第一篇：裝飾企業項目材料管理

隆湘集團施工材料管理制度

一、目的材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，特制定如下規定：

二、內容

(一)、材料計劃、驗收與入庫

1、公司施工合同簽訂，項目經理拿到施工圖紙后根據設計部選樣及定樣，結合工程預算進行材料(設備)需用量分析，形成報表送預算部審核，預算審核簽字后報材料部做材料資料收集、詢價、對比等采購準備工作，項目部根據施工進度分批次提報采購計劃，如材料累計采購量超過材料需用報表數量則項目部重新報預算審核后再進貨。（項目部材料需用預估與實際用量有差別且給公司造成經濟損失的，損失部分的30%從項目部應發獎金里扣除。特殊情況作書面說明報總經理審批。）

2、公司材料采購原則上由公司材料采購部統一進行采購，部分小料因數量少，價值低，送貨成本高，工地可告知材料部報備后臨時現金采購，但100萬以下工程采購總額不高于1%；100萬以上采購總額不高于工程合同總額的5‰。（除公司授

權采購的材料外，現金采購部分超出定額的，超出部分的30%從項目部應發獎金里扣除，特殊情況作書面說明報總經理審批。）

3、避免同類材料頻繁進貨，造成采購成本增加，常規材料如輕鋼龍骨、石膏板、大芯板、木方及相關配件等每次采購必須備足一周的需用量，特殊定制、訂貨、批次有色差的產品如瓷磚、大理石、定做橋架等必須一次性計算出需用量，并提供排版圖、技術要求、到貨時間，在訂貨周期前提交項目經理或生產經理，項目經理或生產經理審核后轉材料部，由材料部做采購準備工作。

4、材料保管員（項目庫房管理員）在材料簽收時必須網上申報《采購計劃單》為依據，供貨商所出具的《材料清單》所列材料名稱、規格及數量應與對應的《采購計劃單》內容相一致。并對簽收材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經項目經理批準后可以追加采購手續入庫。

5、材料驗收入庫后，必須當天上網打印出《材料入庫單》，材料保管員及項目經理審核簽字后，《材料采購入庫》與供貨商《送貨清單》及發票一并送到材料部。送貨期限按照送貨單日期計算；（按照規定的單據傳遞期限，每張單據每晚一天，從項目部應發獎金里扣除20元。特殊情況作書面說明報總經

理審批。）

6、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。（如因工作失誤造成實際供貨數量小于簽收數量，則造成的損失由簽收人員承擔，并追加5%的罰款；如簽收人與供貨商串通致使實際到貨量小于簽收數量的，一經發現，視為盜竊行為，簽收人承擔10倍于少收部分材料金額的處罰，情節嚴重者將承擔刑事責任。特殊情況作書面說明報總經理審批。）

7、所有需要工程報驗的材料必須提前收集資料，如合格證、檢驗報告、備案證、專業檢驗報告等。如供應商無法提供報驗需要的資料，則可拒絕收貨。

8、材料入庫后，公司質量安全管理部認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

9、對于無法搬運到倉庫材料，進場后應由材料保管員和指派所使用該材料的施工班組指定人員共同參與點驗并同時辦理材料領用手續。

(二)、材料使用與出庫制度

任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料保管員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續），目前公司材料領用模塊正在開發，只能手工填寫材料領用單。

1、2、材料的發放應遵循先進后出的原則。相應工程所需的材料由現場施工班組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，工程實際使用數量超過預算量應立即停止材料發放并及時向項目經理和總公司匯報。

3、領料人與材料保管員辦理領料手續：領料人根據階段工程所需要的材料向施工員申請領料，施工員匯總材料需求總量后報材料保管員，如庫存不夠，材料保管員上報材料部進貨，貨到后根據經施工員簽字及領料人簽字的《限額領料單》發貨，限額領料單一式兩聯：保管員、領料人各一聯。

4、材料保管員需做好材料發放臺帳工作，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。每月上報一次材料總量到材料部。（如因項目部掌握不好材料使用狀況，出現急需用料影響施工進度的給公司造成經濟損失的，損失部分的30%從項目部應發獎金里扣除，特殊情況作書面說明報總經理審批。）。

(三)、材料歸還與退庫制度

1、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及

時統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數

目，上交公司預算部及材料部。以避免過多的剩余材料，進而節約公司資金的投入與浪費。

2、在公司工程項目結束時項目部應對施工現場材料進行清理、盤點，督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別施工隊在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。（如工程結束進行現場清理，發現浪費。浪費部分雙倍從相關責任施工隊工費里扣除）。

3、材料在辦理退庫時應填寫網上材料退庫單，可退貨的應及時

聯系供應商退貨，不可退貨的應及時聯系其他工地進行調撥，暫時無法處理，則可暫存公司倉庫。（可全額退貨及可調撥的材料按照退貨總額5%從項目部應發獎金里扣除；可打折退貨的材料打折部分加退貨總額的5%從項目部應發獎金里扣除；不可退貨的材料按照該部分材料金額的50%從項目部應發獎金里扣除，特殊情況作書面說明報總經理審批。）

（四）、材料使用限額領料制度

1、由項目經理或施工員根據施工預算和材料消耗定額或技術部

門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務單和限額領料單。限額領料單上必須詳細注明使用部位、數量，并先于訂貨周期前送項目材料組，項目材料組憑單發料。

2、無限額領料單材料保管員有權停止發料，并可上報材料部停

止進貨，直到手續補全。由此影響施工進度由負責施工的工

長及施工員負責。

3、班組用料超過限額數時，材料員有權停止發料，并通知負責

施工的工長或施工員核查原因。屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量；屬操作浪費的，按浪費部分市場價追加200%一次性從施工隊的工程款中扣除，賠償手續辦好后再補發材料。

