第一篇：第二屆金融文化節金融沙龍活動方案

吉林財經大學泰安投資理財學社金融文化節文化沙龍策劃書

第一屆金融文化節金融沙龍活動方案

指導單位:

主辦單位:

承辦單位:

2011吉林財經大學金融學院團委 泰安投資理財學社 吉林財經大學金融學院泰安投資理財學社年04月

一、活動背景··································································

3二、活動目的及可行性分析················································

3三、活動時間地點····························································

3四、活動對象·································································

3五、沙龍擬邀嘉賓····························································

4六、沙龍擬用主題····························································

4七、沙龍形式··································································

4八、前期活動具體安排······················································

4九、資金預算·································································

5一、活動背景

現今在社會中是一個對復合型人才需要的社會，而我們吉林財經大學也是以培養大學生綜合素質和專業素養為社會培養復合型人才為目的，金融學院依靠此目標針對于金融行業就業方向培養一些有此特別擅長的人才做準備；五至六月份也作為我金融學院最為重要的金融文化節舉辦時間,金融沙龍的舉行時系五月金融文化節的重要組成部分。以為了理論與實踐相結合，有扎實理論功底，將金融知識學以致用為目的進行舉辦。

二、活動目的及可行性分析：

金融文化沙龍是一個交流的，開放的平臺，是將學生，老師，與企業三方集合在一起，共同交流，在為學生答疑解惑的同時可以老師的教學，企業的發展提供新的思路和方向，是學術與實踐的碰撞與融合，是學校走出去和引進來的一大創新。

在大學校園舉辦金融沙龍一則可以幫助學生通過學校教授以及相關行業從業人員的交流以及其思維上的碰撞，對相關熱點問題知識進行探討，擴展眼界，開拓思維，為學生增添了培養專業素養和技能的平臺，提高大學生綜合素質營造良好的校園文化氣息，讓同學們能夠到社會中盡早適應飛速發展的時代。二則邀請來的嘉賓與學校相關學術研究者進行交流加強校企合作，擴展經營思維。

通過調查詢問顯示：很多同學對此項活動極感 興趣，均表示通過此項活動可以很好的活躍校園文化活動氛圍，并且能夠在活動中學到很多東西，很多人認為這種寓知識于活動的方式可以大大提高同學們參與的積極性，同時能在校園內產生廣泛而深遠的影響；另外，泰安投資理財學社由吉林財經大學金融學院與國泰君安證券股份有限公司吉林分公司協商于二〇〇五年四月二十日成立。學社以“豐富校園文化生活，學習金融投資知識，參與社會實踐，促進校企合作”為指導思想。以“務實、創新、追求卓越”為基本原則，并一直以“培養理財意識，傳播投資理念，建立綜合能力培養基地”為己任。文化節期間，泰安投資理財學社將舉辦多項高水準的特色活動。針對泰安投資理財學社的活動較多，且都具有較強的實踐性的特點，加這些活動有組織有條理的組織起來，立足金融學院的師資力量，依靠各贊助公司的社會資源，為大學生打造一個實踐鍛煉的途徑，為教師提供一個指導學生實踐的方式，為企業加強校企合作搭建一個新的平臺。

所以我們確信開展本次活動是十分有必要和有意義的，也將會取得我們所預期的良好效果。

三、活動時間及地點：

宣傳時間：四月

活動時間：2011年5月上旬，于金融文化節開幕式舉行 活動地點：待定

四、活動對象

金融學院學生、及其他有興趣的外院同學

五、沙龍擬邀請嘉賓：

金融學院各位資深教授及相關企業負責人 付亞辰教授(金融學院院長)唐亞輝教授(金融學院副院長)孫峰教授(金融學院副院長)楊會晏教授 鞠國華副教授

劉曉東副教授(金融工程教研室主任)王麗穎副教授

以及相關合作單位派出人員

六、沙龍擬用主題：

“半年內第四次計息 加息0.25個百分點” “危機后對金融創新以及金融和經濟關系的再認識” “量化寬松環境下的金融政策及市場新走向” “人民幣在國際上面臨的升值和貶值壓力，怎樣緩解”

七、沙龍形式： 座談會

活動主要采取主持人與嘉賓座談的形式舉辦，分為四個環節 1）、每位嘉賓圍繞主題闡述自己的看法；

2）、對這先看法嘉賓對其進行深層次的闡述及辯論，現場觀眾可以將此過程中的想對嘉賓針對某個言論提出問題寫于事先發放的提問單上交于現場負責收集的工作人員；

3）、對收集的紙條挑選一些具有針對性的進行解答

4）、嘉賓觀眾互動環節，由觀眾提出與主題相關或之前談話過程中所產生的專業方面的問題，請嘉賓做現場解答，同時同學們也可以發表自己的見解及看法。

八、前期活動具體安排

（1）前期宣傳：

與金融文化節同期宣傳，單獨制作和進行一下幾項：

1）制作條幅宣傳單等進行宣傳2）由準備2張海報進行宣傳。

3）宣傳標語及海報設計圖（2）前期準備：

1）對泰安成員進行與主題相關的培訓，要求社員自行查閱相關資料，了解當前熱點及國家政策，能夠提出一定見解，并將自己想要提出的問題進行總結，可以有重點有層次的提出。2）主持人選拔及培訓3）嘉賓確定及話題溝通 4）借話筒音響

