動在全國財務(wù)軟件行業(yè)掀起了“網(wǎng)絡(luò)財務(wù)”熱潮，將用友品牌及其“網(wǎng)絡(luò)財務(wù)”概念的推廣傳播推向高潮，使用友企業(yè)形象廣為人知，深入人心。活動使整個年度的宣傳熱點聚焦在“網(wǎng)絡(luò)財務(wù)”上。繼1998用友的“ERP”年后，用友以“網(wǎng)絡(luò)財務(wù)”再次領(lǐng)導(dǎo)了財務(wù)軟件行業(yè)的發(fā)展。依據(jù)： 從活動的A、B類重點城市來看，來賓在參會前80%以上都已知道用友品牌和“網(wǎng)絡(luò)財務(wù)”這個概念，這與活動前期對公司企業(yè)形象和網(wǎng)絡(luò)財務(wù)概念大量的深度傳播（如，新聞、文章）是分不開的。大多數(shù)來賓是報著對用友公司及其產(chǎn)品的進一步了解來參會的。因此可以說，整個活動在主題定位上是相當(dāng)成功的，適應(yīng)了整個市場的發(fā)展和消費者的需求。活動期間對用友品牌、網(wǎng)絡(luò)財務(wù)的傳播力度是空前的。本次活動覆蓋中央媒體100多家，發(fā)表文章20多萬字，地方媒體250多家。共發(fā)表深度報道28篇，活動側(cè)記7篇，專訪8篇，用戶訪問5篇，新聞稿200多篇，全國20多家電臺、電視臺對此次活動進行了報道。市場部會后電話調(diào)查顯示，99% 以上的來賓對這次活動印象最深的就是用友的“網(wǎng)絡(luò)財務(wù)”概念。市場氣勢上升，有效拉大了與金蝶等競爭者的企業(yè)形象差距。結(jié)論： 本次活動以前所未有的規(guī)模、氣勢，展現(xiàn)了用友品牌的實力，其產(chǎn)品的堅實可靠、技術(shù)先進的專業(yè)形象，極大地與競爭對手進行了區(qū)分，為世紀(jì)末財務(wù)軟件市場劃上了一個完美句號。依據(jù)： 整個活動覆蓋全國90個城市，參會總?cè)藬?shù)近70,000 人，其中北京、深圳、廣州等城市到場來賓達(dá)2000人以上，其他主要城市來賓均在1000人以上，其規(guī)模在用友及用友所有競爭對手當(dāng)中都是前所未有的。活動布展專業(yè)而富創(chuàng)意，充分顯示了用