4、限額領料單隨同施工任務單在施工過程中由材料員保存，施

工結束后一并送到公司材料部保存。

5、班組使用材料節超獎罰，具體實施辦法按公司與勞務分包單位簽訂的《人工費承包協議》執行。

質量安全管理部

2014年6月24日

第二篇：裝飾階段監理項目管理實施辦法

裝飾階段監理工程管理辦法及措施

×××工程主體結構已全部完成，二次結構進入收尾階段，為了保證年后裝飾裝修隊伍的正常施工，確保公交樞紐在六月底竣工、高層及其它結構在九月底完工，是全體參建方的目標及要求。這就要求我們的現場工程師加大管理控制力度，積極做好主動疏通協調，監督施工單位按照建設單位的工期要求規范施工，為了確保實現項目的安全、投資、進度和質量目標制定以下辦法。

一、熱情服務，嚴格監管，建立良好的合作關系

正己才能正人，我們首先要做好服務，取得施工方的信任，監管起來才有力度。年后積極組織、監督做好精裝修圖審、交底工作，在施工前解決大部分圖紙問題；在施工過程中及時處理出現的問題，及時下發甲方指定材料清單，督促甲供材及時到貨，積極配合業主協調與政府相關執法部門的關系，嚴格督促檢查及時簽署質監站監督申請等；監督施工單位按時完成節點目標，督促及時按合同撥付工程款，有利于節點工作的開展控制，實現良性循環。

在做好服務的同時，監控是尤為重要的。監督施工單位嚴格按設計施工，按照審核通過的計劃組織施工。要重視監理單位和施工單位的管理模式、管理制度和監理單位企業文化的宣揚和融合，讓施工單位了解監理的監督程序和控制重點；重視、加強工作的前瞻性和計劃性，要求各分包單位進場后按合同程序上報施工組織設計，熟悉、了解施工組織設計中的承諾和施工工藝、方案，審查符合合同及法規要求后作為管理施工單位的重要依據；要求施工單位按時上報周計劃、月計劃、總進度計劃，跟蹤計劃的實施，發現目標有偏差時，熟練運用組織措施、管理措施、經濟措施、技術措施進行糾偏，既不過多干預施工單位正常的生產活動，又滿足工程安全、進度、質量、投資的監督、控制目標的要求。

二、措施和方法

1、要求施工單位按照合同要求建立質量、安全組織架構，配齊相應符合資質的管理人員。工作時間相關人員必須在崗，如臨時外出須報請建設單位項目負責人、項目總監批準，并通知本單位其他相關人員，做出相應安排，做到能隨時取得聯系，保證執令暢通。

2、建立質量進度安全文明檢查制度：監理部總監理工程師在每周五上午召集施工單位項目經理、技術負責人，建設單位的項目負責人、專業工程師，檢查現場的質量、安全文明情況，對質量、進度、安全文明進行打分，并將結果進行通報；對于重大質量、安全隱患召開現場會，通知施工單位返工、維修整改，實施月檢和重大節日前后大檢查制度，對存在的問題下發監理通知，跟蹤督促整改。

3、監理周例會制度：每周六上午9點召集施工單位項目經理、技術、安全負責人，建設單位的項目負責人、專業工程師，監理單位項目總監、專業監理工程師，對本周的工程完成情況進行匯總，明確下周的施工控制點。對于沒有完成本周計劃的找出原因，采取必要的糾偏措施。

4、嚴格交底制度：在進行某項工程之前，審核專項施工方案，專業監理工程師按設計理出控制點，監督參加施工單位對施工人員的現場交底，要求遵照執行，加強過程控制，避免返工耽誤工期。

5、內部管理制度：在施工單位自檢自查的基礎上，采取例行檢查、平行檢查、抽檢制度，關鍵部位全程實行旁站制，確保工程質量。對查出的一般質量問題要求施工單位即時進行返工整改，避免對后續工序和工期造成影響，對施工單位隱瞞實情的一經查實，報建設單位要求嚴肅處理。

6、質量問題處理制度：發生質量問題、隱患時，除緊急情況外，要求施工單位不得自行處理，應在第一時間報告監理部。出具處理措施，經設計認可后，監督執行。

7、材料管理制度：進場材料、構配件、成品、半成品，必須有產品合格證、出廠檢驗報告，不常用的材料和新材料還應有準用證、生產許可證、說明書。對證件不全和不合格的材料嚴禁進場，進場的責令限時運出場；進場后監理人員現場監督規范取樣送檢，試驗合格后簽署用于工程。

8、施工機具管理：現場使用的機具、操作人員的上崗證等各種證件齊備、有效，操作保養熟練，定期檢查機械不得帶病作業，杜絕因機具失效和失誤造成的安全和質量隱患。

9、應急管理：要求施工單位建立完善的應急預案，以控制因環境條件、氣候劇變、特殊工序對施工質量和生產安全產生的隱患，加強事先主動控制。

10、進度管理：對于工期滯后、質量整改不能按期達標的，根據合同要求對項目經理記錄考勤，缺勤一天，采取相應的經濟處罰。根據施工組織設計，按勞動力配置計劃的人數，監理工程師落實現場實際施工人數，達不到數量要求的，出具合同規定的相應罰款，或累計進行處罰。

11、告知函：對于工期滯后的施工單位，現場各單位多次協調效果不佳，工程沒有明顯改觀的，提醒業主對施工單位發出管理函件，要求引起重視。

12、日調度會制度：每天早上9點，召集由項目經理、技術負責人、施分包單位的負責人，建設單位的項目負責人、專業工程師，總監以及專業監理工程師，對第一天管理單位提出的問題落實情況，當天的工作安排，未完成內容采取的措施和結果，解決各單位需協調的問題，保障工期目標的實現。