5）由社團成員負責會場布置

九：資金預算：

泰安投資理財學社二○一一年四月二十日

第二篇：第二屆金融文化節策劃書

吉林財經大學泰安投資理財學社金融文化節策劃書

第一屆金融文化節策劃書

指導單位:

主辦單位:

承辦單位:

2011吉林財經大學金融學院團委 泰安投資理財學社 吉林財經大學金融學院泰安投資理財學社年04月

一、活動背景··································································

3二、文化節目標及可行性分析·············································

3三、欲邀嘉賓··································································

3四、活動時間地點····························································

3五、活動對象··································································

4六、文化節具體內容·························································

4七、文化節流程及安排······················································

5八、資金預算··································································

5一、活動背景

現今在社會中是一個對復合型人才需要的社會，而我們吉林財經大學也是以培養大學生綜合素質和專業素養為社會培養復合型人才為目的，金融學院依靠此目標針對于金融行業就業方向培養一些有此特別擅長的人才做準備；為了理論與實踐相結合，有扎實理論功底，同時兼具熟練操作技巧，將金融知識學以致用，金融學院泰安投資理財社團將舉辦為期5個月的金融文化節。

泰安投資理財學社由吉林財經大學金融學院與國泰君安證券股份有限公司吉林分公司協商于二〇〇五年四月二十日成立。學社以“豐富校園文化生活，學習金融投資知識，參與社會實踐，促進校企合作”為指導思想。以“務實、創新、追求卓越”為基本原則，并一直以“培養理財意識，傳播投資理念，建立綜合能力培養基地”為己任。文化節期間，泰安投資理財學社將舉辦多項高水準的特色活動。

針對泰安投資理財學社的活動較多，且都具有較強的實踐性的特點，加這些活動有組織有條理的組織起來，立足金融學院的師資力量，依靠各贊助公司的社會資源，為大學生打造一個實踐鍛煉的途徑，為教師提供一個指導學生實踐的方式，為企業加強校企合作搭建一個新的平臺。

二、活動目的及可行性分析：

金融文化節包括了定期的理財知識講座和實踐技能培訓、長短期模擬炒股、模擬期貨操作、點鈔等活動，涵蓋了金融方向就業方向的相關專業技能。舉辦金融文化節一則可以幫助學生了解更多關于金融專業的知識增添了學習專業技能的機會，提高大學生綜合素質營造良好的校園文化氣息，讓同學們能夠到社會中盡早適應飛速發展的時代。二則為加強校企合作搭建一個新的平臺，為企業和同學們提供一個展示和交流的新空間

通過調查詢問顯示：很多同學對此項活動極感 興趣，均表示通過此項活動可以很好的活躍校園文化活動氛圍，并且能夠在活動中學到很多東西，很多人認為這種寓知識于活動的方式可以大大提高同學們參與的積極性，并且可以和相關行業企業進行接觸，進一步的實際了解相關行業企業，更好的根據其需求于大學中培養自己相關技能，同時能在校園內產生廣泛而深遠的影響；另外，從活動內容來看，此項活動貼合金融專業知識，院里大力支持，以及以往舉辦模擬炒股大賽經驗使得社團在操作上具有較強優勢，能于活動開展，相關企業宣傳，學生相關技能培養等各方面都收到很好效果，綜上所述在社團的能力范圍內完全可以承辦。所以我們確信開展本次活動是十分有必要和有意義的，也將會取得我們所預期的良好效果。

本屆金融文化節，歷時5個月，集泰安投資理財學社優秀團隊組織、金融學院杰出教師指導，各大銀行與證券公司的專業人員培訓。將成為吉林財經大學乃至吉林省最大的金融知識傳播與應用的大型文化節。今天是吉林財經大學更名元年，金融文化節舉辦之時，將盛況空前，勢必會成為同學們大學生活中濃墨重彩的一筆。

三、嘉賓出席：

付亞辰教授(金融學院院長)唐亞輝教授(金融學院副院長)孫峰教授(金融學院副院長)楊會晏教授 鞠國華副教授

劉曉東副教授(金融工程教研室主任)王麗穎副教授

以及相關合作單位派出人員

四、活動時間及地點：

宣傳時間：四月至五月

活動時間：2011年5月中旬至六月中旬 活動地點：待定

五、活動對象

金融學院學生、及其他有興趣的外院同學

六、文化節主要內容

1定期的理財知識講座和實踐技能培訓

本學社將利用豐富的教育資源和與社會企業的優良合作關系，為我校學生聯系舉辦大量的有關理財，股票，期貨，保險，銀行以及金融人生規劃的講座，因為其實踐性強，貼近生活，是最受廣大學生歡迎的講座。2點鈔大賽