友實力。到場的競爭對手除對用友的實力表示驚嘆，更感到用友品牌的巨大壓力。在廣州、深圳等城市，一些媒體和消費者開始形成用友品牌第一的觀念。用友SQ 產(chǎn)品的推出，更是在技術(shù)上給了競爭對手以重創(chuàng)，使一些原來因為用友數(shù)據(jù)庫問題而猶豫的客戶開始轉(zhuǎn)向用友。有效拉動年底銷售增長，挖掘潛在用戶，為2000年市場做準(zhǔn)備 各地統(tǒng)計顯示，16個重點城市在展會當(dāng)天共實現(xiàn)意向銷售660.8 萬元，其他城市意向簽單1,210萬；其中深圳、武漢兩家均超過百萬，現(xiàn)場購貨場面異常火暴。預(yù)計到2000財政年前，次此活動帶來的銷售收益在16個城市可達(dá)到1,750萬，90個城市共可實現(xiàn)銷售額3,200萬。北京、上海、深圳等10個主要活動城市的參會來賓中有60%表示，在未來的1-2年中有購買和升級計劃，顯示了財務(wù)軟件市場具有巨大潛力。此外，通過統(tǒng)計，各地來賓單位中準(zhǔn)備立即購買財務(wù)軟件的均占各地來賓總量的5%以上。可見，很多人是報著明確的購買、考查等意圖來參會的。切實地作好會后跟蹤工作，將對近2個月的銷售產(chǎn)生極大的促進作用，許多用友在2000年的潛在用戶將成為現(xiàn)實客戶。基本數(shù)據(jù)庫的建立： 通過本次活動，集團公司建立了200萬條記錄的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，各地建立了近50萬的基本數(shù)據(jù)庫，收到有效名單近萬條，為2000年的數(shù)據(jù)庫營銷和市場分析打下基礎(chǔ)。品牌知名度：用友品牌仍居行業(yè)領(lǐng)先 從本次活動參會人數(shù)來看，用友品牌仍具有很強的號召力，許多展會所在的酒店都反映，用友的此次活動是99年度乃至以往歷年中來賓最多的，甚至超過許多國際大公司的規(guī)模。從來賓得知用友途徑的比例圖可以看出，很多來賓是由朋友介紹而知道用友的，占到20%的比例，居第二位。這從另一個側(cè)面反映出用友品牌在財務(wù)軟件領(lǐng)域的良好口碑。成功經(jīng)驗： 全新的市場運做方式取得成功： 這次采取分級分類操作，重點城市重點投入的政策在實踐中得到了驗證，重點城市均取得了空前成功，部分地區(qū)是IT業(yè)歷史上最成功的展會。下面以各具特色的深圳、武漢、成都、青島為例做一剖析。從四城市的反饋來看，主要認(rèn)為： 總體策劃氣勢大，收到預(yù)期效果； 集團內(nèi)部，集團與渠道間分工明確，溝通良好； 集團支持工具極其豐富，可以讓分子公司集中資源去有效發(fā)動客戶，落實銷售。其中：深圳：經(jīng)濟特區(qū)，金蝶的根據(jù)地。三千人次到會，極其火爆的會場氣氛，100萬余元的現(xiàn)場簽約等事實，徹底打破了金蝶的宣傳攻勢。充分利用集團支持，將集團活動作為當(dāng)?shù)氐囊粋€平臺，結(jié)合當(dāng)?shù)靥厣M織相關(guān)活動是深圳的成功之處。武漢：九省通衢之地，中南地區(qū)最具市場潛力的金庫。本次活動挖開了金庫的一角。二千余人到會，簽約達(dá)100萬，會議自始至終貫穿網(wǎng)絡(luò)財務(wù)和千禧之旅。青島：中國經(jīng)濟最具影響力的地區(qū)之一。借用了北京的布展方案，充分顯示了用友集團作為軟件行業(yè)不可爭議的領(lǐng)頭羊地位以及雄厚的企業(yè)勢力和良好的品牌形象，使幾乎所有的來賓都感受到一種強大的震撼力。在重點地區(qū)盡可能多地投入可利用的資源，收到了預(yù)期效果。成都：內(nèi)外商戰(zhàn)最激烈的地區(qū)。此前一個月內(nèi)，先后有包括金蝶等三家同行舉辦過類似主題的展會，時機可謂最不利。成都市場很多老用戶在參加了用友在氣勢、規(guī)模都遠(yuǎn)勝于競爭者的展示會后，增強了對用友的忠誠度。充分利用集團提供的支持，將自己有限的人力重點放在落實有效客戶上，最后險中取勝。溝通比較充分，及時； 進行品牌管理、整合營銷推廣活動時與專業(yè)公司合作，各部分工作質(zhì)量明顯提升。如傳播方式覆蓋報刊、電視、電臺、網(wǎng)站與MAI、直郵、現(xiàn)場展示等，形成較好的立體傳播效果。宣傳文章的數(shù)量與質(zhì)量等有明顯改觀。部分地區(qū)將此次活動作為一個平臺，整合了符合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c的活動，收到良好效果。

第二篇：用友軟件營銷技巧

軟件銷售技巧

成功銷售的10個絕招

1.一次成功的推銷不是一個偶然的故事，它是學(xué)習(xí)、計劃以及銷售代表的知識和技巧運用的結(jié)果。

2.事前的充分準(zhǔn)備與現(xiàn)場靈感所綜合出來的力量，往往很容易瓦解堅強對手而獲得成功。

3.獲取訂單的道路是從尋找客戶開始的，培養(yǎng)客戶比眼前的銷量更重要，如果不發(fā)展新顧客，銷售代表就不再有成功之源。

4.了解客戶并滿足他們的需要。不了解客戶的需求，就好像在黑暗中走路，白費力氣又看不到結(jié)果。

5.客戶沒有高低之分，卻有等級之分。依客戶等級確定拜訪的次數(shù)、時間，可以使銷售代表的時間發(fā)揮出最大的效能。

6.推銷的黃金準(zhǔn)則：你喜歡別人怎樣對你，你就怎樣對待別人；推銷的白金準(zhǔn)則：按人們喜歡的方式待人。

7.讓客戶談?wù)撟约骸Ｗ屢粋€人談?wù)撟约海梢越o你大好的良機去挖掘共同點，建立好感并增加完成推銷的機會。

8.為幫助客戶而銷售，而不是為了提成而銷售。

9.對客戶的異議自己無法回答時，絕不可敷衍、欺瞞或故意反駁。必須盡可能答復(fù)，若不得要領(lǐng)，就必須盡快請示領(lǐng)導(dǎo)，給客戶最迅捷、滿意、正確的答案。