三、措施和方法的使用原則

1、根據管理對象沒有實現目標的原因和影響因素，與項管和業主協商，要有區分地采取措施。

2、在管理措施和方法選用時，首先要考慮互利雙贏原則。不能或減少與管理對象產生對立，適時采取經濟手段、利用推遲簽署工程款。

3、方法的實施貴在堅持，而且在執行過程中還要注意多溝通，禁止抄近路、越位的現象。

四、監理內部考勤制度

1、項目部實行上下班打卡制度，月末項目考勤員核對無誤后上報公司。

2、員工請假、總監、總監代表休班和請假，需填寫“員工請假申請單”且提前一天申請（請假表在監理部存放：見附表Ⅰ）。

3、員工加班，由總監提前填寫“員工加班申請單”，內容包括申請事由、加班人員、時間及第二天工作時間等情況的說明，實際加班時間按打卡記錄為準（申請單在監理部存放：見附表Ⅱ）

4、考勤員每月統計、匯總本項目上月《考勤表》簽字后報總監審核，每月5日前以書面及電子版形式上報。

五、內部培訓制度

由于現場已進入裝飾裝修、幕墻安裝、設備安裝階段，結合項目部的實際情況，項目工程師進行現場轉崗，為了保證后期的施工質量及更好的服務于項目，監理部根據現場實際情況，在不影響白天正常工作的情況下，計劃利用晚上的時間進行培訓，培訓計劃如下：

（1）2012年2月17日-5月20日，學習單元式幕墻、石材幕墻、玻璃幕墻、點駁式幕墻的工藝與驗收標準及相關規范。

（2）2012年2月21日-4月24日，學習裝飾裝修施工工藝與驗收標準及相關規范。

（3）2012年2月25日-3月20日，學習鋼結構、網架施工工藝與驗收標準及相關規范。

（4）2012年2月29日-4月1日，學習施工安全與管理，精裝修階段的防火及現場文明施工管理。

（5）2012年3月-6月，根據現場系統的展開督促規范、工藝的學習，必要時請求技術部支持。

具體要求：做到分項工程開工前，工程師學習設計文件和施工單位的施組，項目部組織培訓，樣板施工中總監、總代現場指導控制，根據認知程度重復和加強調整培訓內容；對所有的項目監理人員對照所管理的工作認真參加學習，勝任所管理的工作，并按學習情況階段性出題考試測評學習情況，進入公司考核并于當月獎金掛鉤，建議公司領導對經過專業培訓的監理人員提高部分工資，以此進行鼓勵。

六、項目部人員需求計劃

隨著裝飾裝修、安裝、幕墻、鋼結構工程全面展開，根據建設單位一

級計劃（2012年10月1日完工）的要求，為了更好的保證安全、質量、進度、投資，仍需要部分監理工程師，請公司領導協助解決。安全管理人員曹偉已離職，現場已調整周常國負責安全工作。

需要人數：暖通、設備安裝工程師 一人 2012年2月底到位。

精裝工程師一人 2012年2月底位。

幕墻工程師 一人 2012年2月底到位。

綠化工程師 一人 2012年5月初到位。

根據項目現狀，安裝及設備安裝工藝復雜、工程量大、工期緊，建議公司協調安裝工程師梁棟到本項目部協助完成安裝工作（最好在本月底到位）以便更好的控制安裝質量。

七、總結

在公司董事會的正確領導下、公司人力資員部的協助支持下及現場胡總的親自指揮下，只要我們全體監理人員及所有參建單位能夠踏踏實實、用心工作，不怕苦、不怕累，加強溝通，一定能夠順利完成項目目標。

工程監理部

2012年2月17日

第三篇：IT企業實用項目管理流程

IT企業實用項目管理流程

項目是創造獨特產品、服務或其它成果的一次性工作任務。項目從開始到結束是漸進地發展和演變的，可劃分為若干個階段，這些便構成了它的整個生命期。不同的項目可以劃分為內容和個數不同的若干階段。例如建設項目可分為：發起和可行性研究、規劃與設計、制造與施工、移交與投產。

在IT企業中，可以把項目管理的整個生命周期劃分為三個階段來進行管理。第一個階段是為了獲得定單而展開的公關項目的管理;第二個階段是當此公關項目成功接單后才會產生，轉為工程項目管理。第三個階段是工程項目完成后的系統維護項目管理。

一、公關項目管理流程

公關項目是技術部門及營銷中心客戶經理與客戶進行溝通、接洽，爭取定單或中標的項目，即處于項目公關階段的工程項目。該類項目分為公關立項、公關執行、公關結項三個管理階段。如圖1公關項目管理流程圖所示。

(一)公關項目立項管理

公關項目按級別進行管理：按“關鍵、重要、一般”三個級別進行管理，由部門總經理在立項時進行明確，原則上按20%、30%、50%的比例控制。

客戶經理填寫《公關項目立項申請表》，包括項目級別、詳細的公關計劃、費用預算及詳細的客戶信息等內容，提交相關部門人員審批后，由項目管理人員發布《公關項目立項通知單》，并通知財務部為該公關項目設立賬號。

(二)公關項目執行管理

在此階段中，公關項目執行過程和公關項目執行管理過程同步進行。公關項目執行過程分為三大階段。

1.公關跟進階段。公關項目經理要調動資源，爭取投標資格或參與項目，客戶經理與客戶充分溝通，多方面聯系，逐漸逼近獲取定單;