給同學們提供了一個實際操作的平臺,點鈔是銀行從業員必學的一項基本技

能，也是日常生活買賣時必不可少的重要環節。

在大學校園舉辦點鈔大賽則可以幫助學生了解更多關于銀行業工作的知識，培養其動手能力又能豐富學生的課余生活，又為學生增添了學習專業技能的機會。點鈔大賽有利于鍛煉銀行從業人員的基本素質，提升同學們的點鈔能力。為今后就業的基本素質曾添砝碼。3模擬炒股大賽

大學將在將來的金融市場中飾演著舉足輕重的角色，為了豐富廣大同學對股票知識的渴求，彌補實戰經驗的不足，我們將為財大學子量身打造模擬炒股大賽。模擬炒股大賽，作為泰安投資理財社團的特色活動，長期以來得到了領導和老師們的大力支持，大賽獎品豐厚，可操作性強。已經成為了吉林財經大學乃至整個長春市大學生活動中參與人數最多，獲得好評最多的活動之一。2010-2011的模擬炒股大賽的報名人數已經達到1189人，再創新高！4模擬期貨大賽

模擬期貨大賽與模擬炒股大賽不同，它比模擬炒股風險更大，要求更高，令同學們體驗新的投資方式，提供了先進的教學方式，培養學生正確的投資分析理念和基礎投資策略；提供了專業資訊，權威數據，客觀分析，在使參賽者掌握

先進資訊工具的前提下初步樹立理性投資觀念。本次比賽由吉林玉米批發市場全程贊助，必然是同學們大學生活的全新體驗。

5使用鍵盤（主要針對五筆打字和數字鍵盤）的速度比賽

鍛煉同學們的動手能力及綜合素質，從普通的電腦技能中積累工作經驗，提升工作能力，普及同學們的基本知識及五筆技巧。6最佳保險代理人比賽

為了培養未來的保險代理人，我們將面向全校，廣泛培養和選拔預備形人才。由專業教師與保險公司專業團隊指導并點播，給同學們一個展示自我，成就未來的平臺與機遇。

7金融文化沙龍

金融文化沙龍是一個交流的，開放的平臺，是將學生，老師，與企業三方集合在一起，共同交流，在為學生答疑解惑的同時可以老師的教學，企業的發展提供新的思路和方向，是學校走出去和引進來的一大創新。

七、文化節流程及安排

（1）前期宣傳：

1）、制作條幅、宣傳單等進行宣傳；

2）、由學社組織安排現場宣傳:在食堂口設置宣傳點,發放相關資料 3）、由社團成員在負責班級進行活動宣傳（時間為4月某日晚）； 4）、由準備2張以上海報進行宣傳；（2）開幕式：

1）、將于開幕式上介紹各個合作單位以及嘉賓致辭； 2）、相關的各個合作活動具體內容，目的，意義。3）、金融沙龍（3）相關活動舉辦（4）閉幕式

注: 具體策劃于相對應策劃書中詳表。

八、資金預算：

泰安投資理財學社二○一一年四月二十日

第三篇：金融文化節活動策劃書

一、活動前言：

安徽財經大學學生經濟研究學會是以當代大學生研究社會經濟問題、討論時下經濟熱點，從而激發大家參與經濟活動的熱情、提高對經濟活動的積極性、促進經濟研究發展為宗旨的社團。“經濟研究”是學會的最中心任務。當今社會對實踐型人才的需求越來越多，本著為全校師生服務的態度，學生經濟研究學會決定開展“金融文化節“活動。

二、活動目的：

金融文化節旨在通過金融基礎知識培訓、證券營銷創意比拼和暑期社會實踐的方式提高在校生的金融專業知識，培養同學們的經濟洞察力和創新意識。我們將以全新的形式為構架，提供給同學們一個暢游金融殿堂、展現自我風采的平臺。并在海通證券的幫助下從不同視角、不同層次出發，剖析財經類熱點問題，為同學們呈現一道金融文化的大餐，借此機會提升安財學子學習金融的熱情，讓金融知識滲透到學習生活中，讓同學們不出校園即可“談股論經”，讓金融文化成為一種節日，在實踐與創新中感受金融文化的魅力。

