第一篇：業務部工作

業務部工作管理（與各部門協調部分）

一、對質檢部

1、業務部轉到質檢部的資質須及時審核；

2、貨到當日須入庫（隨貨同行，檢驗報告及相關資料齊全時）

3、入庫時，貨物與產地須相符，入庫必須保證準確性；

4、因差資料而未入庫，須及時報業務部；

5、到貨三天內破損（數量不符，貨品不對），可視為來貨破損，三天后視為在庫破損，來貨

破損由業務部負責退換貨，在庫破損業務部協調退換，但不保證能全部退換。來貨破損，當天需有書面通知業務部。

二、對庫房

1、采購退出的藥品，業務部通知馬偉，庫房見退貨票備貨，退貨不超過一個工作日。

2、對于商業發貨，庫房須明確負責發貨、退貨的人員；

3、原則上，到貨七天后的在庫破損，業務部概不負責；

4、做好近效期退換貨配合工作，做好贈品管理；

5、如庫房有批號調整的貨物，須及時通知業務部。

三、對財務

1、安排協調對賬；

2、做好票據轉接工作；

3、及時下賬。

四、對運輸部

1、自下單日起，運輸部須兩日內提回貨物

2、及時發貨

五、對銷售部

1、先出近效期的貨物；

2、配合近效期的催銷；

3、業務部按正常量購進的、銷售部訂購的、公司決定購進的大宗貨物，必須由銷售部負責

銷完，因銷售造成的近效期，業務部不承擔責任；

4、原包裝完好的正常原因退貨，銷后三個月內業務部按流程退貨；銷售過程中因人為因素

造成的破損，業務部不予處理；已銷售的藥品，因客戶滯銷造成近效期的，業務部不予處理；

5、公司簽約產品，銷售部必須按量分銷；廠家活動政策，銷售部必須按量執行；

6、開票員對部分產品開完大貨要及時通知業務部；

7、及時反饋市場信息；

8、增加客戶，至少與一千家終端有業務關系（達到單月銷售2000元）；

9、廠家要求退換貨的產品，業務員須按規定日期退回公司，過時業務部不負責；

10、銷售盡量按整包裝開貨，有零散貨盡量開票時帶出，避免零散貨放至近效期的現象發生。最后，所有部門人員電話必須保持暢通，OA在線。

第二篇：業務部工作職責

業務部工作職責

一、制定部門營銷戰略規劃和采購供應計劃

1、根據公司經營規劃，制定采購供應計劃。

2、根據采購供應計劃，確定營銷區域及營銷策略。

二、完成市場調研工作

1、根據公司銷售目標，開發市場，確定銷售渠道和銷售政策。

2、根據產品銷售特點，提出市場推廣方案建議，做好市場調研、市場推廣工作。

3、尋找客戶、加盟商，進行銷售區域、加盟商的開發與維護。

4、不定期回訪客戶，維護重要客戶，與客戶保持良好關系。

5、根據公司銷售政策提出本區域內客戶、加盟商政策建議，并監督客戶、加盟商實施公司銷售政策。

6、制定銷售合同，與客戶簽訂銷售合同，解決銷售中出現的問題，做好退換貨等售后服務。

7、不定期召開部門會議，分析行業政策、區域信息、客戶信息等，分析未來市場發展趨勢

8、定期、準確核實銷售情況，與財務及時對賬，了解應收賬款等銷售現狀。控制費用。

9、及時回收貨款，清收超期應收賬款，協助財務部門完成結算工作。

三、供應采購工作

1、參與公司經營產品招投標工作。

2、做好供應商管理工作，與供應商保持良好關系。

3、掌握庫存和銷售情況，及時調整采購計劃，避免積壓或脫銷。

4、搜集供應產品相關行業信息、市場供應信息、國家相關產業政策等，分析行業發展趨勢。

四、執行公司新產品推廣工作

1、根據市場特點，提出新產品引入、新產品市場開發建議。

2、做好新產品市場推廣，組織新產品銷售。

五、采購銷售過程中的質量管理

1、認真貫徹《中華人民共和國食品安全法》、《食品經營質量管理規范》等法律法規及本公司的質量管理制度

2、堅持“質量第一”的原則，正確處理質量與經濟效益的關系，積極推進本公司質量方針、目標的實施及質量體系的正常運行