2.招投標或商務評審階段。客戶經理負責熟讀招標書或充分了解客戶需求，分解、分派任務和按規定組織完成相關評審工作。

圖1公關項目管理流程圖

圖2公關項目執行階段流程圖

3.成功后客戶關系維護階段，客戶經理負責協調在工程實施和產品銷售過程中的客戶關系，匯總客戶滿意與否信息;負責督促客戶按時回款，直至本項目的工程實施和產品銷售完畢、所有款項收回。

公關項目執行管理過程的內容有：合格供應商渠道及詢價工作監控;項目費用及月預算監控，公關執行三大階段費用預算的控制分別按50%、30%、20%

比例執行;階段進展監控，公關工作進展到相應階段或公關費用支出比例累計達50%、80%時，客戶經理必須對項目進行階段總結，填寫《公關項目階段分析報告》;變更監控，包括項目變更、資金規模、費用預算變更和客戶經理變更等。

(三)公關項目暫停、結項管理

公關項目立項后，因為客戶方面的原因項目未能啟動，可以申請公關項目暫停管理，在項目暫停期間，原則上不予報銷相關費用，發生了費用，項目將重新啟動。

公關項目確立成功或失敗后，進入公關項目結項階段。此階段的主要工作由客戶經理牽頭負責，包括公關結項申請、相關文檔提交等內容。成功項目的結項流程為：申請-審批-結項通知，成功項目結項后，進入“客戶關系維護”階段。失敗項目結項流程為：申請-審批-結項通知-凍結費用報銷。

(四)售前支持管理

客戶經理在市場公關過程中，需要售前技術人員配合作售前技術支持時，請求支持。相關技術部門收到市場部門提交的請求后，應在規定工作日時間內響應(即指派準售前經理提供技術支持)。當項目售前工作難以確定由何部門承擔時或售前支持不能正常、及時提供時，由項目管理部門或市場部門總經理負責協調。客戶經理在取回客戶的招標書或需求后，熟讀標書(有招標情況)或充分了解客戶需求(無招標情況)，不清楚或不理解的內容，向招標方/客戶方相關人員進行澄清。

由售前支持人員編制投標書的技術部分內容(有招標情況)或項目建議書(無招標情況)。售前支持工程師向客戶經理提交項目建議書等其他技術資料，包括技術方案和滿足需求的產品詳細配置清單;客戶經理協助及時向其提供用戶需求新變化、需求側重點以及其他與項目有關的情況。

售前經理做投標書或項目建議書或客戶經理作銷售報價時，需要提供產品供貨價的，提前提交清單，明確所需設備型號、配置。公司采購部門為客戶經理或售前經理提供設備詢價支持，包括產品供貨價、市場參考價、進口產品參考匯率。公司采購部門根據收到的設備清單，逐條明確預計進價、市場參考報價后，向客戶經理或(售前經理)提交書面或電子版文件。對客戶經理自行詢價的情況進行審核。客戶經理要對投標書或項目建議書進行整合，若所涉及的技術內容和商務內容已經準備完畢，并都通過了評審才可以提供給用戶。

二、工程項目管理流程

工程項目主要指合同簽約成功，進入實施階段的項目，一般包括軟件開發項目、網絡集成項目、技術服務項目等。工程項目分為項目啟動、項目立項、項目執行監控、項目內部驗收、項目結項五個階段的管理。

(一)工程項目啟動管理

項目管理部收到工程合同后，項目管理員依據合同業務分類，通知相關技術部門協調落實項目經理，項目進入啟動階段，一般以《項目啟動通知》形式任命

項目經理。啟動階段由項目管理部給定項目編號，然后由項目經理完成項目立項相關申請資料的準備。

(二)工程項目立項管理

項目經理需要編寫《立項申請表》，《項目實施計劃》等相關資料，提交審批。《項目實施計劃》包括項目背景、范圍、質量目標、進度計劃(工作產品清單及對應的里程碑)、組織計劃(軟件項目)、風險管理計劃、項目采購計劃、項目費用預算等。

項目管理部以《項目立項通知書》的形式，通知企業各部門項目立項。《項目立項通知書》是《項目實施計劃》實施執行的唯一依據。

(三)工程項目執行臨控管理

工程項目的監控主要通過項目管理部門對《項目周報》、《項目例會紀要》、進度跟蹤、多方溝通等方式進行，并在項目各里程碑階段進行檢驗。

項目管理部通過不同監控方式獲取實施項目動態信息，整理匯總出工程項目的整體情況，包括項目狀態、上周進展情況、存在的問題、本周計劃情況、風險狀態、項目進度、項目費用預算與使用情況等內容。質量管理部或是相關技術部門對項目監控過程中發現的重大問題，必須及時整理匯總出專題報告，包括問題起因、現狀、處理建議等內容提交給相關部門。各部門按職責權限組織、協調、執行問題處理過程，并跟蹤處理結果，直到問題處理完畢。

項目的變更管理，當項目各要素的實際進展狀況與立項計劃出現偏差時發生變更管理。項目采購計劃變更，當設備或材料的采購與立項時設備清單不一致時;項目費用預算變更，當實際或預計發生的費用超出立項時的預算時;項目進度計劃變更，當項目出現偏差時;另外還包括項目經理的變更管理。

項目的暫停管理。當項目需要暫停時，項目經理須填寫《項目暫停申請表》交項目管理部備案。項目自暫停批準之日暫停每周的《項目周報》，同時暫停該項目費用報銷。如暫停項目恢復實施，需提交《項目暫停恢復實施申請表》給項目管理部，該項目可發生費用報銷。

項目的撤項管理。如項目需要撤項，項目經理填寫《項目撤項申請表》并由相關人員簽字批準后，提交項目管理部。項目管理部門發《項目撤項通知書》給相關部門，項目不再發生費用。