三、活動主題：

金融文化節

四、活動形式：

金融基礎知識培訓+證券營銷創意比拼+暑期社會實踐

五、可行性分析：

1、優勢：

①擁有學校老師和海通證券全程指導，活動可靠性可執行性較高

②所需資源獲取便利，方便活動展開

2、劣勢：

①本次為首屆金融文化節，舉辦經驗不足，所有工作人員必須通過各種途徑獲取相關資料，了解金融文化節的內涵

②時間緊促，需要加緊

3、機會：

①擁有老師與海通的協助，我們將事半功倍

②在校生對金融知識的渴望與對實踐能力的需求有利于我的的活動開展

4、威脅：五月份各類活動比較多，同學會產生厭煩情緒，所以我們金融文化節必須突出我的的主心骨，辦出我們自己的特色

六：活動簡介：

1、活動時間：整個5月份（具體時間見具體流程）

2、活動地點：食堂廣場、240人教室、海通證券營業廳、社區

七、資源需要：

1、策劃、問卷、傳單、案例、報名表打印復印共700份

2、食堂擺臺桌子3張，椅子若干

3、筆記本3臺、擴音器4個

4、海通遮陽棚1頂，易拉寶2個

5、海通宣傳單頁40份，無紡袋40個，掛鏈121個

6、海通茶具4套，運動水壺12個

6、擺臺、借教室申請

八、具體流程：

1、基礎培訓：

⑴食堂廣場宣傳：

①制作噴繪海報，手繪海報，橫幅，傳單。

海報詳見附錄二；橫幅文字：海通證券預祝學生經濟研究學會首屆金融文化節舉辦成功；傳單由海通提供

②社會實踐部配合問卷調查，10道題，詳見附錄一

③工作人員提前準備財經類、營銷類案例，宣傳本次金融文化節

④海通5月4日、6日中午擺臺時間派專人到場，針對準備的案例現場解說、答疑，并準備小禮品（掛鏈）

注：a.網絡收集簡單證券營銷案例，供于宣傳，首要宣傳金融文化的節日節氛圍，其次宣傳金融理念

b.從宣傳開始就講明證券營銷創意比拼，在比拼前會有理論和實踐的培訓，讓大家有一定基礎后再參加證券營銷創意比拼（有興趣者可提供營銷策劃）

c.海報要突出活動流程（3場講座+證券營業廳參觀+社區調研+創意比拼+活動總結+暑期社會實踐）

d.海通提供1頂遮陽棚，宣傳海通證券

e.預計時間：5月4、5、6日

⑵講座：

①請學校老師做講座，普及金融知識。講座涉及貨幣銀行知識，銀行證券保險等金融機構，金融理財等（目標老師：張長全）

注：a.邀請老師作為學會活動的指導老師b.向老師提出指導企業為海通證券

②海通面向全校講座，主題《證券市場與證券行業發展前景》，講座內容涉及證券市場和證券公司

注：a.海通證券需對前期準備的財經類、營銷類案列選擇重點進行分析

b.海通具體提出社區調研要求并予以指導

c.海通在正式開始講座前可播放ppt宣傳片

③請學校老師做第二場講座，內容為每周經濟熱點，涉及公共關系，面向市場的職業規劃等（目標老師：張士杰）

④海通專場講座，主題《進入證券公司工作的職業規劃》，內容涉及金融服務與產品的了解，證券營銷專業指導及證券營業大廳的參觀。

注：a.可由前次兩場講座老師布置作業或思考題，由此次參觀時由海通負責人一并解答

b.限制參加人數（暫定參賽選手+工作人員）

c.宣傳時即有去營業廳參觀又有海通的專場金融培訓，增加宣傳的吸引力

注：①講座時間范圍預定5月6日~18日，選取3~4天

②涉及的金融知識上傳學會網站、人人主頁等

⑶社區調研：

①口號：安徽財經大學學生經濟研究學會首屆金融文化節

②指導顧問：海通證券相關分析師

注：a.嚴格不涉及金錢往來

b.由社會實踐部確定調研的主題、形式、調研內容以及數據分析最終得出初步結果

c.社區調研全程由海通指導完成 d.參賽選手以組為單位，以自愿原則為主，合理分配

e.預計時間：5月19、20日

2、創意比拼：證券營銷策劃大賽

注：①比賽僅限定于策劃

②預計交稿結束時間：5月23日

③參賽策劃交給海通，評選出最佳前三名

④評選標準：工作量與工作結果的綜合考量

⑤特點：不分時比賽，最終考量為有未達成客戶，最終目的是了解自己，挑戰自己

3、總結大會：①由海通工作人員點評活動成果，給予意見和建議，并為成績優異的同學頒獎

②預計時間5月23日或27日

4、暑期實踐：利用暑假時間將前期策劃大賽的成果付諸實踐

注：①暑期社會實踐活動待定

②不以學會名義出頭，學會為此活動發表免責聲明

③堅決不涉及利益往來

④實踐環節側重鍛煉大家的執行能力，檢驗策劃的合理性與可實施性

⑤參與實踐與參與策劃設計的可以不是同一批同學

⑥海通承諾提供暑期實習、見習機會

第四篇：金融活動方案

金融下鄉活動策劃方案

目 錄

一、活動概要...............................................................................................................................................1

（一）活動背景.....................................................................................................................................1

（二）活動主題.....................................................................................................................................1

（四）活動類型.....................................................................................................................................1

（五）活動對象及時間地點.................................................................................................................1

二、活動內容...............................................................................................................................................1

（一）活動目的.....................................................................................................................................1

（二）活動策劃與實施.........................................................................................................................1

三、活動籌備.................................................................................................................................................2

（一）前期籌備...................................................................................................................................2

（二）活動啟動期間...........................................................................................................................2

（三）確認經費預算.............................................................................................................................2 附件：............................................................................................................................................................3