10.當(dāng)客戶決定要購買時，通常會給你暗示，所以，傾聽比說話更重要。

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電話營銷六種經(jīng)典開場

白據(jù)說入讀哈佛大學(xué)要過三關(guān)：第一關(guān)，學(xué)習(xí)成績要達(dá)標(biāo)；第二關(guān)，身體素質(zhì)、道德素質(zhì)要達(dá)標(biāo)；第三關(guān)，也是最難的一關(guān)，就是在開學(xué)的那一天，學(xué)校的教務(wù)主任將會拿把椅子坐在校門口，手里端杯茶或者拿張報紙，對想進入校門的新生提出最后一個問題：“請在30秒內(nèi)給我一個驚喜！”報到新生如果做不到，即使前兩項合格，也將無緣哈佛大學(xué)。

“30秒內(nèi)給出一個驚喜”考察的就是一個人所具備的急智，生活中時常需要這種智慧，作

為電話銷售人員更需要這種瞬時解決問題的能力。因為電話銷售人員所能利用的資源非常有限，僅僅只能通過一部電話在有限的時間內(nèi)來解決所有問題，不像面對面銷售，業(yè)務(wù)人員可以調(diào)動很多工具達(dá)到銷售的目的。

在電話被接通后約30秒內(nèi)，這時候的開場白是否成功將直接關(guān)系到談話能否繼續(xù)，如果羅羅嗦嗦不著邊際，最后被“掃地出門”也就在情理之中了。

“在30秒內(nèi)抓住對方注意力”成為每一名電話銷售人員的一項基本修煉，那如何做到這一點呢？本節(jié)將提供六種方法供電話銷售人員參考。

一、請求幫忙法

如:

電話銷售人員：您好，李經(jīng)理，我是××，××公司的，有件事情想麻煩一下您！或有件事想請您幫忙！

客 戶： 請說！

一般情況下，在剛開始就請求對方幫忙時，對方是不好意思斷然拒絕的。電話銷售人員會有100%的機會與接線人繼續(xù)交談。

二、第三者介紹法

如:

電話銷售人員：您好，是李經(jīng)理嗎？

客 戶： 是的。

電話銷售人員：我是××的朋友，我叫××，是他介紹我認(rèn)識您的，前幾天我們剛通了一個電話，在電話中他說您是一個非常和藹可親的人，他一直非常敬佩您的才能。在打電話給您之前，他務(wù)必叮囑我要向您問好。

客 戶： 客氣了。

電話銷售人員：實際上我和××既是朋友關(guān)系又是客戶關(guān)系，一年前他使用了我們的產(chǎn)品之后，公司業(yè)績提高了20%，在驗證效果之后他第一個想到的就是您，所以他讓我今天務(wù)必給您電話。

通過“第三者”這個“橋梁”過渡后，更容易打開話題。因為有“朋友介紹”這種關(guān)系之后，就會無形的解除客戶的不安全感和警惕性，很容易與客戶建立信任關(guān)系，但如果技巧使用不當(dāng)，將很容易造成以下結(jié)果：

三、牛群效應(yīng)法

在大草原上，成群的牛群一起向前奔跑時，它們一定是很有規(guī)律地向一個方向跑，而不是向各個方向亂成一片。

把自然界的這種現(xiàn)象運用到人類的市場行為中，就產(chǎn)生了所謂“牛群效應(yīng)法”，它是指通過提出“與對方公司屬于同行業(yè)的幾家大公司”已經(jīng)采取了某種行動，從而引導(dǎo)對方采取同樣行動的方法。

如:

電話銷售人員：您好，王先生，我是××公司的××，我們是專業(yè)從事電話銷售培訓(xùn)的，我打電話給您的原因是因為目前國內(nèi)的很多IT公司如戴爾、用友、金蝶等都是采用電話銷售的方式來銷售自己的產(chǎn)品的，我想請教一下貴公司在銷售產(chǎn)品的時候有沒有用到電話銷售呢？??

電話銷售人員在介紹自己產(chǎn)品的時候，告訴客戶同行業(yè)的前幾個大企業(yè)都在使用自己產(chǎn)品的時候，這時“牛群效應(yīng)”開始發(fā)揮作用。通過同行業(yè)前幾個大企業(yè)已經(jīng)使用自己產(chǎn)品的事實，來刺激客戶的購買欲望。

四、激起興趣法

這種方法在開場白中運用得最多、最普遍，使用起來也比較方便、自然。激起對方興趣的方法有很多，只要我們用心去觀察和發(fā)掘，話題的切入點是很容易找到的，具體參看以下案例。如:

約翰·沙維祺是美國百萬圓桌協(xié)會的終身會員，是暢銷書《高感度行銷》的作者，他曾被美國牛津大學(xué)授予“最偉大的壽險業(yè)務(wù)員”稱號。一次他打電話給一位美國哥倫比亞大學(xué)教授強森先生的開場白如下：