3、對供貨單位、購貨單位進行資格認證，杜絕與非法供貨方及購貨方發生業務往來

4、匯同質管部對供貨單位的質量保證能力進行審核。

5、對首營企業和首營品種以及銷后退回和購進退出等產品審核

6、掌握銷售過程中質量信息，發現質量問題及時與質管部聯系處理，負責對質量問題、制度檢查、審核存在的問題及改進措施的落實

7、加強對經營人員的質量和業務知識教育和考核

六、業務部其他工作

1、與各部門協調，做好采購銷售工作。

2、完成業務部其他工作

第三篇：業務部工作職責

業務部工作職責

1、負責擬定聯社對公業務規章制度、操作規程與實施細則，并對相關的業務流程進行持續的改進和優化；

2、承擔全轄對公存款及授信業務的協調、統籌和管理工作，保證對公業務條線各項任務指標的完成；

3、進行高端客戶、黃金客戶、集團客戶等客戶的業務營銷，并參與各信用社（含營業部，下同）營銷的高端客戶、黃金客戶、集團客戶、項目貸款、大額貸款等的貸前調查并協助做好貸后管理工作，4、負責對信用社上報聯社審查審批的公司授信業務進行盡職調查，核實授信條件；

5、負責行業、區域經濟的研究，并擬定公司類授信業務的授信導向和授信業務政策，交信貸管理部匯總制定全轄授信業務政策；

6、負責公司業務新產品（如授信業務產品、中間業務產品）的開發、試點和推廣工作，為科技信息部提供新產品、新業務開發方案或建議；

7、負責客戶數據信息（包括客戶信貸需求等）的收集、分析工作，形成業務需求報告報主管領導，同時提交聯社相關部門；

8、負責對全轄公司業務人員的業務培訓和業務技能訓練及其考評等；

9、推廣并完善客戶經理制度，并負責全轄客戶經理的綜合管理和配合人力資源部門對客戶經理的業績考評；

10、完成聯社高級經理層分配的其他工作。

第四篇：2017業務部工作總結報告

業務部2015年總結以及 2016年的工作計劃

第一部分 工作總結

今年以來在公司領導的正確領導和高度重視下，業務部在信貸戰線上下積極搶抓機遇、應對挑戰，緊密圍繞年初制定的工作重點和計劃目標，持續強化能力建設，克服了制約業務發展的各項不利因素，積極穩妥、高效有序地開展各項工作，信貸業務實現穩步發展。下面我將業務部2015年信貸業務經營指標完成情況以及我部主要工作匯報如下：

一、信貸業務完成情況

截止12月31日，業務部貸款結余達到萬元，較去年提高增加，投資結余 萬元，比去年增加了 萬元，完成部業務門2015年計劃業務量計劃的%。

二、主要工作

1、業務渠道拓展。

業務部人員因公司整體人員調整安排，于2015年4月有較小變動，但調整前后的業務部各位成員均能按照公司對市場拓展的要求，結合本地市場情況，采取多渠道營銷拓展模式，選取本地較好口碑的擔保公司、投資公司、小貸公司、信貸公司、銀行等貸款業務推薦平臺進行營銷合作，其中在銀行渠道拓展上有較大進步與突破，部分渠道正在進一步的協調溝通之中。同時，我部正在不斷到接觸各類商協會、老鄉會等大型商業團體，為2016在業務上作出突破奠定了一定的基礎。

2、加強小額貸款擔保業務的基礎工作，提高營銷工作的針對性。

今年以來，我部先后開會，就完善貸款客戶檔案進行了布置和安排，要求各客戶經理對各自名下的客戶進行分類，對貸款各大市場深入細致分析，了解各行業的用款周期，重點關注貸款概率高、信用好的行業，為開展有針對性的營銷工作奠定了基礎。

3、積極開展商戶和小企業貸款客戶多種方式營銷，業務下沉。

今年以來，我部先后組織開展上門營銷活動和小企業走訪營銷活動，充分借助信貸公司、擔保、小貸公司、個私協、商會、協會等中間平臺和房產、銀行部門提供的企業和個人客戶信息，要求各客戶經理利用58同城、微信平臺、短信平臺、電梯廣告、郵件廣告、發彩頁、掃樓、郵件、電話以及上門等多種形式，拓展商戶以及小企業信貸市場。通過上述活動的開展，有力提升公司信貸產品的社會知名度和市場認知度。