(四)工程項目內部驗收管理

項目經理應在項目成果交付用戶初驗前，提前提交《項目內部驗收報告》給項目管理部，由項目管理部負責組織技術專家委員會成員對項目進行內部驗收，技術專家委員會負責在《項目內部驗收報告》上簽署驗收評審意見，原則上會由技術專家委員會主任和主管該類項目的委員雙簽。

項目經理向項目管理部門提交《項目內部驗收報告》，作為啟動結項依據。

(五)工程項目結項管理

項目經理憑經客戶確認的初驗報告，可到項目管理部門辦理啟動結項，同時完成項目費用的報銷。

項目經理填寫《項目結項申請表》交項目管理部。項目經理在《實施轉維護接口表》填寫有關結項信息和維護立項所需資料，交相關部門審批。《項目結項申請表》、《實施轉維護接口表》審批通過后，項目經理組織召開項目總結會，同時提交《項目結項總結報告》。

項目管理部核查項目提交的工作成果是否與“項目合同”和《項目實施計劃》中所列的“工作產品”一致。若工作成果一致性審核通過，發布《項目結項通知書》通知相關部門結項，項目實施階段結束。

項目的終驗工作由項目經理負責組織，客戶經理協助完成。項目內部結項后，由項目管理員統一匯總合同約定的終驗時間，按時組織終驗并取得經客戶確認的終驗報告。

三、維護項目管理流程

維護項目的建立是對項目實施結果的有效監督和質量的驗證措施，確保公司完成的工程項目在交付后的服務滿足規定要求，提高用戶滿意度。

(一)維護項目立項

項目管理員在工程項目結項后將《項目實施結項通知書》和《實施轉維護接口表》等有關工程項目的結項信息傳遞給客戶服務部維護管理人員及相關技術部，同時由客戶服務部維護管理人員啟動維護項目，即申請維護項目的立項。維護內容根據工程階段提交到維護階段的產品清單。

(二)維護受理

客戶服務部原則上是客戶申告的唯一部門，實施項目的維護工作原則上必須由客戶服務部進行派遣;對于客戶直接申告到項目經理/客戶經理處反映問題的情況，該項目經理/客戶經理必須將相關信息及時通知客戶服務部備案執行和跟蹤。項目經理/客戶經理不得直接安排售后維護人員進行維護工作，對于緊急的維護狀況，項目經理/客戶經理直接聯絡售后維護人員后必須立即通知客戶服務部備案執行和跟蹤。

(三)派單

客戶服務部接到維護申告后根據維護信息形成《客戶服務任務派遣單》，并遞交給相關技術部門維護工作接口人員，自此時開始記錄該故障開放時間。

(四)派人

技術部門維護經理接到《客戶服務任務派遣單》后，依據相關信息和故障描述立即確定售后維護的工程師。維護工程師在規定的時間內回呼客戶，向客戶了解詳細故障情況，并確定維護方式(電話、遠程登錄、現場支持)，如果需要到現場支持，應與客戶約定到現場時間。維護工程師根據約定持《客戶服務任務記錄

單》到客戶現場進行維護工作，維護工作完成后填寫《客戶服務任務記錄單》并請客戶簽字確認。

(五)通告與受理

維護工程師在聯系用戶或到達用戶現場后，出現以下情況當中的一種時，就需要向上級經理和客戶服務部通告，并申請高一級別的批準，協調和資源調度。

1.無法解決用戶故障;

2.無法和用戶對于故障責任達成一致意見;

3.軟件總體結構改變和程序修改不能在規定的工作日之內完成;

4.用戶提出維護工作外的新需求;

5.維護過程將發生超出公司規定的大額費用。

上級經理在接到維護工程師的通告后在職權范圍之內迅速做出判斷并指示維護工程師，如果超出上級經理職權范疇，則該經理需向更高級別經理人員反饋，通告相關部門尋求資源協助，并及時將此結果回復維護工程師。

(六)反饋

維護完畢，技術部或相關部門填寫完整的《客戶服務任務記錄單》。本次故障的詳細描述和處理過程以及簡單的代碼整理和修改工作必須在附件中明確描述，自接到任務派遣單開始到規定工作日內未完成維護支持任務的也需在返記錄單給客戶服務部，并注明未完成的情況。

(七)客戶服務部跟蹤核實及匯總

在派出維護任務后，客戶服務部未收到返回來的《客戶服務任務記錄單》時，客戶服務部要對維護實施部門跟蹤維護落實情況;針對每一次申告，在技術部門或相關部門返回來的記錄單的基礎上，客戶服務部客服人員將跟蹤并確認售后服務支持的落實情況和客戶意見，并將做維護記錄。

(八)維護任務關閉

在技術部返還了合格的記錄單，并經客戶服務部與客戶確認認可后，該次申告關閉。

(九)維護項目結項

當項目的維護期限滿后，則客戶服務部門可以申請維護項目的結項并進行客戶滿意度的調查和總結。

四、結 語

以上的項目管理流程是從一個完整項目的三個不同階段談起，對于IT企業有普遍的適用范圍。但根據各個企業的不同情況，可以做相應的修改，以使其更符合自身企業的情況，讓企業能夠更好的實施項目管理，創造更多的價值。

【參考文獻】

[1](美)凱西·施瓦貝爾.IT項目管理[M].北京：機械工業出版社，2002.[2]許江林，劉景梅.IT項目管理最佳歷程[M].北京：電子工業出版社，2004.[3]盧有杰，盧家儀.項目風險管理[M].北京：清華大學出版社，1999.[4]Harold Kerzner著.項目管理———計劃、進度和控制的系統方法(第七版)[M].北京：電子工業出版社，2002.