約翰·沙維祺：“哲學(xué)家培根曾經(jīng)對做學(xué)問的人有一句妙語，他把做學(xué)問的人在運用材料上比喻成三種動物。第一種人好比蜘蛛，他的研究材料不是從外面找來的，而是由肚里吐出來的，這種人叫蜘蛛式的學(xué)問家；第二種人好比螞蟻，堆積材料，但不會使用，這種人叫螞蟻式的學(xué)問家；第三種人好比蜜蜂，采百花之精華，精心釀造，這種人叫蜜蜂式的學(xué)問家。教授先生，按培根的這種比喻，您覺得您屬于那種學(xué)問家呢？”

這一番問話，使對方談興濃厚，最終成了非常要好的朋友。

五、巧借“東風(fēng)”法

三國時，諸葛亮能在赤壁一戰(zhàn)中，一把火燒掉曹操幾十萬的大軍，借的就是東風(fēng)。如果電話銷售人員能夠敏銳發(fā)現(xiàn)身邊的“東風(fēng)”，并將之借用，往往能起到“四兩拔千斤”的效果。如:

冰冰是國內(nèi)一家大型旅行公司G的電話銷售人員，她的工作是向客戶推薦一張旅行服務(wù)卡，如果客戶使用該卡去住酒店、乘坐飛機時，可獲得折扣優(yōu)惠。這張卡是免費的，她的任務(wù)是讓客戶充分認(rèn)識到這張卡能給對方帶來哪些好處，然后去使用它，這樣就可以產(chǎn)生業(yè)績。剛好她手里有一份從成都機場拿來的客戶資料，看一下她是怎樣切入話題的。

電話銷售人員：您好，請問是李經(jīng)理嗎？

客戶：是的，什么事？

電話銷售人員：您好，李經(jīng)理，這里是四川航空公司客戶服務(wù)部,我叫冰冰，今天給您打電話最主要是感謝您對我們川航一直以來的支持，謝謝您！

客戶：這沒什么！

電話銷售人員：為答謝老顧客對我們公司一直以來的支持，公司特贈送一份禮品表示感謝，這禮品是一張優(yōu)惠卡，它可以使您在以后的旅行中不管是住酒店還是坐飛機都有機會享受優(yōu)惠折扣，這張卡是川航和G公司共同推出的，由G公司統(tǒng)一發(fā)行，在此，請問李經(jīng)理您的詳細(xì)地址是??？我們會盡快給您郵寄過來的。

客戶：四川省，成都市??

六、老客戶回訪

老客戶就像老朋友，一說出口就會產(chǎn)生一種很親切的感覺，對方基本上不會拒絕。如:

電話銷售人員：王總您好，我是G旅行公司的小舒，您曾經(jīng)在半年前使用過我們的會員卡預(yù)訂酒店，今天是特意打電話過來感謝您對我們工作的一貫支持，另外有件事情想麻煩一下王總，根據(jù)我們系統(tǒng)顯示您最近三個月都沒有使用它，我想請問一下，是卡丟失了，還是我們的服務(wù)有哪些方面做的不到位？

王總： 上一次不小心丟了。

從事銷售的人都知道，開發(fā)一個新客戶花的時間要比維護一個老客戶的時間多3倍。

據(jù)權(quán)威調(diào)查機構(gòu)調(diào)查的結(jié)果顯示，在正常情況下顧客的流失率將會在30%左右，為了減少顧客的流失率我們要時常采取客戶回訪方式與客戶建立關(guān)系，從而激起客戶重復(fù)購買的欲望。

通常在做客戶回訪時電話銷售人員可以采取交叉銷售，給顧客介紹更多的產(chǎn)品，供客戶選擇。電話銷售人員在客戶回訪時要注意一下幾點：

1．在回訪時首先要向老客戶表示感謝；

2．咨詢老客戶使用產(chǎn)品之后的效果；

3．咨詢老客戶現(xiàn)在沒再次使用產(chǎn)品的原因；

4．如在上次的交易中有不愉快的地方，一定要道歉；

5．讓老客戶提一些建議。

第三篇：用友軟件心得

全球經(jīng)濟一體化和信息化的快速發(fā)展，企業(yè)對培養(yǎng)適應(yīng)信息化的應(yīng)用型人才的呼聲日益高漲。在這樣的一個時代背景下，如何針對特定的教育對象，從一個全新的角度來理解和設(shè)計現(xiàn)代職業(yè)學(xué)習(xí)過程，讓學(xué)生學(xué)

到信息化時代對職業(yè)發(fā)展有用的知識的技能，是職業(yè)教育工作者必須思考并設(shè)法解決的問題。為此，學(xué)期剛結(jié)束，7月12日開始，我們參加了用友軟件股份有限公司的會計信息化為期五天的培

訓(xùn)。

本次培訓(xùn)，及時、適時地把最新的管理理念、管理軟件與教育教學(xué)過程相結(jié)合，以多媒體學(xué)習(xí)資料的載體，傳播著一種文化、一種信息化的思維方式。我非常有幸成為其中的一名成員。在這五天里，培訓(xùn)的內(nèi)容如下表：