一、活動概要

（一）活動背景 我國正處于農村金融動態發展形態中的工業化進程階段，城鄉二元結構突出，農村的農戶大部分是道義小農和溫飽型農戶，金融需求單

一、金額小，為更好地幫助和扶持農村經濟有效快速發展，充分發揮郵政銀行服務三農的優勢，引導群眾了解金融知識，實現金融下鄉。

（二）活動主題

為有效普及農村金融知識，促進推介金融業務，銀行擬開展金融下鄉活動，“送金融知識下鄉，實現農村金融服務”是活動的主題。為當地村民提供金融咨詢，宣傳銀行的金融服務業務，推進新農村建設。

（四）活動類型

金融下鄉活動是由銀行人員親自對當地村民進行金融服務，旨在實現普及金融知識、實現農村金融水平、發展銀行業務的一項活動。

（五）活動對象及時間地點

1、對象：當地村民

2、時間地點：周一至周五下鄉，以片區為單位開展活動

二、活動內容

（一）活動目的為了讓客戶更好了解金融基礎知識，懂得和善于與銀行打交道，較好地接受和應用各類金融產品，提高他們對金融知識的認識，有效改善農村金融發展環境，提升金融服務的透明度和普及度調動群眾力量推進銀行金融業務的可持續發展。具體有以下幾個方面：

1、提升銀行形象及品牌知名度

2、普及融資知識，為對象提供良好的金融服務

3、向目標客戶詳細介紹旺甫鎮支行，推介適合對象客戶的業務與服務

4、與目標客戶建立聯系，為后期開發做準備

（二）活動策劃與實施

根據當地的市場、客戶情況，由專人負責活動的策劃、人員組織、推進落實及具體實施。具體內容如下：

1、介紹郵政銀行及其相關業務。

在片區內設置宣傳點，向客戶介紹旺甫鎮支行的基本情況以及今后的發展趨勢，重點介紹銀行存款、個人貸款等金融業務辦理的相關知識。

2、走訪農戶，普及金融知識，介紹目前農村的金融發展形勢。以片區為單位進行宣傳，通過發放金融知識宣傳資料、手冊等，了解農民金融需求，幫助客戶學習相關金融知識與金融政策，增強理財觀念。

3、提供現場咨詢。

銀行人員實地考察，與客戶進行面對面交流，為村民提供業務辦理。盡可能詳盡的解答各種問題，如定期存款的利率、存款辦理流程、辦理抵押貸款等。

4、制作調查問卷進行調研。

對農村地區農戶、農村個體工商戶等的用途和渠道，融資滿足狀況，融資形式、農村貸款便利程度等情況進行問卷調查，并形成調查報告。

5、贈送活動宣傳禮品。

三、活動籌備

（一）前期籌備

1、時間地點確定。

一般在周一至周五開展。

2、市場調研。

初期市場調研由當地銀行市場部門完成，以當地銀行市場力量為主。目的是準確掌握當地特點、找出客戶共性，為后期的決策分析提供正確的依據。

3、制定初步活動推廣方案。

確定金融下鄉主題后，市場部門與業務部門共同探討保障能力，并制作初步的業務解決方案。

4、成立領導小組。成員分工。

（二）活動啟動期間

1、宣講人員深入農村開展宣傳活動，盡可能吸引更多的農民客戶，使活動取得實質性效果。

2、組織開展問卷調查統計、整理宣傳活動記錄、撰寫調查或考察報告、進行活動經驗總結等。

（三）確認經費預算

1、市場部統計當地片區村民數量，確認活動期間宣傳資料、手冊等資料的數量。

2、確認活動宣傳過程中所需的空飄、橫幅、宣傳禮品費、宣傳資料印刷費、餐飲費用等。

3、確認后勤工作所需的其他必備品費用。

附件：

金融下鄉調查問卷

1、您的年齡是：

a.30歲以下 b.30-40歲 c.40-50歲 d.50歲以上

2、您的文化水平，您家人受過的最高教育是 a.大學以上 b.高中 c.初中 d.小學及以下

3、您的家庭年收入為：

a.2萬元以下 b.2萬-5萬 c.5萬-8萬 d.8萬以上

4、如果有多余的錢，您會怎么使用它呢： a.存入銀行 b.投資基金 c.進行農產品期貨交易 d.購買債券 e.其他__________________（請具體說明）

5、我們鎮金融機構網點數量是： a.非常多 b.數量適中 c.只有幾間 d.沒有

6、這些金融機構提供的服務滿足了您的需要么： a.完全滿足 b.基本滿足 c.勉強滿足 d.完全不能滿足

7、您經常在哪個銀行辦理金融業務： a.農村信用合作社 b.農業銀行 c.郵政儲蓄銀行 d.其他__________________（請具體說明）

8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大筆錢，您會選擇下列哪種方式來獲得這筆錢呢：

a.找親戚朋友借錢 b.銀行貸款 c.借高利貸 d.其他_____________________（請具體說明）

9、假使您要向銀行貸款四萬余元，您認為手續是怎么樣的呢？ a.找無抵押免擔保的中介公司替我貸款 b.找銀行工作人員，請他吃飯給他送禮讓他給我發放貸款 c.填寫“農戶(個人)客戶信息表”、包括借款金額、借款用途、借款期限、償還來源以及還款方式等主要內容的“農戶（個人）借款申請書”并提供相關資料，而后等待篇二：銀行“金融服務宣傳月”活動實施方案