第四篇：裝飾項目制度

浙江金鼎建筑裝飾工程有限公司

管

制

度

理

浙江金鼎建筑裝飾工程有限公司工程管理制度

金鼎發[2006] 007號文

一、工程領導組制度

（一）工程領導組職責：

1.核算工程總造價、總成本、總利潤；

2.組織施工隊，任命工程項目部經理。進場前對全體員工培訓，重點學習國家相關法規及公司規章制度 3.選購、認定核批工程主要建材；

4.撤換不稱職項目部負責人，懲處貪污及腐敗人員； 5.全程確保安全、高效、低耗、按期、優質竣工； 6.其他工作。

（二）工程領導組成員：

由公司委派一名副總任組長，公司財務總監、監理部、工程部、材料部經理任成員（也可由公司主要領導酌情指定）。

（三）工程領導組使命

1.樹立公司品牌，建立金鼎誠信； 2.維護雙方權益，實現雙方共贏； 3.嚴格制度管理，打擊職務犯罪；

4.確保質、期、安、效，體現公司核心價值觀。

（四）所有重大工程中標后，必須立即成立工程領導組，上報預算，組織施工等，通過集體領導，民主決策，制度管理等舉措實施。

二、項目部工程財務管理制度

（一）工程財務垂直領導制度

項目部工程財務由公司財務部及工程領導小組雙重領導并監管。特大工程，項目部下設財務科，向公司財務部及工程領導小組負責，接受雙重領導，一般工程由公司財務部直接負責管理。

（二）工程財務審批制度 1.三級審批制

①項目部經理簽發；②分管工程領導組核發；③公司財務部批。2.計劃報告為憑，確因時間緊張及不確定因素不能提交計劃表應在一周內補報。用款報告必須及時上報并明確首期、二期用款數額及用途，以此為請款憑證。工程請款單由公司財務統一制發。3.特情處臵：凡遇突發或緊急情況，允許特事特辦，但公司財務放款時必須要有說明報告（傳真件即可），同時立即向公司主要負責 人電話請示，審批手續一周內補齊。

（三）工程財務（編制用款）計劃制度

成本核定事關企業生存，必須以嚴格的制度加以保證。根據總工期、總工程量及工程進度要求，主材到位時間，按月、周，編制用款計劃后報公司，公司根據各工地上報計劃統一準備、調配，安排工程款，確保資金足額、按時到位。1.成本核定報告制度 ① 依據

a.總預算總報價；b.公司相關規定；c.特殊情況下公司特殊約定、②內容

a.已經甲方認定的材料造價；

b.人工工資、補貼（參照公司規定）； c.設備購臵、租用費；

d.辦公、差旅、通訊費（參照公司規定）； e.業務公關費；

f.不可預計費等為主項 g.用款時間、數額

依據上述內容，工程領導小組必須以最快的時間，向公司書面報告工程成本（含樣板房）。要求詳實、具體、快速、準確、于進場前上報。

公司財務根據此報上報公司領導做資金統一意安排、調配。成本核定可根據掌握依據程度分初核、復核、終核三個階段，分期上報，以終核為準。

該制度是現代企業數字化管理的要求。

2.成本核定責任制度 ① 工程成本核定由項目部工程領導組組織實施； ② 公司工程成本審核領導小組由：沈文、蔣志紅（任具體執行負責人）、張驚、胡玉清、公司預算員組成。重大工程聘請相關專職機構審核； ③ 工程用款計劃報告，報價單需經工程部經理、工程領導小組、公司審核組三級簽字后報批，并做為企業重要檔案統一封存留檔備查； ④ 公司統一制定相關分類表格，規范填寫，以便于操作。

（四）工程財務人員職責制度 1.凡重大工程項目，皆由公司指定專職財務人員任工地會計、出納，接受公司財務部直接領導；

2.工地財務必須嚴格執行會計法及公司財務規定，接受公司財務直接領導及監管，廉潔自律；

3.財務是工程成本核定、編制用款計劃及報告的執行者、執筆人，必須敦促工程領導按公司相關規定及時、求實做好上述工作； 4.及時做好工程帳目，每周向公司財務書面匯報一次，按月提交完整詳實報表；

5.堅持原則，按規章制度把好財務關。凡不符合規定的用款，堅決拒絕支付并立即向公司財務領導匯報。違規支付，財務人員必須承擔全部責任；

6.所有付款必須有憑證：用款人填寫請款單，負責人按級審批后方可支付。用款后向請款人索要發票，如特殊情況無發票，必須由領款人及項目經理書面報告原因及備查，負責人按級審批后留底備案。