培訓(xùn)主要體現(xiàn)：

一、定位清晰，層次遞進。

在整個培訓(xùn)過程中，使我們認(rèn)識在會計信息化環(huán)境下企業(yè)的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。結(jié)合當(dāng)前我校全面推行職業(yè)任務(wù)驅(qū)動教學(xué)的要求，將管理軟件的基本原理和會計信息化崗位

技能很好地融合，為我們以后教學(xué)奠定了扎實的基礎(chǔ)。

二、結(jié)構(gòu)簡明，面向應(yīng)用。

用友10.2軟件是從企業(yè)會計信息化建設(shè)的實際出發(fā)，結(jié)合國內(nèi)先進的用友能管理軟件中所提供的管理功能，導(dǎo)師很詳細(xì)地介紹了各個模塊的主要功能、并按照管理功能和崗位實訓(xùn)設(shè)計操作實驗。實訓(xùn)設(shè)計

側(cè)重實際操作能力的訓(xùn)練，通過不斷地熟練應(yīng)用，我們對各模塊的操作都有了進一步的認(rèn)識。

三、注重實效，配套齊全

在培訓(xùn)初期，導(dǎo)師描述了系統(tǒng)提供的主要功能，使我們對系統(tǒng)有一個粗略的了解，教學(xué)重點和難點對本章重點要理解的問題加以提示，操作指導(dǎo)進行展開。實驗資料部分提供企業(yè)真實的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，作為實驗的背景資料，用友通10.2為學(xué)習(xí)者提供了實戰(zhàn)的練習(xí)近平臺；實驗準(zhǔn)備賬套為學(xué)習(xí)者分步學(xué)習(xí)、秩序漸進

提供了方便。

通過這次培訓(xùn)，從不同的角度來幫助我們快速入門，由基本的系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置，再到具體的總賬管理、報表管理、工資管理、固定資產(chǎn)，最后到報表分析，層層深入，融會貫通，受益非淺。希望以后

能有更多這樣的機會，進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高自己的技能，以更好地應(yīng)用到教學(xué)中。不知不覺，學(xué)期已經(jīng)過半，這個學(xué)期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實用友的操作算是比較復(fù)雜的，比較適合大型企業(yè)，中小型企業(yè)用用友不太合適。講到這個，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個企業(yè)，由于公司業(yè)務(wù)漸漸增多，小的財

務(wù)軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時長的問題。然后公司各部門就商討如何解決。其實從大的角度來講，他們應(yīng)該是適合用友的，但是細(xì)節(jié)上有很多問題，比如，之前的繁雜的數(shù)據(jù)怎樣導(dǎo)入到心的系統(tǒng)里，比如，引進了一個新系統(tǒng)之后，是否要對員工進行統(tǒng)一的培訓(xùn)等等。這些問題都是需要考慮的。

學(xué)校現(xiàn)在使用的版本是u8.50版本，算是比較新的版本了，但由于我未接觸過之前的版本，所以也不知道較之前幾個版本，u8.50改進了哪幾個方面。

所謂外行看熱鬧，內(nèi)行看門道，我才接觸用友，沒有什么資格對其進行評價，很多我覺得不好的地方，也許只是因為我不會使用而已。

因為專業(yè)原因，相信以后我會有很多機會接觸這款軟件的，期年之后，對用友的使用心得必然會與今日大不相同。

現(xiàn)在21世紀(jì)是現(xiàn)代信息技術(shù)的時代，計算機在社會生活的方方面面得到廣泛運用，當(dāng)然也包括在會計領(lǐng)域的運用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發(fā)，手工記賬正在被逐漸替代。我們學(xué)習(xí)用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個會計工作是如何應(yīng)用計算機軟件進行管理，幫助我們更好地了解企業(yè)賬務(wù)的整個流程。