“金融服務宣傳月”活動實施方案

根據*********的文件要求，為了更好地配合我市銀監分局和銀行業協會做好活動，進一步提升我行金融服務的水平，為我縣打造良好的金融環境，我行針對這三個文件，特定5月15日-6月15日為我行的金融服務宣傳月。為積極開展此項工作，領導親自部署，特制定本活動方案。

一、活動目的

1、通過此項宣傳活動，普及金融知識，提高全社會對金融服務政策的認知度。

2、通過活動的系列宣傳工作，擴大金融服務政策在當地的使用范圍，加強員工服務意識，提高服務水平。

3、通過此項活動，展現本行自開業以來，在為我縣提供金融服務方面的工作表現，從而提高本行在縣域內的知名度。

二、活動時間安排 1、2014年5月15日-2014年6月15日

成立“金融服務宣傳月”活動領導小組。

組長：

副組長：

成員：

活動小組下設辦公室，辦公室設在綜合管理部，負責本行小微企業金融服務宣傳月活動的落實，并與銀監分局和銀行業協會

保持密切聯系和信息反饋。2、2014年5月15日-2014年6月15日

在營業大廳設置宣傳展板，展板內容以金融服務政策作為重點，同時展現本行自開業以來，在存取款業務、小微企業貸款投入和全體職工服務新風貌等方面的工作表現。在led屏上滾動展示“金融服務宣傳月”字樣。并印制宣傳資料，在大廳進行發放，由大堂經理對客戶進行介紹。3、2014年6月4日

由本次活動負責人帶隊，分兩組，一組成員通過“走進鄉鎮宣傳”的方式向我縣人民宣傳我行的金融特色產品。二組成員在我行門口掛條幅，設咨詢服務臺，發放本次活動的宣傳內容及小禮品。4、2014年6月6日-2014年6月12日

對本次宣傳活動進行總結上報，并通過總結提升我行的業務服務水平。

三、活動要求

1、領導重視，員工配合。活動領導小組要高度重視本次活動，做好組織領導工作，組長要親自安排部署，明確各成員的職責分工；成員要認清自己的職責所在，做好配合工作，并負責督促落實各項宣傳工作；活動小組辦公室要做好后勤保障工作，確保宣傳活動如期有序地開展。

2、做好培訓，掌握知識。活動小組辦公室做好金融服務知 識的培訓工作，以部門為單位，進行班前半小時的培訓學習，確保全體員工都能做到了解、宣傳金融服務知識，能夠在面對客戶的相關問詢時能夠對答如流，從而展現我行員工作為銀行從業人員專業的一面。

3、注重效果，積極溝通。按照工作部署，抓住階段工作的重點，積極落實，認真地做好每個階段的工作，確保工作有所為，見效果。主動加強與監管部門的溝通，配合好監管部門各階段的工作，及時完成相關工作的信息采集與報送。

4、通過宣傳，提升人氣。通過此次“金融服務宣傳月”活動，突出我行的業務特色介紹，展示我行的服務成果，通過“走進鄉鎮宣傳”的方式，拉近與客戶之間的距離，在客戶群體中形成良好的口碑，擴大我行的社會影響力，提升在本地的知名度。篇三：第二季度代理金融營銷策劃方案

xx局第二季度代理金融營銷策劃方案

世界上最遙遠的距離，不是生與死，而是我就站在你面前，你卻不知道我愛你；

世界上最遙遠的距離，不是我就站在你面前你卻不知道我愛你，而是明明知道彼此相愛，卻不知道如何表達；

愛，需要讓對方知道，愛，需要表達！含蓄、內斂的中國人，一向羞于表達自己的感情。第二季度是草長鶯飛、桃柳夾岸的浪漫季節，利用第二季度的節日契機，營造節日氛圍，引導客戶用自己的方式表達愛，給家人，給自己，給孩子一份愛的禮物。

一、營銷項目

第二季度活動主題：愛，需要表達

四月：珍愛身邊人

活動一：4月1日，愚人節：

主題：“因為我笨，才能被騙一輩子”，或“因為你笨，所以我要保護你一輩子”

目標人群：網點周邊客戶

活動目的：回訪老客戶，片區市場開發，促成保險出單 活動定位：情人節變成了愚人節，用甜言蜜語哄騙；愚人節變成情人節，在愚人節向對方表達真感情。通過路演等方式，營造氣氛，增加人流，收集客戶信息，特別關注年輕、中年夫婦，在愚人節，向身邊笨笨的伴侶說一聲謝謝。

活動二：清明

主題：“中華孝道，要緬懷更要珍惜”