7.敦促并幫教員工自覺遵守公司財務規定。

（五）工程財務杜絕白條制度 1． 公司財務拒收白條，確有特殊情況需先向公司分管領導報告，經公司領導、財務總監核準后，由公司財務向有關稅務部門納稅后開票。

2． 用款報告必須明確填寫，該筆款項用后有否發票，如無發票，陳述實際原因。經公司批準后該類白條統一交給公司財務，以此為憑統一到稅務部門開票。

3． 只有平時嚴格執行國家稅收規定，年終才能通過國家審計，公司才能生存發展。

（六）工程財務獎懲制度

1． 嚴格執行各項規章制度，酌情予精神、物質獎勵。2． 違反規章制度酌情予行政、經濟處罰。三．工程建材管理制度

建筑材料事關工程質量、工程盈虧，事關跑、冒、滴、漏、貪污違法，事關防范職務犯罪，必須制定嚴格的監管制度，執行多級把關審核等鐵的紀律。

（一）建材選購制度： 1． 集體把關、共同決策 ① 主材及所有建材必須經公司領導、項目部經理及公司派駐項目部的材料員、監理四方共同選擇認定，任何個人無權自行決定。程序如下：a.推薦權皆享有；b.貨比多地、多家；c.確認簽字：必須有四方全部簽字方有效（如一方出差需在歸隊后3日內完成專項調查后補簽；d.再次重申：材料款必須由材料采購員專款支付，任何人不得替代。絕不允許項目部經理擁有任何款項直接支付權。凡項目部經理直接支付的款項，公司概不承認，一切經濟責任自負。這是2006年國家建設部為打擊行業腐敗推出的權、錢分治的重要舉措。② 工程零星材料：填寫購貨單，由項目經理簽發后材料采購員與監理人員市場開 票擇優擇廉購買。零星材料單據每周必須報公司財務審核。

2．綜合評定、擇優定購制度 ① 確定以下基本原則：

a.價格品牌；b.時間保證；c.付款方式；d.新、老客戶e.產品質量；f.服務理念；g.賣方信譽；h.實力等做綜合評估后擇優認定。各級責任人、審批人必須以上述制度為準則，凡發現違反上述原則，各級經辦、監管人員皆具一票否決權。

②公司全體員工對定購主材皆有知情權，提供信息、推薦權，如遭拒絕，有權向公司主要領導及時直接匯報。3． 責任到人、票據齊全制度 ① 工程領導組必須分工到人、責任到人，各工地必須配備德、才兼備的材料員，因用人不當致使公司受損，公司將酌情追究領導責任。② 杜絕打白條，所有定購的材料必須有購貨單，審批單、發票及相關憑證，按時 間順序分類一式兩份分別留檔，每周上交公司財務一次。4． 監管透明制度

① 監管部門由公司監理部、材料部、財務部組成，每周小結，隨時抽查；

② 公司制作并要求各工地一律統一用制式“建材認購單”：注明材料品類、產地、數量、單價、總價、付款方式、工程地點、名稱、公司負責人、項目經理、材料采購員、材料保管員、監理等以此為上報、審批用款憑據。5． 付款制度

① 權、錢嚴格分治，項目經理不得拿支票、不得直接付款、不得個人自主定價，不得強行指定購買建材；

② 材料采購員代表公司負責支付材料款，但必須在完成相關手續后予支付。材料采購員對履行購買材料制度需負主要執行及監管乃至否決責任，必須堅決執行制度，凡發現違規首追材料員責任；

③ 公司財務：a.統一制定相關表格、單據，以供填寫報批；b.嚴格監管執行，凡不符合手續一律拒付并訓誡，屢犯則上報處理。

（二）建材保管制度

1．建立嚴格的登記制度： ① 出、入庫登記。進出貨單必須相符。② 材料保管員及領料批準人、領料人分別親筆簽名、簽署意見。③ 所有單據一式兩份，分兩處保管，以備審核。④ 貨、單不符即向材料保管員問責。

2．制作相關單據，填寫時間、品類、數量、發、領人，責任人諸元并以單據為憑，規范保管使用。

3．齊抓共管做好五防工作：一防監守自盜；二防跑、冒、滴、漏；三防外部偷盜；四防人為破損；五防水、火災害。

4．劃分區域、放臵有序，進出方便、順暢，貴重建材需有專門保管措施。

5．手工登記與使用電腦并舉，逐步實現網絡數字化管理、（三）建材使用制度 1．基本原則

④ 嚴格審批登記程序及手續，無領料單及審批簽字，一律不發貨。⑤ 大工程劃分工區，每個工區指定專門領料員具體負責。⑥ 當日用多少領多少，現場杜絕超量堆放。2． 項目部用料計劃與實際使用必須基本平衡。

3． 屬工區人為損壞的建材，將酌情予以處理，包括指導、教育、批評、賠償。

（四）建材監管制度

工程領導組每周檢查工地材料部執行制度情況。公司每月組織抽 查。工程結束后剩余建材或變賣或運回公司皆需填表上報公司，經公司審批后執行。此項工作由公司材料員具體負責實施。四．建立工程實施、工程竣工報告制度

（一）施工組織報告制度：由項目領導小組組織、項目經理負責執行、編制總實施方案：

1．工程總預算用款計劃； 2．工程成本核算； 3．工程利潤估算； 4．工期進度計劃；

5．預計主要困難、解決辦法； 6．質量保證計劃；

7．施工隊選用（用工人數、工種分類等）； 8．其他規范； 9．工程管理計劃；

10．風險研析及規避計劃。

（二）竣工報告：主要內容 1． 工期、安全、質量； 2． 成本、利潤核算；

3． 業主方、監理方、社會對工程綜合反映； 4． 執行公司規章、制度、紀律情況； 5． 全程成功的經驗，主要成績、有何新創舉、經驗？存在哪些問題？ 6． 清理并上交所有按公司規定需留檔的文件、資料、財務賬目、發票、單據、憑證等；

7． 突出的事跡、先進班組及個人名單提出獎勵意見，違規行為、班組個人及管理人員提出處理意見；

8． 追討工程欠款方案：負責人追討計劃、時間等； 9． 其他。

以上制度自2006年7月1日起正式實施。在建工程及掛靠工程一律按此制度執行。

第五篇：裝飾公司項目管理策劃實施辦法[最終版]