這學(xué)期我們實驗的主要內(nèi)容是總賬和UFO報表這兩個部分。要對企業(yè)的業(yè)務(wù)進行管理，首先要建立一個賬套，這樣才能對日常的工作在財務(wù)軟件中進行操作和管理。由于會計信息的保密工作十分重要，是企業(yè)的機密。因此，要對操作人員進行權(quán)限設(shè)置，這樣不僅能防止會計信息的泄露，也能實現(xiàn)各種分工，建立良好的內(nèi)部控制制度。一個完整的通用賬務(wù)處理子系統(tǒng)包括：初始設(shè)置、憑證處理、賬簿輸出、出納管理、往來管理、部門管理、項目管理和期末業(yè)務(wù)處理。在總賬系統(tǒng)中，日常的業(yè)務(wù)處理主要包括記賬憑證的錄入、審核、修改和記賬等工作。通過對總賬業(yè)務(wù)的處理，使我了解了從填制憑證到記賬的整個流程。大體程序是錄入憑證-出納簽字-賬套主管審核、簽字-對賬-記賬-結(jié)賬，這樣的一個過程。總體內(nèi)容不是很多，但總賬在整個財務(wù)中卻是最基礎(chǔ)、最重要的部分。后面的許多管理都依賴于總賬。所以，保證總賬的正確性是很重要的。雖然在業(yè)務(wù)處理過程中，我們?nèi)绻霈F(xiàn)錯誤可以更改，但是就需要其他各個職位人員的配合才能進行，是一個比較麻煩的返工過程。因此，在處理過程中應(yīng)該做到認(rèn)真仔細(xì)，盡量避免不必要的錯誤。賬務(wù)處理子系統(tǒng)是會計信息系統(tǒng)的核心系統(tǒng)。它不僅改變了會計數(shù)據(jù)的處理方式，而且由于計算機數(shù)據(jù)處理特點，部分地改變了傳統(tǒng)會計的業(yè)務(wù)流程。

財務(wù)報表是企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財務(wù)報表要求全面、真實和及時。目前人們所常用的報表處理系統(tǒng)大多是Excel，但隨著會計軟件的開發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的Excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計軟件進行處理。通過UFO報表的編制，讓我體會到傳統(tǒng)報表與現(xiàn)代報表編制的區(qū)別，也讓我體會到會計軟件處理的優(yōu)勢。UFO報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進行設(shè)置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運用圖形分析法、視圖分析法對數(shù)據(jù)進行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財務(wù)會計報表是會計處理程序的終點，信息使用者可以通過財務(wù)會計報告及時了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等會計信息，所以，報表任何處理子系統(tǒng)是任何會計信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。

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第四篇：用友ERP軟件

企業(yè)級財務(wù)管理

目標(biāo)市場：

◆ 企業(yè)級財務(wù)管理具有廣泛的適應(yīng)范圍：制造業(yè)、流通業(yè)、服務(wù)業(yè)、政府及社團組織；

◆ 也適合采用分散管理模式的多分支機構(gòu)企業(yè)、集團型企業(yè)，特別是那些多元化經(jīng)營、不要求集中管理的集團型企業(yè)；

產(chǎn)品與功能：

U8-總賬

U8-應(yīng)收

U8-應(yīng)付

U8-報表

U8-工資管理

U8-固定資產(chǎn)管理

U8-財務(wù)分析U8-資金管理

U8-成本管理

U8-決策支持

U8-行業(yè)報表

U8-WEB財務(wù)應(yīng)用

iUFO-合并報表

通寶財務(wù)報表分析專家系統(tǒng)

華表打支票軟件

華表票據(jù)之星 獨立的中小企業(yè)財務(wù)管理

目標(biāo)市場：中小型企業(yè)與機構(gòu)，沒有個性化要求，以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)服務(wù)形式交付

產(chǎn)品與功能：

財務(wù)通-集成賬務(wù)

財務(wù)通-UFO電子表

財務(wù)通-工資

財務(wù)通-固定資產(chǎn)

財務(wù)通-財務(wù)分析

財務(wù)通-存貨管理

打支票軟件 進銷存--財務(wù)業(yè)務(wù)一體化

目標(biāo)市場：

◆ 中型、中小型制造業(yè)、流通業(yè)企業(yè)

◆ 同時適用分散管理模式的多分支機構(gòu)企業(yè)、集團企業(yè)

產(chǎn)品與功能：U8財務(wù)管理+U8進銷存

U8-采購計劃

U8-采購管理

U8-銷售管理

U8-庫存管理

U8-庫存核算

U8-WEB業(yè)務(wù)應(yīng)用 分銷

企業(yè)分銷體系是指那些采用多層分銷結(jié)構(gòu)實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)銷售的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。幾乎所有從事大宗商品生產(chǎn)和銷售的行業(yè)企業(yè)，如：汽車、家電、服裝/鞋帽、日用品、食品等等，都無一例外地采用了多級分銷模式實現(xiàn)銷售。在這些銷售機構(gòu)中，有些是企業(yè)獨資的，也有合資經(jīng)營的，或許是連鎖經(jīng)營，或許是特許專賣等多種形式。

DRP（Distribution Resource Planning，分銷資源計劃）即分銷業(yè)務(wù)計劃與分銷業(yè)務(wù)管理，支持從銷售計劃、庫存管理、采購管理、銷售管理到財務(wù)核算全過程的管理，支持批發(fā)、有訂單零售、無訂單零售、協(xié)議銷售、代銷、經(jīng)銷、賒銷等多種銷售與結(jié)算方式。實時核算幫助企業(yè)全面掌握庫存和財務(wù)狀況。業(yè)績考核對分銷體系的成員、銷售人員進行科學(xué)評估，確保整個分銷體系的良性發(fā)展。同時與企業(yè)生產(chǎn)部門的資源計劃系統(tǒng)集成，可以向生產(chǎn)部門提供需求預(yù)測和采購訂單，為生產(chǎn)部門制定合理的生產(chǎn)計劃提供科學(xué)依據(jù)。網(wǎng)絡(luò)分銷