目標人群：片區客戶

活動目的：片區開發，做好保險理念的灌輸

活動定位：“樹欲靜而風不止，子欲養而親不在”道盡人生的無奈與遺憾。在清明期間，趁外出鄉賢回家之際，通過郵遞員、網點路演、邀請等方式，讓客戶接受“盡孝就在當下”的理念。為在家的老人投保或者開本存折，開張銀行卡。

五月：愛勞動，更愛生活

活動一：勞動節

主題：“今天休息，讓錢去賺錢”

目標人群：中高端客戶

活動目的：理財產品、通知存款的介紹

活動定位：通過沙龍、座談的形式，不為營銷為感情，讓大客戶了解我們的產品，改變客戶過去認為郵政無理財產品可買的形象。

活動二：母親節

主題：“愛家人，愛自己，愛生活”

目標人群：網點及片區中高端女客戶

活動目的：交流感情，促成出單，或轉移他行存款到郵政

活動定位：可以聯合瑜伽館、美容會所、健身房等，通過開通郵政貴賓體驗，或網點邀約客戶，專人授課的方式，做到雙贏。

活動三：中下旬

主題：“時尚新風向——我的賬戶我做主”

目標人群：網點資金流動較大的客戶

活動目的：網上銀行，手機銀行 活動定位：通過網點密集宣傳，讓客戶了解我們的支付手段的多樣性和方便性，方便他們的資金往來。

六月：關愛下一代

活動一：兒童節

主題：“送孩子一個未來”

目標人群：初中以下的孩子

活動目的：基金定投，保險

活動定位：終有一天，爸媽會雙手把你奉獻給社會，無論平庸或者非凡，都是父母驕傲。通過網點舉辦親子活動，或者邀請兒童專家等和網點客戶現場交流，分享孩子成長的教育方式和方法。引導家長通過基金定投、保險的形式，為孩子儲蓄，給孩子做一筆創業金、深造金或者婚嫁金。

活動二：父親節

主題：“我是家庭的脊梁，愛自己才是愛家庭”

目標人群：網點中高端客戶（男性）

活動目的：保險

活動定位：通過產說會、網點少龍等方式，讓追求高風險高回報的男性客戶了解資金的合理配置的重要性，了解保險對自己對家人的重要，促成保單。活動三：6月10日-22日

主題：“十年后，我也可以成就我自己”

目標人群：高考、中考結束的考生及家長

活動目的：基金定投

活動定位：剛剛經歷了人生的一個階段，無論結果如何，生活的腳步，都會讓我們不斷向前。孩子總要長大，離開父母的庇佑，希望有了這樣一筆愛的積累和沉淀，你在面對下一個人生階段的時候，會比現在更從容。

活動四：端午節

主題：“萬水千山‘棕’有情” 目標人群：中高端客戶

活動目的：通過傳統佳節，走訪網點中高端客戶，聯絡客戶感情。

二、相關要求

（二）項目選擇

各縣局，網點結合自身實際，每月選擇其中的一至兩個活動項目進行打造，通過活動的舉辦，達到完善客戶信息，加強客戶溝通，提高客戶黏度；加強品牌宣傳，落實片區開發的目的。

（二）營銷推進

1、宣傳

（1）統一對員工進行宣導和培訓。

（2）統一印制活動彩頁，并利用郵政特有的網絡優勢，以各網點為中心，向網點可輻射地帶派送相關傳單至居民家中。

（3）網點制作較大面積、較為顯目的宣傳工作，如橫幅、海報、x展架的宣傳工具。外立面粘貼統一制作的精美活動宣傳海報或寫真版面，宣傳主題促銷活動。

（4）利用短信平臺發送短信和理財經理邀約的方式邀請潛在客戶。

2、準備

（1）物料準備：橫幅、x展架、傳單、海報、燈謎、燈籠、獎品、流動展板等，（與保險公司商定各自負責的內容），如欲在花市、村委或社區辦理還需準備雨棚、桌子及相關運輸工具。

（2）客戶準備：一為全體柜員通過對以往客戶的電話、短信邀約，主要邀約對象為經濟能力相對較強為佳；二為通過宣傳而被成功吸引而來的外部客戶。兩項來源客戶均以家庭、情侶客戶為佳。

（3）人員準備：對網點所有人力進行合理分工，確保各項工作安排到位，責任到人。篇四：第二屆金融文化節金融沙龍活動方案

第一屆金融文化節金融沙龍活動方案

指導單位: 主辦單位: 承辦單位: 2011吉林財經大學金融學院團委

泰安投資理財學社 吉林財經大學金融學院泰安投資理財學社年04月

一、活動背景··································································3

二、活動目的及可行性分析················································3

三、活動時間地點····························································3

四、活動對象·································································3

五、沙龍擬邀嘉賓····························································4

六、沙龍擬用主題····························································4

七、沙龍形式··································································4

八、前期活動具體安排······················································4

九、資金預算·································································5

一、活動背景

二、活動目的及可行性分析：

金融文化沙龍是一個交流的，開放的平臺，是將學生，老師，與企業三方集合在一起，共同交流，在為學生答疑解惑的同時可以老師的教學，企業的發展提供新的思路和方向，是學術與實踐的碰撞與融合，是學校走出去和引進來的一大創新。