4、加強信貸管理，確保信貸健康發展；

（1）、規范流程，加大培訓和監督檢查力度，嚴控信貸業務風險。

一是建立電話回訪制度。每月由客戶經理對自己名下發放的貸款進行電話回訪，監督信貸員制度以及公司規章制度的執行情況，嚴控人員道德風險。

二是建立系統抽查制度。對客戶經理的客戶信息登記、回訪、催貸情況進行抽查，對發現的問題進行跟蹤落實，督促客戶經理樹立規范操作意識；

三是規范業務操作流程。今年以來，我部先后下發了《關于嚴格執行貸款業務貸審會制度及按級報告的通知》和《關于業務部與公司其他部門工作銜接的通知》，對貸款流程、客戶信息記錄、貸款資料標準以及審查審批過程中進行了發現的問題進行了規范，并對相關責任人進行了處罰。

四是加大監督檢查力度。本年我部共組織業務檢查12次，每天堅持晨會、夕會制度，下發風險提示5次，對所有信貸人員經辦的各類貸款進行了抽查，重點對貸前調查、貸后檢查責任人的履職情況進行檢查，并對檢查中存在的問題進行了處罰。（2）、加大逾期催收力度，效果顯著。

通過建立逾期預警報告制度和分級催收制度、按月下發逾期分級管理數據以及信貸員逾期情況通報，提升了客戶經理對逾期催收工作的重視程度，為公司挽回了很多損失。

（3）、加強學習，不斷提高信貸人員的業務技能。

2015年，我部業務人員有兩名新人，針對業務部各員工實際情況，按照公司要求，結合實際業務，采取老帶新模式提升新員工業務技能，合理安排人員參與盡調。業務部將每日晨會和夕會形成日常行為規范，晨會主要每天統計、分享每戶客戶情況，匯報當天工作計劃，利用夕會時間，總結一天的工作，集體討論學習行業最前沿的知識。共參加公司的組織的法律知識培訓4次，消防知識1次。

三、當前工作中存在的問題

1、疏于貸后管理。普遍存在重視貸前調查輕于貸款貸后管理，貸后管理工作僅限于貸款利息催收

2、開拓創新力度不夠。發展創新意識不強，貸款營銷力度不大，宣傳不到位，穩定的渠道建設數量不足，沒有開發新的貸款品種。

3、信貸管理制度執行不夠嚴格。貸款“三查”制度落實不夠到位。中間不良貸款清收進展緩慢，清收措施不靈活，有待進一步改進和提高。

4、內部制度建設滯后，制度執行力度不夠，需全面加強制度建設，專門設立制度執行監督崗。

5、同行交流較少，需進一步加強對金融行業、同行的了解，加強學習，加強成員之間的分享交流，促使內部共同進步。

第二部分、2016年工作方向

1、重點完成對2015年不良貸款客戶的貸后清理；

2、明確信貸投放重點，著力優化信貸結構，在保證小微業務量穩定的情況下，嚴格按照公司規定執行貸款“三查”制度，重點圍繞產業鏈、優質企業選取部分行業較好、風險較低、抵押物、現金流均充足的小貸客戶；

3、抓好隊伍建設，提高信貸整體素質，強化提升業務人員的綜合素質，增加團隊執行力。一是進行業務理論與實踐操作結合的學習活動，提高業務人員獨立辦理業務的操作水平；二是加強客戶經理的職業道德教育，幫助其樹立愛崗敬業的人生價值觀，有一個端正的工作態度和積極向上的精神風貌，每天充滿正能量。