目標(biāo)市場：快速消費品行業(yè)（食品飲料乳品）、生活用品、家用電器、醫(yī)藥、連鎖、電子通信設(shè)備、化工行業(yè)、建材（五金交電）、圖書出版發(fā)行、機電、日用化工等

產(chǎn)品與功能：

U8-網(wǎng)絡(luò)分銷

U8-分銷財務(wù)

產(chǎn)品組合方案：對應(yīng)不同的企業(yè)分銷體系，可能有不同的產(chǎn)品組合。

制造+分銷企業(yè)

◆ U8財務(wù)+U8進銷存/U8制造+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財務(wù)）

制造基地+銷售總公司

◆ 工廠：U8財務(wù)+U8進銷存/U8制造

◆ 銷售總公司：U8財務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財務(wù)）

商貿(mào)公司

◆ U8財務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財務(wù)）

連鎖型銷售組織

◆ U8財務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含配送）

◆ U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含財務(wù)、配送）

分銷資源規(guī)劃(DRP)

目標(biāo)市場：電子、家電、流通、食品、醫(yī)藥等

產(chǎn)品與功能：

NC-分銷業(yè)務(wù)管理；

NC-分銷計劃管理；

NC-分銷資源管理（含以上兩項）； 集中采購

目標(biāo)市場：制造、流通、服務(wù)業(yè)的集中采購，特別是資產(chǎn)密集型制造業(yè)如冶金、化工等

產(chǎn)品與功能：

NC-集中采購； 生產(chǎn)制造

中型、中小型企業(yè)離散型制造

目標(biāo)市場：電子、家電、機電、裝配、食品、制藥等

產(chǎn)品與功能：

U8-制造：生產(chǎn)管理（主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、用料結(jié)構(gòu)調(diào)整、現(xiàn)場管制、產(chǎn)能管理等）、采購、庫存管理、銷售、主文件、應(yīng)收、應(yīng)付、U8財務(wù)接口 大中型企業(yè)簡單離散型制造

目標(biāo)市場：

電子、家電、機電、裝配、食品、制藥等

產(chǎn)品與功能：

NC-制造

NC-大批量流水生產(chǎn)企業(yè)制造

NC-小批量間隙生產(chǎn)企業(yè)制造

第五篇：用友軟件常用操作

一、系統(tǒng)管理模塊用友軟件常用操作

（以下操作均是以用戶名“admin”登陸“系統(tǒng)管理”模塊）

1、建立賬套

關(guān)鍵點：在核算類型設(shè)置里的行業(yè)性質(zhì)選擇

沒有購買的模塊請不要啟用使用，以免造成不便

2、添加操作員及分配權(quán)限

關(guān)鍵點：一個賬套至少要兩個操作員，以供填制憑證和審核憑證時使用

怎樣設(shè)置賬套主管權(quán)限、操作員權(quán)限

3、設(shè)置自動備份計劃，以及怎樣進行手工備份

關(guān)鍵點：注意備份計劃的開始時間和備份路徑

手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤中。

4、清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定

關(guān)鍵點：軟件在使用過程中，偶爾會出現(xiàn)非法操作，軟件為了自我保會，防止數(shù)據(jù)丟失，會把異常捕捉出來，這是需要手工去清除異常任務(wù)，才能繼續(xù)使用軟件。

（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器）

5、啟用軟件模塊、修改賬套信息

關(guān)鍵點：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器，可修改賬套信息，可對已購買的模塊進行啟用。

6、賬建立、結(jié)轉(zhuǎn)上余額

關(guān)鍵點：上的賬完成之后，可新建立一個新賬，之后登陸新的賬套，可結(jié)轉(zhuǎn)上的余額，作為新賬的年初余額，結(jié)轉(zhuǎn)之后可以對年初余額作調(diào)整。

二、用友通做賬模塊

期初建賬初始化

1、設(shè)置會計科目（二級科目、輔助核算等）

關(guān)鍵點：添加二級科目、應(yīng)收應(yīng)付的往來輔助核算設(shè)置、指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目、匯總打印 設(shè)置、外幣核算設(shè)置、數(shù)量核算設(shè)置。