在大學校園舉辦金融沙龍一則可以幫助學生通過學校教授以及相關行業從業人員的交流以及其思維上的碰撞，對相關熱點問題知識進行探討，擴展眼界，開拓思維，為學生增添了培養專業素養和技能的平臺，提高大學生綜合素質營造良好的校園文化氣息，讓同學們能夠到社會中盡早適應飛速發展的時代。二則邀請來的嘉賓與學校相關學術研究者進行交流加強校企合作，擴展經營思維。通過調查詢問顯示：很多同學對此項活動極感 興趣，均表示通過此項活動可以很好的活躍校園文化活動氛圍，并且能夠在活動中學到很多東西，很多人認為這種寓知識于活動的方式可以大大提高同學們參與的積極性，同時能在校園內產生廣泛而深遠的影響；另外，泰安投資理財學社由吉林財經大學金融學院與國泰君安證券股份有限公司吉林分公司協商于二〇〇五年四月二十日成立。學社以“豐富校園文化生活，學習金融投資知識，參與社會實踐，促進校企合作”為指導思想。以“務實、創新、追求卓越”為基本原則，并一直以“培養理財意識，傳播投資理念，建立綜合能力培養基地”為己任。文化節期間，泰安投資理財學社將舉辦多項高水準的特色活動。針對泰安投資理財學社的活動較多，且都具有較強的實踐性的特點，加這些活動有組織有條理的組織起來，立足金融學院的師資力量，依靠各贊助公司的社會資源，為大學生打造一個實踐鍛煉的途徑，為教師提供一個指導學生實踐的方式，為企業加強校企合作搭建一個新的平臺。

所以我們確信開展本次活動是十分有必要和有意義的，也將會取得我們所預期的良好效果。

三、活動時間及地點：

宣傳時間：四月

活動時間：2011年5月上旬，于金融文化節開幕式舉行 活動地點：待定

四、活動對象

金融學院學生、及其他有興趣的外院同學

五、沙龍擬邀請嘉賓：

金融學院各位資深教授及相關企業負責人 付亞辰教授(金融學院院長)唐亞輝教授(金融學院副院長)孫峰教授(金融學院副院長)楊會晏教授 鞠國華副教授

劉曉東副教授(金融工程教研室主任)王麗穎副教授

以及相關合作單位派出人員

六、沙龍擬用主題：

“半年內第四次計息 加息0.25個百分點” “危機后對金融創新以及金融和經濟關系的再認識” “量化寬松環境下的金融政策及市場新走向” “人民幣在國際上面臨的升值和貶值壓力，怎樣緩解”

七、沙龍形式： 座談會

活動主要采取主持人與嘉賓座談的形式舉辦，分為四個環節 1）、每位嘉賓圍繞主題闡述自己的看法； 2）、對這先看法嘉賓對其進行深層次的闡述及辯論，現場觀眾可以將此過程中的想對嘉賓針對某個言論提出問題寫于事先發放的提問單上交于現場負責收集的工作人員； 3）、對收集的紙條挑選一些具有針對性的進行解答 4）、嘉賓觀眾互動環節，由觀眾提出與主題相關或之前談話過程中所產生的專業方面的問題，請嘉賓做現場解答，同時同學們也可以發表自己的見解及看法。

八、前期活動具體安排

（1）前期宣傳：

與金融文化節同期宣傳，單獨制作和進行一下幾項： 1）制作條幅宣傳單等進行宣傳 2）由準備2張海報進行宣傳。3）宣傳標語及海報設計圖（2）前期準備： 1）對泰安成員進行與主題相關的培訓，要求社員自行查閱相關資料，了解當前熱點及國家政策，能夠提出一定見解，并將自己想要提出的問題進行總結，可以有重點有層次的提出。

第五篇：第一次金融沙龍總結

第一次金融沙龍總結（金融協會）

中國汽車業的未來

1.發展政策，集團兼并忠忠與燃油經濟性

2.競爭，國內的自主品牌有崛起之勢

3.國內居民的可支配收入，消費市場有限，汽車保有輛有限 通用案例：

? 依據事實定決策

? 分歧與沖突的解決

? 分權與財務控制的方法

? 建立了 專業團隊

? 多角度擴大企業發展

?.? 專業發展不夠

? 注重消費趨勢與消費需求的研究

? 早點關注成本優勢

豐田案例：

i.ii.iii.iv.股票行情分析：

A.從公司的競爭力入手

B.經營能力

C.經濟地位

D.汽車費用

E.財務分析

對于沙龍的看法：

1)有些單調，看到后面想睡覺

2)過于學術性，負荷量大

3)PPT制做 太繁瑣，文字太多，不夠簡潔

世界十大汽車工作之一 懂得抓緊時機，發展自己 利用自己的優勢 根據市場需要 來發展 創新