4、加強對外交流學習合作，提高業務人員的職業素養。

5、加強合作平臺的引入，維護現有合作渠道，提升現有渠道推薦的客戶質量與數量。

6、不斷創新、與時俱進，開發新的貸款品種，今年嘗試發展工程履約擔保和訴訟保全擔保業務，多元化經營降低風險，為公司創收多做貢獻。

7、平衡貸款和投資比例。

回顧2015年的工作，我們經受住了異常復雜局面的考驗，取得的成績實屬不易，這主要得益于公司領導的大力支持、關心與指導，得益于機制創新與和諧向上的工作氛圍，更得益于全公司所有家人同心同德、奮力拼搏、務實苦干。在此，我謹代表個人向公司領導及其他所有家人，表示衷心的感謝和崇高的敬意！新的一年，萬象更新，我們業務部的每位員工將以更加飽滿的熱情和昂揚的斗志，為實現公司2016目標任務而努力奮斗。

第五篇：業務部工作流程

業務部工作職責

一，總則

1.1 目的：為了加強業務部各項工作管理，使期管理標準化，制度化，規范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本制度。

1.2 范圍：本制度適用于所有業務人員。

二，工作流程

1.整理報價： 1.1 針對不同客戶詢盤，整理《客戶詢價單》，提供至成本核算人員。產品的報價主要包括：客戶國家的識別，產品的質量等級、產品的規格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品量的多少、交貨期的要求、產品的運輸方式、產品的材質等內容。

1.2 收到成本核算表后，業務人員仔細核對是否與客戶要求一致。有出入，要求重新核算；無出入，交由上一級主管簽字，重新整理《Quotation Sheet》報至客戶。

2.處理樣品：

2.1 如有新產品需要樣品確認，必須先制作詳細樣品單，向工廠索取樣品，以免工廠錯誤打樣。收到樣品之后，應核對樣品尺寸，質量，重量和照片，確保寄出的樣品同報價吻合，可以按照其生產。

2.2 針對樣品費用問題同工廠和客戶協商。并針對寄樣費用，同客戶協商，協商不了的情況下，匯報上級主管，達成解決之道。

2.3 寄樣所有內容，附上整套寄樣圖片，需記錄在《樣品打樣清單》，以便及時追蹤和后查。3.合同簽訂：

3.1 貿易雙方就報價達成意向后，客戶正式訂單并就一些相關事項與公司確認協商，雙方相互確認后，需要簽訂商業合同《PROFORMA INVOICE》。

3.2 在簽訂商業合同《PROFORMA INVOICE》過程中，主要對商品名稱、規格型號、數量、價格、包裝、嘜頭、裝運期、付款條件等內容進行商談，并將確認后的內容寫入《PROFORMA INVOICE》。

3.3最終商業合同《PROFORMA INVOICE》需交由上一級確認無誤后方可發送給客戶。

3.4 最終商業合同《PROFORMA INVOICE》需有客戶簽名方可生效。

4.收取訂金或信用證

4.1T/T付款

4.1.1 客戶必須先交付預付訂金，一般為訂單的30%，具體可協商。

4.1：L/C付款。4.1.1老客戶通常是在交貨期前1個月確認L/C已經收到；新客戶必須在收到L/C復印件后方可確認訂單的可行性。

4.1.2 收到L/C 后應業務人員和單證員分別審查信用證（特別條款可請求銀行單證協助審查），檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其它可能的問題，如有問題應立即請客人改證。

5.下《生產通知單》：

5.1在收到信用證或預付款的前提下，開始進行備貨。

5.2 根據最終商業合同《PROFORMA INVOICE》制定生產計劃單，經過審批后，下達《生產通知單》至生產部進行生產。5.3 包裝確認

5.3.1 老包裝，如無變化，在《生產通知單》上注明，使用老包裝，或者同某個訂單，注明訂單號。

5.3.2新包裝，必須在出貨期的前15天之前確認，以不耽誤交期。

5.3.3 商檢產品包裝，需在《生產通知單》上注明要做商檢。

6.追蹤和驗貨：

6.1在備貨過程中，生產部同步進行生產進度匯報，對生產完的產品進行入庫登記，以便業務人員掌握整個訂單的生產進度。

6.2一般在交貨期前一周，調取品質部驗收報告。如客戶指定人員檢驗。一般要在交貨期兩周前與驗貨人聯系，預約驗貨時間，確保在交貨期前安排好時間。確定后將驗貨時間通知工廠。