（設(shè)置會計科目非常重要）

2、基礎(chǔ)信息設(shè)置

關(guān)鍵點：往來單位如何進行導(dǎo)入導(dǎo)出、合并

存貨信息如何進行導(dǎo)入導(dǎo)出（先點擊“下載”，填好信息后導(dǎo)入）

3、設(shè)置期初余額

關(guān)鍵點：如何填入期初余額（年中建賬的還要設(shè)置累計借方、累計貸方）、有輔助核算的科目如何錄入期初 余額、試算平衡和對賬。

日常賬務(wù)處理流程

1、填制憑證、修改憑證、刪除憑證

關(guān)鍵點：如何填制一張新憑證、如何生成和調(diào)用常用憑證、如何保存和選擇憑證摘要、如何輸入小數(shù)位數(shù)、如何更換借貸方金額、如何修改輔助項內(nèi)容。

F5保存并增加新憑證F6保存當(dāng)前憑證F2彈出選擇框（有放大鏡按鈕的輸入框）

F3或者回車對選擇框里的條目進行選擇F11對外幣換算進行找平＝等號借貸找平到光標(biāo)處方向鍵定位到相應(yīng)的輸入處％對可選擇的地方進行模糊查找

2、審核憑證、反審核憑證

操作：關(guān)鍵點：審核人不能與制單人同名、已審核未記賬的憑證可以取消審核

審核憑證流程：點擊“審核”－>選擇月份－>點擊“確定”－>點擊第一賬憑證后點擊“確定”－>審核菜單下有“成批審核憑證”－>提示審核結(jié)果。

取消審核：（與上同）－>審核菜單下有“成批取消審核”－>提示取消審核的結(jié)果。

3、記賬、取消記賬

關(guān)鍵點：經(jīng)過審核的憑證才能進行記賬；月末未記賬時，可以取消當(dāng)月的憑證記賬

記賬流程：點擊“記賬”－>下一步－>下一步－>記賬（隨后電腦自動記賬）

取消記賬：菜單下“總賬－>期末－>對賬－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活》 －>點擊“確定”后關(guān)掉對賬窗口”，之后還是菜單下“總賬－>憑證－>恢復(fù)記賬前狀態(tài)” －>選擇“恢復(fù) 月初狀態(tài)” －>點擊“確定”，即可恢復(fù)最后一個記賬月的月初狀態(tài)，依次可取消到年初后，可調(diào)整期初余額。

4、結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）

關(guān)鍵點：轉(zhuǎn)賬憑證必須在其它所有憑證都進行記賬處理后才能自動生產(chǎn)，否則會結(jié)轉(zhuǎn)不完全。

如果當(dāng)月有新增的損益類二級科目，可能會造成結(jié)轉(zhuǎn)不完全的情況，避免此情況發(fā)生的方法是：重新設(shè)定一下結(jié)轉(zhuǎn)科目。

操作：月末轉(zhuǎn)賬－選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)－點擊放大鏡－刪除右上角方框中的“3131”后點擊一下?lián)p益類科目編碼表――－再在右上角的本年利潤科目方框中輸入3131――點擊確定

生產(chǎn)轉(zhuǎn)賬憑證：點擊右上角“全選”――點擊確定－生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。

5、月末結(jié)賬、取消月末結(jié)賬

關(guān)鍵點：每月的賬做完后，都必須進行結(jié)賬處理。

需要調(diào)賬時，還得對已結(jié)賬的月份進行取消結(jié)賬

結(jié)賬流程：月末結(jié)賬―>下一步―>對賬―>下一步―>下一步―>完成取消結(jié)賬：月末結(jié)賬―>選擇最后一個已結(jié)賬的期間－>同時按住Ctrl＋Shift＋F6－>點擊“確定”即可取消結(jié)賬（如果賬套主管用戶有密碼，還得先輸入相應(yīng)的密碼）－>點擊“取消”完成6、明細(xì)賬、總賬、往來賬、已記賬憑證的查詢、打印

總賬模塊界面的下面，有一個“我的工作臺”，有各種查賬的快捷方式；也可在總賬菜單下的帳簿查詢里進行查賬。

現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬（在現(xiàn)金銀行模塊進行查詢）

7、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表

實施員要把企業(yè)的報表模版設(shè)置好，并保存在某處，會計每次使用時，只要打開該模版即可。

關(guān)鍵點：新建報表模版、修改表格樣式、修改公式、追加表頁、提取報表數(shù)據(jù)

會計所要做的操作是：

啟動“財務(wù)報表”－>點擊“打開”按鈕－>選擇資產(chǎn)負(fù)債表模版－>選擇相應(yīng)的月份表頁－>點擊“年”按鈕－>錄入月份后，點擊“確定”－>過10多秒就能算出資產(chǎn)負(fù)債表。

（如果沒有找到相應(yīng)的表頁，則需追加一新表頁，操作是：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點擊“編輯”菜單－>追加－>表頁－>錄入表頁分?jǐn)?shù)－>點擊“確定”即可生產(chǎn)新表頁。）利潤表的操作類似。