中建三局深圳裝飾設計工程公司

項目管理策劃實施辦法（試行）

第一章總則

第一條為保證施工項目安全、高效、有序地進行，全面履行工程承包合同，實現項目的預期目標，全面推行項目管理策劃制度，制定本實施辦法。

第二條《項目管理策劃書》作為指導項目管理工作的綱領性文件，應對項目管理的目標、依據、內容、組織、資源、方法、程序和控制措施進行確定。

第三條在開工之前，《項目管理策劃書》由項目經理組織編制完成。

第四條本實施辦法適用于司屬各單位。

第二章項目管理策劃的組織管理

第五條工程部是項目管理策劃的主管部門，職責如下：

1、制定項目管理策劃管理辦法，對司屬單位項目管理策劃實施情況進行抽查、督促、考核。

2、參與北京地區項目管理策劃，參與《項目管理策劃書》編制、會審，負責組織《項目管理策劃書》審核、批準。

3、對司、局重點工程項目管理策劃進行指導、管理。

第六條公司其他相關職能部門是項目管理策劃的協管部門，職責如下：

1、參與北京地區項目管理策劃，參與《項目管理策劃書》編制、會審、審核。

2、按《項目管理策劃書》的規定，為項目提供支持與服務。

3、對司、局重點工程項目管理策劃進行指導、管理。

第七條分公司工程部是分公司項目管理策劃的主管部門，職責如下：

1、貫徹實施項目管理策劃實施辦法，對項目管理策劃實施情況進行檢查、督促、考核。

2、參與項目管理策劃，參與《項目管理策劃書》編制、會審，負責組織《項目管理策劃書》審核、批準。

3、負責《項目管理策劃書》執行情況的跟蹤檢查。

4、負責司、局重點工程項目管理策劃資料上報公司工程部。

第八條分公司其他相關職能部門是分公司項目管理策劃的協管部門，職責如下：

1、參與項目管理策劃，參與《項目管理策劃書》編制、會審、審核。

2、按《項目管理策劃書》的規定，為項目提供支持與服務。

第九條項目經理部是《項目管理策劃書》的主要執行機構，職責如下：

1、組織項目管理策劃，組織《項目管理策劃書》編制、會審，參與《項目管理策劃書》審核、批準。

2、貫徹實施《項目管理策劃書》，圍繞其進行施工組織管理。

3、當項目實際情況與《項目管理策劃書》發生較大變動時，對《項目管理策劃書》進行及時修改更新

第三章項目管理策劃編制

第十條項目管理策劃的依據如下：

1、合同文件及業主的其它要求。

2、項目其它相關方的要求。

3、項目設計文件。

4、適用的法律、法規。

5、項目條件與環境分析資料。

6、投標策劃書。

7、企業資源狀況和條件。

8、同類項目的相關資料。

第十一條項目管理策劃按以下流程進行：

了解項目相關各方的要求-->分析項目條件和環境-->熟悉相關的法規和文件-->分工編寫-->匯總協調-->會審-->修改定稿-->審批發布。項目管理策劃應經過初步策劃、方案評估、方案優化、再評估的過程循環，確保策劃的結果滿足項目各項預期管理目標的要求。第十二條《項目管理策劃書》應符合下列要求：

1、項目經理簽字后報主管單位審核批準。

2、與各相關組織的工作協調一致。

3、進行跟蹤檢查和必要的調整。

4、項目結束后，形成總結文件。

第十三條 《項目管理策劃書》編制過程中，項目管理部門應同相關部門就有關內容進行充分溝通。《項目管理策劃書》采用表格的形式，具體模板參照附表，各單位在編制時必須包括，但不限于表中規定的內容。

第十四條項目管理策劃的主要內容及要求如下：

1、概況及總目標：根據相關方的要求及工程管理經驗確定項目的總目標（包括工期、質量、環保、安全、成本、技術等目標）。

2、風險管理：對項目風險因素進行全面評估，有針對性地確定風險對策。

3、商務策劃：在對業主和項目情況及合同條件進行全面評價的基礎上，確定重要的商務活動及商務策略。

4、總進度計劃：確定主要分部分項工程的起止時間、里程碑計劃。

5、預算成本：確定施工期間全過程的各項預算成本。

6、現金流量：確定施工期間全過程的現金流量。

7、施工組織方案及專項方案：確定需要編制的施工組織設計、專項施工方案和主要施工方法，以及方案的論證計劃、審批程序。

8、現場管理人員配置：根據工程規模及特點，確定項目管理模式以及項目經理部的組織機構和人員數量，提出主要管理崗位的人選和進出場時間。

9、分包采購方案：確定主要分包項目、分包工作內容、分包方式、備選分包商等。

10、勞動力使用計劃：確定施工期間勞動力需求流量計劃。

11、物資采購方案：確定主要采購內容、備選供應商、采購地點等。

12、施工設備配置方案：提出主要施工設備的配置方案，確定設備的規格、數量、來源和使用時間。

13、監測設備配置方案：提出監視和測量設備的配置方案，確定設備的規格、數量、來源和使用時間。

14、辦公設備配置方案：提出主要辦公設施、設備的配置方案，確定設備的規格、數量、來源和進場時間。

15、現場臨建方案：提出現場臨建方案，確定臨建的規格、數量、來源和進場時間。

第四章《項目管理策劃書》的審核與審批

第十六條《項目管理策劃書》初稿編制完成后，由項目經理組織主管領導、職能部門進行會審，然后由項目經理根據會審意見組織修改。第十七條《項目管理策劃書》定稿后，項目經理報送工程部審核。第十八條《項目管理策劃書》工程部審核通過后，由工程部報送主要領導或其委托授權人批準。

第十九條司、局級重點工程項目的《項目管理策劃書》必須經公司審批后實施。

第五章項目管理策劃的實施

第六章附則

第三十一條本辦法由公司工程部修訂和解釋。

第三十二條本辦法從發布之日起實施。

附件：項目管理策劃表