6.3 每次新產品出貨，需有大貨樣品留底。

7.報檢：

7.1 國家法定商檢產品于發貨前一周提前申請商檢。7.1.1 塑料花灑：需準備單證包括《SALES CONTACT》《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《報檢委托書》《出境塑料產品檢驗結果單》。如有信用證，需注明信用證單證號及復印件。申請結果《出境貨物換證憑條》。7.1.2 閥門：需準備單證包括《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《報檢委托書》，《閥門合格申明》。如有信用證，需注明信用證單證號及復印件。申請結果《出境貨物換證憑條》。

8.租船訂艙：

8.1.在備貨的同時，如果本票業務不為客戶指定貨代，則向貨運代理公司詢價，確定本次出運的貨代公司。如為客戶指定貨貸公司，在貨物出運前與客戶指定貨貸確認具體費用，并與其它公司價格做比較，價格商議后方可訂艙。

8.2.在貨物全部生產、包裝完畢后，生產部制作裝箱單，業務人員根據《裝箱單》，結合合同及信用證貨物明細描述，安排訂倉。通常在一周前安排定倉。

8.3、業務人員根據《裝箱單》、信用證等統一繕制出全套的出運單據。包括《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》《出口貨物明細單》和《中華人民共和國海關出口貨物報關單》。

8.4、業務人員先將《訂倉單》傳真給貨代公司進行配船訂艙，確認配船日期和費用后。確認收到貨貸公司《送貨通知單》或《裝柜通知單》（要求在指定日期前將貨物運至指定倉庫）。

9.出貨跟蹤

9.1 整箱（FCL）：根據《裝箱通知單》，與貨貸確認集裝箱到指定地點的具體時間，并通知倉庫

裝箱人員做好裝箱準備。

9.2 拼箱（LCL）：根據《送貨通知單》，要求倉庫人員必須提前或按時將貨物送到貨代公司指定的倉庫，由倉貨代公司安排集裝箱拖貨至船公司指定的碼頭。

10.出口報關： 10.1業務人員拿到核銷單后，將貨代公司報關所需的全套報關單據《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》《出口貨物明細單》，《中華人民共和國海關出口貨物報關單》，《報關委托書》，《商檢換證憑條》和《出口收匯核銷單》寄到貨貸公司用于報關、出運。聯系并確認貨代公司收到上述單據。

10.1.1 寧波港口出運可提前寄《中華人民共和國海關出口貨物報關單》，《報關委托書》和《出口收匯核銷單》至貨貸公司，其它文件可最晚于報關前一天傳真至貨貸公司。

10.1.2 上海港口最晚需提前兩天寄全套單證至貨貸公司。

11.收款：

11.1.準備文件：督促船公司盡快出《提單確認件》及運費帳單。仔細核對無誤后，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的，要先傳真或掃描《提單COPY件》給客人，得到確認后再要求船公司出正本。并同時準備其他相關文件，如《COMMERCIAL INVOICE》《PACKING，LIST》和《一般原產地證》等文件。

11.2.交單：

11.2.1采用L/C收匯的，應在規定的交單時間內，備齊信用證上要求的全部單證，并嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。

11.2.2采用T/T收匯的，在取得提單COPY件后馬上掃描提單給客人付款，確認受到余款后再將提單正本及其它文件寄給客人。

12.核銷退稅：

準備核銷退稅資料，包括《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《SALES

CONTRACT》，《申報要素》，《中華人民共和國海關出口貨物報關單》，《出口貨物明細單》

13．業務登記/存檔：

每單出口業務在完成后要及時做登記，包括電腦登記及書面登記，便于以后查詢，統計等。

14.售后問題的處理：

因出口產品供貨方原因產生的出口產品錯發,漏發,質量不合格導致客戶提出質量、數量索賠的，業務人員應及時處理。

三．現有客戶維護和新客戶開發：

1.現有客戶關系維護

1.1處理好定單和索賠問題，保證交貨期和產品質量，協調與客戶之間的關系

1.2 適時對重點客戶保持聯系，并及時向客戶提供我司最新產品信息和產品目錄。

1.3 在國外的重要節假日里，需發送電子賀卡以示問候。

2.新客戶開發

2.1 展會名片的跟蹤。

2.2 Alibaba網站的維護，和客戶詢價的及時回復。2.3 同行及老客戶的介紹和推薦。

2.4 其它B2B網站的最新資源搜索及整理。